SGA솔루션즈 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

○ 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 09월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2013년 12월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	코스닥상장공모

2015년 05월 27일	-	보통주	11,429,800	100	-	합병 신주

2015년 06월 26일	전환권행사	보통주	4,046,510	100	989	제1,2회 전환사채 전환권행사

2015년 12월 07일	전환권행사	보통주	624,000	100	1,000	제1회 전환사채 전환권 행사

2016년 05월 30일	전환권행사	보통주	876,000	100	1,000	제1회 전환사채 전환권 행사

2016년 06월 28일	-	보통주	1,679,626	100	3,014	합병 신주

2017년 03월 29일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 07일	전환권행사	보통주	1,938,767	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	439,211	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 26일	전환권행사	보통주	93,167	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 05일	전환권행사	보통주	48,801	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 06일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 07일	전환권행사	보통주	2,311,438	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 10일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 11일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 13일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 17일	전환권행사	보통주	97,604	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 28일	전환권행사	보통주	13,309	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 08월 25일	전환권행사	보통주	39,929	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 09월 04일	전환권행사	보통주	26,619	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	106,477	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 10월 11일	전환권행사	보통주	221,827	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 10월 12일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 21일	전환권행사	보통주	44,365	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 26일	전환권행사	보통주	452,521	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 28일	전환권행사	보통주	26,619	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 01월 18일	전환권행사	보통주	13,309	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 02월 01일	전환권행사	보통주	319,431	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 02월 13일	전환권행사	보통주	44,365	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 03월 23일	주식배당	보통주	1,585,496	100	100	주식배당

2019년 06월 21일	전환권행사	보통주	2,770,935	100	1,624	제3회 전환사채 전환권 행사

주1) 2015년 5월 27일 합병에 따라, 구, (주)레드비씨의 주식 3,769,539주는 합병비율(키움제2호기업인수목적:레드비씨=1:3.0321481)에 따라 합병법인 (주)레드비씨(현, 에스지에이 솔루션즈(주))의 신주로 교부되어 6월 16일 합병신주가 추가상장 되었습니다.* 보호예수 내역- 대상 주식수 : 8,470,577주- 대상 기간 : 2015.06.16~2015.12.15(7,387,667주) , 2015.06.16~2015.07.15(1,082,910주)주2) 2016년 6월 28일 합병에 따라, (주)바이러스체이서 주식 10,000,000주는 합병비율(에스지에이솔루션즈(주):(주)바이러스체이서=1:0.1857996)에 따라 합병법인 에스지에이솔루션즈(주)의 신주로 교부되어(포합주식 제외) 7월 15일 합병신주가 추가상장 되었습니다.* 보호예수 내역- 대상 주식수 : 1,679,626주- 대상 기간 : 2016.07.14. ~ 2017.07.13.주3) 보고서 작성 기준일 이후 전환권 행사하여 발행주식총수 증가하였습니다.- 전환 대상 : 제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 - 전환일: 2021년 1월 14일- 전환 금액 : 20억 원 - 전환가액 : 882원- 전환 청구에 따라 증가되는 발행주식수 : 2,267,572주- 전환 후 발행주식총수 : 38,943,605주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제3회	2018년 06월 20일	2023년 06월 20일	15,000,000,000	기명식보통주식	2019.06.20 ~ 2023.05.20	100	1,624	1,491,000,000	918,103	최초 행사가 2,319원

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회	2020년 05월 22일	2023년 05월 22일	3,800,000,000	기명식보통주식	2021.05.22~ 2023.04.22	100	956	3,800,000,000	3,974,895	최초 행사가 983원

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제6회	2020년 07월 10일	2023년 07월 10일	3,000,000,000	기명식보통주식	2021.07.10~ 2023.06.10	100	921	3,000,000,000	3,257,328	최초 행사가 969원

합 계	-	-	-	6,800,000,000	-	-	-	-	8,291,000,000	7,232,223	-

주1) 보고서 작성기준일 현재 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 미상환 잔액 전량 (1,491,000,000원) 조기 상환. (2021년 03월 22일)주2) 보고서 작성기준일 이후 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2021년 03월 02일	2024년 03월 02일	2,500,000,000	기명식보통주식	2022.03.02 ~ 2024.02.02	100	1,226	2,500,000,000	2,039,151	최초 행사가 1,226원

합 계	-	-	2,500,000,000	-	-	-	-	2,500,000,000	2,039,151	-