육일씨엔에쓰 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 기명식 상환전환우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 11,204,255주와 2,153,446주입니다. 유통주식수는 보통주 11,204,255주, 우선주 2,153,446주입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,204,255	2,360,160	13,564,415	(주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	206,714	206,714	(주2)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	206,714	206,714	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,204,255	2,153,446	13,357,701	-

Ⅴ. 자기주식수	-	376,710	376,710	(주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,204,255	1,776,736	12,980,991	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	17.49	2.82	-

(주1) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구에 따라 당기말 기준 보통주 36,873주가 신주 발행되었습니다. (주2) 2021년 12월 7일 상환전환우선주의 전환청구에 따라 보통주 206,714주가 신주 발행되었습니다.(주3) 상기 자기주식수는 2024년 4월 18일 자기주식취득결정에 따라 직접 취득한 자기주식 수량을 포함하여 본 보고서 작성기준일까지 보유하고 있는 자기주식 수량입니다. (2024.04.18 주요사항보고서(자기주식취득결정) 공시 참고)

나. 자기주식 당사는 2024년 중 발행회사의 상환전환우선주 상환청구에 따라 우선주 376,710주를 취득하였습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	376,710	-	-	376,710	(주1)

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	376,710	-	-	376,710	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	376,710	-	-	376,710	-

(주1) 상기 자기주식수는 2024년 4월 18일 자기주식취득결정에 따라 직접 취득한 자기주식 수량을 포함하여 본 보고서 작성기준일까지 보유하고 있는 자기주식 수량입니다. (2024.04.18 주요사항보고서(자기주식취득결정) 공시 참고)

[자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2024.04.18	2024.04.18	376,710	376,710	100	2024.04.18

※2024년 4월 18일 당사 이사회에서 발행회사의 상환전환우선주 상환청구에 따라 자기주식 376,710주(우선주) 매입을 결정하였고 결정 당일 매입을 완료하였습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.

마. 종류주식(상환전환우선주식) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2018년 10월 15일

주당 발행가액(액면가액)	4,237	500

발행총액(발행주식수)	9,999,997,920	2,360,160

현재 잔액(현재 주식수)	9,124,150,702	2,153,446

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2028년 10월 15일

이익배당에 관한 사항	최초 발행가 기준 1.0% 우선배당
(참가적, 누적적 우선주식)

잔여재산분배에 관한 사항	내부수익율 기준 5% 달성 기준 보통주에 우선하여 잔여재산 분배

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	발행후 3년 경과후부터 10년 되는 날까지 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리를 가짐

상환방법	이사회의 상환결의가 있는 날로부터 1개월 이내에 현금으로 상환

상환기간	2021년 10월 16일 ~ 2028년 10월 16일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 전환가격은 발행가액과 동일 2. 전환비율 1:1 3. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액x[{A+(BxC/D)}/(A+B)] A : 기발행주식총수 B : 신발행주식총수 C : 1주당 발행가액 D : 시가

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2019년 10월 16일 ~ 2028년 10월 16일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	2,153,446

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1. 대주주가 경영권 이전이나 최대주주 변동을 초래하는 지분 양도 시 투자자는 동반매도참여권(Tag-along Right)행사 가능 2. 투자자의 매도선택권 행사로 인한 우선주주 상환요청에 대해 최대주주가 3개월 내 미상환시 투자자는 대주주지분 동반매각 요청권(Drag-along Right) 행사 가능 3. 대주주는 발행1년 후부터 본건 우선주 최초 인수분의50% 한도로 투자자 보유본건 우선주를 대주주 또는 대주주가 지정 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 매수선택권(Call Option) 행사 가능

(*) 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2021.12.04	206,714	206,714

-	-	-

상환전환우선주식수 발행주식총수는 2,360,160주이며, 2021년 12월 7일 전환청구로 인하여 206,714주가 보통주로 전환되어 당기말 현재 상환전환우선주식수 발행주식 총수는 2,153,446주입니다.

2021년 6월 최대주주(대표이사)와 투자자인 주식회사 골든파크파트너스 및 주식회사 지음네트웍스는 주주간 계약을 통하여 케이디비중소중견메자닌 사모투자합자회사의 원 인수계약을 각각 660,160주, 206,710주, 1,493,290주 분할 인수하기로 하였습니다.또한, 2021년 11월 최대주주(대표이사), 투자자 수성자산운용 주식회사는 주주간 계약을 통하여 주식회사 지음네트웍스가 보유한 인수주식 중 609,447주를 각각 29,447주, 580,000주 분할 인수하기로 하였습니다.이후, 수차례 주주간 계약을 통하여 당기말 현재 신주식의 주요주주는 대표이사, (주)육일씨엔에쓰(자기주식), (주)밸류링크드파트너스 및 (주)육일씨엔에쓰(전남여수에 위치한 동명의 기업으로 대표이사가 동일한 회사) 등 입니다.

주주간 계약상 투자자는 계약체결일로 부터 6개월이 경과한 날로 부터 매년 2회 대상주식에 대한 매수를 최대주주에게 요청할 수 있습니다.

상기 상환전환우선주에 대한 상환권을 당사가 보유하고 있으며 현금 등 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 없으므로 자본항목으로 분류하였습니다.