그린플러스 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.21	상환권행사	우선주	169,492	500	5,900	우선주상환

2014.08.18	상환권행사	우선주	169,492	500	5,900	우선주상환

2014.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	250,000	500	6,000	제3자배정

2015.09.15	전환권행사	우선주	62,683	500	5,900	보통주전환

2015.09.15	전환권행사	보통주	108,773	500	3,400	-

2016.01.29	유상증자(제3자배정)	우선주	666,666	500	9,000	제3자배정

2016.04.19	전환권행사	우선주	31,894	500	5,900	보통주전환

2016.04.19	전환권행사	보통주	55,345	500	3,400	-

2016.05.09	전환권행사	우선주	41,666	500	6,000	보통주전환

2016.05.09	전환권행사	보통주	59,522	500	4,200	-

2018.03.23	전환권행사	우선주	83,334	500	6,000	보통주전환

2018.03.23	전환권행사	보통주	119,048	500	4,200	-

2018.04.11	전환권행사	우선주	11,525	500	5,900	보통주전환

2018.04.11	전환권행사	보통주	19,998	500	3,400	-

2018.06.14	전환권행사	우선주	54,238	500	5,900	보통주전환

2018.06.14	전환권행사	보통주	94,118	500	3,400	-

2019.03.26	전환권행사	우선주	121,017	500	5,900	보통주전환

2019.03.26	전환권행사	보통주	209,998	500	3,400	-

2019.03.26	전환권행사	우선주	125,000	500	6,000	보통주전환

2019.03.26	전환권행사	보통주	178,571	500	4,200	-

2019.07.31	유상증자(일반공모)	보통주	721,000	500	10,000	일반공모

2019.08.08	전환권행사	우선주	666,666	500	9,000	보통주전환

2019.08.08	전환권행사	보통주	799,999	500	7,500	-

2019.12.24	전환권행사	우선주	57,627	500	5,900	보통주전환

2019.12.24	전환권행사	보통주	99,999	500	3,400	-

2020.06.02	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,990	-

2020.08.27	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,990	-

2020.10.27	무상증자	보통주	4,763,871	500	-	무상증자

2021.06.22	전환권행사	보통주	1,212,446	500	7,423	-

2021.12.23	유상증자(제3자배정)	우선주	1,034,482	500	14,500	상환전환우선주

2025.03.04	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,028	-

주) 본 변동사항은 공시대상기간 (최근 5사업연도)중에 발생한 내역입니다.

나. 채무증권 발행실적 등

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	제 4회	2020.06.22	2025.06.21	10,000,000,000	보통주	2025-06-21	100	7,423	1,000,000,000	134,716	(주1)

무보증 사모영구전환사채	제 5회	2025.03.17	2055.03.17	15,000,000,000	보통주	2026.03.17~2055.02.17	100	7,631	15,000,000,000	1,965,666	(주2)

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	16,000,000,000	2,100,382	-

(주1) 전기이전 액면 9,000,000천원의 전환사채가 보통주로 전환되었으며, 당분기말 미전환된 전환사채의 권면총액은 1,000,000천원입니다.(주2) 회사는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있으며, 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지 할 수 있으므로 신종자본증권을 자본으로 분류 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)그린플러스(주1)	회사채	사모	2017.09.21	1,000	3.46	AAA등급	2020.09.21	상환	유진투자증권

그린피시팜(주)(주2)	회사채	사모	2018.06.26	2,000	3.00	-	2023.06.25	상환	삼성증권 한국투자증권

그린피시팜(주)(주4)	회사채	사모	2020.02.20	1,000	-	-	2026.02.20	미상환	IDV-IP 수산전문투자조합 2호

그린피시팜(주)	회사채	사모	2021.04.28	3,000	-	-	2026.04.28	미상환	KB신자산어보투자조합

(주)그린플러스(주3)	회사채	사모	2020.06.22	1,000	-	-	2025.06.22	미상환	한국투자증권

(주)그린플러스	신종자본증권	사모	2025.03.17	15,000	-	-	2055.03.17	미상환	아주좋은제삼호사모투자합자회사2022 에스비아이 혁신성장 펀드

합 계	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-

(주1) 그린플러스 회사채 1,000,000천원은 2020년 7월 20일 전액 상환하였습니다.(주2) 그린피시팜 회사채 2,000,000천원은 2021년 06월 25일 전액 상환하였습니다.(주3) 전기이전 액면 9,000,000천원의 전환사채가 보통주로 전환되었으며, 당분기 말 미전환된 전환사채의 권면총액은 1,000,000천원입니다.(주4) 당분기 회사채 2,000,000천원 중 1,000,000천원은 2025년 02월 20일 일부 상환 후 2026년 02월 20일로 만기 연장하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000	3,000	-	-	-	-	-	5,000

합계	2,000	3,000	-	-	-	-	-	5,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000

합계	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모영구전환사채	5	2025.03.17	2055.03.17	15,000,000,000	보통주	2026.03.17~2055.02.17	100	7,631	15,000,000,000	1,965,666	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	-	-	100	7,631	15,000,000,000	1,965,666	-