eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
쓰리에이로직스 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 쓰리에이로직스 주식회사
대 표 이 사 : 박광범, 이평한
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 세미플렉스타워 5층
(전 화)031-715-7117
(홈페이지) http://www.3alogics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 신우제
(전 화)031-715-7117
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)가.연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 12월 24일	기술성장기업의 코스닥시장 상장
2. 회사의 연혁

2-1. 회사의 주요연혁

일자	내용

2004.04	- 쓰리에이로직스(주) 설립

2004.11	- NFC Forum 멤버 가입

2005.12	- 기술연구소 설립, 승인

2006.10	- RFID 리더 칩(TRH031M-S) 최초 국산화 성공

2007.01	- SAMSUNG NFC 디지털 도어록 국산화 성공

2007.01	- 13.56MHz 태그칩 출시

2007.08	- Red Herring Asia 100 선정

2007.08	- 아태지역 RFID 부분 산업기술상 수상

2008.02	- Multi Protocol 리더 칩(TRH033M-S) 최초 국산화 성공

2009.06	- 중소기업청 ‘기술창업 선도기업’선정

2013.04	- LGCNC 게이트 사업 제휴

2014.06	- 세계 최소형 NFC Bridge IC 최초 국산화 성공

2015.04	- LG전자 개발 전략적 제휴

2015.10	- BLE 기반 온도센서 내장형 암밴드 개발

2016.02	- NFC Dynamic Tag 칩 최초 국산화 성공

2016.04	- 미래창조과학부, 산업통상자원부 개발 과제 수주

2016.10	- 제9회 반도체의 날 산업통상자원부 장관상 수상

2017.02	- LG이노텍 ESL용 NFC 칩 국산화(TNB132M 납품)

2017.03	- NFC Sensor 연동 Tag 칩(TNB133M) 양산

2017.05	- Bluetooth SIG 멤버 가입

2018.08	- 솔루엠 ESL용 NFC 칩 국산화(TNB132M납품)

2019.09	- 소재부품 전문기업 확인

2019.12	- NFC 무선충전IC 개발 성공

2020.05	- BIG3 혁신 성장기업

2020.09	- ESL용 Dynamic Tag 칩 고도화

2020.10	- 소부장 100대 핵심전략 기술보유 확인

2020.11	- 정품인증용 태그 칩(TNP200M) 최초 국산화 성공

2020.11	- 소부장 강소기업 100 선정

2021.01	- 솔루엠에 ESL용 NFC Sole Vendor 지정

2021.03	- 글로벌 IP스타기업 선정

2021.05	- 혁신기업 국가대표 1000 선정

2021.10	- 현대자동차 NFC 국산화(TNR100) 납품 시작

2022.09	- 차량용 NFC 리더 칩 CCC-CR13 국제 인증 획득

2023.03	- 글로벌 스타팹리스 30 선정

2023.11	- 중국 지사 설립(GBC심천)

2024.05	- 산업통상자원부 소부장 으뜸기업 선정

2024.09	- 세계 최초 8CH Dual Band Tag IC 개발 성공

2024.10	- 시스템 반도체 글로벌 거점 선정(미국,중국)

2024.12	- 코스닥 신규상장

2-2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2004.04.12	-	대표이사 박준서사내이사 박준서사내이사 이평한감 사 박광범	-	-

2004.07.26	-	대표이사 이평한	-	대표이사 박준서

2004.11.10	임시주총	사내이사 이형연사내이사 천성훈	-	-

2007.04.12	-	-	-	사내이사 박준서

2007.06.01	임시주총	사내이사 박광범감 사 변기수	-	감사 박광범

2008.09.05	임시주총	사외이사 신승수	-	-

2011.03.29	정기주총	감 사 류대현	사내이사 이평한사내이사 박광범사내이사 이형연사내이사 천성훈	감사 변기수

2012.03.29	정기주총	-	-	사외이사 신승수

2012.09.12	임시주총	사내이사 류창호	-	사내이사 이형연

2018.03.28	정기주총	기타비상무이사 김정수	-	-

2022.03.30	정기주총	사내이사 김성완	-	-

2023.03.30	정기주총	사외이사 이 헌감 사 김봉진	사내이사 이평한사내이사 박광범사내이사 천성훈사내이사 류창호	감사 류대현

2023.09.08	임시주총	사내이사 신우제사외이사 강원구	-	기타비상무이사 김정수

2024.03.29	-	공동대표이사 이평한공동대표이사 박광범	-	-
3. 자본금 변동사항

3-1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제21기(2024년말)	제20기(2023년말)	제19기(2022년말)

보통주	발행주식총수	9,286,800	3,686,839	2,907,481

액면금액	500	500	500

자본금	4,643,400,000	1,843,419,500	1,453,740,500

우선주	발행주식총수	-	-	751,023

액면금액	500	500	500

자본금	-	-	375,511,500

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,643,400,000	1,843,419,500	1,829,252,000
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,081,019	2,249,882	12,330,901	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	794,219	2,249,882	3,044,101	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	492,674	492,674	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	794,219	1,757,208	2,551,427	(주2),(주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,286,800	-	9,286,800	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,286,800	-	9,286,800	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주1) 1주당 액면 500원 기준이며, 정관 상 발행할 주식의 총수는 보통주식 및 종류주식의 구분이 없으며, 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 100,000,000주입니다.
주2) 당사는 2023년 10월 24일 인적분할을 실시하여 쓰리에이솔루션㈜를 설립하였습니다. 인적분할로 인해 보유한 보통주식 1주당 0.199999주 비율로 주식수가 감소하였습니다.
주3) 전환상환우선주가 보통주식으로 전환되었습니다.
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2004년 11월 18일	제1기임시주주총회	제5조(발행예정주식총수)	신주를 발행하여 자본을 증가 하고자 회사가 발행할 주식의 총수를 변경

2005년 01월 12일	제2기임시주주총회	정관 전면 개정	상법 규정에 따라 전면 개정 진행

2006년 09월 19일	제3기임시주주총회	제9조(주식의 종류)	코스닥 상장법인 표준정관에 의거 주식의 종류 개정 진행

2019년 03월 28일	제15기정기주주총회	제4조(공고방법)제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제14조(주권의 명의개서등)제15조 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제19조(사채발행에 관한 준용규정)부 칙(시행일) 공고방법, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등 상법 규정에 따라 개정 진행

5-2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비메모리 반도체 설계, 제조, 개발, 판매, 수출입업	영위

2	네트워크 장비 개발, 공급, 자문업	영위

3	소프트웨어 개발, 공급, 자문업	영위

4	휴대단말기용 반도체 칩 개발, 개조, 판매 및 수출입업	영위

5	저장장치용 반도체 칩 설계 및 제조, 판매업	영위

6	컴퓨터 및 주변기기 제조, 설계 및 판매업	영위

7	각호에 관련된 부대사업	영위
1. 사업의 개요

당사의 사업의 개요에 앞서, 전문용어와 축약어가 많은 산업 특성으로 인해 관련 용어 해설을 기재하였습니다.

[사업관련 주요 용어]

용어	설명

NFC	10cm 거리에서 13.56MHz의 주파수로 두 전자기기가 통신할 수 있는 무선통신 기술

RFID	무선인식이라고도 하며, 반도체 칩이 내장된 태그(Tag), 라벨(Label), 카드(Card) 등의 저장된 데이터를 무선주파수를 이용하여 비접촉으로 읽어내는 인식시스템

IC	집적회로를 의미하며 기판에 반도체 부품의 삽입에서 배선에 이르기까지를 집약적으로 제조한 것

TAG IC	무선(RF)를 이용하여 식별하는 시스템에서 기본적인 구성 장치는 태그와 리더 디바이스. 태그에는 데이터를 저장하는 집적회로(Integrated Circuit)와 통신을 하기위한 안테나로 구성됨.

Reader IC	무선(RF)를 이용하여 식별하는 시스템에서 기본적인 구성 장치는 태그와 리더 디바이스. 리더의 집적회로는 안테나를 통하여 태그를 감지하고 태그 저장장치에 데이터를 읽고 쓸 수 있음.

BLE(Bluetooth Low Energy)	블루투스에서 확장된 개념으로 저전력 블루투스를 의미하며 저전력 장치간 통신을 위해 사용되는 무선통신 기술. (블루투스 3.0까지는 불루투스 클래식, 블루투스 4.0부터의 버전은 저전력 블루투스)

팹리스	반도체를 직접 생산하지 않고 설계 및 기술 개발만 하는 기업

종합 반도체 업체 (IDM)	반도체 설계부터 완제품 생산까지 모든 분야를 자체 운영하는 업체

OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)	고객으로부터 반도체 조립과 패키지 및 테스트 공정을 의뢰받아서 진행하는 반도체 회사

ESL	매장 상품 진열대에서 무선 통신망을 통해 상품별로 가격, 원산지 등 정보를 실시간으로 표시하는 전자종이(e-paper) 단말

IoT	생활 속 사물들을 유무선 네트워크로 연결해 정보를 공유하는 환경으로, 각종 사물들에 통신 기능을 내장해 인터넷에 연결되도록 한 것

SoC(System on Chip)	하나의 집적회로에 집적된 컴퓨터나 전자 시스템 부품으로 완전 구동이 가능한 제품과 시스템이 한 개의 칩에 들어 있는 것을 말한다. 즉, 하나의 칩 내에서 CPU, GPU, NPU, RAM, ROM, 컨트롤러 등의 다양한 역할을 구현하는 체제

콜드체인	저온 유통 또는 저온을 유지시킨 상태에서의 식료품 유통 과정을 말한다. 수산물·육류·채소류·청과물 등의 식료품을 산지로부터 가정까지 신선도를 떨어뜨리지 않고 저온으로 운송하는 유통체계

딥테크	단순한 애플리케이션 개발이나 서비스 창출이 아닌 근본적인 기술적 혁신을 중심으로 하는 기술

WPC integration	WPC(Wireless Power Consortium)는 무선 충전 국제 규격이며 WPC Integration은 차량용 무선충전 Qi (치, WPC 무선충전 브랜드명) 디바이스에 NFC 리더 기능을 조합함으로써 스마트폰 케이스 등에 삽입된 NFC(교통카드, 신용카드) 카드를 검출하여, 자기장으로 인한 파괴를 미연에 방지할 수 있는 기술

NFC Dynamic Tag Chip	Dynamic Tag는 NFC Device와 Target Device 사이의 RF 통신이 가능하도록 RF interface를 제공. RF를 통해 송수신된 data는 Target Device(MCU나 AP)의 I2C 혹은 SPI 인터페이스를 통해 전달되며, 기능이 간단하여 구현하기 쉽고 가격이 저렴함

AEC-Q100	AEC(Automotive Electronics Council) 는 주요 자동차 제조사 및 미국 주요 부품 제조업체가 모여 자동차 전자부품의 신뢰성 및 인증 기준을 표준화하기 위해 만든 조직, AEC-Q100은 AEC에서 결정한 자동차용 전자 부품의 규격으로 Q100은 집적회로에 해당하는 세부 규격 (Q200은 수동 부품용)

당사는 국내 유일의 근거리 무선 통신 칩 전문 설계업체로, 2004년 창업 이후 반도체 설계기술을 기반으로 근거리 무선통신용 시스템 반도체 칩의 국산화를 주도하며 기술력을 축적하고 있습니다. 2006년 국내 최초로 13.56MHz 대역 RFID 리더 칩을 국산화 성공하고 이후 NFC 리더 칩을 양산해왔습니다. 최근에는 NFC 다이나믹 태그 칩을 상용화하는 등 NFC 칩 제품 범위를 확대하고 있습니다.NFC는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블 전자장치, 카메라, 프린터, 결제, 발권, 게임 애플리케이션 등에 널리 사용되고 있습니다. 또한, 더욱 빠른 결제를 가능하게 하고 장치 간 원활한 통신을 제공하므로 소매, 운송, 자동차, 의료, 접객업, 소비자 가전, 은행, 금융 서비스 및 보험 부문에서 널리 채택되며 다양한 분야에서 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.당사는 미래기술 트렌드, 기술 경쟁력, 시장 확장성 등을 고려하여 자동차 및 디지털 스마트 물류 분야에서 활용되는 근거리 통신 칩을 중점적으로 개발 및 상용화하고 있습니다. 자동차 분야에서 차량의 열쇠를 대체하는 기술로 사용되어 차량의 문을 열고 시동을 걸거나 차량의 엔포테인먼트 시스템을 제어할 수도 있습니다. 또한, NFC를 사용하여 차량의 정보를 확인하거나, 주차장에서 결제하는 등의 서비스도 제공됩니다. 이를 통해 차량의 보안을 강화하고 사용자의 편의성을 높일 수 있습니다.스마트 물류 분야에서 NFC는 주로 제품의 추적과 인증에 사용되는데 제품에 NFC 태그를 부착하고, 제품의 이동 과정을 모니터링하여 물류 및 배송 과정을 최적화할 수 있으며, NFC를 사용하여 제품의 원산지나 유통과정 등의 정보를 제공할 수 있어 소비자들이 제품에 대한 정보를 더욱 쉽게 확인할 수 있습니다.당사는 적극적인 투자와 미래 기술개발을 통해 업계 최고 수준의 기술력으로 시장 지배력을 강화하고, IoT 시장의 성장 및 NFC의 높은 활용성을 바탕으로 지속적인 성장기반을 확보하고자 합니다. 또한 다른 무선통신기술과의 접목을 통해 사업영역을 확대함으로써 추가 성장 엔진을 부착하여 독보적인 기술력을 바탕으로 한 국내 유일의 NFC 반도체 전문 기업으로 업계를 선도해나갈 예정입니다.
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 매입현황가. 주요 원재료 등의 매입현황

(단위: 천원)

구분	품목	2024년	2023년	2022년

원재료	Wafer	해외	2,509,687	3,113,227	2,508,004

국내	639,349	505,298	2,511,031

소계	3,149,036	3,618,525	5,019,035

모듈 본체	해외	-	-	-

국내	2,041,199	1,938,262	2,927,235

소계	2,041,199	1,938,262	2,927,235

IC,MCU	해외	-	-	-

국내	252,753	1,531,843	967,754

소계	252,753	1,531,843	967,754

기타	해외	457,026	768,847	8,499

국내	615,486	372,070	892,483

소계	1,072,513	1,140,917	900,982

원재료 소계	해외	2,966,714	3,882,074	2,516,503

국내	3,548,787	4,347,473	7,298,503

소계	6,515,501	8,229,547	9,815,006

외주가공비	PKG	해외	-	-	-

국내	3,572,427	1,208,681	2,278,548

소계	3,572,427	1,208,681	2,278,548

TEST	해외	-	-	-

국내	917,087	1,023,876	2,017,337

소계	917,087	1,023,876	2,017,337

기타	해외	-	-	-

국내	-	-	-

소계	-	-	-

외주가공비 소계	해외	-	-	-

국내	4,489,514	2,232,557	4,295,885

소계	4,489,514	2,232,557	4,295,885

총 합계	해외	2,966,714	3,882,074	2,516,503

국내	8,038,300	6,580,030	11,594,388

합계	11,005,014	10,462,104	14,110,891

주1) 매입현황은 기간별 비교가능성을 제고하기 위해 K-IFRS에 의한 분할존속회사 기준으로 작성되었습니다. 다만, 2022년 매입현황은 외부감사인에 의해 감사(검토) 등을 받지 않은 재무수치입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인당사의 반도체 제품의 주요 원재료는 Wafer 입니다. Wafer의 구매 가격은 제품별 파운드리 생산 공정(nm)에 따라 그 구매 가격이 다르며, 제품별 Wafer 매입 단가는 영업기밀에 해당하므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였습니다. 3-2. 주요 매입처에 관한 사항당사는 생산설비가 없는 팹리스 기업으로 반도체 설계 이후의 제조 공정은 외부공정 업체를 활용하고 있습니다. 당사는 파운드리 및 후공정 기업과의 상호 협력을 통한 신뢰관계를 유지하여 원활하고 안정적으로 제품 생산을 진행하고 있으며, 제품의 생산은 다음과 같은 프로세스로 생산이 이루어지고 있습니다.

[제품의 생산공정도]

협력 업체	협력 내용

파운드리(Foundry)	당사가 설계한 제품을 위탁 받아 웨이퍼를 생산

패키지(Package)	웨이퍼를 절단하고 전기적으로 연결하여 유닛(unit) 단위의 제품을 생산

테스트(Test)	웨이퍼 및 유닛 단위의 제품의 전기적 특성과 최종제품 출하 검사를 진행.

신뢰성 시험	고객사 기준에 맞는 제품 공급을 위해 제품 신뢰성 시험.

이러한 생산 과정에 따라 매입이 발생하고 있으며, 당사는 다양한 업체와 협업 중입니다. 한편, 주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며 당사와 특수한 관계는 없습니다.

3-3. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사는 생산설비가 없는 팹리스(Fabless) 기업으로 반도체 설계 이후의 제조 공정은 외부공정업체를 활용하고 있습니다. 따라서 제품 생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 않으므로 생산 및 설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

4-1. 매출실적(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품목	2024년	2023년	2022년

NFC 사업부문	제품매출	Tag IC	수출	7,946,753	5,385,603	45,020

내수	1,690,908	219,482	7,190,115

소계	9,637,661	5,605,085	7,235,135

Reader IC	수출	60,292	460,618	123,226

내수	3,933,916	3,010,015	4,230,975

소계	3,994,209	3,470,633	4,354,201

무선통신모듈	수출	-	-	50,529

내수	1,988,350	2,461,735	3,118,048

소계	1,988,350	2,461,735	3,168,577

NFC모듈	수출	19,031	8,867	24,666

내수	325,623	399,647	560,582

소계	344,654	408,514	585,248

기타매출	수출	-	814,727	-

내수	2,149,427	1,398,693	3,393,419

소계	2,149,427	2,213,420	3,393,419

합계	수출	8,026,077	6,669,815	243,441

내수	10,088,225	7,489,572	18,493,139

합계	18,114,302	14,159,387	18,736,580

주1) 매출액은 기간별 비교가능성을 제고하기 위해 K-IFRS에 의한 분할존속회사 기준으로 작성되었습니다. 다만, 2022년 매출액은 외부감사인에 의해 감사(검토) 등을 받지 않은 재무수치입니다.

4-2. 판매경로, 판매방법 및 주요 매출처

가. 판매조직

당사의 판매조직인 NFC 사업본부는 대표이사가 직접 총괄하고 있으며, 국내외 지사, 대리점을 두고 있으며 해외 판매망은 지속적으로 확충하고 있습니다.

시스템반도체 영업의 특성 상 매우 전문적인 기술수준을 요구하는 바, 평가 → 시제품 제작 → PP(Pre Production) → MP(Mass Production)>의 과정에서 고객 요구에 맞추는 기술 영업을 위하여 엔지니어+품질담당+공정 담당 등을 팀으로 하는 '프로젝트별 TFT'를 구성하여 최고 수준의 기술영업 및 고객의 니즈 대응에 임하고 있습니다.

[당사 판매조직 조직도]

나. 판매경로당사는 완성차 업체, ESL(전자가격표시기) 제조업체 등 최종 수요자에 당사 제품을 대부분 직접적으로 납품하고 있습니다. 다만, 국내 일부 거래처의 경우 전자부품유통기업을 통해 납품되고 있으나, 이를 제외하면 당사는 대부분 최종 고객사에 직접 납품하고 있습니다.

[당사 제품별 판매경로]

매출유형	품목	구분	판매경로

제품매출	NFC칩	Reader IC	TRH031M-S	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

수출	당사 → 최종수요자(고객사)

TRH033M-S	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

국내	당사 → 전자부품유통기업(고객사) → 최종수요자

수출	당사 → 최종수요자(고객사)

TNR100	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

국내	당사 → 전자부품유통기업(고객사) → 최종수요자

수출	당사 → 최종수요자(고객사)

TNR85	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

국내	당사 → 전자부품유통기업(고객사) → 최종수요자

Tag IC	TNB132M	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

수출	당사 → 최종수요자(고객사)

기타	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

수출	당사 → 최종수요자(고객사)

모듈	무선통신모듈	RF447	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

TWM	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

기타	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

NFC모듈	기타	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

수출	당사 → 최종수요자(고객사)

기타	국내	당사 → 최종수요자(고객사)

수출	당사 → 최종수요자(고객사)

다. 판매전략당사는 NFC 칩 분야의 세부시장 환경 분석을 통해 영업 및 마케팅 활동을 수행하고 있습니다. 단기적인 당사의 영업 전략은 서비스 모델을 중심으로 기존의 고객을 통해 제품 상용화를 추진하며, 상용화 단계에서 제작된 시제품을 통해 비즈니스 모델 창출 및 신규 고객을 발굴하고 있습니다. 이러한 영업 활동을 위해 기술동향 분석, 경쟁사 및 신규시장 등 산업동향 분석 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

또한, 장기적인 관점에서는 인터넷 홍보, 국제 전시회 및 학회 참여 등을 통해 당사 인지도를 높이며 마케팅 채널을 다각화하고 있습니다. 현재 해외 시장 확대를 위한 대리점 네트워크 구축도 진행 중으로 중국(Starpow), 일본(CLI), 독일(Hy-Line) 등의 대리점들과 협력 관계가 마련되어 있습니다

한편, 당사는 제품군별로 영업 및 마케팅에 주력할 사업 부문을 구분하고 있습니다. 디지털도어락이나 출입제어와 같은 기존 캐시카우 제품군의 시장 입지를 견고히 하는 한편, 주력 기술제품인 Automotive 및 스마트 물류 분야 제품군을 스타 사업군으로 설정하여 기술개발 및 관련 투자, 영업 활동을 적극적으로 수행하고 있습니다.

[당사 판매전략]

라. 주요 매출처 등 현황(단위; 천원)

구분	금액	비중

A사	7,871,321	43.45%

B사	1,704,523	9.41%

C사	1,671,203	9.23%

D사	1,191,673	6.58%

기타	5,675,583	31.33%

합 계	18,114,302	100.00%

주1) 2024년 기준 매출액의 5% 이상인 상위 4개사를 기재하였습니다.

당사의 제품은 고객의 발주에 따라 납품이 이루어지며, 당사의 제품은 최종 수요자가 장기간에 걸친 구매를 하는 품목이 아니기 때문에 수주계약 내역은 존재하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 여러 활동으로 인하여 외환위험, 신용위험, 유동성위험 및 자본관리 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 5-1. 외환위험

외환위험은 외환변동으로 인해 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 당사의 주요 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2024년말	2023년말

USD	JPY	USD	JPY

자산:

현금및현금성자산	1,783,097	19,469	354,574	-

매출채권	1,455,344	-	671,796	-

5-2. 신용위험

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 당사 내부적으로 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당반기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.

보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2024년말	2023년말

단기금융상품	1,006,000	-

매출채권및기타유동채권	9,220,430	10,243,387

장기금융상품	471,265	452,551

장기매출채권및기타비유동채권	1,288,084	44,328

합 계	11,985,779	10,740,266

5-3. 유동성 위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

가. 2024년말(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 미만	1년 ~ 5년
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제21기말	제20기말	제19기말

(2024년말)	(2023년말)	(2022년말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼덕회계법인(적정)	한영회계법인(적정)	감사받지 아니한재무제표

[유동자산]	41,164,745,121	29,379,337,147	36,991,945,016

당좌자산	36,123,829,269	24,159,601,048	27,763,908,943

재고자산	5,040,915,852	5,219,736,099	9,228,036,073

[비유동자산]	31,444,225,294	20,680,958,664	24,849,210,835

투자자산	471,264,682	452,550,896	67,128,562

유형자산	8,996,111,993	9,781,281,005	10,798,174,339

무형자산	12,893,844,145	10,228,005,295	13,465,313,550

사용권자산	92,474,321	174,793,068	182,588,442

기타비유동자산	8,990,530,153	44,328,400	336,005,942

자산총계	72,608,970,415	50,060,295,811	61,841,155,851

[유동부채]	16,851,406,134	16,539,944,653	32,895,853,424

[비유동부채]	6,407,672,721	13,117,787,421	14,857,451,763

부채총계	23,259,078,855	29,657,732,074	47,753,305,187

[자본금]	4,643,400,000	1,843,419,500	1,453,740,500

[자본잉여금]	61,682,861,741	44,295,865,821	19,051,588,427

[기타자본]	1,005,190,768	798,249,000	860,192,401

[이익잉여금(미처리결손금)]	(17,981,560,949)	(26,534,970,584)	(7,277,670,664)

자본총계	49,349,891,560	20,402,563,737	14,087,850,664

구분	제21기	제20기	제19기

(2024-01-01 ~ 2024-12-31)	(2023-01-01 ~ 2023-12-31)	(2022-01-01 ~ 2022-12-31)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼덕회계법인(적정)	한영회계법인(적정)	감사받지 아니한재무제표

매출액	18,114,302,063	14,159,386,419	18,736,579,942

영업이익(손실)	1,749,439,298	(7,952,755,115)	(827,426,914)

계속영업순이익(손실)	8,561,586,080	(12,731,325,188)	(7,555,540,914)

중단영업순이익(손실)	-	(6,145,737,715)	1,083,656,212

당기순이익(손실)	8,561,586,080	(18,877,062,903)	(6,471,884,702)

기타포괄손익	(8,176,445)	(380,237,017)	319,229,941

총포괄이익(손실)	8,553,409,635	(19,257,299,920)	(6,152,654,761)

계속영업기본주당이익(손실)	1,366	(3,874)	(3,330)

중단영업기본주당이익(손실)	-	(1,870)	478

계속영업희석주당이익(손실)	1,324	(3,874)	(3,330)

중단영업희석주당이익(손실)	-	(1,870)	478

주1) 제21기(2024년) 및 제20기(2023년)은 감사인의 감사를 받은 재무제표 기준입니다. 제19기(2022년)은 제20기(2023년) 감사보고서의 비교표시된 전기 수치를 기재하였으며, 이는 감사받지 아니한 수치입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.
6. 배당에 관한 사항

6-1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 제출일 현재 정관에서 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제52조(이익금의 처분)이 회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제60조(배당금 지급 청구권 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

6-2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	부

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당 절차개선방안에 대해, 당사 사업현황 등을 전반적으로 고려하여 검토하였습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제21기 결산이익배당	2024년 12월	X	-	-	X	-

제20기 결산이익배당	2023년 12월	X	-	-	X	-

제19기 결산이익배당	2022년 12월	X	-	-	X	-

6-3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	8,562	-18,877	-6,472

(연결)주당순이익(원)	1,366	-5,744	-2,852

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	1	2024년 12월 18일	운영자금	14,667	운영자금	-	2024년12월24일 상장이후 사업계획에 따라 운영자금으로 사용 중

코스닥시장상장	1	2024년 12월 18일	채무상환자금	5,331	채무상환자금	-	2024년12월24일 상장이후 사업계획에 따라 채무상환자금으로 사용 중

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

설립	-	2004년 04월 12일	운영자금	70	운영자금	70	-

유상증자	-	2004년 07월 28일	운영자금	150	운영자금	150	-

유상증자	-	2004년 11월 04일	운영자금	55	운영자금	55	-

유상증자	-	2004년 11월 17일	운영자금	125	운영자금	125	-

유상증자	-	2024년 12월 18일	운영자금	222	운영자금	222	-

유상증자	-	2005년 11월 23일	운영자금	600	운영자금	600	-

유상증자	-	2006년 09월 22일	운영자금	1,500	운영자금	1,500	-

유상증자	-	2006년 11월 11일	운영자금	220	운영자금	220	-

유상증자	-	2008년 07월 01일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

유상증자	-	2012년 12월 21일	운영자금	2,500	운영자금	2,500	-

유상증자	-	2014년 01월 14일	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-

유상증자	-	2018년 02월 10일	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-

유상증자	-	2018년 02월 10일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

유상증자	-	2018년 03월 03일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

유상증자	-	2022년 07월 02일	운영자금	1,605	운영자금	1,605	-

유상증자	-	2022년 07월 30일	운영자금	3,500	운영자금	3,500	-

유상증자	-	2022년 08월 05일	운영자금	1,488	운영자금	1,488	-

유상증자	-	2023년 12월 23일	운영자금	10,000	운영자금	8,070	미사용잔액 금융기관 예치

사채	5회	2020년 06월 01일	운영자금	640	운영자금	640	-

사채	6-1회	2021년 06월 29일	운영자금	720	운영자금	720	-

사채	6-2회	2021년 06월 29일	운영자금	720	운영자금	720	-

사채	6-3회	2021년 06월 29일	운영자금	2,160	운영자금	2,160	-

사채	7회	2022년 05월 31일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	산업은행 자유예금	1,019	-	-

예ㆍ적금	국민은행 자유예금	1,862	-	-

예ㆍ적금	신한은행 자유예금	19,046	-	-

계	21,928	-
1. 외부감사에 관한 사항

1-1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제21기(2024년)	감사보고서	삼덕회계법인	적정의견	-	-	-	(주1)

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제20기(2023년)	감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	-	(주2)	해당사항 없음

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제19기(2022년)	감사보고서	회계법인리안	적정의견	-	-	(주3)	해당사항 없음

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

주1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 주석 2에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 회사의 재무제표에 대한 주석 2(재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책)에 언급되어 있는 바와 같이 연구 지출액 중 무형자산의 인식요건을 모두 충족하는 경우에 개발비를 인식하고 있습니다. 개발비의 인식여부는 기술적 실현 가능성, 미래경제적 효익 등 경영자의 판단에 따라 결정됩니다. 이러한 경영자의 판단은 과정의 복잡성, 경영자의 주관적 판단의 개입 등으로 인한 오류가능성이 존재합니다.따라서 우리는 개발비의 인식이 당기손익(또는 미래 손익)에 중요한 영향을 미칠 가능성이 존재한다고 판단하여 유의적인 위험으로 식별하였고, 감사인의 유의적인 주의가 필요하다고 판단하여 핵심감사항으로 결정하였습니다.
주2) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가있습니다. 주석 36에서 설명하는 바와 같이 회사는 2023년 10월 11일을 분할기일로 IOT모듈 사업부문을 분할신설회사인 쓰리에이솔루션 주식회사로 인적분할하였습니다. 이러한 인적 분할결과 IOT 모듈 사업부문의 손익은 당기 및 전기 포괄손익계산서에 중단영업손익으로 표시하였고 비교표시되는 전기 포괄손익계산서는 재작성되었습니다.
주3) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 보고서 이용자는 다음사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.주석19에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 개발비 관련 상각 내용년수를 4년으로 적용하여 왔으나 최근의 제품 라이프사이클, 신기술의 등장 추이 등의 요소와 이를 반영한 산업의 전반적인 기술 및 제품 변화속도가 단기인 점을 고려하여 개발비 관련상각 내용년수를 기존 4년에서 2년으로 변경하였으며 관련 상각비 효과는 전진적으로 회계처리 하였습니다.동 내용년수 변경으로 인한 개발비 관련 상각액 당기 증가액은 1,303,264천원이며 이는 손익계산서상 무형자산상각비로 계상되어 있습니다.

1-2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

가. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(2024년)	삼덕회계법인	재무제표 감사	50	540	50	650

제20기(2023년)	한영회계법인	재무제표 감사	178	1,200	178	1,321

제19기(2022년)	회계법인리안	재무제표 감사	45	281	45	309

1-3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	2025년2월28일	24년 법인세 세무조정	2025.02.28~2025.04.30	10	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

1-4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 06일	감사, 업무수행담당이사 외 2인	서면	- 감사팀의 구성- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 위험평가 및 감사계획- 독립성 등

2	2024년 03월 27일	감사, 업무수행담당이사 외 2인	서면	- 감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 독립성 등

3	2025년 03월 10일	감사, 업무수행담당이사 외 1인	서명	- 감사수행 결과- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 핵심감사항목- 독립성 등

4	2025년 03월 14일	감사, 업무수행담당이사 외 1인	서면	- 감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 독립성 등
2. 내부통제에 관한 사항

2-1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제21기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 13일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제20기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제19기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2-2. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제21기(당기)	내부회계관리제도	2025년 03월 12일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제20기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제19기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2-3. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제21기(당기)	내부회계관리제도	삼덕회계법인	검토	적정의견	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제20기(전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

2-4. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	1	1	100	20

이사회	1	1	1	100	20

회계처리부서	3	3	-	-	61

자금운영부서	1	1	-	-	89

2-5. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	신우제	여	2년	25년	-	-

회계담당직원	최선경	부	2년	18년	-	-

- 경력은 년단위로 작성함
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사에 관한 사항 가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

김봉진	2022.01~현재 젤코바인베스트먼트 상무2019.07~2021.12 메이플투자파트너스 PE부문 상무2007.06~2016.02 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 Director2003.04~2005.01 하나회계법인 우리금융그룹 서비스팀2001.10~2003.04 안진회계법인 금융서비스본부	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성당사는 주주총회 결의에 의하여 선임된 독립적 비상근 감사 1인이 당사 정관 제47조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사업무를 충실히 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 업무집행에 관한 중요한 문서의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 감사 업무 중 필요시 외부감사인과 협조하여 의견을 교환할 수 있습니다. 감사 운영방안으로 정관 및 별도의 감사직무규정을 두어 감사의 목적, 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다. 당사 정관 및 감사직무규정상 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관제44조(감사의 수)	회사는 1인 이상 2인 이하의 감사를 둘 수 있다.

정관제45조(감사의 선임ㆍ해임)	① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임 또는 해임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관제46조(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관제47조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑧ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

정관제48조(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관제49조(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

감사직무규정제1조(목적)	이 규정은 쓰리에이로직스 주식회사 감사의 직무수행 기준과 절차를 정함으로써 내부감사의 기능을 강화하여 경영합리화에 기여함을 목적으로 한다.

감사직무규정제2조(직무)	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사2. 이사의 직무집행에 대한 감사3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정제6조(감사의 독립원칙)	감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.

다. 감사의 주요 활동내용

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	출석여부(100%)

2024년	1	2024.01.19	1) 대표이사 급여 산정 및 지급방식에 관한 건	가결	출석

2	2024.03.13	1) 제20기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	출석

3	2024.04.09	1) 준비금의 자본전입에 관한 건2) 대표이사 변경의 건3) 공동대표규정 및 내부회계관리규정 신설의 건	가결	출석

4	2024.05.03	1) 운영자금대출 대환차입(신한은행)	가결	출석

5	2024.05.24	1) 한국거래소 코스닥시장 상장 신청의 건	가결	출석

6	2024.09.20	1) 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	가결	출석

7	2024.12.10	1) 우리사주조합 신주 인수 자금을 위한 회사 예금의 담보제공 승인의 건	가결	출석

라. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사의 경력 및 전문성을 고려하여, 현재까지는 추가적인 교육은 실시 하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계	3	평균4년(임원2명,차장1명)	재무/회계파트 지원

인사	1	7년(대리1명)	인사파트 지원

자금	1	8년(과장1명)	자금파트 지원
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박광범	대표이사	보통주	680,180	18.45	1,360,360	14.65	(주1)

이평한	등기임원	보통주	577,170	15.65	1,154,340	12.43	(주1)

천성훈	등기임원	보통주	56,000	1.52	112,000	1.21	(주1)

김성완	등기임원	보통주	32,000	0.87	64,000	0.69	(주1)

류창호	등기임원	보통주	34,855	0.95	69,710	0.75	(주1)

강우철	미등기임원	보통주	28,000	0.76	56,000	0.60	(주1)

채석병	미등기임원	보통주	13,600	0.37	27,200	0.29	(주1)

계	보통주	1,421,805	38.6	2,843,610	30.62	(주1)

-	-	-	-	-	-

주1) 2024년 4월 24일 당사는 주식의 유동성을 확보하기 위한 목적으로 주식발행초과금을 재원으로 1주당 1주의 신주를 발행하는 무상증자를 실시하였습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명(생년월일)	직책	주요경력

박광범(1965.12.17)	대표이사	1992.02 중앙대학교 경영학 학사2006.02 성균관대학교 마케팅 석사1994~1998 가림시스템㈜ 대표이사1999~2003 아라리온㈜ 이사2004~현재 쓰리에이로직스㈜ 대표이사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없음

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2004년 04월 12일	이평한	100,000	71.43%	설립	-

2012년 02월 21일	박광범	538,929	28.12%	주식양수도	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	박광범	1,360,360	14.65	-

이평한	1,154,340	12.43	-

한국산업은행	1,019,886	10.98	-

우리사주조합	63,200	0.68	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,258	13,274	99.9	3,602,776	9,286,800	38.8	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박광범	남	1965년 12월	대표이사	사내이사	상근	경영 및연구총괄	현) 쓰리에이로직스㈜ 대표이사전) 아라리온㈜전) ㈜가림시스템성균관대학교 마케팅 석사	1,360,360	-	최대주주본인	20.5년	2027.04.09

이평한	남	1963년 12월	대표이사	사내이사	상근	경영 및연구총괄	현) 쓰리에이로직스㈜ 대표이사전) 아라리온㈜전) LG전자기술원KAIST 전기 및 전자공학 박사	1,154,340	-	타인	20.2년	2027.04.09

신우제	남	1972년 08월	부사장	사내이사	상근	CFO	현) 쓰리에이로직스㈜ 부사장전) 소프트닉스전) 삼일회계법인고려대학교 경영학과 학사	-	-	타인	1.5년	2026.09.08

천성훈	남	1966년 05월	부사장	사내이사	상근	연구소장	현) 쓰리에이로직스㈜ 연구소장전) 버사칩스㈜전) ㈜삼성전자KAIST 전기 및 전자공학 석사	112,000	-	타인	20.2년	2026.03.30

류창호	남	1966년 01월	전무이사	사내이사	상근	연구부소장	현) 쓰리에이로직스㈜ 연구부소장전) ㈜세미닉스전) ㈜LG반도체KAIST 전기 및 전자공학 석사	69,710	-	타인	17.2년	2026.03.30

김성완	남	1977년 02월	전무이사	사내이사	상근	본부장	현) 쓰리에이로직스㈜ SoC Analog 개발본부장전) 아라리온㈜광운대학교 전기공과 석사	64,000	-	타인	20.3년	2025.03.30

강우철	남	1973년 01월	전무이사	미등기	상근	본부장	현) 쓰리에이로직스㈜ NFC 사업본부장중앙대학교 경영학과 학사	56,000	-	타인	20.2년	-

채석병	남	1977년 12월	상무이사	미등기	상근	본부장	현) 쓰리에이로직스㈜ NFC 개발본부장원광대학교 반도체공학 석사	27,200	-	타인	20년	-

강준구	남	1973년 03월	상무이사	미등기	상근	관리임원	현) 쓰리에이로직스㈜ 경영관리본부 임원전) 범우전) 옥산유통서원대학교 경영학과 학사	-	-	타인	7.4년	-

유신선	남	1976년 03월	상무이사	미등기	상근	NFC사업본부임원	현) 쓰리에이로직스㈜ NFC 사업본부 임원전) 세미센스전) 대진반도체광운대학교 전자재료공학과 학사	-	-	타인	7년	-

이헌	남	1966년 01월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 쓰리에이로직스㈜ 사외이사현) 고려대학교 교수미국 스탠포드대 MSE 공학박사	-	-	타인	-	2026.03.30

강원구	남	1972년 07월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 쓰리에이로직스㈜ 사외이사현) 펜타콘인베스트먼트전) KB인베스트먼트전) 에이치비인베스트먼트성균관대학교 경제학 학사	-	-	타인	-	2026.09.08

김봉진	남	1972년 10월	감사	감사	비상근	감사	현) 쓰리에이로직스㈜ 감사현) 젤코바인베스트먼트전) 메이플투자파트너스전) 안진회계법인고려대학교 경영학 학사	-	-	타인	-	2026.03.30

1-2. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부	남	2	-	-	-	2	7.6	189	94	-	-	-	-

관리부	여	4	-	-	-	4	4.3	230	57	-

영업부	남	2	-	-	-	2	13.6	228	114	-

연구소	남	27	-	-	-	27	6.4	1,662	62	-

연구소	여	5	-	-	-	5	7.2	263	53	-

합 계	40	-	-	-	40	7.8	2,571	64	-

주1) 연간급여 총액은 작성기준일까지의 누적금액으로 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

1-3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	475	119	-

주1) 미등기임원 4인에 대한 급여액입니다.
주2) 1인 평균 급여액은 연간급여총액을 인원수로 나눈 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,700	사외이사 포함

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,414	157	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,396	233	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

주) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>가. 주식매수선택권의 부여현황

(단위 : 백만원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	514	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	4	514	-

나. 주식매수선택권의 행사현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

OOO	미등기임원	2019년 03월 28일	신주교부	기명식보통주	6,400	-	-	-	-	6,400	2022년 3월 29일 ~ 2025년 03월 30일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2019년 03월 28일	신주교부	기명식보통주	16,000	-	-	-	-	16,000	2022년 3월 29일 ~ 2025년 03월 30일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2019년 03월 28일	신주교부	기명식보통주	16,000	-	-	-	-	16,000	2022년 3월 29일 ~ 2025년 03월 30일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2019년 03월 28일	신주교부	기명식보통주	16,000	-	-	-	-	16,000	2022년 3월 29일 ~ 2025년 03월 30일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2019년 03월 28일	신주교부	기명식보통주	8,000	-	-	-	-	8,000	2022년 3월 29일 ~ 2025년 03월 30일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2019년 03월 28일	신주교부	기명식보통주	16,000	-	-	-	-	16,000	2022년 3월 29일 ~ 2025년 03월 30일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2019년 03월 28일	신주교부	기명식보통주	16,000	-	-	-	-	16,000	2022년 3월 29일 ~ 2025년 03월 30일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2020년 03월 30일	신주교부	기명식보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	2023년 3월 30일 ~ 2026년 03월 29일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2020년 03월 30일	신주교부	기명식보통주	6,400	-	-	-	-	6,400	2023년 3월 30일 ~ 2026년 03월 29일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2020년 03월 30일	신주교부	기명식보통주	6,400	-	-	-	-	6,400	2023년 3월 30일 ~ 2026년 03월 29일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2020년 03월 30일	신주교부	기명식보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	2023년 3월 30일 ~ 2026년 03월 29일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2020년 03월 30일	신주교부	기명식보통주	6,400	-	-	-	-	6,400	2023년 3월 30일 ~ 2026년 03월 29일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2020년 03월 30일	신주교부	기명식보통주	6,400	-	-	-	-	6,400	2023년 3월 30일 ~ 2026년 03월 29일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2020년 03월 30일	신주교부	기명식보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	2023년 3월 30일 ~ 2026년 03월 29일	4,250	O	상장일로부터 1년

OOO	미등기임원	2024년 03월 29일	신주교부	기명식보통주	20,000	-	-	-	-	20,000	2026년 3월 30일 ~ 2029년 03월 29일	9,800	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2024년 03월 29일	신주교부	기명식보통주	12,000	-	-	-	-	12,000	2026년 3월 30일 ~ 2029년 03월 29일	9,800	O	상장일로부터 1년

OOO	등기임원	2024년 03월 29일	신주교부	기명식보통주	30,000	-	-	-	-	30,000	2026년 3월 30일 ~ 2029년 03월 29일	9,800	O	상장일로부터 1년

※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 종가 : 7,690원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

2-1. 주요 약정사항

(단위: 천원)

거래처	내용	만기	약정한도금액	실행잔액

기업은행	중소기업자금대출	2025-09-19 ~ 2025-10-24	2,280,000	2,010,000

국민은행	운전자금대출	2025-02-20 ~ 2032-10-24	8,775,000	8,537,494

신한은행	운전자금대출	2025-05-21 ~ 2025-12-15	8,580,000	4,980,000

우리은행	운전자금대출	2025-03-15 ~ 2026-12-28	1,900,000	1,700,000

KEB하나은행	운전자금대출	2025-10-31	400,000	400,000

외상매출채권담보대출	2025-05-27	1,000,000	-

중소벤처진흥공단	운전자금대출	2025-12-10	265,000	88,320

2-2. 제공받은 보증내역(단위: 천원)

보증제공처	지급보증처	보증내용	보증금액

기술보증기금	기업은행 등	지급보증	2,358,500

주요 경영진	국민은행 등	지급보증	15,109,440

서울보증보험	-	계약이행보증 등	251,739

2-3. 제공한 보증내역(단위: 천원)

담보제공처	담보제공목적	담보제공자산	장부금액	담보설정금액

국민은행	차입금	유형자산	7,545,176	6,924,000

신한은행	차입금	7,200,000

국민은행	차입금	지식재산권	18,614	200,000

신한은행	차입금	7,200,000

우리은행	차입금	738,300

신한은행	차입금	정기예금	1,000,000	686,950

우리은행	차입금	405,000	426,300

신보2022제10차 유동화전문유한회사	사채	장기금융상품	-	120,000

2-4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2-5. 계류중인 소송사건 보고기간종료일 현재 당사는 본사사옥 공사대금 등 청구의 소(소송금액 7,402백만원)의 피고보조참가인 자격으로 참여하여 있습니다. 당사는 본 소송의 직접 피고는아니나 공사도급계약에 따라 10.02%의 채무를 부담할 가능성이 존재합니다. 보고기간종료일 현재 상기 계류중인 소송사건의 승패는 예측할 수 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

4-1. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,514,700	2024년 12월 24일	2027년 12월 24일	상장일로부터 3년	한국거래소 상장규정(최대주주 등)	9,286,800

보통주	328,910	2024년 12월 24일	2025년 12월 24일	상장일로부터 1년	한국거래소 상장규정(최대주주 등)	9,286,800

보통주	63,200	2024년 12월 24일	2025년 12월 24일	상장일로부터 1년	근로복지기본법(우리사주)	9,286,800

보통주	55,722	2024년 12월 24일	2025년 03월 24일	상장일로부터3개월	한국거래소 상장규정(상장주선인)	9,286,800

보통주	737,437	2024년 12월 24일	2025년 02월 24일	상장일로부터2개월	한국거래소 상장규정(벤처금융 등)	9,286,800

보통주	2,594,797	2024년 12월 24일	2025년 01월 24일	상장일로부터1개월	한국거래소 상장규정(벤처금융 등)	9,286,800

4-2. 상장기업의 재무사항 비교표

(기준 재무제표 : 개별 ) (상장일 : 2024년 12월 24일 , 인수인 : 미래에셋증권신한투자증권 ) (단위 : 백만원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	예측치 달성여부	괴리율

2024년	매출액	18,161	18,114	미달성	0.26

영업이익	1,360	1,749	달성	-

당기순이익	259	8,562	달성	-

2025년	매출액	30,401	-	-	-

영업이익	6,679	-	-	-

당기순이익	6,956	-	-	-

2026년	매출액	41,107	-	-	-

영업이익	12,572	-	-	-

당기순이익	13,320	-	-	-

주1) 당사는 2024년 12월 24일 코스닥시장에 '기술특례상장'하였습니다. 위표에서 예측치는 2024년 12월에 상장 공모를 위해 제출한 증권신고서에 작성된 미래 영업실적의 추정치입니다.
주2) 괴리율은 (예측치-실적치)/예측치로 산정된 비율입니다.

- 매출원가 개선으로 매출이익율 증가하였으며, 이연법인세 효과로 당기순이익 증가하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 해당사항이 없습니다.