신화콘텍 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

커넥터(Connector)란 전자제품 내에서 사용되는 서로 다른 기능을 가진 두 개의 전자부품을 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품입니다. 즉 전자부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 하는 부품입니다. 커넥터의 기능은 회로 안에서 두 전도체를 이어주는 부품으로 이는 한 전도체에서 다른 전도체로 전류가 흐르게 함으로써 회로 고유의 역할을 하게 해 주는 것입니다.

커넥터에 케이블을 접속하는 것과 인쇄회로기판(PCB)에 직접 삽입하는 것 등 연결 방법에 따라 여러 종류가 있습니다. 소켓(SOCKET)커넥터와 플러그(PLUG) 커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수도 있습니다. 일반적으로 콘택트(단자), 단자 보호 및 옆 단자와의 쇼트를 방지하는 절연물, 그리고 외장(SHELL)으로 구성됩니다.

아래와 같이 커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다. 휴대폰과 같은 통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

커넥터의 응용분야별 분류

구 분	분 야

정보통신기기	휴대폰, 태블릿, 노트북 등

디스플레이	TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등

컴퓨터 및 주변 장치	HDD, ODD, 서버 등

자동차	전장부품 등

군수산업	탱크, 무전기 등

의료	의료 기기 등

기타	산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치

1. 사업의 개요

가. 부문현황 당사는 커넥터부문과 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다.커넥터 부문으로는 휴대폰용, 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다. 재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다. 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다.(1) 부문의 수익 및 성과① 당분기

( 단위 : 백만원)

구 분	전자 및 자동차부품	재생웨이퍼사업	내부거래조정	합 계

매 출 액	31,047	1,280	(681)	31,646

영업손익	1,877	(1,045)	(681)	151

② 전분기

( 단위 : 백만원)

구 분	전자 및 자동차부품	재생웨이퍼사업	내부거래조정	합 계

매 출 액	32,587	750	(408)	32,928

영업손익	1,060	(621)	(408)	31

(2) 부문자산과 부채① 당분기말

( 단위 : 백만원)

구 분	전자 및 자동차부품	재생웨이퍼사업	내부거래조정	합 계

부문자산	94,382	3,066	(3,825)	93,623

부문부채	42,662	5,896	(2,270)	46,288

② 전기말

( 단위 : 백만원)

구 분	전자 및 자동차부품	재생웨이퍼사업	내부거래조정	합 계

부문자산	84,207	3,909	(1,645)	86,471

부문부채	38,449	5,570	(5,698)	38,321

나. 산업의 특성(1) 업계현황 및 전망

커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 전자기기의 발달에 따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한 요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.

ㅇ 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성

기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다. 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다. 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여주고 있습니다. 세트 주요 동향과 커넥터의 진화>

변화항목	전자기기(세트)동향	커넥터의 진화

기능	다기능, 고기능	고속화, 시리얼 전송

네트워크화	네트워크, 유비쿼터스화	저속전송 → 고속전송

형태	소형화, 박형화	협피치화, 저배화

중량	경량화	소형화, 저배화

환경대응	환경 부하 저감	재료, 마무리 공정 개선

에너지 절약	소비 전력 저감	저손실 재료, 마무리 공정개선

[출처: 당사 내부 자료]

ㅇ 기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼

커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가 경제에 미치는 영향이 중요하다고 볼 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가 )휴대폰사업 글로벌 스마트폰 시장은 2020년 시장이 포화되고 코로나19 팬데믹의 여파로 시장의 규모가 지난해에 비해 11%가량 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스는 내년 경제 회복과 5세대(5G) 이동통신, 폴더블 등 신기술에 힘입어 스마트폰 시장이 9%가량 성장 할 것이라고 관측하고 있습니다. 몇년째 침체를 겪었던 스마트폰 시장이지만 최근 5G시장 개화와 폴더블폰 등 폼팩터 혁신 등이 맞물려 다시 성장의 계기를 마련하고 있습니다.

(나) 디스플레이 사업

디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV및 생활가전에 적용되는 사업으로 당사가 2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분 야입니다. 2020년 상반기 코로나19 여파로 글로벌 TV시장이 위축된 상황에서도 4K 초고화질(UHD) TV 시장은 규모가 커진 것으로 나타났습니다.특히 중국 업체들이 자국 내 저가 LCD TV를 무기로 시장 점유율을 확대하고 있는 가운데, 국내 업체들은 프리미엄급인 QLED와 OLED 등을 앞세워 대형 UHD 시장을이끌고 있습니다. 영국의 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 상반기 글로벌 UHD TV 판매 비중은 지난해 말 전체 TV 판매 대수의 53%를 차지해 처음 과반을 기록한데이어, 올해 상반기 들어 55%로 비중이 증가했습니다. 사실상 전 세계 TV 시장을 국내 UHD TV가 이끌고 있는 셈입니다.전문가들은 중국의 추격 속에서도 올해 하반기 국내 기업들이 대형, 고화질 TV를 앞세워 시장 점유율을 확대할 것으로 예상하고 있습니다.

(다) 자동차 부품사업 점차 전자식으로 바뀌며, 차1대당 전자 컨텐츠의 보급률의 향상되고 있는 자동차 산업을 고려하면 현재 당사가 양산하는 자동차용 커넥터의 사용 및 소요량이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 플러그인 하이브리드차와 전기자동차의 수요 증가는 시장의 성장을 자극할 것으로 전망됩니다. 당사는 적극적으로 관련 사업에 투자를 하여 수익원 창출에 노력을 다하고 있습니다.(라) 웨이퍼 재활용사업을 반도체사업 진입2019년 4월 신화하이텍을 지분을 51%인수하여 재생웨이퍼사업을 진행하고 있습니다. 2019년에는 여러가지 노하우의 부족으로 인해 어려움을 겪었으나 2020년 부터는 반도체 시장의 턴어라운드를 통해 본 사업에 새로운 수익 창출원이 되리라 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성(가) 일반 경기 변동과의 관계

휴대폰 산업은 교체주기가 짧고 다른 사람과 공동 소유할 수 없는 첨단 기기 제품이나 소비재 성향이 강한 완제품으로 경기 하락 시 소비자의 구매 성향이 약화되기 때문에 일반 경기 변동에 매우 민감하게 영향을 받습니다. 디스플레이 및 생활 가전의 완제품들은 TV, 냉장고, 에어컨 등이며 이런 소비재 성향이 강한 전방시장의 제품들은 정보통신기기와 동일하게 계절성 및 경기변동에 민감하게 반응합니다. 계절성 변동 요인을 보면 3, 4분기 미국의 추수 감사절과 크리스마스까지 TV 및 멀티미디어 기기 및 이동통신 기기 시장 수요가 증가되며, 이에 따른 부품 수요는 3, 4분기에 그 정점이 됩니다.

(나) 제품의 LIFE CYCLE

휴대폰의 LIFE CYCLE은 1년 정도로 매우 짧으나 휴대폰에 적용되는 커넥터는 일반적으로표준 품으로 신규 개발되는 휴대폰에도 동일 커넥터가 적용되므로 타 부품 대비 긴 LIFE CYCLE을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

삼성전자 플래그쉽 모델인 갤럭시 시리즈 S1~S7까지 모두 같은 I/O 커넥터인 Micro USB 2.0 커넥터를 5년 이상 적용하고 있으며, 충전기 및 data cable에도 현재 당사가 양산 공급하는 Micro USB 2.0 Plug가 지속적으로 적용되고 있습니다. 다만, 최근의 동향은 Micro USB 2.0 커넥터보다 대용량,초고속 데이터전송 및 급속 충전에 최적화된 Micro USB 3.1 커넥터로 대체 되고 있는 추세입니다.일반적으로 TV, 냉장고 등 전방 시장의 제품들이 약 7년을 교체주기로 보고 있습니다. 이는 정보통신기기 대비 긴 라이프 사이클을 가지고 있습니다. 또한 완제품 제조사가 거의 동일한 표준 부품을 적용하기 때문에 이 부문에 적용되는 커넥터도 타 산업 대비 더욱 긴 라이프 사이클을 가집니다.

따라서 일부 커넥터의 경우, 부품의 라이프 사이클이 반영구적이며 대다수 표준품의 경우 일반적으로 7년 이상의 라이프 사이클을 가집니다.

(4) 경쟁 현황 및 시장 점유율

(가) 경쟁행태 및 경쟁업체의 수 정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에스티 및 연호전자 등입니다. 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등입니다. (나) 진입의 난이도

커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위

(가) 우수한 기술력 보유

당사는 고객 요구 및 완제품 사용 환경을 고려한 시뮬레이션 재현과 이를 통한 제품 설계 능력, 그리고 3D 설계 프로그램을 이용한 자동화 설비 제작 능력이 경쟁사 대비 탁월한 우위를 가지고 있습니다.

(나) 원가경쟁력경쟁사 대비 금형 설계 및 조립 공정 우위를 통한 생산 수량 극대화로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(6) 신규사업의 내용 및 전망당사는 기존 제품의 기술개선과 다변화 및 신사업군에 대한 투자를 미래 성장 동력으로 삼고자 합니다,

(가) 기존제품의 기술개선 당사는 기존 사업부문인 모바일 및 디스플레이 가전부문에 지속적인 투자로 진행을 하고 있습니다. 현재 모바일 및 통신시장에서는 5G, 폴더블폰 등으로 기술이 진화되고 있으며, 이는 전자 및 통신부품사에게는 새로운 기회로 다가올 것입니다. 당사는 이러한 신기술의 추세속에 제품제조사에 지속적으로 관련 부품을 기술제안하고 있습니다. 또한, 디스플레이 가전부문 중 TV의 경우 고화질, 대형화, 저전력화 제품이 대세를 이루고 있으며, 이에 대한 부품또한 대체개선되고 있습니다. 2019년 중 당사는 이러한 부품공급을 통해 해당부문에서 20%이상의 성장을 하였으며, 금년에도 지속적으로 기술영업을 통해 성장을 지속할 것입니다(나) 신사업군에 대한 투자○ 자동차 분야 시장 진입점차 전자식으로 바뀌는 자동차 산업 고려시 현재 당사가 양산하는 통신기기용 커넥터의 사용 및 소요량이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차, 수소차등 기존의 내연기관에서 새로운 엔진방식이 도입되고 있습니다.이에 당사는 본격적인 사업을 진행하기 위해 (주)신화오토시스와 (주)신화엠텍을 인수 후 합병을 통해 시너지를 확보하였으며, 자동차용 품질 인증인 SQ를 신규로 확보하였습니다.이를 통해 당사가 추진하고 하는 모듈등의 사업에 탄력을 줄 것이며, 관련 영업활동에 만전을 기해 2020년 4분기부터는 자동차부문에서의 의미있는 매출을 달성되도록 진행중입니다. 다만, 유행병인 코로나19로 인해 2021년 이후로 지연될 가능성이 있습니다.○ 플랫폼을 통한 유통시장 진입2017년 플랫폼사업을 진행 중인 "37포인트"사에 투자를 하였으며, 2018년 7월에는독일의 제약 및 생활용품업체인 "로스만"사의 제품의 국내 판매독점 권리를 확보하였습니다.

오는 5월1일 오픈한 자체적인 로스만 온라인 및 마케팅 사이트를 구축해 로스만 소속 브랜드의 한국 진출을 가속화 할 방침이다. 이 사업은 신화콘텍의 B2B/B2C 플랫폼인 37포인트가 추진 중인 온라인 해외 직구 플랫폼 사업과 강력한 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있습니다.

로스만의 강력한 PB 제품에 대한 직구 판매확대를 진행하고 전문적인 사업을 진행하기 위하여 2020년 2월 (주)알엠코리아를 신규설립하고 60%지분을 취득하였습니다.

○ 웨이퍼 재활용사업을 반도체사업 진입2019년 4월 신화하이텍을 지분을 51%인수하여 재생웨이퍼사업을 진행하고 있습니다. 2019년에는 여러가지 노하우의 부족으로 인해 어려움을 겪었으나 2020년 부터는 반도체 시장의 턴어라운드를 통해 본 사업에 새로운 수익 창출원이 되리라 예상하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 부문별 매출추이

( 단위 : 백만원)

부문	품 목	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

커넥터	휴대폰	10,748	33.96	18,484	41.69	19,543	50.5

디스플레이	8,424	26.62	12,634	28.49	11,147	28.8

자동차	5,752	18.18	9,334	21.05	6,776	17.5

임가공	1,309	4.14	-	-	-	-

기타	4,114	13.00	2,572	5.80	1,231	3.2

재생웨이퍼	재생웨이퍼	1,299	4.11	1,317	2.97	0	-

매출합계	31,646	100.00	44,341	100.00	38,697	100.0

주) 상기 금액은 K-IFRS 연결기준입니다 나. 지역별 매출현황

( 단위 : 백만원)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

국내	21,937	69.32	30,990	69.89	26,386	68.19

중국	863	2.73	1,586	3.58	1,864	4.82

베트남	8,227	26.00	10,884	24.55	9,884	25.54

기타	619	1.95	881	1.99	563	1.45

합 계	31,646	100.00	44,341	100.00	38,697	100.00

주) 상기 금액은 K-IFRS 연결기준입니다

3. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 Resin 과 Strip Steel 등의 원소재를 이용하여 휴대폰 ,디스플레이 및 자동차용의 Hounsing, Terminal등의 원재료를 시화공장에서 생산하고 있습니다.생산된 원재료를 통한 조립등의 공정은 시화 및 해외(베트남,청도)공장에서 진행하고있습니다. 가. 원재료 가격변동추이

( 단위 : KG/원)

품목명	2020년 3분기
(제19기)	2019년
(제18기)	2018년 (제17기)

Resin	8,257.97	6,578.72	8,690.67

Strip steel	10,635.20	12,332.01	10,952.29

주) 가격산출 기준 : 원재료 총매입의 총평균법에 의한 구매원가 산출을 하였으며, 일반품이 아닌 원재료는 제품별에 따라 금액의 범위가 커 기재하지 않았습니다. 나. 주요 가격변동 요인

당사는 Connector 제조업체로 원재료의 상당부분을 차지하는 Terminal 의 1차 원재료인 Strip중 인청동을 이용한 Terminal의 사용량이 많으므로 인청동의 원소재인 구리(원소기호 Cu)와 주석(원소기호 Sn)의 시세 변화와 원재료의 가격이 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 구리와 주석의 시세는 LME시세를 통하여 시세변동을 지속적으로 확인 관찰하여 원재료의 단가 인하에 노력을 기하고 있습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

( 단위 : 백만원,백만개)

제 품품목명	구 분	2020년 3분기 (제19기)	2019년 (제18기)	2018년 (제17기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

커넥터	생산능력	284	509	638

생산실적	176	12,508	302	18,183	276	16,066

가 동 율	62%	59%	43%

주1) 가동율 기준 : 일 12시간기준 월 28일 기준으로 산정한 것이며, 실제 가동시간은 12시간 이상 되어 가동율이 100%가 넘을 수 있습니다.주2) 상기 생산능력은 설비대수 * 시간당생산량 * 일평균가동시간 * 월평균가동일 로 계산하였습니다. 설비는 자동조립 라인과 수동조립라인이 있으며 외주조립라인의 생산능력이 포함되어 있습니다. 주3) 상기 생산능력 및 실적은 단종된 제품에 대한 수량은 감안하지 않았습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 설비 현황

(단위 : 천원)

구분	기 초	취득	대체	처분	상각비	외환차이	기 말

토지	12,035,207	-	(3,898,154)	-	-	-	8,137,053

건물	20,186,063	-	152,542	-	(394,762)	(254,177)	19,689,666

기계장치	5,533,067	-	1,416,805	(16,682)	(1,502,356)	138,730	5,569,564

공구와기구	2,546,283	-	855,010	(1)	(1,047,202)	-	2,354,090

차량운반구	301,899	-	4,034	(39,183)	(76,823)	(4,077)	185,850

비품	367,652	-	17,700	(8,908)	(120,449)	2,873	258,868

시설장치	925,073	-	52,197	-	(229,571)	-	747,699

사용권자산	271,775	-	55,079	(27,693)	(92,155)	-	207,006

투자부동산-토지	2,608,370	-	3,924,213	-	0	-	6,532,583

투자부동산-건물	4,385,583	-	-	-	(89,643)	-	4,295,940

건설중인자산	514,315	2,558,241	(2,579,426)	-	0	-	493,130

합 계	49,675,287	2,558,241	-	(92,467)	(3,552,961)	(116,651)	48,471,449

(2) 설비의 신설/매입계획

(단위 : 백만원)

구 분	총소요
자 금	기지출액	지출예정	착공일	준공일	진척율	비 고

기계장치	3,000	1,444	1,556	-	-	-	주)

공구와기구	2,000	855	1,145	-	-	-

기타투자	1,000	-	1,000

합 계	6,000	2,299	3,701	-	-	-	-

주) 상기 투자는 2020년 집행예정금액입니다.

5 . 매출에 관한 사항 가. 매출유형별 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2020년 3분기	2019년	2018년

(제19기)	(제18기)	(제17기)

금액	금액	금액

제품	휴대폰	수 출	7,880	13,514	10,802

내 수	2,868	4,970	8,741

소 계	10,748	18,484	19,543

디스플레이	수 출	5,695	8,998	7,148

내 수	2,729	3,636	3,999

소 계	8,424	12,634	11,147

자동차	수 출	-	-	-

내 수	5,752	9,334	6,776

소 계	5,752	9,334	6,776

임가공	수 출	-	-	-

내 수	1,309	-	-

소 계	1,309	-	-

재생웨이퍼	수 출	3	32	-

내 수	1,296	1,285	-

소 계	1,299	1,317	-

기타	수 출	3,697	2,441	1,043

내 수	417	131	188

소 계	4,114	2,572	1,231

합 계	수 출	17,275	24,985	18,993

내 수	14,371	19,356	19,704

합 계	31,646	44,341	38,697

주1) K-IFRS 연결기준 금액입니다주2) 상기 수출금액은 Local 매출을 포 함 한 금 액 입니다

나. 판매경로 등(1) 판매조직

영업본부는 국내 본사를 주축으로 하여 신속한 고객 대응 및 영업의 효율성 증대를 위하여아래와 같이 조직을 구성하고 운영하고 있습니다.

영업 1팀은 휴대폰 등과 관련된 커넥터를 담당하는 휴대폰관련파트, TV, 냉장고 등의 제품과 관련된 커넥터에 대해 담당하는 디스플레이/생활가전파트로 구성되어 있으며, 영업2팀은 자동차관련부문으로 구성 운영되고 있습니다. 또한, 전략영업팀을 두어 기존사업의 지원 및 신규사업에 전력을 다하고 있습니다. 이와는 별도로 해외 고객사 및 국내 제조사의 해외 공장 대응 및 영업 강화를 위해 중국 청도 사무소를 운영 중에 있으며, 베트남 현지 영업 강화를 위해 베트남 공장에 영업 부문을 담당하는 해외법인전략을 운영하고 있습니다.

(2) 신규 고객사 및 제품 영역 확대 판매 전략

해외법인의 생산기지 활성화로 해외 판매 확대 전략

1) 해외 현지 거점 강화를 통한 해외 판매망 신설 및 보강

--> 중국, 대만, 현지 판매상 및 상사로 통한 간접 영업망 확충

(현지 상황에 맞는 전문화된 인력과 인적 유대관계를 확보 안정 영업망 확보)

2) 베트남 공장 - 현지화를 통한 판매 증대

--> 현지 거점 확보를 통한 제조처별 맞춤 영업 진행

3) 청도 공장 - 현지 고객사 대응을 위한 지원조직

6. 수주현황

당사는 수주로 진행하지 않고 고객사에서 수시로 P/O발주 하고 있습니다.

따라서, 수주현황은 기재하지 않습니다.다만, 2020.11.06 수주공시를 통해 앞으로의 진행상황을 기재할 예정입니다. 7. 시장위험과 위험관리

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험 및 환위험으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당분기 및 전기말과 관련되어 있습니다. 가. 이자율위험 당사는 재무활동으로부터 발생하는 이자비용 현금흐름의 변동에 대한 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용 위험의 최소화를 위하여 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 변동이자부 차입금은 4,452백만원 (전기말 : 4,643백만원)입니다.아래의 표는 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 세전순손익은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향이 있습니다.

( 단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

유동성장기차입금	(44,521)	44,521	(2,550)	2,550

장기차입금	-	-	(43,884)	43,884

합 계	(44,521)	44,521	(46,434)	46,434

나. 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체은 해외 영업활동 등으로 인하여 USD등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

( 단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	2,808,575	17,137	11,891,897	1,267,312

EUR외	410	-	745,164	-

당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이당기와 전기 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 :천원).

( 단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	279,144	(279,144)	1,062,459	(1,062,459)

EUR	41	(41)	74,516	(74,516)

다. 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다.

다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

보고기간 종료일 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월이내	6개월~12개월	1년~2년	2년 이상

매입채무및기타채무,비유동기타채무	8,092,062	8,092,062	7,736,662	-	355,400	-

단기차입금	14,580,000	14,772,230	2,015,408	12,756,822	-	-

유동성장기차입금	11,158,521	11,733,406	4,358,069	7,375,337	-	-

유동성리스부채	99,904	104,347	48,253	56,094	-	-

파생상품부채	216,514	216,514	216,514	-	-	-

장기차입금	10,420,794	14,282,647	-	-	3,992,543	10,290,104

리스부채	97,565	99,588	-	-	99,588

합 계	44,665,360	49,300,794	14,374,906	20,188,253	4,447,531	10,290,104

당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

라. 자본관리

당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 모니터링하여필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

부채(A)	46,288,293	38,320,618

자본(B)	47,334,920	48,150,647

현금성자산 및 유동성기타금융자산(C)	17,471,716	13,019,101

차입금(D)	36,159,315	30,649,832

부채비율(A/B)	97.79%	79.58%

순차입금비율((D-C)/B)	39.48%	36.62%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

가. 파생금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

( 단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

통화선도	216,514	41,523

나. 당분기말 현재 파생상품 약정 내역은 다음과 같습니다.

구분	거래은행	약정금액(USD)	계약일	만기일	행사가(원)

통화옵션(USD)	경남은행	2,400,000	2019-03-04	2021-03-04	1,160.00

2,494,800	2019-04-29	2021-04-28	1,188.00

3,928,000	2020-01-31	2022-01-26	1,227.50

KB은행	3,910,000	2020-06-03	2021-11-26	1,174.00

4,800,000	2020-07-09	2021-12-29	1,158.00

7,000,000	2020-09-02	2022-08-29	1,241.00

9. 경영상의 주요 계약 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

( 1) 조직형태와 명칭 : 발행 회사 부설 기술 연구소 및 각 사업부문의 연구조직

당사 연구조직은 (2)와 같이 3개의 팀으로 구성됩니다. 제품개발팀은 제품 설계 및 제품사양 등을 확정하고 또한 시제품 제작 및 검증을 통해 양산 TOOL 및 자동화장비를 제작하여 시양산품 등을 검증하여 제조팀으로 이관하는 업무와 기존 제품 개선 및 불량품 분석 등을 담당합니다. 금형개발팀은 제품개발팀에서 작성한 제품도 및 사양도를 접수받아 자체 혹은 사외 협력사를 통해 TOOL설계 및 제작을 진행 및 시제품 검증 후 제조팀으로 이관하는 업무와 양산품 개선업무를 담당합니다. 자동화 개발팀은 제품개발팀으로 접수받은 제품도와 사양서에 근거하여 지그 제작 및 자동화 조립기를 내부 혹은 외부 협력사를 이용하여 제작 및 검증 후 제조팀으로 이관 및 기존 양산용 설비의 개선 업무를 담당합니다.

(2) 조직도.

나. 연구개발비용

(단위:천원)

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년도

(제19기)	(제18기)	(제17기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	원재료비	63,110	26,491	53,336

인건비	702,665	927,792	891,462

기타 경비	193,859	228,250	247,484

소계	959,634	1,182,533	1,192,282

합 계	959,634	1,182,533	1,192,282

(매출액 대비 비율)	3.03%	2.67%	3.08%

다. 연구개발 실적

구 분	세 부 내 용

연구과제	이어폰용 3.1 C-TYPE Drawing Shell적용 Plug

연구기관	당사 자체 개발

개발 목적	스마트폰 갤럭시20 시리즈 이어폰 적용

구 분	세 부 내 용

연구과제	VD용 LED BAR용 6P SOCKET

연구기관	당사 자체 개발

개발 목적	VD-TV LED BAR에 적용되는 국산 이원화개발

구 분	세 부 내 용

연구과제	자동차용 USB 2.0 4P SOCKET

연구기관	당사 자체 개발

개발 목적	자동차용 AVN 쉴드캐이블 연결용 커넥터

구 분	세 부 내 용

연구과제	자동차용 USB 3.0 10P SOCKET

연구기관	당사 자체 개발

개발 목적	자동차용 AVN 쉴드캐이블 연결용 커넥터

구 분	세 부 내 용

연구과제	자동차용 025 8P HEADER CONN

연구기관	당사 자체 개발

개발 목적	자동차 USB PORT 적용 선행개발 제품

구 분	세 부 내 용

연구과제	자동차용 USB C-TYPE 16P SOCKET

연구기관	당사 자체 개발

개발 목적	자동차 USB PORT용 적용 선행개발 제품

라.연구개발 진행중

구 분	세 부 내 용

연구과제	전기자동차용 NE-EV용 CONTACT UNIT

연구기관	당사 자체 개발

개발 목적	전기자동차용 냉각모터용 UNIT제품

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 지적재산권 등록현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	더 블모멘텀 구조를 갖는 단자 기술	신화콘텍	2008.03.12	2010. 04.01	0.4 MMC Horizental 커넥터	특허청

2	특허권	마이크로 유에스비 커넥터의 일체형구조	신화콘텍	2009.07.15	2011. 02.24	Micro USB 3.0 Socket 커넥터	특허청

3	특허권	커넥터 제조방법 및 그 방법을 위해 제조된 커넥터 (INMOLD 사출시 보조캐리어 압접 방식)	신화콘텍	2009.11.04	2011. 03.25	IMCX 0.5 Plug 커넥터	특허청

4	특허권	접속력 향상 구조를 갖는 커넥터 구조	신화콘텍	2009.04.10	2011. 05.24	MCX 0.5 Plug 커넥터	특허청

5	특허권	일정각도 이상 회전 시 회전력을 발생시키는 cam-stick 구조를 갖는 플러그 커넥터 구조	신화콘텍	2009.04.07	2011. 10.31	MCX 0.5 Plug 커넥터	특허청

6	특허권	조립 신뢰성이 향상된 동축세선용 전자커넥터 구조	신화콘텍	2009.07.15	2011. 09.21	MCX 0.5 Plug Shell-A 커넥터	특허청

7	특허권	데이터 케이블용 플러그 커넥터의 구조	신화콘텍	2011.07.20	2012. 08.10	LVDS 51p FFC Plug 커넥터	특허청

8	특허권	동축 케이블용 플러그 커넥터 구조	신화콘텍	2011.07.20	2012. 07.20	LVDS 51p MCX Plug 커넥터	특허청

9	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그(접지구조)	신화콘텍	2012.02.21	2013. 05.10	Micro USB Plug 2.0 커넥터	특허청

10	특허권	커넥터용 플러그 터미널 구조	신화콘텍	2012.04.03	2013. 09.09	2.1 LED BAR W/B HS'G 커넥터	특허청

11	특허권	인쇄회로기판 연결용 커넥터 구조	신화콘텍	2012.04.03	2013. 06.26	LED BAR용 B/B HOR 커넥터	특허청

12	특허청	커넥터용 플러그 하우징 구조	신화콘텍	2012.04.03	2013.07.22	2.1 LED BAR W/B HS'G 커넥터	특허청

13	특허권	와이어 투 보드 커넥터용 다중 접속형 접속헤더	신화콘텍	2013.08.29	2014.10.13	다중젠더용 커넥터	특허청

14	특허권	전자커넥터	신화콘텍	2013.07.29	2014.12.23	26P DUALl 커넥터	특허청

15	특허권	플랫 케이블 및 접속단자 고정용 리셉터클 커넥터	신화콘텍	2013.09.02	2015.01.20	플렉시블용 커넥터	특허청

16	특허권	마이크로 유에스비 커넥터	신화콘텍	2014.11.14	2016.01.12	MICRO USB PLUG SLIM TYPESHIELD CAN 일체형	특허청

17	특허권	슬림형 유에스비 커넥터 금속하우징	신화콘텍	2014.11.27	2016.01.12	슬림형 유에스비 커넥터 A 금속 하우징	특허청

18	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2014.09.24	2016.01.12	MICRO USB PLUG SLIM TYPE SHIELD CAN 일체형	특허청

19	특허권	와이어 투 보드 커넥터 어셈블리	신화콘텍	2014.12.22	2016.10.18	2.0mm dual row W/B conn.	특허청

20	특허권	이어폰의 컨트롤러용 커넥터 조립체	신화콘텍	2014.12.31	2016.11.08	이어폰의 컨트롤러용 커넥터 조립체	특허청

21	특허권	커넥터용 플러그 터미널	신화콘텍	2015.02.04	2016.11.22	1.0pitch 6p Housing Terminal	특허청

22	특허권	자삽 타입 와이어 투 보드 커넥터용 접속헤더	신화콘텍	2015.03.06	2016.11.08	2.0mm wtob radial type	특허청

23	특허권	와이어 투 와이어 커넥터 조립체	신화콘텍	2015.08.24	2016.08.22	5.0mm Wire to Board(Multy)	특허청

24	특허권	패브릭 모듈용 방수 커넥터	신화콘텍	2015.09.07	2016.08.22	패브릭 모듈용 방수 커넥터	특허청

25	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2015.09.10	2016.11.14	Micro USB "B" 접지 SLIM Plug 접점구조	특허청

26	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2015.09.14	2016.12.06	Micro USB "B" 접지 Plug 접점구조	특허청

27	특허권	리셉터클 커넥터	신화콘텍	2015.05.04	2017.02.23	3.1C 24P Type Socket	특허청

28	특허권	마이크로 유에스비 커넥터	신화콘텍	2015.05.11	2017.02.23	3.1C 24P Type Plug	특허청

29	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2016.05.24	2017.05.11	3.1C-TYPE Plug의 접점구조	특허청

30	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2016.08.23	2017.12.06	3.1C-TYPE Plug의 접점구조(생산공정 개선용)	특허청

31	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2016.08.26	2017.08.02	USB 3.1C Plug 압착타입(SEC)	특허청

32	특허권	USB 쉘의 다단계 드로잉 성형 공법	신화콘텍	2016.12.09	2017.06.13	USB 쉘의 다단계 드로잉 성형 공법	특허청

33	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2017.11.02	2019.05.09	압착 TYPE 3.1C PLUG(압착 플러그 접지내장형 구조특허)	특허청

34	특허권	쉴드 커넥터	신화콘텍	2018.07.01	2019.08.10	USB 4P PLUG(차량용 AVN연결용 USB 쉴드커넥터 구조특허)	특허청

35	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2018.03.20	2019.10.17	USB 3.1C Plug(드로잉쉘 적용 압착단자 적용 구도특허)	특허청