윈하이텍 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(1) 업계의 현황

가. 산업의 특성 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다.

나. 산업의 성장성 데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성데크플레이트 산업은 건설산업을 전방산업으로 하고 원자재인 철강산업을 후방산업으로 합니다. 따라서 전방산업의 경기변동에 따라 성장성에, 후방산업의 경기변동에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 산업의 성장성에서도 언급하였듯이 과거 전방산업의 침체에도 불구하고 공법대체 효과만으로 꾸준한 성장을 이루어왔으며, 후방산업은 하향 안정화 추세가 지속되고 있어 당분간 전후방산업의 경기변동에 따른 영향은 미미할 것으로 추정됩니다. 또한 데크플레이트는 계절적 경기변동이 거의 없으나 콘크리트 타설을 할 수 없는 기후적 여건(혹한기나 강설, 강우)에 의해 납품 및 시공 지연 등이 일시적으로 있을 수 있습니다. 이러한 계절적 특성이 나타날 경우, 데크플레이트 공정은 건축공정상 초기단계에 속하므로 공기단축을 위한 발주독촉으로 그 다음분기에 매출이 집중되어 발생하는 경향이 있으며, 사업연도 마감 및 예산금액 소진 등의 이유로 특히 4분기에 매출이 가장 많이 발생하는 특성이 있습니다. 라. 경쟁요소데크플레이트 산업의 가장 큰 경쟁요소는 기존의 합판거푸집공법이라 할 수 있습니다. 상기에서 언급한 데크플레이트의 장점에도 불구하고 공법전환에 대한 건설업계의 보수적 성향은 해당 산업의 구공법 대체속도를 더디게 하고 있습니다. 또한 데크플레이트 공법이 적용되는 시점이 최초 건축물의 설계단계에서 결정되어지는 바, 이미 해당 공법으로 적용되어진 건축물에 국한하여 상위 건설사를 대상으로 하는 업계의 영업구조도 산업 성장에 걸림돌이라 할 수 있습니다. 공법확산을 위한 지속적 홍보와 근본적 설계영업 등이 해당 산업의 성장을 가속화 할 수 있는 업계 공통의 핵심과제라 할 것입니다. 마. 관련법령 또는 정부의 규제 등데크플레이트 산업에 영향을 미치는 법률 및 규정은 기본적으로 건설산업기본법입니다. 건산법 관련하여 현재의 영업활동 등에 영향을 줄만한 규제위험은 없는 것으로 판단됩니다. 단, 조달청 우수제품을 기본으로 하는 관급시장에서는 중소기업만을 대상으로 하므로 중소기업법 및 판로지원법 등에 영향을 받습니다. (2) 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.

나. 시장점유율데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 상대방의 매출처를 빼앗아 오는 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 주거용 아파트에 적용하기 위한 데크플레이트를 업계 최초로 개발 출시하여 신시장 창출에 노력하고 있습니다. 한편, 당사는 3년간의 노력에 걸쳐 당사의 주력 제품인 엑스트라 데크(EXTRA DECK)가 업계 최초로 일본건축센터로부터 건축물 공법, 자재, 설비 등 건축계획과 연계해 성능평가를 통과하여 까다로운 일본건축시장에 진출할 수 있는 평정서를 취득하였습니다. 평정서 취득으로 건축자재 안전성과 품질에 대한 검증이 완료됨에 따라 향후 새로운 시장 개척과 안정적인 거래처 확보를 통해 시장점유율을 점차적으로 확대시켜 나갈 계획입니다. 다. 시장의 특성데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되며, 최근의 부동산경기 활성화 등 향후 건축산업의 활성화와 함께 시장의 동반성장이 기대되고 있습니다. 하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태이며, 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망 ※ 중공슬래브

중공슬래브공법은 콘크리트 슬래브의 중앙부에 캡슐형 특수경량 중공재를 삽입하여 슬래브의 중량을 줄이고 슬래브의 바닥을 받치는 보가 없이도 장스팬 구조를 구사할 수 있는 공법입니다. 슬래브경량화에 따른 원가절감이 가능하고 기둥간격을 넓힐 수 있으며 보의 생략으로 층고절감 효과도 가능해집니다. 이는 일반슬래브와 동일한 물량의 콘크리트로 슬래브 두께를 증가시키고 내력벽이 없는 기둥식 구조가 가능하기 때문입니다.

국토교통부의 장수명주택 인증제도를 담은 '주택건설기준 등에 관한 규칙'과 '장수명주택 건설인증기준'을 2014년 12월 25일부터 시행한다고 발표했습니다. 장수명주택인증제도는 국내 아파트의 물리적, 기능적 건축수명이 선진국에 비해 상당히 짧고, 오래된 아파트의 수리가 용이하지 못하여 조기 재건축이 일반화되는 등 사회적 비용이 지속적으로 증가해 온 것에 대응하기 위해 나온 정책으로, 1,000가구 이상 규모의 공공주택은 오래 가고 쉽게 고칠수 있는 장수명주택 인증을 받아야 한다는 의미입니다. 그동안 국내 공공주택은 대부분 내력벽식으로 설계되고, 벽이나 슬래브에 급수 및 온돌배관 등이 설치됨에 따라 구조적 역할을 하는 벽이나 슬래브를 변경하여 수리하기가 어려웠고, 생활여건의 변화에 따른 주거환경에 능동적으로 대응하지 못하는 한계가 있었다면, 중공슬래브공법, 특히 당사의 보이드데크(VOID DECK, 국토교통부 건설신기술지정 제778호, 2015년 11월 16일)는 이러한 장수명주택 요건을 충족시킬 수 있는 제품으로 신공법 확산에 대한 시간은 걸리겠지만, 장수명주택 의무화에 따른 시장확대가 가능해질 전망입니다. 또한, 보이드데크(VOIDDECK)는 장스팬이 요구되는 일반건축물에 적용이 확대될 것으로 기대되며, 주거용도의 건물에도 적용할 수 있도록 제품 개량을 지속적으로 진행하고 있습니다.

보이드데크(VOIDDECK)는 T형 데크플레이트와 중공재가 결합한 형식의 중공슬래브이며, T형 데크플레이트가 일반 거푸집(합판, 알폼 등)을 대체하여 공사비를 절감하고 공기를 단축할 수 있는 공법입니다. 그러나 아파트 주거부와 같은 건설현장에서는 일반 거푸집 대체가 용이하지 않은 경우가 발생할 수 있는데, 이를 위해서 당사에서는 T형 데크플레이트를 사용하지 않는 중공슬래브인 VPS(Void Plywood Slab)를 새로이 개발하게 되었습니다.

VPS는 경량중공재, 침하방지용 지지구조와 부상방지용 고정장치로 구성되어 있으며, 경량중공재는 기존의 보이드데크와 동일한 형태와 밀도를 가지고 있어, 설치작업시 파손을 최소화하였습니다. 침하방지용 지지구조는 작업하중에 의해 변형이 발생하지 않으면서 간단하게 거푸집에 위치할 수 있도록 제작되었으며, 부상방지용 고정장치는 해당층에서 바로 작업할 수 있도록 제작되어 현장에서의 작업성을 크게 개선하였습니다.

VPS는 국내 내화구조 규정을 만족하고 있으며, 특히 바닥충격음 차단구조 인정을 최근에 취득함으로써 아파트와 같은 주거공간에도 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재까지 VPS는 인천 문일여고, 남대문 업무시설, 음성공장 복지동, 가락동 주상복합 등에 적용실적을 가지고 있습니다.

일반 거푸집에 직접 설치하는 방식인 VPS와 일반 거푸집을 대체할 수 있는 보이드데크를 보유하게 됨으로써 다양한 건설현장에 유연하게 대응할 수 있을 것입니다.

※ DH-BEAM 거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 것이 바람직합니다. 이에 당사가 개발한 DH-BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다. DH-BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. 1.0T의 아연도철판을 공장에서 포밍성형라인으로 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다.DH-BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. DH-BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다. ※ 탈 형 데크플레이트 탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다. 당사는 본 제품을 2017년말에 출시하여 보고서 제출일 현재 다수의 현장에 적용하고 있으며, 2018년 4월에는 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 수주 확대에 총력을 기울이고 있습니다. ※ 부 동산 종 합디벨로퍼 사업 당사는 부동산 종합디벨로퍼 사업 진출을 위해 2017년 1월 서울시 도봉구 도봉동에 소재한 부동산을 매입하였습니다. 현재는 동 부동산을 통해 임대수익을 확보하고 있지만, 최근 취득한 종합건설업 면허를 바탕으로 동 부동산을 지식산업센터 등으로 재개발 할 계획중에 있습니다. 향후, 회사는 물류창고, 지식산업센터 및 도시재생사업에 진출하여 기존 데크플레이트 사업과 시너지를 내면서 수익을 극대화하는 종합디벨로퍼 사업을 확장해 나갈 예정입니다.한편, 당사는 종합디벨로퍼 사업의 일환으로 2017년 8월에 계약금액 255억원 규모(연면적 34,215㎡, 지하 2층~지상 3층)의 안성 삼성로지스 물류센타 신축공사를 수주하여 공사를 진행하였고, 2018년 9월에 공사를 완료하여 안성시로부터 사용승인서(준공 승인)를 득하였습니다. ※ 코 팅유리 및 창호 제조업 윈글라스는 유리에 신소재를 코팅하여 태양복사에너지 중 원하는 파장을 투과 혹은 차단하는 제품으로, 건물 내부로 들어오는 복사열을 차단시키거나 태양복사열을 흡수함으로써 겨울철 결로현상과 유리창의 냉복사 현상을 현저히 감소시키는 제품입니다. 자동블라인드 내장 시스템 이중창은 기존 시스템 이중창에 비해 경제성, 친환경, 편의성을 향상시킨 제품으로, 온도센서를 부착하여 실외온도가 사전 설정한 온도 이상으로 상승하면 복층유리 내부의 블라인드가 자동으로 햇빛을 차단함으로써 냉방에 소요되는 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 제품입니다.회사는 지속적인 연구개발과 영업활동을 통해 경쟁력을 키워나갈 계획입니다. 마. 조 직도

2. 주요 제품에 관한 사항 당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다. 당분기 데크플레이트 매출액은 61,553백만원으로 전체 매출액의 99%의 비중을 차지하고 있으며, 이 중 건설형공사매출액(데크설치)은 27,108백만원으로 전체 매출액 중 43.6%를 차지하고 있습니다. 제 품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다. 최근 3개년의 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다. (1) 주요 제품의 매출액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

건설형공사매출	27,108	43.6	39,786	41.8	31,561	46.0

제품매출	34,444	55.4	35,237	37.0	29,606	43.2

임대매출	516	0.8	1,026	1.1	1,083	1.6

종합건설매출	-	-	19,181	20.1	6,321	9.2

코팅유리 등	143	0.2	-	-	-	-

합 계	62,211	100	95,230	100	68,571	100

(2) 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원/㎡)

품 목	제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

데크플레이트	32,070	35,425	26,906

주1) 산출기준 : 각 연도별 제품 매출액을 출하면적으로 나눈 단가입니다.

3. 주요 원 재 료 에 관한 사항 당사가 생산하는 데크플레이트의 주요 원재료 는 선 재와 강판으로 구 성되며, 시 장상황에 맞춰 국내와 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. 원재료 가격은 국제 철강재 가격 시세와 국내 POSCO 등 주요 제강사의 가격정책에 영향을 받습니다. 최근 3개년의 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다. (1) 주요 원재료의 매입액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

선 재	15,988	58.3	17,799	59.5	16,814	56.3

강 판	11,430	41.7	12,137	40.5	13,049	43.7

합 계	27,418	100	29,936	100	29,863	100

(2) 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원/ton)

구분	제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

선재	603	651	566

강판	811	859	848

주1) 산출기준 : 각 연도별 원재료 매입액을 매입 중량으로 나눈 단가입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 천㎡)

제 품	구 분	제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

일체형	생산능력	2,385	3,180	3,180

생산실적	1,595	1,869	2,050

가 동 률	66.9%	58.8%	64.5%

기 타	생산능력	2,502	1,668	1,668

생산실적	337	322	276

가 동 률	13.5%	19.3%	16.5%

※ 생산능력제품 생산 핵심 설비인 T/G 설비의 생산능력에 의해 산출① T/G설비 : 생산속도(12m/min) × 60분 × 20시간(일) × 221일(연평균 가동일수)÷5(면적환산) × 5 Line = 3,182,000㎡ - ㎡당 3개의 T/G로 제품 구성(1.667 × 3 = 5.00) ② 포밍설비 : 생산속도(8m/min)×60분×20시간(일)×145일(연평균 가동일수)×0.6(면적환산) ×2 Line = 1,670,000㎡ (2) 생산설비에 관한 사항 회사는 제품 생산을 위하여 충북 음성군 및 옥천군 등에 공장을 보유하고 있으며, 영업 및 경영활동을 위해 서울지사를 운영하고 있습니다. 주요 생산설비의 내용은 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	기말 장부가액	비 고

토 지	10,834	담보제공

건 물	8,303	담보제공

기계장치	11,079	담보제공

차량운반구	200	-

비 품	110	-

기 타	391

건설중인자산	11,375	-

합 계	42,292	-

5. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

데크플레이트	제품	내수	60,724	71,124	60,304

수출	828	3,899	863

소계	61,552	75,023	61,167

임대	내수	516	1,026	1,083

수출	-	-	-

소계	516	1,026	1,083

종합건설	내수	-	19,181	6,321

수출	-	-	-

소계	-	19,181	6,321

코팅유리	제품	내수	143	-	-

합계	내수	91,331	67,708

수출	3,899	863

소계	62,211	95,230	68,571

(2) 판매경로 및 판매방법 가. 판매경로와 방법

판매경로	판매 방법	매출비중(제 9 기 3분기)

민간	1. 종합건설사 : 협력업체 등록하여 입찰참여 및 수주 후 납품2. 수요자 직발주 : 개별계약조건 분석 후 입찰 및 수주 후 납품3. 대리점판매 : 우수대리점 위주의 선별 영업(담보채권확보)	96%

관급	1. 조달청 우수제품 수의계약 체결 및 제3자 단가계약 - 사전 구조설계 영업을 통한 우선권 확보 영업2. 경쟁입찰을 통한 수주 및 납품	4%

나. 판매전략 1) 민간공사의 판매전략 민간공사의 대부분을 차지하고 있는 발주사는 국내 대형 종합건설사이기에 협력업체등록은 필수사항입니다. 당사는 국내 종합건설사에 대부분 등록이 되어 있어 입찰참가는 물론 제반 영업활동에 제약 요소는 없는 상태입니다. 데크플레이트 전 품목에 대한 생산 및 영업이 타사대비 당사의 장점이기에 건설사별, 현장별 특색에 맞게 맞춤 영업을 시행하고 있습니다. 영업품목별 판매전략을 간략히 정리하면, ① VOID DECK는 물류센터, 극장, 공공집회장 등 장스팬의 구조물 설치가 필요한 부분과 최근 층간소음 및 장수명 아파트에 대한 사용자의 요구증대로 아파트 주거 부에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있고 SH공사 같은 경우는 실질적으로 적용을 하고 있는 공법이기에 당사에서 심혈을 기울여 영업을 진행 중에 있는 영업아이템입니다.② DH-BEAM은 설치후에도 거푸집을 영구적으로 제거하지 않은 무해체 거푸집으로 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경이라는 장점을 내세워 EXTRA DECK와 동시 영업을 효율적으로 진행하고 있는 당사의 우수한 신제품입니다.③ EXTRA DECK는 일반적으로 사용되는 범용화된 제품이기에 경쟁사와의 동등이상에 대한 경쟁입찰 위주로 영업을 진행 중이며, 현재 당사가 진행중인 데크 하부 누수결함 개선용 데크에도 적용하여 추가 영업아이템으로 활용할 계획입니다.

2) 관급공사의 판매전략당사의 EXTRA DECK는 전사적인 관급 프로젝트에 대한 설계반영 활동으로 발주처, 설계사, 구조사별로 집중하여 영업 중에 있습니다. 설계반영은 바로 수주로 연계되기에 최우선으로 하여 활동 중이며, 반영이 완료된 프로젝트는 지속적인 사후관리로 당사의 우선권 유지영업을 위해 노력 중입니다. 프로젝트별 발주권자에게는 당사의 우수제품을 사용하도록 전략적인 수주활동을 추진 중입니다.또 한 NOVA DECK(탈형데크)는 2018년 4월에 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 판매 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

다. 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : %)

주요 매출처	매출비중

(주)아이마켓코리아	11.9

현대건설(주)	6.6

롯데건설(주)	6.0

에스케이건설(주)	5.4

신세계건설(주)	4.9

삼성물산(주)	4.2

대주중공업(주)	3.8

(주)에스앤아이 코퍼레이션	3.2

(주)해성기공	2.8

기타업체	51.2

6. 수주현황 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 수주현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

품목	발주처	수주일자	수주총액	기납품액	수주잔고

데크플레이트	롯데건설(주)	2018-02-02	8,398,000	5,104,384	3,293,616

SK건설	2019-02-01	7,107,000	1,481,099	5,625,901

(주)아이마켓코리아	2018-03-13	4,105,421	2,916,194	1,189,227

삼성물산(주)	2016-07-01	3,977,961	3,856,763	121,198

(주)포스코건설-본사	2017-04-26	3,897,763	3,476,603	421,159

(주)포스코건설-본사	2017-07-09	3,895,365	3,738,512	156,853

(주)동성중공업	2018-08-29	3,808,494	3,801,047	7,447

(주)태영건설	2018-10-01	3,594,800	2,146,340	1,448,460

현대건설(주)	2018-01-01	2,897,000	2,333,307	563,693

현대건설(주)	2018-06-07	2,885,644	1,892,052	993,592

중국건축	2017-03-22	2,750,000	2,341,409	408,591

(주)협성종합건업	2017-10-31	2,550,000	2,201,938	348,062

호반건설	2019-08-01	2,450,000	0	2,450,000

에스케이건설(주)	2018-11-07	2,389,000	717	2,388,283

백광도시개발	2019-09-01	2,220,795	0	2,220,795

문래에스케이브이원	2018-01-01	2,157,666	2,024,276	133,390

대주중공업(주)	2018-11-30	2,088,182	0	2,088,182

신세계건설(주)	2017-02-02	2,039,200	1,954,500	84,700

(주)아이마켓코리아	2018-03-01	1,987,067	757,284	1,229,783

신세계건설	2019-01-01	1,937,415	545,955	1,391,460

현대건설(주)	2018-12-13	1,915,585	1,450,063	465,522

창성건설(주)	2018-01-02	1,869,000	1,791,307	77,693

보림토건	2019-05-01	1,750,000	505,284	1,244,716

(주)동양건설산업	2018-09-19	1,710,000	1,100,085	609,915

현대엔지니어링(주)	2018-11-01	1,682,000	763,633	918,367

현대엔지니어링(주)	2017-11-01	1,652,000	1,296,796	355,204

(주)해성기공	2018-02-28	1,473,000	1,059,755	413,245

에이스건설	2019-06-01	1,449,487	0	1,449,487

쌍용건설(주)	2017-11-20	1,430,000	1,155,855	274,145

대주중공업(주)	2018-02-28	1,425,152	1,174,746	250,406

(주)삼한종합건설	2018-06-18	1,414,082	889,182	524,900

길복건설	2019-03-01	1,408,000	596,534	811,466

창성건설(주)	2018-06-12	1,407,412	1,228,227	179,185

대우조선	2019-08-01	1,400,000	0	1,400,000

왕용건설	2019-04-01	1,350,538	477,964	872,574

현대건설(주)	2017-07-28	1,290,000	1,193,117	96,883

(주)이에스데크	2018-05-16	1,152,638	1,064,980	87,658

보림토건(주)	2018-05-17	1,115,000	926,074	188,926

에이스건설	2019-06-01	1,110,007	167	1,109,840

왕용건설	2019-04-01	1,093,493	73,226	1,020,267

에이스건설	2019-04-01	1,043,640	352,262	691,378

신세계산업	2019-01-01	1,028,136	749,522	278,614

한빛건설	2019-01-01	1,028,136	779,743	248,393

올레건설	2019-06-01	1,020,000	19,375	1,000,625

(주)해성기공	2017-12-11	1,011,000	961,600	49,400

기타	-	106,600,856	89,329,589	17,271,267

합 계	207,965,935	149,511,466	58,454,468

7. 시 장위험과 위험관리

(1) 금융위험관리 회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분	당 분 기	전 기

장부금액	신용위험
최대노출금액	장부금액	신용위험
최대노출금액

현금및현금성자산	2,363,437,868	2,363,437,868	5,374,536,478	5,374,536,478

매출채권및기타채권	27,669,185,788	27,669,185,788	42,418,049,974	42,418,049,974

기타금융자산(유동)	581,090,023	581,090,023	4,785,989	4,785,989

장기매출채권및기타채권	6,879,457,817	6,879,457,817	5,713,179,798	5,713,179,798

매도가능금융자산(비유동)	799,624,984	799,624,984	735,488,884	735,488,884

기타금융자산(비유동)	892,946,251	892,946,251	809,531,360	809,531,360

합계	39,185,742,731	39,185,742,731	55,055,572,483	55,055,572,483

2) 유동성위험관리 회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무및기타채무 8,116,756,464 6,722,640,931 1,325,290,248 - 68,825,285 차입금 49,591,375,148 11,750,000,000 3,764,965,953 24,216,141,830 9,860,267,365 전환사채 10,320,004,800 - - 10,320,004,800 - 전환권조정 (3,337,432,312) - - (3,337,432,312) - 기타금융부채 5,722,835,158 - 508,400,000 5,032,277,236 182,157,922 합계 70,413,539,258 18,472,640,931 5,598,656,201 36,230,991,554 10,111,250,572 (단위 : 원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 매입채무및기타채무 7,539,128,405 4,619,745,496 2,918,102,809 1,280,100 - 차입금 39,736,951,270 5,970,000,000 10,166,951,270 9,350,000,000 14,250,000,000 전환사채 12,000,000,000 - - 8,500,000,000 3,500,000,000 전환권조정 (4,457,308,246) - - (2,937,750,070) (1,519,558,176) 기타금융부채 6,820,991,496 1,540,772,696 - 3,943,711,000 1,336,507,800 합계 61,639,762,925 12,130,518,192 13,085,054,079 18,857,241,030 17,566,949,624 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리 회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. ( 외화단위 : 각외화 1단위 ,단위 : 원) 구분 당 분 기 전 기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD (272,578,438) 272,578,438 (366,693,470) 366,693,470 EUR 64,423,509 (64,423,509) 246,771,615 (246,771,615) (나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당 분 기 전 기 단기차입금 39,731,107,783 25,486,951,270 장기차입금 9,860,267,365 14,250,000,000 합계 49,591,375,148 39,736,951,270 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당 분 기 전 기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 495,913,751 (495,913,751) 397,369,512 (397,369,512) (2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구분 당 분 기 전 기 부채총계 77,435,584,636 67,703,475,022 차감: 현금및현금성자산 (2,363,437,868) (5,374,536,478) 순부채 75,072,146,768 62,328,938,544 자본총계 58,795,691,038 57,238,583,142 부채비율 127.68% 108.89% 8. 파생상품 거래현황 회사는 이자율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 계약처 계약금액 수취이자율 지급이자율 계약시작일 계약만기일 이자율스왑 우리은행 8,400 3M CD+0.8 2.70 2017-01-16 2020-01-16 동 스왑계약과 관련하여 발생한 거래손실 6백만원은 금융비용으로, 평가손실 4백만원은 기타포괄손익으로 인식하여 포괄손익계산서에 반영되어 있습니다. 9. 연구개발 활동 (1) 연구개발 담당조직 및 운영현황 연구개발전담부서 인정서 인정번호 제 2015154174 호 전담부서명 연구개발실 인정기관 한국산업기술진흥협회 역할 정부의 주요정책에 근거한 신제품 개발 제품의 생산성 향상 및 품질개선안 연구 제품의 원가절감을 위한 신공법 연구 연구개발실은 대표이사의 직할조직으로서 연구소장과 전담요원을 주축으로 하여 연구과제를 수행하고 있으며, 각 부서 임직원의 연구개발활동 참여 및 현업부서에서의아이디어 공유를 위한 주간개발회의를 지속적으로 시행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제 9 기 3분기 제 8 기 제 7 기 자산처리 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - - 기타 경비 - - - 소 계 - - - 비용처리 제조원가 - - - 판관비 241,428 241,808 190,927 합 계(매출액 대비 비율) 241,428 (0.39%) 241,808(0.25%) 190,927(0.28%) (3) 연구개발실적 연구과제-1 슬래브 누수 탐지용 데크 플레이트 연구기관 한국산업기술시험원 기대효과 - 주차장 1층 바닥에서 콘크리트 균열 등에 의한 누수가 발생될 시 누수의 위치를 수직하향에서 즉시 발견할 수 있는 제품으로, 누수발생 구간을 즉시 확인할 수 있고 기존 제품 보다 제거가 간편하여 슬래브의 유지보수가 용이함 소요자금 - 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원) 재원조달방법 자체 자금 연구과제-2 슬래브 단차이용 데크플레이트 연구기관 한국산업기술시험원 기대효과 - 데크 플레이트는 양단 지지 수평부재에만 적용을 하였고 단차가 있는 슬래브에서는 부득이 철골보 또는 철콘보를 추가 시공하거나 콘크리트 덧침을 하여 슬래브가 중량화 되어으나, 단차이용 슬래브는 별도의 지지보가 없이 데크플레이트 자체로 시공이 가능하여 공사비가 절감됨 소요자금 - 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원) 재원조달방법 자체 자금 연구과제-3 단열재용 데크플레이트 연구기관 한국산업기술시험원 기대효과 - 데크 플레이트 하부면에 단열재를 부착하면 재래식 합판거푸집에서 발생하는 단열재 탈락이 없고 공기가 단축됨 - 단열재 부착용 고정핀으로 단열재를 부착 고정함 소요자금 - 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원) 재원조달방법 자체 자금 연구과제-4 데크 연결부위 페이스트 누수방지용 데크플레이트 연구기관 한국산업기술시험원 기대효과 - 데크 플레이트 연결부위 단부의 10mm x 25mm 홈을 공장에서 단말처리하여 현장에서 시공시 추가 코킹 작업 없이 페이스트 누출을 방지하여, 콘크리트 시공시 집중 발생되는 시멘트 페이스트 누수를 차단하여 콘크리트 강도유지와 품질 저하(크랙 발생)를 방지함 소요자금 - 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원) 재원조달방법 자체 자금 연구과제-5 강판 탈형 데크플레이트 연구기관 한국산업기술시험원, 한국건설기술연구원 기대효과 - 건축물의 천정 또는 바닥에서 누수가 발생될 시, 데크플레이트의 하부강판을 쉽게 제거하여 보수공사를 용이하게 하며, 또한 콘크리트 양생 후 하부강판을 즉시 제거하여 노출된 슬래브의 효율적인 관리를 통한 유지보수비 절감효과 기대 소요자금 - 1억원(연구인건비 4천만원/ 시험5천만원 / 특허 외 1천만원) 재원조달방법 자체 자금 연구과제-6 중공슬래브 부력방지장치 연구기관 한국산업기술시험원, (주)광장브이디에스 기대효과 - 중공슬래브 공법의 핵심요소인 중공재의 침하 및 부력방지를 위한 고정기술의 다양한 개발 및 특허권 확보로 제품활용도 극대화 및 기술력 보호 소요자금 - 5천만원(연구인건비 2천만원/ 시험2천만원 / 특허 외 1천만원) 재원조달방법 자체 자금 연구과제-7 DH-BEAM 상부디자인 변경 연구기관 자체 기대효과 - 시공시 데크플레이트와의 설치 및 고정을 손쉽게 하여 시공성을 높이고, 하자를 방지함 소요자금 재원조달방법 자체 자금 연구과제-8 보이드데크 고정철물 개선 연구기관 자체 기대효과 - 중공체와 데크플레이트의 고정작업시 중공체 제작 오차로 인한 작업 효율성 저하를 개선하고 중공체 파손을 예방함 소요자금 재원조달방법 자체 자금 연구과제-9 보이드데크 앵커 인발하중 평가 연구기관 HILTI, 대영FS 기대효과 - 중공슬래브인 보이드데크에 중량물 설치를 위한 앵커를 사용할 때 사용할 수 있는 제품별 앵커의 인발하중을 측정함 소요자금 재원조달방법 자체 자금 연구과제-10 DH-BEAM 측판 변형 방지 연구기관 자체 기대효과 - 시공시 발생할 수 있는 슬래브하중에 의한 변형에 대해서 원자재의 특성, 시공시 문제점 등을 분석하여 하자를 방지함 소요자금 재원조달방법 자체 자금 연구과제-11 중공재가 삽입된 콘크리트의 국부지압강도 시험 연구기관 단국대학교 기대효과 - 중공슬래브인 보이드데크 설치 이후 차량 바퀴에 의해 작용하는 국부적인 하중에 대한 하중를 산정하기 위함 소요자금 재원조달방법 자체자금 연구과제-12 TUBE DECK 상용화를 위한 구조성능실험 연구 연구기관 동양구조안전기술 기대효과 - 원형관(지관, 강관 등)과 T형 데크플레이트을 이용한 중공슬래브인 튜브데크의 상용화를 위한 구조성능실험 소요자금 재원조달방법 자체 자금 10. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 보유현황 소요기술 적용품목 구분 등록일 등록번호 출원번호 내용 주무관청 - 데크강판과 철선접합부위 강도강화 기술- 데크연결부위 결합성능 강화기술 EXTRADECK 특허 2010.11.18 10-0996424 10-2010-68479 콘크리트 슬래브용 데크플레이트 특허청 2011.08.11 10-1057589 10-2011-15411 래티스의 풋트 용접부 강도 강화형 데크 플레이트 특허청 2006.05.25 10-0586048 - 단부구조가 개선된 트러스형 데크플레이트 특허청 성능인증 2012.01.20 PB12012-014 - EXTRA DECK 성능인증 한국산업기술시험원 우수제품 2012.04.20 제2012022호 - 조달 우수제품 조달청 - 무용접 냉간 원형 접합 기술- 접합강도 강화기술- 접합부위 내구성능 유지기술 TOXDECK 특허 2006.12.11 10-0658831 10-2005-34162 래티스 철선 단부에 수직 고정봉이부착된 트러스형 데크플레이트 특허청 특허 2006.12.11 10-0658832 10-2005-64218 비용접 고정식 트러스형 데크 플레이트 및 이의 제조방법 특허청 특허 2007.06.12 10-0729670 10-2006-37584 결합공과 결합돌기를 이용한 비용접접합 데크 플레이트 및 이의 제조방법 특허청 특허 2007.06.12 10-0729671 10-2006-37558 압착돌기와 리벳을 이용한 비용접 접합 데크 플레이트 및 이의 제조방법 특허청 특허 2007.09.14 10-0760604 10-2006-37554 비용접 평탄접합 트러스 데크 플레이트 및 이의 제조방법 특허청 특허 2007.09.28 10-0764026 10-2006-101241 거더고정편을 이용한 트러스 데크 플레이트 특허청 - T형 데크플레이트의 고정 설치를 위한 경량 성형재 조립체 기술- 바닥 충격음 차단성능 기술- 거푸집 대용 T형 데크플레이트 접합 기술 VOIDDECK 특허 2012.08.17 10-0936593 10-2009-67696 T형데크플레이트에의 고정설치를 위한 경량 성형재 조립체 및 이를 이용한 경량슬래브구조체 특허청 특허 2013.10.18 10-0779900 10-2006-123213 데크플레이트용 중공부재를 이용한 중공식 슬래브구조 및 그 시공방법 특허청 특허 2012.08.17 10-1176551 10-2010-88400 T형데크플레이트에의 고정설치를 위한 경량성형재 조립체 및 이를 이용한 경량슬래브구조체 특허청 특허 2013.10.18 10-1321917 10-2012-98181 중공슬래브의 원터치식 부력방지장치 특허청 특허 2015.09.04 10-1552226 10-2013-65242 T형 데크플레이트의 중공폼 설치구조 특허청 특허 2015.05.15 10-1522257 10-2013-64647 고정쇄를 이용한 중공슬래브의 부력 방지 장치 특허청 특허 2015.11.11 10-1569707 10-2014-0086919 경량성형재의 개량형 부력방지구조 특허청 기술인증 2016.02.04 KSEA16-01-05 - T형 데크플레이트와 경량중공재를 이용한 중공슬래브 한국건축구조기술사회 기술인증 2016.08.29 SD16-0829-1SD16-0829-2 - 2방향 VOID DECK 280mm2방향 VOID DECK 250mm 한국건설기술연구원 - 데크 시공후 하부면 확인을 용이하게 하는데크시스템 개발 - 특허 2015.01.06 10-1481480 10-2014-18820 누수 및 크랙 위치확인이 가능한 데크 플레이트 특허청 특허 2015.04.07 10-1511504 10-2014-142607 연결부 휨 강화기능을 갖는 탈형데크 플레이트 특허청 (2) 건설신기술 보유현황 등록번호 제778호 명칭 T형 데크플레이트와 발포폴리스틸렌 경량중공재를 이용한 중공슬래브 공법 개발자 (주)윈하이텍, SH공사, (주)광장VDS, (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 보호기간 2015.11.16.~2023.11.15.(8년) 주무관청 국토교통부 (3) 국책과제 연구수행기관 선정 가. 주거환경 연구사업 제 목 비용절감형 장수명주택 보급모델개발 및 실증단지 구축 주관연구기관 한국건설기술연구원 참여기업 SH공사, LH공사, 삼표피앤씨㈜, 대림아이앤에스, 영보하우징㈜, 보랄코리아석고㈜㈜종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피, ㈜와이즈구조연구소, ㈜광장브이디에스㈜윈하이텍, ㈜다담솔루션, ㈜삼정아코텍, 동서피씨씨㈜, ㈜화중테크, ㈜두올테크㈜위메이드이앤씨, ㈜한보엔지니어링, ㈜해마종합건축사사무소, ㈜에스와이씨, ㈜유창스카이시스템, ㈜나우동인건축사사무소 세부과제 SH공사 보급형 및 비용절감형 장수명주택 모델개발 LH공사 장수명주택 실증단지 설계 및 구축 한국건설기술연구원 장수명주택 보급활성화를 위한 정책 및 제도개발 목 적 본 연구의 목표는 장수명 주택 보급모델 개발과 공공임대주택 대상 실증단지 구축을 통하여 벽식구조 공동주택 건축비 수준의 100년 지향 장수명 공동주택 건설 검증과 이를 위한 비용절감형 인필 생산 및 시공기술 개발 그리고 장수명 공동주택 보급활성화를 위한 장수명 주택 지원 방안을 제시하는데 있음.- 등급별 장수명 주택의 성능(가변성.유지관리성.내구성 증대, 층간소음) 및 양호 등급 수준비용기준(기본형 건축비 1,385천원/㎡) 대응 보급형 모델 개발- 등급별 장수명 주택 보급모델 종합 가이드라인 개발- Total Infill System 구축 및 실용화 기술 개발- 장수명 주택의 골조공기 단축 실증 및 현행 간접비 대비 3～5% 비용 절감- 벽식구조 건설비용 대비 장수명 건축물 경제성 검증- 장수명 주택 활성화를 위한 장수명 주택 인증제도 개선 및 등급별 인센티브(안) 제시- 장수명 주택 해외 진출 경쟁력 강화 및 해외 주거 융복합화 방안 제시- 장수명 주택 보급 활성화를 위한 홍보.교육 시스템 구축