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서진시스템 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 03 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서진시스템
대 표 이 사 : 정 내 혁
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)
(전 화) 032-506-2760
(홈페이지) http://www.seojinsystem.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 나 풍 호
(전 화) 032-506-2760
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 12
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 14
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 19
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 23
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 28
7. 기타 참고사항 ----------------------- 30
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 52
1. 요약재무정보 ----------------------- 52
2. 연결재무제표 ----------------------- 56
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 63
4. 재무제표 ----------------------- 151
5. 재무제표 주석 ----------------------- 158
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 241
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 244
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 244
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 250
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 252
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 268
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 273
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 273
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 275
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 276
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 276
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 281
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 284
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 289
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 292
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 292
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 298
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 303
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 304
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 310
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 310
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 312
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 316
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 317
XII. 상세표 ----------------------- 319
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 319
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 321
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 322
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 323
1. 전문가의 확인 ----------------------- 323
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 323
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 - 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	12	1	-	13	6

합계	12	1	-	13	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	SEOJIN AUTO HUNGARYLimited Liability Company	SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.자회사 설립(지분율 : 100%)

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 서진시스템'이며, 영문으로는 'SEOJIN SYSTEM CO.,LTD' 이라고 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 2007년 10월 30일 주식회사 서진시스템으로 설립되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

본사 전화번호	032-506-2760

홈페이지 주소	http://www.seojinsystem.net

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 금속가공 기술 및 시스템 설계 역량을 바탕으로 각종 통신장비, 핸드폰, 반도체장비 등의 함체, 구조물, 전기구동장치 등을 제조, 판매하고 있습니다. 주요 사업내용에 대한 자세한 사항은 본 공시서류의 『Ⅱ 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

1. 통신부품 제조업
2. 반도체 금형 부품 제조업
3. 무역 도매업
4. 구매대행업
5. 부동산임대업
6. 알루미늄 주조, 가공 및 관련 제품 제조업
7. 자동차부품 제조 판매업
8. 전자부품 및 관련 장치물 제조 판매업
9. 금형 제조 판매업
10. 각 호에 부대사업 일체	제출일 현재
영위하는 목적사업

또한 당사의 주요 종속회사는 하기와 같은 사업을 주로 영위하고 있습니다.

주요 종속회사	주요 사업

SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD.	통신장비 함체 제조

SEOJIN VINA CO.,LTD.	휴대폰 메탈 케이스 임가공 및 휴대폰 조립

SEOJIN AUTO CO.,LTD.	전기자동차 및 자동차 부품 제조, 노트북 조립 등

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.	통신장비 함체 제조, 휴대폰 메탈 케이스 임가공,기타 신규 제품 제조 등

(주)텍슨	통신장비, 반도체장비, 에너지저장장치(ESS)등의 전원구동장치 및 구조물 제조

TEXON VIETNAM CO.,LTD.	통신, 반도체, ESS 장비 등 제조

(2) 향후 추진하고자 하는 사업당사의 종속회사를 생산거점으로하여 베트남 공장 및 설비 투자를 통해 자동차부품 및 전기자동차 부품을 일부 양산하고 있으며, 추가적으로 개발 및 양산 준비중에 있습니다.가전, 중공업 등의 신규 거래처 발굴 및 제품다각화를 통한 신규사업 진출을 확대할 계획입니다. 이와 관련된 사항은 본 보고서의 『Ⅱ 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 03월 27일	해상사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주 소

회사설립	2007.10.30	인천광역시 부평구 청천동 418-3 서흥주철공업(주) 내

본점이전	2010.03.10	경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.29	정기주총	-	전동규 사내이사정내혁 사내이사소진화 사내이사임홍용 사외이사	-

2020.03.26	-	-	-	소진화 사내이사 사임

2020.03.27	정기주총	박진수 기타비상무이사	-	-

다. 최대주주의 변동당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주가 변경된 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경연결 실체는 공시대상기간 동안에 상호가 변경된 사실이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과연결실체는 공시대상기간 동안에 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는절차등이 발생한 사실이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용연결실체는 공시대상기간 동안에 합병 등을 실시한 사실이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화연결실체는 공시대상기간 동안에 회사의 업종 또는 주된 사업이 변경된 사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	구분	법인명	주요사항

2017.03	유상증자	(주)서진시스템	코스닥 상장 및 신주발행(변경후 보통주 자본금 28.21억원)

2017.03	주요경영사항	(주)서진시스템	상환우선주 보통주 전환(보통주 자본금 28.21억원 -> 29.87억원)

2017.03	전환사채 주식전환	(주)서진시스템	전환사채의 주식전환 청구(증자주식수 : 54,644주, 변경후 자본금 : 30.15억원)

2017.05	주요경영사항	(주)서진시스템	전환사채의 주식전환 청구(증자주식수 : 218,578주, 변경후 자본금 : 31.24억원)

2017.12	유상증자	(주)텍슨	제3자배정 유상증자(변경후 자본금 : 31.15억원) → (주)서진시스템 지분율(변경후) : 88.41%

2018.03	주요경영사항	(주)서진시스템	유형자산(기계장치) 양수 결정

2018.04	스톡옵션 행사	(주)서진시스템	주식매수선택권 행사 (증자주식수 : 140,000주, 변경후 자본금 : 31.94억원)

2018.05	주식액면분할	(주)텍슨	주식액면분할 (1,000원 → 500원)

2018.08	유상증자	(주)서진시스템	주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 실시(변경후 자본금 : 45.25억원)

2018.08	주요경영사항	(주)서진시스템	설비 매입의 건

2018.12	무상증자	(주)서진시스템	무상증자 실시(증자주식수 : 9,050,333주, 변경후 자본금 90.50억원)

2019.03	주요경영사항	(주)서진시스템	베트남 현지법인 신규설립_서진베트남

2019.07	주요경영사항	(주)서진시스템	텍슨 지분 추가 취득 (변경후 지분율 : 88.81%)

2019.12	주요경영사항	(주)서진시스템	텍슨 지분 추가 취득 (변경후 지분율 : 88.87%)

2020.01	주요경영사항	(주)서진시스템	텍슨 지분 추가 취득 (변경후 지분율 : 92.62%)

2020.03	주요경영사항	(주)서진시스템	제4회차 CB(300억원) 발행

2020.04	주요경영사항	(주)서진시스템	제5회차 CB(600억원) 발행

2020.05	주요경영사항	(주)서진시스템	텍슨 지분 추가 취득 (변경후 지분율 : 99.78%)

2020.06	주요경영사항	(주)서진시스템	제6회차 CB(200억원) 발행

2020.06	주요경영사항	(주)텍슨	(주)비마 지분 100% 인수

2020.07	주요경영사항	SEOJIN AUTO CO.,LTD.	자회사 SEOJIN AUTO CO., LTD - HA NAM BRANCH 설립 (지분율 : 100%)

2020.09	주요경영사항	(주)서진시스템	텍슨 지분 추가 취득 (변경후 지분율 : 100%)

2020.09	주요경영사항	(주)텍슨	유형자산 취득(토지 및 건물)

2020.10	주요경영사항	(주)텍슨	(주)쌤빛 지분 100% 인수

2021.03	주요경영사항	(주)서진시스템	제7회차 CB(700억원) 발행

2021.03	주요경영사항	(주)서진시스템	제8회차 CB(400억원) 발행

2021.03	주요경영사항	SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.	자회사 SEOJIN AUTO HUNGARY Limited Liability Company 설립 (지분율 : 100%)

2021.05	주요경영사항	(주)서진시스템	타법인 지분 추가 취득 (AST테크놀로지스, 변경후 지분율 : 25%)

2021.05	주요경영사항	(주)텍슨	타법인 지분 추가 취득 (AST테크놀로지스, 변경후 지분율 : 25%)

2021.06	전환사채 주식전환	(주)서진시스템	전환사채 주식전환 청구(증자주식수 : 689,655주, 변경후 자본금 93.95억원)

2021.11	주요경영사항	(주)텍슨	회사 합병결정 (소규모 합병, 존속회사 : (주)텍슨, 소멸회사 : (주)쌤빛, 합병기일 : 2022.01.03)

2021.11	주요경영사항	(주)서진시스템	국적선사의 안정적 '컨'박스 확보를 위한 공급처 다변화 협력 업무협약(MOU) 체결

2021.12	주요경영사항	(주)서진시스템	제9회차 CB(180억원) 발행
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제15기(2021년말)	제14기(2020년말)	13기(2019년말)

보통주	발행주식총수	18,790,321	18,100,666	18,100,666

액면금액	500	500	500

자본금	9,395,160,500	9,050,333,000	9,050,333,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	9,395,160,500	9,050,333,000	9,050,333,000

※ 2021년 6월 22일 전환사채 사채권자의 주식전환청구로 689,655주의 신주가 발행되었으며, 이에 따라 발행주식총수는 18,100,666주에서 18,790,321주로 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,790,321	333,330	19,123,651	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	333,330	333,330	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	333,330	333,330	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,790,321	-	18,790,321	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,790,321	-	18,790,321	-

※ 2021년 6월 22일 전환사채 사채권자의 주식전환청구로 689,655주의 신주가 발행되었으며, 이에 따라 발행주식총수는 18,100,666주에서 18,790,321주로 증가하였습니다. 나. 자기주식- 당사는 보고서 제출일 현재 보유중인 자기주식이 없습니다. 다. 종류주식- 당사는 2012년 12월 29일 우선주 333,3330주를 발행하였으며, 2017년 3월 보통주로 전환되었습니다. 또한 보고서 제출일 현재 발행된 종류주식은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제12기 정기주주총회	제9조 : 주식 등에 대한 전자등록 관련 규정도입에 따른 조문정비제11조, 제12조, 제16조 : 주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영제13조 : 주주명부 폐쇄에 관한 조항 자구수정제14조의2 : 전환사채 발행한도 증액제15조 : 신주인수권부사채 발행한도 증액제17조 : 재무제표 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 정하는 근거 신설제27조의 2 : 서면투표제도 관련조항 삭제제37조 : 원활한 이사회 개최를 위한 소집시기 단축제43조의2 : 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 개정에 따른 자구수정부칙 : 변경되는 조항을 적용하기 위한 부칙 신설	- 전자증권법 시행에 따른 관련 규정 정비- 회사의 경영목적 등을 달성을 위한 전환사채 등의 발행한도 증액- 주주총회 의결권 행사방식 개선- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 개정사항 반영

2020.03.27	제13기 정기주주총회	제9조 : 등록발행 및 실물발행이 가능하도록 조문정비제14조의2 : 전환사채 발행한도 증액	- 자금조달 방식의 효율성 제고- 회사의 경영목적 등을 달성을 위한 전환사채 발행한도 증액

2021.03.30	제14기 정기주주총회	제14조의2 : 전환사채 발행한도 증액제40조의2 : 이사의 책임감경 조항 신설제41조의2 : 주주총회에서 감사 선임뿐아니라 해임을 할 수 있도록 하는 조문 정비 전자투표 도입시 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 신설제41조의5 : 감사의 책임감경 조항 신설제43조 : 이사회의 재무제표 승인 근거 도입	- 회사의 경영목적 등을 달성을 위한 전환사채 발행한도 증액- 이사 및 감사의 책임감경을 통한 부담 완화- 상법 개정에 따른 감사 선임 결의요건 완화 등 반영- 이사회의 재무제표 승인권한 부여
1. 사업의 개요

당사는 친환경, 경량화의 대표 소재인 알루미늄을 주요 원재료로 사용하여 응용제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 최근에는 철판 등의 철강재를 원재료로 사용하여 응용제품을 생산하는 사업까지 확장되고 있습니다.당사는 2015년 12월 30일 시스템 설계 역량을 보유한 ㈜텍슨을 인수하여 알루미늄 소재의 응용제품과 더불어 각종 장비의 구동장치 등에 대한 제조 부문까지 사업영역을 확장하였습니다.당사는 주요 전방산업별로 크게 통신장비 부문, 모바일 부문, ESS 부문, 반도체 장비부문의 4개 사업부문으로 구분되며, 기타 사업부문 두고 향후 회사의 신성장동력이 될 수 있는 사업들을 지속 발굴하고 있습니다. 당사의 사업부문별 주요 제품은 하기와 같습니다.

부문	주요 제품

통신장비 부문	RRH, 소형 중계기 등의 함체, DU(Digital Unit) 등 기지국 장비

모바일 부문	스마트폰 메탈케이스 가공(Tri, 아노다이징), 스마트폰 ASSEMBLE

ESS 부문	에너지저장장치 케이스 및 구동장치 등, OEM장비 등

반도체 장비 부문	반도체 식각/증착 장비의 구동장치, 구조물, OEM장비 등

기타 사업부문	자동차 부품, 생활가정용품, 중공업/주물 제작물, PCB, 기타 OEM 등

세부적으로 살펴보면,통신장비 사업분문에서는 알루미늄 소재를 이용하여 글로벌 고객사를 통해 전세계 각 지역으로 공급되는 통신네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물을 생산하고 있으며, 국내에서는 소형기지국 장비인 RRH(Remote Radio Head)와 소형 안테나 기지국 장비인 RRU(Remote Radio Unit)용 함체를 비롯한 통신네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물을 주로 생산하고 있습니다. 모바일 부문에서는 베트남 현지법인 및 종속회사를 통해 통신네트워크 장비 부품 뿐만 아니라 스마트폰/태블릿 제품의 메탈 케이스 임가공 사업, 노트북 케이스 가공 및 조립 사업을 하고 있습니다. 반도체 장비 부문에서는 글로벌 고객사에게 공급되는 반도체 장비 구동장치 등의 부품을 제작하여 공급하고 있습니다. 최근에는 반도체 장비 OEM 생산거점을 국내에 마련하고 본격 사업을 추진하고 있으며, 노후된 반도체 장비의 성능개선을 통해 재판매 할 수 있도록 하는 리퍼비쉬 사업까지 확장되고 있습니다. ESS사업 부문에서는 에너지저장장치를 구성하는 부품 및 구동장비 등을 공급하는 사업을 진행하고있으며, 최근에는 사업이 확장되어 글로벌 고객사에게 공급되는 ESS 장비를 OEM 생산하여 공급하고 있습니다. 기타사업 부문에서는 글로벌 고객사에게 다양한 제품을 생산하고 있으며, 대표적으로 내연기관 자동차 부품, 전기자동차 부품, 일반 가정생활에 활용도가 높은 그릴 등의 제품, 발전기 부품 등의 중량구조물, PCB 등을 생산하고 있습니다. 회사는 기존 통신장비 부품공급 사업을 바탕으로 다양한 사업이 접목되어 안정적으로 매출성장을 이루어 내는 회사로 성장하였으며, 사업 포트폴리오도 다양하게 구성되어 안정적으로 성장할 수 있는 원동력을 갖추고 있습니다. 또한 향후 회사의 신성장동력이 될 수 있는 사업을 꾸준히 발굴하여 다양한 분야로 사업영역을 확대할 계획입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황

[ 연결실체 매출액 구성 ]
(단위 : 백만원)

매출유형	품목	2021년(제15기)	2020년(제14기)	2019년(제13기)	제품설명

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	통신장비 부품	139,003	22.9%	103,342	32.1%	202,245	51.5%	통신장비(RRH, 소형 중계기 등)용 방열 함체
통신장비(DU 등, 기지국 장비) 시스템 설계, 조립

휴대폰 부품	58,733	9.7%	47,772	14.9%	53,059	13.5%	스마트기기(휴대폰, 태블릿) 메탈 케이스 임가공, 조립 등노트북 케이스 가공, 조립

반도체장비 부품	70,868	11.7%	33,752	10.5%	18,467	4.7%	반도체 식각/증착장비 전원부 모듈 등 구동장치웨이퍼 이송장비(SFEM, EFEM 등) OEM

ESS 부품	130,488	21.5%	30,382	9.4%	25,878	6.6%	ESS장비 배터리 랙, BCP 등, ESS장비 OEM

기 타	207,055	34.2%	106,648	33.1%	92,712	23.6%	제품관련 부속품 등기타 신규 제품개발 등

총 계	606,147	100.0%	321,896	100.0%	392,361	100.0%

상기 당사의 주요 제품군인 통신장비 부품, 핸드폰 부품, 반도체 장비부품, ESS 부품의 개요, 용도는 아래와 같습니다.

구분	고객사 최종 완성품 및 완성품 용도	당사 생산 부품 및 제공 서비스 용도

통신장비 부품	ㆍRRH	ㆍ주파수를 송수신하는 기능을 하는 통신기지국 설치 장비	ㆍ함체 : 통신장비의 구조물로 방열,방수 등의 기능 수행ㆍ전원공급장치 : 통신장비가 구동하도록 전원을 공급해주는 장치ㆍ랙(Rack),셀프(Shelf), DU(Digital Unit) 등 - 랙:철제 구조체
- 셀프:랙에 장착되는 회로팩 연결 구조체
- DU : 기지국의 데이터 처리부

ㆍ소형중계기	ㆍ건물 내 근거리 통신중계기

ㆍ필터	ㆍ입력되는 주파수 신호를 원하는 주파수 성분만 여과시켜 출력하는 장치

ㆍDU(Digital Unit)	ㆍ기지국의 데이터 처리부

스마트기기 부품	ㆍ스마트폰 및 태블릿 - 이동통신 단말기, 인터넷, IoT 등 연계 수단ㆍ노트북 - 휴대용 PC, 인터넷, IoT 등 연계 수단	ㆍ스마트기기 메탈 케이스 가공 : 휴대폰 및 태블릿의 외관을 구성하는 메탈케이스 임가공ㆍ스마트기기 및 노트북 SUB ASSEMBLE : 핸드폰 내부부품 조립, 내부 메탈과 플라스틱 소재 접착, 기타 포장 등

반도체장비 부품 등	ㆍ식각/증착장비: 반도체 전공정 중 웨이퍼 식각/증착 작업을 수행하는 장비ㆍ웨이퍼 이송장비 : 반도체 전공정 중 웨이퍼를 식각/증착 공정 으로 투입시켜 주는 도입부 장비	ㆍ구동장치 : 반도체장비(식각/증착장비)가 구동하도록 전원을 공급해 주는 장치ㆍ웨이퍼 이송장비 조립

ESS 부품 등	ㆍESS : 다양한 방식으로 생산된 전력을 저장 한 후 필요시 사용할 수 있도록 하는 에너지 저장장치	ㆍ에너지 저장장치 중 배터리를 제외한 부분 제조 및 조립(산업용, 가정용)ㆍ에너지 저장장치 OEM 생산

나. 주요 제품등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격 변동 추이

(단위 : 원)

품목	2021년(제15기)	2020년(제14기)	2019년(제13기)

주요제품	통신장비 부품	내수	32,896	29,905	29,415

수출	33,421	30,383	29,886

핸드폰 부품	내수	-	-	-

수출	1,184	1,076	1,025

반도체 부품	내수	1,843,417	1,739,073	1,646,222

수출	1,090,745	845,539	854,101

ESS 부품	내수	3,611,756	3,283,415	3,273,333

수출	-	-	-

주) 가격산출기준은 다음과 같습니다.

- 내수단가 : [품목별 년간 내수 매출액 / 품목별 년간 내수 매출수량]

- 수출단가 : [품목별 년간 수출 매출액 / 품목별 년간 수출 매출수량]

(2) 가격 변동 원인당사는 각종 통신장비/반도체장비의 구조물과 구동장치 등을 제조하고, 스마트폰 메탈케이스 임가공 및 기타 조립 용역을 수행하고 있습니다. 각종 장비 부품은 동일한 기능의 부품이라도 해당 완제품의 종류, 크기 등에 따라 다양하게 제공되고, 고객사의 요구에 따라 당사가 제공하는 제품의 가공 수준 등이 상이합니다.핸드폰 메탈케이스 임가공 또한 고객사 및 모델별로 동일한 가공공정을 거치더라도 가공 단가가 상이합니다. 따라서 각 고객사의 요구, 제품의 특성 등에 따라 판매 단가가 상이하기 때문에 연도별 전체 매출의 평균단가 추이가 일정한 패턴을 보이지 않습니다.다만, 년도별 동일한 제품인 경우 고객사로부터 가격인하 요구가 있지만, 고객사가 신규제품을 출시할 경우 가격 협의를 통해 기존 제품에 대한 매출 단가 인하를 상쇄하고 있습니다. 또한 원재료 가격의 증감에 따라 고객사와의 협의를 통해 판매가격도일정부분 연동하여 변동할 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2021년(제15기)	2020년(제14기)	2019년(제13기)

제품	통신장비 부품	내수	35,343	52,230	54,136

수출	103,660	51,112	148,109

합계	139,003	103,342	202,245

핸드폰 부품	내수	-	-	-

수출	58,733	47,772	53,059

합계	58,733	47,772	53,059

반도체장비 부품	내수	70,868	33,752	16,054

수출	-	-	2,413

합계	70,868	33,752	18,467

ESS 부품	내수	130,488	30,357	25,802

수출	-	25	76

합계	130,488	30,382	25,878

기타	내수	83,397	57,777	64,240

수출	123,659	48,870	28,472

합계	207,055	106,648	92,712

총계	내수	320,096	174,116	160,232

수출	286,051	147,780	232,129

합계	606,147	321,896	392,361

나. 판매경로 및 방법 (1) 판매조직당사의 판매조직은 하기와 같습니다.

당사는 국내에 본사를 설치하여 국내외 영업의 전략적인 방향 수립하고, 삼성전자 등 글로벌 고객사 제품에 대한 개발 대응을 수행하고 있습니다. 또한 주요 고객사의 현지 법인에 대해 체계적이고 안정적으로 대응을 하기 위해 베트남에 현지 생산법인을 설립하여 고객사와의 연계를 강화하고 있으며, 기타 중국, 미국 등에 판매 및 기술지원을 목적으로하는 법인을 설립하여 지역별로 고객사에 대응하고 있습니다. [ 지역별 영업(고객 대응)조직 현황 ]

(2) 판매경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2021년(제15기)	2020년(제14기)

매출액	구성비	매출액	구성비

제품매출	통신장비부품	국내	직접판매 : 회사 → 제조사 → 통신사 등	35,343	5.8%	52,230	16.2%

수출	직접판매 : 회사 → 제조사 → 통신사 등	103,660	17.1%	51,112	15.9%

수출	직접판매 : 회사 → 통신사	-	-	-	-

휴대폰부품	국내	직접판매 : 회사 → 제조사	-	-	-	-

수출	직접판매 : 회사 → 제조사	58,733	9.7%	47,772	14.8%

반도체장비 부품	국내	직접판매 : 회사 → 제조사 → 반도체 소자업체 등	70,868	11.7%	33,752	10.5%

수출	직접판매 : 회사 → 제조사 → 반도체 소자업체 등	-	-	-	-

ESS 부품	국내	직접판매 : 회사 → 제조사	130,488	21.5%	30,357	9.4%

수출	직접판매 : 회사 → 제조사	-	-	25	0.0%

기 타	국내	직접판매 : 회사 → 제조사	83,397	13.8%	57,778	18.0%

수출	직접판매 : 회사 → 제조사	123,659	20.4%	48,870	15.2%

총계	국내	-	320,096	52.8%	174,117	54.1%

수출	-	286,051	47.2%	147,779	45.9%

합계	-	606,147	100.0%	321,896	100.0%

(3) 판매방법 및 조건국내의 경우는 월말기준 마감하여, 마감후 30일에서 90일 현금결제 조건입니다.수출 제품은 일반적으로 FOB 조건으로 고객사가 지정한 지역으로 선적 시 매출을 인식되며, 대금 결제는 고객사별로 차이가 있으나 주로 선적 후 45~90일 조건으로 T/T방식으로 이루어집니다

다. 판매전략

구분	세부 전략

임가공 영역 확대	· 전공정 생산시스템 구축을 통해 고객의 니즈 충족 및 생산관리 효율성 도모
· 저수익성 임가공 용역 제공을 통해 고수익 부문 확보(Kitting -> Sub Assemble, Metal Rear)· 단기간 납품, 품질안정, 공정안정화등을 통해 EMS 사업 확장

잉곳 판매	· 당사 연결법인의 주요 제품 양산을 통해 납품처인 삼성전자 등에 납품
· 베트남 및 글로벌 부품사(자동차외) 잉곳 수요 업체로의 확대

해외 시장 확대	· 삼성전자 납품 이력 및 가격경쟁력을 바탕으로 해외 직접 마케팅 수행
· 미국, 중국, 베트남 거점 내 기술지원 등 영업활동 수행
· 장기적으로 반도체 등 ㈜텍슨의 생산체계를 베트남으로 이전하여 램리서치 본사의 협력업체 승인 → 램리서치의 다국적 생산기지로부터 직접 수주 체계 확보

응용 시장 확대	· 자동차, 전기자동차, 가전 등 다양한 금속가공 부문으로의 매출 확대

라. 주요 매출처 현황(단위 : 백만원)

품 목	매출처	2021년(제15기)	2020년(제14기)	2019년(제13기)

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

통신장비부품	국내	삼성전자	15,096	2.5%	21,357	6.63%	45,579	11.6%

기타	20,247	3.3%	30,872	9.59%	8,557	2.2%

수출	삼성전자	90,225	14.9%	42,017	13.05%	138,151	35.2%

기타	13,435	2.2%	9,095	2.83%	9,958	2.5%

휴대폰부품	수출	삼성전자	57,105	9.4%	46,776	14.53%	53,055	13.5%

기타	1,627	0.3%	996	0.31%	3	0.0%

반도체 장비부품	국내	램리서치메뉴팩춰링	50,227	8.3%	24,411	7.58%	14,196	3.6%

수출	UCT	-	-	-	-	2,413	0.6%

국내	기타	20,641	3.4%	9,341	2.90%	1,858	0.5%

ESS 부품	국내	삼성SDI외	130,488	21.5%	30,357	9.43%	25,802	6.6%

수출	-	-	-	25	0.01%	76	0.0%

기타	국내	테스콤외	83,397	13.8%	57,777	17.95%	64,240	16.4%

수출	후지쯔외	123,659	20.4%	48,870	15.18%	28,472	7.3%

총계	국내	-	320,096	52.8%	174,116	54.1%	160,232	40.8%

수출	-	286,051	47.2%	147,780	45.9%	232,129	59.2%

소계	-	606,147	100.0%	321,896	100.0%	392,361	100.0%

마. 수주현황 당사는 고객사의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며, 고객사별로 상이하지만 통상 2주에서 2개월 이전에 생산제품 주문을 접수하는 단기발주 형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 기재하지 않습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

계약구분	계약 상대방	계약체결시기및 계약기간	계약의 목적및 내용	계약금액 또는대금수수방법	계약상의주요내용	비고

경영관리계약	박장공단 인프라 개발주식회사	2019년 4월 체결(2019.04~2066.4)	신규 사업 및 기존사업 생산 CAPA 확대를 위한 공간 확보를 위한 토지임대 계약	206억	토지임대계약	SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.

나. 연구개발활동

1) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 당사의 기업부설연구소 아래 통신파트, 무선파트, 신사업파트로 구성되어 있으며, 2015년 12월에 당사가 인수한 ㈜텍슨의 연구개발 조직은 ㈜텍슨의 기업부설연구소 아래 H/W(전장)팀, BCP팀, 기구설계팀, 열/구조설계팀, 개발지원팀으로 구성되어 있습니다. 당사의 기업부설연구소는 필요시 영업팀의 개발파트, 품질보증팀 및 제조팀과 협업을 수행하고 있습니다. 더불어 텍슨의 인수 이후 당사의 금속 가공에 대한 역량과 텍슨의 시스템 설계 역량을 활용하여 협업을 통해 다양한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

[ 연결실체의 연구개발 조직 현황 ]

회사	부서명	운영현황

서진시스템	통신파트	통신 함체의 기능 개선 및 관련 금형 등 제조공법 연구

무선파트	핸드폰 생산 관련 제조공법 연구

신사업파트	신사업 진행 관련 선행개발

텍슨	H/W(전장)팀	시스템, H/W설계, 제품검증시험, 국제규격해석

BCP팀	요구사양분석, 기구 실장설계

기구설계팀	Enclosure 설계, Unit 기구설계

열/구조 설계	실장 설계, Unit 단위 열 해석

개발지원	개발 지원

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2021년 (제15기)	2020년 (제14기)	2019년
(제13기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	5,904	6,127	5,007

연구개발비용 계	5,904	6,127	5,007

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.97%	1.90%	1.28%

※ 상기 연구개발비율은 연결 매출액 기준 비율임 3) 연구개발실적당사 및 당사의 계열회사는 고객사의 요청에 따라 연구개발을 진행하고 있으며, 연구개발실적에 따라 당사의 제품에 적용되어 양산으로 진행되는 경우가 많이 있습니다. 따라서 고객사의 영업상 비밀유지로 인하여 진행중인 연구개발에 대하여 기재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기말

2021년 12월말>	2020년 12월말>	2019년 12월말>

[유동자산]	530,955	281,569	215,563

ㆍ현금및현금성자산	24,094	21,759	26,242

ㆍ매출채권및기타채권	135,760	84,908	61,309

ㆍ기타금융자산	1,230	250	511

ㆍ기타유동자산	25,890	16,406	11,813

ㆍ미수법인세환급액	333	134	4

ㆍ재고자산	343,648	158,111	115,683

[비유동자산]	519,054	410,484	347,478

ㆍ매출채권 및 기타채권	3,651	5,312	4,969

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	44	42	41

ㆍ기타금융자산	237	315	7

ㆍ유형자산	466,026	365,908	300,400

ㆍ무형자산	4,669	4,477	905

ㆍ사용권자산	37,433	30,906	36,192

ㆍ기타비유동자산	1,714	1,505	2,137

ㆍ이연법인세자산	4,170	1,792	2,510

ㆍ관계기업투자주식	1,110	227	316

자산총계	1,050,009	692,052	563,041

[유동부채]	438,435	260,754	213,772

[비유동부채]	251,391	189,394	82,376

부채총계	689,826	450,148	296,148

[지배기업 소유주지분]	360,183	241,904	263,507

ㆍ자본금	9,395	9,050	9,050

ㆍ주식발행초과금	148,712	128,218	128,218

ㆍ기타자본	34,439	17,751	5,799

ㆍ기타포괄손익누계액	21,047	(20,846)	1,690

ㆍ이익잉여금	146,590	107,731	118,750

[비지배지분]	-	-	3,386

자본총계	360,183	241,904	266,893

2021년 1월~12월>	2020년 1월~12월>	2019년 1월~12월>

매출액	606,147	321,896	392,361

영업이익	57,800	4,906	54,397

당기순이익(손실)	38,609	(5,838)	48,987

ㆍ지배기업 소유주지분 귀속분	38,609	(5,507)	48,648

ㆍ비지배지분 귀속분	-	(330)	339

주당이익

ㆍ기본주당순이익(손실)	2,091원	(304)원	2,688원

ㆍ희석주당순이익(손실)	2,091원	(304)원	2,688원

연결에 포함된 회사 수	13개사	12개사	11개사

※ 상기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인으로부터 감사받은 재무제표입니다. ※ 제15기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 연결재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다

나. 요약 별도재무정보

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기

2021년 12월말>	2020년 12월말>	2019년 12월말>

[유동자산]	169,840	121,870	165,601

ㆍ현금및현금성자산	4,159	7,719	15,665

ㆍ매출채권및기타채권	140,492	91,474	132,798

ㆍ기타금융자산	-	-	5

ㆍ기타유동자산	3,319	3,586	1,317

ㆍ재고자산	21,870	19,091	15,817

[비유동자산]	358,985	242,726	87,516

ㆍ매출채권및기타채권	274,295	169,682	29,513

ㆍ기타금융자산	125	74	5

ㆍ관계기업투자자산	555	114	160

ㆍ종속기업투자자산	68,174	56,310	42,495

ㆍ유형자산	11,130	11,263	11,686

ㆍ무형자산	2,300	2,062	329

ㆍ사용권자산	127	303	530

ㆍ기타비유동자산	2,279	2,918	2,785

ㆍ이연법인세자산	-	-	14

자산총계	528,824	364,596	253,117

[유동부채]	139,256	88,853	70,910

[비유동부채]	179,980	117,575	15,277

부채총계	319,236	206,428	86,187

ㆍ자본금	9,395	9,050	9,050

ㆍ주식발행초과금	148,712	128,218	128,218

ㆍ기타자본	33,404	16,715	-

ㆍ기타포괄손익누계액	1,436	1,436	1,436

ㆍ이익잉여금	16,641	2,748	28,227

자본총계	209,588	158,168	166,931

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021년 1월~12월>	2020년 1월~12월>	2019년 1월~12월>

매출액	70,756	58,599	72,551

영업이익(손실)	(3,135)	320	2,444

당기순이익(손실)	13,846	(19,811)	9,581

주당이익

ㆍ기본주당순이익(손실)	750원	(1,094)원	529원

ㆍ희석주당순이익(손실)	750원	(1,094)원	529원

※ 상기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인으로부터 감사받은 재무제표입니다.※ 제15기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다