머니무브 사업보고서 (2023.12)
2. 영업의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

당사는 온라인투자연계금융 플랫폼을 개발 , 운영하는 회사로 기능적조직이 금융 AI연구소 , 준법감시인실 , 서비스실 , 운영본부로 구성됩니다 . 별도의 사업부문은 없으며 , 단일 플랫폼에서 개인신용대출과 태양광발전소 담보대출 상품을 운영하고 있습니다 . 제 12기 당기 영업수익은 플랫폼수수료 매출과 수입수수료 매출 (광고매출 )로 구성되어 있습니다 .

당사 온라인투자연계금융업 매출은 플랫폼수수료 수입과 광고서비스매출로 나눠집니다 . ’23년 3월부터 플랫폼수수료 중 대출 플랫폼수수료를 수취하기 시작하여 보고서 제출일 현재 전체 매출의 88%를 차지하고 있습니다 . ’24년 2분기에는 투자 플랫폼수수료를 수취할 예정입니다 . ’22년 3분기부터 머니무브 플랫폼 회원 중 대출 미승인자를 대상으로 외부 대출중개인의 광고 게제하고 , 광고를 클릭하는 경우 계약 단가에 따라 광고료를 수취하는 광고 서비스매출을 올리고 있습니다 . ’23년 2분기부터 대출 미승인자에 대한 대출중개도 시작하여 광고 서비스매출을 추가 확보하고 있습니다 . 보고서 제출일 현재 광고매출은 전체 매출의 11.93%를 차지하고 있습니다 .

( 단위 : 천원 , %)

사업부문	매출의 종류	주요상표	매출액 (비율 )	항목설명

온라인투자
연계금융업	플랫폼수수료
( 대출 )	머니무브	145,979
(88.06%)	머니무브를 통해 대출을 받는 차입자에게 1~3%의 선취 수수료 수취
’23 년 3월부터 매출발생

온라인투자
연계금융업	플랫폼수수료
( 투자 )	머니무브	0
(0%)	머니무브를 통해 연계투자 하는 투자자에게 0.5~1%의 후취 수수료 수취
’24 년 2분기부터 수취 예정

온라인투자 연계금융업	수입수수료
( 광고매출 )	머니무브	19,782
(11.93%)	머니무브 플랫폼 회원 중 대출 미승인자를 대상으로 광고 게제 ’22년 3분기부터 매출발생

당사의 온라인투자연계금융사업은 머신러닝 기반 AI 신용평가 시스템을 기반으로 하는 개인신용대출을 중심으로 구성됩니다 . 당사는 빅테이터 분석 및 AI와 관련된 최근의 기술적 진보에 주목하여 기술과 신용평가기법을 접목하였습니다 . 기존 신용평가 방식이 지니는 한계를 극복하고 좀 더 정확도 높은 부실률을 예측하여 , 대출자에게는 보다 공정한 대출의 기회를 제공하고 , 투자자에게는 보다 안정성 높은 투자 기회를 제공하는 것을 목표로 본 서비스를 기획하였습니다 . 당사의 온라인투자연계금융 플랫폼 서비스는 2022년 5월부터 서비스를 시작하였습니다 .

당사의 신용평가시스템은 60만건의 국내 대출자 정보를 활용한 학습 및 검증과정을 통해 국내 대출자의 부실률을 예측할 수 있는 시스템을 구축하였습니다 . 현재 당사가 구축중인 온라인투자연계금융 플랫폼은 대출 신청자의 신용정보를 Nice평가정보로부터 제공받아 당사의 신용평가시스템으로 분석해서 대출자의 신용점수를 산정하고 , 이에 따라 대출한도와 이자율을 결정합니다 . 또한 직장건강보험 정보 및 소득정보를 실시간으로 확인하여 검증된 근로 소득자만 선별한 직장인 대출 서비스를 구현하였습니다 . 이는 투자자에게 가장 정확한 대출자 및 대출상품 정보를 제공함은 물론 , 부실률 예측 , 적정금리 산출 , 적정 대출 한도까지 투자자를 보호할 수 있는 최적의 시스템을 제공합니다 .

당사 온라인투자연계금융 플랫폼의 경쟁력은 머신러닝기반 AI신용평가시스템에서 시작됩니다 . 다양한 금융기관 대출자들의 거래정보 60만건을 Nice신용평가로부터 확보하고 , 건당 1,400여개의 데이터 , 총 8억 4천만개의 데이터를 3년에 걸친 딥 러닝 학습 과정을 통해 보다 고도화된 신용펑가시스템을 만들었습니다 . AI신용평가 모델은 기존 CB 평점대비 우수한 부실률 예측이 가능해졌으며 , AUC 0.84, K-S통계량 71.31%의 우수한 신용평가 모형 성능으로 검증되었습니다 .

AUC(Area Under the Curve) 는 실제 불량한 고객을 불량으로 평가하고 , 실제 우량한 고객은 우량으로 평가하는 경우에 대한 성능평가지표로 AUC가 높다는 것은 신용평가 모델의 성능이 우수하다는 것을 의미합니다 . 통상적으로 AUC 0.6 이상이면 우수한 변별력을 나타내는것으로 평가합니다 . 당사의 AI 신용평가시스템의 AUC는 0.84로서 통상적으로 우수하다고 판단되는 AUC 0.60을 월등히 넘어설뿐 아니라 Nice신용평가 Score의 AUC보다도 높게 나타납니다 .

K-S(Kolmogorov-Smirnov) 통계량은 우량 집단과 불량집단의 누적 분포의 차이 , 즉 불량집단 변별력을 평가하는 기준으로 활용됩니다 . K-S통계량이 높다는것은 변별력이 높다는 것으로 0.5이상이면 일반적으로 변별력이 아주 좋은 모형으로 평가합니다 . 당사 AI신용평가시스템의 K-S통계량은 71.31%로 매우 우수한 변별력을 보여주고 있으며 , 특히 저축은행 , 대부업 , P2P 등을 통해 대출을 받았던 중저신용자에 대한 K-S통계량도 69% 이상의 매우 뛰어난 변별력을 보여줍니다 .

우수한 AI신용평가시스템을 바탕으로 예상부실률이 낮은 중저신용자에게 대출을 확대할 수 있으며 , 전체 대출 부실률을 1% 미만으로 관리하여 투자자에게 높은 투자안정성을 제공합니다 . AI신용평가모델은 대출이 실행되면서 발생하는 데이터를 활용해 지속적인 학습을 하게되고 , 이를 통해 부실률 예측 정확도를 더 높이는 머신러닝 기반 AI신용평가 시스템입니다 .

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 온라인투자연계금융업 , 단일 사업이며 , 서비스는 2022년 5월에 시작하였습니다 . 기존 소프트웨어 개발 및 라이선스 매출은 2021년 2월 24일 합병 이후 매출이 발생하지 않습니다 .

나. 시장점유율

당사는 2022년 5월부터 개인신용대출 상품으로 온라인투자연계금융업 서비스를 시작하였습니다 . 2024년 1월말 현재 51개 업체가 온라인투자연계금융업으로 등록하였으며 , 이 중 개인신용대출을 취급하는 주요 경쟁사는 16개 업체입니다 . 이들의 개인신용대출 잔액과 시장점유율 , 최근 신용대출 증가액은 다음과 같습니다 .

업체명	신용대출 잔액	시장점유율	2023 년 1월 신용대출 증가액

피플펀드	37,961,245	35.98%	-3,799,094

8 퍼센트	33,251,777	31.52%	-1,576,684

모우다	10,152,926	9.62%	-258,673

렌딧	7,463,232	7.07%	-871,775

렌딩머신	7,112,106	6.74%	895,428

펀다	3,462,213	3.28%	-112,969

어니스트펀드	3,199,132	3.03%	-342,082

비플러스	1,473,431	1.40%	-59,610

데일리펀딩	1,151,815	1.09%	-1,454,264

레드로켓	126,831	0.12%	-50,273

트러스트라운지	60,000	0.06%	0

나모펀딩	45,000	0.04%	-15,000

투게더앱스	35,000	0.03%	0

오션펀딩	7,405	0.01%	-737

티지에스파이낸스	5,000	0.00%	0

윙크스톤	2,705	0.00%	655

합계	105,509,818	100.00%	-7,645,078

( 출처 : P2P중앙기록원 , 2024.01 기준 ) 당사는 경쟁업체 대비 서비스 시작이 늦어 ’23년 1월기준 개인신용대출 잔액이 9억원으로 시장점유율 0.54%를 차지했으나 , ’24년 1월에는 개인신용대출 잔액 71억원으로 시장점유율 6.74%로 성장했습니다 . 최근 금융 투자시장이 위축되고 , 개인신용에 대한 추가대출이 경색된 시장에서 17개 업체 중 5위로 빠른 성장세를 보여주고 있으며 , 경쟁업체들 중 유일하게 전월대비 대출잔액이 증가하고 있습니다 .

다. 시장의 특성

P2P 연계대부업의 형태로 시작한 P2P 금융시장은 온라인 플랫폼을 중심으로 개인 간 대출 및 차입이 이루어지는 거래방식을 통해 특정한 차입자에게 자금을 제공할 목적으로 투자한 투자자의 자금을 투자자가 지정한 해당 차입자에게 대출하고 연계대출에 따른 원리금수취권을 투자자에게 제공하는 방식으로 진행되었습니다 . 이는 금융기관 , 공공기관 , 정부를 포함한 기존 금융시장의 개입을 최소화하고 , 차입자와 투자자의 요구에따라 다양하고 , 자율적인 금융 상품과 시스템이 만들어질 수 있는 시장을 만드는 장점을 가졌으나 , 이는 또한 부실 대출이 증가하는 반대급부를 양산했습니다 . P2P 연계대부업 연체율은 시장의 성장과 함께 지속 상승하며 투자시 각별한 주의가 요구되고 있으며 , 2020 년 현재 업계 평균 연체율은 16.7% 로 , 업계 평균 수익률 12.7% 를 상회하는 모습을 보였습니다 .

이러한 시장의 문제점을 해결하는 방안으로 정부와 관계기관은 " 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 " 을 제정 , 시행하였고 , 2021 년 하반기 본 법률에 따른 온라인투자연계금융업 등록 및 서비스가 시작될 예정입니다 . 규정 미비로 난립하던 200 여개의 P2P 연계대부업체들은 본 법률의 요건을 만족하는 재무건전성과 시스템 , 인적자원을 구비한 사업자로 대체될 예정이며 , 이는 투자자 및 차입자 보호를 강화하여 건전한 금융 시장으로 성장하는 최소한의 기준이 될것입니다 .

당사의개인신용대출상품연체율은 ’24 년1월현재 1.09%

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 ’22 년 5 월 직장인신용대출을 출시하고 , ’23 년 11 월 태양광발전소 담보대출 상품을 출시하면서 개인신용대출과 담보대출을 모두 취급할 수 있는 플랫폼을 구성하였습니다 . ’24 년에는 이중 개인신용대출 시장에 집중하여 시장규모를 확대할 예정입니다 .

개인신용대출 시장에 대한 투자 확대를 위해 원리금수취권 거래소를 시작하려고 합니다 . 연계투자자들이 당사 플랫폼에서 연계투자를 실행하면 해당 대출상품의 원리금을 수취할 수 있는 권리를 부여 받으며 , 이를 원리금수취권이라 합니다 . 원리금은 3 개월 ~36 개월 간 만기일시상환 또는 원리금균등상환의 형태로 상환 및 분배 됩니다 . 해당 투자기간에 연계투자자는 투자된 자금을 회수할 수 있는 방법이 없습니다 . 연계투자자가 투자자금의 유동성을 확보할 수 있도록 투자자가 보유한 원리금수취권을 거래할 수 있도록 당사 플랫폼에 원리금수취권 거래소를 구현하였습니다 . 해당 기능은 ’24 년 상반기 오픈 예정이며 , 기존 연계투자자는 유동성을 확보할 수 있고 , 원리금수취권을 매입하는 연계투자자는 할인된 원리금수취권을 매입할 수 있으며 , 당사는 추가적인 수수료를 수취할 수 있습니다 .

마. 조직도

당사는 당기말 현재 대표이사를 비롯한 등기임원4명, 미등기임원 2명, 직원 22명, 총원 28명으로 구성되어 있으며, 조직도는 다음과 같습니다.