유티아이 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요

당사의 주력사업인 강화유리 가공은 외부로부터의 충격과 이물 등으로부터 제품을 보호하기 위한 기구 부품으로써 Mobile IT 기기인 Smartphone, Tablet, Laptop, 캠코더, 휴대용 게임기 등에 사용되는 Camera Module, Touch Panel 등을 보호하고, 기기의 효율적이고 안전한 구동 및 성능향상을 위해 채용되는 필수적이면서도 핵심적인 부품입니다.

특히 당사의 주력 제품인 스마트폰용 카메라 윈도우 커버 글래스는 휴대폰의 디자인을 만족시키고, 엄격한 품질과 생산성을 인정받아 2015년 하반기 갤럭시 노트5를 시작으로, 삼성전자의 1차 협력업체로서 프리미엄급 모델과 보급형 모델의 카메라 윈도우 커버 글래스를 지속적으로 공급하고 있으며, 이러한 카메라 윈도우 커버 글래스 사업은 당사의 핵심 주력 사업으로 확실한 자리매김을 하고 있습니다. 또한, 2016년 5월에는 베트남 생산법인인 UTI VINA CO.,LTD를 설립함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다. 추가적으로, 2019년 8월 미국법인 UTI Global Inc.를 설립하여 실리콘밸리를 중심으로 잠재적 고객들을 모색하고 있습니다. 2023년 Corning 과의 전략적 제휴로 투자를 받은 후 Hard coating 기술을 이전 받아 삼성의 Flagship 모델에 승인을 완료 및 양산하여 매출에 기여하고 있으며, Corning Glass 를 공급받아 Slimming 가공 후 삼성에 납품을 하고 있고, 특히 Flexible glass 는 해외의 모바일 및 노트북 메이커 업체 등과 연결되어 개발 진행중입니다. 지속적으로 Glass를 기반으로 한 첨단산업 부품 소재에 적용될 수 있도록 사업다각화를 추진하고 있습니다.

다. 재무상태 및 영업실적(1) 연결재무상태

(단위 : 천원,%)

과목	제15기	제14기	증감율

유동자산	94,713,635	45,498,546	108.2%

비유동자산	65,926,122	55,328,043	19.2%

자산총계	160,639,757	100,826,589	59.3%

유동부채	61,227,792	83,275,292	(26.5%)

비유동부채	24,859,758	336,075	7297.1%

부채총계	86,087,550	83,611,368	3.0%

자본금	9,329,841	8,143,448	14.6%

자본잉여금	102,321,853	28,284,071	261.8%

기타자본구성요소	(4,512,195)	(4,764,197)	(5.3%)

기타포괄손익누계액	3,721,547	(878,265)	(523.7%)

이익잉여금	(36,335,349)	(13,599,411)	167.2%

비지배지분	26,510	29,576	(10.4%)

자본총계	74,552,207	17,215,222	333.1%

전환사채 및 전환우선주 발행으로 현금이 증가하여 유동자산이 492억원 증가하였습니다. 유동부채는 전환우선주(2차)가 보통주로 전환되어 220억원 감소하였으며, 비유동부채는 당기 전환사채 및 전환우선주 발행으로 245억원 증가하였습니다. 전환우선주의 보통주 전환 및 조정가액이 확정된 전환우선주가 자본으로 대체되어 자본금은 12억 증가, 자본잉여금은 740억원 증가했습니다. 당기순손실로 인해 이익잉여금은 전년대비 227억원 감소하였습니다 . (2) 연결영업실적

(단위 : 천원,%)

구분	제15기	제14기	증감율

매출액	18,560,211	19,361,163	(4.1%)

매출원가	25,718,712	15,498,469	65.9%

영업이익	(32,244,174)	(19,731,811)	63.4%

법인세차감전순이익	(19,183,900)	(35,504,865)	(46.0%)

당기순이익	(22,739,003)	(29,567,648)	(23.1%)

총포괄손익	(18,139,191)	(30,090,516)	(39.7%)

신규사업의 연구개발비용과 운영비용으로 영업손실은 322억원 발생되었습니다. 전환사채 및 전환우선주 평가이익으로 법인세차감전순손실은 192억원입니다. 라. 유동성 및 자금의 조달과 지출 (1) 유동성

(단위 : 천원)

계정과목	제15기	제14기

현금및현금성자산	54,062,586	10,634,760

단기금융상품	3,154,425	5,628,780

당기손익-공정가치측정금융자산	6,015,817	7,093,282

합 계	63,232,828	23,356,822

유동비율
(유동자산 ÷유동부채) ×100	154.7%	54.6%

당기 유동비율은 현금및현금성자산의 증가로 인해 154.7%로 전년대비 크게 증가했습니다. (2) 자금의 조달과 지출(가) 차입금 내역

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	10,674,293	14,284,722

유동성장기차입금	230,800	450,000

장기차입금	277,768	-

합 계	11,182,861	14,734,722

(나) 공시대상 기간 중 신규로 발행하거나 상환된 차입금

(단위 : 천원)

구 분	이자율(%)	금 액	만 기

기초금액	14,284,722	-

차입 :

기업은행	4.6%~5.4%	6,200,000	-

VIETINBANK	7.0%~9.0%	2,160,106	-

신한은행	7.15%	64,246	-

소 계	8,424,352	-

상환 :

신한은행	4.20%	300,000	-

신한은행	8.70%	6,200,000	-

산업은행	4.05%~4.67%	450,000	-

VIETINBANK	7.9%~9.0%	2,596,088	-

신한은행	7.15%	2,651,456	-

소 계	12,197,544	-

환율변동효과	221,331	-

기말금액	11,182,861	-

(다) 전환우선주종류주식(명칭) 발행현황

ㄱ. 전환우선주 발행현황(2차)

(단위 : 원)

발행일자	2022년 10월 15일

주당 발행가액(액면가액)	21,450	500

발행총액(발행주식수)	35,729,994,300	1,665,734

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2028년 10월 15일

이익배당에 관한 사항	본건 우선주의 1주당 발행가액 기준 연 1.0% (참가적, 누적적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 우선

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 전환가격: 발행가와 동일2. 전환비율: 1대13. 전환가격의 조정 사항: '기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2024년 10월 15일 ~ 2028년 10월 15일

전환으로 발행할주식의 종류	(주)유티아이 기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	1,665,734

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	(주2)

주1) 2024년 12월 26일 모두 보통주로 전환되었습니다. 주2) 기타 투자판단에 참고할 사항은 2024년 12월 26일 공시한 '전환주식의전환청구권행사'를 참고하여 주시기 바랍니다. ㄴ. 전환우선주 발행현황(3차)

(단위 : 원)

발행일자	2024년 05월 29일

주당 발행가액(액면가액)	36,559	500

발행총액(발행주식수)	25,849,114,068	707,052

현재 잔액(현재 주식수)	25,849,114,068	707,052

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2029년 05월 29일

이익배당에 관한 사항	본건 우선주의 1주당 발행가액 기준 연 1.0% (참가적, 누적적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 우선

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 전환가격: 26,273원2. 전환비율: 1대1.39150458653. 전환가격의 조정 사항: '기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2025년 05월 29일~2025년 06월 18일

전환으로 발행할주식의 종류	(주)유티아이 기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	983,866

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	(주2)

주1) 2024년 12월 30일 시가하락으로 전환가액이 조정되었으며, 이로 인해 보통주로 전환될 주식수는 983,866주가 되었습니다. 주2) 기타 투자판단에 참고할 사항은 2024년 5월 20일 공시한 '주요사항보고서'를 참고하여 주시기 바랍니다.

ㄷ. 전환우선주 발행현황(4차)

(단위 : 원)

발행일자	2024년 07월 04일

주당 발행가액(액면가액)	30,654	500

발행총액(발행주식수)	2,699,943,012	88,078

현재 잔액(현재 주식수)	2,699,943,012	88,078

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2029년 07월 05일

이익배당에 관한 사항	본건 우선주의 1주당 발행가액 기준 연 1.0% (참가적, 누적적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 우선

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 전환가격: 발행가와 동일 2. 전환비율: 1대1 3. 전환가격의 조정 사항: '기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2025년 07월 05일 ~ 2029년 06월 05일

전환으로 발행할주식의 종류	(주)유티아이 기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	88,078

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	(주1)

주1) 기타 투자판단에 참고할 사항은 2024년 6월 26일 공시한 주요사항보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

주2) 2025년 2월 5일 시가하락으로 전환가액이 22,021원으로 조정되어 보고서 제출일 현재 보통주로 전환될 주식수는 122,608주입니다. 마. 부외 거래 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 공시서류 본문 "Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없습니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항동 공시서류 본문 "Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 5.위험관리"를 참조하시기 바랍니다.