JB금융지주 반기보고서 (2024.06)
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 - 전주특별자치도 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

나. 연혁

- 2013.07.01 (주)전북은행은 주식의 포괄적 이전 방식에 의하여 (주)JB금융지주를 설립함. (발행주식총수 66,824,362주)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 26일	정기주총	사외이사 정재식
사외이사 김우진
사외이사 박종일	-	사외이사 최정수사외이사 김상국
사외이사 표현명(사임)

2021년 03월 31일	정기주총	사외이사 성제환	사외이사 유관우
사외이사 이상복
비상임이사 김지섭	사외이사 김대곤비상임이사 윤재엽

2022년 03월 30일	정기주총	사외이사 이성엽	대표이사 김기홍사외이사 정재식사외이사 김우진사외이사 박종일	-

2023년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 유관우
사외이사 이상복사외이사 성제환	-

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 이명상
사외이사 김기석
사외이사 이희승	사외이사 유관우사외이사 이상복사외이사 김우진사외이사 박종일사외이사 이성엽비상임이사 김지섭	사외이사 정재식

주1) 최근 5사업연도 기준임주2) 안상균 비상임이사는 2021. 07.01 일신상의 사유로 사임(중도퇴임) 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

일 자 내 용 2013.07.01 (주)JB금융지주 설립(자본금 3,341억원) / (주)전북은행 자회사 편입 완료 2013.07.18 한국거래소 상장(보통주 66,824,362주) 2013.11.06 JB우리캐피탈(주) 자회사 편입 완료 2014.01.20 2013.11.08 이사회 결의에 의한 유상증자 완료(1,416억원 / 28,200,000주) → 증자후 납입자본금 475,122백만원 / 증자후 발행주식총수 95,024,362주 2014.03.19 제이비자산운용(舊. 더커자산운용) 자회사 편입 완료 2014.03.20 제1기 정기주주총회 개최 2014.04.23 JB우리캐피탈(주)을 완전자회사화 하기 위한 주식교환 이사회 결의 → 완전모회사 : (주)JB금융지주 / 완전자회사 : JB우리캐피탈(주) 2014.06.12 우리금융 민영화 관련 (주)광주은행 인수를 위한 타법인주식취득 이사회 결의 2014.07.01 2014.04.23 이사회 결의에 의한 주식교환 완료 → JB우리캐피탈 지분율 100.00% / 주식교환후 발행주식총수 99,503,947주 2014.09.16 2014.07.04 이사회 결의에 의한 유상증자 완료(1,698억원 / 27,000,000주) → 증자후 납입자본금 632,520백만원 / 증자후 발행주식총수 126,503,947주 2014.09.22 2014.07.04 이사회 결의에 의한 상각형 조건부자본증권 발행 완료(2,000억원) → 신용평가등급 : A+ / 상환기일 : 2044년 09월 22일 2014.10.10 (주)광주은행 자회사 편입 완료 → 취득주식수 : 29,235,500주(56.97%) / 취득금액 : 500,284백만원 2015.02.26 공시우수법인 선정/ 한국거래소 2015.03.20 제2기 정기주주총회 개최 2015.04.01 JB금융그룹 핀테크 경진대회「비상」개막 2015.04.03 그룹 통합 CI선포식 개최 2015.11.16 2015.10.13 이사회 결의에 의한 유상증자 완료(1,823억원 / 28,935,476주) → 증자후 납입자본금 777,197백만원 / 증자후 발행주식총수 155,439,423주 2016.03.25 제3기 정기주주총회 개최 2016.08.29 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank) 손자회사 편입 완료 → 총 취득주식수 : 23,400주(60.00%) / 취득금액 : 94,590백만원 → 취득주체 : 전북은행(50.00%), JB우리캐피탈(10.00%) 2016.10.01 제2회 비상 글로벌 해커톤 대회 개최 (~ 12.01) 2017.03.08 JB Capital Myanmar 손자회사 편입 완료 (지분율 85.00%) 2017.03.24 제4기 정기주주총회 개최 2018.03.23 제5기 정기주주총회 개최 2018.10.09 2018.07.13 이사회 결의에 의한 (주)광주은행과의 포괄적 주식교환 완료 → 교환후 납입자본금 984,914백만원 / 교환후 발행주식총수 196,982,894주 2019.03.29 제6기 정기주주총회 개최 → 김기홍 신임회장 취임 (임기 3년) 2019.07.29 JB금융그룹 신규 슬로건 발표 →「마음을 열다, 금융을 열다」 2019.09.02 부패방지경영시스템 'ISO 37001' 획득 (BSI, 영국왕립표준협회) → 국내 금융지주사 중 최초 2020.03.26 제7기 정기주주총회 개최 2020.04.21 JB Securities Vietnam Company Limited(舊. MSGS) 손자회사 편입 완료(지분율 100%) 2020.06.26 바젤Ⅲ 최종안 신용리스크 부문 조기도입 승인 2020.10.27 한국기업지배구조원(KCGS) 2020년 ESG평가 통합등급 'A+' 획득 → 2020 ESG 우수기업 선정 2021.01.19 JB 프놈펜자산운용(JB Phnom Penh Asset Management plc) 손자회사 편입 완료 (지분율 100%) 2021.03.31 제8기 정기주주총회 개최 2021.06.30 JB금융그룹 ESG Mission 선포 →「더 나은 미래로, 함께 가는 JB금융」 2021.08.31 국내 지방금융그룹 최초 탄소중립은행연합(NZBA) 가입 2021.10.26 한국기업지배구조원(KCGS) 2021년 ESG 평가 통합등급 'A+' 획득(2년 연속) 2022.03.30 제9기 정기주주총회 개최 → 김기홍 회장 연임 (임기 3년) 2022.06.03 JB인베스트먼트(주)(舊. 메가인베스트먼트) 자회사 편입 완료 → 취득주식수 : 4,000,000주(지분율: 100%) / 취득금액 : 48,500백만원 2022.06.29 바젤Ⅲ 기준 신용리스크 내부등급법 도입 승인 2022.11.24 한국기업지배구조원(KCGS) 2022년 ESG평가 통합등급 'A' 획득 → 2022 ESG 우수기업 선정 2023.03.30 바젤Ⅲ 최종안 규제 도입(운영리스크 신표준방법 등) 2023.03.30 제10기 정기주주총회 개최 2023.08.31 전략적 제휴를 위한 (주)핀다 지분 취득완료 → 보통주) 지분 : 5% / 취득주식수 : 1,282,560주 / 취득금액 : 14,847백만원 2023.12.04 한국ESG기준원 2023년 ESG평가 통합등급 'A' 획득 → 2023 ESG 우수기업 선정 2024.01.03 전략적 제휴를 위한 한패스(주) 지분 취득완료 → 보통주) 지분 : 1.1% / 취득주식수 : 9,957주 / 취득금액 : 1,038백만원 → 우선주) 지분 : 3.9% / 취득주식수 : 33,483주 / 취득금액 : 4,216백만원 2024.03.28 제11기 정기주주총회 개최 2024.03.29 전략적 제휴를 위한 (주)오케이쎄 지분 취득완료 → 보통주) 지분 : 0.76% / 취득주식수 : 31,803주 / 취득금액 : 207백만원 → 우선주) 지분 : 3.33% / 취득주식수 : 138,839주 / 취득금액 : 1,293백만원 2024.04.12 전략적 제휴를 위한 비즈플레이(주) 지분 취득완료 → 우선주) 지분 : 2.90% / 취득주식수 : 708,758주 / 취득금액 : 8,700백만원 일 자 내 용 2020.01.19 제1기 '전북은행 생생톡 고객자문단' 발대식 개최 2020.03.26 제59기 정기주주총회 개최 2020.08.13 "2020년 금융회사의 지역재투자 평가" 지방은행 부문 최우수등급 선정 2020.12.10 "전북은행 50년사" 2020 대한민국 커뮤니케이션 사사부문 우수사사 대상 수상 2021.02.23 '탈석탄금융' 선언 - 석탄화력발전소 건설 관련 회사의 PF, 신규대출, 채권인수 중단 2021.03.03 700억원 규모 원화 ESG 채권 발행 완료 ESG 인수등급 최고등급 획득/ 한국신용평가 2021.03.31 제60기 정기주주총회 개최 2021.04.01 제12대 서한국 은행장 취임 2021.04.13 제2고객센터 확장 이전 (전주 효자동지점 3층) 2021.04.16 전북은행-한국탄소산업진흥원 '탄소 융ㆍ복합 기술ㆍ산업 육성 업무협약 체결 2021.04.26 전북은행-전라북도 '탈석탄 금융 업무협약 체결 2021.05.11 지방은행 최초 웹 기반(URL) 비대면 대출자동기한연장 시스템 OPEN 2021.06.22 전북은행, ESG 지속가능채권 800억 추가 발행 2021.06.29 전북은행-저축은행중앙회, 연계대출 업무협약 체결 2021.07.21 전북은행 마이데이터 사업 본허가 취득 확정 2021.07.28 네이버 파이낸셜과 디지털 금융서비스 개발 업무협약 체결 2021.08.21 지역은행 최초 '메타버스 얼라이언스' 가입 2021.09.06 전북은행 2년 연속 지방은행 부문 지역재투자자 평가 ‘최우수’ 2021.10.12 모바일 뱅킹 시스템 'JB뱅크' 오픈 2021.12.15 '챗봇 상담 서비스' 시스템 오픈 2022.01.05 JB 마이데이터 서비스 시행 2022.03.30 제61기 정기주주총회 개최 2022.04.28 가상자산사업자(고팍스) 원화마켓 서비스 오픈 2022.06.20 모바일 방카슈랑스 오픈 2022.07.01 베트남 호치민 대표사무소 개소 2022.12.09 2022년 제1차 임시주주총회 개최 2023.01.01 제13대 백종일 은행장 취임 2023.03.30 제62기 정기주주총회 개최 2023.05.10 SGI서울보증,네이버파이낸셜과 '소상공인 포용적 금융 확대를 위한 업무협약' 체결 2023.07.25 국내은행 최초 대한민국-캄보디아 '양방향 실시간 외화송금 서비스' 시행 2023.12.11 리브랜딩 모바일 뱅킹 앱 '쏙뱅크’오픈 2024.02.19 전북특별자치도 자립준비청년 지원 업무협약 2024.03.27 제63기 정기주주총회 개최 2024.05.16 전북은행 - 캄보디아 중앙은행 양국 간 'QR 결제시스템 ' 구축 전략적 업무협약 주) 최근 5사업연도 기준임 일 자 내 용 2020.04.21 해외현지법인 베트남 증권사 인수(현 JBSV) 2020.06.18 2020년 한국산업의 서비스 품질지수(KSQI) 우수콜센터 인증 2020.11.03 통합 AI FDS(이상금융거래탐지시스템) 도입 2020.12.21 2019 광주 FINA 세계수영선수권대회 대통령 표창 수상 2021.01.04 2020년 비상대비분야 대통령 기관표창 수상 2021.02.02 베트남 하노이 대표사무소 개소 2021.05.24 한국산업의 서비스 품질지수(KSQI) 우수콜센터 2년 연속 선정 2021.06.18 GIST(광주과학기술원)와 AI 금융산업육성을 위한 협약 체결 2021.07.13 지방은행 최초 마이데이터 본허가 획득 2021.08.19 2021년 지역 재투자 평가 최우수등급(금융위원회, 금융감독원 선정) 2021.09.15 2021년 광주광역시 일, 생활 균형 우수기업 최우수상 수상 2021.12.17 광주광역시와 탄소포인트 기부은행 업무협약 체결 2022.01.05 마이데이터 서비스 전면 시행 2022.04.26 한국산업의 브랜드파워 지방은행부문 5년 연속 1위 인증 2022.05.13 2021년 관계형금융 우수은행 선정 2022.05.19 대한적십자사 10억 기부클럽 광주·전남지역 최초 가입 2022.06.23 모바일 방카슈랑스 서비스 오픈 2022.08.26 2022년 금융회사 지역재투자 평가 최우수은행 선정(금융위원회) 2022.09.28 2022년 상반기 국내은행 관계형금융 우수은행 선정(금융감독원) 2022.10.25 한국의 금융소비자보호지수 2년 연속 우수은행 선정 2022.11.18 광주은행 Ten Ten 여자양궁단 창단 2022.12.29 2022년 상반기 은행권 TECH평가 우수은행 선정(금융위원회) 2023.01.02 제14대 고병일 은행장 취임 2023.04.26 한국산업의 브랜드파워 지방은행부문 6년 연속 1위 인증 2023.07.11 FX트레이딩 서비스 오픈 2023.08.30 2023년 금융회사 지역재투자 평가 최우수은행 선정(금융위원회) 2023.10.12 문화체육관광부 주최 문화예술후원 우수기관 인증 2023.10.31 초록우산 주관 아동복지 유공기관 '광주광역시장 표창' 수상 2023.11.09 문화체육관광부 인증 '2023 문화예술후원 우수기관' 선정 2023.11.28 사회복지공동모금회 나눔명문기업 골드회원 광주 1호 가입 2023.12.07 제18회 경향금융교육대상 단체부문 금융감독원장상 수상 2024.01.31 2023년 펀드 판매회사 평가결과 A등급 획득(한국금융소비자보호재단) 2024.03.06 베트남 자회사 JBSV, 베트남 현지 금융 플랫폼 INFINA와 전략적 투자계약 및 파트너십 체결 2024.03.26 한국산업의 브랜드파워 지방은행부문 7년 연속 1위 인증 2024.06.04 미국 포브스·CNBC 선정 '2024 World’s Best Banks’ 국내 3위 달성 2024.06.26 광주은행-토스뱅크 공동대출 서비스, 금융위원회 혁신금융서비스 신규 지정 주) 최근 5사업연도 기준임 일 자 내 용 2020.03.25 제25기 정기주주총회 개최 2020.05.12 유상증자 시행 (보통주 1,000억원, 주주배정) 2020.09.10 신종자본증권 발행 (총 1,000억원, 2015년 발행 신종자본증권 1,000억원 차환 발행) 2020.12.30 임시주주총회 개최 - 기타비상무이사 김선호 선임 2021.03.29 제26기 정기주주총회 개최 - 박춘원 신임 대표이사 취임 2021.05.07 유상증자 시행 (보통주 500억원, 주주배정) 2021.09.09 신종자본증권 발행 (총 660억원, 2016년 발행 신종자본증권 660억원 차환 발행) 2021.12.21 임시주주총회 개최 - 기타비상무이사 김선호 재선임 2022.03.29 제27기 정기주주총회 개최 2022.12.09 2022년 제1차 임시주주총회 개최 - 대표이사 박춘원 재선임 2022.12.22 2022년 제2차 임시주주총회 개최 - 기타비상무이사 김성철 선임 2023.03.29 제 28기 정기주주총회 개최 2023.12.20 2023년 제1차 임시주주총회 개최 2024.03.27 제 29기 정기주주총회 개최 주) 최근 5사업연도 기준임 일 자 내 용 2020.03.25 제13기 정기주주총회 개최 2021.03.08 유상증자 시행 (보통주 100억원, 주주배정) 2021.03.29 제14기 정기주주총회 개최 - 최원철 대표이사 선임 2022.03.29 제15기 정기주주총회 개최 2023.03.30 제16기 정기주주총회 개최 2024.03.28 제17기 정기주주총회 개최 주) 최근 5사업연도 기준임 3. 자본금 변동사항 ※ 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 제11기(2023년말) 제10기(2022년말) 제9기(2021년말) 제8기(2020년말) 보통주 발행주식총수 195,083,198 196,982,894 196,982,894 196,982,894 196,982,894 액면금액 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 984,914,470,000 984,914,470,000 984,914,470,000 984,914,470,000 984,914,470,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 984,914,470,000 984,914,470,000 984,914,470,000 984,914,470,000 984,914,470,000 주) 2024년 2월 6일 보통주 1,899,696주 주식소각결정으로 인해 발행주식 총수는 감소하였으나, 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 자본금은 감소하지 않습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 종류주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 300,000,000 - 300,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 196,982,894 - 196,982,894 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1,899,696 - 1,899,696 - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 1,899,696 - 1,899,696 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 195,083,198 - 195,083,198 - Ⅴ. 자기주식수 3,166,640 - 3,166,640 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 191,916,558 - 191,916,558 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주식 2,592,378 - 373,055 - 2,219,323 (주1,4) 기타주식 - - - - - - 장외직접 취득 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 공개매수 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(a) 보통주식 2,592,378 - 373,055 - 2,219,323 - 기타주식 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주식 2,847,013 - - 1,899,696 947,317 (주2,3) 기타주식 - - - - - - 현물보유물량 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(b) 보통주식 2,847,013 - - 1,899,696 947,317 - 기타주식 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주식 9,979 - 9,979 - - (주4) 기타주식 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주식 5,449,370 - 383,034 1,899,696 3,166,640 - 기타주식 - - - - - - 주1) 당사는 2017년 02월 10일(금) 이사회를 개최하여 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 150억원 규모의 자기주식을 취득하기로 결의하였으며, 2017년 02월 13일(월)부터 취득을 시작하여 2017년 04월 04일(화)까지 취득을 종료하였습니다. 자기주식 취득과 관련된 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2017년 02월 10일(수)「주요사항보고서(자기주식취득결정)」및 2017년 04월 07일(금)「자기주식취득결과보고서」내용을 참조하시기 바랍니다. 주 2) 당사는 2023 년 07 월 26 일 ( 수 ) 이사회에서 신탁계약을 통한 자기주식 취득 결의를 하 였으며 , 신탁계약에 의한 취득 주식수 ( 수탁자 보유물량 ) 는 2,847,013 주입니다 . 주 3) 2024 년 01 월 26 일(금) 신탁계약 만기 해지에 따른 수탁자 보유물량을 현물보유물량으 로 전환하였습니다 . 주 4) 당사는 2024 년 0 4 월 22 일(월) 이사회 결의를 통해, 임직원 성과급 지급을 위한 자기주식 383,034 주를 처분 완료하였습니다. 자기주식 처분과 관련된 기타 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2024년 04월 22일(월)「주요사항보고 서(자기주식처분결정)」내용을 참조하시기 바랍니다. (2) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2023년 07월 27일 2023년 10월 26일 36,462 36,462 100 2023년 07월 27일 직접 처분 2024년 04월 23일 2024년 07월 22일 383,034 383,034 100 2024년 04월 29일 주1) 상기 처분 예상기간은 당사가 2023년 07월 26일 및 2024년 04월 22일 공시한 「자기주식 처분 결정」의 처분예정기간을 기준으로 작성하였습니다. 주2) 상기 36,462주 처분 관련 결과보고일 (2023년 07월 27일) 은 처분 완료일을 기재하였으며, 주식매 수선택권의 행사에 따라 자기주식을 교부한 경우에 해당되어 증권의 발 행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조에 의거 「자 기주식처분결과보고서」 제출을 생략하였습니다. (3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 체결 2023년 07월 27일 2024년 01월 26일 30,000,000,000 29,974,776,000 99.92 - - 2024년 01월 26일 신탁 해지 2023년 07월 27일 2024년 01월 26일 30,000,000,000 29,974,776,000 99.92 - - 2024년 01월 26일 다. 종류주식(명칭) 발행 현황 - 해당사항 없음 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 - 당사의 정관 변경 이력은 아래 표를 참고하시길 바랍니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 30일 제9기 정기주주총회 - 배당정책 강화 (중간배당 → 분기배당) - 배당기산일 규정 삭제 - 주식 등의 전자등록제도 관련 규정 개정 - 주주환원정책 강화 - 상법 개정 반영 - 관련 규정 개정 반영 2023년 03월 30일 제10기 정기주주총회 - 사외이사 임기제한 규정 개정(5년 → 6년) - 배당절차 개선 - 지배구조의 안정성 및 이사회의 연속성 강화 - 주주의 배당예측 가능성 제고(표준정관 반영) 주) 정관변경일은 주주총회에서 정관변경이 승인된 날짜임. 나. 사업목적 - 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 자회사등(금융지주회사법상의 자회사 및 손자회사와, 손자회사가 지배하는 지배하는 회사를 포함한다.이하 같다)에 대한 사업목표 부여 및 사업계획의 승인 영위 2 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정 영위 3 자회사등에 대한 경영지배구조의 결정 영위 4 자회사등의 업무와 재산 상태에 대한 검사 영위 5 자회사등에 대한 내부통제 및 리스크관리업무 영위 6 자회사등에 대한 자금지원(금전ㆍ증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 그 밖에 거래상의 신용리스크를 수반하는 직접적ㆍ간접적 거래를 포함한다.) 영위 7 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 영위 8 자회사등의 금융상품의 개발ㆍ판매를 위한 지원, 그 밖에 자회사등의 업무에 필요한 자원의 제공 영위 9 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위해 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 영위 10 경영관리에 부수하는 업무로서 법령에 의하여 인가ㆍ허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무 영위 11 기타 위 각호에 부수 또는 관련되는 업무 영위 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)JB금융지주(이하 '당사')는 2013년 7월 1일 (주)전북은행을 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사로 자회사 등에 대하여 사업목표를 부여하고 사업계획을 승인하며, 이에 따른 경영성과의 평가 및 보상에 대한 결정, 경영지배구조 결정 및 업무와 재산상태에 대한 검사를 실시하는 등의 경영관리업무와 이에 부수하는 자회사 등에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 등을 주로 영위하고 있으며, 자회사로는 은행업을 영위하는 (주)전북은행과 (주)광주은행, 여신전문금융업을 영위하는 JB우리캐피탈(주), 집합투자업을 영위하는 JB자산운용(주), 신기술사업금융업을 영위하는 JB인베스트먼트(주)가 있으며, 손자회사로는 PPCBank(은행업/캄보디아), JB PPAM(자산운용업/캄보디아), JB Capital Myanmar(소액대출업/미얀마), JB Securities Vietnam(증권업/베트남)이 있습니다.(주)JB금융지주의 주수익원은 자회사로부터의 배당수익이며, 주요자회사의 JB금융지주로의 배당금 실시내용을 보면, (주)광주은행은 2024.03.27.(수) 개최된 제10기 정기주주총회 승인에 따라 603억원의 결산(현금)배당을 실시하였으며, JB우리캐피탈(주) 2024.03.27.(수) 개 최된 제29기 정기주주총회 승인에 따라 569억원의 결산(현금)배당을 실시하였습니다. (주)전북은행은 2024.04.18.(목) 개최된 이사회결의에 따라 936억원의 중간(현금)배당을 실시하였습니다. 아울러 , 당사는 2024 년 상반기 연결 누적 당기순이익 ( 지배지분 ) 은 3,701 억원을 달성하였습니다 . 이는 전년동기대비 13.5% 증가한 실적으로 역대 최대 규모의 반기 실적입니다. 2분기 기준 당기순이익(지배지분)은 1,969억원으로 전년동기대비 21.0% 증가한 수치입니다. 그룹 계열사별로 살펴보면 전북은행(연결)은 전년동기대비 10.0% 증가한 1,127억원, 광주은행(연결)은 전년동기대비 13.7% 증가한 1,611억원을 기록하였으며, JB우리캐피탈(연결)은 전년동기대비 21.4% 증가한 1,236억원의 실적을 달성하며 그룹의 견고한 실적을 견인하였습니다. 또한 JB자산운용은 15억원의 순이익을 기록하였고, JB인베스트먼트는 7억원의 실적을 시현하였으며, 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 전년동기대비 18.0% 증가한 166억원의 실적을 달성하 였습니다. 주요 경영지표 부분에서 지배지분 ROE 14.7% 및 ROA 1.17% 를 기록하며 동일업종 최고 수준의 수익성 지표를 지속적으로 유 지하였습니다 . 경영 효율성 지표인 영업이익경비율 (Cost Income Ratio) 은 Top-Line 확대와 지속적인 비용 관리 노력에 힘입어 역대 최저치인 34.1% 를 기록하였습니다. 또한 보통주자본비율은 12.54% 를 기록하며 안정적인 수준에서 관리되고 있습니다. JB금융그룹은 은행/캐피탈/자산운용/증권사의 계열사를 보유한 명실상부한「종합금융그룹」으로서의 면모를 갖춰 서남권 대표 금융그룹으로서 위상을 제고해 나감과 동시에, JB금융그룹만의 차별화된 전략을 기반으로 경영체질 개선을 통해 안정적인 성장기반을 마련하고 실행력 높은 리스크관리 체계를 구축, 지속가능한 수익 기반을 마련하여 작지만 수익성이 가장 높은 「강소금융그룹」으로 도약해 나갈 것입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 (주)JB금융지주(이하 '당사')는 2013년 7월 1일 (주)전북은행을 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사 입니다. 이후, 당사는 JB우리캐피탈(주)의 자회사 편입을 위해 (주)전북은행이 보유하고 있는 JB우리캐피탈(주) 지분 69.67%를 취득하기로 2013년 10월 2일 이사회에서 결의하였으며, 2013년 11월 6일 JB우리캐피탈(주)을 당사의 자회사로 편입하였습니다. 이어, 당사는 그룹의 사업다각화와 신성장 동력 창출을 위하여 2013년 11월부터 추진한 더커자산운용(주) 인수와 관련하여 2014년 3월 19일 금융위원회의 대주주 변경 승인을 득함으로써 더커자산운용(주)의 지분 100% 취득을 완료하여 당사의 자회사로 편입하였으며, 임시주주총회를 개최하여 회사명을 JB자산운용(주)으로 변경하였습니다. 한편, 당사는 2013년 12월 우리금융 민영화 관련 (주)광주은행 인수를 위한 우선협상대상자로 선정된 이후 관련 절차를 추진, 2014년 10월 1일 금융위원회로부터 자회사 편입을 승인 받았으며, 2014년 10월 10일 예금보험공사가 보유한 (주)광주은행 지분 56.97% 취득을 완료하여 당사의 네번째 자회사로 편입하였습니다. 그리고, 2018년 7월 13일 당사와 (주)광주은행과의 포괄적 주식교환을 위한 이사회 결의에 따라 임시주주총회 등 관련 절차를 진행하였으며, 2018년 10월 9일 주식교환이 완료됨으로써 (주)광주은행은 당사의 100% 완전자회사로 편입되었습니다.(광주은행은 2018년 10월 26일 상장폐지) 또한, 당사는 그룹차원에서 국내 금융시장의 한계를 탈피하고 그룹의 새로운 수익원 창출 등 수익구조 다변화를 위하여 성장잠재력과 수익성이 높은 동남아시아 ASEAN지역을 대상으로 해외진출을 지속 추진하고 있으며, 이러한 전략의 일환으로 2016년 08월 29일 프놈펜상업은행의 지분 60%(전북은행 50%, JB우리캐피탈 10%) 취득을 완료하여 (주)전북은행의 자회사 및 당사의 손자회사로 편입하였으며, JB우리캐피탈(주)은 2016년 09월 21일 미얀마에 현지법 인인 JB Capital Myanmar(지분율 94.5%) 를 설립하여 2017년 03월 08일 자회사 편입 및 당사의 손자회사로의 편입 절차를 완료하였습니다. 아울러 2019년 12월 15일 베트남 소재 모건스탠리게이트웨이 증권회사(MSGS) 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 후, 2020년 04월 21일 (주)광주은행의 자회사 및 당사의 손자회사로 편입 절차를 완료하였으며, 2020년 08월 25일 JB Securities Vietnam(JBSV)으로 상호를 변경하였습니다. 또한 2020년 10월 12일 프놈펜자산운용(JB PPAM) 설립을 위해 (주)전북은행 및 JB자산운용(주)이 지분을 출자하였고(전북은행 60% / JB자산운용 40%), 이 후 2021년 01월 19일 (주)전북은행의 자회사 및 당사의 손자회사로 편입 절차를 완료하였습니다. 나아가 2022년 06월 03일 신기술사업금융업을 영위하는 메가인메스트먼트(주)의 지분 100%를 취득한 후 당사의 완전자회사로 편입 절차를 완료하였고, 이후 JB인베스트먼트(주)로 사명을 변경하였습니다. 아울러 당사는 2023년 07월 26일 전략적 제휴를 통한 협업 강화 목적으로 (주)핀다의 제3자 배정 유 상증자에 참여하는 결정(취득주식수 : 1,282,560주, 취득금액 : 약 148억원)을 하였습니다. 추 가로 2024년 1월 3일 제3자 배정 유상증자 및 구주인수 참여를 통해 출자한 한패스(주)(보통주 취득 주식수 : 9,957주, 취득금액 : 약 10억원 / 우선주 취득 주식수 : 33,483주, 취득금액 : 약 42억원), 2024년 3월 29일 출자한 (주)오케이쎄(보통주 취득 주식수 : 31,803주, 취득금액 : 약 2억원 / 우선주 취득 주식수 : 138,839주, 취득금액 : 약 13억원) 및 2024년 4월 12일 출자한 비즈플레이(주)(우선주 취득 주식수 : 708,758주, 취득금액 : 약 87억원)와의 제휴를 통해 향후 공동상품 개발 등 시너지를 강화해 나갈 계획입니다. ( 주 )JB 금융지주의 주수익원은 자회사의 배당수익이며 , 자회사인 ( 주 ) 전북은행은 당사에 2013 년도 134 억원 (4.0%), 2014 년도 90 억원 (2.4%), 2015 년도 190 억원 (5.1%), 2016 년도 120 억원 (2.7%), 2018 년도 100 억원 (2.2%), 2019 년도 200 억원 (4.3%) 의 중간 ( 현금 ) 배당 및 32 8 억원 (7.1%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2020 년도 372 억원 (8.1%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2021 년도 345 억원 (7.5%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2022 년도 704 억원 (15.3%) 중간 ( 현금 ) 배당 , 2023 년도 592 억원 (12.8%) 중간 ( 현금 ) 배 당, 2024년도 936억원(20.3%) 중간(현금)배당)을 실시 하 였습니다. ( 주 ) 광주은행은 2015 년도 103 억원 (4.0%), 2016 년도 103 억원 (4.0%) 의 결산 ( 현금 ) 배당 및 2017 년도 128 억원 (5.0%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2018 년도 470 억원 (18.3%) 중간 ( 현금 ) 배당 , 2019 년도 470 억원 (18.3%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 520 억원 (20.3%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 20 20 년도 480 억원 (18.7%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2021 년도 777 억원 (30.3%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2022 년도 97 5 억원 (38%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 801 억원 (31.2%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2023 년도 600 억원 (23.4%) 중간 ( 현금 ) 배당을 실시하였고 , 2024.03.27.( 수 ) 개최된 제 10 기 정기주주총회 승인에 따라 603 억원 (23.5%) 의 결산 ( 현금 ) 배당을 실시하였습니다. JB 우리캐피탈 ( 주 ) 또한 , 당사에 2014 년도 154 억원 (5.2%) 의 중간 ( 현금 ) 배당 및 150 억원 (3.8%) 을 결산 ( 현금 ) 배당 하였으며 , 2015 년도 98 억원 (3.3%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 307 억원 (10.4%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2016 년도 530 억원 (15.0%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2017 년도 168 억원 (4.1%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 570 억원 (14.0%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2018 년도 120 억원 (2.7%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 160 억원 (3.5%) 결산 ( 현금 ) 배당 , 2019 년도 200 억원 (4.4%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 42 억원 (0.9%) 의 결산 ( 현금 ) 배당 , 2020 년도에는 800 억원 (14.9%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 509 억원 (9.5%) 의 결산 ( 현금 ) 배당 , 2021 년도 200 억 (3.5%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 685 억 (11.9%) 의 결 산 ( 현금 ) 배당 , 2022 년도 299 억원 (5.2%) 중간 ( 현금 ) 배당 및 229 억원 (4.0%) 결산 ( 현금 ) 배당을 실시하였고 , 2024.03.27.( 수 ) 개최된 제 2 9기 정기주주총회 승인에 따라 569 억원 (9.9%) 의 결산 ( 현금 ) 배당을 실시하였습니다 . 아울러, 당사는 2024년 상반기 결산결과 당기순이익(지배지분) 3,701억원을 달성하였습니다. 이는 전년동기대비 13.5% 증가한 실적으로 역대 최대 규모의 반기 실적이며, 2분기 기준 당기순이익(지배지분)은 1,969억원으로 전년동기대비 21.0% 증가한 수치입니다. 주요 경영지표 부문에서 지배지분 ROE 14.7% 및 ROA 1.17%를 기록하여 동일업종 최고 수준의 수익성 지표를 지속적으로 유지하였고, 특히, 경영 효율성 지표인 영업이익경비율(CIR)은 Top-Line 확대와 지속적인 비용 절감 노력에 힘입어 역대 최저치인 34.1%를 기록하였다. 또한 보통주자본비율은 12.54%를 기록하며 안정적인 수준에서 관리되고 있습니다. 부동산 경기 위축 등 경기 불확실성이 지속되 는 경영 환경에서도 수익성 중심의 내실경영을 바탕으로 양호한 실적을 시현했습니다 . 전북은행 과 광주은행은 각각 1,127 억원 및 1,611 억원을 기록하였으며 , JB 우리캐피탈은 전년동기대비 21.4% 증가한 1,236 억원의 실적을 달성하여 그룹의 견고한 실적을 견인하였습니다 . 또한 JB 자산운용은 15 억원의 순이익을 기록하였고 , JB 인베스트먼트는 7 억 원의 실적 을 시현하 였습니다 . 손자 회사 인 캄보디아 프놈펜상업은행 (PPCBank) 은 166 억원의 실적을 달성하였습니다 . JB 금융그룹은 고물가 , 고환율 등으로 대내외 경제여건이 불확실한 상황이지만 , 철저한 리스크관리를 기반으로 안정적인 성장과 수익성 중심의 내실 경영 및 계열사 간 시너지 확대를 통해 그룹의 성장세를 이어나갈 계획입니다 . 또한 , 「 글로벌 네트워크 확대 」 및 「 Digital Transformation 전략 실행 」 등 중장기 성장동력 확보를 위한 전략적 업무추진을 통해 변화에 적극 대응하는 선도적 금융그룹으로서의 경쟁력을 지속적으로 제고시켜 나가겠습니다 . 아울러 JB 금융그룹은 은행 / 캐피탈 / 자산운용 / 증권사의 계열사를 보유한 명실상부한 「 종합금융그룹 」 으로서의 면모를 갖춰 서남권 대표 금융그룹으로서 위상을 제고해 나감과 동시에 , JB 금융그룹만의 차별화된 전략을 기반으로 경영체질 개선을 통해 안정적인 성장기반을 마련하고 실행력 높은 리스크관리 체계를 구축 , 지속가능한 수익 기반을 마련하여 작지만 수익성이 가장 높은 「 강소금융그룹 」 으로 도약해 나갈 것입니다 . 나. 영업의 종류 (2024.06.30 기준) 사업부문 내 용 대상회사 금융지주업 자회사에 대한 자금 지원, 경영관리 업무 등 (주)JB금융지주 은행업 일반대중으로부터 예금 등의 형태로 취득한 자금을 주 재원으로 하여 자금수요자에게 장ㆍ단기 대출형식으로 자금을 공급하는 업무 등 (주)전북은행(주)광주은행프놈펜상업은행(PPCBank) 여신전문금융업 할부금융업, 신기술사업금융업, 시설대여업, 등 JB우리캐피탈(주)JB인베스트먼트(주)JB Capital Myanmar 집합투자업 자산운용업, 투자자문업, 투자일임업 등 JB자산운용(주)프놈펜자산운용(JB PPAM) 증권업 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업 등 JB Securities Vietnam(JBSV) 다. 그룹 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 JB금융지주(연결) JB금융지주(별도) 전북은행(연결) 광주은행(연결) JB우리캐피탈(연결) JB자산운용 JB인베스트먼트 기타 및 조정 이자부문 이자수익 1,817,460 5,411 659,855 788,284 360,237 2,867 143 663 예치금이자 10,067 1,444 3,121 1,114 5,691 3 138 (1,444) 유가증권이자 104,128 2,953 40,904 58,951 90 - - 1,230 대출채권이자 1,695,877 952 613,820 725,848 354,444 - - 813 기타이자수익 7,388 62 2,010 2,371 12 2,864 5 64 이자비용 831,076 11,554 308,994 356,083 153,000 987 17 441 예수부채이자 567,675 - 268,052 302,001 - - - (2,378) 차입금이자 50,988 - 10,600 19,682 16,881 977 - 2,848 사채이자 209,201 11,520 30,394 31,286 135,973 - - 28 기타이자비용 3,212 34 (52) 3,114 146 10 17 (57) 소계 986,384 (6,143) 350,861 432,201 207,237 1,880 126 222 수수료부문 수수료수익 121,648 11,111 33,646 58,722 18,456 10,249 2,935 (13,471) 수입수수료 120,453 11,111 33,337 57,836 18,456 10,249 2,935 (13,471) 수입보증료 1,195 - 309 886 - - - - 기타수수료 - - - - - - - - 수수료비용 55,314 2,567 17,447 33,044 8,185 1,261 - (7,190) 지급수수료 38,073 2,567 11,410 21,839 8,185 1,261 - (7,189) 신용카드수수료 17,241 - 6,037 11,205 - - - (1) 소계 66,334 8,544 16,199 25,678 10,271 8,988 2,935 (6,281) 기타영업부문 기타영업수익 374,818 213,444 99,312 75,571 192,369 829 255 (206,962) 당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 75,752 2,600 11,779 21,386 40,925 816 255 (2,009) 매매목적파생상품관련이익 36,775 - 23,066 6,523 - - - 7,186 당기손익인식지정금융상품관련이익 - - - - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 23,382 - 9,899 13,210 - - - 273 위험회피회계파생상품관련이익 - - - - - - - - 상각후원가 측정 금융자산 관련이익 - - - - - - - - 외환거래이익 33,318 - 30,801 1,830 686 - - 1 기타영업이익 205,591 210,844 23,767 32,622 150,758 13 - (212,413) 기타영업비용 940,771 17,007 323,389 324,252 251,323 10,164 2,237 12,399 당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 22,120 - 1,483 4,506 13,578 (778) (255) 3,586 매매목적파생상품관련손실 5,546 - 4,067 1,479 - - - - 당기손익인식지정금융상품관련손실 - - - - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실 18 - 18 - - 4 - (4) 위험회피회계파생상품관련손실 - - - - - - - - 상각후원가 측정 금융자산 관련손실 - - - - - - - - 외환거래손실 58,703 - 47,385 11,318 - - - - 금융자산손상차손 250,701 - 80,635 91,670 66,335 3,967 - 8,094 일반관리비 381,446 17,007 131,571 177,103 47,653 6,158 2,237 (283) 기타영업손실 222,237 - 58,230 38,176 123,757 813 255 1,006 소계 (565,953) 196,437 (224,077) (248,681) (58,954) (9,335) (1,982) (219,361) 영업수익(매출액) 2,313,926 229,966 792,828 924,862 571,370 14,032 3,477 (222,609) 영업이익 486,765 198,838 142,983 209,198 158,467 1,533 1,079 (225,333) 영업외손익 4,141 751 174 (330) (44) 1,016 (146) 2,720 법인세차감전순이익 490,906 199,589 143,157 208,868 158,423 2,549 932 (222,612) 당기순이익 376,774 199,589 112,738 161,058 123,595 1,527 727 (222,460) 지배주주지분순이익 370,103 199,589 104,343 161,058 123,583 1,527 727 (220,724) (단위 : 백만원) 구 분 JB금융지주(연결) JB금융지주(별도) 전북은행(연결) 광주은행(연결) JB우리캐피탈(연결) JB자산운용 JB인베스트먼트 기타 및 조정 이자부문 이자수익 3,395,912 15,107 1,316,864 1,486,252 574,936 5,086 456 (2,789) 예치금이자 19,735 7,851 7,937 4,489 6,410 5 456 (7,413) 유가증권이자 168,024 5,922 66,993 93,394 2,109 - - (394) 대출채권이자 3,194,817 1,233 1,238,871 1,383,638 566,212 - - 4,863 기타이자수익 13,336 101 3,063 4,731 205 5,081 - 155 이자비용 1,489,335 22,292 606,874 640,496 222,843 1,211 - (4,381) 예수부채이자 1,077,405 - 538,564 547,334 - - - (8,493) 차입금이자 86,642 - 14,696 38,564 28,185 1,211 - 3,986 사채이자 322,464 22,222 54,409 51,337 194,347 - - 149 기타이자비용 2,824 70 (795) 3,261 311 - - (23) 소계 1,906,577 (7,185) 709,990 845,756 352,093 3,875 456 1,592 수수료부문 수수료수익 190,580 17,424 51,062 98,595 24,102 19,750 3,994 (24,347) 수입수수료 188,184 17,424 50,396 96,865 24,102 19,750 3,994 (24,347) 수입보증료 2,396 - 666 1,730 - - - - 기타수수료 - - - - - - - - 수수료비용 111,582 4,092 43,255 64,833 13,863 1,618 50 (16,129) 지급수수료 77,216 4,092 32,551 41,171 13,863 1,618 50 (16,129) 신용카드수수료 34,366 - 10,704 23,662 - - - - 소계 78,998 13,332 7,807 33,762 10,239 18,132 3,944 (8,218) 기타영업부문 기타영업수익 607,198 228,860 151,244 103,165 326,735 3,060 4,399 (210,265) 당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 95,130 6,674 17,390 26,006 27,050 3,060 3,700 11,250 매매목적파생상품관련이익 39,834 - 19,268 20,566 - - - - 당기손익인식지정금융상품관련이익 - - - - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 2,223 - 1,759 39 253 - - 172 위험회피회계파생상품관련이익 - - - - - - - - 상각후원가 측정 금융자산 관련이익 - - - - - - - - 외환거래이익 96,342 - 71,357 24,926 106 - - (47) 기타영업이익 373,669 222,186 41,470 31,628 299,326 - 699 (221,640) 기타영업비용 1,792,795 33,378 597,304 670,840 444,748 22,735 3,945 19,845 당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 21,776 - 914 1,036 9,532 366 3 9,925 매매목적파생상품관련손실 36,305 - 16,190 19,777 - 338 - - 당기손익인식지정금융상품관련손실 - - - - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실 713 - 336 - - 166 - 211 위험회피회계파생상품관련손실 - - - - - - - - 상각후원가 측정 금융자산 관련손실 - - - - - - - - 외환거래손실 88,556 - 68,582 17,467 1 - - 2,506 금융자산손상차손 442,457 - 135,269 196,358 101,411 5,525 - 3,894 일반관리비 772,275 33,378 274,264 336,121 112,115 13,492 3,431 (526) 기타영업손실 430,713 - 101,749 100,081 221,689 2,848 511 3,835 소계 (1,185,597) 195,482 (446,060) (567,675) (118,013) (19,675) 454 (230,110) 영업수익(매출액) 4,193,690 261,391 1,519,170 1,688,012 925,773 27,896 8,850 (237,402) 영업이익 799,978 201,629 271,737 311,843 244,319 2,332 4,854 (236,736) 영업외손익 (478) (164) (2,770) (2,045) 541 4,496 (36) (500) 법인세차감전순이익 799,500 201,465 268,967 309,798 244,860 6,828 4,818 (237,236) 당기순이익 603,924 194,400 204,521 240,715 187,510 5,004 3,656 (231,882) 지배주주지분순이익 585,981 194,400 187,236 240,715 187,628 5,004 3,656 (232,658) (단위 : 백만원) 구 분 JB금융지주(연결) JB금융지주(별도) 전북은행(연결) 광주은행(연결) JB우리캐피탈(연결) JB자산운용 JB인베스트먼트 기타 및 조정 이자부문 이자수익 2,526,241 9,625 968,540 1,085,335 468,321 4,575 368 (10,523) 예치금이자 17,291 2,397 7,561 4,137 5,020 5 365 (2,194) 유가증권이자 117,546 5,912 47,010 70,789 90 - - (6,255) 대출채권이자 2,382,276 1,268 912,380 1,007,330 463,141 - - (1,843) 기타이자수익 9,128 48 1,589 3,079 70 4,570 3 (231) 이자비용 786,099 16,786 307,780 313,395 151,772 1,296 24 (4,954) 예수부채이자 518,722 - 261,308 260,007 - - - (2,593) 차입금이자 44,952 - 9,804 14,708 21,063 1,267 - (1,890) 사채이자 218,666 16,763 35,285 36,556 130,475 - - (413) 기타이자비용 3,759 23 1,383 2,124 234 29 24 (58) 소계 1,740,142 (7,161) 660,760 771,940 316,549 3,279 344 (5,569) 수수료부문 수수료수익 170,076 11,381 47,000 84,547 23,375 20,056 4,049 (20,332) 수입수수료 167,476 11,381 46,419 82,528 23,375 20,056 4,049 (20,332) 수입보증료 2,600 - 581 2,019 - - - - 기타수수료 - - - - - - - - 수수료비용 105,622 2,799 39,944 62,498 11,966 2,400 - (13,985) 지급수수료 65,746 2,799 25,187 37,122 11,966 2,400 - (13,728) 신용카드수수료 39,876 - 14,757 25,376 - - - (257) 소계 64,454 8,582 7,056 22,049 11,409 17,656 4,049 (6,347) 기타영업부문 기타영업수익 498,111 378,610 79,293 81,555 325,290 993 475 (368,105) 당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 57,823 - 7,259 18,076 25,535 586 476 5,891 매매목적파생상품관련이익 46,043 - 11,952 28,366 - 404 - 5,321 당기손익인식지정금융상품관련이익 - - - - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 1,194 - 879 134 251 - - (70) 위험회피회계파생상품관련이익 - - - - - - - - 상각후원가 측정 금융자산 관련이익 - - - - - - - - 외환거래이익 78,349 - 51,967 25,699 4 3 - 676 기타영업이익 314,702 378,610 7,236 9,280 299,500 - (1) (379,923) 기타영업비용 1,476,949 44,067 472,963 533,157 415,611 19,818 3,492 (12,159) 당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 24,287 15,906 1,345 4,583 9,410 253 997 (8,207) 매매목적파생상품관련손실 20,433 - 10,968 9,466 - - - (1) 당기손익인식지정금융상품관련손실 - - - - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실 325 - 189 137 - 2 - (3) 위험회피회계파생상품관련손실 - - - - - - - - 상각후원가 측정 금융자산 관련손실 - - - - - - - - 외환거래손실 97,824 - 51,618 45,569 1 1 - 635 금융자산손상차손 256,532 - 101,031 84,389 78,485 (2,332) - (5,041) 일반관리비 720,301 28,161 258,096 318,159 100,493 14,267 2,496 (1,371) 기타영업손실 357,247 - 49,716 70,854 227,222 7,627 (1) 1,829 소계 (978,838) 334,543 (393,670) (451,602) (90,321) (18,825) (3,017) (355,946) 영업수익(매출액) 3,194,428 399,616 1,094,883 1,252,207 817,133 28,296 7,355 (405,062) 영업이익 825,758 335,964 274,146 342,387 237,637 2,110 1,376 (367,862) 영업외손익 6,441 (209) (2,050) (681) 765 4,024 2,077 2,515 법인세차감전순이익 832,199 335,755 272,096 341,706 238,402 6,134 3,453 (365,347) 당기순이익 618,257 340,219 205,137 258,177 178,472 4,435 3,262 (371,445) 지배주주지분순이익 601,020 340,219 190,246 258,177 178,497 4,435 3,262 (373,816) 라. 그룹 자금조달 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제12기 반기 제11기 제10기 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 원화자금 예수금.부금 40,762,696 2.44 62.03 39,263,121 2.43 61.93 39,191,208 1.14 65.51 양도성예금 1,361,795 4.05 2.07 1,513,449 3.85 2.39 380,894 1.95 0.64 원화차입금 1,937,686 2.67 2.95 2,038,451 2.41 3.22 1,861,703 1.70 3.11 원화콜머니 - - - - - - - - - 원화발행금융채 11,266,935 3.89 17.15 10,616,595 3.39 16.74 9,231,289 2.41 15.43 기타 362,287 3.59 0.55 559,408 2.40 0.88 145,347 1.81 0.24 소 계 55,691,399 - 84.75 53,991,024 - 85.16 50,810,441 - 84.93 외화자금 외화예수금 1,277,957 4.25 1.94 1,204,915 3.98 1.90 1,043,361 2.54 1.74 외화차입금 423,673 4.51 0.64 545,366 3.90 0.86 533,655 2.45 0.89 외화콜머니 - - - - - - - - - 외화발행금융채 11,114 - 0.02 10,315 - 0.02 34,690 - 0.06 기타 766 - - 1,764 - - 1,798 - - 소 계 1,713,510 - 2.60 1,762,360 - 2.78 1,613,504 - 2.69 기타 자본총계 5,199,761 - 7.91 5,115,950 - 8.07 4,763,013 - 7.96 충당금 50,260 - 0.08 96,216 - 0.15 43,393 - 0.07 기타 3,057,292 - 4.66 2,438,420 - 3.84 2,597,814 - 4.35 소 계 8,307,313 - 12.65 7,650,586 - 12.06 7,404,220 - 12.38 합 계 65,712,222 - 100.00 63,403,970 - 100.00 59,828,165 - 100.00 주) 연결기준으로 작성 마. 그룹 자금운용 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 운용항목 제12기 반기 제11기 제10기 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 원화운용 대출금 48,191,720 6.32 73.34 46,694,342 6.23 73.65 44,609,813 4.79 74.56 유가증권 9,479,666 3.79 14.43 9,160,220 2.75 14.45 7,502,675 2.04 12.54 예치금 310,723 4.59 0.47 254,552 5.32 0.40 192,282 5.12 0.32 지급보증대지급금 2,075 0.25 - 2,089 0.12 - 70 3.73 - 원화콜론 - - - - - - - - - 원화사모사채 - - - - - - - - - 신용카드 464,084 16.22 0.71 470,075 17.70 0.74 429,551 18.74 0.72 할부금융자산 1,184,642 9.94 1.80 995,162 8.90 1.57 624,428 5.73 1.04 리스자산 779,866 34.43 1.19 948,428 24.70 1.50 1,296,735 20.49 2.17 기타 51,185 - 0.08 414,985 - 0.65 775,009 - 1.30 원화대손충당금 (611,898) - (0.93) (599,926) - (0.95) (483,464) - (0.81) 소 계 59,852,063 - 91.09 58,339,927 - 92.01 54,947,099 - 91.84 외화운용 외화대출금 1,358,995 9.47 2.07 1,216,329 9.53 1.92 1,143,944 8.31 1.91 외화증권 59,154 12.16 0.09 58,139 26.31 0.09 48,156 11.87 0.08 외화예치금 398,971 1.58 0.61 424,949 1.47 0.67 344,599 1.14 0.58 매입외환 18,453 6.74 0.03 16,240 6.71 0.03 9,885 3.07 0.02 외화콜론 - - - - - - - - - 기타 - - - - - - - - - 외화대손충당금 (26,126) - (0.04) (19,721) - (0.03) (14,182) - (0.02) 소 계 1,809,447 - 2.76 1,695,936 - 2.68 1,532,402 - 2.57 기타 현금 238,765 - 0.36 240,446 - 0.38 277,178 - 0.46 업무용유형자산 810,745 - 1.23 795,131 - 1.25 456,621 - 0.76 기타 3,001,202 - 4.56 2,332,530 - 3.68 2,614,865 - 4.37 소 계 4,050,712 - 6.15 3,368,107 - 5.31 3,348,664 - 5.59 합 계 65,712,222 - 100.00 63,403,970 - 100.00 59,828,165 - 100.00 주) 연결기준으로 작성 바. 사업부문별 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 은행업 부문 여신전문업 부문 기타 연결조정 합계 순이자손익 금액 783,062 207,363 (4,263) 222 986,384 비율 79.39 21.02 (0.43) 0.02 100.00 순수수료손익 금액 41,877 13,206 17,532 (6,281) 66,334 비율 63.13 19.91 26.43 (9.47) 100.00 기타손익 금액 (472,759) (60,936) 187,101 (219,359) (565,953) 비율 83.53 10.77 (33.06) 38.76 100.00 영업이익 금액 352,180 159,633 200,370 (225,418) 486,765 비율 72.35 32.79 41.16 (46.30) 100.00 당기순이익 금액 273,796 124,322 201,115 (222,459) 376,774 비율 72.67 33.00 53.38 (59.05) 100.00 총자산 금액 60,816,700 9,870,543 3,034,746 (8,009,767) 65,712,222 비율 92.55 15.02 4.62 (12.19) 100.00 (단위 : 백만원, %) 구 분 은행업 부문 여신전문업 부문 기타 연결조정 합계 순이자손익 금액 1,555,746 352,513 (3,336) 1,654 1,906,577 비율 81.60 18.49 (0.17) 0.08 100.00 순수수료손익 금액 41,569 14,183 31,464 (8,218) 78,998 비율 52.62 17.95 39.83 (10.40) 100.00 기타손익 금액 (1,013,735) (117,746) 174,990 (229,106) (1,185,597) 비율 85.50 9.93 (14.76) 19.33 100.00 영업이익 금액 583,580 248,950 203,118 (235,670) 799,978 비율 72.95 31.12 25.39 (29.46) 100.00 당기순이익 금액 445,236 191,166 199,404 (231,882) 603,924 비율 73.72 31.65 33.02 (38.39) 100.00 총자산 금액 58,838,799 9,260,121 3,225,173 (7,920,123) 63,403,970 비율 92.80 14.60 5.09 (12.49) 100.00 (단위 : 백만원, %) 구 분 은행업 부문 여신전문업 부문 기타 연결조정 합계 순이자손익 금액 1,432,700 316,893 (3,882) (5,569) 1,740,142 비율 82.33 18.21 (0.22) (0.32) 100.00 순수수료손익 금액 29,105 15,458 26,238 (6,347) 64,454 비율 45.16 23.98 40.71 (9.85) 100.00 기타손익 금액 (845,272) (93,338) 315,718 (355,946) (978,838) 비율 86.35 9.54 (32.25) 36.36 100.00 영업이익 금액 616,533 239,013 338,074 (367,862) 825,758 비율 74.66 28.94 40.94 (44.54) 100.00 당기순이익 금액 463,314 181,734 344,654 (371,445) 618,257 비율 74.94 29.39 55.75 (60.08) 100.00 총자산 금액 55,834,158 7,984,110 3,264,968 (7,255,071) 59,828,165 비율 93.32 13.35 5.46 (12.13) 100.00 사. 영업종류별 현황 - 영업 종류별 현황은 보고서 작성기준일인 2024년 06월 30일 현재 그룹의 주요 종속회사인 (주)전북은행, (주)광주은행, JB우리캐피탈(주) 및 (주)JB자산운용의 내용을 기재하였습니다. □ (주)전북은행 (제64기 반기) 1. 사업의 개요 (주)전북은행은 전북특별자치도 내 거점영업 점포 네트워크를 구축하고 지역민에게 차별화된 금융서비스를 제공하여 지역내 높은 인지도를 통한 지역밀착 영업을 추진하고 있으며, 이로 인하여 고객들의 충성도가 상대적으로 높다는 장점이 있는 반면, 시중은행 대비 규모가 작아 규모의 경제를 실현하기가 어렵다는 단점이 있습니다. 당행은 이를 극복하기 위하여 지역 내에서는 기반고객 확보 전략을, 수도권에서는 특화점포 등을 중심으로 한 차별화 전략 및 비대면 핵심사업 영업 강화 등을 통한 경쟁력을 제고하기 위해 노력 중에 있습니다. 은행산업은 국민경제 내에서 필요한 자금의 조달과 공급, 즉 예금의 수입, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행에 의해 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 업무와 금융정책의 수행 등 중요한 기능을 담당하는 시스템 산업입니다.은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내국환 및 외국환 등의 환업무와 지급보증업무, 유가증권 발행 및 투자 등을 주요 업무로 하고 있으며, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법에 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸하고 있습니다. 당행의 수신 및 대출부문 시장점유율은 아래와 같습니다. (단위 : 억원, %) 구 분 제64기 반기 제63기 제62기 수신 전라북도내 예금은행 수신합계(A) 519.468 491,060 420,949 전북은행의 전라북도내 수신합계(B) 106,347 102,730 112,328 전북은행 수신합계 174,969 181,488 179,091 도내시장 점유율(B/A) 20.47 20.92 26.68 여신 전라북도내 예금은행 대출합계(A) 358,151 351,617 344,808 전북은행의 전라북도내 대출합계(B) 64,367 61,596 65,625 전북은행 대출합계 169,783 172,171 169,230 도내시장 점유율(B/A) 17.97 17.52 19.03 주1) 수신 : 예금(요구불+저축성) + CD + 매출어음 + RP주2) 전북은행 대출 : 은행계정 원화대출금 - 은행간대여금 주3) 전북도내 예금은행 수신/여신 합계는 한국은행 전북본부 2024년 5월말 기준 자료를 참조하였음. 주4) 제64기 반기는 2024년 5월말 기준으로 작성 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황 (주)전북은행은 2024년도 상 반기 결산결과, 연결기준 1,127억원(별도기준 981억원 )의 당기순이익을 시현하였습니다. 이는 전년동기대비 10.0%증가(별도기준 10.8% 증가 )한 실적으로, 2024년 상반기 실적 에 대한 주요 요인은 핵심사업에 대한 역량 집중 및 여수신 구조의 지속적인 개선 등을 바탕으로 한 핵심이익 강화, 채널과 인력 효율화를 기반으로 한 경영효율성 제고 및 선제적 리스크 관리에 따른 안정적인 대손비용 유지 등입니다. 주요 경영지표 관련, 순이자마진율(NIM) 2.74% , 자기자본순이익율(ROE) 10.99% (연결기준 10.79% ), 총자산순이익율(ROA) 0.88% (연결기준 0.95% )의 양호한 수익성 지표를 시현하였으며, 경기 불확실성에 대비한 적극적인 리스크관리 정책 추진으로 자산건전성 지표 관련 고정이하여신비율은 0.70%, 연체율은 0.95% , 대손비용율은 0.88% 를 기록하였습니다. 또한, 자본적정성 지표인 2024년 상 반기 연결 기준 BIS비율은 14.00%, 보통주자본비율(Core Tier1) 13.62% 를 기록하여 안정적인 자본기반을 유지하고 있으며, 한정된 자기자본을 효과적으로 사용하기 위해 각종 리스크 한도 등을 효율적으로 관리하고 있습니다. 전북은행은 어떠한 환경에서도 흔들리지 않는 강한 은행이 되기 위해 내실을 바탕으로 한 안정적인 성장을 추구하면서 역내외 고객기반을 더욱 공고히 함과 동시에 금융 환경 및 규제 변화에 부응한 전북은행만의 차별화된 전략을 지속 추진해 나갈 계획입니다. 또한,「누구에게나 따뜻한 금융」이라는 기조 아래, 지속되는 경기침체로 어려움을 겪고 있는 서민들에게 다시 일어설 수 있는 버팀목이 되어 지역민, 지역경제와 함께 동반성장 할 수 있는 상생의 효과를 창출하여 행복한 직장과 따뜻한 금융을 실천할 수 있는 은행이 되기 위해 역량을 집중해 나가겠습니다. ※ 해외사업 전북은행은 국내 금융시장의 한계를 탈피하고 은행의 새로운 수익원 창출 등 수익구조 다변화를 위하여 성장잠재력과 수익성이 높은 동남아시아 ASEAN 지역을 대상으로 해외진출을 추진하고 있으며, 이에 대한 일환으로 2016년 08월 29일 프놈펜상업은행의 지분 50% 취득을 완료하여 (주)전북은행의 자회사로 편입 하였습니다. 캄보디아 소재의 프놈펜상업은행(PPCBank)은 캄보디아 58여개 상업은행 중 자산기준 약 19위권 은행으로, 2024년 상반기말 총자산 약 11억 불(원화기준 약 1조 5천억원), 직원 528여명 및 캄보디아 수도인 프놈펜과 주요 거점도시에 23개 지점 을 보유하고 있으며, 차별화된 영업방식과 우수한 인적자원을 기반으로 캄보디아 은행권에서 경쟁력 있는 은행 중 하나로 평가받고 있습니다. 전북은행은 앞으로도 철저한 현지화 전략과 은행의 선진화된 경영기법 및 시스템을 접목하여 PPCBank를 ASEAN 시장의 거점으로 성장시키고, 이 모델을 기반으로 성장잠재력이 높은 인근 ASEAN 지역으로 확장해 나가는 전략을 추진할 것입니다. 또한, 당행은 해외 수익기반 확대 및 은행과의 다양한 시너지 창출 등을 통한 중장기 성장동력 확보를 위하여 2020년 9월 캄보디아 내 자산운용사(JB PPAM)를 설립하였으며, 현지 감독당국(SERC; 증권거래감독원)의 인가 등 관련 절차를 거쳐 2021년 1월 19일(화) 본인가 최종승인을 득하여 캄보디아 자산운용사 라이선스를 취득하며 (주)전북은행의 자회사로 편입하였습니다. JB PPAM은 자본금 3백만불 규모로 당행 60%, 그룹 계열사인 JB자산운용이 40%를 출자하였으며, 집합투자(공모/사모펀드) 및 부동산 투자신탁 업무 등을 주요 업무 영역으로 정하고 있습니다. 현재 현지 자산운용업에 대한 시장환경 및 인프라 등을 조사 중으로 향후 시장상황에 맞추어 본격적인 영업을 추진할 계획입니다. 나. 영업의 종류 구분 주요내용 수신업무 입출금이 자유로운 예금, 여유자금 운용에 유리한 예금, 목돈마련을 위한 예금, 주택마련을 위한 예금 등 여신업무 기업자금대출, 가계자금대출, 협약대출 및 특수자금대출 등 외국환 및 국제업무 외환 : 외화예금, 외화현찰 환전, 해외 송금, 외화수표 매입, 여행자수표 판매 수출 : 신용장 통지, 신용장 양도, 수출환어음 매입 및 추심, 선적서류 발송, 무신용장 방식 수출, 수출 사후관리 수입 : 수입신용장 개설, 수입신용장의 조건변경 및 취소, 수입화물선취보증서 발급, 수입화물대도, 선적 서류의 인도 및 결제, 무신용장 방식의 수입 지급보증 : 대내외 외화표시 지급보증서 발급 외화대출 : 일반외화대출, 통화전환옵션부 외화대출 무역관계 여신업무 : 무역어음 대출, 무역금융관련 지급보증 유가증권 업무 통화안정증권, 국채, 정부보증채, 지방채, 금융채, 사채, 주식, 기타유가증권,외화증권, 역외외화증권 보험신탁 업무 여유자금운용에 유리한 상품,수익증권,연금상품,보험연금상품, 보험보장상품 신용카드 업무 신용/체크카드 회원 모집 및 운영, 승인/매입/청구/결제업무, 카드금융 업무(단기/장기 카드대출),카드 부가서비스 업무(리볼빙, 포인트 연계 할부서비스), 기타카드 업무(선불카드, IC카드) 내국환 업무 외부환 : 당행/타행 고객간 자금수수(본지점환, 타행환)내부환 : 당행 본지점간 자금수수(전금, 역환) 기타 업무 국고대리점(수납)업무, 공공금고업무, 시공과금 및 공공요금수납, 대여금고 등 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 [은행계정] (단위 :억원,% ) 구 분 조달항목 제 64기 반기 제 63기 제 62기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예 수 금 168,668 2.92 77.2 171,067 2.97 79.50 159,978 1.56 79.76 C D 3,791 4.26 1.74 1,638 4.81 0.76 1,417 2.49 0.71 차 입 금 3,090 1.91 1.41 3,058 1.74 1.42 3,041 0.92 1.52 원 화 콜 머 니 347 3.38 0.16 213 3.48 0.10 58 2.24 0.03 원 화 사 채 15,604 3.86 7.14 14,404 3.67 6.69 13,837 2.55 6.90 기 타 1,096 0.54 0.5 457 -2.80 0.22 588 1.81 0.28 소 계 192,596 3.00 88.15 190,837 3.00 88.69 178,919 1.64 89.20 외화자금 예 수 금 608 3.35 0.28 642 2.48 0.30 532 0.58 0.27 외 화 차 입 금 2,587 4.59 1.18 2,039 3.58 0.95 1,686 1.63 0.84 외 화 콜 머 니 8 5.48 - 1 5.32 - 16 0.13 0.01 사 채 - - - - - - - - - 기 타 5 - - 9 - - 9 - - 소 계 3,208 4.34 1.46 2,691 3.30 1.25 2,243 1.36 1.12 기타 자 본 총 계 17,736 - 8.12 16,891 - 7.85 15,857 - 7.91 충 당 금 183 - 0.08 142 - 0.07 123 - 0.06 기 타 4,784 - 2.19 4,621 - 2.14 3,443 - 1.71 소 계 22,703 - 10.39 21,654 - 10.06 19,423 - 9.68 합 계 218,507 2.70 100.00 215,182 2.71 100.00 200,585 1.47 100.00 주) K-IFRS 개별기준 실적임. [신탁계정] (단위 : 억원,% ) 구 분 조달항목 제 64기 반기 제 63기 제 62기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금 전 신 탁 5,323 3.92 47.16 4,930 3.80 44.74 3,861 1.56 46.04 차 입 금 - - - - - - - - - 소 계 5,323 3.92 47.16 4,930 3.80 44.74 3,861 1.56 46.04 무비용성 특 별 유 보 금 6 - 0.06 7 - 0.06 7 - 0.08 유가증권평가충당금 - - - - - - - - - 재산신탁 5,676 - 50.29 5,870 - 53.27 4,366 - 52.07 기 타 281 - 2.49 212 - 1.93 152 - 1.81 소 계 5,963 - 52.84 6,089 - 55.26 4,525 - 53.96 합 계 11,286 1.85 100.00 11,019 1.70 100.00 8,386 0.72 100.00 주) K-IFRS 개별기준 실적임. (2) 자금운용실적 [은행계정] (단위 : 억원,%) 구 분 운용항목 제 64기 반기 제63기 제62기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예 치 금 45 3.23 0.02 677 3.59 0.31 1,367 2.29 0.68 유 가 증 권 34,224 3.51 15.66 30,472 2.72 14.16 25,879 2.11 12.90 대 출 금 173,567 5.98 79.44 172,983 6.05 80.39 163,430 4.67 81.48 (가계대출금) 65,592 6.79 30.02 73,277 6.63 34.05 69,068 5.18 34.44 (기업대출금) 107,975 5.49 49.42 99,706 5.61 46.34 94,362 4.30 47.04 지급보증대지급금 - - - - - - 3 2.98 - 원 화 콜 론 233 4.63 0.11 717 4.61 0.33 425 2.16 0.21 사 모 사 채 - - - - - - - - - 신 용 카 드 채 권 1,555 16.05 0.71 1,620 16.47 0.75 1,605 17.14 0.80 (카 드 론) 7 16.60 - 9 16.61 - 12 16.12 0.01 기 타 201 22.09 0.09 1,019 6.21 0.48 684 4.92 0.35 원화대손충당금(△) 2,056 - 0.94 2,289 - 1.06 1,464 - 0.73 소 계 207,769 5.72 95.09 205,199 5.69 95.36 191,929 4.44 95.69 외화자금 외 화 예 치 금 476 0.71 0.22 654 1.83 0.30 688 0.19 0.34 외 화 증 권 1,028 0.58 0.46 1,029 2.65 0.48 1,031 0.95 0.51 외 화 대 출 금 736 0.95 0.34 687 1.08 0.32 667 1.45 0.33 외 화 콜 론 47 5.41 0.02 164 4.61 0.08 55 0.78 0.03 외 화 사 모 사 채 162 6.90 0.07 157 6.90 0.07 155 6.90 0.08 매 입 외 환 16 7.17 0.01 6 7.15 - 5 3.60 - 기 타 - - - - - - 3 - - 외화대손충당금(△) 10 - - 8 - - 5 - - 소 계 2,455 1.27 1.12 2,689 2.43 1.25 2,599 1.24 1.29 기타 현 금 718 - 0.33 743 - 0.35 750 - 0.37 업무용고정자산 3,075 - 1.41 2,590 - 1.20 1,901 - 0.95 기 타 4,490 - 2.05 3,961 - 1.84 3,406 - 1.70 소 계 8,283 - 3.79 7,294 - 3.39 6,057 - 3.02 합 계 218,507 5.45 100.00 215,182 5.45 100.00 200,585 4.27 100.00 주) K-IFRS 개별기준 실적임. [신탁계정] (단위 : 억원,%) 구 분 운용항목 제 64기 반기 제 63기 제 62기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대 출 금 13 4.73 0.11 15 4.63 0.14 17 3.22 0.20 유 가 증 권 560 6.67 4.96 522 5.90 4.74 238 -2.70 2.83 환매조건부채권 1,764 3.58 15.63 1,638 3.56 14.86 1,006 2.20 11.99 기 타 3,203 3.68 28.38 2,909 3.74 26.40 2,725 1.79 32.50 소 계 5,540 3.95 49.08 5,084 3.91 46.14 3,986 1.63 47.52 무수익성 채권평가 충당금 - - - - - - - - - 재산신탁 5,676 - 50.29 5,870 - 53.27 4,366 - 52.07 기 타 70 - 0.63 65 - 0.59 34 - 0.41 소 계 5,746 - 50.92 5,935 - 53.86 4,400 - 52.48 합 계 11,286 1.94 100.00 11,019 1.80 100.00 8,386 0.78 100.00 주) K-IFRS 개별기준 실적임. 라. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 영 업 수 익 792,828 1,519,595 1,094,883 영 업 이 익 142,983 271,737 274,146 당기순이익 112,738 204,521 205,137 주1) 상기 실적은 新기준서인 기업회계기준서 제1109호 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 제64기 반기의 K-IFRS 개별기준 영업실적은 영업수익 727,839 백만원 , 영업이익 121,835 백만원 , 당기순이익 98,055 백만원입니다 . 3. 영업 종류별 현황 가. 영업 종류별 영업현황 (1) 예금업무 (단위 : 억원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 원화예수금 요 구 불 예 금 29,221 34,239 30,655 27,238 34,765 29,129 저 축 성 예 금 145,501 145,155 146,348 150,492 137,018 148,566 수 입 부 금 88 82 102 92 117 126 주 택 부 금 1 - 1 1 1 1 C D 3,791 3,843 1,638 3,665 1,821 1,269 소 계 178,602 183,319 178,744 181,488 173,722 179,091 외화예수금 608 664 642 596 532 506 신탁예수금 금 전 신 탁 5,323 5,539 4,930 5,034 3,861 4,079 금 전 신 탁 이 외 의금 전 신 탁 - - - - - - 소 계 5,323 5,539 4,930 5,034 3,861 4,079 합 계 184,533 189,522 184,316 187,118 178,115 183,676 주) K-IFRS 개별기준 실적임. (2) 대출업무(가) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 억원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 173,567 175,928 172,983 175,450 163,430 172,244 외화대출금 736 722 687 583 667 624 지급보증대지급금 - 1 - - 3 1 소 계 174,303 176,651 173,670 176,033 164,100 172,869 신탁대출금 13 13 15 15 17 16 합 계 174,316 176,664 173,685 176,048 164,117 172,885 주1) 외화대출 : 내국수입유산스 포함주2) K-IFRS 개별기준 실적임. (나) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 억원) 구 분 1년이하 1년초과~3년이하 3년초과~5년이하 5년초과 합 계 원 화 원화대출금 82,559 56,803 20,645 15,921 175,928 신탁대출금 2 2 2 7 13 지급보증대지급금 1 - - - 1 외 화 대 출 금 113 9 - - 122 합 계 82,675 56,814 20,647 15,928 176,064 주) K-IFRS 개별기준 실적임. (다) 자금용도별 대출현황 (단위 : 억원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 기업자금대출 운전자금대출 57,076 49,552 44,329 시설자금대출 47,295 46,136 45,208 특별자금대출 - - - 계 104,371 95,688 89,537 가계자금대출(주택자금대출) 62,049(13,497) 70,362 (17,166) 76,124 (19,927) 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 3,583 3,566 1,840 시설자금대출 2,521 2,556 1,730 계 6,104 6,122 3,570 합 계 172,524 172,172 169,231 주1) 은행계정 원화대출금 잔액 기준 (단, 은행간대여금 제외)주2) K-IFRS 개별기준 실적임. (라) 예대율 (단위 : 억원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 대출금(A) 170,148 175,275 174,548 예금등(B) 175,356 179,765 180,831 비율(A/B) 97.03 97.50 96.43 주1) 대출금(A) = 원화대출금 - 정책자금주2) 예금등(B) = 원화예수금(요구불+저축성+수입부금+주택부금) + 커버드본드 + 양도성예금증서(시장성CD)주3) 예대비율은「은행업감독업무시행세칙」에 따라 매월 평잔 기준으로 산출함.주4) K-IFRS 개별기준 실적임. (3) 지급보증업무 (가) 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 억원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 확정지급보증 610 519 678 미확정지급보증 209 239 246 합 계 819 758 924 주) K-IFRS 개별기준 실적임. (4) 유가증권 투자업무 (가) 종류별 유가증권 잔액 (단위 : 억원) 구 분 제64기 반기 제 63기 제 62기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 은행계정원화증권 국ㆍ공채 6,402 7,633 5,887 5,772 6,180 5,974 금 융 채 5,475 4,902 6,573 6,191 4,489 6,280 사 채 16,486 15,857 13,912 16,156 12,487 12,899 주 식 271 298 259 218 237 226 기타증권 5,590 4,450 3,791 4,589 2,463 963 소 계 34,224 33,140 30,422 32,926 25,856 26,342 신탁계정원화증권 국ㆍ공채 - - - - - - 금융채 - - - - - - 사 채 75 - 98 157 78 186 주 식 - - - - - 기타증권 485 631 423 458 159 159 소 계 560 631 521 615 237 345 외화 외화증권 1,029 1,029 1,029 1,029 1,031 1,029 역외외화증권 - - - - 소 계 1,029 1,029 1,029 1,029 1,031 1,029 합 계 35,813 34,800 31,972 34,570 27,124 27,716 주1) 평균잔액은 기중평잔주2) K-IFRS 개별기준 실적임. (나) 유가증권 시가정보 (2024. 06. 30. 현재) (단위 : 억원) 구 분 장부가액(A) 시가(B) 증감(B-A) 충당금 잔액 원화 은행계정 당기손익-공정가치측정증권 주식 182 182 - - 채권 - - - - 기타증권 3,805 3,805 - - 소계 3,987 3,987 - - 기타포괄손익-공정가치측정증권 주식 116 116 - - 채권 17,887 17,887 - - 기타증권 - - - - 소계 18,003 18,003 - - 상각후원가측정증권 주식 - - - - 채권 10,505 10,404 -101 - 기타증권 - - - - 소계 10,505 10,404 -101 - 자회사등 투자지분 645 645 - - 은행계정 합계 33,140 33,039 -101 - 신탁계정 신탁계정 주식 - - - - 채권 - - - - 기타증권 631 647 16 - 소계 631 647 16 - 신탁계정 합계 631 647 16 - 합 계 33,771 33,686 -85 - 외화 상품유가증권 국 내 - - - - 국 외 - - - - 소 계 - - - - 투자유가증권 자회사 1,029 1,029 - - 기 타 - - - - 소 계 1,029 1,029 - - 합 계 1,029 1,029 - - 총 계 34,800 34,715 -85 - 주) 당기손익-공정가치측정증권의 평가손익은 당기손익으로 인식되고, 기타포괄손익-공정가치측정증권의 평가손익은 기타포괄손익(자본항목)으로 인식되나, 상각후원가측정증권의 평가손익은 인식하지 아니함. (다) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 (단위 : 억원,%) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 유가증권(A) 34,224 30,422 25,856 예금 등(B) 178,602 179,386 173,721 비율(A/B) 19.16 16.96 14.88 주1) 유가증권(A) = 은행계정 유가증권(원화) 기중평잔주2) 예금 등(B) = (요구불예금+저축성+수입부금+주택부금+CD)의 기중평잔주3) K-IFRS 개별기준 실적임. (5) 신탁업무 (단위 : 억원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 - - - - - - 실적배당신탁 5,323 9 4,929 17 3,861 13 합 계 5,323 9 4,929 17 3,861 13 주1) 수탁고는 기중평잔임주2) 신탁보수 = 신탁보수 + 중도해지수수료(은행계정) - 신탁보전금주3) K-IFRS 개별기준 실적임. (6) 신용카드업무 (단위 : 좌, 백만원) 구 분 제 64기 반기 제 63기 제 62기 회원수(가맹자수) 기 업 51,644 50,195 45,557 개 인 196,057 200,062 203,514 하니비(체크) 464,020 297,559 357,895 계 711,721 547,816 606,966 가맹점수 - - - 수익상황 매출액 1,231,529 2,543,149 2,667,754 수수료수입액 8,428 18,882 16,753 주1) 가맹점은 2012.12.22 BC카드로 이관 후 2022.9.5.KB국민카드로 대행사 변경주2) 매출액은 일시불, 할부, 현금서비스 이용금액임.주3) 수수료수입액 : 원화신용카드수입수수료 - 신용카드지급수수료 - 신용카드 책임부담금 * 원화신용카드수입수수료 : 이자수익으로 분류되는 신용판매대금수입수수료, 현금서비스수입수수료, 카드론이자수입수수료를 포함한 금액임.(7) 수수료 거래내역 (단위 : 억원) 구 분 항 목 제 64기 반기 제 63기 제 62기 수수료 수익(A) 원 화 수 입 보 증 료 3 7 6 원 화 수 입 수 수 료 277 421 383 신용카드수입수수료 20 29 40 외 화 수 입 보 증 료 - - - 외 화 수 입 수 수 료 5 10 9 유 가 증 권 대 여 료 2 3 5 소 계 307 470 443 수수료 비용(B) 원 화 지 급 수 수 료 98 298 223 신용카드지급수수료 60 107 148 외 화 지 급 수 수 료 4 5 3 소 계 162 411 374 순수수료수익(A-B) 145 59 69 주1) 신용카드수입수수료에는 현금서비스수입수수료, 카드론이자수입수수료, 신용판매대금수입수수료 제외함.주2) K-IFRS 개별기준 실적임. 나. 주요상품 및 서비스 내용 (1) 예금업무 ▶ 입출금이 자유로운 예금 상품명 주 요 내 용 당좌예금 - 가입대상 : 일정한 요건을 갖춘 개인기업 및 법인 / 이율 : 무이자 가계당좌예금 - 가입대상 : 일정한 요건을 갖춘 개인, 사업자등록증을 소지한 개인 / 이율 : 연 0.01% 별단예금 - 간편한 결제수단 : 자기앞수표 발행 / 이율 : 무이자(단, 별도 약정에 의한 경우 약정이율 적용) 보통예금 - 가입대상 : 제한없음 / 이 율 : 연 0.01% 국고예금 - 가입대상 : 국가 및 지방자치단체, 법원, 세무서 등 국고업무를 취급하는 공공기관 / 이율 : 연 0.1% 저축예금 - 가입대상 : 실명의 개인 / 이 율 : 5 백만원 이하 연 0.01%, 5 천만원 이하 연 0.01%, 5 천만원 초과 연 0.05% JB국민연금안심통장 - 가입대상 : 국민연금 수급자 / 이 율 : 5 백만원 이하 연 0.01%, 5 천만원 이하 연 0.01%, 5 천만원 초과 연 0.05% JB아이꿈통장 - 가입대상 : 만 18세 이하의 개인(1인 1계좌) - 이 율 : 예금잔액 100만원 이하(기본: 연 0.01%, 우대: 연 0.90%(기본이율 포함)) 예금잔액 100만원 초과(기본: 연 0.01%) JB플러스증권통장(舊 편리한증권저축) - 가입대상 : 실명의 개인 / 가입예금 : 보통예금, 저축예금 / 이율 : 해당 예금별 이율 적용 JB 탄탄대로 사업자 통장 (舊 JB가맹점통장) - 가입대상 : 개인사업자 및 법인 / 가입예금 : 보통예금, 저축예금 / 이 율 : 0.30% JB주거래통장 - 가입대상 : 실명의 개인 및 개인사업자(1인 1계좌) / 가입예금 : 보통예금, 저축예금 / 적용이율 : 해당과목별 기본이율 적용 JB행복지킴이통장 - 가입대상 : 실명의 개인인 기초생활/기초연금/장애연금/장애수당/장애아동수당/한부모복지급여 수급자로 1인 1계좌- 적용이율 : 저축예금 이율 적용 기업자유예금 - 가입대상 : 법인 및 사업자등록증 소지한 개인, 국가 및 지방자치단체, 고유(납세)번호를 부여받은 임의단체, 해외기업 / 이율 : 연 0.01% 뱅크라인통장 - 가입대상 : 제한 없음- 지방은행 점포망을 상호 연결하여 한 은행처럼 이용가능- 기본계좌 : 보통예금, 저축예금, 기업자유예금 중 하나/ 연결계좌 : 5년제 이하의 정기적금, 상호부금, 정기예금을 4계좌까지 가능 JB BravoKOREA 통장 외국인 근로자 및 유학생, 결혼이주자 등을 대상으로 다양한 우대서비스를 제공하는 외국인 전용 입출금 통장 - 가입대상 : 외국인(단, 결혼 또는 귀화 등으로 대한민국 국적을 취득한 경우에는 관련서류 제출 후 가입가능) 1인 1계좌만 가입 가능하며, 공동명의로 가입할 수 없음 - 가입한도 : 제한없음 / 적용이율 : 보통예금실행이율 JB Smart-App 통장 - 가입대상 : 개인 및 개인사업자(1인 1계좌). 공동명의 가입 불가 - 가입한도 : 제한없음 / 적용이율 : 기본이율(0.01%)+우대이율(0.20%, 통장미발행시 제공) JB PLUS YOUNG 통장 - 가입대상 : 만 18세 이상 만 34세 이하 개인 및 개인사업자 (1인 1계좌) / 이율 : 200만원 이내 연 1.00%, 200만원 초과 연 0.10% JB 골든에이지 통장 - 가입대상 : 실명의 개인 및 개인사업자 (1인 1계좌)- 이율 : 50만원 이하 기본: 연 0.05% 우대: 연 0.5%(기본이율 포함) 50만원 초과 100만원 이하 기본: 연 0.05% 우대: 연 1.00%(기본이율 포함), 100만원 초과 기본: 연 0.05% JB MY 금고 - 가입대상 : 실명의 개인(1인 1계좌) - 가입한도 : 최대 1억원(다만, 이 예금에 이자를 입금하는 경우에 한해 입금한도 초과 가능) - 이율 : 연 2.00% (다만, 1억원 초과 입금금액에 대해서는 저축예금의 기본이율 적용) 씨드모아 통장 - 가입대상 : 가입 당일 당행 첫거래고객＊으로 실명의 개인 (1인 1계좌) ＊당행 첫거래 고객 : 가입 당일 당해 최초 신규 등록고객 또는 가입일 직전 1개월 동안 당행 원화 입출금통장 보유이력 (거래중지계좌 포함, 시효완성계좌 제외)이 없는 고객 - 이율 : 기본이율 연 2.80% 주) 입출금이 자유로운 예금 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. ▶ 목돈마련 상품 상품명 주 요 내 용 정기적금 (정액적립식) - 가입대상 : 실명의 개인 및 법인 - 가입기간 : 6개월 이상 60개월 이내 - 가입금액 : 월부금 100원 이상 제한 없음(단, 자유적립식은 매회 1,000원 이상 1천만원 이내) 상호부금 - 가입대상 : 제한 없음 - 가입기간 : 6개월 이상 60개월 범위내 - 가입금액 : 월부금 1천원 이상 제한없음 모아마니통장 - 가입대상 : 실명의 개인 및 법인- 가입기간 : 6개월 이상 3년 이내- 가입금액: 최초 입금액(정기예금 성격) : 10만원 이상 / 추가 불입액(정기적금 성격) : 제한없음 행복키움통장 - 가입대상 : 전북특별자치도청에서 추진하는「희망드림 자산형성저축 지원사업」지원대상자로 선정된 실명의 개인 및 동 사업 수행기관 - 가입기간 : 3년 - 가입금액 : 월불입액은 지원대상자가 불입한 10만원 이하 금액과 지방자치단체 및 후원단체가 불입한 10만원 이하 금액을 합한 20만원 이하 전북아이나라예금 (자유적립식) - 가입대상 : 주소지가 전북특별자치도인 만3세이하 개인 - 가입기간 : 2년(만기시 2년씩 자동연장 가능하며, 최장 8년까지 연장) - 가입금액 : 초회 1만원이상 분기별 최고적립한도 300만원 이하 JB주거래적금 (자유적립식) - 가입대상 : 실명의 개인 또는 개인사업자 - 가입기간 : 단리형(1년이상 5년이내 연단위), 월복리형(1년이상 3년이내 연단위) - 가입금액 : 단리형(초회불입금 1만원이상 월2백만원이내), 월복리형(초회불입금 1만원이상 분기150만원이내) JB YOUTH 적금 - 가입대상 : 만 18세 이상 만 29세 이하 실명의 개인- 가입기간 : 6개월 이상 36개월 이하 월단위- 가입금액 : 분기별 불입금액 3백만원 이하 JB행복결혼 적금 - 가입대상 : 실명의 개인- 가입기간 : 6개월 이상 60개월 이하 월단위 - 가입한도 : 매월 불입금액 10만원 이상 1천만원 이하 JB행복드림 적금 - 가입대상 : 실명의 개인(1인 1계좌)- 가입금액 : 월 1만원 이상, 월 최고 적립한도 50만원 이하- 가입기간 : 6개월 이상 36개월 이하 월단위 가입 JB다이렉트 적금 - 가입대상 : 실명의 개인 및 개인사업자- 가입기간 : 1년 이상 3년 이하 연단위 - 가입한도 : 정액적립식 : 초회불입 1만원 이상, 1인당 월별불입금 5백만원 이내 / 자유적립식 : 초회불입 1만원 이상, 1인당 월별 10백만원 이내 JB여행스토리 적금 - 가입대상 : 개인 및 법인- 가입기간 : 12개월 이상 ∼ 60개월 범위 내에서 월단위- 가입금액 : 5만원 이상 최고 5백만원 이하 JB장병 내일준비적금 - 가입대상 : 실명 개인인 의무복무병사로 1인 1계좌 - 가입기간 : 6개월 이상 ∼ 24개월 이하- 가입금액 : 회차별 1천원이상 ~ 월 20만원 이내 자유적립식 JB PLUS YOUNG적금 - 가입대상 : 만 18세 이상 만 34세 이하 개인 및 개인사업자 (1인 1계좌)- 예금종류 : 정기적금(자유적립식)- 가입금액 : 월 1천원 이상 20만원 이하 JB카드 재테크 적금 - 가입대상 : 실명의 개인 (1인 1계좌)- 예금종류 : 정기적금(정액적립식)- 가입금액 : 월 5만원 이상 50만원 이하 럭키한 쿠폰 적금 - 가입대상 : 실명의 개인 및 개인사업자(1인 다계좌 가능) - 가입기간 : 6개월, 12개월 - 가입금액 : 계좌당 월 1만원이상 ~ 30만원이하 주) 목돈마련 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. ▶ 목돈굴리기 상품 상품명 주 요 내 용 정기예금 - 가입대상 : 제한 없음 - 가입기간 : 1개월 이상 60개월까지 자유롭게 정함 - 가입금액 : 1만원 이상 제한 없음 JB 시니어우대 예금 - 대상예금 : 정기예금- 가입대상 : 주소지가 전북특별자치도인 만 60세 이상 개인 - 가입기간 : 1년 - 가입금액 : 최저 100만원 이상 최고 가입금액 제한 없음 JB FUN 세이브통장 - 가입대상 : 실명의 개인- 가입금액 : 2천만원 이상 - 가입기간 : 12개월 이상 36개월 이하 범위내 월단위 맞춤형자유만기 정기예금 - 가입대상 : 제한 없음(단, 국가 및 지자체는제외) - 가입기간 : 6개월 이상 60개월 범위내 - 가입금액 : 500만원 이상 제한 없음(단, 생계형저축은 100만원 이상)- 이자지급 : 월이자지급식 및 만기일시지급식 JB주거래예금 - 가입대상 : 실명의 개인 또는 개인사업자 - 가입기간 : 1년, 2년, 3년 - 가입금액 : 최저 100만원이상 ~ 최고 5억원이내(고객당) / 1인 다계좌 JB다이렉트 정기예금 - 가입대상 : 실명의 개인 및 개인사업자 - 가입한도 : 1계좌당 1백만원 이상 10억원 이하, 1인당 10억원 이하 - 가입기간 : 3개월, 6개월, 1년 (자동 재예치 신청시 총 5회까지 매 계약기간 만기일마다 재예치 가능) JB회전 정기예금 - 가입대상 : 제한없음(단, 국가 및 지방자치단체 제외) - 가입한도 : 1백만원이상 - 가입기간 : 1년 이상 5년 이내 연단위 - 회전기간 : 1개월, 3개월, 6개월, 1년 JB골든에이지 예금(舊 JB리치100 정기예금) - 가입대상 : 개인 및 개인사업자- 가입한도 : 최저 300만원 이상(최고 가입금액 제한 없음)- 가입기간 : 회전형 : 1년 ~ 5년 (연단위) / 즉시연금형 : 1년 ~ 10년 (연단위) - 회전기간 : 1년(이자율 변경주기) JB참괜찮은 정기예금 - 가입대상 : 실명의 개인 및 개인사업자(1인 1계좌) - 가입한도 : 1백만원 이상 50백만원 이하 - 가입기간 : 6개월 JB 아이 꿈 적금 - 가입대상 : 만 18세 이하 실명의 개인 (1인 1계좌) - 예금종류 : 정기적금(자유적립식) - 가입기간 : 1년 - 가입금액 : 초회 불입금 1만원이상 분기 300만원 이하 럭키한 쿠폰 예금 - 가입대상 : 실명의 개인 및 개인사업자 (1인 다계좌 가능) - 가입기간 : 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 - 가입금액 : 계좌당 100만원 이상 ~ 5천만원 이하 주) 목돈굴리기 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. ▶ 주택청약상품 상품명 주 요 내 용 주택청약예금 - 가입자격 : 만 19세 이상 단, 19세 미만인 자는 세대주(전 금융기관 1인 1계좌)- 가입기간 : 1년(1년 경과후 자동 재예치)- 가입금액 : 최저 200만원 이상 최고 1,500만원 이하(청약 지역별ㆍ평형별 예치금액이 다름)- 이자지급 : 월이자지급식, 만기일시지급식- 이 율 : · 월이자 지급식 : 연 2.45% · 만기일시지급식 : 연 2.55%- 비과세종합저축으로 가입시 비과세 적용 주택청약부금 - 가입자격 : 만 19세 이상 단, 19세 미만인 자는 세대주(전 금융기관 1인 1계좌)- 가입기간 : 3년 이상 5년 이내 월단위- 가입금액 : 매월 5만원 이상 50만원 이내- 적립방법 : 원단위 자유적립식- 이 율 : · 최초 3년간 : 연 1.75% · 잔여 기간 : 만 3년이 되는 날의 3년제 주택청약부금 실행이율- 비과세종합저축으로 가입시 비과세 적용 ▶ 비과세상품 상품명 주 요 내 용 비과세장기 실속저축 - 가입자격 : 만 18세 이상의 세대주로서 무주택 또는 전용면적 85㎡이하의 주택으로 기준시가가 3억원 이하인 1주택 소유한 세대의 세대주- 가입기간 : 7년 이상 30년 이내 연단위- 가입금액 : 매회 1만원 이상 분기별 300만원 범위내에서 원단위- 이 율 : ·최초 3년간 : 연 2.45% (창구거래 이외의 납입액 우대금리 : 0.1% 가산) ·3년 경과후 : 은행이 정한 이율 - 최장 30년 동안 비과세 혜택 부여 (7년 이후 중도해지 시에도 비과세 혜택 적용) ▶ 시장성상품 상품명 주 요 내 용 시장금리부 기업자유예금 - 가입대상 : 법인 및 사업자등록증을 소지한 개인- 입출금이 자유롭고 매월 이자를 지급하므로 월복리 효과가 있음- 이율 : ·7일 미만 : 연 0.05% ·7일 이상 : 5천만원 미만 : 연 0.05% 5천만원 이상∼1억원 미만 : 연 0.10% 1억원 이상∼5억원 미만 : 연 0.20% 5억원 이상∼10억원 미만 : 연 0.30% 10억원 이상 : 연 0.50% 시장금리부 상호부금 - 가입대상 : 제한 없음 - 가입기간 : 6개월 이상 60개월 범위내 - 가입금액 : 월부금 1천원 이상 제한 없음- 이율 : 매일고시금리로 만기까지 확정 ·6개월 이상 1년 미만 : 연 2.65% ·1년 이상 2년 미만 : 연 3.10% ·2년 이상 3년 미만 : 연 3.20% ·3년 이상 4년 미만 : 연 3.25% ·4년 이상 5년 만기 : 연 3.30% 시장금리부 정기예금 - 가입대상 : 제한 없음(국가 및 지자체는 제외) - 가입기간 : 1개월 이상 3년 만기 월단위 또는 일단위 - 가입금액 : 300만원 이상 제한 없음- 세금우대종합통장으로 가입시 우대세율 적용- 매일 고시금리로 만기까지 확정 양도성예금증서 - 가입대상 : 제한 없음 - 가입기간 : 30일 이상 5년 이내에서 자유롭게 정함 - 최저발행한도 : 10백만원- 시장실세금리를 반영한 약정금리를 매일 고시하며, 가입후 만기까지 신규시점 약정금리 적용 표지어음 - 가입대상 : 제한 없음 - 가입기간 : 30일 이상 1년 이내에서 자유롭게 정함 - 최저발행한도 : 총 발행한도 내에서 10백만원 이상- 시장실세금리를 반영한 약정금리를 매일 고시하며, 가입후 만기까지 신규시점 약정금리 적용 환매조건부채권매도 - 가입대상 : 제한 없음 - 시장실세금리를 반영한 약정금리를 매일 고시하며, 가입후 만기까지 신규시점 약정금리 적용 시장금리부 저축예금 - 가입대상 : 개인- 이율 : · 5백만원 미만 : 연 0.05% · 1천만원 미만 : 연 0.10% · 1천만원 이상 3천만원 미만 : 연 0.15% · 3천만원 이상 5천만원 미만 : 연 0.20% · 5천만원 이상 1억원 미만 : 연 0.25% · 1억원 이상 5억원 미만 : 연 0.35% · 5억원 이상 : 연 0.50%- 입출금이 자유롭고 매월 이자를 지급하므로 월복리 효과가 있음. ▶ 신탁상품 상품명 주 요 내 용 특정금전신탁 - 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자가 직접 지시하고, 수탁자인 은행은 위탁자의 지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적배당하는 단독용 금전신탁 확정급여형(DB)퇴직연금신탁 - 가입대상 : 근로자퇴직급여보장법상 퇴직연금제도 규정을 적용받는 기업 또는 단체 - 근로자퇴직시 수령할 퇴직급여수준이 사전적으로 확정되어 있음- 퇴직연금 적립금은 회사의 책임하에 운용되며 운용결과에 따라 기업부담금이 변동함 - 기간 : 신탁계약일로부터 신탁계약의 해지 또는 종료일까지 확정기여형(DC)퇴직연금신탁 - 가입대상 : 근로자퇴직급여보장법상 퇴직연금제도 규정을 적용받는 기업 또는 단체 - 근로자가 퇴직연금 적립금의 운용방법을 결정함- 근로자 추가납입금은 연간 900만원 한도(연금저축 600만원 포함) 내에서 세액공제 혜택 / 적용시기: 2023.01.01. 이후 납입하는 분부터 적용 - 기간: 신탁계약일로부터 신탁계약의 해지 또는 종료일까지 개인형IRP퇴직연금신탁 - 가입대상 : DB형, DC형 퇴직연금 가입 근로자 또는 퇴직급여제도의 일시금 수령자- 연금수령요건 : 55세이상 가입자에게 연금으로 지급 (연금지급기간 5년이상) - 퇴직급여를 개인형 IRP로 이전할 경우 과세이연 혜택 - 이연퇴직소득금액을 연금외수령하는 경우에는 이연퇴직소득세 부과 - 개인 추가납입금은 연간 900만원 한도(연금저축 600만원 포함) 내에서 세액공제 혜택 / 적용시기: 2023.01.01. 이후 납입하는 분부터 적용 - 기간: 신탁계약일로부터 신탁계약의 해지 또는 종료일까지 기업형IRP퇴직연금신탁 - 가입대상 : 근로자퇴직급여보장법에 따라 상시 10명 미만 근로자를 사용하는 사용자가 개별 근로자의 동의를 받거나 근로자의 요구에 따라 가입 가능- 퇴직연금규약작성 및 신고가 면제됨 - 기간 : 신탁계약일로부터 신탁계약의 해지 또는 종료일까지 ISA(개인종합자산관리계좌) - 가입대상 : 19세 이상인자, 15세 이상인 자로서 가입일 또는 연장일이 속하는 과세기간의 직전 과세기간에 근로소득이 있는자(단, 직전 3개 과세기간 중 금융소득종합과세 대상자는 제외)- 세제혜택 : 계좌 내 순소득 200만원(서민형/농어민 400만원)까지 비과세(초과분은 9,9% 분리과세)- 총 납입한도 : 최대 1억원(재형저축, 소장펀드 한도 포함) - 계약기간 : 3년 이상(만기 연장 가능)- 의무가입기간 : 3년- 투자대상 : 정기예금, 펀드 유가증권신탁 - 유가증권을 신탁재산으로 수탁받아 관리/운용/처분한 후, 신탁이 종료한 때에 신탁원본 및 운용수익을 수익자에게 교부하는 신탁 금전채권신탁 - 금전의 급부를 목적으로 하는 금전채권을 신탁재산으로 인수한 후, 계약에서 정한 바에 따라 수탁한 금전채권의 관리/추심 업무 및 추심된 자금의 운용업무 등을 수행하고, 신탁종료시에 추심대전 및 운용수익 등을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 부동산신탁 - 부동산을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 그 부동산을 관리/운용/처분한 후, 신탁종료시 신탁재산을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 동산신탁 - 위탁자가 보유하는 기계/기구 등 동산을 수탁받아 신탁계약에 따라 신탁동산을 관리/운용/처분한 후, 신탁계약 종료시 운용현상 그대로 교부하는 신탁 (2) 대출업무 ▶ 기업자금대출 종류 최고한도 기간 할인어음 어음금액이내 할인대상어음의 만기일이내 당좌대출 소요자금범위내 -대출기간①일반당대 : 1년 이내(기간연장시 최고 10년) ②일시당대 : 20일 이내-회전기간①일반당대 : 1년 이내 ②일시당대 : 20일 이내 일반자금대출 소요자금범위내 일시자금대출 : 3년 이내 / 분할상환대출 : 5년 이내 (기한연장포함 최장 10년 이내) 예ㆍ부금담보대출 담보예금액의 90% 이내(단, 약정기일까지 이자선취시 담보예금액 이내) 담보대출 : 만기일 이내 시설자금대출 소요자금의 80% 범위내(기계기구 70%이내) 최장 10년 이내 전자방식외상매출채권담보대출 매출규모 등을 감안하여별도로 정함 1년 이내 기업구매자금대출 판매기업이 발행한 환어음금액범위내 한도 : 1년 이내 / 건별 : 180일 이내 JB 이자 다이어트론 10억원 이하의 신규(증대신규포함)대출 가계자금 : 일시상환(분할상환) 3년(5년) 이내 기업자금운전 : 일시상환(분할상환) 3년(5년) 이내 기업시설자금 10년 이내 (단, 선우대금리 대출은 최소 1년 이상 약정) JB 미션대출 소요자금 범위내 운영자금 : 일시상환(분할상환) 3년(5년) 이내(10년까지 기한연장 가능) 시설자금 : 10년 이내 JB Green Biz Loan 소요자금 범위내 운전자금 3년 이내 / 시설자금 10년 이내.단, 태양광발전 사업시설은 15년이내(거치기간 3년 이내) JB 기술형창업기업대출 유효담보가 및 차주별 신용등급에 따라 차등적용 운전자금 : 1년 이내 JB 어린이집간편신용대출 운전자금 : 100백만원 이내 1년이내(최초 약정기간 포함1년씩 최대 10년까지 연장 가능) JB TCB기술금융 우대론 운전자금 : 총소요자금 범위내시설자금 : 총소요자금의 80% 범위내 (기계기구 70%) 운전자금 : 일시상환 3년이내/ 분할상환 5년이내시설자금 : 일시상환 3년이내/ 분할상환 10년이내 JB 온과빛 함께기업대출 소요자금 범위내 운전자금 1년이내 분할상환 3년이내 / 시설자금 3년이내 분할상환 10년이내 JB TCB금융우대론 소요자금 범위내 일시상환 3년이내 / 분할상환 5,10년이내 JB 관계형금융우대론 소요자금 범위내 운전자금 3년이내 분할상환 3~5년이내 시설자금 3년이내 분할상환 10년이내 담보부 NPL질권대출 매입대금의 90%범위내 1년(1년이내에서 기한연장 가능) 미트론(16.05.12시행) 매입대금의 80%범위내 한도거래:1년(1년단위 연장 가능) / 건별거래:3개월(3개월단위 연장 가능) JB 탄탄대로 사업자대출 1백만원 ~ 50백만원 일시상환 1년 이내 / (원금/원리금)분할상환 5년 이내 주) 기업자금대출 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. ▶ 가계자금대출 종류 최고한도 기간 당좌대출 최고 200만원 대출기간 : 1년 이내(자동연장 가능) 일반자금대출 신용 : 100백만원 / 담보 : 담보가 범위내 최장 3년 이내 예ㆍ부금담보대출 담보예금액의 90% 이내(단, 약정기일까지 이자선취시 담보예금액 이내) 담보대출 : 만기일 이내 JB 새희망홀씨대출 최고 30백만원이내 분할상환대출 : 최장 5년 JB사잇돌중금리대출 최저 1백만원 ~ 최고 20백만원 원(리)금균등분할상환 : 1년이상 5년이내 JB중금리대출 최저 1백만원 ~ 최고 20백만원 원(리)금균등분할상환 : 1년 이상 5년이내 JB 햇살론 YOUTH 최저 50만원 ~ 최대 12백만원 3년 또는 5년 JB 따뜻한 신용대출 최저 1백만원 ~ 최고 10백만원 원리금균등분할상환 : 3개월~60개월이내 JB BRAVO KOREA 대출 최저 1백만원 ~ 최고 5백만원 원리균등분할상환 : 3개월이상 12개월이내 JB 뱅크론 최저 1백만원 ~ 최고 30백만원 일시상환대출 : 12개월 / 원리균등상환 : 12개월 이상 36개월 이내 JB 체인지업론(16.08.01시행) 최소 4백만원 ~ 최고 2천만원 이내 원리금균등 분할상환대출 : 3개월~36개월 (거치기간 없음) JB 가계피플펀드(16.07.08수관) 3천만원 이내 원리금균등상환대출 : 3개월~48개월(거치기간 없음) JB 바꿔드림론 최저 50만원 ~ 최고 30백만원 분할상환대출 : 5년 이내(기업대출 6년 이내) 매월 원리금균등 분할상환 JB 안정망대출 최저 50만원 ~ 최고 20백만원(JB 바꿔드림론 포함 최고 30백만원) 10년 이내 매월 원리금균등 분할상환 JB 대학생ㆍ청년햇살론 최저 50만원 ~ 최고 12백만원 분할상환대출 : 7년 이내(매월 원금균등분할상환) 주택자금대출 소요자금 범위내 구입자금 : 20년 이내 / 개량자금 : 10년 이내 / 임차자금 : 5년 이내 JB 해피홈론 감정가의 60% 이내 최장 30년 이내 Best 직장인신용대출(Pro) 최고 1억원.단, 마이너스대출은 50백만원 일시상환대출 : 6개월이상 1년 이내 / 분할상환대출 : 1년이상 5년 이내 Best 모기지론 담보적용율(LTV), 총부채상환비율(DTI)을 준용한 담보평가에 따른 대출가능금액 범위 내 3년 이상 30년 이내 Best 고정금리모기지론 감정가의 60% 이내 고정금리형 :(일시상환 5년 이내/ 분할상환 5, 7, 10, 15년형) 혼합금리형 : 5년 이상~30년 이내 Best 전세자금대출 최대 5억원. 단, 마이너스대출은 50백만원 대출기간은 9개월 이상 2년 이내로 하되,임차계약기간 이내 JB실버주택연금대출 한국주택금융공사가 보증하는 보증서상의보증금액. 예상보증총액으로함 보증서상의 보증기한으로 채무자 및 배우자가 사망할때까지 베스트 오토론 차량판매가액에서 선수금을 제외한 범위내 최고 60백만원 5년 이내 (원리균등, 원금균등분할상환) 편리한 예금담보대출 취급한도 : 예금잔액의 100% 범위내 담보예금의 만기일 이내 BEST 직장인신용대출 차주별 대출 직업군 및 신용도에 따라차등적용, 최고 1억2천만원 이내 일시상환 : 1년 이내 / 분할상환대출 : 2년~7년 JB공무원 협약대출 공무원 : 예상퇴직금의 1/2범위내에서최대 50백만원 단기재직공무원 : 재직기간 3년~5년 미만 최대 10백만원/ 재직기간 3년 미만 최대 5백만원 일시상환 : 5년 이내 / 분할상환대출 : 3년~10년 JB이노시티직장인 대출 120백만원 이내(마이너스 50백만원이내) 일시상환 : 6개월 이상 3년 이내 / 분할상환 : 1년 이상 5년 이내 JB 희망드림대환론 2천만원 이내 10년이내(기한연장 불가) 다이렉트직장인 차주별 연소득 및 신용등급에 따라 차등 적용,최고 3천만원 이내 일시상환대출 : 3개월, 6개월, 1년 / 마이너스대출 : 1년 단위 약정 원금균등분할상환대출 : 1년 ~ 5년이내, 연단위약정(거치기간없음) JB스마트오토론 최소 3백만원 ~ 1억원 이내 원(리)금균등분할상환 : 12개월이상~60개월 이내 / 연단위 취급(거치기간없음) JB안심전환대출 최대 2.5억원 이내 10년, 15년, 20년, 30년 (거치기간 운용하지 않음) JB성실상환우대론12 최저 1백만원 이상 최대 14백만원 이내 12개월 이상 ~ 60개월 이내(거치기간 없음) JB참좋은대출 최소 1백만원 ~ 최대 30백만원 3개월 이상 ~ 60개월 이내(거치기간 없음) JB 안전망대출2 동일인당 대출한도는 최대 20백만원 이내 3년 또는 5년 (보증서상 보증기간과 일치) JB 햇살론뱅크 동일인당 대출한도는 최대 20백만원 이내 3년 또는 5년 (거치기간 포함 보증서상 보증기간과 일치) 위풍당당 신용대출 대출 가능한도 산출금액 이내 최소 3백만원 이상 최대 100백만원 -만기일시 : 1년 이내/5년까지 기한연장 가능 (JBCR1 ~ 4- 등급)-원금균등: 5년 이내 (JBCR1 ~ 5- 등급)-원리균등: 5년 이내 (JBCR1 ~ 5- 등급) 가계일반자금(브릿지보증) 신용보증재단 브릿지보증 대상 취급 대출잔액(최대 8억원) 범위내 분할 : 5년(1년거치 4년분할 또는 2년거치 3년분할) 일시 : 1년(최대 5년까지 연장 가능) JB 최저신용자 특례보증 최대 10백만원 4년 또는 6년(거치기간 최대 1년 포함) JB우리집대출 최대 10억원(대출가능금액 이내) 최대 40년 (원금균등, 원리금균등 분할상환) JB전세자금대출 최대 5억원(대출가능금액 이내) 최대 3년 이내(임대차계약기간 이내) JB자동차 담보대출 최대 70 백만원 ( 대출가능금액이내 ) 최대 15 년 ( 원리금균등 분할상환 ) 주) 가계자금대출 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. ▶ 협약대출 및 특수자금대출 종류 최고한도 기간 지방자치단체(도.시.군) 협약대출 추천금액이내 각 지방자치단체에서 정하는바에 따름 중소벤처기업진흥공단대출 추천금액이내 별도취급요강이나 운용기준에서 정하는 바에 따름 식품진흥기금대출 추천금액이내 약정서 및 지침에서 정하는바에 따름 재활용산업육성자금대출 추천금액이내 약정서 및 지침에서 정하는바에 따름 산업재해예방시설자금대출 추천금액이내 약정서 및 지침에서 정하는바에 따름 장애인 고용촉진기금대출 추천금액이내 약정서 및 지침에서 정하는바에 따름 에너지이용합리화자금대출 추천금액이내 약정서 및 지침에서 정하는바에 따름 KITA무역진흥자금대출 추천금액이내 약정서 및 지침에서 정하는바에 따름 네트워크론 한도 : 매출금액 등을 감안 별도로 정함 / 건별 : 납품금액의 80% 이내 한도거래 : 1년이내 / 건별거래 : 별도로 정함 간접대출 운전자금 : 1억원~20억원 이내 / 시설자금 : 1억원~50억원 이내 운전자금 : 3년이내 (거치기간 1년 이내 포함) / 시설자금 : 10년이내 (거치기간 5년 이내 포함) 국민체육진흥기금스포츠산업융자(튼튼론) 추천금액이내 약정서 및 지침에서 정하는 바에 따름 전라북도특례보증대출(이차보전) 추천금액이내(보증지원 한도내) 별도취급이나 운용기준에서 정하는 바에 따름 충청남도중소기업경영안정자금 운전자금 : 기업당 10억원 이내 운전자금 : 3년이내(거치기간 1년이내 포함) 이차보전 1.75~3.0% 충청남도소상공인자금대출 기업당 2억원 이내 3년이내(거치기간 1년이내 포함) 이차보전 1.75~2.0% 전라북도 협동조합특례보증대출 운전자금 조합당 30백만원 이내 운전자금 : 5년이내(거치기간 1년이내 포함) JB 설비투자지원기업대출 소요자금 범위내 5년이내(거치기간 없음) 전주시 소상공인징검다리전환보증대출 기 보증서대출 잔액 최대 8년 이내(거치기간 1년 사용 가능) 전라북도 코로나긴급경영안정자금특례보증대출 업체당 최대 50백만원 분할 : 8년(1년거치 7년 원금균등분할 or 8년 원금균등분할) / 일시 : 1년(8년까지 1년단위 연장) 전주시 소상공인특례보증 업체당 최대 40백만원 이내 분할 : 5년(1년 거치 4년 원금균등분할상환) / (5년 원금균등분할상환) 코로나 19 정책자금전환대출(신용보증기금) 업체당 30백만원 이내 일시 : 3년(3년만기 일시상환_신규) / (1년만기 일시상환_연장) 전주시 소상공인 징검다리전환보증 기보증서대출잔액 분할 : 9년(1년 거치 8년 원금균등분할상환) 코로나금융사각지대특례보증대출 업체당 10백만원 이내 원금균등분할상환3년 (거치기간 1년 사용가능) 코로나19 긴급 유동성지원 특례보증대출 업체당 10백만원 이내 일시3년 (단, 만기도래시 1년 단위로 최장 2년 연장 가능) 전북은행 출연전주시 소상공인특례보증 업체당 최대 40백만원 이내 분할 : 5년(1년거치4년원금균등분할상환(1개월) or 거치기간 없이 5년원금균등분할상환(1개월) IP패스트 특례보증대출 업체당 최대 300만원 이내 일시 : 1년(5년까지 1년단위 연장 가능) 전주시 태양광 발전시설 이차보전 협약대출 업체당 최대 200백만원 (100KW미만) 당행 여신 제내규 및 JB Green Biz Loan 준용 JB상생결제론 구매기업 : 100억원 이내 / 협력기업 : 구매기업 또는 상위기업이 발행한 매출채권 범위내 한도대출 : 1년 이내 / 건별대출 : 매출채권 만기일 이내 지역균형뉴딜 금융지원대출 총한도 200억원 / 업체당 최대 10억원 만기일시상환 :1년 (연단위 연장) 한국판뉴딜 금융지원대출 총한도 200억원 / 업체당 최대 10억원 만기일시상환 : 1년 (연단위 연장) 2022년 소상공인 회생보듬자금 특례보증대출 총한도 250억원 / 업체당 최대 50백만원 분할 : 8년 (1년거치 7년분할 / 8년분할) / 일시 : 1년 or 3년 (8년까지 연단위 연장가능) 희망플러스 신용대출 업체당 최대 10백만원 일시 : 1년 이내 희망플러스 특례보증대출 업체당 최대 10백만원 분할 : 5년 (1년거치 4년분할 / 5년분할) 2022년 익산시 소상공인특례보증 업체당 최대 50백만원 이내 분할 : 5년 (1년거치 4년분할 / 5년분할) IP패스트협약보증대출 최대 3억원 1년(1년 이내에서 기한연장 가능) 소상공인 저금리 대환대출(위탁보증) 개인사업자 최대 100백만원, 법인 최대 200백만원 10년(3년 거치 7년 원금균등 분할상환) 전라북도 소상공인 민생회복 금융지원 최대 8억원, 유형별 차등 적용 거치기간 無 : 2년, 3년, 5년, 8년 / 거치기간 1년 : 4년 또는 7년 2023년 소상공인 회생보듬자금 특례보증대출 총한도 600억원 / 업체당 최대 100백만원 분할 : 8년 (1년거치 7년분할 / 8년분할) 전라북도 청년창업 활성화 특례보증 업체당 최대 50백만원 이내 8년(8년 원금균등 / 1년거치 7년균등 / 2년거치 6년균등) 전주시희망더드림특례보증 소상공인 77백만원 이내, 소기업 100백만원 이내 5년 진안군 희망더드림 특례보증대출 총한도 69억원 / 업체당 110백만원 이내 분할 5년(1년거치 4년분할 / 5년분할) 2024년 소상공인회생보듬자금특례보증 총한도 238억원 / 업체당 최댕 200백만원 이내 1년 만기 일시상환 (보증기간 5년 이내 1년씩 연장) 완주군 희망더드림 특례보증대출 총한도 14억원 / 업체당 55백만원 이내 분할 5년(1년거치 4년분할 / 5년분할) 고창군 희망더드림 특례보증대출 총한도 28억원 / 업체당 55백만원 이내 분할 5년(1년거치 4년분할) 군산시 희망더드림 특례보증대출 총한도 55.5억원 / 업체당 55백만원 이내 분할 5년 (1년거치 4년분할 / 5년분할) 희망전북함께도약특례보증대출 업체당 220백만원 이내 1년일시(최대 5년까지 연장가능) 세종시 소상공인 민생금융대출 업체당 50백만원 이내 2년일시 / 3년(1년거치 2년분할) JB Trust-On 대출 보증서상 승인금액 한도여신(1년이내) 주) 협약대출 및 특수자금대출 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. (3) 국제업무 [외환] 구분(서비스명) 주요내용 외국통화 매입 고객으로부터 외국통화를 매입하는 업무 외국통화 매도 고객에게 외국통화를 매도하는 업무 당발송금 국내에서 해외로 외화를 송금하는 업무 타발송금 해외에서 국내로 도착한 송금을 지급하는 업무 외화수표 매입 및 추심 고객으로부터 외화수표를 매입 또는 추심하는 업무 수출신용장 통지 해외 환거래은행으로부터 수신된 수출신용장을 각 영업점을 통하여 수출업체에 통지하는 업무 수출환어음 매입(추심) 수출물품을 선적한 후 수출신용장에서 요구하는 서류를 구비하여 제시하면 서류 심사 후 매입 혹은 추심하여수출대금을 지급하는 업무 내국신용장 어음매입(추심) 내국신용장 수익자가 내국신용장의 조건에 부합하여 물품을 공급완료 한 후 개설신청인으로부터 물품수령증명서를 받고 내국신용장에서 요구하는 환어음 및 제반 서류를 구비하여 거래 영업점에 어음의 매입(추심) 신청하여 물품 대금을 회수하는 업무 수입신용장 개설 수입신용장 개설을 고객이 요청한 경우에 해외의 환거래은행을 통하여 수입신용장을 SWIFT 시스템 등으로개설 통지하는 업무 내국신용장 개설 융자대상 증빙 또는 과거 수출실적을 보유한 국내 수출업체가 수출물품을 제조, 가공하는데 소요되는 수출용 원자재 또는 완제품을 국내에서 원활하게 조달하도록 내국신용장을 개설 통지하는 업무 JB 해외자동송금서비스 고객이 은행에 해외송금정보를 한번만 등록하면, 이후 해외송금시마다 은행에 방문하지 않고도 자동으로 해외송금을 처리해주는 서비스 JB 기업인터넷 해외송금서비스 기업뱅킹 가입고객이 인터넷 뱅킹을 통해 해외송금을 신청 한 후, 해당 송금에 대한 증빙서류를 거래영업점에 제출하여 해외송금을 처리하는 서비스 Wing 해외송금 서비스 고객이 송금방식에 따라 수취인의 계좌번호 또는 휴대폰 번호를 은행에 제공하여 송금 신청을 하고 수취인은 캄보디아에 있는 Wing의 송금 취급점에서 본인 계좌로 송금 자금을 수취하거나 본인 확인 절차를 걸쳐 송금 자금을 찾아가는 서비스 [외환관련 예금업무] 구분(상품명) 주요내용 JB글로벌 외화 당좌예금JB글로벌 외화 보통예금 입출금이 자유로운 외화예금으로 입출금의 횟수 제한이 없는 상품 JB글로벌 외화 정기예금 약정한 예치기간에 따라 약정이율로 이자를 지급하는 상품 JB글로벌 외화 적립예금 미화 1불 상당액 이상 외화를 자유롭게 입금하고 분할 인출이 가능한 외화 자유적립상품 JB글로벌 환테크 외화정기예금 원하는 환율 도달 시 자동해지하여 원화입금계좌로 입금해주는 정기성 예금 상품 회차형 장기우대 외화정기예금 가입기간이 12개월 초과로 장기 예치할수 있는 정기성 예금으로 회차별로 정한 판매시기와 판매한도 및우대이율 등을 적용하여 판매하는 회차형 예금상품 JB글로벌 외화 MMDA 매일의 최종잔액에 따라 다른 금리를 지급하는 입출금이 자유로운 외화예금 상품 특판 외화정기예금 판매시기와 판매한도를 결정하여 한시적으로 판매하는 거치식 외화예금 상품 [외환관련 대출업무] 구분(상품명) 주요내용 외화대출 거주자에 대하여 해외 실수요 사용목적 자금을 외국통화로 대출하는 상품 무역금융 수출업체에 수출물품의 생산/수출용 원자재 및 완제품 구매에 필요한 자금을 대출하는 단기금융 지원제도 (4) JB카드 ▶ 신용카드 상품명 주요 내용 1st Platinum카드 1st카드 시리즈의 상품 라인업으로 저렴한 연회비의 플래티늄 카드 1st Platinum+카드 1st카드 시리즈의 상품 라인업으로 1st Platinum카드에 바우처서비스를 더한 플래티늄 카드 1st Triple Platinum 3가지 서비스타입(Great, Diamond, Signature) 중 선택한 타입 업종에서 결제시, 전월실적 및 적립한도 제한없이 J머니 적립 JB 시그니처카드 VISA시그니처 서비스, 기프트바우처 서비스 및 여행, 골프 등의 최상위 고객들을 대상으로 발급하는 Premium등급 카드 JB 플래티늄카드 VISA플래티늄 서비스, 기프트바우처 서비스 및 여행 등의 상위 고객들을 대상으로 발급하는 Premium등급 카드 1st카드 적립/캐시백, 혜택업종, 카드색상까지 고객이 원하는 대로 선택하는 맞춤형 카드, 기본적립 0.5% ~ 선택업종 최대 2% 혜택, 1st EDU카드 전월 카드 사용금액을 기준으로 학원비, 생활업종(영화, 마트, 외식, 커피 등) 사용금액에 대하여 청구할인되는 교육전용카드 1st Triple카드 3가지 서비스타입(Great, Diamond, Signature) 중 선택한 타입 업종에서 결제시, 전월실적 및 적립한도 제한없이 J머니 적립 1st Link ON 카드 디지털 스트리밍 서비스 결제시 전월 실적 50만원 이상 사용시 월 1만원 한도 청구할인 J CEO카드 카드 사용금액과 가맹점 매출액 실적에 따라 J Money 적립과 카드 사용금액과 마이너스 대출 월평잔에 따라 캐쉬백율을 적용하여 현금으로 돌려주는 카드 J OIL카드 전월 카드 사용금액을 기준으로 전국 모든 주유소 사용금액에 대하여 J Money가 적립되는 주유전용카드 J SHOPPING카드 전월 카드 사용금액을 기준으로 백화점, 대형할인마트, 인터넷쇼핑몰, 면세점, 슈퍼마켓 등 사용금액에 대하여 J Money가 적립되는 쇼핑전용카드 J+카드 카드사용 금액을 기준으로 수신상품 월평균금액에 캐쉬백률을 적용하여 현금으로 돌려주는 수신연계형 상품 JB기업카드 신용판매 이용금액의 일정액을 캐시백 또는 청구할인 LIFE + 카드 쇼핑ㆍ외식ㆍ교육 업종 이용액의 5% 청구할인 및 전국 모든 주유소에서 리터당 80원의 적립서비스를 제공하는 카드 둘과넷카드 신용판매 이용액의 기본 0.5% 주중 자주 이용한 3가지 업종 이용액의 1.0%, 주말 많이 이용한 3가지 업종 이용액의 2.0% 캐시백 서비스를 제공하는 카드 여성전용(팔방미인)카드 여성고객의 카드이용 활성화를 위한 여성전용카드 CO2저감녹색 에너지 절약 실천 프로그램인 탄소포인트를 참여하여 환경보호를 할 수 있는 키드 OK - Cashbag 카드 OK-Cashbag 회원으로 등록된 개인회원에게 일정율 보너스포인트를 적립해주는 카드 아이행복신용카드 어린이집ㆍ유치원 결제시 정부보조금 자동 차감 청구 및 5% 캐시백, 학원ㆍ의료ㆍ온라인쇼핑ㆍ외식/커피ㆍ이동통신 업종 추가 캐시백 서비스 제공 SSG카드 SSGPAY(신세계I)와의 제휴카드(PLCC) 이마트에브리데이 SSG카드 이마트에브리데이와의 제휴카드 신세계면세점SSG카드 SSGPAY PLCC 기반 상품의 신세계면세점과의 제휴카드로, 해외 및 SSGPAY 결제 시 1.2%, 그 외 결제 시 0.8%, 내사랑 전주카드 전주시 특화 신용카드로 전주 삼색 서비스 최대 월 1만원 적립 새만금아리울카드 지역은행으로서 성공적인 새만금사업 성공을 기원하고 다양한 부가서비스 등 역내 금융서비스 제공을 위해 발급한 카드 JB Pharm 카드 (약사회카드) 전라북도 약사회와의 전략적인 제휴를 통한 상호 발전 및 당행 주거래화를 도모하기 위하여 발급한 카드 MD Member's Card (의사회카드) 전라북도 의사회와의 전략적인 제휴를 통한 상호 발전 및 당행 주거래화를 도모하기 위하여 발급한 카드 KMD Member's Card (한의사회카드) 전라북도 한의사회와의 전략적인 제휴를 통한 상호 발전 및 당행 주거래화를 도모하기 위하여 발급한 카드 전문인우대카드 세무사, 약사, 변호사, 의사, 관세사, 공인회계사 등 전문직 종사자를 대상으로 하며, J MONEY (포인트) 및 부가서비스를 고객이 직접 선택 전은 biz클럽카드 당행 비즈니스클럽 회원을 대상으로 고객 메인화를 위하여 발급하는 카드 자원봉사자카드 전북특별자치도 자원봉사자를 대상으로 자원봉사자임을 증명하는 신분증 겸용 신용카드 JB 아시아나클럽카드 아시아나항공과 제휴하여 발급하는 카드로 결제시 사용금액에 따라 마일리지가 적립되는 카드 JB 이츠(it's)카드 JTV Life Membership 카드로 JTV에서 주최하는 문화, 음악 등 공연에 관심있는 고객들을 대상으로 발급하는 카드 JB우리캐피탈 AUTO+ 카드 JB우리캐피탈 제휴카드로 전국 모든 주유소, 충전소에서 리터당 80원∼120원 적립서비스를 제공하는 주유특화카드 Olleh Super Save 카드 (주)KT 제휴카드로 KT통신용금 결제시 전월실적에 따라 최대 월15,000원 할인서비스 및 KT단말기 구입시 최대 50만원까지 세이브서비스를 제공하는 카드 기업아시아나마일리지카드 기업별 1개 카드로 마일리지 통합 적립/ 임직원별 적립 선택 가능 비즈클럽플래티늄 전북은행 비즈니스클럽 회원들을 가입대상으로 마스터 프리미엄서비스, 주유, 영화, 골프, 이동통신 서비스 제공 부자되세요 더오일카드 주유 혜택 특화카드로 GS칼텍스(주유/충전) 빨간날 150원, 평일 120원 청구할인 부자되세요 홈쇼핑카드 홈쇼핑 특화카드로 6대 홈쇼핑 이용시 6% 청구할인 AUTO SAVE카드 JB우리캐피탈 렌트료 결제 시 포인트연계할부서비스(세이브) 이용 가능, 해피포인트 신용카드 해피포인트 가맹점 10~30% 청구할인, 영화(CGV,메가박스,롯데시네마) 2천원 청구할인, 대중교통 10% 청구할인, 편의점업종 10% 청구할인 NEW AUTO+ 모든주유소 리터당 80~100원, 자동차손해보험 2%, 주요 대형마트 5%, 주요 온라인쇼핑 5%, 주요 레스토랑 10%, 주요 커피전문점 10% 청구할인 LG전자 베스트케어카드 LG전자와의 제휴카드로 LG전자 상품 렌탈 및 장기할부시 전월 30만원이상 8천원, 100만원이상 2만원 한도내로 청구할인/캐시백 제공 SK OIL 주유 혜택 특화카드로 전국 SK 주유소 및 충전소에서 리터당 50원 청구할인, 전북지역 SK 주유소 및 충전소에서 리터당 120원 청구할인 골든에이지 신용카드 장년층 개인고객을 타겟으로 병원 7%, 약국 7%, 편의점 5% 청구할인 제공 보탬E 신용카드 지방보조금을 투명하게 관리하기 위하여 행정안전부에서 추진한 보조금 집행 전용 신용카드 Won Friends카드 원불교 교도 및 원불교에 관심있는 고객 대상 신용카드 주) JB신용카드 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. ▶ 체크카드 상품명 주요 내용 아이행복체크카드 어린이집, 유치원 결제시 정부보조금 자동 차감 청구 및 5% 캐시백, 학원, 의료, 온라인쇼핑, 외식/커피, 이동통신 업종에서 추가 캐시백 서비스 제공하는 카드 스마트캐시백체크카드 건당 사용금액에 따라 0.2∼1.2%(월 최대 10만원) 캐시백 서비스를 제공하는 체크카드 J(하니비)체크카드 신용카드와 동일한 방식으로 사용되며, 사용하는 즉시 결제계좌에서 지급되고 해당가맹점에서 이용시 캐쉬백 및 할인혜택이 주어지는 카드 학생증겸용 하니비체크카드 학생증에 하니비체크카드 기능을 부여하여 발급되는 카드로 도내 10개 대학과 제휴계약 체결 국민행복체크카드 국가가 특정 수혜자에게 지원하는 다양한 복지서비스(바우처)를 통합하여 혜택을 지원하는 카드 JB Bravo KOREA 체크 국내 거주 외국인을 대상으로 발급하며 선불교통카드기능 탑재 및 대형마트, 베이커리, 커피전문점에서 5% 할인 제공 e나라도움 체크카드 기획재정부에서 주관하여 운영하는 국고보조금 결제전용 체크카드 해피포인트 체크카드 해피포인트 가맹점 10~20% 캐시백, 영화(CGV,메가박스,롯데시네마) 2천원 캐시백, 대중교통 10% 캐시백, 편의점업종 10% 캐시백 복지체크카드 임직원의 복리 증진을 위해 복지후생비 지급이 가능한 카드 1st Triple 체크카드 전주시청, 전북대병원, 공무원연금공단, 전주사회복지사협회, 잡-웰페어 지머니트랜스체크카드 외국인(체류자격 E-9) 개인회원 기준으로 전월실적 30만원 이상 사용시 편의점, 온라인, 카페 2% 캐시백 혜택제공 전주사랑상품권 체크카드 지역 경제 활성화를 위한 전주사랑상품권APP연동 충전식 체크카드 플러스 영(PLUS YOUNG) 체크카드 2030세대를 위한 특화 카드로 스트리밍, 편의점, 커피전문점, 렌터카, 철도, 고속버스, 후불교통, 간편결제, 독서실, 스터디카페 혜택 제공 군산사랑상품권 체크카드 지역 경제 활성화를 위하여 조폐공사와 연계한 충전식 체크카드 보탬E 체크카드 지방보조금을 투명하게 관리하기 위하여 행정안전부에서 추진한 보조금 집행 전용 체크카드 김제사랑상품권 체크카드 김제지역 경제 활성화를 위하여 김제사랑상품권과 연계한 충전식 체크카드 완주사랑 체크카드 완주지역 경제 활성화를 위하여 완주사랑상품권과 연계한 충전식 체크카드 정읍사랑 체크카드 정읍지역 경제 활성화를 위하여 정읍사랑상품권과 연계한 충전식 체크카드 Won Friends체크카드 원불교 교도 및 원불교에 관심있는 고객 대상 체크카드 전북에듀페이 체크카드 전북특별자치도 초·중·고 ·특수학교 학생 및 학교 밖 청소년에 대한 교육비 바우처와 연계한 충전식 체크카드 익산다이로움 체크카드 익산지역 경제 활성화를 위하여 익산사랑상품권과 연계한 충전식 체크카드 주) JB체크카드 상품의 상세내용은 (주)전북은행의 홈페이지(www.jbbank.co.kr) 를 참고하시기 바랍니다. 4. 업계의 상황가. 산업의 특성 (1) 산업의 개요은행산업은 국민경제 내에서 필요한 자금의 조달과 공급, 즉 예금의 수입, 유가증권또는 기타 채무증서의 발행에 의해 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 업무와 금융정책의 수행 등 중요한 기능을 담당하는 시스템 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내국환 및 외국환 등의 환업무와 지급보증업무, 유가증권 발행 및 투자 등을 주요업무로 하고 있으며 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법에 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드업무를 겸하고 있습니다. (2) 국민경제적 지위은행업은 국민생활에 필수적인 각종 결제기능을 수행하면서 산업현장에 필요한 자금을 공급하고 중개기능을 담당하는 국민경제에 있어 가장 중추적인 기관이라 할 수 있습니다. 특히, 지방은행들은 설립 이후 해당지역의 경제발전을 위해 지역자금을 조성하고 또한 조성된 자금을 지역 내 가계 및 중소기업에 공급하는 등 지역사회의 발전과 지역산업 육성의 견인차 역할을 수행해 오고 있습니다.(3) 시장의 규모 및 성장과정시장의 규모는 주로 영업하는 지역의 경제규모에 따라 결정되는 특성을 지니고 있는바 지역내 생산(GRDP) 및 지역인구 등은 지방은행의 규모에 미치는 영향이 큽니다. 지방은행은 지역경제의 균형 있는 발전을 위해 은행법에 의하여 설립된 이래 지역내 가계와 기업 그리고 행정기관등과 거래관계를 유지하며 발전해 왔습니다.지방은행은 금융업무의 지역적 분산과 지역경제의 균형있는 발전을 위해 은행법에 의하여 설립된 후, 2024년 6월말 현재 총 5개 은행이 영업 중에 있습니다.JB금융그룹 중 전북은행은 포괄적 주식이전의 형태로 2013년 7월 1일 설립된 JB금융지주의 자회사로 편입되었으며, 2014년 10월 JB금융지주는 주식매수를 통하여 광주은행을 자회사로 편입하였습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 은행업의 성장성은 주로 생산성지표('금융감독원'에서 매년 발표하는 '은행경영통계')를 통해 파악할 수 있습니다. (2) 국내 은행은 IMF 금융위기 이후 일정 수준의 순이익을 지속적으로 창출하고 있으며, 총자산 또한 여수신 규모의 확대에 따라 꾸준히 증가하였습니다. (3) 글로벌 금융위기 과정을 겪으면서 수익성과 자산건전성 개선 등 영업기반을 견고히 한 은행은 선제적인 리스크관리 정책을 바탕으로 안정적인 성장을 추구하고 있습니다. (4) 한편, 은행을 둘러싼 경영환경은 국내 경제의 장기 저성장이 지속되는 가운데 자본규제 강화 등으로 불확실성이 점차 커져가고 있으며, 이에 은행들은 예대마진에 의한 수익 의존에서 벗어나 새로운 수익모델 발굴 및 사업 다각화 등을 통해 향후 예상되는 금융환경의 변화에 적극 대응해 나갈 것으로 예상됩니다. 다. 2024년 은행산업 전망 2024년 하반기 국내은행의 경영성과에 영향을 미칠 수 있는 주요 환경요인들 측면에서는 금융당국의 공정기능 강화요구 증가, 인터넷전문은행 및 핀테크 업체와의 경쟁 심화, 디지털자산과 같은 은행업 우회/대체 수단 확대 등 새로운 수단의 등장 등이 있으며 이로 인해 은행업의 경쟁구도에 어려움이 있을 것으로 전망됩니다. 또한 제한적인 경기 회복세 하에서 여전히 높은 금리 수준에 따른 취약차주 중심의 부실 확대로 건전성 저하가 지속되는 이슈 또한 부각 될 것으로 전망됩니다. 2024년 하반기 국내 은행권은 이러한 불확실한 시장 환경과 경쟁 심화에 대응하기 위해 대체수익원 발굴을 통한 수익기반을 강화하고 해외진출 등의 사업다각화를 통해 미래성장동력을 확보해 나가는 한편, 디지털 기술 등을 활용한 사업모델 혁신을 위해 박차를 가해 나갈 것으로 예상됩니다. 건전성 측면에서는 하반기 금리 변동 및 국내 경기 전반적인 상황을 고려하여 중소기업, 개인사업자, 개인신용대출 등 상대적으로 경기 변동에 민감한 차주의 부담 가중에 맞추어 철저한 리스크 관리 등 질적 성장을 바탕으로 한 내실경영을 추구해 나갈 것으로 전망됩니다. 더불어, 디지털플랫폼의 편의성 제고, 빅테크 및 비금융사들과의 제휴 강화 및 대면영업 전략의 변화를 통해 고객 점점의 확대 및 효율화를 이루고, 고령인구 증가에 따른 연금사업 강화 등 지속성장 기반 마련을 위한 새로운 수익모델 발굴에 대한 노력이 계속될 것으로 예상되며 ESG경영 강화에 부합하는 관리체계 개선 추진 등 체질 개선을 위한 지속적인 노력을 기울여 나감과 동시에 각자 회사에 적합한 차별화된 경영전략을 수립·추진해 나갈 것으로 전망됩니다. 라. 경기변동의 특성 경기변동에 민감한 산업으로 경기가 악화되어 기업이 도산하거나 부실해질 경우 은행도 부실여신으로 인해 수익성과 자산건전성에 상당한 영향을 받습니다. 마. 경쟁력 좌우요인 및 우위를 점하기 위한 주요수단과 경쟁상의 장점과 단점 은행산업은 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로 서비스의 질, 맨 파워, 점포망, 금리, 고객 만족도, 로열티, 자산 규모, 경영자의 경영능력, 대고객 이미지, 전산화 정도, 인적 구성, 지역 밀착화, 편리성 등이 각 은행의 경영을 차별하는 중요 요인이 되고 있습니다. 전북은행은 영업구역내 조밀한 점포 네트워크를 구축하고 지역민에게 차별화된 금융서비스를 제공하여 지역내 높은 인지도를 통한 지역밀착 영업을 추진하고 있으며, 이로 인하여 고객들의 충성도가 상대적으로 높다는 장점이 있습니다. 그러나, 시중은행 대비 규모가 작아 규모의 경제를 실현하기가 어렵다는 단점이 있으며, 이를 극복하기 위하여 지역 내에서는 기반고객 확보 전략을, 수도권에서는 특화점포 중심으로 차별화 전략을 추진하여 시장 경쟁력을 제고하기 위해 노력하고 있습니 다. 바. 은행의 경쟁우위 전략 지역내 그물망처럼 연결된 영업망을 바탕으로 한 특화된 지역밀착경영, 거래기업에 대한 장기적인 관계금융의 제공, 지역사회에 이익의 일정 부문을 환원하고 봉사하는 사회공헌활동 등을 지속 전개함으로써 지역과 함께하는「금융으로 더 따뜻한 세상을 만드는 은행」으로서의 이미지를 구축하고 있습니다. 사. 관련법령 또는 정부의 규제 은행법 및 동법 시행령을 비롯하여 한국은행법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률,외국환 관리법, 금융산업의 구조개선에 관한 법률 등 은행의 업무와 관련된 법률이 적용됩니다. 위와 같은 관련법의 범위 내에서 정부는 은행의 경영 및 영업활동과 관련한 각종 사항들을 규제하거나 지원하고 있습니다. 아. 시장의 특성 (1) 정부정책에 의한 영향정부의 금융정책에 따라 경쟁 환경 및 수익성에 직접적인 영향을 받는 산업으로 금융구조조정 등에 의해 업계의 경쟁판도가 변화하고 각종 규제에 의해 진출 및 경영이 제약받는 측면이 있습니다. (2) 금리변동에 의한 영향금리변동이 수익성에 직접적인 영향을 미치므로 은행의 본원적인 수익원인 이자부문의 수익은 자금운용 수익률과 자금조달 비용의 차이에 의해 결정되는데, 수신금리와 여신금리가 자금시장의 금리변동과 직접적인 관련을 갖고 있기 때문입니다. (3) 경쟁의 특성핀테크/빅테크 및 복합점포의 활성화, 인터넷전문은행 진출 등 금융업종간 경쟁이 심화되고 있습니다. □ (주)광주은행 (제11기 반기) 1. 사업의 개요 광주은행은 JB금융그룹의 주력 계열사로서 여ㆍ수신업무, 외국환업무, 신탁업무 등을 비롯하여 이에 수반되는 제반업무를 취급하고 있으며 광주ㆍ전남지역을 주된 영업구역으로 하고 있습니다. 2024 년 상반기 별도기준 부문별 수익은 이자수익 7,854억원, 수수료수익 556억원, 신탁업무수익 31억원이며 별도기준 영업이익은 2,082억원, 당기순이익은 1,605억 원 을 달성하였습니다 . 2024년 6월 자금조달 및 운용 평균잔액은 총 29.9조원이며 2023년 평균잔액 28.2조원 대비 1.7조원 증가하였습니다. 조달 및 운용 항목별로 예금잔액 22.7조원, 대출잔액 23.5조원, 유가증권 5.2조원입니다. 사업영역 다각화 및 미래 성장 전략의 일환으로 2020 년 베트남 소재 증권사를 인수하여 광주은행 최초 해외자회사인 JB 증권 베트남 (JB Securities Vietnam) 을 출범시켰습니다 . 베트남 현지 기업 회사채 발행주관 등 투자금융 (IB) 사업을 시작으로 인수 이듬해부터 흑자전환에 성공하였으며 , 2023 년 온라인 브로커리지 서비스 시행으로 베트남 현지의 종합증권사로서 입지를 다져가고 있습니다 . 광주은행은 변화를 두려워하지 않고 과감한 혁신과 도전정신으로 100 년 은행을 향해 힘차게 나아갈 것입니다 . 광주ㆍ전남 지역 영업기반을 고도화하는 동시에 베트남 금융시장 영업 네트워크 확장을 통한 새로운 성장동력을 창출하고 , 디지털영업 강화를 통해 미래 경쟁력을 확보하겠습니다 . 또한 지역민과 동행하고 상생발전하며 사회적 책임에 최선을 다하겠습니다 . 2. 영업의 현황가. 영업 개황 광 주은행은 여ㆍ수신업무, 외국환업무, 신탁업무 등을 비롯하여 이에 수반되는 제반업무를 취급하고 있으며 광주ㆍ전남지역을 주된 영업구역으로 하고 있습니다. 또한 지역은행으로서 지역에 특화된 금융서비스를 제공하고 지역 밀착화사업에 참여함으로써 당행의 비전인 "중서민ㆍ중소기업 중심의 최고의 소매 전문은행"이 되기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 광주은행은 정부의 (주)우리금융지주 민영화 방침에 따라 (주)우리금융지주에서 분할(1주당 분할비율:0.0637)되어 (주)KJB금융지주를 2014.05.01 설립하여 2014.05.22에 한국거래소에 상장하였습니다. (주)KJB금융지주는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따른 금융위원회의 합병 및 전환인가를 받아 2014.08.01 자회사인 (주)광주은행(100% 지분)을 합병함과 동시에 사명을 (주)KJB금융지주에서 (주)광주은행으로 변경하여 은행업을 영위하고 있습니다. 또한 2014.10.10 (주)JB금융지주에서 예금보험공사가 보유중이던 당사 주식 56.97%를 취득하여 (주)JB금융지주의 주력 자회사로 힘차게 발걸음을 시작했습니다.그리고 2018년 10월 9일 포괄적 주식교환을 통하여 (주)JB금융지주의 완전 자회사로 거듭났습니다.광주은행은 급변하는 금융환경 속에서도 "광주ㆍ전남 대표은행"이라는 사명감아래 지역 경제 활성화를 위해 아낌없이 지원하고 지역에 맞는 특화 상품을 개발하여 지역사회와 상생발전 할 수 있도록 최선을 다하며, 기업의 사회적 책임과 나눔을 통해 당행의 맡은 바 역할을 다하겠습니다. 또한 고객중심ㆍ현장중심의 경영을 바탕으로 진정성 있는 영업을 실천할 것이며 내실있는 질적성장을 통해 기초 체력이 강하고 튼튼한 은행으로 성장하여 고객님께 더 편리하고 든든한 금융서비스 제공을 위해 최선을 다할 것입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 은행계정 영업이익 208,184 312,436 339,347 당기순이익 160,500 239,727 254,713 대손준비금 반영후 조정이익 151,413 277,142 286,432 신탁계정 영업수익 4,655 8,047 7,521 주1)주2) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.신탁계정 영업수익은 [신탁보수+신탁관련수수료-신탁보전금]으로 은행계정 영업이익에 포함되어 있습니다. 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 [은행계정] (단위 : 억원, %) 구 분 조달항목 2024년 반기 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예 수 금양도성예금증서차 입 금원 화 콜 머 니기 타 227,42310,2687,0874,63718,990 2.604.041.763.493.92 75.973.432.371.556.34 219,5235,5397,0954,54214,910 2.513.811.753.473.85 77.681.962.511.615.28 221,9845,2807,49078713,933 1.251.811.161.442.68 79.451.892.680.284.98 소 계 268,405 2.74 89.66 251,609 2.61 89.04 249,474 1.34 89.28 외화자금 예 수 금외 화 차 입 금외 화 콜 머 니사 채기 타 1,4061,629--5 2.294.285.36-- 0.470.55--- 1,2192,025157-7 1.633.665.58-- 0.430.720.06-- 1,0922,902530-58 0.321.411.19-0.49 0.391.040.19-0.02 소 계 3,040 3.35 1.02 3,408 3.02 1.21 4,582 1.11 1.64 기타 자 본 총 계충 당 금기 타 21,7432685,907 --- 7.260.091.97 22,5171384,909 --- 7.970.051.73 20,9141274,319 --- 7.480.051.55 소 계 27,918 - 9.32 27,564 - 9.75 25,360 - 9.08 합 계 299,363 2.49 100.00 282,581 2.36 100.00 279,416 1.21 100.00 [( )는 음(-)의 수치임] 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. [신탁계정] (단위 : 억원, %) 구 분 조달항목 2024년 반기 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원가성 금 전 신 탁차 입 금 23,701- 4.03- 52.53- 20,502- 4.07- 54.52- 18,716- 1.31- 49.12- 비원가성 재 산 신 탁공 익 신 탁특별유보금기 타 19,883-21,533 ---- 44.07--3.40 15,682-21,418 ---- 41.70-0.013.77 18,652-3731 ---- 48.95-0.011.92 합 계 45,119 2.12 100.00 37,604 2.22 100.00 38,102 0.64 100.00 (2) 자금운용실적 [은행계정] (단위 : 억원, %) 구 분 운용항목 2024년 반기 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예 치 금유 가 증 권대 출 금지급보증대지급금원 화 콜 론사 모 사 채신 용 카 드기 타대 손 충 당 금 (-) 17951,759234,791208-3,2647412,554 3.413.365.780.253.48-15.675.99- 0.0617.2978.430.01--1.090.250.85 88246,393221,960222-3,1066601,713 3.492.535.780.313.46-17.208.99- 0.3116.4278.55-0.01-1.100.230.61 1,04243,375219,954-203-2,9061,5601,119 2.081.854.12-2.57-17.813.57- 0.3715.5278.72-0.07-1.040.570.40 소 계 288,208 5.50 96.28 271,312 5.39 96.01 267,921 3.90 95.89 외화자금 외 화 예 치 금외 화 증 권대 출 금외 화 콜 론매 입 외 환기 타대 손 충 당 금(-) 378746761615162-19 0.491.052.005.436.79-- 0.130.250.250.210.05-0.01 511849925388165-17 0.311.221.845.146.49-- 0.180.300.330.140.06-0.01 7699971,092459223-15 0.110.741.661.542.67-- 0.280.360.390.160.08-0.01 소 계 2,643 2.62 0.88 2,821 2.11 1.00 3,525 1.12 1.26 기타 현 금업무용고정자산기 타 1,1733,0494,290 --- 0.391.021.43 1,2442,5384,666 --- 0.440.901.65 1,4051,9264,639 --- 0.500.691.66 소 계 8,512 - 2.84 8,448 - 2.99 7,970 - 2.85 합 계 299,363 5.32 100.00 282,581 5.20 100.00 279,416 3.76 100.00 [( )는 음(-)의 수치임] 주1)주2) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.외화대출금에는 내국수입유산스가 포함되어 있습니다. [신탁계정] (단위 : 억원, %) 구 분 운용항목 2024년 반기 2023년 2022년 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원가성 대 출 금유 가 증 권콜 론기 타 -2,199-22,028 4.462.90-3.53 -4.88-48.82 11,728-19,204 4.463.62-3.64 -4.60-51.07 12,170-16,901 3.311.83-1.91 -5.70-44.36 비원가성 기 타 20,892 - 46.30 16,671 - 44.33 19,030 - 49.94 합 계 45,119 0.92 100.00 37,604 2.02 100.00 38,102 0.95 100.00 라. 수수료 거래내역 (단위 : 억원) 구 분 항목 2024년 반기 2023년 2022년 수수료 수익(A) 원화지급보증료원화수입수수료신용카드수입수수료외환수입수수료 85043410 178415317 207025317 수수료 비용(B) 원화지급수수료신용카드지급수수료외환지급수수료 2131123 4032375 3632544 수수료 이익(A-B) 228 283 171 주1)주2) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.수수료 수익 : 신탁보수 제외 3. 영업종류별 현황가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 : 억원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 평균잔액 잔액 평균잔액 잔액 평균잔액 잔액 평균잔고 구성비 기말잔액 구성비 평균잔고 구성비 기말잔액 구성비 평균잔고 구성비 기말잔액 구성비 원화예수금 요구불예금저축성예금수입부금주택부금 50,565185,22411 18.6568.30-- 55,529189,27711 20.0068.16-- 51,799175,81311 20.3268.99-- 50,669177,83711 19.2767.61-- 63,382167,75011 24.7465.47-- 57,520171,91411 22.9268.50-- 소계 235,791 86.95 244,808 88.16 227,614 89.31 228,508 86.88 231,134 90.21 229,436 91.42 외화예수금 1,406 0.52 1,143 0.41 1,219 0.48 1,520 0.58 1,092 0.43 965 0.38 양도성예금증서 10,268 3.79 9,775 3.52 5,539 2.17 11,469 4.36 5,280 2.06 2,540 1.01 금전신탁 23,701 8.74 21,969 7.91 20,502 8.04 21,512 8.18 18,716 7.30 18,042 7.19 합 계 271,166 100.00 277,695 100.00 254,874 100.00 263,009 100.00 256,222 100.00 250,983 100.00 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 억원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 예 수 금 2,169 1,991 1,884 원화예수금 2,158 1,982 1,876 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 억원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 예 수 금 169 159 160 원화예수금 168 158 159 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. (4) 주요 수신상품ㆍ서비스 개요 ① 입출금이 자유로운 예금 상품명 가입대상 비 고 보통예금 제한 없음 예금한도 제한없음 저축예금 개인 및 개인사업자 예금한도 제한없음 기업자유예금 법인 및 개인사업자 예금한도 제한없음 가계당좌예금 일정요건을 갖춘 개인 및 개인사업자 가계수표 발행 당좌예금 일정요건을 갖춘 법인 및 개인사업자 당좌수표 및 약속어음 발행 황금보너스예금 개인 및 개인사업자 최초 5백만원 이상 입금(MMDA) 기업황금보너스예금 법인 및 개인사업자, 국가ㆍ지자체 기업 MMDA 국고예금 정부 출납공무원 등이 소속된 관서 예금한도 제한없음 비즈니스클래스통장 개인사업자 사업용 계좌 전용통장 KJB행복지킴이통장 실명의 개인 및 개인사업자로 "국민기초생활보장법"에서 정한 생계수급비 등을 수령하는 고객 기초생활수급자가 수령하는 생계비 등으로 입금이 한정되는 압류금지 전용통장 KJB국민연금안심통장 국민연금을 수령하는 개인 국민연금 급여로 입금이 한정되는 압류방지 전용 통장 뱅크라인통장 제한없음 지방은행 어느 영업점 에서나 입출금, 해지 등 거래 가능한 통장 해외송금전용통장 개인 및 개인사업자 해외유학생 부모, 외국인근로자 등 정기적 해외송금 고객에게 송금수수료 및 환율 우대 제공 공무원연금평생안심통장 공무원연금법에서 정하는 공무원연금을 수령하는 개인 공무원연금 수급권자에게 지급하는 퇴직급여, 장해급여, 유족 급여에 대하여 압류를 금지하는 압류방지 전용통장 아이키움통장Ⅱ 개인 및 개인사업자 아동양육과 관련된 거래 조건 충족 시 우대서비스를 제공하는 상품 Y-LIke통장 만 12세 이상 만 32세 이하 개인 Youth고객에게 수수료면제 등 우대서비스를 제공하는 상품 KJB 부가가치세 매입자 납부전용통장 법인 및 개인사업자 금 관련 제품 및 구리,철스크랩등의 부가가치세 매입자 납부 제도 시행에 따라 사업자간 관련 제품 거래 시 매매대금의 결제와 부가가치세 납부를 지원하는 통장 KJB 보증서 담보대출 입금전용계좌 법인 신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단의 보증서 담보대출을 받는 법인의 보증서 대출 실행자금 입금전용계좌 KJB 산재보험급여 희망지킴이통장 산재보험급여를 수령하는 개인 산재보험급여 자금으로 입금이 한정되는 압류방지 전용통장 KJB 군인연금 평생안심통장 군인연금을 수령하는 개인 군인연금 급여로 입금자원이 제한되는 압류방지 전용통장 내통장 개인 및 개인사업자 다양한 생활거래 조건 중 한가지만 충족해도 수수료면제 등 우대서비스를 제공하는 입출금이 자유로운 통장 더프라임에이지통장 만 50세 이상 개인 및 개인사업자 시니어고객 맞춤형 상품으로 간단한 생활거래 조건 중 한가지만 충족해도 수수료면제를 제공하는 입출금이 자유로운통장 KJB주택연금지킴이통장 당행 주택연금 관련 대출상품에 가입된(예정 포함) 개인 및 개인사업자 주택연금 수급권 보호를 위한 압류방지 통장 쏠쏠한MY통장 개인 및 개인사업자 조건없이 수수료 우대서비스를 제공하는 모바일뱅킹 전용 입출금이자유로운 예금 법인파트너통장 법인 및 단체 간단한 우대조건으로 수수료면제서비스를 제공하는 법인 입출금 통장 365 파킹통장 광주은행 첫거래 고객 , 가입일 이전 6 개월 동안 당행 요구불예금 계좌 보유 이력이 없는 만 17 세 이상 실명의 개인 ( 내국인 , 1 인 1 계좌 ) 첫거래 고객에게 조건 없는 수수료우대와 매주 이자혜택 제공하는 비대면 전용 입출금이 자유로운 예금 Wa뱅크 스텔스통장 17세 이상 실명의 개인(1인 1계좌) 마이데이터 , 오픈뱅킹에서 조회되지 않는 비대면 입출금이 자유로운 예금 본인 기기 인증을 통해 스마트뱅킹 로그인 시에만 이 예금 조회 및 거래 가능 주) 입출금이 자유로운 예금 상품의 상세내용은 (주)광주은행의 홈페이지(https://www.kjbank.com) 를 참고하시기 바랍니다. ② 거치식 예금 상품명 가입대상 비 고 정기예금 제한 없음 1만원 이상(1개월 이상 5년 이내) 양도성예금증서 제한 없음 10백만원 이상(30일 이상 3년 이내) 환매조건부매도(RP) 제한 없음 매도일로부터 15일 이후 2년 이내 더블찬스정기예금 제한 없음 주가지수연동에 의해 결정된 이율 적용 CD금리연동정기예금 제한 없음 91일물 CD유통수익률과 연계된 금리스왑 정기예금통장식CD, 5백만원 이상, 계약기간 6개월 이상 5년 이내 표지어음 제한 없음 10백만원(액면금액 기준)이상, 30일 이상 1년 이내 플러스안심CD 개인 또는 법인(국가ㆍ지자체 제외) 1백만원 이상(30일 이상 3년 이내) 더프라임에이지예금 만 50세 이상 개인 5백만원 이상 1억원 이내(1년 이상 3년 이내) 플러스다모아예금 제한 없음 (국가ㆍ지자체 제외, 학교 및 학교기관은 가입 가능) 1백만원 이상(1개월 이상 3년 이내) 플러스회전정기예금 제한 없음 (국가ㆍ지자체 제외, 학교 및 학교기관은 가입 가능) 1백만원 이상(1년 이상 3년 이내) 단기자금운용을 위한 회전기간 설정 가능 (1ㆍ2ㆍ3개월 단위) KJB아파트사랑정기예금 아파트관리사무소 또는 당행과 아파트관리비 수납대행 계약을 맺고 있는아파트에 거주하는 개인 1백만원 이상(1년 이상 3년 이내) APT 관리비 자동이체 여부 등 조건 충족시 우대금리 지급 미즈월복리정기예금 만 18세 이상의 여성 개인 및 개인 사업자 고객당 5백만원 이상 원금기준 총 5천만원 이내 실적연계형 월복리 정기예금(1년 이상 3년 이내) 스마트모아Dream 정기예금 개인 및 개인사업자 1백만원 이상(1개월 이상 3년 이내) 인터넷뱅킹 또는 스마트뱅킹을 통하여 가입 가능한 전자금융전용 정기예금 퇴직연금전용정기예금 퇴직연금사업자(자산관리기관) 가입금액 제한 없음, 계약기간 3개월, 6개월, 1년, 2년, 3년, 5년으로 거래처가 선택 개인종합자산관리계좌 (ISA)전용 정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)사업자 계약기간은 3개월, 6개월, 1년, 2년, 3년 중 거래처가 선택 행운박스예금 개인 및 개인사업자 이 예금에 수시「이벤트」를 시행 ·판매하는 개인전용 정기예금 가입금액 : 1백만원 이상 1억원 이내 계약기간 : 1개월제, 3개월제, 6개월제, 12개월제, 24개월제, 36개월제 굿스타트예금 개인 및 개인사업자 정기예금 첫거래 또는 장기 미거래 고객에게 우대금리를 제공하는 정기예금 가입금액: 1백만원 이상 1억원 이내 계약기간: 12개월제 중도해지 괜찮 Wa 예금 개인 및 개인사업자 (1 인 3 계좌 ) 최소기간 (3 개월 ) 경과 시 중도해지해도 일정금리를 지급하는 정기예금 가입금액 : 계좌당 10 만원 이상 1,000 만원 이하 계약기간 ： 1 년 The 플러스예금 실명의 개인 및 법인 ( 단 , 국가 지방자치단체 및 금융기관 제외 ) 시장금리 변동 , 자금조달에 유연하게 대처하기 위한 우대금리 이벤트전용 정기예금 가입금액 : 최소 가입금액 계좌별 10 백만원 이상 , 고객당 10 억원 한도 계약기간 : 3 개월 , 6 개월 ,12 개월 이자먼저 Wa 예금 실명의 개인 상품 가입 완료 시점에 예금이자를 먼저 지급하는 비대면 전용 정기 예금 계약기간 : 3 개월 , 6 개월 가입금액 : 최소 100 만원 이상 최대 5 억원 이하 ( 원단위 ) 주) 거치식예금 상품의 상세내용은 (주)광주은행의 홈페이지(https://www.kjbank.com) 를 참고하시기 바랍니다. ③ 적립식예금 상품명 가입대상 비 고 정기적금 제한 없음 정액식 납입(6개월 ~ 6년 이내) 새희망적금 제한 없음(국가ㆍ지자체 제외) 1만원 이상(6개월~5년 이내) 거래실적 등 조건 충족시 우대금리 제공 스마트모아Dream정기적금 개인 및 개인사업자 매회 1만원 이상, 1개월 1천만원 이내 적립 가능 스마트뱅킹 또는 인터넷뱅킹 가입 가능 KJB주거래적금Ⅱ 개인 및 개인사업자 월 1만원 이상 1천만원 이하(1년 이상 3년 이내) 거래실적 조건 충족시 우대금리 제공하는 적금 꿈모아매일적금 개인 및 개인사업자 자유적립식 월 최대 100만원(6개월 이상 3년 이하)스마트뱅킹 전용 적금상품 KJB장병내일준비적금 의무복무이행자 중 병 급여체계적용 대상 월 적립한도 은행별 20만원 이하(전 금융기관 합산 월 40만원이하) 1개월 이상 24개월 이하 (군복무기간 내 한정) 아이키움적금Ⅱ 개인 및 개인사업자 월 1만원 이상 20만원 이하 (1년, 2년, 3년, 5년) 아동양육수당 수급, 당행거래실적 등 조건 충족 시 우대금리 제공 Y적금 만 18세 이상 만 35세 이하 개인 월 1만원 이상 30만원 이하(1년 이상 2년 이내) Youth고객에게 조건 충족시 우대금리 제공 더프라임에이지적금 만 50세 이상 개인 및 개인사업자 시니어고객 맞춤형 상품으로 만기해지계좌, 요구불평잔, 카드실적 등 조건 충족 시 우대금리 제공하는 적금 상품 가입금액 : 월 10만원 이상 100만원 이하 해피라이프_여행스케치 적금Ⅴ 제한 없음(국가ㆍ지자체 제외, 학교는 가입 가능) (주)하나투어와 업무제휴를 통하여 조건 충족하는 여행 관련 우대서비스 제공 및 제휴 여행사와 당행 신용카드 해외 이용 시 캐시백 혜택 제공 전남청년미래적금 당행에서 전남청년문화복지카드 발급한 고객 (발급 대상자 포함) 광주은행 전남청년문화복지카드 발급 대상자 전용 적립식 예금으로 지역 청년의 원활한 금융자산 형성지원을 위해 출시 저금통적금 개인 및 개인사업자 '짠테크서비스' 적용된 소액적립특화상품으로 당행 거래실적에 따른 우대금리 등을 제공하는 적립식 예금 여행스케치_남도투어적금 개인 및 개인사업자 '전남여행' 테마 상품으로 전남 관광지 위치 인증 및 당행 카드 사용 등을 통해 우대금리를 제공하는 적립식 예금 쏠쏠한MY디지털적금 개인 및 개인사업자 정기성 거래 신규고객, 상품서비스 등 안내 동의 고객에게 우대금리를 제공하는 적립식 예금 모임적금 개인 및 개인사업자 모임 목돈 마련을 위한 적립식 예금, 모임서비스 이용 가능 청년도약계좌 만19세 이상 만34세 이하 청년들의 중장기적 자산형성을 위한 정부정책성 상품 VIP플러스적금 개인 및 개인사업자 VIP고객 또는 예비VIP 고객에게 우대금리를 제공하는 적립식 예금 텔레파시적금 개인 및 개인사업자 신규 및 적금 재예치 고객 우대 , 우대금리 이벤트를 활용한 비대면 전용 적립식예금 모 ( 毛 ) 내기적금 개인 및 개인사업자 이 ㆍ 미용업 및 의료관련 카드 캐시백 혜택을 제공하는 미용 / 건강 테마 목적 적금 가입금액 : 10 만원이상 1 백만원 이하 계약기간 : 1 년 광주 FC 적금 만 14 세이상 실명의 개인 광주 FC 리그 선전 기원 상품 가입금액 : 5 만원 이상 50 만원 이내 계약기간 : 1 년 주) 적립식예금 상품의 상세내용은 (주)광주은행의 홈페이지(https://www.kjbank.com) 를 참고하시기 바랍니다. 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 억원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 평균잔액 구성비 기말잔액 구성비 평균잔액 구성비 기말잔액 구성비 평균잔액 구성비 기말잔액 구성비 원화대출금 234,730 99.67 239,773 99.65 221,900 99.58 229,259 99.70 219,864 99.51 217,112 99.61 외화대출금 761 0.32 823 0.34 925 0.42 674 0.29 1,092 0.49 849 0.39 지급보증대지급금 20 0.01 21 0.01 2 - 21 0.01 - - - - 소 계 235,511 100.00 240,617 100.00 222,827 100.00 229,954 100.00 220,956 100.00 217,961 100.00 신탁대출금 - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 합 계 235,511 100.00 240,617 100.00 222,828 100.00 229,955 100.00 220,957 100.00 217,962 100.00 주1)주2) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.외화대출금은 내국수입유산스를 포함하고 있습니다. (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 억원) 구 분 1년 이하 1년 초과 ~3년 이하 3년 초과 ~5년 이하 5년 초과 합 계 원 화 120,695 68,425 24,891 25,762 239,773 외 화 797 25 1 - 823 주1)주2) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.현재 연체 중인 여신에 대해서는 잔존만기 1년 이하 여신에 포함하여 표시하고 있습니다. (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 억원, %) 구분 2024년 반기 2023년 2022년 잔 액 구성비 잔 액 구성비 잔 액 구성비 (기업자금대출(주택자금대출) 운전자금대출 시설자금대출 특별자금대출 147,099(32,765)92,35254,747- 61.35(13.67)38.5322.82- 136,095(28,302)82,85353,242- 59.36(12.34)36.1523.21- 124,915(23,986)74,69350,222- 57.54(11.05)34.4123.13- (가계자금대출(주택자금대출) 83,926(53,138) 35.00(22.16) 81,062(48,946) 35.36(21.35) 81,840(51,918) 37.69(23.91) (공공 ㆍ기타자금대출(주택자금대출) 운전자금대출 시설자금대출 6,380(3,334)4,2232,157 2.66(1.39)1.760.90 9,752(3,857)7,2082,544 4.25(1.68)3.141.11 8,157(2,443)4,7753,382 3.76(1.13)2.201.56 (재형저축자금대출 - - - - - - (은행간대여금 2,368 0.99 2,350 1.03 2,200 1.01 합 계 239,773 100.00 229,259 100.00 217,112 100.00 주) 은행계정 원화대출금 기말 잔액 기준으로 작성되었습니다. (4) 예대율 (단위 : 억원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 대출금(A) 237,917 226,835 218,406 예금등(B) 246,530 231,866 233,230 비율(A/B) 96.51 97.83 93.64 주) 예대율은 「은행업감독업무시행세칙」원화예대율 산출기준에 따라 작성되었습니다. (5) 주요 여신상품ㆍ서비스 개요 ① 기업자금대출 상품명 대 상 최고한도 할인어음 정상 유통어음을 소지한 기업체(상거래에 수반하여 발행한 어음) 제한 없음 당좌대출 당행과 당좌거래 약정을 체결한 기업체 제한 없음 기업일반자금대출 운영 및 시설자금이 필요한 기업체 제한 없음 마이너스종합통장 자동대출 당행 종합통장에 가입한 고객으로 운영자금이 필요한 기업체 제한 없음 광주광역시 중소기업 경영안정자금대출 광주광역시 및 광주광역시 경제고용진흥원에서 추천한 중소기업 해당기관 추천 금액 전라남도 중소기업 경영안정자금대출 전라남도 및 전라남도 중소기업종합지원센터에서 추천한 중소기업 해당기관 추천 금액 광주광역시 중소기업 육성자금대출 광주광역시 및 광주광역시 경제고용진흥원에서 추천한 중소기업 해당기관 추천 금액 전라남도 중소기업 육성자금대출 전라남도 및 전라남도 중소기업종합지원센터에서 추천한 중소기업 해당기관 추천 금액 중소기업진흥공단 창업기업지원자금대출 및 신성장기반자금대출 중소기업진흥공단에서 추천하는 중소기업 해당기관 추천 금액 B2B대출 구매기업과 판매기업의 대금결제를 전자방식으로 이용하는 고객 전자방식외상 매출채권범위 내 기업구매자금대출 어음대체상품으로 은행과 약정한 구매기업이 구매자금을 결제하기 위한 대출 최근 결산일 현재 과거 1년간 매출원가의 1/2 범위 내 e-구매자금대출(구매기업)(판매기업) e-구매카드대출(구매기업)(판매기업) 당행과 협약이 체결된 MP(Market Place)에서 물품을 판매 및 구매하는 기업 최근결산일 현재 과거 1년간 매출원가의 1/2 범위 내 공공구매론(중기청) 공공기관에 납품하고 조달청이 아닌 다른 공공기관으로부터 결제받는 기업 발주금액의 80% 범위 내 네트워크론(조달청) 조달청을 통해 납품하는 협력기업 발주금액의 80% 범위 내 엔화대출을 원화대출로 대환 당행 엔화대출을 건별 보유한 기업고객 엔화대출금액(일부대환 불가) 특화산업단지대출 공장, 상업, 업무용지를 분양 받고 토지분양기관으로부터 융자 추천을 받아계약금을 납부한 기업 감정가액의 최대 110% 이내 (시설 및 운전자금) 기업튼튼보증서대출 신용보증기관(신용보증기금/기술보증기금/지역신용보증재단)에서 발급한 보증비율 80%이상 신용보증서를 담보로 제공하고, 광주은행 자체 기업신용등급 BB- 이상인 중소기업 보증기관 대출 요청금액 이내 기술창조우수기업대출 기술평가기관(TCB)의 기술평가등급을 기반으로 우수기술력 보유기업 업체당 소요자금 범위 내 50억원 이내 쏠쏠센트럴비즈론 수도권에 소재하고 광주은행신용등급 BB(소매6등급)이상 중소기업 신용 최대 2억원 이내담보 최대 30억원 이내 센트럴요양원대출 수도권 소재 노인의료복지시설 중 노인요양시설을 운영 중인 개인사업자 업체당 최대 50억원 이내 - 신용 최대 10억원 이내 - 담보 최대 50억원 이내 사회적경제기업 SUPPORT-LOAN -「사회적 기업 육성법」에서 규정한 사회적 기업 및 정부ㆍ지방자치단체에서 정한 예비 사회적 기 업으로 지정된 중소기업 -「협동조합 기본법」에 의한 협동조합 - 행정안전부 장관이 지정한 마을기업 - 보증서 : 보증기관 대출 요청금액 이내 - 부동산 : 최대 10억원 - 신용 : 최대 30백만원 KJB SOLAR-LOAN 태양광발전사업 허가와 각종 행정 인ㆍ허가를 득한 개인사업자 및 법인이면서 당행 기업신용등급 BB등급 이상인 고객 총소요자금의 최대 80% 센트럴공공기관매입조건부 주택건축대출 공공기관의 주택매입 사업에 신청하여 매입자로 선정된 민간사업자로 당행 기업신용등급BB 이상인 고객 토지감정가의 최대 90% ESG SUPPORT LOAN 당행에서 정하는 ESG경영 우수기업으로기업신용등급 BB(소매익스포져인 경우 AS 6등급) 이상인 고객 제한 없음 포용금융특별대출(기업) 광주ㆍ전남 소재 사업장을 둔 개인사업자 - 보증서 : 보증기관 대출 요청금액 이내 - 보증서 外 : 최대 30백만원 KJB Trust-On 보증서대출 신용보증기금 「트러스트온(Trust-On」보증서를 발급받은 중소기읍(법인 및 개인사업자) - 보증서 : 보증기관 대출 요청금액 이내 비즈니스파트너론 지역 내 유망 중소기업 육성 및 점주권 영업력 강화를 위해 출시된 광주ㆍ전남 부동산특화 상품 - 업체당 최대 70 억원 비즈니스아파트론 사업운영자금을 목적으로 아파트를 담보로 제공하는 개인사업자 및 법인기업 - 최대 15억원이내- 감정가의 최대 90%이내 주) 기업자금대출 상품의 세부사항은 광주은행 홈페이지(https://www.kjbank.com)를 참고하시기 바랍니다. ② 가계자금대출 상품명 대상 최고한도 가계일반자금대출 생활안정 및 주택자금이 필요한 개인 10억원 이내 마이너스종합통장 자동대출 당행 종합통장 가입 개인 10억원 이내 공무원가계자금 (융자추천서)대출 공무원연금법을 적용받는 재직공무원 50백만원 이내 공무원연금 수급권자대출 당행에 연금수급계좌가 개설된 공무원(퇴직, 장애, 유족)연금 수급권자 30백만원 이내 KJB사잇돌중금리대출 제2금융권 고금리 신용대출을 이용 중 또는 이용 예정인 중서민 (서울보증보험 연계) 20백만원 이내 쏠쏠마이카대출 서울보증보험(주) 연계 신차/중고차/전환목적의 자동차 구입자금대출 구입 (자동차판매가격 범위 내) - 신차 : 60백만원 -중고차 : 40백만원 전환 (제2금융권 자동차대출 상환액 범위내) - 신차전환 : 60백만원-중고차전환 : 40백만원 KJB주택연금 주택 소유자 또는 배우자가 만 55세 이상인 개인(주택금융공사 연계대출) 보증서상 보증금액 이내 KJB새희망홀씨Ⅱ 성년인 연소득 35백만원 이하 개인 35백만원 이내 KJB징검다리 전세자금대출 한국주택금융공사 주택금융신용보증서가 발급되는 부부합산 연소득 7 천만원 이하의 개인고객으로 제 2 금융권 전세자금대출을 정상 이용 중인 세대주 최대 1 억 5 천만원 이내에서 제 2 금융권 전세자금대출 잔액 이내 KJB징검다리론 서민금융상품(새희망홀씨, 바꿔드림론, 햇살론, 미소금융)을 전액 상환하였거나 2년 이상 거래 중이며 대출금액의 75% 이상 상환한 고객 30백만원 이내 에이스프라임론 개인 및 개인사업자, 재직 및 사업영위 형태에 따라 구분됨. 200백만원 이내 모바일프라임론 급여소득자 대상 비대면 전용상품 150백만원 이내 스위트홈론_잔금형 아파트 또는 연립주택, 주거용 오피스텔 분양 후 잔금대출대상 개인 담보가액 +지역별 최우선변제보증금 (MCI/MCG 가입하는 경우) 센트럴아파트담보대출 수도권(서울/인천/경기) 아파트를 담보로 제공하는 개인 담보가액+지역별 최우선변제보증금 (MCI/MCG 가입하는 경우) 광주은행아파트담보대출 아파트를 담보로 제공하는 개인 및 개인사업자 담보가액-지역별 최우선변제보증금 (MCI/MCG 가입하는 경우) 광주은행기타주택담보대출 주거용주택(아파트 제외)을 담보로 제공하는 개인 및 개인사업자 담보가액+지역별 최우선변제보증금 (MCI/MCG 가입하는 경우) 광주은행오피스텔담보대출 준주택(오피스텔)을 담보로 제공하는 개인 및 개인사업자 담보가액+지역별 최우선변제보증금 (MCG 가입하는 경우) 광주은행잔금대출 아파트 또는 연립주택, 주거용 오피스텔 분양 후 잔금대출대상 개인 담보가액 + 지역별 최우선변제보증금 (MCI/MCG 가입하는 경우) 청년맞춤형전월세 보증금(대환)대출 한국주택금융공사 주택금융신용보증서가 발급되는 만 34 세 이하 무주택 개인고객으로 부부합산 연소득이 7 천만원 이하 2 억원 이내 청년맞춤형월세자금(대환)대출 한국주택금융공사 주택금융신용보증서가 발급되는 만 34 세 이하 무주택 개인고객으로 부부합산 연소득이 7 천만원 이하 12 백만원 이내 KJB 햇살론15 국민행복기금 보증서가 발급되는 개인고객 20 백만원 이내 포용금융특별대출(가계) - 소매개인 : 광주 · 전남에 거주 중인 고객 - 소매소호 : 광주 · 전남 소재 사업장을 둔 개인사업자 최 대 30 백만원 KJB집단전세자금대출 집단대출 취급승인을 득한 사업장 중 한국주택금융공사 주택금융신용보증서가 발급되는 개인고객 444 백만원 이내 Prime플러스론 급여소득자 대상 비대면 전용상품 100백만원 이내 KJB햇살론뱅크 정책서민금융상품을 6개월이상 성실하게 상환한 이용자(현재 정상이용 중인 자 또는 최근 3년 이내 정상완제한 자) 25백만원 이내 최저신용자특례보증 금리상승, 연체경험 등으로 제도권 대출이 거절되고 기존 정책서민금융마저 이용이 어려운 최저신용자의 불법사금융 피해를 선제적으로 예방하기 위해 서민금융진흥원 100% 보증부 정책서민금융대출 신상품 출시 10백만원 이내 KJB모바일 아파트대출 본인 명의(또는 배우자와 공동명의) 아파트를 담보로 제공하고, 전자적 방식을 통해 서류제출이 가능한 개인고객을 대상으로 하는 비대면 전용상품 최소 20백만원~ 최대 10억원 이내 체인지찬스론 금융권 공동 대출이동시스템을 이용한 직장인 전용 비대면 신용대출 상품 최소 1백만원 ~ 최대 1억5천만원 이내 KJB모바일 전세대출(한국주택금융공사) 한국주택금융공사 주택금융신용보증서가 발급되는 개인고객 대상 비대면 전용 전세대출 상품 최소 20백만원~ 최대 222백만원 이내 KJB모바일 전세대출(서울보증보험) 서울보증보험사 개인금융신용보험(임차자금대출보증)이 청양되는 개인고객 대상 비대면 전용 전세대출 상품 최소 20백만원~ 최대 5억원 이내 Wa비상금대출 서울보증보험 가입이 가능한 개인고객(급여소득자) 대상 비대면 전용 소액 마이너스통장대출 최소 50만원 ∼ 최대 3백만원 이내 주) 가계자금대출 상품의 세부사항은 광주은행 홈페이지(https://www.kjbank.com)를 참고하시기 바랍니다. 다. 지급보증업무 (1) 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 확정지급보증 융자담보지급보증 인 수 수입화물선취보증 기타외화지급보증 기타확정지급보증 179,8492,6065,81731549,225121,886 160,3085,2749,21553315,883129,403 158,3966,5718,4022,3405,721135,362 미확정지급보증 내국신용장관련 수입신용장관련 40,6417,69432,947 76,9125,55071,362 37,0016,00131,000 기타어음매입약정 등 161,829 180,266 159,835 합 계 382,319 417,486 355,232 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 유가증권 투자업무 (1) 종류별 유가증권 잔액 (단위 : 억원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 은행계정원화증권 통화안정증권 51 - 207 200 169 196 국ㆍ공채 10,658 10,674 10,805 13,677 13,230 14,598 사 채 28,474 26,246 24,969 29,071 20,696 22,368 주 식 1,408 1,560 1,296 1,327 1,271 1,296 대여유가증권 4,262 5,786 3,973 - 2,591 - 기타증권 6,906 6,952 5,143 6,031 5,418 6,503 소 계 51,759 51,218 46,393 50,306 43,375 44,961 신탁계정원화증권 통화안정증권 - - - - - - 국ㆍ공채 - - - - - - 사 채 94 71 114 103 373 199 주 식 - - - - - - 기타증권 2,105 2,313 1,614 1,897 1,797 1,477 소 계 2,199 2,384 1,728 2,000 2,170 1,676 외화 외화증권 746 664 849 760 997 849 역외외화증권 - - - - - - 소 계 746 664 849 760 997 849 합 계 54,704 54,266 48,970 53,066 46,542 47,486 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 예금 등에 대한 유가증권의 비율 (단위 : 억원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 유가증권(A) 51,759 46,393 43,375 예금 등(B) 246,059 233,153 236,414 비율(A/B) 21.04 19.90 18.35 주) 은행계정 원화유가증권과 CD를 포함한 원화예수금 기중평잔 기준으로 작성하였습니다. 마. 신탁업무 (1) 수탁고 및 신탁보수 현황 (단위 : 억원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 - - - - - - 실적배당신탁 21,970 31 21,512 51 18,042 49 합 계 21,970 31 21,512 51 18,042 49 (2) 신탁상품 신탁은 크게 금전신탁과 재산신탁으로 나눌 수 있습니다. 금전신탁은 신탁의 인수(신규) 시에 금전으로 수탁하며 신탁의 종료 시 금전 또는 운용현상 대로 수익자에게 교부하는 것이며, 재산신탁은 금전외의 재산으로 신탁을 설정하며 유가증권ㆍ부동산ㆍ동산ㆍ금전채권ㆍ무체재산권 등의 재산권을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 관리ㆍ운용ㆍ처분한 후 신탁 종료시 금전 또는 운용현상 그대로 수익자에게 교부하는 신탁입니다. 금전신탁은 위탁자가 자산운용 대상 및 방법을 지시하지 않고, 수탁자에게 일임하는 불특정금전신탁과 위탁자가 자산 운용 대상과 방법을 지정하는 특정금전신탁으로 나뉩니다. 재산신탁은 설정자산에 따라 유가증권신탁, 금전채권의 신탁, 동산의 신탁, 부동산의 신탁, 지상권의 신탁, 전세권의 신탁 등으로 구분됩니다. 신탁 상품은 은행 예금에 비해 관련 규제가 적기 때문에 전통적으로 은행이율보다는 다소 높은 수익률을 제시할 수 있었습니다. 신탁계정의 자산은 주로 유가증권에 투자되거나 대출 재원으로 활용됩니다. 국내의 관련 법에서는 신탁계정 자산을 은행계정 자산과 별도로 분리하여 관리하도록 하고 있습니다. ① 금전신탁 종 류 내용 및 특징 특정금전신탁 신탁계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자가 직접 지시하고, 수탁자인 은행은 위탁자의 지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적배당하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 신탁형 개인종합자산관리계좌(ISA) 국민의 종합적 자산관리를 통한 재산형성을 지원하기 위해 도입된 세제혜택 상품으로, 신탁계약을 통해 가입자가 신탁 계좌에 다양한 금융상품을 담아 운용ㆍ관리할 수 있는 상품으로, 계좌 가입기간(가입일~계약해지일)에 계좌에서 발생한 이익과 손실을 통산하여 발생한 순소득에 대해 법에서 정한 금액을 비과세 및 분리과세 하는 특정금전신탁 상품입니다. ETF 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등에서 정하는 자금운용방법의 범위 내에서 위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 ETF(거래소에 상장되어 거래되는 인덱스 펀드)로 지시하고, 운용실적에 따라 지급하는 단독운용 특정금전신탁 상품입니다. MMT 초단기 일일 운용 수시입출금식 상품으로 시장금리 수준의 수익을 얻을 수 있는 단기자금 관리를 위한 상품이며, 즉시 현금화가 가능한 1일 만기의 고유계정대, 콜론, RP, 발행어음 등의 단기 자산으로만 운용하는 특정금전신탁 상품입니다. 퇴직연금신탁 기업이 근로자의 노후소득보장과 생활안정을 위해 근로자 재직기간 중 퇴직금 지급 재원을 외부의 금융기관에 적립하여 기업 또는 근로자의 지시에 따라 운용하고, 근로자의 퇴직 시 연금 또는 일시금으로 지급하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 연금저축신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2005년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신개인연금신탁 개인의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2001년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신노후생활연금신탁 개인의 안정적인 노후생활을 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 적립하거나, 일시에 신탁금을 납입한 후 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2004년 7월 5일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 개인연금신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 노후생활연금신탁 개인이 노후생활 보장을 위하여 일정기간 동안 금전을 신탁한 후 신탁원리금을 연금 또는 일시금으로 지급받거나 신탁금에 대한 신탁이익을 정기적으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 및 추가불입이 금지되었습니다.(적립식 제외) ② 재산신탁 종 류 내용 및 특징 유가증권의 신탁 유가증권을 신탁재산으로 수탁받아 관리, 운용, 처분한 후 신탁이 종료한 때에 신탁원본 및 운용수익을 수익자에게 교부하는 신탁 상품입니다. 금전채권의 신탁 금전의 급부를 목적으로 하는 금전채권을 신탁재산으로 인수한 후 신탁계약에서 정한 바에 따라 수탁한 금전채권의 관리, 추심 업무 및 추심된 자금의 운용 업무 등을 수행하고 신탁 종료시에 추심대전 및 운용수익 등을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 부동산의 신탁 토지와 그 정착물, 즉 부동산을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 그 부동산을 관리, 운용, 처분한 후 신탁 종료시 신탁재산을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 바. 외환업무 (1) 주요 외환업무 및 서비스 개요 구분(서비스명) 주요 내용 외국통화 매입 고객으로부터 매입 요청 받은 외국통화를 당행에서 매입이 가능한 통화인지 확인하고 위변조 등을 감별한 후 매입하는 업무 외국통화 매도 고객으로부터 외국통화 매도신청이 있을 때 외국환거래 규정 등에서 정하고 있는 인정된 거래에 따른 지급, 사용인지 여부를 확인하고 인정된 금액 범위 내에서 외국통화를 매도하는 업무 당발송금 국내에 있는 송금의뢰인의 신청에 따라 원화 또는 외화를 송금대전으로 받아 국내 및 외국에 있는 수취인에게 송금하는 업무 * 해외송금 : 전신송금(T/T), 송금수표(D/D), * 국내송금 : 외화자금이체, 금융결제원 외화자금이체(실시간) 타발송금 해외의 환거래은행 또는 국내 외국환은행이 당행을 지급은행으로 지정하여 국내의 수취인에게 보내오는 송금을 지급하는 업무 인터넷뱅킹 환전/외화송금서비스 고객이 직접 인터넷 뱅킹을 통해 외국통화 환전 및 개인 외화송금을 처리하는 서비스 스마트뱅킹 환전/외화송금서비스 고객이 직접 스마트폰뱅킹을 통해 외국통화 환전 및 개인 외화송금을 처리하는 서비스 KJ 기업 다이렉트 해외송금 서비스 기업고객이 영업점을 방문하지 않고 인터넷을 이용하여 수입대금을 해외로 편리하게 송금 할 수 있는 서비스 FX 트레이딩 서비스 은행의 인터넷뱅킹을 통해 실시간 적용환율로 외화를 사고 팔 수 있는서비스 외화수표 매입 및 추심 지급지가 격지 또는 외국으로 되어있는 외화수표 등을 고객으로부터 매입하거나 지급은행 앞으로 추심하여 대금을 지급하는 업무 수출신용장 통지 SWIFT SYSTEM 또는 TELEX전문으로 해외환거래은행으로부터 수신된 수출신용장을 각 영업점을 통하여 수출업체에게 통지하는 업무 수출환어음매입 (추심) 수출물품을 선적한 후 선박회사가 발급한 선하증권 등 수출신용장에서 요구하는 서류를 구비하여 제시하면 서류 심사 후 매입 혹은 추심하여 수출대금을 지급하는 업무 내국신용장어음 매입 (추심) 내국신용장 수익자가 내국신용장의 조건에 부합하여 물품을 공급 완료한 후 개설신청인으로부터 물품수령증명서를 받고 동 내국신용장에서 요구하는 환어음 및 제반 서류를 구비하여 거래영업점에 어음의 매입(추심)을 신청하여 물품대금을 회수 하는 업무 수입신용장 개설 수입신용장 개설을 고객이 요청한 경우에 해외의 환거래은행을 통하여 수입신용장을 SWIFT SYSTEM 등으로 개설 통지하는 업무 내국신용장 개설 융자대상증빙 또는 과거 수출실적을 보유한 국내 수출업체가 수출물품을 제조, 가공하는데 소요되는 수출용원자재 또는 완제품을 국내에서 원활하게 조달하도록 내국신용장을 개설 통지하는 업무 (2) 주요 외환상품 개요 ① 외환 관련 수신 상품명 주요 내용 외화당좌예금 입출금이 필요할 때마다 편리하게 사용할 수 있는 상품 외화보통예금 가입대상 및 예치기간에 제한이 없는 입출금이 자유로운 상품 외화MMDA 예금의 매일 최종잔액에 따른 금액별 금리를 지급하는 입출금이 자유로운 상품 KJB두루모아 외화적금 정액식/자유식으로 적립할 수 있는 외화적금 상품 멀티통화외화예금 하나의 통장(계좌)으로 4개까지 복수 통화 거래 가능한 입출금이 자유로운 상품 외화정기예금 7일 이상 맡기시면 경과일에 따라 중도예금해지 이자까지 지급되는 상품 해피라이프 여행스케치 외화적금Ⅴ ㈜하나투어와 업무제휴를 통하여 조건 충족시 여행 관련 우대서비스 제공 및 당행 신용카드 해외 이용시 캐시백 혜택이 제공되는 정액식/자유식으로 외화를 적립할 수 있는 적금상품 달라진[DOLLAR 眞] 외화적금 다양한 자동이체 주기 설정을 통해 재테크 기능을 강화한 1달러부터 적립가능 소액 외화적금상품 달라진[DOLLAR 眞] 환테크 외화정기예금 외환매매예약서비스로 편리해진 환테크 외화정기예금상품 ② 외환 관련 여신 상품명 주요 내용 외화대출 금융통화위원회 및 한국은행의 「외화여수신규정」및 동「세칙」, 동「절차」에 의거 외국환은행이 거주자에 대하여 외화로 취급하는 대출 상품 사. 신용카드업무 (1) 신용카드 현황 (단위 : 좌, 개, 억원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 가맹자수 법 인 107,863 105,588 102,907 개 인 411,563 395,088 380,359 가맹점수 - - - 수익상황 매출액 24,809 52,512 51,787 순수수료수입액 176 351 320 주1) 주2)주3) 2012.12.22부터 BC카드 가맹점을 공동 이용하고 있습니다. K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.순수수료수입액 : 신용카드수입이자+신용카드수입수수료-신용카드지급수수료 (2) 주요 판매상품 개요 ① 신용카드 상품명 주요 내용 1st카드 ㆍ기본포인트 적립(캐시백) : 전가맹점 0.5% ㆍ기본혜택 가맹점 이용시 1.2% 적립(캐시백) ㆍ추가혜택 가맹점 이용시 2.0% 적립(캐시백) 1st플래티늄 플러스카드 ㆍ기본포인트 적립(캐시백) : 0.7% ㆍ건당 10만원 이상 이용 시 1.2% 적립(캐시백) ㆍ바우처서비스(10만원) 및 MasterCard Platinum서비스 광주전남愛 사랑카드 ㆍ광주/전남지역 고향사랑 기부서비스 : 이용금액의 0.5% 기부 ㆍ전국 모든 골프장 건별 이용금액 10만원당 5천포인트 적립 ㆍ패밀리레스토랑, 커피전문점, 온라인쇼핑/예매, 대중교통 10% 적립 광주전남愛 사랑Honors V2 카드 ㆍ광주/전남지역 고향사랑 기부서비스 : 이용금액의 0.2% 기부 ㆍ국내(0.1%), 해외(0.5%)이용금액 적립, 주유/커피/레스토랑 10% 적립 ㆍ바우처서비스(20만원) 및 MasterCard World서비스 여행스케치 아시아나클럽 플래티늄카드 ㆍ아시아나 마일리지 적립 서비스 : 1천원당 1~3마일리지 적립 ㆍMasterCard Platinum서비스 ㆍ환율 우대 / 해외ATM 수수료 면제 LG전자 베스트케어 카드 ㆍLG전자 렌탈료(케어십 포함) 및 장기할부 캐시백 - 전월실적 30(100)만원 이상 사용시 최대 8(20)천원 캐시백 ㆍLG전자 장기할부 서비스 : 24/36개월 5.5% (40만원 이상시) 멍이냥이 카드 ㆍ반려동물 관련 업종 10% 캐시백 ㆍ대형 할인점/온라인 쇼핑몰/커피/백화점/편의점 업종 5% 캐시백 ㆍ반려동물 사진카드 발급 서비스 부자되세요 홈쇼핑카드 ㆍ6대 홈쇼핑 제휴카드 이용시 6% 청구 할인 ㆍ외식/커피/베이커리 10% 캐시백 ㆍ영화 3,000원 캐시백 광주전남愛 기업사랑카드 ㆍK포인트 적립 서비스 : 국내 및 해외 이용금액의 0.2% 적립 ㆍ연2회 공항라운지 무료 이용 서비스 ㆍ비즈니스 지원 서비스 : 항공/호텔/여행/렌터카/KTX·SRT/골프 할인 광주전남愛 기업사랑 Honors카드 ㆍ아시아나 마일리지 적립 서비스 - 개인사업자, 소기업 : 국내 및 해외 이용금액 1천원당 1마일 적립 - 법인 : 국내 및 해외 이용금액 2천5백원당 1마일 적립 ㆍ연2회 공항라운지 무료 이용 서비스 ㆍ비즈니스 지원 서비스 : 항공/호텔/여행/렌터카/KTX·SRT/골프 할인 메가박스 카드(신용) ㆍ메가박스 영화관 1만원 캐시백, 3천원 현장할인 ㆍ핫트렌드, 인터넷쇼핑 20% 캐시백 ㆍ편의점, 패스트푸드, 대중교통, 커피 5% 캐시백 S-OIL카드 ㆍS-OIL 리터당 최대 120원~80원 캐시백 ㆍ대형마트, 백화점, 온라인 쇼핑, 편의점, 커피 5% 캐시백 DUAL 카드 ㆍ하이브리드 서비스(신용+체크 결제서비스) 제공 ㆍ신용거래시 0.5%, 체크거래시 0.3% 기본포인트 적립 ㆍ아웃백 20% 현장할인 ㆍ교통, 커피 업종 5% 포인트 적립 키즈라라 제휴카드 ㆍ키즈라라 입장권 30% 현장할인, 키즈라라 입점 F 10% 캐시백 ㆍ전국 주유소 리터당 50원 캐시백ㆍ대형마트, 서적, 문구, 완구 업종 5% 캐시백 ㆍ아웃백, VIPS 10% 캐시백 주) 2024. 6월말 기준 판매 중인 카드상품은 총 336종(제휴카드 194종 포함)으로 그 중 신용카드 196종, 체크카드 140종이며, 상기 내역은 주로 판매되는 상품들을 나열하였습니다. ② 체크카드 상품명 주요 내용 K-체크카드 ㆍ대형마트 3만원 이상 결제 시 1,000포인트 적립 ㆍ주유 리터당 60포인트 적립 (s-oil, 현대오일뱅크) ㆍ광주/전남 소재 영화관 결제 금액 1만원 이상 시 1,000포인트 적립 카카오페이 체크카드 ㆍ카카오페이 가맹점 15% 청구할인 ㆍ온라인쇼핑몰 10% 청구할인 (G마켓/옥션/11번가/쿠팡/위메프/티몬) 여행스케치 아시아나클럽 체크카드 ㆍ 아시아나 마일리지 적립 서비스 - 기본적립 : 국내 가맹점 이용금액 5,000원당 1마일리지 적립 - 2030업종 추가적립 : 이용금액 3,000원당 1마일리지 적립 - 해외 특별적립 : 해외 가맹점 이용금액 1,000원당 1마일리지 적립 ㆍ 환율 50% 우대 / 해외ATM 인출수수료 면제 1st A 체크카드 ㆍ기본캐시백 : 국내ㆍ외 이용금액의 0.2% 캐시백 제공 ㆍ추가캐시백 : 대상업종/가맹점 이용금액의 0.2% 추가 캐시백 제공 - 대상업종/가맹점 : 커피, 인터넷 쇼핑, 주유 업종, 백화점, 대형할인점, 슈퍼마켓 업종, 영화, 교통 ㆍ특별캐시백 : 골프, 학원, 차량정비 이용금액의 5% 추가 캐시백 제공 KJ biz 체크카드 ㆍK포인트 적립 서비스 : 국내 및 해외 이용금액의 최대 0.3% 적립 ㆍ연1회 공항라운지 무료 이용 서비스 ㆍ비즈니스 지원 서비스 : 항공/호텔/여행/렌터카/골프 할인 광주상생카드 (체크) ㆍ전통시장 가맹점 이용금액의 0.2% 캐시백 제공 ㆍ수퍼·편의점/후불교통/이·미용/영화/커피 업종 5% 캐시백 제공 ㆍ주유 리터당 50원 캐시백, 당행 자동화기기 출금수수료 월3회 면제 목포사랑 체크카드 ㆍ전통시장 가맹점 이용금액의 0.2% 캐시백 제공 ㆍ수퍼·편의점/후불교통/이·미용/영화/커피 업종 5% 캐시백 제공 ㆍ주유 리터당 50원 캐시백, 당행 자동화기기 출금수수료 월3회 면제 불타는청춘 베테랑 체크카드 ㆍ기본캐시백 : 국내/외 이용금액 0.1% 캐시백 ㆍ추가캐시백 : 대형 할인점/백화점/슈퍼마켓/주유/사우나 5% 캐시백 ㆍ특별캐시백 : 병원·의원·요양병원, 약국 업종 10% 캐시백 아이사랑 체크카드 ㆍK포인트 적립 서비스 : 이용금액의 0.2% 적립 ㆍ3대 소아암보험 무료가입, 전자금융·자동화기기 이용수수료 면제 국민행복 체크카드 ㆍ그린 서비스 : 친환경 제품, 제휴 가맹점 에코머니 적립, 전국 지자체 공공시설 할인 ㆍ의료/교육, 온라인쇼핑, 외식, 커피, 통신 업종 캐시백 제공 멍이냥이 체크카드 ㆍ반려동물 관련 업종 10% 캐시백 제공 ㆍ온라인 쇼핑몰 및 소셜커머스, 커피, 편의점 업종 5% 캐시백 제공 ㆍ반려동물 사진카드 발급 서비스 메가박스 카드(체크) ㆍ메가박스 영화관 5천원 캐시백, 3천원 현장할인 ㆍ핫트렌드, 인터넷쇼핑 20% 캐시백 ㆍ편의점, 패스트푸드, 대중교통, 커피 5% 캐시백 K-TEEN PLUS 체크카드 ㆍCGV, 메가박스 영화관 1천원 캐시백 ㆍ대중교통, 인터넷쇼핑, 편의점, 패스트푸드, 커피 전문점 5% 캐시백 ㆍ청소년 후불교통기능 탑재 Global Travel체크카드 ㆍ해외 가맹점 이용수수료(국제브랜드, 해외서비스 수수료) 캐시백 ㆍ해외 ATM 현금 인출 수수료(이용 건당 최대 $3) 캐시백 ㆍ국내 가맹점 이용금액 0.2% 캐시백 주) 2024. 6월말 기준 판매 중인 카드상품은 총 336종(제휴카드 194종 포함)으로 그 중 신용카드 196종, 체크카드 140종이며, 상기 내역은 주로 판매되는 상품들을 나열하였습니다. ③ 서비스 서비스 주요 내용 현금카드 결제서비스 현금IC카드(이하 현금카드)를 현금카드 가맹점을 통해 물품 및 서비스 구매 시 직불 결제수단으로 활용할 수 있도록 은행과 금융결제원이 공동 인프라를 구축하고 VAN사와 연계하여 제공하는 결제서비스 금융IC카드 금융IC(Integrated Circuit)칩이 내장된 카드로서 현금카드, 전자화폐(일정액의 화폐가치를 저장하였다가 물품 및 서비스 구매시 활용하는 결제수단), 공인인증서 저장장치 기능을 제공 선불교통카드 서비스 교통카드에 잔액을 충전하여 광주/전남 버스, 지하철에서 교통대금으로 결제할 수 있는 서비스 후불교통카드 서비스 무선인식 비접촉식 기능을 추가하여 신용카드 또는 체크카드에 후불교통기능을 탑재하여 별도의 충전 절차없이 대중교통(버스, 지하철)을 이용하고, 고객이 지정한 결제일에 이용대금을 결제하는 서비스 주류카드 서비스 주류구매 전용카드로 소매상이 도매상을 통해 주류를 구매하는 서비스 단기카드대출(현금서비스) 신용카드를 소지한 개인회원을 대상으로 회원의 신용등급과 카드 이용실적에 따라 일정기간 및 수수료율에 따라 단기로 자금을 융통하는 서비스 장기카드대출(카드론) 신용카드를 소지한 개인회원을 대상으로 단기카드대출(현금서비스) 외에 회원에게 제공하는 자금융통으로써 일정기간 동안 일정 수수료율에 따라 원리금을 상환하는 여신 서비스 아 . 기타업무 (1) 방카슈랑스 업무① 주요 업무 : 보험회사의 보험상품을 대리 판매하고 보험상품 개발 및 마케팅 등에도 개입하여 고객에게 다양한 형태의 상품을 제공하는 종합금융서비스 ② 주요 판매상품 목록 구분 상품명 생명보험 ㆍIBK연금보험 무배당 평생플러스연금보험2201 ㆍ삼성생명 에이스연금보험(2305)(무배당) ㆍ동양생명 (무)엔젤안심보험 ㆍ동양생명 (무)엔젤더확실한양로저축보험 ㆍ삼성생명 에이스법인사랑연금보험(2301)(무배당) ㆍABL생명 (무)보너스주는변액저축보험Ⅶ ㆍDB생명 (무)백년친구 건강보험(2305) ㆍABL (무)보너스주는 하이브리드연금 ㆍ동양생명 (무) 엔젤NEW건강보험(보장성) ㆍ푸본현대생명 MAX연금보험(무) ㆍ하나생명(무) Top건강보험 Ⅱ(순수형) ㆍ라이나생명 (무)라이나간병플러스치매보험 ㆍKDB든든한 건강보험ㆍ흥국생명 (무)드림연금보험2101 손해보험 ㆍKB손해 무배당 간편건강보험 ㆍ현대해상 (무)현대하이퍼스트상해보험(HI2404) ㆍ한화손해 (무)한화케어밸런스건강보험2404 ㆍDB손해 (무)프로미라이프참좋은치아안심보험2404ㆍNH손해보험 (무)NH위너스상해보험2311 주) 2024.06월말 기준 대행 판매 중인 상 품은 총 51종이 며, 상기 목 록은 주로 판매되는 상품들을 나열하였습니다. (2) 수익증권 판매대행 업무① 주요 업무 : 고객의 다양한 욕구를 충족시키기 위하여 실적 배당상품인 증권회사의 수익증권 상품 대행 판매서비스 ② 주요 판매상품 목록 구분 상품명 채권형 ㆍ키움 단기국공채 증권자투자신탁제1호[채권]ㆍ코레이트 셀렉트단기채 증권투자신탁[채권]ㆍ하나UBS 파워e단기채 증권자투자신탁[채권]ㆍ한화 단기국공채 증권자투자신탁[채권] 주식형 ㆍ교보악사 파워인덱스 증권투자신탁1호[주식-파생형]ㆍ신영 밸류고배당 증권자투자신탁[주식]ㆍ미래에셋 코어테크 증권자투자신탁[주식]]ㆍNH-AMUNDI 필승코리아 증권투자신탁[주식] 채권혼합형 ㆍNH-AMUNDI 4차산업혁명30 증권투자신탁[채권혼합]ㆍ미래에셋 배당과인컴 증권자투자신탁[채권혼합]ㆍ미래에셋 단기채 알파 증권자투자신탁[채권혼합]ㆍ키움 단기국공채 코어 밸류20 증권자투자신탁 제1호[채권혼합] 주식혼합형 ㆍ미래에셋 배당프리미엄 증권투자신탁 [주식혼합]ㆍ신영밸류 고배당60 증권투자신탁[주식혼합] ㆍ유리 타겟크루즈 증권투자신탁[주식혼합] MMF ㆍ키움 프런티어 개인용MMF 제1호[국공채]ㆍ신한 BEST국공채 개인용MMFII 5호[국공채] ㆍ미래에셋 개인전용 MMF 1호[국공채] 커머더티형 ㆍ미래에셋 골드 특별자산자투자신탁[금-재간접형] 기타 ㆍ삼성 픽테로보틱스 증권자투자신탁H[주식-재간접형] ㆍNH-AMUNDI 2배 레버리지 인덱스 증권투자신탁[주식-파생형] 해외채권형 ㆍ미래에셋 인도채권 증권자투자신탁1호[채권]ㆍ미래에셋 미국달러우량회사채 증권자투자신탁1호(UH)[채권] 해외주식형 ㆍKB스타미국나스닥100인덱스 증권자투자신탁[주식-파생형]ㆍ에셋플러스 글로벌 리치 투게더 증권자투자신탁1호[주식] ㆍ한국투자 글로벌전기차 증권투자신탁[주식] ㆍ한국투자 미국배당귀족 증권자투자신탁H[주식] 해외채권혼합형 ㆍ한국투자 미국배당귀족 증권자투자신탁[채권혼합]ㆍ미래에셋 퇴직플랜 이머징 업종대표40 증권자투자신탁호[채권혼합]ㆍ유리 글로벌TOP10주식과단기채 증권자투자신탁[채권혼합] 해외주식혼합형 ㆍ미래에셋 글로벌배당프리미엄 증권자투자신탁1호[주식혼합]ㆍ삼성 미국코어밸런스 증권자투자신탁H [주식혼합] 해외기타 ㆍ삼성 한국형TDF2030 증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]ㆍ신한 마음편한 TDF 2025 증권투자신탁[주식혼합-재간접형] 주) 2024.06월말 기준 대행 판매 중인 상품은 총 1,491개이며, 상기 목록은 주로 판매되는 상품들을 나열하였습니다.(비대면, 퇴직연금클래스 포함) (3) 일임형 ISA ① 주요 업무ㆍ개인종합자산관리계좌(ISA)란 한 계좌에서 예금 및 펀드 등 여러 금융상품을 분산 투자할 수 있는 계좌로, 일정기간 동안의 상품 운용으로 계좌 내에서 발생하는 이익과 손실을 통산한 후 순이익에 대해 세제혜택이 부여되는 절세종합통장ㆍ조세특례제한법 및 시행령 등에서 정하는 바에 따라 19세 이상(근로소득자는 15세 이상)의 거주자의 경우 가입이 가능ㆍ개인별 성향과 투자목표를 반영한 맞춤형 모델포트폴리오(MP)에 투자할 수 있고, 전문 운용역을 통해 상품운용과 지속적인 자산관리 및 사후관리가 가능 ② 주요 판매상품 목록 구분 상품명 일임형ISA모델포트폴리오(MP) 다소 높은 위험(고위험형) 광주은행_쏠쏠한 ISA 고위험형/적극 광주은행_쏠쏠한 ISA 고위험형/보수 보통 위험(중위험형) 광주은행_쏠쏠한 ISA 중위험형/적극 광주은행_쏠쏠한 ISA 중위험형/보수 낮은 위험(저위험형) 광주은행_쏠쏠한 ISA 저위험형/적극 광주은행_쏠쏠한 ISA 저위험형/보수 ③ 상품 특징ㆍ개별종목에서 발생하는 리스크를 최소화하고, 분산투자효과를 극대화하기 위해 글로벌 ETF 위주로 구성된 펀드로 포트폴리오를 구성합니다. 구분 특 징 광주은행_쏠쏠한 ISA 고위험형 투자원금 보전 보다는 위험을 감수하더라도 높은 투자수익을 추구하는, 적극투자형 이상 고객에게 적합하게 운용합니다. 광주은행_쏠쏠한 ISA 중위험형 일정 수준의 위험을 감수하면서 예/적금보다 높은 수익을 추구하는, 위험중립형 이상 고객에게 적합하게 운용합니다. 광주은행_쏠쏠한 ISA 저위험형 원금손실 위험은 최소화 하되, 단기적인 손실을 수용하여 예/적금보다 높은 수익을 추구하는, 안정추구형 이상 고객에게 적합하게 운용합니다. (4) 전자금융서비스 구분(상품명) 주요 내용 인터넷뱅킹 서비스 고객이 인터넷을 통해 은행 홈페이지에 접속하여 금융 정보 조회, 계좌 이체, 예금 신규, 대출 실행, 제세공과금 및 등록금 납부, 신용카드 등의 각종 은행업무를 직접 처리할 수 있도록 하는 서비스 ㆍ대상 : 개인고객, 기업고객 스마트뱅킹 서비스 모바일기기에 앱(Apps)을 다운로드 받아 시간과 장소에 제약없이 예금 조회 및 이체, 현금 출금, 신용카드, 대출, 외환, 제세공과금 납부 등의 각종 은행업무를 고객이 직접 처리할 수 있도록 하는 서비스 ㆍ개인고객 앱 : 광주은행 개인뱅킹 ㆍ기업고객 앱 : 광주은행 기업뱅킹 모바일웹뱅킹 서비스 광주은행 거래가 없어도, APP을 설치하지 않아도 상품 가입 및 사고신고 등의 각종 은행업무 및 편의서비스를 처리할 수 있도록 하는 서비스 텔레뱅킹 서비스 고객이 전화기를 이용하여 당행과 연결함으로써 각종 금융서비스를 제공받을 수 있도록 지원하는 서비스 자동화기기 (CD/ATM)서비스 현금카드, 통장 또는 무통장, 무카드를 사용하여 조회/이체/입ㆍ지급, 공과금 납부 등의 금융서비스 이용 가능 스마트ODS 서비스 당행 직원이 은행 외부에서 고객을 대면하여 실명확인 후 고객이 직접 당행스마트뱅킹 어플리케이션이 설치된 본인 스마트폰을 이용하여 계좌개설 및전자금융을 가입할 수 있도록 지원하는 서비스 비대면실명확인 서비스 은행을 방문하지 않고 전자기기(스마트폰 등)를 이용한 온라인채널을 통해 대면 이외의 방식으로 사용자 실지명의를 확인하고 계좌개설, 금융상품 가입, 전자금융 신청 등 은행업무를 처리할 수 있도록 지원하는 서비스 오픈뱅킹서비스 광주은행 인터넷뱅킹/스마트뱅킹에서 다른 기관을 이용등록하고 해당기관의 계좌/카드 등 금융상품을 조회 및 이체할 수 있는 서비스 펌뱅킹서비스 은행 시스템과 기업 내부 시스템을 전용선 또는 VAN으로 연동하여자금이체, 집금, 자동이체 등을 제공하는 은행의 전자금융 서비스 가상계좌서비스 증권사, 통신사, 보험사 등의 기업이 수납 고객마다 고유(가상)계좌를 부여하여 수납함으로써 회사의 수납 업무를 효율적으로 지원하고, 회사내부회계 처리 자동화를 지원하는 자금 집금 업무 서비스 금융결제원CMS 서비스 금융결제원의 은행 공동망을 이용하여 대량 자금 이체, CMS 부가서비스, 학교 CMS, 금융정보조회 등을 제공하는 서비스 스쿨/키즈뱅킹 학교, 유치원이 급여, 과오납 등의 지출, 교육비 수납을 위해 제휴업체망을 통해 제공하는 서비스 증권계좌 증권에 투자하고자 하는 고객이 증권사에 직접 가지 않고 당행 창구에서 은행 기본 계좌 및 증권위탁 계좌를 개설하고 증권사의 사이버 거래시스템을 이용하여 증권 매매를 하고, 증권거래 자금은 은행 기본 계좌를 통해서 입ㆍ출금할 수 있는 서비스 전자지급결제(PG) 인터넷 쇼핑몰에서 발생하는 물품대금 결제를 은행의 실시간 출금이체 기능을 이용하여 처리하는 결제/정산 서비스 문자통지서비스 금융거래내역 및 금융정보를 고객이 요청한 휴대폰으로 통지하여 주는 서비스 (5) 금고업무 현황 (기준일 : 2024.06.30) 기 관 명 계 약 기 간 계 약 내 용 광 주 시 청 2021.01.01 ~ 2024.12.31 일반, 특별, 기금 동 구 청 2024.01.01 ~ 2027.12.31 일반, 특별, 기금 서 구 청 2023.01.01 ~ 2026.12.31 일반, 특별, 기금 남 구 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 일반 북 구 청 2023.01.01 ~ 2025.12.31 일반, 특별 광 산 구 청 2023.01.01 ~ 2026.12.31 기금 전 남 도 청 2024.01.01 ~ 2026.12.31 특별, 기금 광 양 시 청 2023.01.01 ~ 2025.12.31 특별, 기금 나 주 시 청 2021.01.01 ~ 2024.12.31 특별, 기금 목 포 시 청 2023.01.01 ~ 2025.12.31 일반, 기금 순 천 시 청 2024.01.01 ~ 2026.12.31 특별, 기금 여 수 시 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 특별, 기금 강 진 군 청 2022.01.01 ~ 2024.12.31 기금 고 흥 군 청 2024.01.01 ~ 2027.12.31 기금 담 양 군 청 2023.01.01 ~ 2026.12.31 기금 무 안 군 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 기금 보 성 군 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 기금 신 안 군 청 2022.01.01 ~ 2024.12.31 특별, 기금 영 광 군 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 기금 영 암 군 청 2021.01.01 ~ 2024.12.31 특별, 기금 완 도 군 청 2021.01.01 ~ 2024.12.31 기금 장 성 군 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 기금 장 흥 군 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 기금 함 평 군 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 기금 해 남 군 청 2022.01.01 ~ 2025.12.31 기금 화 순 군 청 2021.01.01 ~ 2024.12.31 기금 주) 일반회계 : 자치단체가 일반행정을 추진하기 위해 필요한 예산을 처리하는 회계특별회계 : 특정한 세입으로 특정한 세출을 충당하기 위한 회계기금 : 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원 (6) 보호예수업무 : 고객의 귀금속이나 유가증권 등 귀중품을 은행의 안전한 금고에 : 보관하고 보호예수증서를 교부해주는 서비스(7) 각종 공과금 수납업무 : 국세, 지방세, 전기료, 전화료, 지로 등 각종 공과금을 당행 전창구에서 수납하는 서비스 4. 업계의 현황 가. 금융산업의 특성 (1) 은행업 개요 우리나라의 은행은 크게 일반은행과 특수은행으로 나누고 있으며, 일반은행은 은행법에 의해 설립되어 업무를 영위하는 금융기관이며, 특수은행은 각각의 특별법에 근거하여 설립된 금융기관입니다. 일반은행은 시중은행과 지방은행 그리고 외국은행 국내지점으로 구분되며, 광주은행은 은행법에 의해 설립된 지방은행으로, 광주ㆍ전남지역을 주요 영업구역으로 하고 있습니다. 광주은행은 예금의 수입, 유가증권 기타 채무증서의 발행에 의하여 불특정다수인으로부터 채무를 부담함으로써 획득한 자금을 대출하는 것을 업으로 하며, 이에 부수하는 업무와 인가권자의 별도인가를 얻어 타 업무를 겸할 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 은행의 본질적인 기능을 수행하는 은행의 중심업무로 예금ㆍ적금의 수신업무와 자금의 대출 또는 어음의 할인업무인 여신업무, 그리고 외환업무로 구분할 수 있습니다. 그리고 부수업무라 함은 은행이 고유업무를 영위함에 있어 당연히 부수적으로 필요하거나 은행의 사회경제적 기능을 충분히 발휘함에 도움이 되는 업무를 말하는 것으로, 일반적으로 채무의 보증 및 어음의 인수, 팩토링업무, 상업어음 매출, 환매조건부유가증권매매, 보호예수, 대여금고, 다른 금융기관의 업무대리, 환전, 지방자치단체의 금고 대행업무 등의 업무가 해당됩니다. 부수업무의 범위는 고정적으로 정해진 것이 아니고 사회경제 발전에 따라 부단히 변화하는 환경 속에서 시대적, 사회적 통념에 맞게 변화하여 왔습니다. 아울러 은행은 은행법에 의한 업무 이외에 은행업의 본질을 저해하지 않는 범위 내에서 은행의 특수한 능력과 신용에 비추어 은행업무와 유사하거나 특수한 관계가 있다고 판단되는 업무에 한해서 인가권자의 인가를 받아 취급할 수 있는데, 이를 겸영업무라고 합니다. 겸영업무의 대표적인 업무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업무와 신용카드업무 등이 있습니다. (2) 지방은행의 역할 지방은행은 금융업무의 지역적 분산과 지역경제의 균형있는 발전을 위해 1967년부터1971년 사이에 은행법에 의하여 설립되었습니다. 지방은행은 원칙적으로 1도 1행의 원칙에 따라 설립되어 1997년말에는 10개에 달하였으나, 외환위기 이후의 금융 구조조정 과정에서 4개 은행이 퇴출 되고 2024년 6월 舊대구은행이 시중은행으로 전환하여 현재 5개 은행이 남아 있습니다. 지방 은행들은 설립 이후 해당지역의 경제 발전을 위해 지역자금을 조성하고 또한 조성된 자금을 지역 내 가계 및 중소기업에 공급하는 등 지역사회의 개발과 지역산업 육성의 견인차 역할을 수행해 오고 있습니다. (3) 금융산업의 성장성국내외 경제침체, 수출여건 악화, 가계부채 규제 강화 등의 영향으로 자산 성장세는 둔화가 지속될 것으로 예상됩니다. 그리고 인터넷전문은행인 토스뱅크와 카카오뱅크등은 가격 경쟁력과 편의성으로 금융산업 전반에 걸쳐 경쟁을 심화시키고 있습니다. 이를 극복하기 위해 은행들은 건전성 관리와 해외진출 확대, 연금시장 등 새로운 수익모델에 집중할 것으로 보입니다. (4) 경기변동의 특성 은행업은 경기변동에 민감한 산업으로 경기 상승 시, 자산과 수익성이 동시에 성장을이룰 수 있는 반면, 경기 하락 시에는 부실여신 등으로 자산건전성이 악화되고 수익이 감소될 수 있습니다. (5) 계절적 특성은행업은 계절적 특성에 큰 영향을 받지 않습니다.(6) 규제환경은행은 근본적으로 영리를 추구하는 기업이므로 상법의 적용을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 은행업은「은행법」이라는 특별법에 의하여 금융감독위원회의 인가를 받아야 영위할 수 있고, 금융중개기능 및 통화신용정책의 중간 매개기관으로 국민경제의 중추적인 역할을 담당하고 있기 때문에 아래와 같은 법령의 규제를 받고 있습니다. ※ 은행법 및 관련 규정, 외국환관리법 및 관련 규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률 및 관련 규정, 금융지주회사법, 예금자보호법 및 관련 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련 규정 등 나. 은행산업의 시장여건 (1) 시장의 전망 및 안정성 국내외 경제침체, 수출여건 악화, 가계부채 규제 강화 등의 영향으로 자산 성장세는 둔화가 지속될 것으로 예상됩니다. 그리고 빅테크 기업들의 약진 등이 예상되어 은행산업의 시장경쟁은 보다 치열해질 전망으로, 전통적인 은행사업모델에 있어 디지털금융회사나 그림자금융회사들과의 경쟁 강도는 심화되고 있습니다.이런 상황에서 당행은 수익의 다변화를 위해서 베트남 증권사를 인수하였고, 개방성을 가지고 비대면 영업을 확장하는 등 외부와의 적극적 제휴 및 협업으로 새로운 수익모델 창출을 위해 노력하고 있습니다. (2) 경쟁상황 정부는 은행업의 경쟁유도와 함께 비금융회사의 금융업 진입을 허용하는 등 진입규제 완화를 통한 경쟁촉진 정책, 그리고 국내 지급결제시장의 변화로 경쟁범위가 확대되어 더욱 치열한 경쟁 환경이 조성될 것으로 판단됩니다. 이는 새로운 시장 참여자로 하여금 기존 금융회사와의 경쟁, 보완적 역할을 요구함으로써, 보다 면밀한 고객 맞춤형 상품을 제공할 기회가 생길 것으로 예상됩니다. 또한 데이터를 활용한 가치창출을 영위하는 사업체가 금융업에 진입함에 따라 차후 금융 산업의 고도화 및 정보화를 가져올 전망입니다. 금융시장의 경쟁 심화는 금융소비자의 편익과 금융 산업의 효율성을 제고시키는 측면에서 산업에 긍정적인 효과를 가져다 줄 것으로 예상되므로 은행은 방대한 정보를 통해 대고객 유치와 서비스의 개선, 비은행 상품에 대한 역량 확충을 통하여 경제적 우위를 선점해야 합니다. (3) 광주ㆍ전남 시장점유율 구 분 수 신 여 신 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 2022년 광 주 은 행 29.6% 28.4% 29.0% 19.6% 18.9% 18.8% 타 금융기관 70.4% 71.6% 71.0% 80.4% 81.1% 81.2% 합 계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 주1)주2)주3)주4) 수신 : 원화예수금(요구불예금 + 저축성예금 + 수입부금 + 주택부금) 잔액 기준여신 : 은행계정 원화대출금 잔액 기준자료출처 : 한국은행 경제 통계 시스템 2024년은 2024년 4월말 기준 5. 회사의 현황 가. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점 은행업의 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 안정적인 영업네트워크를 확보하여 효율적으로 활용할 수 있는 능력입니다. 당행은 지역은행으로서의 특화된 금융서비스를 제공하고 지역 밀착경영에 집중함으로써 광주ㆍ전남 지역 내 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다. 그러나 시중은행 대비 규모의 경제를 실현하기가 어렵고 영업지역이 광주ㆍ전남권에만 집중된 점이 단점이라 말할 수 있습니다. 그리하여 당행은 이를극복하기 위해 서울 및 수도권 지역에 영업력 확대를 통한 규모의 경제를 달성하기 위해 노력 중에 있습니다. 그리고 급변하는 금융시장에서 우위를 점하기 위해 지속적인 전산투자를 진행하였고 그 결과 2019년 RPA(Robotic Process Automatic)사무자동화 등을 성공적으로 오픈하였고, 2021년에는 금융위원회로부터 본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가를 지방은행 최초로 획득하였으며, 2022년에는 마이데이터 사업을 전면 시행하였습니다. 나. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 저희 광주은행은 이제 100년 은행을 향한 새로운 출발점에 서 있습니다. 지나온 시간동안 크고 작은 외풍에 맞서며 더욱 단단해진 경험과 새로운 비전ㆍ전략을 바탕으로 급변하는 경쟁시장에서 우위를 점하기 위하여 새로운 도전을 준비하고 있습니다. 시장 및 고객의 변화에 맞춰 안정적인 수익 기반 창출을 위한 중장기 비즈니스 전략으로 내실있는 질적성장, 효율적인 자원배분, 비용 효율화, 디지털 역량 강화에 집중할 계획입니다. 또한 수익원 다각화를 위해 진출한 베트남 금융시장에서의 영업 네트워크 확장을 통해 새로운 성장 동력 창출에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 본인신용정보관리업(마이데이터) 광주은행은 지역간 정보격차 해소와 급변하는 금융시장의 미래경쟁력 확보를 위해 본인신용정보 관리업 ( 마이데이터 ) 사업 진출을 위해 2021 년 4 월 23 일 금융위원회에 본허가 신청을 하였습니다 . 자본금 , 시스템 / 보안 , 사업계획 타당성 , 대주주 적격성 , 임원자격 , 전문성 등 허가요건에 대한 심사과정을 거쳐 2021 년 7 월 13 일 금융위원회 정례회의에서 지방은행 최초로 본인신용정보관리업 ( 마이데이터 ) 본허가를 획득하였습니다 . 본인신용정보관리업(마이데이터)은 개인인 신용정보주체의 권리행사에 따라 개인신용정보 등을 수집하고 조회ㆍ열람 등을 제공하는 행위가 업인 산업으로 개정「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에서 신설되었습니다. 본인신용정보관리업 ( 마이데이터 ) 은 통합신용정보조회를 기반으로 금융회사 등 여러 곳에 흩어진 개인 신용정보를 한곳에 모아 본인이 알기 쉽게 통합하여 보여주는 서비스로 이를 이용해 고객 맞춤형 자산관리서비스 등 다양한 부수적인 서비스 제공이 가능합니다 . 광주은행은 본인신용정보관리업 ( 마이데이터 ) 허가를 발판으로 마이데이터 서비스 인프라 구축과 대고객 서비스 개발을 안정적으로 완료하였고 2021 년 12 월 8 일 시범서비스에 참여하고 2022 년 1 월 5 일 전면시행일에 맞춰 당행 스마트뱅킹 이용고객들에게 마이데이터 서비스를 전면오픈 하였습니다 . 광주은행 스마트뱅킹앱내 마이데이터 기본서비스를 통해 다른 금융회사에 흩어진 개인신용정보를 한곳에 모아 보여주고 또한 보유자산의 특성에 따라 현금 · 계좌 , 투자 , 대출 , 소비 , 보험 , 연금 6 개 항목으로 분류하여 한눈에 자산분포 현황을 확인할 수 있으며 , 거래내역과 계좌상세 조회까지 가능합니다 . 또한 부가서비스로는 ▲'헬스케어서비스' 일부 기능을 개선하여, 건강 설문을 통한 '건강신호등'과 관련 설문을 통한 '회사생활 스트레스', 걸음수 측정이 가능한 '걸음분석' 기능 및 목표걸음수 설정/알림 ▲'부동산시세조회' 등록한 부동산에 대한 부동산시세ㆍ공시가격ㆍ실거래가 3종 정보와 최초 구입가격 대비 상승률 확인 및 아파트 등기부등본 열람 가능 ▲'신용관리 서비' 외부 신용점수 조회, 신용정보 조회/변동내역, 또래 비교 그래프, 내 신용현황 조회, 공공마이데이터를 활용하여 인증절차 없이 신용점수 올리기 가능▲'자동차 시세조회 서비스' 차량 상세 정보, 중고차 시세, 자동차 검사내역 확인 ▲'실손보험 빠른청구' 보험사를 거치지 않고도 휴대폰으로 촬영한 증빙서류를 제출하고 간편하게 보험금 청구 ▲'수입ㆍ지출분석' 수입ㆍ지출 추이, 저축ㆍ소비 비중 등을 제공 ▲'카드소비분석' 총 결제예정금액, 3개월 평균사용금액 대비 현재 이용금액추이 등 을 제공 ▲'금융캘린더' 이자납입일, 예적금 만기일, 카드결제예정일 등 금융 스케줄 관리 ▲'음식배달주문' 광주광역시 공공배달앱을 통한 지역화폐(상생카드) 가맹점에 음식주문ㆍ배달 제공 ▲'대출한도/금리 비교' 복수의 대출비교 서비스에 대한 제휴(광고) 서비스 ▲이외에도 은퇴 시뮬레이션 서비스, 선불페이(네이버페이, 카카오페이 등과 같은 전자금융사업자) 결제내역을 기반으로 한 맞춤 여행지 추천, 탄소포인트 신청, 보조금 찾기 등 생활 속 유용한 '머니Tip' 등이 있습니다. 앞으로 광주은행 마이데이터 서비스를 통해 지역민과 고객의 자산관리를 비롯해 효율적인 소비와 지출을 돕는 개인 맞춤형 종합 금융비서의 역할을 수행하며 실속있는 다양한 제휴서비스를 추가하고 고도화하여 당행 스마트뱅킹앱(app) 하나로 금융을 넘어 다양한 콘텐츠 중심의 플랫폼을 지향하여 지역민께 앞장서서 디지털 서비스를 지원할 계획입니다. □ JB우리캐피탈(주) (제30기 반기) 1. 사업의 개요 JB우리캐피탈(주)는 여신전문금융업법에 의해 설립된 여신전문금융회사로서 할부금융업, 리스업(시설대여업), 기타 대출사업을 영위하고 있습니다. 거시적인 분류로 당사의 상품을 오토금융(자동차금융) 상품과 비오토금융 상품으로 나눌 수 있는데, 세부적으로 보면 오토금융에는 중고차 금융, 오토리스, 장기렌터카 상품이 있으며 비오토금융에는 개인신용대출과 같은 개인금융, 주택구입자금대출과 같은 주택(부동산)금융, 그 외 기업금융과 투자금융 상품이 있습니다. 2024년 반 기말 기준 부문별 연 누계 영업실적을 보면, 오토금융 실적 7,806억원, 비오토금융 실적은 2조 7,162억원입니다. 즉, 오토금융과 비오토금융 실적 비중은 각각 22.3%, 77.7%로 비오토금융 실적 비중이 전년도 75.2%, 전전년도 72.9%에 비해 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 당반 기말 JB우리캐피탈의 금융자산 구성을 보면 오토금융 자산이 2조 9,650 억원, 비오토금융 자산이 6조 3,808억원 으로 오토금융 자산과 비오토금융 자산 비중이 각각 31.7%, 68.3% 입니다. 이는 최근 몇 년 간 지속해온 자산 포트폴리오 재편 정책에 따라 상대적으로 고수익 상품을 포함하고 있는 비오토금융 자산을 확대함으로써 회사 전체적인 수익성을 향상시키려는 노력이 가져온 결과입니다. 2024년 반 기말 연결재무제표 기준 당사의 총자산은 9조 8,191억원 으로 전년도말 9조 2,091억원 대비 6,100억원 의 자산 증가를 이루었으며, 당기순이익은 1,236억원 입니다. 이러한 재무 실적은 기준금리 인상, PF 및 가계대출 부실증가 등 부정적인 외부 요인에도 불구하고 앞서 설명드린 고수익 상품 위주의 포트폴리오 재편 정책과 더불어 지속적인 건전성 및 리스크 관리에 중점을 둔 경영 방침이 효과를 발휘한 것으로 판단됩니다. JB우리캐피탈의 주요 경영지표를 보면, 조정자기자본비율이 2022년말 15.28%, 23년말 15.43%, 24년 반 기말 15.08% 로 15% 내외 수준을 안정적으로 유지하고 있으며, 고정이하채권비율은 2022년말 1.52%, 2023년말 2.00%, 2024년 반 기말 1.98%로 부동산 PF 건전성 관리 강화 에도 불구하고 포트폴리오가 유사한 타 캐피탈사 대비 양호한 수준으로 유지되고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 당사는 안정적인 자본을 바탕으로 수익성 위주 포트폴리오를 주요 동종사 대비 건전하게 운영함으로서 우수한 재무성과를 내고 있다라고 요약할 수 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 회사의 현황 (1) 영업 개황 JB우리캐피탈은 주택할부금융을 전문으로 하는 대구주택할부금융㈜를 1995년 12월에 설립하고 영업인가를 득하여 1996년 1월부터 본격적인 영업을 개시한 이래, 우리주택할부금융㈜, 우리캐피탈(주)로 사명이 변경되었고, 2005년 3월 대우자동차판매(주)가 최대주주가 되었습니다.이후 2011년 전북은행으로 인수가 완료되며 "JB우리캐피탈(주)"로 사명을 변경하였고, JB금융지주 출범과 더불어 2013년 11월 6일 JB금융지주가 전북은행으로부터 당사의 지분을 인수함에 따라 당사의 최대주주가 되었습니다. JB금융그룹으로 편입된 이후 당사는 신용등급이 상승(회사채 A+안정적→AA-안정적/기업어음 A2+→A1)하여 대외 신인도가 제고 되었고, 자금조달비용의 절감을 통한 수익성 개선 및 영업 경쟁력 강화로 자산규모가 지속적인 증가세에 있습니다. 2014년 7월 당사는 두 차례의 유상증자를 통해 2,700억을 증자하였고, 2015년 9월, 2016년 9월에는 자본으로 인정되는 채권인 신종자본증권을 각 1,000억원, 660억원 규모로 발행하며 자본확충을 하였습니다. 또한 지속적인 모니터링을 통해 자산증가에 따른 자본적정성을 안정적으로 유지하고 있습니다.2016년 1월에는 베트남 하노이에 사무소를 설치, JB금융그룹내 선발주자로 동남아 금융시장 진출의 교두보를 마련하는 동시에 계열사인 전북은행과 함께 캄보디아 프놈펜상업은행 지분투자를 하였고 2017년 3월에는 미얀마의 소액대출법인의 영업인가를 받으며 해외시장에서의 성장을 추구하였습니다.2017년부터 JB우리캐피탈은 꾸준하게 자동차 할부금융 영업과 리스/렌터카 등의 영업으로 자동차금융시장에서 영업력을 유지하였으며, 그 외에도 중고차 금융 시장 및 기업금융, 신용대출 시장에서도 안정적인 취급실적을 올리며 자산의 수익성을 향상시켜 왔습니다. 2018년과 2019년 JB우리캐피탈은 특히 중고차금융 및 수입차금융, 기업금융 등 수익성 있는 상품 집중을 통해 성장 동력을 강화하는 한편, 안정적인 리스크 관리 및 유동성 관리에 힘써 내실있는 질적성장을 이루어 국내외를 아우르는 초우량여신전문금융회사로 거듭나기 위한 기반을 마련하였으며, 새로운 시작을 준비하는 JB금융그룹과의 시너지효과를 이루어내기 위한 발판을 다졌습니다. 2020년 5월 JB우리캐피탈은 코로나19 관련 자금조달시장 경색에 따른 유동성 확보 방안의 일환으로 1,000억원의 유상증자를 통해 사업의 안정성을 마련하였고, 2020년 9월에는 2015년 발행했던 신종자본증권 1,000억원에 대해 차환발행하였습니다. 2021년 5월에는 500억원의 유상증자를 통해 코로나19 장기화에 대비하였고 2021년 9월에는 2016년 발행했던 신종자본증권 660억원에 대해 차환발행함으로써 자본 적정성 유지를 위한 다각적인 노력을 기울여왔습니다. 2023년은 코로나19 시절 과도한 유동성을 회수하는 시기로, 급격한 금리인상, 부동산대출 및 가계대출의 연체가 증가하는 시기로, 대부분 여신금융회사가 어려움을 겪는 시기였습니다. 당사도 2023년부터 현재까지 가계대출의 연체 증가, 부동산대출의 건전성 악화에 불구하고, 2023년 연결기준 당기순이익 1,785억을 달성하여 전년보다 이익을 증가시켰으며, 2024년 반 기말 연결기준 당기순이익 1,236억원으로 전년 동기 대비 218억원 증가한 수치를 기록하는 등 양호한 재무성과를 지속적으로 이뤄내고 있습니다. 다음으로 건전성 측면에서도 부동산PF 건전성 관리 강화에 따라 고정이하여신비율이 2023 년말 2.00% 로 전년말대비 0.48% p 증가하였으나, 2024 년 반기말 1.98% 로 소폭 감소하는 등 건전성 개선에 힘쓰고 있으며, 부동산PF 등 동일한 포트폴리오를 운영하는 동종사 대비 양호한 수준 을 기록하고 있습니다. 앞으로 남은 2024년 또한 리스크 및 건전성관리를 가장 최우선으로 하여, 우수한 성과 로 고객 및 주주, 투자자에게도 최고의 회사로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠습니다. (2) 주요 취급업무 및 상품ㆍ서비스 개요 취급업무 및 상품 서비스 개요 오토론 고객이 차량을 구입할 경우 자동차 구입자금을 대출해 드리는 상품으로 일정기간 동안 매월 할부금을 균등하게 납부하는 대출 상품입니다. 리스 고객이 선정한 차량 및 기계설비 등을 리스회사가 구입하여 장기간약정한 바에 따라 리스료를 받는 것을 조건으로 그 물건을 임대하여 주는 형태의 상품으로서, 형식상 임대차 방식이지만 실질적으로는 차량 및 기계설비 등의 구입자금을 지원하는 물적금융입니다. 장기렌터카 고객이 선정한 차량을 약정한 바에 따라 렌터카 대여료를 받는 것을 조건으로 그 물건을 임대하여 주는 형태의 상품으로서, 리스 상품과 유사하나'하'허'호'의 번호판 형태를 취하며 15인승 이하 차량에 대해서만 가능하고, 세금이 리스보다 저렴하며, 주행거리 제한이 없다는 점 등에서 리스상품과 구별됩니다. 개인신용대출 자금이 필요한 다양한 고객군에 대하여 각각의 신용에 따라 대출을 해주는 형태의 금융서비스입니다. 기업금융/투자금융 기업의 신용이나 보유자산을 담보로 필요한 자금을 대출하는 일반대출 / 대규모 자금이 필요한 프로젝트의 사업성 검토 및 채권 보전을 통한 PF대출 / 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등의 인수를 통해 자금을 지원하는 Mezzanine 투자 등이 있습니다. (3) 시장점유율 등 (단위 : 억원, %) 구분 제30기 반기말 제29기말 제28기말 전체 당사 점유율 전체 당사 점유율 전체 당사 점유율 할부금융자산 242,950 10,852 4.47 236,598 8,912 3.77 224,892 6,225 2.77 리스자산 256,447 8,599 3.35 249,079 10,311 4.14 239,733 12,967 5.41 대출자산 479,833 63,116 13.15 480,735 56,775 11.81 476,526 54,539 11.45 합계 979,230 82,567 8.43 966,412 75,998 7.86 941,151 73,731 7.83 주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(할부금융사 재무정보) 주2) 제30기 반기말은 2024년 3월말 기준, 제29기말은 2023년말 기준, 제28기말은 2022년말 기준으로 작성 (4) 신규영업 등의 내용 및 전망 JB우리캐피탈은 2011년말 렌탈사업을 신규 등록하여 영업을 개시한 후 2013년부터 장기렌터카사업을 본격 개시하여 영업량을 키워왔습니다. 또한 계열사(은행)와의 업무 제휴를 통해 신용대출, 할부, 리스 상품 등을 개발하며 사업의 범위를 점차 늘려온 한편, 기업금융과 투자금융 등 새로운 먹거리 시장으로의 확장을 지속해오고 있습니다. 더불어 2016년 1월에는 베트남 사무소를 설립하는 한편 캄보디아에 계열사인 전북은행과 함께 캄보디아 프놈펜 상업은행의 지분을 인수하였고 2017년 3월 자회사인 JB Capital Myanmar가 미얀마에서 소액대출업 영업인가를 받아 운영을 지속하고 있습니다. 다만 '20년 이후 미얀마 쿠데타 및 코로나 확대에 따라 연체가 증가하여, 신규 영업규모를 제한하는 등 건전성 관리에 노력을 기울이고 있습니다. 이후 영업방향은 고수익 중심의 포트폴리오 변화가 주요 전략으로 중고승용차 담보대출, 개인신용대출, 기업금융 등의 고수익 자산의 확대를 추진하고 있습니다. 20 23 년도 이후부터는 202 2 년도말의 급격한 시장금리 인상 여파에 따라 금융회사의 조달 금리가 대폭 상승하였고, 그에 따른 시장 유동성 감소로 가계 및 기업대출의 연체가 증가한 시기였습니다. JB우리캐피탈도 신용대출 중심으로 연체가 증가하여, 고수익 자산의 확대보다는 건전성관리를 최우선 과제로, CSS 및 심사기준을 강화하는 등 우량자산 위주의 영업을 지속하였습니다. 개인금융에서도 신용대출보다는 자동차 담보대출, 내구재 등의 상품의 비중을 확대하였고, 신용위험이 높은 세그먼트의 대출은 과감히 축소하였습니다. 그리고 부동산 시장 침체 및 부동산PF대출 부실 등에 따라 기업금융에서도 부동산PF 보다는 비부동산 기업금융 상품의 확대를 추진하여 기업금융, 투자금융 내에서도 포트폴리오를 다변화하여 운영 하였습니다. 2024년도에도 부동산PF대출 및 가계대출연체가 지속될 것으로 전망되어 리스크 분석 및 관리를 통해 건정성관리를 지속 유지하며, 양적 성장만이 아닌 질적 성장도 같이 동반하는 상품운영방안 개선을 추진 할 예정입니다. 또한 미래 성장동력을 위한 신상품 발굴에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.이러한 노력으로 자산 포트폴리오 다양화를 통한 리스크 분산과 수익성 중심의 상품운영으로 수익성과 건전성 측면에서 우수한 회사로 지속 성장하는 것이 회사의 목표입니다. 나. 영업부문별 영업실적 (2024.06.30 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제 30기 반기 제 29기 제 28기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 오토금융 780,648 22.32 1,378,673 24.80 1,170,473 27.13 개인금융 648,399 18.54 919,547 16.54 689,018 15.97 기업금융 1,350,472 38.62 2,018,819 36.31 1,445,651 33.50 투자금융 599,230 17.14 993,435 17.87 765,683 17.75 기 타 118,126 3.38 249,478 4.48 244,069 5.66 합 계 3,496,875 100.00 5,559,952 100.00 4,314,894 100.00 주) 기타 : 주택금융 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2024.06.30 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제30기 반기 제29기 제28기 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 원화자금 당좌차월 1,538 0.02 4.76 192 0.00 5.26 329 0.01 3.88 은행차입금 30,227 0.38 6.14 33,219 0.48 5.95 94,805 1.41 3.98 어음차입금 924,780 11.59 3.41 858,219 12.51 3.00 725,178 10.83 2.32 회사채 7,022,308 88.01 3.97 5,969,225 87.00 3.32 5,874,712 87.75 2.22 ABS(선순위) - - - - - - - - - 합 계 7,978,853 100.00 3.91 6,860,855 100.00 3.29 6,695,024 100.00 2.26 주) 이연수익/비용, 감가상각액 등을 반영한 순액 기준으로 잔액 표시 (2) 자금운용실적 (2024.06.30 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 운용항목 제30기 반기 제29기 제28기 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 원화자금 할부자산 1,113,557 12.13 10.08 810,376 10.09 9.06 565,683 7.18 5.91 리스렌탈자산 735,463 8.01 8.71 953,866 11.87 7.77 1,201,450 15.26 6.53 일반대출자산 6,306,849 68.70 9.84 5,641,213 70.21 8.93 5,662,785 71.91 7.73 예치금 등 기타 338,273 3.69 3.38 206,878 2.57 3.09 194,418 2.47 2.53 유가증권 685,960 7.47 7.98 422,283 5.26 3.41 250,441 3.18 6.88 합 계 9,180,102 100.00 9.40 8,034,616 100.00 8.36 7,874,777 100.00 7.26 주) 이연수익/비용, 감가상각액 등을 반영한 순액 기준으로 잔액 표시 라. 부문별 금융자산 (2024.06.30 기준) (단위 : 억원) 구 분 제 30기 반기 제 29기 제 28기 오토금융 29,650 30,072 31,149 개인금융 16,141 13,825 10,894 기업금융 18,991 16,948 16,254 투자금융 17,033 16,347 12,859 기 타 11,643 9,642 6,522 합 계 93,458 86,834 77,678 주1) 기타 : 주택금융, 유가증권 등주2) 제30기 1분기 중 유가증권 분류기준 변경 등으로 제28기부터 반영하여 변경함. 3. 영업 종류별 현황 가. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제30기 반기 제29기 제28기 비고 영 업 수 익 571,370 926,289 817,133 - 영 업 이 익 158,467 244,319 237,637 - 당기순이익 123,595 187,510 178,472 - 주) K-IFRS 연결실적 기준 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 반기 제29기 제28기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 6,458,698 6,502,170 5,951,652 6,115,063 5,670,157 5,591,311 외화대출금 - - - - - - 지급보증대지급금 - - - - - - 소 계 6,458,698 6,502,170 5,951,652 6,115,063 5,670,157 5,591,311 신탁대출금 - - - - - - 합 계 6,458,698 6,502,170 5,951,652 6,115,063 5,670,157 5,591,311 주) K-IFRS 별도실적 기준 (2) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 반기 제29기 제28기 기업자금대출 운전자금대출 4,634,685 4,329,643 3,816,821 시설자금대출 - - - 특별자금대출 - - - 가계자금대출 1,867,485 1,785,420 1,774,490 합 계 6,502,170 6,115,063 5,591,311 다. 취급업무별 영업실적(연간 취급액기준) (단위 : 억원, %) 업종별 제30기 반기 제29기 제28기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 리스 금융 352 1.01 840 1.51 1,512 3.51 운용 36 0.10 35 0.06 13 0.03 계 388 1.11 875 1.57 1,525 3.54 할부금융 4,810 13.75 7,757 13.95 4,035 9.36 신기술금융 투자ㆍ융자 회사분 투자 295 0.85 - - - - 대출금 - - - - - - 조합분 투자 592 1.69 - - - - 대출금 - - - - - - 계 887 2.54 - - - - 대여금 28,464 81.40 46,071 82.87 36,299 84.22 기타 420 1.20 896 1.61 1,239 2.88 합계 34,969 100.00 55,599 100.00 43,098 100.00 주1) 여신전문금융업감독규정 - 여신전문금융회사통일경영공시기준에 따른 분류 기준주2) 대여금은 오토론, 개인금융, 기업금융, 투자금융 실적의 합계이며 기타는 렌터카 실적임 라. 취급부문별 영업실적 (1) 리스현황 (연간 취급액기준) (단위 : 억원, %) 구분 제30기 반기 제29기 제28기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 물건별 국산 170 43.81 421 48.07 849 55.65 외산 218 56.19 454 51.93 676 44.35 이용자별 공공기관/비영리단체 2 0.52 12 1.34 8 0.49 다른 리스회사 - - - - - - 사업자(법인, 개인) 119 30.67 283 32.30 523 34.31 개인 264 68.04 573 65.48 979 64.21 기타 3 0.77 7 0.87 15 0.98 업종별 제조업 41 10.57 73 8.31 141 9.22 비제조업 347 89.43 802 91.69 1,384 90.78 소계 388 100.00 875 100.00 1,525 100.00 주) 여신전문금융업감독규정 - 여신전문금융회사통일경영공시기준에 따른 분류 기준 (2) 할부현황 (연간 취급액기준) (단위 : 억원, %) 구분 제30기 반기 제29기 제28기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 내구재 자동차 4,798 99.76 7,730 99.65% 4,004 99.22 가전제품 - - - - - - 기타 12 0.24 27 0.35% 31 0.78 소계 4,810 100.00 7,757 100.00% 4,035 100.00 주택 - - - - - - 기계류 - - - - - - 기타 - - - - - - 합계 4,810 100.00 7,757 100.00% 4,035 100.00 주) 여신전문금융업감독규정 - 여신전문금융회사통일경영공시기준에 따른 분류 기준 4. 업계의 현황 가. 여신전문금융업 개괄 1) 할부금융업 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재인 자동차,가전제품이나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용이 있는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융 등의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신전문금융업이 점차 변화되고, 다양화함에 따라 독자적인 영업영역에 대한 진입장벽이 점차 허물어지며 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지며 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 2) 리스업 리스업이란 시설대여업으로 물건을 새로 취득하거나 대여받아 소비자에게 일정기간이상 사용하게 하고, 사용기간 동안 소비자로부터 일정한 대가를 정기적으로 나누어지급받으며, 사용기간이 끝난 후의 물건의 처분에 관하여는 소비자와 리스업자간의 약정으로 정하는 방식의 금융업을 말합니다.리스금융업은 과거 경제정책적인 차원에서 정부주도로 담보제공 능력이 부족한 기업에게 산업자금을 조달하고 지원하기 위한 목적으로 도입되었습니다. 그러나 많은 중소기업들의 부실화와 함께 리스실행율이 급감하는 등의 이슈로 인해 리스시장도 자동차 리스로의 쏠림이 지속되고 있고 중장비 리스, 의료기기리스 등이 그 뒤를 이어 취급되고 있는 상황입니다. 3) 기타 대출사업 여신전문금융회사는 할부금융업, 리스업 외에 오토론, 장기렌터카, 부동산대출, 개인신용대출 및 기업금융, 투자금융 사업을 영위할 수 있습니다. 오토론은 차량을 구입할 경우 차량 구입자금을 대출받는 상품이며, 장기렌터카는 고객이 선정한 차량을 약정한 바에 따라 렌터카 대여료를 받는 것을 조건으로 그 물건을 임대하여 주는 형태의 상품입니다. 부동산대출은 아파트, 주택 등 부동산을 구입할 때 필요한 자금을 대출받는 상품이며, 개인신용대출은 담보 없이 신용만으로 금융회사에서 받는 대출을 의미합니다. 그 외 자금이 필요한 기업에 대출을 해주는 기업금융과 PEF, 투자조합 등에 투자하는 간접투자 및 공모주, 벤처기업투자 등 직접투자로 나누어지는 투자금융 또한 최근 여신전문금융회사들의 주요 상품입니다. 나. 업계의 현황 여신전문금융회사는 과거 신용카드업법, 할부금융업법, 시설대여업(리스)법, 신기술금융업법의 4개 개별법이 통합된 여신전문금융업법에 의하여 설립ㆍ운영되고 있으며 합병, 퇴출, 신규진입 등 구조조정 과정을 거치면서 2024년 반기말 여신금융협회 회원사 기준으로 170개사가 사업을 영위중입니다. 리스·할부금융사(50) 데라게란덴, 도이치파이낸셜, 롯데오토리스, 롯데캐피탈, 리딩에이스캐피탈, 마스턴캐피탈, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈, 메이슨캐피탈, 무궁화캐피탈, 무림캐피탈, 볼보파이낸셜서비스코리아, 산은캐피탈, 스카니아파이낸스코리아, 신한캐피탈, 애큐온캐피탈, 에코캐피탈, 오릭스캐피탈코리아, 오케이캐피탈, 우리금융캐피탈, 웰컴캐피탈, 제이엠캐피탈, 중동파이넨스, 케이카캐피탈, 코스모캐피탈, 쿠팡파이낸셜, 토요타파이낸셜, 파이오니어인베스트먼트, 포르쉐파이낸셜서비스코리아, 폭스바겐파이낸셜서비스코리아, 하나캐피탈, 하이델베르그프린트파이낸스코리아, 한국자산캐피탈, 한국캐피탈, 한국투자캐피탈, 현대캐피탈, 현대커머셜, A캐피탈, BMW파이낸셜, BNK캐피탈, DB캐피탈, DGB캐피탈, HB캐피탈, JB우리캐피탈, KB캐피탈, KG캐피탈, M캐피탈, NBH캐피탈, NH농협캐피탈, RCI파이낸셜서비스코리아 카드사(9) 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드, KB국민카드, NH농협카드 신기술금융사(111) 나우아이비캐피탈,나이스투자파트너스, 농심캐피탈, 뉴메인캐피탈, 더네이쳐홀딩스인베스트먼트 , 동원기술투자, 동유기술투자, 두산인베스트먼트, 디에스투자파트너스, 디에이밸류인베스트먼트, 레이크우드파트너스, 로프티록인베스트먼트, 롯데벤처스, 리인베스트먼트, 리젠트파트너스, 모비릭스파트너스, 미래에셋캐피탈, 미래에쿼티파트너스, 바로벤처스, 벡터기술투자, 부국캐피탈, 브레이브뉴인베스트먼트, 브릿지인베스트먼트, 브이에스인베스트먼트, 빌랑스인베스트먼트, 삼성벤처투자, 삼천리인베스트먼트, 서울신기술투자, 세아기술투자, 솔론인베스트, 솔리크인베스트먼트, 수앤파이낸셜인베스트먼트, 스페이스타임인베스트먼트, 시너지아이비투자, 시리우스인베스트먼트, 아르케인베스트먼트, 아주아이비투자, 액시스인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트, 에볼루션인베스트먼트, 에스더블유인베스트먼트, 에스비아이캐피탈, 에스앤에스인베스트먼트, 에스제이지파트너스, 에스티캐피탈, 에이스투자금융, 에이에프더블유파트너스, 에이티넘벤처스, 에이피투자금융, 에프앤에프파트너스, 엑스플로인베스트먼트, 엔베스터, 엔코어벤처스, 엘에프인베스트먼트, 엘엑스벤처스, 엘케이기술투자, 엠더블유앤컴퍼니, 옐로우독, 오비트파트너스, 우리기술투자, 위드윈인베스트먼트, 유비쿼스인베스트먼트, 유앤에스파트너스, 유일기술투자, 이스트게이트인베스트먼트, 이앤인베스트먼트, 인바이츠벤처스, 인탑스인베스트먼트, 제니타스인베스트먼트, 제이비인베스트먼트, 제이에스지인베스트먼트, 제이와이피파트너스 , 제이원캐피탈인베스트, 지에스벤처스, 카스피안캐피탈, 케이디인베스트먼트, 케이씨투자파트너스, 케이아이비벤처스, 케이알벤처스, 케이클라비스인베스트먼트, 이티인베스트먼트, 코나아이파트너스, 코너스톤투자파트너스, 코리아오메가투자금융, 큐더스벤처스, 큐캐피탈파트너스, 키움캐피탈, 킹고투자파트너스, 타임폴리오캐피탈, 토니인베스트먼트, 티그리스인베스트먼트, 티케이지벤처스, 펄어비스캐피탈, 펜타스톤인베스트먼트, 포스코기술투자, 푸른인베스트먼트, 프렌드투자파트너스, 프롤로그벤처스, 플루토스투자, 피오인베스트먼트, 하나벤처스, 하나에스앤비인베스트먼트, 하랑기술투자, 한빛인베스트먼트, 한일브이씨, 현대투자파트너스, 효성벤처스, IBK벤처투자, IBK캐피탈, NH벤처투자, YG인베스트먼트 주) 출처 : 한국여신금융협회 다. 할부금융업권 현황 국내 할부금융업은 2023년말 신규 취급실적 기준으로 자동차 할부금융이 전체의 약 96.2% 를 차지하고 있습니다. 현재 신용카드업을 제외하고, 할부금융업을 포함한 여신전문금융업은 자동차금융 위주로 활성화되어 있는 상황입니다. 연도별/품목별 할부금융 취급잔액 (단위 : 억원) 구분 내구재 주택 기계 기타 총계 자동차 가전 기타 계 2000 31,685 2,907 8,277 42,869 7,793 2,795 721 54,178 2001 53,287 1,601 4,394 59,282 3,780 2,421 618 66,101 2002 77,650 1,836 7,325 86,811 1,767 3,052 172 91,802 2003 57,151 466 4,226 61,843 1,193 4,443 670 68,149 2004 50,853 504 4,093 55,450 721 5,280 1,082 62,533 2005 59,266 393 1,768 61,427 553 8,727 99 70,805 2006 63,948 302 2,183 66,433 3,623 7,130 22 77,207 2007 81,680 201 1,973 83,854 6,772 8,121 50 98,797 2008 94,615 111 1,904 96,629 8,126 8,672 312 113,739 2009 75,973 197 1,230 77,400 9,359 6,300 280 93,339 2010 92,834 109 1,281 94,223 9,829 8,476 514 113,043 2011 137,105 103 1,460 138,668 13,618 9,367 822 162,475 2012 153,728 257 1,683 155,668 12,562 9,243 1,117 178,590 2013 152,460 236 2,351 155,047 11,762 7,750 984 175,543 2014 161,534 185 3,230 164,949 10,000 6,795 1,721 183,465 2015 198,517 323 3,946 202,786 5,116 5,965 2,135 216,001 2016 232,844 256 5,642 238,742 3,678 5,061 3,793 251,274 2017 270,265 135 4,990 275,390 5,646 4,399 5,872 291,307 2018 304,673 171 5,208 310,051 5,475 4,539 7,018 327,084 2019 340,509 172 5,157 345,837 4,211 4,529 6,633 361,210 2020 369,486 170 4,654 374,310 3,004 4,252 4,179 385,745 2021 377,596 133 3,939 381,668 933 4,866 4,754 392,221 2022 407,208 120 3,470 410,798 791 6,119 5,716 423,424 2023 427,468 87 3,328 430,883 662 5,368 6,102 443,015 주) 출처 : 한국여신금융협회 연도별/품목별 할부금융 취급실적 (단위 : 억원) 구분 내구재 주택 기계 기타 총계 자동차 가전 기타 계 1997 51,277 14,249 6,735 72,261 25,519 3,052 - 100,832 1998 23,425 9,629 3,809 36,863 3,710 819 - 41,392 1999 58,495 7,331 8,659 74,485 5,943 1,629 5,694 87,751 2000 106,553 12,157 16,584 135,294 1,716 2,043 1,685 140,738 2001 105,967 6,902 11,488 124,357 632 1,779 1,597 128,365 2002 141,110 4,550 12,191 157,851 386 3,467 239 161,943 2003 100,550 1,517 3,972 106,039 410 4,392 745 111,586 2004 81,780 1,143 3,310 86,233 112 4,427 1,034 91,806 2005 88,700 822 2,379 91,901 129 5,898 166 98,094 2006 81,529 600 2,860 84,989 3,416 6,829 13 95,246 2007 86,670 376 2,080 89,126 4,952 8,097 44 102,219 2008 103,660 219 2,278 106,157 3,598 6,235 441 116,431 2009 61,564 96 813 62,472 3,207 3,893 258 69,830 2010 92,018 180 1,028 93,226 3,780 6,903 623 104,532 2011 92,154 193 1,569 93,916 9,176 6,190 896 110,178 2012 89,193 971 1,528 91,692 4,196 6,295 1,325 103,508 2013 103,431 1,346 2,398 107,175 4,643 5,072 1,212 118,102 2014 118,319 391 2,850 121,560 2,781 4,835 1,930 131,106 2015 136,197 512 4,212 140,921 704 4,502 2,517 148,644 2016 158,862 410 4,337 163,609 1,005 4,225 4,208 173,046 2017 185,361 250 4,682 190,293 3,086 2,823 4,824 201,026 2018 195,768 248 3,441 199,457 2,844 3,136 5,394 210,830 2019 210,951 248 3,397 214,596 1,866 2,530 4,265 223,257 2020 220,891 258 3,135 224,284 961 2,351 4,329 231,925 2021 208,540 235 2,456 211,230 0 3,079 3,521 217,830 2022 229,612 223 2,077 231,912 - 3,798 3,795 239,505 2023 238,335 210 2,165 240,710 - 3,976 3,026 247,712 주) 출처 : 한국여신금융협회 라. 업계의 전망 여신전문금융업은 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융, 신용카드 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 또는 어음의 발행 등을 통해 자금을 조달하여 여신업무가 이루어지기 때문에, 세계 및 국내 경제 환경에 직ㆍ간접적으로 영향을 받는 업종입니다. 여신전문금융회사는 크게 카드사와 非카드사로 구분되며, 非카드사는 세부적으로 할부금융, 리스(시설대여), 신기술금융으로 분류됩니다. 먼저 외부환경을 보면, 2023년은 연초 급격한 금리인상으로 자금시장이 경색되어 자금조달에 어려움을 겪은 많은 캐피탈사들의 자산성장에 제한된 환경이었습니다. 또한 신용대출 중심의 급격한 연체 증가 및 부동산 PF대출 부실 등 건전성 측면에서 불확실성이 매우 높은 시기였습니다. 2024년에는 성장성 측면에서 시장금리가 점진적으로 하락되면서 조달환경은 전년보다 안정될 것으로 전망되어 영업환경은 일부 개선될 것으로 보이나, 부동산시장 침체에 따른 각종 모기지, 부동산 PF대출 등 금융수요 감소로 자산성장은 제약이 있을 것으로 보입니다. 수익성 측면에서는 영업경쟁이 다시 치열해질 것으로 보여 이자 마진 축소 등 수익률은 다소 악화될 것으로 예상됩니다. 다음으로 건전성 측면에서는 가계대출의 신용위험 지속, 부동산PF 부실사업장 조기정리가 예상되어 2024년에도 많은 캐피탈사들의 리스크관리 및 채권관리 역량이 매우 중요한 한 해가 될 것으로 전망됩니다. □ (주)JB자산운용 (제18기 반기) 1. 사업의 개요(요약) 제이비자산운용주식회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 설립된 자산운용사로 집합투자증권의 투자매매ㆍ중개업, 집합투자기구의 운용업무, 투자자문ㆍ일임업 등을 영위하고 있습니다. 주요 사업영역은 에너지ㆍ자원, 부동산, 대체자산 및 증권으로 수탁고는 2024 년 반기말 기준 5 조 3,687 억원 을 기록하고 있습니다 . 2024 년 반기말 기준 당기순이익은 1,527 백만원으로 전년 동기 대비 약 77% 감소 하였습니다 . 이는 글로벌 경제적 불확실성에 따른 리스크가 커지고 있는 시장상황과 부동산시장의 불황으로 인한 투자 실적 저조로 인한 영향으로 보여집니다 . 당사의 최소영업자본액비율은 2022 년말 기준 185.25%, 2023 년말 기준 215.79%, 2024 년 반기말 기준 194.83% 로 하락 추세 전환되었으나 이는 일시적인 현상으로 하반기에는 개선될 것으로 기대하고 있으며 , 이를 위해 리스크 관리 프로세스 및 상시 모니터링을 진행하고 있습니다 . 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 당사는 더커주식회사의 상호로 2008년 3월 6일 설립되었으며, 2008년 7월 14일에 금융위원회로부터 자산운용업허가를 취득하는 동시에 더커자산운용주식회사로 상호를 변경하였고, 2008년 7월 31일자로 금융위원회로부터 투자자문업및 투자일임업 업무의 추가 등록을 하였습니다. 한편, 2014년 3월 19일에 ㈜JB금융지주가 당사의 지분 100%를 취득하였고, 이에 따라 사명을 더커자산운용주식회사에서 제이비자산운용주식회사로 변경하였습니다. 이후 2015년 10월 26일 금융위원회로부터 전문사모집합투자업 등록을 완료하였습니다. JB금융그룹의 계열사로 편입 이후 수 차례에 걸쳐 유상증자를 실시함에 따라 200억원의 자본금을 추가로 확충하여 안정적인 자본 건전성을 유지하고 추가적인 영엽여력 확대 효과를 가져왔습니다. 당사는 핵심사업영역 기반을 강화하여 안정적인 수익기반을 다지는 동시에 신규사업 진출을 통한 수익구조 다변화를 추구하여 지속적인 성장을 이루기 위해 노력하겠습니다. 뿐만 아니라 전략적 인적자원 관리 및 리스크관리 등 내부 관리 측면도 강화하여 최상의 투자상품을 제공함으로써 고객만족을 위해 최선을 다하겠습니다. 나. 영업 실적 (단위 : 백만원) 구분 2024년 반기 2023년 2022년 영업수익 14,032 27,896 28,296 영업비용 12,662 25,564 26,062 영업이익 1,370 2,232 2,234 영업외손익 1,179 4,596 3,900 법인세 등 1,022 1,824 1,699 당기순이익 1,527 5,004 4,435 다. 자금 조달 및 운용 내용 (1) 자금조달 내용 (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 2024년 반기 2023년 2022년 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 원화자금 예수금.부금 - - - - - - - - - 양도성예금 - - - - - - - - - 원화차입금 64,300 3.93 49.26 43,000 3.24 39.56 39,000 3.10 38.00 원화콜머니 - - - - - - - - - 원화발행금융채 - - - - - - - - - 기타 - - - - - - - - - 소 계 64,300 3.93 49.26 43,000 3.24 39.56 39,000 3.10 38.00 외화자금 외화예수금 - - - - - - - - - 외화차입금 - - - - - - - - - 외화콜머니 - - - - - - - - - 외화발행금융채 - - - - - - - - - 소 계 - - - - - - - - - 기타 자본총계 44,161 - 33.84 42,584 - 39.18 37,612 - 36.65 충당금 17,058 - 13.07 17,058 - 15.69 17,057 - 16.62 기타 5,000 - 3.83 6,053 - 5.57 8,953 - 8.73 소 계 66,219 - 50.74 65,695 - 60.44 63,622 - 62.00 합 계 130,519 - 100.00 108,695 - 100.00 102,622 - 100.00 (2) 자금 운용 내용 (단위 : 백만원,%) 구 분 운용항목 2024년 반기 2023년 2022년 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 잔액 이자율 비중 원화운용 대출금 - - - - - - - - - 지급보증대지급금 - - - - - - - - - 유가증권 50,192 - 38.45 49,185 - 45.25 45,265 - 44.11 예치금 1,070 - 0.82 1,902 - 1.75 964 - 0.94 원화콜론 - - - - - - - - - 기타 59,253 - 45.40 40,177 - 36.96 42,755 - 41.65 소 계 110,515 - 84.67 91,264 - 83.96 88,984 - 86.70 외화운용 외화대출금 - - - - - - - - - 외화지급보증대지급금 - - - - - - - - - 외화증권 1,317 - 1.01 1,250 - 1.15 1,248 - 1.22 외화예치금 - - - - - - - - - 매입외환 - - - - - - - - - 외화콜론 - - - - - - - - - 소 계 1,317 - 1.01 1,250 - 1.15 1,248 - 1.22 기타 현금 - - - - - - - - - 업무용유형자산 240 - 0.18 285 - 0.26 386 - 0.38 기타 18,447 - 14.14 15,896 - 14.63 12,004 - 11.70 소계 18,687 - 14.32 16,181 - 14.89 12,390 - 12.08 합계 130,519 - 100.00 108,695 - 100.00 102,622 - 100.00 3. 영업 종류별 현황 가. 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 등 (1) 수탁고 현황 (단위 : 백만원,%) 구분 2024년 반기 2023년 2022년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 주식형 1,825 0.03 1,825 0.03 1,825 0.03 채권형 101,290 1.89 99,818 1.90 8,000 0.14 혼합주식형 21,490 0.40 14,883 0.28 2,773 0.05 부동산 814,174 15.17 695,911 13.26 762,772 13.68 재간접형 68,980 1.28 61,980 1.18 53,980 0.97 특별자산 1,422,213 26.49 1,408,877 26.84 2,126,657 38.13 혼합자산 157,993 2.94 166,973 3.18 196,430 3.52 사모투자전문회사 17 0.00 17 0.00 19,059 0.34 신기술투자조합 - - 4,380 0.08 55,380 0.99 투자일임재산 2,780,704 51.79 2,794,973 53.25 2,350,882 42.15 합계 5,368,686 100.00 5,249,637 100.00 5,577,758 100.00 (2) 운용펀드수 현황 (단위 : 개,%) 구분 2024년 반기 2023년 2022년 펀드수 구성비 펀드수 구성비 펀드수 구성비 주식형 1 0.93 1 0.93 1 0.93 채권형 1 0.93 1 0.93 1 0.93 혼합주식형 5 4.63 3 2.80 1 0.93 부동산 43 39.81 42 39.25 39 36.10 재간접형 10 9.26 9 8.41 8 7.41 특별자산 24 22.22 25 23.36 31 28.70 혼합자산 18 16.67 20 18.69 20 18.52 사모투자전문회사 1 0.93 1 0.93 1 0.93 신기술투자조합 - - 1 0.93 2 1.85 투자일임재산 5 4.63 4 3.74 4 3.70 합계 108 100.00 107 100.00 108 100.00 나. 주요 상품ㆍ서비스 내용 (1) 투자신탁위탁자보수 당사는 집합투자기구 설정 및 운용 서비스를 제공함에 따라 발생하는 운용보수 및 성과보수 등을 영업수익으로 인식하고 있습니다. (2) 투자일임수수료 당사는 수익자들로부터 유가증권투자에 대한 운용 일임 계약을 통해 투자일임수수료를 영업수익으로 인식하고 있습니다. (3) 자문수수료 당사는 부동산 등에 대한 투자자문 및 금융자문용역 업무를 통해 자문수수료를 영업수익으로 인식하고 있습니다. (4) 주요 펀드 상품 구분 펀드명 부동산 JB 산업단지 일반 사모부동산투자신탁 15 호 JB 호주 일반 사모부동산투자신탁 14 호 JB 일반사모부동산투자신탁제 67 호 ( 전문 ) JB 밀라노 일반 사모부동산투자신탁 JBQWL 사모 부동산투자신탁 3 호 JB Special Situation 일반사모부동산투자신탁 63 호 특별자산 JB 파워 일반 사모특별자산투자신탁 3 호 JB 에너지 인프라 빌드업 일반 사모증권투자신탁 2 호 JB 파워 일반 사모특별자산투자신탁 12 호 JB 파워 일반 사모특별자산투자신탁 14 호 JB 에어라인사모특별자산투자신탁 2 호 JB 에어라인사모특별자산투자신탁 3 호 혼합형 JB 산업단지 일반 사모투자신탁 44 호 JB 기술혁신 일반 사모투자신탁 1 호 JB 산업단지 일반 사모투자신탁 59 호 채권형 JB 광주채권 1 호 JB 전북채권 1 호 JB 일반사모 증권투자신탁 64 호 증권형 JB Global Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 3 호 4. 업계의 현황 가. 자산운용업 현황 2024 년 반기말 자산운용사 전체운용자산 (AUM) 규모는 1,860 조원 ( 순자산액기준 ) 으로 전년말 대비 175 조원 증가하였으며 , 최근 5 년간 연평균 9.79% 의 성장세를 보이며 지속적으로 성장해오고 있습니다 . 또한 타금융업종 대비 상대적으로 높은 ROE 도 지속되고 있어 자산운용업 자체의 매력도가 여전히 높은 상황에서 전체 자산운용사수도 474 여개를 넘어섰습니다 . 자산운용사 AUM 현황> (단위: 조원) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 증권형 1,155 1,046 943 단기금융 191 173 153 파생형 81 72 56 부동산 180 175 161 특별자산 160 156 137 혼합자산 88 59 62 기타 5 4 4 합계 1,860 1,685 1,516 나. 자산운용업 전망 2024 년 자산운용업은 금리상승 및 자산가치 하락에 따른 해외 투자자산 부실 확대에 대한 우려로 기관의 신규 투자 부담이 가중되어 국내 물건 중심의 제한적 투자가 이루어져 대체투자시장의 부진이 심화될 것으로 예상됩니다 . 다만 , ETF 에 대한 지속적인 수요와 TDF 를 포함한 자산배분형 상품에 대한 자금 유입의 확대로 파생형 및 재간접펀드와 같은 구조화 대체투자펀드 수탁고 증가세는 지속될 것으로 전망됩니다 . 반면 대체투자부문 부진에도 불구하고 채권형 및 일임 등 전통적 펀드 중심으로 수탁고가 증가세로 전환될 전망입니다 . 국내외 기준금리 인하 기조 돌입에 따른 시장금리 하락 등의 영향으로 자본차익 추구를 위해 채권형 펀드로의 큰 폭의 자금 유입이 예상됩니다 . 주식형 펀드의 경우 제한적 주가상승으로 주식형 수탁고 증가세가 둔화되었으나 , 주식형 ETF 에 대한 수요 증가로 자금유입은 지속적으로 증가하는 추세입니다 . 다양한 유형의 ETF 상품의 출시 및 금리 하락 전망으로 2024 년 ETF 시장에 대한 투자자의 관심이 지속될 것으로 기대되며 이에 따라 채권 / 주식형 ETF 및 시장 트렌드 기반의 테마형 ETF 중심 자금유입이 예상됩니다 . 또한 디폴트옵션 제도 본격 시행에 따른 연금펀드 시장이 성장하고 있으며 점진적 금리 하락 예상에 따라 연금펀드 수요는 확대될 것으로 전망됩니다 . 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황 (연결기준) (1) 파생상품거래 관련 총거래현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계 적용거래(A) 240,000 1,564 1,374 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 240,000 1,564 1,374 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - MATCH거래,중개거래(B) - - - 선 도 - - - 스 왑 - - - 장 외 옵 션 - - - 매매목적거래(C) 433,241 10,565 1,907 선 도 408,240 10,565 1,334 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 25,001 - 573 합 계(A+B+C) 673,241 12,129 3,281 (2) 이자율관련 거래현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계 적용거래(A) 240,000 1,564 1,374 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 240,000 1,564 1,374 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - MATCH거래,중개거래(B) - - - 선 도 - - - 스 왑 - - - 장 외 옵 션 - - - 매매목적거래(C) - - - 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - 합 계(A+B+C) 240,000 1,564 1,374 (3) 통화관련 거래현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계 적용거래(A) - - - 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - MATCH거래,중개거래(B) - - - 선 도 - - - 스 왑 - - - 장 외 옵 션 - - - 매매목적거래(C) 408,240 10,565 1,334 선 도 408,240 10,565 1,334 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - 합 계(A+B+C) 408,240 10,565 1,334 (4) 주식관련 거래현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계 적용거래(A) - - - 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - MATCH거래,중개거래(B) - - - 선 도 - - - 스 왑 - - - 장 외 옵 션 - - - 매매목적거래(C) - - - 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - E L W(D) - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - 합 계(A+B+C+D) - - - (5) 귀금속 및 상품 등 거래현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계 적용거래(A) - - - 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 - - - MATCH거래,중개거래(B) - - - 선 도 - - - 스 왑 - - - 장 외 옵 션 - - - 매매목적거래(C) 25,001 - 573 선 도 - - - 선 물 - - - 스 왑 - - - 장 내 옵 션 - - - 장 외 옵 션 25,001 - 573 합 계(A+B+C) 25,001 - 573 (6) 타법인 주식 또는 출자증권 인수 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등 - 해당사항없음 나. 신용파생상품 거래현황 (별도기준) (1) 거래현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Option - - - - - - Credit Linked Notes - - - - - - 기 타 - - - - - - 계 - - - - - - (2) 상세명세 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 - - - - - - - 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 개) 구 분 회사명 점포 현황 국내 해외 계 전북지역 역외지역 지주회사 (주)JB금융지주 1 1 - 2 자회사 (주)전북은행 68 17 1 86 (주)광주은행 107 (주1) 16 1 124 JB우리캐피탈(주) 1 15 2 18 JB자산운용(주) 1 1 - 2 JB인베스트먼트(주) - 2 - 2 손자회사 프놈펜상업은행 - - 23 23 JB Capital Myanmar - - 16 16 JB Securities Vietnam - - 1 1 JB 프놈펜자산운용 - - 1 1 계 178 52 45 275 (주1) 광주/전남지역 기준으로 작성 ① 전북은행의 지점 등 설치현황 (2024. 06. 30. 현재) 지 역 지 점 출 장 소 사무소 합 계 서울특별시 8 - - 8 경기도 2 - - 2 인천광역시 1 - - 1 대전광역시 5 - - 5 세종특별자치시 1 - - 1 전라북도 전주지역 35 6 - 41 군산지역 6 3 - 9 익산지역 5 4 - 9 기타지역 8 1 - 9 해외지역 - - 1 1 계 71 14 1 86 주1) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함됨.주2) 출장소에는 소형영업점이 포함됨. ② 광주은행의 지점 등 설치현황 (2024. 06. 30. 현재) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 광주광역시 68 2 - 70 서울특별시 12 - - 12 전 남 지 역 35 2 - 37 기타광역시 2 - - 2 기타도지역 2 - - 2 해 외 지 역 - - 1 1 계 119 4 1 124 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함됨. ③ JB우리캐피탈의 지점 등 설치현황 (2024. 06. 30. 현재) 지 역 본 점 영업점 사 무 소 합 계 서 울 - 5 1 6 인 천 - 1 - 1 경 기 - 1 - 1 대 전 - 1 - 1 충 청 - - 1 1 대 구 - 1 - 1 부 산 - 1 - 1 경 남 - - 1 1 전 북 1 - - 1 전 남 - 1 - 1 제 주 - 1 - 1 해외지역 - - 2 2 계 1 12 5 18 나. 영업설비 등 현황 (2024. 06. 30. 현재) (단위 : 억원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 본점분 516 1,041 1,557 - 지점분 3,964 1,223 5,187 - 합 계 4,480 2,264 6,744 - 주1) 그룹전체(JB금융지주, 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈 등) 영업설비 현황임.주2) 본점분은 행정구역상 본점 소재지 기준임. 다. 자동화기기 설치 현황 (단위 : 대) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 C D - - - ATM 763 771 793 공과금무인수납기 189 191 194 주) 전북은행/광주은행 자동화기기 설치 현황임 . 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 ▣ 2024년 상반기 점포 통폐합/신설 현황 (단위 : 개점) 구 분 전북 세종 대전 서울 경기 인천 계 신설 - - - - - - - ▣ 2024년 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 (단위 : 개점) 구 분 전북 세종 대전 서울 경기 인천 계 신설 - - - - - - - 주) 상기 점포 통폐합 및 신설 계획은 금융시장 여건 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있음 . (단위 : 개점) 구 분 2024년 3분기 2024년 4분기 2025년 1분기 2025년 2분기 계 지점 및 영업소 신설 - - - - 주) 지점의 신설 및 확충계획은 금융환경 변동 등으로 변경 될수 있음. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 주요 지표에 관한 사항 (1) 그룹 주요지표 (가) BIS기준 자기자본비율 (연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 BIS기준 자기자본(A) 4,935,637 4,747,405 4,396,869 위험가중자산(B) 35,603,738 33,778,612 32,544,077 자기자본비율(A/B) 13.86 14.05 13.51 BIS기준 기본자본(C) 4,726,754 4,521,073 4,119,784 기본자본비율(C/B) 13.28 13.38 12.66 보통주자본(D) 4,463,945 4,104,849 3,705,677 보통주자본비율(D/B) 12.54 12.15 11.39 주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 ×100주2) BIS비율 산정기준은 바젤Ⅲ 기준 적용 (나) 원화유동성 비율 (별도기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 유동성자산(A) 67,891 233,793 271,427 유동성부채(B) 14,788 19,493 17,874 원화유동성비율(A/B) 459.09 1,199.38 1,518.58 주) 유동성자산 및 유동성부채는 1개월 이내 기준임. (다) 부채비율 (별도기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 부채총계(A) 696,491 789,991 824,531 자본총계(B) (*) 2,124,740 2,246,623 2,265,892 부채비율(A/B) 32.78 35.16 36.39 (*) 대손준비금 차감후 자본총계임. ( 라) 이중레버리지 비율 (별도기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 자회사에 대한 출자총액(A) 2,479,787 2,479,787 2,479,787 자본총계(B) (*) 2,124,740 2,246,623 2,265,892 이중레버리지비율(A/B) 116.71 110.38 109.44 (*) 대손준비금 차감후 자본총계임. (2) 주요 종속회사 지표 가. 수익성 비율 (단위 : %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 ROA 0.88 0.78 0.86 ROE 10.99 10.02 11.15 NIM(순이자마진) 2.74 2.81 2.88 주) K-IFRS 개별기준 실적임 나. 안정성 비율 (단위 : 억원, %) 구 분 202년 반기 2023년 2022년 BIS기준자기자본(A) 17,469 17,344 16,679 위험가중자산(B) 124,792 120,785 118,484 BIS기준 자기자본비율(A/B) 14.00 14.36 14.08 기본자본비율(Tier 1 ratio) 13.69 13.81 13.11 보통주자본비율(Core Tier 1) 13.62 13.76 13.05 주1) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행) 기준 자기자본비율 = 자기자본/ 위험가중자산 × 100 주2) BIS비율 산정기준 :『바젤Ⅲ 및 연결 』기준 적용 주3) 2022년 6월 내부등급법 적용 후 기준 다. 건전성 비율 (단위 : 억원, %)