한진칼 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

1. 매출현황가. 한진칼(1) 사업부문별 매출 현황

(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	2024년 1분기 (제12기)	2023년 (제11기)	2022년(제10기)

호텔업	객실	30,444	122,327	98,401

데이터베이스 및온라인정보 제공업	항공예약시스템	9,239	27,751	17,460

일반 및 국외 여행사업	여행알선	9,396	41,922	6,562

임대업 등	부동산임대	20,680	83,728	77,913

합 계	69,758	275,727	200,336

(주1) 사업부문별 매출현황은 연결 기준으로 작성하였습니다. (2) 지역별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	국내	해외	연결조정	연결 후 금액

2024년 1분기 (제12기)

총매출액	154,409	6,628	(91,279)	69,758

내부매출액	(91,279)	-	91,279	-

순매출액	63,130	6,628	-	69,758

2023년 (제11기)

총매출액	333,372	23,203	(80,849)	275,727

내부매출액	(80,849)	-	80,849	-

순매출액	252,523	23,203	-	275,727

2022년 (제10기)

총매출액	379,787	21,346	(200,797)	200,336

내부매출액	(200,797)	-	200,797	-

순매출액	178,990	21,346	-	200,336

(주1) 지역별 매출현황은 연결 기준으로 작성하였습니다.

나. 주요자회사 ㈜대한항공(1) 사업부문별 매출 현황 (연결 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기(2024년 1분기)	제62기(2023년)	제61기(2022년)

1. 항공운송사업

총매출액	4,277,402	15,864,005	13,722,006

연결조정액	-176,850	-516,218	-342,199

순매출액	4,100,552	15,347,787	13,379,807

2. 항공우주사업

총매출액	129,566	540,711	491,014

연결조정액	-	-9	-8

순매출액	129,566	540,702	491,006

3. 호텔사업

총매출액	43,164	170,925	163,608

연결조정액	-4,685	-17,774	-10,722

순매출액	38,479	153,151	152,886

4. 기타사업(*1)

총매출액	57,245	205,891	176,317

연결조정액	-34,397	-135,735	-103,921

순매출액	22,848	70,156	72,396

총계

총매출액	4,507,377	16,781,532	14,552,945

연결조정액	-215,932	-669,736	-456,850

순매출액	4,291,445	16,111,796	14,096,095

(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.

(2) 지역별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기(2024년 1분기)	제62기(2023년)	제61기(2022년)

1. 국내

(국내선 및 내수)

총매출액	761,637	3,153,955	2,037,327

연결조정액	-203,038	-624,161	-438,341

순매출액	558,599	2,529,794	1,598,986

(국제선 및 수출)

총매출액	3,696,139	13,435,585	12,352,618

연결조정액	-	-	-

순매출액	3,696,139	13,435,585	12,352,618

[국내 소계]

총매출액	4,457,776	16,589,540	14,389,945

연결조정액	-203,038	-624,161	-438,341

순매출액	4,254,738	15,965,379	13,951,604

2. 해외

(미주)

총매출액	44,019	173,007	159,121

연결조정액	-7,337	-26,696	-14,631

순매출액	36,682	146,311	144,490

(아시아 등)

총매출액	5,582	18,985	3,879

연결조정액	-5,557	-18,879	-3,878

순매출액	25	106	1

[해외 소계]

총매출액	49,601	191,992	163,000

연결조정액	-12,894	-45,575	-18,509

순매출액	36,707	146,417	144,491

총계

총매출액	4,507,377	16,781,532	14,552,945

연결조정액	-215,932	-669,736	-456,850

순매출액	4,291,445	16,111,796	14,096,095

다. 주요자회사 ㈜한진

㈜한진의 매출은 크게 물류, 택배, 글로벌 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은 국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고 있으나 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있으며, 택배 및 글로벌 이커머스 물량 증가에 따라 당사의 당분기 누적 매출실적은 591,428백만원으로 전년동기 대비 약 1.8% 증가 되었습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제69기 1분기(2024년 1분기)	제68기 1분기(2023년 1분기)	제67기 1분기(2022년 1분기)

물류	용역	수 출	-	-	-

내 수	197,177	207,482	216,853

합 계	197,177	207,482	216,853

택배	용역	수 출	-	-	-

내 수	341,261	328,566	318,586

합 계	341,261	328,566	318,586

글로벌	용역	수 출	-	-	-

내 수	52,990	44,864	64,601

합 계	52,990	44,864	64,601

합 계	수 출	-	-	-

내 수	591,428	580,912	600,040

합 계	591,428	580,912	600,040

※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등가. ㈜한진칼해당사항 없음나. 주요자회사 ㈜대한항공

(가) 여객부문

여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다.

직접 판매는 당사가 운영하는 국내외 지점과 인터넷 홈페이지 및 모바일 앱 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다. 간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다.

(나) 화물부문

화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하는데, 전체 운송 과정 중 항공 수송에 관련하여 대리점이 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다.

다. 주요자회사 ㈜한진

㈜한진은 본사 직할 조직 또는 지역본부별 영업팀을 통한 직접판매 및 집배점을 통한 간접판매를 진행하고 있습니다. 대금 결제는 해당 사업별 운송약관에 정하여진 운송요율 또는 운송요금에 의해 현금 및 신용판매 등으로 이루어집니다. 라. 주요종속회사 ㈜칼호텔네트워크호텔 객실 판매는 하얏트 체인을 통한 판매, 여행사와의 제휴를 통한 판매, 호텔 예약실로의 전화/메일 등을 통해 이루어집니다.마. 주요종속회사 정석기업㈜시설관리 용역 및 임대 서비스의 경우 연단위로 계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금하는 형태로 이루어집니다. 주차 서비스는 입주사 및 불특정 다수를 대상으로 월간 주차장 사용계약에 의해 매월 초 현금으로 수금하는 정기 주차와 불특정 다수를 대상으로 시간별 사용실적에 근거하여 사용 종료시 대금을 수금하는 시간주차로 구분됩니다. 3. 판매전략 가. ㈜한진칼해당사항 없음나. 주요자회사 ㈜대한항공 (1) 항공운송사업① 여객부문 2024년 1분기에는 피한 관광/레저 수요가 집중된 동남아, 일본 노선이 실적 호조세를 견인한 반면 공급 경쟁 심화, 계절성 수요 감소 등의 영향으로 미주, 구주 노선은 다소 부진한 흐름을 보였습니다. 한편, 전분기 고점 대비 하향 안정화 추세를 보인 유가가 원가 관련 불확실성을 일부 해소하면서 여객 사업 전반의 호실적 기조를 유지할 수 있었습니다. 2024년 2분기에 당사의 여객 사업은 공급/가격 경쟁 뿐만 아니라 금리-유가-환율 '3高'의 심화로 사업 운영 불확실성의 도전에 직면할 것으로 전망됩니다. 이-팔 전쟁으로 촉발된 중동 긴장이 확전 양상을 보이면서 환율/유가 상승에 대한 우려가 커지고 있고, 미연준의 고금리 기조가 장기화될 것이란 전망이 우세한 가운데 고원가 구조는 운영상 부담으로 작용할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 수익성 제고에 제자원을 집중할 것이며, 이를 위해 다음과 같은 운영 전략을 수립하였습니다. 첫째, 수요 회복 노선에 공급을 확대하겠습니다. 수요 집중 노선에 추가 공급을 투입하고 유휴 기재를 활용하여 부정기를 운영하는 등 수요 확보에 총력을 기울이겠습니다. 4월 부로 취리히, 정저우, 장자제, 부산~방콕 노선에 운항을 재개할 예정이며, 부다페스트, 방콕, 마닐라 노선에 운항 편수를 확대하겠습니다. 또한 중국-캐나다간 직항 공급 회복 정체 속, 밴쿠버 노선에 주 2회 추가 운항하며 시장 수요에 대응하겠으며, 한국발 수요 호조세를 보이고 있는 대만 타이중 노선에 정기성 전세편을 운항하는 등 신시장 개발을 위한 노력도 지속하겠습니다. 둘째, 수익성을 제고로 고원가 환경에 대응하겠습니다. 시 장 공 급 확 대 와 가격 경쟁 심화 및 고원가 환경 등 대내외 환경의 비우호적 변화를 극복하기 위해 수익성 제고 및 원가 관리에 힘쓰겠습니다. 2023년 10월 도입한 대한항공 기프트 카드의 구매처, 사용처를 확대하고, 대한항공-현대카드 상품 4종에 대한 혜택 강화/연회비 인상 등을 추진함으로써 수익성을 추가 개선하겠습니다. 이밖에도 연료 효율이 우수한 신기재를 지속 도입하고, 가동률을 제고함으로써 원가 관리에 최선을 다하겠습니다. 셋째, 차별화된 고객 경험을 제공하겠습니다. 당사는 고객의 입장에서 서비스를 설계하고 또 개선함으로써 시장의 신뢰를 공고히 다져왔습니다. 2분기에도 고객 입장에서 선제적으로 고민하며 대고객 서비스 개선을 추진하겠습니다. 도입 이후 꾸준히 고객 편의를 제고해 왔던 KIOSK, Self Bag Drop, Self Boarding 등의 셀프 서비스를 국내외 공항에서 확대해 나가겠습니다. 이를 통해 서비스 대기 시간 단축, 공항 혼잡도 완화로 보다 쾌적한 여행 환경을 조성하겠습니다. 또한 와이파이 서비스를 제공하는 노선 및 기재를 지속 확대하는 등 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있도록 만전을 기하겠습니다. ② 화물 부문

2024년 2분기 항공화물 시장은 전자상거래 수요가 견조한 흐름을 유지할 것으로 예상되는 가운데 대외환경의 불확실성이 지속, 확대될 것으로 전망됩니다. 최근 이스라엘과 이란 간 분쟁이 격화되며 중동지역의 긴장감이 고조되고 있으며, 미-중 갈등 심화에 따른 글로벌 공급망 재편 움직임이 확산되는 등 물류 환경의 대외 불안 요소가 가중되고 있습니다. 당사는 이와 같은 영업 환경에 대응하여 다음과 같이 화물 사업을 운영하겠습니다. 전자상거래 수요를 최대 유치하기 위하여 영업활동을 강화하고 주요 노선에 공급을 집중 투입하겠습니다. IATA는 글로벌 전자상거래 시장을 2032년까지 연평균 약 22% 성장할 것으로 예측하며, 항공화물로 수송되는 비중 또한 2023년 20%에서 2027년 30%로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 전자상거래 화주와의 파트너십을 강화하여 고정 계약을 지속 확대하고 있으며, 장기간 차터 계약을 통해 포트폴리오를 다변화하는 영업전략을 구사하고 있습니다. 이러한 계약수요를 기반으로 미국, 캐나다 등 전자상거래 주요 gateway에 부정기편 운항으로 공급을 확대하겠습니다. 또한, 해운과 항공의 복합운송 형태인 SEA AIR 수요 증가에 따라 동 수요에 대한 신규 화주 운송 프로세스 점검 및 경쟁력있는 영업 활동을 적극 전개 하겠습니다. 2분기는 미주발 체리, 동남아발 망고 등 계절성 신선화물이 집중 출하되는 시기입니다. 당사는 화주와의 사전 협의를 통하여 작황 상황 예상 및 수요에 연동한 유연한 공급 운영으로 동 수요를 최대 유치 하겠습니다. 또한, AI, 머신러닝 등 신기술 발전에 따라 반도체 산업 성장이 예측되는 바, 물동량이 증가하는 동남아발 반도체 장비, 완제품 유치를 확대하겠습니다. 이와 더불어 미국, 일본 등지에 건설 예정인 반도체 신공장 건설 물자 동향을 밀착 파악하여 항공화물 수요 발생 시 이를 적시 유치하겠습니다. 당사는 외부 변동성에 대한 사전 대비로 안정적인 운영을 지속하겠습니다. 중국의 여객기 복항에 따른 주요 공항별 부정기편 슬롯 제약에 대비하여 인근 도시 취항 검토 등 다양한 대체 루트를 마련하여 대응하겠습니다. 또한 홍해 사태 장기화 시 물류 공급망 교란이 심화될 것으로 예상되는 바, 물류 동향을 상시 모니터링하고 해운 전환 수요를 주시하여 이를 최대 유치하겠습니다.

다. 주요자회사 ㈜한진㈜한진은 고객 가치 제고를 위한 컨설팅/솔루션 제공 및 고객중심의 차별화된 서비스 제공을 통해 판매를 확대할 계획입니다.라. 주요종속회사 ㈜칼호텔네트워크(1) 그랜드하얏트인천호텔첫째, 주말 및 성수기의 고단가 수요 확보를 위한 각 타워별 공격적 가격 전략 및 마케팅을 전개하고, 항공산업 회복세에 따른 국내외 항공사 관련 계약, 장기투숙 수요 등을 적극 유치하여 객실 가동률을 높임으로써 수익성 개선을 실현하고자 합니다.둘째, 코로나19 완화 이후 MICE가 꾸준히 증가함에 따라 연회와 객실을 연계한 상품 확대를 통해 그룹 수요를 확보하고, 국내외 기업을 대상으로 해외 유입 출장, 인센티브 그룹 등의 비즈니스 수요를 지속 확대할 예정입니다.(2) KAL호텔객실, 영업장 및 부대시설의 점진적인 개보수를 통한 품질 관리를 강화하고, 고객 경험 향상을 위한 업무 프로세스 및 서비스 개선을 지속 추진할 계획입니다. 또한 다양한 객실 타입을 활용한 객실 패키지 상품 확대 및 경쟁력 있는 가격 전략을 전개하여 국내 뿐만 아니라 중국, 일본, 대만, 말레이시아 등 해외 유입 수요를 집중적으로 공략 및 확보하고자 합니다.마. 주요종속회사 정석기업㈜해당사항 없음

4. 수주상황가. 한진칼 및 주요종속회사해당사항 없음나. 주요자회사 ㈜대한항공

(단위 : 억원)

품 목	기초(2023.12.31)	기말(2024.03.31)	비고

수량	금액	수량	금액

수출 사업	-	13,712	-	13,601	-

군용기 사업	-	4,710	-	4,500	-

무인기 사업	-	8,382	-	8,281	-

합 계	-	26,804	-	26,382	-

※ 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.※ 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행 사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다. ※ 적용환율 : 1,346.8원(2024년 3월말 평가환율 기준)

다. 주요자회사 ㈜한진㈜한진은 3자물류 전문기업으로 약 2만9천여개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라, 당사 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않고 특정 고객에 따라 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다.