한진칼 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

1. 매출현황가. 한진칼(1) 사업부문별 매출 현황

(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	2023년 3분기(제11기 3분기)	2022년(제10기)	2021년(제9기)

호텔업	객실	89,529	98,401	76,695

데이터베이스 및온라인정보 제공업	항공예약시스템	20,655	17,460	6,155

일반 및 국외 여행사업	여행알선	31,510	6,562	1,096

임대업 등	부동산임대	63,088	77,913	64,479

합 계	204,782	200,336	148,425

(주1) 사업부문별 매출현황은 연결 기준으로 작성하였습니다.(주2) 전분기 중 종속기업 (주)진에어 지분 매각으로 인해 전기(제10기), 전전기(제9기)의 항공운송사업 부문 매출은 중단영업손익에 포함되어있습니다. (2) 지역별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	국내	해외	연결조정	연결 후 금액

2023년 3분기 (제11기 3분기)

총매출액	267,048	18,056	(80,322)	204,782

내부매출액	(80,322)	-	80,322	-

순매출액	186,727	18,056	-	204,782

2022년 (제10기)

총매출액	379,787	21,346	(200,797)	200,336

내부매출액	(200,797)	-	200,797	-

순매출액	178,990	21,346	-	200,336

2021년 (제9기)

총매출액	391,688	14,746	(258,009)	148,425

내부매출액	(258,009)	-	258,009	-

순매출액	133,679	14,746	-	148,425

(주1) 지역별 매출현황은 연결 기준으로 작성하였습니다.(주2) 전분기 중 종속기업 (주)진에어 지분 매각으로 인해 전기(제10기), 전전기(제9기)의 항공운송사업 부문 매출은 중단영업손익에 포함되어있습니다.

나. 주요자회사 ㈜대한항공(1) 사업부문별 매출 현황 (연결 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

1. 항공운송사업

총매출액	11,546,605	13,722,006	8,732,860

연결조정액	-372,360	-342,199	-240,063

순매출액	11,174,245	13,379,807	8,492,797

2. 항공우주사업

총매출액	377,944	491,014	366,669

연결조정액	-6	-8	-

순매출액	377,938	491,006	366,669

3. 호텔사업

총매출액	124,721	163,608	94,286

연결조정액	-12,685	-10,722	-8,144

순매출액	112,036	152,886	86,142

4. 기타사업(*1)

총매출액	147,261	176,317	147,430

연결조정액	-93,087	-103,921	-76,213

순매출액	54,174	72,396	71,217

총계

총매출액	12,196,531	14,552,945	9,341,245

연결조정액	-478,138	-456,850	-324,420

순매출액	11,718,393	14,096,095	9,016,825

(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.

(2) 지역별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

1. 국내

(국내선 및 내수)

총매출액	2,300,498	2,037,327	1,198,800

연결조정액	-445,722	-438,341	-306,954

순매출액	1,854,776	1,598,986	891,846

(국제선 및 수출)

총매출액	9,756,590	12,352,618	8,052,150

연결조정액	-	-	-

순매출액	9,756,590	12,352,618	8,052,150

[국내 소계]

총매출액	12,057,088	14,389,945	9,250,950

연결조정액	-445,722	-438,341	-306,954

순매출액	11,611,366	13,951,604	8,943,996

2. 해외

(미주)

총매출액	126,600	159,121	82,477

연결조정액	-19,696	-14,631	-9,648

순매출액	106,904	144,490	72,829

(아시아 등)

총매출액	12,843	3,879	7,818

연결조정액	-12,720	-3,878	-7,818

순매출액	123	1	-

[해외 소계]

총매출액	139,443	163,000	90,295

연결조정액	-32,416	-18,509	-17,466

순매출액	107,027	144,491	72,829

총계

총매출액	12,196,531	14,552,945	9,341,245

연결조정액	-478,138	-456,850	-324,420

순매출액	11,718,393	14,096,095	9,016,825

다. 주요자회사 ㈜한진

㈜한진의 매출은 크게 물류, 택배, 글로벌 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고는 있으나, 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. 다만 최근 유류 판매단가 하락 및 포워딩사업 선임하락 등으로 전년동기대비 감소하였습니다. 당사의 당분기 누적 매출실적은 1,762,850백만원으로 전년동기 대비 약 2.4% 감소되었습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제68기 3분기(2023년 3분기)	제67기(2022년)	제66기(2021년)

물류	용역	수 출	-	-	-

내 수	621,976	912,775	817,168

합 계	621,976	912,775	817,168

택배	용역	수 출	-	-	-

내 수	1,006,291	1,278,718	1,137,298

합 계	1,006,291	1,278,718	1,137,298

글로벌	용역	수 출	-	-	-

내 수	134,583	232,990	201,244

합 계	134,583	232,990	201,244

합 계	수 출	-	-	-

내 수	1,762,850	2,424,483	2,155,710

합 계	1,762,850	2,424,483	2,155,710

※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등가. ㈜한진칼해당사항 없음나. 주요자회사 ㈜대한항공

여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다.

직접 판매는 (주)대한항공이 운영하는 국내외 지점과 인터넷 홈페이지 및 모바일 앱 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다.간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다.

화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하는데, 전체 운송 과정 중 항공 수송에 관련하여 대리점이 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다. 다. 주요자회사 ㈜한진

㈜한진은 본사 직할 조직 또는 지역본부별 영업팀을 통한 직접판매 및 집배점을 통한 간접판매를 진행하고 있습니다. 대금 결제는 해당 사업별 운송약관에 정하여진 운송요율 또는 운송요금에 의해 현금 및 어음 등으로 이루어집니다. 라. 주요종속회사 ㈜칼호텔네트워크호텔 객실 판매는 하얏트 체인을 통한 판매, 여행사와의 제휴를 통한 판매, 호텔 예약실로의 전화/메일 등을 통해 이루어집니다.마. 주요종속회사 정석기업㈜시설관리 용역 및 임대 서비스의 경우 연단위로 계약을 체결하고 계약서상의 월간 계약금액을 매월 수금하는 형태로 이루어집니다. 주차 서비스는 입주사 및 불특정 다수를 대상으로 월간 주차장 사용계약에 의해 매월 초 현금으로 수금하는 정기 주차와 불특정 다수를 대상으로 시간별 사용실적에 근거하여 사용 종료시 대금을 수금하는 시간주차로 구분됩니다. 3. 판매전략 가. ㈜한진칼해당사항 없음나. 주요자회사 ㈜대한항공 (1) 항공운송사업① 여객부문엔데믹 전환 후 처음 맞이하는 여름 성수기 및 황금 연휴에 억눌린 여객 수요가 팽창하면서 2023년 3분기에도 당사는 호실적을 이어갔습니다. 장기화하는 인플레이션 및 유가 상승에 기인한 고원가 사업 환경 하에서도 적시 공급 조정 및 기재 가동률 제고 등 수익성 중심으로 사업을 운영한 결과, 당사는 집중된 수요를 최대한 유치할 수 있었습니다.

4분기에는 경기 불황에 따른 실질 구매력 감소 및 여행 심리 위축, 러시아-우크라이나/이스라엘- 팔레스타인 전쟁 등 대외 불확실성이 여전한 가운데 성장 동력 및 변화 관리 역량을 지속 강화하겠습니다. 이를 위해 당사는 다음과 같은 사업 운영 전략을 수립하였습니다.

첫째, 성장 동력 강화를 위해 매진하겠습니다.

경기 둔화에 따른 여행 심리 위축 우려 속에서도 당사는 청정/휴양 목적지 선호 경향 등 변화하는 여객의 요구를 적극 반영하여 수요 저변 확대, 신시장 개발을 지속 추진하겠습니다. 이를 위해 당사는 2023년 11월 26일 부, 한국발 선호 관광지로 새로이 각광을 받고 있는 푸꾸옥에 신규 취항하여 베트남 내 수요 저변 확대를 추진할 예정입니다. 푸꾸옥 외에도 남부 유럽, 동남아 등지에 부정기 운항을 통해 신규 수요를 발굴, 유치하는 등 신시장 개발을 위한 노력을 계속하겠습니다.

둘째, 수익성 제고를 위해 역량을 집중하겠습니다.

고유가 등 비용 증가 및 불확실성 증대에 대한 경각심을 가지고, 어느 때보다 더욱 수익성을 중심으로 사업을 운영하겠습니다. 당사는 기종별 특성을 감안하여 수익성 기준 최적의 노선에 투입할 예정이며, 이에 그치지 않고 B787-9 Dreamliner, A321-neo 등 고효율 신기재 가동률을 확대하여 고유가 사업환경에 능동적으로 대처하겠습니다. 또한 인천공항 심야 슬롯 및 여력 기재를 활용하는 등 운영 효율을 제고할 수 있는 방안을 지속적으로 검토하겠습니다.

셋째, 서비스 품질을 강화하겠습니다.

대한항공은 지난 50여년 간 차별화된 고객 서비스를 기반으로 고객의 신뢰를 쌓아왔습니다. 2023년 잔여 기간에도 당사는 서비스 품질 강화를 위해 유관 부문의 역량을 결집하겠습니다. 우선, 금년 6월부터 시행한 와이파이 서비스의 대상 기재를 순차적으로 확대해 전 노선에서 제공할 수 있도록 성능을 개선해 나가겠습니다. 또한 점증하는 E-Coupon 서비스에 대한 시장의 요구에 화답, 10월 11일 부 국내 항공사 최초로 항공권 및 초과수하물 등을 구매 또는 선물할 수 있는 기프트카드를 출시했습니다. 이를 통해 고객의 구매 편의를 개선할 뿐만 아니라, 선수금 확보를 통한 현금 흐름 개선의 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. ② 화물 부문

2023년 4분기는 대외 변동성이 확대되는 가운데 연말 특수에 따른 효과로 완만한 수요 증가가 예상됩니다. 대외적으로는 러시아-우크라이나 전쟁 영향이 지속되고 있으며 최근 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등 불안정한 국제 정세에 따라 경제 전망의 불확실성이 확대되고 있습니다. 또한 미국과 중국의 정치 갈등으로 인한 반도체 수출 제재 등 지역간 물류 수요 불균형이 발생 중이며, 주요 산유국의 생산량 감축으로 당분간 유가 변동성 또한 다대할 것으로 예측되는 등 대외 환경이 비우호적인 상황입니다. 이러한 가운데 3분기 말부터 전년 동기간 대비 항공 물량 감소폭이 완화되는 추세를 보이고 있으며, 특히 중국발 전자상거래의 강세는 연말 성수기로 이어져 4분기 항공화물 수요를 견인할 것으로 기대됩니다. 당사는 이와 같은 영업 환경에 대응하여 아래와 같이 사업을 운영하겠습니다.

첫째, 전자상거래 수요를 최대 유치하여 수익 기반을 확보하겠습니다. 연말 블랙 프라이데이, 크리스마스, 광군제 등의 소비 특수를 맞이하여 전자상거래 수요의 강세가 지속될 것으로 전망됩니다. 미 서부지역 등 수요 증가가 예상되는 노선에 부정기편 투입 및 차터 판매 등을 통하여 공급을 확대하고, 운송조건에 따른 가격 차별화 등 수익 제고를 위한 가격관리 활동을 강화할 예정 입니다.

둘째, 프로젝트 수요를 적극 공략하여 수익을 극대화 하겠습니다. 10월 말은 프랑스산 보졸레누보 와인 및 남미산 체리가 본격적으로 출하되는 시기로 당사는 금년 출하량 예측을 통하여 수송 계획을 수립하고, 주요 포워딩 고객과의 파트너십을 통하여 선제적으로 물량을 확보하는 등 동 수요를 적극 유치할 계획입니다. 이와 더불어 고수익성 생동물, 특수물자 차터 유치 활동을 지속하여 수익 제고에 주력하겠습니다.

셋째, 고비용 환경에 대응하여 수요 상황에 연동한 탄력적인 노선 운영으로 수익성을 유지하겠습니다. 소노선별 수요 변동에 따라 화물기 정기편 운항횟수를 조절하고, 여객 운항노선은 여객기 belly 공급과 연계를 강화하여 공급 규모를 관리하겠습니다. 요일 및 주차별 물동량 변화에 따라 공급을 조정하는 등 다각도 수요 예측을 통한 최적의 공급을 운영하겠습니다. 또한 유가 변동에 대응하여 공항별 유류비 모니터링을 통한 중간 급유지 교체 및 노선구조 변경 등 수익성 개선 활동을 적극 전개 하겠습니다.다. 주요자회사 ㈜한진㈜한진은 화주 대상 제안, 영업 강화 및 고객 위주의 차별화된 서비스 체제 구축을 통해 판매를 확대할 계획입니다.라. 주요종속회사 ㈜칼호텔네트워크(1) 그랜드하얏트인천호텔첫째, 주말 및 성수기의 고단가 수요 확보를 위한 각 타워별 공격적 가격 전략 및 마케팅을 전개하고, 항공산업 회복세에 따른 국내외 항공사 관련 계약, 장기투숙 수요 등을 적극 유치하여 객실 가동률을 높임으로써 수익성 개선을 실현하고자 합니다.둘째, 코로나19 완화 이후 MICE가 꾸준히 증가함에 따라 연회와 객실을 연계한 상품 확대를 통해 그룹 수요를 확보하고, 국내외 기업을 대상으로 해외 유입 출장, 인센티브 그룹 등의 비즈니스 수요를 지속 확대할 예정입니다.(2) KAL호텔객실, 영업장 및 부대시설의 점진적인 개보수를 통한 품질 관리를 강화하고, 고객 경험 향상을 위한 업무 프로세스 및 서비스 개선을 지속 추진할 계획입니다. 또한 다양한 객실 타입을 활용한 객실 패키지 상품 확대 및 경쟁력 있는 가격 전략을 전개하여 국내 뿐만 아니라 중국, 일본, 대만, 말레이시아 등 해외 유입 수요를 집중적으로 공략 및 확보하고자 합니다.마. 주요종속회사 정석기업㈜해당사항 없음

4. 수주상황가. 한진칼 및 주요종속회사해당사항 없음나. 주요자회사 ㈜대한항공

(단위:억원)

품 목	기초(2022.12.31)	기말(2023.09.30)	비고

수량	금액	수량	금액

수출 사업	-	14,755	14,051	-

군용기 사업	-	5,867	4,924	-

무인기 사업	-	343	1,352	-

합 계	-	20,965	20,327	-

※ 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.※ 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다.※ 적용환율 : 1,344.8원 (2023년 9월말 평가환율 기준)

다. 주요자회사 ㈜한진당사는 3자물류 전문기업으로 약 2만5천여개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라, 당사 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않고 특정 고객에 따라 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다.