포시에스 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

1. 업계 개황가. 산업의 개요당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

리포트부문	OZ Report	기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

전자문서부문	OZ e-Form	기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

eformsign부문	eformsign	기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

당사의 주요 제품에는 기업정보화(BI, Business Intelligence)분야의 정형/비정형 리포팅 솔루션(OZ Report)과 전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션(OZ e-Form)이 있으며, 서비스로는 중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스(eformsign)도 론칭하여 제공 하고 있습니다.

나. 산업의 특성기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.다. 산업의 성장성코로나19 영향으로 기업 및 기관들이 비대면 업무를 위한 디지털 전환에 속도를 내고 있고, 사회 전 영역에서 전자문서 활용이 급격하게 증가하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 2020년 6월 2일 전자문서 활성화를 위한 '전자문서 및 전자거래 기본법'이 개정되었습니다. 이는 전자문서의 법적 효력이 명확해지고, 종이문서와 전자문서의 이중 보관 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대되며, 4차 산업혁명에 필수적인 전자문서 활용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 이번 전자문서법 개정으로 정부는 약 6천억원 규모의 전자문서 신규시장이 창출될 것으로 예상하며, 종이문서 보관 및 물류비용 등 약 1.1조원의 경제적 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다.라. 경기변동의 특성1) 오즈리포트(OZ Report)

산업 군에 제약이 없는 리포팅 툴은 4차 산업 혁명 디지털 전환 시대에 선택이 아닌 필수이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기 변동에 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

2) 오즈이폼(OZ e-Form)

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제 1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제 2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.3) 이폼사인(eformsign)

전자문서 시스템은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만, 구축 비용이나 인력 등의 문제로 대 규모 기업 대비 접근하기가 어려운 것이 실정입니다. 이에 따라 당사는 중소 기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반의 전자문서 서비스를 기업에 제공을 하고 있습니다. 클라우드 서비스는 구축형 시스템보다 접근성이 용이하기 때문에 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 전자문서 시장 확대에 기여하고 있습니다.

2. 국내외 시장여건가. 해외 시장 현황2021년 기준 IDC 소프트웨어산업 연간보고서에 의하면 소프트웨어 시장에서 미국 47%, 일본 6.3%, 영국 6.0%, 독일 5.3%, 중국 4.2% 등 상위 5개 국가가 전체시장의 68.9%를 차지하지만, 한국의 SW시장 비중은 0.9%에 불과한 실정입니다.

(단위 : 억 달러)

자료 : SPRI, 2021년(E) 주요국 SW시장 규모출저 : https://stat.spri.kr/posts/view/22298?code=stat_sw_market_global

일본SW시장은 한국의 6배 이상이며, 한국과의 지리적 인접성 및 높은 유지 보수료를 특징으로 하는 시장으로서 가장 매력적인 시장입니다. 특히 일본시장에서의 레퍼런스 확보는 해외 시장을 개척하는 데 큰 도움이 됩니다.또한 중국의 시장규모는 2021년 기준 상위 5개국에 포함될 정도로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장은 상위 국가만 보더라도 한국시장 규모의 수십 배에 달하고 있습니다.

나. 국내 시장 현황한국인터넷진흥원(KISA)의 '2019년 전자문서 산업 실태조사 결과보고서'에 의하면 2018년 기준 국내 전자문서 산업은 업체 수가 총 2,884개이며 시장규모는 10조 3529억원입니다. 특히, 전자문서의 법적 효력, 서면 요건을 명확히 하고 전자화 문서 보관 시 종이문서 폐기 근거를 마련하며 온라인 등기우편을 활성화하기 위한 개선 사항등을 반영한 '전자문서 및 전자거래 기본법'이 개정 되어 2021년부터 신규 시장 6000억원이 추가 창출될 것으로 보입니다. 종이문서 보관 및 물류비용 관련 1조 1000억원의 경제적 비용 절감 효과도 기대됩니다. 더욱이 올해 초부터 이어진 코로나19 사태로 인해 비대면 업무 환경 구축을 위한 전자문서 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.3. 경쟁상황가. 경쟁업체 현황1) 리포팅 부문리포팅 부문에서 주요 경쟁사는 국내 엠투소프트(CROWNNIX Report), 클립소프트(Rexpert) 및 해외 크리스탈리포트 등이 있습니다. 리포팅 툴 부문은 2000년 이래 장기간의 업력을 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 해당 경쟁사 대비 기능 및 호환성측면에서 비교 우위를 확보하여 사용의 편리성을 제공하고 있습니다. 한 개의 리포트가 여러 가지 다른 종류의 데이터 소스를 복수로 연결이 가능하며 다중 데이터셋을지원할 수 있고, ActiveX, Applet, Flash, WPF, HTML5, Mobile 전용 뷰어 등 보다 다양한 클라이언트 뷰어 지원이 가능하며, 인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스 등 여러가지 웹브라우저 등 크로스 브라우저 지원 기능과 데스크탑, 스마트폰, 태블릿 등 웹과 모바일 환경 크로스 플랫폼 지원이 가능합니다. 차트 컴포넌트 및 바코드 컴포넌트 등 리포팅 툴의 주요 요소에 대하여 자체 기술을 보유하여 연구 개발 및 제품 개발이 가능한 점이 있습니다.

이런 기술적 경쟁력을 바탕으로 2000년 이전 크리스탈 리포트 등 외산 제품이 주도한 시장에서, 2000년 이후 국내 리포팅툴 회사의 등장으로 국내 "도표 문화" 특성과 국내 실정에 맞는 UI에 초점을 맞춘 제품을 출시해 국산화 하였습니다. 현재 국내 리포팅 시장은 당사의 "오즈 리포트", 엠투소프트의 "크로닉스 리포트", 클립소프트의 "렉스퍼트", 유비디시전의 "유비리포트" 등이 경쟁하고 있으며 당사 추정 시장 점유율은 48.9%로 높은 시장 점유율을 보이는 등 기술적 우위에 있는 제품으로 관련 시장에서 인정을 받고 있습니다.

2) 전자문서 부문전자문서 부문은 PDF 기반의 전자 서식은 폰트를 포함한 최종 문서 형태로 저장하기 때문에 일반적으로 파일 사이즈가 큰데 반하여, XML 서식 기반의 당사 제품 e-Form은 PDF 서식 기반의 타 제품보다 용량이 작은 XML 파일을 전송하므로 서버 및 네트워크 부하를 현저하게 줄임으로써 많은 동시 사용자를 지원하는 강력한 성능을 제공할 수 있습니다.

현재 국내 전자서식 시장은 이제 막 도입단계를 지나 성장하고 있으며 아직 시장 점유율이 조사된 바 없습니다. 당사의 OZ e-Form (XML 방식), SGA의 SGA-TD (이미지 방식), 유니닥스의 ezPDF FormSystems (PDF 방식) 등이 초기 시장을 선점하고자 경쟁하고 있습니다. 타사의 이미지 또는 PDF 방식의 경쟁 제품들은 사용자 수가 증가할수록 성능이 기하급수적으로 저하되기 때문에 구축후 시스템 부하 및 개발 및 유지보수 어려움 등의 문제점이 나타나고 있어, 향후 시장 요구에 맞게 요구 시장이 나눠질 가능성이 높습니다.그리고 클라우드 기반 eformsign은 전자문서 유통, 보관, 활용까지 모든 Lift-cycle을 지원하는 국내에서 유일무이한 서비스라고 볼 수 있습니다.

나. 회사 경쟁 우위 요소1) 시장 트렌드에 대한 대응력

당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2019년 04월 업그레이드한 전자문서 개발 솔루션 OZ e-Form 8.0은 디지털 전환 시대에 대두되고 있는 전자문서 시스템에 대한 시장의 요구 사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시스템 강자의 자리를 유지하고 있습니다.OZ e-Form은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.그리고, 클라우드 기반의 전자문서 서비스 eformsign은 전자문서 유통, 보관, 활용까지 모든 Lift-cycle을 지원하며 온프레미스 구축이 가능한 국내에서 유일무이한 서비스라고 볼 수 있습니다.

2) 우수한 연구인력 보유

당사는 기업용 리포팅 툴, 전자문서 솔루션 및 신기술에 대한 연구개발, 제작 등을 자체적으로 수행 할 수 있는 일괄적인 프로세스를 구축하고 있습니다. 당사는 회사 설립초기부터 지속적으로 연구인력을 확보하여 전자문서 생성분야 유망 기술로 e-Form, 글로벌 기술 경쟁력을 보유한 국산 기술로 웹 리포팅이 선정되었습니다(출처 전자문서산업협회, 2012 전자문서 산업현황). 또한, 연구소 내 연구혁신팀을 구성하여 신제품, 신기능 연구 및 개발프로세스 운영방안을 연구하고 있으며, 우수한 프로젝트수행 능력을 지닌 연구원을 중심으로 시장 확대를 도모하고 있습니다.

4. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 Report 부문, 전자문서 부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다. 회계공시를 위한 사업부문의 매출액 및 영업손익은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	FY2021(제14기 1분기)	FY2020(제13기)	FY2019(제12기)

Report 부문	매출액	2,103,705	10,788,193	13,649,109

영업손익	139,317	2,154,194	3,011,252

전자문서부문	매출액	2,716,119	12,287,559	7,609,314

영업손익	179,874	2,453,588	1,678,759

eformsign부문	매출액	369,766	315,371	25,408

영업손익	24,488	62,974	5,606

기타부문	매출액	158,921	313,653	415,664

영업손익	10,524	62,631	91,703

-각 부문별 매출액 및 영업손익은 연결 재무제표기준입니다. 이에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

5. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) 전자문서

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스제공.둘째, AI/인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발.셋째, 해외 거점 확대입니다.

첫째, 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

둘째, AI/인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

셋째, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여, 2014년에 일본 지사, 2015년에 싱가포르 지사를 설립한 후 본격적으로 해외 사업을 추진하고 있습니다. 최근에는 베트남 HD Bank, 싱가포르 스탠다드차타드은행 등 글로벌 은행의 페이퍼리스 솔루션 구축 등 금융 부문을 중심으로 해외 시장에서 가시적인 성과를 보이고 있으며, 세르비아 1위 통신사인 텔레콤 세르비아의 업무 페이퍼리스 프로젝트를 수주하는 등 글로벌 시장 활성화에 주력하고 있습니다. 향후 북미, 유럽 등에 지사를 설립하고 해외 거점을 확대할 계획입니다.(2) 전자기기, 헬스케어기기등의 도소매업 및 임대업당사는 사업부문의 다각화를 위해서 전자기기, 헬스케어기기 등의 도소매업 및 임대업을 영위하는 주식회사 엠파트너즈를 2021년 03월 19일 이사회결의를 통해 설립하였습니다.