일월지엠엘 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	5,000	5,000

2013년 12월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000

2013년 12월 18일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	84,000	5,000	5,000

2015년 01월 17일	주식분할	보통주	3,875,000	500	500	액면분할

2015년 01월 17일	주식분할	전환상환우선주	165,000	500	6,000	액면분할

2015년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	1,040,300	500	500	-

2016년 02월 19일	무상증자	보통주	5,080,300	500	6,980	1주당 1주의 비율로 신주를 배정함.

2017년 02월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	358,509	500	8,368	(*)

2017년 03월 24일	주식매수선택권행사	보통주	151,000	500	3,650	-

2017년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	146,198	500	6,840	소액공모

2017년 04월 20일	전환권행사	보통주	46,910	500	6,928	-

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	46,911	500	6,928	-

2017년 06월 05일	전환권행사	보통주	144,341	500	6,928	-

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	360,575	500	3,744	-

2018년 02월 28일	전환권행사	보통주	801,279	500	3,744	-

2018년 02월 28일	전환권행사	보통주	364,557	500	4,142	-

2018년 03월 09일	전환권행사	보통주	354,273	500	4,234	-

2018년 04월 02일	전환권행사	보통주	72,428	500	4,234	-

2018년 04월 05일	전환권행사	보통주	168,997	500	4,234	-

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	614,316	500	3,744	-

2018년 04월 26일	전환권행사	보통주	56,089	500	3,744	-

2018년 04월 27일	전환권행사	보통주	23,617	500	4,234	-

2018년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	796,432	500	6,278	-

2018년 07월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	149,075	500	3,354	-

2018년 09월 03일	전환권행사	보통주	62,092	500	3,221	-

2018년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	168,463	500	2,968	-

2018년 09월 12일	전환권행사	보통주	141,763	500	3,527	-

2018년 09월 17일	전환권행사	보통주	567,050	500	3,527	-

2018년 10월 04일	전환권행사	보통주	1,078,163	500	2,968	-

2018년 10월 05일	전환권행사	보통주	271,591	500	3,682	-

2018년 11월 22일	전환권행사	보통주	252,659	500	3,760	-

2018년 12월 05일	전환권행사	보통주	26,595	500	3,760	-

2019년 08월 09일	전환권행사	보통주	1,291,989	500	1,161	-

2019년 08월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	370,370	500	1,350	소액공모

2019년 09월 06일	전환권행사	보통주	431,033	500	1,160	-

2019년 09월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	342,465	500	1,460	소액공모

2019년 10월 31일	전환권행사	보통주	1,762,113	500	1,745	-

2019년 11월 08일	전환권행사	보통주	881,056	500	1,440	-

2019년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,105,262	500	1,425	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제8회 전환사채	2019년 03월 15일	2022년 03월 15일	5,001,000	(주)유테크 기명식 보통주	2020.03.15 - 2022.02.15	100	1,216	5,001,000	4,112,664	-

제10회 전환사채	2019년 05월 17일	2022년 05월 17일	2,500,000	(주)유테크 기명식 보통주	2020.05.17 -2022.04.17	100	1,163	2,500,000	2,149,613	-

제11회 전환사채	2019년 09월 11일	2022년 09월 11일	3,000,000	(주)유테크 기명식 보통주	2020.09.11 -2022.08.11	100	1,724	3,000,000	1,740,139	-

제12회 전환사채	2019년 10월 04일	2022년 10월 04일	2,000,000	(주)유테크 기명식 보통주	2020.10.04 -2022.09.04	100	1,761	2,000,000	1,135,718	-

합 계	-	-	12,501,000	-	-	-	-	12,501,000	9,138,134	-

※ 당사는 제6회 전환사채 25억원(2019.02.13, 2019.03.04), 제7회 전환사채 20억원(2019.03.11, 2019.03.21, 2019.03.25)을 조기상환 청구에 따라 만기전 사채취득하여, 2020.01.03에 재매각계약을 체결하였습니다.※ 당사는 제9회 전환사채 50억원(2019.03.15)을 조기상환 청구에 따라 만기전 사채 취득하였으며, 재매각 후 전환청구가 완료되었습니다.※ 만기전 사채 취득한 제9회 전환사채 중 15억원을 2019년 08월 08일 매도 후 전환청구로 보통주1,291,989주가 발행되었습니다.2019년 9월 6일 제9회 전환사채 중 5억원의 매도 후 전환청구로 인하여 보통주 431,033주가 발행되었습니다.2019년 10월 31일 제9회 전환사채 중 20억원의 매도 후 전환청구로 인하여 보통주 1,762,113주가 발행되었습니다.2019년 11월 08일 제9회 전환사채 중 10억억원 매도 후 전환청구로 인하여 보통주 881,056주가 발행되었습니다.※ 2019년 10월 04일 제12회 전환사채 20억원을 발행였습니다.