탑선 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 당사의 설립 이후 현재까지의 자본금 변동 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.10.07	현물출자	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2009.04.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2009.06.12	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2009.08.02	주식분할	보통주	1,080,000	500	-	액면분할

2009.08.25	유상증자(주주배정)	보통주	525,000	500	500	-

2009.10.16	유상증자(일반공모)	보통주	252,000	500	500	-

2009.10.21	유상증자(주주배정)	보통주	624,850	500	500	-

2009.12.25	유상증자(주주배정)	보통주	2,898,150	500	500	-

2010.06.30	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	500	-

2010.09.17	유상증자(제3자배정)	우선주	750,000	500	4,000	-

2011.03.11	유상증자(제3자배정)	우선주	423,280	500	4,725	-

2015.12.22	전환권행사	우선주	377,500	500	4,000	보통주 전환

2015.12.22	전환권행사	보통주	1,006,666	500	1,500	-

2018.11.21	전환권행사	우선주	795,780	500	7,277	주1)

2020.05.11	전환권행사	보통주	100,000	500	4,000	-

2020.12.08	전환권행사	보통주	400,000	500	4,000	-

2021.12.15	전환권행사	보통주	300,000	500	4,000	-

주1) 상기 우선주 377,500와 795,780주는 감소한 주식수 입니다.주2) 당사는 2018.11.21 상환전환우선주 795,780주를 상환하고 이익금으로 소각하였으며, 주당 감소가액은 상환조건에 따라 상환된 금액으로 환산한 가액입니다. 나. 미 상환 전환사채 당사의 사업보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 다음과 같습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식전환사채	제1회	2017.07.12	2022.07.12	4,940	보통주	2019.07.13부터2022.07.11까지	100	4,000	1,740	435,000	-

기명식전환사채	제2회	2018.05.21	2023.05.21	1,060	보통주	2019.05.21부터2023.05.20까지	100	10,000	1,060	106,000	-

합 계	-	-	-	6,000	-	-	-	14,000	2,800	541,000	-

다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 당사는 사업보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 사업보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사탑선	회사채	사모	2017.07.12	1,740	-	-	2022.07.12	미상환	KB인베스트먼트 외

주식회사탑선	회사채	사모	2018.05.21	1,060	-	-	2023.05.21	미상환	KB인베스트먼트

주식회사탑선	회사채	사모	2019.09.27	3,000	5.23	BB	2022.09.27	미상환	케이비증권

주식회사탑선	회사채	사모	2019.10.24	5,000	2.50	-	2022.10.24	미상환	현대차증권

합 계	-	-	-	10,800	-	-	-	-	-

- 21.12.15 티에스10호 세컨더리 투자조합外 회사채 (1,200백만원, 300,000주) 전환권 행사청구로 추가상장함.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	9,740	1,060	-	-	-	-	-	10,800

합계	9,740	1,060	-	-	-	-	-	10,800

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-