엔케이젠바이오텍코리아 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2019년 06월 18일	-	보통주	6,223,697	500	14,250	합병으로 인한 보통주 신주발행주당발행가액은 합병신주 발행에 따른 상장초일 종가를 기준으로 산정

2019년 06월 18일	-	우선주	374,610	500	24,025	합병으로 인한 우선주 신주발행

2019년 07월 26일	전환권행사	보통주	142,476	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 03월 06일	전환권행사	보통주	242,954	500	12,348	제8회

2020년 05월 08일	전환권행사	보통주	56,689	500	12,348	제8회

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	174,925	500	12,348	제8회

2020년 05월 13일	전환권행사	보통주	249,332	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	16,196	500	12,348	제8회

2020년 05월 22일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 05월 27일	전환권행사	보통주	24,295	500	12,348	제8회

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	249,332	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 06월 05일	전환권행사	보통주	24,295	500	12,348	제8회

2020년 06월 12일	전환권행사	보통주	56,689	500	12,348	제8회

2020년 06월 19일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 06월 22일	전환권행사	보통주	64,787	500	12,348	제8회

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	64,787	500	12,348	제8회

2020년 07월 21일	전환권행사	보통주	32,393	500	12,348	제8회

2020년 07월 23일	전환권행사	보통주	100,420	500	12,348	제8회

2020년 07월 27일	전환권행사	보통주	80,340	500	12,447	제6회

2020년 07월 28일	주식매수선택권행사	보통주	3,746	500	800	-

2020년 08월 04일	전환권행사	보통주	178,163	500	12,348	제8회

2020년 08월 07일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 08월 10일	전환권행사	보통주	28,119	500	12,447	제6회

2020년 08월 11일	주식매수선택권행사	보통주	8,243	500	800	-

2020년 08월 12일	전환권행사	보통주	32,393	500	12,348	제8회

2020년 08월 12일	주식매수선택권행사	보통주	4,243	500	800	-

2020년 08월 26일	전환권행사	보통주	48,590	500	12,348	제8회

2020년 08월 27일	전환권행사	보통주	80,984	500	12,348	제8회

2020년 08월 28일	전환권행사	보통주	96,728	500	12,447	제6회

2020년 09월 03일	전환권행사	보통주	501,727	500	12,447	제6회

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	64,786	500	12,348	제8회

2020년 09월 25일	주식매수선택권행사	보통주	1,873	500	800	-

2020년 10월 27일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 12월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	517,108	500	13,150	우선주 발행

2020년 12월 16일	전환권행사	보통주	80,340	500	12,447	제6회

2020년 12월 18일	전환권행사	보통주	32,393	500	12,348	제8회

2020년 12월 21일	전환권행사	보통주	101,770	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 12월 23일	전환권행사	보통주	60,000	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	61,058	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2021년 01월 25일	주식매수선택권행사	보통주	18,730	500	800	-

2021년 02월 02일	전환권행사	보통주	30,530	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2021년 02월 26일	전환권행사	보통주	1,415	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2021년 03월 03일	전환권행사	보통주	20,000	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2021년 03월 23일	전환권행사	보통주	323,939	500	12,348	제8회

2021년 05월 04일	전환권행사	보통주	160,681	500	12,447	제9회

2021년 05월 07일	전환권행사	보통주	80,984	500	12,348	제8회

2021년 05월 27일	전환권행사	보통주	106,463	500	13,150	제10회

2021년 05월 28일	전환권행사	보통주	160,681	500	12,447	제9회

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	30,418	500	13,150	제10회

2021년 06월 25일	유상증자(제3자배정)	우선주	512,835	500	13,650	우선주 발행

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	5,465	500	12,808	제10회

2021년 09월 02일	전환권행사	보통주	78,076	500	12,808	제10회

2021년 09월 02일	전환권행사	보통주	161,968	500	12,348	제8회

2021년 09월 06일	전환권행사	보통주	5,465	500	12,808	제10회

2021년 09월 08일	전환권행사	보통주	120,510	500	12,447	제9회

2021년 09월 09일	전환권행사	보통주	316,986	500	12,808	제10회

2021년 09월 10일	전환권행사	보통주	62,460	500	12,808	제10회

2021년 09월 13일	전환권행사	보통주	15,615	500	12,808	제10회

2021년 09월 16일	전환권행사	보통주	241,021	500	12,447	제9회

2021년 09월 28일	전환권행사	보통주	109,306	500	12,808	제10회

2021년 09월 29일	전환권행사	보통주	234,228	500	12,808	제10회

2021년 10월 06일	전환권행사	보통주	273,264	500	12,808	제10회

2021년 10월 25일	전환권행사	보통주	120,510	500	12,447	제9회

2021년 11월 30일	전환권행사	보통주	69,369	500	12,808	제10회

2021년 11월 30일	전환권행사	보통주	345,735	500	12,871	제11회

2021년 12월 01일	전환권행사	보통주	7,575	500	12,808	제10회

2021년 12월 01일	전환권행사	보통주	76,916	500	12,871	제11회

2021년 12월 09일	전환권행사	보통주	30,000	500	12,808	제10회

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	62,154	500	12,871	제11회

2021년 12월 16일	전환권행사	보통주	190,348	500	12,871	제11회

2021년 12월 21일	전환권행사	보통주	271,929	500	12,871	제11회

2022년 01월 06일	전환권행사	보통주	60,836	500	13,150	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2022년 01월 26일	전환권행사	보통주	10,000	500	12,808	제10회

2022년 01월 28일	전환권행사	보통주	456,272	500	13,150	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2022년 02월 09일	주식매수선택권행사	보통주	3,125	500	9,600	-

2022년 02월 25일	전환권행사	보통주	29,205	500	12,808	제10회

2022년 02월 25일	주식매수선택권행사	보통주	6,250	500	9,600	-

2022년 03월 02일	전환권행사	보통주	494,134	500	12,871	제11회

2022년 03월 24일	전환권행사	보통주	62,155	500	12,871	제11회

2022년 04월 18일	전환권행사	보통주	163,960	500	12,808	제10회

2022년 05월 06일	전환권행사	보통주	10,000	500	12,808	제10회

2022년 05월 24일	전환권행사	보통주	135,964	500	12,871	제11회

2022년 05월 25일	전환권행사	보통주	27,192	500	12,871	제11회

2022년 06월 10일	전환권행사	보통주	199,172	500	14,058	제12회

2022년 09월 02일	전환권행사	보통주	85,359	500	14,058	제12회

2022년 09월 14일	전환권행사	보통주	50,000	500	14,058	제12회

2022년 12월 14일	전환권행사	보통주	42,680	500	14,058	제12회

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제9회차	2020년 05월 04일	2025년 05월 04일	10,000,000	보통주	2021.05.04~2025.04.04	100	12,447	-	-	-

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제10회차	2020년 05월 27일	2025년 05월 27일	20,000,000	보통주	2021.05.27~2025.04.27	100	12,808	-	-	-

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제11회차	2020년 11월 30일	2025년 11월 30일	23,200,000	보통주	2021.11.30~2025.10.30	100	12,871	1,750,000	135,964	-

제12회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제12회차	2021년 06월 10일	2026년 06월 10일	14,400,000	보통주	2022.06.10~2026.05.10	100	14,058	9,097,100	647,111	-

제13회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제13회차	2022년 04월 15일	2025년 04월 15일	36,000,000	보통주	2023.04.15~2025.03.15	100	14,683	36,000,000	2,451,815	(주1)

합 계	-	-	-	103,600,000	보통주	-	-	-	46,847,100	3,234,890	-

(주1) 2022년 10월 17일 시가하락에 따라 전환가액이 14,683원으로 조정되었습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엔케이맥스	회사채	사모	2020년 05월 04일	10,000,000	0%	-	2025년 05월 04일	주1)	-

(주)엔케이맥스	회사채	사모	2020년 05월 27일	20,000,000	0%	-	2025년 05월 27일	주2)	-

(주)엔케이맥스	회사채	사모	2020년 11월 30일	23,200,000	0%	-	2025년 11월 30일	주3)	-

(주)엔케이맥스	회사채	사모	2021년 06월 10일	14,400,000	0%	-	2026년 06월 10일	주4)	-

(주)엔케이맥스	회사채	사모	2022년 04월 15일	36,000,000	0%	-	2025년 04월 15일	주5)	-

합 계	-	-	-	103,600,000	-	-	-	-	-

주1) 사업보고서 작성기준일 현재 2020년 05월 04일 발행한 회사채는 전부 전환되어 잔액은 0원입니다. 주2) 사업보고서 작성기준일 현재 2020년 05월 27일 발행한 회사채는 전부 전환되어 잔액은 0원입니다. 주3) 사업보고서 작성기준일 현재 2020년 11월 30일 발행한 회사채 잔액은 1,750,000천원입니다.주4) 사업보고서 작성기준일 현재 2021년 06월 10일 발행한 회사채 잔액은 9,097,100천원입니다.주5) 사업보고서 작성기준일 현재 2022년 04월 15일 발행한 회사채 잔액은 36,000,000천원입니다. 라. 기업어음증권 미상환잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	36,000,000	10,847,100	-	-	-	46,847,100

합계	-	-	36,000,000	10,847,100	-	-	-	46,847,100

사. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.