휴먼테크놀로지 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 12월 17일	전환권행사	보통주	28,571	500	7,000	전환사채전환

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	428,571	500	7,000	전환사채전환

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	285,714	500	7,000	전환사채전환

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	209,020	500	7,535	전환사채전환

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	14,285	500	7,000	전환사채전환

2021년 01월 13일	전환권행사	보통주	149,999	500	7,000	전환사채전환

2021년 01월 15일	전환권행사	보통주	18,579	500	7,535	전환사채전환

2021년 03월 02일	전환권행사	보통주	72,008	500	7,000	전환사채전환

2021년 03월 17일	전환권행사	보통주	214,285	500	7,000	전환사채전환

2021년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,333,543	500	6,374	*주금납입일(2021/11/26)의 익일기준

2022년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,364,343	500	5,160

2022년 12월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	208,986	500	4,785

2022년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,151,184	500	4,465

2023년 01월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	601,806	500	4,985

※ 상기 증자(감자) 현황은 최근 3개년도 기준으로 작성되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)인포마크	회사채	사모	2019.04.24	6,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2024.04.24	상환(*1)	NH투자증권

(주)인포마크	회사채	사모	2019.06.24	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2024.06.24	상환(*2)	NH투자증권

(주)인포마크	회사채	사모	2022.06.20	8,000	표면이자율 : 2%만기이자율 : 2%	-	2025.06.20	상환(*3)	-

(주)인포마크	회사채	사모	2022.08.18	6,600	표면이자율 : 2%만기이자율 : 2%	-	2025.08.18	상환(*4)	-

합 계	-	-	-	30,600	-	-	-	-	-

(*1) 발행한 회사채 6,000백만원중 2,257백만원 전환청구 되었으며, 2021년 3월 24일, 31일 각각 3,682백만원, 60백만원을 조기상환하였으며, 미소각 보유중입니다.(*2) 발행한 회사채 10,000백만원중 7,850백만원 전환청구 되었으며, 2021년 3월 31일 650백만원 조기상환, 2022년 8월 1일 1,500백만원 조기상환하였으며, 미소각 보유중입니다.(*3) 발행한 회사채 8,000백만원을 2022년 12월 09일 전액 조기상환하였으며, 미소각 보유중입니다.(*4) 발행한 회사채 6,600백만원을 2022년 11월 25일 전액 조기상환하였으며, 미소각 보유중입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음