아이진 반기보고서 (2018.06)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.11.10	유상증자(일반공모)	보통주	1,529,815	500	4,700	-

2016.02.11	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	4,700	-

2016.04.11	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	4,700	-

2016.05.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,700	-

2016.12.16	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,700	-

2017.06.15	주식매수선택권행사	보통주	9,430	500	9,145	-

2017.09.12	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	9,145	-

2017.09.18	주식매수선택권행사	보통주	18,570	500	9,145	-

2017.09.18	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	4,700	-

2017.09.27	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	4,700	-

2017.11.03	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	9,145	-

2017.12.15	유상증자(제3자배정)	보통주	851,342	500	14,800	주1)

2018.01.24	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	9,145	-

2018.04.17	주식매수선택권행사	보통주	18,250	500	20,521	-

2018.04.17	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	9,145	-

2018.04.19	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	9,145	-

주1) XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 에서 5)직접금융 자금의 사용 중 (2)사모자금의 사용내역 을 참조하여 주시기 바랍니다. 2) 사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회사모전환사채	2017년 12월 14일	2021년 12월 14일	5,400,000,000	보통주	2018.12.14~2021.12.07	100	17,400	5,400,000,000	310,344	주1)

합 계	-	-	5,400,000,000	보통주	-	-	-	5,400,000,000	310,344	-

주1) 2017년 12월 14일 발행한 제1회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며, 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면총액은 54억, 전환가능주식수는 310,344주입니다. 사채 발행에 자세한 내용은 다음과 같습니다.

- 사채의 발행 대상자 내역

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	해당사항 없음	1,500,000,000

한국투자 핵심역량 레버리지펀드	해당사항 없음	300,000,000

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	해당사항 없음	300,000,000

한국투자 Core 투자조합	해당사항 없음	150,000,000

한국투자 Dream 투자조합	해당사항 없음	150,000,000

한국투자 Essence 투자조합	해당사항 없음	150,000,000

한국투자 Future 투자조합	해당사항 없음	150,000,000

한국투자 High 투자조합	해당사항 없음	150,000,000

한국투자 Joint 투자조합	해당사항 없음	150,000,000

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	해당사항 없음	450,000,000

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	해당사항 없음	450,000,000

지앤텍3호벤처투자조합	해당사항 없음	600,000,000

DSC Follow-on 성장사다리펀드	해당사항 없음	450,000,000

DSC유망서비스산업펀드	해당사항 없음	450,000,000

합 계	5,400,000,000

- 사채의 종류 : 기명식 이권부 무보증 전환사채 - 사채의 표면이율 : 연 0.5%- 사채의 만기보장수익률 : 연복리 3.75% - 전환대상 주식의 종류 : 아이진 주식회사 기명식 보통주식- 전환대상 1주당 전환가격 : 17,400원- 전환청구 가능기간 : 2018.12.14 ~ 2021.12.07- 조기상환청구권(put option) : ① 투자자는 사채발행일로부터 2년 6개월 경과일 혹은 그로부터 매 6개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구 할 수 있다. ② 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 피투자기업이 지급하여야 할 원금 및 이자의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 3.75%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

구분	조기상환 청구기간	조기상환일	조기상환률

FROM	TO

1차	2020-04-15	2020-05-15	2020-06-14	108.4820%

2차	2020-10-15	2020-11-15	2020-12-14	110.2800%

3차	2021-04-15	2021-05-15	2021-06-14	112.1005%

- 전환에 관한 사항 :

① 투자자가 전환청구를 하기 전에 피투자자가 본 사채의 발행 이후 본 사채의 전환가격의 이하의 가액으로 발행가액을 결정하여 유상증자를 하거나 전환사채의 전환가액 또는 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사가액을 정하여 사채를 발행하는 경우 전환가격도 동일하게 하향 조정되는 것으로 한다.

② 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 (기발행주식수 × 조정전 전환가격) / (기발행주식수 + 신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.

③ 공개시장에 등록한 법인이 전환청구 전에 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 ‘인수인’의 주당 행사가격 보다 하향 조정되는 경우 포함)에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 본 호의 계산방법에 의한 조정 후 전환가격과 상기 제1호의 계산 방법에 의한 조정 후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가격으로 한다. 다만 아래의 산식에서 시가는 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 ‘인수인’의 소정 계산방법에 따라 정한다.

◈ 조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)}] / (기발행주식수+신발행주식수)

(※ 해당 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상)

④ 전환사채 발행일로부터 3개월이 경과된 날로부터 3개월이 되는 날(이하 ‘전환가격 조정일’) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) /3]가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3호에 따른 최초전환가격의 70%를 하회하지 못한다. - 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 다음과 같다 2018년 3월14일, 6월14일, 9월 14일, 12월14일

2019년 3월14일, 6월14일, 9월 14일, 12월14일

2020년 3월14일, 6월14일, 9월 14일, 12월14일

2021년 3월14일, 6월14일, 9월 14일⑤ 제①호 및 제②호를 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유 무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상 증자 1주당 가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행 주식수만을 적용한다.

⑥ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.