육일씨엔에쓰 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 회 사의 현황(1) 사업 개황 당사는 Gass를 기반으로 CNC가공, 성형, 연마, 인쇄 및 Laminating, AR 및 AF코팅, 검사 공정과 축적된 Know-how를 기반으로 휴대폰의 전면 및 후면, Camera보호를 위한 Cover Glass(이하 'CG'라 한다)를 생산, 판매하고 있으며 그 중에서도 기술적 난이도가 높은 3D CG를 주력사업으로 추진중에 있습니다. 기타 사업으로 Cover Glass Assembly 검사 및 PVD (Physical Vapor De-positioning) 등의 임가공 사업을 영위하고 있습니다.

■ 강화유리 사업 (소재의 변화)

휴대폰용 Cover Lens의 경우, 초기에는 광학적 특성이 비교적 우수한 플라스틱 계열의 소재인 PMMA 소재가 적용이 되었으나, 동 소재의 대표적인 단점인 내충격성 개선을 위하여 점차 PMMA/PC 합지 소재로 변경되었습니다.

PMMA/PC 합지 소재는 1mm 이상의 두꺼운 사양으로 인한 휴대폰 Set-Maker간 두께 경쟁에서의 불리하고 장시간 사용시 발생되는 백화 현상 및 플라스틱 특유의 좋지 않은 터치감 등의 이슈를 해소할 수 없었으며, 아이폰으로 대표되는 스마트폰의 출시와 함께 빠른 속도로 강화 유리로 대체되었습니다. 강화유리는 PMMA/PC 합지 소재 대비 3배 이상의 가격이었으나, 스마트폰의 대중화와 함께 대부분의 스마트폰에서는 플라스틱계열의 소재가 아닌 강화유리를 CG의 소재로 채택하고 있습니다. 이러한 이유로 강화유리를 채택한 대부분의 휴대폰 Set Maker를 비롯한 관련 업계에서는 전면 유리 소재의 명칭을 Cover Lens에서 Cover Glass(CG)로 변경하여 사용하고 있습니다.

[Cover Lens/Glass 소재 변화]

■ 강화유리 Cover Glass(CG)

휴대폰의 CG의 경우 얇은 원판유리의 파손 가능성, 미세 스크래치, 오염, 인쇄 품질에 대한 감성적인 불량 등의 특징으로 인하여 In-Line 방식의 자동화 제조공정을 현재까지 도입하지 못하고 있습니다. 특히 대규모의 장비 및 인력 투자가 필요한 절단, 곡면/홀가공, 면취 등의 공정에서는 완전 자동화 정도가 낮아 노동집약적인 산업특성을 가지고 있으며, 공정기술 Know-how 및 작업자의 숙련도에 따라 불량률 및 수율의 기복이 심한 특성을 가지고 있습니다.

당사의 제품은 형상에 따라 2D, 2.5D, 3D로 구분되며, 용도에 따라 Main CG, Back CG, Camera CG, Smart watch CG와 Automotive CG구분될 수 있습니다.

■ 기타(임가공) 사업 _ ① Cover Glass Assembly 검사

Apple향 휴대폰의 CG를 LCM 공정에 투입하기 전에 CG 외관검사 및 불량품 재작을 하는 임가공 사업입니다.

■ 기타(임가공) 사업 _ ② PVD(Physical Vapor De-positioning)

Apple향 Smart Phone 의 Receiver 및 Ear Phone 은 Metal Mesh 표면 상에 오염/부식 방지 및 다양한 외관 Color를 구현하기 위해 진공증착 방식으로 특수코팅을 하는 임가공 사업입니다.

(2) 제품 설명 당사의 주요 제품은 Glass를 기반으로 화학 강화 공정을 거친 CG입니다. 적용되는 스마트폰의 종류에 따라 다음과 같이 세분화 될 수 있습니다.

■ 3D CG(Cover Glass)

최근 Flexible Display 기술의 발전으로, 그 흐름이 평면(2D)에서 곡면(3D)로 기술변화가 빠르게 변화되고 있는 추세입니다. 더불어 고객의 신기술에 대한 Needs와 차별화된 디자인에 대한 Needs는 Set Maker로 하여금 지속적으로 신규수요창출을 위한 새로운 기술혁신이 이루어지게 하고 있습니다.

이에 따라 당사는 3D CG 제품에 대한 디자인, 성형, 연마 및 인쇄 기술 부분에서 차별화 포인트를 만들어 가기 위해 지속적인 기술개발 및 설비투자를 추진하여,G Flex 1 및 G Flex, G5, V30 모델에 3D CG를 제조하여 공급하는 성과를 이루었습니다. 당사는 이를 기반으로 다양한 형상을 가진 3D CG의 구현을 위하여 2 Side 및 4 Side Bending 등 다양한 형태의 3D CG를 지속적으로 기술개발 및 설비투자를 추진하고 있습니다.

이러한 3D CG제품의 제조 및 공급은 당사의 매출 구조를 2D에서 3D로 빠르게 전환하게 하였고 Watch Phone 및 Wearable IT 제품에도 확대 적용을 추진하고 있습니다. 당사는 주요 고객사인 LG전자 및 중화권과 글로벌 Set-Maker 그리고 Wearable 및 Flexible시장에 영업역량을 집중하여 다양한 고객사를 확보 할수 있을 것으로 기대하고 있습니다.■ 3D Back CG(Cover Glass) 최근에 출시되는 프리미엄 스마트폰에는 무선 충전방식이 적용이 본격화 되고 있습니다. 무선 충전의 효율을 높이기 위해서는 스마트폰의 후면 소재가 기존 메탈 Back cover 에서 3D CG로 변경되고 있습니다. 더불어 고객의 신기술 적용과 차별화된 디자인에 대한 Needs 때문에 3D Back Cover Glass로 적용 된 스마트폰의 출시가 크게늘어나고 있습니다.

■ Camera CG(Cover Glass)

휴대폰의 핵심부품이라고 할 수 있는 카메라의 경우, 성능 유지와 카메라 자체의 보호를 위해 카메라 모듈 상부에 Cover Glass를 사용합니다.

휴대폰 Camera의 경우, 색 구현성 및 Cover Glass 오염방지를 위하여 Camera CG 전면에는 지문방지를 위한 AF(Anti-Fingerprint) Coating 공정, 후면에는 AR(Anti-Reflection) Coating 공정을 진행합니다. Camera CG 제품은 대부분 전체적인 구조는 동일하나, 최근 디자인 차별화를 위해 인쇄공정에서 Pattern 적용이 적용되면서 평균 판매단가 상승이 동반되어, 당사의 외형 및 이익에 기여하고 있습니다.

(3) 신규사업■ Automotive CG(Cover Glass)

시장의 성숙으로 스마트폰 및 Tablet 컴퓨터 시장의 성장은 둔화되고 있으며, 이러한성장의 한계에 따른 신규 수요처로 자동차용 Display 시장이 차세대 수요처로 급부상하고 있습니다. 자동차가 스마트화 되면서 차량에 장착되는 전장부품들의 적용이 확대되고 있어 기본형 Navigation Display 이외에 주행계기판, Center Information Display, Side Mirror Display, Room Mirror Display, Rear Seat Entertainment 등에 적용 되어 향후 그 수요는 크게 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

출처 : Et view, '자동차', 디스플레이 시장 새로운 블루오션으로

나. 시장 현황(1) 시장의 특성■ 목표 시장 당사는 현재 휴대폰용 3D CG 시장을 주요 시장으로 하고있으나, 향후에는 자동차용 및Wearable CG 시장으로 확대를 추진하고 있습니다. ■ 산업의 개요

Corning과 Asahi는 대표적인 원장 Glass 제조기업 입니다. Corning의 Gorilla Glass는 대부분의 휴대폰용 CG 용으로 사용되고 있으나, Asahi의 Dragon trail 제품은 일본 휴대폰 메이커들을 중심으로 미미하게 사용 되고 있습니다. 소다라임을 소재로하는 유리는 일부 휴대폰용으로 사용은 되지만 Glass 강도가 낮아 일부 저가모델에만 사용되고 있습니다.

휴대폰은 단기간에 많은 수량의 제품을 시장에 공급해야 하는 특성이 있습니다. 이런측면에서 Global Set-Maker들은 풍부한 생산능력를 보유한 제조업체를 선호하게 되었으며, 강화유리 가공의 경우, 노동집약적인 산업구조에 적합한 중국의 Glass 가공업체(BIEL, LENS, CNI, LOT 등)를 중심으로 해당 산업이 발전하게 되었습니다. CG 제조는 노동 및 자본 집약적인 산업의 특성으로 공정기술 Know-how 및 작업자의 숙련도가 생산성과 수율에 큰 영향을 끼칩니다. Global Glass 가공업체인 중국 업체들은 값싼 인건비를 바탕으로, 시계유리 가공에서부터 시작된 Glass 가공의 축적된 기술을 활용하여 휴대폰용 CG 제품을 대량 생산하게 되었으며, 이후 중국 심천지역에 밀집하여 있던 Glass 가공업체들은 중국 근로자들의 급격한 임금 상승으로 인하여 베트남 등 동남아 지역으로 이전을 하고 있는 추세입니다.

스마트폰의 보급이 급격히 확대된 2010~12년에는 휴대폰용 CG 수요의 증가를 공급이 따라가지 못하는 상황이 발생하였으나, 지속적인 설비 투자로 생산능력이 증대되었고 2014년부터 발생한 휴대폰 성장의 둔화 현상으로 인하여 중국의 Glass 가공업체 내부의 유휴 Capa가 발생하면서 공급자 중심 시장에서 수요자 중심 시장으로 변하게 되었습니다. 한편, 2015년 부터 Global Set-Maker들이 3D CG를 주요 모델에 적용하면서 고부가가치중심의 3D CG 시장이 급격히 성장하고 있으며, 자본력과 고급기술력을 갖춘 업체들이 3D CG 시장에서 공급업체로서 급부상을 하고 있습니다. 현재 3D CG 시장은 급격한 성장에 따라 고급기술력을 갖춘 공급자 우위의 시장 형성하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망■ 휴대폰 CG시장

휴대폰 CG 시장은 휴대폰 출하량과 비례하므로, 휴대폰 출하량 분석을 통하여 CG시장규모를 분석하였습니다. 2016년 2월 1일, 시장조사기관인 가트너에 따르면 올해 전세계 시장에서 스마트폰·PC·태블릿PC 등 IT 기기 출하량은 지난해에 비해 1% 감소한 24억대지만 휴대폰은 전년대비 1.4% 증가할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 휴대폰 출하량 전망]

(단위 : 백만대)

디바이스 유형	2016년	2017년	2018년	2019년

Premium SmartPhone	558	612	633	664

Basic SmartPhone	656	687	720	754

Utility SmartPhone	351	460	504	518

Total	1,566	1,760	1,858	1,937

자료 : 2016년 ~ 2019년 글로벌 IT기기 유형별 출하량, 가트너상기한 가트너의 자료를 바탕으로 Camera CG의 평균단가를 개당 USD 0.3, Main CG USD 3.0 기준으로 시장규모를 산출하면 다음과 같습니다.

[글로벌 휴대폰 CG 시장규모 전망]

(단위 : USD)

구분	단위/단가	2016년	2017년	2018년	2019년

출하량	백만대	1,566	1,760	1,858	1,937

Main CG	$4.0	$ 6264 mil	$ 7040 mil	$ 7432 mil	$ 7748 mil

Camera CG	$0.4	$ 626 mil	$ 704 mil	$ 743 mil	$ 774 mil

자료: 가트너, 육일씨엔에쓰 재산출

상기 자료에 따르면 Main CG의 전세계 시장은 2016년 약 63억불 규모에서 2019년 약 77억불 규모로, Camera CG의 전세계 시장은 2016년 약 6.3억불에서 2019년 약 7.7억불 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 다만, Main CG의 경우 2D CG의 단가를 기준으로 시장규모를 산출하였다는 점과 향후 3D CG의 비중이 점차 증가될 것이라는 점을 감안하면 Main CG의 시장규모는 2019년 77억불을 초과하여 더욱 큰 시장규모를 보일 수 있을 것이라 예측됩니다.

다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황 및 업체현황

LG전자 휴대폰의 경우, 기존의 필름센서타입의 TSP 방식에서 원가절감을 위해 저렴한 터치내장형 디스플레이인 In-Cell 방식을 채택하게 되었습니다. In-Cell 방식은 디스플레이 패널 내부에 터치층을 넣는 공정의 특성상 디스플레이 패널제조업체만이 해당 공정을 진행할 수 있는 관계로, TSP 업체들은 그 역할이 점차 감소하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 2013년까지는 TSP 업체중심으로 CG를 납품하였으나, 2014년부터는 대부분의 CG를 LGD로 납품하고 있습니다.

한편, LGD의 중국 연태지역 진출과 함께 LGD는 중국의 Glass 가공업체인 Biel 및 Lens로부터 CG를 공급받기 시작하였습니다. 협력 관계에 있던 중국 Glass 가공업체의 CG 시장 진입으로, CG시장은 이제 본격적인 경쟁시대에 돌입하게 되었습니다.

국내 S사의 경우, 휴대폰용 CG를 대부분 베트남 현지법인에서의 직접 생산하거나 중국 Biel 및 Lens로부터 공급받고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 이 중 Biel 및 Lens는 당사와 직/간접적으로 CG에서 경쟁관계에 있습니다.

(2) 비교우위 사항중국의 급격한 임금인상은 Biel 및 Lens 등과 같은 Global 강화유리 가공업체의 가격경쟁력을 약화시키고 있습니다. 또한 LG전자 MC사업부는 중국 연태 공장에서 제품생산을 생산하고 있으며 현재 생산기지를 베트남에도 이전중인 걸로 파악하고 있습니다. LGD 또한 중국 생산기지에서 베트남 생산기지로 이전을 검토중인 것으로 파악하고 있습니다.

당사는 주요고객사의 생산기지와 인접성이 좋은 베트남 하이정에 생산공장을 확보하고 있으며, 중국 대비 절반 이하 수준의 경쟁력 있는 인건비와 양질의 노동력을 기반으로 원가경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있는전공정 일괄 생산라인을 구축하였고 안정적인 수율의 Capa. 등을 확보함으로서 동종업체들보다 비교우위를 확보 하고 있습니다.

2. 주요 제품등의 관한 사항 가. 주요 제품등의 관한 사항

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 백만원)

품 목	생산개시일	주요상표	2018년 1분기 매출액(비율)	2017년매출액(비율)	2016년 매출액(비율)

모바일폰 용	2007년 2월	육일C	15,840(74.9%)	88,159(74.2%)	15,148(35.0%)

Watch폰 용	2014년 9월	육일C	-	-	321(0.7%)

Tablet PC 용	2015년 11월	육일C	-	-	2,434(5.6%)

임가공 매출	2010년 9월	육일C	2,222(10.5%)	17,752(15.0%)	17,302(40.0%)

상품매출	2017년 1월	육일C	999( 4.7%)	9,033(7.6%)	-

기타	-	-	2,083( 9.9%)	3,789(3.2%)	4,009(9.3%)

합계	-	-	21,144(100.0%)	118,733(100.0%)	43,223(100.0%)

주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다.
주2) 기타 매출은 대부분 샘플매출로 구성되어있습니다.

3. 매입에 관한 사항 가. 매 입 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 천원)

매입유형	품목	구분	2018년도 1분기(제12기)	2017년도(제11기)	2016년도(제10기)

원재료	GLASS	국내	503,172	3,534,862	737,468

수입	5,594,374	77,217,383	27,462,674

기타	국내	447,418	3,638,054	786,322

수입	-	-	-

원재료 합계	국내	950,589	7,172,916	1,523,790

수입	5,594,374	77,217,383	27,462,674

외주가공비	국내	1,927,761	5,591,756	2,521,611

외주용역비	국내	460,234	10,048,200	8,146,350

총합계	국내	3,338,584	22,812,872	12,191,751

수입	5,594,374	77,217,383	27,462,674

주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다.

나. 원재료 가격변동추이

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : USD)

품목	2018년	2017년	2016년

상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기

Mobile용 Cover Glass	10.3	11.3	14.2	3.34	6.5

Tablet용 Cover Glass	-	-	-	9.17	9.17

Camera Cover Glass	0.24	0.24	0.26	0.33	0.33

주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산설비에 관한 사항

(단위:천원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비 품	시설장치	기타유형자산	건설중인자산	합 계

취득원가:

기초금액	5,496,049	17,952,618	302,750	44,830,284	158,933	408,075	950,892	4,440,368	-	458,123	74,998,092

취득금액	-	49,867	-	68,106	-	-	-	-	-	638,547	756,520

처분금액	-	-	-	(1,733)	-	-	-	-	-	-	(1,733)

기타증감(*)	-	(102,756)	-	481,772	(913)	-	(14)	-	-	(841,807)	(463,718)

기말금액	5,496,049	17,899,728	302,750	45,378,428	158,020	408,075	950,878	4,440,368	-	254,863	75,289,160

감가상각누계액:

기초금액	-	(2,304,196)	(301,675)	(12,843,106)	(63,855)	(216,788)	(929,685)	(4,288,894)	-	-	(20,948,199)

감가상각비	-	(213,331)	(190)	(1,044,950)	(4,724)	(10,865)	(5,786)	(53,229)	-	-	(1,333,075)

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타증감(*)	-	8,060	-	51,925	244	-	4	-	-	-

기말금액	-	(2,509,466)	(301,865)	(13,836,131)	(68,335)	(227,653)	(935,468)	(4,342,123)	-	-	(22,281,274)

장부금액:

기초금액	5,496,049	15,648,422	1,075	31,987,177	95,078	191,287	21,208	151,474	-	458,123	54,049,893

기말금액	5,496,049	15,390,262	885	31,542,297	89,685	180,422	15,410	98,245	-	254,863	53,068,120

주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.
주2) 기타는 유형자산간 계정대체 및 환율변동효과로 구성되어 있습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 백만원)

매출
유형	품목	2018년도 1분기
(제12기)	2017년도
(제11기)	2016년도
(제10기)

제품
매출	모바일폰 용	내수	15,801	16,703	12,261

수출	38	71,456	5,709

소계	15,840	88,159	17,970

타블렛 PC 용	내수	-	-	3,941

수출	-	-

소계	-	-	3,941

Watch폰 용	내수	-	-	44

수출	-	-

소계	-	-	44

기타	내수	680	3,745	3,840

수출	1,403	44

소계	2,083	3,78	3,840

합계	내수	16,481	20,448	20,086

수출	1,441	71,500	5,709

소계	17,923	88,159	25,795

임가공매출	내수	1,235	14,167	14,065

수출	987	3,585	3,237

소계	2,222	17,752	17,302

상품매출	내수	647	3,630	-

수출	353	5,403	-

소계	999	9,033	-

총합계	내수	18,363	38,245	34,150

수출	2,781	80,488	8,946

합계	21,144	118,733	43,096

주1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준의 자료입니다.

나. 판매경로 (1) 판매조직 당사의 판매는 영업담당 조직에서 하고 있으며, 해외영업과 국내영업으로 구성되어 있습니다. 기존 LG향 중심의 사업 구조에서 리스크를 회피하고 LG 이외의 추가 고객을 확보하기 위해 거래처 다각화를 추진하고 있습니다. 휴대폰용 강화유리 제품 분야에서는 전면 및 배면 강화유리의 디자인 차별화 기술 개발을 통해 다양한 고객에게 영업 및 마케팅 활동을 강화하고 있으며, 휴대폰용 강화유리 이외에 Wearable Devices 및 자동차용 강화유리의 영업 및 마케팅활동도 강화하고 있습니다.

당사는 국내외 신규고객 발굴을 위해 제품군별 시장환경을 분석하고, 고객사의 사업 현황과 제품개발계획을 분석하여 신규고객을 발굴해 나갈 계획입니다. 이를 통해 당사의 TRM(Technical Road Map)과 PRM(Product Road Map)을 명확히 설정하여, 영업 및 마케팅 역량과 연구개발 역량을 두 날개로 미래 성장 동력을 확보해 나가고자 합니다.

(2) 판매경로

매출
유형	품 목	구분	판 매 경 로

제품	2D/3D Main CG	수출	당사→고객사→최종소비자

내수	당사→고객사→Set-Maker→최종소비자

2D/3D Back CG	수출	당사→Set-Maker→최종소비자

내수	당사→Set-Maker→ 최종소비자

Camera CG 등	수출	당사→고객사→최종소비자

내수	당사→고객사→Set-Maker→ 최종소비자

(3) 판매전략

당사는 베트남 생산기지를 통해 3D 중심의 고부가가 가치 제품을 경쟁력 있는 가격과 우수한 품질로 공금함으로써 Global Market Share를 확대하고자 하며, 중화권 시장에서의 영업역량 확대를 통해 M/S를 확대하고자 합니다. 또한 지속적인 선도기술개발을 통해 단순 공급업체가 아니라 전략적인 파트너가 되고자 합니다.

6. 수주현황- 해당사항 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

1) 금융위험관리목적연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.2) 시장위험연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.시장위험에 대한 노출정도는 민감도 분석에 의하여 보완되는 위험기준가치(Value-at-risk: VaR)에 의하여 측정됩니다. 시장위험에 대한 연결실체의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식은 전기와 비교하여 변경이 없습니다.

가. 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	자 산	부 채

당분기말	전기말	당분기말	전기말

USD	64,463,694	21,771,954	88,645,669	53,044,769

RMB	10,258	10,270	-	-

- 외화민감도 분석연결실체는 주로 USD, RMB의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다.아래 표는 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향을 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출뿐만 아니라 대출이 대여자나차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

10%상승시	10%하락시	10%상승시	10%하락시

USD	(2,418,198)	2,418,198	(3,127,282)	3,127,282

RMB	1,026	(1,026)	1,027	(1,027)

나. 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다.

당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	1% 상승시	1% 하락시

변동금리조건 차입금	(233,549)	233,549

3) 신용위험금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액과 지분증권의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	7,838,500	6,294,588

단기금융상품	2,310,123	3,306,225

장기금융상품	200,276	186,304

매출채권	15,567,430	36,642,316

매도가능금융자산	-	1,000,000

기타금융자산	599,405	533,277

기타유동자산	1,407,128	4,529,974

합 계	27,922,861	52,492,684

4) 유동성위험당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기와 금액은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

① 당분기말

(단위:천원)

구 분	계약상현금흐름	1년 미만	1년 이상 5년 미만

매입채무	25,341,719	25,341,719	-

단기차입금	29,880,354	29,880,354	-

장기차입금	8,833,692	1,595,170	7,238,522

사채	1,551,918	1,551,918	-

전환사채	1,273,609	-	1,273,609

기타유동부채	4,738,090	4,738,090	-

기타비유동금융부채	35,000	-	35,000

합 계	71,654,383	63,107,252	8,547,131

② 전기말

(단위:천원)

구 분	계약상현금흐름	1년 미만	1년 이상 5년 미만

매입채무	47,104,964	47,104,964	-

단기차입금	25,114,228	25,114,228	-

장기차입금	18,449,947	10,298,125	8,151,822

사채	1,553,168	45,000	1,508,168

전환사채	5,667,288	-	5,667,288

기타유동부채	8,006,205	8,006,205	-

기타비유동금융부채	35,000	-	35,000

합 계	105,930,800	90,568,522	15,362,278

연결실체는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황

당사는 보고서 제출일 현재 파생관련 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발조직

당사의 연구개발을 담당하고 있는 연구소는 모바일 강화유리 전문 연구소로써 2D·3D 곡면 유리 제조 및 후처리 가공 분야에서 오랜 경험과 연구 개발 활동을 통해 축적된 다양한 원천 고유 기술을 확보하고 있으며, 디스플레이 산업과 시대의 변화에 따라 새롭게 요구되는 첨단 가공 기술 및 제조 원천기술을 확보하고 있으며 신제품을 지속적으로 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.

나. 연구개발인력 증감

직위	기말(2017년 12월)	증가	감소	기말(2018년 1분기)

부장(연구소장)	1	-	-	1

차장(책임)	3	-	-	3

과장(책임)	2	-	-	2

대리(선임)	1	-	-	1

사원(연구원)	5	-	-	5

계	12	-	-	12

다. 연구개발 비용(단위 : 천원)

구 분	2018년도 1분기 (제12기)	2017년도 (제11기)	2016년도 (제10기)

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	152,742	691,096	615,328

합 계
(매출액 대비 비율)	152,742 (0.57%)	691,096(0.47%)	615,328(1.4%)

주) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

라. 지적재산권 등① 특허권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	비고

1	등록	입체 유리제품의 성형장치
(Forming Device of 3D Glass Products)	육일씨엔에쓰	11/12/25	12/07/02	-

2	등록	유리 성형 머신에서 유리판을 인출하는 인출장치
(Device to withdraw the glass plate from Glass Forming Machine)	육일씨엔에쓰	11/12/16	12/07/23	-

3	등록	소형 카메라 렌즈용 정렬장치
(Small camera lends arrangement)	육일씨엔에쓰	12/04/04	12/09/26	-

4	등록	곡율 형상 유리판의 인쇄장치 및 방법
(Printing device and method of the curvature shape glass plate)	육일씨엔에쓰	14/02/10	14/07/18	-

5	등록	스마트폰의 터치 원도우 글래스 인쇄방법 및 인쇄장치	육일씨엔에쓰	14/02/10	14/10/01	-

6	등록	곡률 형상 유리판 제조 장치 및 방법	육일씨엔에쓰	14/02/13	14/10/01	-

7	등록	스마트폰 터치 윈도우 글래스 성형장치	육일씨엔에쓰	14/02/18	14/10/01	-

8	등록	곡률 형상 유리판의 인쇄장치 및 방법	육일씨엔에쓰	14/06/10	-	출원중

9	등록	휴대용 단말기의 터치 원도우 글래스 가공방법	육일씨엔에쓰	15/08/17	-	출원중

10	등록	휴대용 단말기의 터치 원도우 글래스 성형장치
(Mold Design _ 2단 적층)	육일씨엔에쓰	15.10.05	15.11.27	-

11	등록	휴대용 단말기 커브드 윈도우 글래스 성형장치
(Mold Design _ 면 접촉 최소화 설계)	육일씨엔에쓰	15.12.05	16.04.27	-

② 디자인

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	비고

1	등록	카메라 렌즈 트레이	육일씨엔에쓰	12/04/04	13/08/22	-

2	등록	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	육일씨엔에쓰	12/11/29	13/05/16	-

3	등록	정보통신기기 커버 장식용 스팽글(유사)	육일씨엔에쓰	12/11/29	13/05/16	-

4	등록	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	육일씨엔에쓰	12/11/29	13/05/16	-

5	등록	정보통신기기 커버 장식용 스팽글(유사)	육일씨엔에쓰	12/11/29	13/05/16	-

③ 상표권

번호	국가	내용	권리자	출원일	등록일	비고

1	한국	LOGO	육일씨엔에쓰	14/02/10	15/01/16	-

2	한국	61C	육일씨엔에쓰	14/07/24	15/06/19	-

3	한국	육일C	육일씨엔에쓰	14/02/10	15/12/04	-

④ 개국출원

번호	구분	국가	내용	권리자	출원일

1	심사중	중국	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 제조장치	(주)육일씨엔에스	2015.11.30

2	심사중	미국	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 제조장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04

3	심사중	베트남	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 제조장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.17

4	심사중	중국	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.11.30

5	심사중	미국	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04

6	심사중	베트남	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.17

7	심사중	중국	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.11.30

8	심사중	미국	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04

9	심사중	베트남	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.18

10	심사중	중국	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에스	2015.11.30

11	심사중	미국	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에스	2015.12.04

12	심사중	베트남	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에스	2015.12.18