머니무브 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 전자지급결제산업의 정의

전자지급결제산업이란 온/오프라인에서 상품구매 및 서비스이용에 대한 대금지불을 전자적 지급수단을 이용하여 처리하거나, 일상생활에서 개인간 송금/청구 등의 다양한 지급결제 과정을 수행하는 솔루션을 제공하고 판매하는 활동과 관련된 산업을 의미합니다.

(2) 전자지급결제방식의 종류

전자지급결제에는 그 분류 방식에 따라 플랫폼에 따른 분류와 결제수단에 따른 분류가 가능하며 내용은 아래 표와 같습니다.

[플랫폼별 분류]

플랫폼	채널	결제수단	결제서비스	기술	업체명/ 상품명

지갑 (Wallet)	오프 라인	현금/수표	직불	-	-

T-Money	선불	-	교통카드

Card	직불/후불	-	플라스틱(신용, 체크)

휴대폰	오프 라인	T-Money	선불	NFC	교통카드 등

휴대폰소액결제	후불	바코드	다날(바통), 모빌리언스(엠틱)

Card	직불/후불	NFC	모바일 카드(신용)

신)전자직불결제	직불	전자직불결제 서비스	다날, 모빌리언스

온라인	Card	직불/후불	모바일신용카드	하나SK카드

휴대폰소액결제	후불	SMS	-

PC (인터넷)	온라인	계좌이체	직불	-	이니시스,LGU+,KCP 등

Card	직불/후불	-

휴대폰소액결제	후불	-	다날, 모빌리언스

플랫폼에 따라 지급결제수단을 분류할 경우 지갑(Wallet)은 오프라인 채널에서 물건을 구매할 때 지갑 안에 있는 현금/수표, 신용카드, 체크카드, T-Money카드 등의 결제수단 중 하나를 꺼내어 결제하는 것으로 오프라인 지급결제시장에서는 여전히 주된 플랫폼 역할을 하고 있습니다.

휴대폰 플랫폼 결제수단은 모바일기기 상에서 일어나는 모든 결제를 의미하며, 온라인과 오프라인 결제를 통합해 사용 가능한 유일한 플랫폼으로서 최근 스마트폰 보급 확산에 따라 NFC, 바코드 등의 기술을 활용한 모바일앱카드, 휴대폰소액결제, 모바일직불결제 등으로 분류할 수 있습니다.

PC(인터넷)는 온라인 채널에서 일어나는 모든 결제를 의미하며 신용카드, 계좌이체, 휴대폰소액결제를 주된 결제수단으로 제공하고 있으며 최근 온라인 채널에서 보다 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 새로운 전자지급수단이 확대되고 있습니다.

[결제수단별 분류]

결제수단	채널	결제영역구분	관련상장업체	최종결제

신용카드	온라인	온라인PG	한국사이버결제 KG이니시스 LG유플러스	카드사

오프라인	VAN	한국정보통신 나이스정보통신 한국사이버결제

휴대폰 소액결제	온라인	모바일PG	다날 KG모빌리언스	통신사

오프라인

직불	온라인	직불카드 전자직불규제(신규)	은행 다날, KG모빌리언스	은행

오프라인

선불	온라인	선불카드 전자선불규제(신규)	T-mony, 문화상품권	충전금액

오프라인

현금	오프라인	-	-	현금

현금은 계좌이체, 신용카드 등 다른 지급수단에 의한 거래와 구별되는 특징으로 익명성을 들 수 있으며 또한 최종적인 결제자산으로 결제과정이 필요하지 않기 때문에 시스템 설치 및 운영을 위한 비용을 수반하지 않습니다. 다만 현금제조, 배포, 파기 등의 유통과정에서 비용이 발생하며 소지 및 지급시 불편과 분실 위험이 있습니다. 최근 현금을 대체하는 전자식 지급결제수단이 본격적으로 확산되면서 지급결제시장에서 현금거래는 축소되고 있습니다.

신용카드는 범용성을 가진 유일한 현금 대체수단으로서 1만원 이상 지급거래에서 가장 선호하고 있는 결제수단입니다. 한국은행 통계에 의하면 신용카드 부가혜택을 통한 소비자 선호도 증가 및 편의성을 기반으로 지속 증가하여 일평균 이용건수가 전체지급수단의 약 44.6%로 지속 증가하고 있습니다. 하지만 정산시스템 설치, 유지, 사고발생 등으로 현금보다 높은 유통비용이 발생되는 특징이 있으며 모호한 본인확인 등의 이유로 최근 부정사용에 의한 금융사고가 크게 증가하고 있으며 과도한 신용카드 의존으로 신용불량자가 확대되는 등 부작용이 발생하고 있습니다.

휴대폰소액결제는 온라인, 오프라인 상에서 콘텐츠나 제품 구매시 휴대전화를 통해 본인인증 후 이용요금을 결제하여 익월 통신요금에 해당 구매비용이 포함되어 청구되는 결제방식을 말하며 고객은 약 5만원 이하의 소액 결제시 신용카드 없이 간단하게 후불로 물건을 구매할 수 있는 장점이 있습니다. 통계청 자료에 따르면 휴대폰소액결제시장은 국내 콘텐츠시장 확대 및 결제한도 상향, 실물결제 확대로 매년 평균 10~15%의 성장률을 보여 2016년 5조원 이상의 규모로 성장하였습니다.

직불결제는 은행계좌로 결제하는 것으로 신용카드 대비 저조한 성장을 보이고 있었으나 최근 소득공제율을 신용카드보다 2배 높은 30%로 책정하는 등 정부의 적극적인 직불결제 이용 장려에 힘입어 전체 결제금액의 20%를 이상을 차지하게 되었습니다. 또한 다양한 전자직불결제서비스가 출현하는 등 향후 스마트폰 등 모바일 IT인프라 확산으로 소비자들의 모바일 직불결제 이용은 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

(3) 전자지급결제산업의 환경 변화

(가) 카드시장의 꾸준한 성장 속에 체크카드 비중 확대

2008년 445조원을 기록했던 신용카드 사용액은 카드혜택을 통한 소비자 선호도 증가 및 편의성을 기반으로 지속적으로 증가하여 2016년 650조원까지 상승하였습니다.

또한 계좌이체를 제외한 비현금 결제수단 중 카드(체크/직불 포함)가 차지하는 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며 연평균 10% 수준의 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 카드실적의 대부분을 신용카드가 차지하나 체크카드의 비중이 점진적으로 증가하는 추세로 지난 8월 승인건수는 3억 1883만건으로 최근 1년새 40.1% 늘었고 승인금액 역시 지난해 8월과 비교해 22.1% 증가했습니다.

체크 카드가 빠른 속도로 현금을 대체하면서 이용금액은 소액화되는 경향을 보였습니다. 2016년 체크카드의 건당 결제금액은 2만4342원으로 전년 대비 3.5% 줄었다. 대신 일평균 결제 건수는 크게 늘었습니다.

소비자들의 체크카드 사용이 확대되는 가운데 체크카드 결제금액 크기는 갈수록 줄어드는 것으로 나타났습니다. 특히 1000원이 안되는 금액을 체크카드로 결제한 건수가 2012년 198만건에서 2016년 2365만건으로 5년 동안 11배 이상 증가한 것으로 나타나 동전을 대신해 카드로 소액을 결제하는 것이 보편화되는 모습입니다.

이토록 체크카드(직불카드) 사용이 늘어나는 이유는 과도한 신용카드 사용으로 신용불량자가 양산되고, 불필요한 소비 증가로 가계부채의 증대 등 부작용이 많이 발생하면서 정부의 체크카드 소득공제혜택 증대 등 체크카드 활성화 정책이 효과를 발휘하였기 때문이라고 할 수 있습니다.

(나) 전자상거래시장의 고성장

국내 전자상거래시장은 2008년 이래 연평균성장률 15% 이상을 유지하며 지속적인 성장을 이어왔습니다. 인터넷을 이용한 쇼핑은 인터넷의 급속한 보급확산, 속도개선 및 사용환경개선으로 타 유통채널보다 높은 성장률을 기록했는데 온라인쇼핑협회에 따르면 2016년 기준 시장규모는 약 62조원에 달했습니다.

특히 소셜커머스, 모바일쇼핑 등의 다양한 채널 확대 및 디지털콘텐츠시장의 가파른 성장으로 인해 온라인결제가 증가하고 있으며, 최근 신뢰성 높은 대형마트(이마트 등)와 백화점(현대백화점, 신세계백화점 등)이 온라인 유통을 확대하면서 알뜰소비자의 다양한 니즈를 충족시키고 있어 온라인 쇼핑 및 이에 수반한 전자지급결제시장의 성장잠재력은 여전히 유효한 것으로 판단됩니다.

(다) 모바일 지급결제시장 확대

과거에는 단말기 성능의 제약 및 호환성의 문제 및 사업자간 헤게모니 이슈 등의 원인으로 모바일 결제가 활성화되지 못했으나 스마트폰 보급 확대로 모바일결제 및 모바일뱅킹 시장이 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 지급수단으로서의 편의성과 보안성을 확보한 모바일지급결제 서비스는 온라인 상거래 공간인 M-커머스 시장과 E-커머스 시장뿐만 아니라 기존의 오프라인 시장 등 모든 상거래 공간에서 새로운 지급결제수단으로 자리 잡고 있습니다.

통계청이 발표한 '2017년 1월 온라인쇼핑 동향'에 따르면 지난 1월 모바일 쇼핑 거래액은 전년 동월(2조7194억원) 대비 28.4% 증가한 3조4907억원으로 집계됐습니다. 모바일 쇼핑 거래액은 2015년 1월 1조7830억원에 불과했지만 2년 사이 두배 가까이 증가했습니다.

전체 소비에서 모바일 쇼핑이 차지하는 비중도 2015년 1월에는 6.1% 수준에 그쳤지만, 올해 1월에는 10.7%에 달했습니다. 온라인 쇼핑 거래액 중 모바일 쇼핑이 차지하는 비중도 꾸준히 증가하고 있습니다. 1월 기준 58%로 60%대 진입이 가까워지는 모양새입니다.

스마트폰의 보급에 따라 앱을 유료 구매하기 시작하면서 모바일 주식거래, 은행이체, SNS 쿠폰, 스티커 구매, 게임 유료결제 등에 대한 유저들의 거부감이 사라지기 시작했습니다. 여전히 모바일로 물건을 구매하는 성향이 다른 서비스 거래 비중에 비해 높지는 않았으나 소셜커머스 쇼핑의 확대에 따라 최근 그 비중이 지속적으로 증가하는 추세로 여겨집니다.

(라) 새로운 직불결제수단 도입

전자금융감독규정 개정으로 2012년부터 스마트폰 직불결제가 가능해졌습니다. 대면확인 외에 공인인증서나 일회용비밀번호 등 전자적 본인확인수단으로 전자결제수단 발급 및 가입이 가능하도록 규정을 개정한 것입니다. 이렇게 되면 카드사뿐만 아니라 통신사, 온라인 결제대행업체 등이 결제방식을 다양화해 결제시장에 진출할 수 있게 되어 전자결제업체들에게 신시장이 열리고 있습니다.

(마) 전자지갑 시장 경쟁 심화

스마트폰 보급 확대에 따라 카드사, 통신사, 은행, 제조사, 유통사 등의 모바일 지급결제 플랫폼인 전자지갑서비스 경쟁이 본격화되고 있습니다. 각종 포인트, 쿠폰 등의 혜택, 기타 결제의 편의성을 제공하여 스마트폰 시대의 고객을 확보하고 주도권을 선점하기 위해서입니다.

스마트폰 시대의 새로운 플랫폼인 전자결제 승부에서 이기는 기업이 스마트폰 시대의 패권을 쥘 수 있을 것으로 예상되기 때문에 카드사, 은행을 포함한 금융사 및 통신사와 포털 및 메신저를 중심으로 약 20개 정도의 ‘ㅇㅇ페이’라 불리는 전자지불시스템이 경쟁적으로 출시되었습니다.

과거에는 주로 반도체(IC)칩에 전자적인 방법으로 정보를 저장, 거래를 가능케 하는 방식이었으나 최근 들어 스마트폰의 대중화와 함께 애플리케이션에서 전자지갑 기능을 구현하기 시작했습니다. 특히 멤버십 카드 수준에서 벗어나 신용카드를 등록해 사용할 수 있는 앱카드까지 발전하면서 플라스틱 카드를 대체할 것이라는 전망도 일부 있습니다.

(4) 전자지급결제산업의 특성

(가) 금융 Brokerage 사업과 유사

진입은 힘들지만 진입 후에는 추가적인 투자 없이 외형성장이 가능하기 때문에 매출규모가 고정비용을 초과하는 순간부터 수익의 성장속도는 급격히 증가하는 특성이 있습니다.

(나) 사업의 진입장벽 존재

금융서비스의 특성상 거래의 보안과 안전성이 가장 중요하며 안전한 거래를 위한 정보보안기술의 확보가 필요합니다. 또한 주요 가맹점 사이트를 많이 확보한 시장 선점 효과가 존재하며 금융기관들은 기존 사업영역 외 개발 및 보안 리스크 등으로 자체 솔루션 개발가능성이 낮은 영역입니다.

(다) 규모의 경제를 통한 수익성 개선

전자지급결제산업은 보안기술, 특허, 가맹점 확보에 필요한 영업 네트워크, 일정규모 이상 거래량에 달해야 의미 있는 이익이 발생하는 구조 등의 이유로 보이지 않는 진입장벽이 존재하고 손익분기점 이상의 매출원을 확보하면 인건비 중심의 고정비 지출만 발생하여 매출 성장 대비 수익성 개선의 효과가 커서 외형성장과 더불어 수익성 개선에도 긍정적인 특성이 있습니다.

(라) 지속적인 사용자 기반의 확대로 성장잠재력 높은 산업

전통적인 현금과 신용카드 중심의 지급결제수단 이용환경이 소셜커머스, 모바일쇼핑 등의 다양한 채널 확대, 신뢰성 높은 대형마트와 백화점의 온라인 유통 확대, IT 발달과 스마트폰 보급 확대 등으로 인해 급속하게 변하고 있는 상황 속에서 전통적인 지급결제수단보다 더 안전하고 더 간편하게 결제할 수 있는 전자지급결제수단에 대한 고객의 니즈와 수용도가 높아지고 있어 지속적인 사용자 기반의 확대로 성장 잠재력이 높은 특성이 있습니다.

(5) 전자지급결제산업의 전망(가) 전자상거래시장과 동반성장

전자상거래의 특성상 오프라인 거래와 달리 실제 화폐를 주고 받지 않기 때문에 전자결제수단이 필요한데 국내 전자상거래시장은 전자정보통신 발전 및 스마트폰 보급확대 등 IT인프라 확산으로 온라인쇼핑시장의 지속적 성장과 디지털콘텐츠시장의 가파른 성장이 계속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 보다 편리하고 안전하게 지불할 수 있는 수단이 다양화될 것으로 예상됩니다.

(나) 스마트한 소비생활로의 변화

소비자들의 바쁜 라이프스타일과 스마트폰 대중화에 맞춰 첨단 IT기술을 활용한 쇼핑, 결제관련 기술 및 서비스가 도입될 것으로 전망됩니다. 고객은 기존의 현금, 신용카드 사용에서 스마트환경에 맞는, 보다 안전하고 편리하고 새로운 지급결제수단에 대한 니즈와 수용도가 높아질 것으로 전망되어 전자지급결제시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(다) 정부의 전자지급결제산업 활성화 정책 강화

정부는 2012년 전자금융감독규정 개정을 통해 카드 없이 전화번호나 스마트폰 애플리케이션만으로 통장잔고 내에서 원하는 물건을 살 수 있는 전자 직불결제서비스를 이용할 수 있게 하는 등 소비자들의 지급결제수단 선택권을 강화하고 있습니다. 앞으로도 이러한 정책기조는 지속 또는 더욱 강화되어 다양한 형태의 지급결제수단이 등장하는 등 전자지급결제산업의 지속 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

[정부의 전자지급결제산업 활성화 정책]

구분	현황	개정 내용	기대 효과

1. 자동이체 동의방법 다양화	자동이체를 승인하는 방법으로 서면 및 전자적 방식인 공인인증서를 이용한 전자서명만을 허용	태블릿 PC 화면에 하는 자필 전자서명도 추심이체 출금 등의 방식으로 인정	종이문서의 전자문서 대체를 촉진하고 전자금융거래 편의 도모

2. 스마트폰 등을 통한 직불결제 활성화	직불전자지급수단을 발급 받기 위해서는 대면확인을 거쳐야 함	대면확인 외 복수의 전자적 본인확인 수단(공인인증서와 일회용 비밀번호 등)을 통해서도 발급(가입) 가능토록 변경	결제방식의 소비자 선택권을 넓히고 직불결제 관행 확대에도 도움이 될 것으로 예상

자료 : 하나대투증권, 금융감독원나. 회사의 현황

(1) 당사의 사업현황 (가) 선불/직불결제 서비스

1) 추진배경

신용카드가 범용성을 가진 현금 대체수단으로 자리잡고 있으나 애매모호한 본인인증 절차, 플라스틱카드 발급 등으로 인해 부정사용이 빈번하게 발생하고 있으며 현행 체계로는 끝없이 발전하는 해킹사고를 막을 수 없고 이로 인한 고객 및 가맹점의 피해 방지가 현실적으로 불가능하여 혁신적이면서도 안전한 지급결제수단이 절실히 요구되고 있는 상황입니다.

이런 가운데 금융당국도 지난 2011년 직불형카드 이용 활성화 대책이 담긴 '신용카드시장 구조개선 종합대책'을 발표하여 직불결제 활성화정책을 추진하고 있습니다. 신용카드 소득공제 비율을 15%로 낮춘 반면, 직불결제는 종전 25%에서 30%로 높였고, 소비자 역시 결제계좌 잔고 내에서만 쓰자는 식으로 건전한 소비에 대한 인식과 생활패턴이 바뀌고 있습니다. 직불형카드의 결제 비중이 절반을 넘는 선진국과 비교해 볼 때 국내신용카드 산업은 저성장 국면으로 진입하고 있고, 반면 직불결제 시장은 본격적인 성장 국면에 들어섰다는 게 전문가들의 전망입니다.

2) 사업내용

직불결제 서비스는 회원가입을 통해 휴대폰번호와 통장 계좌번호를 등록하고 결제시에는 계좌번호 대신 휴대폰번호를 입력한 후 내 휴대폰에 걸려온 전화를 받아 나만 아는 비밀번호를 눌러서 승인하면 내 통장에서 실시간으로 자동이체되어 결제되는 서비스입니다. 서비스 이용한도는 1회/1일 30만 원, 월 500만 원까지 이용할 수 있습니다. 선불결제 서비스는 직불결제와 동일하나 통장으로부터 옐로잔고에 미리 충전시켜 놓고 1회/1일 200만 원까지 결제할 수 있는 점이 다릅니다.

계좌번호 또는 신용카드번호 등의 금융정보 대신 휴대폰번호만 입력한 후 비밀번호확인전화를 받아 비밀번호를 눌러 주면 되니 간단하고, 결제정보 해킹을 원천적으로 방지하는 2채널(인터넷, 전화) 인증방식을 적용하여 휴대폰번호와 비밀번호를 분리된 네트워크망에서 처리하니 안전합니다.

휴대폰에 칩을 장착하거나 프로그램을 다운받을 필요가 없어, 통신회사/휴대폰기종에 상관없이 전화를 받을 수만 있으면 언제 어디서나 안전하게 결제할 수 있는 새로운 유형의 직불/선불 지급결제서비스입니다.

3) 목표시장

당사의 직불/선불결제 서비스는 새로운 결제수단에 대한 수용도가 높은 오픈마켓, 대형몰, 호스팅업체, 쇼셜커머스 등 온라인쇼핑 시장을 초기 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 모바일쇼핑에서 별도의 프로그램 설치나 앱 구동이 필요 없이 간단하게 결제할 수 있는 경쟁력을 바탕으로 모계좌이체, 무통장입금 등 전통적인 계좌기반과는 차별화된 새로운 모바일 지급수단으로 영역을 강화할 것입니다. 향후 온라인쇼핑 시장에서의 기반을 바탕으로 편의점 등 오프라인 시장으로 영역을 확대할 것입니다.

4) 결제시스템[당사 결제시스템 업무 Flow]

5) 제휴금융기관

직불결제서비스 제공을 위해 SC은행, 우체국, 농협, 기업은행과 시스템이 연동되어 있으며, 금융결제원 CMS망 연동으로 그 외 금융기관과 선불 충전을 위한 시스템 연동이 구축되어 있었으나, 2017년 3월 중 모든 금융기관과의 시스템 연동을 중지하였습니다.

6) 가맹점 현황

당사의 가맹점 확보 전략은 해킹이나 부정사용을 근본적으로 차단할 수 있는 안전성과, 휴대폰 번호만으로 결제할 수 있는 간편성을 경쟁력으로 온라인쇼핑시장에 집중하였습니다.

인터파크의 사업부였던 당사의 특성상 인터파크 관련 사업을 필두로 가맹점을 확대하여 60개 이상의 쇼핑몰에서 서비스를 제공해 왔으나, 가맹점 유지를 위한 프로모션 등에 소요되는 비용 상승으로 인한 수익성 부재로 2016년 말에는 11개로 축소하였으며 2017년 3월 중 모든 가맹점 계약을 해지하였습니다.

(나) 송금/청구 서비스1) 추진배경

2013년 3분기 한국은행 조사에 따르면 인터넷뱅킹(모바일뱅킹 포함) 등록고객 수는 9월말 기준 9,347만명이며, 모바일뱅킹 등록고객 수는 스마트폰 등록고객 증가에 힘입어 4,706만명을 기록하는 등 개인 송금/거래 시장에서 인터넷뱅킹은 보편화되어 있습니다. 하지만 인터넷뱅킹 이용시 계좌번호 입력, 공인인증서, 보안카드 입력 등의 불편함과, 계좌번호 노출 및 해킹에 따른 금융사고를 해소할 수 있는 혁신적이면서도 안전한 개인간 송금/청구 지불수단이 절실히 요구되고 있는 상황입니다.

2) 사업내용

14세 이상이면 누구나 당사 홈페이지에서 회원가입을 통해 사용할 통장의 계좌번호와 휴대폰번호를 함께 등록하고 통장에서 옐로잔고로 충전한 후 1회/1일 200만 원, 월 500만 원까지 상대방의 계좌번호를 몰라도 휴대폰번호만으로 공인인증서나 보안카드 사용 없이 송금하거나 청구할 수 있습니다.

돈을 보낼 때는 수수료가 발생하지 않으며, 돈을 받을 때는 일정 금액 이상만 소정의 수수료가 발생합니다. 더치페이 밥값, 경조사비 보낼 때, 동호회 회비 걷을 때 잔돈 수수의 번거로움 없이, 정확한 1/n로 원 단위까지 계좌번호를 몰라도 상대의 전화번호만으로 송금하거나 청구할 수 있습니다.

받는 사람이 비회원일 경우에도 송금할 수 있으며, 최대 50명한테 청구할 수 있는 등 다양한 환경에서 개인간 송금/청구를 편리하게 이용할 수 있습니다.

3) 목표시장

온라인 메신저 시장과 커뮤니티 시장, 온라인 P2P거래 사이트를 목표시장으로 하여 개인간에 발생하는 다양한 형태의 거래, 예를 들면 친구나 친척에게 축의금을 보내거나 네이버 카페 '중고나라' 등에서 개인간 거래시 계좌번호를 물어보지 않고 휴대폰번호로 간편하게 송금할 수 있고 동호회나 가족모임 등에서 회비를 손쉽게 모으고 송금할 수 있습니다.

일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 송금/청구 기능은 직불/선불결제 사업에 대한 마케팅적인 또는 서비스적인 측면이 강합니다. 매우 제한적인 경우를 제외하고는 대부분의 경우 수수료가 무료이기 때문입니다.

(2) 당사의 경쟁력

(가) 부정사용을 원천적으로 차단하는 100% 자동화된 새로운 카드체계

신용카드가 범용성을 가진 유일한 현금대체수단으로 자리잡고 있으나 애매모호한 본인확인 및 플라스틱카드 발급에 따른 부정사용이 발생하는 문제점이 있습니다. 이러한 부정사용을 원천적으로 최소화하기 위해 당사의 옐로페이 서비스는 휴대폰 번호를 신용카드의 카드번호처럼 인식수단으로 활용하고 휴대폰이 PIN PAD 역할을 하는 새로운 결제체계를 구축했습니다.

회원가입시 등록해 놓은 휴대폰으로 ARS 음성서비스 전화가 최종 승인 전에 자동으로 걸려와 본인이 등록해 놓은 다섯자리 비밀번호 입력으로 본인임을 확인하여 부정사용을 원천적으로 차단할 수 있습니다.

이용자가 항상 휴대하고 사용하는 휴대폰을 OTP카드처럼 첫 번째 보안수단으로 사용하고, 일반적으로 사용하는 네 자리가 아닌 다섯 자리 비밀번호를 해당 휴대폰을 통해 확인함으로써 두 번째 본인 인증수단으로 확인합니다. 이러한 방법은 당사 입장에서 보안카드를 새로이 발급하거나 여타 관리비용의 부담을 최소화하고 보안관리 정도는 향상시킬 수 있는 혁신적인 방법입니다.

(나) 모든 환경에서 편리하게 이용할 수 있는 UI/UX

고객은 옐로페이 회원가입시 공인인증을 통해 본인인증을 받고 계좌번호, 휴대폰번호를 한 번 등록해 놓으면 온라인, 오프라인 및 모바일 환경에서 공인인증서를 확인하거나 계좌번호, 카드번호, 유효기간 등을 입력할 필요 없이 휴대폰번호와 비밀번호 입력만으로 간편하게 지급결제를 수행할 수 있습니다. Activex 등 별도 프로그램이나 모바일 앱 설치가 필요 없으므로 모든 결제환경(대면/비대면, 유인/무인, ON/OFF)에서 기존 인프라를 그대로 활용할 수 있어 고객이 체감하는 거래 편의성이 높은 장점이 있습니다.

(다) 가맹점에게 도움되는 결제서비스

당사는 가맹점 정산을 실시간으로 제공하여 신용카드 대비 짧은 정산주기를 제공하고 있고, 전표매입 절차가 없어 단순한 관리체계를 제공합니다. 부정사용으로 인한 매입취소가 없어 가맹점은 본인확인 책임이 없으며 온라인, 모바일, T-커머스 등 새로운 쇼핑환경에서도 최적의 수단을 제공할 수 있습니다.

(라) 경쟁사 서비스 대비 장점

세계적인 전자지급결제회사는 이메일, 아이디/패스워드만으로 승인하여 오프라인 사용 대중화에 어려움이 있으며, 온/오프라인 직불결제서비스를 제공하고 있는 기타 업체의 경우 자신의 스마트폰에 해당 앱을 다운로드 받아 거래시 마다 앱을 구동시켜 PIN을 입력하여 바코드를 생성하는 번거러움이 있는 반면 당사의 옐로페이는 디바이스에 아무 프로그램을 설치하지 않아도 되고 서비스 전용프로그램을 별도로 구동할 필요가 없어 어떠한 디바이스에도 적용할 수 있는 장점이 있습니다. 온/오프라인, 대면/비대면, 유인/무인, 전화/인터넷, PC/스마트폰/TV 등 모든 지급결제 환경에서 휴대폰번호를 입력한 후 걸려온 전화를 받아 휴대폰에 비밀번호를 치기만 하면 간편하게 결제할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 지급결제서비스 솔루션 판매사업

1) 추진배경

전자지급결제 시장이 급성장하면서 결제시 안전성, 편의성에 대한 문제는 끊임없이 제기되고 있습니다. PC나 스마트폰에 공인인증서를 설치하고 보안 관련 앱이나 플러그인을 설치하는 과정이 상당히 복잡합니다. 또한 이렇게 복잡한 과정을 거치는데도 개인정보 유출이 일어나고 있습니다. 특히 모바일에서 쇼핑하는 고객은 결제프로세스가 복잡하여 쇼핑을 포기하는 경우가 빈번하게 발생하고 있습니다.

이를 근본적으로 해결하기 위해서는 복잡한 결제프로세스를 거치지 않고 주문을 완료할 수 있는 안전한 결제수단을 제공할 수 있는 Know-How가 필요합니다.

이에 당사는 수익을 내기 쉽지 않은 그간의 B2C형태의 사업을 벗어나, 지난 5년간 축적된 Know-how에 기반하여 최상의 지급결제시스템을 구축해주는 B2B 사업을 추진하여 자체 간편결제서비스를 필요로 하는 업체들을 대상으로 영업 활동을 하고 있습니다.

2) 사업내용

결제(선불/직불/후불), 송금, 청구 솔루션을 인터파크 등 자체적으로 간편결제서비스 사업을 영위하고자 하는 업체에게 옐로페이 서비스의 커스터마이징 개발을 통해 시스템을 구축하여 납품하는 사업입니다.

(나) 정산예정금 통합관리서비스 사업1) 추진배경

일반적으로 온라인쇼핑몰 판매자는 금융기관에서 위험군으로 분류되어 있어 자금조달에 상당히 어려움을 겪고 있는 실정이며, 온라인쇼핑몰 판매자의 50%가 2금융권을 이용하고 있는 실정입니다.

또한 쇼핑몰마다의 다른 정산정책으로 인해 전체 판대대금이 얼마인지, 언제 입금되는 지 파악이 쉽지 않아 제대로 자금계획을 세우기 어려운 문제도 함께 겪고 있습니다.

사업이 아무리 잘 되어가도, 여러 쇼핑몰에서 정산 받을 돈이 충분히 있어도, 자금조달이 어려운 온라인쇼핑몰 판매자들을 위해 쇼핑몰에 묶여있는 돈을 판매자들의 상환능력으로 평가할 수 있는 방법을 마련하게 되었습니다.

2) 사업내용

오픈마켓, 소셜커머스 등 34개 쇼핑몰에 흩어져 있는 정산예정금 통합조회를 통해 판매자의 자금소요 예측이 가능한 정산예정금 통합관리 서비스입니다.

또한 적절한 시점에 판매자에게 최적의 금융상품을 제안함으로서 원클릭으로 필요한 자금을 즉시 조달할 수 있는 금융지원 서비스도 함께 제공합니다.

제휴 금융기관은 34개 쇼핑몰을 대상으로 판매자의 실시간 매출정보 기반의 심사시스템을 운영함으로서, 정산데이터 실시간 수집 분석을 통한 실질적인 상환능력 평가하고, 이렇게 파악된 정산예정금을 담보로 인식하고, 즉시 대출실행이 가능합니다.

또한 온라인에서 실시간 거래내역 모니터링이 가능하여 지속적인 사후관리를 통한 대손 최소화가 가능합니다.

3) 당사의 경쟁력

인터파크 판매자 관리페이지에서 판매자 금융지원서비스의 일환으로 제공하고 있습니다.

오픈마켓, 소셜커머스 등 34개 쇼핑몰 판매자 대상으로 실시하여, 여러 개의 판매몰에 각각 접속해서 관리하기 번거로웠던 정산예정금을 일자별, 쇼핑몰별 입금 시기와 입금액을 한 눈에 보고 전체적인 현금 흐름을 파악할 수 있어 자금이 언제, 얼마나 필요한지 알 수 없었던 판매자가 겪는 문제를 정산예정금 통합관리 서비스 제공으로 한번에 해결하였습니다.

(다) P2P대출서비스 사업1) 추진배경

혁신적인 핀테크 발전의 세계적인 추세에 따라 국내에서도 P2P대출서비스 시장이 급성장하고 있으며, 2015년 국내에서 서비스 시작 이래 총 누적대출액은 4조원을 넘었습니다. 이에 금융위원회는 핀테크 관련 규제를 대폭 완화하는 정책을 펴고 있으며, 그간 P2P대출 가이드라인과 대부업법에 의해 애매하게 관리 감독하던 체제를 개선하기 위해, 2019년 상반기 중 별도의 ‘P2P금융업’ 제정을 추진하고 있습니다.

그러나 한편으로는 돈이 필요한 사람과 돈을 투자하려는 사람을 온라인상에서 연결해주는 서비스 플랫폼의 특성상 투자자 보호에 대한 문제가 끊임없이 제기되고 있습니다. 가장 기본적인 방법은 최대한의 분산투자를 유도하여 투자자의 손실가능성을 최소화 시키는 것입니다. 또 다른 방법은 인공지능과 빅데이터를 활용한 대출심사기법을 통해 우수고객을 선별하고 적정금리를 산정하는 시도가 이루어지고 있습니다.

당사는 상품의 특성에 의해 100개 이상의 채권에 대한 분산투자가 용이하여 투자자손실 위험이 기본적으로 쉽게 해소되는 개인신용대출 분야에 대한 사업의 성공 가능성을 확인하고, 특히 온라인상에서 모든 업무를 자동으로 처리할 수 있는 직장인신용대출 서비스를 기획하였습니다.

당사는 매우 우수한 변별력을 가진 머신러닝 기반의 개인신용평가 모델 개발을 완료하고 2019년 상반기 중 P2P직장인신용대출 서비스 런칭을 추진하고 있습니다.

2) 사업내용

직장인건강보험 가입자이면 최대 3천만원까지, 2금융권 대비 5%~10% 저렴한 이자로, 최장 7년 동안 원리금균등분할 방식의 상환이 가능한 대출을 받을 수 있는 서비스를 제공합니다. 중도상환에 따른 수수료 부담 등의 불이익이나 상환 가능 시점이나 금액에 대한 조건은 없습니다.

투자자의 경우에는 100개 이상의 대출채권으로 구성된 포트폴리오에 대한 자동투자로 손실가능성을 최소화 할 수 있고, 언제든지 보유한 채권의 원리금수취권을 다른 투자자에게 판매할 수 있으며, 정기예금 대비 3배~4배 이상의 수익을 얻을 수 있습니다.

본 사업은 온라인상에서 P2P플랫폼 운영을 통해, 대출자와 투자자를 서로 연결해주고, 대출자와 투자자로부터 각각 소정의 플랫폼 이용료를 받습니다.

그리고, 당사는 본 사업 시행을 위해 대부업체를 자회사로 설립하는 대신 금감원에 등록된 타 P2P연계대부업체와의 제휴를 통해 서비스를 시행합니다.

3) 당사의 경쟁력

현재 약 100여개의 회사가 P2P대출을 실제로 시행 중에 있으나, 대부분 부동산담보, 부동산PF, 각종 동산담보, 매출채권담보 등의 상품을 취급하고 있으며, 개인신용대출을 취급하는 주요 업체는 렌딧과 8퍼센트 2개사 뿐입니다.

당사는 개인신용대출 분야 중에서도 전 업무의 자동화가 가능한 직장인신용대출만을 시행하여 타사 대비 오버헤드를 최소화할 수 있고, 또한 높은 변별력을 가진 머신러닝 기반의 자체 신용평가 모델에 의한 대출심사로 연체율 최소화가 가능한 구조를 가지고 있습니다.

대출자 입장에서는 장기상환을 선택할 경우 월상환액 부담이 현저하게 줄어들어 윤택한 생활을 영위하게 되기 때문에 결국 신용향상으로 이어질 수 있고, 투자자 입장에서는 예기치 못한 자금수요로 투자금 회수가 필요할 때, 보유채권에 연체가 없는 한, 언제든지 보유채권의 원리금수취권 판매 기능을 통해 바로 투자금을 회수할 수도 있습니다.

그리고 사용자 편의성 극대화를 위해, 상환일 변경, 조건 없는 중도상환, 추가상환 등의 기능을 제공합니다.

2 . 주요 제품, 서비스 등 (단위:천원)

항 목	주요상표	매출액(비율)	항목설명

수수료수익	Yelopay	103,589(100%)	결제서비스 수수료 수익

3. 주요 원재료 해당사항 없습니다.

4. 생산 및 설비 해당사항 없습니다. 5. 매출 매출실적은 아래와 같습니다. (단위:천원)

매출유형	품목	제7기	제6기	제5기

서비스	수수료수익	수 출	-	-	-

내 수	103,589	246,700	17,140

합 계	103,589	246,700	17,140

솔루션수익	수 출	-	-	-

내 수	-	654,545	600,000

합 계	-	654,545	600,000

합 계	수 출	-	-	-

내 수	103,589	901,245	617,140

합 계	103,589	901,245	617,140

6. 수주상황해당사항 없습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황해당사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등해당사항 없습니다. 9. 연구개발활동 해당사항 없습니다. 10. 그 박에 투자의사결정에 필요한 사항해당사항 없습니다.