육일씨엔에쓰 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권에 관한 사항

구분	번호	국가명	내용	권리자	출원일	등록일	출원번호	등록번호

특허	1	대한민국	입체유리제품의 성형장치	(주)육일씨엔에쓰	2011.10.25	2012.07.02	10-2011-0109308	10-1163568

2	대한민국	유리 성형 머신에서 유리판을 인출하는 인출장치	(주)육일씨엔에쓰	2011.12.16	2012.07.23	10-2011-0136298	10-1169208

3	대한민국	소형 카메라 렌즈용 정렬 장치	(주)육일씨엔에쓰	2012.04.04	2012.09.26	10-2012-0034946	10-1187661

4	대한민국	곡률 형상 유리판의 인쇄장치 및 방법	(주)육일씨엔에쓰	2014.01.13	2014.07.18	10-2014-0004169	10-1423043

5	대한민국	스마트폰의 터치윈도우글래스 인쇄방법 및 인쇄장치	(주)육일씨엔에스	2014.02.10	2014.10.01	10-2014-0015006	10-1449363

6	대한민국	곡률 형상 유리판 제조장치 및 방법	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.13	2014.10.01	10-2014-0016690	10-1449364

7	대한민국	스마트폰의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.18	2014.10.01	10-2014-0018439	10-1449365

8	대한민국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에쓰	2015.08.17	2016.01.05	10-2015-0115509	10-1584492

9	대한민국	휴대용 단말기의 터치 윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.10.05	2015.12.10	10-2015-0139577	10-1578331

10	대한민국	휴대용 단말기의 커브드 터치윈도우 글래스성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.10.06	2016.05.11	10-2015-0140290	10-1622080

11	대한민국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에쓰	2015.11.23	2018.03.20	10-2015-0163891	10-1842326

12	미국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2017.04.25	14/959,459	9630869

13	미국	전자제품의 디스플레이용 전면글래스 제조장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2017.08.22	14/959,349	9738557

14	미국	전자제품의 디스플레이용 전면유리 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2017.08.29	14/959,429	9745219

15	미국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에스	2015.12.04	2018.01.09	14/959,527	9862639

16	중국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 가공방법	(주)육일씨엔에스	2015.11.30	2019.06.28	2015108605952	ZL2015108605952

17	중국	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.11.30	2019.08.30	2015108606194	ZL2015108606194

18	중국	전자제품의 디스플레이용 전면 글래스 제조장치	(주)육일씨엔에스	2015.11.30	2019.08.30	201510860625X	ZL201510860625X

19	베트남	휴대용 단말기의 터치윈도우 글래스 성형장치	(주)육일씨엔에스	2015.12.18	2020.11.19	1-2015-04864	26800

디자인	1	대한민국	카메라 렌즈 트레이	(주)육일씨엔에쓰	2012.04.04	2013.11.05	30-2012-0015858	30-0715944

2	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.13	30-2012-0057278	30-0693852

3	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.13	30-2012-0057345	30-0693853

4	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.16	30-2012-0057373	30-0693853-01

5	대한민국	정보통신기기 커버 장식용 스팽글	(주)육일씨엔에쓰	2012.11.29	2013.05.16	30-2012-0057379	30-0693852-01

상표	1	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2013.05.09	2014.04.30	41-2013-0018278	41-0287258

2	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2013.05.09	2014.03.03	40-2013-0030266	40-1025467

3	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.10	2015.01.16	40-2014-0009038	40-1082137

4	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2014.02.10	2016.04.18	40-2014-0009044	40-1173140

5	대한민국	-	(주)육일씨엔에쓰	2014.07.24	2015.06.19	40-2014-0050039	40-1112965

(주)씨엔에이>

구분	번호	국가명	내용	권리자	출원일	등록일	출원번호	등록번호

특허	1	대한민국	자외선차단체 제조장치 및 이를 이용한 자외선차단용 포름아미딘계 화합물 제조방법	㈜씨엔에이	2011.03.07	2011.12.05	10-2011-0019834	10-1092625

상표	1	대한민국	제01류 플라스틱가공첨가제등 5건	㈜씨엔에이	2019.08.08	2020.10.07	40-2019-0123314	40-1649844

나. 사업별 시장현황1) 산업의 특성

강화유리 Cover Glass 제조산업은 노동 및 자본 집약적인 산업의 특성으로 공정기술기술력 및 작업자의 숙련도가 생산성과 수율에 큰 영향을 끼칩니다. 이러한 산업의 특성에 따라 초기 CG산업은 Global Glass 가공업체인 중국업체들의 값싼 인건비를 바탕으로 중국 심천지역에 밀집하여 모바일용 CG 제품을 대량 생산하였고 이후, 중국 근로자들의 급격한 임금상승으로 인하여 베트남 등 동남아 지역으로 이전되었습니다. 2010~2012년에는 스마트폰의 보급이 급격히 확대되면서 모바일용 CG 공급이 수요의 증가를 따라가지 못하는 상황이 발생하였으나 지속적인 설비 투자로 생산능력이 증대 되었고, 2015년부터 Global Set-Maker들이 3D CG를 주요 모델에 적용하면서 자본력과 고급 기술력을 갖춘 업체들이 3D CG 시장에서 공급업체로 급부상 됨으로써 3D CG 시장은 고급기술력을 갖춘 공급자 우위의 시장을 형성하게 되었습니다. 초기 강화유리 사업은 모바일용 전면 및 후면, 카메라 보호를 위한 CG 생산ㆍ판매에사업의 중점을 두었으나, 모바일폰 시장의 성숙으로 인한 스마트폰과 Tablet 컴퓨터 시장의 성장둔화 및 성장 한계에 따라 신규 수요처로 자동차용 Display 시장이 차세대 수요처로 급부상하였고, 최근 자율주행 기술 발전 및 전기차 시장이 급격히 성장함에 따라 차량에 장착되는 전장부품들의 강화유리 적용이 급속히 확대되고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등강화유리 CG 시장은 스마트폰 출하량 및 자동차 판매량과 비례하므로, 관련 업계 시장의 분석을 통하여 CG 시장규모를 분석하였습니다. 시장조사기관인 IDC에 따르면, 최 근 신흥국 중심으로 5G용 스마트폰 보급화가 가속화 됨으로써 전세계 5G 스마트폰 출하량은 2023년 11%에서 2024년 20%로 늘어날 것으로 전망하였습니다. 전체 스마트폰 시장은 2022년부터 2027년까지 연간 1.4% 성장할 것으로 예상되었지만 , 전체 스마트폰 중에서 5G 폰이 차지하는 비중은 2023년 61%에서 2027년 83%로 커질 것으로 예측함으로써 5G 스마트폰 출하량은 같은 기간 연 11.1%의 고성장세를 이어갈 것으로 전망하였습니다. 또한 스마트폰 시장이 성장함에 따라 올해 스마트폰 평균판매단가(ASP)는 전년대비 5.5% 오른 438달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차용 강화유리시장도 전기차 판매량 및 자율주행 기술의 증가, 스마트 기술의 통합 등에 따라 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장조사기관인 Research Nester는 자동차유리 시장 규모가 2036년 말까지 400억 달러에 이를 것으로 예상하였으며, 예측 기간(2024~2036년) 동안 CAGR 6%로 성장할 것으로 전망하였습니다. 3) 시장경쟁 현황

해외 A사의 경우는 중국의 Glass 가공업체인 Biel 및 Lens로부터 CG를 공급받고 있으며 국내 S사의 경우, 휴대폰용 CG를 대부분 베트남 현지 법인에서의 직접 생산하거나 중국 Biel 및 Lens로부터 공급받고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 이 중 Biel 및 Lens는 당사와 직/간접적으로 CG에서 경쟁 관계에 있습니다. 당사는 주요 Global Set Maker들의 생산기지와 인접성이 높은 베트남에 생산공장을 확보하여 중국 대비 절반 이하 수준의 경쟁력 있는 인건비와 양질의 노동력을 기반으로 원가경쟁력을 확보하였습니다. 또한 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있는 전공정 일괄 생산라인을 구축하였고 안정적인 수율의 Capa 등을 확보함으로써 동종 업체들보다 비교우위를 확보하고 있습니다. (주)씨엔에이>1) 산업의 특성 PVC안정제 및 자외선 흡수제는 제품의 제조과정에서 소량 첨가되지만, 가공품의 품질에 큰 영향을 줄 수 있어 고객사의 입장에서는 거래선 및 제품 변경에 따른 위험이 매우 큰 제품입니다. 따라서 안정적인 기술력을 바탕으로 최적으로 적용할 수 있도록 가공 조건을 조절하고, 기존 개발된 안정제를 보완하는 현장화 기술이 매우 중요하기 때문에 누적된 개발 경험과 전문성이 중요한 산업입니다. 또한 환경규제에 선행해야 하기 때문에 선제적인 제품개발을 통하여 고객의 제품 Needs에 따른 제품개선이 병행되어야 하는 특성을 가지고 있습니다. 본 산업은 소수의 인원으로 제조가 가능하고, 노동집약적 산업이 아닌만큼 중국 등 노동력 단가가 저렴한 국가의 기업대비 원가 경쟁력 확보가 상대적으로 용이한 산업으로 품질에 원료가 미치는 영향이 크며, 원가 구성 중 원재료 비중이 높아 원료 구매가 상대적으로 중요한 산업입니다. 대부분의 원료가 수입에 의존하여 발주부터 입고까지 이송시간이 많이 소요되고, 원료 구매시 구매 경쟁력을 위하여 일정 수준 이상의 구매량이 담보가 되어야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등PVC안정제 및 자외선 흡수제는 최종 소비재의 품질에 미치는 영향이 크기 때문에 품질에 대한 신뢰 및 과거 사용경험이 중요한 제품으로 고객사들은 가격 경쟁력이 뛰어난 제품도 선호하지만, 과거 사용경험을 바탕으로 한 제품의 안정성에 기반하여 거래를 유지하고 있는 상황입니다. 이에 따라 PVC안정제 및 자외선 흡수제 시장은 신규업체 진입이 어렵고, 시장에서 품질에 대한 Track Record를 인정받은 업체들이 판매를 지속하고 있는 경향을 보이고 있습니다. 다만, DATA BRIDGE MARGET RESEARCH에 따르면 PVC안정제 시장은 2021년에서 2027년까지 연 4.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상하였으며, QY Research에 따르면 전 세계 자외선흡수제 시장은 2021년에서 2027년까지 연 6.6%의 성장률을 기록할 것으로 예측하며 관련 산업시장을 긍정적으로 전망하였습니다.

또한, UV 안정제는 다양한 재료의 퇴색, 물성 저하, 내구성 저하 등 UV에 의한 열화 및 손상을 방지함으로써 큰 혜택을 제공하기 때문에 의류, 건축, 포장, 농업과 같은 산업에서 제품을 보호하는 데 필수적입니다. 다양한 산업에서 UV 안정화 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 유기 안정제로의 전환과 첨단 UV 보호의 등장 등으로 시장의 확대가 기대됩니다. 이에 따라 시장조사기관인 Global Information는 UV 안정제 시장규모를 2023년에 15억 1,000만 달러로 평가하였고, 2031년에는 24억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망하였으며, 예측기간 동안 복합연간성장률(CAGR)이 6.01%로 성장할 것으로 전망하였습니다.

3) 시장경쟁 현황화학제품산업 시장의 특성상 신규업체 진입 장벽의 어려움과 자본 및 설비 측면에서 비교우위를 가진 대기업이 해당 시장에서 규모의 경제를 달성하였기 때문에 수익성을 담보하기 어렵지만, 현재 당사의 포름아미딘계 자외선흡수제는 국내에서 당사를 포함한 2곳만 국내 생산 중이며, 향후 친환경 정책에 따른 규제물질 증가에 따라 당사의 매출확대는 매우 긍정적일 것으로 예측됩니다. PVC 안정제의 경우, 국내는 S사, K사 등 6~7개의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다.