머니무브 사업보고서 (2024.12)
2. 영업의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

당사는 온라인투자연계금융 플랫폼을 개발, 운영하는 회사로 기능적조직이 금융AI연구소, 준법감시인실, 서비스실, 운영본부로 구성됩니다. 별도의 사업부문은 없으며, 단일 플랫폼에서 개인신용대출상품을 운영하고 있습니다. 제13기 당기 영업수익은 플랫폼수수료 매출과 수입수수료 매출 (광고매출)로 구성되어 있습니다. 당사 온라인투자연계금융업 매출은 플랫폼수수료 수입과 광고서비스매출로 나눠집니다. ’23년3월부터 플랫폼수수료 중 대출 플랫폼수수료를 수취하기 시작하여 보고서 제출일 현재 전체 매출의 88%를 차지하고 있습니다. ’24년 7월부터는 투자자에게도 플랫폼수수료를 수취하기 시작(0.5%)하였으며 저축은행 연계투자가 시작되는 2025년 3월부터는 투자수수료를 0.5%에서 1.0%로 변경할 예정입니다. ’22년 3분기부터 머니무브 플랫폼 회원 중 대출 미승인자를 대상으로 외부 대출중개인의 광고 게제하고, 광고를 클릭하는 경우 계약 단가에 따라 광고료를 수취하는 광고 서비스매출을 올리고 있습니다. ’23년 2분기부터 대출 미승인자에 대한 대출중개도 시작하여 광고 서비스매출을 추가 확보하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 광고매출은 전체 매출의 0.6% 를 차지하고 있습니다.

(단위: 천원, %)

사업부문	매출의 종류	주요상표	매출액(비율)	항목설명

온라인투자
연계금융업	플랫폼수수료
(대출)	머니무브	193,120
(97.5%)	머니무브를 통해 대출을 받는 차입자에게 1~3%의 선취 수수료 수취
’23년3월부터 매출발생

온라인투자
연계금융업	플랫폼수수료
(투자)	머니무브	3,527
(1.8%)	머니무브를 통해 연계투자 하는 투자자에게 0.5~1%의 후취 수수료 수취
’ 24년7월부터 매출발생

온라인투자 연계금융업	플랫폼수수료
(거래소)	머니무브	266
(0.1%)	머니무브 플랫폼에서 원리금수취권을 매도하는 투자자에게 0.5% 수수료 수취 ’24년 9월부터 매출발생

온라인투자 연계금융업	수입수수료
(광고매출)	머니무브	1,243
(0.6%)	머니무브 플랫폼 회원 중 대출 미승인자를 대상으로 광고 게제 ’22년 3분기부터 매출발생

당사의 온라인투자연계금융사업은 머신러닝 기반 AI 신용평가 시스템을 기반으로 하는 개인신용대출을 중심으로 구성됩니다. 당사는 빅테이터 분석 및 AI와 관련된 최근의 기술적 진보에 주목하여 기술과 신용평가기법을 접목하였습니다. 기존 신용평가 방식이 지니는 한계를 극복하고 좀 더 정확도 높은 부실률을 예측하여, 대출자에게는 보다 공정한 대출의 기회를 제공하고, 투자자에게는 보다 안정성 높은 투자 기회를 제공하는 것을 목표로 본 서비스를 기획하였습니다. 당사의 온라인투자연계금융 플랫폼 서비스는 2022년 5월부터 서비스를 시작하였습니다.

당사의 신용평가시스템은 77만건 의 국내 대출자 정보를 활용한 학습 및 검증과정을 통해 국내 대출자의 부실률을 예측할 수 있는 시스템을 구축하였습니다. 당사가 구축한 온라인투자연계금융 플랫폼은 대출 신청자의 신용정보를 Nice평가정보로부터 제공받아 당사의 신용평가시스템으로 분석해서 대출자의 신용점수를 산정하고, 이에 따라 대출한도와 이자율을 결정합니다. 또한 직장건강보험 정보 및 소득정보를 실시간으로 확인하여 검증된 근로 소득자만 선별한 직장인 대출 서비스를 구현하였습니다. 이는 투자자에게 가장 정확한 대출자 및 대출상품 정보를 제공함은 물론, 부실률 예측, 적정금리 산출, 적정 대출 한도까지 투자자를 보호할 수 있는 최적의 시스템을 제공합니다.

당사 온라인투자연계금융 플랫폼의 경쟁력은 머신러닝기반 AI신용평가시스템에서 시작됩니다. 다양한 금융기관 대출자들의 거래정보 77만건 을 Nice신용평가로부터 확보하고, 건당 1,400여개의 데이터, 총 10억7천8백만개의 데이터를 5년에 걸친 딥 러닝 학습 과정을 통해 보다 고도화된 신용펑가시스템을 만들었습니다. AI신용평가 모델은 기존 CB 평점대비 우수한 부실률 예측이 가능해졌으며, AUC 0.90, K-S통계량 65.95%의 우수한 신용평가 모형 성능으로 검증되었습니다.

AUC(Area Under the Curve)는 실제 불량한 고객을 불량으로 평가하고, 실제 우량한 고객은 우량으로 평가하는 경우에 대한 성능평가지표로 AUC가 높다는 것은 신용평가 모델의 성능이 우수하다는 것을 의미합니다. 통상적으로 AUC 0.6 이상이면 우수한 변별력을 나타내는것으로 평가합니다. 당사의 AI 신용평가시스템의 AUC는 0.90 로서 통상적으로 우수하다고 판단되는 AUC 0.60을 월등히 넘어설뿐 아니라 Nice신용평가 Score의 AUC보다도 높게 나타납니다.

K-S(Kolmogorov-Smirnov)통계량은 우량 집단과 불량집단의 누적 분포의 차이, 즉 불량집단 변별력을 평가하는 기준으로 활용됩니다. K-S통계량이 높다는것은 변별력이 높다는 것으로 0.5이상이면 일반적으로 변별력이 아주 좋은 모형으로 평가합니다. 당사 AI신용평가시스템의 K-S통계량은 65.95% 로 매우 우수한 변별력을 보여주고 있으며, 특히 저축은행, 대부업, P2P 등을 통해 대출을 받았던 중저신용자에 대한 K-S통계량도 65 % 이상의 매우 뛰어난 변별력을 보여줍니다.

우수한 AI신용평가시스템을 바탕으로 예상부실률이 낮은 중저신용자에게 대출을 확대할 수 있으며, 전체 대출 부실률을 2 % 미만으로 관리하여 투자자에게 높은 투자안정성을 제공합니다. AI신용평가모델은 대출이 실행되면서 발생하는 데이터를 활용해 지속적인 학습을 하게되고, 이를 통해 부실률 예측 정확도를 더 높이는 머신러닝 기반 AI신용평가 시스템입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 온라인투자연계금융업, 단일 사업이며, 서비스는 2022년 5월에 시작하였습니다. 기존 소프트웨어 개발 및 라이선스 매출은 2021년2월24일 합병 이후 매출이 발생하지 않습니다.

나. 시장점유율

당사는 2022년5월부터 개인신용대출 상품으로 온라인투자연계금융업 서비스를 시작하였습니다. 2024년 12월말 현재 52개 업체가 온라인투자연계금융업으로 등록하였으며, 이 중 개인신용대출을 취급하는 주요 경쟁사는 12개 업체입니다. 이들의 개인신용대출 잔액과 시장점유율, 최근 신용대출 증가액은 다음과 같습니다.

업체명	2024년12월신용대출 잔액	시장점유율	2023년12월 대비 신용대출 증가액

피에프씨테크놀로지스	14,002,815	27.83%	-27,757,524

8퍼센트	13,811,614	27.45%	-21,016,847

모우다	8,308,185	16.51%	-2,103,414

머니무브	7,380,636	14.67%	1,163,958

펀다	2,566,165	5.10%	-1,009,017

비플러스	1,078,620	2.14%	-454,421

렌딧	991,154	1.97%	-7,343,853

데일리펀딩	984,665	1.96%	-1,621,414

윙크스톤	619,503	1.23%	617,453

어니스트에이아이	317,716	0.63%	-3,223,498

나모펀딩	190,000	0.38%	130,000

레드로켓	68,839	0.14%	-108,265

합계	50,319,91	-62,726,842

(출처: P2P중앙기록원, 2024.12 기준) 당사는 경쟁업체 대비 서비스 시작이 늦었음에도 불구하고 ’23년12월기준 개인신용대출 잔액이 62억원으로 시장점유율 5.5% 였으며, ’24년12월에는 개인신용대출 잔액 74억원으로 시장점유율 14.67%로 성장했습니다. 최근 금융 투자시장이 위축되고, 개인신용에 대한 추가대출이 경색된 시장에서 12개 업체 중 4위로 빠른 성장세를 보여주고 있으며, 경쟁업체들 중 유일하게 전월대비 대출잔액이 증가하고 있습니다.

다. 시장의 특성

P2P연계대부업의 형태로 시작한 P2P금융시장은 온라인 플랫폼을 중심으로 개인 간 대출 및 차입이 이루어지는 거래방식을 통해 특정한 차입자에게 자금을 제공할 목적으로 투자한 투자자의 자금을 투자자가 지정한 해당 차입자에게 대출하고 연계대출에 따른 원리금수취권을 투자자에게 제공하는 방식으로 진행되었습니다. 이는 금융기관, 공공기관, 정부를 포함한 기존 금융시장의 개입을 최소화하고, 차입자와 투자자의 요구에따라 다양하고, 자율적인 금융 상품과 시스템이 만들어질 수 있는 시장을 만드는 장점을 가졌으나, 이는 또한 부실 대출이 증가하는 반대급부를 양산했습니다. P2P연계대부업 연체율은 시장의 성장과 함께 지속 상승하며 투자시 각별한 주의가 요구되고 있으며, 2020년 현재 업계 평균 연체율은 16.7%로, 업계 평균 수익률 12.7%를 상회하는 모습을 보였습니다.

이러한 시장의 문제점을 해결하는 방안으로 정부와 관계기관은 "온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률"을 제정, 시행하였고, 2021년 하반기 본 법률에 따른 온라인투자연계금융업 등록 및 서비스가 시작되었습니다. 규정 미비로 난립하던 200여개의 P2P연계대부업체들은 본 법률의 요건을 만족하는 재무건전성과 시스템, 인적자원을 구비한 사업자로 대체될 예정이며, 이는 투자자 및 차입자 보호를 강화하여 건전한 금융 시장으로 성장하는 최소한의 기준이 될것입니다.

당사의개인신용대출상품연체율은’24년 12월 31일 현재1.45% 입니다

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 머니무브 AI 신용평가시스템 상품화

동사는 머신러닝 기반 AI 신용평가 시스템을 기반으로 구축 중인 온라인투자연계금융 플랫폼 서 비스를 통해 ① 다양한 데이터 수집 및 대안 정보 활용을 통한 신용평가 시스템의 고도화 ② 대 출 상품 경쟁력 및 투자 상품 안정성 확보 ③ 디지털 혁신에 기반한 편리한 자동화 금융 서비스 로의 확대 등을 목표로 동사가 보유한 기술력 위에 안정적인 재무구조와 운영 프로세스를 더한 경쟁력을 확보하고자 전사적 역량을 기울이고 있습니다.

머니무브 신용평가시스템은 머신러닝 기반 AI 신용평가시스템의 특성을 적극적으로 활용하여 비 정형, 비금융 데이터를 포함한 다각도의 대안 데이터를 분석하여 금융 데이터만으로는 한계가 있 었던 부실률 예측 정확도를 높일 수 있는 방안을 만들고자 합니다. 초기에는 직장인 신용대출 중 심으로 서비스를 시작하겠지만, 향후 신용평가시스템의 예측, 정확도가 올라가면 개인사업자 신용 대출, 기업신용대출 등으로 그 범위를 확대해 나가고 있습니다.

기존 신용정보회사들은 금융 선진국들과 달리 연체이력 등 부정적 금융거래정보를 기초로 개인신 용점수를 산정하고 있으며, 긍정적 금융거래정보와 비금융 거래정보는 거의 반영되지 않아 중신용 자, 사회초년생, 가정주부처럼 금융이력이 부족한 씬파일러(thin-filer) 대출자는 대출 심사에서 상 대적 불이익을 받을 수 있습니다. 이러한 문제점을 해결하고자 신용평가에 사용되는 데이터의 종 류를 긍정적 금융거래정보와 비금융 데이터로 확대하고, 이를 동사의 머신러닝기반 AI 신용평가시 스템에 접목하여 부실률 예측을 고도화함은 물론 금융서비스에서 소외되거나 불이익을 당하는 고 객을 한명이라도 줄일 수 있는 서비스를 만들고 있습니다

신용평가시스템의 고도화는 대출 상품의 다양화를 이끌어낼 뿐 아니라 투자자의 투자 안정성을 확보하는 기반이 될 것입니다. 대출자와 대출상품의 정보를 아무리 상세히 제공해도 투자자 손실 을 100% 방지할 수는 없습니다. 하지만, 부실률 예측의 정확도가 올라가면, 수익과 예상 투자 손 실의 정확도가 올라갈 수 있으며, 이를 통해 예상 수익률과 실제 수익률이 근접하는 결과를 가져 올 수 있을 것입니다.온라인투자연계금융업자 본연의 서비스에서 본인신용정보관리업(마이데이터), 지급지시전달업, 더 나아가 종합지급결제업 등으로 사업 영역을 확장하여 편리한 고객 중심 서비스를 확대해 나가고 자 합니다. 마이데이터 사업과 지급결제지시업을 접목하여 고객의 금융 정보를 통합 관리함은 물 론, 대출 상환 또는 투자금 이체 등 지급 업무까지 플랫폼 내에서 편리하게 관리할 수 있도록 발 전시키고 있습니다2) 금융기관 혁신금융 서비스 지정에 따른 연계투자 금융위원회의 온투업 규제 개혁 방안의 일환으로 저축은헹을 비롯한 금융기관의 연계투자가 시작 됩니다(연계투자 시작은 2025년 3월). P2P 금융, 특히 개인신용대출의 연계투자는 전 세계적으로 금융기관이 주도합니다. 하지만, 국내에서는 금융기관의 투자가 법적으로 불가능했었고, 동년 1 월 금융위원회의 온투업 규제 개혁 방안에 따라 동년 7 월 혁신금융서비스 지정을 통해 저축은행의 연계투자가 가능해졌습니다. 당사는 동년 8 월 현재 AI 신용평가시스템에 대한 외부검증을 완료하였으며, 29 개 혁신금융서비스 지정 저축은행으로부터 연계투자를 받을 수 있게 되었습니다. 저축은행의 연계투자는 저축은행중앙회의 연계투자 연동시스템이 구축되는 2024년 4 분기 중 시작하였으며, 2025년 3월 현재 마지막 연동테스트를 진행하고 있습니다. 연계투자가 시작되는 2025년 3월 이후부터 단기간 내에 당사의 대출실행 규모를 현재의 5~30 배 수준으로 급격히 증가시킬 수 있을것으로 예상하고 있습니다. 저축은행 연계투자가 원활히 진행되면, 향후 캐피탈, 상호금융, 새마을금고, 은행 등으로 투자가능 금융기관이 확대될것을 기대하고 있으며, 이는 당사를 비롯한 온투업 개인신용대 출 시장이 성장하는 기폭제가 될 것입니다.

마. 조직도

당사는 당기말 현재 대표이사를 비롯한 등기임원4명, 미등기임원 2명, 직원 25명, 총원 31명으로 구성되어 있으며, 조직도는 다음과 같습니다.