엠아이텍 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991.04.01	-	보통주	16,000	5,000	5,000	설립

1996.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	48,000	5,000	5,000

1997.01.24	유상증자(제3자배정)	보통주	47,000	5,000	5,000

2008.06.28	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	60,000

2008.12.15	무상증자	보통주	166,500	5,000	-	(주1)

2008.12.15	무상증자	우선주	37,500	5,000	-	(주1)

2009.06.03	유상증자(제3자배정)	우선주	44,000	5,000	45,000

2013.04.19	무상감자	보통주	263,530	5,000	-	(주2)

2013.04.19	무상감자	우선주	95,850	5,000	-	(주2)

2013.04.19	-	우선주	10,650	5,000	-	(주2)

2013.04.19	-	보통주	10,650	5,000	-	(주2)

2013.04.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,350,000	5,000	5,000

2018.04.01	주식분할	보통주	21,371,580	500	-	(주3)

2018.11.23	유상증자(일반공모)	보통주	3,710,000	500	4,500	코스닥시장상장

2018.11.30	전환권행사	보통주	1,780,415	500	1,685

2018.12.13	전환권행사	보통주	1,186,943	500	1,685

2020.07.30	주식매수선택권행사	보통주	711,260	500	2,105	(주4)

2020.09.22	주식매수선택권행사	보통주	48,330	500	2,105	(주4)

주1) 무상증자는 2008년 11월 15일 정기주주총회에서 결의 되었으며, 당사 주식발행 초과금 1,020,000,000원을 재원으로 하였습니다. 신주의 배정방법으로는 2008년 11월 15일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 그가 보유한 주식과 동일한 종류의 주식으로 1주당 1.5주의 비율로 동일하게 배정하였습니다.주2) 당사는 2012.04.26 회생절차를 신청하였으며, 이로 인하여 2013.04 회생계획에 따른 자본의 감소 및 최대주주가 변경되었습니다.주3) 당사는 상장을 준비하는 과정에서 2018년 04월 01일 보통주 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 10:1 액면분할 진행하였습니다. 주4) 주식매수선택권행사는 2018년 07월 임시주주총회 및 이사희 결의에 의거하여 회사 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

권리부여일	2018.07.21

부여수량	2,329,620주 (*)

부여방법	보통주 신주발행교부

행사가격	2,105원

가득조건(용역제공기간)	근무용역제공 2년~5년

행사기간 (행사가능수량 %)	2020.07.20 ∼ 2024.07.19 (100%)

* 2019년 주식선택권을 부여받은 직원 퇴사로 30,000주가 감소하였습니다.* 2021년 주식선택권을 부여받은 직원 퇴사로 15,000주가 감소하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2017.01.03	2021.12.03	3,000,000,000	발행회사의 기명식 보통주식	2018.01.03~2021.12.03	100	16,845	-	-	(주1)(주2)

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	3	2017.02.03	2020.02.03	2,000,000,000	발행회사의 기명식 보통주식	2018.02.03~2020.01.03	100	16,845	-	-	(주1)(주2)

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 회사는 2018년 04월 01일 액면분할을 실시하였으며, 그에 따라 전환가액가 및 전환주식수는 다음과 같이 조정되었습니다.

발행자	전환 기간	전환가액	전환주식수

액면분할 전	액면분할 후	액면분할 전	액면분할 후

㈜태광 (제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)	2018.01.03 ~2021.12.03	16,845원	1,685원	178,094주	1,780,415주

투썬피재츠사모투자전문회사(제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채)	2018.02.03~2020.01.03	16,845원	1,685원	118,729주	1,186,943주

주2) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채, 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 각각 2018.11.30, 2018.12.13 전액 전환되었습니다

다. 미상환 신주인수권부사채 , 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 제출일 현재 전환사채 발행한 내역은 다음과 같습니다.2018년에 제2회 및 제3회 무보증 사모전환사채 전액이 주식으로 전환되었으며,보고서 제출일 현재 전환사채 내역은 없습니다.

구분	제2회 무기명식 이권부
무보증 사모전환사채	제3회무기명식 이권부
무보증 사모전환사채

발행일자	2017.01.03	2017.02.03

권면총액	3,000,000,000	2,000,000,000

발행목적	운영자금	운영자

만기보장수익율	3개월 복리 연 3.0%	3개월 복리 연 3.0%

전환사채배정방법	사모	사모

상장여부	전환권 행사에 따른 상장	전환권 행사에 따른 상장

미상환잔액	- (전액 전환)	- (전액 전환)

전환청구기간	2021년 12월 3일	2020년 1월 3일

전환비율 및 가액	사채권면금액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100% /16,845원	사채권면금액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100% /16,845원

전환대상주식의 종류	발행회사의 기명식 보통주식	발행회사의 기명식 보통주식

전환사채별 주요 보유자	㈜ 태광	투썬피재츠사모투자전문회사

전환주식수 및 전환기간	(주1)	(주1)

비 고	1) 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 하는 경우에는 전환가격은 유상증자 발행가격으로 조정
2) 준비금의 자본전입(무상증자) 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우에는 다음 산식에 의해 행사가격 조정
조정주 전환가액 = (조종전 전환가격*기발행주식수)/(기발행 주식수+신발행주식수)
3) 발행회사가 유가증권시작 혹은 코스닥시장에 기업공개를 하는 경우, 행사가격은 기업공개의 공모가격에 70%에 해당하는 금액과 기존 전환가액 중 작은 금액으로 조정
4) 발행회사가 타사와 합병하는 경우 행사가격은 합병시 본건 행사가격과 합병시 발행회사의 주당 합병가액 중 작은 금액으로 조정
5) 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권리가 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권리자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날수 있도록 조정한다.	1) 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련 사채를 발행한 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정
2) 준비금의 자본전입(무상증자) 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우에는 다음 산식에 의해 행사가격 조정
조정주 전환가액 = (조종전 전환가격*기발행주식수)/(기발행 주식수+신발행주식수)
3) 발행회사가 상장된 이후 인수자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 주식발행가액 또는 전환가액(행사가액)으로 유상증자를 하거나 주식연계사채를 발행할 경우에는 전환가액을 다음과 같이 조정하며, 이에 상응하게 전환가액도 조정한다. 다만, 조정된 전환가액과 1)의 계산방법에 의한 조정후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가액으로 한다.
조정후 전환가액 = 조정전 전환가액*[기발행주식수+신발행
주식수*(1주당발행가격/시가)]
/(기발행주식수+신발행주식수)
위 산식에서 기발행주식수는 당해 조성사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 유상증자 또는 주식연계사채를 발행한 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 행사가액으로, 신주인수권 등이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
4) 발행회사가 유가증권시작 혹은 코스닥시장에 기업공개를 하는 경우, 행사가격은 기업공개의 공모가격에 70%에 해당하는 금액과 기존 전환가액 중 작은 금액으로 조정
5) 발행회사가 타사와 합병하는 경우 행사가격은 합병시 본건 행사가격과 합병시 발행회사의 주당 합병가액 중 작은 금액으로 조정
6) 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권리가 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권리자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날수 있도록 조정한다.

주1) 청구회사는 2018년 4월 1일 액면분할을 실시하였으며, 그에 따라 전환가액가 전환주식수는 다음과 같이 조정되었습니다.

발행자	전환 기간	전환가액	전환 주식수

액면분할 전	액면분할 후	액면분할 전	액면분할 후

㈜태광	2018년 01월 03일
~
2021년 12월 03일	16,845원	1,685원	178,094주	1,780,415주

투썬피재츠사모투자전문회사	2018년 02월 03일
~
2020년 01월 03일	16,845원	1,685원	118,729주	1,186,943주