그린플러스 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다.

결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 주식회사 그린플러스(이하 '당사')는 1997년 10월 설립되어 알미늄 제품의 생산, 가공 및 판매와 대형식물원, 첨단유리온실 등 온실관련 창호공사 및 강구조물공사를 주업으로 하고 있으며 충남 예산군 응봉면에 본사 및 공장을 두고 있습니다. 1) 업황알루미늄 산업은 국가 산업 활동에 필수적인 기초소재산업으로서 알루미늄의 가공방법에 따라 압연, 압출, 주조 등으로 구분 되며 경박소재 수요 증대로 인해 향후에도 그 중요성이 크게 증대될 분야입니다. 알루미늄은 열, 전기의 전도성이 뛰어나며 대기 중의 내식성이 강하고 강도가 높을 뿐 아니라 중량이 가볍고 인장력과 내구성이 우수하여 철재 대용소재로 널리 사용되고 있습니다. 또한 알루미늄은 소재의 기계적 성질이 좋고 설계 변경 및 해체가 용이하여 전기전자, 건축용, 자동차, 방산용 산업용 뿐 아니라 각종 신소재의 레져·스포츠용품 소재로까지 개발되어 사용되는 등 그 범위가 매우 넓고 지속적인 수요증가가 예상되는 산업부문입니다.

국가기반산업인 농업이 세계인구 증가, 지구온난화 등 이상기후로 인한 농작물 피해 증가와 노지재배 감소, 농업인구 감소 및 고령화, 고품질 안전먹거리에 대한 소비자 요구 증가로 공급 불균형과 수요 확대로 위기를 맞고 있습니다. 이러한 변화를 극복하기 위해 등장한 것이 첨단시설원예농업(High-Tech Protected Horticulture) 즉 첨단온실사업입니다. 첨단온실은 대규모 유리온실, 플라스틱온실 등에 천창?측창개폐장치, 커텐 개폐장치, 양액공급장치, 관수장치, 지붕스프링클러장치, 가습장치, CO₂공급 장치, 냉난방설비 및 내부공기유동장치 등이 설치되어 있습니다. 컴퓨터와 첨단과학 기술이 이용되어 빛, 온도, 습도, CO₂농도 및 양액 상태와 같은 환경조건을 작물 생육에 맞도록 인위적으로 조절재배가 가능한 시설입니다. 따라서 채소, 화훼, 과수 등을 연중 고품질로 집약 생산할 수 있는 첨단온실과 식물공장 등이 향후 절대적으로 필요하게 될 것입니다.

우리나라의 경우 향후 10년 내 노후화된 온실을 첨단시설로 교체가 예상되는 면적이 약45,000ha에 이르고 있습니다. 또한 간척지 첨단유리온실단지조성계획을 뒷받침 할 수 있는 FTA체결에 따른 농어업인 지원에 관한 특별법 제5조(농어업 등의 경쟁력 향상을 위한 지원) 및 농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제10조(후계농어업경영인의 선정 및 지원)에 따라 연 3,000억원 규모의 첨단온실 신축 대상으로 지원 사업이 시행되고 있습니다.

2) 회사 현황

알루미늄사업부문은 압출3라인(4,400톤, 1,850톤, 1,250톤 시설일체)과 고강도 제품제작시설일체, 알루미늄 제품 가공라인 및 시험장비 일체를 보유하여 연간 6,000톤 이상의 압출 및 가공제품을 제작, 판매하여 회사의 안정성에 기여하고 있습니다.

2011년부터 2016년 6년간 한국농업시설협회로부터 온실시공능력평가 1위로 선정되어 업계 내에서 전문성을 인정받고 있습니다. 또한 이노비즈 및 녹색기술인증(농림수산식품부) 등의 실적을 기반으로 양호한 경영능력을 이어나가게 됩니다. 첨단온실 수출로는 일본 다이센을 통해 17년간 50만평 이상 수출을 달성하였습니다. 양액식물재배시스템 특허, 식물재배시스템 특허, 무인식물재배장치 특허 등 첨단온실 설치를 위한 연구를 끊임없이 이어가는 동시에 농림수산부의 에너지 절감과 생산성 향상을 위한 신개념 온실 설계 및 표준화 연구 개발, 간척지에 설치할 온실 모델 연구개발에 핵심적인 역할을 담당하는 업체로 선정되었습니다. 2013년 3월 경기 화옹지구 첨단유리온실단지(33,000㎡) 준공을 완료하여 최고 수준의 온실시공업체로 입지를 이어나갔으며, 끊임없는 혁신을 통해 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 위해 노력하고 있습니다. 온실설계에서 시공까지 ‘One-Stop-Service’를 할 수 있는 국내 유일의 온실시공능력을 갖춘 동사는 온실사업부문의 매출을 늘리기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

3) 경쟁력 및 보유 기술, 지적재산권 등 -풍부한 사업실적 경험 (일본 등)-온실제작 전과정 수행이 가능한 능력 보유(One-stop Service 가능)-국내 최고의 온실 설계, 자재제작 및 시공 능력 보유(2011년~ 2016년 한국농업시 설협회 온실시공능력 평가 결과 1위)-고객의 눈높이에 맞춘 맞춤별 서비스(온실별 맞춤식 알루미늄 자재 제작)-시설원예기술사 자격 보유 및 전문성을 보유한 연구개발인력 -갑각류 양식시스템(특허취득)과 빌딩형 어류양식시스템(특허출원)등 기술보유와 일본 대규모 장어양식장 설치 실적보유 (1) 유리온실 관련 기술 구 분 설 명 다양한 형태 유리온실 제작 -환기면적 60% 가능한 양개폐 온실 제작-한국형 유리온실로 500여종의 알루미늄 프로파일 보유로 다양한 형태 가능 경량 TLV온실 -벤로온실의 장점을 접목한 경량 첨단온실-천청환기 및 다양한 피복재를 적용할 수 있는 모델-유리온실과 유사한 내부환경조건을 구현한 저비용 첨단온실 스마트 천청환기 장치 -기존 비닐하우스(1-2W)에 이중 비닐과 전혀 간섭이 없는 개폐시스템 적용-기존 골조를 유지한 상태에서 알루미늄 천창 등의 부속품 조립으로 시공, 조립의 호환성과 기밀성, 누수 방지가 탁월한 천창구조-규격화된 알루미늄 천창 [폭(W:800) × 길이(L:6,000)] 비닐하우스용 알루미늄 행거도어 및 각종 알루미늄 패드바 -기밀성이 우수하고 규격화된 알루미늄 행거도어와 행거레일-내·외풍에 안전하게 결속할 수 있는 도어지지 가이드바 설치-각종 기능과 용도에 맞는 다양한 알루미늄 패드바 설치 행인거터 재배시스템 -재배방식의 선진화와 작업 효율성 극대화-다양한 재배거터 금형과 각종 액세서리 보유-국내 최고품질의 칼라강판 사용으로 내식성 유지 자동 Up-Down 재배시스템 -Up-Down(시소원리)시스템을 적용하여 재배유효면적을 2∼10배로 극대화한 재배시스템-자동으로 상, 하 왕복이 가능하며 안정된 위치에서 수확, 파종이 가능한 재배시스템-한번 설치로 노동력, 재배비용을 획기적으로 개선할 수 있는 친환경 재배시스템 (2) 식물공장 내 재배시스템식물공장은 첨단유리온실 중 동사가 구현 가능한 모든 기술이 집약되어 있는 최고 수준의 첨단유리온실입니다. 식물공장은 태양광·인공광 병용형 식물공장과 인공광 완전제어형(LED, 형광등) 두 가지로 분류할 수 있습니다. 당사는 두 종류 모두 시공이 가능합니다. 하지만 효율성 비교 검토를 통해 태양광 병용형이 우수한 것이 입증 되었는데, 향후 동사의 식물공장 설계와 실적은 태양광 병용형을 중심으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 4) 규제 및 지원 2013년 온실 신규지원 사업이 진행되고 있는데, 융자를 100% 지원 받는 형태입니다. 정부는 첨단온실 신축에 대한 전략적 지원을 바탕으로 고부가가치 농산물의 안정적인 수출 및 물가안정을 위한 공급기반 구축을 도모하기 위해 첨단온실 신축지원사업을 행하고 있습니다. 성과목표로는 2020년까지 원예(채소·화훼)분야 철골(유리·경질판)온실 662ha, 비닐온실 4,493ha에 해당하는 수출 또는 가격 안정을 목적으로 하는 온실 신축 비용에 대한 융자지원입니다. 사업대상자로는 온실을 신축하여 채소·화훼 작물을 재배하고자 하는 농업인 및 농업법인으로「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」제4조에 따라 농업경영정보를 등록한 농업인 · 농업법인 또는 「농어업· 농어촌 및 식품산업기본법」제29조의2에 따라 지자체 개발유형에 참여하고자 하는 귀농업인을 포함합니다. 지원시설로는 온실 내 양액 재배시설, 복합환경제어시설 등을 포함한 철골(유리, 경질판)온실, 자동화비닐온실입니다. 당사가 향후 주력하게 될 첨단온실 시공은 정부지원과 궤를 같이하고 있는 것으로 판단되어 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이나 향후 지원대상에 속하지 않을 경우 그 타격을 입을 가능성도 존재합니다. 건설업을 영위하고자 하는 자는 건설공사의 적정한 시공과 건설사업의 건전한 발전을 도모하기 위하여 "건설산업 기본법"에 의거 건설업을 등록해야 합니다. 당사는 전문건설업 중 금속구조물ㆍ창호공사업 및 강구조물 공사업이 등록되어 있습니다. 기존에는 온실설치공사업 면허만 취득하면 온실설치가 가능하였으나 2003년 9월 온실설치공사업, 창호공사업 및 철물공사업이 금속구조물·창호공사업으로 통합되었습니다. 정부는 시공능력 없는 부실건설업체들의 난립을 막기 위한 조치로 건설업체 등록기준을 강화하였습니다. 현재 당사는 등록기준에 부합하여 추가적인 자격기준 취득이 필요 없지만 만약 법령 개정이 이루어질 경우 그에 따른 신속한 자격기준 취득 움직임을 보여야 할 필요성이 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원, %) 구 분 2016년도(제 20 기) 2015년도(제 19 기) 증 감 증감율 유동자산 16,770 10,467 6,303 60.22 비유동자산 21,687 18,991 2,696 14.19 자산총계 38,457 29,457 9,000 30,55 유동부채 10,147 11,243 -1,096 -9.74 비유동부채 6,087 3,458 2,629 76.02 부채총계 16,234 14,700 1,534 10.43 자본금 2,020 1,666 354 21.24 자본잉여금 11,698 6,052 5,646 93.29 자본조정 - - - - 기타포괄적손익누계액 1,529 1,466 63 4.29 이익잉여금 6,976 5,572 1,404 25.19 자본총계 22,223 14,757 7,466 50.59 - 당사의 자산총계는 전기대비 약 30% 증가하여 총384억원이 되었습니다. 이는 매 출채권의 증가(40억원)와 신규 지분법투자주식(30억원)의 증가에 기인 합니다.- 부채는 전기 대비 11% 증가하여 162억원 입니다. 이는 매입채무(3억원) 와 차입금( 10억원)이 증가한 것에 기인합니다.- 자본총계는 전기대비 약 51% 증가하여 222억원이 되었습니다. 이는 우선주 신주 발행과 당기순이익의 증가에 따른 것입니다. 나. 경영성과 (단위: 백만원, %) 구 분 2016년도(제20기) 2015년도(제19기) 증 감 증감율 매출액 38,332 49,476 -11,144 -22.52 매출원가 32,074 41,673 -9,599 -23.03 매출총이익 6,258 7,803 -1,545 -19.80 판매비와관리비 3,974 3,939 35 0.88 영업이익 2,284 3,864 -1,580 -40.89 영업외수익 337 396 -59 -14.89 영업외비용 1,039 1,653 -614 -37.144 법인세비용차감전순이익 1,582 2,607 -1,025 -39.31 법인세등 179 369 -190 -51.49 당기순이익 1,403 2,238 -835 -37.31 - 매출액은 전기 대비 22.5% 감소한 38,332백만원, 영업이익은 40.9% 감소한 23억 원 당기순이익은 1,403백만원으로 전년 2,238백만원 대비 835백만원 감소하였습 니다. - 2016년 매출액 감소의 주요 요인은 일본수출 발주의 이월(약70억원)과 장어양식장 시공매출의 이월(약40억원)에 기인하고, 영업이익률은 이익률이 높은 일본 온실자 재 수출의 감소로 인하여 약 2% 감소하였습니다. - 2017년은 내부적으로는 원가절감 노력과 생산수율의 향상 및 시간당 생산성향상 을 통한 생산원가를 절감하고, 외부적으로는 해외수출의 확대를 통해 이익률을 향 상시키고 신규 양식사업을 통해 매출증가 및 재무구조 개선을 이루겠습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 우선주식 신주발행과 당기순이익 실현에 따른 이익잉여금 누적 등으로 부채비율이 2014년 2015년 99.62%에서 2016년 73.05%로 감소하였습니다. 2016년 말 기준 부채비율이 2015년 대비 감소한 이유는 유선주식 신주발행과 이익잉여금의 증가로 인한 자본 확충에 기인합니다. 향후 매출채권 회수, 보유 토지의 매각 등을 통해 단기차입금 상환이 추가로 이루어 지면 부채비율 또한 추가로 감소할 것입니다. 유동비율과 당좌비율 모두 업종평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다. 이는 당사가영업을 영위해 나가는데 우려할 수준은 아니며 2017년에는 영업활동을 통한 자금의 확충을 통해 차입금을 상환해 나가는 노력으로 재무비율 개선이 이루어질 것으로 예상됩니다. (단위: %) 구 분 2014년(제18기) 2015년(제19기) 2016년(제20기) 업종평균주) 부채비율 176.44 99.62 73.05 79.44 차입금의존도 42.53 43.40 36.61 29.77 유동비율 90.10 93.10 165.26 137.72 당좌비율 60.02 57.77 128.53 81.96 주) 업종평균은 '한국은행 기업경 영 분석 2015년 ' 내 'C242. 1차 비철금속' 기준 나. 자금조달(1) 단기차입금 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 대출종류 이자율(%) 제20(당)기 제19(전)기 신한은행 무역금융 3.10 200,000 200,000 기업은행 구매자금 - - 701,304 운전자금 3.36~3.42 3,030,000 1,030,000 전문건설공제조합 조합대출 2.05 121,224 121,224 산업은행 운전자금 3.20 5,000,000 5,000,000 합 계 8,351,224 7,052,528 상기 단기차입금에 대하여 당사의 유형자산이 담보로 제공되어 있으 며 (주 석 19 참 조), 대표이사가 연대보증을 제공하고 있습니다. (2) 장기차입금 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 대출종류 만기일 이자율(%) 제20(당)기 제19(전)기 상환방법 기업은행 구조조정대출 2016.03.15 - - 60,000 분할상환 시설자금대출 2016.03.15 - - 54,530 분할상환 구조조정시설 2018.06.15 3.40 146,400 244,000 분할상환 충남도자금 2017.11.20 3.90 250,000 500,000 분할상환 중소기업자금 2019.09.15 2.50 457,600 500,000 분할상환 농협은행 운전자금 2018.09.30 2.98 1,875,000 1,875,000 일시상환 국민은행 운전자금 2019.9.15 2.87 1,000,000 - 일시상환 소 계 3,729,000 3,233,530 유동성대체액 (514,000) (504,530) 기 말 잔 액 3,215,000 2,729,000 상기 장기차입금에 대하여는 당사의 유형자산이 담보로 제공되어 있으 며 ( 주 석20 참 조 ), 대표이사가 연대보증을 제공하고 있습니다. (3) 사채 당기말 현재 당사의 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 발행일 상환일 이자율(%) 제20(당)기 제19(전)기 제1회무보증사모사채 2013.10.28 2016.10.28 - - 2,500,000 제2회무보증사모사채 2016.09.29 2019.09.29 2.38 2,000,000 - 소 계 2,000,000 2,500,000 유동성 대체액 - (2,500,000) 기말잔액 2,000,000 - 사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 사채 명칭 제2회 무보증 사모사채(P-CBO) 사채 종류 무기명식 이권부 무보증 사모사채 사채 권면총액 2,000,000천원 사채 발행가액 각 사채 권면 총액의 100%(액면발행) 발행수익률 2.38% 표면이자율 위의 발행수익률과 같은 이자율로 함. 사채의 조기상환권(Call Option) 발행일로부터 6월이 경과한 후부터 원금 전부에 한하여 조기상환할 수 있으며, 일부 조기상환은 허용되지 않음. (4) 현금흐름 (단위: 백만원) 구 분 2014년도 (제18기) 2015년도 (제19기) 2016년도 (제20기) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,532 4,491 -763 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -638 -2,282 -3,197 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -904 -2,170 7,294 Ⅳ. 현금의 증가 -10 39 3,334 (4) 자본금의 내용2015년 말과 2016년 말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 2015년도(제19기) 2016년도(제20기) 발행할 주식의 총수(주) 50,000,000 50,000,000 1주당금액(원) 500 500 발행한 주식의 총수(주)-주) 보통주 2,466,273우선주 526,301 보통주 2,581,140우선주 1,119,407 당기말 현재 자본금(원) 1,665,779,000 2,019,765,500 주) 2013년 9월 24일 상환전환우선주 357,500주가 보통주로 1:1 전환되었습니다.주) 2014년 4월 21일 상환전환우선주 169,492주와 8월 18일 상환전환우선주 169,492주를 이익잉여금으로 상환 소각하였 으며, 2014년 12월 29일 상환전환우선주 250,000주를 신규로 유상증자 하였습니다. 주) 2015년 9월 15일 기발행된 우선주 62,683주가 보통주 108,773주로 전환 되었 습니다. 주) 당기 중 기발행된 우선주 73,560주가 보통주 114,867주로 전환되었고, 2014년 우선주 338,984주를 이익잉여금으로 상환 후 소각함에 따라 발행주식수와 자본금이 일치하지 않습니다. 5. 부외거래 본 보고서의 첨부서류인 감사보 고서인 ' 주석 23 . 우발부채와 약정사항' 을 참고 하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성의 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2016년말 현재 대표이사 1인을 포함한 6인의 이사 로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 직원 등에 관한 사항』 "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회 회의의 목적사항 통지 시 이사 및 감사 선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하여 각 주주에게 통지하고 있습니다. (3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 후보 추천위원회를 설치하지 않고 있습니다.(4) 사외이사 현황 당사는 사외이사를 임명하지 않고 있습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 구 분 조 항 제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② 보권 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. 제39조(이사회의구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 제40조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 다. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 사업보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다. 구 분 성 명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주등과의관계 대표이사 박영환 이사회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 경영총괄 - 본인 상근이사 이성화 이사회 당사의 해당 산업 분야 전문가 영업총괄 - 타인 상근이사 이진우 이사회 당사의 해당 분야 전문가 생산총괄 - 타인 상근이사 박정기 이사회 당사의 해당 분야 전문가 재무총괄 - 타인 기타비상무이사 이동현 이사회 당사의 해당 산업 분야 전문가 경영자문 - 타인 기타비상무이사 이태경 이사회 당사의 해당 산업 분야 전문가 경영자문 - 타인 라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 이사회 내의 위원회를 구성하지 않고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 상법 제542조의11에 의거하여 최근 사업연도 자산 총액 2조원 미만의 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1인이 등재되어 있습니다. 구 분 내 용 감사에관한규정 정관 제 45조에서 제 50조까지 감사 직무규정을 통해 감사에 대해 규정- 제45조(감사의 수)- 제46조(감사의 선임) - 제47조(감사의 임기와 보선) - 제48조(감사의 직무와 의무) - 제49조(감사록)- 제50조(감사의 보수와 퇴직금) 감사의 수(제45조) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둔다. 감사의 선임(제46조) 1. 감사는 주주총회에서 선임한다.2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다. 감사의임기와 보선(제47조) 1. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주총회 종결시까지로 한다.2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 감사의직무와 의무(제48조) 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.4. 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다. 감사록(제49조) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 감사의보수와 퇴직금(제50조) 1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제38조의 규정을 준용한다.2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정. 의결하여야 한다. (2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 제48조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다. (3) 감사의 인적사항 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 고원우 서울시립대학 회계학 학사졸업 (88.02)삼성시계 (88.12~95.04)대주회계법인 (01.10~현재)㈜그린플러스 감사 (11.09~현재) 해당사항 없음 공인회계사 다. 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 비고 14 2013.09.15 제1호 의안 : 코넥스 시장 상장의 건제2호 의안 : 대표 주관회사 계약의 건(주관증권사 : 대신증권)제3호 의안 : 지정자문인 선임 계약의 건(주관증권사 : 대신증권) 가결 - 15 2015.03.12 NH농협은행 수입신용장발행 약정에 관한 건 가결 - 16 2015.11.23 타법인 출자의 건 가결 - 17 2016.01.27 상환전환우선주 발행의 건 가결 - 18 2016.02.04 타법인 출자의 건 가결 - 19 2016.05.02 타법인 출자의 건 가결 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 당사는 정관 제34조에 의거하여 집중투표제는 적용하지 않습니다. 구 분 내용 해당조항 정관 제34조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수 주주권의 행사여부 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박영환 본인 보통주 1,050,000 35.09 1,050,000 28.37 - 이성화 타인(등기임원) 보통주 300,000 10.02 300,000 8.11 - 김종숙 처 보통주 150,000 5.01 150,000 4.05 - 계 보통주 1,500,000 50.12 1,500,000 40.53 - 우선주 - - - - - 나. 최대주주의 주요 경력 성명 출생년월 주요경력 박영환 1965.02 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02)희승알미늄 (88.02~93.04)중앙알미늄 (93.12~96.02)㈜그린플러스 대표이사 (97.10~현재) 2. 최대주주 변동현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 당사의 최대주주는 박영환 대표이사이며, 설립 이후 변동이 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식의 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박선희 300,000 8.11% 보통주 주진홍 200,000 5.04% 보통주 마이다스AJ신기술사업투자조합 791,666 21.39% 우선주 우리사주조합 - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 119 88.80% 581,140 15.70% - 4. 주식사무 신주인수권의 내용(정관 제10조) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”) 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제340조의2 및 제 542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 자본시장법 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항의 규정 중 상장회사에 대하여 적용되는 규정은 회사의 주권이 증권시장에 상장된 후에 적용하기로 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3 월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류 명의개서대리인 (주)국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고게재신문 한국경제신문 5. 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주) 종 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 주) 보통주 최 고 10,800 11,300 11,300 10,900 10,000 9,990 최 저 9,900 9,000 8,500 8,500 6,260 7,100 거래량 최고(일) 3,050 6,102 900 509 6,506 2,004 최저(일) - - - - - - 월간 17,952 13,687 2,170 1,075 16,831 4,396 주) 2016년 12월말 종가 : 9,000원 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박영환 남 1965.02 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02)희승알미늄 (88.02~93.04)중앙알미늄 (93.12~96.02)㈜그린플러스 대표이사 (97.10~현재) 1,050 - 13년 2018.03.27 이성화 남 1959.04 사내이사 등기임원 상근 영업총괄 조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02)OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무(87.06~90.05)중앙알미늄 (91.05~97.07)㈜그린플러스 부사장(97.10~현재) 300 - 13년 2018.03.27 이진우 남 1967.12 사내이사 등기임원 상근 생산총괄 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (88.02)알루원 (96.03~06.07)㈜그린플러스 공장장 (06.08~현재) - - 7년 2018.03.27 박정기 남 1972.03 사내이사 등기임원 상근 재무총괄 동의대학교회계학학사졸업 (97.02)신원정보기술팀장 (00.12~05.11)어울림정보기술상무 (05.11~12.09)그린플러스 이사 (12.12~현재) - - 4년 2020.03.25 이동현 남 1971.02 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 서강대학교 경영학 학사졸업 (97.02)네오플럭스 벤처투자본부 이사 (10.01~ 현재)㈜그린플러스 사외이사(11.09~현재) - - 5년 2020.03.25 고원우 남 1965.04 감사 등기임원 비상근 감사 서울시립대학 회계학 학사졸업(88.02)삼성시계 (88.12~95.04)대주회계법인 (01.10~현재)㈜그린플러스 (11.09~현재) - - 5년 2020.03.25 이태경 남 1976.09 기타비상무이사 등기임원 비상근 - 서울대학교 경영학과 학사졸업 (06.02)현대증권 애널리스트 (09~15.09)월스트리스 아시아베스트 애널리스트(12)스트라이커캐피탈 매니지먼트 대표이사(16.01~현재) - - 1년 2019.03.25 이택수 남 1961.11 사내이사 미등기임원 상근 영업설계 삼일실업고등학교 (79.02)용비금속 (99.04~03.01)그린플러스 (03.02~현재) - - 4년 - 나 . 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 생산/관리직 남 79 - - - 79 3.9 3,010,350,478 38,105,702 - 생산/관리직 여 10 - - - 10 3.8 325,325,094 32,532,509 - 합 계 89 - - - 89 4.0 3,335,675,572 37,479,500 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 600,000 - 감사 1 30,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 496,643 70,949 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 476,643 79,440 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 20,000 20,000 - 보수현황>이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다. 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 어업회사법인그린피시팜(주) 2016.02.05 신성장동력확보 및 사업의 다각화 1,400 280 70 1,400 - - - 280 70 1,400 4,227 56 농업회사법인 (주)그린케이팜 2016.05.02 신성장동력확보 및 사업의 다각화 1,700 3,400 85 1,700 - - - 3,400 85 1,700 6,372 -133 합 계 3,680 - 3,100 - - - 3,680 - 3,100 10,599 -77 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대 주주등에 대한 신용 공여 등 당사의 최근 3개년 이해관계자와의 단기대여금 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 성 명 관계 보고서 제출일현재 잔액 2016연도 2015연도 2014연도 증가 감소 증가 감소 증가 감소 단기대여금 박영환 대표이사 - - - - - - - 이성화 등기임원 - - - - - - - 합계 - - - - - - - 2. 대주주등과의 자산 양수도 등 가. 증권 등 매수 또는 매도 내역 해당사항 없습니다. 나. 자산양수도 내역 해당사항이 없습니다. 3. 대주주등과의 영업거래 가. 매출·매입거래 해당사항 없습니다. 나. 부동산 매매 및 임대차 내역 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 2016년 말 현재 이해관계자와의 거래는 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요 내용이 변경된 바 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 개최일자 주주총회 종류 의안내용 가결여부 2013.03.26 정기 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고 승인의 건제3호 의안 : 임원변경의 건(사내이사 이진우 재선임)제4호 의안 : 임원(이사)보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원(감사)보수한도 승인의 건 원안대로가결 2013.08.14 임시 제1호 의안 : 자기주식 취득의 건 원안대로가결 2013.11.08 임시 제1호 의안 : 상호변경의 건제2호 의안 : 공고방법변경의 건제3호 의안 : 기타 정관변경의 건 원안대로가결 2014.03.26 정기 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박정기 신규, 기타 비상무이사 이동현 재선임)제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 고원우 재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 원안대로 가결 2015.03.27 정기 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박영환, 이성화, 이진우 재선임)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결 2016.03.25 정기 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사 이태경 신규선임)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 원안대로가결 2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 할인어음 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원) 제 출 처 금 액 비 고 신한은행 - - 기업은행 808,542 - 다. 중요한 소송사건 당사는 2016년 기준 진행 중인 소송사건은 없습니다. 라. 노동쟁의 발생 유무사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기타의 우발채무 등 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준검토표 중소기업등 기준검토표_1_그린플러스_2016.jpg 중소기업등 기준검토표_1_그린플러스_2016 중소기업등 기준검토표_2_그린플러스_2016.jpg 중소기업등 기준검토표_2_그린플러스_2016 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 라. 녹색기술 인증 현황 등 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제32조 및 녹색인증제 운영요령 제27조에 의거하여 2011년 6월 30일 온실 구축을 위한 자체 보유 기술인 '동고 자동개폐식 트러스형 경질온실 제조기술' 이 녹색기술 인증을 받았습니다. 인증일자 인증번호 기술명칭 유효기간 인증기관 비고 2011.06.30 제GT-11-00131호 동고 자동개폐식 트러스형 경질온실 제조기술 2011.06.30~2015.06.29 농림축산식품부 주) 주) 2011.06.30 녹색기술인증을 받은 이후 2년 마다 유효기간이 갱신되었으며, 2015.06.29로 유효기간이 만료되었습니다. [기술의 특징]-자체 개발한 알루미늄 온실설비 제조 기술-비닐온실 대비 기후변화에 의한 피해 저감률 우수함(폭설:100%↑ , 강풍:30% ↑)-투과율, 기밀, 수밀 및 단열로 에너지 절감을 통해 CO2배출량 감소-비닐온실 대비 단위면적당 생산성 매우 높음-양액재배시스템 등 자동제어기술로 고품질의 농산물을 대량·계획재배 가능하며 노동력 절감 및 생산성 향상-기후변화에 안전해 장어 등의 양식장 등에 활용 가능 녹색기술인증서(13.06.30~15.06.29)_1.jpg 녹색기술인증서(13.06.30~15.06.29)_1 또한 녹색기술을 통한 사업영위로 인해 저탄소 녹색성장 기본법 제32조 및 녹색인증제 운영요령 제27조에 의거하여 2013년 5월 16일 녹색전문기업 확인서를 받았습니다. 인증일자 인증번호 유효기간 인증기관 비고 2013.05.16 제GE-13-00016호 2013.05.16~2017.05.15 농림축산식품부 주) 주) 녹색전문기업 확인은 2013.05.16 인증 이후 2년 단위로 유효기간이 갱신되었으며 2018.05.15까지 유효합니다. 녹색전문기업확인서(13.05.16~15.05.15)_1.jpg 녹색전문기업확인서(13.05.16~15.05.15)_1 녹색전문기업확인서(15.05.16~17.05.15)_1.jpg 녹색전문기업확인서(15.05.16~17.05.15)_1 녹색전문기업확인서(13.05.16~18.05.15).jpg 녹색전문기업확인서(13.05.16~18.05.15) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 - - - - - - - 해당사항이 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.