나노 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

"Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요"에 대한 자세한 내용은 아래와 같습니다.

가. 산업의 연혁 및 성장 과정SCR 시장은 1980년대부터 질소산화물 규제가 강화된 일본, 유럽, 미국을 중심으로 형성되었습니다. 최초의 SCR 기술은 일본에 의해 개발되어 유럽을 거쳐 북미로 이전이 되어 시장의 성숙기를 형성하였으며, 아시아 및 동유럽 등의 신흥 경제 개발도상국까지 질소산화물에 대한 규제가 강화되면서 SCR 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.SCR 시장은 고정식 오염원인 화력 발전설비를 중심으로 형성이 된 후 산업용 플랜트, 그리고 이동식 오염원인 자동차 및 선박까지 신규 적용 분야가 확대되고 있으며, 기존 적용이 되고 있던 각 산업분야의 SCR 탈질촉매의 교체 주기 역시 계속 짧아지고 있어 전세계적인 SCR 탈질촉매 시장이 급 성정하고 있습니다. 글로벌 SCR 탈질촉매 시장 규모는 2020년 기준으로 17.6억 달러(한화 약 2조원) 규모로 추정되고 있으며, 2020년부터 2030년까지 글로벌 SCR 탈질촉매 시장 평균 성장률을 연간 8.6%의 고성장이 전망 됩니다.

global scr catalyst market volume.jpg global scr catalyst market volume

나. 산업의 특성1) 공공재적 성격

환경산업은 공동복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하기 때문에 궁극적으로 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.

2) 기술 집약적 산업

환경산업은 환경의 보전 및 관리를 위해 환경시설, 기기 등을 설계/시공/운영하거나 환경기술에 관한 서비스를 제공하는 산업으로 기타 산업에 비해 공공성, 규제에 의한 시장 수요 창출의 성격이 강하고 기초과학과 응용과학이 복합된 기술집약적 산업으로 고객 주문에 의한 개별 생산 형태를 취하고 있습니다.

3) 인위적 창출 산업

환경산업에 대한 수요는 정부의 환경정책과 규제, 비정부기구 활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하여 시장 자체가 인위적으로 조성되는 측면이 강합니다.

4) 성장산업

환경 친화적인 신소재 및 기술 개발이 가속화되면서 환경 관련 산업이 고부가가치화가 빠르게 촉진되고 산업 성장으로 신규 인력 수요가 발생, 고용 유발효과도 창출하고 있습니다.

5) 고객 지향적 산업

환경산업은 환경오염의 발생 과정, 오염물질의 종류 및 특성, 처리 방법, 지역 간의 특성 등에 따라 상이한 처리 기술 및 설비를 필요로 합니다. 따라서 오염 방지 및 예방을 위한 제품이나 서비스를 제공할 때 고객이 처한 모든 상황을 고려해야 합니다.

6) 동반 성장산업

환경산업은 종합과학기술을 필요로 하기 때문에 타 산업에서 개발된 기술들을 응용합니다. 따라서 기계/전자/화학 등 주변 산업의 발달은 환경산업에 직접적인 영향을 미치기 때문에 타산업과의 동반 성장전략이 요구됩니다.

다. 시장의 규모

질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다.1) 세계 시장 전 세계적인 기후변화 및 미세먼지 문제가 대두됨에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기환경 배출규제가 지속적으로 강화하고 있어, 국가별, 산업별 SCR 탈질촉매 시장 규모가 급성장하고 있습니다.2020년 Fact.MR에서 발간한 “Global Selective Catalytic Reduction Catalsyst Market“에 따르면, 2020년 전세계 SCR 탈질촉매의 시장규모는 17.6억 달러(한화 약 2조원)에 이르며, 2030년까지 연 평균 8.6%의 고성장을 전망하고 있습니다.

2) 국내 시장

국내 대기오염방지분야 시장은 미세먼지 문제로 인한 환경 및 국민건강 폐해에 대해 국민적 관심이 매우 증가했으며, 정부는 미세먼지로 인한 대기환경 문제를 해결하기 위해 2017년 9월 “미세먼지 관리 종합대책”을 확정하고, 2022년까지 미세먼지 국내 배출량의 30%를 감축하는 조치를 시행중에 있습니다.

특히 발전분야에서 신규 건설되는 석탄화력 발전소는 최고 수준의 대기환경 기준으로 관리하며, 현재 운영되는 화력발전소 역시 대기오염물질 배출허용 기준을 두 배로 강화하였으며, 특히 질소산화물의 경우 최고 수준의 배출기준을 적용하고 있습니다.

2019년 1월 1일부터 석탄화력, 제철업, 석유정제업, 시멘트제조업 등 4개 업종 31개 사업장 적용 대상으로 대기오염물질 배출허용 기준을 현재보다 두 배 이상 강화된 기준으로 적용하고 있습니다.

□ 석탄화력발전소

구 분	먼지(mg/S㎥)	SOx(ppm)	NOx(ppm)

‘01.7 이후	‘01.6 이전	‘96.7 이후	‘96.6 이전	‘96.7 이후	‘96.6 이전

현 행	20	25	80	100	70	140

강 화	10	12	50	60	50	70

□ 제철업(소결로)

구 분	먼지
(mg/S㎥)	SOx(ppm)	NOx(ppm)

‘07.2 이후	‘07.1 이전	‘07.2 이후	‘07.1 이전

현 행	30	130	200	120	200

강 화	20	90	140	100	170

□ 석유정제업(가열시설)

구 분	먼지
(mg/S㎥)	SOx
(ppm)	NOx(ppm)

액체연료	기체연료

‘01.7 이후	‘01.6 이전	‘01.7 이후	‘01.6 이전

현 행	30	180	70	180	100	150

강 화	15	120	50	130	50	130

□ 시멘트제조업(소성.냉각시설)

구 분	먼지(mg/S㎥)	SOx(ppm)	NOx(ppm)

소성시설	냉각시설

현 행	30	40	30	330

강 화	15	30	15	270

※ 출처 : 2018년 6월 28일 환경부 보도자료

산업분야는 다량 배출 사업장의 배출허용 기준을 대폭 강화함과 동시에 미세먼지 및 오존 생성에 기여도가 높은 질소산화물에 대한 배출 부과금 제도를 새롭게 도입 하였습니다.

즉, 사업장에서 배출되는 질소산화물에 대해 대기배출 부과금의 제도 도입으로 인해, 연간 16만톤의 질소산화물 감축을 기대하고 있으며, 사회적 편익이 약 7조 5천억원 발생할 것으로 예상하고 있고, 질소산화물 처리를 위한 방지시설 추가 설치 및 운영비용이 연간 3천억원 발생할 것으로 예상됩니다.질소산화물 배출 부과금은 2022년까지 단계적으로 강화되어 법적인 배출허용 기준의 30%를 넘어서면 질소산화물 배출 부과금을 부과하도록 강화됩니다.

구분	유예	1단계	2단계	3단계

시행시기	공포 후 1년	공포 후 1년 ~ 2020.10.31	2021. 1. 1 ~
2021. 12. 31	2022. 1. 1~

최소부과농도	-	배출허용 기준의 70%	배출허용 기준의 50%	배출허용 기준의 30%

※ 출처 : 2018년 5월 4일 환경부 보도자료

그리고 수도권뿐만 아니라 지역 대규모 배출원 밀집지역에 대한 권역별 대기 배출 허용 총량제가 강화되었으며, 2020년 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법에 따라 사업장 대기오염물질 총량관리제가 시행되었습니다.

2008년 수도권 지역만 적용하고 있던 사업장별 대기배출허용총량제가 4개 권역, 15개 시도, 77개 시군으로 추가 확대 되었습니다. 이로 인해 확대권역에 위치한 1 ~ 3종 사업장 중 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 먼지를 기준이상으로 배출하는 총 799개 사업장이 2024년까지 질소산화물은 2019년 대비 39.7%의 배출량을 삭감해야 합니다.

noname02.jpg . 오염 물질 ‘19년 배출량(톤) 초기연도(‘20년) 최종연도(‘24년) ‘19년대비 삭감률 할당량 (톤) ‘19년대비 할당량 (톤) ‘19년대비 계 373,217 357,685 96% 228,453 61% 38.8% NOx 263,054 240,679 92% 158,673 60% 39.7% SOx 105,952 112,271 106% 66,048 62% 37.7% 먼지 4,211 4,735 112% 3,732 89% 11.4%

이런 국내의 질소산화물 배출 규제의 강화로 한국의 SCR 탈질촉매 시장 규모는 2020년 기준으로 33백만 달러(한화 약 370억원) 규모로 추정되며, 2020년부터 2030년까지 한국 SCR 탈질촉매 시장 평균 성장률을 연간 9.4%의 고성장율로 세계 연평균 성장률 보다 0.8% 더 높을 것으로 전망됩니다.

east asia scr catalyst market volume.jpg East Asia SCR Catalyst Market Volume(2015 ~ 2030, US$ Mn)

3) 선박 시장

선박의 대기오염물질 배출규제는 2016년 1월 1일부터 강화 되었으며, 선박에서 배출되는 질소산화물의 배출량이 기존 TierⅠ보다 80%를 대폭 감축하는 규제를 시행중에 있습니다. 따라서 발트해, 북해, 미국 및 캐나다를 운행하는 모든 선박은 질소산화물 저감설비를 부착해야 합니다.

noname03.jpg .
.

이로 인해 선박용 SCR 설비 시장이 2016년부터 급성장하고 있으며, 주로 선박용 엔진을 제조하는 엔진제조사를 중심으로 SCR 촉매 수요가 급증하고 있습니다.

noname04.jpg .
.

라. 회사의 현황

1) 주요 목표 시장화석연료 연소 시 발생하는 질소산화물(NOx) 및 Dioxin을 제거하는 핵심 기술 중의 하나인 SCR 촉매 기술은 여러 질소산화물 제거 방법 중에서 저감효율이 가장 높고, 배기가스의 부하 변동이 일어나도 안정적으로 처리할 수 있으며, 제품이나 연소효율에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다. 때문에 모든 시설에 적용이 용이하여 전 세계적으로 가장 널리 사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 SCR 촉매 시장에서 원재료 생산부터 촉매 제조까지 VALUE CHAIN 을 구축하여 사업을 영위하고 있습니다.

2) 회사 성장과정

구분	시장 여건	생산 및 판매활동 개요	영업상
주요전략

국내	국외

설립시
('99~'00)	- IMF로 인한 경기침체- 환경/소재/나노산업의 수요시장 증가	- 선진국 환경 수요시장 증가	- 나노TiO2 양산 기술/설비 확보- 다양한 적용분야별 수요처 발굴	- 환경소재 판매 및 적용에 주력

수요 기술개발기
('01~'04)	- 대기배출기준 규제 초기 환경시장에 대한 높은 기대 발생- 각종 수요 기술 개발 추진	- 아시아 환경산업 성장에 따른 선진 기술 및 제품아시아 시장 진출 본격화	- SCR 촉매 핵심 원천기술 개발- 시제품 제작 및 양산설비 구축- 생산 제품의 경쟁력 강화 적용분야별 국내외 실적 확보	- 시장성 높은 수요 기술 개발 - 개발제품의 품질/가격 경쟁력 확보

성장기
('05~'10)	- 대기배출기준 강화- 환경 수요 증가	- 기후 변화로 인한 대기환경 규제 강화	- 초기 국내시장 진입 성공
- 해외제품 比 경쟁력 확보
- 국산 제품의 시장점유율 증대- 제품 생산능력 증설,
- 해외시장 공급 시작 및 확대	- 국내외 수요시장에서의 제품 경쟁력 강화

도약기('11~‘16)	- 신규수요外 교체수요발생- 재생수요 발생	- 개발도상국 및 선박의 대기배출규제 강화로 수요시장의 급성장	- 중국/선박 수요시장 진입
- 국내 1위 생산능력 확보
- 해외시장 공급물량 증대	- 공급 우위 시너지 전략 추진

성숙기
(‘17 ~ 현재)	- 미세먼지 이슈로 인한 수요시장 급성장
- 지속적인 규제 강화	- 전 세계적인 미세먼지 이슈로 인한 수요시장 증가
- IMO 규제로 인한 선박용 SCR 수요시장 급성장	- 인도 촉매제조기술 이전
- 선박용 촉매 1위 공급사
- 모든 Type 촉매 제조
- LNG 발전용 촉매 생산 및 판매	- 공급분야 확대

3) 수요자의 구성 당사의 고객은 SCR 촉매를 SCR 설비에 직접 설치하거나 사용하는 최종고객으로 다양한 고객들이 존재합니다. SCR 촉매는 특성상 3 ~ 4년에 한 번씩 교체되어야 하기 때문에 신규 SCR 설비 시장뿐만 아니라 교체 시장이 존재하기 때문에 SCR 촉매의 수요는 매년 증가할 수 밖에 없습니다. 주요 고객으로는 발전회사, 산업플랜트회사, 플랜트 EPC사, 엔지니어링사, 선박엔진 제조사 등이 있습니다.

4) 내수 및 수출의 구성

내수시장은 주로 국내 발전소, 산업플랜트, 선박엔진 제조사 등에 공급하고 있으며, 수출의 경우에는 해외 발전사와 선박엔진 제조사, 플랜트 회사 등으로 공급하고 있습니다. 내수와 수출의 매출 구성비는 내수가 전체 매출의 70% 이상이며, 수출은 30% 이하의 비중을 차지하고 있습니다. 국내 수요시장의 지속적인 증가로 최근 수출의 비중이 감소하고 있지만, 장기적으로 해외 발전소, 산업, 선박 시장 등의 SCR 촉매 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 수출 부문에서 매출은 지속적인 성장세가 예상됩니다.

5) 조직도조직도.jpg 조직도마. 특허권등 지적재산권 보유현황

번호	특허명	국가명	등록일

1	고강도 선택적촉매환원 촉매용 하니컴 구조체 및 이의 제조방법	한국	2021.06.10

2	롤러절곡성형기를 포함하는 평판형 선택적 촉매환원용 촉매 제조시스템	한국	2019.11.11

3	적층형 육각형상 선택적 촉매환원 촉매 카트리지 제조방법 및 이를 이용한 촉매 담체	한국	2019.02.20

4	선택적촉매환원용 촉매 카트리지 제조장치 및 그 제조방법	한국	2018.10.11

5	촉매 내마모성 테스트 장치	한국	2017.10.23

6	유해가스저감용 촉매담체	한국	2017.08.11

7	성형성이 우수한 시트형 카트리지 및 이를 포함하는 대기오염 저감용 촉매담체	한국	2017.03.31

8	평판형 선택적 촉매환원 촉매용 나노복합 이산화티타늄의 제조방법	한국	2017.01.20

9	평판형 선택적 촉매환원 촉매 제조방법 및 이를 통해 제조된 평판형 선택적촉매환원 촉매	한국	2016.09.20

10	허니컴 촉매의 제조 방법	한국	2013.09.09

11	촉매의 재생방법	한국	2013.05.29

12	폐탈질촉매의 재활용방법	한국	2013.03.15

13	탈질효율 측정 방법 및 탈질효율 측정 장치	한국	2013.01.22

14	탈질촉매용 고밀도 이산화티타늄 분말 제조방법	한국	2011.06.09

15	탈질촉매 압출성형용 티타니아 제조방법	한국	2006.10.26

16	리튬 2차전지용 양극 활물질의 제조방법	한국	2006.04.25

17	이산화 타이타늄 입자의 제조 방법 및 이를 이용한 이산화타이타늄 박막의 제조 방법	한국	2006.03.20

18	制?光催化的二?化?粉末的方法	중국	2005.02.16

19	광촉매용 미립 이산화티타늄 분말의 제조방법	한국	2004.04.23

20	Method for manufacturing photocatalytic titanium dioxide powder	미국	2001.10.23