베셀 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

[디스플레이생산설비 부문] 1) 영업의 개황당사는 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명	주요 제품의 개요

LCD 장비	1) LCD In-Line System
- LCD 생산 Line을 구성하는 H/W/W
2) Bake Oven
- LCD 기판에 열을 가하는 장비
3) 기타
- Side Sealing, Gap Filing, Inspection, MA Checker 등

OLED 장비	1) OLED In-Line System
- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W S/W
2) OLED 용 Oven
- OLED 기판에 열을 가하는 장비
3) Edge Grinder
- OLED Panel의 Edge면을 연마하는 장비

TSP 장비	1) TSP In-Line System
- TSP 생산 Line을 구성하는 H/W S/W
2) OGS Grinder
- Cover Glass를 연마하는 장비
3) Gap Filing 장비
- Panel과 Cover Glass사이에 완충을 위해 Resin을 도포하는 장비

2) 시장점유율당사가 생산하는 장비는 고객사의 Needs에 따라 설계, 변용되는 장비인 바 그 시장규모와 점유율 등을 추정하기 어렵습니다.3) 시장특성 및 당사의 경쟁력디스플레이 생산사업자는 세계적으로도 손에 꼽힐 정도로 소수인 바, 생산설비시장에서 관련 경험(Reference)이 없는 사업자는 새롭게 진입조차 하기 어렵습니다. 당사는 국내 및 해외 고객사와의 다수의 프로젝트 수발주 및 수행경력, 기존 생산시스템의 유지보수 및 신규생산시스템의 설계 등에서 고객사와의 긴밀한 협력관계를 지속하고 있습니다.특히 LCD 생산라인의 전체 Lay-Out 설계와 하드웨어 및 소프트웨어를 망라하는 토탈솔루션을 제공할 수 있는 독보적 기술이 있으며, Bake Oven 시장에서도 기존의 IR 가열방식 Oven 대비 30% 이상 비용절감이 가능한 제품의 자체개발에 성공하는 등 기술력을 입증한 바 있습니다. 현재는 LCD에서 OLED로 생산설비가 이전되느니 과도기적 상황으로 향후 OLED 양산라인의 투자가 본격화될 경우 당사가 1차적인 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.

[필름소재 개발, 생산 부문]1) 산업의 내용 - 주요 제품

제품명	내용	적용기술	시장상황	경쟁사

Inkjet Media	대형 디지탈프린팅용 점착필름(광고 소재)	연속공정의 치수 안정성
잉크 수용성 향상
옥외 내후성	시장 수요 증가 추세
중저가 market share 경쟁 심화
글로벌 브랜드 아시아 생산기지화 가속	3M , AVERY,
LG하우시스

Board용 필름	필기와 프로젝터 어텐션 기능을 겸비한 교육 기자재	경도, 방오성,
내구성 구현
자외선 경화 기술	교육 환경 개선사업 추진국가 증가, 전자칠판 시장 지속성장	KIMOTO, 3M

액정
보호용 필름	액정의 최 외면에 장착되어 긁힘 방지, 반사 방지, 오염방지 등의 기능을 부여하는 광학 필름	반사 방지기술
Hard coating 기술
방오 기능 부여 기술	시장 수요증가로 공급가 경쟁 심화, 최대 수요국인 중국시장에서 판매경쟁 심화	SKC

사진
보호용 필름	실내 장식, 광고용 필름을 보호하기 위해 필수적으로 사용 되는 고투명 점착필름	자외선 차단
(변, 퇴색 방지)
표면 반사율 제어
고투명 점착	가격 중심에서 품질 우선으로 변화
일본 3M 당사 제품 론칭	3M , AVERY, LG

Blue Light Cut
AB필름	액정보호 Glass에서 유리와 유리를 접합 해 주는 필름에 가시광선 영역 중 눈에 유해한 청색광 파장대를 차단하는 기능부여	광학 제어 기술
Hard coating 기술
자외선 경화 기술
정밀 두께 제어 코팅기술
Si 및 아크릴 점착 기술	액정보호 필름으로부터 액정보호 유리로 전환 되는 단계
액정 보호 시장은 중국-한국-일본 순으로 유리로 대체 중
시력보호에 대한 인식 확산
테블렛PC, 스마트폰 적용품 출시 초기 단계	Nitto, Nippa

전자파 차폐필름
(EMI Shield Film)	도전성 재료와 적층 구조 구성 재료의 두께 제어로 flexible cable 또는 FPC에서 나오는 전자파를 차폐 하는 필름	광학 제어 기술
정밀 코팅 기술
분산 기술
Impedance 제어 기술	기존 사용품의 신뢰성 강화
자동차용 수요 증가 추세	3M, 다쯔다

반도체 공정 Tape	반도체 공정 중 사용 되는 테이프로 공정과정에 반도체를 고정시켜 주고 공정이 끝나면 분리되는 필름	UV경화형 고분자 설계기술
정밀 두께
제어 코팅 기술	일본 3사가 전체시장을 과점높은 기술력을 요구하나 시장규모가 작아 신규진입이 적고 판매가의 변동이 없는 제품	Lintec, Nitto, Furukawa

Printable 무기재 비산방지필름(OCP)	기재(Base Film)가 없이 스마트폰 전면유리에 부착하여 비산방지 기능을 가지며 인쇄적성을 부여한 필름	인쇄적성 기술
합지 및 전사기술
고투명 점착제 경화기술	아직까지 적용사례가 없는 제품 기재층이 없어지므로 스마트폰의 슬림화에 기여
스마트폰의 곡면면화에 필수적인 소재(4면 곡면 화면에서는 기존 비산방지필름 사용 불가)	SKC
(개발 중)
율촌
(개발 중)

디지털 인쇄용 필름은 PVC, PET, PP 등의 합성수지 필름 또는 천, 종이에 Inkjet 방식으로 출력하여 광고소재로 사용하는 잉크젯 프린팅에서 매체(Media)로 사용되는 잉크용 필름입니다. 광고용 잉크젯 미디어는 실사(실물, 실경 등을 그리거나 찍은 그림 또는 사진) 출력을 위한 잉크젯 프린팅용 매체로 실사출력 광고물은 옥외광고나 간판 또는 실내광고로 활용되고 있습니다.디지털 인쇄용 필름은 사용되는 잉크에 따라 수성(Aqueous), 유성(Solvent), 자외선 경화형(UV Curable) 잉크젯 미디어로 나누고 있으며 유성(Solvent) 잉크젯 미디어는 다시 유기용매(Solvent)에 따라 강솔벤트(True Solvent)와 Eco-Solvent로 나눌 수 있습니다. 주로 광고 소재로 사용되므로 출력물의 해상도, 내구성 등의 특성으로 인하여 PVC, PET 등의 합성수지 필름이 주로 사용되고 있으며, 디지털프린팅의 초기에는 인쇄 해상도가 우수한 수성잉크젯 미디어가 많이 사용되었으나 솔벤트 잉크젯 프린터 기술의 발달로 해상도가 우수해 지면서 2010년도 이후에는 인쇄의 내구성이 우월한 유성(Solvent) 잉크젯 필름이 수성보다 많이 사용되는 추세입니다. 근래에는 환경문제로 인하여 Eco-Solvent 미디어의 필요성이 대두 되어 활발한 개발이 진행 되고 있습니다.

잉크젯 미디어의 장단점 및 특징 >

구 분	장단점 및 특징

수성	장점	인쇄 해상도가 좋음

단점	흡착력이 떨어져서 내구성이 약함 a 보호코팅 필요, Outdoor용으로 부적합, 발색도가 떨어짐

강솔벤트	장점	PVC에 대한 부착성이 좋음
빠른 건조 속도
잉크 및 소재가 저렴함

단점	PVC이외의 미디어에는 부적합
유독성으로 환경 및 건강문제가 있으며, 별도의 환기장치 필요
프린터헤드의 잦은 교체가 필요

Eco-Solvent	장점	환경문제가 해결
내부용 및 외부용으로 사용가능

단점	소재의 한계
건조속도가 느림

UV Curable	장점	미디어에 구분이 없음
빠른 건조속도

단점	고가의 ink와 Hardware a 특정 분야에서만 사용

솔벤트 잉크젯 미디어를 생산하고 있으며 PVC, PET, PP 등 다양한 소재를 사용한 제품을 개발, 보유하고 있습니다.

또한 강솔벤트에 비해 친환경적인 Eco-Solvent 미디어 제품의 개발을 정부지원 과제로 수행하여 기술 및 특허를 보유하고 있으며, 특히 넓은 광고용 출력물의 부착 및 설치를 쉽고 간편하게 하여 시공전문가뿐만 아니라 일반인도 시공 할 수 있는 잉크젯 미디어를 개발하여 일본3M 등 아시아 태평양 지역의 3M 잉크젯 미디어를 ODM 조건으로 생산하고 있습니다.

2) 산업의 특성(1) 진입장벽이 차별화 되는 산업

잉크젯 미디어의 라이프사이클은 성숙기에 접어들었으며 코팅설비가 있으면 기본적인 잉크젯 미디어 생산의 진입장벽은 높지 않습니다. 그러나 균일한 품질과 물성을 유지하기 위해서는 오랜 경험과 숙련된 기술이 필요합니다.

그리고 잉크, 프린터 및 용도에 따른 다양한 점착물성, 발색도, 잉크 흡착성, 내구성 등의 사용자 요구를 맞추기 위해서는 오랜 시간의 연구개발이 필요하고 이는 생산 설비의 보유만으로는 불가합니다. 이러한 집적된 기술로 인하여 당사는 한국의 타생산 기업 및 저가의 중국제품보다 높은 가격을 유지하며 한국, 일본 및 아시아태평양 지역에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.(2) 새로운 코팅필름 기술혁신의 기반이 되는 산업

선명하고 보기 좋은 광고소재를 만들기 위해서는 발색도, 잉크흡착성 이외에 빛에 의한 눈부심 방지(Anti-Glare), 빛의 반사방지(Anti-Reflection) 등의 기능이 요구 됩니다. 이러한 기술은 TV, 모니터, 스마트폰 등의 Display 산업 분야에 적용이 되고 있습니다. 그리고 간판의 균일한 조명을 위해서는 광원의 조도를 고르게 분산시키는 광확산 기능이 필요하며 이는 LCD의 광확산필름(Diffusion Film)의 기초 기술이 됩니다. 또한 균일한 코팅, 평활도, 점착력의 선택적 조절 기술은 디스플레이산업을 포함한 전기전자산업 전반적인 분야에 있어서 제품의 Slim화 경량화의 요소기술이 됩니다.

3) 시장현황

잉크젯 미디어 시장은 매년 약 7.4% 정도로 성장하여 2020년 잉크젯 미디어 세계시장은 약 9.5조원으로 예상되며 국내시장은 약 3,806억원 정도로 예상 됩니다. 솔벤트 잉크젯 미디어가 전체 시장의 57.5%로 대다수를 차지하고 있습니다.디지털 프린팅의 초기에는 상대적으로 우수한 해상도의 수성 잉크젯 프린팅 사용이 다수를 차지하였으나(2004년, 66.3%) 솔벤트 잉크젯 프린터 기술의 발달로 해상도가 높아지면서 내구성이 우수하고 옥외광고가 가능한 솔벤트 잉크젯 프린팅의 사용량이 상대적으로 증가하여 2010년 이 후부터는 솔벤트 잉크젯의 사용량이 수성잉크젯 사용량보다 많아 지게 됩니다.특히 환경 문제로 강솔벤트 보다는 Eco-Solvent의 증가가 두드러 지고 있습니다. 자외선경화(UV Curable) 잉크젯 프린팅은 수성 및 솔벤트 잉크젯보다 다양한 소재의 미디어를 사용할 수 있고 건조속도가 빠른 장점이 있으나 프린트와 잉크가 상대적으로 고가이므로 특수한 분야에서만 사용이 되고 있습니다.

전체적인 사용량은 솔벤트 잉크젯 프린팅이 57.5%, 수성 잉크젯 프린팅이 31.3%, 자외선경화 프린팅이 11.2%를 차지하고 있습니다.

솔벤트 잉크젯 미디어를 주로 생산하고 있으며, PVC기재뿐만 아니라 PET, PP 등을 사용한 Eco-Solvent 잉크젯 미디어를 개발하여 새로운 시장 전개를 주도하기 위해 노력하고 있습니다.

4) 경쟁현황 국내에서 솔벤트 잉크젯 미디어를 생산하는 대기업으로는 LG 하우시스, Avery가 있고, 기타 수 개의 중소기업이 있습니다. 세계적으로는 3M의 제품이 높게 평가 되고 시장 점유율이 높습니다. 당사는 일본, 싱가포르를 비롯한 아시아 태평양 지역에 판매되는 3M 솔벤트 잉크젯 미디어를 ODM 생산 하고 있으며, 특히 일본에서 Air Bleed 기술을 채택한 제품 및 방염 제품 등으로 린텍을 제치고 일본시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 국내에서는 한국3M, 한국후지필름의 제품을 ODM으로 생산, 공급하고 있습니다. 또한 일본, 카타르, 포르투갈 등지로 직수출을 하고 있습니다. 현재 국내 시장점유율 1위인 LG 하우시스 제품의 ODM 생산을 협의하고 있으며, 자체 브랜드 판매 Launching을 진행 하고 있습니다.