휴먼테크놀로지 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 09월 05일	전환권행사	보통주	15,048	500	13,290	전환사채전환

2019년 09월 16일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,000	-

2020년 12월 17일	전환권행사	보통주	28,571	500	7,000	전환사채전환

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	428,571	500	7,000	전환사채전환

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	285,714	500	7,000	전환사채전환

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	209,020	500	7,535	전환사채전환

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	14,285	500	7,000	전환사채전환

2021년 01월 13일	전환권행사	보통주	149,999	500	7,000	전환사채전환

2021년 01월 15일	전환권행사	보통주	18,579	500	7,535	전환사채전환

2021년 03월 02일	전환권행사	보통주	72,008	500	7,000	전환사채전환

2021년 03월 17일	전환권행사	보통주	214,285	500	7,000	전환사채전환

2021년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,333,543	500	6,374	*주금납입일(2021/11/26)의 익일기준

- 상기 증자(감자)현황은 최근 3개년도 기준으로 작성되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	5	2019년 04월 24일	2024년 04월 24일	6,000	보통주	2020.04.24~2024.03.24	100	7,535	-	-	(*1)

제6회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	6	2019년 06월 24일	2024년 06월 24일	10,000	보통주	2020.06.24~2024.05.24	100	7,000	1,500	214,286	(*2)

합 계	-	-	-	16,000	-	-	-	-	1,500	214,286	-

(*1) 제5회 회사채 6,000백만원의 전환조건 - 전환가액은 시가하락에 따라 2020년 4월 24일에 7,535원으로 조정되었으며, 당기 중 전환청구 2,257백만원, 조기상환 3,742백만원을 함에 따라 미상환사채잔액은 0원입니다.(*2) 제6회 회사채 10,000백만원의 전환조건 - 전환가액은 시가하락에 따라 2020년 3월 24일에 7,000원으로 조정되었습니다.또한, 2020년 4분기에 전환청구 5,200백만원이 되었고, 2021년 전환청구 2,650백만원, 조기상환 650백만원을 함에 따라, 미상환사채잔액은 1,500백만원(전환가능 주식수는 214,286주) 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)인포마크	회사채	사모	2019년 06월 24일	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2024년 06월 24일	일부상환(*1)	NH투자증권

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

(*1) (주)인포마크가 2019년 6월 24일 발행한 회사채 10,000백만원은 조기상환 청구에 의하여 2021년 1월 12일 100백만원, 2021년 1월 13일 1,050백만원, 2021년 3월 17일 1,500백만원 전환청구, 2021년 3월 31일 650백만원을 조기상환함에 따라 미상환사채잔액은 1,500백만원입니다.

구분	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

전환청구시 발행할 주식의 종류	기명식 보통주

총 발행가액	10,000,000,000원

잔여 액면가액	1,500,000,000원

연이율	-

보장수익률	-

전환청구기간	발행 1년후부터 만기일 1개월 전까지

사채권자의 조기상환권	사채의 발행일로부터 24개월이 되는 해당일(2021년 6월 24일)과 이후 매 3개월에 해당되는 날에 원금에 해당하는금액의 전부 또는 일부를 조기상환 청구 가능

발행회사의 중도상환권	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 해당일(2020년 6월 24일)부터 12개월이 되는 해당일(2021년 6월 24일)까지 매 1개월에 해당하는 날에 사채의 일부를 조기상환 청구 가능

전환가액(*2)	1주당 7,000원

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,500	-	-	-	-	-

합계	-	-	1,500	-	-	-	-	-

- 미상환잔액: (주)인포마크가 2019년 6월 24일 발행한 10,000백만원은 조기상환 청구에 의하여 2021년 1월 12일 100백만원, 2021년 1월 13일 1,050백만원, 2021년 3월 17일 1,500백만원 전환청구, 2021년 3월 31일 650백만원을 조기상환함에 따라 미상환사채잔액은 1,500백만원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음