듀켐바이오 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.11.06	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립시

2008.02.05	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2009.12.14	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2010.11.01	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2010.12.17	유상증자(제3자배정)	우선주	50,000	5,000	30,000	-

2010.12.30	유상증자(주주배정)	우선주	25,000	5,000	30,000	-

2012.07.02	유상증자(제3자배정)	우선주	44,440	5,000	45,000	-

2013.06.04	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	-

2013.06.04	주식분할	우선주	1,074,960	500	-	-

2014.12.23	유상증자(제3자배정)	우선주	183,333	500	6,000	-

2014.12.23	유상증자(제3자배정)	우선주	333,334	500	6,000	-

2014.12.30	-	우선주	750,000	500	-	이익소각

2015.06.26	전환권행사	보통주	999,900	500	3,000	-

2016.06.09	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	2,000	-

2016.09.07	유상증자(제3자배정)	보통주	213,524	500	14,050	주1)

2017.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	188,680	500	10,600	주2)

2017.07.25	신주인수권행사	보통주	200,000	500	5,000	-

2017.07.28	신주인수권행사	보통주	200,000	500	5,000	-

2017.12.11	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,000	-

2018.01.04	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,000	-

2018.01.09	유상증자(제3자배정)	보통주	101,382	500	10,850	-

2018.02.14	전환권행사	보통주	28,570	500	13,500	-

2018.04.10	전환권행사	보통주	172,222	500	11,200	주3)

2018.05.30	전환권행사	보통주	666,600	500	10,500	주4)

2018.07.14	유상증자(제3자배정)	우선주	300,000	500	10,000	-

2018.08.22	유상증자(제3자배정)	우선주	134,020	500	9,700	-

2018.10.03	유상증자(제3자배정)	우선주	108,695	500	9,200	-

2018.12.20	유상증자(제3자배정)	우선주	324,320	500	9,250	-

2019.04.23	전환권행사	보통주	63,400	500	6,000	주5)

2019.04.23	전환권행사	보통주	110,619	500	9,040	주6)

2019.04.23	전환권행사	보통주	109,050	500	9,170	주7)

2019.04.24	전환권행사	보통주	222,223	500	6,000	주8)

2019.04.24	전환권행사	보통주	58,822	500	6,000	주9)

2019.04.24	전환권행사	보통주	156,061	500	8,330	주10)

2019.04.25	전환권행사	보통주	221,238	500	9,040	주11)

2019.04.25	전환권행사	보통주	324,320	500	9,250	주12)

2019.04.26	전환권행사	보통주	235,291	500	12,200	주13)

2019.04.27	유상증자(제3자배정)	보통주	486,785	500	11,050	주14)

2021.09.17	유상증자(제3자배정)	보통주	18,128,126	500	6,509	합병신주 주15)

2022.08.26	전환권행사	보통주	38,407	500	6,509	주16)

2024.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	1,430,000	500	8,000	주17)

주1) 재무구조개선을 위한 현물출자건으로 대표이사 및 특수관계자의 차입금을 출자전환에 따라 상계처리함에 따라 신규로 납입된 금액은 없습니다.보호예수기간 : 2016. 09. 22 ~ 2017. 09. 22주2) 재무구조개선을 위한 현물출자건으로 대표이사의 차입금을 출자전환에 따라 상계처리함에 따라 신규로 납입된 금액은 없습니다.주3) 2014년 12월 24일에 발행된 전환상환우선주 516,667주 중 172,222주는 2018년 4월 10일 전환청구에 의해 보통주로 전환되었습니다.주4) 2012년 7월 2일 발행된 전환상환우선주 444,400주는 2018년 5월 30일에 전환청구에 의해 666,600주의 보통주로 전환되었습니다.주5) 2019년 04월 23일 전환상환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 63,400주가 소각되고 보통주 63,400주가 발행되었습니다.주6) 2019년 04월 23일 전환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 100,000주가 소각되고 보통주 110,619주가 발행되었습니다.주7) 2019년 04월 23일 전환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 108,695주가 소각되고 보통주 109,050주가 발행되었습니다.주8) 2019년 04월 24일 전환상환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 222,223주가 소각되고 보통주 222,223주가 발행되었습니다.주9) 2019년 04월 24일 전환상환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 58,822주가 소각되고 보통주 58,822주가 발행되었습니다.주10) 2019년 04월 24일 전환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 134,020주가 소각되고 보통주 156,061주가 발행되었습니다.주11) 2019년 04월 25일 전환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 200,000주가 소각되고 보통주 221,238주가 발행되었습니다.주12) 2019년 04월 25일 전환우선주 전환청구권 행사에 따라 우선주 324,320주가 소각되고 보통주 324,320주가 발행되었습니다.주13) 2019년 04월 26일 제6회 전환사채 전환청구권 행사에 따라 보통주 235,291주가 발행되었습니다.주14) 2019년 04월 27일 유상증자(제3자배정)로 보통주 486,785주가 발행되었으며, 동사의 운영자금 등으로 사용하였습니다.주15) 합병비율에 따르면 분할합병부문 주식 1주에 대하여 합병법인 주식 83.3160153주가 교부되나, 분할비율까지 고려한 경우에는 분할 전 케어캠프 주식회사 주식 1주에 대하여 합병법인 주식 9.2176757주[0.1106351(분할비율)×83.3160153(합병비율)]가 교부되었습니다.주16) 2022년 8월 26일 제7회 전환사채 전환청구권 행사에 따라 보통주 38,407주가 발행되었습니다.주17) 2024년 12월 20일 코스닥 신규 상장을 위한 공모주로 보통주 1,430,000주가 신규 발행되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2010.12.15	750	8%	-	2013.12.15	상환	-

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2011.06.30	1,500	8%	-	2014.06.30	상환	-

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2012.07.02	3,000	8%	-	2015.07.02	전환	-

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2014.08.29	2,000	7%	-	2017.08.29	상환	-

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2015.03.18	2,000	5%	-	2018.03.13	상환 및 전환	-

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2015.07.28	3,000	3%	-	2018.07.28	상환	-

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2018.03.12	2,000	3%	-	2021.03.12	전환	-

(주)듀켐바이오	회사채	사모	2020.09.29	4,500	4%	-	2022.09.29	상환	-

합 계	-	-	-	18,750	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-