육일씨엔에쓰 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.08.12	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(*)

2022.08.26	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(*)

2022.10.04	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(*)

2022.11.02	전환권행사	보통주	64,683	500	32,341,500	전환청구행사(*)

2023.03.10	전환권행사	보통주	89,960	500	44,980,000	전환청구행사(*)

2023.04.12	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.04.13	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.04.18	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.04.19	전환권행사	보통주	53,976	500	26,988,000	전환청구행사(*)

2023.04.20	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(*)

2023.04.25	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.05.24	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(*)

2023.06.14	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.07.11	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.08.16	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.08.21	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.08.25	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.08.29	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(*)

2023.08.30	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.09.05	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.09.11	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.09.26	전환권행사	보통주	35,984	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.09.27	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.10.04	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.10.10	전환권행사	보통주	107,952	500	71,968,000	전환청구행사(*)

2023.10.11	전환권행사	보통주	35,984	500	71,968,000	전환청구행사(*)

2023.10.19	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2024.06.28	전환권행사	보통주	36,873	500	18,436,500	전환청구행사(*)

(*) 상기 주식발행일자는 기업공시서식 작성기준에 따라 전환청구일 기준으로 작성되었습니다. 나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식이권부 무보증사모전환사채	3	2024.07.10	2027.07.10	5,000,000	기명식보통주식	2025.07.10 ~2027.06.10.	100	2,601	5,000,000	1,922,337	(*)

합 계	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	1,922,337	-

(*) 상기 전환사채 발행현황과 관련하여 상세한 내용은 2024년 06월 19일 전자공시시스템에 제출된 당사의 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)육일씨엔에쓰(*)	회사채	사모	2021.07.30	5,000,000	0.00	-	2024.07.30	여	-

(주)육일씨엔에쓰	회사채	사모	2024.07.10	5,000,000	0.00	-	2027.07.10	부	-

합 계	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-

(*) 2021년 07월 30일 발행한 제2회 무기명식이권부무보증사모전환사채는 2024년 07월 30일 만기되어 미상환전환사채 1억 현금 상환하였습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000

합계	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-