코미코 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

(1) 지적재산권 보유 현황(단위: 건)

구분	지역	출원	등록

특허권	국내	76	44

해외	88	38

PCT	24	-

특허권 소계	188	82

실용신안권	국내	1	-

실용신안권 소계	1	-

상표권	국내	10	10

해외	9	9

상표권 소계	19	19

지적재산권 합계	208	101

1) 국내ㆍ외 특허 리스트 국내ㆍ외 특허 리스트 세부내역은 상세표를 참고해 주시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 국내ㆍ외 특허 리스트(상세)' 참조

2) 기술별 분류(단위: 건)

Tech.	세정기술	코팅기술	복합소재기술	기타

권리	지역	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록

특허권	국내	10	4	55	33	4	3	7	4

해외	2	-	71	30	7	7	8	1

PCT	1	-	17	-	3	-	3	-

특허권 소계	13	4	143	63	14	10	18	5

실용신안권	국내	1	-	-	-	-	-	-	-

(2) 환경 관련 정부규제 준수 사항

구분	정부규제[관련법규]	내용	준수여부	관련 기관

수질	물환경보전법 제68조	위탁폐수실적보고	준수	안성시청 환경과

물환경보전법 제23조 및 제68조	폐수전국오염원조사	준수	국립환경과학원, 안성시청 환경과

물환경보전법 제46조의 2	특정수질유해물질 배출량 조사	준수	한강유역환경청

대기	대기환경보전법 제17조	대기배출원조사 및 보고	준수	국립환경과학원

대기환경보전법 제39조	대기오염물질 반기별 자가측정 결과보고서 제출	준수	안성시청 환경과

대기환경보전법 제35조	대기확정배출량 명세서 제출	준수	안성시청 환경과

화학물질	화학물질관리법 시행령13조, 시행규칙 제37조	유해화학물질 교육	준수	화학물질안전원

화학물질관리법 제49조 및 시행규칙 제53조	유해화학물질 실적보고	준수	화학물질안전원

화학물질관리법 제48조 및 위해관리계획서 작성 등에 관한 규정 50조	위해관리계획서 주민고지	준수	화학물질안전원

화학물질관리법 제11조 및 시행규칙 제5조	화학물질 배출량조사	준수	한강유역환경청

화학물질관리법 제10조 및 시행규칙 제4조	화학물질 통계조사	준수	화학물질안전원

화학물질관리법 제24조 및 시행규칙 제23조 및 제24조	유해화학물질 정기검사	준수	가스안전공사, 한강유역환경청

화학물질관리법 제31조 및 시행규칙 제32조	유해화학물질 취급 도급신고	준수	한강유역환경청

화학물질관리법 제31조 및 시행규칙 제32조	유해화학물질 취급 도급관련 합동/자체점검	준수	한강유역환경청

폐기물	폐기물관리법 제58조	폐기물 실적보고	준수	안성시청 환경과, 한강유역환경청

자원순환기본법 제15조, 제16조	자원순환 성과관리	준수	한국환경공단

토양	토양환경보전법 제5조	토양오염실태조사	준수	안성시청 환경과

토양환경보전법 제13조	지하저장탱크 토양오염도조사	준수	안성시청 환경과

특정토양오염 관리대상시설 관리지침 제10조	특정토양오염 관리대상시설 자율점검	준수	안성시청 환경과

기타	환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률 제17조	환경책임보험	준수	환경부, DB손해보험

(3) 시장여건 및 영업의 개황

1) 회사의 특징 당사 사업 부문의 특징은 첫 번째, 경기에 민감하지 않으며, 고객사의 사업이 지속되는 한 반드시 필요한 사업입니다. 두 번째, 전방 산업의 불경기 및 원가절감 필요성이 대두될 경우에 신규 부품에 대한 대체재로서 세정ㆍ코팅 수요가 늘어나는 경향이 있습니다. 세 번째, 다년간의 축적된 노하우와 기반 시설이 필요하며, 경쟁자가 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 네 번째, 고객사의 자산을 세정ㆍ코팅하는 사업 모델로 재고자산의 규모가 매우 작으며, 특히 대기업과의 거래를 통해 매출채권 회전이 우수한 특징을 가지고 있습니다. 아래는 당사의 비즈니스 장점과 특징을 설명하는 내용입니다. 구분 내용 최고 수준의 세정ㆍ코팅서비스 제공 ㆍ1996년 대한민국 최초의 세정ㆍ코팅 전문 서비스 제공을 통한 사업화 ㆍ세정ㆍ코팅 방법에 대한 연구개발과 20년 이상의 노하우를 체계적인 데이터로 관리하여 공정 중 발생하는 문제에 대한 최적의 솔루션 제시 ㆍCu 공정과 Non Cu 공정의 분리 운영을 통한 Cross Contamination 방지 지속성장과 높은 수익성 ㆍ2015년부터 2022년까지 8개년 연평균 매출 성장률은 19.2%, 영업이익 성장률은 29.1%로 지속 성장세에 있으며, 2022년 매출은 전년대비 12.2% 성장한 2,884억원, 영업이익은 554억원을 기록함 ㆍ전세계 5개국에서의 서비스를 통해 국가, 지역별 경기 위축에도 안정적인 경영 가능 전세계 Major 고객사와의거래관계 ㆍ대한민국 Major 반도체 칩 생산업체인 삼성전자, SK하이닉스와 거래하는 회사 ㆍIntel, Micron, TSMC, UMC, GlobalFoundries 등 전세계 Major 고객사와 거래를 통한 Risk 최소화 ㆍ반도체, 디스플레이, 태양광에 이르는 다양한 포트폴리오 글로벌 코미코네트워크와 확장 가능성 ㆍ한국, 미국, 중국, 대만, 싱가포르 등 반도체 최고 국가에서 Major 고객에게 서비스 제공 ㆍ중국, 미국 등 향후 세계 최고 시장으로의 확장 가능성 기술력 ㆍ국내ㆍ외 82개의 특허와 19개의 상표권 등 원천기술의 특허를 통한 기술 우위 확보 1-1. 최고 수준의 세정ㆍ코팅 서비스 제공 코미코사업분야.jpg 코미코사업분야 당사는 1996년 대한민국 최초 반도체 공정 장비에 대한 세정ㆍ코팅 서비스를 전문화하여 사업화한 회사입니다. 반도체 및 디스플레이, 태양광 칩 제조 공정상 공정 장비의 오염은 반드시 수반될 수밖에 없는 현상입니다. 이러한 오염은 생산 수율을 떨어뜨리고 제품의 불량을 야기하여 칩 제조업체의 제조원가 상승의 주원인이 되며, 오염을 원활하게 해결하지 못할 경우 경쟁업체와의 경쟁관계에서 뒤처지는 결과를 초래하게 됩니다. 코미코는 내부 MES(Manufacturing Excution System) 생산관리 프로그램을 통하여 고객이 당사로 서비스를 요청하는 공정 장비 부품의 이력을 관리하고 있습니다. 코미코 안성 법인의 경우 연간 약 100만 건의 고객사 부품이 당사 MES를 통해 이력 관리가 되고 있으며, 최초 반입일, 세정ㆍ코팅 횟수, 공정 중 이상 발생 내역 등이 기록됨으로써 공정 부품이 생산 중 발생될 수 있는 Issue를 사전 예방할 수 있도록 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 기록들은 20여 년간 당사 내부 전산 시스템에 데이터베이스화되어 있으며, 이는 대한민국뿐만 아니라 미국, 중국, 대만, 싱가포르 등 해외법인 모두가 동일한 시스템을 통해 전 세계 고객에게 제공하고 있는 서비스입니다. 또한, MES로 수집된 정보를 기반으로 전 세계 고객사에게 세정ㆍ코팅시 발생하는 문제점, 이에 대한 해결 방안, 사례 등을 체계적으로 관리하고 더 나아가 고객에게 발생할 수 있는 관련 정보를 기반으로 더 발전된 세정ㆍ코팅 서비스를 개발하고 이를 제공함으로써 고객 만족을 극대화하고 있습니다. 1-2. 지속성장과 높은 수익성 당사는 2013년 8월 분할에 따른 법인설립 이후 지속적인 매출과 영업이익 성장을 이루어 내고 있습니다. 특히 2015년부터 2022년까지 8개년 연평균 매출 성장률은 19.2%, 영업이익 성장률은 29.1%로 매년 안정적인 성장을 하고 있습니다. [코미코 매출현황] (단위: 백만원) 매출 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 국내법인 146,834 120,327 94,509 86,296 92,016 해외법인 153,292 143,767 114,138 96,259 82,545 연결조정 (11,750) (7,052) (7,819) (9,094) (7,994) 합계 288,376 257,042 200,828 173,461 166,567 주1) 연결조정은 국내법인과 해외법인간 발생한 내부거래 제거 금액입니다. 1-3. 전세계 Major 고객사와의 거래관계 당사의 경우 대한민국에서 반도체 세정ㆍ코팅을 사업화하고 이 노하우를 기반으로 미국, 중국, 대만, 싱가포르로 네트워크를 확대하였으며, 이러한 결과로 2008년부터 2010년까지 지속된 반도체 업계 간의 치킨게임 시기에도 지속적인 성장과 안정성을 유지할 수 있었습니다. 결국 복수의 고객사가 세정ㆍ코팅에 대한 전문적인 서비스를 요구하는 현상은 당사의 기술력과 노하우를 높이 평가하는 증거라고 할 수 있습니다. [코미코 주요 고객사] 지역 주요 고객사 지역 주요 고객사 한국 Samsung 미국 Samsung(Austin) SKhynix Intel DongWon Parts GlobalFoundries DB HiTek Micron APTC NXP SEMES Texas Instruments 대만 TSMC 중국(Wuxi) SKhynix(Wuxi) UMC BOE Micron YMTC PSMC CSOT Winbond CXMT 싱가포르 Micron 중국(Shenzhen) LG Display UMC CSOT Intel BOE GlobalFoundries Century 1-4. 글로벌 코미코 네트워크와 확장 가능성 당사는 2005년 중국 Wuxi, 2006년 대만 Hsinchu, 2007년 미국 Austin, 2013년 싱가포르 Woodland에 각각 현지법인을 설립하였고, 2018년 중국 Shenzhen 법인을 계열회사로 편입하였습니다. 2019년에는 1월 미국 Hillsboro, 2022년 3월 미국 Phoenix 법인을 설립하였습니다. 글로벌 코미코 네트워크.jpg 글로벌 코미코 네트워크 국가 법인명 내용 대한민국 KoMiCo LTD. 대한민국 안성에 위치한 Anseong 법인은 정밀세정과 특수코팅을 서비스하고 있으며, 기술연구소(R), 품질관리, 경영지원 등 본사기능을 갖추고 있습니다. 주요 고객사로는 Samsung, SKhynix, DongWon Parts, DB HiTek, APTC, SEMES 등이 있으며, 주요 고객사로부터 약 50km 거리에 위치하여 밀접한 고객 대응이 가능합니다. 미국 KoMiCo Technology Inc. 미국 텍사스주에 위치한 Austin 법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체 기능성 부품의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 Samsung(Austin), Intel, GlobalFoundries, Micron, NXP, Texas Instrument 등이 있습니다. 또한, 주요 ChipMaker들의 미국내 Capa 증설로 반도체 시장이 확대 될 것으로 예상됨에 따라 Austin법인이 미국 반도체 시장의 중추적 역할을 수행할 것으로 예상됩니다. KoMiCo Hillsboro LLC 미국 오리건주에 위치한 Hillsboro 법인은 Intel 등 Business 사업 확장을 위해 2019년 1월 14일자로 설립하였습니다. 설립 자본금은 USD 100,000 이며, 2020년 12월 9일 (미국 현지시간) USD 10,000,000 추가 출자, 2021년 5월 20일 (미국 현지시간) USD 10,000,000 추가 출자, 2022년 1월 20일 (미국 현재시간) USD 5,000,000 추가 출자하여 총 자본금은 USD 25,100,000 입니다. Austin 법인에서 100% 출자하였으며, 내/외부 자금을 활용하여 공장 건설 등의 투자를 완료하였습니다. KoMiCo Phoenix LLC 미국 애리조나주에 위치한 Phoenix 법인은 Arizona 지역의 Intel, TSMC 등 Business 사업 확장을 위해 2022년 3월 8일자로 설립되었으며, 2022년 7월 18일 KoMiCo Technology Inc에서 KoMiCo Phoenix LLC로 설립 자본금 USD 500,000을 출자 완료하였습니다. 중국 KoMiCo Technology (Wuxi) LTD. 중국 우시에 위치한 Wuxi 법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체 기능성 부품의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 SKhynix(Wuxi), BOE, YMTC, CSOT, CXMT 등이며, 설립 이후부터 지금까지 안정적인 경영실적을 보여주고 있습니다. 코미코만의 기술력과 품질 경쟁력으로 향후 중국 Local 고객사 Market Share를 확대할 계획입니다. KoMiCo Equipment PartsShenzhen Co., LTD 중국 선전에 위치한 Shenzhen 법인은 디스플레이 관련 부품의 정밀세정, 특수코팅, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 LG Display, CSOT, BOE 등이 있습니다. 대만 KoMiCo Technology Taiwan LTD. 대만 신주에 위치한 Hsinchu 법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체 기능성 부품의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 TSMC, UMC, Micron, PSMC 등이며, 초기 투자시 코팅 사업에 초점을 맞춰 설립하였으며 2017년 Hsinchu 신규 공장 증설을 시작하여 2018년 9월 완공하였습니다. 이를 통하여 세정 전용라인 구축 및 코팅 Capa 확장, 신기술, 품질, 시스템 등을 차별화하여 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 싱가포르 KoMiCo TechnologySingapore PTE. LTD. 싱가포르 우드랜드에 위치한 Singapore 법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체 기능성 부품의 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 Micron, UMC, Intel, GlobalFoundries 등이 있 있습니다. 싱가포르 지역에 위치한 고객사는 대부분 20nm 이상 급 공정을 진행하고 있는 관계로 정밀세정과 특수코팅에 대한 절대적 필요성이 다른 국가에 비해 적은 편입니다. 그러나, 현지에 위치한 Micron, UMC, GlobalFoundries 등은 한국, 중국, 미국, 대만과의 기술격차를 줄이기 위해 10nm급 공정을 도입하고 있으며, 미세패턴화가 진행될수록 세정과 코팅에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 2) 회사의 주력사업 및 제품 당사의 제품은 크게 세정, 코팅, 반도체 부품으로 구분하고 있습니다. 일반적인 제조업과 다르게 특정 제품을 일괄 제조하는 생산라인이 아니기 때문에 세정이라는 특정 프로세스를 거친 제품을 세정이라고 명명하고 있으며, 당사의 코팅 기술을 응용한 생산 프로세스를 거친 제품을 코팅이라고 명명하고 있습니다. 반도체 부품의 경우 미국, 중국, 대만, 싱가포르 법인에서 활발하게 이루어지고 있으며, 이 방식은 한국의 기능성 부품 업체로부터 부품을 구입한 후 이를 일정 프로모션 비용과 이익을 감안하여 재판매하는 방식입니다. 2-1. 세정 당사 사업의 모태가 된 제품으로서 최근 반도체 제조기술의 발전에 따른 미세 오염물의 방지와 공정 대기시간을 줄이기 위한 표면처리 기술의 중요성이 강조되고 있습니다. 반도체 제조공정의 미세 패턴화가 5nm 대까지 발전한 상황에서 미세 오염물인 파티클의 제어는 반도체 제조공정의 수율과 생산성에 막대한 영향을 끼치고 있습니다. 당사의 경우 약 20여 년간 축적한 공정 노하우를 기반으로 세계 최고 수준의 솔루션을 확보하고 있으며, 이러한 솔루션의 업그레이드와 당사 고유 신기술의 융복합 된 기술로 반도체 세정 부문을 선도하고 있습니다. 세정전후사진.jpg 세정전후사진 반도체 공정 중 오염에 의해 당사로 반입되는 공정 장비의 부품은 코미코 내부 프로세스에 따라 세정이 이루어지게 됩니다. 세정을 통해서 부품 표면의 오염물을 제거하여 원래 모재의 표면으로 재사용이 가능한 상태를 유지시켜주며, 손상된 표면의 안정화를 통해서 칩 제조 공정 중 발생할 수 있는 Risk를 방지할 수 있도록 도와줍니다. 단지 단순한 물리적 오염물 제거에 그치지 않고 표면에 대한 안정성을 제공함으로써 고객사는 세정된 제품을 바로 공정에 투입함과 동시에 공정 대기시간을 획기적으로 단축시킬 수 있습니다. 최근 반도체 세정의 큰 트렌드는 고객사의 공정과 부품의 물질에 따른 세정 공정 자체의 분리에 있습니다. 당사의 경우 고객사 라인별, 공정별, 재질별 세정 라인이 별도로 구축되어 있으며, 고객사 라인을 드나드는 물류차량도 공정별로 구분하여 반입부터 반출까지 엄격하게 제어하고 있습니다. 해외법인의 공정 라인 또한 안성 법인과 동일한 시스템을 도입하고 있습니다. 2-2. 코팅 당사의 제품 중 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다. 반도체 제조공정에서 가장 많이 사용되는 것은 제4의 물질이라고 불리는 플라즈마이며, 플라즈마는 반도체 제조공정에 있어 큰 기여를 하고 있으나, 워낙 강력한 화학적, 물리적 특성으로 인하여 반도체 공정 장비 부품까지 영향을 주고 있습니다. 따라서 반도체 공정 장비의 부품은 플라즈마 내식성이 강한 세라믹 계열로 만드는 것이 일반적입니다. 그러나 세라믹은 무기화합물로서 형상을 제작하기 매우 어려울 뿐만 아니라 가공성이 떨어지는 단점이 있습니다. 또한, 소결을 통한 세라믹 부품 생산에 따라 무게가 무겁고 가격이 매우 고가입니다. 위와 같은 단점에도 불구하고 플라즈마에 대한 내식성이 가장 중요한 반도체 부품의 요소이기에 세라믹 부품을 사용하지 않을 수 없습니다. 부품 표면층에 대한 코팅처리는 매우 큰 장점이 있습니다. 먼저 Metal Body를 세라믹 Body로 대체함으로써 가격과 무게를 현저히 낮출 수 있으며, 용이한 가공성을 확보하여 반도체 공정 장비 부품의 가공성이 크게 개선되었습니다. 또한 표면에 다양한 코팅물질과 방법을 선택 적용하여 다양한 공정 조건을 설계하고 생산성과 효율성을 높이는 기술로 활용되고 있습니다. 당사는 오염된 세라믹 부품의 표면 재생뿐만 아니라 Metal 표면에 대한 세라믹 파우더 코팅 방법을 연구개발하였습니다. 당사뿐만 아니라 반도체 부품, 장비 업체들도 이러한 코팅의 필요성을 인식하면서 코팅에 대한 개발과 수요는 크게 확대되었습니다. 2000년 초반 공정 장비 일부에만 도입되던 코팅 방법은 현재 반도체 공정장비 전 부분에서 응용되고 있으며, 반도체 칩 제조업체, 공정 장비 제작 업체, 세정ㆍ코팅 업체까지 코팅에 대한 기술력을 확보하기 위한 노력이 집중되고 있습니다. 코팅사진.jpg 주요제품의 코팅사진 반도체 주요 공정 장비의 핵심부품은 형상의 복잡함과 수많은 Hole 및 가공 요소를 가지고 있습니다. 공정 장비 부품은 기능과 용도에 따라 더욱 복잡한 형상으로 진화되고 있으며, 이러한 사유로 세라믹 소결을 통해서 원하는 기능과 용도에 맞는 제품을 만들어 내는 데 한계가 있습니다. 따라서 가공성이 용이한 Metal 재질의 Body 위에 플라즈마 내식성이 우수한 표면 효과를 얻어내기 위하여 플라즈마에 강한 세라믹 물질의 코팅을 이용하고 있습니다. 당사의 경우 각 공정 장비별 요구사항에 적합한 세라믹 코팅 물질과 방법을 특화하여 서비스하고 있으며, 고객 요구사항에 맞는 새로운 물질과 방법의 코팅을 지속적으로 출시하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2-3. 반도체 부품 당사의 계열회사인 미코세라믹스는 다양한 반도체 장비용 세라믹 소재 부품을 제작, 판매하고 있습니다. Heater, ESC 등의 고기능성 부품들은 수천만 원을 호가하며 반도체 장비의 성능에 가장 중요한 역할을 하는 부품이라고 할 수 있습니다. 당사의 해외법인들은 이러한 미코세라믹스의 기능성 부품과 소모성 부품 등을 수입하고 이를 반도체 칩 제조업체 및 해외 장비 업체에 재판매하는 영업활동을 추진하고 있습니다. 반도체 부품 매출은 2022년 기준 전체 매출액의 약 7.6%를 차지하고 있습니다.3) 신규사업 당사는 반도체, 태양광, 디스플레이 산업부문의 정밀세정과 특수코팅, 반도체 부품 판매사업을 추진 중에 있습니다. 당사는 반도체 칩 제조사와 협업을 더욱 강화하고 반도체 장비 제조 업체와의 파트너십 구축을 위한 고객 맞춤형 코팅 및 세정 기술을 개발하여 이를 고객사에 제안하고 있습니다. 당사의 코팅 기술 중 Finecera, NOVA 등 고객이 요구하는 장비부품의 성능 향상을 위한 최적화된 코팅 및 세정 기술을 기반으로 Major Supply Vendor로 등록되고자 노력하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부분으로 치우친 Portfolio를 더욱 유연하게 확대하기 위하여 기초 사업 부문이라고 할 수 있는 열처리 산업분야 및 비반도체 사업군 확대를 추진 중에 있습니다 3-1. 반도체 장비 제조업체와의 파트너십 구축 당사의 주요 고객사는 Samsung, SKhynix, Intel, TSMC, Micron 등 반도체 칩 제조업체이며, 2022년 전체 매출액의 약 89.9%를 차지하고 있습니다. 당사는 국내외 장비 업체와 지속적으로 협업 모델을 구체화하고 Business를 진행하고 있습니다. 즉, 반도체 장비 제조업체가 최초 공정 장비를 제작할 당시 코미코의 최신 코팅 기술을 제공하여 매출 증가와 거래선 다변화를 모색하고, 동시에 경쟁사의 세정ㆍ코팅 시장 진입 장벽을 높이는 전략을 추진 중에 있습니다. 특히 본 파트너십 구축은 코미코가 독자 개발한 Finecera, NOVA, SF 등 최신 코팅기술이 주축이 되어 공정 장비의 성능 향상은 물론 칩 제조업체의 공정 수율 개선에도 기여할 수 있을 것으로 기대되고 있으며, 향후 매출 증가에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 장비제조업체와의협업모식도.jpg 장비제조업체와의협업모식도 1) 산업의 특성 반도체 산업은 파급효과가 매우 큰 산업으로 현재 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단산업에 널리 사용되는 첨단 제품이며, 고부가가치 산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 기반 산업으로 이른바 "산업의 쌀" 또는 "경제의 인프라"로 비유되는 부가가치가 높은 산업 입니다. 반도체 산업은 현재의 전자 및 정보화 사회를 주도하고 있는 산업으로서 1960년대 집적회로가 개발된 이래 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하면서 새로운 혁명을 이끌고 있습니다. 반도체 산업은 1950년 무렵 진공관을 주로 사용하던 과거의 전자소자를 반도체로 대체하면서 대두되기 시작하였으며, 진공관을 반도체로 대체하면서 소자의 성능이 획기적으로 향상되어 더욱 작으면서도 가격이 저렴하고, 전력 소모도 낮은 새로운 소자가 등장하여 반도체 산업은 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 반도체의 용도도 장난감에서부터 첨단산업에까지 다양한 산업에 전반적으로 사용되고 있으며, 현재 반도체가 가장 많이 이용되는 분야로는 PC와 가전제품, 모바일 폰, 자동차 등을 비롯하여, AI, IoT, IDC 등으로 사용범위가 점차적으로 확대되고 있는 추세에 있습니다. 2) 산업의 성장성 최근 반도체 산업은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server 시장, 자동차 전장화 등으로 전환되고 있어 본격적인 수요 상승이 예상되고 있습니다. 특히 차세대 고성능 그래픽 GDDR6와 AI(인공지능) 시스템에 사용되는 HBM (High Bandwidch Memory)과 같은 고사양 DRAM 수요가 본격화되고 있으며, 최근 ChatGPT의 등장은 새로운 반도체 시장 성장을 견인할 기폭제가 될 전망입니다. 또한, 미래 IT 산업의 근간이 될 수 있는 대규모 Data Center 구축이 2016년 시작된 후 여전히 클라우드 서비스 업체들의 대규모 Capex가 이어지고 있다는 점도 주목해야 할 사항입니다. 더불어 최근 통신사들은 5G 통신망 유지 보수 투자와 새로운 서비스 론칭에 따른 신규 장비 투자 등으로 단계적인 Capex 집행에 돌입하고 있으며, 이러한 투자 움직임은 AI 서비스, ARㆍVR 게이밍 관련 IT 수요로 선순환을 이끌 것으로 예상되고 있습니다. 그뿐만 아니라 자동차에도 ADAS 기능 탑재가 가속화되면서 IT 부품 수요 증가에 견인하고 있으며, 자율주행 자동차의 자율주행을 가능하게 하기 위해서는 고사양의 CPU와 GPU 등 고성능 반도체의 탑재가 필수적인 요소입니다. 이러한 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 국내 반도체 세정ㆍ코팅 시장 또한 매년 성장을 지속하고 있습니다. 삼성전자는 평택에 대규모 반도체 산업단지를 조성하여 메모리 반도체 클러스터를 구축하고 있으며, SK하이닉스는 M15, M15X, M16 투자에 이어 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하는 등 중장기적으로 Chip Maker의 Capex는 지속적으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성 반도체 산업은 다른 산업에 비하여 고부가 가치 산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기 순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업입니다. 사용자의 요구사항 및 수요 형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여 반도체 세정ㆍ코팅 시장 역시 고객의 요구사항과 이에 근거한 기술 개발 및 품질 관리가 필수적인 요소입니다. 이와 관련되어 세정ㆍ코팅 산업은 고객사의 반도체 생산량 및 가동률 변동에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 4) 경쟁상황 반도체 및 디스플레이, 태양광 시장에서의 세정ㆍ코팅 사업은 각 회사가 갖추고 있는 생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술 수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 통상 경쟁의 형태는 자유로운 경쟁이며, 국내의 경우 독점이나 과점이 이루어지지 않고 있습니다. 세정ㆍ코팅 시장의 진입장벽으로는 첫 번째, 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 제품 수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입장벽입니다. 각 회사들은 이러한 사유로 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있습니다. 두 번째 진입장벽은 생산설비를 들 수 있습니다. 고객의 미세 오염물 방지를 위해서는 각 회사마다 특색 있고 효율적인 생산라인을 가지고 있어야 합니다. 또한 각종 계측기 및 CleanRoom 시설을 갖춰야 하기 때문에 대규모 투자가 동반되어야 하는 시장입니다. 이러한 사유로 국내의 경우 Samsung에는 당사를 포함한 4개 회사가 경쟁 중이며, SKhynix에는 당사를 포함한 6개 회사가 경쟁 중에 있습니다. 5) 시장점유율 추이 국내 반도체 세정ㆍ코팅 시장은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 공신력 있는 기관의 반도체 부품 세정ㆍ코팅 시장 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.