포시에스 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

1. 업계 개황가. 산업의 개요당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 전자문서 생성 솔루션과 리포팅 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분	내 용	주요제품

전자문서부문	기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수	OZ e-Form	전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션

리포트부문	기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수	OZ Report	정형/비정형 리포팅 솔루션

eformsign부문	기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리	eformsign	중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스

나. 산업의 특성기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.다. 산업의 성장성코로나19 영향으로 기업 및 기관들이 비대면 업무를 위한 디지털 전환에 속도를 내고 있고, 사회 전 영역에서 전자문서 활용이 급격하게 증가하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 2020년 6월 2일 전자문서 활성화를 위한 '전자문서 및 전자거래 기본법'이 개정되었습니다. 이는 전자문서의 법적 효력이 명확해지고, 종이문서와 전자문서의 이중 보관 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대되며, 4차 산업혁명에 필수적인 전자문서 활용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.라. 경기변동의 특성1) 오즈이폼(OZ e-Form)

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제 1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제 2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.최근 금융소비자보호법 및 방문판매법 개정으로 인해 대부분의 금융사에서 찾아가는계약 시스템에 대한 관심이 높아 구축중에 있으며, 향 후 수년간 이어질것으로 기대됩니다.

2) 오즈리포트(OZ Report)

산업 군에 제약이 없는 리포팅 툴은 4차 산업 혁명 디지털 전환 시대에 선택이 아닌 필수이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기 변동에 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

3) 이폼사인(eformsign)

클라우드 서비스 형태인 이폼사인(eformsign)은 구축형 시스템보다 접근성이 용이하기 때문에 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 전자문서 시장 확대에 기여하고 있으며 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

2. 국내외 시장여건가. 해외 시장 현황2023년 기준 IDC 소프트웨어산업 연간보고서에 의하면 소프트웨어 시장에서 미국 46.6%, 영국 6.1%, 일본 5.4%, 독일 5.4%, 중국 5.0% 등 상위 5개 국가가 전체시장의 68.5%를 차지하지만, 한국의 SW시장 비중은 0.9%에 불과한 실정입니다.

자료 : SPRI, 2023년(E) 주요국 SW시장 규모출저 : https://stat.spri.kr/posts/view/22298?code=stat_sw_market_global

일본SW시장은 한국의 6배 이상이며, 한국과의 지리적 인접성 및 높은 유지 보수료를 특징으로 하는 시장으로서 가장 매력적인 시장입니다. 특히 일본시장에서의 레퍼런스 확보는 해외 시장을 개척하는 데 큰 도움이 됩니다.또한 중국의 시장규모는 2023년 기준 상위 5개국에 포함될 정도로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장은 상위 국가만 보더라도 한국시장 규모의 수십 배에 달하고 있습니다.

나. 국내 시장 현황한국인터넷진흥원(KISA)의 '2022년 전자문서산업 실태조사 결과발표'에 의하면 2021년 기준 국내 전자문서 산업은 업체 수가 총 3,147개이며 시장규모는 9조 6,851억원입니다. 더욱이 코로나19 사태로 인해 비대면 업무 환경 구축을 위한 전자문서 수요도 빠르게 증가하고 있어, 앞으로 추가 창출되는 신규시장의 매출규모가 상당히 클것으로 보입니다. 또한, 종이문서 보관 및 물류비용의 경제적 비용 절감 효과도 기대됩니다..3. 경쟁상황가. 경쟁업체 현황1) 전자문서 부문초기(2012년)에는 전자문서법 개정 이전부터 사용되던 전통적인 PDF 기술과 서식 기반의 기술로 양분 되었으나 현재(2022년)는 서버부하, 가변서식 등의 이유로 대부분의 고객이 PDF기반 제품을 꺼려하고 있으며, 오즈이폼과 같은 서식기반의 기술로 도입을 하고 있습니다.PDF 기반의 경쟁제품으로는 인지소프트의 eFims가 있으며, 서식기반 제품으로는 클립소프트의 클립이폼, 엠투소프트의 크로닉스 이폼 등이 있습니다.서식기반 솔루션 중 오즈이폼은 점유율이 가장 높으며 속도가 매우 빠르며 서버부하가 가장 낮은 독보적 기술을 제공하고 있습니다. 동일 자원 사용 시 가장 많은 사용자를 수용할 수 있어 전자문서 시스템을 구축하는 고객의 비용 절감에도 큰 역할을 하고 있습니다.당사의 기술력이 인정 받아 전자문서를 도입하는 대부분의 고객이 당사의 제품을 고려하고 있으며, 대부분 당사의 제품이 선택되는 상황입니다. 다만 모든 시장 및 고객영업을 하기엔 역부족이라 오즈이폼을 모르는 고객이 타 제품을 결정하기도 합니다.현재 당사 추정 오즈이폼 시장 점유율은 70% 수준입니다.

2) 리포팅 부문리포트 부문에서의 주요 경쟁사는 클립소프트(클립리포트), 엠투소프트(크로닉스리포트) 등이 있습니다. 최근 IT트랜드의 변화와 함께 거의 대부분의 고객이 HTML5로 서비스를 하며, 당사는 국내 최초의 HTML5뷰어를 개발하였습니다.(국내 모든 리포팅툴사들이 HTML5를 지원하고 있습니다.)당사의 HTML5 기술은 타 리포팅 기술과 달리 서버의 자원을 사용하지 않아 국내 리포팅툴 중 가장 빠르며, 서버부하가 압도적으로 낮은 잇점이 있습니다. 최근 TTA에서 평가한 리포팅툴 BMT에서도 가장 빠르며, 서버부하가 가장 낮은 제품으로 지정된 바 있습니다(공인평가기관에서 이뤄진 최초의 리포팅툴 BMT이며 동일조건의 평가를 수행하여 HTML5환경에서 가장 나은 제품을 선정하는게 목적)공공기관의 경우 대부분의 구매를 조달청 입찰을 통해 구매하며 나라장터 통계포털을 통해 경쟁제품별 납품 건수를 파악할 수 있습니다.2023년 03월 현재 오즈리포트는 국내 리포팅툴 중 가장 많은 공급건수, 매출을 기록하고 있습니다.외산 리포팅툴의 경우 2000년 초기에는 몇몇 외산제품들이 있었으나, 지금은 국내 제품들의 수준이 매우 높아 외산제품의 점유율은 파악되지 않는 수준입니다.현재 당사 추정 오즈리포트 시장 점유율은 50% 수준입니다.국내 리포팅툴의 선도회사로써 다양한 기술을 연구하며, 고객의 실시간 피드백을 통해 제품의 수정 및 기능 개선을 하고 있습니다.

나. 회사 경쟁 우위 요소1) 시장 트렌드에 대한 대응력 당사는 시장 동향과 기술적 이슈 및 미래 예측을 통해 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다.오즈이폼은 그 기술력을 인정받아 복잡한 금융 전자서식 시스템(찾아가는 모바일 계약 시스템, 창구 페이퍼리스 시스템 등)을 상당 부분 구축하여 독보적인 노하우를 보유한 상태 입니다. 최근 대형사업을 주관사업자로 직접 수주하는 이유도 이와 같습니다.현재 시장상황은 포스트 코로나 시스템으로써 비대면 화상 전자계약, 전자문서 시스템의 구축이 예상되며, 당사는 이미 대형 프로젝트의 구축과 함께 노하우를 보유한 상태이며 향 후 시장이 상당히 기대됩니다.당사의 시장 트렌드를 이끄는 기술력이 이미 인정 받아 전자문서를 도입하는 대부분의 고객이 당사의 제품을 고려하고 있으며, 대부분 당사의 제품이 선택되는 상황입니다.오즈이폼은 국내 금융, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.비대면 화상기반 전자문서 기술, ML기반의 음성인식 AI기술(컴포넌트 별 고객 입력 의도 파악), 핸드라이팅, Dwrawing to text, 메타버스 기반의 전자문서 입력 기술등은이미 연구개발 하였으며 매출증대를 위해 위해 다양한 미래기술을 연구개발하고 있습니다.

2) 우수한 연구인력 보유

당사는 기업용 리포팅 툴, 전자문서 솔루션 및 신기술에 대한 연구개발, 제작 등을 자체적으로 수행 할 수 있는 일괄적인 프로세스를 구축하고 있습니다.연구소 내 연구혁신팀을 구성하여 신제품, 신기능 연구 및 개발프로세스 운영방안을 연구하고 있으며, 우수한 프로젝트수행 능력을 지닌 연구원을 중심으로 시장 확대를 도모하고 있습니다.

4. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서 부문, Report 부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다. 회계공시를 위한 사업부문의 매출액 및 영업손익은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	FY2022(제15기 3분기)	FY2021(제14기)	FY2020(제13기)

전자문서부문	매출액	15,970,113	14,620,896	12,287,559

영업손익	2,770,298	3,286,506	2,453,588

Report 부문	매출액	9,014,576	12,960,627	10,788,193

영업손익	1,563,738	2,913,308	2,154,194

eformsign부문	매출액	1,426,574	1,420,866	315,371

영업손익	247,464	319,384	62,974

기타부문	매출액	323,643	611,169	313,653

영업손익	56,142	137,380	62,631

-각 부문별 매출액 및 영업손익은 연결 재무제표기준입니다. 이에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

5. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스제공.둘째, AI/인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발.셋째, 해외 거점 확대입니다.

첫째, 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

둘째, AI/인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

셋째, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여, 2014년에 일본 지사, 2015년에 싱가포르 지사를 설립한 후 본격적으로 해외 사업을 추진하고 있습니다. 최근에는 베트남 HD Bank, 싱가포르 스탠다드차타드은행 등 글로벌 은행의 페이퍼리스 솔루션 구축 등 금융 부문을 중심으로 해외 시장에서 가시적인 성과를 보이고 있으며, 세르비아 1위 통신사인 텔레콤 세르비아의 업무 페이퍼리스 프로젝트를 수주하는 등 글로벌 시장 활성화에 주력하고 있습니다. 향후 북미, 유럽 등에 지사를 설립하고 해외 거점을 확대할 계획입니다.