아이진 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.08.05	전환권행사	보통주	26,495	500	18,870	주1)

2020.08.06	전환권행사	보통주	35,329	500	18,870	주1)

2020.11.26	전환권행사	보통주	73,770	500	12,200	주2)

2020.12.01	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	9,145	-

2021.01.28	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	9,145	-

2021.03.15	전환권행사	보통주	49,180	500	12,200	주2)

2021.03.19	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	11,100	-

2021.03.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,145	-

2021.04.09	전환권행사	보통주	52,994	500	18,870	주1)

2021.04.16	주식매수선택권행사	보통주	14,500	500	9145	-

2021.04.20	주식매수선택권행사	보통주	8,500	500	9145	-

2021.04.20	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	11,100	-

2021.04.28	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,381	-

2021.04.29	전환권행사	보통주	73,770	500	12,200	주2)

2021.05.11	전환권행사	보통주	245,900	500	12,200	주2)

2021.05.26	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	20,007	-

2021.05.26	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	18,381	-

2021.05.26	주식매수선택권행사	보통주	18,983	500	11,100	-

2021.05.26	주식매수선택권행사	보통주	23,000	500	9,145	-

2021.05.28	전환권행사	보통주	70,658	500	18,870	주1)

2021.06.26	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,195,804	500	20,900	-

2021.06.29	무상증자	보통주	3,294,387	500	500	-

2021.07.14	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	11,998	-

2021.07.14	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	14,176	-

2021.08.19	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	14,176	-

2021.09.23	전환권행사	보통주	1,593,153	500	10,294	주3)

2022.01.13	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	9,250	-

2022.07.15	전환권행사	보통주	63,862	500	9,395	주4)

2023.12.21	유상증자(제3자배정)	보통주	5,551,444	500	2,702	주5)

2025.12.10	유상증자(주주배정)	보통주	16,200,000	500	1,397	주6)

주1) 전환우선주식의 보통주 전환권 행사 내역은 다음과 같으며 본 보고서 작성기준일 현재 모두 보통주 전환되었습니다. 주2) 2017년 12월 14일 발행한 제1회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며 본 보고서 작성 기준일 현재 모두 보통주 전환되었습니다.

주3) 2020년 09월 18일 발행한 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채에 관하여 발행사채 권면총액은 220억원, 전환가능주식수 2,137,167주 중 1,593,153주가 보통주로 전환되었습니다. 주4) 2020년 09월 18일 발행한 제2회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채에 관하여 발행사채 권면총액은 220억원 중 6억원이 보통주 63,862주(발행가액 9,395원)로 전환되었습니다. 자세한 사항은 아래 3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황 및 4)채무증권 발행실적을 참조해 주시기 바랍니다.주5) 2023년 12월 21일 (주)한국비엠아이가 제3자배정 유상증자에 참여하여 보통주 5,551,444주(발행가액 2,702원)를 발행하였으며, (주)한국비엠아이가 최대주주로 변경되었습니다. 주6) 2025년 12월 10일 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자로 보통주 16,200,000주(발행가액 1,397원)를 신주발행하였으며, 동 보고서 작성일 현재 당사의 발행주식 총 수는 43,229,784주입니다.

2) 미상환 전환사채 발행 현황 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 미상환 전환사채 잔액이 없습니다.

3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 미상환 신주인수권부사채 잔액이 없습니다. ※ 2025년 9월 18일 만기 도래에 따른 전부 상환 및 소각 완료

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

4) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이진(주)	회사채	사모	2020.09.18	22,000	0	-	2025.09.18	일부 전환권 행사 및 콜옵션 행사 주1), 주2)	한양증권(주)

합 계	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-

주1) 제2회 아이진(주) 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 : 주2) 당사는 2025년 9월 18일 본 신주인수권부사채의 만기 도래로 전부 상환 및 소각 완료하여 현재 미상환 상채는 없습니다. 5) 그 밖의 발행에 관한 사항

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.