애드바이오텍 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 06월 20일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2001년 04월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

2006년 04월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2014년 01월 15일	주식분할	보통주	1,260,000	5,000	5,000	액면분할

2014년 01월 15일	유상증자(제3자배정)	우선주	81,360	500	14,300	-

2016년 12월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	319,054	500	8,776	-

2018년 05월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	100,000	500	10,000	-

2018년 06월 30일	전환권행사	우선주	11,000	500	14,300	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2018년 06월 30일	전환권행사	보통주	17,921	500	8,776	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2018년 07월 13일	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	500	10,000	-

2019년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	45,812	500	10,914	-

2019년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	113,220	500	10,914	-

2019년 10월 15일	전환권행사	우선주	70,360	500	14,300	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2019년 10월 15일	전환권행사	보통주	114,644	500	8,776	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2020년 04월 29일	주식매수선택권행사	보통주	5,950	500	4,000	-

2020년 07월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	206,897	500	14,500	-

2020년 10월 28일	주식매수선택권행사	보통주	11,175	500	4,000	-

2020년 11월 30일	전환권행사	우선주	68,370	500	8,776	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2020년 11월 30일	전환권행사	보통주	68,370	500	8,776	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2020년 12월 01일	전환권행사	우선주	22,790	500	8,776	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2020년 12월 01일	전환권행사	보통주	22,790	500	8,776	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2020년 12월 28일	전환권행사	우선주	300,000	500	10,000	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2020년 12월 28일	전환권행사	보통주	300,000	500	10,000	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2020년 12월 28일	전환권행사	우선주	45,812	500	10,914	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2020년 12월 28일	전환권행사	보통주	45,812	500	10,914	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2020년 12월 28일	전환권행사	우선주	227,894	500	8,776	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2020년 12월 28일	전환권행사	보통주	227,894	500	8,776	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2020년 12월 28일	전환권행사	우선주	206,897	500	14,500	RCPS 보통주 전환(우선주 감소)

2020년 12월 28일	전환권행사	보통주	206,897	500	14,500	RCPS 보통주 전환(보통주 증가)

2021년 01월 27일	주식매수선택권행사	보통주	16,375	500	4,000	-

2021년 01월 28일	주식매수선택권행사	보통주	12,400	500	10,000	-

2021년 04월 22일	주식매수선택권행사	보통주	900	500	10,000	-

2021년 05월 27일	무상증자	보통주	5,128,696	500	500	무상증자 재원은 주식발행초과금

2022년 01월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,800	500	7,000	코스닥 시장 상장

2022년 02월 08일	주식매수선택권행사	보통주	18,400	500	1,333	-

2022년 02월 08일	주식매수선택권행사	보통주	17,700	500	3,333	-

2022년 02월 08일	주식매수선택권행사	보통주	10,500	500	3,666	-

## [미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 기명식무보증사모전환사채	4	2020.07.09	2025.07.09	1,000	보통주	2021.07.10~2025.07.08	100	4,900	1,000	204,080	주1

제5회 기명식무보증사모전환사채	5	2021.05.03	2024.05.03	4,500	보통주	2022.05.03~2024.05.02	100	6,081	4,500	740,009	주2

합 계	-	-	-	5,500	-	-	-	-	5,500	944,089	-

주1) 당사의 코스닥 시장 상장 시 유상증자로 전환가액 및 전환가능주식수가 조정되었습니다.

주2) 2022.06.30 리픽싱 되어 전환가액 및 전환가능주식수가 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-