탑선 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 당사의 설립 이후 현재까지의 자본금 변동 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.10.07	현물출자	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2009.04.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2009.06.12	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2009.08.02	주식분할	보통주	1,080,000	500	-	액면분할

2009.08.25	유상증자(주주배정)	보통주	525,000	500	500	-

2009.10.16	유상증자(일반공모)	보통주	252,000	500	500	-

2009.10.21	유상증자(주주배정)	보통주	624,850	500	500	-

2009.12.25	유상증자(주주배정)	보통주	2,898,150	500	500	-

2010.06.30	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	500	-

2010.09.17	유상증자(제3자배정)	우선주	750,000	500	4,000	-

2011.03.11	유상증자(제3자배정)	우선주	423,280	500	4,725	-

2015.12.22	전환권행사	우선주	377,500	500	4,000	보통주 전환

2015.12.22	전환권행사	보통주	1,006,666	500	1,500	-

2018.11.21	전환권행사	우선주	795,780	500	7,277	주1)

2020.05.11	전환권행사	보통주	100,000	500	4,000	-

2020.12.08	전환권행사	보통주	400,000	500	4,000	-

2021.12.15	전환권행사	보통주	300,000	500	4,000	-

2022.02.14	전환권행사	보통주	335,000	500	4,000	-

2022.02.14	전환권행사	보통주	100,000	500	4,000

주1) 상기 우선주 377,500와 795,780주는 감소한 주식수 입니다.주2) 당사는 2018.11.21 상환전환우선주 795,780주를 상환하고 이익금으로 소각하였으며, 주당 감소가액은 상환조건에 따라 상환된 금액으로 환산한 가액입니다. 나. 미상환 전환사채 당사의 사업보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 다음과 같습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식전환사채	제1회	2017.07.12	2022.07.12	4,940	보통주	2019.07.13부터2022.07.11까지	100	4,000	-	-	-

기명식전환사채	제2회	2018.05.21	2023.05.21	1,060	보통주	2019.05.21부터2023.05.20까지	100	10,000	1,060	106,000	-

무기명식전환사채	제3회	2022.06.28	2026.06.28	87,143	보통주	2023.06.29부터2026.05.28까지	100	18,000	87,143	4,841,310	-

합 계	-	-	-	93,143	-	-	-	-	88,203	4,947,310	-

다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 당사는 사업보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 사업보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사탑선	회사채	사모	2017.07.12	1,740	-	-	2022.07.12	상환	주1)KB인베스트먼트 외

주식회사탑선	회사채	사모	2018.05.21	1,060	-	-	2023.05.21	미상환	KB인베스트먼트

주식회사탑선	회사채	사모	2019.09.27	3,000	5.23	BB	2022.09.27	상환	케이비증권

주식회사탑선	회사채	사모	2019.10.24	5,000	2.50	-	2022.10.24	상환	현대차증권

주식회사탑선	회사채	사모	2022.06.28	87,143	3.00	-	2026.06.28	미상환	주식회사 SK에코플랜트

주식호사탑선	회사채	사모	2022.10.27	3,500	6.813	-	2024.10.26	미상환	현대차증권

합 계	-	-	-	101,443	-	-	-	-	-

- 주1) 22.02.14 KB인베스트먼트 및 인터베스트 전환사채 (1,740백만원, 435,000주) 전환권 행사청구로 추가상장함.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,060	-	3,500	87,143	-	-	-	91,703

합계	1,060	-	3,500	87,143	-	-	-	91,703

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-