코미코 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

(1) 회사의 특징

당사의 사업부문의 특징은 첫번째, 경기에 민감하지 않으며, 고객사의 사업이 지속되는한 반드시 필요한 사업이며, 두번째, 전방산업의 불경기 및 원가절감 필요성이 대두될 경우에 신규 부품에 대한 대체재로서 수요가 늘어나는 경향이 있습니다. 세번째, 다년간의 축적된 노하우와 기반시설이 필요하여 경쟁자가 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽이 존재하며, 네번째, 고객사의 자산을 세정, 코팅하는 사업모델로 재고자산의 규모가 매우 작으며, 특히 대기업과의 거래를 통해 매출채권 회전이 우수한 특징을 가지고 있습니다. 아래는 당사의 비즈니스 장점과 특징을 설명하는 내용입니다.

구분	내용

최고 수준의 세정, 코팅서비스 제공	ㆍ1996년 대한민국 최초의 세정, 코팅 전문 서비스 제공을 통한 사업화

ㆍ세정, 코팅 방법에 대한 연구개발과 20년 이상의 노하우를 체계적인 데이터로 관리하여 공정중 발생하는 문제에 대한 최적의 솔루션 제시

ㆍCu 공정과 Non Cu 공정의 분리 운영을 통한 Cross Contamination 방지

지속성장과 높은 수익성	ㆍ2015년부터 2020년까지 5개년 연평균 매출 성장율은 19.0%, 영업이익 성장율은 30.5%로 지속 성장세에 있으며, 2020년은 2019년대비 매출은 15.8% 성장한 2,008억원, 영업이익은 356억원을 기록함

ㆍ전세계 5개국에서의 서비스를 통한 국가, 지역별 경기위축에도 안정적인 경영 가능

전세계 Major 고객사와의거래관계	ㆍ한국의 Major 반도체 칩 생산업체인 삼성전자, SKhynix와 거래하는 회사

ㆍIntel, Micron, TSMC, UMC, Global Foundry 등 전세계 Major 고객사와 거래를 통한 고객사 경기에 따른 Risk 최소

ㆍ반도체, 디스플레이, 태양광에 이르는 다양한 포트폴리오

World wide 네트워크와확장 가능성	ㆍ한국, 미국, 중국, 대만, 싱가포르등 반도체 최고 국가에서 Major의 고객에게 서비스 제공

ㆍ중국, 미국 등 향후 세계 최고 시장으로의 확장 가능성

기술력	ㆍ 국내외 65개의 특허와 19개의 상표권 등 원천기 술의 특허 확보를 통한 기술 우위 확보

1) 최고 수준의 세정, 코팅 서비스 제공

당사는 1996년 한국 최초의 반도체 공정장비에 대한 세정, 코팅 서비스를 전문화하여 사업화한 회사입니다. 반도체 및 디스플레이, 태양광 칩 제조 공정상 공장장비의 오염은 반드시 수반될 수 밖에 없는 현상입니다. 이러한 오염은 생산 수율을 떨어뜨리고 제품의 불량을 야기하여 칩 제조업체의 제조원가 상승의 주 원인이 되며, 오염을 원활하게 해결하지 못할 경우 경쟁업체와의 경쟁관계에서 뒤쳐지는 결과를 초래하게 됩니다.

코미코는 내부 MES(Manufacturing Excution System)라는 생산관리 프로그램을 통하여 고객이 당사로 서비스를 요청하는 공정장비 부품의 이력을 관리하고 있습니다. 코미코 안성법인의 경우 연간 약 100만건의 고객사 부품이 당사 MES를 통해 이력관리가 되고 있으며, 최초 반입일, 세정, 코팅 횟수, 공정중 이상 발생내역 등이 기록됨으로써 공정부품이 생산중 발생될 수 있는 Issue를 사전예방 할 수 있도록 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 기록들은 20여년간 당사 내부 전산시스템에 데이터베이스화 되어있으며, 이는 한국뿐만 아니라 미국, 중국, 대만, 싱가포르 등 당사의 자회사 모두가 동일한 시스템을 통해 전세계 고객에게 제공하고 있는 서비스입니다.

또한, MES로 수집된 정보를 기반으로 전세계 고객사에게 세정, 코팅시 발생하는 문제점, 이에 대한 해결방안, 사례 등을 체계적으로 관리하고 더 나아가 고객에게 발생할 수 있는 관련 정보를 기반으로 더 발전된 세정, 코팅 서비스를 개발하고 이를 제공함으로써 고객 만족을 극대화하고 있습니다.

2) 지속성장과 높은 수익성

당사는 2013년 8월 분할에 따른 법인설립 이후 지속적인 매출과 영업이익 성장을 이루고 있습니다. 아래 표에서 보여지는 것과 같이 연결기준 전체 매출액은 2018년에는 1,666억원, 2019년에는 1,735억원, 2020년에는 2,008억원으로 매년 역대 최고 실적을 갱신하고 있습니다.

[코미코 매출현황]
(단위: 백만원)

매출	2021년 반기	2020년	2019년	2018년

국내법인	58,917	94,509	86,296	92,016

해외법인	69,211	114,138	96,260	82,545

연결조정	-4,044	-7,819	-9,095	-7,994

합 계	124,084	200,828	173,461	166,567

주1) 연결조정은 국내법인과 해외법인간 발생한 내부거래 제거 금액입니다.

3) 전세계 Major 고객사와의 거래관계

당사의 경우 한국에서 반도체 세정, 코팅을 사업화하고 이 노하우를 기반으로 미국, 중국, 대만, 싱가포르로 네트워크를 확대하였으며, 이러한 결과로 2008년부터 2010년까지 지속된 반도체 업계간의 치킨게임 시기에도 일부 고객사의 흥망에 흔들리지 않고 지속적인 성장과 안정성을 유지할 수 있었습니다.

결국 복수의 고객사가 세정, 코팅에 대한 전문적인 서비스를 요구하는 현상은 당사의 기술력과 노하우를 높이 평가하는 증거라고 할 수 있습니다.

[코미코 주요고객사]

지역	주요고객사	지역	주요고객사

한국	Samsung	미국	Samsung(Austin)

SKhynix	Intel

DB HiTek	GlobalFoundries

MagnaChip	Micron

K.Foundry	Texas Instruments

LG전자	NXP

대만	TSMC	중국(Wuxi)	SKhynix(China)

UMC	CSOT

PSMC	BOE

Micron	TSMC

Winbond	SCS

싱가포르	Micron	중국(Shenzhen)	LG Display

Intel	CSOT

GlobalFoundries	Century

UMC	BOE

4) World wide 네트워크와 확장가능성 당사는 2005년 중국 Wuxi, 2006년 대만 Hsinchu, 2007년 미국 Austin, 2013년 싱가포르 Woodland에 각각 현지법인을 설립하였고 2018년 중국 Shenzhen에 있는 법인을 인수하였습니다. 2019년 1월 미국 Hillsboro (Oregon)에 법인을 설립하였고 4월에는 중국 안휘성 합비(허페이)에 법인을 설립하였습니다.

4-1) KoMiCo Anseong (Korea)

한국 안성에 위치한 코미코 안성법인은 정밀세정과 특수 코팅을 주로 서비스하며, 기술연구소, 경영기획을 비롯한 본사기능을 갖추고 있습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, SKhynix, 동부하이텍, 매그나칩, 동원파츠, 세메스, LG전자 등이 있으며, 안성에 위치하여 주요 고객사로부터 약 50km 거리에 위치하여 밀접한 고객 대응이 가능합니다.

4-2) KoMiCo Austin (USA)

2007년 설립되었고, 미국 텍사스주 오스틴시에 위치한 Austin 법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체 기능성 부품의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 삼성전자 Austin 반도체(Samsung Austin Semiconductor), Global Foundry, Intel, Micron, Texas Instrument, NXP 등이 있으며, 해외법인 중 가장 큰 매출액과 영업이익 실적을 거두고 있습니다.

4-3) KoMiCo Wuxi (China)

2005년에 설립되었고 중국 Wuxi시에 위치한 중국법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체기능성 부품의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 SKhynix Wuxi, SMIC, TSMC, CSOT 등이며, 설립 이후부터 지금까지 안정적인 경영실적을 보여주고 있습니다.

4-4) KoMiCo Hsinchu (Taiwan)

2006년에 설립되었고 대만 Hsinchu시에 위치한 대만법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체 기능성 부품의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 TSMC, Micron, UMC, PSMC 등이며, 초기 투자시 코팅 사업에 초점을 맞춰 설립하였으며2017년은 대만 신규공장 증설을 시작하여 2018년 9월 완공하였습니다. 이를 통하여 세정 전용라인 구축 및 코팅 Capa 확장, 신기술, 품질, 시스템 등 차별화하여 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

4-5) KoMiCo Singapore (Sinapore)

2013년에 설립되었고 싱가포르 우드랜드에 위치한 싱가포르 법인은 정밀세정, 특수코팅, 반도체 기능성 부품의 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 Micron, UMC, GlobalFoundry, Intel 등이 있으며, 2013년 11월부터 가동되고 있습니다. 싱가포르 지역에 위치한 고객사는 대부분 20nm 이상 급 공정을 진행하고 있는 관계로 정밀 세정과 코팅에 대한 절대적 필요성이 다른 국가에 비해 적은 편입니다. 그러나, 현지에 위치한 Micron, UMC, GlobalFoundry 등은 한국, 중국, 미국, 대만과의 기술격차를 줄이기 위해 10nm급 공정을 도입하고 있으며, 미세패턴화가 진행될수록 세정과 코팅에 대한 수요가 증가되고 있습니다.

4-6) KoMiCo Shenzhen (China)

2017년 설립되었고 중국 Shenzhen시에 위치하고 있으며 2018년 당사 중국법인(Wuxi)이 인수하였습니다. 당 법인은 디스플레이 관련 부품의 정밀세정, 특수코팅, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객으로는 CSOT, LG Display 등이 며, 지속적으로 성장해 나가고 있습니다.4-7) KoMiCo Hillsboro (USA) KoMiCo Technology Inc.(이하 KTI)는 미국 Intel 등 Business 사업 확장을 위해 KoMiCo Hillsboro LLC를 2019년 1월 14일자로 설립하였습니다. 설립 자본금은 USD 100,000 이며, 2020년 12월 9일 (미국 현지시간) USD 10,000,000 추가 출자, 2021년 5월 20일 (미국 현지시간) USD 10,000,000 추가 출자하여 총 자본금은 USD 20,100,000 입니다. KTI에서 100% 출자하였으며, KTI 내/외부 자금을 활용하여 공장 건설 등의 투자를 진행하고 있습니다. 4-8) KoMiCo Hefei (China) KoMiCo Technology (Wuxi) Ltd.(이하 KTW)는 중국 내 반도체, 디스플레이 시장내 사업확장을 위해 合肥高美可科技有限公司 를 설립하였고 설립 자본금은 CNY 2,500,000 이며, 2020년 12월 30일 (중국 현지시간) 추가로 CNY 900,000 출자하여 총 자본금은 CNY 3,400,000 입니다. KTW에서 100% 출자하였습니다.

(2) 회사의 주력사업 제품 설명

당사의 제품은 크게 세정, 코팅, 반도체 부품으로 구분하고 있습니다. 일반적인 제조업과 다르게 특정 제품을 일괄 제조하는 생산라인이 아니기 때문에 세정이라는 특정프로세스를 거친 제품을 세정이라고 명명하고 있으며, 당사의 코팅 기술을 응용한 생산 프로세스를 거친 제품을 코팅이라고 명명하고 있습니다. 반도체 부품에 대한 리세일은 미국, 중국, 대만, 싱가포르법인에서 활발하게 이루어지고 있으며, 이 방식은 한국의 기능성 부품 업체로부터 부품을 구입한 후 이를 일정 프로모션 비용과 이익을 감안하여 재판매 하는 방식입니다. 아래 그림은 당사의 각 법인별 주요 제품취급을 설명하고 있습니다.

1) 세정

당사 사업의 모태가 된 제품으로서 최근 반도체 제조기술의 발전에 따른 미세오염물의 방지와 공정 대기시간을 줄이기 위한 표면처리 기술의 중요성이 강조되고 있습니다. 반도체 제조공정의 미세 패턴화가 5nm대까지 발전한 상황에서 미세오염물인 파티클의 제어는 반도체 제조공정의 수율과 생산성에 막대한 영향을 끼치고 있습니다. 당사의 경우 약 20여년간 축적한 공정 노하우를 기반으로 세계 최고 수준의 솔루션을확보하고 있으며, 이러한 솔루션의 업그레이드와 당사 고유 신기술의 융복합된 기술로 반도체 세정부문을 선도하고 있습니다.

위 사진에서 보여지는 것과 같이 반도체 공정중 오염에 의해 당사로 반입되는 공정장비의 부품은 당사 내부프로세스에 따라 세정이 이루어지게 됩니다. 세정을 통해서 부품 표면의 오염물을 제거하여 원래 모재의 표면으로 재사용이 가능한 상태를 유지시켜 주며, 손상된 표면의 안정화를 통해서 칩 제조 공정 중 발생할 수 있는 Risk를 방지할 수 있도록 도와줍니다. 단지 단순한 물리적 오염물 제거에 그치지 않고 표면에 대한 안정성을 제공함으로써 고객사는 세정된 제품을 투입한 후 바로 공정에 투입함으로써 공정 대기시간을 획기적으로 단축 시킬 수 있습니다.

최근 반도체 세정의 큰 트랜드는 고객사의 공정과 부품의 물질에 따른 세정공정 자체의 분리에 있습니다. 당사의 경우 고객사 라인별, 공정별, 재질별 세정 라인이 따로구축되어 있으며, 고객사 라인을 드나드는 물류차량도 공정별로 구분하여 반입부터 반출까지 엄격하게 제어하고 있습니다. 이는 비단 한국에 한정된 것이 아니라 해외법인의 공정라인도 한국과 동일한 시스템을 도입하고 있습니다.

2) 코팅

당사의 제품 중 가장 큰 매출비중을 차지하고 있으며, 반도체 제조공정에서 가장 많이 사용되는 것은 제4의 물질이라고 불리우는 플라즈마입니다. 플라즈마는 반도체 제조공정에 있어 큰 기여를 하고 있으나, 워낙 강력한 화학적, 물리적 특성으로 인하여 반도체 공정장비 부품까지 데미지를 주고 있습니다. 따라서 반도체 공정장비의 부품은 플라즈마 내식성이 강한 세라믹 계열로 만드는 것이 일반적입니다. 그러나 세라믹은 무기화합물로서 형상을 제작하기 매우 어려울 뿐만 아니라 가공성이 떨어지는 단점이 있습니다. 또한 소결을 통한 세라믹 부품 생산에 따라 무게가 무겁고 가격이 매우 고가입니다. 위와 같은 단점에도 불구하고 플라즈마에 대한 내식성이 가장 중요한 반도체 부품의 요소이기에 세라믹 부품을 사용하지 않을 수 없습니다.

부품 표면층에 대한 코팅처리는 매우 큰 장점이 있습니다. 먼저 Metal Body를 세라믹 Body로 대체함으로써 가격과 무게를 현저히 낮출 수 있으며, 용이한 가공성을 확보하여 반도체 공정장비 부품의 가공성이 크게 개선되었습니다. 또한 표면에 다양한 코팅물질과 방법을 선택 적용하여 다양한 공정조건을 설계하고 생산성과 효율성을 높이는 기술로 활용되고 있습니다. 당사는 오염된 세라믹 부품의 표면 재생뿐만 아니라 Metal 표면에 대한 세라믹 파우더 코팅 방법을 연구개발하였습니다. 비단 당사뿐만 아니라 반도체 부품, 장비업체들도 이러한 코팅의 필요성을 인식하면서 코팅에 대한 개발과 수요는 크게 확대 되었습니다. 2000년 초반 공정장비 일부에만 도입되던 코팅 방법은 현재 반도체 공정장비 전 부분에서 응용되고 있으며, 반도체 칩 제조업체, 공정장비 제작업체, 세정, 코팅 업체까지 코팅에 대한 기술력을 확보하기 위한 노력이 집중되고 있습니다.

위에 보이는 반도체 주요 공정장비의 핵심부품은 형상의 복잡함과 수많은 Hole 및 가공요소를 가지고 있습니다. 위와 같은 공정장비 부품은 기능과 용도에 따라 더욱 복잡한 형상으로 진화되고 있으며, 이러한 사유로 세라믹 소결을 통해서 원하는 기능과 용도에 맞는 제품을 만들어 내는데 한계가 있습니다. 따라서 가공성이 용이한 Metal 재질의 Body 위에 플라즈마 내식성이 우수한 표면 효과를 얻어내기 위하여 플라즈마에 강한 세라믹 물질의 코팅을 이용하고 있습니다. 당사의 경우 각 공정장비별 요구사항에 적합한 세라믹 코팅 물질과 방법을 특화하여 서비스하고 있으며, 고객 요구사항에 맞는 새로운 물질과 방법의 코팅을 지속적으로 출시하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

3) 반도체 부품

당사의 계열회사인 미코세라믹스는 다양한 반도체 장비용 세라믹 소재 부품을 제작,판매하고 있습니다. Heater, ESC 등의 고기능성 부품들은 수천만원을 호가하며 반도체 장비의 성능에 가장 중요한 역할을 하는 부품이라고 할 수 있습니다. 당사의 해외법인들은 이러한 미코세라믹스의 기능성 부품과 소모성 부품 등을 수입하고 이를 반도체 칩 제조업체 및 해외 장비업체에 재판매하는 영업활동을 추진하고 있습니다. 반도체 부품 매출은 2020년 기준 전체 매출액의 약 9.2% 를 차지하고 있습니다. (3) 신규사업 당사는 반도체, 태양광, 디스플레이 산업부문의 정밀 세정과 특수 코팅, 반도체 부품판매사업을 추진 중에 있습니다. 당사는 반도체 칩 제조사와 협업을 더욱 강화하고 반도체 장비제조 업체와의 파트너쉽 구축을 위한 고객 맞춤형 코팅 및 세정 기술을 개발하여 이를 고객사에 제안하고 있습니다. 당사의 코팅 기술중 Finecera, NOVA 등 고객이 요구하는 장비부품의 성능 향상을 위한 최적화된 코팅 및 세정기술을 기반으로 Major Supply Vendor로 등록되고자 노력하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부분으로 치우친 Portfolio를 더욱 유연하게 확대하기 위하여 기초 사업부문이라고 할 수 있는 열처리 산업분야 및 비반도체 사업군확대를 추진 중에 있습니다

1) 반도체 장비 제조업체와의 파트너쉽 구축 당사의 주요 고객사는 삼성전자, SKHynix, Intel, TSMC, Micron 등 반도체 칩 제조업체이며, 2020년 전체 매출액의 약 89.8%를 차지하고 있습니다. 당사는 국내외 장비업체와 지속적으로 협업 모델을 구체화하고 Business를 진행하고 있습니다. 즉, 반도체 장비 제조업체가 최초 공정장비를 제작할 당시 당사의 최신 코팅 기술을 제공하여매출증가와 거래선 다변화를 모색하고 동시에 경쟁사의 세정, 코팅 시장진입 장벽을 높이는 전략을 추진 중에 있습니다. 특히 본 파트너쉽 구축은 당사가 독자 개발한 Fine cera, NOVA, SF 등 최신 코팅기술이 주축이 되어 공정장비의 성능 향상은 물론 칩 제조업체의 공정 수율 개선에도 기여할 수 있을 것으로 기대되고 있으며, 향후 매출 증가에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 반도체 산업 현황 당사가 영위하고 있는 사업의 전방산업은 반도체, 디스플레이, 태양광산업입니다. 당사는 3가지 전방산업 중에서도 특히 반도체산업이 전체 매출액의 92% 이상이 창출되고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 전방산업의 특징은 첫번째, 기술집약적 산업으로서 기술 트렌드의 변화가 빠르며, 두번째, 대규모 투자와 생산 효율성, 기술력이 사업의 가장 큰 경쟁요소이며, 세번째, 국가의 기간산업이며, 첨단산업으로서 정부가 주도적으로 사업환경을 지원하고 있습니다.

1) 산업의 연혁

반도체 산업은 1948년 트랜지스터 발명을 시작으로 1950년에는 트랜지스터의 생산이 시작되었고, 1950년대 후반에 들어 일본에서는 많은 트랜지스터 공장이 가동되었습니다. 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 1940년대 최초 트랜지스터발명이후 1960년대에 들어서 IC의 개발로 직접화가 진행되었습니다. 1980년대에 이르러 IC를 더욱 고직접화한 VLSI가 개발되었습니다. 한국의 경우에도 바로 이시기에 반도체 메모리 부분에 삼성전자가 진출하면서 대한민국도 반도체 생산국으로 발돋움을 하게 되었습니다. 2000년대에 이르러 반도체 제조기술은 nm단위의 공정이 진행되었으며, 한국이 메모리 분야에서 절대 강자로서 우뚝 서는 시기이기도 하였습니다. 한국의 반도체 소자 산업은 1980년도 초반 외국업체에 대한 조립납품으로 시작하였으며, 1982년 일괄 생산체제를 갖추고 이후 민관의 공동노력으로 괄목할만한 성장을 지속하여 왔습니다. 정부는 1981년 반도체육성계획을 수립하고 이어서 4M~256Mb DRAM의 개발지원, 인력양성 등으로 반도체 산업 인프라를 조성하는 등 국내 반도체 산업 태동기에서부터 큰 역할을 담당하였습니다. 한국 반도체 산업은 1992년 이후 DRAM을 발판으로 반도체 전 분야로 경쟁력이 확산되었고, 자체 기술을 확보하였던 1997년까지 거침없는 성장기를 거쳤으나, IT버블 붕괴에 따른 가격 급락, 포트폴리오 조정 등의 어려운 시기를 겪게 되었습니다. 2001년부터 2007년 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 NandFlash분야가 급성장하여 반도체 시장은 호황기를 누리게 됩니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어드는 상황에서 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였습니다. 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였고, 자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micron, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니다. 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron과 같은 회사는 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴 같은 회사는 System LSI, TSMC, UMC와 같은 회사는 Foundry 분야의 최대 강자로 독주체제를 완성하였습니다. 2020년 반도체 산업은 코로나19, 화웨이 제재 등 영향에도 불구하고, 반도체 수출은 992억불로 전년대비 53억불 (5.6%) 증가하여 역대 2위 실적을 기록하였고, 글로벌 경기침체 상황에서도 반도체 산업은 수출회복세 주도로 우리경제의 버팀목 역할을 담당하였습니다. 특히 모바일向 수요는 부진하였으나, 비대면 경제 가속화에 따른 서버·노트북 분야수요 견조로 선방하였으며, 모바일向 수요의 경우에도 5G 가속화, 중국시장 스마트폰 점유율 확보 경쟁 등에 따라 하반기부터는 수요 회복세를 시현하였습니다. [2020년 메모리반도체 수급 및 가격동향 상세]

- 수급 : 코로나19로 인한 모바일 중심 수요 감소로 공급초과 상태가 지속되었으나 하반기 수요 회복으로 수급 상황은 점차 개선- 가격 : D램 ㆍ 낸드 고정가격은 모두 상반기 상승 추세를 시현하여 2분기말 고점을 찍은 후 하반기 하락세로 전환

(출처 : DramExchange)

2 ) 반도체 산업의 규모 및 시장전망 세계 반도체 시장은 2018년 4,746억 달러 (YOY 13.3%), 2019년에는 전년대비 11.7%감소한 4,191억 달러를 기록하였습니다. 특히, 과잉 공급된 메모리 제품들이 재고로 축적되면서 메모리 가격의 하락을 불러왔고 이에 공급량 조절을 위해 주요 메모리 chip maker들이 생산량을 축소하는 상황이 발생하면 서 반도체 시장 침체의 계기가 되었습니다. 하지만 2020년 세계 반도체 시장은 4,498억 달러 (YOY 7.3%) 를 기록하면서 다시 성장세로 돌아왔고 코로나19 영향에도 불구하고 비대면 경제 가속화에 따른 서버·노트북 수요 증가, 5G 본격화, 중국 시장 스마트폰 점유율 확보 경쟁 등에 따라 반도체 수요가 회복되었습니다. 2021년 세계 경제는 5% 내외, 세계 교역은 7.2% 성장이 예상되는 가운데 주요 전망기관은 세계 반도체 시장이 이를 뛰어넘는 8% ~ 10% 증가 (메모리 시장은 약 13% ~20% 증가)할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 Server D램 시장 확대와 내연기관에서전기차로의 전환, 5G 시장 확대, 고해상도 이미지센서 및 디스플레이 구동칩 등의 수요 증가로 반도체 슈퍼 Cycle 진입이 예상되며, 이와 같은 반도체 수요 증가로 새로운 성장 기회가 만들어질 것으로 보고 있습니다.

(5) 경쟁 현황 반도체 및 디스플레이, 태양광 시장에서의 세정, 코팅 사업은 각 회사가 갖추고 있는생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 통상 경쟁의 형태는 자유로운 경쟁이며, 한국의 경우 독점이나 과점이 이루어지지 않고 있습니다. 세정, 코팅 시장의 진입장벽으로는 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 제품수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입장벽입니다. 각 회사들은 이러한 사유로 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있습니다. 두번째 진입장벽은 생산설비를 들 수 있습니다. 고객의 미세오염물 방지를 위해서는 각회사마다 특색있고 효율적인 생산라인을 가지고 있어야 합니다. 또한 각종 계측기 및CleanRoom 시설을 갖춰야 하기 때문에 대규모 투자가 동반되어야 하는 시장입니다.이러한 사유로 한국의 경우 삼성전자에는 당사를 포함한 4개회사가 경쟁 중이며, SKhynix에는 당사를 포함한 6개사가 경쟁 중에 있습니다.