육일씨엔에쓰 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.08.12	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(주1)

2022.08.26	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(주1)

2022.10.04	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(주1)

2022.11.02	전환권행사	보통주	64,683	500	32,341,500	전환청구행사(주1)

2023.03.10	전환권행사	보통주	89,960	500	44,980,000	전환청구행사(주1)

2023.04.12	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(주1)

2023.04.13	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(주1)

2023.04.18	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(주1)

2023.04.19	전환권행사	보통주	53,976	500	26,988,000	전환청구행사(주1)

2023.04.20	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(주1)

2023.04.25	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(주1)

2023.05.24	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(주1)

2023.06.14	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(주1)

주1) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구에 따라 2022년 보통주 158,286주, 2023년 당반기에 보통주 총 575,744주 신주 발행되었습니다.

나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식이권부 무보증사모전환사채	2	2021년 07월 30일	2024년 07월 30일	5,000,000,000	기명식보통주식	2022년 07월30일~2024년 06월 30일	100	2,779	2,600,000,000	935,588	(주1,2)

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	100	2,779	2,600,000,000	935,588	-

( 주1) 시가하락으로 인해 2021년 전환사채 발행이후 총 7차에 걸쳐 전환가액이 조정되었습니다.( 2021년 10월 30일 : 전환가액 3,813원, 조정후 전환가능 주식수 1,311,303주/ 2021년 11월 30일 : 전환가액 3,265원, 조정후 전환가능 주식수 1,531,393주/ 2022년 06월 30일 : 전환가액 3,205원, 조정후 전환가능 주식수 1,560,062주/ 2022년 10월 30일 : 전환가액 3,092원, 조정후 전환가능 주식수 1,520,051주/ 2022년 11월 30일 : 전환가액 3,082원, 조정후 전환가능 주식수 1,524,983주/ 2022년 12월 30일 : 전환가액 2,887원, 조정후 전환가능 주식수 1,558,711주/ 2023년 01월 30일 : 전환가액 2,779원, 조정후 전환가능 주식수 935,588주)(주2) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구에 따라 2022년 보통주 158,286주, 2023년 당반기 보통주 575,744주를 신주 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)육일씨엔에쓰	회사채	사모	2021.07.30	5,000,000,000	0%	-	2024.07.30	일부상환(*)	스카이라인인베스트먼드주식회사주식회사골든파크파트너스

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-

(*) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구로 일부 전환 및 상환 청구에 따라 작성 기준일 현재 미상환 전환사채의 총액은 2,600,000 천원입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	2,600,000,000	-	-	-	-	-	2,600,000,000

합계	-	2,600,000,000	-	-	-	-	-	2,600,000,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-