머니무브 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 온/오프라인에서 상품구매 및 서비스이용에 대한 대금지불을 전자적 지급수단을 이용하여 처리하거나, 일상생활에서 개인간 금융거래(송금, 청구)를 수행하는 솔루션을 제공하는 전자지급결제업체입니다.

가. 사업의 현황(1) 국내외 상황(가) 전자지급결제방식의 다양화

결제수단에 따라 전자지급결제결제수단 분류가 가능하며 내용은 아래 표와 같습니다

[결제수단별 분류]

결제수단	채널	결제영역구분	관련상장업체	최종결제

신용 카드	온라인	온라인PG	한국사이버결제 KG이니시스 LG유플러스	카드사

오프라인	VAN	한국정보통신 나이스정보통신 한국사이버결제

휴대폰 소액결제	온라인	모바일PG	다날 KG모빌리언스	통신사

오프라인

현금	전자직불 규제(신규)	모바일PG사	다날 KG모빌리언스	은행

현금의 특징으로 익명성을 들 수 있으며 또한 최종적인 결제자산으로 결제과정이 필요하지 않기 때문에 시스템 설치 및 운영을 위한 비용을 수반하지 않습니다. 다만 현금제조, 배포, 파기 등의 유통과정에서 비용이 발생하며 소지 및 지급시 불편과 분실 위험이 있습니다. 최근 현금을 대체하는 전자식 지급결제수단이 본격적으로 확산되면서 지급결제시장에서 현금거래는 축소되고 있습니다.

신용카드는 범용성을 가진 유일한 현금 대체수단으로서 1만원 이상 지급거래에서 신용카드를 가장 선호하고 있습니다. 최근 부정사용에 의한 금융사고가 크게 증가하고 있으며 과도한 신용카드 의존으로 신용불량자가 확대 되는 등 부작용이 발생하는 경향이 있습니다.

휴대폰 소액결제는 온라인, 오프라인 상에서 콘텐츠나 제품 구매시 휴대전화를 통해 본인인증 후 이용요금을 결제하여 익월 통신요금에 해당 구매 비용이 포함되어 청구되는 결제방식을 말하며 . 국내 컨텐츠 시장 확대 및 결제한도 상향, 실물결제 확대로 매년 평균 10~15%의 성장률을 보여 2013년 약 3조6800억원 규모로 성장하였습니다.

(나) 카드시장의 꾸준한 성장 속에 체크카드 비중 확대

2008년 456조원을 기록했던 신용카드 사용액은 카드혜택을 통한 소비자 선호도 증가 및 편의성을 기반으로 지속 증가하여 2013년 545조원까지 상승하였습니다.

카드실적의 대부분을 신용카드가 차지하나 체크카드의 비중이 2013년 전체 카드승인액에서 차지하는 비중이 18.7%로 역대최고치를 기록하였습니다.

이토록 체크카드(직불카드) 사용이 늘어나는 이유는 과도한 신용카드 사용으로 신용불량자가 양산되고 불필요한 소비문화 확산으로 가계부채의 증가 등 부작용이 많이 발생하면서 정부의 체크카드 소득공제 혜택 증대 등 체크카드 활성화 움직임이 효과를 발휘하였기 때문이라고 할 수 있습니다.

(다) 전자상거래 시장의 고성장

국내 전자상거래 시장은 2013년 기준 1024조 1000억원에 달했습니다. 인터넷을 이용한 쇼핑은 인터넷의 급속한 확산 및 속도 및 사용환경 개선으로 타 유통채널보다 높은 성장률을 기록했는데 2013년 기준 시장규모는 38조4940천억원에 달했습니다.

특히 소셜커머스, 모바일쇼핑 등의 다양한 채널 확대 및 디지털 콘텐츠 시장의 가파른 성장으로 인해 온라인결제가 증가하고 있습니다.

(라) 모바일 지급결제시장 확대 스마트폰 보급 확대로 모바일결제 및 모바일뱅킹 시장이 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 지급수단으로서의 편의성과 보안성을 확보한 모바일지급결제 서비스는 온라인 상거래 공간인 M-커머스 시장과 E-커머스 시장뿐만 아니라 기존의 오프라인 시장 등 모든 상거래 공간에서 새로운 지급결제수단으로 자리잡고 있습니다.

국내 모바일쇼핑 시장은 2010년 3,500억 원에서 2011년 6,274억원, 2013년 1조 3000억원으로 급성장하였으며 2015년에는 2조6,494억원 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 여전히 모바일로 물건을 구매하는 성향이 다른 서비스 거래 비중에 비해 높지는 않았으나 소셜커머스 쇼핑의 확대에 따라 최근 그 비중이 지속적으로 증가하는 추세로 여겨집니다.

2013년말 기준 전체 모바일뱅킹 등록고객수는 4,993만 명을 기록하였으며, 스마트폰이 새로운 결제수단으로 급부상하면서 인터넷기반의 결제플랫폼이 모바일로 급속히 옮겨가고 있습니다. 특히 스마트폰 모바일뱅킹 등록자수가 2013년말 기준으로 3719만 명으로 급증하고 있습니다.

(2) 회사의 경쟁상의 강점

(가) 부정사용을 원천적으로 차단하는 100% 자동화된 새로운 카드체계

신용카드가 범용성을 가진 유일한 현금대체 수단으로 자리잡고 있으나 애매모호한 본인확인 및 플라스틱카드 발급에 따른 부정사용이 발생하는 문제점이 있습니다. 이러한 부정사용을 원천적으로 차단하기 위해 휴대폰 번호를 신용카드의 카드번호처럼 인식수단으로 활용하고 휴대폰이 PIN PAD 역할을 하는 새로운 결제 체계를 구축했습니다.

최종 승인 전에 본인이 등록해 놓은 휴대폰으로 ARS 음성서비스 전화가 자동으로 걸려와 본인이 등록해 놓은 다섯자리 비밀번호를 입력하여 본인임을 확인해야 결제가 완료됩니다.

이용자가 항상 휴대하고 사용하는 휴대폰을 OTP카드처럼 첫번째 보안 수단으로서 사용하고, 일반적으로 사용하는 네자리가 아닌 다섯자리 비밀번호를 해당 휴대폰을 통해 확인함으로써 두 번째 본인 인증수단으로 확인합니다. 이러한 방법은 보안카드를 새로이 발급하거나 여타 관리비용의 부담을 최소화하고 보안 관리 정도는 향상시킬 수 있는 혁신적인 방법입니다.

(나) 모든 환경에서 편리하게 이용할 수 있는 UI/UX

고객은 옐로페이 회원 가입시 공인인증을 통해 본인 인증을 받고 계좌번호, 휴대폰번호를 한 번 등록해 놓으면 온라인, 오프라인, 모바일 환경에서 공인인증서나 계좌번호, 카드번호, 유효기간 등을 입력할 필요 없이 휴대폰번호와 비밀번호 입력만으로 간편하게 지급결제를 수행할 수 있습니다. 엑티브엑스 등 별도 프로그램이나 모바일앱 설치가 필요 없으므로 모든 결제환경(대면/비대면, 유인/무인, ON/OFF)에서 기존 인프라를 그대로 활용할 수 있어 고객이 체감하는 거래 편의성이 높은 장점이 있습니다.

(다) 가맹점에게 도움되는 결제서비스

가맹점 정산을 실시간으로 제공하여 신용카드 대비 짧은 정산주기를 제공하고 있고, 전표매입 절차가 없어 단순한 관리체계를 제공합니다. 부정사용으로 인한 매입취소가 없어 가맹점에 본인확인 책임이 없으며 온라인, 모바일, T-커머스 등 새로운 쇼핑환경에서도 최적의 수단을 제공할 수 있습니다.

(라) 경쟁사 서비스 대비 장점

페이팔은 이메일, 아이디/패스워드만으로 승인하여 휴대폰으로 본인확인 후 승인하는 당사 서비스보다 보안성이 떨어지며 이메일 기반으로 오프라인 사용 대중화에 어려움이 있으며 바통, 엠틱, 모카페이의 경우 자신의 스마트폰에 해당 앱을 다운로드 받아 거래시 마다 앱을 구동시켜 PIN을 입력하여 바코드를 생성하는 번거러움이 있습니다. 반면 당사는 디바이스에 아무 프로그램을 설치하지 않아도 되고 서비스 전용프로그램을 별도로 개발할 필요가 없어 어떠한 디바이스에서도 적용할 수 있어 온/오프라인, 대면/비대면, 유인/무인, 전화/인터넷, PC/스마트폰/TV 등 모든 지급결제 환경에서 휴대폰번호와 휴대폰에 비밀번호 입력만으로 간편하게 결제할 수 있습니다.

(마) 모든 업무 프로세스의 자동화로 오버헤드 비용 최소화 실현

당사는 기존의 카드사가 갖고 있는 문제점을 개선하여 가맹점 정산을 실시간으로 제공하고 부정사용으로 인한 매입취소가 발생하지 않아 가맹점을 보호하고 있습니다.

회원가입부터 고객확인, 승인, 청구, 수납, 정산 등 모든 프로세스를 자동화하여 고객의 문의사항을 최소화하고 문의사항 발생시 시스템 내에서 해결할 수 있도록 하여 콜센터 직원의 Back Office 접근이 없고 플라스틱 카드 발급/배달 업무가 없어 오버헤드 최소화를 실현하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 당사의 사업현황

(가) 선불/직불결제 서비스1) 사업내용

직불결제 서비스는 회원가입을 통해 휴대폰번호와 통장 계좌번호를 등록하고 결제시에는 계좌번호 대신 휴대폰번호를 입력한 후 내 휴대폰에 걸려온 전화를 받아 본인만아는 비밀번호를 눌러서 승인하면 내 통장에서 실시간으로 자동이체되어 결제되는 서비스입니다. 1회/1일 30만원, 월 200만 원까지 이용할 수 있습니다. 선불결제 서비스는 직불결제와 동일하나 통장으로부터 옐로잔고에 미리 충전시켜 놓고 1회/1일 200만 원까지 결제할 수 있는 점이 다릅니다.

계좌번호 또는 신용카드번호 등의 금융정보가 아니라 휴대폰번호만 입력한 후 비밀번호확인전화를 받아 비밀번호를 눌러 주면 되기 때문에 간단하고, 결제정보 해킹을 원천적으로 방지하는 휴대폰번호와 비밀번호를 분리된 네트워크망에서 처리하는 2채널(인터넷, 전화) 인증방식으로 안전합니다.

휴대폰에 칩을 장착하거나 프로그램을 다운받을 필요가 없어, 통신회사/휴대폰기종에 상관없이 전화를 받을 수만 있으면 언제 어디서나 안전하게 결제할 수 있는 새로운 유형의 직불/선불 지급결제서비스입니다.

2) 제휴금융기관

2011년 7월 신한은행, 10월 우체국, 2013년 2월 농협, 3월 씨티은행, 4월 우리은행, 6월말 국민은행과 계약이 체결되어 직불결제서비스 제공을 위한 시스템을 연동하였으며, 2014년 SC은행 및 2015년 기업은행과도 계약을 체결하였습니다. 또한 금융결제원 CMS망 연동으로 그 외 금융기관과 선불 충전을 위한 시스템 연동이 구축되어 있습니다.

현재 농협, 우체국, 기업 및 SC은행과 실시간 펌뱅킹 서비스를 이용하여 직불 서비스를 제공하고 있으며, 기타 은행과는 CMS서비스를 이용하여 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 송금/청구 서비스1) 사업내용

14세 이상이면 누구나 당사 홈페이지에서 회원가입을 통해 사용할 통장의 계좌번호와 휴대폰번호를 함께 등록하고 통장에서 옐로잔고로 충전한 후 1회/1일 200만 원, 월 500만 원까지 상대방의 계좌번호를 몰라도 휴대폰번호만으로 공인인증서나 보안카드 입력 없이 송금하거나 청구할 수 있습니다.

돈을 보낼 때는 무조건 수수료가 발생하지 않으며, 돈을 받을 때는 일정 금액 이상만 소정의 수수료를 부과합니다. 더치페이밥값, 경조사비 보낼 때, 동호회 회비 걷을 때 잔돈의 귀찮음 없이, 정확한 1/n로 원 단위까지 계좌번호를 몰라도 상대의 전화번호만으로 송금하거나 청구할 수 있습니다.

받는 사람이 비회원일 경우에도 송금할 수 있으며, 최대 50명한테 청구할 수 있는 등 다양한 환경에서 개인간 송금/청구를 편리하게 이용할 수 있습니다. 또한 2014년 3월부터 옐로잔고에 충전한 금액에 대해 연리 2% 이자를 현금성 포인트로 제공하고 있습니다.

(다) 신규 서비스 1) 사업내용

당사는 2016년 초 외환거래법 시행령과 거래규정 변경 및 발효에 대비하여 최고의 가격 경쟁력과 최고의 사용 편리성을 갖춘 해외송금서비스를 신규사업으로 준비하고 있습니다. 이를 위해 2015년 10월 영국의 커런시클라우드와 한국 독점 파트너 계약을 체결하였습니다.

다. 경영상의 주요계약

계약 상대방	체결 시기	계약목적 및 내용

신한은행주)	2011.07.24	펌뱅킹 서비스 계약 체결

우체국주)	2011.10.12	펌뱅킹 서비스 계약 체결

인터파크INT주)	2011.12.27	옐로페이 가맹점 계약 체결

KG이니시스	2012.05.07	PG 가맹점 계약 체결

금융감독원	2012.08.10	전자금융업 등록(선불전자지급수단 발행 및 관리업)

AK몰	2012.08.14	옐로페이 가맹점 계약 체결

IMI(아이템매니아)	2012.08.14	옐로페이 가맹점 계약 체결

이베이코리아	2012.12.01	옐로페이 가맹점 계약 체결

금융감독원	2012.12.28	전자금융업 등록(직불전자지급수단 발행 및 관리업)

한국씨티은행	2013.01.15	펌뱅킹 서비스 계약 체결

농협	2013.02.27	펌뱅킹 서비스 계약 체결

우리은행	2013.03.06	펌뱅킹 서비스 계약 체결

LG유플러스	2013.03.07	PG 가맹점 계약 체결

다우기술	2013.05.01	PG 가맹점 계약 체결

케이에스넷	2013.05.01	PG 가맹점 계약 체결

금융감독원	2013.06.28	전자금융업 등록(전자고지결제업)

국민은행	2013.06.28	펌뱅킹 서비스 계약 체결

웹이즈	2013.08..21	옐로페이 가맹점 계약 체결

트라이씨클	2013.11.13	옐로페이 가맹점 계약 체결

에스엔패션그룹	2014.02.04	옐로페이 가맹점 계약 체결

엠트웰브	2014.02.07	옐로페이 가맹점 계약 체결

KT캐피탈	2014.03.05	포괄적 업무제휴 협약 체결

SC은행	2014.09.15	펌뱅킹 서비스 계약 체결

기업은행	2015.05.26	펌뱅킹 서비스 계약 체결

커런시클라우드	2015.10.01	한국 독점 파트너 계약 체결

주) 해당 계약은 당사 설립 이전 ㈜인터파크 모바일체크사업부일 때 체결된 계약입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 천원)

항목	수익 발생
개시일	주요상표	매출액(비율)	제 품 설 명

수수료수익	2012.03.06	Yelopay	350,490(100%)	결제서비스 수수료수익

3. 주요 원재료에 관한 사항해당사항이 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

당사가 제공하는 선불/직불/후불 결제서비스와 송금/청구서비스는 무형의 상품으로 별도의 생산 및 설비사항이 필요치 않으며 서비스 제공에 필요한 시스템 설비는 아래와 같습니다.

구 분	설비상황	금 액

기계장치	서비스시스템 ARS 장비 등	39,463

비품	PC 등	89,030

주) 2015년말 장부금액을 기재하였습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	부 문	2015연도 (제04기)	2014연도 (제03기)

수량	금액	수량	금액

영업수익	수수료	내 수	-	350,490	-	322,410

합 계	내 수	-	350,490	-	322,410

나. 수출 현황

당사는 보고서 제출일 현재까지 수출실적이 존재하지 않습니다.

다. 수주현황

당사는 보고서 제출일 현재 수주현황이 존재하지 않습니다.

6. 판매에 관한 사항가. 판매경로 및 매출액

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

영업수익	결 제 수수료	국 내	선불, 직불 결제 서비스	350,490(100%)

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2015연도 (제4기)

자산처리	원재료비	-

인건비	-

감가상각비	-

위탁용역비	-

기타 경비	-

소 계	-

비용 처리	제조원가	-

판관비	484,207

합 계 (매출액 대비 비율)	484,207 (138.15%)

주) 당사는 2015년 중 발생한 연구개발비용을 모두 비용 처리(판관비) 하였습니다. 해당 연구비용은 당사 연구소인력 10명의 인건비를 합계한 금액입니다.

나. 연구개발실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품 내용

선불전자지급수단	내부	결제계좌로 등록한 통장으로부터 옐로잔고 충전 후 휴대폰번호 입력만으로 결제	선불결제

송금	내부	수취인의 회원여부에 상관없이 상대방 이름과 휴대폰번호만으로 송금	선물하기

청구	내부	상대방 회원의 휴대폰번호만으로 청구	즉시청구

직불전자지급수단	내부	휴대폰번호만 사용하여 결제계좌로 등록한 통장에서 바로 결제	직불결제

모바일페이지	내부	PC환경에서만 이용할 수 있었던 선물하기, 청구하기 등의 서비스를 스마트폰 환경에서도 이용	모바일웹

멀티청구	내부	한 명 이상의 회원 대상으로 청구	청구하기

후불전자지급수단	내부	신용카드처럼 휴대폰번호와 비밀번호 입력만으로 주문완료하고 결제는 한달뒤에 자동출금하는 새로운 후불결제 서비스	후결제

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품

1	상표	옐로페이 , 제16류, 제36류>	㈜옐로페이	2011.07.19	2012.09.17

2	상표	YELOPAY , 제16류, 제36류>	㈜옐로페이	2011.07.19	2012.09.17

3	특허권	인터넷에 통장의 계좌번호 및 비밀번호 노출 없이 송금하는 시스템 및 송금 방법	㈜옐로페이	2009.07.17	2010.08.13

4	특허권	수취인의 이름과 휴대전화번호만을 이용하여 송금할 수 있는 송금방법 및 송금서비스 시스템	㈜옐로페이	2011.10.31	선물하기

5	특허권	휴대전화번호를 이용한 청구지불 시스템 및 그 방법	㈜옐로페이	2013.03.26	청구하기

6	특허권	휴대전화번호를 이용한 후결제 서비스 시스템 및 후결제 서비스 방법	㈜옐로페이	2013.05.15	후결제