그린플러스 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

※ 용어의 정의

구분	용어	해설

1	Ingot	압출제품생산에 이용되는 1차원재료로서 광물인 보크사이트를 전기분해하여 순수알루미늄을 추출하여 만든 순도 99.5%이상의 알루미늄괴를 말한다.

2	Scrap	압출제품 생산시 발생하는 교정부위, BUTT, LOSS 등 제품으로 사용할 수 없는 것을 말한다.

3	Billet	압출제품을 생산하기 위하여 Ingot와 Scrap을 용해, 주조하여 합금별, 크기별, 길이별로 만든 원형통의 2차 원자재를 말한다.

4	Anodizing	금속재질의 표면을 의도적으로 산화.부식시켜 생긴 산화막 자체가 외부의 영향으로부터 제품을 보호하는 역할을 하게 하고 그 표면 위에 착색도 가능하게 하는 표면 처리기법을 말한다.

5	반제품	사다리차, 골프카 등 하나의 완제품에 구성되는 탑승함, 앞면 구조물 등의 제품을 말한다.

6	MCT	머시인센터 밀링머신에 컴퓨터로 조작이 가능한 기기로서 정밀가공이 필요한 제품에 사용하는 기기를 말한다.

7	F-Clean	온실의 피복재 중 하나로서 플라스틱 재질의 필름름을 말한다. 유리에 비해서 빛 투과율이 높으며 20년 이상의 내구성이 있으며 일본 아사히 글라스에서 제조하고 있다.

8	LME	1877년 설립된 세계 최대의 금속선물거래소를 말한다 .(London Metal Exchange)

1. 사업의 개요 가. 시장 현황 (1) 시장의 특성

당사의 주요 사업은 알루미늄사업과 온실사업부문으로 구분되며, 건축용과 산업용으로 사용되는 알루미늄 압출제품의 생산 및 국내에서 아직 활성화되지 않은 첨단온실 시장을 목표로 하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. ( 가) 알루미늄사업부문

알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형각재, 봉재, 파이프 등 대형재품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습 니 다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며, 향후 자동차 경량화 등으로 인한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다

알루미늄 압출사업을 영위하기 위한 관련 법령 및 규정은 다음과 같습니다.

법규	조항	시행규칙	항목	관할

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	제35조 제1,2항	-	폐수배출시설 설치	지자체 환경과

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	제53조1항	제73조 제3항	비점오염원 저감시설 설치	금강유역환경청

대기환경보전법	제23조1항	제25조	대기배출시설설치	지자체 환경과

폐기물관리법	제17조의2제2항	제18조3항	사업장폐기물배출자진신고	지자체 환경과

( 나) 온 실사업부문 당사의 온 실사업부는 국내에서 아 직 활성화되지 않은 첨단온실 시장을 목표로 하고있습니다. 현재 국내 대부분의 온실은 비닐하우스로 대표적이나, 이러한 비닐하우스 농가 형태는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 현재 정부 및 지방자치단체 주도의 시설 교체와 집단농장화, 간척지를 활용한 대규모 농업단지 조성, 귀농으로 인한 농가인구세대 교체화 등이 진행되고 있습니다.

현재 당사가 목표로 삼은 거래처는 연중 채소를 재배하여 학교급식, 대형마트 등에 납품을 목적으로 정부와 지자체의 지원을 받는 농업생산법인 및 직접 시스템을 구입하여 상업적 재배공장을 운영하고자 하는 일반법인, 연구용으로 식물공장 시스템을 구매하는 대학 및 연구소 등입니다. 해외 시장의 경우, 일본과 오랜 기간 첨단온실 사업을 진행하였고 우즈베키스탄에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의 수출실적을 가지고 있으며, 최근에는 한국농어총공사와 공동으로 중동(쿠웨이트) 지역 진출을 위해 영업활동을 하는 등 국외 지역에 첨단온실 수주사업 확대를 위하여노력하고 있습니다.

국내외 스마트팜 도입 배경에는 글로벌 공통의 요인과 국내에서 직면한 문제 등 다양한 배경이 복합적으로 작용하고 있습니다. 대표적인 글로벌 요인으로는 세계적인 인구 증가 추이가 있습니다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2050년 전 세계 인구는 95억 명에 이를 것이라 전망했지만 현재의 식량 증산 수준은 큰 변동이 없어 기아 인구가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 이런 상황에서 스마트팜 기술은 현재의 식량 생산 수준을 증대시킬 것으로 예상되며 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

국내 스마트팜 도입 및 확산을 위하여 정부는 스마트팜 관련 정책을 지속적으로 추진하였으며, 관련 주요 정책은 다음과 같습니다.

관련정책	실시시기	주요내용 및 결과

U-Farm 선도사업	'04~'09	- 농식품 분야와 IT 기술의 융합 가능성 확인
- 소규모 실증실험 단계에 머무름

농수축산분야
u-IT 사업	'10~'13	- 농업 경쟁력 향샹을 목표로 한 생산 정밀화 모델 개발 본격화
- 생산성 향상 등 성과 가시화

농식품 ICT 융복합 확산대책	'13	- 생산, 유통, 소비 등 부문별 ICT 융복합 현황 진단
- 스마트팜 보급, R, 산업 생태계 조성 등 정책 방향 수립

창조농식품정책관실 출범	'15	- 농식품부 내에서 산발적으로 운영되던 스마트팜 추친체계 일원화

ICT기반 첨단 농업,
행복한 농촌 조성방안	'15	- 정책자금 지원, R, 교육, 훈련 등 스마트팜과 관련된 전반적인 산업 생태계 조성 추진

'14년 이후 정부는 스마트팜 확산을 농업의 핵심 성장동력으로 판단, 스마트팜 보급 예산은 지속적으로 증가하고 있으며 『2016~2020년 국가재정운용계획』에 따라 스마트팜 면적을 2016년 2,235ha에서 2020년까지 5,945ha로 확대하고, 스마트팜 도입농가의 생산성도 27%에서 40%로 향상시킬 계획을 발표하였습니다.

농업, 어업, 축산업의 온실시공사업 영위할 때 적용 받는 관련 법규 및 규정은 해당 지역의 지자체에 가설건축물 축조를 위한 신고필증 취득 관련 규정인 "건축법 시행령 제 15조(가설건축물)" [시행 2018.10.18.] [대통령령 제29235호, 2018.10.16. 일부개정]과 구조물 인허가 관련 사항인 "도시.군 계획시설의 결정.구조 및 설치기준에 관한 규칙" [시행 2014.12.31.] [국토교통부령 제166호, 2014.12.31. 일부개정]과 "개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령" [시행 2019.4.2.] [대통령령 제29677호, 2019.4.2. 타법개정] 등이 있습니다.

(2) 시장의 성장성( 가) 알루미늄사업부문

국제알루미늄협회(IAI)에 따르면 2018년 세계 프라이머리(Primary) 알루미늄 생산량이 전년대비 1.47% 증가한 6,433만6천 톤을 기록하였습니다. 지역 별로는 전 세계 생산량의 과반을 담당하는 중국이 전년대비 1.60% 증가한 3,648만 5천 톤을 기록하였고, 최근 높은 성장세를 보이고 있는 중동 지역 역시 전년대비 3.59% 증가한 533만 1천 톤을 기록하였습니다. 반면 서유럽과 북미의 경우 경기침체의 영향으로 각각 전년대비 1.14%, 4.46% 감소한 373만 3천, 377만 4천 톤을 기록하는데 그쳤습니다.

세계 경기흐름과 비철금속 시장, 특히 전기동 가격에 민감하게 반응하는 알루미늄 가격은 중국의 환경규제로 인한 겨울철 생산량 감소에 따른 공급부족으로 인해 재고 수준이 계속적으로 감소하고 있음에도 미중 무역분쟁의 장기화와 중국 경제 침체 등 복합적인 요인이 작용하여 US$ 2,000/톤 내외에서 박스권을 보이고 있습니다. 2019년 알루미늄 가격은 러시아 최대 생산업체인 Rusal에 대한 미국 정부의 제재 유예 종료, 미중 무역협상 등의 대외여건에 따라 큰 변동성을 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히 Rusal의 미판매 재고가 약 30만톤으로 LME재고량의 24%에 달하는 것으로 추정되고 중국 생산업체들이 가격 약세 심화에 대한 대응으로 최소 80만톤의 추가 감산을 계획하고 있기 때문에 시장 수급 상황의 급격한 변동과 경기변동에 따른 알루미늄 수요 증감이 가격에 중대한 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.

[원자재 가격변동 추이]

자료: KOMIS 한국자원정보서비스1) 국내 시장규모 추이

국내 알루미늄 생산량은 '17년 기준 모든 영역에 걸쳐 '16년 대비 반등하였습니다. 알루미늄은 자동차, 조선, 반도체 및 IT 분야에서 부품 및 모듈 경량화를 목적으로 사용되어 높은 부가가치를 창출할 수 있는 소재로서 신규 수요가 창출되고 있지만, 큰 비중을 차지하던 건축기자재의 수요가 감소하는 시장동향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 동사가 주요 제품으로 생산하는 관 및 봉의 생산실적의 경우 2016년까지 꾸준한 성장세를 보인 이후, 2018년 현재까지 매년 감소 추이를 보이고 있습니다.

또한 국내 알루미늄 기업들은 특성상 현대/기아차에 높은 의존도를 보이고 있어서 현대/기아차의 알루미늄 사용증가 가능성과 국내 산업 상황을 고려하였을 때 당분간 그 수요가 큰 폭으로 증가되기는 어려울 것으로 전망되며 앞서 기술하였듯 중국 알루미늄 업체의 생산량 감산이 업계에 미칠 영향에 따라 실적이 변동할 것으로 전망됩니다.

[알루미늄 주요 제품 생산 실적 추이]
(단위 : 톤)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	증감률

관 및 봉	120,212	157,177	188,614	196,887	187,800	170,667	-9.12%

선	52,043	51,897	54,981	50,383	57,895	41,509	-28.30%

판 및 띠	771,749	843,874	889,534	888,940	955,618	958,090	0.26%

박	103,770	108,328	90,763	96,158	101,877	104,001	2.085

자료 : 통계청
주) 증감률은 전년(동기)대비

2) 국내 시장규모 전망

알루미늄은 비철금속 중에서 가장 많이 산업 경량화의 솔루션으로 주목 받고 있으며, 향후 친환경 에너지 절감을 위한 자동차 경량화 등에 따라 알루미늄 경량소재의 수요 증가가 기대되고 있습니다. 알루미늄 압출업은 영세사업자의 수가 많아 그 시장 규모 및 전망을 정확히 산출하기에는 어려움에 따라, 당사는 알루미늄 경량소재 시장 규모를 차용하여 향후 알루미늄 사업의 시장 규모를 판단하고 있습니다.

[알루미늄 경량소재 시장 규모 및 전망]
(단위: 천억원, 십억 달러)

구 분	'15	'16	'17	'18	'19	'20

국내	25.8	28.9	32.4	36.3	40.7	45.6

글로벌	40.8	44.6	48.7	53.2	25.7	63.4

자료: 중소기업 기술로드맵 2018-2020, 중소벤처기업부

(나) 온 실사업부문

국내 시설원예 농업을 통해 주로 재배되는 작물은 채소류입니다. 2017년 기준 전체 시설면적 54,632ha 중 약 96%에 해당하는 52,418ha가 채소류 재배에 사용되고 있으며 채소류 소비 및 수출 증가가 시설 면적의 성장을 견인 했습니다. 향후에도 웰빙 트랜드에 따라 도시민의 채소류 소비 증가가 예상됨에 따라 시설원예 면적은 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

[국내 시설원예 재배작물별 시설면적]

자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부)

1) 국내외 시장규모 추이

비닐하우스면적은 1990년 25,450ha에서 2015년 54,404ha로 지속적으로 증가하였으나 2017년에는 소폭 감소하여 54,008ha를 기록하였습니다. 경질판 온실은 2010년 343ha로 지속적으로 증가한 이후 다소 감소하여 2017년에는 208ha를 기록 하였습니다. 유리온실은 1992년 14ha를 시작으로 지속적으로 증가하고 있으며 2017년 기준 417ha로 경질판 온실의 약 2배 수준을 유지하고 있습니다.

[연도별 재배시설별 면적]
(단위 : ha)

연도	소계	비닐하우스	경질판 온실	유리온실

1990	25,450	25,450	-	-

1992	31,741	31,715	12	14

1995	43,093	42,893	18	152

1998	48,612	48,207	82	323

2000	52,189	51,560	113	323

2005	52,022	51,260	269	316

2010	51,829	51,176	343	311

2015	55,015	54,404	208	403

2017	54,632	54,008	208	417

자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부)

2017년말 기준으로 전체 원예시설면적대비 단동비닐온실이 89%, 연동플라스틱온실이 10%, 유리온실 및 경질판온실이 각각 0.7%, 0.4%를 차지하고 있습니다. 국내 연동온실의 80%이상이 사용연수 15년 이상 된 것으로 추정되고 있어 시설 노후화로 인한 교체 수요가 발생할 것으로 전망됨에 따라 향후 유리온실의 면적은 크게 증가할 것으로 판단됩니다.

[2017년 유형별 시설원예 면적 분석]

자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부)
주1) 단동 : 시설재배를 위한 비닐하우스 또는 유리온실이 1개 동(棟)씩 분리된 온실
주2) 연동 : 동일한 지붕을 2개 이상 연결하여 세운 온실

시설원예로 재배된 농산물의 수출액은 시설원예의 현대화를 통해 ‘07년 약 1.8억 달러에서 ’15년 약 2.7억 달러를 기록하여 큰 폭으로 성장하였습니다. 다만 화훼류 수출의 부진으로 전체적인 성장세가 둔화되었지만 채소류의 수출은 ‘07년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 정부 주도하에 시설원예 농산물 수출 증대를 위한 다양한 노력들이 이루어지고 있으며 향후 원예작물 수출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[원예작물 수출현황]

자료 : 시설원예 산업의 현황과 선진화 정책방향 (농림축산식품부)

2) 국내외 시장규모 전망2018년 Research and Markets의 발표에 따르면 2017년 글로벌 온실 산업 규모는 약 200억 달러 규모이고 2023년까지 연 평균 7.14%의 속도로 성장하여 2023년에는300억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 그 주요 원인으로는 농업 생산이 가능한 농경지의 감소로 인해 전통적 농업 생산의 한계가 발생하고 이에 따라 건물을 활용한 옥상 및 수직 농업의 발달 등이 있습니다.

또한 우즈베키스탄, 러시아 등에서 농업 생산량의 증대를 목표로 정부 정책이 실행되고 있어 우수한 기술력을 보유하고 있는 한국 온실 업체의 진출이 가능할 것으로 전망됩니다. 중국과 일본 등에는 온실에 필요한 모든 자재를 일괄 수출하는 원스톱 서비스가 이루어지고 있으며 다양한 국가에 온실사업을 수주한 경험이 있는 국내 업체들 또한 해외 온실자재 납품으로 실적이 증가할 것으로 전망됩니다.

2018년 시장조사 업체인 Variant Market Research가 발표한 자료에 따르면 글로벌 스마트팜 시장은 2016년 약 70억 달러에서 2024년 200억 달러로 연 14.1%의 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아/태평양 지역은 평균을 상회하는 15.6%의 속도로 성장할 것으로 전망되어 성장가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.

자료 : Research and Markets, Variant Market Research, 2018

국내 첨단온실 및 스마트팜 시장의 경우, 아직 시장이 활성화되지 못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없는 상황이며, 정부의 스마트팜 도입 정책 등으로 향후 시장 동향을 전망하고 있습니다. 현재 정부는 농림축산식품부 주도로 4차산업혁명 트렌드에 맞춰 ICT를 온실과 축사 등에 접목하여 스마트폰과 PC를 통해 원격으로 작물과 가축의 생육환경을 제어하고 관리할 수 있는 스마트팜의 확산을 정책적으로 지원할 예정입니다.

자료: 농림축산식품부 정책홍보

스마트팜은 그 특성상 ICT기술이 접목된 온실의 설치가 매우 중요합니다. 외부 기상, 내부 온/습도, 토양 상태, 관/배수 상태 등 다양한 정보를 실시간으로 제어하고 관리할 수 있는 온실 시설이 설치가 되어야만 스마트폰과 PC를 통한 원격 및 자동 제어 시스템이 그 효용성을 극대화 할 수 있기 때문입니다. 따라서 스마트팜 산업의 성장은 신규 온실 설치 규모의 성장을 촉진할 수 있는 요인으로 예상됩니다.

농림축산식품부에 따르면 한국의 스마트팜 보급면적은 '14년 약 400헥타르에서 '17년 약 4,000헥타르로 10배 가까이 성장하였으며, 이에 따라 스마트팜에 필수적인 온실 건설에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 정부의 5개 부처가 중심이 되어 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술 개발 프로젝트에 착수하면서 2020년부터 2029년까지 7160억원의 예산을 지원하여 스마트팜 확대에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

자료: 농림축산식품부

현재 진행중인 농림축산식품부의 원예시설현대화 및 스마트원예단지 기반조성사업은 시설원예 사업 활성화를 목적으로 ICT융복합 기술이 적용된 스마트팜 온실의 신,개축을 지원하고 이에 필요한 기타 기반시설을 지원하는 사업으로 자동화 온실의 신,개축을 지원하고 복합환경제어시스템 구축을 위한 시설보급과 컨설팅 등을 보조하여 스마트팜의 조기도입과 활성화에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

또한 2018년 기준 관련 사업의 예산은 약 1,400억원 규모이며 스마트팜 사업이 발전함에 따라 예산규모도 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 각 사업의 예산 규모 세부 내역은 아래와 같습니다.

[시설원예현대화 지원사업 예산규모]
(단위 : 백만원)

구 분	사업명	2016년	2017년	2018년	2019년 이후

원예시설
현대화	시설원예현대화	144,600	119,100	101,920	316,800

수출전문 스마트팜 온실신축	20,000	4000	1,980	118,800

스마트팜 시설보급	20,000	21,000	21,000	63,000

스마트원예단지
기반조성사업	스마트원예단지
기반조성사업	-	5,000	15,000	45,000

자료: 농림축산식품부

상기 글로벌 트렌드 및 정부 지원정책을 기반으로 국내 스마트팜 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, World Agricultural Equipment가 발표한 자료에 따르면 국내 스마트팜, 식물공장, 지능형 농작업기를 포함한 국내 스마트팜 시장은 2015년 3조 6천억원에서 2020년 5조 4천억원 수준으로 연평균 14.5%의 빠른 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

[스마트팜 국내 시장 규모 및 전망]
(단위: 억원)

구 분	'15	'16	'17	'18	'19	'20

스마트팜	16,251	17,340	18,502	19,741	21,064	22,475

식물공장	1,800	2,759	2,944	3,141	3,352	3,576

지능형 농작업기	18,000	21,600	23,047	24,591	26,239	27,997

합계	36,051	41,699	44,493	47,474	50,655	54,048

자료: World Agriculture Equipment

(3) 경기변동의 특성 및 계절적 요인

알루미늄 산업은 산업연관 효과가 높은 소재산업으로 원자재 가격비율이 높고 가격변동이 심하며, 미국 등 세계적으로 하절기가 비수기로서 계절성이 큰 산업이면서 경기변동에도 민감한 산업입니다. 특히 알루미늄 판재의 경우 전기전자, 기계, 자동차, 항공기, 조선, 포장재 등 다양한 산업의 기초 소재로 광범위하게 사용되고 있어 수요산업의 경기동향에 따라 매출이 영향을 받습니다. 국내 알루미늄 가공업의 약 40%를 점유하고 있는 알루미늄 압출업은 생산기술 기반이 낮아 건축용 섀시 제품 위주의 시장이 형성되어 있는바 국내 건설경기에 큰 영향을 받습니다.

온실산업의 계절적요인으로는 가설건축물 시공산업으로 일반적인 건설과는 달리 동절기(12월~2월)에는 작업에 어려움이 발생하는 산업입니다. 또한 공공기관, 농업법인 등의 예산수립의 시기와 에산의 집행이 3월부터 시작되어 1~2월의 경우에는 신규수주가 감소하는 경향이 있습니다. 국가정책의 방향과는 관련이 있으나 경기변동에는 큰 영향을 받지 않습니다.

나. 시장 여건 (1) 시장의 안정성(가) 알루미늄사업부문 알루미늄 압출산업은 국내 271개의 업체가 완전 경쟁시장 체제에서 산업을 영위하고 있으며, 따라서 알루미늄 압출산업으로의 진입장벽은 높지 않은 편입니다. 경쟁요인으로는 제품의 품질 및 단가에 가장 많은 영향을 받고 있습니다. 당사의 기술 경쟁우위에 있는 온실용 알루미늄자재의 수요의 증가와 장기간 거래한 다수의 고정거래처를 확보함에 따라 연구개발을 통한 기술경쟁력과 판매단가 측면에서 경쟁 우위에 있습니다.

[매출규모별 사업장 현황]
(단위: 백만원)

시도별	산업별	출하액규모별	2017년

사업체 수(개)	종사자수(명)	출하액

전국	알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업	계	271	11,275	7,293,924

5억 미만	2	...	...

5 ~ 10	7	107	5,927

10 ~ 50	77	1,195	218,211

50 ~ 100	67	1,416	460,224

100 ~ 300	71	2,268	1,199,440

300 ~ 400	12	600	420,846

400 ~ 1000	24	2,242	1,429,938

1000 ~ 5000	9	2,097	1,440,769

5000억 이상	2	...	...

자료: 통계청 제조업동향조사

(나) 온실사업부문 온실산업의 시공분야는 금속창호면허, 강구조물 면허를 취득한 중소기업, 개인기업 등에는 자유로운 참여가 가능하나, 아직 시장 규모가 영세하고 농어민 단체 등의 반발 등으로 인해 대기업군의 경우 진입이 어려운 환경입니다. 따라서 온실사업에 참여하는 기업들은 영세한 업체가 대부분 을 차지하고 있습니다. 온실 시공 및 자재 생산업의 경우 수요자의 다양한 용도에 대응할 수 있는 맞춤형 온실 제작 기술과 이를 수행할 전문 기술자 수, 고객서비스 수준 등이 주요 경쟁요소로 판단됩니다. 사단법인 한국농업시설협회에 따르면 '18년 온설설치공사 시공능력 평가를 받은 국내 업체의 수는 145개이며, 개별 업체의 기술력과 수주한도 등을 고려할 때 상위업체와 하위업체의 격차가 존재하는 것으로 판단됩니다. (2) 시장의 경쟁상황 당사의 알루미늄사업부의 매출규모를 기준으로 경쟁업체는 출하액 규모기준 300~400억원 그룹의 업체들이며, 해당 업체로는 ㈜유창금속, ㈜신세기알테크, 일심알맥스㈜, ㈜미래인더스, ㈜아이엘티, ㈜한국비철, 동진금속㈜, ㈜청송중앙알미늄, ㈜청암금속, 부국티엔씨㈜, ㈜지제이알미늄이 있습니다.

온실사업부의 국내 경쟁업체는 온실설치공사 시공능력 평가위원회에서 평가하여 한국농업시설협회에서 공시한 총 5개군 145개사입니다. 국내 시설원예 온실회사들의 경우 대부분 영세하여 온실의 경쟁력을 갖추기 위해 연구하고 있는 회사가 거의 없으나, 당사는 2010년 12월 기업부설연구소를 설립하여 온실의 경쟁력을 갖추기 위해 국내 수많은 기관과 산학연구를 수행하여 국내 온실기술을 선도하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 당사는 온실시공 능력평가에서 당사는 8년 연속 1위를 유지하고 있습니다

[2018년 온실설치공사 시공능력 평가결과(점수)]

자료: 한국농업시설협회

(3) 경쟁업체 현황 및 시장점유율 추이경쟁업체의 현황 중 알루미늄사업은 출하량 기준 상위 5개업체가 2016년 58.7%, 2017년 54.5%의 점유율을 보이고 있으며, 생산 제품 역시 당사가 접근하기 어려운 알루미늄 판, 박 및 표준화, 규격화된 봉재, 각재 제품 등을 생산하고 있습니다. 동사는 사업의 규모 상 상기 대형업체 생산 품목 시장에서는 경쟁이 어려운 환경입니다. 당사와 유사한 규모의 알루미늄 압출 업체는 다수의 고정 거래처를 대상으로 다품종 소량생산하는 구조를 보유하고 있으며, 업체별로 특화된 제품 및 기술력 보유 여부가 경쟁우위 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 출하액 300억원~400억원에 속한 알루미늄 압출회사를 당사의 직접 경쟁관계에 있는 경쟁사로 보고 있습니다.

출하액 300~400억원 규모 알루미늄 회사 매출액의 합을 전체 시장 규모로 가정하여 당사의 시장점유율을 산출하였습니다. 당사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

순위	제품
품목명	회사명	2016년(제20기)	2017년(제21기)	2018년(제22기)

매출액	시장
점유율	매출액	시장
점유율	매출액	시장
점유율

23	알루미늄 압출	㈜아이엘티	51,094	10.93%	53,535	9.92%	50,243	10.84%

24	㈜유창금속	47,576	10.18%	52,901	9.81%	50,798	10.96%

25	일심알맥스㈜	43,945	9.40%	50,461	9.35%	48,398	10.44%

26	㈜청송중앙알미늄	49,562	10.61%	49,059	9.09%	38,196	8.24%

27	㈜미래인더스	40,367	8.64%	48,460	8.98%	39,627	8.55%

28	㈜그린플러스	38,332	8.80%	46,309	8.58%	42,151	9.10%

29	㈜한국비철	37,588	8.04%	44,355	8.22%	39,316	8.48%

30	동진금속㈜	32,841	7.03%	43,428	8.05%	41,283	8.91%

31	㈜청암금속	25,646	5.49%	40,189	7.45%	-	-

32	부국티엔씨㈜	39,801	8.52%	38,676	7.17%	46,300	9.99%

33	㈜지제이알미늄	31,022	6.64%	36,187	6.71%	34,636	7.47%

34	㈜신세기알테크	29,560	6.33%	35,907	6.66%	32,490	7.01%

자료: Dart 전자공시 시스템
주1) 2018년 ㈜청암금속은 매출액이 공시되지 않아 제외하고 산출하였습니다.

또한 국내 온실사업은 스마트팜(대형온실) 시장이 활성화되지 못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없어서 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 이에 한국농업시설협회에서 공시하는 온실시공능력평가 결과자료를 이용하여 평가순위와 매출액만을 기재합니다.

(단위: 백만원)

순위	제 품	2016연도(제20기)	2017연도(제21기)	2018연도(제22기)

품목명	회사명	매출액	평가
점수	회사명	매출액	평가
점수	회사명	매출액	평가
점수

1	온실
사업	㈜그린플러스	38,332	120.0	㈜그린플러스	46,309	120.0	㈜그린플러스	42,151	120.0

2	화신농건㈜	4,624	101.0	화신농건㈜	4,579	101.0	㈜티에스팜	97.0

3	㈜그린포닉스	3,085	98.0	㈜그린포닉스	1,299	98.0	팜스코건설㈜	93.0

4	팜스코건설㈜	4,082	97.0	팜스코건설㈜	3,380	97.0	화신농건㈜	7,119	92.5

5	㈜티에스팜	9,869	97.0	㈜티에스팜	11,064	97.0	대영지에스㈜	16,577	91.0

6	대영지에스㈜	20,250	91.0	대영지에스㈜	30,460	91.0	㈜그린포닉스	90.0

7	㈜부강건설	2,566	90.0	㈜부강건설	90.0	㈜동양기업	2,933	89.0

8	㈜동양기업	3,605	89.0	㈜동양기업	3,946	89.0	케이디시스템㈜	88.0

9	㈜보광건설	3,916	87.0	㈜보광건설	2,735	87.0	㈜평화건설산업	88.0

10	㈜인안개발	86.0	㈜인안개발	86.0	㈜부강건설	87.0

다. 시장 경쟁요인 및 회사의 강단점(1) 알루미늄사업부문

(가) 생산라인의 연계를 통한 업무의 효율성 향상

동사는 압출-가공(절단, 프레스, MCT 등)-온실-용접의 생산라인을 모두 구축하고 있습니다. 이로 인해 생산시간의 단축, 물류비 절감 등 수익향상과 압출제품부터 완제품까지 수요자의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(나) 생산제품의 다양성

동사는 3대(13인치-대형, 7인치-중형, 6인치-소형)를 보유하고 있어서 소형제품부터 대형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있고, 개발 제작한 금형이 3,000벌 이상으로 다양한 종류의 제품 생산이 가능합니다. 또한 동사는 온실사업부문과 연계하여 온실자재를 직접 생산함에 따라 생산제품이 더욱 다변화되었습니다.

(다) 다품종 소량생산 주문제작으로 수익성 확보

동사는 다양한 종류의 제품에 대해 소량 다품종 제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다.

(라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화

동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다.

(2)온 실사업부문

(가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계

동사는 온실의 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다.

(나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축

동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다.

특히, 일본 다이센사는 20년간 그린플러스와 높은 신뢰 협력 관계로 동사의 일본 시장점유율 확대에 견인차역할을 하고 있으며, 타 협력업체와도 신뢰를 바탕으로 최적온실환경조성에 필요한 선진사의 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급함으로써 기술경쟁력뿐만 아니라 원가경쟁력도 갖출 수 있습니다. (다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도

동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2018년까지 8년간 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되며 독보적인 지위를 공고히 하고 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해 40만평이 넘는 첨단 온실플랜트를 수출해 왔으며, 2005년 일본에서도 규모가 가장 큰 북큐슈 가고매온실을 훌륭히 건립함으로써 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 다양한 국가로 온실플랜트 수출을 확대하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

대상(제품군)	선정내역	선정기관	선정효과	일자

온실사업	온실시공능력평가 1위	한국농업시설협회	국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 가산점 부여와 시공능력 홍보효과	매년 결과 공시

(라) 스마트팜 운영내용을 플랜트에 실시간Feedback

동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 플랜트에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 개발 및 공급이 가능합니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원, %)

사업부문	품목	생산(판매) 개 시 일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명

제23기 3분기말	제22기

알루미늄사업	압출	1997.10	그린플러스	15,850(48.08%)	20,934(45.16%)	주)

가공	1997.10	그린플러스	2,443(7.41%)	4,536(9.78%)

온실사업	온실자재	1997.10	그린플러스	4,761(14.45%)	9,364(20.20%)

온실시공	1997.10	그린플러스	2,542(7.71%)	4,395(9.48%)

양식사업	장어	2016.02	그린피시팜	6,739(20.44%)	6,411(13.83%)

작물재배사업	딸기	2016.05	그린케이팜	629(1.91%)	717(1.55%)

주1) 당사의 알루미늄 압출, 가공제품 및 온실용 자재의 경우 매출처/용도별 재질, 형태, 중량 등이 상이함에 따라 주요 제품이 존재하지 않으며, 제품의 생산공정 및 용도에 따라 통합하여 기재하였습니다.
주2) 양식사업의 경우 종속회사인 그린피시팜(주) 영위 사업으로, 장어(품종명:자포니카, 비콜라, 로스트라타)의 양식과 판매를 영위하고 있습니다.
주3) 작물재배사업의 경우 종속회사인 (주)그린케이팜 영위 사업으로, 첨단온실에서 딸기(품종명:설향) 재배 및 판매를 영위하고 있습니다

제품군	특징

압출제품	° 철저한 주문제작으로 특수제품 생산 가능
° 3,000개 이상의 압출금형을 보유하고 있어 다양종류의 제품생산 가능
° 3대의 압출기기 보유로 다양한 사이즈의 제품생산 가능

가공제품	° 정밀가공이 가능한 MCR기기 4대 보유
° 압출생산라인과 연계가 가능하여 생산시간 단축과 단가경쟁 우위
° 선홈통, 발판의 제품은 특허기술을 보유하여 독점 판매 가능

온실자재	° 기술수준 우위(30건이상의 특허보유) 및 기업부성연구소 가동
° 농업선진국인 일본수출 20년간 지속 유지
° 1,000개이상의 온실자재용 프로파일 구비

온실시공	° 온실시공능력평가 8개년 연속 1위
° 온실자재의 직접생산으로 가격경쟁력 우위 및 온실자재의 국산화
° 온실시공과 관련한 자재 60% 자체조달 가능
° 다양한 기술보유(기초공법, 권권부난방, 양액시스템, 등)

장어	° 순환여과식 양식시스템을 이용한 양식으로 성장속도, 폐사율, 인건비절감 등에서 경쟁우위 확보° HACCP 인증을 통한 생물의 안전성을 보증할 수 있음
° 환경제어시스템을 장착하여 양식장의 온도 및 수질관리를 자동 으로 시현하고 비상사태에 조속한 대응이 가능함

딸기	° 업다운시스템과 국근권부냉난방시스템이 설치된 첨단온실 운영
° 농산물우수관리제도인 GAP 인증 획득
° 육묘재배부터 재배, 출하까지 모두 가능

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 압출, 온실용자재, 가공제품: 원/kg, 온실시공: 천원/평, 장어,딸기: 원/kg)

구분	2016연도
(제20기)	2017연도
(제21기)	2018연도
(제22기)	2019연도(제23기 3분기말)

압출(주1)	내 수	3,769	3,989	4,238	3,992

수 출	-	-	-	-

가공(주2)	내 수	6,840	8,288	8,615	8,785

수 출	-	-	-	-

온실용자재(주3)	내 수	5,260	5,540	5,700	5,450

수 출	6,500	6,600	6,800	6,900

온실시공(주4)	내 수	400~1,550	331~1,600	385~1,500	400~1,000

수 출	-	-	-	-

장어(주5)	내 수	27,214	27,726	27,440	33,177

수 출	-	-	-	-

딸기(주6)	내 수	-	13,749	12,933	12,934

수 출	-	-	15,422	14,533

주1) 알루미늄 압출 제품의 가격산출기준은 kg당 단가에 중량을 곱하여 판매단가가 결정되며, Kg 당 단가를 기재하였습니다.
주2) 가공제품의 경우 당사가 생산한 압출제품이 외주가공 및 자체가공을 거쳐 완제품 또는 재공품 형태로 판매가 이루어지며, 가공제품의 Kg 당 단가를 기재하였습니다.
주3) 온실용자재는 온실의 시공에 필요한 알루미늄, 철골, 스크린 등 다양한 품목이 결합되어 판매가 이루어지는 특성이 있어 개별단가의 산정이 어려움에 따라, 순수 알루미늄 제품의 kg 당 단가를 기재하였습니다.
주4) 온실시공의 판매단가는 재배하는 작물의 종류와 재배시스템(양액, 환경제어, 천창개폐시스템 등)의 첨단설비의 투입여부와, 농업/양식장 등 용도별로 큰 차이가 존재합니다. 최근 3개년 용도별 온실의 단가는 다음과 같습니다. [온실의 용도별/첨단설비 투입별 평단단가] (단위:원/평) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년3분기말 비고 농업 육묘장 온실 350,000 332,000 410,000 405,000 농협 벼 육묘장 일반첨단온실 - - 781,200 825,000 토마토 등 첨단온실(스마트팜) 980,000 1,100,000 - - 딸기온실 어업 내수면 양식장온실 1,551,000 1,600,000 1,500,000 - 장어양식장
주5) 장어의 판매가격은 치어매입가격과 연동하여 매년 변동이 있으며 연간 판매수량의 kg당 평균가격을 기재하였습니다.
주6) 딸기의 판매가격은 계절별 변동폭이 큰 편이며 연간 판매수량의 kg당 판매가격을 기재하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구 분	2016년(제20기)	2017년(제21기)	2018년(제22기)	2019년 (제23기 3분기말)

원재료	INGOT	국 내	11,682	15,378	10,352	8,833

수 입	-	-	-	-

소 계	11,682	15,378	10,352	8,833

Billet	국 내	3,730	5,746	5,290	3,483

수 입	-	-	-	-

소 계	3,730	5,746	5,290	3,483

STILL	국 내	1,075	1,666	1,417	368

수 입	-	-	-	-

소 계	1,075	1,666	1,417	368

기 타	국 내	3,181	4,008	2,385	333

수 입	309	168	1,382	-

소 계	3,490	4,176	3,767	333

그린플러스-AL	국 내	19,668	26,798	19,444	13,017

수 입	309
($275,893)	168
($150,000)	1,382
($1,233,928)	-

합 계	19,977	26,966	20,826	13,017

그린피시팜-장어	-	1,514	1,771	6,802	3,661

그린케이팜-딸기	-	127	1,391	3,435	481

그린케이팜-온실자재	-	-	354	81	-

원재료 합계	21,618	30,482	31,144	17,159

부자재	알루미늄 코일 외	국 내	1,044	1,365	1,509	568

그린피시팜	-	158	614	1,236	1,562

그린케이팜	-	5	53	77	74

부자재 합계	1,207	2,032	2,822	2,204

외주
가공비	피막 및 도장 외	국 내	2,304	2,888	3,514	1,267

기타	전기요금 외	국 내	1,026	1,133	1,028	645

총 합 계	국 내	25,846	36,367	37,126	21,275

수 입	309
($275,893)	168
($150,000)	1,382
($1,233,928)	-

합 계	26,155	36,535	38,508	21,275

나. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제2016연도
(제20기)	압출/가공제품	Billet	100

온실제품	Billet	26

철(Fe)	74

제2017연도
(제21기)	압출/가공제품	Billet	100

온실제품	Billet	25

철(Fe)	75

제2018연도
(제22기)	압출/가공제품	Billet	100

온실제품	Billet	22

철(Fe)	78

제2019연도(제23기 3분기말)	압출/가공제품	Billet	100

온실제품	Billet	25

철(Fe)	75

주) 온실시공사업의 경우 건설의 형태로서 원재료의 비중을 구분하기 어렵습니다.

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 원/kg, 장어 원/마리)

구분	2016연도
(제20기)	2017연도
(제21기)	2018연도
(제22기)	2019연도(제23기 3분기말)

AL-Ingot	국 내	2,305	2,389	2,409	2,239

수 입	-	-	-	-

Billet	국내	328	325	320	312

수입	-	-	-	-

Fe
(각관)	국내	616	779	788	764

수입	-	-	-	-

Fe
(하우스파이프)	국내	896	1,024	1,059	943

수입	-	-	-	-

장어(치어)	국내	3,124	2,150	5,020	-

수입	-	1,703	2,914	5,485

주1) AL-Ingot는 kg당 매입가격의 1년 평균 금액을 기재하였습니다.
주2) Billet는 kg당 임가공비이며 해당거래체와 1년 단위의 계약에 의해 가격을 결정합니다.
주3) 딸기는 원재료인 육묘를 직접 재배,생산하여 원재료 가격의 기재를 생략했습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 톤, 백만원

품 목	구분	2016년
(제20기)	2017년
(제21기)	2018년
(제22기)	2019년
(제23기 3분기말)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

압출1호기	생산능력	3,718	11905	3,553	12,357	3,710	12,707	3,071	10,448

생산실적	2,738	8767	3,275	11,390	2,633	9,018	1,967	6,692

가 동 율	73.64%	92.18%	70.97%	64.05%

기말재고	336	1076	367	1,276	415	1,421	438	1,490

압출2호기	생산능력	2,149	6881	2,575	8,956	2,099	7,189	1,529	5,202

생산실적	1,900	6084	2,236	7777	1,732	5932	1,227	4,174

가 동 율	88.41%	86.83%	82.52%	80.25%

기말재고	287	919	249	866	277	949	273	929

압출3호기	생산능력	1,734	5,552	1,613	5,610	1,515	5,189	1,123	3,820

생산실적	1,358	4,348	1,403	4,880	1,228	4,206	892	3,035

가 동 율	78.32%	78.32%	81.06%	79.43%

기말재고	199	637	156	543	231	791	200	680

※ 산출근거

1) 공통사항: 생산능력은 연간 일요일 및 회사공식 휴무일을 제외한 평일 12h, 토요일 8h를 기준

2) 생산실적은 연도별 생산수량을 기입함

나. 생산설비에 관한 사항(단위 : 백만원

자산별	소재지	기초
가액	당분기증감(2019년)	당분기
상각	당분기말
가액	비고

증가	감소

토지
(주1)	예산군응봉면지석리 522	4,229	-	-	-	4,229	공시지가
66,900원

예산군응봉면지석리 516	55	-	-	-	55	공시지가
62,300원

예산군응봉면지석리 517	65	-	-	-	65	공시지가
48,600원

예산군응봉면지석리 518	35	-	-	-	35	공시지가
42,700원

당진시정미면
409-24	3,076	-	-	-	3,076	공시지가
29,900원

당진시정미면
409-32	공시지가142,500원

당진시정미면
409-34	공시지가
8,720원

당진시정미면
354-17
외22필지	공시지가
50,900원 외

평택시 오성면 양교리39-1 외 4필지	1,074	-	-	-	1,074	공시지가48,700원 외

당진시 송악읍 복운리1164 외 5필지	992	-	-	-	992	공시지가24,500원 외

건물
(주2)	예산군 응봉면 지석리	4,964	-	-	126	4,838	시가표준액 2,169백만원

당진시 송악읍 복운리	9,287	-	-	364	8,923	장부가액

구축물 가설건축물	평택시 오성면 율북리	707	-	-	60	647	-

평택시 오성면 양교리	4,247	-	-	179	4,068	-

기계장치	예산군 응봉면	2,519	36	-	304	2,251	압출기계장치 외

공구와기구	예산군 응봉면	1,358	501	-	432	1,427	금형제작

당진시 송악읍 복운리	54	10	-	11	53	모터펌프

비품	예산군 응봉면	99	18	-	28	89	용접기 외

평택시 오성면 양교리	21	6	-	6	21	냉난방기 외

당진시 송악읍 복운리	61	5	-	11	55	유동상여과제 외

주1) 토지의 공시지가는 충남 부동산정보 조회 시스템에서 조회하였습니다
주 2) 건물의 시가정보는 2019년도 지방세 시가 표준액 입니다. 그린피시팜 순환여과식 양식장과 그린케이팜 딸기 첨단온실은 장부가액을 기재하였습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원, 톤, 천$)

매출유형	품 목	2016연도
(제20기)	2017연도
(제21기)	2018연도
(제22기)	2019연도
(제23기 3분기말)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	압출	내수	5,079	20,187	5,654	24,661	4,359	20,934	3,390	15,850

제품	가공	내 수	-	3,415	-	4,639	-	4,536	-	2,443

제품	온실자재	내수	-	2,260	-	395	-	1,336	-	3,066

수출	-	5,028	8,733	8,028	-	1,695

시공	온실시공	내수	-	7,442	-	2,078	-	4,395	-	2,542

제품	장어	내 수	1,944	6,411	-	6,739

제품	딸기	내 수	1,332	717	-	629

합 계	수 출	-	5,028	-	8,733	-	8,028	-	1,695

내 수	5,079	33,304	5,654	35,049	4,359	38,329	3,390	31,269

합 계	5,079	38,332	5,654	43,782	4,359	46,357	3,390	32,964

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액	판매경로별 비중

AL제품	압출제품	직판	전국거래처 주문 후 제작 판매	8,071	24.48%

총판	경기, 수도권 도.소매 판매	7,779	23.60%

가공제품	직판	전국거래처 주문 후 제작 판매	2,443	7.41%

온실	온실용자재	직판/국내	전국 온실시공용 자재 제작 판매	3,066	9.30%

직판/수출	해외거래처 요청제품 제작 판매	1,695	5.14%

온실시공	직판	온실의 특성에 맞는 기획/설계/제작/시공	2,542	7.71%

양식사업	장어	위판	민물장어양식수협 위판장을 통한 판매	6,739	20.44%

작물재배사업	딸기	직판	청과물업체 및 식음업체로 판매	629	1.91%

합계	32,964	100.00%

다. 판매전략(1) 알루미늄 사업부문(가) 총판/지점설립 본격화

현재의 경기, 수도권 중심의 압출제품 총판체계에서 영남권(대구, 부산, 창원 등) 지역의 온실자재시장 진출을 위한 총판대리점 또는 지점을 설립하여 판매망을 전국적으로 확대할 예정입니다.

(나) 판매형태 변화와 당사에 특화된 제품판매 집중

기존의 직판 영업은 거래처의 발주에 맞춰 수익성이 높은 다품종 소량생산, 판매의 형태이며, 향후 원가절감을 통해 거푸집 등 가격경쟁이 필요한 소품종 대량판매 제품까지 병행하여 운영할 계획입니다.

선홈통, 발판, 태양광모듈 등 당사가 특허 및 지적재산권을 보유하고 있고 가격 및 기술경쟁력이 있는 제품판매에 집중할 계획입니다.

(다) 고부가가치 사업 강화

압출기기를 통해 생산된 1차 알루미늄제품을 당사가 보유하고 있는 정밀가공이 가능한 머시닝센터 등설비를 통해 2차 완제품화 하여 판매하는 비중을 높여 수익성을 강화할 계획입니다.

(2) 온실사업부문

(가) 해외시장 확대 및 신규시장 개척

1998년부터 20년간 거래관계를 유지하고 있는 거래처인 일본 다이센과의 협력을 통해 기존의 온실분야뿐만 아니라 양식장 등의 시장 확대를 계획 중이며, 기술개발을 통해 온실용자재 판매를 일본 전역으로 확대할 계획입니다.

러시아, 우즈베키스탄 등 첨단온실의 수요가 많은 국가를 대상으로 당사가 기술우위에 있는 온실시공에 필요한 온실자재를 중심으로 신규시장을 개척할 계획입니다.

(나) 기술영업확대(식물재배시스템)

식물공장의 5대 핵심기술 (장소, 광량, 자동화, 양분, 온도) 중 당사의 광량부분에 대한 특허기술 (식물재배시스템 외 5종)을 활용한 기술영업을 확대할 계획입니다.

벼 육묘장 온실 및 천창 개폐시스템 등 특허(2종)를 활용한 기술영업을 확대할 계획입니다.

(다) 대형 국책사업 선점

최근 정부의 제5차 혁신성장사업인 스마트팜혁신밸리 조성사업 중 당사가 사업계획 수립에 직접 참여하여 선정된 전라북도 김제와 경상북도 상주의 스마트팜혁신밸리 조성사업에 설계단계부터 적극 참여하여 국책사업을 선점할 계획입니다.

(라) 국책과제 수행의 성과물을 활용한 영업확대

당사가 수행 완료한 국책과제인 "신개념 온실 개발"과 "간척지 적합형 온실개발"은 농식품부와 농촌진흥청이 주관한 과제로서 기존 온실 대비 시공원가는 60%, 생산량은 80%가 가능한 신개념 온실 과 새만금 등 간척지 적합형 온실을 활용하여 향후 국내온실 시장에서 매출 우위를 점할 수 있는 좋은 기회로 작용할 것으로 예상하고 있습니다.

(마) 시장확대

기존의 농업중심의 첨단온실에서 일본수출과 자회사인 그린피시팜을 통해 검증된 기술력을 활용한 장어/새우양식장 등 내수면어업분야로의 시장 확대를 계획하고 있습니다. (3) 장어사업부문

(가) 전국 위판장을 활용항 판매 확대

수산물 유통의 관리 및 지원에 관리법률 시행규칙] 일부 개정 “뱀장어 의무 위판제”가 2018년 7월 2일부터 공포 시행됨에 따라 전국 4개지역의 수협위판장을 통한 거래를 확대를 통한 당사 제품을 전국적으로 확장할 계획입니다. (나) 가공라인 신설 당사가 양식, 생산한 장어를 2차 가공라인을 신설하여 판매형태를 1차생물과 2차 가공제품으로 이원화할 계획을 가지고 있습니다 (4) 딸기사업부문 (가) 수출비중 확대

제품의 출하시기, 당도 등을 조절할 수 있는 첨단온실 재배시스템의 특성을 활용하여 해외수출의 비중을 30%까지 확대하여 매출증가 및 수익향상을 기대하고 있습니다. 6. 수주에 관한 사항

(단위 : 천원)

발주처	품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

다이센(일본) (주1)	온실자재(6,726평)	2019.03.25	2020.06.30	2	2,100,000	-	-	2	2,100,000

㈜엔지에프	상추 스마트팜온실 신축공사	2019.04.12	2020.04.30	1	1,200,000	-	-	1	1,200,000

농업회사법인 리우(주)	스마트팜온실 신축공사	2019.06.20	2020.07.31	1	4,681,818	-	-	1	4,681,818

팜엔조이	청년스마트팜온실 신축공사	2019.06.07	2019.11.30	1	904,545	-	452,273	1	452,272

㈜그린포닉스	세종시 수목원 시공자재	2018.10.01	2019.06.30	-	1,450,000	-	1,400,000	-	50,000

선원건설(주)	한국인삼공사 일건장 온실	2019.06.25	2019.11.30	-	976,000	-	635357	-	340,643

원삼농협협동조합	벼 육묘장 온실	2019.09.29	2019.12.10	-	894,545	-	-	-	894,545

고도이앤씨	예산화훼시험장 온실	2019.07.01	2019.11.30	-	327,273	-	169,194	-	158,079

예산교육청	조림초등학교 증축공사	2019.07.01	2019.11.13	-	53,000	-	-	-	53,000

합 계	-	12,587,181	-	2,656,824	-	9,930,357

주1) 다이센과의 수출 계약금액은 210,000,00엔이며 환율은 100엔당 1,000원으로 환산하여 반영하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.당사의 금융위험, 시장위험 및 자본위험 관리현황에 대하여는 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결재무제표 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 공시서류작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 신용파생상품, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션등이 존재하지 않습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 연구개발은 자동제어가 가능한 첨단온실 설계 및 표준화 연구가 중심입니다. 온실사업부의 연구개발팀과 온실사업팀으로 구성되어 있으며, 온실사업팀에는 온실설계, 온실구매, 온실시공 인력으로 구성되어 있습니다. 각 팀의 담당업무는 다음과 같습니다.

사업부	팀명	업무

온실사업부	온실구매팀	온실 및 시공자재 구매/ 자재 수불관리

온실시공팀	시공현장 관리 감독 및 공사관련업무 총괄 외

연구개발팀	R 연구개발 및 연구비집행 외

온실설계팀	설계

나. 연구개발 담당조직다. 연구개발비용

(단위 : 천원)

구분	2019년3분기(제23기)	2018년(제22기)	2017년(제21기)	2016년(제20기)

자산처리	-	-	-	-	-

비용처리	원재료	16,568	73,566	102,744	54,063

인건비	178,595	305,657	292,507	285,626

기술료	-	22,546	20,000	-

기타경비	1,500	3,118	2,327	6,685

현물부담금	-	-	111,255	18,900

국고보조금	-	(66,180)	(334,750)	(53,452)

소계	196,663	338,707	194,083	311,822

합계	196,663	338,707	194,083	311,822

라. 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과	상용화	비고
(출시년월)

에너지절감과 생산성향상을 위한 신개념온실설계 및 표준화연구
(농림수산식품기술기획평가원)	기존 온실의 경우 구조상 측고가 낮아 장기재배에 한계가 있고, 복합환경제어시스템 도입이 어려운 구조이며, 유리온실의 장점을 최대한 살리면서 보온성이 우수하여 경영비중 난방비가 차지하는 비율을 감소시킬 수 있는 온실을 설계	온실제품설계시반영	2015.11

- 신개념 온실구조 및 자재 최적화를 위한 설계 보완, 온실 내 환경조절시스템 가이드라인 작성 및 운영방안 제시, 신개념 온실모델 표준화를 위한 설계도면, 시방서 및 시공매뉴얼 작성을 수행
- 해당 기술은 기술이전을 통해 온실농가 에너지 절감 및 생산성 향상에 기여하며, 온실 환경설계 기준에 반영, 정확한 환경설계로 적정 설비 구비 및 환경유지가 가능

연구과제	연구결과 및 기대효과	상용화	비고
(출시년월)

농진청.jpg 농진청 간척지 설치 경량형 현대화 온실 모델 개발(농촌진흥청)	현재 국내 대부분의 시설원예는 비닐하우스에서 재배되고있다고 볼 수 있으며, 전체 시설면적 중 연동온실의 비율이 적어 경쟁력 있는 시설작물 생산을 위해서는 자동화 및 복합 환경제어시스템 등을 갖춘 첨단온실의 비율 증가 등 시설구조 변화가 필요	간척지 온실제품 설계시 적용	2015.11

- 표준모델을 검증하기 위해 구조분석과 내부열유동분석을 수행하였으며, 그 결과 제시모델의 경우 적설심 32cm, 풍속 26m/s까지는 구조보강없이 안전한 것으로 나타났으며, 풍속에서취약 부분인 기둥하단 베이스 부분과 거터 고정구 등의 결합방법을 반영하여 온실 천창, 측창 및 내부유동휀의 설계 면적과 개수 등을 1ha 기준 표준 설계를 보완
- 간척지 환경에 적합한 온실 보급에 의한 농가소득을 증대시키며, 간척지 원예단지 조성의 수월성 제고가 기대

연구과제	연구결과 및 기대효과	상용화	비고
(출시년월)

식물 근권부 냉난방시스템.jpg 식물 근권부 냉난방시스템	일반적으로 식물을 재배하는 비닐하우스와 같은 온실은 식물 생육조건을 만족하기 위한 난방시스템을 갖추고 있다.
이러한 난방시스템으로는 온실 내에 히터와 같은 난방장치를 설치하는 것이 있는데 많은 비용이 소요되고 화재위험이 있으며 무엇보다 온실 내의 습도조절에 어려움이 있다.	스마트팜 및 첨단온실설계시 재배시스템 구조반영	2016.08

- 본 기술은 식물재배를 위한 생육조건인 식물의 근권부 즉, 뿌리에 대한 냉난방조건을 충족시켜주기 위한 식물근권부 냉난방시스템에 관한 연구임
- 온실전체를 냉난방하는 것이 아니라 작물의 생장점 근처인 근권 주변에만 냉난방 함으로써 작물의 재배를 촉진시키고 에너지비용의 절감에도 기여할 것으로 전망

연구과제	연구결과 및 기대효과	상용화	비고
(출시년월)

출원번호 :
10-2017-0025429
10-2017-0036688	- 최근 스마트팜에서 전세계적으로 관심사는 동일면적에서 생산량을 극대화시키는 것임- 본 기술은 재배대공간과 통로공간 모두 재배대를 설치하여 기존온실보다 재배면적을 2배로 증대시켰을뿐만 아니라 작업동선 축소등으로 효율성은 50%이상 증대됨	스마트팜 및 첨단온실설계시 재배시스템 구조반영	2017.02

- 본 기술은 온실면적 전체를 재배공간으로 사용할 수 있게 함으로써 식물의 대량생산이 가능토록 하는 업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치에 관한 것임
- 재배거터를 하나씩 서로 엇갈리게 승,하강시켜주는 것이 특징이며, 면적 전체를 재배공간으로 사용할 수 있어 대량생산이 가능하여 기존대비 2배 이상 증가하는 시스템으로써 생산원가의 감소, 매출증대 및 수익성 향상에 기여할 것으로 전망

연구과제	연구결과 및 기대효과	상용화	비고
(출시년월)

식물공장을 이용한 고기능성
식물원료 대량 생산 시스템
(한국과학기술연구원)	- 천연물 소재를 산업화하기 위해서는 원료 식물을 안정적으로 대량 수급할 수 있는 방안이 갖춰져야함.
- 식물공장은 통제된 환경조절 하에서 식물의 연중 계획생산이 가능한 시스템으로써, 노지 재배하는 경우보다 매우 균일한 품질의 원료를 생산할 수 있으며, 각종 환경제어를 통해 더욱 고품질의 식물을 생산할 수 있음	식물공장 설계시 개발 시스템 구조 반영	2017.11

- 본 기술은 해당 식물공장 시설을 갖추게 되면 전세계 어디서나 동일하게 적용 가능한 기술로, 고품질의 규격화된 원료를 안정적으로 생산하고자 하는 해외 업체나, 가혹한 외부 기후에 의해 실질적인 노지 재배가 어려운 국가 등에서 새로운 신산업 창출 및 부가가치 창출이 가능할 것으로 사료됨

연구과제	연구결과 및 기대효과	상용화	비고
(출시년월)

온실 지붕구조, 피복
Module화 및 Unit설치
기술 개발
(중소기업청)	- 최근 시설원예 Trend가 반밀폐형 온실시스템으로 가고 있으나 필름온실의 경우 현재 현장 설치식 시공 방식으로는 품질 및 기능 확보가 용이하지 않음	연구진행중	-

- 본 연구과제의 목표는 온실 지붕구조 Unit개발, 주 구조물에 지붕구조 Unit 접합 기술 개발, Module 제작 및 현장 설치에 필요한 기계 및 설비 개발임
- 온실 지붕 구조, 피복 Module화 및 Unit 설치 기술 개발을 통해 안정성과 원가절감을 도모하여 해외시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다고 사료됨

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 지적재산권 보유 현황 당사는 45개의 디자인등록증, 4개의 실용신안등록증, 50개의 국내특허 및 21개의 해외특허를 보유하고 있습니다. 비닐하우스 패드바, 온실용 알루미늄 프레임, 비닐하우스 출입문, 지열을 이용한 냉난방시스템 등 이미 보급되어 있는 비닐하우스의 알루미늄을 이용한 내부 자재, 첨단온실을 구성하는 내부장치 등 온실을 제작하는데 필요한많은 부분에 지적재산권을 가지고 있으며 자체 생산까지 이루어지고 있습니다. 그리고 첨단온실의 일종인 식물공장을 구성하는 무인식물재배장치, 양액식물 재배시스템, 자동급수가 가능한 화분 등 식물공사 시공 실적에 사용된 식물재배시템과 관련된 다양한 지적재산권이 있습니다. 또한 녹색전문기업인 당사가 추구하는 친환경 사업의 하나인 태양광시스템과 관련된 지적재산권, LED가로등의 디자인 등록증이 있습니다. 당사가 보유한 지적재산권의 국내 및 해외 등록현황은 아래와 같습니다.

NO	특허구분	내용	출원일	등록일	적용제품

1	디자인등록증	비닐하우스용 결로받이 패드바	2005.05.17	2006.02.02	온실사업부문

2	디자인등록증	비닐하우스용 물받이 패드바	2005.05.17	2006.02.02	온실사업부문

3	디자인등록증	비닐하우스용 패드바	2005.05.17	2006.02.02	온실사업부문

4	디자인등록증	태양광 집광기용 거치대	2009.09.07	2011.02.08	태양광사업

5	디자인등록증	화분용재배용기	2009.11.06	2011.02.08	온실사업부문

6	디자인등록증	화분용재배용기	2009.11.06	2011.02.08	온실사업부문

7	디자인등록증	가로등	2009.07.07	2010.10.22	가공사업부문

8	디자인등록증	조립온실	2009.06.03	2011.06.01	온실사업부문

9	디자인등록증	화분용재배용기	2009.11.06	2011.06.01	온실사업부문

10	디자인등록증	건축용 조형물	2009.07.07	2011.07.27	가공사업부문

11	디자인등록증	솔라셀모듈프레임	2010.08.24	2011.11.17	태양광사업

12	디자인등록증	온실용 알루미늄 프레임	2010.12.30	2012.04.06	온실사업부문

13	디자인등록증	온실용 알루미늄 프레임	2010.12.30	2012.04.06	온실사업부문

14	디자인등록증	온실용 알루미늄 프레임	2010.12.30	2012.04.06	온실사업부문

15	디자인등록증	온실용 알루미늄 프레임	2010.12.30	2012.04.06	온실사업부문

16	디자인등록증	온실용 알루미늄 프레임	2010.12.30	2012.04.06	온실사업부문

17	디자인등록증	온실용 알루미늄 프레임	2010.12.30	2012.05.29	온실사업부문

18	디자인등록증	식물재배용기	2011.02.22	2012.07.19	온실사업부문

19	디자인등록증	식물재배장치용재배통	2011.10.26	2012.12.28	온실사업부문

20	디자인등록증	식물재배장치용재배통	2011.10.26	2012.12.28	온실사업부문

21	디자인등록증	식물재배장치용재배통	2011.10.26	2012.12.28	온실사업부문

22	디자인등록증	비닐하우스 도어용 프레임	2012.02.23	2013.05.07	온실사업부문

23	디자인등록증	비닐하우스 도어용 프레임	2012.02.23	2013.05.22	온실사업부문

24	디자인등록증	빗물받이용 선홈통	2012.12.20	2013.11.01	가공사업부문

25	디자인등록증	빗물받이용 선홈통	2012.12.20	2013.11.01	가공사업부문

26	디자인등록증	빗물받이용 선홈통	2012.12.20	2013.12.19	가공사업부문

27	디자인등록증	빗물받이용 선홈통	2012.12.20	2013.12.19	가공사업부문

28	디자인등록증	빗물받이용 선홈통	2012.12.20	2013.12.19	가공사업부문

29	디자인등록증	지붕 서까래 프레임용 필림카바	2015.06.16	2015.11.13	온실사업부문

30	디자인등록증	지붕 서까래 프레임용 필림카바	2015.06.16	2015.11.13	온실사업부문

31	디자인등록증	지붕 서까래 프레임용 필림카바	2015.06.16	2015.11.13	온실사업부문

32	디자인등록증	지붕서까래프레임	2015.06.16	2015.11.20	온실사업부문

33	디자인등록증	지붕서까래프레임	2015.06.16	2015.11.20	온실사업부문

34	디자인등록증	지붕서까래프레임	2015.06.16	2015.11.20	온실사업부문

35	디자인등록증	드럼스크린 일체형 여과망	2016.01.06	2016.07.13	양식사업

36	디자인등록증	드럼스크린용 골조	2016.01.08	2016.07.13	양식사업

37	디자인등록증	크레인 받침대	2015.07.22	2016.07.20	가공사업부문

38	디자인등록증	크레인 받침대	2015.07.22	2016.07.20	가공사업부문

39	디자인등록증	빗물받이용 선홈통	2016.04.07	2016.11.07	가공사업부문

40	디자인등록증	빗물받이용 선홈통	2016.04.07	2016.11.07	가공사업부문

41	디자인등록증	식물재배용기	2016.08.05	2017.04.18	온실사업부문

42	디자인등록증	신호등주용커버	2017.04.27	2017.06.19	가공사업부문

43	디자인등록증	조립온실	2017.03.10	2017.07.07	온실사업부문

44	디자인등록증	온실용 경질필름 고정 프레임	2017.08.23	2018.01.29	온실사업부문

45	디자인등록증	온실용 경질필름 고정 프레임	2017.08.23	2018.01.29	온실사업부문

1	실용신안등록증	태양광 발전용 모듈 프레임 지지장치	2010.01.28	2010.10.01	태양광사업

2	실용신안등록증	지상 가변형 태양광 모듈	2010.06.16	2012.02.15	태양광사업

3	실용신안등록증	지붕가변형 태양광 모듈 지지장치	2010.06.15	2012.09.03	태양광사업

4	실용신안등록증	지동급수가 가능한 화분	2010.06.24	2012.12.17	온실사업부문

1	특허	연동비닐온실의 지붕자동완전개폐 시스템	2003.09.23	2005.07.12	온실사업부문

2	특허	경질필름온실의 루프도아 자동개폐장치	2003.11.04	2005.09.08	온실사업부문

3	특허	이중단열창	2005.02.04	2006.11.06	온실사업부문

4	특허	반자동 육묘 파종기	2005.11.22	2007.05.28	온실사업부문

5	특허	빌딩벽체 설치형 태양광 추적 집광장치	2009.09.24	2010.12.09	태양광사업

6	특허	지붕설치형 양방향 태양광 추적 집광장치	2009.06.03	2010.12.14	태양광사업

7	특허	태양광 모듈의 방열장치	2010.08.24	2011.05.11	태양광사업

8	특허	슬라브형 옥상의 구조물 고정장치	2009.06.03	2011.06.01	태양광사업

9	특허	도로설치형 슬라이딩 태양광 추적 집광장치	2009.07.28	2011.06.03	태양광사업

10	특허	지붕설치형 양방향 태양광 추적 집광장치	2009.07.07	2011.12.29	태양광사업

11	특허	벽체 설치형 태양광 추적 집광장치	2009.08.31	2012.02.02	태양광사업

12	특허	비닐 하우스의 이중필름 피복장치	2009.07.07	2012.05.17	온실사업부문

13	특허	비닐하우스의 출입문	2012.02.15	2012.07.19	온실사업부문

14	특허	수상설치형 태양광 추적 집광장치	2009.06.03	2012.07.30	태양광사업

15	특허	지열을 이용한 냉난방시스템	2012.04.09	2012.08.31	온실사업부문

16	특허	양액식물 재배시스템	2009.11.11	2012.10.05	온실사업부문

17	특허	화분용 양액재배용기	2009.11.06	2012.10.05	온실사업부문

18	특허	태양광 추적 집광장치	2010.02.23	2012.10.05	태양광사업

19	특허	식물재배시스템	2011.02.17	2013.02.28	온실사업부문

20	특허	태양광 추적 집광장치	2010.02.18	2013.04.02	태양광사업

21	특허	식물의 대량재배장치	2012.10.25	2013.04.02	온실사업부문

22	특허	식물재배시스템	2011.11.16	2013.04.16	온실사업부문

23	특허	온실지붕구조	2013.01.22	2013.05.07	온실사업부문

24	특허	무인식물재배장치	2010.08.06	2013.05.07	온실사업부문

25	특허	지하피트를 이용한 식물재배장치	2012.09.28	2014.07.30	온실사업부문

26	특허	온실용 차광 장치	2014.11.04	2015.04.17	온실사업부문

27	특허	온실의 지붕창용 방충장치	2014.03.11	2015.08.18	온실사업부문

28	특허	선홈통 고정장치	2014.12.29	2015.08.18	가공사업부문

29	특허	갑각류 양식시스템	2015.04.15	2015.09.24	온실/양식사업

30	특허	온실용 홈통 구조	2015.03.27	2015.10.13	온실사업부문

31	특허	온실용 지주 조립체	2015.03.27	2015.10.13	온실사업부문

32	특허	경질필름 온실 지붕구조	2015.07.06	2015.12.24	온실사업부문

33	특허	온실의 지붕창용 방충장치	2014.03.26	2015.12.24	온실사업부문

34	특허	선홈통 구조	2014.12.29	2016.03.24	가공사업부문

35	특허	벽체 고정 장치 일체형 선홈통	2014.12.29	2016.06.29	태양광사업

36	특허	온실 지붕 방충 및 차광 스크린 구조	2014.12.31	2016.09.09	온실사업부문

37	특허	빌딩형어류양식시스템	2015.12.28	2016.09.22	온실/양식사업

38	특허	크레인 차량의 잭 받침대	2015.07.22	2016.12.27	가공사업부문

39	특허	식물 재배시스템	2016.05.25	2017.01.11	온실사업부문

40	특허	식물의 재배장치	2016.05.25	2017.01.19	온실사업부문

41	특허	식물 근권부 냉난방 시스템	2016.08.05	2017.03.16	온실사업부문

42	특허	갑각류 양식시스템	2015.06.18	2017.05.29	온실/양식사업

43	특허	식물 근권부 냉난방을 위한 재배통	2016.08.05	2017.05.29	온실사업부문

44	특허	업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치	2017.02.27	2017.06.19	온실사업부문

45	특허	주차장의 차량문짝 보호장치	2015.06.18	2017.07.07	가공사업부문

46	특허	제로바시스템을 이용한 온실지붕	2015.12.11	2017.07.11	온실사업부문

47	특허	업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치	2017.03.23	2017.08.25	온실사업부문

48	특허	온실의 경질필름 고정장치	2017.08.23	2017.11.13	온실사업부문

49	특허	온실지붕의 차광시스템	2016.03.08	2018.04.10	온실사업부문

50	특허	온실 환경 제어 시스템 및 방법	2017.08.28	2018.12.28	온실사업부문

해외1	특허(일본)	연동비닐온실의 지붕자동완전개폐 시스템	2003.12.08	2007.02.16	온실사업부문

해외2	특허(중국)	연동비닐온실의 지붕자동완전개폐 시스템	2003.12.08	2009.10.21	온실사업부문

해외3	특허(미국)	슬라이딩형 태양광 추적 집광장치	2010.11.05	2012.12.25	태양광사업

해외4	특허(중국)	슬라이딩형 태양광 추적 집광장치	2009.11.12	2013.04.03	태양광사업

해외5	특허(중국)	지붕설치형 양방향 태양광 추적 집광장치	2010.02.25	2013.06.12	태양광사업

해외6	특허(러시아)	식물재배시스템	2011.02.17	2013.08.20	온실사업부문

해외7	특허(일본)	조명장치를 이용한 무인식물재배장치	2011.05.19	2013.08.16	온실사업부문

해외8	특허(일본)	슬라이딩형 태양광 추적 집광장치	2009.09.28	2013.10.04	태양광사업

해외9	특허(미국)	벽체 설치형 태양광 추적 집광장치	2010.11.05	2013.09.24	태양광사업

해외10	특허(일본)	지붕설치형 양방향 태양광 추적 집광장치	2009.09.28	2014.01.31	태양광사업

해외11	특허(일본)	식물재배시스템	2012.01.18	2014.10.10	온실사업부문

해외12	특허(중국)	식물재배시스템	2012.02.03	2014.10.08	온실사업부문

해외13	특허(일본)	식물의 대량재배장치	2013.05.21	2016.01.08	온실사업부문

해외14	특허(중국)	식물의 대량재배장치	2013.03.20	2017.04.12	온실사업부문

해외15	특허(일본)	경질필름 온실 지붕구조	2016.01.13	2017.07.14	온실사업부문

해외16	특허(미국)	식물의 대량재배장치	2013.03.11	2017.12.05	온실사업부문

해외17	특허(일본)	식물의 재배장치	2016.07.07	2018.06.08	온실사업부문

해외18	특허(일본)	업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치	2017.04.27	2018.08.10	온실사업부문

해외19	특허(유럽7개국)	식물의 대량재배장치	2015.04.29	2018.10.24	온실사업부문

해외20	특허(일본)	식물 재배시스템	2016.07.07	2018.11.02	온실사업부문

해외21	특허(미국)	업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치	2017.05.17	2019.07.16	온실사업부문