육일씨엔에쓰 분기보고서 (2026.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 당분기 매출액은 총 10,763백만원으로, 사업부문별 매출액은 정밀화학 부문이 5,643백만원, 에듀테크 부문이 3,896백만원, 기타사업 부문이 1,224백만원입니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제20기(당분기말)	제19기	제18기

정밀화학	제ㆍ상품 및임가공매출	PVC안정제 및 자외선흡수제	5,643	17,482	17,040

에듀테크(주2)	제ㆍ상품 및임가공매출	전자칠판, 전자교탁, 영상정보 디스플레이 등	3,896	23,109	12,416

기 타	제ㆍ상품 및임가공매출	모바일ㆍ자동차 전장부품등 IT용 CG 판매 및 PVD등의 임가공 사업	1,224	5,722	8,087

합 계	10,763	46,313	37,543

(주1) 제18기 에듀테크 사업부문 매출액은 2024년 7월10일 인수 완료하여 7월 매출액부터 반영하였습니다.

(*) 지역별 매출현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	제20기(당분기말)	제19기	제18기

내 수	9,053	38,947	23,447

수 출	1,710	7,366	14,096

합 계	10,763	46,313	37,543

나. 판매경로 등1) 판매경로당사는 해외거래처와 국내 실수요자에게 전체 매출의 100%를 직접 판매하고 있습니다. 매출 유형 품 목 구분 판 매 경 로 제품 PVC안정제, 자외선흡수제 경화제 등 수출 당사→고객사→최종소비자 내수 당사→고객사→최종소비자 2) 판매전략동일제품이라 하더라도 PVC 가공업체의 가공조건에 따라 각기 다른 제품 처방의 조정이 필요하므로 고객사의 제품개발에 따라 지속적인 개선과 맞춤화된 제품을 제공하고 있으며, 이를 위해 고객사의 생산과 관련된 통합적인 Solution을 제공할 수 있는경험과 기술력을 통하여 거래선의 확대 및 거래 유지를 위하여 필수적으로 제품 포트폴리오의 다양화를 위해 지속적인 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 3) 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 UNION CHEMICAL(대만) 등으로 현재 국내외 70개 이상의 매출처와 거래관계를 유지하고 있습니다. 1) 판매경로당사는 본사에서 조달청과 물품공급계약을 맺고 관련 기관 및 관공서, 학교 등에 직접 납품하는 판매경로를 보유하고 있습니다. 조달청 나라장터에서 운영하고 있는 종합쇼핑몰에 본사의 제품군들이 등록되어 있으며, 관련 관공서 및 기관, 학교에서는 종합쇼핑몰을 통해 물품을 구매하는 구조입니다. 또한 관수사업과 같은 경우에도 경쟁입찰을 통해 조달청과 물품공급계약을 맺는 구조입니다.2) 판매전략당사의 판매구조의 특성상 다년간 축적 되어진 입찰 경쟁력을 바탕으로 조달청 우수제품 지정 및 혁신제품ㆍ성능인증 등 다수 특허를 보유함으로써 B2G시장의 경쟁력을 확보하고 있으며, 전국 298개의 대리점 판매망을 구축하여 강력한 민수시장 네트워크를 형성하여 활용하고 있습니다. 구 분 품 목 판 매 경 로 조달사업 인터랙티브보드, 영상정보 디스플레이장치,무선마이크장치, 멀티미디어 학습장치 등 본사↔조달청(나라장터)↔주요매출처본사↔한국교직원공제회(학교장터)↔주요매출처 SI사업제품군(인터랙티브보드 외 IT 제품 및 통합시스템 등) 본사↔조달청↔주요매출처본사↔국군제정관리단↔방위사업청(국방전자조달시스템)↔주요매출처 민수사업 인터랙티브보드 외 본사↔주요매출처(대리점판매)본사↔온라인쇼핑플랫폼 3) 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 조달청 물품공급계약을 통한 기관 및 관공서, 학교 등이며, 해당 사업부문 매출 중에서 조달사업이 차지하는 비중은 63%입니다. 다. 수주현황보고서 작성 기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주 거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1) 금융위험관리목적연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.2) 시장위험연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다.시장위험에 대한 노출정도는 민감도 분석에 의하여 보완되는 위험기준가치(Value-at-risk: VaR)에 의하여 측정됩니다. 시장위험에 대한 당사의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식은 전기와 비교하여 변경이 없습니다. (1) 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원,USD) 구 분 당분기말 전기말 외화단위 외화금액 원화환산액 외화단위 외화금액 원화환산액 자산 USD 4,686,172.96 7,092,054 USD 5,560,702.79 7,999,188 EUR 4,644.16 8,050 EUR 4,650.00 7,839 부채 USD 77,807.91 117,754 USD 142,152.13 208,688 ㄱ. 외화민감도 분석연결실체는 주로 USD의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다.아래 표는 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향을 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출뿐만 아니라 대출이 대여자나차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. (단위:천원,USD) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 697,430 (697,430) 779,050 (779,050) EUR 805 (805) 784 (784) (2) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위하여 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1%p 변동시 이자율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 1%p 상승시 1%p 하락시 변동금리조건 차입금 (44,620) 44,620 3) 신용위험금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액과 지분증권의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 3,573,168 3,478,714 단기금융상품 7,966,926 10,121,532 장기금융상품 7,200 6,300 매출채권 5,105,152 4,139,852 기타유동금융자산 823,558 324,228 기타비유동금융자산 749,620 729,748 합 계 18,225,624 18,800,374 4) 유동성위험당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기와 금액은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. ① 당분기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무 2,352,490 2,352,490 2,352,490 - 단기차입금 18,453,769 18,799,359 18,799,359 - 장기차입금 4,961,880 5,167,882 1,379,169 3,788,713 리스부채 529,017 631,815 422,421 209,394 전환사채 1,828,624 2,282,606 2,282,606 - 기타금융부채 4,660,545 4,660,545 4,534,237 126,309 합 계 32,786,326 33,894,697 29,770,281 4,124,416 ② 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무 2,583,528 2,583,528 2,583,528 - 단기차입금 16,810,000 17,177,301 17,177,301 - 장기차입금 4,449,330 4,651,896 603,056 4,048,840 리스부채 458,399 513,673 280,118 233,555 전환사채 1,740,945 2,282,606 2,282,606 - 기타금융부채 4,554,133 4,554,133 4,417,825 136,309 합 계 30,596,336 31,744,342 27,344,434 4,418,704 연결실체는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황1) 당분기말 및 전기말 현재 전환사채의 구성 내역 (단위 : 천원) 종 류 발행일 당분기말 전기말 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2024-07-10 2,150,000 2,150,000 가산 : 상환할증금 132,606 132,606 차감 : 전환권조정 (453,982) (541,660) 차감: 사채할인발행차금 - - 합 계 1,828,624 1,740,945 유동성대체(-) (1,828,624) (1,740,945) 대체 후 잔액 - - 2) 전환사채의 발행조건에 관한 주요사항 구 분 내 역 사채의 명칭 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 2024-06-18 납입 및 발행일 2024-07-10 만기일 2027-07-10 사채의 발행총액 5,000,000,000원 사채의 발행금액 5,000,000,000원 표면금리 - 만기보장수익률 2.00% 원금상환방법 만기일에 전자등록금액의 106.1677%에 해당하는 금액을 일시 상환함. 전환가격 2,601원 발행주식수 1,922,337주 전환청구기간 2025년 7월 10일 ~ 2027년 6월 10일 전환가격조정 1. 발행회사가 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권 및 스탁옵션 부여 등의 주식연계증권 등을 발행하는 경우2. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우4. 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정하는 경우5. 시가하락에 따른 전환가액의 조정은 실시하지 아니함 조기상환청구권(Put Option) 사채권자는 2025년07월 10일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날에 행사가능 구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율(%) FROM TO 1차 2025-05-11 2025-06-10 2025-07-10 102.0150 2차 2025-08-11 2025-09-10 2025-10-10 102.5251 3차 2025-11-11 2025-12-11 2026-01-10 103.0377 4차 2026-02-09 2026-03-11 2026-04-10 103.5529 5차 2026-05-11 2026-06-10 2026-07-10 104.0707 6차 2026-08-11 2026-09-10 2026-10-10 104.5910 7차 2026-11-11 2026-12-11 2027-01-10 105.1140 8차 2027-02-09 2027-03-11 2027-04-10 105.6395 매도청구권(Call option) 1. 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 제3자에게 부여된 사채임2. 매수인들은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2025년 7월 10일 )부터 6개월이 되는 날(2026년 1월 10일 )까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인들에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음3. 취득규모 : 최대 2,150,000,000원(Call Option 43%)4. 제3자 성명 : 구자옥, 레몬나무홀딩스, 주식회사 포엔포, 남선화, 신우현, 이정옥 3) 당분기말과 전기말 현재 파생상품금융부채 및 파생상품자산의 내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 파생상품부채(*1) 전환권대가 - - 조기상환권 113,640 172,558 파생상품자산(*2) 매도청구권 - - (*1) 제3회 전환사채 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 조기상환청구권 가치로 계상되었으며, 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정합니다. 조기상환권 가치는 내재파생상품의 분리조건을 충족하므로 주계약에서 분리하여 별도의 파생상품으로 회계처리 하였습니다. 전환사채에 내재된 전환권가치는 자본요소에 해당하여 자본으로 분류하였습니다.(*2) 제3자에게 부여된 매도청구권 가치는 발행시 부터 제3자가 지정되어 부여되었으므로 발행시점에 자산으로 분류후 즉시 처리하여 손실로 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.나. 연구개발활동정밀화학사업의 연구개발을 담당하고 있는 연구소는 폴리우레탄, PVC , Acryl Resin and Poylester 등에 사용되는 첨가제를 전문으로 연구소로써 UV 흡수제의 오랜 경험과 연구 발을 통해 축적된 다양한 원천 기술 확보를 하고 있으며, 업체의 요구에 따른 기능성 첨가제를 개발하여 고객 맞춤형 첨가제 개발하고 있습니다. 또한 PVC 안정제 연구개발을 통해 품질 향상 및 친환경 신제품 개발에 힘쓰고 있습니다.에듀테크사업의 연구개발을 담당하고 있는 연구소는 주요 개발업무에 따라 에듀테크 시스템 개발ㆍAI 데이터 라벨링 SW 기술개발ㆍ차세대 터치 기술개발로 조직을 구성하여, 차별화된 기술력을 바탕으로 기술변화에 적기 대응하고 시대 흐름에 맞는 혁신제품을 연구ㆍ개발하기 위해 힘쓰고 있습니다. [연구개발비용] (기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 원) 구 분 제20기 (당분기말) 제19기 (2025년말) 제18기 (2024년말) 비용 처리 제조원가 - - - 판관비 232,600,697 1,286,745,555 991,896,079 정부보조금 - - - 합 계 (매출액(*) 대비 비율) 232,600,697 (2.2%) 1,286,745,555 (2.8%) 991,896,079 (2.6%) ※상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권에 관한 사항당사의 사업부문별 지적재산권 보유 현황은 아래와 같습니다. (기준일: 2026년 03월 31일) 구분 국가명 내용 권리자 출원일 등록일 출원번호 등록번호 특허(61) 정밀화학 대한민국 자외선차단체 제조장치 및 이를 이용한 자외선차단용 포름아미딘계 화합물 제조방법 ㈜씨엔에이 2011.03.07 2011.12.05 10-2011-0019834 10-1092625 에듀테크 대한민국 전자강의용 양방향 터치스크린 시스템 (주)컴버스테크 2009.12.09 2010.04.26 1020090121671 1009558120000 대한민국 다층 감광소자를 갖는 양방향 터치 스크린 시스템 (주)컴버스테크 2010.03.23 2011.01.14 1020100025630 1010099120000 대한민국 전자식 강의용 테이블 (주)컴버스테크 2011.09.30 2012.03.22 1020110100116 1011315460000 대한민국 모의 면접 시스템 및 방법 주식회사 아인픽춰스|(주)컴버스테크 2011.10.24 2014.03.05 1020110108794 1013728100000 대한민국 에너지 절감 및 소프트키 기능을 구비한 양방향 전자칠판 (주)컴버스테크 2012.01.19 2012.04.26 1020120006056 1011423740000 대한민국 엘이디 전광판 및 엘이디 전광판에 내장되는 구동칩 (주)컴버스테크 2012.05.25 2013.09.13 1020120055797 1013107410000 대한민국 터치스크린과, 이를 이용한 가상 시뮬레이션 시스템 및 방법 (주)컴버스테크 2012.11.09 2013.06.28 1020120126435 1012823720000 대한민국 모션 인식을 이용한 인터랙티브 터치보드와, 이의 모션 처리 시스템 및 방법 (주)컴버스테크 2012.11.09 2013.06.28 1020120126432 1012823700000 대한민국 전자교탁과, 이를 이용한 정보 제공 시스템 및 방법 (주)컴버스테크 2012.11.09 2013.05.08 1020120126430 1012640740000 대한민국 안드로이드 기반 인터랙티브 전자교탁 및 이의 운용방법 (주)컴버스테크 2012.11.30 2013.08.08 1020120137625 1012968810000 대한민국 모션인식 기반 인터랙티브 전자칠판 및 이의 운용방법 (주)컴버스테크 2013.10.16 2015.05.06 1020130123399 1015195900000 대한민국 음성인식 기반의 가상 면접 처리 시스템 및 방법 (주)컴버스테크 2013.10.16 2015.05.06 1020130123386 1015195910000 대한민국 손 아바타를 이용한 콘텐츠 제어가능 전자학습 장치 및 방법 (주)컴버스테크 2013.10.16 2015.05.06 1020130123391 1015195890000 대한민국 스마트 강의를 위한 인터랙티브 보드 제어 시스템 및 방법 (주)컴버스테크 2013.11.13 2014.11.12 1020130137418 1014632080000 대한민국 음성명령 조합 기능을 갖는 인터랙티브 보드 및 이의 운용방법 (주)컴버스테크 2014.11.13 2016.01.29 1020140157858 1015918670000 대한민국 터치 스크린용 터치펜 (주)컴버스테크 2014.11.13 2015.07.08 1020140158240 1015367580000 대한민국 실물영상처리기를 갖는 인터랙티브 보드 및 이의 제어방법 기술보증기금 2015.05.27 2016.10.26 1020150074059 1016712900000 대한민국 실물영상처리기를 갖는 인터랙티브 전자교탁 및 이의 제어방법 기술보증기금 2015.05.27 2016.10.26 1020150074061 1016712940000 대한민국 화면 밖의 부분이 터칭되면 미리 설정된 기능이 실행되는 전자칠판 (주)컴버스테크 2016.04.15 2017.07.31 1020160045980 1017652020000 대한민국 전반응형 프록스 반응기 (주)컴버스테크 2016.04.19 2018.03.29 1020160047331 1018455330000 대한민국 디스플레이 장치와 연동하는 전자 펜과 전자 입력 시스템 (주)컴버스테크 2016.05.09 2018.12.07 1020160056233 1019289550000 대한민국 터치 스크린을 이용한 오브젝트 인식 방법 및 시스템 (주)컴버스테크 2017.08.23 2020.01.28 1020170106725 1020723910000 대한민국 손떨림 보정 기반의 터치 입력 보정 장치 (주)컴버스테크 2017.09.11 2019.06.20 1020170115924 1019932570000 대한민국 제스처 인식 기반의 터치 디스플레이 장치 (주)컴버스테크 2017.09.11 2019.09.24 1020170115921 1020266150000 대한민국 버너부에 허니콤서포터가 형성된 개질기 (주)컴버스테크 2017.12.30 2019.02.07 1020170185020 1019475710000 대한민국 연료전지 스택 분리판 실링제 도포장치용 실링제주입부 실링제 주입장치 (주)컴버스테크 2019.03.25 2019.10.24 1020190033804 1020386030000 대한민국 가상 터치를 제공하는 터치 디스플레이 장치 (주)컴버스테크 2019.07.18 2020.03.20 1020190087124 1020938230000 대한민국 적외선 온도센서와 레이더 센서를 이용한 보안재해안전 시스템 (주)컴버스테크 2020.10.15 2021.03.23 1020200133416 1022329860000 대한민국 운송수단 설치형 스마트체온 측정시스템 (주)컴버스테크 2020.12.11 2021.09.07 1020200173567 1023013480000 대한민국 화재 감지기 (주) 텔트론|(주)컴버스테크 2021.03.11 2022.06.16 1020210031788 1024116960000 대한민국 멀티 ID 터치펜 속성 입력 UI를 적용한 인터랙티브 화이트 보드 (주)컴버스테크 2022.05.06 2025.01.17 1020220055954 1027587960000 대한민국 터치감을 향상시킨 인터랙티브 화이트 보드 (주)컴버스테크 2022.05.06 2023.06.12 1020220055952 1025442580000 대한민국 인터랙티브 화이트보드에 사용되는 터치펜 (주)컴버스테크 2022.05.24 2025.01.17 1020220063509 1027587970000 대한민국 조명장치와 연계된 화재상황에서의 인원 감지시스템 - 2022.12.21 - 1020220180070 - 대한민국 라이다로 촬영한 3차원 포인트클라우드데이터를 관리하는 방법, 컴퓨팅장치 및 컴퓨터-판독가능 기록매체 (주)컴버스테크 2023.05.22 2024.01.02 1020230065808 1026212800000 대한민국 복수의 입력을 독립적으로 처리하는 전자칠판 시스템 및 그 구동방법 (주)컴버스테크 2023.07.03 2023.11.30 1020230085610 1026096770000 대한민국 전자교탁 및 전자교탁과 연동이 되는 전자칠판을 포함하는 인터랙티브보드시스템 (주)컴버스테크 2024.01.11 2024.07.19 1020240004625 1026879390000 대한민국 전자칠판과 통신을 수행하여 전자칠판과 연동이 되는 전자교탁 (주)컴버스테크 2024.01.11 2024.03.08 1020240004623 1026472580000 대한민국 LED 디스플레이의 점등 정보 수집을 위한 영상생성장치 (주)컴버스테크 2024.01.12 2024.04.08 1020240005652 1026571760000 대한민국 온디바이스 AI 기반 다중 얼굴 인식 출석 체크 시스템 및 그 방법 (주)컴버스테크 2025.06.09 2025.09.08 1020250074979 1028588400000 기타(강화유리) 대한민국 입체유리제품의 성형장치 (주)육일씨엔에쓰 2011.10.25 2012.07.02 10-2011-0109308 10-1163568 대한민국 유리 성형 머신에서 유리판을 인출하는 인출장치 (주)육일씨엔에쓰 2011.12.16 2012.07.23 10-2011-0136298 10-1169208 대한민국 소형 카메라 렌즈용 정렬 장치 (주)육일씨엔에쓰 2012.04.04 2012.09.26 10-2012-0034946 10-1187661 대한민국 곡률 형상 유리판의 인쇄장치 및 방법 (주)육일씨엔에쓰 2014.01.13 2014.07.18 10-2014-0004169 10-1423043 대한민국 스마트폰의 터치윈도우글래스 인쇄방법 및 인쇄장치 (주)육일씨엔에스 2014.02.10 2014.10.01 10-2014-0015006 10-1449363 대한민국 곡률 형상 유리판 제조장치 및 방법 (주)육일씨엔에쓰 2014.02.13 2014.10.01 10-2014-0016690 10-1449364 대한민국 스마트폰의 터치윈도우 글래스 성형장치 (주)육일씨엔에쓰 2014.02.18 2014.10.01 10-2014-0018439 10-1449365 대한민국 휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법 (주)육일씨엔에쓰 2015.08.17 2016.01.05 10-2015-0115509 10-1584492 대한민국 휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 성형장치 (주)육일씨엔에스 2015.10.05 2015.12.10 10-2015-0139577 10-1578331 대한민국 휴대용 단말기의 커브드 터치윈도우 글래스성형장치 (주)육일씨엔에스 2015.10.06 2016.05.11 10-2015-0140290 10-1622080 대한민국 휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법 (주)육일씨엔에쓰 2015.11.23 2018.03.20 10-2015-0163891 10-1842326 미국 휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치 (주)육일씨엔에스 2015.12.04 2017.04.25 14/959,459 9630869 미국 전자제품의 디스플레이용 전면글래스 제조장치 (주)육일씨엔에스 2015.12.04 2017.08.22 14/959,349 9738557 미국 전자제품의 디스플레이용 전면유리 성형장치 (주)육일씨엔에스 2015.12.04 2017.08.29 14/959,429 9745219 미국 휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법 (주)육일씨엔에스 2015.12.04 2018.01.09 14/959,527 9862639 중국 휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법 (주)육일씨엔에스 2015.11.30 2019.06.28 2015108605952 ZL2015108605952 중국 휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치 (주)육일씨엔에스 2015.11.30 2019.08.30 2015108606194 ZL2015108606194 중국 전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 제조장치 (주)육일씨엔에스 2015.11.30 2019.08.30 201510860625X ZL201510860625X 베트남 휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치 (주)육일씨엔에스 2015.12.18 2020.11.19 1-2015-04864 26800 디자인(5) 기타(강화유리) 대한민국 카메라 렌즈 트레이 (주)육일씨엔에쓰 2012.04.04 2013.11.05 30-2012-0015858 30-0715944 대한민국 정보통신기기 커버 장식용 스팽글 (주)육일씨엔에쓰 2012.11.29 2013.05.13 30-2012-0057278 30-0693852 대한민국 정보통신기기 커버 장식용 스팽글 (주)육일씨엔에쓰 2012.11.29 2013.05.13 30-2012-0057345 30-0693853 대한민국 정보통신기기 커버 장식용 스팽글 (주)육일씨엔에쓰 2012.11.29 2013.05.16 30-2012-0057373 30-0693853-01 대한민국 정보통신기기 커버 장식용 스팽글 (주)육일씨엔에쓰 2012.11.29 2013.05.16 30-2012-0057379 30-0693852-01 상표(6) 정밀화학 대한민국 제01류 플라스틱가공첨가제등 5건 ㈜씨엔에이 2019.08.08 2020.10.07 40-2019-0123314 40-1649844 기타(강화유리) 대한민국 - (주)육일씨엔에쓰 2013.05.09 2014.04.30 41-2013-0018278 41-0287258 대한민국 - (주)육일씨엔에쓰 2013.05.09 2014.03.03 40-2013-0030266 40-1025467 대한민국 - (주)육일씨엔에쓰 2014.02.10 2015.01.16 40-2014-0009038 40-1082137 대한민국 - (주)육일씨엔에쓰 2014.02.10 2016.04.18 40-2014-0009044 40-1173140 대한민국 - (주)육일씨엔에쓰 2014.07.24 2015.06.19 40-2014-0050039 40-1112965 나. 사업부문별 현황┃정밀화학 사업부문1) 산업의 특성 PVC안정제 및 자외선 흡수제는 제품의 제조과정에서 소량 첨가되지만, 가공품의 품질에 큰 영향을 줄 수 있어 고객사의 입장에서는 거래선 및 제품 변경에 따른 위험이 매우 큰 제품입니다. 따라서 안정적인 기술력을 바탕으로 최적으로 적용할 수 있도록 가공 조건을 조절하고, 기존 개발된 안정제를 보완하는 현장화 기술이 매우 중요하기 때문에 누적된 개발 경험과 전문성이 중요한 산업입니다. 또한 환경규제에 선행해야 하기 때문에 선제적인 제품개발을 통하여 고객의 제품 Needs에 따른 제품개선이 병행되어야 하는 특성을 가지고 있습니다. 본 산업은 소수의 인원으로 제조가 가능하고, 노동집약적 산업이 아닌만큼 중국 등 노동력 단가가 저렴한 국가의 기업대비 원가 경쟁력 확보가 상대적으로 용이한 산업으로 품질에 원료가 미치는 영향이 크며, 원가 구성 중 원재료 비중이 높아 원료 구매가 상대적으로 중요한 산업입니다. 대부분의 원료가 수입에 의존하여 발주부터 입고까지 이송시간이 많이 소요되고, 원료 구매시 구매 경쟁력을 위하여 일정 수준 이상의 구매량이 담보가 되어야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등PVC안정제 및 자외선 흡수제는 최종 소비재의 품질에 미치는 영향이 크기 때문에 품질에 대한 신뢰 및 과거 사용경험이 중요한 제품으로 고객사들은 가격 경쟁력이 뛰어난 제품도 선호하지만, 과거 사용경험을 바탕으로 한 제품의 안정성에 기반하여 거래를 유지하고 있는 상황입니다. 이에 따라 PVC안정제 및 자외선 흡수제 시장은 신규업체 진입이 어렵고, 시장에서 품질에 대한 Track Record를 인정받은 업체들이 판매를 지속하고 있는 경향을 보이고 있습니다. 글로벌 PVC 안정제 시장은 건설 및 인프라 투자 확대, 자동차 산업 성장, 전선·케이블 및 포장재 수요 증가 등에 힘입어 중장기적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 IMARC Group에 따르면 PVC 안정제 시장 규모는 2025년 약 48억 달러 수준에서 2034년 약 72억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되고 있으며, PVC 제품의 내구성 향상과 환경 규제 대응을 위한 첨가제 수요 증가가 시장 성장의 주요 요인으로 분석되고 있습니다. UV 안정제는 다양한 재료의 퇴색, 물성 저하, 내구성 저하 등 UV에 의한 열화 및 손상을 방지함으로써 큰 혜택을 제공하기 때문에 의류, 건축, 포장, 농업과 같은 산업에서 제품을 보호하는 데 필수적입니다. 다양한 산업에서 UV 안정화 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 유기 안정제로의 전환과 첨단 UV 보호의 등장 등으로 시장의 확대가 기대됩니다.3) 시장경쟁 현황화학제품산업 시장의 특성상 신규업체 진입 장벽의 어려움과 자본 및 설비 측면에서 비교우위를 가진 대기업이 해당 시장에서 규모의 경제를 달성하였기 때문에 수익성을 담보하기 어렵지만, 현재 당사의 포름아미딘계 자외선흡수제는 국내에서 당사를 포함한 2곳만 국내 생산 중이며, 향후 친환경 정책에 따른 규제물질 증가에 따라 당사의 매출확대는 매우 긍정적일 것으로 예측됩니다. PVC 안정제의 경우, 국내는 S사, K사 등 6~7개의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다. ┃에듀테크 사업부문1) 산업의 특성에듀테크는 교육(Education)과 기술(Techcology)의 합성어로, 에듀테크 산업은 기존 교육체계에 콘텐츠, 솔루션, 하드웨어의 IT기술을 접목하여 학습자의 학습경험을 향상 시키고, 학습자들이 보다 효과적으로 지식과 스킬을 습득할 수 있도록 돕는 교육산업입니다. 디지털 기술의 발전과 함께 2025년부터 AI 디지털 교과서가 단계적으로 도입됨에 따라 관련 시장이 더욱더 중요한 역할을 차지하게 되었습니다. 이러한 교육기술 산업은 콘텐츠, 솔루션 하드웨어 IT기술 세가지 영역의 상호 보완이 필수적이며, 정부의 정책에 큰 영향을 받는 것이 특징입니다. 세계 주요국은 교육산업의 디지털 전환 촉진을 위해 국가 차원의 에듀테크 정책을 토대로 민간 연계 활성화 방안을 통해 교육 혁신을 단계적으로 추진 중에 있으며, 우리나라도 교육현장의 혁신을 위한 AI기반의 학습도구와 플랫폼 개발, 보급에 나서고 있으며, 나아가 'K-에듀테크'로 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있는 여건 마련을 위한 정책도 병행 추진하고 있습니다.2) 국내외 시장여건 등ICT 신기술의 융ㆍ복합이 활성화되면서 교육산업 생태계는 복잡ㆍ다양한 에듀테크 생태계로 발전과 혁신이 이루어지고 있으며, 글로벌 교육산업은 이러한 에듀테크 생태계의 영향을 받아 미래 지향적인 제품과 서비스가 새롭게 출시되고 있습니다.특히, 전 세계적으로 인터랙티브화이트보드가 교육ㆍ기업 및 정부기관의 '디지털 협업'에 있어 필수적인 부분이 되면서 혁신적인 솔루션으로 큰 변화를 이끌고 있습니다. 글로벌 시장 조사업체 Market Decipher에 따르면 협업 회의 및 디지털 학습 환경 구축에 첨단기술의 필요성이 강조되면서 글로벌 전자칠판 시장 규모는 2020년부터 2027년까지 매년 7.6%의 CAGR로 성장해 2027년에는 약 28억 달러(한화 약3조 6천억원)에 달할 것으로 전망했습니다. 지역별로 보면, 북미 지역은 세계 각국 중 가장 먼저 다양한 터치 기반의 전자칠판을 채택함으로써 전세계 전자칠판 시장 중 이미 가장 큰 규모의 시장을 지배하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 6억명 수준의 K-12 아시아 학생 수, 수입의 40% 이상을 교육 관련 제품과 서비스에 소비하는 아시아 가정의 특성, 그리고 중국과 인도의 대학교육 이상의 인력풀 규모를 감안하면 앞으로 전자칠판 시장에서 상당한 성장을 할 것으로 예상됩니다. 특히 인도의 경우, 세계에서 가장 큰 규모의 교육생태계를 가지고 있어 향후 몇 년 동안 이 지역의 전자칠판 시장 성장을 더욱 촉진시킬 것으로 예상됩니다. 국내 시장의 경우, 교육부에서 한국판 뉴딜의 대표사업 중 하나로 그린스마트 미래학교를 채택함으로써 전자칠판 보급률이 급격하게 성장하였으며, 이후 각 지방 교육청의 주도하에 관련 예산이 지속적으로 증액 될 것으로 예상됩니다. 또한 교육시장과 연계된 시장의 성장으로 인해 신규 수요의 지속적인 성장도 함께 이루어질 것으로 전망됩니다. 3) 시장경쟁 현황디지털 세대들의 온라인 학습이 활성화 되면서 에듀테크에 관심은 커져가고 있으며, 이에 따른 전자칠판 활용이 늘어남에 따라 관련 업계는 소프트웨어와 하드웨어 측면에서 차별화된 기술을 바탕으로 시장 선점에 나서고 있습니다. 국내 시장은 크게 학교나 관공서 등 기관에 부품을 조달하는 공공조달 시장과 일반 기업이나 개인에게 판매하는 민수시장으로 나뉘며, 공공조달 시장은 중소기업 보호 및 육성을 위해 대기업의 사업진출이 제한되어 있어 중소기업이 시장을 주도하고 있습니다. 규모는 전체 시장 가운데 약 80~85% 수준이며, 현재 약 70여개 업체가 시장 내에서 경쟁하고 있습니다. 민수시장은 삼성전자, LG전자, 현대퓨처넷 등 대기업이 주도하고 있으며, 뛰어난 기술력으로 해외시장을 선점하고 있습니다. 당사는 지난 26년간 시장의 흐름에 맞게 연구개발을 통해 에듀테크 시장에 신제품 출시를 지속적으로 해오고 있으며, 터치 기술과 전자칠판 전용펜 기술을 접목하여 조달청 우수제품인증을 획득하여 기술의 경쟁력을 확보하여 판매하고 있습니다. 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행 중에 있으며, 신개념의 교육선진화 사업에 최적의 사업모델을 지속적으로 제시함으로써 교육기관, 관공서, 공공기관 뿐만 아니라 일반 기업체까지 교육시스템 및 회의실 구축사업을 진행하고 있습니다.