서진시스템 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 05월 16일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	25,000	코스닥상장 일반공모

2017년 03월 28일	전환권행사	보통주	333,330	500	4,500	우선주 전환 신청

2017년 03월 30일	전환권행사	보통주	54,644	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017년 05월 16일	전환권행사	보통주	218,578	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	14,000	주식매수선택권 행사

2018년 08월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	2,661,596	500	24,000	주주배정

2018년 12월 17일	무상증자	보통주	9,050,333	500	500	준비금 자본전입

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	689,655	500	29,000	전환사채 전환권 행사

2022년 03월 30일	무상증자	보통주	18,790,321	500	500	준비금 자본전입

※ 상기 표의 작성기준일은 본 보고서 제출일인 2022년 5월 16일 기준입니다.※ 당사는 2022년 3월 30일 무상증자를 결정하였으며, 이로인해 발행주식총수가 18,790,321주에서 37,580,642주로 변동되었으며, 자본금또한 9,395,160,500원에서 18,790,321,000원으로 변동되었습니다. 무상증자의 세부사항은 2020.03.30 "주요사항보고서(무상증자결정)" 공시를 참고해주시기 바랍니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제4회	2020년 03월 31일	2025년 03월 31일	30,000	보통주	2021.04.01~2025.02.28	100	29,000	30,000	1,034,482	1)썬플라워홀딩스유한회사2)Rivendell Investments 2018-2 LLC

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회	2020년 04월 02일	2025년 04월 02일	60,000	보통주	2021.04.03~2025.03.02	100	29,000	60,000	2,068,965	1)썬플라워홀딩스유한회사2)Rivendell Investments 2018-2 LLC3)전동규

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제7회	2021년 03월 22일	2026년 03월 22일	70,000	보통주	2022.03.22~2026.02.22	100	47,000	70,000	1,489,361	1)썬플라워제3호 홀딩스 유한회사2)에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사3)대신 에스케이에스 이노베이션 제2호 사모투자 합자회사

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제8회	2021년 03월 25일	2026년 03월 25일	40,000	보통주	2022.03.25~2026.02.25	100	47,000	40,000	851,063	1)썬플라워제3호 홀딩스 유한회사2)전동규

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제9회	2021년 12월 23일	2026년 12월 23일	18,000	보통주	2022.12.23~2026.11.23	100	47,000	18,000	382,978	1) 중소기업은행(멀티에셋 기업성장사다리 전문투자형사모투자신탁 신탁업자의 지위에서2) 중소기업은행(멀티에셋 온기업 자동차 부품사지원 전문투자형사모투자신탁 신탁업자의 지위에서)

신종자본증권	제10회	2022년 02월 04일	2052년 02월 04일	110,000	보통주	2023.02.04~2052.02.04	100	47,000	110,000	23,404,255	1) 썬플라워제2022 홀딩스 유한회사 2) 크레센도제3의 디호사무투자 합자회사

신종자본증권	제11회	2022년 02월 04일	2052년 02월 04일	60,000	보통주	2023.02.04~2052.02.04	100	47,000	60,000	12,765,957	1) 에스케이에스공동투자2021사모투자 합자회사

합 계	-	-	-	388,000	-	-	-	-	388,000	41,997,061	-

※ 상기 '전환가액'은 원단위로 표기한 금액입니다. ※ 상기 '전환가능주식수' 는 해당 전환사채의 권면금액 총액을 전환가액으로 나눈어 산출하였으며, 전환가액 조정이 발생하는 경우 변동될 수 있습니다.

※ 당사에서 2020년 06월 01일에 발행한 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채 200억원은 2021년 6월 22일 사채권자의 주식전환 청구에 따라 전액 주식 전환되었으므로 상기 미상환 전환사채 발행 현황에서 제외하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행식적당사의 공시대상기간인 최근 3사업연도 중 채무증권 발행실적은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)서진시스템	회사채	사모	2020년 03월 31일	30,000	2.5	-	2025년 03월 31일	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2020년 04월 02일	60,000	2.5	-	2025년 04월 02일	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2020년 06월 01일	20,000	2.5	-	2025년 06월 01일	전액 주식전환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2021년 03월 22일	70,000	2.5	-	2026년 03월 22일	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2021년 03월 25일	40,000	2..5	-	2026년 03월 25일	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2021년 12월 23일	18,000	2.5	-	2026년 12월 23일	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2022년 02월 04일	110,000	4.25	-	2052년 02월 04일	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2022년 02월 04일	60,000	4.25	-	2052년 02월 04일	미상환	-

합 계	-	-	-	408,000	-	-	-	-	-

※ 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함.※ 상기 채무증권 중 2020년 06월 01일 발행한 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억원은 2021년 6월 22일 사채권자의 주식전환 청구로 전액이 주식으로 전환되었습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함. 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	90,000	128,000	-	-	218,000

합계	-	-	-	90,000	128,000	-	-	218,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	170,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	170,000	-	-

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함. 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함.

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 체결된 사채관리계약 내역은 없습니다.- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함.