육일씨엔에쓰 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권에 관한 사항

구분	번호	국가명	내용	권리자	출원일	등록일	출원번호	등록번호

특허	1	대한민국	입체유리제품의 성형장치	(주)육일씨엔에쓰	2011.10.25	2012.07.02	10-2011-0109308	10-1163568

2	대한민국	유리 성형 머신에서 유리판을 인출하는 인출장치	(주)육일씨엔에쓰	2011.12.16	2012.07.23	10-2011-0136298	10-1169208

3	대한민국	소형 카메라 렌즈용 정렬 장치	(주)육일씨엔에쓰	2012.04.04	2012.09.26	10-2012-0034946	10-1187661

4	대한민국	곡률 형상 유리판의 인쇄장치 및 방법	(주)육일씨엔에쓰	2014.01.13	2014.07.18	10-2014-0004169	10-1423043

5	대한민국	스마트폰의 터치윈도우글래스 인쇄방법 및 인쇄장치	(주)육일씨엔에스	2014.02.10	2014.10.01	10-2014-0015006	10-1449363

6	대한민국	곡률 형상 유리판 제조장치 및 방법	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.13	2014.10.01	10-2014-0016690	10-1449364

7	대한민국	스마트폰의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.18	2014.10.01	10-2014-0018439	10-1449365

8	대한민국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에쓰	2015.08.17	2016.01.05	10-2015-0115509	10-1584492

9	대한민국	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.10.05	2015.12.10	10-2015-0139577	10-1578331

10	대한민국	휴대용 단말기의 커브드 터치윈도우 글래스성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.10.06	2016.05.11	10-2015-0140290	10-1622080

11	대한민국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에쓰	2015.11.23	2018.03.20	10-2015-0163891	10-1842326

12	미국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2017.04.25	14/959,459	9630869

13	미국	전자제품의 디스플레이용 전면글래스 제조장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2017.08.22	14/959,349	9738557

14	미국	전자제품의 디스플레이용 전면유리 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2017.08.29	14/959,429	9745219

15	미국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2018.01.09	14/959,527	9862639

16	중국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에스	2015.11.30	2019.06.28	2015108605952	ZL2015108605952

17	중국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.11.30	2019.08.30	2015108606194	ZL2015108606194

18	중국	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 제조장치	(주)육일씨엔에스	2015.11.30	2019.08.30	201510860625X	ZL201510860625X

19	베트남	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.18	2020.11.19	1-2015-04864	26800

디자인	1	대한민국	카메라 렌즈 트레이	(주)육일씨엔에쓰	2012.04.04	2013.11.05	30-2012-0015858	30-0715944

2	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.13	30-2012-0057278	30-0693852

3	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.13	30-2012-0057345	30-0693853

4	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.16	30-2012-0057373	30-0693853-01

5	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.16	30-2012-0057379	30-0693852-01

상표	1	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2013.05.09	2014.04.30	41-2013-0018278	41-0287258

2	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2013.05.09	2014.03.03	40-2013-0030266	40-1025467

3	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.10	2015.01.16	40-2014-0009038	40-1082137

4	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.10	2016.04.18	40-2014-0009044	40-1173140

5	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2014.07.24	2015.06.19	40-2014-0050039	40-1112965

(주)씨엔에이>

구분	번호	국가명	내용	권리자	출원일	등록일	출원번호	등록번호

특허	1	대한민국	자외선차단체 제조장치 및 이를 이용한 자외선차단용 포름아미딘계 화합물 제조방법	㈜씨엔에이	2011.03.07	2011.12.05	10-2011-0019834	10-1092625

상표	1	대한민국	제01류 플라스틱가공첨가제등 5건	㈜씨엔에이	2019.08.08	2020.10.07	40-2019-0123314	40-1649844

나. 사업별 시장현황1) 산업의 특성

강화유리 Cover Glass 제조산업은 노동 및 자본 집약적인 산업의 특성으로 공정기술Know-how 및 작업자의 숙련도가 생산성과 수율에 큰 영향을 끼칩니다. 초기 CG산업은 Global Glass 가공업체인 중국업체들의 값싼 인건비를 바탕으로 모바일용 CG 제품을 대량 생산하게 되었으며, 이러한 이유로 중국 심천지역에 밀집해 있던 Glass 가공업체들은 중국 근로자들의 급격한 임금상승으로 인하여 베트남 등 동남아 지역으로 이전되었습니다. 스마트폰의 보급이 급격히 확대된 2010~2012년에는 모바일용 CG 수요의 증가를 공급이 따라가지 못하는 상황이 발생하였으나 지속적인 설비 투자로 생산능력이 증대되었고, 2015년부터 Global Set-Maker들이 3D CG를 주요 모델에 적용하면서 자본력과 고급기술력을 갖춘 업체들이 3D CG 시장에서 공급업체로 급부상 됨으로써 3D CG 시장은 고급기술력을 갖춘 공급자 우위의 시장을 형성하게 되었습니다. 초기 강화유리 사업은 모바일용 전면 및 후면, 카메라 보호를 위한 CG 생산·판매에사업의 중점을 두었으나, 모바일폰 시장의 성숙으로 인한 스마트폰과 Tablet 컴퓨터 시장의 성장둔화 및 성장 한계에 따라 신규 수요처로 자동차용 Display 시장이 차세대 수요처로 급부상하였고, 최근 자율주행 기술 발전 및 전기차 시장이 급격히 성장함에 따라 차량에 장착되는 전장부품들의 강화유리 적용이 급속히 확대되고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등강화유리 CG 시장은 스마트폰 출하량과 비례하므로, 스마트폰 출하량 분석을 통하여 CG 시장규모를 분석하였습니다. 시장조사기관인 카운터포인트 리서치에 따르면 2022년 스마트폰 출하량은 지속적인 인플레이션, 향후 금리 인상에 대한 기대, 기업수익 악화, 중국의 정체된 경제, 장기화 되는 우크라이나-러시아 전쟁, 유럽의 정치적 혼란, 미국의 중국에 대한 대대적인 새로운 수출 통제 등으로 인해 전세계 스마트폰 시장 규모는 기존 예측보다 낮아진 12억 4천만 대로 전년 대비11% 감소했으며, ASP(Average Selling Price) 상승과 이에따른 긴 교체 주기를 고려할 때, 연간 스마트폰 출하량이 단기적으로는 코로나 이전수준으로 회복되기 어려울 것으로 예상됩니다. 다만, 스마트폰 시장이 2023년 상반기까지는 계속 저조한 실적을 보이다가 2023년 3분기부터 성장할 것으로 예상했으며, 2024년부터는 글로벌 경기 회복에 발맞춰 중저가 5G 스마트폰 보급화가 가속화 되며 스마트폰 시장 성장폭이 확대될 것으로 전망 되며, 스마트폰 뿐만 아니라 자동차 및 가전제품에도 강화유리 CG의 적용됨에 따라 강화유리 CG시장은 지속적이고 급속하게 확대될 것으로 전망됩니다.3) 시장경쟁 현황

해외 A사의 경우는 중국의 Glass 가공업체인 Biel 및 Lens로부터 CG를 공급받고 있으며 국내 S사의 경우, 휴대폰용 CG를 대부분 베트남 현지 법인에서의 직접 생산하거나 중국 Biel 및 Lens로부터 공급받고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 이 중 Biel 및 Lens는 당사와 직/간접적으로 CG에서 경쟁 관계에 있습니다. 당사는 주요 Global Set Maker들의 생산기지와 인접성이 높은 베트남에 생산공장을 확보하여 중국 대비 절반 이하 수준의 경쟁력 있는 인건비와 양질의 노동력을 기반으로 원가경쟁력을 확보하였습니다. 또한 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있는 전공정 일괄 생산라인을 구축하였고 안정적인 수율의 Capa 등을 확보함으로써 동종 업체들보다 비교우위를 확보하고 있습니다. (주)씨엔에이>1) 산업의 특성 PVC안정제 및 자외선 흡수제는 제품의 제조과정에서 소량 첨가되지만, 가공품의 품질에 큰 영향을 줄 수 있어 고객사의 입장에서는 거래선 및 제품 변경에 따른 위험이 매우 큰 제품입니다. 따라서 안정적인 기술력을 바탕으로 최적으로 적용할 수 있도록 가공 조건을 조절하고, 기존 개발된 안정제를 보완하는 현장화 기술이 매우 중요하기 때문에 누적된 개발 경험과 전문성이 중요한 산업입니다. 또한 환경규제에 선행해야 하기 때문에 선제적인 제품개발을 통하여 고객의 제품 Needs에 따른 제품개선이 병행되어야 하는 특성을 가지고 있습니다. 본 산업은 소수의 인원으로 제조가 가능하고, 노동집약적 산업이 아닌만큼 중국 등 노동력 단가가 저렴한 국가의 기업대비 원가 경쟁력 확보가 상대적으로 용이한 산업으로 품질에 원료가 미치는 영향이 크며, 원가 구성 중 원재료 비중이 높아 원료구매가 상대적으로 중요한 산업입니다. 대부분의 원료가 수입에 의존하여 발주부터 입고까지 이송시간이 많이 소요되고, 원료 구매시 구매 경쟁력을 위하여 일정 수준 이상의 구매량이 담보가 되어야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등PVC안정제 및 자외선흡수제는 최종 소비재의 품질에 미치는 영향이 크기 때문에 품질에 대한 신뢰 및 과거 사용경험이 중요한 제품입니다. 따라서 고객사들은 가격 경쟁력이 뛰어난 제품도 선호하지만, 과거 사용경험을 바탕으로 한 제품의 안정성에 기반하여 거래를 유지하고 있는 상황입니다. 이에 따라 PVC안정제 및 자외선흡수제 시장은 신규업체 진입이 어렵고, 시장에서 품질에 대한 Track Record를 인정받은 업체들이 판매를 지속하고 있는 경향을 보이고 있지만, DATA BRIDGE MARGET RESEARCH에 따르면 PVC안정제 시장은 2021년에서 2027년까지 연 4.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상하였으며, QY Research에 따르면 전 세계 자외선흡수제 시장은 2021년에서 2027년까지 연 6.6%의 성장률을 기록할 것으로 예측하며 관련 산업시장을 긍정적으로 전망하였습니다. 또한 삼정KPMG 경제연구원의 "2021년 국내주요산업 전망"에 따르면, 코로나19 수혜 제품군이자 화학산업의 전방산업인 위생제, 포장재, 식음료 부문에서 정밀화학제품군의 견조한 시장 성장세를 예상함으로 포스트 코로나 시대의 도래에 있어 화학산업의 내수와 수출이 모두 증가할 것으로 전망하였습니다. 이러한 전방산업의 확대 가능성은 당사가 영위하고 있는 화학첨가제 시장의 증대에도 큰 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 3) 시장경쟁 현황화학제품산업 시장의 특성상 신규업체 진입 장벽의 어려움과 자본 및 설비 측면에서 비교우위를 가진 대기업이 해당 시장에서 규모의 경제를 달성하였기 때문에 수익성을담보하기 어렵지만, 현재 당사의 포름아미딘계 자외선흡수제는 국내에서 당사를 포함한 2곳만 국내 생산 중이며, 향후 친환경 정책에 따른 규제물질 증가에 따라 당사의 매출확대는 매우 긍정적일 것으로 예측됩니다. PVC 안정제의 경우, 국내는 S사, K사 등 6~7개의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다.