육일씨엔에쓰 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.08.12	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(*)

2022.08.26	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(*)

2022.10.04	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(*)

2022.11.02	전환권행사	보통주	64,683	500	32,341,500	전환청구행사(*)

2023.03.10	전환권행사	보통주	89,960	500	44,980,000	전환청구행사(*)

2023.04.12	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.04.13	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.04.18	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.04.19	전환권행사	보통주	53,976	500	26,988,000	전환청구행사(*)

2023.04.20	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(*)

2023.04.25	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.05.24	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(*)

2023.06.14	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.07.11	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.08.16	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.08.21	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.08.25	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.08.29	전환권행사	보통주	107,952	500	53,976,000	전환청구행사(*)

2023.08.30	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.09.05	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.09.11	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.09.26	전환권행사	보통주	35,984	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.09.27	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

2023.10.04	전환권행사	보통주	35,984	500	17,992,000	전환청구행사(*)

2023.10.10	전환권행사	보통주	107,952	500	71,968,000	전환청구행사(*)

2023.10.11	전환권행사	보통주	35,984	500	71,968,000	전환청구행사(*)

2023.10.19	전환권행사	보통주	71,968	500	35,984,000	전환청구행사(*)

(*) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구에 따라 2022년 기말 기준 보통주 158,286주, 2023년 당기말 기준 보통주 총 1,439,360주 신주가 발행되었습니다.

나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식이권부 무보증사모전환사채	2	2021년 07월 30일	2024년 07월 30일	5,000,000	기명식보통주식	2022년 07월30일~2024년 06월 30일	100	2,712	200,000	73,746	(주1,2)

합 계	-	-	-	5,000,000	-	-	100	2,712	200,000	73,746	-

( 주1) 시가하락으로 인해 2021년 전환사채 발행이후 총 8차에 걸쳐 전환가액이 조정되었습니다.( 2021년 10월 30일 : 전환가액 3,813원/ 2021년 11월 30일 : 전환가액 3,265원/ 2022년 06월 30일 : 전환가액 3,205원/ 2022년 10월 30일 : 전환가액 3,092원/ 2022년 11월 30일 : 전환가액 3,082원/ 2022년 12월 30일 : 전환가액 2,887원/ 2023년 01월 30일 : 전환가액 2,779원/ 2023년 11월 30일 : 전환가액 2,712원) (주2) 미상환전환사채 잔액 및 전환가능주식는 기업공시서식 작성기준에 따라 전환청구일 기준으로 작성되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)육일씨엔에쓰	회사채	사모	2021.07.30	5,000,000	0%	-	2024.07.30	일부상환(*)
ㅈ	스카이라인인베스트먼드주식회사주식회사골든파크파트너스

합 계	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-

(*) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구로 일부 전환 및 상환 청구에 따라 작성 기준일 현재 미상환 전환사채의 총액은 200,000 천원입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000

합계	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000

( *) 회사채 미상환 잔액은 기업공시서식 작성기준에 따라 전환청구일 기준으로 작성되었습니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-