흥국에프엔비 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

구분	명칭	취득년월일

특허권	특허권_제10-1415264_음식물분쇄용기(쥬이스트 뚜껑,용기)10-2010-140525	2014-10-07

특허권	특허 음료제조기(쥬이스트믹서기)10-2013-0028777	2014-12-24

특허권	특허등록제 US 9,078,543 B2(미국) 일회용 분쇄기 PCT/KR2011/003456	2015-07-14

특허권	해외특허등록제 1-2012-502209(필리핀) 일회용 분쇄기 PCT_KR2011_003456	2015-11-10

특허권	특허제 511694(대만) 일회용분쇄기	2016-11-28

특허권	프리타타용 점질 베이스 조성물 및 이의 제조방법 특허(10-2016-0023909)	2017-11-02

특허권	특허제 IDP000045760(인도네시아) 일회용분쇄기	2019-04-01

특허권	특허제 18062(베트남) 일회용분쇄기	2019-04-01

특허권	특허제 74983(태국) 일회용분쇄기	2020-07-09

상표권	상표권 (맘스브런치, 제30류, 상표 40-2015-0087821)	2016-08-12

상표권	상표권 (표딱지,제19류,상표 30-2016-0022179호)	2016-09-29

상표권	161219 SUGA+도형 제29류 상표 40-2016-0017348	2016-12-05

상표권	161219 suga+도형 제30류 상표 40-2016-0017350	2016-12-05

상표권	161219 suga+도형 제32류 상표 40-2016-0017351	2016-12-05

상표권	IL RE DI GELATO+표장 제43류 41-2016-0034692	2017-04-28

상표권	IL RE DI GELATO+표장 제30류	2017-03-30

상표권	브리젤라 30류 40-2016-0064518	2017-06-01

상표권	Brigela 30류 40-2016-0064525	2017-06-01

상표권	Brigela 43류 41-2016-0039655	2017-07-11

상표권	브리젤라 43류 41-2016-003965	2017-07-11

상표권	HPP_30류 40-2016-0058177	2017-08-25

상표권	NITROTAP(07류/상표 제40-2017-0010198)니트로탭 상표권 (07류,21류)	2017-12-07

상표권	NITROTAP(21류/상표 제40-2017-0010201)니트로탭 상표권 (07류,21류)	2017-12-07

상표권	제 40-1601028호 (베이크드매직 제 30류)	2020-04-29

상표권	제 40-1601029호 (베이크드매직 제 43류)	2020-04-29

상표권	제 40-1601030호 (베이비매직 제 30류	2020-04-29

상표권	제 40-1601031호 (베이비매직 제 43류)	2020-04-29

상표권	Perpills 제32류(TMZC33228096D01T190928)	2020-06-19

상표권	상표등록 이너프레 제 30류 (등록번호 제 40-1668303호)	2020-12-02

상표권	상표등록 본리브 제 05류 등 2개류 (등록번호 제 40-1686080호)	2021-01-25

상표권	상표등록 이너프레 제 32류 (등록번호 제 40-1691029호)	2021-02-08

상표권	흥국몰 제 40-2019-0159978	2021-04-30

상표권	흥국몰 제 40-2019-0159977	2021-04-30

상표권	스노윗 29류 상표권 (제 40-1716935호)	2021-04-16

상표권	스노윗 32류 상표권 (제 40-1716950호)	2021-04-16

상표권	스노윗 35류 상표권 (제 40-1716949호)	2021-04-16

상표권	Perpills 제5류(TMZC47389100D01T210418)	2021-03-14

상표권	스노윗 30류 상표권 (제 40-1734556호)	2021-06-01

상표권	스노윗 43류 상표권 (제 40-1746827호)	2021-07-01

상표권	150803_맘스에이드_일본상표 제2014-64287호	2015-04-24

상표권	상표등록제40-1114416 썸some(7류)40-2014-0032409	2015-06-25

상표권	상표등록제40-1103460 맘스에이드(32류)40-2014-0032420	2015-05-08

상표권	상표등록제40-1097768 맘스에이드(07류)40-2014-0032415	2015-05-08

상표권	상표등록제40-1103463 썸some(32류)40-2014-0032411	2015-04-30

상표권	상표등록제40-0047309제 29류, 제32류 2014-1101965	2015-04-29

상표권	회사상표등록번호 40-1008493 상표등록	2013-12-31

상표권	회사상표등록번호 40-1008492 상표등록	2013-12-31

상표권	SODADEW 상표등록(40-2013-0031036)	2014-06-17

상표권	SODADEW 상표등록(40-2013-0031037)	2014-06-17

상표권	소다듀 상표등록(40-2013-0031038)	2014-06-17

상표권	소다듀 상표등록(40-2013-0031039)	2014-06-17

상표권	상표 : HPP, 제32류, 출원번호:40-2014-0040091	2015-03-20

상표권	상표등록제41-0279120 흥국F(35류)41-2012-0041159	2014-02-03

상표권	상표등록제41-0279121 흥국F(43류)40-2012-0041161	2014-02-03

상표권	상표 : 흥국F+도형, 제29류, 출원번호:40-2014-0040092	2015-03-20

상표권	상표 : 흥국F+도형, 제30류, 출원번호:40-2014-0040093	2015-03-20

상표권	상표권 (상표:Magic Jam, 제29류, 출원번호:40-2014-0078985)	2015-07-10

상표권	상표권: snowbing, 제 07류, 출원번호: 제40-2014-0077901/등록:40-1126625호	2015-08-31

상표권	상표권 (상표: 스노우빙, 제07류, 출원번호: 제40-2014-0077899/등록 40-1126624호)	2015-08-31

상표권	상표권 (상표:허니톡, 제30류, 출원번호: 제 40-2014-0089159호)	2015-08-31

상표권	상표권 등록 완료 스노우빙 29류 도안(40-2015-0026052)	2015-11-30

상표권	상표권 등록 완료 스노우빙 30류 도안(40-2015-0026053)	2015-11-30

상표권	상표권 (클렌즈미, 32류, 상표 40-2015-0039315)	2016-02-01

상표권	상표권 등록 완료(맘스스퀴즈, 제32류, 상표 40-2015-0041995)	2016-02-01

상표권	상표권 등록 완료(맘스스프레드, 제29류, 상표 40-2015-0041975)	2016-02-01

상표권	160601 상표권 sugaspecial 제 30류 40-2015-0065756	2016-06-01

상표권	160601 상표권 sugafresh 제 32류 40-2015-0065757	2016-06-01

디자인권	디자인 제30-0934394(30-2017-0012334)브리젤라	2017-12-04

디자인권	디자인 제30-0934395(30-2017-0012342)니트로탭셋트	2017-12-04

디자인권	디자인 제30-0943285(30-2017-0012344)니드토탭용기	2018-10-05

디자인권	디자인 제30-0943286(30-2017-0012346)니트로텝해드	2018-10-05

디자인권	디자인(제 1077132호) 아이스크림 용기	2020-09-25

디자인권	디자인(제 1077133호) 아이스크림 디스펜서	2020-09-25

디자인권	디자인(제 1077134호) 아이스크림 디스펜서	2020-09-25

디자인권	디자인등록제30-0801601 빙삭기(3세대)30-2014-0046458	2015-06-11

디자인권	디자인등록제30-0803562 음료용기(맘스에이드500ml)30-2014-0059399	2015-06-25

디자인권	디자인등록제30-0803561 빙삭기(스노우빙4세대)30-2014-0069396	2015-06-25

디자인권	음식용기(빙수용기)_디자인등록(제30-0759553 )30-2013-0039143	2014-10-07

디자인권	음료용기뚜껑(쥬이스트 뚜껑)_디자인등록(제30-07140077)30-2012-0058516	2014-10-07

디자인권	음료용기(물방울용기)_디자인등록(제30-0751523)30-2013-0031705	2014-10-07

디자인권	품분쇄기(쥬이스트믹서기)_디자인등록(제30-0750519)30-2012-0058517	2014-10-07

디자인권	음료용기(쥬이스트 용기)_디자인등록(제30-0732851)30-2012-0058515	2014-10-07

디자인권	디자인등록제30-0781935 음료용기(썸용기)30-2014-0028929	2015-01-23

디자인권	디자인등록제30-0781933 음료용(튜브용기)30-2014-0028930	2015-01-23

디자인권	디자인등록제30-0783494 음식용기(소다듀_호리병)30-2014-0016542	2015-02-03

나. 영업개황

당사는 B2B 중심의 사업으로 외식산업에 속해 있는 비알콜음료점업중 커피 프랜차이즈가 포함된 카페시장을 중심으로 외식프랜차이즈(제과점, 피자, 치킨전문점 등) 를 고객층으로 구성하고 있으며, 대형 할인마트, 편의점 등의 리테일 시장, 온라인(전자상거래), 호텔, 백화점을 통한 PB, 자사브랜드 제품을 판매하는 구조로 구성되어 있습니다. 또한, 원재료는 자회사인 모닝듀 F 대만, 미국, 칠레 등으로부터 수급을 전담하고 있으며 중국의 자회사 수출을 통해 중국진출을 시작하고 있습니다. 2017년 1분기에는 카페뉴를 설립하여 온라인 쇼핑 플랫폼을 기반으로 한 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.

◇ 수요자의 구성 및 특징

당사에서 제조하는 과일·채소 음료류의 수요자는 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 프랜차이즈(외식, 커피)를 통한 소비자 전달, 도매상(벤더)을 통한 개인 카페 → 소비자 전달, 할인점·대형슈퍼·편의점·백화점·호텔 등을 통한 소비자 전달 등으로 이루어져 있습니다.

당사는 다양한 형태의 유통채널과 전략적 관계를 맺고 있으며, 특히 프랜차이즈(외식, 커피) 및 도매상(벤더)을 통한 개인 카페, 레스토랑 등에 대한 수요자들과 보다 유기적인 파트너십을 구축하고 있어 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다. 당사가 프랜차이즈 및 도매상(벤더)를 통한 개인 카페, 레스토랑 등에 대한 파트너십을 구축할 수 있었던 이유는 빠르게 변화하는 시장 트렌드에 부합하는 제품의 기획, 개발 능력과, 체계적이고 안전하게 생산할 수 있는 자체 공장을 보유하고 있기 때문입니다. 또한, 다품종 소량 생산에 대한 생산 노하우 및 프리미엄 제품을 생산할 수 있는 최신 생산시설을 보유하면서 각 유통채널과의 관계가 더욱 견고해지고 있습니다. 당사에서 공급하는 과일·채소 음료류는 외식, 커피 프랜차이즈를 비롯하여 다수 개인 카페, 레스토랑 등에서 다양한 음료의 주원료로 널리 사용되고 있으며, 최종 제품으로는 에이드, 주스, 스무디 등의 비커피 제품으로 최종 소비자에게 판매되고 있습니다.

최근 건강 지향적 소비 트렌드 변화에 따라 과일·채소음료를 특화한 개인 카페,레스토랑 등의 수가 가파른 증가추세를 보임에 따라 당사 제품의 수요가 증가하고 있습니다.

◇ 음료시장의 유통구조

기존 주력 거래처인 커피·외식 프랜차이즈, 벤더(중간도매상)에 대한 신규 아이템의 지속적인 발굴과 신규 제안 등을 통하여 거래처 품목을 다양화 하고 거래처 개설을 위한 활동을 지속하여 거래처와의 유대관계를 제고하고자 노력하고 있습니다. 또한, 내부의 영업 역량을 강화하고 제품에 대한 교육을 강화하여 당사의 제품으로 다양한 레시피를 통해 음료를 만들어 최종 소비자들에서 판매 할 수 있도록 기술 영업 능력을 제고하여 영업력 강화를 도모할 예정입니다.

그리고 기존 거래처 유대 강화뿐만 아니라 현재 프랜차이즈와 벤더(중간도매상)에 집중되어 있던 판매경로를 다변화하기 위한 노력을 하고 있습니다.

신규 판매경로는 할인점 및 편의점 등의 리테일 유통시장, 온라인 유통사업에 진출하여 점진적인 소비자 시장으로의 진입 전략을 실행하고 있습니다.

당사의 거래처 확대 노력에 힘입어 2015년에는 세븐일레븐에 PB 제품을 출시 하였고, 이마트 PL 피코크 브랜드로 프리미엄 PB제품을 동년에 출시 하였습니다. 향후 판매 매장뿐만 아니라 판매 품목 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

◇ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 Fresh R Center는 시장 트렌드를 선도하는 다양한 아이디어 제품을 기획·개발하면서 시장 트렌드를 선도하고 있습니다.

활발한 연구의 성과로 맘스리얼베이스와 스무디, 클렌즈주스, 콜드브루(더치커피) 등의 음료와 디저트제품인 빙수제품과 젤라또, 베이커리 같은 신규 아이템을 올해에 이어 내년에도 지속적으로 출시 할 계획입니다.

한편, 당사의 사업영역 확장을 위하여 2020년 초에 마라요리 전문점 마라투즈에 지분을 투자하여 외식 프랜차이즈 사업에 본격 진출하였습니다. 사천요리의 매운 맛을 한국적으로 재해석한 마라요리 전문점으로 이태원과 양재에 매장을 오픈하여 운영중이며 앞으로 다양한 메뉴 개발과 함께 추가로 매장을 오픈할 계획입니다.

또한 20년 동안 재료 본연의 가치를 보존하는 초고압기술과 국내 유명 식음료 프랜차이즈기업에게 고품질의 제품을 공급해온 기술력을 바탕으로 건강기능식품 브랜드 본리브를 론칭했습니다. 본리브는 원료 본(本)연의 영양과 기능을 통해 신체밸런스를 유지하는 건강한 삶(live)을 목표로 하는 브랜드로, 체계적이고 효과적인 다이어트 제품 3종을 출시하였으며, 앞으로 다양한 건강기능식품을 지속적으로 선보일 예정입니다.

다. 산업의 특성(1) 경기변동과의 관계

식음료 제조산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업으로 경기변동이 적은 만큼 꾸준한 매출이 가능하며, 수익성 측면에서도 큰 변화가 없는 산업입니다. 다만, 주요 원재료인 과일 등의 수입 의존도가 높은 만큼 환율, 국제 원자재가격의 변화에 반응하는 특성이 있으며 계절적 요인에 의해서도 영향을 받습니다.

하지만 식음료산업은 산업의 특성상 경기의 변동보다는 소비자의 기호에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있으며, 브랜드 인지도에 따른 차별화 정도가 상대적으로 높기 때문에 각 업체별 독자적인 유통구조를 형성하고 있습니다. 따라서 환율, 원자재가격 변동보다 소비자들의 기호 변화와 트렌드 등이 보다 중요한 요소입니다.

당사는 상기 사항에 대해서 오랜 기간 신뢰형성을 바탕으로 장기공급계약을 맺고 있는 대만 치아메이社를 비롯한 다수의 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있으며, 제품 생산에 최적화된 등급의 원재료 소싱을 통해 조달 및 가격변동에 유연하게 대응하고 있습니다. 또한, 외식ㆍ커피 프랜차이즈, 도매상(벤더) 등 다양한 유통채널과 전략적 제휴 등을 통해 소비자 기호 변화에 선제적으로 대응해 나가고 있으며, 다양한 자체 제품의 기획ㆍ개발을 통해 새로운 시장을 선도해 나가고 있습니다.

(2) 계절적 요인

식ㆍ음료 제조산업은 계절적으로 수급상의 차이가 발생하고 있으며, 특히 당사가 취급하고 있는 스무디 제품 부문의 매출은 계절적 수요 편차가 큰 편이며 다수 음료제조 업체들은 여름철이 극성수기를 보이고 있습니다. 따라서 여름철 기온이 1℃가 높고 낮음에 따라 음료업체 매출에 미치는 영향은 작지 않습니다. 그러나 당사는 계절적인 요인에 의한 영업의 불안정성을 최소화하기 위해 다양한 소비자의 니즈에 맞는 다양한 종류의 제품을 공급하면서 계절적 요인을 최소화 하고 있으며 2014년과 2015년은 2010년~2013년까지의 여름 평균기온에 비해 낮은 여름 평균기온을 보이고 있습니다. 2016년은 여름철 전국평균 폭염일수와 열대야 일수는 각각 22.4일과 10.8일을 기록하는 등, 지구온난화로 전 세계 평균기온이 상승하고 있는 추세입니다.

한편, 최근에는 생활 Pattern의 변화, 다양한 제품개발 기술의 향상 등으로 성수기와 비수기의 계절적인 차이가 지속적으로 축소되고 있는 경향도 있습니다.

(3) 제품의 라이프사이클

최근 식음료 제조산업은 기존의 일부 롱텀 히트제품(코카콜라, 칠성사이다 등)을 제외하고 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 트렌드를 보이고 있습니다. 그로 인해 특화된 제품개발, 계절별 제품개발, 다양한 소비자 니즈에 맞는 레시피 증가 등으로 인하여 신제품 개발 요구에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

이러한 이유 때문에 식음료 제조업체들은 소비 트렌드에 부합하는 제품의 기획 및 개발(R) 능력과 다양한 종류의 제품을 유연하고 효율적으로 생산할 수 있는 능력이 중요하다고 볼 수 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 일정 수준 이상의 생산시설과 자금력은 필수적이라 볼 수 있습니다. 또한, 생산한 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 유통채널을 확보하는 것도 중요한 요소입니다.

당사의 경우 유통채널 별 거래처들과 전략적 제휴를 통해 Fresh R Center를 중심으로 ODM(제조자 개발 생산) 형태로 제품 연구ㆍ개발(R)에 끊임없는 노력을 하고 있으며, 주요 외식 프랜차이즈 및 커피 프랜차이즈의 다수 제품에 있어 독점 공급하고 있습니다. 또한, 최신 설비도입 등으로 시장 변화에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라 변화를 선도하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.