엔케이젠바이오텍코리아 반기보고서 (2020.06)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 소규모기업에 해당합니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2019년 06월 18일	-	보통주	6,223,697	500	14,250	합병으로 인한 보통주 신주발행주당발행가액은 합병신주 발행에 따른 상장초일 종가를 기준으로 산정

2019년 06월 18일	-	우선주	374,610	500	24,025	합병으로 인한 우선주 신주발행

2019년 07월 26일	전환권행사	보통주	142,476	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 03월 06일	전환권행사	보통주	242,954	500	12,348	-

2020년 05월 08일	전환권행사	보통주	56,689	500	12,348	-

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	174,925	500	12,348	-

2020년 05월 13일	전환권행사	보통주	249,332	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	16,196	500	12,348	-

2020년 05월 22일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	-

2020년 05월 27일	전환권행사	보통주	24,295	500	12,348	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	249,332	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 06월 05일	전환권행사	보통주	24,295	500	12,348	-

2020년 06월 12일	전환권행사	보통주	56,689	500	12,348	-

2020년 06월 19일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	-

2020년 06월 22일	전환권행사	보통주	64,787	500	12,348	-

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	64,787	500	12,348	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 무기명식 무보증 사모전환사채	2016년 08월 29일	2021년 08월 29일	30,000,000	보통주	2017.08.29~2021.08.28	100	12,447	2,350,000	188,801	주1)

제7회 무기명식 무보증 사모전환사채	2018년 03월 30일	2023년 03월 30일	9,000,000	보통주	2019.03.30~2023.03.30	100	15,297	-	-	주2)

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2018년 06월 26일	2023년 06월 26일	27,500,000	보통주	2019.06.26~2023.05.26	100	12,348	17,040,000	1,379,981	주3)

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2020년 05월 04일	2025년 05월 04일	10,000,000	보통주	2021.05.04~2025.04.04	100	12,447	10,000,000	803,406	주4)

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2020년 05월 27일	2025년 05월 27일	20,000,000	보통주	2021.05.27~2025.04.27	100	14,227	20,000,000	1,405,778	주5)

합 계	-	-	66,500,000	-	-	-	-	49,390,000	3,777,966	-

주1) 보유자는 2018년 8월 29일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며, 2016년 11월 29일 시가 하락에 따라 전환가액이 31,350원으로 조정, 2017년 8월 29일 시가 하락에 따라 30,530원으로 조정되었습니다. 2018년 01월 01일에는 당사 무상증자로 인해 15,270원으로 조정되었고, 2018년 8월 29일에 사채권자의 조기상환 요청에 의해 2,800,000천원이 상환되었으며, 2018년 12월 20일 시가 하락에 따라 15,140원으로 조정되었습니다. 2018년 12월 28일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 3,184,000천원이 상환되었습니다. 2019년 04월 29일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 105,000천원이 상환되었습니다. 2019년 08월 29일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 1,050,000천원이 상환되었습니다. 2019년 12월 30일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 610,000천원이 상환되었습니다. 2020년 04월 29일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 1,700,000천원이 상환되었습니다. 2020년 05월 15일 만기전 취득한 전환사채 중 2,000,000천원을 재매각하였습니다.주2) 보유자는 2020년 03월 30일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며, 2018년 05월30일 시가 하락에 따라 전환가액이 17,711원으로 조정되었습니다. 또한 2018년 06월 26일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 2,000,000천원이 상환되어 반기보고서 작성일 기준 미상환사채의 권면총액은 7,000,000천원입니다. 2018년 11월 30일 시가 하락에 따라 전환가액이 15,297원으로 조정되었습니다. 2020년 05월 04일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 7,000,000천원 전액을 상환하고 사채권을 말소하였습니다.주3) 보유자는 2020년 06월 26일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며, 2019년 03월 27일 시가하락에 따라 전환가액이 14,604원으로 조정되고, 2019년 06월 26일 시가하락에 따라 전환가액이 13,468원으로 조정되었으며, 2019년 09월 26일 시가하락에 따라 전환가액이 12,348원으로 조정되었습니다. 2020년 03월 06일 사채권자의 전환청구권행사에 따라 3,000,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 08일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 700,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 12일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 2,160,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 15일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 200,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 22일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 27일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 300,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 03일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 05일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 300,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 12일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 700,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 19일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 22일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 800,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 26일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 800,000천원이 보통주로 전환되었습니다.주4) 보유자는 2021년 11월 04일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며 발행회사는 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2021년5월4일)부터 2022년5월4일까지 사채권의30%한도내에서 매수청구권 행사 가능합니다.주5) 보유자는 2021년 11월 27일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며 발행회사는 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2021년5월27일)부터 2022년5월27일까지 사채권의30%한도내에서 매수청구권 행사 가능합니다.