탑선 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 당사의 설립 이후 현재까지의 자본금 변동 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 10월 07일	현물출자	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2009년 04월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2009년 06월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2009년 08월 02일	주식분할	보통주	1,080,000	500	-	액면분할

2009년 08월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	525,000	500	500	-

2009년 10월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	252,000	500	500	-

2009년 10월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	624,850	500	500	-

2009년 12월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	2,898,150	500	500	-

2010년 06월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	500	-

2010년 09월 17일	유상증자(제3자배정)	우선주	750,000	500	4,000	-

2011년 03월 11일	유상증자(제3자배정)	우선주	423,280	500	4,725	-

2015년 12월 22일	전환권행사	우선주	377,500	500	4,000	보통주 전환

2015년 12월 22일	전환권행사	보통주	1,006,666	500	1,500	-

2018년 11월 21일	전환권행사	우선주	795,780	500	7,277	주1)

2020년 05월 11일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,000	주2)

2020년 12월 08일	전환권행사	보통주	400,000	500	4,000	주3)

2021년 12월 15일	전환권행사	보통주	300,000	500	4,000	주4)

2022년 02월 14일	전환권행사	보통주	335,000	500	4,000	주5)

2022년 02월 14일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,000	주6)

2023년 04월 17일	전환권행사	보통주	106,000	500	10,000	주7)

주1) 상기 우선주 377,500주와 795,780주는 감소한 주식수 입니다. 당사는 2018.11.21 상환전환우선주 795,780주를 상환하고 이익금으로 소각하였으며, 주당 감소가액은 상환조건에 따라 상환된 금액으로 환산한 가액입니다.주2) 2020년 5월 11일 IMM세컨더리벤처펀드제3호에 발행한 전환사채의 전환권이 행사되 어 100,000주가 전환되었습니다.주3) 2020년 12월 08일 제이엑스 2호 투자조합에 발행한 전환사채의 전환권이 행사되어 400,000주가 전환되었습니다.주4) 2021년 12월 15일 현대기술투자주식 및 현대 Agro-Bio펀드1호에 발행한 전환사채의 전환권이 행사되어 300,000주가 전환되었습니다.주5) 2022년 02월 14일 현대기술투자주식 및 현대 Agro-Bio펀드1호 및 09-5 KB벤처조합에 발행한 전환사채의 전환권이 행사되어 335,000주가 전환되었습니다.주6) 2022년 02월 14일 현대기술투자주식 및 현대 Agro-Bio펀드1호에 발행한 전환사채의 전환권이 행사되어 100,000주가 전환되었습니다.주7) 2018년 05월 21일 09-5 KB 벤처조합에 발행한 전환사채가 2022년 05월 27일자에 에스케이 에코플랜트에 양도되었으며 2023년 04월 17일 에스케이에코플랜트로부터 전환권행사 청구에 의해 106,000주가 전환되었습니다. 나. 미상환 전환사채 당사의 사업보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 다음과 같습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식전환사채	제3회	2022.06.28	2026.06.28	87,144	보통주	2023.06.29부터2026.05.28까지	100	18,000	87,144	4,841,310	주1)

합 계	-	-	-	87,144	-	-	-	-	87,144	4,841,310	-

주1) 제3회 전환사채는 2022.10.28자에 전환사채계약에 의해 최초 전환가액 20,000원에서 18,000원으로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 당사는 사업보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 사업보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부사채는 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 탑선	회사채	사모	2022년 06월 28일	87,144	3.00	-	2026년 06월 28일	미상환	SK에코플랜트

주식회사 탑선	회사채	사모	2022년 10월 27일	3,500	6.813	-	2024년 10월 26일	미상환	현대차증권

(주)니켈	회사채	사모	2023년 12월 31일	84	3.7	-	2042년 10월 31일	미상환	-

(주)니켈	회사채	사모	2023년 12월 31일	84	3.7	-	2042년 10월 31일	미상환	-

(주)니켈	회사채	사모	2023년 12월 31일	84	3.7	-	2042년 10월 31일	미상환	-

(주)티에스에너지9호	회사채	사모	2023년 03월 23일	219	3.7	-	2043년 04월 30일	미상환	-

(주)두류에너지	회사채	사모	2023년 03월 23일	85	3.7	-	2043년 04월 30일	미상환	-

(주)티에스에너지9호	회사채	사모	2023년 06월 15일	66	3.7	-	2043년 07월 31일	미상환	-

(주)티에스에너지9호	회사채	사모	2023년 12월 18일	123	3.7	-	2044년 01월 31일	미상환	-

합 계	-	-	-	91,389	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,500	-	87,144	-	-	-	745	91,389

합계	3,500	-	87,144	-	-	-	745	91,389

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-