탑선 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계 현황 및 전망(1) 산업의 개요

태양광(PV) 산업은 태양전지를 사용하여 햇빛을 직접 전기로 변환하는 프로세스입니다. 오늘날, 종래의 화력발전을 대체할 수 있는 재생에너지 발전기술로 급격히 성장하고 있으며 그 중요성이 점차 증대되고 있습니다.

태양광 산업은 고부가가치 종합 산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체 산업 기술을 핵심으로 하는 화학산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치 산업이 뒷받침되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련이 있습니다. 또한 태양광모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축 건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며, 발전소에서는 대형 토목 산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과의 연계로 가능한 서비스입니다.

이렇듯 태양광 발전은 소재에서부터 최종 서비스에 이르기까지 다양한 밸류체인 분야에 끼치는 파급효과가 매우 크기 때문에, 시장이 활성화 되고 경쟁력을 확보하게 되면, 국내는 물론 세계 경제 활성화에 대한 기여도가 높을 것으로 전망됩니다.

ESS는 생산된 전기를 전력계통(Grid)에 연결된 저장장치에 저장했다가 전력이 필요한 시기에 공급하여 에너지 효율을 높이는 시스템을 의미합니다. 신재생에너지원의 확대와 더불어 ESS는 효율적인 전력 활용, 고품질의 전력 확보, 안정적인 전력 공급 측면에서 필요성이 점차 증대되고 있는 추세입니다.

ESS는 배터리로 대표되는 전력저장원, 전력변환 및 전압 주파수를 조절하는 PCS(Power Conditioning System), ESS를 운영/제어하는 시스템인 EMS(Energy Management System)로 구성되어 있습니다.

(2) 산업의 특징 태양광 산업의 가치사슬구조는 크게 소재산업->부품산업->세트산업으로 구분됩니다. 소재산업분야는 원재료의 종류에 따라 다양하게 구분되며,결정질 실리콘의 경우 폴리실리콘으로 잉곳,웨이퍼를 가공하는 단계까지를 의미하며,부품산업분야는 태양전지 제조 및 모듈 조립 부문으로 전지의 광전효율이 발전 단가를 좌우하기 때문에 가장 핵심이 되는 부문이며, 세트산업분야는 태양광 발전을 위한 최종 시스템을 시공하고, 유지보수 등의 서비스를 제공하는 부문입니다.태양전지 및 태양광 발전 분야를 구성하고 있는 산업은 폴리실리콘 소재,웨이퍼,금속소재,공정가스,케미컬 재료 등 소재 관련 전방산업 과 태양전지 제조 공정,검사,자동화 설비,분석,검사 장비등 태양전지 제조와 관련된 산업,전력제어 시스템(PCS),전력저장용 배터리, 시스템 설치 가대와 접지 시스템 모니터링 및 건설 산업등 태양전지 후방산업으로 정의 할 수 있습니다.태양광 산업의 발전은 국내 반도체,디스플레이 기반 산업과 유사한 특성의 제조 산업과,발전을 위한 건축,중공업 산업과,화학,소재등 관련 산업이 융복합적으로 경쟁력을가지고 있어야 대외 기술 우위를 점할 수 있는 산업입니다. 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈의 염려가 없는 에너지원이며, 태양광 발전은 연료가 필요 없고 열적 공해와 환경오염이 없으며, 방사능,소음,폭발 위험이 없 고,운전 및 유지가 간편하고 무인화가 용이한 점이 커다란 장점입니다. 그러나 태양광 발전은 다른 에너지 대비 발전단가가 높아 경제성이 취약하며, 날씨 조건에 따라 발전량이 일정하지 않고, 한정된 일조량으로 발전시간이 제한받는 등의 단점이 있습니다. 태양전지 원료인 폴리실리콘 소재는 전 세계적으로 10개사 이내의 메이저 회사들이 독점적으로 공급하고 있어 원료 공급자의 교섭력이 강하나 현재로서 공급 초과 상태이므로 원료 확보의 어려움은 없다고 할 수 있습니다. 고효율 저가형 태양전지 및 발전시스템 산업은 기술집약적인 산업에 해당되며, 특히 태양전지 모듈과 주변장치, 그리고 설비 및 장비가 중소기업 주도의 산업 특성이 강하다고 할 수 있습니다. (3) 성장성 전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 화석에너지 사용 축소 및 태양광 발전 사용 확대에 대한 공감대가 확산되고 있고, 여기에 그동안 단점으로 지적되어 왔던 태양광 발전단가가 경쟁력을 확보하 기 시작해 장기 성장기반을 확보해 나가고 있습니다. 향후 세계 태양광 시장의 성장률은 다소 낮아지겠지만 2030년 태양광 수요피크 235GW까지 지속적으로 성장할 전망이며, 향후 석탄발전 폐쇄가 가속화되고 저렴한 발전단가로 인해 개도국에도 태양광 발전 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 이미 애플 및 구글 등 글로벌 기업들은 사용하는 전기를 모두 신재생에너지 공급받는 RE100을 채택하기 시작했으며 향후 신재생에너지를 공급받는 기업수는 점차 증가하는 등 태양광 수요층은 대폭 늘어날 전망되며, 세계 태양광 수요가 고효율 제품으로 빠르게 전환됨에 따라 세계 태양광 기술주도권을 놓고 기업간 연구개발 경쟁은 한층 치열해 질 전망입니다.또한 태양광 발전효율 증가는 전기생산 증가 뿐만 아니라 발전소 건설을 위한 토지면적을 줄일 수 있기때문에 수요자 측면에서는 장점이 더 맣아 수요는 더욱더 증가할 것 같습니다.국내 태양광시장 또한 2020년 태양광 발전용량이 4GW에 육박하면서 향후 국내 태양광 수요는 양호할 것으로 예상되며, 이로 인해 국내 태양광산업도 더욱 활기를 띨 전망입니다.

(4) 경기변동의 특성 태양광 발전은 초기 투입 비용이 크고 발전단가가 높기 때문에 각국 정부의 지원정책이나 제도 변화에 많은 영향을 받으며, 초기 발전소 건설을 위한 자금조달이 매우 중요합니다. 따라서 과거 금융위기와 같은 급격한 경기하락 시에는 각 금융기관의 자금조달 규모가 축소되고, 정부 지원을 위한 자금력에도 한계가 생길 수 있으므로 경기 변동의 추이에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 그린 에너지로서의 당위성 및 향후 성장성이 강조되는 산업 특성상, 단기간의 일반 경기 사이클은 큰 영향을 미치지 못하며, 전세계적인 장기간의 경기침체가 시장의 성장에 영향을 미치는 특징이 있습니다. (5) 국내외 시장여건

(가) 국내

2020년 국내 태양광 시장은 코로나19 영향에도 불구하고 성장세를 이어가며 호황을 누렸습니다. 3분기 누적 신규 태양광 보급 용량은 3.28GW를 기록했으며,4분기 신규누적까지 3.8GW~4GW를 예상하고 있습니다. 주요 시장조사 기관에서는 2021년 20%이상 성장을 예상하고 있어 2021년도에는 5GW도 넘어설 것으로 전망하고 있습니다.

국내 주요 기업들은 글로벌 태양광 수요 및 내수시장 활성화로 인해 제품 판매가 지속적으로 늘어나고 있고, 2021년 글로벌 수요 증가 및 미국시장 확대 가능성으로 향후 매출전망도 긍적적으로 보고 있으며, 정부의 그린뉴딜 추진 등으로 내수시장 확대 및 글로벌 태양광 수요 증가는 국내 태양광 기업 성장에 큰 도움이 될 것으로 전망하고 있습니다.(나) 해외

한국수출입은행에 따르면 2021년 글로벌 태양광 수요는 코로나19 상황 안정 및 기후변화 이슈의 본격적인 등장으로 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상하며,2022년에는 200GW 수준까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.선진국을 중심으로 상반기 이후 코로나19 상황이 안정됨에 따라 각국 정부의 경기부양을 위한 인프라 투자 중 특히 친환경 인프라 투자가 증가할 것으로 보고 있으며, 중국 및 미국의 안정적 수요와 코로나 19 사태로 지연되었던 개도국 건설 프로젝트가 재개돼 2021년 글로벌 태양광 시장은 전년대비 20%이상 증가한 150GW를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.또한 글로벌 발전산업은 석탄발전 퇴출과 함께 친환경에너지로 전환이 본격화되고 있으며, 친환경에너지 중 높은 접근성 및 경제성을 확보한 태양광발전으로 전환이 가속화될 전망입니다.

중국 태양광 시장은 글로벌 태양광 시장을 주도하고 있으며, 향후 2030년까지 탄소배출량을 2005년 대비 60~65% 줄이기로 한 것에에서 목표를 상향해 65%이상 저감할 계획을 발표하면서, 태양광과 풍력 발전의 누적 발전 설비 용량을 1,200GW이상으로 끌어올리겠다고 해 중국 내수 태양광 산업이 주목되고 있으며, 지난해 중국 누적 태양광발전 설비 용량이 240GW에 달하는 등 상향 산업중 하나로 인정받고 있습니다. 또한, 중국 내 태양광발전 설비 용량이 풍력을 넘어설 것으로 예상돼 중국의 주요 에너지원 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.

미국 태양광 시장의 가장 큰 화두는 민주당 조 바이든후보의 대통령 당선입니다. 미국 시장뿐만 아니라 전 세계 재생에너지 시장이 요동치기 시작했다. 바이든 당선인은 후보시절부터 친환경 재생에너지의 확산을 통해 탄소중립을 달성하겠다고 밝혔으며, 전임 대통령이 탈퇴시킨 파리기후협약 재가입을 비롯해 적극적인 국제적 활동을 이어나갈 전망입니다. 미국정부는 이전 정부의 에너지 정책과 별개로 미국의 주요도시를 중심으로 한 재생에너지 확대가 활발하게 이뤄지고 있으며, 2020년 1월 미국 에너지정보청이 발간한 2050에너지 전망보고서에 따르면 미국의 신재생에너지 의존도는 2019년 19%에서 2050년 38%까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 그 중 태양광이 46%로 가장 높고 풍력 33%,수력14%,지력3%순으로 나타났으며, 2041년에는 재생에너지가 천연가스를 추월해 주요 발전원으로 자리매김할 전망입니다.

유럽태양광시장은 코로나19에도 불구하고 유럽에서 새로 설치된 태양광 설비용량은 18GW에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이는 사상 최고 설치량을 보인 2011년 21GW이후 두번째로 큰 규모이며, 2020년 18GW의 태양광 설비용량이 추가되면서총 발전설비는 137GW로 확대되었습니다. 이수치는 2024년까지 252GW까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 2021년 주목할 사항은 석탄발전에 대한 의존도가 높았던 동유럽국가들의 태양광시장의 비중이 늘어날 것으로 보고 있으며, 기존 독일,프랑스,스페인등이 주도권을 차지하였다면, 향후에는 현재 주도권 국가들의 비중은 감소하는 반면, 동유럽국가들의 비중이 증가하여 그 자리를 대체할 것으로 전망하고 있습니다.

(7) 회사의 경쟁우위요소 세계태양광 시장은 상위우위업체에서 시장 주도권을 선점하고 있으며, 치열하게 경쟁중에 있습니다. 당사는 지속적으로 생산단가를 낮추어 경쟁 우위를 확보해 나가고 있으면, 그러한 노력으로 일완으로 세계최초로 500W 급 태양광모듈 생산라인을 구축하였으며, JET/TUV/UL등 국내외 인증을 획득하고 있습니다.또한 국내 최대규모 전남 해남군에 100MW 발전소를 시공하였으며,변전시설과 전용선로 구축을 완료하였습니다.끊임없는 기술 개발을 통해 작년 국내최초 모듈(P type기준) 효율 20%인 520WP 모듈 및 Top Class 550WP을 양산하였습니다.이에 태양광발전소 건설 시공단가를 낮추고 공사기간을 줄일수 있었습니다. 이러한 기술력이 당사의 최대 경쟁력입니다.

나. 회사의 현황(1) 당사의 성장과정

당사의 대표이사 윤정택은 당사 설립 이전에 국내 태양광모듈 제조의 선도기업인 심포니에너지에서 전문경영인으로써 역할을 수행하며, 매출 증대를 견인하였습니다. 그러나, 2007년 모기업의 재정난과 그에 따른 대주주 교체 이후 미진한 개발 투자로 추진력을 잃어가는 상황에서도 고군 분투하였으나, 더 이상 대주주들이 회사를 성장시킬 의지가 없음을 확인하고 퇴사하게 되었으며, 주요 기술진 및 직원들과 의기투합하여 2008년에 탑선을 설립하게 되었습니다.

2008년 설립 후 이듬 해인 2009년 전남지역에서 구축한 협력 네트워크를 보다 효율적으로 활용하기 위해 대전에서 전남 장성으로 본사를 이전했습니다. 기존 태양광 1세대 기업 및 생산경험으로 2009년부터 태양광모듈을 제작하기 시작하였으며, 단결정과 다결정 모듈 양산과 판매를 개시하였습니다.

또한 세계 최초로 450Wp 및 465Wp 인증 취득 및 양산라인을 구축하여, 설립 2년 만에 매출 320억원을 기록하며 가파른 성장을 하였으며, 11년도에는 1,000만불 수출탑을 수상하였습니다.

그러나 2015년 갑작스러운 태양광 시장 위축 및 급격한 태양광 모듈 가격의 하락으로 많이 어려운 시기도 있었지만, 단순 모듈판매 전략에서 사업개발 위주로 영업 전략을 재편함에 따라, 16년도에 당시 단일사이트로는 국내 최대 태양광발전소(57MW)를 개발 및 준공함에 따라, 약 960억원에 매출을 달성하였습니다.

또한 당사는 2017년도 4분기부터 당사가 시공했던 태양광발전소에 ESS 설비를 설치하여 추가 공사수입과 상품매출 및 운영관리 수익이 발생하고 있습니다. 2016년도에 완공한 국내 최대 해남 태양광 발전소 57MW에도 ESS 설비 건설을 완공 및 순차적으로 진행하였습니다.

2016년도 완공분에 이어 2018년 상반기까지 약 33MW 태양광발전소를 추가 완공하여, 국내 단일지역으로는 최대 규모인 해남 태양광발전소 총100MW 준공을 완료하였습니다. 또한 추가 완공 분에 대해서도 ESS 설비 건설이 완공 및 순차적으로 진행되었습니다.

2017년도에 세계 최초로 500Wp 모듈을 양산하였고, 2018년도에 520Wp, 2019년도에는 세계 최초 530Wp 모듈을 개발 완료하여 양산 중에 있습니다.

2019년까지 해남군에 국내 최대 약100MW 태양광발전소를 시공 완료하였으며, 약 270MWh ESS를 완공 및 가동 중이며, 전국적으로 약 200MW의 태양광발전소와 약 317MWh의 ESS시스템의 운영관리를 맡아서 수행하는 회사의 실적을 보유하게 되었습니다.

2019년까지의 실적에서도 말해주듯 대형 태양광발전소 인허가와 설계, 시공, PF, 사후관리에서 국내최대의 실적을 보유함으로써 대형 프로젝트 수주의 기반과 입지를다져오고 있습니다.

당사는 태양광 발전소 건설을 위한 특수목적법인(Special Purpose Company, 이하 “SPC”)을 설립하여 개발행위 허가를 득하고 해당 지역에 태양광 발전소를 공사하게 됩니다. 개발행위 허가가 완료되면 파이낸싱(Project Financing)을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 태양광 발전소를 공사하면서 당사는 태양광 모듈을 해당 SPC에 판매 및 발전소 공사용역을 제공하면서 매출을 발생시키고 있습니다. 해당 SPC는 공사가 완료되면 외부 투자자(개인 또는 법인)에게 지분을 양도하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 지분 양도가 지연되는 경우에는 태양광 발전소를 자회사 또는 관계회사로 운영하면서 발전소 운영수입을 발생시키고 있습니다.

따라서 당사의 사업부문은 크게 태양광모듈의 제조와 판매를 담당하는 제조부문과 태양광발전소와 ESS설비 구축업무를 담당하는 공사부문, SPC 등의 관리대행업무를제공하는 관리부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) SWOT분석

Strength (강점)	Weakness (약점)

■ 1MW 발전소 설치시 타사제품 대비
설치 면적상 10% 이점이 있으며
이로인해 효율적인 토지 사용 및
낮은 시공원가로 경쟁력 보유.	■ 국내 및 세계적으로 제조되는 모듈
규격의 99%이상이 탑선 모듈과 상이
함에 따라, 초기 시장 확보의 어려움.
■ 모듈의 특이성으로 인해 타사 제품과
혼용 결합 불가능
■ 지자체 규제 및 법규 한계에 따른
부지확보 어려움
■ 초기 투자비용이 많이 들어가고
회수기간이 4년~10년으로 장기간임

Opportunity (기회)	Threat (위협)

■환경친화적인 신재생에너지의 중요성
증대로 태양광시장이 하나의 산업군
으로 시장에 적용 완료
■ 타 신재생에너지 산업(풍력 등)과 연계 가 가장 유리한 산업임.
■ 향후 모듈 대수선 주기 도래시 탑선
모듈 사용 현장의 동일한 규격의 탑선 모 듈 사용 예정 또한 타 발전소에 진입 가 능한 시점으로 예상
■ 타 발전 기관(화석 연료)과 Grid Parity가 교차할 시점이 다가옴, 향후 10년내 태양 광발전단가가 전 세계에 걸쳐 가장 저 렴해질 것으로 전망
■ 태양광산업에 대한 정부 보조금정책
지원 확대 예상	■ 중국 저가제품에 대해 원가 경쟁력을
확보 하기 위한 기회 부족
■ 태양광전자파, 빛반사 및 환경 유해
요소등에 대한 부정적 인식으로 인한
발전소 인근 민원문제 해결 어려움
■ 환경 규제 등으로 인한 정부의 인허가 규 정의 강화로 인한 기회비용 박탈.

(3) 주요 제품 등의 경쟁력

1) 시스템 강점 당사는 세계최초로 550Wp급 태양광 모듈 양산을 통하여 타사 제품 대비 전용 면적의 이점 및 노무비, 건설비용의 최소화를 통해 설치용량을 극대화 시킬 수 있는 장점이 있습니다.

1MW 발전소 설치 시 일반모듈의 경우 약 2,500여장으로 구성되어 시공원가가 상당히 높은 편이나 550Wp급 대면적 모듈을 설치할 경우 1,820 여장으로 일반모듈 대비 약 20% 모듈 수량의 감소가 발행하며 이로 인하여 발생하는 기초 설비의 부수적인 구조 및 자재 사용이 줄어들어 낮은 시공원가로 충분한 경쟁력을 갖고 있습니다. 한편, 당사의 제품은 타사제품에 비해 시스템 설치 후 유지, 보수 등 설비 관리 비용이 감소하며 시스템으로 구축 시 효율 부분에 시너지 효과가 발생하게 됩니다. 또한 당사의 제품은 투습 및 내구성 향상으로 인해 다양한 형태 및 용도로 적용 가능합니다.

구분	모듈용량
(Wp)	MW설치시
모듈수량(EA)	MW설치시
설치면적(㎡)	트랙커수량
(개)	기초수량
(개)

탑선	550	1,818	4,845	118	785

기존모듈	420	2,380	5,100	185	1,000

비교	+130
(+130%)	-562
(-23.60%)	-255
(-5.0%)	-67
(-36%)	-215
(21.5%)

2) 제품의 강점 및 기술개발

현재 550Wp 이상급의 신제품 모듈은 5busbar 및 Half Cut 형태로 구성되어 있어 전자저항이 줄어들고 이로 인해 모듈의 CTM Loss 관리가 용이 합니다. 또한 96셀 제품보다도 노무비 및 건설비용 절감효과를 극대화시켜 태양광시장에서 높은 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

신제품 모듈을 토대로 국내 최초로 모듈 효율 20.0%이상의 모듈이 양산화 되어 있으며 최대555Wp(효율 20.83%) 인증까지 취득완료 하였습니다. 2021년 하반기에는 고효율 Cell의 적용 및 양면 모듈 개발을 통해570Wp(효율 20.46%) 제품을 개발 상용화 하고자 정진하고 있습니다.

또한 국내 및 해외의 수상 및 해상에 적용 가능한 제품인 고내구성 태양광 모듈에 대한 개발이 완료 되어 2020년 하반기에 인증 획득을 준비 중에 있습니다.

[ 탑선 태양광모듈 제품 모델 TOP CLASS ]

구분	모델	정격출력	Vmpp	Impp	Voc	Isc	효율(%)

단결정.jpg 단결정	T.C 540	540	56.28	9.6	68.15	10.11	20.26

T.C 545	545	56.31	9.68	68.21	10.14	20.45

T.C 550	550	56.86	9.688	68.29	10.17	20.64

T.C 555	555	57.27	9.7	68.31	10.19	20.83

다결정.jpg 다결정	TSH-M435	435	50.82	9.06	63.21	8.56	16.77

TSH-M440	440	51.11	9.11	63.59	8.61	16.96

TSH-M450	450	51.69	9.21	64.35	8.71	17.35

TSH-M460	460	52.27	9.31	65.11	8.81	17.74

표준검사결과(STC) : 1,000W/㎡, 25℃, AM1.5 / 출력 내 오차범위(%) 0~+3%
면적 : 1,318x2,022x40mm
중량: 36kg

(4) 해외 진출 현황

1) 일본당사는 일본에 1개의 현지법인(주식회사 TSJ)을 두고 있습니다. 지분 50%를 보유하고 있으며, 오사카시에 위치해 있습니다. 특히 TSJ는 태양광모듈 납품 뿐만 아니라 태양광발전소의 개발부터 시공, 자금조달까지도 담당하고 있습니다.

2) 멕시코

당사는 2016년에 TS MIDSOL S.A de C.V, TS ENERGIA SOLAR S.A. de C.V및 TS TOPSOL S.A. de C.V를 동일 지역에 신규 설립하였습니다.

대형 용량의 프로젝트 진행을 위해 멕시코 메리다에 관련 기업 협력관계 구축 후 멕시코 법인을 통해 예비조사를 마치고 현재 멕시코 기관과의 인허가 업무를 진행하고 있습니다.

이 외에도 미주 및 유럽, 아시아 각 국가들 및 이집트 등에도 모듈 수출을 하고 있으며, 미국에는 현지 대리인을 두어 당사 모듈 홍보 및 잠재 바이어를 물색하고 있습니다.

(5) 신규진출사업

당사의 경우 지속적으로 신규 특수목적법인(SPC)를 설립하여 개발행위 인가를 득하여 신규 발전소 건설을 추진하고 있으며, 기존 사업지역 외 진행하는 프로젝트는 다음과 같습니다.

구분	2020년	2021년(예정)

내용	- 역포태양광발전소 0.4MW PV시스템- 곤지암 태양광발전소 7.98MWp태양광발전소건설공사- 와아케이10호(7,984.34kw)태양광발전소 건설공사- 제주감귤태양광 2,096.92kw 태양광발전소 건설공사- 신안 태양광 발전소 2단계 46,230KW PV시스템- 신안 태양광 발전소 3단계 53,156kW PV시스템- 신안 태양광 발전소 1단계~3단계 PV시스템 ESS시스템 공사- 전곡한빛 1호~2호 태양광벌전설비 연계 ESS 구축공사- (주)함구미태양광 송전선로 공사- 신안 변전소 신설 및 육상,해저 154kv 송전 선로 공사	- 와이케이에너지(대전,군산,인천) 8MW PV 시스템
- 신안 태양광발전소 3단계 53MW PV시스템
- 영광 태양광발전소 100MW PV시스템
- 봉화 태양광발전소 30MW PV시스템

기타 태양광 모듈의 고도화에 연구개발력을 집중하고 있으며, 신규 제품군 발굴 및 해외 진출에 박차를 가하고 있습니다.

(6) 관련 산업표준 현황

당사는 각 모듈제품에 대해 KS, JET, UL, TUV, CEC 등 해외인증을 보유하고 있습니다.

Certificates	Products	Approved by	Approval date

ISO9001	Quality Management System	BSI	May.2018

ISO14001	Environmental Management System	BSI	May.2018

OHSAS 18001	Occupational Health Safety Management System	BSI	May.2018

KS	PV Module	New Energy Center	January.2016

UL	PV Module	UL(USA)	Aug.2010

CEC	PV Module	CEC(California)	May.2019

JET	PV Module	JET(Japan)	Mar.2013

TUV Sud	PV Module	TUV(Europe)	November.2018

ISO9001 : 국제표준화기구(ISO)에서 제정.시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제규격으로 제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과정에 걸친 품질보증 체계를 의미 합니다.

ISO14001 : 국제 표준화 기구가 정한 환경 경영 체계에 관한 국제 규격인 ISO14000시리즈 가운데 하나로써 기업이 환경 경영을 기업의 주된 사업 방침으로 삼고 이를 지속적ㆍ체계적으로 관리하며 환경 개선을 이루고 있는지 평가하여 인증합니다.

OHSAS : 보건 및 안전 경영시스템으로 조직이 자율적으로 산업재해를 예방하기 위해 위험요인을 파악하고 지속적으로 관리하기 위한 최소한의 요구사항을 정한 규격을 이행하고 있음을 의미합니다.

KS : (Korea industrial Standard) 국가가 제정한 한국 산업 표준으로 제조 및 서비스 능력을 보유한 사업장에 대하여 전문가로 구성된 심사원의 심사를 거쳐 KS 마크를 표시할 수 있는 국가 인증 제도 입니다.

UL : 1894년 미국에서 설립되어 제품 안정에 관한 표준 개발 및 인증 서비스를 제공해 온 국제적 안전인증 시험기업으로 UL마크는 높은 브랜드 인지도와 신뢰도를 바탕으로 미국 및 전세계 소비자들로부터 제품 안전의 기준으로 널리 인식되고 있습니다.

CEC : (California Energy Commision) UL 인증제품을 대상으로 캘리포니아 주에 등록 유지, 승인품임을 확인하여 제품을 판매할 수 있음을 증명합니다.

JET : 일본 태양광 시장 진출을 위해 필요한 필수사항으로 일본의 인증제도입니다.

TUV Sud : (Technischer Uberwachugs Verine .e.V) 단일 제품, 부품, 설계 및 제법 공장 EMC등을 독일 연방의 품질보증 체제를 기반으로 관련규격을 제정하고, 제정된규격에 의거 시험을 실시하고 인증마크를 부여하는 독일계 인증시험 인증 기관입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

( 단위: 천원)

유형	품 목	판매개시일	주요상표	매출액(비율)
(주1)	제품설명

제품	태양광모듈	2010.05	다결정모듈
단결정모듈	49,929,960
(35.40%)	- 기존 태양광 1세대 기업 경영 및 생산경험으로 설립 1년 후인 2010년부터 태양광 모듈 제작
- 검증된 원부자재, 전면 강화 유리, 고강도 알루미늄 프레임을 사용하여 극한 환경 속에서도 안정적인 출력 발생

상품	ESS	2017.14	배터리	3,018,385 (2.14%)	- 국내 제일 배터리 제조업체인 삼성 SDI 배터리를 사용- 삼성 SDI에서 배터리 제작 및 공급 뿐만 아니라, PCS 등등 ESS 통합시스템 구성 담당 및 책임짐에 따라, 안정적인 시스템 구성

용역	공사용역	2009.7	발전시스템 ESS 공사	82,009,620 (58.14%)	- 주택지원 사업- 태양광발전소 구축 사업 및 ESS 사업

기타	기타매출	-	관리운영	6,097,689 (4.32%)	- 태양광발전 유지,관리,보수

합 계	141,055,654
(100.00%)	-

(주1) 매출액(비율)은 2020연도 기준입니다.

3. 매입에 관한 사항가. 매입현황

(단위: 천원, USD)

매입
유형	품 목	구 분	2020 연도 (제13기)	2019 연도 (제12기)	2018연도
(제11기 )

원재료
(*)	태양전지	국 내	-	-	3,145,814

수 입	15,900,255
($13,474,221)	12,496,842
($10,720,922)	6,516,449
($5,922,429)

소 계	15,900,255	12,496,842	9,662,263

저철분
강화유리	국 내	4,352,856	1,889,012	1,748,175

수 입	-	-	-

소 계	4,352,856	1,889,012	1,748,175

인버터	국 내	4,719,000	983,000	778,785

수 입	-	-	-

소 계	4,719,000	983,000	778,785

기타	국 내	27,385,829	16,736,180	13,661,907

수 입	9,297,708($7,879,080)	-	33,009
($30,000)

소 계	36,683,537	16,736,180	13,694,916

원재료합계	국 내	36,457,685	19,608,192	19,334,681

수 입	25,197,963
($21,353,301)	12,496,842
($10,720,922)	6,549,458
($5,952,429)

소 계	61,655,648	32,105,034	25,884,139

상품	ESS	국 내	1,362,980	24,007,810	56,866,123

수 입	-	-	-

소 계	1,362,980	24,007,810	56,866,123

인버터	국 내	214,065	1,930,440	1,084,503

수 입	-	-	-

소 계	214,065	1,930,440	1,084,503

송배전반	국내	239,414	1,829,095	935,705

수입	-	-	-

소계	239,414	1,829,095	935,705

기타	국 내	56,779	401,740	1,355,036

수 입	-	-	-

소 계	56,779	401,740	1,355,036

상품합계	국내	1,873,238	28,169,085	60,241,367

수입	-	-

소계	1,873,238	28,169,085	60,241,367

외주비	국 내	35,451,999	19,819,623	15,760,749

수 입	-	-

소 계	35,451,999	19,819,623	15,760,749

합 계	국 내	73,782,923	67,596,900	95,336,797

수 입	25,197,963
($21,353,301)	12,496,842
($10,720,922)	6,549,458
($5,952,429)

소 계	98,980,886	80,093,742	101,886,255

(*)USD 수입금액은 각 사업연도 평균 매매기준율 환율을 적용하여 환산하였습니다.

구분	2020연도	2019연도	2018연도

평균 매매 기준율	1,180.05	1,165.65	1,100.30

나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2018연도 (제11기)	태양광 모듈	태양전지	56.05%

저철분강화유리	10.14%

기타	33.81%

2019연도(제12기)	태양광 모듈	태양전지	59.98%

저철분강화유리	9.00%

기타	31.02%

2020연도(제13기)	태양광 모듈	태양전지	52.70%

저철분강화유리	14.43%

기타	32.87%

다. 원재료 가격변동추이

(단위: 원, USD)

사업연도	2020년도(제13기)	2019년도(제12기)	2018년도(제11기 )

구 분

태양전지	국 내	-	-	223원/Wp

수 입	148원/Wp($0.125)	185원/Wp ($0.158)	223원/Wp ($0.203)

저철분
강화유리	국 내	23,117	16,598	19,922

수 입	-	-	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위: kWp)

제 품	구 분	2020연도(제13기)	2019연도(제12기)	2018연도(제11기)

전제품	생산능력	200,000	200,000	140,000

생산실적	99,197	61,467	42,857

가 동 율	50%	40%	36%

기말재고	13,531	6,579	4,947

* 2020년도 기말재고는 신안 현장 사외재고 12,972kw가 포함 되어진 수량임.

생산능력의 산출근거는 아래와 같습니다.

(단위 : MWp)

구분	생산가능수량(EA)(*)	1매당 Wp(**)	월 생산능력(***)	연생산능력

2018연도(제11기)	23,500	500	11.5	140

2019연도(제12기)	31,000	530	16.5	200

2020연도(제13기)	30,000	550	16.5	200

(*) 주간 10시간, 야간 8시간 가동을 가정하였을 경우 생산가능수량입니다.

(**) 회사가 생산 가능한 제품 중 주력제품인 530Wp 제품생산을 가정하였습니다.(***) 월 23일 가동을 가정하였을 경우 생산가능능력입니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황

(단위: 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	공시지가

증가	감소

토지	전남 장성군
동화면 전자농공단지길 32	2,561,833	245,575	-	-	2,807,408	1,865,493

건물	3,402,989	15,455	-	(153,870)	3,264,574	-

구축물	332,728	-	-	(39,437)	293,291	-

기계장치	4,424,950	3,860,300	(164,835)	(899,440)	7,220,975	-

공구와기구	28,209	25,000	-	(11,684)	41,525	-

(주1) 한편, 상기 토지, 건물 및 기계장치는 KEB하나은행 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 담보설정금액은 12,368,162천원입니다.

(2) 2020년 변동사항

(단위: 천원)

설비자산명	취득(처분)
가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

토지	전남 신안군 지도읍 자동리 1306-2번지	2,044	2020-07-28	태양광사업관련	태양광사업관련	나승준

전남 신안군 지도읍 태천리 산584-1,7,8번지	147,990	2020-09-14	태양광사업관련	태양광사업관련	김미례

전남 신안군 지도읍 광정리 산81번지	73,540	2020-11-23	태양광사업관련	태양광사업관련	김현조

건물	공장동 환풍기 설치공사	15,454	2020-06-29	작업환경개선	내부공기배출	건영전력

기계장치	Auto Bussing 레이업	620,000	2020-03-31	공정 자동화	레이업공정
태양전지 회로연결	케이에스테크놀로지㈜

적재기 장비 1세트	120,000	2020-03-31	노후장비 교체	제품 대차 적재	케이에스테크놀로지㈜

취출기 장비 1 세트	80,000	2020-03-31	노후장비 교체	제품 대차 취출	케이에스테크놀로지㈜

라미네이터5호기 연결라인 1세트	78,000	2020-03-31	장비증설	공정간 물류연결	세련기술

태빙장비 3세트(2차)	660,000	2020-03-31	생산제품 변경	태양전지 연결	㈜우일플루콘

레이저커팅1세트	300,000	2020-03-31	생산제품 변경	태양전지 절단	㈜우일플루콘

오븐개조 2세트	85,000	2020-05-06	장비생산Capa 증가	EVA 경화공정	씨엠테크

XN 社 태빙 장비 판매	(218,000)	2020-05-22	생산제품 변경	태양전지 연결	㈜우일플루콘

큐어링시스템 1세트	385,000	2020-05-29	공정 자동화	실리콘 양생시간 단축 포장 자동화	케이에스테크놀로지㈜

라미6호기 연결라인	43,000	2020-05-31	장비증설	공정간 물류연결	세련기술

라미네이터(2단) 1세트	250,000	2020-07-21	장비증설	진공압착 공정	㈜우일플루콘

Bypass 버스바리본 장비	74,000	2020-07-28	장비증설	Bypass부자재 제작	㈜엠파스

Auto Bussing 레이업 장비(2차)	620,000	2020-07-30	공정 자동화	레이업공정
태양전지 회로연결	케이에스테크놀로지㈜

태빙장비 1세트(4차)	220,000	2020-08-31	생산제품 변경	태양전지 연결	㈜우일플루콘

EL검사 장비 1세트	69,000	2020-08-31	장비생산Capa 증가	제품 크렉검사	㈜맥사이언스

태빙장비 1세트(3차)	220,000	2020-09-09	생산제품 변경	태양전지 연결	㈜우일플루콘

오토부싱레이업 1,2호기 M3 장비개조	30,000	2020-09-22	생산제품 변경	레이업공정
태양전지 회로연결	케이에스테크놀로지㈜

태빙기 리본 프레스기	6,300	2020-09-30	구조변경	인터리본 압착	세련기술

공구와기구	진공펌프 시스템	25,000	2020-02-12	장비증설	장비내 공기제거	우성진공상사

다. 제품별 생산공정도

태양광모듈을 생산하고 있으며, 각 제품은 사이즈의 차이가 발생할 뿐 동일한 공정을거쳐 생산되고 있습니다.

공 정	공정 설명	기 타

Sheet 컷팅	Roll단위로 입고된 자재를 생산제품에 맞추어 커팅하는 공정	-

TABBING	셀과 셀을 연결하는 스트링공정으로 셀을 1줄로 직렬배열하는 작업을 수행	-

LAY-UP	스트링 작업이 완료된 셀을 버스바리본을 이용하여 생산제품에 따라 직렬배열로 연결하고 EVA SHEET와 BACK SHEET를 배치하는 작업공정	-

EL TEST(전)	LAY-UP이 완료된 셀에 대한 크랙, 단락, 쇼트 등을 1차 검사하는 공정	-

LAMINATOR	LAY-UP이 완료된 셀을 진공압착하여 태양광모듈이 충격에 견디고 방수성을 갖도록 하는 공정	-

EL TEST(후)	라미네이션이 완료된 후 반제품 상태에서 크랙, 단락, 쇼트 등을 2차로 검사하는 공정	-

OVEN	라미네이션 후 고온으로 EVA 소재를 완전 경화하는 공정	-

정션박스 부착	BYPASS가 내장된 정션박스를 실리콘을 이용하여 고정하고 모듈과 정션박스를 연결하는 공정	-

TRIMMING	태양광 모듈을 프레임 조립 전모듈 주변을 유리면에 맞춰 커팅하는 공정	-

프레임 조립	모듈의 내구성을 높이고, 구조물 설치를 용이하게 하기 위해 알루미늄 프레임을 조립하는 과정	-

SIMULATOR	최종검수단계로 완성된 모듈의 효율을 측정하고 성능 검사하는 공정	-

완성품	완성	-

포장	운송중 파손을 방지하기 위해 수직형태로 30장씩 배열하여 박스에 포장하는 공정	-

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사는 매출이 발생하는 제품과 관련된 대부분의 생산기술을 보유하고 있으며 자체 제작 및 납품하고 있으나, 발전소 공사시공에 대해서는 외주가공이 이루어지고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항

(단위: 천원)

구 분	외주내용	외주금액	외주비중

2018연도
(제11기)	구조물제작	4,369,807	27.73%

선로공사	1,883,819	11.95%

전기공사	4,643,150	29.46%

2019연도(제12기)	구조물제작	8,012,290	40.43%

선로공사	195,384	0.99%

전기공사	5,916,944	29.85%

2020연도(제13기)	구조물제작	8,308,429	23.86%

선로공사	9,123,995	26.20%

전기공사	5,110,774	14.68%

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위: 천원, USD, MWp)

매출
유형	부문	구분	2020연도 (제13기)	2019연도 (제12기)	2018연도
(제11기 )

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	태양광
모듈	수출	84,244	-	616,219	-	165,705

($71,390)	($528,648)	($150,600)

내수	49,845,717	-	39,382,814	-	28,579,066

소계	49,929,960	39,999,033	28,744,771

상품	태양광
모듈	수출	1,242	-	344,943	-	543,528

($1,052)	($295,923)	($493,982)

내수	0	-	0	-	25,240

소계	1,242	344,943	568,768

ESS	수출	-	0	-	-

0	0

내수	1,553,760	-	31,262,790	-	61,620,990

소계	1,553,760	31,262,790	61,620,990

기타	수출	-	0	-	117,357

0	($106,659)

내수	1,463,383	-	4,789,818	-	3,217,271

소계	1,463,383	4,789,818	3,334,628

합계	수출	1,242	-	344,943	-	660,885

($1,052)	($295,923)	($600,641)

내수	3,017,143	-	36,052,608	-	64,863,501

소계	3,018,385	36,397,551	65,524,386

공사수입	수출	0	-	0	-	0

내수	82,009,620	-	45,244,650	-	50,913,617

소계	82,009,620	45,244,650	-	50,913,617

기타매출	수출	0	-	0	-	0

내수	6,097,689	-	4,870,856	-	4,107,295

소계	6,097,689	4,870,856	-	4,107,295

합 계	수출	85,485	-	961,162	-	826,590

($72,442)	($824,571)	($751,241)

내수	140,970,168	125,550,928	-	148,463,478

합계	141,055,654	126,512,090	-	149,290,068

(*) USD 수출금액은 각 사업연도 평균 매매기준율 환율을 적용하여 환산하였습니다

구분	2020연도	2019연도	2018연도

평균 매매 기준율	1180.05	1,165.65	1,100.30

(**) 기타 상품매출은 배터리 및 인버터 등의 공사를 위한 자재를 구매하여 판매한 금액으로 MWp 기준으로 환산이 가능하지 않아 수량을 기재하지 아니하였습니다.

(***) 공사수입 및 기타매출은 용역매출로서 MWp 기준으로 환산이 가능하지 않아 수량을 기재하지 아니하였습니다.

나. 수출현황

2020년 수출현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

매출
유형	부문	2020연도
(제13기)	2019연도
(제12기)	2018연도
(제11기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	태양광모듈	예멘	84,244	미국	450,833	미국	73,914

($71,390)	($386,766)	($67,177)

베트남	133,006	캐나다	68,127

($114,105)	($61,917)

폴란드	14,556	이집트	11,983

($12,488)	($10,891)

이탈리아	12,114	베트남	6,676

($10,393)	($6,068)

일본	5,709	일본	5,004

($4,898)	($4,548)

소계	84,244	소계	616,219	소계	165,705

($71,390)	($528,648)	($150,600)

상품	기타	예멘	1,242	폴란드	344,943	폴란드	543,528

($1,052)	($295,923)	($493,982)

이집트	115,976

($105,404)

-	베트남	1,381

($1,255)

소계	1,242	소계	344,943	소계	660,885

($1,052)	($295,923)	($600,640)

계	85,485	-	961,162	-	826,590

($72,442)	($824,571)	($751,240)

(*)USD 수입금액은 각 사업연도 평균 매매기준율 환율을 적용하여 환산하였습니다.

구분	2020연도	2019연도	2018연도

평균 매매 기준율	1180.05	1,165.65	1,100.30

다. 수주현황

(단위: 천원)

발주처	부 문	수주일자	납 기	수주총액	수주잔고

금 액	금 액

㈜함구미태양광	공사수입	2019.11.15	2019.11.15	8,000,000	3,681,226

~2021.12.31

㈜역포에너지	제품/공사수입	2020.03.12	2020.04.01	468,000	-

~2020.08.31

㈜유한회사 지송	상품/공사수입	2020.04.16.	2020.04.16	1,247,000	-

~2020.06.30

㈜전곡한빛2호 태양광발전소	상품/공사수입	2020.04.16.	2020.04.16	1,247,000	-

~2020.06.30

㈜모하솔라	공사수입	2020.04.28.	2020.04.28	28,000,000	4,916,993

~2021.06.30.

㈜장감솔라	공사수입	2020.04.28.	2020.04.28	13,000,000	3,912,506

~2021.06.30.

㈜티에스에너지9호 外 27개사	제품/상품/공사수입	2020.04.28	2020.04.28	123,118,075	63,412,070

~2021.07.27

㈜와이케이에너지2호	공사수입	2020.07.31	2020.07.31	5,257,720	-

~2021.03.31

씨제이대한통운(주)	제품	2020.07.31	2020.07.31	4,586,349	-

~2020.12.31

㈜티에스에너지9호 外 14개사	제품/상품/공사수입	2020.09.25	2020.09.25	112,827,088	71,489,482

~2021.12.24

㈜함구미태양광	공사수입	2020.11.10.	2020.11.10.	21,900,000	21,900,000

~2021.12.31

㈜제주감귤태양광	제품/공사수입	2020.11.30.	2020.11.30	3,040,534	-

~2020.06.30

㈜분무골에너지 外 16개사	제품/상품/공사수입	2020.12.08.	2020.12.08	129,731,367	129,731,367

~2022.03.07

㈜대우건설	제품/상품	2020.12.20	2020.12.20	3,551,313	-

2021.01.31

합 계	455,974,446	299,043,644

(*) 공사수입의 경우 수주일자는 계약일 또는 태양광발전소 개발에 대한 발전사업 허가일 일자입니다. 6. 판매에 관한 사항

가. 판매조직

당사의 판매조직은 국내영업팀과 해외영업팀이 국내 및 해외영업을 담당하고 있습니다.

국내팀은5개팀으로 구성되어 있으며, 전국 각 지역별로 나누어서 담당하고 있습니다. 국내1팀은 전라도 지역의 사업개발과 주택보급 관련 사업을 담당하고 있으며, 국내2팀은 제주도 지역의 사업 개발 및 각종 입찰 관련해서도 참여하고 있습니다. 국내3팀은 경기도 지역 및 강원도 지역을 위주로 개발하고 있습니다. 국내4팀은 경상도 지역 및 풍력사업 부지검토, 사업개발을 담당하고 있습니다. 국내5팀은 전라도 및 충청지역 부지검토와 사업개발을 하고 있습니다.해외지역은 3개팀으로 나뉘어져 있으며, 해외1팀에서는 중남미 및 남미지역을 담당하고 있으며 주로 멕시코 사업에 주력하고 있습니다. 해외2팀은 미국 및 아시아지역을 담당하고 있으며, 해외 3팀은 유럽 및 아시아지역을 담당하고 있습니다.

나. 판매경로

당사는 제품홍보를 위해 매년 광주광역시와 전라남도가 공동주최하고 에너지 밸리의중심 광주 에서 개최되는 국제 에너지 전문 전시회인 SWEET전시회에 참가하고 있습니다. 참가를 통해 국내 EPC업체 발굴 및 당사 제품홍보를 하고 있습니다. 또한 수출상담회를 통해 유망바이어 발굴과 당사에 관심있는 해외기업과의 만남을 통해 홍보하고 있습니다.

다. 판매전략1) 제품 차별화

당사 태양광모듈은 타사 대비 고효율 태양광 모듈로 동일한 면적에 모듈 설치 시 적은 개수의 모듈로 효율적인 설치가 가능하며 그에 따른 시공 및 인건비가 절약됩니다. 이 밖에도 당사의 모듈은 시스템 설치 후 유지.보수 등 설비 관리 비용이 감소하며 시스템으로 구축 시 효율 부분에서 시너지 효과가 발생하는 장점을 보유하고 있습니다.

현재 당사에서는 기존 제품보다 더 고효율의 모듈을 개발 중이며, 타사 제품과 차별화를 시켜 당사 제품의 장점을 더욱 부각시키며 매출 홍보에 노력하고 있습니다.

2) 홍보

당사의 제품과 회사의 이미지를 잠재적 구매자에게 홍보함으로써 매출까지 이어질 수 있도록 홈페이지 개정, 태양광 관련 전시회 참가, 현수막 광고 등을 활용하고 있습니다.

홈페이지는 회사를 나타내는 가장 대표적 수단으로, 세련되고 깔끔한 디자인으로 고객들에게 회사의 정보를 한 눈에 쉽게 표현하도록 운영 중에 있습니다. 홈페이지는 일어, 중국어, 영어, 스페인어 4개국어 버전으로 구성되어 있어 해외 잠재 바이어에게도 홍보 될 수 있도록 매주 업데이트 하고 있습니다.

3) 통합 솔루션

당사에서는 태양광모듈 제조와 태양광발전소 및 ESS시스템 건설, 사후관리를 위한 유지보수에 이르는 사업부문을 수행하고 있습니다.

검증되고, 엄선된 태양광모듈을 고객에게 제공하며, 태양광발전소 건설에 있어서 부지선정과 사업타당성 검토에서부터 인허가, PF, 설계 및 시공, 전력거래, 준공까지 전과정을 수행하고 있으며, 태양광발전과 연계한 ESS시스템 건설과 건립된발전소 및 ESS 시설 전체에 대한 유지관리 서비스를 통합솔루션으로 제공하고 있습니다.

7. 경영상의 주요 계약 등 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 8. 연구개발활동

가. 연구개발비용

(단위: 천원)

구 분	2018연도	2019연도	2020연도

자산
처리	원재료비	-	-

인건비	-	-

감가상각비	33,726	35,400	34,418

위탁용역비	-	-

기타 경비	-	-

소 계	-	-

비용
처리	제조원가	-	-

*판관비	755,244	410,646	548,610

합 계
(매출액 대비 비율)	788,970
(0.5285%)	446,046(0.3526%)	583,028(0.4133%)

* 판관비 비용처리금액은 경상연구개발비 지출금액입니다.

나. 연구개발실적

당사는 설립 초기부터 현재까지 고효율/고출력 태양광 모듈 대면적화 기술개발 및 장기 신뢰성 향상기술에 대한 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 설립 초기 400Wp PV module을 시작으로 현재 국내 최초 p-PERC solar cell을 이용한 20.83% 555Wp PV module(모델명:TOPCLASS 555) 제조 양산화 기술 개발 및 인증 확보를 통하여 생산 판매를 하고 있습니다. 현재 국내/외 시장에서 고효율, 고출력, 저가화 제품에 대한 고객 수요가 증가됨으로 인하여 PV module 제조사들의 대면적화에 대한 기술개발이 활발히 이루어지고 있으며, 당사는 설립초기부터 대면적화에 대한 기술 know-how 축적을 통하여 대면적화에 대한 제품 성능 및 신뢰성을 최적화한 상황입니다. 당사의 현재 양산 판매되고 있는 PV module은 100cell이 적용된 제품으로 고효율화를 위하여 5BB Solar cell 및 Half Cut technologies가 적용되어 Solar Cell에서 Solar Module로 제조시 발생되는 저항 등에 의한 Loss를 최적화한 제품입니다. 현재 글로벌 태양광 모듈의 경우 158.75mm 태양전지 사이즈에서161/182/210mm의 태양전지를 통한 대면적 모듈 개발이 활발히 이루어지고 있는 상황이며, 현재 당사의 경우 대면적 사이즈의 Bi-facial Solar Cell및 Multi Wire를 이용한 대면적 고출력, 고효율, 고내구성 양면 수광형 Bifacial PV module에 대한 자체 기술개발을 완료, 설비 증설 및 내부 신뢰성 평가 단계 중에 있으며 평가가 완료되는 대로 국내 및 해외 인증을 확보하여 제품 출시를 진행 할 계획입니다

한편, 당사가 기 완료한 정부 과제 현황은 아래와 같습니다.

연구과제	연구기관	내용

400/600W급 대면적 고전압 가전제품화 태양광 모듈 양산화 개발을 통한 태양광 시스템 고효율 저가화 실현
(2011.11~2014.10)	주관기관
-㈜탑선
참여기관
-㈜인터파워
-㈜톱텍	연구
개발
내용	· 400/600Wp, 200/300V급 고전압 모듈 개발
· 200/300V급 MIC Inverter 및 모듈 일체화 기술 개발
· Cutting Cell Tabbing String M/C 개발

상품화현황	· 양산화 제품 기술개발 요소기술 적용 생산 중

대면적 고기능성 태양광 모듈 후면재 및 고출력 모듈화 개발을 통한 고효율 저가화 실현
(2012.06~2015.04)	주관기관
-㈜탑선
참여기관
-율촌화학㈜
-㈜대성포장산업	연구
개발
내용	· 400/500/600Wp 대면적 기능성 태양전지 모듈 개발
· 가혹한 환경에서 출력 및 신뢰성이 향상된 모듈 신 규개발
· 대면적 모듈 기계적 안정성이 확보된 태양광 모듈 개발
· 대면적 태양전지 모듈의 양산화 요소기술개발

상품화현황	· 양산화 제품에 신뢰성 향상 요소기술 적용 생산 중

Snow free 지붕재용 소재및 태양광 모듈화 기술개발
(2013.06~2015.04)	주관기관
-동진전자㈜
참여기관
-㈜탑선	연구
개발
내용	· 융설 기능을 적용한 태양광 모듈 기술 개발
· 지붕재 기능이 포함된 모듈 프레임 개발
· 융설 기능이 포함됨 지붕재 발전시스템 개발

상품화현황	· 양산화 제품에 기수개발 요소기술 적용 생산 중

절연특성 향상기법 개발을 통한 장수명/PID 저감 태양광 모듈개발
(2012.11~2015.10)	주관기관
-㈜탑선
참여기관 :
-고려대학교산학협력단
-전자부품연구원	연구
개발
내용	· PID 저감을기술 및 장수명 태양광 모듈 개발
· PID 저감용 원부자재 소재 개발
· 희생금속 정량화, 자연노화 분석 및 예측 Simulation 개발

상품화현황	· 양산화 제품에 요소기술 적용 생산 중

2015년 지역강소
기업 경쟁력
강화사업
(2015.07~2015.12)	주관기관
-㈜탑선	연구
개발
내용	· 글로벌 성장 전략서
: 중남미 시장 진출에 관한 시장조사 및 방안 보고서
· R 기획보고서
: 태양광 베란다 시스템 R 기획 보고서
· IP 전략수립보고서
: 태양광 베란다 시스템에 관한 IP전략보고서

상품화현황	· 베란다 시스템 특허 등록 및 상용화 준비중

태양광 발전시스템 효율향상 및 저가화를 위한 자동
Self Cleaning
시스템 개발
(2015.05~2017.04)	주관기관
-㈜탑선
참여기관 :
-(재)녹색에너지연구원	연구
개발
내용	· 태양광 발전시스템 Cleaning system 개발
· Dual brush 구조 및 shaft 개발
· 소모전력 최소화를 위한 시스템 경량화 개발 및 풍 하중 test를 통한 구조적 안정성 확보
· cleaning system 통합 자동화 프로그램 및 모니터링 프로그램 개발

상품화현황	· 클리닝 관련 특허 2건 등록 완료

저원가 고효율
모듈용 셀분할 및
연결 접합
기술 개발
(2016.12~2019.09)	주관기관
-제너셈(주)
참여기관
-㈜탑선
-한국생산기술연구원
-성균관대	연구
개발
내용	· Shingled module 양산화 장비 개발
· Solar Cell Scribing 및 Overlap 특성 최적화 개발
· Circuit Matrix 최적화를 통한 Shading loss 최적화
· ECA 접합구조 최적화를 통한 고효율 모듈 개발
· 장기 신뢰성 확보 및 기계적 강도 최적화 기술 개발

상품화현황	· 양산화 제품 laser 가공 기술 적용 생산 중

다. 기술이전 수혜 또는 기술이전

보고서 제출일 현재까지 기술이전 수혜 또는 기술이전 내역이 없습니다.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 총25건의 특허(국내 18건, PCT 2건, 해외 5건)와 7건의 디자인, 6건의 상표, 2건의 서비스표가 등록되어 있습니다.

번호	구분
(출원번호)	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무
관청

1	특허권	태양전지 모듈	㈜탑선	2009.06.10	2010.09.16	태양광
모듈	특허청

10-2009-0051269

2	특허권	모조 태양전지 모듈	㈜탑선	2009.06.10	2011.04.01	태양광
모듈	특허청

10-2009-0051268

3	특허권	집광형 태양전지 모듈	㈜탑선	2009.08.04	2011.06.15	태양광
모듈	특허청

10-2009-0071803

4	특허권	태양광 교류발전장치	㈜탑선	2010.05.19	2010.11.17	태양광
모듈	특허청

10-2010-0047050

5	특허권	방열 및 절연성능이 향상된 방열시트 및
이를 구비한 태양전지모듈	㈜탑선	2012.04.26	2014.02.26	태양광
모듈	특허청

10-2012-0044113

6	특허권	대면적, 고전압 태양전지모듈	㈜탑선	2012.10.30	2014.02.26	태양광
모듈	특허청

10-2012-0121367

7	특허권	인버터 일체형 고전압 BIPV
태양전지 패널	㈜탑선	2013.09.09	2015.03.23	태양광
모듈	특허청

10-2013-0107918

8	특허권	융설 기능을 갖는 태양전지모듈	㈜탑선	2014.03.24	2016.02.01	태양광
모듈	특허청

10-2014-0034227

9	특허권	냉각 및 융설 기능을 구비한
태양광발전시스템	㈜탑선	2014.09.26	2016.03.09	태양광
모듈	특허청

10-2014-0129552

10	특허권	대면적 태양전지 모듈	㈜탑선	2012.04.23	-	태양광
모듈	특허청

10-2012-0042222

11	특허권	내부식성 태양전지모듈	㈜탑선	2014.09.26	-	태양광
모듈	특허청

10-2014-0129551

12	특허권	태양광 발전시스템의
희생금속 장치	㈜탑선	2015.09.04	2017.10.10	태양광
모듈	특허청

10-2015-0125409

13	특허권	태양광 발전모듈 클리닝
시스템	㈜탑선	2016.03.10	2018.01.23	태양광
모듈	특허청

10-2015-0125409

14	특허권	베란다 설치형 태양광 모듈
장착 장치	㈜탑선	2016.04.22	2017.05.01	태양광
모듈	특허청

10-2016-0049063

15	특허권	태양전지 모듈	㈜탑선	2017.02.22	2018.07.11	태양광
모듈	특허청

10-2017-0023243

16	특허권	태양광 발전 모듈 클리닝
장치의 브러쉬 모듈	㈜탑선	2017.05.29	2019.01.10	태양광
모듈	특허청

10-2017-0066064

17	특허권	분할 태양전지 모듈	㈜탑선	2017.08.28	2018.04.20	태양광
모듈	특허청

10-2017-0108568

18	특허권	태양전지 모듈
(분할특허)	㈜탑선	2018.06.28	2019.07.11	태양광
모듈	특허청

10-2018-0074851

19	PCT	태양광 교류발전장치	㈜탑선	2011.12.22	-	태양광
모듈	PCT

PCT/KR2010/004329

20	PCT	태양전지 모듈	㈜탑선	2017.02.22	-	태양광
모듈	PCT

PCT/KR2017/002359

21	해외특허권	태양광 교류발전장치	㈜탑선	2011.12.22	2014.03.06	태양광
모듈	호주

2010266827

22	해외특허권	태양전지 모듈	㈜탑선	2019.08.02	-	태양광
모듈	일본

2019-563991

23	해외특허권	태양전지 모듈	㈜탑선	2019.07.26	-	태양광
모듈	미국

16/481,088

24	해외특허권	태양전지 모듈	㈜탑선	2019.07.26	-	태양광
모듈	중국

201780084846.x

25	해외특허권	태양전지 모듈	㈜탑선	2019.08.21	-	태양광
모듈	독일

112017007107.0

26	디자인	모조태양전지 모듈	㈜탑선	2009.04.30	2011.01.05	태양광
모듈	특허청

30-2009-0018646

27	디자인	모조태양전지 모듈	㈜탑선	2009.04.30	2011.01.05	태양광
모듈	특허청

30-2009-0018647

28	디자인	모조태양전지 모듈	㈜탑선	2009.04.30	2011.01.05	태양광
모듈	특허청

30-2009-0018648

29	디자인	모조태양전지 모듈	㈜탑선	2009.04.30	2011.01.05	태양광
모듈	특허청

30-2009-0018649

30	디자인	모조태양전지 모듈	㈜탑선	2009.04.30	2011.01.05	태양광
모듈	특허청

30-2009-0018650

31	디자인	모조태양전지 모듈	㈜탑선	2009.04.30	2011.01.05	태양광
모듈	특허청

30-2009-0018652

32	디자인	모조태양전지 모듈	㈜탑선	2009.04.30	2011.01.05	태양광
모듈	특허청

30-2009-0018651

33	상표	제 09류 태양광모듈등 138건(탑선)	㈜탑선	2009.02.04	2010.09.07	상표	특허청

40-2009-0004819

34	상표	제 04류 바이오액체연 료등 46건(탑선)	㈜탑선	2009.02.04	2010.09.07	상표	특허청

40-2009-0004820

35	상표	제 09류 태양광모듈 등 138건(TOPSUN)	㈜탑선	2009.02.10	2010.11.17	상표	특허청

40-2009-0005915

36	상표	제 04류 바이오액체연 료등 46건(TOPSUN)	㈜탑선	2009.02.10	2010.09.07	상표	특허청

40-2009-0005916

37	상표	제 07류 발전기등 3건(TOPClass)	㈜탑선	2017.12.29	2018.08.31	상표	특허청

40-2017-0168345

38	상표	제 09류 발전용 태양광 모듈등(TOPClass)	㈜탑선	2017.12.29	2018.08.31	상표	특허청

40-2017-0168346

39	서비스표	제 37류 태양광모듈 제조라인 설치업등 21건	㈜탑선	2009.02.04	2010.06.03	서비스표	특허청

40-2009-0002021

40	서비스표	제 42류 태양광시스템에 대한 개발업등 54건	㈜탑선	2009.02.04	2010.07.30	서비스표	특허청

40-2009-0002022

10. 기업인수목적회사의 합병추진보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.