유티아이 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 05월 25일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	56,180	500	17,800	2우선주 발행

2022년 05월 30일	전환권행사	전환우선주	56,180	500	-12,500	2우선주 전환

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	80,000	500	12,500	2우선주 전환

2022년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,665,734	500	21,450	3우선주 발행

2024년 05월 20일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	707,052	500	36,559	4우선주 발행

2024년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	88,078	500	30,654	5우선주 발행

2024년 12월 26일	전환권행사	전환우선주	1,665,734	500	-21,450	3우선주 전환

2024년 12월 26일	전환권행사	보통주	1,665,734	500	21,450	3우선주 전환

2025년 06월 12일	전환권행사	전환우선주	102,573	500	-26,273	4우선주 전환

2025년 06월 12일	전환권행사	보통주	142,730	500	26,273	4우선주 전환

2025년 06월 16일	전환권행사	전환우선주	227,020	500	-26,273	4우선주 전환

2025년 06월 16일	전환권행사	보통주	315,896	500	26,273	4우선주 전환

2025년 06월 17일	전환권행사	전환우선주	263,948	500	-26,273	4우선주 전환

2025년 06월 17일	전환권행사	보통주	367,277	500	26,273	4우선주 전환

2025년 06월 18일	전환권행사	전환우선주	65,645	500	-26,273	4우선주 전환

2025년 06월 18일	전환권행사	보통주	91,344	500	26,273	4우선주 전환

2025년 06월 20일	전환권행사	전환우선주	12,308	500	-26,273	4우선주 전환

2025년 06월 20일	전환권행사	보통주	17,126	500	26,273	4우선주 전환

2025년 06월 24일	전환권행사	전환우선주	35,558	500	-26,273	4우선주 전환

2025년 06월 24일	전환권행사	보통주	49,479	500	26,273	4우선주 전환

2025년 07월 11일	전환권행사	보통주	41,027	500	25,592	1회차 전환사채

2025년 07월 17일	전환권행사	전환우선주	78,292	500	-22,021	5우선주 전환

2025년 07월 17일	전환권행사	보통주	108,984	500	22,021	5우선주 전환

2025년 07월 23일	전환권행사	보통주	116,162	500	26,213	1회차 전환사채

2025년 07월 25일	전환권행사	보통주	4,005	500	26,213	1회차 전환사채

2025년 08월 28일	전환권행사	전환우선주	9,786	500	-22,021	5우선주 전환

2025년 08월 28일	전환권행사	보통주	13,622	500	22,021	5우선주 전환

2025년 09월 01일	전환권행사	보통주	87,389	500	22,886	2회차 전환사채

2025년 09월 02일	전환권행사	보통주	87,389	500	22,886	2회차 전환사채

2025년 09월 03일	전환권행사	보통주	69,911	500	22,886	2회차 전환사채

2025년 09월 04일	전환권행사	보통주	114,446	500	26,213	1회차 전환사채

2025년 12월 03일	전환권행사	보통주	7,629	500	26,213	1회차 전환사채

2025년 12월 08일	전환권행사	보통주	5,340	500	26,213	1회차 전환사채

2025년 12월 22일	전환권행사	보통주	7,629	500	26,213	1회차 전환사채

2025년 12월 26일	전환권행사	보통주	10,681	500	26,213	1회차 전환사채

2025년 12월 31일	전환권행사	보통주	164,036	500	26,213	1회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채	1	2024년 05월 22일	2029년 05월 22일	54,150	주식회사 유티아이기명식 보통주	2025년 05월 22일 ~2029년 04월 22일	100	26,213	41,830	1,595,773	주1), 주2)

제2회무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채	2	2024년 06월 28일	2029년 06월 28일	6,300	주식회사 유티아이기명식 보통주	2025년 06월 28일 ~2029년 05월 28일	100	22,886	700	30,586	2025.08.28시가상승으로전환가액 조정

제3회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	3	2025년 07월 07일	2030년 07월 07일	15,000	주식회사 유티아이기명식 보통주	2026년 07월 07일 ~2030년 06월 07일	100	22,651	15,000	662,222	-

제5회무기명부 이권부 무보증사모 전환사채	5	2025년 11월 21일	2030년 11월 21일	52,000	주식회사 유티아이기명식 보통주	2026년 11월 21일 ~2030년 10월 21일	100	24,575	52,000	2,115,971	-

합 계	-	-	-	127,450	-	-	-	-	109,530	4,404,552	-

주1) 보고기간 후인 2026년 01월 02일 상기 미상환사채의 권면총액 중 411백만원이 행사되어 보고서제출일 현재 미상환잔액은 41,419백만원입니다.주2) 2026년 02월 23일 시가 변동으로 인해 전환가액이 26,213원에서 25,592원으로 조정되었습니다.

주3) 당사는 상기 전환사채 이외에 2025년 10월 02일 자기주식 210,101주를 교환대상으로 하는 권면총액 5,200백만원의 교환사채를 발행하였습니다. 동 교환사채의 교환대상 주식 210,101주는 보고서제출일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

유티아이	회사채	사모	2024년 05월 22일	54,150	0.0	-	2029년 05월 22일	-	한국투자증권

유티아이	회사채	사모	2024년 06월 28일	6,300	0.0	-	2029년 06월 28일	-	한국투자증권

유티아이	회사채	사모	2025년 07월 07일	15,000	1.0	-	2030년 07월 07일	-	-

유티아이	회사채	사모	2025년 10월 02일	5,200	0.0	-	2030년 10월 02일	-	-

유티아이	회사채	사모	2025년 11월 21일	52,000	1.0	-	2030년 11월 21일	-	-

합 계	-	-	-	132,650	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	42,530	72,200	-	-	114,730

합계	-	-	-	42,530	72,200	-	-	114,730

주) 보고기간 후인 2026년 01월 02일 전환사채 411백만원이 행사되어 상기 '3년초과 4년이하'의 미상환잔액은 보고서제출일 현재 42,119백만원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-