HLB제넥스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.05.22	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	11,000	코스닥상장

2015.06.04	전환권행사	보통주	1,584,283	500	3,156	전환사채 보통주 전환

2016.09.02	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	3,500	주식매수선택권행사

2016.11.01	유상증자(제3자배정)	우선주	1,790,694	500	17,200	제3자배정 유상증자

2017.06.02	주식매수선택권행사	보통주	73,500	500	3,500	주식매수선택권행사

2018.01.08	주식매수선택권행사	보통주	17,800	500	3,500	주식매수선택권행사

2018.03.08	전환권행사	보통주	104,651	500	-	우선주 전환권행사

2018.03.21	무상증자	보통주	9,086,753	500	-	100% 무상증자

2018.03.21	무상증자	우선주	1,790,694	500	-	100% 무상증자

2018.03.22	전환권행사	보통주	2,139,534	500	-	우선주 전환권행사

2018.04.03	전환권행사	보통주	581,394	500	-	우선주 전환권행사

2018.11.07	전환권행사	보통주	536,778	500	-	우선주 전환권행사

2019.10.11	주식매수선택권행사	보통주	262,400	500	1,750	주식매수선택권행사

2019.10.11	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,500	주식매수선택권행사

2020.08.28	전환권행사	보통주	293,947	500	-	우선주 전환권행사

2020.10.12	주식매수선택권행사	보통주	212,000	500	1,750	주식매수선택권행사

2020.10.12	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	3,500	주식매수선택권행사

2020.10.12	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	8,944	주식매수선택권행사

2020.10.12	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,344	주식매수선택권행사

2020.10.12	주식매수선택권행사	보통주	23,000	500	12,152	주식매수선택권행사

2021.07.12	주식매수선택권행사	보통주	85,800	500	1,750	주식매수선택권행사

2021.07.12	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	3,500	주식매수선택권행사

2022.07.07	유상증자(제3자배정)	우선주	788,373	500	4,820	제3자배정 유상증자

2022.09.02	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	1,750	주식매수선택권행사

2022.09.02	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	3,500	주식매수선택권행사

2023.08.21	전환권행사	보통주	233,416	500	4,284	우선주 전환권행사

2023.08.22	전환권행사	보통주	4	500	4,284	우선주 전환권행사

2024.05.22	전환권행사	보통주	74,569	500	4,023	전환우선주 전환권행사

2024.05.27	전환권행사	보통주	84,540	500	4,140	전환사채 보통주 전환

2024.06.07	전환권행사	보통주	12,077	500	4,140	전환사채 보통주 전환

2024.06.28	전환권행사	보통주	12,077	500	4,140	전환사채 보통주 전환

2024.07.18	전환권행사	보통주	567,050	500	3,527	전환우선주 전환권행사

2024.07.18	전환권행사	보통주	12,428	500	4,023	전환사채 보통주 전환

2024.07.31	전환권행사	보통주	12,428	500	4,023	전환사채 보통주 전환

2024.08.28	전환권행사	보통주	141,762	500	3,527	전환우선주 전환권행사

2024.10.29	전환권행사	보통주	333,084	500	4,023	전환사채 보통주 전환

2024.11.19	전환권행사	보통주	178,970	500	4,023	전환사채 보통주 전환

2024.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	4,898,753	500	3,062	제3자배정 유상증자

2024.12.20	전환권행사	보통주	49,714	500	4,023	전환사채 보통주 전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식무보증 사모 전환사채	4회차	2022년 07월 06일	2027년 07월 06일	23,200,000	기명식 보통주	2023.07.06 ~2027.06.06	100	4,911	2,680,000	545,713	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5회차	2024년 12월 12일	2027년 12월 12일	55,000,000	기명식 보통주	2025.12.12.~2027.11.12	100	3,081	55,000,000	17,851,346	-

합 계	-	-	-	78,200,000	-	-	-	-	57,680,000	18,397,059	-

(*) 전환가액 및 전환가능주식수는 2024년 1월 6일 시가하락에 따른 전환가격 조정(리픽싱) 을 반영하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-