엔케이젠바이오텍코리아 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	71,428	500	7,000	-

2016년 02월 10일	전환권행사	보통주	15,000	500	10,000	제5회

2016년 03월 04일	전환권행사	보통주	105,000	500	10,000	제4회

2016년 04월 07일	신주인수권행사	보통주	1,428	500	7,000	-

2016년 05월 17일	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	7,000	-

2016년 05월 31일	전환권행사	보통주	40,000	500	10,000	제4회

2016년 08월 01일	신주인수권행사	보통주	1,428	500	7,000	-

2016년 10월 26일	전환권행사	보통주	27,000	500	10,000	제5회

2016년 10월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	247,709	500	40,370	-

2016년 11월 17일	전환권행사	보통주	10,000	500	10,000	제5회

2017년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	12,000	-

2017년 04월 18일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	12,000	-

2017년 05월 11일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	12,000	-

2017년 09월 21일	전환권행사	보통주	121,355	500	30,530	제6회

2017년 10월 17일	전환권행사	보통주	10,645	500	30,530	제6회

2017년 11월 16일	전환권행사	보통주	309,688	500	30,530	제6회

2017년 11월 23일	전환권행사	보통주	75,335	500	30,530	제6회

2018년 01월 01일	무상증자	보통주	11,988,565	500	-	신주배정비율 1:1

2018년 01월 09일	전환권행사	보통주	88,144	500	15,270	제6회

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	34,053	500	15,270	제6회

2018년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	230,000	500	3,500	-

2018년 02월 01일	신주인수권행사	보통주	5,714	500	7,000	-

2018년 02월 01일	전환권행사	보통주	19,646	500	15,270	제6회

2018년 02월 28일	전환권행사	보통주	85,134	500	15,270	제6회

2018년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,500	-

2018년 03월 13일	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	3,500	-

2018년 03월 27일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	6,000	-

2018년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	2,857	500	7,000	-

2018년 06월 04일	전환권행사	보통주	42,567	500	15,270	제6회

2018년 08월 24일	전환권행사	보통주	19,646	500	15,270	제6회

2018년 10월 16일	전환권행사	보통주	60,000	500	5,000	제5회

2018년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	6,000	-

2019년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2019년 06월 18일	-	보통주	6,223,697	500	14,250	합병으로 인한 보통주 신주발행주당발행가액은 합병신주 발행에 따른 상장초일 종가를 기준으로 산정

2019년 06월 18일	-	우선주	374,610	500	24,025	합병으로 인한 우선주 신주발행

2019년 07월 26일	전환권행사	보통주	142,476	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 03월 06일	전환권행사	보통주	242,954	500	12,348	제8회

2020년 05월 08일	전환권행사	보통주	56,689	500	12,348	제8회

2020년 05월 12일	전환권행사	보통주	174,925	500	12,348	제8회

2020년 05월 13일	전환권행사	보통주	249,332	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	16,196	500	12,348	제8회

2020년 05월 22일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 05월 27일	전환권행사	보통주	24,295	500	12,348	제8회

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	249,332	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 06월 05일	전환권행사	보통주	24,295	500	12,348	제8회

2020년 06월 12일	전환권행사	보통주	56,689	500	12,348	제8회

2020년 06월 19일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 06월 22일	전환권행사	보통주	64,787	500	12,348	제8회

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	64,787	500	12,348	제8회

2020년 07월 21일	전환권행사	보통주	32,393	500	12,348	제8회

2020년 07월 23일	전환권행사	보통주	100,420	500	12,348	제8회

2020년 07월 27일	전환권행사	보통주	80,340	500	12,447	제6회

2020년 07월 28일	주식매수선택권행사	보통주	3,746	500	800	-

2020년 08월 04일	전환권행사	보통주	178,163	500	12,348	제8회

2020년 08월 07일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 08월 10일	전환권행사	보통주	28,119	500	12,447	제6회

2020년 08월 11일	주식매수선택권행사	보통주	8,243	500	800	-

2020년 08월 12일	전환권행사	보통주	32,393	500	12,348	제8회

2020년 08월 12일	주식매수선택권행사	보통주	4,243	500	800	-

2020년 08월 26일	전환권행사	보통주	48,590	500	12,348	제8회

2020년 08월 27일	전환권행사	보통주	80,984	500	12,348	제8회

2020년 08월 28일	전환권행사	보통주	96,728	500	12,447	제6회

2020년 09월 03일	전환권행사	보통주	501,727	500	12,447	제6회

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	64,786	500	12,348	제8회

2020년 09월 25일	주식매수선택권행사	보통주	1,873	500	800	-

2020년 10월 27일	전환권행사	보통주	40,492	500	12,348	제8회

2020년 12월 04일	-	우선주	517,108	500	13,150	우선주 발행

2020년 12월 16일	전환권행사	보통주	80,340	500	12,447	제6회

2020년 12월 18일	전환권행사	보통주	32,393	500	12,348	제8회

2020년 12월 21일	전환권행사	보통주	101,770	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

2020년 12월 23일	전환권행사	보통주	60,000	500	9,826	상환전환우선주의 보통주 일부 전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 무기명식 무보증 사모전환사채	제6회차	2016년 08월 29일	2021년 08월 29일	30,000,000	보통주	2017.08.29~2021.08.28	100	12,447	-	-	주1)

제7회 무기명식 무보증 사모전환사채	제7회차	2018년 03월 30일	2023년 03월 30일	9,000,000	보통주	2019.03.30~2023.03.30	100	15,297	-	-	주2)

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제8회차	2018년 06월 26일	2023년 06월 26일	27,500,000	보통주	2019.06.26~2023.05.26	100	12,348	7,000,000	566,893	주3)

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제9회차	2020년 05월 04일	2025년 05월 04일	10,000,000	보통주	2021.05.04~2025.04.04	100	12,447	10,000,000	803,406	주4)

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제10회차	2020년 05월 27일	2025년 05월 27일	20,000,000	보통주	2021.05.27~2025.04.27	100	13,150	20,000,000	1,520,912	주5)

제11회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제11회차	2020년 11월 30일	2025년 11월 30일	23,200,000	보통주	2021.11.30~2025.10.30	100	13,389	23,200,000	1,732,765	주6)

합 계	-	-	-	119,700,000	-	-	-	-	60,200,000	4,623,976	-

주1) 2020년 12월 16일 미상환사채 잔액 전부 전환청구되어 해당 사채권 말소처리하였습니다. 주2) 2020년 05월 04일 사채권자의 조기상환 요청에 의해 미상환사채 잔액을 전부 상환하고 해당 사채권을 말소하였습니다.주3) 보유자는 2020년 06월 26일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며, 2019년 03월 27일 시가하락에 따라 전환가액이 14,604원으로 조정되고, 2019년 06월 26일 시가하락에 따라 전환가액이 13,468원으로 조정되었으며, 2019년 09월 26일 시가하락에 따라 전환가액이 12,348원으로 조정되었습니다. 2020년 03월 06일 사채권자의 전환청구권행사에 따라 3,000,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 08일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 700,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 12일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 2,160,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 15일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 200,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 22일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 05월 27일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 300,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 03일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 05일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 300,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 12일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 700,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 19일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 22일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 800,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 06월 26일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 800,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 07월 21일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 400,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 07월 23일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 1,240,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 08월 04일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 2,200,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 08월 07일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 08월 12일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 400,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 08월 26일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 600,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 08월 27일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 1,000,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 09월 09일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 800,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 10월 27일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 500,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 12월 18일 사채권자의 전환청구 행사에 따라 400,000천원이 보통주로 전환되었습니다. 2020년 12월 28일 사채권자의 조기상환 요청에 따라 2,000,000,000원이 상환되었습니다. 주4) 보유자는 2021년 11월 04일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며 발행회사는 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2021년5월4일)부터 2022년5월4일까지 사채권의 30%한도내에서 매수청구권 행사 가능합니다.주5) 보유자는 2021년 11월 27일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며 발행회사는 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2021년5월27일)부터 2022년5월27일까지 사채권의 30%한도내에서 매수청구권 행사 가능합니다.주6) 보유자는 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 05월 30일 이후 조기상환 청구권 행사가 가능하며 발행회사는 사채의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2021년11월30일)부터 2022년11월30일까지 사채권의 30%한도내에서 매수청구권 행사 가능합니다.