엘피케이로보틱스 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 산업의 특성

통계청의 로봇산업 특수분류에 따르면, 로봇산업은 크게 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 로봇부품 및 부분품, 로봇시스템, 로봇임베디드, 로봇서비스 등의 여섯 가지 형태로 분류됩니다. 이 중 동사가 주 사업으로 영위하는 제조업용 로봇산업은 LCD, LED, 자동차, 반도체장비, IT(모바일 장비), 기타 전기전자산업 분야 등의 다양한 각 산업의 제조현장에서 부품소재의 입고부터 시작하여 제조의 전 공정 및 출하까지의 공정 내 자동화 작업을 수행하기 위한 로봇을 생산하는 산업으로, 과거에는 대량생산체제에서의 생산성 향상을 위한 단순반복 작업 및 3D 작업에 주로 도입되었으나, 최근에는 다양한 형태로 발전하여 전문서비스용 로봇 및 개인서비스용 로봇으로 발전을 거듭하고 있습니다(산업자원부, 지능형로봇산업의 비전 및 발전전략, 2005).

대분류	소분류

제조업용 로봇	이적재용 로봇, 공작물 탈착용 로봇, 용접용 로봇, 조립 및 분해용 로봇, 가공용 및 표면처리 로봇, 바이오 공정용 로봇, 시험/검사용 로봇, 기타 제조업용 로봇

전문서비스용 로봇	빌딩서비스용 로봇, 사회안전 및 극한작업 로봇, 의료로봇, 사회인프라 로봇, 군사용 로봇, 농림 어업용 로봇, 엔터테인먼트용 로봇, 기타 전문서비스용 로봇

개인서비스용 로봇	가사용 로봇, 헬스케어 로봇, 여가지원용 로봇, 교육 및 연구용 로봇, 기타 개인서비스용 로봇

로봇부품 및 부분품	로봇용 구조부품 및 부분품, 로봇용 구동부품 및 부분품, 로봇용 센싱부품 및 부분품, 로봇용 제어부품 및 부분품, 로봇용 소프트웨어, 기타 로봇용 부품 및 부분품

로봇시스템	제조용 로봇시스템, 로봇기반 생산시스템, 전문서비스 로봇시스템, 기타 서비스 로봇시스템

로봇임베디드	로봇임베디드 국방, 로봇임베디드 의료, 로봇임베디드 건설, 기타 로봇임베디드, 로봇임베디드 IT, 로봇임베디드 헬스, 로봇임베디드 가전, 로봇임베디드 교통

로봇서비스	로봇 교육 서비스, 로봇 보건 및 사회복지 서비스, 로봇예술, 스포츠 및 여가관리서비스 , 로봇수리 및 기타 개인서비스 , 로봇 시설관리 및 사업지원 서비스, 로봇과학 및 기술서비스 , 로봇임대서비스 , 로봇음식점 및 정보서비스, 로봇판매서비스

*출처: 통계청

로봇산업은 타 분야에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단기술의 복합체이며, 모든 산업에 있어서 생산성 및 제품의 품질 향상을 위해 생산자동화의 중요성이 크게 강조되고 있습니다. 특히, 제조용(산업용) 로봇은 가변작업의 신속한 대응으로 자동화의 주요 핵심요소로 대두되고 있는바, 향후 매우 큰 성장 잠재력을 지니고 있는 산업으로 여겨지고 있습니다. 제조업용 로봇 산업의 전후방 연관 산업으로는 주요 전방산업인 자동차산업, 정밀기계, 바이오산업 등이 있으며, 주요 후방산업으로는 전자부품업, 기계부품업, 금형사출업 등이 있습니다. 이러한 전후방 산업과의 밀접한 관계에 따라 로봇산업의 성장은 후방산업에 대해서는 더 많은 수요창출을, 전방산업에 대해서는 생산력과 품질 증대 등을 가져와 전후방산업의 발전과 경쟁력 확보의 기반이 되는 역할을 수행하게 됩니다.

향후 로봇산업은 제조업의 발전 및 다양화, 정보/지능화와 관련된 전후방 산업에 대한 파급 효과가 큰 고부가가치 산업의 창출, 기존 시장 확대 및 신시장 창출로 제조업용 로봇에서부터 서비스용 로봇에 이르기까지 시장의 급격한 증가가 예상됩니다. 특히, 고속정밀화, 지능화 기술 발전에 의한 신기술 창출과 IT(Information Technology, 정보기술), NT(Nano Technology, 나노기술), BT(Bio Technology, 생명공학기술) 발전에 의한 기술의 융합화로 인한 로봇산업으로의 접목이 증가될 것으로 보이며, 전문작업의 수요증대, 고령화로 인한 노동인력 및 전문인력의 감소, 인간의 편의성 제공에 대한 수요증가, 인간의 복지 증진에 대한 필요성의 증가로 인한 로봇산업의 수요는 견조하게 성장할 것으로 전망 됩니다.

한편, 삶의 질에 대한 관심 증대 및 기술의 발달과 융합 등 최근 사회의 변화와 함께 로봇산업은 단순한 노동대체수단으로서의 전통적 로봇에서 ‘외부환경을 인식(Perception)하고 스스로 상황을 판단(Cognition)하여 자율적으로 동작(Mobility )’ 하는 지능형 로봇으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 이에 따라 각 세계 각국은 미래 로봇산업을 선점하기 위해 국가전략산업으로 육성하고 있으며, 우리나라 정부 또한 로봇산업을 미래 성장동력산업으로 지정하여 2022년까지 로봇산업의 고도화 및 주력산업화를 통한 국민의 삶의 질 향상을 위한 세계 최고의 로봇활용 국가로 성장하겠다는 비전을 제시한 바 있습니다(지식경제부, 로봇 미래전략(2013~2022)).

(2) 시장동향 및 전망(가) 세계 로봇 산업

국제로봇연맹(IFR, International Federation of Robotics)에 따르면 2016년 세계 로봇 시장 규모(생산액 기준)는 2016년에만 294,000대 공급, 전체 22조원 중 산업용 로봇이 3분의 2(64%) 약 14조의 시장규모를 형성하며 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 최근의 시장을 주도한 나라들은 중국, 미국, 독일, 일본, 대한민국 등으로 2017년 전세계 판매랑의 73%를 기록하였습니다. 2015년 세계 로봇 시장의 비중을 살펴보면 제조업용 로봇 97억달러(60%), 전문서비스용 43.7억달러(26%), 개인서비스용 20.3억달러(14%)로 제조업용 로봇이 이중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재는 제조용 로봇이 50%이상 차지하지만 전문서비스와 개인서비스의 비율도 높아질 전망입니다.

(IFR, World Robotics, 2010~2015)

세계로봇종류별시장규모.jpg 세계로봇종류별시장규모

*출처: IFR, World Robotics, 2010~2015

앞으로는 국방, 해양, 건설, 농업 등 전문서비스용 로봇이 주류시장에 진입할 것으로 예상되며, 2020년경에는 고령자용 서비스로봇 및 의료/헬스케어 로봇도 보편화될 것으로 전망됩니다 (EU, The Competitive Outlook for the EU Robotics Industry, 2010). 특히 산업연구원은 전문서비스용 로봇과 개인 서비스용 로봇이 2010~2020년의 기간 동안 각각 연평균 12.5%, 13.5%의 성장률로 급격히 성장할 것으로 예상하였으며, 전세계 로봇시장은 2020년까지 718억달러의 규모에 이를 것으로 전망하였습니다.

- 글로벌 로봇산업 주요국가

로봇산업의 해외 주요국으로는 중국, 일본, 대한민국, 미국, 독일이 있습니다.

중국은 2017년 총 공급량의 36% (2016년 30%), 약 137,900대의 산업용로봇이 중국에 판매되며 처음으로 시장 점유율 1위를 차지하였습니다. 중국은 로봇 제조업 자동화 수요의 증가와 더불어 첨단 제조로봇으로부터 우주·극지개발에 이르기까지 기초·원천 및 응용기술을 폭넓게 지원하여 세계 최대의 로봇시장으로 부상할 전망입니다.

일본은 작년대비 로봇판매 18% 증가로 2위를 차지했으며 세계 10대 기업 중 7개를 보유하고 있어 기술력은 세계최고이나, 해외로 제조업 기지를 이전하는 기업수가 증가하고 있습니다. 또한 실버·의료 부문 서비스용 로봇에 투자 확대 및 안전성 국제 표준·인증 선점에 주력하고 있습니다.

대한민국의 제조 산업은 전 세계 평균보다 8 배 이상 높은 세계 최고 수준의 로봇 밀도를 자랑합니다. 그러나 2017 년에는 로봇 공급이 4 % 감소한 39,732 대를 기록했습니다. 이 개발의 주요 동인은 2017 년에 로봇 설치를 18 % 줄인 전기 / 전자 산업이었습니다. 그 전에는 산업용 로봇 설치가 41,373 대를 기록했습니다.

미국은 2010년 이후로 모든 제조업에서 성장이 지속적으로 되고있는 추세이며 기술경쟁력과 발달된 국방산업을 기반으로 첨단 로봇시스템 및 인공지능 연구의 선두주자입니다. 국방·우주탐사 로봇에 대한 기존의 투자에 더하여, 제조업 선진화를 위한 로봇 및 일상생활에서 인간을 돕는 Co-Robot 개발을 지원하고 있습니다.

세계 제조업용 로봇의 40% 이상을 생산하고 있는 거대시장인 유럽연합(EU)에서는 의료·복지를 위한 서비스로봇 기술에 중점을 두고 있으며 중소 제조업 활성화를 위한 중소기업용 로봇의 중요성을 강조하며 관련 산업에 대한 투자가 확대될 전망입니다. 유럽연합국가 중 두드러지는 나라는 독일입니다. 다른 나라들과 마찬가지로 산학협력 등을 통한 연구 개발에 힘쓰고 있습니다. 기타 지역의 시장으로는 멕시코로 산업로봇을 위한 신흥시장이 되었으며 로봇판매량은 작년대비 7% 증가하여 점점 늘어나고 있는 추세입니다.

(나) 제조업용 로봇 산업

제조업용 로봇산업의 등장배경을 살펴보면, 직교좌표로봇(Cartesian Robot)의 경우 NC 공작기계 (Numerical Control type machine tool, 수치 제어 장치를 결합한 자동화 기계) 및 자동화 장비의 출현과 더불어 산업 현장에 등장하여 지속적인 발전을 해왔습니다. 6축 다관절 로봇은 1954년에 특허 출원이 된 후 1964년 미국 Unimation Inc.에서 최초로 제작되었습니다. 제조업용 로봇은 전통적으로 가공 및 조립공정, 용접 및 도장공정, 물류 및 핸들링 공정 분야 등에서 단순 가공/조립, 스폿용접공정, 직교로봇에 의한 핸들링 작업 등에 사용되어 왔습니다. 그러나 최근에는 제조업용 로봇의 기능에도 고속정밀화, 지능화가 이루어져 적용영역의 범위가 확대되고 있으며 바이오나 신약 제조 공정 등의 복잡한 작업에도 제조업용 로봇의 도입이 활발하게 이루어지고 있습니다.

국제로봇연맹(IFR, International Federation of Robotics)에 따르면 2016년 제조업용 로봇의 세계 시장규모는 97억 달러을 기록하였습니다. 2009년 금융위기의 여파로 인한 전반적인 산업경기의 악화로 성장률이 다소 감소하였지만, 이후 제조산업의 경기 활성화로 인해 제조업용 로봇에 대한 수요 증가로 견조하게 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

[세계 제조업용 로봇 시장규모 및 전망]

세계제조업용로봇시장규모.jpg 세계제조업용로봇시장규모

*출처: IFR, World Robotics, 2018

현재 제조업용 로봇 산업은 전 세계적으로 시장 안정화 단계에 진입한 상태이며, 현재 개발중인 협동로봇 등이 본격적으로 산업에 적용될 경우 향후 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 향후 글로벌 경기 침체로부터의 회복이 본격적으로 시작되면 제조업 기업들의 투자 증가로 제조업용 로봇의 수요도 함께 증가할 것으로 기대됩니다.

특히, 아시아에서는 생산성과 품질, 노동의 질 향상을 위해 전자산업과 자동차산업 등을 중심으로 자동화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 2015년 기준 세계 제조업용 로봇의 주요 활용 산업은 전자산업과 금속산업이 전년대비 약 41%, 31%로 크게 증가한 것이 주된 요인입니다. , 향후 미국을 중심으로 식품, 의약, 화학 분야와 아시아를 중심으로 스마트폰, 태블릿 등 조립 소비재분야 활용도가 높아질 것으로 예측됩니다.

단기적인 시장 위협들에도 불구하고 제조업용 로봇 시장이 성장할 것으로 판단되는 이유는 로봇만이 제공할 수 있는 가치들 때문입니다. 즉, 로봇은 기존의 방법으로는 불가능하거나, 비경제적이거나, 혹은 사람이 하기에는 기피되던 일들을 대체할 수 있는 유일한 수단이기 때문에 결과적으로는 로봇을 통한 자동화는 계속될 것으로 보입니다. IFR 자료에 따르면 향후 제조용 로봇 판매 전망은 2017년~2019년까지 약 13% 증가하여 414,000대에 이를것으로 전망되고 중국과 미국을 중심으로 로봇 및 관련 생산설비가 확대될 전망으로 보입니다.

(다) 우리나라의 로봇산업국내 로봇산업 동향 및 전망

우리나라의 로봇산업은 2003년 이후 신성장동력 추진 정책을 바탕으로 본격적으로 성장해 왔습니다. 지난 10년간 증대된 기술력과 생산능력으로 산업의 경쟁력을 향상시키고 있으며, 중소기업들 또한 지속적으로 매출액이 성장하고 있는 역동적인 생태계를 형성하고 있습니다. 국내에서는 자동차산업과 전기/전자장비 제조업의 높은 로봇 수요가 특징적이며 14년도 기준 자동차는 56.4% , 전기,전자는 26.8% 금속은 8.8%를 차지했으며 자동차,금속은 작년대비 증가하였으나 전기,전자산업은 감소하였습니다. 또한 화학, 철강, 식품 및 기타 제조업들은 아직 세계수준에 비해 낮은 로봇 활용도를 보이고 있어 이 분야에서 앞으로의 노동대체용 로봇 수요의 성장세가 기대됩니다.

로봇산업 내 기업들을 비교해 보면, 2011년 전체 기업수의 5.8%를 차지하는 대기업들이 전체 매출액의 38.2%를 점유하고 있는 것으로 나타났습니다. 한편 중기업과 소기업은 각각 29.8%와 64.5%의 기업수 분포를 보이며 매출액 기준으로는 39.5%와 22.3%를 차지한 것으로 나타났습니다. 특히 2000년대 정부 투자가 본격적으로 시작되면서 산업 전반에 기술향상과 생산능력 확대를 이루어왔고, 중소규모 기업의 매출 증가와 지속적인 신규 기업 진입이 이루어지는 구조를 보이고 있습니다.

한국로봇산업협회(로봇산업실태조사 보고서, 2017)에 따르면, 우리나라의 로봇산업 전 부분의 총생산액은 2017년 4조 9,950억 원을 기록했습니다. 부문별로는 제조업용 로봇이 3조 4,017억 원으로 61%의 비중을 차지해 가장 많았고, 이어서 개인서비스용 로봇 8%, 로봇부품 및 부분품 26%, 전문서비스용 로봇 5%의순으로 비중을 차지했습니다. 총 생산액을 기준으로 한 국내 로봇산업 부문별 시장규모 현황은 다음과 같습니다.

[국내 로봇부문별 시장규모(생산액 기준) 현황]

(단위: 억원, %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

생산액	비중	생산액	비중	생산액	비중	생산액	비중	생산액	비중

제조업용	20,585	69.13	22,979	67.26	24,453	61.70	26,687	59.64	30,181	60.42

전문서비스용	1,318	4.43	1,410	4.13	2,629	6.63	3,752	8.38	2,497	5.00

개인서비스용	2,972	9.98	3,235	9.47	3,206	8.09	3,322	7.42	3,576	7.16

부품 및 부분품	4,902	16.46	6,542	19.15	9,347	23.58	10,989	24.56	13,696	27.42

합계	29,777	100.00	34,166	100.00	39,635	100.00	44,750	100.00	49,950	100.00

*출처: 한국로봇산업협회, 로봇산업실태조사 보고서, 2013~2017

국내 로봇산업은 2003년 정책적 지원이 본격화된 이래, 지난 14년간 생산·고용·수출 등 모든 측면에서 지속 성장하였으며, 특히 최근 3~4년간 두드러진 양적 성장을 시현하였습니다. 국내 로봇시장의 생산규모는 2009년 1조원 돌파이후 고속성장을 보이며 2017년 생산규모 3조원을 돌파하며 최근 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 최근 로봇기술의 성장에 힘입어 다양한 분야에서의 로봇적용 사례가 늘어나고 있으며, 어려운 대내외 경제여건과 내수부진의 영향에도 불구하고 제조업용 로봇의 수출증가세와 개인 서비스용 로봇의 높은 성장에 기인한 것으로 판단됩니다.

우리나라 로봇 산업은 경기회복에 따른 투자 증가와 정부의 적극적인 지원정책(지식경제부, 로봇 미래전략(2013~2022)) 발표 등으로 지속적인 성장과 발전의 가능성을 가지고 있다고 판단되며, 제조업용 로봇뿐 아니라 서비스용 로봇과 지능형 로봇 등 시장 형성단계의 분야에서 성장이 기대되고 있습니다. 지식경제부에 따르면, 국내 로봇산업은 2017년까지 서비스용 로봇이 고성장을 주도하며 2020년에는 생산 규모 25조원을 기록하며 향후 그 성장세가 더욱 더 부각 될 것으로 전망됩니다.

[국내 로봇산업 시장 전망]

국내로봇산업시장전망.jpg 국내로봇산업시장전망

*출처: 한국로봇산업협회국내 제조용 로봇산업 동향 및 전망

우리나라의 제조업용 로봇산업은 최근 글로벌 경기악화의 여파로 그 성장세가 다소 감소하였지만, 2010년 생산금액 기준으로 세계 4위, 연간 출하대수 기준 세계 1위를 기록하며 견조하게 성장하고 있습니다. 제조업용 로봇의 용도별 생산비중을 살펴보면, 2017년 현재 이적재용 로봇이 14,286억원으로 제조업용 로봇 내 47.3%의 비중으로 가장 크고, 다음 조립분해용 로봇이 3,085억원으로 10.2%, 용접용 로봇이 2,078억원으로 6.9%등의 비중 순으로 나타납니다. 2016년 대비 가공용/표면처리 로봇, 시험 검사용 로봇, 이적재용 로봇등은 생산이 증가한 반면, 공작물 탈착용 로봇, 용접용 로봇, 조립분해용 로봇 등은 생산이 감소하였습니다. 제조업용 로봇의 부문별 생산액 추이는 다음과 같습니다.

[국내 제조업용 로봇 부문별 생산액 추이]

국내제조업용로봇부문별생산액.jpg 국내제조업용로봇부문별생산액

*출처: 한국로봇산업협회, 로봇산업실태조사 보고서, 2017

2017년 국내 전체 제조업용 로봇 생산액은 3조 181억원으로 내수보다는 수출에 힘입어 전년동기대기 13.1%로 크게 증가하며 전체 로봇산업 성장을 견인하였습니다. 전체 시장에서 제조업용 로봇이 차지하는 비중은 2007년 88.1%에서 2017년 현재 47.9% 수준으로 감소하는 추세에 있지만 아직도 전체 로봇산업에서 차지하는 비중이 절반 가까이 차지하며 향후 큰 폭의 성장은 기대하기 어렵지만 완만한 성장세를 유지하며 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

국내 로봇의 2016년부터 2017년 사이의 수출입 현황을 살펴보면, 제조업용 로봇과 개인서비스용 로봇의 수출은 증가한 반면, 전문서비스용 로봇에 대한 수출은 다소 감소하였습니다. 특히, 2017년 제조업용 로봇의 수출액은 전년동기대비 30.2% 큰 폭으로 성장한 8,859억원을 기록하며 전체 시장의 성장을 견인하였고, 서비스용 로봇의 수출성과는 청소로봇을 중심으로 한 개인서비스용 로봇의 수출증대로 인하여 안정적인 성장을 기록하였습니다. 반면, 로봇부품의 수입액은 매해 그 금액이 커지고 있는 상황으로 2017년 로봇부품의 수입액은 전년동기대비 68.8% 증가하며, 대부분의 로봇부품은 내수보다는 해외제품에 의지하는 동향을 보이고 있습니다.

[국내 로봇 수출입 현황]

(단위 : 백만원)

구 분	수 출	증감률
(%)	수 입	증감률
(%)

‘16	‘17	‘16	‘17

총 계	933,624	1,098,363	17.6%	621,355	744,969	19.9%

제조업용 로봇	680,628	885,959	30.2%	399,029	462,120	15.8%

서비스용 로봇	152,253	105,186	-30.9%	78,167	39,442	-49.5%

로봇부품	100,743	107,218	6.4%	144,159	243,407	68.8%

*출처: 한국로봇산업협회, 로봇산업실태조사 보고서, 2017

국내 제조업용 로봇 생산액은 2009년 금융위기이후 2010년에 제조경기 활성화에 힘입어 69.5% 큰 폭의 성장을 기록하였고, 2017년에도 전년동기대비 13.1%로 성장하며 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 지식경제부에 따르면 국내 제조업용 로봇산업은 2022년에는 7조 4,319억원의 규모로 ‘11년부터 ’22년까지는 연평균 28.5%로 크게 성장 할 것으로 기대됩니다. 국내 제조업용 로봇의 연도별 생산규모와 향후 전망은 다음과 같습니다.

[국내 제조업용 로봇 시장규모(생산액 기준) 및 전망]

(단위: 억원)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2022E

생산액	CAGR
('11~'22)

제조업용 로봇	16,958	19,672	24,453	26,686	30,181	74,319	28.5

성장률 YoY(%)	4.6%	16.0%	24.3%	9.1%	13.1%

*출처: 지식경제부, 로봇 미래전략(2013~2022)

특히, 제조업용 로봇 산업내 동사의 주요 사업영역인 이적재용 로봇산업은 생산액 기준으로 2017년 30,181억원을 기록하였으며, 전년동기대비 13.1%로 성장하면서 전체 제조업용 로봇산업의 선장을 견인하고 있습니다. 국내 제조업용 로봇 중에서 이적재용 로봇이 차지하는 비중은 2014년 42.4%, 2015년 28.5%, 2016년 36.4%, 2017년 47.3%로 전체 제조업용 로봇시장의 절반수준을 차지하고 있으며 지속적으로 증가하는 추세에 있습니다. 향후 공정 자동화 및 정밀화를 위한 다양한 산업분야에서의 적용이 가능한 이적재용 로봇에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 생산액을 기준으로 한 이적재용 로봇의 시장 현황은 다음과 같습니다.

[국내 이적재용 로봇 시장규모(생산액 기준) 현황]

(단위: 억원)

구분	2015년	2016년	2017년

이적재용 로봇	6,967	9,704	14,286

성장률 YoY (%)	-16.4	39.3	47.2

비중 (%)	28.5	36.4	47.3

제조업용 로봇 합계	24,453	26,686	30,181

성장률 YoY (%)	24.3	9.1	13.1

*출처: 한국로봇산업협회, 로봇산업실태조사 보고서, 2017

국내 제조업용 로봇산업은 수출이 전체 성장을 견인하는 상황에서 유로존위기의 장기화 및 미국의 재정위기 등 대외변수의 불안요소가 존재하는 상황이지만, 경기 활성화를 위한 국제 사회의 노력이 지속되고 있으며, 중국 로봇시장의 성장 등 신흥시장을 중심으로 한 자동화 투자 확대 및 3D 근무환경의 개선 노력으로 인한 제조용 로봇의 수요 증가로 인하여 향후 제조업용 로봇산업의 견조한 성장세는 지속 될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황(1) 시장의 특성(가) 주요 목표 시장

[주요 사업 부문]

구 분	정의	전방산업	주요 제품명	비고

산업용로봇
(이적재로봇)	모든 산업현장의 공장자동화에 활용되는 로봇 제조공정의 핵심 역할인 이송 및 적재용으로 활용되는 로봇	반도체, IT(모바일), LCD, LED, 자동차, 태양광, 전기전자등	직교좌표로봇, 리니어로봇, 크린로봇, 미니어처로봇
자동화로봇	-

당사의 산업용 로봇 주요 목표 시장은 반도체, 모바일, LCD, LED, 자동차, 기타 전기전자산업 분야 등 제조업을 영위하는 모든 산업의 자동화 설비가 해당됩니다. 당사는 다양한 각 산업의 제조현장에서 부품소재의 입고부터 시작하여 제조의 전 공정 및 출하까지의 공정 내 자동화 작업을 수행하기 위해 폭넓게 활용되는 산업용 로봇을 제조하고 있으며, 이는 개별 단위로 사용되기 보다는 공정장비 내부에서 장비를 구동(이송)시키는 주요 부품으로 활용되고 있습니다.

당사는 산업용 로봇 중에서도 이적재용 로봇에 해당되는 직교좌표 로봇과 리니어로봇을 주로 생산하고 있습니다. 국내 산업용 로봇시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 이적재용 로봇의 생산비중은 2013년 기준으로 전체의 40.0%에 달하고 있으며, 시장규모는 6,779억원을 기록하고 있습니다. 향후 모바일 산업의 투자 확대 및 2차전지, 태양광 등 녹색산업의 자동화 설비투자 확대로 시장규모는 더욱 확대될 것으로 전망되며, 이에 따라 당사가 목표로 사업을 영위하고 있는 시장 또한 그 규모가 확대될 것으로 판단됩니다. 또한 당사가 창업 이후 지난 11년간 연구개발 및 생산을 통해 쌓아온 기술력 및 노하우로 산업현장에서 요구되는 휴머노이드 기능을 가미한 자동화 모션로봇과 정밀 스테이지 등 관련 분야로 제품을 확대 생산하여 목표시장을 넓혀나가고 있으며, 이를 통해 당사는 산업용 로봇시장에서 시장점유율을 확대하고 기업의 신뢰도 확보와 함께, 안정적인 매출 성장을 예상하고 있습니다.

emb000036f81395.jpg 산업용로봇

당사는 산업현장에서 요구되는 산업용 로봇의 생산성 향상과 비용 절감을 통해 고객 신뢰를 확보해 나감으로써 경쟁력을 높여 갈 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성 국내에서는 삼성과 LG 및 현대자동차를 비롯한 대기업들이 반도체와 스마트폰, 디스플레이, 자동차 등 자동화 설비가 필요한 제조 산업을 주도하면서, 대기업에 관련 장비 및 부품을 공급하고 있는 장비 제조업체도 대기업의 설비투자 수요에 따라 시장이 형성되고 있습니다.

일반적으로 장비 업체는 경기 변동에 민감하여 대기업의 설비투자 규모에 따라 매출 기복이 심하게 나타나고 있습니다. 그러나 산업용로봇은 모든 산업에 걸쳐 사용하고, 새로운 자동화 산업에 적용됨에 따라 개별 산업에 대한 설비 투자가 줄어들어도 다른 산업의 활성화에 따른 설비투자가 있고, 각 산업별 사이클에 맞게 수요가 형성되기 때문에 안정적인 매출과 지속적인 성장을 할 수 있는 제품입니다.

또한, 국내뿐만 아니라 중국에서도 지속적으로 자동화 설비에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 경제 성장에 따른 인건비 부담으로 인해 자동화 설비 투자를 통한 산업용 로봇시장의 성장세는 지속될 것으로 예상합니다.

(2) 회사 성장과정 당사는 2004년 6월에 설립되어 설립초기부터 현재까지 산업용 로봇생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 성장과정을 요약하면 크게 설립기, 안정기, 도약기의 3단계로 구분될 수 있습니다.

▶ 설립기 (2004년~2006년)

당사의 이광 대표이사는 동아대학교 기계공학과를 졸업하여 ㈜삼익THK 기술영업팀장, ㈜알파로보틱스 총괄팀장을 역임하며 본인 스스로 개발자인 동시에 로봇산업분야 전문가로 관련 분야에서 다년간의 경험과 기술 노하우를 축적하였습니다. 이광 대표이사는 산업용 로봇이 모든 산업에 적용이 가능하며, 자동화 공정의 수요가 많아지면서 자연스럽게 적용 범위가 확대될 것으로 예상하여 2004년 6월에 ㈜엘피케이를 설립하여 본격적으로 산업용 로봇 제조업을 시작하게 되었습니다. 설립초기에는 LCD산업을 중심으로 산업용 로봇에 대한 수요가 증가하는 상황이었으며, 당사는 안정적 로봇산업 시장 진입을 위한 제품 개발에 주력하면서 전문로봇기업으로 도약하기 위한 기반을 구축하였습니다. 지속적인 로봇제품에 대한 연구개발에 힘쓴 결과 당사의 주력제품인 직교좌표로봇과 리니어로봇에 대한 특허권 및 실용신안권을 취득하며 제품개발에 성공하였으며, 영업력 확장을 위한 판매 대리점을 개설하면서 판매 기반을 다졌습니다.

▶ 안정기 (2007년~2010년)

‘07년과 ’10년 사이의 안정기에는 반도체 산업 및 전자제품 시장이 확대되며 공정의 질 향상 및 자동화를 위한 산업용 로봇에 대한 수요가 더욱 크게 증가하는 시기였습니다. 당사는 기술성과 사업성을 인정받아 2007년 10월에 기술보증기금으로부터 벤처기업인증을 받았으며, 기존 개발 제품군에 대한 품질개선/향상을 위한 품질보증체계 구축 및 기업부설 연구소 설립(2007년 12월)등을 통하여 연구개발을 지속한 결과, 2007년 12월에 ISO 9001인증, 기술연구소 인정(’2008년 1월)을 받았으며 2008년 1월에는 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인을 받았습니다. 또한, 당사 로봇제품에 대한 기술력과 품질을 인정받아 제품수요 증가에 따른 거래처가 확대 되었으며, 2007년부터는 LG, 삼성 등 국내 주요 대기업 등에 제품을 납품하게 되었습니다. 특히, 2010년에는 디스플레이 시장에서의 설비투자 증가 와 기존 구축된 당사의 제품 신뢰도를 바탕으로 한 인지도의 상승으로 인하여 당사의 제품수요가 증가하며 매출이 크게 증가(204.26% YoY)하는 선순환을 가져오게 되었습니다.

▶ 도약기 (2011년~현재)

2011년에는 반도체 및 IT산업을 중심으로 한 산업용 로봇에 대한 수요가 증가하는 시기였으며, 2012년부터는 스마트폰 및 태블릿 PC등을 중심으로 한 모바일 스마트 디바이스 시장의 성장에 따른 로봇제품에 대한 성장성이 더욱더 부각되고 있는 상황입니다. 당사는 다양한 분야로의 기술접목이 가능한 로봇제품의 특성을 이용하여 산업용 로봇을 응용한 제품의 개발 및 시스템 기술을 접목한 고정밀 신제품 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 향후 산업현장에서 사람을 대신할 수 있는 산업용 휴머노이드 로봇을 공급할 수 있도록 시장변화와 고객 수요에 맞춘 로봇제품 개발을 지속하고 있습니다.

[시기별 주요 진행상황]

구 분	국내 시장 상황	진행 상황	전 략

설립기 (2004~2006)	LCD 산업의산업용 로봇시장 증가	- 직교좌표로봇 개발
- 리니어로봇 개발
- Clean Type 로봇 개발
- 판매 대리점 개설	- 시장 진입을 위한 제품 개발
- 기반구축 단계

안정기 (2007~2010)	반도체 산업 및 전자부품 산업의 산업용 로봇시장 증가	- 벤처기업 등록
- 이노비즈 업체 등록
- ISO 인증
- 기업부설 연구소 설립
- 기존 제품 업그레이드	- 품질 보증 체계 구축
- 시장 Need에 맞는 제품 개발 및 업그레이드

도약기 (2011~현재)	반도체 산업 및 IT(휴대폰, 모바일) 산업의 산업용 로봇시장 증가	- 미니어처 로봇개발
- 공장이전(CAPA확대)
- 중국(심천) 사업소 개소- 정밀 스테이지 진출- 베트남 진출 업무 협약	- 산업용 로봇을 응용한 제품 개발
- 시스템기술 접목

(3) 제품 설명(가) 제품 설명

당사의 직교좌표로봇과 리니어로봇은, 주로 대상 작업물의 이송과 조립을 위한 조립라인 및 검사공정에 필요한 정밀 위치제어용 플랫폼에 사용되고 있습니다. 당사의 이광 대표이사는 2004년 당사를 창업하면서, 약 25년간 동종업계에서 쌓은 기술력과 노하우를 바탕으로 이적재용 로봇을 생산하여 그 기술력을 인정받아 당사의 지속적인 성장을 이끌었습니다. 당사의 전체 임직원의 약 20%가 연구개발 인력으로서, 당사는 로봇의 설계기술과 초정밀 제어기술에 대한 핵심 기술력과 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 반도체장비 등을 제조하여 삼성과 LG를 중심으로 한 대기업에 제품을 납품하는 고객사에 당사의 제품을 공급하고 있습니다.

emb000036f81396.jpg 산업용 로봇 제품

당사는 주요 원재료인 LM, 볼스크류, 압출품 등을 삼익THK 등으로부터 매입하여 당사의 공장에서 조립하여 제품을 생산하고 있습니다. 당사에서 생산하는 직교좌표 로봇은 산업용 로봇시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 이적재용 로봇으로 주로 모바일, 반도체 및 디스플레이 산업에서 사용되는 자동화장비에 적용되어 제품의 이동 등 운송을 담당하는 역할을 수행합니다. 당사의 제품은 다양한 산업의 장비제조업체에서 생산되는 자동화장비에 적용되어 그 용도가 매우 다양하나, 그 일부 장비들을 살펴보면 다음과 같습니다.

[당사 제품 적용 장비]

emb000036f81397.jpg 당사 제품 적용 장비

당사의 직교좌표로봇은 상기의 장비들에 적용되어 제품을 이송하는 역할을 합니다. 장비에 따라 요구되는 직교좌표로봇의 사양이 다양하기 때문에 장비제조사에서 요구하는 사양의 제품을 납기일 안에 정확히 제조할 수 있는 능력이 당사의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

[당사 제품의 적용과정]

emb000036f81398.jpg 제품의 적용과정

당사가 수주받은 제품을 생산하여 고객사로 납품하면 고객사에서는 당사의 직교좌표로봇을 stage등의 각종 장비를 제조하는 데 사용합니다. 고객사는 주로 삼성과 LG 등 모바일과 반도체 제조사의 1차 벤더로 당사에서 직납(약 60%) 또는 대리점을 통한 납품(약 40%)으로 부품을 조달하고 있습니다. 당사 제품의 End-user는 주로 대기업으로 장비 제조업체에서 제조한 자동화장비를 납품받아 휴대폰, 반도체 등의 제품을 생산하는데 사용하고 있습니다.

(나) 경기변동과의 관계

당사가 영위하고 있는 산업용 로봇 제조업은 타 분야에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단기술의 복합체이며 모든 산업에 있어서 생산성 및 제품의 품질 향상을 위해 생산자동화의 중요성이 크게 강조되고 있는바, 최근 그 활용도가 높아지고 있습니다. 특히, 제조용(산업용) 로봇은 가변작업의 신속한 대응으로 자동화의 주요 핵심요소로 대두되고 있으며, 향후 매우 큰 성장 잠재력을 지니고 있는 산업으로 여겨지고 있습니다.

산업용 로봇 산업의 연관 산업으로는 주요 전방산업인 자동차, 정밀기계, 반도체, 디스플레이, 휴대폰 산업 등이 있으며, 동 전방산업들에 대하여 제조업용 로봇산업은 생산력과 품질 증대 등의 이점을 가져와 산업의 발전과 경쟁력 확보의 기반이 되는 역할을 수행하게 됩니다.

상기와 같이 타 산업과 밀접한 관계를 형성하고 있는 산업의 특성상 당사의 제조업용 로봇산업은 타 산업의 설비투자에 직접적인 영향을 받으며, 설비투자는 업황과 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 최근 미국과 유럽 등의 금융위기로 경기 불안정성이 커지고 경기둔화 가능성이 대두되면서 자동차, 반도체, 디스플레이, 휴대폰 등의 주요 전방산업에 대한 경기 침체가 발생할 경우 로봇 제품에 대한 수요 변동이 있을 수 있습니다..당사의 제품은 전방산업인 IT, 전기 전자산업의 경기변동에 따라 기본적인 수요변동이 있으며, 특히, 스마트폰의 신제품 출시 및 생산량 증가에 따라 추가적인 설비투자로 인한 수요변동이 발생할 수 있습니다. 또한, 스마트폰의 소재 변화에 따라 수요 변동이 발생 할 수 있습니다. (다) 계절적 요인

산업용 로봇 산업은 계절적 요인을 크게 적용받지 않으며, 대부분 소비자(제조업체)가 매년초 사업계획 수립시 설비투자 계획이 수립되면서 1분기~2분기 매출이 증가하는 추세입니다. 3분기 대부분의 제조업체들이 하계휴가등 현장 가동시간 감소로 인해 설비투자가 추춤하는 경향은 있습니다. 최근 스마트폰 및 반도체산업, LCD산업등에서 투자 증가가 있으면서 산업용 로봇 수요가 증가하고 있습니다. 전체적으로 계절적 요인보다는 업체의 설비투자 즉, 경기변동에 영향을 받고 있는 상황입니다.

(라) 제품의 라이프사이클

산업용 로봇은 반도체장비, IT(휴대폰) 제조 장비에 사용되고 있으며, 제조용 장비의 사용년수에 따라 라이프사이클이 정해지고 있습니다. 일반적으로 제조용 장비의 내용연수는 10~15년을 보고 있으며, 가공소재 및 가공환경의 변경으로 인해 제조용 장비의 업그레이드가 필요할 경우 산업용 로봇의 변경 적용이 필요 할 수 있습니다. 최근들어 IT 제품의 라이프사이클이 짧아짐에 따라 제조용 장비 업그레이드 및 신규 투자 증가로 인해 산업용 로봇 수요는 증가할 것으로 예상합니다.

2. 주요제품, - 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %)

품 목	생산(판매) 개시일	주요 상표	2019년	제품설명

매출액	비율

직교좌표로봇
(Cartesian Robot)	2004.07	LPK	9,504	63.74	- 구조해석에 의한 고강성 알루미늄의 박스형 압출구조
- 하중별 다양한 모델 구비
- 응용이 가능한 편리한 구조설계
- 고속 고정밀의 콤팩트한 구조

리니어로봇
(Linear Robot)	2005.08	LPK	4,090	27.43	- 구조역학에 의한 고강성 박스형 구조
- 고속운전가능 (3m/sec), 고정도 운전 실현
- 저소음 구동으로 반도체 장비 대응
- 좌우 개폐가 가능한 구조로 유지보수 용이

NC가공기	2014.01	LPK	198	1.33	- 핸드폰 메탈 가공에 최적화된 천연대리석 구조로 고속 가공시 진동 최소화
- 고속 이송 구조로 생산성 최적화
- 안정적 콘트롤러 제어 기술 적용

기타	-	LPK	1,118	7.50	- 부품 및 임대매출

합계	14,910	100

당사의 모든 제품은 반도체, IT(휴대폰), LCD, LED, 전기전자 분야의 공정장비에 장착이 되고 있으며, 클린 환경에 요구되는 제품은 Clean Type 로봇이 장착되고 있습니다. 모든 제품에 있어 경쟁업체와 차별화된 사항은 산업용 로봇의 이상 유무를 외부에서 육안으로 확인 할 수 있다는 것입니다.(실용신안권: ‘작동의 이상 유무를 외부에서 육안으로 확인할 수 있는 직교좌표로봇’)

이는 종래의 직교좌표 로봇은 이동 블록이 볼 스크루와 고정 블록의 리니어 가이드를 따라서 종방향으로 활주하는 경우, 이동 블록의 마그네트와 고정 블록의 감지 센서간의 상호작용에 의해서 이동 블록이 고정 블록 상에서 원하는 가공 위치에 도달하였는지를 감지하는 과정에서 이동 블록의 위치를 탐지하기 위한 마그네트와 감지 센서가 고정 블록의 내측 공간에 위치하므로, 공간의 활용성이 떨어지고, 전선 등의 다른 부품과 간섭현상을 일으키고, 감지 센서의 이상 유무 확인이 어려우며, 해체와 조립이 어렵다는 문제점이 있었습니다.

당사는 종래 직교좌표 로봇의 단점을 보완하고자 발광기능을 갖는 감지 센서들을 고정 블록의 외면상에 설치함으로써, 동작의 이상 유무를 육안으로 용이하게 확인할 수 있으며 공간 활용성이 좋은 직교좌표 로봇을 고안하게 되었습니다.

당사가 고안한 직교좌표 로봇의 특징은 기존 로봇Body 내측에 위치하던 근접센서를 외부로 설치하게 하고, 내부에는 마그넷을 설치하여 로봇상부에 부착된 마그넷이 근접센서에 도착 시 센서에서 led등이 점등하게 되어 이상 유무를 육안으로 쉽게 식별할 수 있도록 고안된 기술이며, 본 기술을 적용 시 로봇 제품의 문제 발생으로 인한 A/S 처리를 할 경우 제품 전체를 분해하지 않고, 센서 위치를 외부에서 변경하는 것만으로 제품의 문제점을 파악함으로서 시간적, 비용적 측면에서 기존 제품보다 월등한 경쟁력을 갖출 수 있게 고안된 제품입니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2016연도	2017연도	2018연도	2019연도

(제13기)	(제14기)	(제15기)	(제16기)

원재료	SCREW	국 내	1,810,020	2,984,401	2,187,577	1,426,571

수 입

소 계	1,810,020	2,984,401	2,187,577	1,426,571

LM	국 내	2,525,999	4,544,841	2,663,647	1,884,013

수 입

소 계	2,525,999	4,544,841	2,663,647	1,884,013

가공품	국 내	4,179,719	5,380,751	7,541,049	7,663,903

수 입

소 계	4,179,719	5,380,751	7,541,049	7,663,903

압출품	국 내	895,233	1,224,303	1,108,246	810,303

수 입

소 계	895,233	1,224,303	1,108,246	810,303

LASER 발진기	국 내	225,567	107,824

수 입

소 계	225,567	107,824

DIA원재료	국 내	885,808

수 입	1,202,604	425,381

($916,600)	($335,571)

소 계	1,202,604	425,381

기타	국 내	6,852,651	3,895,921	115,458	766,249

수 입

소 계	6,852,651	3,895,921	115,458	766,249

합계	국 내	17,374,997	18,138,041	13,615,976	12,551,039

수 입	1,202,604	425,381

($916,600)	($335,571)

소 계	18,577,601	18,563,422	13,615,976	12,551,039

나. 주요 원재료 가격 변동추이

(단위: 원, 달러)

품 목	구분	2016년도	2017년도	2018년도	2019년도

(제13기)	(제14기)	(제15기)	(제16기)

BALL SCREW	국 내	147,297	153,298	149,988	145,050

수 입

LM SYSTEM	국 내	123,588	138,165	150	122

수 입

가공품	국 내	65,727	11,330	1,687	943

수 입

압출품	국 내	4,900	69,888	97,095	28

수 입

LASER 발진기	국 내	32,223,857	35,941,333

수 입

DIA원재료	국 내	22,849,940	22,388,450

수 입	($17,509)	($17,661)

주1) 원재료 가격 산출은 품목별 총 매입액을 품목별 총 매입수량으로 나누어 산출하였습니다.

주2) 원재료 가격의 변동은 매입규모에 따른 가격할인 및 환율의 변화에 주 원인이 있습니다.

주3) 보다 효율적인 원자재의 관리를 위하여 2018년 및 2019년 기중 주요 원자재 품목(LM,압출 등)의 환산수량 단위 변경(EA→ MM) 하였으며, 원재료 단가 비교에 어려움이 있을 수 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위: 백만원, 수량: 대)

제품	구분	2016연도	2017연도	2018연도	2019연도

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

직교 좌표 로봇	생산능력(대)	18,000	24,904	21,000	28,980	21,000	28,980	12,000	16,560

생산실적(대)	14,876	20,581	20,430	14,372	16,486	11,070	11,237	15,507

가 동 률	82.64%	97.29%	78.50%	93.64%

기말재고	322	243.6	473	365.5	170	244.4	467	656

NC 가공기	생산능력(대)	200	7,757	200	7,757	200	7,757	10	388

생산실적(대)	95	3,685	41	1,077	23	856	1	57

가 동 률	47.50%	20.50%	11.50%	10%

기말재고	0	0	0	0	67	645.5	3	179

주) 당기 기말재고 평가시 재공품 수량,금액 포함하여 산출하였습니다.

(1) 생산능력 산출기준

당사는 산업용로봇을 생산함에 있어 외부에서 원재료를 조달받아 조립 생산을 하고 있으며, 생산능력은 생산기술팀 배치 인원에 대해 1일 8시간과 평균연장근로 1시간을 적용하였으며, 기종별 표준제조시간에 의하여 인원별 평균 생산능력을 감안하여 표준생산능력을 산출하였습니다.

생산실적은 전체 제조 수량을 의미하며, 제품의 규격 및 Stroke가 다양하여 생산실적 수량과 매출액의 차이가 발생할 수 있습니다.

(2) 평균 가동시간

주당평균 가동시간은 40시간(일 평균 작업시간 8시간)을 적용하였습니다.

① 1일평균가동 시간: 8시간(8시간)

② 월평균가동 일수: 25일(연장근로 포함)

③ 년간 가동 일수(HR): 300일나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

(단위: 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액

증가	감소

인천 부평구 공장	사용권자산(건물)	인천시 부평구 부평대로329번길 86	2,335	224	2,111

시설장치	438	43	396

기계장치	129	16	113

공구와기구	116	10	107

계	3,018	292	2,726

(2) 최근 3년간 주요 변동사항

설비자산명	취득
(처분)
가액	취득
(처분)
일	취득
(처분)
사유	용도	취득
(처분)
처

기계장치	18	2017-04-27	생산성 향상	금형	성훈경금속(주)

기계장치	12	2017-04-28	생산성 향상	금형	(주)에스더블유몰드텍

기계장치	10	2017-04-30	생산성 향상	금형	(주)동방실리콘

기계장치	4	2017-09-30	생산성 향상	금형	(주)우주트러스메탈

기계장치	13	2018-03-22	생산성 향상	금형	성훈경금속㈜

기계장치	60	2018-10-31	생산성 향상	계측기	두루무역(주)

기계장치	3	2018-11-14	생산성 향상	계측기	주식회사경복기기

기계장치	1	2018-11-27	생산성 향상	계측기	글로벌통상

기계장치	1	2018-11-27	생산성 향상	계측기	글로벌통상

기계장치	10	2019-04-30	생산성 향상	금형	주식회사 지엠아이

기계장치	4	2019-05-25	생산성 향상	석정반	(주)미크로엠아이테크

기계장치	9	2019-05-31	생산성 향상	XL TRIPOD STAGE KIT	두루무역(주)

기계장치	53	2019-06-30	생산성 향상	레이저측정기	두루무역(주)

기계장치	4	2019-07-29	생산성 향상	금형	(주)에스더블유몰드텍

기계장치	12	2019-08-31	생산성 향상	에어베관	(주) 한신콤프렛서

기계장치	24	2019-09-30	생산성 향상	크린부스	주식회사 영풍크린테크

기계장치	2	2019-10-07	생산성 향상	호이스트 감속기	이신호이스트크레인(주)

기계장치	13	2019-10-15	생산성 향상	정밀도측정센서	키엔스코리아 (주)

공구와기구	116	2019-09-25	생산성 향상	석정반	(주)미크로엠아이테크

시설장치	371	2019-08-31	신사옥 이전	신사옥 인테리어	네오디자인

시설장치	18	2019-10-23	신사옥 이전	신사옥 전기공사	재연공조

시설장치	43	2019-10-23	신사옥 이전	신사옥 냉난방공사	재연공조

시설장치	7	2019-11-07	신사옥 이전	신사옥 간판	재연공조

사용권자산(건물)	2,335	2019-08-07	신사옥 이전	사용권자산(임대)	위드앤주식회사

합계	3,140

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위: 천원, 천USD)

매출유형	부 문	2016연도
(제13기)	2017연도
(제14기)	2018연도
(제15기)	2019연도
(제16기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	직교좌표로봇	수출	449	444,482
($377.83)	631	448,129
($397.85)	872	613,402
($577.42)	1,096	942,858($745.97)

내수	12,368	12,629,607	19,233	15,562,185	14,779	11,806,10	11,386	8,561,371

리니어
로봇	수출

내수	908	5,646,246	697	3,429,755	805	3,294,754	701	4,090,340

로봇
기타	수출

내수	11,289	1,548,010	7,716	3,694,025	264,907	1,263,814	375,315	1,006,583

NC
가공기	수출	20	583,309($512.38)	4	57,430
($51.35)	2	43,179
($40.57)

내수	81	3,294,182	36	1,753,901	413	851,550	13	198,109

임대료수입	내수	84,712	85,467	105,966	110,445

합 계	수출	469	1,027,790
($890.21)	635	505,559
($449.20)	874	656,580
($617.99)	1,096	942,858($745.97

내수	24,646	23,202,757	27,682	24,525,334	280,904	17,322,274	387,415	13,966,848

계	25,115	24,230,547	28,317	25,030,893	281,778	17,978,854	388,511	14,909,706

나. 수출현황

(단위: 천달러, 천원)

구분	2016연도	2017연도	2018연도	2019연도

외화	원화	외화	원화	외화	원화	외화	원화

말레이시아	3.29	3,593

싱가포르	1.53	1,658

베트남	517.88	589,488	139.46	156,241	206.75	227,306	372.10	465,791

중국	372.33	438,30	304.92	344,068	411.24	452,243	373.87	477,066

합계	890.21	1,027,790	449.20	505,559	617.99	679,549	745.97	942,858

6. 판매경로 등 가. 판매조직 당사의 판매조직은 직교좌표로봇의 판매를 위한 국내대리점 14곳과 직판영업 및 대리점관리를 위한 기술영업팀으로 구성되어 있습니다.

나. 판매경로

당사의 판매경로별 매출비중은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원,천$)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액	비중	매출액 (USD)

제품	산업용 로봇	수 출	대리점매출

직접매출	947	6.35%	746

국 내	대리점매출	4,755	31.89%

직접매출	9,041	60.64%

소계	14,743	98.88%	746

NC가공기	수 출	대리점매출

직접매출

국 내	대리점매출

직접매출	167	1.12%

소계	167	1.12%

합계	합 계	14,910	100%	746

다. 판매전략(1) 국내시장

국내시장의 경우, 모바일 및 반도체 장비 업종에 대해서는 지속적인 마케팅을 지속하는 한편, 당사의 매출 비중이 낮은 자동차와 대체에너지 관련 업종의 영업과, 제조용 로봇을 접목할 수 있는 새로운 업종의 발굴을 추진하고 있으며, 주요 활동은 아래와 같습니다.

- 국내 자동화 기계 전시회 참가

- 지역별 신규 대리점 발굴 및 거래 대리점과의 협력 증진

- 신규 시장 확대(자동화설비 등)

- 자동차 업종의 영업 확대- 프로젝트 발굴

(2) 해외시장

아직까지는 수출비중이 낮은 수준으로 2013년부터 중국, 베트남 등 주요 모바일 장비 업체를 통한 수출 확대를 계획하고 있으며, 이를 위해 2016년 1월 중국 심천에 현지 대리점을 개설하였습니다. 해외 소비자가 요구하는 제품 개발 및 기존 제품의 사양 변경에 유연한 적용을 위해 해외시장판로 확보 및 현지화에 박차를 가하고 점진적으로 매출신장에 기여하고 있습니다.

7. 수주현황 당사의 2019년 12월 31일 기준 수주 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

수주일	납기일	거래처	품명	수량	수주금액

2019/12/18	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	12.00	10,000,000

2019/12/18	2020/01/02	국내거래처	산업용로봇	3.00	1,475,000

2019/12/18	2020/01/02	국내거래처	산업용로봇	16.00	11,350,000

2019/12/19	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	4.00	1,816,000

2019/12/19	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	9.00	6,330,000

2019/12/20	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	3.00	1,386,000

2019/12/20	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	8.00	7,100,000

2019/12/20	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	3.00	1,635,000

2019/12/20	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	1.00	593,000

2019/12/23	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	2.00	2,930,000

2019/12/26	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	10.00	7,500,000

2019/11/14	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	1.00	6,200,000

2019/11/26	2020/01/02	국내대리점	산업용로봇	10.00	9,442,000

2019/11/21	2020/01/02	국내거래처	산업용로봇	8.00	6,600,000

2019/12/04	2020/01/02	국내거래처	산업용로봇	29.00	16,409,000

2019/12/03	2020/01/02	국내거래처	산업용로봇	8.00	6,600,000

2019/12/12	2020/01/02	국내거래처	산업용로봇	7.00	6,868,000

2019/12/11	2020/01/03	국내거래처	산업용로봇	6.00	85,000,000

2019/12/19	2020/01/03	국내거래처	산업용로봇	8.00	6,600,000

2019/12/19	2020/01/03	국내거래처	산업용로봇	4.00	3,300,000

2019/12/23	2020/01/03	국내대리점	산업용로봇	31.00	20,609,600

2019/12/23	2020/01/03	국내대리점	산업용로봇	4.00	2,856,000

2019/12/24	2020/01/03	국내대리점	산업용로봇	2.00	1,120,000

2019/12/26	2020/01/03	국내대리점	산업용로봇	1.00	431,000

2019/12/27	2020/01/03	국내대리점	산업용로봇	1.00	259,000

2019/12/27	2020/01/03	국내거래처	산업용로봇	1.00	863,000

2019/11/21	2020/01/03	해외거래처	산업용로봇	3.00	3,437,568

2019/12/23	2020/01/04	국내거래처	산업용로봇	4.00	2,300,000

2019/12/12	2020/01/06	국내거래처	산업용로봇	6.00	32,000,000

2019/12/23	2020/01/06	국내거래처	산업용로봇	4.00	6,580,000

2019/12/24	2020/01/06	국내대리점	산업용로봇	2.00	1,508,000

2019/12/24	2020/01/06	국내대리점	산업용로봇	2.00	2,320,000

2019/12/24	2020/01/06	국내거래처	산업용로봇	56.00	31,086,000

2019/12/26	2020/01/06	국내거래처	산업용로봇	1.00	4,600,000

2019/12/26	2020/01/06	국내대리점	산업용로봇	3.00	1,301,000

2019/12/27	2020/01/06	국내대리점	산업용로봇	2.00	2,400,000

2019/12/31	2020/01/06	국내대리점	산업용로봇	3.00	222,000

2019/12/23	2020/01/07	국내대리점	산업용로봇	4.00	1,812,000

2019/12/26	2020/01/07	국내거래처	산업용로봇	8.00	4,900,000

2019/12/27	2020/01/07	국내대리점	산업용로봇	2.00	2,150,000

2019/12/27	2020/01/07	국내대리점	산업용로봇	4.00	2,445,000

2019/12/27	2020/01/07	국내거래처	산업용로봇	6.00	450,000

2019/12/31	2020/01/07	국내대리점	산업용로봇	1.00	4,000

2019/12/26	2020/01/08	국내대리점	산업용로봇	1.00	755,000

2019/12/27	2020/01/08	국내대리점	산업용로봇	2.00	1,536,000

2019/12/27	2020/01/08	국내대리점	산업용로봇	16.00	16,500,000

2019/12/30	2020/01/08	국내거래처	산업용로봇	8.00	16,000,000

2019/12/26	2020/01/09	국내대리점	산업용로봇	96.00	67,500,000

2019/12/27	2020/01/09	국내거래처	산업용로봇	3.00	2,076,000

2019/12/30	2020/01/09	국내거래처	산업용로봇	5.00	2,667,000

2019/12/30	2020/01/09	국내대리점	산업용로봇	28.00	15,666,000

2019/12/31	2020/01/09	국내대리점	산업용로봇	1.00	593,000

2019/12/16	2020/01/09	국내대리점	산업용로봇	1.00	951,000

2019/12/20	2020/01/10	국내거래처	산업용로봇	13.00	9,000,000

2019/12/24	2020/01/10	국내대리점	산업용로봇	13.00	12,012,000

2019/12/26	2020/01/10	국내대리점	산업용로봇	4.00	5,992,000

2019/12/30	2020/01/10	국내대리점	산업용로봇	3.00	2,366,000

2019/12/30	2020/01/13	국내거래처	산업용로봇	1.00	1,796,000

2019/12/30	2020/01/13	국내거래처	산업용로봇	1.00	2,439,000

2019/12/31	2020/01/13	국내대리점	산업용로봇	7.00	8,124,000

2019/12/26	2020/01/14	국내대리점	산업용로봇	1.00	826,000

2019/12/27	2020/01/16	국내대리점	산업용로봇	2.00	1,652,000

2019/12/27	2020/01/16	국내대리점	산업용로봇	1.00	1,520,000

2019/12/27	2020/01/20	국내거래처	산업용로봇	2.00	15,522,000

합 계	512	510,281,168

8. 시장위험과 위험관리

당사는 2019년말 기준 전체 매출액에서 수출액이 차지하는 비중이 6.35%로 환율변동에 따른 위험은 미미한 수준으로, 본 보고서 제출일 현재 당사는 별도의 외환 관리 규정을 두고 있지 않습니다.

9. 파생상품 거래 현황 -해당사항이 없습니다. 10. 경영상의 주요 계약 당사는 본 보고서 제출일 현재 원자재, 통화, 증권, 이자율 등에 기초하여 성립된 선물, 스왑, 선도, 옵션 기타 이와 유사한 계약을 체결하거나 매매한 사실이 없으며, 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 없습니다.

11. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

산업용로봇 제조산업은 지속적인 기술개발과 품질관리를 통해 정밀한 제품을 생산할 수 있는 능력이 핵심 경쟁력입니다. 이를 위해서는 연구개발과 설계능력을 보유한 전문인력의 확보가 중요한 요소입니다. 당사의 연구개발 조직은 다음과 같습니다.

1) 부서명 : 주식회사 엘피케이로보틱스 기술연구소

2) 연구개발 조직별 연구부문

팀명	연 구 부 문

설 계 팀	● 직교좌표로봇 및 리니어로봇 개발 및 업그레이드
● 모터 드라이버 및 로봇 요소부품 개발
● 다양한 전용장비 장비 개발
● 인버터 및 안정기 개발

제 어 팀	● 산업용로봇 콘트롤러 개발
● 자동화장비 제어기술 및 콘트롤러 개발
● CAD/CAM 소프트웨어 응용 기술 개발
● 전용장비 제어장치 및 응용 프로그램 개발

개 발 팀	● 산업용로봇 응용 신제품 개발
● 산업용로봇 반도체 장비 응용 제품 개발

나. 연구개발 비용 회사는 연구단계에서 발생한 지출은 당해기간의 비용으로 인식하고 있으며, 무형자산의 실현가능성, 판매가능성 등 미래의 경제적 효용창출을 기대할 수 있을 때에 프로젝트별로 직접 투입하여 개발비로 자산처리 하고 있습니다. 회사의 최근 3개년 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	2019연도	2018연도	2017연도

(제16기)	(제15기)	(제14기)

자산처리	원재료비	306,988	8,952

인건비	376,362	544,791

위탁용역비	21,627	39,850

기타 경비	1,293	15,240

소 계	706,270	608,833

비용	제조원가

처리	판관비	602,477	190,646	142,081

합 계	602,477	896,916	750,914

(매출액 대비 비율)	4.04%	4.99%	3.00%

다. 연구개발 실적

연구과제	Clean Type Robot	연구기관	(주)엘피케이로보틱스 기술연구소

연구결과

- 구조해석에 의한 고강성 알루미늄의 박스형 압출구조
- Cartesian Robot, Timing Belt Robot, Miniature Robot에 적용 가능 제품 개발
- 진공흡착방식 채용, 그리스의 내부 비산방지 및 미립자 배출 억제

기대효과

- 반도체 및 디스플레이등 Clean 공정에 적용 가능한 Robot적용 가능
- Cartesian Robot, Timing Belt Robot, Miniature Robot에 적용 가능 제품 개발로 Clean 공정에 적용되는 제품군 다양화

연구결과가 상품화된 경우 그 내용

- 직교좌표로봇, Timing Belt Robot, Miniature Robot에 적용하여 현재 매출 발생하고 있음.

연구과제	자동화로봇	연구기관	(주)엘피케이로보틱스 기술연구소

연구결과

- 스마트폰 가공 현장에서 인건비 절감 가능(1인이 장비 20대를 관리 가능)
- 자동 로딩/언로딩 기능 가능
- 모든 휴대폰 키버튼 가공용 장비에 적용할 수 있는 자동화로봇 개발
- 가공시 칩의 유입 원천 차단 및 가공 물질에 칩을 에어로 분사하여 청결 유지
- 가공 물질 변경시 그립퍼 가변형으로 적용하여 가공물에 대한 제한 최소화

기대효과

- 모든 메이커의 다이아컷팅기에 부착하여 사용할 수 있음
- 제조업체에서 인건비 절감으로 투자비 회수 기간 4개월 이내
- 콘트롤러 자체 개발하여 원가 경쟁력 강화

연구결과가 상품화된 경우 그 내용

- 삼성 스마트폰 1~2차 밴더 위주로 판매가 이루어지고 있으며, 향후 당사 다이아컷팅기와 일체형으로 판매 예정

연구과제	Laser 가공기	연구기관	(주)엘피케이로보틱스 기술연구소

연구결과

- 정밀하고 깨끗한 가공면 가능
- 레이저 전용 콘트롤러 접목하여 일러스트파일 및 그림파일 직접 편집 가능
- 연소가스 배출 시스템, 광학부품 커버 적용
- 고속 급이송 실현 : 각축의 급이송 속도를 동급 최고인 60m/min을 실현하면서 비절삭 시간 대폭 감소
- 아크릴, 도광판 원판 가공 가능 사이즈

기대효과

- 기존 레이저 컷팅 장비에 비해 가공면 및 가공시간을 단축시켰으며, 레이저빔이 고르게 분사하게 개발
- 일러스트파일 및 그림파일을 별도의 절차없이 직접 편집 가능하도록 개발
- 사인/아크릴, 광고시장에서 요구하는 제품 개발로 레이저가공 장비 분야 진출 가능

연구결과가 상품화된 경우 그 내용

- LPK 브랜드로 사인/아크릴, 광고 시장에 매출 발생하고 있으며, 소비자가 요구하는 사양 반영으로 만족도 높음

연구과제	소형단축로봇	연구기관	(주)엘피케이로보틱스 기술연구소

연구결과

- 수입품에 의존하던 소형로봇을 국산화
- 장비의 소형화에 따른 직교좌표로봇의 소형화 요청으로 개발

기대효과

- 수입대체 효과로 삼성등 대기업 납품
- 산업용로봇 제품 라인업 보강

연구결과가 상품화된 경우 그 내용

- 2013년부터 매출 발생

연구과제	다이아컷팅기	연구기관	(주)엘피케이로보틱스 기술연구소

연구결과

- 고속 가공시 진동을 최소화하기 위해 천연대리석 구조의 장비 바디 적용
- 자동윤활 공급장치를 적용하여 이송축의 내구성 강화
- 고속 에어스핀들 적용(125Rpm, 1kw)하여 다이아컷팅 가공면 조도 향상

기대효과

- 고속 가공시 진동 최소화로 기존 장비 대체 효과
- 스마트폰 가공시장 진출로 자동화로봇과 연계된 매출 기대
- 산업용로봇에 적용하고 있는 원재료의 사용으로 생산원가 절감

연구결과가 상품화된 경우 그 내용

- 2014년 하반기부터 삼성 및 LG 1~2차 벤더 가공업체 위주로 매출이 발생하고 있으며, 자동화로봇과 연계하여 업체 만족도 높음

12. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 - 지적재산권 보유 현황 사업보고서 제출일 현재 당사가 출원 또는 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	실용신안권	작동의 이상유무를 외부에서 육안으로 확인 할 수 있는직교좌표 로봇	(주)엘피케이	2004-11-09	2005-02-05	리니어로봇	특허청

2	특허권	수평유지테이블이 구비된 리니어 로봇	(주)엘피케이	2006-11-16	2008-01-02	리니어로봇	특허청

3	실용신안권	리니어 로봇	(주)엘피케이	2006-11-16	2008-01-28	리니어로봇	특허청

4	실용신안권	수평이동장치용 커버 처짐 방지수단	(주)엘피케이	2009-07-22	2011-10-04	직교좌표로봇	특허청

5	실용신안권	수평이동장치용 리니어 모터의 냉각수단	(주)엘피케이	2009-07-22	2011-03-23	리니어로봇	특허청

6	특허권	리니어 로봇 이송시스템의 이송벨트 요동방지장치	(주)엘피케이	2011-02-11	2013-04-29	리니어로봇	특허청

7	실용신안권	리니어로봇의 슬라이더 베이스 절단부 결속 장치	(주)엘피케이	2011-02-11	2013-02-26	리니어로봇	특허청

8	특허권	리니어 로봇의 구동벨트 끊김 안전을 위한 자동 제동장치	(주)엘피케이	2011-03-21	2013-03-27	리니어로봇	특허청

9	특허권	클린 커버 밀착 구조를 갖는 이동 유닛 및 이를 갖는 수평 이동형 직선로봇	(주)엘피케이	2013-02-20	2015-01-06	직교좌표로봇	특허청

10	특허권	직선 이동형 클린로봇	(주)엘피케이	2013-03-29	2015-01-06	직교좌표로봇	특허청

11	특허권	베큠수단이 구비된 수치제어 가공기용 피가공물 공급장치 및 그 공급방법	(주)엘피케이	2014-03-20	2014-08-20	자동화장비	특허청

12	특허권	자동중심정렬 공급수단이 구비된 평판소재용 수치제어 가공기	(주)엘피케이	2014-03-20	2014-08-20	자동화장비	특허청

13	특허권	매엽식 감광성 수지막 제거장치	(주)엘피케이	2014-11-18	2015-03-20	세정기	특허청

14	특허권	리프트수단이 구비된 의료용 보조로봇	(주)엘피케이	2015-05-21	2016-12-19	리니어로봇	특허청

15	특허권	포토레지스트막 제거장치	(주)엘피케이	2015-05-28	2015-11-17	세정기	특허청

16	특허권	서브스트레이트의 수분전조장치 및 그 건조방법	(주)엘피케이	2015-06-29	2016-02-17	세정기	특허청

17	특허권	커버 연동형 인출부가 구비된 화장품 케이스	(주)엘피케이	2015-06-29	2015-12-07	화장품 용기	특허청

18	특허권	회전인출부가 구비된 화장품 케이스	(주)엘피케이	2015-08-26	2016-01-07	화장품 용기	특허청

19	특허권	커버 연동형 인출부가 구비된 화장품 케이스	(주)엘피케이	2015-08-29	2016-01-07	화장품 용기	특허청