유티아이 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 지 적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용 제품	주무
관청

1	특허권	윈도우 일체형 정전용량 터치센서 모듈 및 그 제조방법	㈜유티아이	110525	130717	이동통신단말기	한국

2	특허권	고집적 정전용량 터치센서의 제조방법	㈜유티아이	130820	140624	이동통신단말기	한국

3	특허권	측면강화된 정전용량 터치센서의 제조방법	㈜유티아이	130930	150105	이동통신단말기	한국

4	특허권	정전용량 터치센서용 측면강화 수지 조성물	㈜유티아이	131107	160212	이동통신단말기	한국

5	특허권	쉬트커팅을 이용한 측면강화된 윈도우 글래스의 제조방법	㈜유티아이	141218	151116	이동통신단말기	한국

6	특허권	터치스크린 패널의 윈도우 커버 제조방법	㈜유티아이	150720	170330	이동통신단말기	한국

7	특허권	Method Of Manufacturing Glass Window Having Tempered Side Cutting Edges Using Sheet Cutting	㈜유티아이	151217	201127	이동통신단말기	베트남

8	특허권	Method Of Manufacturing Glass Window Having Tempered Side Cutting Edges Using Sheet Cutting	㈜유티아이	151218	180410	이동통신단말기	중국

9	특허권	아트커버 글라스의 제조방법 및 그에 의해 제조된 아트 커버 글라스	㈜유티아이	160329	171109	이동통신단말기	한국

10	특허권	노출패턴이 구현된 카메라 윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 노출패턴이 구현된 카메라 윈도우	㈜유티아이	160419	170615	이동통신단말기	한국

11	특허권	강도가 보강된 커버 글라스 윈도우 및 그 제조방법	㈜유티아이	160831	181206	이동통신단말기	한국

12	특허권	Manufacturing Method for Camera Window Having Distinctive Pattern and Camera Window Having the Distinctive Pattern	㈜유티아이	170321	181116	이동통신단말기	중국

13	특허권	Manufacturing Method for Camera Window Having Distinctive Pattern and Camera Window Having the Distinctive Pattern	㈜유티아이	170418	-	이동통신단말기	베트남

14	특허권	Manufacturing Method for Camera Window Having Distinctive Pattern and Camera Window Having the Distinctive Pattern	㈜유티아이	170418	191231	이동통신단말기	미국

15	특허권	전면패턴이 구현된 카메라 윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 전면패턴이 구현된 카메라 윈도우	㈜유티아이	161024	-	이동통신단말기	한국

16	특허권	배면패턴이 구현된 카메라 윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 배면패턴이 구현된 카메라 윈도우	㈜유티아이	161024	-	이동통신단말기	한국

17	특허권	이중 사출에 의한 엣지 벤트된 디스플레이 패널의 보호커버 제조방법	㈜유티아이	170724	171108	이동통신단말기	한국

18	특허권	플렉시블 커버 윈도우의 제조방법 및 이에의해 제조된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	170811	-	이동통신
단말기	한국

19	특허권	광학필터 및 그 제조방법	㈜유티아이	170928	180823	이동통신
단말기	한국

20	특허권	쉬트컷팅을 이용한 측면강화된 윈도우 글래스의 제조방법	㈜유티아이	171115	181214	이동통신
단말기	한국

21	특허권	지문인식용 홈키 커버글라스 윈도우 제조방법 및 그에 의해 제조된 홈키 커버 글라스 윈도우	㈜유티아이	171211	180920	이동통신
단말기	한국

22	특허권	광학필터 셀 어레이 구조 및 그 제조방법	㈜유티아이	171211	181022	이동통신
단말기	한국

23	특허권	Manufacturing Method for Camera Window Having Distinctive Pattern and Camera Window Having the Distinctive Pattern (청구항 분할출원)	㈜유티아이	180109	200317	이동통신
단말기	미국

24	특허권	근적외선필터 및 그 필터의 제조방법	㈜유티아이	180404	181126	이동통신
단말기	한국

25	특허권	초음파 지문인식센서가 내장된 디스플레이의 제조방법 및 이에 의해 제조된 초음파 지문인식센서가 내장된 디스플레이	㈜유티아이	180713	200722	이동통신
단말기	한국

26	특허권	직각형상가공을 위한 개선된SLP 및 이에 의해 제조된 직각 형상 가공을 위한 셀컷팅된 쉬트글라스	㈜유티아이	180920	200729	이동통신
단말기	한국

27	특허권	광학필터 및 그 제조방법	㈜유티아이	180911	200310	이동통신
단말기	미국

28	특허권	광학필터 및 그 제조방법	㈜유티아이	180927	-	이동통신
단말기	베트남

29	특허권	복합가공공정을 이용한 광학필터 제조방법	㈜유티아이	181203	200508	이동통신
단말기	한국

30	특허권	Optical cell array structure and method of manufacturing the same	㈜유티아이	181204	-	이동통신
단말기	미국

31	특허권	Optical cell array structure and method of manufacturing the same	㈜유티아이	181210	-	이동통신
단말기	중국

32	특허권	Optical cell array structure and method of manufacturing the same	㈜유티아이	181207	-	이동통신
단말기	베트남

33	특허권	광학 필터용 글라스 기판의 강도개선 방법 및 이에 의한 강화 글라스 기반 광학 필터	㈜유티아이	181227	200701	이동통신
단말기	한국

34	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	190311	200115	이동통신
단말기	한국

35	특허권	근적외선필터 및 그 필터의 제조방법	㈜유티아이	190319	210803	이동통신
단말기	미국

36	특허권	근적외선필터 및 그 필터의 제조방법	㈜유티아이	190402	-	이동통신
단말기	베트남

37	특허권	근적외선필터 및 그 필터의 제조방법	㈜유티아이	190327	등록결정	이동통신
단말기	중국

38	특허권	근적외선필터 및 그 필터의 제조방법	㈜유티아이	190401	200611	이동통신
단말기	대만

39	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버윈도우의 제조방법 및 이에 의해제조된 시인성이 개선된 플렉시블 커버윈도우	㈜유티아이	190415	200116	이동통신
단말기	한국

40	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	190415	200826	이동통신
단말기	한국

41	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	190426	200120	이동통신
단말기	한국

42	특허권	폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우 및 폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈동우의 제조방법	㈜유티아이	190612	200826	이동통신
단말기	한국

43	특허권	휴대형 롤러블미러	㈜유티아이	190703	191121	이동통신
단말기	한국

44	디자인	거울	㈜유티아이	190614	200508	이동통신
단말기	한국

45	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	190703	200414	이동통신
단말기	한국

46	특허권	플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	191015	200508	이동통신
단말기	한국

47	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	191126	200928	이동통신
단말기	한국

48	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	191223	200814	이동통신
단말기	한국

49	특허권	광학 필터용 글라스 기판의 강도 개선 방법 및 이에 의한 강화 글라스 기반 광학 필터	㈜유티아이	191224	-	이동통신
단말기	미국

50	특허권	플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200114	210629	이동통신
단말기	한국

51	특허권	플렉시블커버윈우코팅용수지조성물및이를이용한플렉시블커버윈도우	㈜유티아이	200130	-	이동통신
단말기	한국

52	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200219	200826	이동통신
단말기	한국

53	특허권	플렉시블 커버 윈도우 및 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200305	210426	이동통신
단말기	한국

54	특허권	플렉시블 커버 윈도우 및 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200402	201013	이동통신
단말기	한국

55	특허권	플렉시블 커버 윈도우 및 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200429	201103	이동통신
단말기	한국

56	특허권	복합패턴이 구현된 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법 및 그 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200601	201117	이동통신
단말기	한국

57	특허권	플렉시블 커버 윈도우(UFG)	㈜유티아이	200226	-	이동통신
단말기	미국

58	특허권	플렉시블 커버 윈도우(UFG)	㈜유티아이	200310	-	이동통신
단말기	중국

59	특허권	플렉시블 커버 윈도우(UFG)	㈜유티아이	200310	-	이동통신
단말기	베트남

60	특허권	플렉시블 커버 윈도우(UFG)	㈜유티아이	200207	210921	이동통신
단말기	대만

61	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200409	-	이동통신
단말기	미국

62	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200414	-	이동통신
단말기	중국

63	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200410	-	이동통신
단말기	베트남

64	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200406	211101	이동통신
단말기	대만

65	특허권	플렉시블 커버 윈도우(AFG)	㈜유티아이	200423	-	이동통신
단말기	미국

66	특허권	플렉시블 커버 윈도우(AFG)	㈜유티아이	200424	-	이동통신
단말기	중국

67	특허권	플렉시블 커버 윈도우(AFG)	㈜유티아이	200424	-	이동통신
단말기	베트남

68	특허권	플렉시블 커버 윈도우(AFG)	㈜유티아이	200415	-	이동통신
단말기	대만

69	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200327	-	이동통신
단말기	미국

70	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200414	-	이동통신
단말기	중국

71	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200410	-	이동통신
단말기	베트남

72	특허권	시인성이 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200325	211101	이동통신
단말기	대만

73	특허권	플렉시블커버윈도우	㈜유티아이	200629	-	이동통신
단말기	미국

74	특허권	플렉시블커버윈도우	㈜유티아이	200703	-	이동통신
단말기	중국

75	특허권	플렉시블커버윈도우	㈜유티아이	200702	-	이동통신
단말기	베트남

76	특허권	플렉시블커버윈도우	㈜유티아이	200620	-	이동통신
단말기	대만

77	특허권	폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우 및 폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200603	-	이동통신
단말기	미국

78	특허권	폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우 및 폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200611	-	이동통신
단말기	중국

79	특허권	폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우 및 폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200611	-	이동통신
단말기	베트남

80	특허권	폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우 및 폴딩부가 형성된 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200529	211001	이동통신
단말기	대만

81	특허권	플렉시블커버윈도우	㈜유티아이	200715	등록결정	이동통신
단말기	한국

82	특허권	강도가 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200827	-	이동통신
단말기	한국

83	특허권	강도가 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200909	-	이동통신
단말기	한국

84	특허권	복합패턴이 구현된 플렉시블 커버윈도우의 제조방법 및 그 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200909	-	이동통신
단말기	한국

85	특허권	항균 코팅 조성물 및 이를 이용한 항균필름	㈜유티아이	200909	-	이동통신
단말기	한국

86	특허권	항균 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	200911	210607	이동통신
단말기	한국

87	특허권	항균커버윈도우의 제조방법 및 그에의해 제조된 항균커버윈도우	㈜유티아이	201012	211110	이동통신
단말기	한국

88	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200929	-	이동통신
단말기	미국

89	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	201015	-	이동통신
단말기	중국

90	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	201014	-	이동통신
단말기	베트남

91	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	200924	-	이동통신
단말기	대만

92	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	201029	-	이동통신
단말기	한국

93	특허권	플렉시블 커버윈도우	㈜유티아이	201209	-	이동통신
단말기	미국

94	특허권	플렉시블 커버윈도우	㈜유티아이	201214	-	이동통신
단말기	중국

95	특허권	플렉시블 커버윈도우	㈜유티아이	201208	-	이동통신
단말기	베트남

96	특허권	플렉시블 커버윈도우	㈜유티아이	201120	등록결정	이동통신
단말기	대만

97	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법 및 이에 의한 플렉시블 커버윈도우	㈜유티아이	201218	-	이동통신
단말기	한국

98	특허권	플렉시블 커버윈도우 코팅용 수지 조성물 및 이를이용한 플렉시블 커버윈도우	㈜유티아이	201221	211202	이동통신
단말기	한국

99	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210210	-	이동통신
단말기	미국

100	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210209	-	이동통신
단말기	중국

101	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210223	-	이동통신
단말기	베트남

102	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210127	-	이동통신
단말기	대만

103	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210128	-	이동통신
단말기	한국

104	특허권	커버윈도우의 제조방법 및 이에의해 제조된 커버윈도우	㈜유티아이	210205	211126	이동통신
단말기	한국

105	특허권	항균 및 항바이러스 기판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 항균 및 항바이러스 기판	㈜유티아이	210209	-	이동통신
단말기	한국

106	특허권	롤러블, 슬라이더블 및 스트레쳐블 커버 윈도우 및 그 제조방법	㈜유티아이	210217	-	이동통신
단말기	한국

107	특허권	교체가 용이한 플렉시블 커버 윈도우_보호유리	㈜유티아이	210315	211015	이동통신
단말기	한국

108	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210412	-	이동통신
단말기	한국

109	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210419	-	이동통신
단말기	한국

110	특허권	롤러블, 슬라이더블 및 스트레쳐블 커버 윈도우 및 그 제조방법	㈜유티아이	210323	-	이동통신
단말기	미국

111	특허권	롤러블, 슬라이더블 및 스트레쳐블 커버 윈도우 및 그 제조방법	㈜유티아이	210315	-	이동통신
단말기	중국

112	특허권	롤러블, 슬라이더블 및 스트레쳐블 커버 윈도우 및 그 제조방법	㈜유티아이	210402	-	이동통신
단말기	베트남

113	특허권	롤러블, 슬라이더블 및 스트레쳐블 커버 윈도우 및 그 제조방법	㈜유티아이	210315	-	이동통신
단말기	대만

114	특허권	플렉시블 커버 윈도우 및 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210303	-	이동통신
단말기	미국

115	특허권	플렉시블 커버 윈도우 및 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210303	-	이동통신
단말기	중국

116	특허권	플렉시블 커버 윈도우 및 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210303	-	이동통신
단말기	베트남

117	특허권	플렉시블 커버 윈도우 및 플렉시블 커버 윈도우의 제조방법	㈜유티아이	210304	-	이동통신
단말기	대만

118	특허권	플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210506	-	이동통신
단말기	한국

119	특허권	초음파 지문 인식이 가능한 디스플레이 보호유리 구조체	㈜유티아이	210601	등록결정	이동통신
단말기	한국

120	특허권	3차원 구조체가 형성된 플렉시블 디스플레이용 플레이트의 제조방법 및 3차원 구조체가 형성된
플렉시블 디스플레이용 플레이트	㈜유티아이	210628	등록결정	이동통신
단말기	한국

121	특허권	강도가 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210804	-	이동통신
단말기	한국

122	특허권	강도가 개선된 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210805	-	이동통신
단말기	한국

123	특허권	항균 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210903	-	이동통신
단말기	미국

124	특허권	항균 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210909	-	이동통신
단말기	중국

125	특허권	항균 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210831	-	이동통신
단말기	베트남

126	특허권	항균 플렉시블 커버 윈도우	㈜유티아이	210901	-	이동통신
단말기	대만

127	특허권	항균커버윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 항균 커버 윈도우	㈜유티아이	211004	-	이동통신
단말기	미국

128	특허권	항균커버윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 항균 커버 윈도우	㈜유티아이	211011	-	이동통신
단말기	중국

129	특허권	항균커버윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 항균 커버 윈도우	㈜유티아이	211006	-	이동통신
단말기	베트남

130	특허권	항균커버윈도우의 제조방법 및 그에 의해 제조된 항균 커버 윈도우	㈜유티아이	211012	-	이동통신
단말기	대만

131	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	211025	-	이동통신
단말기	미국

132	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	211029	-	이동통신
단말기	중국

133	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	211025	-	이동통신
단말기	베트남

134	특허권	플렉시블 커버윈도우의 제조방법	㈜유티아이	211027	-	이동통신
단말기	대만

나. 회 사의 현황(1) 사업 개황

이동전화단말기 산업은 고도의 정보화 사회로 진행되는 과정에서 통신서비스는 유선통신에서 이동성을 중시한 무선통신으로 이동하였습니다. 이동통신은 1990년대를 경계로 하여 빠른 속도로 성장 또는 변화를 해왔으며 그 과정은 1세대 아날로그 시스템에서 2세대인 디지털 방식으로 변화되어 데이터 중심의 3세대 이동통신(WCDMA) 시대를 지나 현재 LTE 방식의 4세대 통신으로 진입하였습니다. 또한 현 4세대 LTE 대비 데이터 용량은 약 1,000배 많고 속도는 200배 빠른 5세대 이동통신이 2019년 상용화를 목표로 국가간 기업간 개발 경쟁이 치열해지고 있습니다.

당사는 주요 Mobile IT 기기인 스마트폰, 태블릿 등에 사용되는 Camera Module, Touch Panel 등을 보호하고 기기의 효율적이고 안전한 구동 및 성능향상을 위해 채용되는 강화유리 제품을 단말기 제조업체에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

강화 유리를 만들기 위해서는 유리 중에 함유되어 있는 알칼리 이온 (Na+)을 보다 큰 이온반경을 가진 알칼리 용융염 (K+)으로 치환시켜 알칼리 이온의 점유용적의 차이에 의해 유리 표면 층에 압축응력을 발생시키면 됩니다.

캡처2.jpg 강화유리의 원리2

이러한 강화유리는 유리의 높은 빛 투과율을 이용해 선명도를 제대로 구현하고 내부를 보호할 수 있는 건축자재, 항공기 창유리, 자동차, 터치패널, 디스플레이 소자 보호기 등 다양한 제품에 응용되고 있습니다. (가) 스마트폰 산업의 개요

2007년 아이폰의 출시로 스마트폰 시장이 본격적으로 열리기 시작했으며, 삼성전자는 애플의 뒤를 이어 빠르게 스마트폰 비즈니스를 확장하였고 스마트폰 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 스마트폰의 가능성을 과소평가했던 노키아, 모토로라, 블랙베리, 소니 등은 여전히 시장에서 고전을 면치 못하고 있는 상황입니다. 스마트폰은 아이폰 출시 후, 5년 만에 IT를 대표하는 제품으로 자리매김하게 되었습니다. 어디서나 인터넷을 통해 빠르게 정보를 접할 수 있게 되어 기존 IT 제품들을 대체하며 짧은 시간에 IT 시장을 점령하였습니다.

산업의 형태적인 측면에서는 스마트폰 산업은 첨단 기능 제품에 대한 소비자의 관심이 높아 제품의 교환 주기와 신제품의 출시 속도가 빠른 편이며, 이에 따라 제품에 소비자의 기호가 크게 반영되는 특징을 보이고 있습니다. 또한 이동통신 서비스 시장에 크게 의존적이며 시장이 세계화됨에 따라 독자적 기술이나 자본의 확보가 주요 단말기 제조 업체의 생존 여부를 결정하고 있습니다.

제품의 형태적인 측면에서는 기술 및 자본집약적 산업이라 볼 수 있으며 핵심 원천기술 및 부품의 수입의존도가 큰 특징을 보이고 있으며, 최근에서는 제품의 기술력과 생산력이 분리되고 있는 추세를 보이고 있는 것이 특징이라고 볼 수 있습니다.

글로벌 스마트폰 출하량 성장률(YoY)이 2016년까지 지속적으로 증가하였으나, 그 이후 포화상태에 이르게 되어 특히 2017-2019년 (-)성장을 하게 되었습니다. 하지만, 글로벌 스마트폰 업체들은 소비자들의 상향 평준화된 수요를 충족시키기 위해 혁신적인 상품을 매년 출시하고 있습니다.당초 2020년에는 이러한 역성장에서 벗어나 5G, 폴더블 스마트폰의 출시에 힘입어 (+)성장을 기대하였으나 코로나19라는 악재로 인해 다시 한번 전년대비 (-)성장을 기록하게 되었습니다. 하지만 2022년에는 백신에 대한 기대감, 교체수요확대, 기술보완에 힘입어 스마트폰 출하량에 대한 전망은 점차 회복세일 것이라고 많은 전문매체에서 예상하고 있습니다.

2021년의 스마트폰 출하량은 전년대비 약 6% 증가한 약 13억 5천만대 가량으로 추산하고 있으며, 2022년도 약 6%대의 증가를 예상한 14억 5천만대를 예상하고 있습니다.

글로벌 스마트폰 산업의 환경변화_1.jpg 글로벌 스마트폰 산업의 환경변화

(자료:NH투자증권)

그러나 스마트폰 시장은IoT 시대에 허브 역할을 주도할 것이며, 가전제품 대비 비교적 빠른 교체주기와 다양한 파생상품을 통한 이익창출이 가능한 시장이므로 그 중요도는 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 특히, 최근 프리미엄 스마트폰에서 기존의 스마트폰과 차별화될 수 있는 디스플레이, 카메라 등의 폼팩터들이 지속되고 있어 향후 스마트폰 시장은 성장률 둔화 속 업체별 점유율 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상되고 있습니다.

( 나) 휴대폰용 강화유리 산업의 개요

강화유리는 기존의 창유리, 병 유리와 같은 전통유리와 차별화하여 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고강도 유리입니다. 이들은 기존의 전통유리 제품이 단순한 수동적 기능을 가지고 주로 우리의 일생 생활에 직접 활용된 데 비해 강화유리 제품들은 소재 자체에 열, 화학 반응을 접목하여 강도를 높여 산업용 2차 제품들의 핵심부품으로써 중요한 기능을 발휘하고 있습니다.

캡처5_1.jpg 강화유리 사용 용도

특히. 강화유리의 얇고 가벼운 특성은 일반적으로 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 휴대용 전자기기에 적합하며 널리 사용되고 있습니다.

휴대폰용 강화유리(커버글래스)는 단기간에 많은 수량이 제품을 시장에 공급해야 하는 특성이 있습니다. 이런 측면에서 글로벌 스마트 제조업체들은 풍부한 생산능력을 보유한 부품제조업체를 선호하게 되었으며, 강화유리 가공의 경우, 노동 집약적인 산업구조에 적합한 중국의 Glass 가공업를 중심으로 커버글래스와 같은 해당 산업이 발전하게 되었습니다.

강화유리는 특성상 소형 제품이라 해도 각각의 제품을 가공해야 하는 공정을 필요로 합니다. 커버글래스에 비해 제품 단가가 10분의 1밖에 되지 않는 카메라윈도우와 같은 소형 강화유리 제작을 위해 커버글래스와 같은 생산시설(Capa)을 투자하는 것은 현실적으로 불가능 하여, 당사와 같이 특화된 공정기술로 중소형 강화글래스 대량 생산이 가능한 기술이 점차 중요시 되고 있습니다.

휴대폰 커버글래스의 경우 얇은 원판유리의 파손 가능성, 미세 스크래치, 오염, 인쇄 품질에 대한 감성적인 불량 등의 특징으로 인하여 In-Line 방식의 자동화 제조공정을 현재까지 도입하지 못하고 있는 상황입니다. 특히 대규모의 장비 및 인력 투자가 필요한 절단, 곡면/홀 가공, 면취 등의 공정에서는 자동화 정도가 매우 낮은 노동집약적인 전통산업의 특성을 여전히 유지하고 있기 때문에, 작업자의 숙련도와 경험에 따라 불량률 및 수율의 기복이 매우 심합니다.

또한 비교적 자동화 정도가 높고 난이도가 있는 공정인 화학강화 공정에서는 유리의 재질에 따른 화학강화 용액의 배합, 온도, 시간을 미세하게 조정해야 하며, 인쇄 공정에서는 치수 공차, 색상 구현 등의 미세한 불량이 발생할 수 있으며, 마지막 공정인 기능성 코팅(AR/AF Coating) 공정에서도 표면 균일성, 색상 편차 등의 불량이 발생할 수 있어, 해당 공정 작업자의 경험과 숙련도에 따라 불량률 및 수율이 결정되는 특성을 가지고 있습니다.

특히 당사의 주력 제품인 휴대폰용 카메라 커버글래스는Camera Lens Module에 대한 외부로부터의 충격 보호 및 이물 침투, 지문방지 기능과 함께 제품의 외관 디자인을 함께하는, 작지만 중요한 부품입니다. 계속되는 휴대폰의 슬림화와 다양해지는 제품 디자인 및 컬러에 민감할 수밖에 없는 카메라 커버글래스는 당사가 세계 최초로 성공한 대형원장 공정으로Cell 단위 생산 방식의 경쟁사들에 비해 월등히 높은 생산성과 수율로 가격경쟁력을 확보하였고, 글래스에 직접 데코레이션 패턴을 구현하는 기술과 특화된 Laser Cutting 기술로 박막글래스 가공과 측면 강화기술을 이용하여 경쟁사 대비 얇은 제품 구현이 가능하고, 다양한 형태의 고급스러운 패턴과 컬러를 구현할 수 있습니다.신규 폼팩터인 폴더블폰 시장은 매년 점진적으로 뚜렷하게 성장세를 기록하고 있으며, 국내를 비롯한 해외 다수의 set-maker들이 신모델을 출시하고 있고 2007년 iPhone 출시 후 스마트폰이 경쟁해 왔던 것처럼 생태계와 공급망 활성화가 예상됩니다.

(2) 경기변동과의 관계

스마트폰용 카메라모듈 산업은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 20-200만원의 출고가를 형성하는 만큼 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익율이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 또한 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 스마트폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9, 10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 당사의 주요제품이 속한 스마트폰용 카메라 커버글래스 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2~3개월 정도 선행하여 수요의 증감을 보이고 있는데, 이는 휴대폰 제조사의 부품조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. 또한, 하드웨어와 소프트웨어 다방면적으로의 빠른 발전과 수요 창출로 인해 제품의 교체주기가 약 2~3년으로 타 제품대비 짧은 편이며, 타 가전 등에 비해 구매율과 재구매율이 상대적으로 매우 높습니다.

(3) 제품의 라이프 사이클

스마트폰용 카메라 커버글래스는 스마트폰 제조사의 요구사항 및 소비자들의 다양한 니즈(Needs)를 충족시키기 위하여 여러 가지 사양의 제품이 출시되어야 하기 때문에 제품의 라이프사이클 또한 다양하게 나타날 수 있습니다. 일반적으로 스마트폰 산업의 특성상 제품의 수명주기는 보통 2~3년입니다. Global 시장의 경쟁심화로 스마트폰 출시 시점이 상,하반기에 Line Up 출시를 일정시점으로 전개 되며, 마케팅경쟁이 강화됨에 따라 고객사 생산 Life-Cycle도 1~2년으로 단축되고 있는 부분이기에, 기술경쟁력 및 시장선점에 따른 경쟁력 확보가 관건으로 예상됩니다.

(4) 사업 구조

당사의 주요 생산 품목인 카메라 커버글래스, 기타목적의 커버글래스 등은 고객사의 완제품 품질에 직접적인 영향을 미치기 때문에 자체적인 품질 확보는 물론 고객사와의 장기적이고 지속적인 품질 검증이 필요한 기술집약적 산업입니다. 또한 고객사의 신제품 출시계획, 기존 모델 생산계획에 따라 당사의 개발 및 생산이 이루어져야 함에 따라 진입 장벽이 높은 특성을 가지고 있습니다.

당사가 영위하는 사업은 고객의 생산계획에 따라 출하가 진행되는 사업으로, 고객의 생산계획을 최소 3주 전에 전달받고 내부 공정 절차에 따라 생산계획을 수립해야 합니다. 또한 생산 수량 및 일정에 따라 일부 특수 공정을 외부 협력업체에 의뢰하여 생산을 진행하고 있습니다. 외부 협력업체의 경우 고객 및 당사의 품질관리 기준을 그대로 적용하여 관리하고 있으며, 당사 생산제품이 고객에게 전달되기 전에 내부 품질관리 기준에 따라 검사 및 관리하고 있으며, 문제점 발생 시 개선하여 재생산 후 출하함으로써 고객의 엄격한 품질기준을 만족시키고 있습니다.

또한, 당사는 고객의 출하계획을 고려하여 자체 생산 및 협력업체 생산계획을 수립함으로써 재고에 대한 부담을 줄여 나가고 있습니다. 고객과 함께 개발단계에서부터 참여하여 완료까지 모든 단계에 대한 이해와 각 단계별 요구조건을 충족시킬 수 있는 능력이 요구되며, 고객이 미처 확인하지 못한 기술적, 생산적, 비용적 문제까지 고려하여, 보다 우수한 제품을 개발하고, 최종 단계에서의 철저한 품질 확인까지 全 공정을 운용하기 위한 우수한 인력자원이 필수적인 상황입니다. 당사는 성장에 따라 고급 기술 인력의 추가 확보에도 온 힘을 다하고 있습니다. 이를 위해 우수한 인재에 대해 주식매수선택권 부여 및 복리후생 제도를 계속 확대해 나가고 있으며, 기존 인력에 대해여 산학연 합동 협업과 외부 전문교육을 통해 우수 인력을 양성하고 있습니다.

나. 시장 현황(1) 시장의 특성

카메라 커버글래스 시장은2000년대 초 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가해 왔습니다. 휴대폰 시장은 전 세계 휴대폰 보급률이 높아지며 소폭의 성장세가 이어지고 있으나, 인도를 비롯한 신흥 아시아 시장이 열리고, 카메라 화소 업그레이드와 함께 멀티카메라의 부상으로 카메라 커버글래스 시장은 성장여력이 여전히 존재하고 있으며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 스마트폰 시장 규모 및 전망

당사의 주력제품인 카메라 커버글래스가 사용되는 스마트폰의 시장 성장률은 급속한 성장곡선에서 안정화되는 시점으로 점차 변화되고 있습니다.

당사의 최대 고객인 삼성전자는 2013년 최대 30% 시장 점유율을 나타났으나 2016년까지 21% 점유율로 하락세를 보였었습니다. 삼성전자와 애플 양사는 프리미엄 시장을 주도하고 있으나, 최근 스마트폰 성능의 상향 평준화로 중저가 단말 수요도 늘어나고 있는 것이 현실입니다. 이에 따라 중국 Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo등 후발업체들과 인도 등 신흥시장이 빠르게 성장하면서 중저가 스마트폰을 찾는 이용자들이 크게 늘고 있습니다. 다만, 미중 무역갈등의 여파로 인한 화웨이 제재가 2020년 부로 중요 변수로 떠올랐습니다. 이에 삼성전자는 중저가 모델의 라인업을 전략적으로 강화하고 있으며 당사는 고객사의 니즈에 부합하는 부품들을 지속적으로 공급하고 있습니다.

(나) 응용 시장의 부상

스마트폰의 멀티카메라 및 3D Sensing 적용율은 향후 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 그 이유는 현재 소비자는 고품질의 사진을 추구하며 3D Sensing은 안면인식 등 생체인식 뿐만 아니라 다가오는 미래의 증강현실(AR) 컨텐츠 확대를 목표로 하기 때문입니다. 또한, 멀티카메라를 통한 고품질의 사진을 통해 소비자는 성능 상향을 체감할 수 잇고 광각, 망원 등을 경험할 수 있습니다.

당사는 3D Sensing의 트랜드에 맞춰 강화유리를 응용한 IR Filter를 개발완료 하였으며, 고객들에게 적극적인 프로모션을 진행 중입니다.

또한, 기존 스마트폰 하드웨어의 새로운 폼팩터로써 가장 기대되는 신기술을 뽑자면, 폴더블 스마트폰을 뽑을 수 있습니다. 글로벌 스마트폰 제조업체들은 새로운 스마트폰 수요의 반등을 이끌어내기 위해 하드웨어에 걸 맞는 소프트웨어 및 컨텐츠 개발에 집중하고 있으며 CES, MWC 등을 통해 선보이고 있습니다. 당사는 이와 같은 트랜드에 맞추어 현재 채택되고 있는 CPI(Colorless Polyimide)에 대두되고 있는 여러 가지 문제점들을 개선한 Foldable Glass를 독자적으로 개발하였습니다.

(다) 대체시장의 현황

휴대폰용 Camera가 점차 고화소화로 발전을 거듭하고 있으며, 이와 함께 카메라 윈도우 커버 글래스의 투과율, 지문방지 기능, 강도 등이 중요한 요인으로 부각되고 있으나 현재까지 Glass를 대처할 소재나 기술은 존재하고 있지 않으므로 대체 시장은 존재하지 않는 것으로 판단하고 있습니다.

Foldable 관련하여 공정취급성과 양산성이 뛰어난CPI가1차적으로 채택되었으나, 소비자들은 플라스틱 소재보다 기존에 익숙하고 고급화에 따른 니즈에 맞춰 다양한 강점을 보유하고 있는 GLASS소재 제품에 대해 많은 관심과 요청이 증가할 것으로 보입니다.

다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황

카메라 커버글래스는 휴대폰의 카메라 렌즈 전면에 부착돼 카메라 렌즈를 보호하는 부품으로 카메라 기능이 있는 모든 휴대폰에 반드시 필요한 부품입니다. 2000년 세계 최초로 휴대폰에 카메라 기능을 장착한 삼성전자의 카메라 화소 수는 30MP이었으며, 그 후 110M, 130M, 500M, 700M를 거쳐 2011년 갤럭시 S2에 800MP의 후면 카메라가 장착되면서 본격적인 메인 카메라 시장이 형성되었습니다.

이때까지의 카메라 커버글래스는 투명 PC, PMMA제품 등을 주로 사용해 왔는데, 이는 글래스에 비해 빛 투과율은 떨어지지만 생산이 쉽고, 가격 경쟁력이 뛰어났기 때문입니다. 카메라 커버글래스 협력업체 또한 기존 레이저 가공업체나, Press 타발업체 등에서 쉽게 제작하여 납품할 수 있었던 소물에 포함되어 있었습니다.

2013년 갤럭시 S4에 1300만 화소 후면 카메라가 장착되면서 빛 투과율, 굴절률 등에서 뛰어난 글래스의 필요성이 대두되면서, 본격적인 강화글래스를 활용한 카메라 커버글래스 산업이 형성되었습니다. 휴대폰 카메라 커버글래스 산업은 초기에 비교적 대규모의 설비투자가 필요하기 때문에 많은 자금이 요구되며, 기술기반산업에 속하므로 고급기술 인력 및 원, 부자재 공급업체 확보, 적기 출시를 위한 제품 개발기간 단축, 가격 경쟁력 확보가 필요하며 이에 따른 진입 장벽이 높은 편입니다.

동사는 수년간 폴더블 커버글래스를 개발해왔으며, 그 동안의 노하우에 힘입어 공정개발 및 다수의 특허를 출원하고 있으며 2021년 한해는 다양한 폼팩터를 비롯하여 공정최적화와 품질개선에 심혈을 기울여왔고 국내외 고객사들과 밀접하게 개발을 진행하고 있습니다.

(2) 시 장 경쟁력 (가) 가격 경쟁력

당사가 짧은 연혁에도 불구하고 시장점유율을 확대할 수 있었던 가장 큰 동력은 정밀성과 생산성에 있습니다. 당사와 국내외 경쟁사들과 가장 큰 차이점은 생산방식에 있는데, 세계 최초로 생산에 성공한 대형원장 생산방식은 타 경쟁사들의 Cell 생산 방식에 비해 10배 이상 뛰어난 생산성과 정밀성을 유지할 수 있으며, 全공정 내재화로 불필요한 동선이동 없이 원스톱 공정을 바탕으로 최상의 품질과 가격 경쟁력까지 확보할 수 있었습니다.

이러한 대형원장 생산방식은 노하우가 집약된Laser Cutting 기술이 동반되어야 가능한 생산 방식으로 기존의 경쟁사들 및 미래의 경쟁사들도 쉽게 따라 할 수 없는 당사만의 독보적인 기술입니다. 이러한 당사의 중, 소형Glass 제품에 최적화된 생산방식이 시장 점유율을 점차 확대해 나갈 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

(나) 기술개발 능력

당사가 개발한GDE (Glass Direct Etching)방식은 다양한 형태의Spin Pattern을Glass에 직접 구현함으로써 경쟁사들의PET Film을 이용한 방식과 비교하여 상대적으로 높은 수율과 가격 경쟁력 및 높은 정밀도 품질의 패턴 시인성디자인을 확보하고 있습니다.

이러한 GDE TYPE은 다양한 인쇄 적용이 가능하여 삼성전자의 노트5를 시작으로, 갤럭시 S7, 갤럭시S8등 주요 Flagship Model에 적용되어 왔습니다. 고객사들은 기존 중저가모델들의 상품성 개선 및 가격 경쟁력을 갖춤으로써 기존시장 확대 뿐만 아니라 신흥시장의 점유율 확대를 추진 중이며, 이에 대해 최선을 다해 고객사의 수요에 맞춰 공급 중에 있습니다.

당사의 또 다른 핵심 기술은 Laser Cutting입니다. 강화된 Glass를 정밀 절단하는 기술로 경쟁사들이 주로 사용 중인 CNC 기술에 비해 보다 정밀하고, 생산성 높은 기술입니다. 카메라 커버글래스, IR Filter 등 중, 소형 박막Glass에 최적화된 laser Cutting 기술과 치수 정밀도 및 강화기술을 확보하는 등 해당분야에서 풍부한 경험을 지닌 전문 인력들의 독자적인 기술개발로 성장해 왔으며, 이는 휴대폰 부품을 기반으로 하여 여러 분야로 사업영역을 확장하는데 원동력이 되고 있습니다.

Flexible glass의 경우 원천기술부터 대량생산까지 많은 특허를 출원함으로써 기술 완성도 뿐만 아니라 양산 경쟁력을 전략적으로 높여가고 있습니다.

(다) 품질대응 능력 당사의 주력 상품인 카메라 커버글래스 등 휴대폰용 부품은 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술력 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 검증이 되어야 비로서 부품의 대량공급이 가능 합니다. 2018년 이후 연간 생산하여 RMA(제품반송서비스요청) 요청된 수량은 1PPM 이하로 당사의 높은 품질관리 시스템을 증명하고 있습니다.