서진시스템 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 당사의 공시대상기간인 최근 5사업연도 중 증자(감자)현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.22	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	25,000	코스닥상장 일반공모

2017.03.28	전환권행사	보통주	333,330	500	4,500	우선주 전환 신청

2017.03.30	전환권행사	보통주	54,644	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2017.05.16	전환권행사	보통주	218,578	500	18,300	전환사채 전환권 행사

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	14,000	주식매수선택권 행사

2018.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	2,661,596	500	24,000	주주배정

2018.12.17	무상증자	보통주	9,050,333	500	500	준비금 자본전입

2021.06.22	전환권행사	보통주	689,655	500	29,000	전환사채 전환권 행사

※ 당사의 발행주식수는 당분기 중 발생한 전환사채권자의 주식전환 청구에 따라 689,655주가 증가되었습니다. - 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억원 전액 - 전환가액 : 29,000원 - 전환청구일 : 2021년 6월 22일

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제4회	2020.03.31	2025.03.31	30,000	보통주	2021.04.01~2025.02.28	100	29,000	30,000	1,034,482	1)썬플라워홀딩스유한회사2)Rivendell Investments 2018-2 LLC

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회	2020.04.02	2025.04.02	60,000	보통주	2021.04.03~2025.03.02	100	29,000	60,000	2,068,965	1)썬플라워홀딩스유한회사2)Rivendell Investments 2018-2 LLC3)전동규

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제7회	2021.03.22	2026.03.22	70,000	보통주	2022.03.22~2026.02.22	100	47,000	70,000	1,489,361	1)썬플라워제3호 홀딩스 유한회사2)에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사3)대신 에스케이에스 이노베이션 제2호 사모투자 합자회사

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제8회	2021.03.25	2026.03.25	40,000	보통주	2022.03.25~2026.02.25	100	47,000	40,000	851,063	1)썬플라워제3호 홀딩스 유한회사2)전동규

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000	5,443,871	-

※ 상기 '전환가액'은 원단위로 표기한 금액입니다.

※ 당사에서 2020년 06월 01일에 발행한 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채 200억원은 2021년 6월 22일 사채권자의 주식전환 청구에 따라 전액 주식 전환되었으므로 상기 미상환 전환사채 발행현황에서 제외하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 당사의 공시대상기간인 최근 3사업연도 중 채무증권 발행실적은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)서진시스템	회사채	사모	2020.03.31	30,000	2.5%	-	2025.03.31	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2020.04.02	60,000	2.5%	-	2025.04.02	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2020.06.01	20,000	2.5%	-	2025.06.01	전액주식전환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2021.03.22	70,000	2.5%	-	2026.03.22	미상환	-

(주)서진시스템	회사채	사모	2021.03.25	40,000	2.5%	-	2026.03.25	미상환	-

합 계	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-

※ 상기 채무증권 중 2020년 06월 01일 발행한 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억원은 2021년 6월 22일 사채권자의 주식전환 청구로 전액이 주식 으로 전환되었습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함. 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함. 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	90,000	110,000	-	-	200,000

합계	-	-	-	90,000	110,000	-	-	200,000

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함. 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함.

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 체결된 사채관리계약 내역은 없습니다. - 연결/별도 재무제표 기준 모두 동일함.