신화콘텍 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

커넥터(Connector)란 전자제품 내에서 사용되는 서로 다른 기능을 가진 두 개의 전자부품을 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품입니다. 즉 전자부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 하는 부품입니다. 커넥터의 기능은 회로 안에서 두 전도체를 이어주는 부품으로 이는 한 전도체에서 다른 전도체로 전류가 흐르게 함으로써 회로 고유의 역할을 하게 해 주는 것입니다.

커넥터에 케이블을 접속하는 것과 인쇄회로기판(PCB)에 직접 삽입하는 것 등 연결 방법에 따라 여러 종류가 있습니다. 소켓(SOCKET)커넥터와 플러그(PLUG) 커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수도 있습니다. 일반적으로 콘택트(단자), 단자 보호 및 옆 단자와의 쇼트를 방지하는 절연물, 그리고 외장(SHELL)으로 구성됩니다.

커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다. 휴대폰과 같은 통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

커넥터 구성 요소 (예 : MICRO USB 3.0 PLUG)

커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다. 휴대폰과 같은 통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

아래의 표의 커넥터의 주요 응용 분야에서 보듯이 커넥터는 거의 모든 산업에 사용된다고 볼 수 있습니다.

커넥터의 응용분야별 분류

구 분	분 야

정보통신기기	휴대폰, 태블릿, 노트북 등

디스플레이	TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등

컴퓨터 및 주변 장치	HDD, ODD, 서버 등

자동차	전장부품 등

군수산업	탱크, 무전기 등

의료	의료 기기 등

기타	산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 산업의 특성

커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 전자기기의 발달에 따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한 요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.

제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성

기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다. 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다. 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여 주고 있습니다.

[세트 주요 동향과 커넥터의 진화]

변화항목	전자기기(세트)동향	커넥터의 진화

기능	다기능, 고기능	고속화, 시리얼 전송

네트워크화	네트워크, 유비쿼터스화	저속전송 → 고속전송

형태	소형화, 박형화	협피치화, 저배화

중량	경량화	소형화, 저배화

환경대응	환경 부하 저감	재료, 마무리 공정 개선

에너지 절약	소비 전력 저감	저손실 재료, 마무리 공정개선

[출처: 당사 내부 자료]

기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼

커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가 경제에 미치는 영향이 중요하다고 볼 수 있습니다.

[커넥터의 응용분야별 분류]

구 분	분 야

정보통신기기	휴대폰, 태블릿, 노트북 등

디스플레이	TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등

컴퓨터 및 주변 장치	HDD, ODD, 서버 등

자동차	전장부품 등

군수산업	탱크, 무전기 등

의료	의료 기기 등

[출처: 당사 내부 자료]

나. 산업의 성장성

(1) 정보통신부문글로벌 스마트폰 판매량 및 평균 가격이 매년 하락하는 추세입니다. 한 해에 판매되는 스마트폰은 15억대 전후이지만 2019년에 Foldable 스마트폰이 성공 시에 출시되고, 5G 기술 도입등 새로운 Form Factor가 대세가 되어 교체 수요를 자극한다면, 다시 성장이 가능할 수도 있습니다. 제조 업체별 글로벌 시장 점유율 또한 20%~30%의 점유율을 유지하고 있는 것을 보여줍니다.

(2) 디스플레이 부문 전망

디스플레이 및 생활가전 커넥터 부문은 당사가 2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다.

과거 10년간 TV는 끊임없이 진화해오며 신규 수요를 창출했습니다.

그러나 세계 TV 시장은 지난 2014년 2억3492만 대의 판매량을 보인 이후 내리막길을 타다가 2018년부터 4년 만에 성장세로 돌아서기 시작하였습니다. 동계올림픽과 월드컵 등 글로벌 스포츠 이벤트와 패널 가격 하락 등에 힘입어 수요가 증가했기 때문으로 분석되고, 반등에 성공한 TV 시장은 2020년까지 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망이 되고있습니다. 시장조사업체 IHS에 따르면 2018년 세계 TV 판매량이 2억2413만대를 기록할 것으로 분석했습니다.2018년 판매량은 지난해 2억1696만대보다 3.3% 성장한 수치이며, 세계 TV 시장이 성장하는 것은 2014년 이후 4년 만에 처음입니다.특히 TV 제조사들이 대형 제품 비중을 높이면서도 판매량은 증가하였습니다. 실제로 세계 TV 시장 1, 2위인 삼성전자와 LG전자는 소형 제품 비중을 줄이거나 생산을 중단하고, 대형 프리미엄 제품 비중을 높이고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 산업은 전통가전을 기반으로 차별화 제품인 UHD TV, OLED TV 등을 중심으로 한 출하증가로 시장지배력 확대 강화가 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 (1) 일반 경기 변동과의 관계

휴대폰 산업은 교체주기가 짧고 다른 사람과 공동 소유할 수 없는 첨단 기기 제품이나 소비재 성향이 강한 완제품으로 경기 하락 시 소비자의 구매 성향이 약화되기 때문에 일반 경기 변동에 매우 민감하게 영향을 받습니다. 디스플레이 및 생활 가전의 완제품들은 TV, 냉장고, 에어컨 등이며 이런 소비재 성향이 강한 전방시장의 제품들은 정보통신기기와 동일하게 계절성 및 경기변동에 민감하게 반응합니다. 계절성 변동 요인을 보면 3, 4분기 미국의 추수 감사절과 크리스마스까지 TV 및 멀티미디어 기기 및 이동통신 기기 시장 수요가 증가되며, 이에 따른 부품 수요는 3, 4분기에 그 정점이 됩니다.

(2) 제품의 LIFE CYCLE

휴대폰의 LIFE CYCLE은 1년 정도로 매우 짧으나 휴대폰에 적용되는 커넥터는 일반적으로표준 품으로 신규 개발되는 휴대폰에도 동일 커넥터가 적용되므로 타 부품 대비 긴 LIFE CYCLE을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

삼성전자 플래그쉽 모델인 갤럭시 시리즈 S1~S7까지 모두 같은 I/O 커넥터 인 Micro USB 2.0 커넥터를 5년 이상 적용하고 있으며 , 충전기 및 data cable에도 현재 당사가 양산 공급하는 Micro USB 2.0 Plug가 지속적으로 적용되고 있습니다. 다만, 최근의 동향은 Micro USB 2.0 커넥터 보다 대용량,초고속 데이터전송 및 급속 충전에 최적화된 Micro USB 3.1 커넥터 로 대체 되고 있는 추세입니다. 일반적으로 TV, 냉장고 등 전방 시장의 제품들이 약 7년을 교체주기로 보고 있습니다. 이는 정보통신기기 대비 긴 라이프 사이클을 가지고 있습니다. 또한 완제품 제조사가 거의 동일한 표준 부품을 적용하기 때문에 이 부문에 적용되는 커넥터도 타 산업 대비 더욱 긴 라이프 사이클을 가집니다.

따라서 일부 커넥터의 경우, 부품의 라이프 사이클이 반영구적이며 대다수 표준품의 경우 일반적으로 7년 이상의 라이프 사이클을 가집니다.

라. 경쟁 현황 및 시장 점유율(1) 경쟁행태 및 경쟁업체의 수

당사의 각 부문별 주요 경쟁업체는 아래 표와 같습니다.

정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에스티 및 연호전자 등입니다. 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등입니다.

[사업부문 별 경쟁 업체 및 품목 현황]

응용분야	업체별	주요품목	국적

정보통신기기	히로세 코리아	I/O 커넥터, BTB	일본

한국 몰렉스	SD 커넥터, BTB	미국

우주일렉트로닉스	SIM 커넥터, FPCB	한국

제이엔티씨	I/O 커넥터, SIM 커넥터	한국

디스플레이	제이에스티	BTB, WTB	일본

연호전자	BTB, WTB, FFC	한국

후성	HDMI, FFC, WTB, BTB	한국

우주일렉트로닉스	FFC	한국

한국몰렉스	WTW, WTB	미국

한국단자	WTW, HDMI	한국

씨엔플러스	WTB	한국

[출처: 당사 내부 자료]

(2) 진입의 난이도

커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위

(1) 우수한 기술력 보유

당사는 고객 요구 및 완제품 사용 환경을 고려한 시뮬레이션 재현과 이를 통한 제품 설계 능력, 그리고 3D 설계 프로그램을 이용한 자동화 설비 제작 능력이 경쟁사 대비 탁월한 우위를 가지고 있습니다.

(2) 원가경쟁력 경쟁사 대비 금형 설계 및 조립 공정 우위를 통한 생산 수량 극대화로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사 연구조직은 고객의 니즈에 부 합하기 위해 단납기(개발기간 1개월 이내,양산 TOOL 제작 1개월 이내, 설비 제작 1.5개월 이내)로 대응 중이며 원가절감을 위해 개발 전 프로세스에 제품 VE를 적용하여 경쟁사 대비 생산량 증대를 진행 중이며 원재료 LOSS절감 등을 개발 초기부터 도입하여 시행 중이며 각 팀별로 아이디어 회의를 통해 제품개발에 즉시 반영하여 개발제품의 품질 및 신뢰성 확보를 위해 만전을 기하여 대응하고 있습니다.

바. 신규사업의 내용 및 전망 당사는 기존 제품의 기술개선과 다변화 및 신사업군에 대한 투자를 미래 성장 동력으로 삼고자 합니다,

(1) 기존제품의 기술개선 당사는 기존 사업부문인 모바일 및 디스플레이 가전부문에 지속적인 투자로 진행을 하고 있습니다. 현재 모바일 및 통신시장에서는 5G, .폴더블폰 등으로 기술이 진화되고 있으며이는 전자 및 통신부품사에게는 새로운 기회로 다가올 것입니다. 당사는 이러한 신기술의 추세속에 제품제조사에 지속적으로 관련 부품을 기술제안하고 있습니다. 또한, 디스플레이 가전부문 중 TV의 경우 고화질, 대형화, 저전력화 제품이 대세를 이루고 있으며, 이에 대한 부품또한 대체개선되고 있습니다. 당사는 2018년 이러한 부품공급을 통해 해당부문에서 60%이상의 성장을 하였으며, 금년에도 지속적으로 기술영업을 통해 성장을 지속할 것입니다 (2) 신사업군에 대한 투자 ○ 자동차 분야 시장 진입 점차 전자식으로 바뀌는 자동차 산업 고려시 현재 당사가 양산하는 통신기기용 커넥터의 사용 및 소요량이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차, 수소차등 기존의 내연기관에서 새로운 엔진방식이 도입되고 있습니다. 이 에 당사는 2016년 중 자동차 산업분야에 대해 역량을 집중하기 위해 자동차 커넥터 업체인 신화오토시스(구 동우씨앤엠)을 인수하여 자회사로 편입하였습니다, 또한 2017년 자동차 부품업체인 신화엠텍(구 덕유솔루션)을 인수하여 자동차 부품사업 에 본격적으로 진입하기 위한 작업을 완료하였으며, 이 두회사는 자동차용 품질 인증인 SQ를 보유하고 있습니다. 특히, 신화오토시스는 당사와의 합병 및 신화엠텍과의 제품군 등의 구조조정을 통해 2019년 자동차부문 흑자전환을 기대하고 있습니다 따라서 이러한 기본 조건을 충족함에 따라, 관련 영업활동에 만전을 기해 2019년에는 자동차부문에서 의 의미있는 매출을 달성되도록 진행중입니다. ○ 플랫폼을 통한 유통시장 진입 2017년 플랫폼사업을 진행 중인 "37포인트"사에 투자를 하였으며, 2018년 7월에는 독일의 제약 및 생활용품업체인 "로스만"사의 제품의 국내 판매독점 권리를 확보하였습니다.

오는 5월 자체적인 로스만 온라인 및 마케팅 사이트를 구축해 로스만 소속 브랜드의 한국 진출을 가속화 할 방침이다. 이 사업은 신화콘텍의 B2B/B2C 플랫폼인 37포인트가 추진 중인 온라인 해외 직구 플랫폼 사업과 강력한 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있습니다..

회사 측에 따르면 로스만의 강력한 PB 제품에 대한 직구 판매와 더불어 오는 하반기 독점 총판권을 통해 오프라인까지 사업을 확장한다는 계획입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품의 매출 현황

(단위: 백만원)

품 목	2018년	2017년	2016년

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

정보통신	19,543	50.50	45,571	82.34	26,186	74.38

HDD	-	-	8	0.01	689	1.95

디스플레이	11,147	28.81	7,033	12.71	8,331	23.67

자동차	6,776	17.51	2,580	4.66	-

기타	1,231	3.18	155	0.28	-	-

매출합계	38,697	100.00	55,347	100.00	35,206	100.00%

주) 상기 금액은 K-IFRS 연결기준입니다

3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위:천원)

매입유형	품 목	2018년 (제17기)	2017년 (제16기)	2016년 (제15기)

원재료	Housing	3,229,529	4,457,755	3,370,661

Plug Cap외	699,682	368,837	1,981,746

Terminal	2,764,226	5,922,100	6,741,711

Shell	957,874	1,864,055	1,116,185

기타	4,920,434	4,825,877	9,706,131

내부거래제거	-	-	-10,252,786

합계	12,571,745	17,438,623	12,663,648

상기금액은 K-IFRS 연결금액 기준입니다

나. 원재료 가격변동추이(1) 원재료 가격변동추이

(단위 : 원/kg, 원/pcs )

품목명	2018년
(제17기)	2017년
(제16기)	2016년
(제15기)

Resin	8,690.67	10,282.11	8,910.91

Strip steel	10,952.29	15,742.47	11,130.58

Plug Cap	2.31	2.50	2.83

PCB	14.64	15.64	14.38

주) 가격산출 기준 : 원재료 총매입의 총평균법에 의한 구매원가 산출을 하였으며, 일반 품이 아닌 원재료는 제품별에 따라 금액의 범위가 커 기재하지 않았습니다.

(2) 주요 가격변동 요인

당사는 Connector 제조업체로 원재료의 상당부분을 차지하는 Terminal 의 1차 원재료인 Strip중 인청동을 이용한 Terminal의 사용량이 많으므로 인청동의 원소재인 구리(원소기호 Cu)와 주석(원소기호 Sn)의 시세 변화와 원재료의 가격이 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 구리와 주석의 시세는 LME시세를 통하여 시세변동을 지속적으로 확인 관찰하여 원재료의 단가 인하에 노력을 기하고 있습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 백만원,백만개 )

제 품품목명	구 분	2018년 (제17기)	2017년 (제16기)	2016년 (제15기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

커넥터	생산능력	638	447	875	-

생산실적	276	16,066	401	31,408	648	24,791

가 동 율	43%	90%	74%

주1) 가동율 기준 : 일 12시간기준 월 28일 기준으로 산정한 것이며, 실제 가동시간은 12시간 이상 되어 가동율이 100%가 넘을 수 있습니다.주2) 상기 생산능력은 설비대수 * 시간당생산량 * 일평균가동시간 * 월평균가동일 로 계산하였습니다. 설비는 자동조립 라인과 수동조립라인이 있으며 외주조립라인의 생산능력이 포함되어 있습니다. 주3) 상기 생산능력 및 실적은 단종된 제품에 대한 수량은 감안하지 않았습니다.주4) 자동차용 커넥터 관련 생산능력/실적은 미감안 하였습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 설비 현황

(단위: 천원)

자산별	취득가액	당기상각	국고보조금	당기장부가액	비고

기초가액	당기증감	외환차이	기말가액

증가	감소

토지	11,541,937	11,541,937	11,541,937

투자부동산-토지	2,608,370	2,608,370	2,608,370

건물	18,387,019	38,380	18,425,399	1,088,693	17,336,706

투자부동산-건물	4,781,904	4,781,904	276,797	4,505,107

기계장치	14,312,718	1,333,438	1,934,410	101,698	13,813,444	9,355,829	7	4,457,608

차량운반구	513,919	270,377	68,340	(14,497)	701,459	320,905	380,554

공구와기구	14,215,909	728,089	87,832	15,031,830	12,004,154	22	3,027,654

비품	1,023,596	108,175	3,125	(124)	1,128,522	697,526	430,996

시설장치	652,742	570,000	(134)	1,222,608	424,874	797,734

건설중인자산	133,108	5,625,558	2,701,015	3,057,651	3,057,651

합계	68,171,222	8,635,637	4,706,890	213,155	72,313,124	24,168,778	29	48,144,317

(2) 설비의 신설/매입계획(단위 : 백만원)

구 분	총소요
자 금	기 지출액	지출예정	착공일	준공일	진척율	비 고

기계장치	2,000	-	-	-	-	주)

공구와기구	1,000	-	-	-	-

기타 투자	3,000

합 계	6,000	-	-	-	-	-

주) 상기 투자는 2019년 집행금액이며 신규사업 관련 투자는 자동차관련 사업투자금액입니다.

5 . 매출에 관한 사항 가. 매출유형별 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2018년	2017년	2016년

(제17기)	(제16기)	(제15기)

금액	금액	금액

제품	정보통신	수 출	10,802	28,192	10,823

내 수	8,741	17,379	15,643

소 계	19,543	45,571	26,466

디스플레이	수 출	7,148	4,165	2,963

내 수	3,999	2,868	5,086

소 계	11,147	7,033	8,049

HDD	수 출	-	8	689

내 수	-	-	2

소 계	-	691

자동차	수 출	-	6	-

내 수	6,776	2,574	-

소 계	6,776	2,580	-

기타	수 출	1,043	-	-

내 수	188	155	-

소 계	1,231	155	-

합 계	수 출	18,993	32,371	14,475

내 수	19,704	22,976	20,731

합 계	38,697	55,347	35,206

주1) K-IFRS 연결기준 금액입니다주2) 상기 수출금액은 Local 매출을 포 함 한 금 액 입니다

나. 판매경로 등(1) 판매조직

영업본부는 국내 본사를 주축으로 하여 신속한 고객 대응 및 영업의 효율성 증대를 위하여아래와 같이 조직을 구성하고 운영하고 있습니다.

영업 1팀은 휴대폰 등과 관련된 커넥터를 담당하는 정보통신기기파트, TV, 냉장고 등의 제품과 관련된 커넥터에 대해 담당하는 디스플레이/생활가전파트로 구성되어 있으며, 영업2팀은 자동차관련부문으로 구성 운영되고 있습니다. 또한 신규사업팀은 유통관련 사업부로 신설되어 로스만 관련 제품의 마케팅 및 운영을 하는 부서입니다 이와는 별도로 해외 고객사 및 국내 제조사의 해외 공장 대응 및 영업 강화를 위해 중국 청도 사무소를 운영 중에 있으며 , 베트남 현지 영업 강화를 위해 베트남 공장에 영업 부문을 담당하는 해외법인전략을 운영하고 있습니다.

(2) 신규 고객사 및 제품 영역 확대 판매 전략

해외법인의 생산기지 활성화로 해외 판매 확대 전략

1) 해외 현지 거점 강화를 통한 해외 판매망 신설 및 보강

--> 중국, 대만, 현지 판매상 및 상사로 통한 간접 영업망 확충

(현지 상황에 맞는 전문화된 인력과 인적 유대관계를 확보 안정 영업망 확보)

2) 베트남 공장 - 현지화를 통한 판매 증대

--> 현지 거점 확보를 통한 제조처별 맞춤 영업 진행

3) 청도 공장 - 현지 고객사 대응을 위한 지원조직

6. 수주현황

당사는 수주로 진행하지 않고 고객사에서 수시로 P/O발주 하고 있습니다.

따라서, 수주현황은 기재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.

가. 금융위험관리 연결실체는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권, 단기금융상품 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

현금성자산	14,482,308	15,743,664

금융기관예치금	811,368	663,788

단기금융상품	3,531,319	1,707,072

당기손익금융상품	1,646,613

매출채권및기타채권, 기타비유동채권	9,080,236	11,822,698

합계	29,551,844	29,937,222

주) K-IFRS 연결기준 금액입니다 다. 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 적정 유동성의 유 지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 당기 중 단기차입금의 상환을 제외하면 전기말 대비금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다.

1) 당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월이내	6개월~12개월	1년~2년	2년 이상

매입채무및기타채무,장기기타채무	5,261,350	5,261,350	4,797,950	-	308,400	155,000

단기차입금	5,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	-	-

유동성장기차입금	1,855,424	1,855,424	746,197	1,109,227	-	-

파생상품부채	3,365	3,365	3,365	-	-	-

장기차입금	22,098,992	22,098,992	-	-	13,249,372	8,849,620

리스차입금	5,584	5,584	-	-	5,584	-

합 계	34,224,715	34,224,715	7,547,512	4,109,227	13,563,356	9,004,620

연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

② 전기말 현재 연결실체가 보유한 금 융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	6개월이내	6개월~12개월	1년~2년	2년 이상

매입채무및기타채무,장기기타채무	4,124,071	4,124,071	4,079,071	-	45,000	-

단기차입금	10,743,969	10,743,969	4,743,969	6,000,000	-	-

유동성장기차입금	5,901,925	5,901,925	5,630,512	271,413	-	-

장기차입금	15,050,870	15,050,870	-	-	3,553,510	11,497,360

리스차입금	72,186	72,186	-	-	71,757	429

합 계	35,893,021	35,893,021	14,453,552	6,271,413	3,670,267	11,497,789

라. 환위험 (1) 환위험에 대한 노출 연결실체는 환율변동위험에 노 출 되 어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화로 보유 중인 화폐성자산 및 부채의 원화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

USD	CNY 외	USD	CNY 외

자산:

현금및현금성자산	2,865,502	2,930	8,404,494	11,765

단기금융상품	-	-	-	-

매출채권및기타채권	527,501	-	5,893,348	-

소계	3,393,003	2,930	14,297,842	11,765

부채:

매입채무및기타채무	149,536	-	31,042	-

소계	149,536	-	31,042	-

합계	3,243,467	2,930	14,266,000	11,765

주) K-IFRS 연결기준 금액입니다. (2) 민감도분석 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	324,347	(324,347)	1,426,600	(1,426,600)

CNY 외	293	(293)	1,177	(1,177)

주) K-IFRS 연결기준 금액입니다.

당기말과 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	평균 환율	기말 환율

당기말	전기말	당기말	전기말

USD	1,118.10	1,130.84	1,100.30	1,071.40

CNY	162.76	167.46	166.40	163.65

VND	0.0482	0.0472	0.0478	0.0498

마. 이자율위험 (1) 이자율 위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

고정이자율:

금융자산	14,473,657	16,407,452

금융부채	19,061,608	19,196,058

변동이자율:

금융자산	3,531,319	1,707,072

금융부채	4,898,392	12,572,892

(2) 민감도분석

(단위: 천원)

구분	손익	자본

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

당기말

변동이자율 금융자산	35,313	35,313	35,313	35,313

변동이자율 금융부채	(48,984)	48,984	(48,984)	48,984

전기말

변동이자율 금융자산	17,071	(17,071)	17,071	(17,071)

변동이자율 금융부채	(125,729)	125,729	(125,729)	125,729

바. 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 당기말과 전기말 및 전기초 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

부채(A)	34,714,953	36,854,489

자본(B)	51,291,708	52,616,090

현금성자산 및 유동성기타금융자산(C)	19,660,240	17,450,736

차입금(D)	28,960,000	31,768,950

부채비율(A/B)	67,68%	70.04%

순차입금비율((D-C)/B)	18.13%	27.21%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

(1) 당 기말 및 전기말의 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말

자산	부채

통화선도	-	3,365

합계	-	3,365

회사는 매출채권 관련 환위험을 회피할 목적으로 파생상품(통화선도) 계약을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않습니다.

( 2) 파생금융상품의 미결제약정내역

(단위: 천USD)

구 분	계약환율	계약만기일	약정금액

계약1	1,182.00	2020-07-16	7,750

계약2	1,183.70	2020-10-19	6,000

합계	13,450

9. 경영상의 주요 계약 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

( 1) 조직형태와 명칭 : 발행 회사 부설 기술 연구소 및 각 사업부문의 연구조직

(2) 조직도와 담당 구성

당사 연구조직은 상기와 같이 3개의 팀으로 구성됩니다. 제품개발팀은 제품 설계 및 제품사양 등을 확정하고 또한 시제품 제작 및 검증을 통해 양산 TOOL 및 자동화장비를 제작하여 시양산품 등을 검증하여 제조팀으로 이관하는 업무와 기존 제품 개선 및 불량품 분석 등을 담당합니다. 금형개발팀은 제품개발팀에서 작성한 제품도 및 사양도를 접수받아 자체 혹은 사외 협력사를 통해 TOOL설계 및 제작을 진행 및 시제품 검증 후 제조팀으로 이관하는 업무와 양산품 개선업무를 담당합니다. 자동화 개발팀은 제품개발팀으로 접수받은 제품도와 사양서에 근거하여 지그 제작 및 자동화 조립기를 내부 혹은 외부 협력사를 이용하여 제작 및 검증 후 제조팀으로 이관 및 기존 양산용 설비의 개선 업무를 담당합니다.

나. 연구개발비용(단위:천원)

구 분	2018년도	2017년도	2016년도

(제17기)	(제16기)	(제15기)

자산처리	원재료비

인건비

감가상각비

위탁용역비

기타 경비

소 계

비용처리	제조원가

판관비	원재료비	53,336	34,127	10,900

인건비	891,462	873,072	906,705

기타 경비	247,484	201,026	226,911

소계	1,192,282	1,108,225	1,144,516

합 계	1,192,282	1,108,225	1,144,516

(매출액 대비 비율)	3.08%	2.00%	3.25%

다. 연구개발 실적

구 분	세 부 내 용

연구과제	5.0 MULTI CONNECTOR(압접용)

연구기관	당사 자체 개발

개발 컨셉	생활가전용 압착커넥터의 단점을 보완하여 하네스 공정 단순화 하는 컨셉임.

연구결과 및
기대효과	▷개발목적 - 기존 Connector 대비 하네스공정 단순화 제공하여 원가절감에 기여▷연구결과 - 기존 압착 및 압접 하네스공정 공요 사용가능.▷기대효과 - 기존 및 대비 원가절감 및 안정적인 품질성능으로 시장 선점 효과, 신제품 적용 동시 가능

구 분	세 부 내 용

연구과제	BLDC-COMP Connector

연구기관	당사 자체 개발

개발 컨셉	Compressor 에 사용되는 Connector 이원화

연구결과 및
기대효과	▷개발 목적- 기존 Connector 대비 안정적인 품질 및 원가절감에 기여▷연구 결과- 이원화제품을 활용한 시장 다변화▷기대 효과- 기존 대비 원가절감 및 안정적인 품질성능으로 시장 선점 효과

라.연구개발 진행중

구 분	세 부 내 용

연구과제	USB 3.1C TYPE Full Pin Plug 자동화

연구기관	당사 자체 개발

연구 배경	고객 수요 증가에 대비한 수량 확보 및 품질 향상

기대효과	조립 자동화를 통한 가격 경쟁력 확보

구 분	세 부 내 용

연구과제	USB 3.1 TYPE-C Recptacle 16P

연구기관	당사 자체 개발

연구 배경	Type-C 제품군 다각화

기대효과	Adaptor등에 적용으로 수요증가로 인한 매출 증대 예상

구 분	세 부 내 용

연구과제	방수 이어잭 커넥터

연구기관	당사 자체 개발

연구 배경	고객사 방수기능의 제품 요구 대응

기대효과	방수기능 제품 개발을 통한 기술 향상 및 매출 증대

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 지적재산권 등록현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	더 블모멘텀 구조를 갖는 단자 기술	신화콘텍	2008.03.12	2010. 04.01	0.4 MMC Horizental 커넥터	특허청

2	특허권	마이크로 유에스비 커넥터의 일체형구조	신화콘텍	2009.07.15	2011. 02.24	Micro USB 3.0 Socket 커넥터	특허청

3	특허권	커넥터 제조방법 및 그 방법을 위해 제조된 커넥터 (INMOLD 사출시 보조캐리어 압접 방식)	신화콘텍	2009.11.04	2011. 03.25	IMCX 0.5 Plug 커넥터	특허청

4	특허권	접속력 향상 구조를 갖는 커넥터 구조	신화콘텍	2009.04.10	2011. 05.24	MCX 0.5 Plug 커넥터	특허청

5	특허권	일정각도 이상 회전 시 회전력을 발생시키는 cam-stick 구조를 갖는 플러그 커넥터 구조	신화콘텍	2009.04.07	2011. 10.31	MCX 0.5 Plug 커넥터	특허청

6	특허권	조립 신뢰성이 향상된 동축세선용 전자커넥터 구조	신화콘텍	2009.07.15	2011. 09.21	MCX 0.5 Plug Shell-A 커넥터	특허청

7	특허권	데이터 케이블용 플러그 커넥터의 구조	신화콘텍	2011.07.20	2012. 08.10	LVDS 51p FFC Plug 커넥터	특허청

8	특허권	동축 케이블용 플러그 커넥터 구조	신화콘텍	2011.07.20	2012. 07.20	LVDS 51p MCX Plug 커넥터	특허청

9	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그(접지구조)	신화콘텍	2012.02.21	2013. 05.10	Micro USB Plug 2.0 커넥터	특허청

10	특허권	커넥터용 플러그 터미널 구조	신화콘텍	2012.04.03	2013. 09.09	2.1 LED BAR W/B HS'G 커넥터	특허청

11	특허권	인쇄회로기판 연결용 커넥터 구조	신화콘텍	2012.04.03	2013. 06.26	LED BAR용 B/B HOR 커넥터	특허청

12	특허청	커넥터용 플러그 하우징 구조	신화콘텍	2012.04.03	2013.07.22	2.1 LED BAR W/B HS'G 커넥터	특허청

13	특허권	와이어 투 보드 커넥터용 다중 접속형 접속헤더	신화콘텍	2013.08.29	2014.10.13	다중젠더용 커넥터	특허청

14	특허권	전자커넥터	신화콘텍	2013.07.29	2014.12.23	26P DUALl 커넥터	특허청

15	특허권	플랫 케이블 및 접속단자 고정용 리셉터클 커넥터	신화콘텍	2013.09.02	2015.01.20	플렉시블용 커넥터	특허청

16	특허권	마이크로 유에스비 커넥터	신화콘텍	2014.11.14	2016.01.12	MICRO USB PLUG SLIM TYPESHIELD CAN 일체형	특허청

17	특허권	슬림형 유에스비 커넥터 금속하우징	신화콘텍	2014.11.27	2016.01.12	슬림형 유에스비 커넥터 A 금속 하우징	특허청

18	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2014.09.24	2016.01.12	MICRO USB PLUG SLIM TYPE SHIELD CAN 일체형	특허청

19	특허권	와이어 투 보드 커넥터 어셈블리	신화콘텍	2014.12.22	2016.10.18	2.0mm dual row W/B conn.	특허청

20	특허권	이어폰의 컨트롤러용 커넥터 조립체	신화콘텍	2014.12.31	2016.11.08	이어폰의 컨트롤러용 커넥터 조립체	특허청

21	특허권	커넥터용 플러그 터미널	신화콘텍	2015.02.04	2016.11.22	1.0pitch 6p Housing Terminal	특허청

22	특허권	자삽 타입 와이어 투 보드 커넥터용 접속헤더	신화콘텍	2015.03.06	2016.11.08	2.0mm wtob radial type	특허청

23	특허권	와이어 투 와이어 커넥터 조립체	신화콘텍	2015.08.24	2016.08.22	5.0mm Wire to Board(Multy)	특허청

24	특허권	패브릭 모듈용 방수 커넥터	신화콘텍	2015.09.07	2016.08.22	패브릭 모듈용 방수 커넥터	특허청

25	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2015.09.10	2016.11.14	Micro USB "B" 접지 SLIM Plug 접점구조	특허청

26	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2015.09.14	2016.12.06	Micro USB "B" 접지 Plug 접점구조	특허청

27	특허권	리셉터클 커넥터	신화콘텍	2015.05.04	2017.02.23	3.1C 24P Type Socket	특허청

28	특허권	마이크로 유에스비 커넥터	신화콘텍	2015.05.11	2017.02.23	3.1C 24P Type Plug	특허청

29	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2016.05.24	2017.05.11	3.1C-TYPE Plug의 접점구조	특허청

30	특허권	마이크로 유에스비 커넥터 플러그	신화콘텍	2016.08.23	2018.01.18	3.1C-TYPE Plug의 접점구조(생산공정 개선용)	특허청