NHN 분기보고서 (2023.09)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 서비스의 현황 각 영업부문은 사업성격 및 서비스에 따른 기준으로 분류하였으며, 연결실체는 영업부문을 게임, 결제 및 광고, 기타(B2B커머스, 클라우드 등 기술 및 컨텐츠 수익 등)로 구분하고 있습니다. 연결실체의 주요 고객은 업종 특성상 다수의 인터넷 및 스마트 기기 사용자로 구성되어 있습니다.

(단위 : 천원, %)

영업부문	주요 서비스	2023년제11기 3분기	2022년제10기 연결

매 출	비율(%)	매 출	비율(%)

게 임	온라인게임모바일게임	340,608,279	20.38	474,487,939	22.43

결제및광고	페이코사업PG 및 VAN 서비스 등	772,450,668	46.22	894,745,324	42.31

기 타	웹툰 (코미코),음원 (벅스),커머스, 클라우드 등	558,244,103	33.40	745,636,553	35.26

합 계	1,671,303,050	100.00	2,114,869,816	100.00

(1) 온라인 게임 사업

PC 온라인게임 시장에는 게임콘텐츠 성격 및 개개인의 선호에 따라 다양한 연령의 이용자가 있습니다. 당사는 한게임(HANGAME)을 통해 고스톱, 포커 등의 웹보드게임을 서비스하고 있으며, 한게임만의 특색이 묻어나는 콘텐츠를 통해 사용자들에게 차별화된 즐거움을 선사하고 있습니다.

(2) 모바일 게임 사업

당사는 스마트폰 등 모바일 디바이스 확대에 따른 모바일게임 사업 확대를 위해 국내 엔에이치엔㈜, 일본 NHN PlayArt Corp. 법인을 통해 다양한 장르의 모바일게임 개발에 힘쓰는 한편, 우수한 모바일게임 컨텐츠를 확보하여 퍼블리싱 서비스도 함께 진행하고 있습니다. 라인디즈니쯔무쯔무, 라인팝2, 요괴워치푸니푸니, Compass, 모바일 포커, 드래곤퀘스트케시케시 등 당사가 개발한 대표 게임 이외에도 건즈업모바일, 우파루 오딧세이 등 다양한 장르의 게임을 통해, 다변화된 모바일게임을 선호하는 이용자들의 기대에 부응하고 있습니다.

[주요 모바일 게임]

게임명	라인디즈니쯔무쯔무(2014년 1월 출시)	요괴워치 푸니푸니(2015년 10월 출시)	Compass(2016년 12월 출시)	우파루 오딧세이 (2023년10월출시)

장르	퍼즐	퍼즐	실시간 전략 게임	소셜네트워크게임(SNG)

게임소개	라인디즈니쯔무쯔무는 귀여운 디즈니 캐릭터들이 등장하는 게임으로 같은 캐릭터를 연결하여 없애는 퍼즐게임입니다. 디즈니의 대표적인 캐릭터들과 기존 퍼즐게임과 달리 비정형적인 퍼즐 모양이 게임성을 더욱 높여 일본에서는 출시한지 62일만에 천만 다운로드를 달성하였습니다.	요괴뽑기 기계에서 위스퍼를 뽑은 주인공이 요괴워치를 받고 요괴 뿌니와 싸우며 친구가 되어가는, 원작의 게임 진행 방식을 가져온 게임입니다. 여기서 나오는 요괴들은 요괴 뿌니라고 하며 요괴들과의 관계는 불명. 맵은 사쿠라 뉴타운 등의 원작과 동일한 배경으로 개발한 퍼즐 게임입니다.	일본 니코니코 동화 IP를 활용한 3D 실시간 대전 전략 게임입니다. '영웅'케릭터로 3분내 가장 많은 포인트 지점을 획득하면 승리하는 방식으로 액션, 전략, 카드 세가지 요소를 조합한 새로운 형식의 대전게임입니다. 더불어 인기 성우가 참여,전투내 SNS 활용, 게임 속에서 니코니코 생방송을 전달 가능 등 참신한 요소로 차별화하였습니다.	우파루 오딧세이는 과거 2012년 12월에 출시되어 많은 사랑을 받았던 '우파루 마운틴'의 후속작입니다. 과거 '우파루 마운틴' 대비하여 더욱 풍부해진 인게임 요소와 '드래곤빌리지' IP 기반 캐릭터가 추가되었습니다. 키우는 재미가 가득한 수백가지 종의 우파루들을 소환 및 수집하면서 PvPvE 형식의 전투 요소를 강화하며 게임성을 더욱 높였습니다.

개발사	NHN PlayArt	NHN PlayArt	NHN PlayArt	Highbrow

등급	전체이용가	Apple AppStore 4세이상GooglePlay 3세이상	전체이용가	전체이용가

상용화모델	부분유료화	부분유료화	부분유료화	부분유료화

서비스마켓	Apple AppStore,GooglePlay	Apple AppStore,GooglePlay	Apple AppStore,GooglePlay	Apple AppStore,GooglePlay

서비스플랫폼	LINE (JP)	-	-	-

서비스지역	전 세계	일본	일본	국내

(3) 페이코 사업 자회사 엔에이치엔페이코㈜는 국내 대표 PG사인 엔에이치엔케이씨피㈜(구, 엔에이치엔한국사이버결제㈜) 지분 인수 및 결제 사업 다각화를 통해 온ㆍ오프라인으로 간편 결제 영역을 지속적으로 확대해 왔습니다. 앞으로도 오프라인 시장에서의 입지확대를 위해 B2B 기업복지솔루션, 페이코 포인트, 쿠폰 사업 등 페이코만의 차별화된 서비스 역량 강화에 집중해 나갈 계획입니다.(4) PG 및 VAN 서비스당사의 연결대상회사인 엔에이치엔케이씨피㈜는 종합 결제 기업으로 PG(Payment Gateway) 사업과 온ㆍ오프라인VAN(Value added network) 사업 등을 영위하며, 현재 온라인 결제, 오프라인 결제, 프로젝트 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 온라인 결제사업은 PG, 온라인 VAN 서비스를 가맹점에게 제공하는 사업으로, 온라인 쇼핑몰, 온라인 게임사 등 약 20만여 개의 주요 고객사를 보유하고 있습니다. 또한, 약 32만 개의 오프라인 가맹점을 대상으로 신용카드 거래승인 및 부가정보 중계서비스를 제공하고 있습니다. 엔에이치엔케이씨피는 온/오프라인 결제사업 뿐만 아니라, 프로젝트 사업을 통해 온라인과 오프라인 시장을 결합 및 융합하여 진행하는 다양한 사업을 추진하고 있습니다. 기업들과 제휴하여 임직원들에게 식권 및 복지포인트 등 기업 복지솔루션을 제공하고 있으며, 실내외 스포츠 연습장에 비대면 키오스크 솔루션을 보급하고 있습니다. 최근에는 비즈니스 창업자들의 스마트한 매장관리 지원을 통해 창업 초기부터 가맹점들과 동반성장 할 수 있는 생태계를 만들어가고자 클라우드 기반의 POS 사업에 진출해 솔루션 보급을 확대하고 있습니다.

(5) 커머스자회사 엔에이치엔커머스㈜는 국내외 쇼핑몰 창업자들을 위해 1인 마켓부터 대형 마켓까지 다양한 규모의 쇼핑몰에 '샵바이(shop by)', '고도몰5' 등의 쇼핑몰 솔루션을 지원하고 있습니다. 또한, 엔에이치엔커머스㈜의 자회사 NHN Commerce China Co., Ltd.(구. Accommate Holdings Ltd.)는 운영대행, 온라인몰 입점 지원 및 컨설팅을 통해 다양한 브랜드들의 중국 이커머스 시장 진출을 지원하고 있습니다. 한편, 2023년 3분기 중 명품 유통 채널 확보를 통한 사업 확장의 일환으로 이탈리아 명품 유통사 Ikonic SRL의 지분을 취득하였습니다. 북미를 중심으로 패션 B2B 마켓 사업을 이끌어가고 있는 NHN GLOBAL INC.는 온라인 의류 B2B 플랫폼인 '패션고(FashionGo)'를 운영하고 있습니다. 패션고(FashionGo)는 미국 전역에 있는 패션 벤더들의 상품을 리테일러가 구매할 수 있도록 지원하는 마켓플레이스로서 확고한 시장 위치를 확보하고 있습니다. (6) 클라우드 사업

당사의 종속회사인 엔에이치엔클라우드㈜와 엔에이치엔두레이㈜가 수행하는 자체 클라우드 사업의 경우 국내를 중심으로 IaaS, PaaS, SaaS 등 다양한 클라우드 수요에 대응하고 있습니다.당사는 오픈스택 기반의 통합 클라우드 서비스를 제공하고 효율적인 클라우드 전환을 지원합니다. 엔에이치엔클라우드㈜는 2020년부터 공공기관과의 협업을 본격화하고 있으며, 2021년부터 본격적으로 시작된 행정안전부 주도 국내 공공클라우드 전환 사업에서 높은 수주율을 기록하고 있습니다. 또한 2023년 공공 표준 전자문서 시스템 '온나라 2.0' 수주를 통해 정부 행정망에 연결된 클라우드 서비스를 제공하고 있으며, 2023년 10월에는 광주광역시 소재의 '국가AI데이터센터'를 개소하여 정식 운영 하고 있습니다. 공공 부문 성과를 바탕으로 엔에이치엔클라우드㈜는 금융을 포함한 민간 클라우드 서비스를 확대, 공공과 민간을 아우르는 성장을 지속해 나가고자 합니다. 또한, 엔에이치엔클라우드㈜의 인공지능(AI) 사업부에서 자체 머신러닝 AI기술을 기반으로 이미지 검색, OCR(광학문자인식) 등 다양한 인공지능 관련 서비스를 공급하고 있습니다.최근 몇 년 간 비대면 협업 수요 증가에 따라, 협업플랫폼 'Dooray!' 또한 빠른 사업 확장이 이루어지고 있으며, 카이스트, 서울대학교 등 국공립 대학과 한국은행 등 주요 공공기관에 서비스를 공급 중입니다.

자체 클라우드 뿐만 아니라 일본 NHN Techorus Corp.를 중심으로 글로벌 클라우드 업체와의 협업(MSP, 클라우드 리셀링 등)을 진행하고 있습니다. 협업 중인 글로벌 CSP로부터 MSP 역량을 인정받아 2021년 AWS(아마존웹서비스) 최고 파트너십 등급을 획득한데 이어, 2023년 8월 GCP(구글클라우드)에서도 최상위 프리미어 파트너 인증을 받았습니다.

(7) 웹툰 (코미코) NHN Comico Corp.은 PC, 모바일 웹툰서비스로 오리지널 작품 제작, 종컬러 작품 공동제작 강화 등을 통해 일본 및 한국에서 양질의 컨텐츠를 제공해오고 있습니다. 리라이프, 모모쿠리, 아무튼 로판 맞습니다, 눌리타스 등의 웹툰이 인지도가 높으며, 인기작품에 대한 서적화, 광고, 애니메이션, 상품 판매 등의 다양한 서비스와 사업을 전개해 나가고 있습니다.2020년에는 영미권 서비스 '포켓코믹스'를 출시하였으며, '아무튼 로판 맞습니다' 등 인기 오리지널 작품을 포함하여 코미코에서 종칼라한 기존의 인기 작품과 중국 작품, 일본 대형 출판사 단행본까지 다양한 양질의 컨텐츠를 제공하고 있습니다. '포켓코믹스'는 2022년 1월 프랑스어 서비스를 런칭하며 북미와 유럽(프랑스) 거점을 확대하였습니다. (8) 음원

당사는 연결대상회사 ㈜엔에이치엔벅스를 통해 B2C(디지털 음원서비스 등) 및 B2B(음원유통서비스) 사업을 영위하고 있습니다. B2C 사업은 디지털 음원 플랫폼 '벅스(Bugs!)'를 통해 음원을 다운로드 또는 스트리밍의 형태로 제공하는 음원 서비스입니다. 현재 세계적으로 손꼽히는 규모인 전체 4천만 곡 이상의 음원을 보유하고 있으며, 이 중 약 2,000만 곡은 고음질 무손실 음원(FLAC: Free Lossless Audio Codec)으로 서비스 하고 있습니다. 또한, Youtube(유튜브) 상으로 보급되는 음악 큐레이션 서비스 'essential;' 채널을 운영하고 있으며, 광고 및 제휴를 확대하는 등 서비스 확장을 지속하고 있습니다. 또한, B2B 사업은 ㈜엔에이치엔벅스가 음원 유통 사업자로서 음원 제작에 투자하여 일정기간 해당 음원의 유통에 관한 독점적 권리를 보장받고 이를 B2C 서비스 업체에게 판매하여 서비스하는 사업입니다. 지속적인 투자와 제휴로 경쟁력 있는 음원의 유통 권리를 확보하는데 힘쓰고 있습니다.

(9) 기타

당사는 보유하고 있는 인프라와 기술력을 기반으로 온라인 티켓 예매 서비스 등 다양한 사업을 확대해 나가고 있습니다.

당사의 종속회사인 엔에이치엔링크㈜가 제공하는 온라인 티켓 예매 서비스 '티켓링크'는 다양한 예매채널을 통해 대ㆍ소규모 공연과 각종 전시 및 체험 프로그램, 스포츠 등 예매 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 티켓링크는 단일 예매처로는 국내 최다수의 프로야구 구단 티켓 예매 서비스를 제공하고 있으며, 공연 및 전시 영역에서도 유의미한 성과를 창출하고 있습니다.

. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사 서비스는 게임 이용자가 설치 또는 모바일앱(App)등을 다운로드하는 시점에는 금액을 지불하지 않지만, 이용자가 게임 내에서 아이템을 구매하는 방식을 통해 매출이 발생됩니다. 게임 별로 과금정책이 상이하여, 다양한 아이템과 개별 유료 서비스를 제공하고 있기에 일괄적으로 가격을 산출하기 어려운 특성이 있습니다.그 외 당사가 제공하는 전자상거래 솔루션 및 클라우드 서비스의 경우, 상품군과 사양 및 고객사 요청에 따라 서비스 형태 및 단가가 상이하기에, 품목별로 가격변동추이, 가격산출 기준 및 가격변동 원인을 산정하기가 어렵습니다.