유티아이 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	7,000	주식매수선택권행사

2017년 05월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	147,300	500	5,000	우리사주조합사전배정

2017년 05월 31일	상환권행사	우선주	214,893	500	-48,303	이익소각

2017년 09월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	872,880	500	25,000	주식 상장(일반 공모)

2018년 01월 24일	상환권행사	우선주	50,000	500	-60,975	이익 소각

2018년 11월 09일	무상증자	보통주	10,532,750	500	500	주식발행초과금

2020년 04월 07일	주식매수선택권행사	보통주	252,000	500	2,350	주식매수선택권행사

2020년 08월 20일	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	2,350	주식매수선택권행사

2021년 05월 25일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	56,180	500	17,800	제3자배정

2022년 05월 30일	전환권행사	전환우선주	56,180	500	-	보통주 전환

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	80,000	500	500	전환우선주 전환

2022년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,665,734	500	21,450	제3자배정

2024년 05월 20일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	707,052	500	36,559	제3자배정

2024년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	88,078	500	30,654	제3자배정

2024년 12월 26일	전환권행사	전환우선주	1,665,734	500	-	보통주 전환

2024년 12월 26일	전환권행사	보통주	1,665,734	500	500	전환우선주 전환

2025년 06월 12일	전환권행사	전환우선주	102,573	500	-	보통주 전환

2025년 06월 12일	전환권행사	보통주	142,730	500	26,273	전환우선주 전환

2025년 06월 16일	전환권행사	전환우선주	227,020	500	-	보통주 전환

2025년 06월 16일	전환권행사	보통주	315,896	500	26,273	전환우선주 전환

2025년 06월 17일	전환권행사	전환우선주	263,948	500	-	보통주 전환

2025년 06월 17일	전환권행사	보통주	367,277	500	26,273	전환우선주 전환

2025년 06월 18일	전환권행사	전환우선주	65,645	500	-	보통주 전환

2025년 06월 18일	전환권행사	보통주	91,344	500	26,273	전환우선주 전환

2025년 06월 20일	전환권행사	전환우선주	12,308	500	-	보통주 전환

2025년 06월 20일	전환권행사	보통주	17,126	500	26,273	전환우선주 전환

2025년 06월 24일	전환권행사	전환우선주	35,558	500	-	보통주 전환

2025년 06월 24일	전환권행사	보통주	49,479	500	26,273	전환우선주 전환

2025년 07월 17일	전환권행사	전환우선주	78,292	500	-	보통주 전환

2025년 07월 17일	전환권행사	보통주	108,984	500	22,021	전환우선주 전환

2025년 08월 28일	전환권행사	전환우선주	9,786	500	-	보통주 전환

2025년 08월 28일	전환권행사	보통주	13,622	500	22,021	전환우선주 전환

나. 전환사채등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 1회무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채	1	2024년 05월 22일	2029년 05월 22일	54,150	주식회사 유티아이기명식 보통주	2025년 05월 22일 ~2029년 04월 22일	100	26,213	46,950	1,791,096	2025.07.22시가상승으로전환가액 조정

제 2회무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채	2	2024년 06월 28일	2029년 06월 28일	6,300	주식회사 유티아이기명식 보통주	2025년 06월 28일 ~2029년 05월 28일	100	22,886	700	30,586	2025.08.28시가상승으로전환가액 조정

제 3회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	3	2025년 07월 07일	2030년 07월 07일	15,000	주식회사 유티아이기명식 보통주	2026년 07월 07일 ~2030년 06월 07일	100	22,651	15,000	662,222	-

합 계	-	-	-	75,450	-	-	-	-	62,650	2,483,904	-

주1) 2025년 07월 22일 시가상승으로 인해 전환가액이 25,592원에서 26,213원으로 조정되었습니다.주2) 2025년 08월 28일 시가상승으로 인해 전환가액이 22,760원에서 22,886원으로 조정되었습니다.주3) 2025년 10월 02일 자기주식 210,101주를 교환대상으로 하는 제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채가 발행되었습니다. 동 사채의 만기일은 2030년 10월 02일이며, 발행금액은 52억원입니다. 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 24 일 주요사항보고서를 제출하였으니 자세한 사항은 해당 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-