디바이스 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 (1) OLED 디스플레이산업디스플레이는 다양한 정보를 사람이 볼 수 있도록 화면으로 구현하는 영상표시장치(패널)로 산업의 ‘눈’ 역할을 수행합니다. 디스플레이는 한국이 ‘04년부터 현재까지 세계 1위를 유지해 온 산업으로, 특히 차세대 디스플레이로 불리는 OLED 분야에서 한국은 07년 세계 최초 첫 양산 이후 현재까지 세계 1위를 유지하며 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.

1990년대에 일본의 LCD 투자를 시작으로 동북아 4개국에서 생산을 담당하던 디스플레이는 최근 한국과 중국 등 2개 국가가 주로 생산을 담당하고 있으며, 한국은 전략적으로 LCD 생산을 축소하고 차세대 제품인 OLED 투자 및 생산에 집중하고 있습니다.

스마트폰과 Watch, TV에 집중되어 있던 OLED 산업이 모니터와 노트북, tablet PC에 사용되는 IT 용 OLED로 그 범위를 확대해 나가고 있으며, IT 용 OLED는 스마트폰용 패널 제조에 사용되는 기존의 6세대 장비가 아닌 새로운 8.6세대 장비에서 생산되기 때문에 국내 및 중국의 OLED 패널업체들이 투자를 시작하고 있습니다.

(2) 반도체 산업 오늘날 반도체는 거의 모든 산업의 필수 불가결한 핵심 산업으로서, 컴퓨터, 통신, 네트워크, 인공지능 등 사회 전반에 광범위하게 사용되고 있습니다. 세계 반도체 시장은 도입기-호황기-쇠퇴기 등의 반복적인 사이클을 가지고 있습니다. 반도체는 제품 수명주기가 짧고, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 선제적 투자가 필요한 장치 산업이기 때문에 글로벌 경제 상황과 정부 정책의 영향을 많이 받고 있습니다.

2019년 반도체 시장은 글로벌 경기 침체, 공급과잉 등으로 침체기를 겪었으나 반도체 산업의 변화는 계속 일어나고 있고, 비즈니스 모델 측면/국가적 측면에서도 변화는 계속 이어지고 있습니다. 기술적인 측면에서는 챗 GPT, 인공지능(AI), 자율주행 자동차 분야 등 연구개발이 활발하게 이루어지면서 고부가가치 메모리 반도체인 HBM 시장이 확대되었습니다.

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나. 산업의 현황 및 전망(1) OLED 디스플레이산업

OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기소재로 이루어진 유기박막에 전계를 가하여 전기에너지를 빛으로 바꾸어주는 소자로서 이를 이용하여 디스플레이를 구현합니다. 한국디스플레이 산업 협회의 보도자료에 따르면 23년 기준 세계 디스플레이시장은 1,181억 달러로 27년 1,356억 달러까지 성장을 전망하고 있습니다. 특히 프리폼, 초고해상도에 대한 고객 수요 증가로 프리미엄 전자제품의 수요 증가와 자동차ㆍ투명 등 융복합 디스플레이 시장의 확대로 전체 시장규모가 지속 성장하고 있어,기존IT제품 위주에서 그 쓰임새가 더 다양해진다는 것을 알 수 있습니다.

현재 시장은 LCD(65%)와 OLED(34%) 디스플레이로 크게 양분되며 그 외 Micro LED, OLEDoS 등의 기술이 시장을 구성하고 있으며, LCD는 가장 큰 시장이나, 모니터등 IT 제품에도 OLED 적용 확대로 성장이 정체되고 있는 반면 OLED는 LCD 대비 화질, 두께, 폼팩터 등에서 우위여서 OLED로 시장이 점차 재편되고 있습니다. 27년까지 OLED가 연평균 3.7% 확대되며 시장 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 시장에서는 국내 디스플레이 업계가 혁신을 견인하고 있으나, 중국은 국가 주도로 LCD에서 OLED로 전폭적인 지지 속에 전환이 되고 있으며, 대만과 일본은 OLED에서 열세를 극복하고자 차세대 마이크로 LED 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 IT OLED 시장매출은 2024년 25억3천4백만달러(3조3천8백억)에서 2029년 89억1천3백만달러(11조8천9백억)로 연평균 28.6%의 고속 성장이 전망됩니다. 또한 IT 패널 시장 내 OLED점유율은 5년 뒤인 2029년에 37.7%에 이르러 기존 LCD기반 IT 시장의 대전환이 예상됩니다.

당사의 OLED 제조공정용 Mask 세정기는 전 세계 OLED 패널업체에 90% 이상의 점유율을 차지할 만큼의 OLED 생산에 있어서 검증되었습니다. FM의 세정 품질이 디스플레이 패널의 품질에 직접적인 영향을 끼치기 때문에 OLED 세정장비 산업은 후발 장비 업체와 기술격차로 후발 장비 업체의 시장 진입이 어려운 상황입니다.

OLED 유기 발광층을 형성하는 공정은 크게 증착 방식을 이용한 FM(Fine Metal) MASK 방식과 white OLED + color filter 방식, 용액 인쇄 방식인 InkJet 프린팅 방식, 레이저 인쇄 방식 등 4가지 방식을 적용할 수 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널을 생산하고 있는 방식은 스마트폰 등 모바일, IT 제품에는 FM MASK 증착방식을, TV 등 대형 제품에는 white OLED + color filter 증착 방식을 적용하고 있습니다.

당사의 주요 제품은 습식공정을 적용하여 FM MASK에 부착된 유기/무기 오염물을 제거하는 방식을 적용하며 이는 MASK에 영향을 적게 주면서 효과적으로 오염물을 제거할 수 있습니다. 최근에는 대면적 8G용 공정 개발을 완료하였고, 기존대비 저 전력 기술과 세정 약액을 절감하는 기술을 개발하여 적용하고 있으며 지속적인 성능에 대한 개선을 멈추지 않고 있습니다.

(2) 반도체 산업반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며, 미세화 한계는 웨이퍼 두께 3~1nm로 예상되고 있습니다. 웨이퍼는 반도체 집적회로의 재료가 되는 둥근 모양의 얇은 판을 말하며, 두께가 얇을수록 제조원가가 줄어들며, 지름이 클수록 생산 가능한 반도체 chip 수가 늘어납니다. 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

2030년까지 자율주행 자동차가 도로 위를 달리게 될 것이고, 자율주행차는 한대 당 하루 4,000GB의 데이터를 생성하게 될 것으로 예측되며, 1인당 하루 데이터 생산량이 약 1.5GB로 추정하면 자율주행차 1대는 2,600명이 쏟아내는 데이터를 생성하는 것으로 계산하면 앞으로 자율주행 자동차 시장이 개화할 경우 이를 처리하기 위한 고속 프로세싱과 메모리, 스토리지의 수요가 폭발적으로 늘어나게 될 것으로 예측되어 메모리에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있습니다.

웨이퍼를 보관하고 이송할 수 있는 특수한 용기인 FOUP은 반도체 제조 시 반드시 필요한 품목으로 반도체용 웨이퍼는 물리적 충격과 화학적 오염에서 손상되기 쉽기 때문에 반도체 제조과정에서 FOUP은 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 당사 장비는 공정 전/후의 2차 오염원의 유입을 방지하고, 세정 시 DIW와 기능성 약품을 채용할 수 있기 때문에 여러 가지 오염원을 완벽히 제거할 수 있습니다.

반도체 웨이퍼에서 감광막(Photoresist)을 고온의 약액(SPM)만으로 제거하는 매엽식 Hot-SPM 공정은 고성능 반도체 제조에 필요한 핵심 공정으로 부상하고 있으며 디바이스의 3D화가 진행됨에 따라 적용 공정 확대가 예상되며 향후 매엽식 세정장비의 주요 공정이 될 가능성이 높은 상황으로 당사에서는 관련 핵심 공정 개발로 신규 시장 확대에 노력을 기울이고 있습니다.

다. 산업의 성장성(1) OLED 디스플레이 시장

OLED 시장은 시장 수요의 점진적 회복과 동시에 TV와 스마트폰 이외에 IT, 차량 등에도 OLED 채용 비중이 늘어나면서 지속 성장 중입니다. 시장조사업체 옴니아에 따르면 2024년 세계 OLED 디스플레이 시장이 올해 406억 달러(약 52조 6,500억 원) 대비 8% 증가한 438억 달러(약 56조 8,000억 원)로 전망되며, OLED TV 패널 시장은 2024년 689만 대, 오는 2027년에는 1,049만대로 연평균 성장률 16.5%가 예상된다고 전망했습니다.

한국 산업 기술 리서치 센터에 따르면 앞으로 4차 산업시대를 이끌 디스플레이 기술로는 자동차 투명 디스플레이, OLED 이후의 QLED, 마이크로 LED의 양산, 모바일과 TV를 대체할 홀로그램의 상용화, Foldable 디스플레이, 저 전력, 고화질 디스플레이의 개발 등이 지속적으로 이루어져야 할 것으로 전망하고 있습니다.

OLED 디스플레이가 고해상도, 대면적화 생산을 위해서는 FMM의 정밀한 세정이 요구되며. 향후 OLED 디스플레이의 고해상도, 대면적화의 수요 증가로 Mask 세정기의 수요 및 시장은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 반도체 시장

세계 반도체 시장 통계 기구(WSTS)의 2024년 전망에 따르면 전 세계 반도체 시장은 당초 예상했던 성장에서 더 확대된 13.1% 성장으로 예측되며 그 규모는 약 5,884억 달러에 달한다고 내다보고 있습니다. D 램 등의 메모리 반도체 가격의 반등과 차세대 반도체에 대한 글로벌 수요가 증가하는 요인이 영향을 끼쳤습니다.

글로벌 인공지능(AI) 시장 확대의 영향으로 고 대역폭 메모리(HBM)와 차세대 모바일 AP 등 첨단 반도체에 대한 수요가 커지면서 시장조사업체 가트너는 글로벌 AI 반도체 매출을 올해 534억 달러(약 70조 원), 내년 671억 달러(약 88조 원), 2027년 1194억 달러(약 155조 원)로 급증할 것으로 내다보고 있습니다.한국의 반도체 산업은 메모리 부분에서는 세계의 72%를 점유하고 있는 절대 강자이지만 세계 반도체 시장의 흐름에 휩쓸리지 않고 우위를 잘 지켜내야 하는 과제를 갖고 있습니다.

라. 지적재산권 현황(요약)회사가 영위하는 사업과 관련하여 다수의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 주요 특허권에 대한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

구분	등록	내용	상용화여부 및 매출기여도

상표	2	오클렌OCLEN 외	상용화

디자인	7	디스플레이 패널용 필름 보관 용기 외	상용화 및 매출실현

특허	74	마스크 전해 세정장치 외	상용화 및 매출실현 외

합계	83	-	-

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조