아이진 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행. 변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시사항의 진행. 변경상황 - 당사는 동 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2) 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	안건	결의 내용	비고

NO17-1	2017-03-27	1) 제17기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2) 이사 보수한도 승인의 건

3) 감사 보수한도 승인의 건

4) 정관 일부 변경의 건

5) 임직원의 주식매수선택권 부여의 건

NO18-1	2018-03-26	1) 제18기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2) 사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건

2-1) 사내이사 선임의 건 (유원일 : 재선임)

2-2) 사내이사 선임의 건 (조양제 : 재선임)

3-3) 기타비상무이사 선임의 건 (김두식 : 재선임)

3) 감사 선임의 건 (최종두 : 재선임)

4) 이사 보수한도 승인의 건

5) 감사 보수한도 승인의 건

6) 정관 일부 변경의 건

NO19-1	2019-03-22	1) 제19기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2) 기타비상무이사 선임의 건 (황만순 : 신규선임)

3) 이사 보수한도 승인의 건

4) 감사 보수한도 승인의 건

5) 임직원의 주식매수선택권 부여의 건

6) 정관 일부 변경의 건

2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황담보용 어음ㆍ수표 현황>

(기준일 : 2018년 12월 31일 현재) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3) 채무보증 현황 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4) 채무인수약정 현황 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5) 그 밖의 우발채무 등 - 운용리스 동 보고서 작성 기준일 현재 당사는 현재 차량 및 부동산 등의 임대차계약을 체결하고 있으며, 동 계약과 관련하여 당기에 인식한 지급리스료( 최소리스료)는 264,672천원(전기: 206,746천원)입니다. 상기임대차계 약에 따라 향후 예상되는 지급리스료는 다음과 같습니다

(단위:천원)

구 분	1년 이내	1년 이상

최소리스료	244,814	362,513

- 담보제공자산의 내역 법인카드 동 보고서 작성 기준일 현재 당사는 한도 설정 등과 관련하여 108백만원의 정기예금을 우리은행 등에 담보로 제공하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2) 단기매매차익 미환수 현황 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 - 당사는 동 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4) 중소기업기준검토표

5) 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 금액 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장 상장공모 2015.11.09 연구개발비 9,644 연구개발비 11,037 1,393 주1) 참조 시설자금 8,800 시설자금 2,040 -6,760 운영자금 1,419 운영자금 6,786 5,367 발행제비용 188 발행제비용 188 - 총 계 20,051 총 계 20,051 - 주1) 당사는 지난 2015년 11월 16일 코스닥시장에 상장하였으며, 상장 당시 공모자금 약 200억5천만원 중 약 88억원을 고가의 실험장비 구입과 연구 장비의 구축 등 시설 확충을 통하여 연구개발 규모 확대 계획을 하였으나 실제 확충에 필요한 연 구개발 시설비가 당초의 예산보다 막대한 사유로 인해 연구개발 설비 구축을 계획보다 축소하여 실제 사용된 시설자금은 당초 계획보다 약 67억6천만원 적게 사용하였습니다. 그러나 이러한 사유로 인하여 외주 비용이 증가하였으며 이러한 직접적인 영향으로써 연구개발 관련한 외주비의 증가에 따라 연구개발비가 약 14억이 더 사용되었습니다. 또한 연구개발 설비 구축의 축소로 인해 시설 직접 투자 자금의 많은 부분을 임대 건물 연구소 입주시 비용으로 사용하였으며 이에 따른 관리상의 운영비가 늘어남으로써 운영 자금이 당초 계획보다 약 54억원이 더 사용되었습니다. (2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제1회전환사채발행주1) 2017.12.14 재무구조 개선 및 연구개발자금 조달 5,400,000 연구개발비 800,000 미사용 : 4,600,000(예금보유) 제3자배정유상증자주2) 2017.12.14 재무구조 개선 및 연구개발자금 조달 12,599,861 - - 미사용 : 12,599,861(예금보유) 제2회전환사채발행주3) 2018.09.28 연구개발 및 운영자금 18,500,000 - - 미사용 : 18,500,000 (예금보유) 제3자배정유상증자주4) 2018.09.28 연구개발 및 운영자금 11,499,866 - - 미사용 : 11,499,866 (예금보유) 주1) ① 제1회 전환사채발행에 의한 조달금액 총 54억원 중 당기 중에 연구개발비 8억원을 사용하였으며 미사용 잔액은 46억원입니다. 이 외 당기 중 사용한 연구개발비를 포함 운영비 일부는 신사업으로부터 창출된 현금에서 충당하였습니다. ② 2017년 12월 14일 발행한 제1회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며, 자세한 내 용은 I.회사의 개요 3. 자본금 변동사항 2) 사채발행 현황을 참고해 주시기 바랍니다. 주2) 2017년 12월 14일 제 3자배정 유상증자에 의한 신주발행 내역은 다음과 같습니다. - 신주의 종류와 수 : 보통주 851,342주 - 발행가액 : 14,800원 - 상장 여부 : 상장 - 대상자별 배정 내역 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 배정주식수 (주) 비 고 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 해당사항 없음 236,486 ※ 참조 한국투자 핵심역량 레버리지펀드 해당사항 없음 47,297 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 해당사항 없음 47,297 한국투자 Core 투자조합 해당사항 없음 23,648 한국투자 Dream 투자조합 해당사항 없음 23,648 한국투자 Essence 조합 해당사항 없음 23,648 한국투자 Future 투자조합 해당사항 없음 23,648 한국투자 High 투자조합 해당사항 없음 23,648 한국투자 Joint 투자조합 해당사항 없음 23,648 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호미래에셋 해당사항 없음 70,945 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 해당사항 없음 70,945 지앤텍3호벤처투자조합 해당사항 없음 94,594 DSC Follow-on 성장사다리펀드 해당사항 없음 70,945 DSC유망서비스산업펀드 해당사항 없음 70,945 합계 851,342 ※ 해당 발행 주식 총 851,342는 의무 보호예수 기간 2017/12/28~2018/12/27 로 발행 후 1년간 의무 보호예수 를 이행하였으며 동 보고서 작성기준일 현재 614,858주가 반환되 었습니다. 주3) 2018년 09월 28일 발행한 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 이며 , 자세한 내용은 I.회사의 개요 3. 자본금 변동사항 2) 사채발행 현황을 참고해 주시기 바랍니다. 주4) 2018년 09월 28일 제 3자배정 유상증자에 의한 신주발행 내역은 다음과 같습니다. - 신주의 종류와 수 : 전환우선주 518,012주 - 상장여부 : 비상장 - 의결권 : 우선주 1주당 1 의결권 - 이익배당에 관한 사항 : 발행가액 기준 연 1.0% (참가적, 누적적 조건) - 최초 발행가액 : 22,200원 - 전환대상 1주당 전환가격 : 18,870원 (2018년 12월 28일 시가하락에 따른 전환가격 조정) - 존속기간 : 발행일로부터 5년 - 전환으로 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 전환비율 : 1 대 1 - 전환청구기간 : 2019년 09월 28일 ~ 2023년 09월 27일 - 대상자별 배정 내역 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 배정주식수 (주) 비 고 주식회사 아이비케이캐피탈 해당사항 없음 45,045 발행 후 1년간 보호예수 메리츠종합금융증권 주식회사 해당사항 없음 22,521 발행 후 1년간 보호예수 KTB코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합], KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]의 신탁업자 지위에서 중소기업은행 해당사항 없음 90,090 발행 후 1년간 보호예수 브레인코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]의 신탁업자 지위에서 중소기업은행 해당사항 없음 90,090 발행 후 1년간 보호예수 안다 크루즈전문사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서 엔에이치투자증권 주식회사 해당사항 없음 45,045 발행 후 1년간 보호예수 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]의 신탁업자 지위에서 한국증권금융 주식회사 해당사항 없음 45,045 발행 후 1년간 보호예수 앱솔루트코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서 KB증권 주식회사 해당사항 없음 45,045 발행 후 1년간 보호예수 타이거 5 Combo 전문투자형사모투자신탁1호, 타이거 5-11 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-21 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-31 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 STAR 1 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 GLORY 1 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-41 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서 삼성증권 주식회사 해당사항 없음 85,582 발행 후 1년간 보호예수 타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 TRUST 3 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 MERIT 3 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서 엔에이치투자증권 주식회사 해당사항 없음 36,036 발행 후 1년간 보호예수 타이거 5-04 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 WISE ONE 4 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서 미래에셋대우 주식회사 해당사항 없음 13,513 발행 후 1년간 보호예수 합계 518,012 주1) 주1) 아래 6) 보호예수 현황을 참조 바랍니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 6) 보호예수 현황 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 35_보호예수현황 보호예수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 전환우선주주1) 382,877 2018.10.19 2019.10.19 2018/10/19~2019/10/18 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에따른 보호예수-모집(전매제한) 11,512,604 전환우선주주1) 45,045 2018.10.22 2019.10.22 2018/10/22~2019/10/21 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에따른 보호예수-모집(전매제한) 11,512,604 전환우선주주1) 90,090 2018.10.24 2019.10.24 2018/10/24~2019/10/23 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에따른 보호예수-모집(전매제한) 11,512,604 ※ 상기 내용과 관련하여 예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에서 당사의 유상증자관련 증권에 대한 보호예수 사실 확인이 가능함. ( SEIBro>기업 >의무보호예수/반환정보(기타비상장)) 주1) 2018년 09월 28일 제 3자배정 유상증자에 의한 전 환우선주 발행 주식 수는 총 518,012주이며, 동일한 사유로 동일한 예수일에 보호예수를 이행하였으나, 투자자에 따라 보호예수 기간이 다른 사유로 인해 각각 구분 기재를 하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.