그린플러스 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

가. 시장 현황(1) 시장의 특성당사의 주요 사업은 알루미늄사업과 스마트팜사업부문으로 구분되며, 건축용과 산업용으로 사용되는 알루미늄 압출제품의 생산 및 판매와 국내에서 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 첨단온실의 기획부터 설계 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(가) 알루미늄사업부문알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형각재, 봉재, 파이프 등 대형재품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며, 향후 자동차 경량화 등으로 인한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.또한 당사는 코로나로 인한 유통 산업의 폭발적인 증가에 따른 문제를 해결하기위하여 플라스틱 및 스틸 소재를 대체하는 알루미늄 파레트 제품과 롤테이너 제품을 신규 개발 하여 상품화 하였습니다. 화재에 강하고 재활용이 가능한 알루미늄 소재의 특성은 기존의 플라스틱 및 목재 설비를 대체하는 방안이 될것으로 판단하고 있습니다. 알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다알루미늄 압출사업을 영위하기 위한 관련 법령 및 규정은 다음과 같습니다.

법규	조항	시행규칙	항목	관할

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	제35조 제1,2항	-	폐수배출시설 설치	지자체 환경과

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	제53조1항	제73조 제3항	비점오염원 저감시설 설치	금강유역환경청

대기환경보전법	제23조1항	제25조	대기배출시설설치	지자체 환경과

폐기물관리법	제17조의2제2항	제18조3항	사업장폐기물배출자진신고	지자체 환경과

(나) 스마트팜사업부문

당사의 스마트팜사업부는 국내에서 아직 활성화되지 않은 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 현재 국내 온실은 비닐하우스의 비중이 압도적으로 높은 상황에서 농업인구의 감소와 고령화로 인해 농가 형태는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이와 같은 상황을 타개하기 위하여 정부 및 지방자치단체 주도의 스마트팜 혁신밸리 조성을 통해 스마트팜 운영에 필요한 교육을 위한 보육센터와 다양한 작물을 연구개발하는 실증온실을 건설하고 있으며, 또한 젊은 농업인 육성을 위한 청년스마트팜 정책을 통해 농업의 자주경쟁력 확보와 스마트팜 확산 정책을 시행하고 있으며, 최종적으로 한국형 스마트팜의 해외 수출을 목표로 하고 있습니다.

현재 당사의 국내 목표는 정부와 지자체의 스마트팜 확산정책을 바탕으로 한국형 스마트팜의 보급을 확대하고 농촌진흥청 등 정부기관과는 디지털 스마트팜의 구축과 사계절 테스트베드 연구개발을 공동으로 진행하고 있습니다. 또한 민간부문은 NH농협의 대출 지원을 통한 농업회사법인, 청년스마트팜의 시공을 통한 본격적인 보급 확대를 진행하고 있습니다.해외 시장의 경우, 일본과는 20년 이상 스마트팜 사업을 진행하여 약65만평의 시공 면적과 1억달러 이상의 수출실적을 보유하고 있으며, 또한 중국, 우즈베키스탄 등에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의 수출실적을 가지고 있습니다. 최근에는 호주와 파트너쉽이 진행되고 있으며 UAE와는 현지에서 사막기후 적응형 스마트팜의 시공을 진행하고 있습니다. 이를 통해 한국형 스마트팜을 글로벌 시장의 약 30%를 차지하는 아시아 시장을 향후 적극적으로 공략할계획입니다.

국내외 스마트팜 도입 배경에는 글로벌 공통의 요인과 국내에서 직면한 문제 등 다양한 배경이 복합적으로 작용하고 있습니다. 대표적인 글로벌 요인으로는 세계적인 인구 증가 추이가 있습니다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2050년 전 세계 인구는 95억 명에 이를 것이라 전망했지만 현재의 식량 증산 수준은 큰 변동이 없어 기아 인구가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 이런 상황에서 스마트팜 기술은 현재의 식량 생산 수준을 증대시킬 것으로 예상되며 세계적으로 주목을 받고 있습니다.또한 사막이나 시베리아와 같은 작물 재배가 어려운 지역에서도 생활 및 소득수준이 높아진에 따라 과일과 채소등의 작물 소비가 증가하고 있습니다. 이과 관련하여 중동이나 러시아지역에서도 스마트팜을 통한 농작물 생산증대가 점진적으로 진행되고 있습니다. 이 외에도 전 지구적인 기후 변화는 고전적인 농작물 재배의 패러다임을 변화 시키고 있습니다. 기존의 열대 및 아열대로 분류되었던 지역에서도 우박으로 인한 피해가 보고 되고 있으며 이외의 다양한 돌발성 기후 변화는 농업의 안정적인 활동에 장애가 되고 있습니다. 당사는 이를 해결하기 위하여 기후 적응 및 극복형 스마트팜을 확산하는데 적극적으로 대응하고 있습니다.

국내 스마트팜 도입 및 확산을 위하여 정부는 스마트팜 관련 정책을 지속적으로 추진하였으며, 관련 주요 정책은 다음과 같습니다.

관련정책	실시시기	주요내용 및 결과

U-Farm 선도사업	'04~'09	- 농식품 분야와 IT 기술의 융합 가능성 확인
- 소규모 실증실험 단계에 머무름

농수축산분야
u-IT 사업	'10~'13	- 농업 경쟁력 향샹을 목표로 한 생산 정밀화 모델 개발 본격화
- 생산성 향상 등 성과 가시화

농식품 ICT 융복합 확산대책	'13	- 생산, 유통, 소비 등 부문별 ICT 융복합 현황 진단
- 스마트팜 보급, R, 산업 생태계 조성 등 정책 방향 수립

창조농식품정책관실 출범	'15	- 농식품부 내에서 산발적으로 운영되던 스마트팜 추친체계 일원화

ICT기반 첨단 농업,
행복한 농촌 조성방안	'15	- 정책자금 지원, R, 교육, 훈련 등 스마트팜과 관련된 전반적인 산업 생태계 조성 추진

스마트팜 고도화 및 산업화 연구개발	'18~'21	-농식품부 /농진청 공동으로 1세대 스마트팜 고도화 및 산업화 연구개발과제 지원-44개과제, 185.7억원규모

스마트팜 혁신밸리 사업	'18~'21	-농식품부 2018년 사업대상 지역을 선정, 2021년까지 4개 거점별 핵심시설(청년창업 보육센터, 임대형 스마트팜, 실증단지)을 구축예정

'14년 이후 정부는 스마트팜 확산을 농업의 핵심 성장동력으로 판단, 스마트팜 보급 예산은 지속적으로 증가하고 있으며 『2016~2020년 국가재정운용계획』에 따라 스마트팜 면적을 2016년 2,235ha에서 2020년까지 5,945ha로 확대하고, 스마트팜 도입농가의 생산성도 27%에서 40%로 향상시킬 계획을 발표하였습니다.

농업, 어업, 축산업의 온실시공사업 영위할 때 적용 받는 관련 법규 및 규정은 해당 지역의 지자체에 가설건축물 축조를 위한 신고필증 취득 관련 규정인 "건축법 시행령 제 15조(가설건축물)" [시행 2018.10.18.] [대통령령 제29235호, 2018.10.16. 일부개정]과 구조물 인허가 관련 사항인 "도시.군 계획시설의 결정.구조 및 설치기준에 관한 규칙" [시행 2014.12.31.] [국토교통부령 제166호, 2014.12.31. 일부개정]과 "개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령" [시행 2019.4.2.] [대통령령 제29677호, 2019.4.2. 타법개정] 등이 있습니다.

(2) 시장의 성장성(가) 알루미늄사업부문

국제알루미늄협회(IAI)에 따르면 2018년 세계 프라이머리(Primary) 알루미늄 생산량이 전년대비 1.47% 증가한 6,433만6천 톤을 기록하였습니다. 지역 별로는 전 세계 생산량의 과반을 담당하는 중국이 전년대비 1.60% 증가한 3,648만 5천 톤을 기록하였고, 최근 높은 성장세를 보이고 있는 중동 지역 역시 전년대비 3.59% 증가한 533만 1천 톤을 기록하였습니다. 반면 서유럽과 북미의 경우 경기침체의 영향으로 각각 전년대비 1.14%, 4.46% 감소한 373만 3천, 377만 4천 톤을 기록하는데 그쳤습니다.세계 경기흐름과 비철금속 시장, 특히 전기동 가격에 민감하게 반응하는 알루미늄 가격은 중국의 환경규제로 인한 겨울철 생산량 감소에 따른 공급부족으로 인해 재고 수준이 계속적으로 감소하고 있음에도 미중 무역분쟁의 장기화와 중국 경제 침체 등 복합적인 요인이 작용하여 US$ 2,000/톤 내외에서 박스권을 보이고 있습니다. 2019년 알루미늄 가격은 러시아 최대 생산업체인 Rusal에 대한 미국 정부의 제재 유예 종료, 미중 무역협상 등의 대외여건에 따라 큰 변동성을 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히 Rusal의 미판매 재고가 약 30만톤으로 LME재고량의 24%에 달하는 것으로 추정되고 중국 생산업체들이 가격 약세 심화에 대한 대응으로 최소 80만톤의 추가 감산을 계획하고 있기 때문에 시장 수급 상황의 급격한 변동과 경기변동에 따른 알루미늄 수요 증감이 가격에 중대한 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.

[원자재 가격변동 추이]

1) 국내 시장규모 추이국내 알루미늄 생산량은 '17년 기준 모든 영역에 걸쳐 '16년 대비 반등하였습니다. 알루미늄은 자동차, 조선, 반도체 및 IT 분야에서 부품 및 모듈 경량화를 목적으로 사용되어 높은 부가가치를 창출할 수 있는 소재로서 신규 수요가 창출되고 있지만, 큰 비중을 차지하던 건축기자재의 수요가 감소하는 시장동향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 동사가 주요 제품으로 생산하는 관 및 봉의 생산실적의 경우 2016년까지 꾸준한 성장세를 보인 이후, 2019년 현재까지 매년 감소 추이를 보이고 있습니다.

자료 : KOMIS 한국자원정보서비스 (2020.12.31 기준 )

[알루미늄 주요 제품 생산 실적 추이]
(단위 : 톤)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	증감률

관 및 봉	188,614	196,887	187,800	170,667	147,460	136,592	-7.84%

선	54,981	50,383	57,895	41,509	34,288	30,660	-10.58%

판 및 띠	889,534	888,940	955,618	958,090	1,032,313	1,043,041	1.04%

박	90,763	96,158	101,877	104,001	107,136	109,144	1.87%

자료 : 통계청
주) 증감률은 전년(동기)대비

2) 국내 시장규모 전망2015년 국내 금속소재 시장의 경우 42조원 규모로 세계시장의 약3% 정도의 시장규모를 보유하고 있으며, 이중 알루미늄 경량소재금속은 2.7조원의 시장을 형성하고 있습니다. 알루미늄은 비철금속 중에서 산업적으로 가장 널리 사용되고 있는 소재로서, 알루미늄 판재 및 압출/주조품 등 다양한 제품으로 사용되고 있습니다. 자동차 1대당 평균 알루미늄 사용비중은 1970년 2%, 1990년 5.1%에 불과하였으나, 2012년 9%, 2015년 11%에 이르렀고, 2025년에는 16%까지 증가할 전망입니다. 또한 알루미늄은 2018년부터 2024년까지 연평균 7.32%의 성장 추세이며, 자동차 경량화에 새로운 차세대 유망소재로써 지속 적용이 가능할 것으로 예상됩니다.

[알루미늄 경량소재 시장 규모 및 전망]
(단위: 조 원, 억 달러,%)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR

국내	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	7.4

세계시장	2,967	3,107	3,253	3,406	3,573	4.9

자료: 중소기업 기술로드맵 , 중소벤처기업부

출처 : 한국철강협회, 한국비철금속협회 등 기술개발동향과 시장전망분석자료

(나) 스마트팜 사업부문국내 시설원예 농업을 통해 주로 재배되는 작물은 채소류입니다. 2017년 기준 전체 시설면적 54,632ha 중 약 96%에 해당하는 52,418ha가 채소류 재배에 사용되고 있으며 채소류 소비 및 수출 증가가 시설 면적의 성장을 견인 했습니다. 향후에도 웰빙 트랜드에 따라 도시민의 채소류 소비 증가가 예상됨에 따라 시설원예 면적은 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부)

1) 국내외 시장규모 추이

비닐하우스면적은 1990년 25,450ha에서 2015년 54,404ha로 지속적으로 증가하였으나 2017년에는 소폭 감소하여 54,008ha를 기록하였습니다. 경질판 온실은 2010년 343ha로 지속적으로 증가한 이후 다소 감소하여 2017년에는 208ha를 기록 하였습니다. 유리온실은 1992년 14ha를 시작으로 지속적으로 증가하고 있으며 2017년 기준 417ha로 경질판 온실의 약 2배 수준을 유지하고 있습니다.

[연도별 재배시설별 면적]
(단위 : ha)

연도	소계	비닐하우스	경질판 온실	유리온실

1990	25,450	25,450	-	-

1992	31,741	31,715	12	14

1995	43,093	42,893	18	152

1998	48,612	48,207	82	323

2000	52,189	51,560	113	323

2005	52,022	51,260	269	316

2010	51,829	51,176	343	311

2015	55,015	54,404	208	403

2017	54,632	54,008	208	417

2018	53,274	52,704	211	359

자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부)

2018년말 기준으로 전체 원예시설면적대비 비닐온실이 98.9%, 유리온실 및 경질판온실이 각각 0.43%, 0.67%를 차지하고 있습니다. 국내 연동온실의 80%이상이 사용연수 15년 이상 된 것으로 추정되고 있어 시설 노후화로 인한 교체 수요가 발생할 것으로 전망됨에 따라 향후 유리온실의 면적은 크게 증가할 것으로 판단됩니다.

[2017년 유형별 시설원예 면적 분석]

자료 : 시설채소 온실현황 및 채소류 생산실적/화훼재배현황 (농림축산식품부)
주1) 단동 : 시설재배를 위한 비닐하우스 또는 유리온실이 1개 동(棟)씩 분리된 온실
주2) 연동 : 동일한 지붕을 2개 이상 연결하여 세운 온실

시설원예로 재배된 농산물의 수출액은 시설원예의 현대화를 통해 ‘07년 약 1.8억 달러에서 ’15년 약 2.7억 달러를 기록하여 큰 폭으로 성장하였습니다. 다만 화훼류 수출의 부진으로 전체적인 성장세가 둔화되었지만 채소류의 수출은 ‘07년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 정부 주도하에 시설원예 농산물 수출 증대를 위한 다양한 노력들이 이루어지고 있으며 향후 원예작물 수출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[원예작물 수출현황]

자료 : 시설원예 산업의 현황과 선진화 정책방향 (농림축산식품부)

2) 국내외 시장규모 전망2018년 Research and Markets의 발표에 따르면 2017년 글로벌 온실 산업 규모는 약 200억 달러 규모이고 2023년까지 연 평균 7.14%의 속도로 성장하여 2023년에는300억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 그 주요 원인으로는 농업 생산이 가능한 농경지의 감소로 인해 전통적 농업 생산의 한계가 발생하고 이에 따라 건물을 활용한 옥상 및 수직 농업의 발달 등이 있습니다.

또한 우즈베키스탄, 러시아 등에서 농업 생산량의 증대를 목표로 정부 정책이 실행되고 있어 우수한 기술력을 보유하고 있는 한국 온실 업체의 진출이 가능할 것으로 전망됩니다. 중국과 일본 등에는 온실에 필요한 모든 자재를 일괄 수출하는 원스톱 서비스가 이루어지고 있으며 다양한 국가에 온실사업을 수주한 경험이 있는 국내 업체들 또한 해외 온실자재 납품으로 실적이 증가할 것으로 전망됩니다.2018년 시장조사 업체인 Variant Market Research가 발표한 자료에 따르면 글로벌 스마트팜 시장은 2016년 약 70억 달러에서 2024년 200억 달러로 연 14.1%의 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아/태평양 지역은 평균을 상회하는 15.6%의 속도로 성장할 것으로 전망되어 성장가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.

자료 : Research and Markets, Variant Market Research, 2018

국내 첨단온실 및 스마트팜 시장의 경우, 아직 시장이 활성화되지 못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없는 상황이며, 정부의 스마트팜 도입 정책 등으로 향후 시장 동향을 전망하고 있습니다. 현재 정부는 농림축산식품부 주도로 4차산업혁명 트렌드에 맞춰 ICT를 온실과 축사 등에 접목하여 스마트폰과 PC를 통해 원격으로 작물과 가축의 생육환경을 제어하고 관리할 수 있는 스마트팜의 확산을 정책적으로 지원할 예정입니다.

자료: 농림축산식품부 정책홍보

스마트팜은 그 특성상 ICT기술이 접목된 온실의 설치가 매우 중요합니다. 외부 기상, 내부 온/습도, 토양 상태, 관/배수 상태 등 다양한 정보를 실시간으로 제어하고 관리할 수 있는 온실 시설이 설치가 되어야만 스마트폰과 PC를 통한 원격 및 자동 제어 시스템이 그 효용성을 극대화 할 수 있기 때문입니다. 따라서 스마트팜 산업의 성장은 신규 온실 설치 규모의 성장을 촉진할 수 있는 요인으로 예상됩니다. 농림축산식품부에 따르면 한국의 스마트팜 보급면적은 '14년 약 400헥타르에서 '17년 약 4,000헥타르로 10배 가까이 성장하였으며, 이에 따라 스마트팜에 필수적인 온실 건설에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 정부의 5개 부처가 중심이 되어 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술 개발 프로젝트에 착수하면서 2020년부터 2029년까지 7160억원의 예산을 지원하여 스마트팜 확대에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

자료: 농림축산식품부

현재 진행중인 농림축산식품부의 원예시설현대화 및 스마트원예단지 기반조성사업은 시설원예 사업 활성화를 목적으로 ICT융복합 기술이 적용된 스마트팜 온실의 신,개축을 지원하고 이에 필요한 기타 기반시설을 지원하는 사업으로 자동화 온실의 신,개축을 지원하고 복합환경제어시스템 구축을 위한 시설보급과 컨설팅 등을 보조하여 스마트팜의 조기도입과 활성화에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 2019년 농식품부의 예산안 중 스마트 농업확산 관련사업의 예산은 1,400억 규모이며 향후 스마트팜 사업이 발전함에 따라 예산규모도 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 각 사업의 예산 규모 세부 내역은 아래와 같습니다.

[시설원예현대화 지원사업 예산규모]
(단위 : 백만원)

구 분	사업명	2016년	2017년	2018년	2019년

원예시설
현대화	시설원예현대화	144,600	119,100	101,920	316,800

수출전문 스마트팜 온실신축	20,000	4000	1,980	118,800

스마트팜 시설보급	20,000	21,000	21,000	63,000

스마트원예단지
기반조성사업	스마트원예단지기반조성사업	-	5,000	15,000	28,000

스마트팜 혁신밸리	스마트팜 혁신밸리	-	-	-	35,900

자료: 농림축산식품부 19년 예산 정부안 보도자료> 참고

상기 글로벌 트렌드 및 정부 지원정책을 기반으로 국내 스마트팜 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, World Agricultural Equipment가 발표한 자료에 따르면 국내 스마트팜, 식물공장, 지능형 농작업기를 포함한 국내 스마트팜 시장은 2015년 3조 6천억원에서 2020년 5조 4천억원 수준으로 연평균 14.5%의 빠른 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

[스마트팜 국내 시장 규모 및 전망]
(단위: 억원)

구 분	'15	'16	'17	'18	'19	'20

스마트팜	16,251	17,340	18,502	19,741	21,064	22,475

식물공장	1,800	2,759	2,944	3,141	3,352	3,576

지능형 농작업기	18,000	21,600	23,047	24,591	26,239	27,997

합계	36,051	41,699	44,493	47,474	50,655	54,048

자료: World Agriculture Equipment

(3) 경기변동의 특성 및 계절적 요인

알루미늄 산업은 산업연관 효과가 높은 소재산업으로 원자재 가격비율이 높고 가격변동이 심하며, 미국 등 세계적으로 하절기가 비수기로서 계절성이 큰 산업이면서 경기변동에도 민감한 산업입니다. 특히 알루미늄 판재의 경우 전기전자, 기계, 자동차, 항공기, 조선, 포장재 등 다양한 산업의 기초 소재로 광범위하게 사용되고 있어 수요산업의 경기동향에 따라 매출이 영향을 받습니다. 국내 알루미늄 가공업의 약 40%를 점유하고 있는 알루미늄 압출업은 생산기술 기반이 낮아 건축용 섀시 제품 위주의 시장이 형성되어 있는바 국내 건설경기에 큰 영향을 받습니다.

온실산업의 계절적요인으로는 가설건축물 시공산업으로 일반적인 건설과는 달리 동절기(12월~2월)에는 작업에 어려움이 발생하는 산업입니다. 또한 공공기관, 농업법인 등의 예산수립의 시기와 예산의 집행이 3월부터 시작되어 1~2월의 경우에는 신규수주가 감소하는 경향이 있습니다. 국가정책의 방향과는 관련이 있으나 경기변동에는 큰 영향을 받지 않습니다.

나. 시장 여건(1) 시장의 안정성(가) 알루미늄사업부문알루미늄 압출산업은 국내 271개의 업체가 완전 경쟁시장 체제에서 산업을 영위하고 있으며, 따라서 알루미늄 압출산업으로의 진입장벽은 높지 않은 편입니다. 경쟁요인으로는 제품의 품질 및 단가에 가장 많은 영향을 받고 있습니다. 당사의 기술 경쟁우위에 있는 온실용 알루미늄자재의 수요의 증가와 장기간 거래한 다수의 고정거래처를 확보함에 따라 연구개발을 통한 기술경쟁력과 판매단가 측면에서 경쟁 우위에 있습니다.(나) 스마트팜사업부문스마트팜산업의 시공분야는 금속창호면허, 강구조물 면허를 취득한 중소기업, 개인기업 등에는 자유로운 참여가 가능하나, 아직 시장 규모가 영세하고 농어민 단체 등의 반발 등으로 인해 대기업군의 경우 진입이 어려운 환경입니다. 따라서 온실사업에 참여하는 기업들은 영세한 업체가 대부분을 차지하고 있습니다. 온실 시공 및 자재 생산업의 경우 수요자의 다양한 용도에 대응할 수 있는 맞춤형 온실 제작 기술과 이를 수행할 전문 기술자 수, 고객서비스 수준 등이 주요 경쟁요소로 판단됩니다. 사단법인 한국농업시설협회에 따르면 '20년 온설설치공사 시공능력 평가를 받은 국내 업체의 수는 140여개이며, 개별 업체의 기술력과 수주한도 등을 고려할 때 상위업체와 하위업체의 격차가 존재하는 것으로 판단됩니다.(2) 시장의 경쟁상황당사의 알루미늄사업부의 매출규모를 기준으로 경쟁업체는 출하액 규모기준 300~400억원 그룹의 업체들이며, 해당 업체로는 ㈜유창금속, ㈜신세기알테크, 일심알맥스㈜, ㈜미래인더스, ㈜아이엘티, ㈜한국비철, 동진금속㈜, ㈜청송중앙알미늄, ㈜청암금속, 부국티엔씨㈜, ㈜지제이알미늄이 있습니다.스마트팜사업부의 국내 경쟁업체는 스마트팜설치공사 시공능력 평가위원회에서 평가하여 한국농업시설협회에서 공시한 총 5개군 144개사입니다. 국내 시설원예 스마트팜회사들의 경우 대부분 영세하여 스마트팜의 경쟁력을 갖추기 위해 연구하고 있는 회사가 거의 없으나, 당사는 2010년 12월 기업부설연구소를 설립하여 스마트팜의 경쟁력을 갖추기 위해 국내 수많은 기관과 산학연구를 수행하여 국내 스마트팜기술을 선도하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 당사는 스마트팜시공 능력평가에서 당사는 10년 연속 1위를 유지하고 있습니다

자료: 한국농업시설협회

(3) 경쟁업체 현황 및 시장점유율 추이경쟁업체의 현황 중 알루미늄사업은 2018년 매출액 기준 알루미늄판을 생산하는 노벨리스코리아(주)가 시장내 점유율 1위를 차지하였으며, 그 외 롯데알미늄(주) , 조일알미늄(주), 삼보산업(주) 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 생산 제품 역시 당사가 접근하기 어려운 알루미늄 판, 박 및 표준화, 규격화된 봉재, 각재 제품 등을 생산하고 있습니다. 동사는 사업의 규모 상 상기 대형업체 생산 품목 시장에서는 경쟁이 어려운 환경입니다. 당사와 유사한 규모의 알루미늄 압출 업체는 다수의 고정 거래처를 대상으로 다품종 소량생산하는 구조를 보유하고 있으며, 업체별로 특화된 제품 및 기술력 보유 여부가 경쟁우위 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 출하액 300억원~400억원에 속한 알루미늄 압출회사를 당사의 직접 경쟁관계에 있는 경쟁사로 보고 있습니다. 출하액 300~500억원 규모 알루미늄 회사 매출액의 합을 전체 시장 규모로 가정하여 당사의 시장점유율을 산출하였습니다. 당사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

순위	제품
품목명	회사명	2020년(제24기)	2019년(제23기)	2018년(제22기)	2017년(제21기)

매출액	시장
점유율	매출액	시장
점유율	매출액	시장
점유율	매출액	시장
점유율

19	알루미늄 압출	㈜유창금속	39,931	5.71%	38,584	7.09%	50,798	7.30%	38,585	6.11%

20	㈜아이엘티	44,012	6.30%	47,013	7.18%	50,243	7.22%	47,014	7.44%

21	(주)포나인	42,880	6.14%	44,469	8.10%	49,405	7.10%	44,469	7.04%

22	(주)나이스엘엠에스	47,071	6.74%	35,115	7.29%	49,348	7.09%	35,115	5.56%

23	(주)알루원	58,288	8.34%	50,350	8.29%	49,283	7.08%	50,351	7.97%

24	일심알맥스㈜	34,812	4.98%	42,817	6.77%	48,398	6.95%	42,817	6.78%

25	부국티엔씨㈜	51,450	7.36%	48,109	5.19%	46,300	6.65%	48,109	7.62%

26	㈜그린플러스	55,545	7.95%	46,309	6.21%	42,151	6.06%	39,503	6.26%

27	(주)청암금속	41,853	5.99%	40,189	5.39%	41,853	6.01%	-	-

28	동진금속㈜	44,147	6.32%	43,684	5.82%	41,283	5.93%	43,685	6.92%

29	㈜미래인더스	37,922	5.43%	42,326	6.50%	39,627	5.69%	42,326	6.70%

30	㈜한국비철	40,832	5.84%	37,823	5.95%	39,316	5.65%	37,823	5.99%

31	모건알루미늄공업(주)	42,673	6.11%	38,229	4.44%	38,267	5.50%	38,230	6.05%

32	(주)청송중앙알미늄	23,520	3.37%	40,594	6.58%	38,196	5.49%	40,594	6.43%

33	(주)성진금속	46,590	6.67%	43,444	4.35%	36,803	5.29%	43,444	6.88%

34	㈜지제이알미늄	47,188	6.75%	39,468	4.85%	34,636	4.98%	39,468	6.25%

자료: 나이스평가정보주1) 매출액기준 순위는 2020년 기준임.

또한 국내 스마트팜사업은 스마트팜(대형온실) 시장이 활성화되지 못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없어서 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 이에 한국농업시설협회에서 공시하는 온실시공능력평가 결과자료를 이용하여 평가순위와 매출액만을 기재합니다.

(단위: 백만원)

순위	제 품	2020연도(제24기)	2019연도(제23기)	2018연도(제22기)	2017연도(제21기)

품목명	회사명	평가
점수	회사명	평가
점수	회사명	평가
점수	회사명	평가
점수

1	온실
사업	㈜그린플러스	120.0	㈜그린플러스	120.0	㈜그린플러스	120.0	(주)그린플러스	120.0

2	화신농건㈜	99.0	화신농건㈜	101.0	㈜티에스팜	97.0	화신농건(주)	99.0

3	(주)티에스팜	98.0	㈜그린포닉스	98.0	팜스코건설㈜	93.0	(주)티에스팜	98.0

4	팜스코건설(주)	94.0	팜스코건설㈜	97.0	화신농건㈜	92.5	팜스코건설(주)	94.0

5	대영지에스(주)	93.0	㈜티에스팜	97.0	대영지에스㈜	91.0	(주)케이엔지플러스	93.0

6	(주)그린포닉스	91.0	대영지에스㈜	91.0	㈜그린포닉스	90.0	대영지에스(주)	91.0

7	케이디시스템(주)	90.0	㈜부강건설	90.0	㈜동양기업	89.0	(주)그린포닉스	90.0

8	(주)동양기업	90.0	㈜동양기업	89.0	케이디시스템㈜	88.0	케이디시스템(주)	90.0

9	(주)선진환경산업	89.0	㈜보광건설	87.0	㈜평화건설산업	88.0	(주)동양기업	89.0

10	(주)평화건설산업	88.0	㈜인안개발	86.0	㈜부강건설	87.0	(주)선진환경산업	88.5

다. 시장 경쟁요인 및 회사의 강단점

(1) 알루미늄사업부문(가) 생산라인의 연계를 통한 업무의 효율성 향상

동사는 압출-가공(절단, 프레스, MCT 등)-온실-용접의 생산라인을 모두 구축하고 있습니다. 이로 인해 생산시간의 단축, 물류비 절감 등 수익향상과 압출제품부터 완제품까지 수요자의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(나) 생산제품의 다양성

동사는 3대(13인치-대형, 7인치-중형, 6인치-소형)를 보유하고 있어서 소형제품부터 대형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있고, 개발 제작한 금형이 3,000벌 이상으로 다양한 종류의 제품 생산이 가능합니다. 또한 동사는 온실사업부문과 연계하여 온실자재를 직접 생산함에 따라 생산제품이 더욱 다변화되었습니다.

(다) 다품종 소량생산 주문제작으로 수익성 확보

동사는 다양한 종류의 제품에 대해 소량 다품종 제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다.

(라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화

동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다.

(2)스마트팜사업부문(가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계

동사는 온실의 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다.

(나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축

동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다.

특히, 일본 다이센사와 20년 이상 높은 신뢰 협력 관계를 바탕으로 동사의 일본 시장점유율을 꾸준히 확대해 나가고 있으며 최근에는 호주, 중동지역(UAE)으로까지 확대를 모색하고 있습니다. 수입의 경우 네덜란드 업체인 벤더후번, 코가스 등과의 MOU 체결 등을 통해 최적온실환경조성에 필요한 선진 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급하여 원가경쟁력을 갖출 수 있으며, 기술의 공유와 공동 해외시장 개척 등을 통해 세계 경쟁력 확보할 수 있습니다.(다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도

동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2020년까지 10년간 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되며 독보적인 지위를 공고히 하고 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해 40만평이 넘는 첨단 온실플랜트를 수출해 왔으며, 2005년 일본에서도 규모가 가장 큰 북큐슈 가고매온실을 훌륭히 건립함으로써 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 다양한 국가로 온실플랜트 수출을 확대하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

대상(제품군)	선정내역	선정기관	선정효과	일자

온실사업	온실시공능력평가 1위	한국농업시설협회	국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 가산점 부여와 시공능력 홍보효과	매년 결과 공시

(라) 스마트팜 운영 Big Data 축적동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 직접 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 스마트팜에서 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 시공에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 공급과 작물생육에 필요한 소프트웨어의 개발이 가능합니다.