육일씨엔에쓰 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.01.30	전환권행사	보통주	85,719	500	42,859,500	전환사채

2018.02.13	전환권행사	보통주	17,143	500	8,571,500	전환사채

2018.02.22	전환권행사	보통주	257,156	500	128,578,000	전환사채

2018.02.23	전환권행사	보통주	342,876	500	171,438,000	전환사채

2018.04.18	전환권행사	보통주	17,143	500	8,571,500	전환사채

2018.05.09	전환권행사	보통주	17,143	500	8,571,500	전환사채

2018.06.07	전환권행사	보통주	17,143	500	8,571,500	전환사채

2018.06.08	전환권행사	보통주	85,719	500	42,859,500	전환사채(주1)

2018.10.16	유상증자(제3자배정)	우선주	2,360,160	500	1,180,080,000	상환전환우선주

2022.08.12	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(주2)

2022.08.26	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(주2)

2022.10.04	전환권행사	보통주	31,201	500	15,600,500	전환청구행사(주2)

2022.11.02	전환권행사	보통주	64,683	500	32,341,500	전환청구행사(주2)

(주1) 상기 전환사채 총 55억원 중 49억원은 사채권자의 전환권 행사로 인하여 보통주로 전환되었고, 6억원은 사채권자의 조기상환 청구에 따라 2018년 10월 25일 상환 완료되었습니다.(주2) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구에 따라 2022년 8월 12일(보통주 31,201주), 2022년 8월 26일(보통주 31,201주),2022년 10월 4일(보통주 31,201주), 2022년 11월 2일(보통주 64,683주)를 신주발행하였습니다.

나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2021년 07월 30일	2024년 07월 30일	5,000,000	기명식보통주식	2022년 07월30일~2024년 06월 30일	100	2,887	4,500,000	1,558,711	(주1,2)

합 계	-	-	-	5,000,000	-	-	100	2,887	4,500,000	1,558,711	-

( 주1) 시가하락으로 인해 2021년 전환사채 발행이후 총 6차에 걸쳐 전환가액이 조정되었습니다.( 2021년 10월 30일 : 전환가액 3,813원, 조정후 전환가능 주식수 1,311,303주/ 2021년 11월 30일 : 전환가액 3,265원, 조정후 전환가능 주식수 1,531,393주/ 2022년 06월 30일 : 전환가액 3,205원, 조정후 전환가능 주식수 1,560,062주/ 2022년 10월 30일 : 전환가액 3,092원, 조정후 전환가능 주식수 1,520,051주/ 2022년 11월 30일 : 전환가액 3,082원, 조정후 전환가능 주식수 1,524,983주/ 2022년 12월 30일 : 전환가액 2,887원, 조정후 전환가능 주식수 1,558,711주)(주2) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구에 따라 2022년 8월 12일(보통주 31,201주), 2022년 8월 26일(보통주 31,201주), 2022년 10월 4일(보통주 31,201주), 2022년 11월 2일(보통주 64,683주)를 신주발행하였습니다.

가. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)육일씨엔에쓰	회사채	사모	2021.07.30	5,000,000	0%	-	2024.07.30	일부상환(*)	스카이라인인베스트먼드주식회사주식회사골든파크파트너스

합 계	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-

(*) 제2회차 무기명식이권부사모전환사채의 전환청구로 일부 전환 및 상환 청구에 따라 작성 기준일 현재 미상환 전환사채의 총액은 4,500,000 천원 입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000

합계	-	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-