씨이랩 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 소프트웨어 산업 동향

□ 세계 SW 시장 규모2016년 글로벌 SW시장은 1조 966억달로 규모로 추산되며, 2015년 1조 485억달러 보다 약 4.5%로 성장한 것으로 전망(IDC Blackbook, 2016. 8)되고 있습니다. 특히 2016년에 패키지SW는 4,448억달러, IT서비스는 6,519억달러로, 2015년 각각 4,153억달러, 6,332억달러 대비하여, 패키지SW는 7.1%, IT서비스는 2.9% 성장한 것으로 추정되고 있어, 패키지SW가 IT서비스에 비해 높은 성장세를 보이고 있습니다.특히, 2017년 글로벌 SW시장은 1조 1,404억달러 규모로 2016년 대비 약 4% 규모의 성장을 예측하고 있어 해당 산업의 지속적 성장이 예상(IDC Blackbook, 2016. 8)되고 있습니다.

* 출처 : IDC Blackbook (2016.08), 소프트웨어정책연구소 편집 제공 □ 세계 주요국 SW 시장 규모2016년 세계 SW시장에서 규모가 가장 큰 나라는 전통적 SW 강국인 미국으로 4,978억달러로 압도적 시장규모를 보이고 있으며, 2위는 영국으로 791억달러, 3위는 일본으로 693억달러로 추산되었습니다.특히 한국은 6위 중국(371억달러), 14위 인도(138억달러) 보다 적은 113억달러로 추산되고 있으며, 이는 세계 시장규모로는 16위, 아시아 국가 중에는 4위에 랭크된 시장규모를 보이고 입습니다.(IDC Blackbook, 2016. 8)

* 출처 : IDC Blackbook (2016.08), 소프트웨어정책연구소 편집 제공 □ 국내 SW 시장 전망2016년 전체 SW시장은 113억달러로 2015년 109억달러 보다 3.6% 성장할 것으로 추정하고 있으며, 2017년에는 117억달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

* 출처 : IDC Blackbook (2016.08), 소프트웨어정책연구소 편집 제공패키지 SW부문은 2016년 42억달러로 2015년 39억달러에 비해 7.6% 성장함에 따라 예년에 비해 높은 성장률을 기록하였으며, 2017년에는 44억달러로 4.7% 성장하는데 그쳐, 2016년의 상승세를 이어가지 못할 것으로 전망되고 있습니다.또한 IT Service 부문은 전통적인 SI 수요가 점차 감소하여 향후 몇 년간 저성장이 지속될 전망이며, 2016년 72억달러로 2015년 70억달러에 비해 2.8% 성장함에 따라 2015년 대비 2016년 1.4% 성장한 것에 비해 높은 성장율을 보이고 있으나, 2017년에는 1.4%로 유사한 저성장세를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

* 자료 : IDC Blackbook(2015.11)국내 SW 신서비스 시장 분야에서는 클라우드, 빅데이터, IoT 등 신 SW 서비스 시장은 전통 SW시장보다 상당히 높은 성장률을 보이며, 전체 SW시장 성장을 견인할 것으로 예상되어 지고 있습니다.* Cloud Service : 24.3%, 빅데이터 : 27.7%, IoT : 9.8% 성장할 전망

* 자료 : IDC Blackbook (2015.11)클라우드 발전법의 본격 시행과 클라우드 도입 초기부담 감소 등으로 2016년에는 2015년 보다 24.3% 증가할 것으로 추정되었으며, 비용절감과 신규 비즈니스 모델의 신속한 개발 요구와 맞물려 신규 시스템 및 시스템 업그레이드 시, 클라우드를 도입하려는 움직임이 확대 되어 질 것으로, 글로벌 시장과 달리 국내 시장은 IaaS 시장 비중(53.1%)이 가장 높고, 성장률도 가장 높을 것(26.1%)으로 전망되었습니다.

* 자료 : IDC(2015.11)한편, 모바일 기기의 발달로 기업 업무 현장이 점점 모바일 퍼스트 중심으로 재편되면서 2015년에는 모빌리티 시장의 활성화가 전망되고 있으며, 스타트업, 분석, 오피스SW, CYOD 등이 주요 트렌드가 될 전망입니다. The Radicati Group(2014.7.16) 조사 결과에 따르면 글로벌 엔터프라이즈 모빌리티 시장은 2014년 이후 연평균 43%씩 성장해 2018년에는 57억 달러 규모가 될 전망이라고 밝혔습니다.

(단위 : 백만 달러)

The Radicati Group(2014.7.16) 또한 2015년부터 IoT 시장 선점을 위해 국내외 디바이스, 데이터, 서비스, 네트워크 등 다양한 업종의 기업 및 기관간 표준 플랫폼 경쟁이 심화될 전망입니다. 각 분야의 글로벌 기업들은 자사 기술 및 플랫폼에 기반한 IoT 생태계 구축을 위한 노력을 강화하고 있으며, 향후 다양한 분야의 플랫폼 간 통합과정을 통해 상호보완적으로 발전하고 경쟁에서 승리한 소수의 플랫폼을 중심으로 시장이 재편될 전망입니다. (2) 빅데이터 산업 동향 □ 세계 빅데이터 시장 동향세계 빅데이터 시장은 현재도 성장 중이며, 시장조사기관마다 규모의 차이는 다소 있으나, 공통적으로 높은 성장율이 예측되고 있습니다. 글로벌 ICT 시장조사기관인 IDC(International Data Corporation)의 자료에 의하면 빅데이터 시장을 크게 인프라, 소프트웨어, 서비스 등 3가지로 분류하고 모두 성장할 것으로 전망하고 있으며, 전 세계 빅데이터 인프라시장은 2019년까지 486억달러 규모(연평균 성장율 23.1%)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한 미국 지디넷은 빅데이터 및 분석시장이 2019년까지 1,879억 달러 규모(연평균 성장율 50%)로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 세계 빅데이터시장 동향 및 전망.jpg 세계 빅데이터시장 동향 및 전망 * 출처 : Statista, Forecast of Big Data market size, based on revenue, from 2011 to 2026, 2016 Wikibon, Big Data Forecast, 2011~2016, 2016. 소프트웨어정책연구소 편집 제공□ 국내 빅데이터 시장 동향국매 기업의 빅데이터 도입율은 전체기업기준으로 약 4.3%수준으로, 국내 기업의 빅데이터 활용 성장율은 중대형 업체의 경우 20~25%, 중소업체의 경우 5~8% 수준으로 나타난 반면, 외국게 IT기업은 30% 수준의 성장세를 보이고 있습니다. 국내 기업의 향후 빅데이터 수요는 전체기업의 30.2% 수준이며, 도입 고려 시기는 2018년(77개)과 2019년(98개)이후가 많은 것으로 조사되고 있습니다.국내의 빅데이터 기술 수준은 선진국(100)대비 62.6% 수준에 그치고 있어, 기술 수준 격차는 약 3.3년 뒤쳐지고 있는 것으로 분석되어 지고 있으며, 국내 기업들의 빅데이터 분석 도입 수준이 뒤쳐지는 이유는 빅데이터 분석을 할만큼 풍부한 데이터가 부족하기 때문으로, 그 이유는 데이터 분석의 고도화를 위한 환경 조성의 부재와 빅데이터 분석을 통한 성공사례가 많지 않음에 따른 레퍼런스 부족으로 분석되고 있습니다.관련 기술의 발전 측면에서는 분산 시스템상에서 대용량 데이터 처리 분석을 지원하는 오픈 소스인 하둡의 확산과 빅데이터 어플라이언스 솔루션이 급격히 증가하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 기존 데이터웨어하우스에 기반한 고객관계관리(CRM) 등에 제한되어 있던 응용 분야를 넘어서 다양한 산업 영역에서 효용을 얻을 수 있을 것이라는 기대가 확산되고 있으며, 산업적 측면의 활용과 더불어 과학기술 연구 분야에서 창출되는 방대한 규모의 데이터에 기반한 빅데이터에 대한 관심도 높아지고 있는 상황입니다. 이러한 기술 발전과 응용 분야에 대한 기대가 선 순환적인 상승효과를 이루는 상황이 빅데이터 시장에 대한 긍정적인 전망을 견인하는 요인이라 할 수 있습니다. 글로벌 IT기업은 기존의 강점과 전문성을 빅데이터 영역까지 확장시켜 새로운 서비스와 솔루션을 개발하고 있습니다. 특히, 빅데이터를 차세대 주력분야로 선정하고, 빅데이터 전문 기업의 인수합병 등을 통해 선도적 전략을 수립하고 있습니다. 전통적으로 비즈니스 솔루션에 강점이 있는 기업들은 BI, DW 등에 빅데이터를 접목하고, 고급 분석(Advanced Analysis)을 강화하고 있고, Vertica, Splunk, Cloudera 등의 빅데이터 전문기업은 지난 수년간 혁신과 새로운 데이터 관리 및 분석에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 국내 기업들은 빅데이터의 프로세스의 전 과정을 아우르는 빅데이터 플랫폼부터 특화된 단위와 분야별 서 비스까지 다양한 빅데이터 서비스를 제공하려 노력하고 있습니다. 빅데이터 수집, 저장, 분석, 표현의 전체 과정을 통합적으로 처리할 수 있는 빅데이터 플랫폼 구축 및 토털솔루션 서비스를 제공하고, 클라우드 서비스(저장, 관리), 소셜 네트워크 분석/텍스트 마이닝(분석), 시맨틱 검색(수집, 검색) 등 여러 서비스 영역을 창출해 나가고 있습니다. 국내 빅데이터 2016년 빅데이터 시장은 2015년 보다 27.7% 성장한 1,990억원규모로 예상되어 졌으며, 이제까지 빅데이터 자체에 대한 관심과 화두가 되던 시기를 지나, 2016년에는 특정 업종별로 실질적인 인프라를 구현해나가는 시기로 진입할 전망입니다. 실제 빅데이터 도입은 통신 산업이 가장 높고, 제조, 공공, 금융 부문은 상대적으로 낮을 것으로 전망하고 있습니다. 2016년 국내 빅데이터 시장 전망.jpg 2016년 국내 빅데이터 시장 전망 * 자료 : IDC (2015.11) (2) 당사의 사업 현황 (가) 영업개황당사는 빅데이터 분석 기술기반 소프트웨어 서비스 및 솔루션 공급기업으로 “We make service for us”라는 기업 비전을 바탕으로 우리를 위한 서비스, 사람과 사람과의 관계를 기반으로 한 새로운 서비스 디자인을 제공하는 것으로 목표로 합니다. 2010년 7월 설립 이후 스마트워크 활성화사업, 지역소프트웨어 융합지원사업, 빅데이터 기반 실시간 에너지 진단 플랫폼 개발사업, 데이터 거래중개 선도 시범사업 등 다수의 공공 및 민간 사업에 참여해 왔으며, 기업부설연구소 운영으로 독자적인 빅데이터 분석기술을 개발해 왔습니다. 2013년에는 뛰어난 기술력을 바탕으로 분석 솔루션 업계 최초로 코넥스 시장에 상장되었으며, 미국 빅데이터 대표기업인 Hortonworks와 SI 파트너십을 체결하여 국내외 하둡(Hadoop, 빅데이터 OpenSoftware)사업을 선도하고 있습니다. 회사는 설립이래 꾸준한 빅데이터 관련 분야의 연구개발을 통해 핵심기술을 축적하였으며, 이러한 기술적 우위를 토대로 정부과제와 영업활동을 통해 최근 이슈 되고 있는 빅데이터, IoT, EMS, 인공지능, 교육사업 등 다양한 레퍼런스를 확보하고 있어, 본격적인 시장확대 시 즉각적인 진입이 가능합니다. 현재는 빅데이터 플랫폼(xDAMs), 소셜 빅데이터 분석 서비스(Buzzbee), IoT/EMS 빅데이터 분석 서비스(에너지관리시스템), 빅데이터 지역정보 서비스(구피플랫폼), 빅데이터분석 교육서비스를 주요 서비스로 제공하고 있습니다. 정부기관이나 기업에 컨설팅 등을 통한 지속적인 관계 형성을 통해 고객 needs에 적합한 최적의 솔루션을 신속하게 제공할 수 있다는 강점이 있습니다.특히 기존 빅데이터 처리에서 기술적으로 어려웠던 실시간 처리 내용을 하둡(Hadoop)기반의 솔루션으로 개발함으로써 경쟁사들이 컨설팅, 하드웨어 등 단순한 시장에 진입하는데 반해 고객의 다양한 요구 및 환경 변화에 성공적으로 대응할 수 있도록 구현하였습니다. 이러한 기반기술은 현재 제공 중인 서비스에 활용되고 있으며 향후 IoT, 인공지능 시장에도 다양한 방식의 접목이 가능하다는 점에서 경쟁력을 갖고 있다고 판단됩니다. 당사는 데이터산업 패러다임의 변화를 선도하고 있는 빅데이터 분야에 있어서 실질적인 빅데이터 기술과 비즈니스 융합의 실체를 만들어 나가고 있으며, 다양한 산업부문으로의 빅데이터 기술이식과 기술전파에 관한 선도적 기업으로서 입지를 구축해 나가고 있습니다.또한, 당사는 2015년 9월 세계적인 빅데이터 기술기업인 EMC, IBM, GE, Hortonworks 등 글로벌 26여개 회원사와 함께 국내에서는 최초 및 유일하게 Open Data Platform Initiative(ODPi) 프로젝트의 구성원으로 참여함과 동시에 빅데이터 솔루션 개발 및 분석 분야에서 역할을 수행함에 따라, 빅데이터 플랫폼의 기술발전 및 표준화 작업 글로벌 선두주자 그룹의 일원이 되었습니다. 이로써 당사는 빅데이터 플랫폼 기술의 글로벌 표준 적합성과 향후 글로벌 마케팅 전개 시, ODPi 구성원과의 네트웍을 통해 좀 더 용이한 시장접근이 가능할 것으로 판단됩니다. odpi members.jpg ODPi Members *출처: ODPi 홈페이지(www.odpi.org) (나) 공시대상 사업부문의 구분 ① 소셜(Social) 빅데이터 분석 서비스 ◆ 사업배경2014년 전 세계 소셜미디어 활성 유저는 20억 명에 이르며, 상호간에 공통의 관심사에 따라 정보를 공유하기도 하고, 일상적인 이야기 등을 나눌 수 있는 공간이면서 다양한 목적에 따른 관계 형성을 지원하는 소셜미디어는 현대 사회에서 생활의 일부가 되었습니다. SNS 사용률의 증가는 사용자들의 SNS를 통한 의사표현과 사회참여를 폭발적으로 증가시키게 되었으며 이는 이미 다양한 사례를 통해 입증되고 있습니다. 이에따라 SNS를 통한 소통의 중요성이 점차 증가되고 많은 기업과 공공기관 등에서 SNS를 주목하게 되었지만 다양한 종류의 SNS 채널을 효과적으로 활용하고, SNS의 이야기들을 통합해서 의미 있는 정보를 찾을 수 있도록 하는 플랫폼은 미흡하였습니다. 이에 따라 당사는 다양한 SNS채널을 통합적으로 분석하여 인사이트를 발견할 수 있는 서비스를 제공하고자 'Buzzbee'를 개발하게 되었습니다. ◆ 사업내용 SNS의 통합 모니터링을 통해 채널벌 홍보 및 마케팅 효과를 비교 분석할 수 있으며, 채널별로 홍보 효과 및 ROI 파악이 가능하며 감성변화, 수용자 참여도, SNS 확산력, 키워드 주 채널 분석이 가능합니다. 단순 콘텐츠 분석이 아닌 사용자간 관계와 상호작용을 고려할 수 있으므로 보다 깊이 있는 통찰력을 제공할 수 있으며 주요 영향력자를 추출할 수 있으며, 브랜드, 이미지, 제품, 서비스에 대한 평판을 세분화 하여 산업과 주제에 따른 경쟁사 포지션 분석을 통해 산업 전반에 대한 폭넓은 시야 제공이 가능합니다. 이러한 정형·비정형 데이터의 다양한 분석 결과는 시각화 기술을 통해 직관적으로 구현이 되며 종합적인 리포팅을 제공함으로써 의미 있는 분석 결과를 제공할 수 있습니다. ② IoT/ EMS 빅데이터 분석 서비스 ◆ 사업배경IT가 일상화되는 스마트 시대에 접어들면서 소셜, 사물, 라이프로그 데이터(life-log, 개인들의 일상생활의 기록) 등이 결합되어 빅데이터의 영향력은 더욱 증대되고 있습니다. 이에 따라 다양한 빅데이터 분석 기술을 활용한 프로젝트로 관련 기술 축적 및 노하우 보유가 가능해졌으며, 향후 주요 시장으로 언급되는 IoT(Internet Of Things, 사물인터넷) 및 EMS(Energy Management System) 시장에 본격적인 진입이 가능하게 되었습니다. ◆ 사업내용 기존 HVAC(heating, ventilation, air conditioning, 실내 및 자동차 환경의 안락을 위해 쓰이는 기술) 시스템 대비 빠른 반응속도와 방대한 데이터 발생을 특징으로 하는 VRF 시스템(히트펌프 기술을 활용하여 외기 부하 조건에 적절히 대응하고 냉난방 기능을 효율적으로 수행하는 기술)에 빅데이터 분석 플랫폼을 적용하여 운전 효율성을 높이고 에너지 절약을 할 수 있도록 구현하고 있습니다. 세계 최초 빅데이터 기반의 범용 VRF 관리 시스템 개발 기술 확보 과정이며, BEMS 분야 빅데이터 기반 활용 서비스 상용화 토대를 마련 할 수 있다는 의의가 있습니다. 해당 서비스는 추후 정부의 온실가스 감축, 에너지 절약 정책에 맞추어 능동적인 에너지 관리도구 제공, 환경 특성에 맞는 에너지 관리도구로써 활용될 것으로 기대하고 있습니다. ③ 빅데이터 지역 정보 서비스 ◆ 사업배경 대기업의 골목상권 진출, 소상공인간 과다경쟁으로 인해 자영업자 및 소상공인들은 사업 운영에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 중소기업청이 발표한 '소상공인 실태조사 보고서(2010)'에 따르면 소상공인의 절반 이상이 월평균 매출 400만원 이하, 월평균 순이익 100만원에도 미치지 못하는 상황이며, 영업에 있어 가장 큰 애로사항으로는 홍보, 마케팅 등 판로 확보(37.1%)와 상품 및 고객 관리의 어려움(27.6%)을 꼽았습니다. 이런 가운데 당사는 소상공인들이 경쟁력을 얻고 이로 인해 지역 상권이 자생력을 확보할 수 있도록 하는 빅데이터 기반의 지역 정보 서비스를 개발하게 되었습니다. 국내 정부에서도 지역상권 및 지역상권의 소상공인 자생력 강화를 위한 방안으로서 ICT를 통한 소상공인 지원을 적극 추진하고 있던 상황 속에서 해당 서비스는 공공 부문에 활용되어 적용되었고, 이후 민간 부문에서도 활용되어 서비스되고 있습니다. ◆ 사업내용 기존에 소상공인들의 마케팅 방법은 전단지를 제작하여 배포하거나 생활 정보지에 광고를 내는 방법에 의존하는 것이 일반적이었으나 전단지의 경우 회수율이 매우 낮고, 생활 정보지의 경우 높은 광고비용으로 소상공인들이 쉽게 활용하기 어려웠습니다. 더욱이 대면 접촉 외에 고객 관리의 방법은 존재하지 않았습니다. 당사가 개발한 서비스는 이러한 문제를 해결하기 위해 스마트폰을 통해 비용효율적인 타겟 마케팅 및 고객관리를 가능하게 구현하였습니다. 상인은 자신만의 모바일 페이지에서 상점정보 및 사진을 올리고 쿠폰을 발행하는 등 마케팅 활동을 수행할 수 있습니다. 소셜 관계 데이터 분석을 통해 잠재 고객을 추천하는 고객추천서비스, 마이크로 타깃팅이 가능한 소셜쿠폰 발급기능 등을 통한 고객관리도 지원합니다. 서비스에서 발생하는 사용자 정보, 선호상점 정보 등의 데이터는 실시간으로 수집, 분석되어 상인 혹은 상권 관리자에게 제공되므로 상인 및 관리자는 마케팅/상권 관리에 활용할 수 있습니다. ④ 빅데이터 분석 교육 서비스 ◆ 사업 배경 기업은 실시간으로 생성되는 다량의 데이터에 대한 저장과 관리는 물론 데이터 분석을 통해 숨어있는 가치를 찾아내야 하는 빅데이터 경영 시대를 맞이하고 있습니다. 기존에 존재하지 않았던 실시간으로 변화하는 다양하고 방대한 데이터를 활용하기 위해서는 새로운 전문가를 양성할 수 있는 실질적이고 전문적인 교육이 필요합니다. 이에 따라 씨이랩은 글로벌 TOP 하둡 기업인 호튼웍스와 SI 파트너십을 체결하였고, 또한 호튼웍스 교육 파트너로서 정통성 있는 빅데이터 교육을 진행하고 있습니다. ◆ 사업내용 당사의 빅데이터 교육프로그램은 데이터 분석 전문가, 자바 개발자, 시스템 관리 전문가, 하둡 프로젝트 매니저 양성을 위한4가지 코스의 교육을 제공합니다. 기본, 중급, 상급의3단계 과정을 단계별로 학습하면 해당 분야의 전문가로 활동하기 위한 핵심 역량을 키울 수 있습니다. 또한 개인/기업의 경험과 필요에 따른 맞춤형 교육은 물론, 빅데이터 관련 온라인, 오프라인 교육 커리큘럼 구축을 통한 토탈 교육 서비스를 제공하고 있습니다. (3) 시장점유율 IT 시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC(www.kr.idc.asia)가 발표한 국내 빅데이터 기술 및 서비스 시장 전망 보고서(Korea Big Data Technology and Services 2014-2018 Forecast, 2015.10.)에 따르면, 2014년 국내 빅데이터 기술 및 서비스 시장은 1,204억 원으로 추산되며, 2018년까지 연평균 성장률 26.4%로 증가하여 3,117억 원 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 2015년 기준, 빅데이터 인프라, 소프트웨어, 서비스 부문은 각각 51.4%, 20.9%, 27.7%의 비중으로 시장을 형성할 것으로 보았습니다. 국내 빅데이터기술 및 서비스 시장 전망(2014-2018).jpg 국내 빅데이터기술 및 서비스 시장 전망(2014-2018) * 자료 : IDC (2015), 단위: 억원 * 참조: 빅데이터 분석 환경 구현을 위해 도입된 인프라, 소프트웨어, 서비스의 총합 IDC 보고서에 따르면, 선두 기업들은 비즈니스 의사 결정에 있어 적시에 정보를 얻거나 시장 상황에 신속한 대응을 위해 빅데이터 기술을 활용하는 방안을 모색하고 있으며, 비즈니스 성장 기회를 식별할 수 있는 데이터 아키텍처에 대한 투자를 강화하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 또한 하둡과 같은 오픈소스 빅데이터 처리 프레임워크가 비용과 확장성 측면에서 시장의 신뢰를 얻어감에 따라, 이와 연계하여 기존에 보유한 데이터 분석 인프라를 확장하는 방식으로 수요가 구체화되고 있다고 판단 하고 있습니다. 당사는 상기 분야별 시장에서 빅데이터 플랫폼, 분석 및 교육과 서비스 시장에 진입하고 있으나, 빅데이터 시장이 초기단계임에 따라, 현재 공신력 있는 시장점유율이 발표되어 있지 않고, 이를 회사 자체적으로 추정하기에는 어려움이 있습니다. (4) 신규 사업 등의 내용 및 전망 한국 정부는 이러한 추세에 맞춘 '정부 3.0' 정책에 따라 공공 IT인프라를 빅데이터 환경으로 전환하기 시작하였으며, 2016년까지 정부와 민간에 총 5,000억원을 투입할 계획으로 알려져 있습니다. 관련 사업의 일환으로 2017년까지 총 97개의 빅데이터 관련 정부 프로젝트를 진행할 예정이며, 2017년까지 관련 전문인력 5,000명을 양성한다는 계획을 발표하기도 하였습니다. 미래창조과학부 빅데이터 산업 발전전략 주요내용.jpg 미래창조과학부 빅데이터 산업 발전전략 주요내용 이에 따라 당사는 기존 제품의 고도화를 통한 시장의 수요에 맞추어 각종 B2C, B2B 서비스 및 기업용 솔루션 개발에 노력하고 있으며, 전문 빅데이터 교육을 위한 온/오프라인 플랫폼을 구축하는 것은 물론 하둡 자격증 사업 등 을 진행 중에 있습니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 품 목 생산(판매) 개시년도 주요상표 2016년 매출액(비율) 2015년 매출액(비율) 제품설명 지역상권 활성화 솔루션 2012 스마일로 IBK 푸딩 120,454(5.28%) 123,182(7.88%) 주1) 빅데이터 솔루션 2013 버즈비,빅데이터플랫폼 1,842,218(80.74%) 1,284,282(82.12%) 주2) 교육 2014 - 291,922(12.79%) 144,408(9.23%) - 기타 - - 27,200(1.19%) 12,000(0.77%) - 소계 2,281,794(100.00%) 1,563,872(100.00%) - 주1) 지역상권활성화 솔루션 세부 서비스명 서비스 내용 소셜 고객관리 QR코드 촬영을 통한 태깅 및 SNS정보 분석 단골분석, 고객관리 등의 CRM 서비스 제공 시장 SNS 생성된 상인 모바일페이지와 사용자들과 상인이 실시간 의견을 교환 할 수 있는 서비스 스마일 커머스 상인들이 등록한 상품 및 할인정보를 실시간으로 디지털사이니지와 스마트폰으로 홍보하는 서비스 AR 상점정보안내 AR(증강현실)을 통해 상점 위치안내 및 상점 정보를 제공하는 서비스 스마트 스토어 고객들이 휴식을 취하면서 콘텐츠에 쉽게 접근하여 정보를 검색하는 오프라인 공간 및 지원 서비스 상권관리 어플리케이션 사용자의 위치정보 및 상권정보를 수집/분석하고, 서비스 전체를 관리하는 시스템 주2) 빅데이터 솔루션 세부 서비스명 서비스 내용 데이터 통합 관리 소셜미디어 데이터는 물론, 각종 데이터를 API 통합을 통한 통합 관리 기능 제공 데이터 분석 이종의 다양한 데이터를 빅데이터 기법에 따라 저장, 처리, 분석을 통한 정보 및 Insight 제공 사용자 환경 PC, 모바일 통합 관리 가능한 환경 제공 센서 기능 스마트 디바이스 센서 및 제어 기능 개발 가이드 응용 서비스 개발을 위한 가이드 기능 제공 3. 매입에 관한 사항 해당사항 없습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 해당사항 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 제품별 생산공정도 해당사항 없습니다. 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사가 수주하는 프로젝트 또는 제공하는 서비스는 6개월 미만의 한정된 개발기간 동안 다양한 기능을 보유한 시스템 및 서비스를 개발하기 위한 인력 투입이 필요한 바, 사업 초기 인건비의 절감과 유연한 인력 투입이 필요한 상황으로 인해 외주생산에 대한 비중이 높았습니다. 2013년부터 핵심 역량의 내재화를 통해 외주생산 비중을 점차적으로 줄여나가고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2016연도 (제7기) E사-소프트웨어 71,000,000 10.20% A사 -소프트웨어 59,190,361 8.51% I사-소프트웨어 57,500,000 8.26% T사-소프트웨어 50,000,000 7.19% W사 외 458,195,017 65.84% 소계 695,885,378 100.00% 2015연도 (제6기) M사-소프트웨어 71,274,578 24.77% M사 -소프트웨어 50,000,000 17.37% S사-소프트웨어 46,591,955 16.19% E사-소프트웨어 28,800,000 10.00% I사 외 91,130,300 31.67% 소계 287,796,833 100.00% 2014연도 (제5기) S사-소프트웨어 90,000,000 63.66% E사_디자인 27,272,726 19.29% S사-소프트웨어 5,000,000 3.54% J사 외 19,100,570 13.51% 소계 141,373,296 100.00% 2013연도(제4기) E사-소프트웨어 198,000,000 49.82% K사-소프트웨어 59,500,000 14.97% S사-소프트웨어 50,000,000 12.58% L사 외 89,895,440 22.62% 소계 397,395,440 100.00% 2012연도(제3기) E사-소프트웨어 200,000,000 26.15% U사-디자인 187,363,637 24.49% T사-디자인 80,000,000 10.46% A사 외 297,560,005 38.90% 소계 764,923,642 100.00% 주) 외주처의 회사명은 영업기밀상 이니셜로 표기하였습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 부 문 2016연도(제7기) 2015연도(제6기) 2014연도(제5기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 SW개발 수 출 - - - - - 54,645 내 수 - 1,880,590 - 935,282 - 825,666 소 계 - 1,880,590 - 935,282 - 880,311 IT자문 수 출 - - - - - - 내 수 - 20,264 - 349,000 - 108,432 소 계 - 20,264 - 349,000 - 108,432 기타 수출 - - - - - - 내수 - 380,940 - 279,590 - 64,749 소계 - 380,940 - 279,590 - 64,749 합 계 수 출 - - - - - 54,645 내 수 - 2,281,794 - 1,563,872 - 998,847 합 계 - 2,281,794 - 1,563,872 - 1,053,492 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 당사의 판매는 각 사업본부에서 전사적인 영업전략에 의거, 공공입찰과 민간제안에 의해 수행되고 있으며, 그 조직은 "회사의 개황" 조직도를 참조 바랍니다. 나. 판매경로 (단위: 천원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 용역 지역상권활성화솔루션 국 내 직접판매 120,454(5.28%) 빅데이터솔루션 국 내 직접판매 1,842,218(80.74%) 교육 국 내 직접판매 291,922(12.79%) 기타 국 내 직접판매 27,200(1.19%) 주) 2016년 매출액 기준입니다. 다. 판매전략 ① 기존 고객 대상 제품 Coverage 확대 경쟁 기업이 많은 산업의 특성상 새로운 고객을 확보하기 위한 실적과 평판이 매우 중요합니다. 창업 이후 당사는 우수한 프로젝트 수행결과와 지속적인 고객관리를 통해 공공 서비스 예산을 확보한 기관으로부터 다양한 사업을 수주할 수 있었습니다. 새로운 고객을 발굴해 가는 것보다 기존 고객을 만족시켜 새로운 사업을 수주하는 것이 사업적인 위험을 관리할 수 있는 방법이라고 판단됩니다. ② 협력사 활용 및 파트너쉽 강화 초기기업인 당사는 자체 인력을 통한 수행 능력에 한계를 보유하고 있어, 우수한 인력을 보유하고 있는 협력사의 지원을 통해 대형 사업의 수주를 꽈하고 있습니다. 2015년에는 본격적으로 상품공급과 관련한 국내외 파트너사와의 파트너쉽 계약을 통해 기존 사업 영역의 한계를 넘어설 것으로 기대됩니다. ③ 기술 기반 영업 수행 산업의 특성상 50%가 넘는 할인율과 5% 미만의 영업이익률을 기대하고 저가 마케팅을 펼치는 기업이 많은 반면, 당사는 가격 경쟁력을 뛰어넘는 기술 경쟁력을 확보하는 것에 초점을 맞추고 가격경쟁력 확보 보다 고객의 예산 내에서 더 많은 기능을 개발하는 것으로 영업을 수행하고 있습니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2016연도(제7기) 2015연도(제6기) 2014연도(제5기) 자산처리 원재료비 - - - 인건비 - 44,344,547 317,750,455 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - 123,242,733 기타 경비 - - - 소 계 - 44,344,547 440,993,188 비용처리 제조원가 - - - 판관비 45,699,233 28,127,120 54,472,968 합 계(매출액 대비 비율) 45,699,233(2.00%) 72,471,667(4.63%) 495,466,156(47.03%) 나. 연구개발실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 소셜미디어통합플랫폼 개발 - 4종의 소셜미디어를 통합 관리할 수 있는 기능 기대효과 및 실적소셜로그인 기능이 필요한 서비스 개발시 활용 가능하며 매출효과를 창출함. 상품화 완료 소셜미디어통합플랫폼 개선 - 10종의 소셜미디어를 통합 관리할 수 있는 기능 기대효과 및 실적대부분의 소셜미디어 사용자를 관리할 수 있으며 매출효과를 창출함 상품화완료 소셜쿠폰기능 개발 - 소셜미디어 사용자를 위한 쿠폰관리기능 기대효과 및 실적쿠폰 사용여부와 사용도를 측정하여 쿠폰 발급 효과를 측정할 수 있으며 매출효과를 창출함 상품화완료 소셜분석기능 개발 - 소셜미디어 사용자의 성향 분석하는 기능 기대효과 및 실적소셜미디어 사용자의 성향을 분석하여 다양한 주제에 대한 소비자의 반응을 측정할 수 있으며 매출효과를 창출함 상품화 완료 빅데이터 기반 SNS 분석 솔루션 개발 - SNS 빅데이터로부터 키워드, 감성 등을 분석하는 솔루션기대효과 및 실적각종 소셜네트웍스 및 뉴스 등의 빅데이터를 추출하여, 고객의 관심 키워드에 대한 감성 및 고객의 성향과 각종 성향 분석이 가능함에 따라, 기업 및 공공기간 등에서 대 고객 관련 마케팅 및 상품기획 등 기업경영 전반적으로 효율적인 솔루션 상품화 완료 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 1 상표 구피(제38류) (주)씨이랩 2012.09.17 2013.10.04 구피 특허청 2 상표 구피(제35,42류) (주)씨이랩 2012.09.17 2013.11.01 구피 특허청 3 상표 버즈비(42류) (주)씨이랩 2014.06.23 2015.03.19 버즈비 특허청 4 특허권(등록) 인맥정보 표시 시스템 및 방법 (주)씨이랩 2011.12.09 2013.11.14 구피 특허청 5 특허권(등록) 사용자에 의해 입력된 키워드에 대한 검색 결과 표시 장치 (주)씨이랩 2012.09.27 2014.03.20 구피 특허청 6 특허권(출원) 소셜미디어통합계정정보가 포함된 디지털콘텐츠의 배포 및 사용정보 수집 방법 및 시스템 (주)씨이랩 2012.12.31 - 구피버즈비 특허청 7 특허권(출원) 소셜네트워크서비스상의 쿠폰 회수율 속도측정방법 (주)씨이랩 2012.12.31 - 구피 특허청 8 특허권(출원) 소셜 클라우드 펀딩형 전자쿠폰 발행 방법 (주)씨이랩 2012.12.31 - 구피 특허청 9 특허권(출원) 쿠폰 추천 방법 및 표준 쿠폰 선정 방법과 그 방법을 수행하는 시스템 (주)씨이랩 2013.02.26 - 구피 특허청 10 특허권(등록) 랜드마크 기반의 POI 정보 제공 시스템 및 그 방법 (주)씨이랩 2013.08.01 2014.12.17 구피 특허청 11 특허권(등록) 이종콘텐츠 분석 서비스 방법 (주)씨이랩 2015.05.28 2016.02.29 버즈비X-Dams 특허청 12 특허권(출원) 빅데이터를 이용한 적응형 HAVC 에너지 관리 시스템 및 그 구동방법 (주)씨이랩 2016.04.29 - X-Dams 특허청 13 특허권(출원) 빅데이터를 이용한 자기학습형 HAVC 에너지 관리 시스템 및 그 구동방법 (주)씨이랩 2016.04.29 - X-Dams 특허청 14 특허권(출원) 데이터 거래 중개 시스템 (주)씨이랩 2016.12.15 - X-Dams 특허청 15 특허권(출원) 스마트폰의 론처화면을 이용한 사용자 의사 입력 방법 (주)씨이랩 2016.12.15 - X-Dams 특허청 16 특허권(출원) 다채널 대용량 데이터를 위한 데이터 수집 활용 시스템 (주)씨이랩 2016.12.15 - X-Dams 특허청 17 특허권(출원) 데이터 거래 서비스에서 원천 데이터 제공에 따른 수익 분배 시스템 및 그 방법 (주)씨이랩 2016.12.15 - X-Dams 특허청 18 GS인증 소셜콘텐츠플랫폼 v1.0 (주)씨이랩 - 2013.12.17 구피 TTA 19 GS인증 소셜 브이오씨 v1.0 (주)씨이랩 - 2013.12.30 구피 TTA 20 SW프로그램 버즈비(Buzzbee) (주)씨이랩 - 2014.10.21 버즈비 한국저작권위원회 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 해당사항 없습니다.