인텔리안테크 반기보고서 (2025.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

구분	수량(개)

등록	출원

특허권	56	11

해외특허권	35	3

실용신안	1	-

디자인	3	-

상표권	3	2

※상세 현황은 '상세표-4. 지식재산권 보유현황 ' 참조' 참조

나. 규제환경1) RF 패턴 및 전자파 규제 위성안테나의 경우는 위성을 향하여 높은 파워를 송출하기 때문에, 근접 위성에 간섭을 피하기 위하여 방사 패턴 및 EIRP 에너지 스펙트럼, 또는 정확한 위성 포인팅에 대한 규제가 있으며, 이 규제에 맞지 않으면 해당 위성을 이용하여 통신을 할 수 없거나, 해당 국가에서 위성통신을 할 수 없도록 위성별 또는 국가별로 규제가 되고 있습니다. 이러한 규제에 대하여 인증을 받아야 제품을 해당 국가에 판매할 수 있으며, 인증의 종류에 따라 1년 이상이 소요 되는 인증도 있습니다. 당사는 국가별 해당 인증에 대하여 수년간에 걸쳐 승인을 받았습니다.

구 분	인증(규제)주체	내용

위성통신사업자	Telenor	Telenor (텔레노어) 위성사업자 위성통신안테나의 규격을 만족하여 인증 취득

Eutelsat	Eutelsat (유텔셋) 위성사업자 위성통신안테나의 규격을 만족하여 인증 취득

Inmarsat	Inmarsat(인말셋) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득

SES	SES(에스이에스) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득

OneWeb	OneWeb (원웹) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득

Intelsat Flex	Intelsat (인텔샛) 위성사업자 IntelsatOne Flex 터미널 규격을 만족하여 인증 취득

Iridium	Iridium (이리디움) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득

국가	ANATEL	ANATEL(브라질 국가 통신 기관) 통신기기 카테고리 II 강제인증 취득

FCC	미국 전자기기 전자파 규격을 만족하여 인증 취득

RED	유럽 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득

UKCA	영국 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득

TELEC	일본 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득

KC	한국 전자기기 전자파 규격을 만족하여 인증 취득

C-TICK	호주 전자기기 규격을 만족하여 인증 취득

SRRC	중국 무선통신 기기 강제 인증 규격을 만족하여 인증 취득

UL	미국에서 여러 재료·기기에 대해 인체와 재산에 영향을 줄 수 있는 위험의 확인, 조사, 시험을 만족하여 인증 취득

RS	러시아의 혹한 환경 조건에세서 동작 규격을 만족하여인증 취득

ENACOM	아르헨티나 전자기기 규격을 만족하여 인증 취득

IFT	멕시코 전자기기 규격을 만족하여 인증 취득

SDPPI	인도네시아 전자기기 규격을 만족하여 인증 취득

ICASA	남아공 전자기기 규격을 만족하여 인증 취득

2) 환경규제 “RoHS”EU로 수입되는 모든 전기전자제품에 대해서 전기전자제품에 납, 카드뮴, 수은, 크롬, 난연제(PBBs, PBDEs)와 같은 유해물질 사용을 제한하여 제조사가 스스로 유해 물질이 포함되어 있지 않다는 것을 자가 선언하는 규제입니다. 만약 제품에 문제가 있거나 신고로 인하여 유해물질이 포함되어 있다는 것이 밝혀지면 그에 따른 패널티를 제조사가 책임져야 합니다. 다. 업계의 현황1) 산업의 특성가) 위성통신 시장의 특성

위성통신 시장은 위성이 운용되는 궤도에 따라 정지궤도(GEO), 중궤도(MEO), 저궤도(LEO) 시장으로 나뉩니다. 정지궤도 위성은 넓은 지역을 커버하지만 통신 지연이 있으며, 중궤도 위성은 이보다 지연이 적고 넓은 지역을 커버할 수 있습니다. 반면 저궤도 위성은 고도가 낮아 통신 지연이 거의 없고 초고속 통신이 가능해 최근 시장 성장을 주도하고 있습니다.

이러한 위성통신 시장의 핵심 장비인 VSAT(Very Small Aperture Terminal) 안테나는 기술 발전에 따라 Ku/Ka-band를 활용하여 더 작은 크기로도 고속 통신을 가능하게 합니다. 당사는 선박의 움직임에도 안정적으로 위성을 추적하는 기술력을 바탕으로 해상용 VSAT 시장을 선도하고 있으며, 최근에는 저궤도 위성 시장의 성장에 발맞춰 지상용, 해상용 등 다양한 분야의 저궤도 안테나 제품 개발 및 공급에 적극적으로 나서고 있습니다.

나) 글로벌 우주 시장의 매출 규모

글로벌 우주 시장은 빠르게 성장하는 고부가가치 산업입니다. 최신 시장 조사에 따르면, 2023년 전 세계 우주 경제의 총 규모는 약 5,700억 달러에 달하며, 이는 전년 대비7.4% 성장한 수치입니다.

이러한 성장세를 이끄는 핵심 분야는 바로 위성통신과 관련된 시장입니다. 2023년 기준, 우주 산업 매출의 가장 큰 비중을 차지한 분야는 다음과 같습니다.

- 위성통신 서비스: 1,102억 달러 이상의 매출을 기록하며, 위성 산업의 가장 큰 부분을 차지했습니다.

- 위성 지상 장비: 당사의 주요 사업 분야인 위성 지상 장비 시장은 약 1,504억 달러의 매출을 기록하며, 위성통신 서비스 시장보다도 더 큰 규모를 형성했습니다.

이처럼 위성통신 서비스와 지상 장비가 전체 우주 산업에서 차지하는 비중은 60%를 넘어섭니다. 이는 이 두 분야가 우주 경제 성장의 핵심 동력임을 의미합니다. 특히, 최근 저궤도 위성망 구축이 활발해지면서 지상 장비 분야의 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 당사는 이처럼 성장 잠재력이 큰 지상 장비 시장에서 경쟁력을 확보하며, 우주 산업의 성장에 발맞춰 동반 성장을 기대하고 있습니다.

다) 위성통신 서비스의 특징 위성통신은 재해에 강하고 넓은 지역에 정보를 전달할 수 있다는 장점 덕분에 지상 통신망을 보완하는 중요한 수단으로 활용됩니다. 최근에는 더욱 빠르고 광대역의 위성통신 서비스가 발달하면서 국가, 기업 간의 영상 및 데이터 통신용으로 그 시장이 확장되고 있습니다.

장점	단점

- 광역성: 위성에서 발사된 전파는 넓은 지역을 커버하므로, 섬, 정글, 오지, 사막, 산악지대 등 지리적 제약이 있는 곳에서도 쉽게 통신망을 구축할 수 있습니다.
- 동보 / 다원 접속성: 한 곳에서 여러 곳에 흩어져 있는 수많은 수신자에게 동시에 같은 내용을 전송하기에 매우 효과적입니다. 여러 지구국이 다원 접속을 통해 공동으로 위성 회선을 이용할 수 있어 통신 효율을 높입니다.
- 통신의 신속성: 위성 지구국이나 사용자 단말기(UT)만 설치하면 통신 회선 구성이 가능해, 넓은 지역에 걸친 통신망을 비교적 짧은 시간 안에 구축할 수 있습니다.
- 경제성: 통신 거리에 비례하여 설치 및 유지 비용이 증가하는 지상 통신과 달리, 위성통신은 통신 거리가 멀어도 비용이 비슷해 장거리 통신에서 경제적 이점을 가집니다.	- 지연 시간(Latency): 정지궤도 위성은 지구에서 약 7만~8만km 떨어져 있어, 신호가 오고 가는 데 약 0.5초의 지연 시간이 발생합니다. 하지만, 최근에는 저궤도 위성통신의 등장으로 이러한 단점이 크게 개선되고 있습니다.
- 보안 취약성: 위성에서 보낸 전파는 넓은 지역에 퍼지기 때문에 누구나 안테나만 있으면 수신할 수 있습니다. 따라서 통신 내용의 비밀을 유지하기 위해서는 암호화 등의 추가적인 보안 조치가 필요합니다.

라) 위성통신 산업의 특성 (1) 기술집약적 산업

위성통신 산업은 항공우주, 통신, 제조 기술이 융합된 기술집약적 산업입니다. 전기·전자, 기계·기구, 소프트웨어, 소재·재료 등 다양한 분야의 원천 기술과 응용 기술을 필요로 합니다. 이러한 기술력은 제품 개발에 필수적이며, 지속적인 연구 개발과 우수한 인력 확보가 산업 성장의 핵심입니다.

이러한 기술 집약성을 바탕으로, 위성통신 산업은 높은 부가가치를 창출합니다. 첨단 기술을 활용하여 국가 기술 경쟁력을 높이고, 새로운 시장을 개척하는 데 크게 기여합니다.

(2 ) 지속적인 성장 가능성 위성통신 산업은 현대 사회의 글로벌화와 데이터 중요성 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 통신에 대한 고객의 요구가 고도화되면서, 위성통신은 지상 통신망의 한계를 보완하고 대체하는 중요한 수단으로 자리 잡고 있습니다. 특히, 저궤도 위성통신 기술의 발전은 초고속 인터넷 서비스의 글로벌 확산을 가속화하며 새로운 성장 동력이 되고 있습니다. (3) 경제적 파급 효과 및 국가전략 산업 - 경제적 파급 효과: 기술집약적 특성 덕분에 관련 R 기관의 고용을 창출하고, 부품공급사 및 협력사의 성장을 촉진합니다. 또한, 생산 인력 고용은 지역 경제 발전에 기여합니다. - 국가전략 산업: 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주, 통신, H/W, S/W 기술이 결합된 분야로, 정부의 미래 육성 산업 정책과 일치합니다. 특히, 산업통상자원부는 이 산업을 우주항공 산업의 뉴 스페이스(New Space), 도심항공교통(UAM), 드론, 그리고 조선해양산업의 미래 선박 기반 기술로 선정하며 중요성을 강조하고 있습니다. - 안보 및 국방: 위성통신은 국가 안보와 국방의 핵심 인프라입니다. 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요 선진국들은 위성통신 관련 산업을 국가 안보를 위한 전략 기술로 집중 육성하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 가) 해상용 위성통신 안테나 시장 해상용 통신 서비스 시장은 앞으로 10년간 연평균 6.2% 이상의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 특히, 저속 통신 서비스인 L-band보다 고속 데이터 통신이 가능한 C/Ku/Ka-band를 활용하는 VSAT(Very Small Aperture Terminal) 서비스 시장이 빠르게 성장할 것으로 보입니다.

[연도별 해상용 위성통신 안테나 예상 수량]

(단위: 대수)

구 분	주파수	2021년	2031년	CAGR(22-31)

해상용 VSAT	C, Ku, Ka-Band	39,700	76,240	6.2%

FBB(MSS)	L-band	127,282	127,782	0.1%

, July 2022>

[연도별 VSAT Market Revenues]

(단위: US$ in millions)

구 분	주파수	2021년	2031년

해상용 VSAT	C, Ku, Ka-Band	$ 1,262.7 millions	$ 1,960 millions

, July 2022>이러한 성장은 선박 내 데이터 사용량의 급격한 증가, 선박 운영 효율성을 높이기 위한 데이터 활용, 주요 선사들의 위성통신 안테나 보급 계획, 그리고 Inmarsat의 GX 서비스, SES/O3b의 중궤도(MEO) 서비스, Iridium Next 및 OneWeb의 저궤도(LEO) 서비스 등 글로벌 고속 위성 네트워크의 확대에 기인합니다.[연도별 VSAT Market Revenues]

(단위: US$ in millions)

구 분	주파수	2021년	2031년

해상용 VSAT	C, Ku, Ka-Band	$ 1,262.7 millions	$ 1,960 millions

, July 2022>

나) 지상용 위성통신 안테나 시장(저궤도 위성통신)

전 세계 인터넷 음영 지역을 해소하기 위한 저궤도 위성통신 시장은 SpaceX, OneWeb, Amazon 등 글로벌 IT 기업들의 대규모 투자로 빠르게 형성되고 있습니다. 이로 인해 저궤도 위성통신용 안테나, 게이트웨이 등 관련 지상 장비의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

OneWeb	Eutelsat OneWeb은 런던에 본사를 둔 저궤도(LEO) 위성 통신 서비스 업체입니다. 이 회사는 총 648대의 위성 중 634대를 발사하여 글로벌 네트워크 구축을 거의 완료했습니다. 현재 북위 50도 이상 지역에서 자체 네트워크를 통한 서비스를 시작했으며, 2023년에는 글로벌 서비스 확장을 계획하고 있습니다.
원래는 영국 정부와 인도 바르티 글로벌 컨소시엄에 인수되었지만, 현재는 정지궤도(GEO) 위성 운영사인 Eutelsat과 합병을 진행하며 GEO와 LEO 서비스를 모두 제공하는 거대 위성통신 사업자로 변화하고 있습니다. Eutelsat OneWeb은 2017년부터 당사(인텔리안테크)와 저궤도 위성통신 안테나 개발 및 공급 계약을 체결하고, 올해를 기점으로 안정적인 미래형 단말기(터미널)를 구축할 예정입니다.

SpaceX	SpaceX는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 우주선 및 위성 통신 회사입니다. Falcon 9, Falcon Heavy 발사체와 Cargo Dragon, Crew Dragon 우주선 등으로 잘 알려져 있습니다.
2020년 초부터 위성 발사를 시작하여 현재 7,000개 이상의 저궤도 위성을 통해 스타링크(Starlink)라는 이름으로 위성통신 서비스를 제공하고 있습니다. 스타링크는 전 세계적인 초고속 인터넷 서비스를 목표로 하고 있으며, 빠르게 위성군을 확장하며 시장을 선도하고 있습니다.

SES	룩셈부르크에 본사를 둔 SES는 유럽 최초의 민간 위성 운영 업체입니다. 현재 정지궤도(GEO) 및 중궤도(MEO)에 70개 이상의 위성을 보유한 글로벌 위성통신 사업자입니다. 주로 유람선, 상선, 레저용 요트 등 해양 부문에 위성통신 서비스를 제공해왔습니다.
최근에는 O3b MEO 위성망을 활용한 mPOWER 서비스를 통해 엔터프라이즈, 군/정부, 모빌리티 등 다양한 분야에 광대역 서비스를 제공하며 사업을 다각화하고 있습니다.

Iridium	2001년에 설립된 미국 위성 통신 사업자인 이리듐은 극지방을 포함한 전 세계에 걸쳐 저궤도(LEO) L-대역 위성통신 서비스를 제공하고 있습니다. 2019년 초부터 위성을 Iridium NEXT로 업그레이드하고 있으며, 현재 75개 신규 위성 중 66개를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 이리듐의 서비스는 특히 해양, 항공, 국방 등 특정 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

Telesat	Telesat은 캐나다 오타와에 본사를 둔 글로벌 위성 사업자로, 주로 캐나다와 북미 지역에서 위성 통신 서비스를 제공합니다. 고정궤도(GEO) 위성통신망을 통해 연근해 에너지, 항공, 해양 및 정부 부문에 서비스를 제공하고 있습니다. 현재는 300여 대의 저궤도(LEO) 위성통신망인 Telesat Lightspeed를 구축하여 보다 빠르고 광대역 서비스를 제공하는 사업을 준비하고 있습니다.

Kuiper Project	총 3,236개의 위성을 지구 저궤도에 배치하여 2029년까지 발사를 완료하고 올해 말 상업 서비스를 시작하는 것을 목표로 합니다. 이 사업의 핵심 특징으로는 아마존의 클라우드 서비스인 AWS와의 연계를 통한 서비스 차별화, 자체 위성 생산 공장을 통한 효율적인 공급망 구축하여 데이터 전송 효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

당사는 이러한 시장 변화에 발맞춰 OneWeb의 파라볼릭(접시형) 안테나와 전자식 평판 안테나(ESA)의 공급업체로 선정되었으며, 2022년 말부터 제품을 양산 공급하고 있습니다. 또한, SES, Telesat, Iridium 등 다양한 중/저궤도 위성통신 사업자들과 안테나 개발 및 공급 계약을 체결하며 시장을 선점하고 있습니다. SpaceX, OneWeb, SES 등 주요 사업자들의 글로벌 서비스가 본격화되면서 당사의 지상용 위성통신 안테나 매출 역시 큰 폭으로 증가할 것으로 기대됩니다. 다) 게이트웨이 안테나 시장

게이트웨이 안테나는 저궤도 위성망과 지상 인터넷망을 연결하는 핵심 인프라입니다. SpaceX, Eutelsat-OneWeb, SES, Telesat 등 글로벌 위성 통신 사업자들은 게이트웨이 안테나 개발 및 공급을 위해 파트너 기업들과 적극적으로 협력하고 있습니다.

당사는 유텔샛-원웹, 텔레샛, SES 등 주요 위성통신 사업자들과 게이트웨이 안테나 개발 및 공급 계약을 체결하며 글로벌 시장에서 입지를 강화하고 있습니다. 최근에는일반 스마트폰과 위성이 직접 통신하는 D2D(Direct to Device) 위성통신에 사용 되는 안테나를 개발하며 사업 영역을 확장하고 있습니다. 더불어, 한국 정부가 추진하는 6G 독자 위성 통신 체계 개발 역시 당사의 게이트웨이 안테나 사업 성장에 중요한 동력이 될 것입니다.

3) 경기 변동 등의 특성 가) 경기 변동과의 관계

위성통신은 통신이 필수적인 사용자들에게 대체 수단이 거의 없기 때문에, 일반적인 경기 변동의 영향을 크게 받지 않는 필수재의 성격을 띱니다. 이 때문에 경기 침체나 호황에 따른 수요 변동이 적습니다.

현재 당사의 주력 시장인 해상용 위성통신 안테나의 경우, 잠재 고객인 일정 규모 이상의 선박 중 제품이 설치된 선박은 약 40%~50%에 불과합니다. 이처럼 신규 선박 건조 시장의 경기 변동보다 기존 선박에 대한 교체 및 신규 설치 수요가 더 많아 상대적으로 경기 영향을 덜 받습니다. 그러나 해상용 VSAT 대형 안테나는 크루즈 관광 및 석유/가스 시추 산업의 경기와 유가 변동에, 위성방송 수신 안테나(TVRO)는 레저 산업의 경기 변동에 일부 영향을 받을 수 있습니다.

한편, 저궤도 위성통신용 안테나는 현재 위성통신사들의 글로벌 서비스 론칭 단계에 있습니다. 따라서 이들의 서비스 론칭 계획이 경기 변동에 따라 변경될 경우, 당사의 안테나 공급 시기 및 물량에도 영향을 미칠 수 있습니다.

나) 제품의 라이프 사이클 당사의 위성통신 안테나는 선박에 설치되는 고가 장비로, 선박의 수명을 고려할 때 평균 5~7년의 긴 물리적 수명을 가집니다. 그러나 위성통신사들이 정기적으로 신규 서비스를 출시하면서 새로운 기술에 적합한 안테나로 교체하는 수요가 발생하기 때문에, 제품의 경제적 라이프 사이클은 3~4년 정도로 추정됩니다. 다) 계절적 요인

당사의 제품 매출은 일반적으로 특정 계절에 크게 좌우되지 않지만, 다만, 제품의 사용 환경에 따라 계절적 특성이 일부 나타납니다. (1) 해상용 안테나 매년 9월부터 11월 사이에 METS(유럽), FLIBS(미국) 등 세계적인 해양전자장비 전시회가 집중적으로 개최됩니다. 이 기간 동안 제품 홍보와 신제품 출시가 활발하게 이루어지므로, 해상용 제품의 매출은 일반적으로 상반기보다 하반기에 높게 나타나는 경향이 있습니다. (2) 지상용 안테나 지상용 안테나는 해상용과 달리 계절적 요인이 크지 않을 것으로 예상됩니다. 이 시장은 인터넷 음영 지역 해소를 위한 필수 통신 수단으로서, 셀룰러 백홀, 엔터프라이즈, 컨슈머, 랜드 모빌리티, 군사용 등 다양한 분야에서 연중 꾸준한 수요가 발생하기때문입니다.

4) 시장 여건 및 경쟁 현황

해상용 위성통신 안테나 시장은 고도의 기술력, 글로벌 기술 지원 네트워크, 그리고 글로벌 영업·마케팅 역량을 갖춘 소수의 기업만이 활동하는 과점적 시장입니다. Inmarsat, Marlink 같은 글로벌 위성 통신 사업자와의 협력 체계가 시장 진입의 핵심 요소로 작용합니다.

반면, 저궤도 위성통신 시장은 OneWeb, SpaceX, Telesat, Iridium, Amazon 등 신규 위성 사업자들이 망을 구축하며 형성되는 단계입니다. 이 시장은 경험과 기술을 갖춘기존 업체들과의 파트너십을 통해 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 시장 변화에 발맞춰 경쟁력을 확보하고 있습니다.

가) 위성 통신 단말기(SATCOM Terminal) 시장

(1) 해상용 위성통신 안테나 (VSAT, FBB)

당사의 주력 제품인 해상용 위성통신 안테나는 C/L/Ku/Ka-band의 전 주파수 대역을활용하여 통신 서비스를 제공합니다. 이 제품은 크루즈선, 여객선, 상선 등에서 승객과 승무원에게 인터넷, 멀티미디어, SNS 서비스를 가능하게 합니다. 초고속 광대역 위성통신 서비스인 GX 서비스는 Ka-band를 사용하여 더 빠른 속도와 안정적인 통신 환경을 제공합니다. 이로 인해 해상용 위성통신 안테나의 수요와 장착률은 지속적으로 증가하는 추세입니다.

(2) 지상용 위성통신 안테나(저궤도)

저궤도 위성통신은 낮은 통신 지연율로 전 지구에 광대역 인터넷을 보급하여 인터넷 음영 지역을 해소하는 것을 목표로 합니다. 전 세계 인구의 상당수가 여전히 인터넷 서비스를 이용하지 못하고 있으며, 지형적 한계로 유선 통신망 구축이 어려운 지역에서 위성통신은 비용 효율적인 대안으로 각광받고 있습니다.

이러한 시장의 변화에 맞춰 당사는 저궤도 위성통신용 파라볼릭(접시형) 안테나와 전자식 평면 패널 안테나(ESA)를 개발하고 있습니다. 특히 영국의 OneWeb과 협력하여 저궤도 위성통신 안테나인 OW70 개발을 완료하고, 2022년 말부터 양산을 시작하며 시장 확대에 나섰습니다. - 셀룰러 백홀: 기존 무선통신 음영 지역 해소를 위한 안테나 - 엔터프라이즈: 기업 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나 - 컨슈머: 가구 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나 - 랜드 모빌리티: 차량에 탑재되는 안테나 - 군사용 맨팩: 배낭에 메는 소형 군용 안테나 - 게이트웨이 안테나: 위성 통신 사업자들이 지상에 설치하는 지상국 안테나

(3) 항공용 위성통신 안테나

항공기 내 무선기기 사용 규제 완화와 함께 기내 고속 데이터 통신에 대한 요구가 증가하면서 항공용 위성통신 안테나 시장이 성장하고 있습니다. 기존 L-band 중심의 시장에서 고속 데이터 서비스가 가능한 Ka-band 시장으로 빠르게 전환되고 있습니다.

특히 낮은 지연 시간이 특징인 저궤도 위성통신 서비스는 항공 시장에서 큰 활용 가치를 가질 것으로 예상됩니다. 당사는 경량화 기술, RF 설계 기술을 바탕으로 L-Band 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)를 개발하며 항공용 시장 진출을 준비하고 있습니다. 또한 UAM, 무인 항공기(드론) 산업의 발전으로 관련 안테나 수요 역시 증가할 것으로 전망됩니다.

나) 게이트웨이 안테나(Gateway antenna)(1) 게이트웨이 안테나의 역할

게이트웨이 안테나는 저궤도 위성군(Constellation)에서 수신한 데이터를 지상 인터넷망으로 전송하거나, 반대로 지상 데이터를 위성으로 전송하는 핵심 연결고리입니다. 저궤도 위성은 빠르게 움직이기 때문에 게이트웨이 안테나는 위성의 위치를 실시간으로 추적하는 고도의 기술이 필요합니다.

게이트웨이 안테나는 단순 인터넷 서비스 제공을 넘어, 해양, 항공, 오지 등 통신 취약 지역에 인터넷을 제공하고, 자율주행차, 무인기, D2D(Direct to Device) 통신 등 미래 모빌리티 및 사물 인터넷(IoT) 분야에서도 중요한 역할을 수행할 것입니다.

5) 목표시장

당사는 과거에는 해상용 정지궤도(GEO) 위성 데이터 통신 안테나 시장을 주력 사업으로 삼았습니다. 하지만 최근 위성통신 기술이 급변함에 따라, 사업의 중심을 저궤도(LEO) 및 중궤도(MEO) 위성통신 시장으로 확장하고 있습니다.

과거 당사의 주요 매출원은 C, Ku, Ka-Band 주파수 대역을 사용하는 VSAT 및 TVRO안테나 시장이었습니다. 이 시장은 선박용 통신 및 방송 수신 안테나 분야에서 당사가 선두 주자로 자리 잡는 데 중요한 역할을 했습니다.

최근 위성통신 시장은 짧은 지연 시간과 빠른 속도를 제공하는 저궤도 및 중궤도 위성 중심으로 재편되고 있습니다. 이에 당사는 이 시장을 미래 성장 동력으로 삼고 있으며, 사업 분야를 적극적으로 확장하고 있습니다.

가) 해상용

당사는 해상용 시장에서 오랜 파트너십을 구축한 Inmarsat과 같은 정지궤도 위성 사업자들과 지속적으로 협력하고 있으며, 특히 Inmarsat의 차세대 서비스인 NexWave 사업과 연동하여 고도화된 통신 솔루션을 제공하고 있습니다.

동시에, 짧은 지연 시간과 빠른 속도를 강점으로 하는 저궤도 및 중궤도 위성 시장의 성장에 맞춰 원웹(OneWeb), 유텔샛(Eutelsat), SES 등 주요 신규 위성 사업자들과도 협력 관계를 강화하고 있습니다. 이를 통해 당사는 기존 정지궤도 서비스와 신규 궤도 서비스를 유기적으로 연동하는 독보적인 해상용 통신 솔루션 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

나) 지상용 유선 통신망이 없는 재난 지역이나 오지에서 긴급 통신망을 구축하는 데 활용될 수 있는 지상용 위성통신 안테나 시장으로 사업을 확대하고 있습니다. 이 시장에는 게이트웨이(Gateway) 안테나가 포함됩니다. 게이트웨이 안테나는 지상의 통신망과 저궤도 위성 네트워크를 연결하는 핵심 인프라로서, 저궤도 위성통신 서비스의 필수적인 요소입니다.

다) 항공용 항공기 내 Wi-Fi 서비스 등 기내 통신을 위한 항공용 위성통신 안테나 시장도 중요한 목표로 삼고 있습니다. 특히 무인 항공기(UAV)와 드론에 사용되는 소형, 경량 위성통신 안테나 개발을 통해 이 분야로의 진출을 모색하고 있습니다.

당사는 정지궤도 시장에서의 경험과 기술력을 바탕으로, 빠르게 성장하는 저궤도 및 중궤도 위성통신 시장으로 사업 포트폴리오를 다각화하며 새로운 성장의 기회를 창출하고 있습니다.

6) 경쟁현황 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 기업이 경쟁하는 과점 시장입니다. 이 시장에서 성공하기 위해서는 글로벌 위성통신사로부터 제품 품질을 인정받고, 이들과 강력한 네트워크를 구축하는 것이 매우 중요합니다. 2021년 말, 한 시장 조사에 따르면 당사는 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band) 안테나 시장에서 약 59%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. [ VSAT 안테나 시장 점유율 ]

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, July 2022> 가) 정지궤도(GEO) VSAT 안테나 경쟁

정지궤도 위성 시장은 이미 상용화된 분야입니다. 이 시장의 주요 경쟁사는 CobhamSatcom입니다. 당사는 우수한 기술력과 다양한 제품 라인업을 통해 이 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, Inmarsat, Marlink 같은 주요 위성통신사들과의 파트너십을 통해 시장 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

나) 저궤도(LEO) VSAT 및 평판 안테나 경쟁

최근 주목받고 있는 저궤도 위성 시장은 고도의 기술력이 필요한 분야입니다. 주요 경쟁사로는 Starlink(SpaceX), Kymeta 등이 있습니다. 당사는 전자식 평판 안테나(Phased Array Antenna) 개발에 성공하며 이 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 이 기술은 안테나를 물리적으로 움직이지 않고도 전자적으로 빔 방향을 조절하여 빠르게 움직이는 위성을 추적할 수 있어 혁신적입니다.

또한, 당사는 OneWeb, Eutelsat, SES와 같은 저궤도 위성 사업자들에게 맞춤형 솔루션을 제공하는 독립적인 제조사로서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 자체 위성망을 통해 단독 서비스를 제공하는 Starlink 같은 경쟁사와는 차별화되는 강점입니다.

당사는 정지궤도 시장에서는 확고한 리더십을 유지하는 동시에, 빠르게 성장하는 저궤도 위성통신 시장에서도 선제적인 기술 개발과 파트너십 확대를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

7) 회사의 경쟁력 당사는 해상용 위성통신 안테나 시장의 후발주자였지만, 독보적인 기술력, 글로벌 네트워크, 효율적인 운영 시스템을 통해 강력한 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 가) 독보적인 기술력 당사는 RF 설계, 안테나 제어, 페데스탈 설계 등 위성통신 안테나의 핵심 기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 원천기술을 바탕으로 고객의 다양한 요구에 빠르게 대응하며 다음과 같은 제품을 세계 최초로 선보였습니다.

- v100GX: Ku-Ka 컨버터블 제품

- v240M: C-Ku 밴드 위성통신 가능 제품

- v240MT: Multi-Band / Multi-Orbit(다중 주파수/다중 궤도) 제품

또한, BEAMFORMING MMIC/RFIC 기술을 적용한 첨단 전자식 빔조향 안테나를 개발 및 양산하며 저궤도 위성통신 시장에서도 기술 선도 기업으로서의 입지를 굳히고 있습니다. 나) 탄탄한 글로벌 네트워크

당사는 글로벌 시장의 특성을 이해하고 해외 사업 역량 강화에 집중해왔습니다.

글로벌 영업망: 전 세계 8개국 7개 도시에 해외 법인 및 지사를 설립하고, 600여 개의 딜러 네트워크를 구축하여 폭넓은 판매망을 확보했습니다. 이는 신규 경쟁사가 쉽게 진입하기 어려운 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

주요 고객사와의 파트너십: Inmarsat, Marlink 같은 세계적인 위성통신사들의 기술 안정성, 가격 경쟁력, 신속한 고객 대응 등 핵심 요구사항을 충족시키며 5년 이상의 장기 계약 관계를 유지하고 있습니다. Eutelsat-OneWeb, SES, Telesat 등 신규 저궤도 위성통신 사업자와도 협력을 확대하고 있습니다.

다) 효율적인 운영 시스템

고객 만족을 극대화하기 위한 효율적인 운영 시스템을 구축했습니다.

글로벌 서비스 지원: 대륙을 이동하는 선박 고객의 특성을 고려하여, 전 세계 6개국 7개 주요 해양 거점에 기술 지원 센터를 운영하고 있습니다. 600개 이상의 딜러 네트워크를 활용해 24시간 365일 신속한 유지보수 서비스를 제공합니다.

납기 경쟁력: 한국 평택 공장(제 1, 2사업장)의 생산 능력 확대와 미국, 네덜란드 물류 센터 운영을 통해 납기를 최소화하고 고객 요구에 빠르게 대응합니다

라) 다양한 제품 포트폴리오 및 높은 인지도

다양한 고객의 니즈를 충족시키는 폭넓은 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

제품 라인업: 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band), TVRO, FBB 등 다양한 제품을 제공하며, Cobham과 더불어 이 모든 제품을 보유한 유일한 기업입니다. 저궤도 위성통신 시장에서는 유일한 독립 위성통신 단말기 생산업체로서 파라볼릭형 및 전자식 평판 안테나를 개발, 제조하고 있습니다.

높은 브랜드 인지도: Inmarsat, Marlink 등 주요 위성통신사들과 Maersk, Carnival 같은 글로벌 선사들로부터 기술력과 품질을 인정받고 있습니다. Comsys maritime VSAT report, Euroconsult 등의 전문 리서치 기관에서도 당사의 경쟁력을 높게 평가하고 있습니다. 전체 매출의 95% 이상을 자체 브랜드로 수출하며 글로벌 대기업 수준의 인지도를 확립했습니다.