머니무브 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

가. 온라인투자연계금융업당사는 2021년11월12일 금융위원회에 온라인투자연계금융업 등록을 완료했으며, 2022년 4월 온라인투자연계금융 플랫폼 서비스 시작을 예정하고 있습니다.

온라인투자연계금융업(P2P금융)은 금융기관의 개입 없이 온라인 플랫폼 내에서 개인(또는 법인) 간 대출 및 차입이 이루어지는 거래 방식입니다. 온라인 플랫폼을 통해 특정한 차입자에게 자금을 제공할 목적으로 투자한 투자자의 자금을 투자자가 지정한 해당 차입자에게 대출하고, 연계 대출에 따른 원리금수취권을 투자자에게 제공하는 방식으로 진행됩니다.

2020년8월27일‘온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률’(P2P금융법)이 시행되었습니다. 시장진입 규제로 자기자본5억 원 이상, 인적 및 물적 설비,사업계획 타당성, 임원 및 대주주 사회적 신용 등의 요건을 규정하였으며, 일반투자자 보호를 위해 업계 전체에 투자 한도 제한, 상품정보 공시 기준 등을 규정을 신설하였습니다. 법률 시행으로 일반투자자들의 보호가 더욱 강화되었으며, 금융기관을 포함한 법인들의P2P상품 투자에 대한 법적 근거가 마련되었습니다. 2022년2월말 현재 41개 업체가 온라인투자연계금융업으로 등록하였으며, 등록업체의 누적대출규모는 2조7천억원을 상회하고 있습니다.

렌딩머신이 추구하는 온라인투자연계금융업 플랫폼은 기존 금융기관의 단면시장이나 핀테크 업체의 고객 중심 시장에서 벗어나 투자자와 대출자, 공급자와 소비자 시장 양면을 대상으로 하는 금융플랫폼을 구현하고자 합니다. 이를 통해 개인과 법인 누구나 대출자가 되어 대출을 받을 수 있고, 대출자도 투자할 수 있으며, 투자자도 대출 받을 수 있는 유연한 양면 플랫폼 입니다. 금융기관도 렌딩머신 플랫폼을 통해 투자자로 참여할 수 있습니다. 핀테크처럼 정보를 제공하고, 기존 금융기관의 서비스를 확장하는데 그치지 않고, 플랫폼 내에서는 실제 투자와 대출 거래가 모두 구현되는 살아있는 플랫폼 입니다. 또한 BIS 비율 제약이나 DSR 규제 등의 적용에서 제외되어 최소 자본금으로 무대한의 대출 거래를 성사시킬 수 있어, 어느 금융기관보다 빠른 성장이 가능합니다.

나. 온라인투자연계금융업 시장 현황국내의P2P금융은2008년 글로벌 금융위기 이후 지속된 저금리로 2014년부터 본격적으로 등장하여 2019년부터 2020년에 걸쳐 일부 업체의 부실사태를 겪으면서 시장규모가 일부 위축되었으나, 2020년까지 꾸준한 성장을 하였습니다. 2016년 125개 업체에서 2020년 241개 업체로 증가하였고, 누적 대출액 또한 2016년 6천억원에서2020년 10조원으로 16배 이상 증가하였고, 대출 잔액역시 2조원을 돌파하였습니다. 2020년 8월 27일 "온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률"이 시행되면서 P2P금융은 "온라인투자연계금융업(이하 온투업)"이라는 이름으로 제도권 안으로 들어오게 되었습니다. 이에따라 2022년 1월까지 41개 업체가 온투업으로 등록하였고, 등록하지 못한 200여 업체는 폐업 절차를 진행하고 있습니다.

업체규모 감소에 따른 일시적인 영향으로 2021년에는 대출잔액이 절반 수준으로 급감하였으나, 2021년 4분기부터 대출잔액이 급증하고 있어 2023년에는 기존 대출잔액을 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2022년 7월과 2023년 7월로 예정된 DSR 규제 강화 정책에 따라 기존 금융기관의 가계대출이 급격히 위축될 것으로 예상되며, 이는 DSR 규제를 받지 않는 온투업으로 대출시장이 이전되는 효과를 가져올 것입니다.

2021년 온라인투자연계금융업 등록이 시작되었고, 2022년2월말 현재 41개 업체가 온라인투자연계금융업으로 등록되었습니다. 과거 240여개 업체가 난립하던 시장이 법적 기준을 충족하는 업체 중심으로 재편되어 정상적인 시장 성장을 기대하고 있습니다.2022년2월말 현재 41개 등록 업체 중 10개 업체가 개인신용대출 상품을 운영하고 있으며, 대출잔액은 1,453억원 입니다. 부동산담보대출 중심으로 구성된 1조2,174억원 규모의 전체 P2P 대출잔액 중에서 개인신용대출이 차지하는 비중은 12% 수준으로 아직 미약하나 매월 10%가 넘는 상승을 하며, 급속히 성장하고 있습니다.다. 온라인투자연계금융 상품 구성당사의 온라인투자연계금융사업은 머신러닝 기반 AI 신용평가 시스템을 기반으로 하는 개인신용대출을 중심으로 구성됩니다. 당사는 빅테이터 분석 및 AI와 관련된 최근의 기술적 진보에 주목하여 기술과 신용평가기법을 접목하였습니다. 기존 신용평가 방식이 지니는 한계를 극복하고 좀 더 정확도 높은 부실률을 예측하여, 대출자에게는 보다 공정한 대출의 기회를 제공하고, 투자자에게는 보다 안정성 높은 투자 기회를 제공하는 것을 목표로 본 서비스를 기획하였습니다.

렌딩머신 신용평가시스템은 60만건의 국내 대출자 정보를 활용한 학습 및 검증과정을 통해 국내 대출자의 부실률을 예측할 수 있는 시스템을 구축하였습니다. 현재 당사가 구축중인 온라인투자연계금융 플랫폼은 대출 신청자의 신용정보를 Nice평가정보로부터 제공받아 당사의 신용평가시스템으로 분석해서 대출자의 신용점수를 산정하고, 이에 따라 대출한도와 이자율을 결정합니다. 또한 직장건강보험 정보 및 소득정보를 실시간으로 확인하여 검증된 근로 소득자만 선별한 직장인 대출 서비스를 구현하였습니다. 이는 투자자에게 가장 정확한 대출자 및 대출상품 정보를 제공함은 물론, 부실률 예측, 적정금리 산출, 적정 대출 한도까지 투자자를 보호할 수 있는 최적의 시스템을 제공합니다. 당사 상품종류 및 내용

상품종류	세부구분	내용

개인신용대출	직장인신용대출	직장건강보험에 3개월 이상 가입한 직장인을 대상으로 별도의 담보 없이 렌딩머신 AI신용평가시스템을 통한 신용점수 평가로 최고 5천만원까지 신용대출 실행

당사에서 개발중인 온라인투자연계금융 플랫폼은 “온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률”에서 규정한 온라인투자연계금융 플랫폼의 기준을 충족함은 물론 이를 넘어서는 머신러닝 기반 신용평가를 기반으로 부실률을 최소화하고, 번거로운 신용평가절차를 자동화하여 사용자의 편의성을 확보하였습니다. 진정한 핀테크 플랫폼으로 거듭나기 위해 대출자, 투자자 모두의 편의성 증가 및 플랫폼 보안강화, 머신러닝 기반 신용평가 등에 서비스에 관련된 다양한 기술 개발에 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 라. 경쟁우위 확보 방안

당사 온라인투자연계금융 플랫폼의 경쟁력은 머신러닝기반 AI신용평가시스템에서 시작됩니다. 다양한 금융기관 대출자들의 거래정보 60만건을 수집하고, 총 54억개의 데이터를 3년에 걸친 딥 러닝 학습 과정을 통해 보다 고도화된 신용펑가 모형을 만들었습니다. AI신용평가 모델은 기존 CB 평점대비 우수한 부실률 예측이 가능해졌으며, AUC 0.92, KS 69.3%의 우수한 신용평가 모형 성능으로 검증되었습니다.

이러한 우수한 신용평가모델은 고신용자는 물론 중심용자에게도 높은 한도와 최고금리를 제공할 수 있는 플랫폼의 기술기반을 제공함은 물론, 부실률을 1% 이하로 관리할 수 있어 투자자에게도 높은 투자안정성을 제공합니다. AI신용평가모델은 대출이 실행되면서 발생하는 데이터를 활용해 지속적인 학습을 하게되고, 이를 통해 부실률 예측 정확도를 더 높이는 머신러닝 기반 AI신용평가 시스템 입니다.