앱클론 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.25	-	보통주	400,000	500	500	설립자본금

2010.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	19,500	500	20,000	증자비율 0.12%

2010.11.27	유상증자(주주배정)	보통주	12,500	500	20,000	증자비율 0.08%

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	20,000	증자비율 0.11%

2011.02.02	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	20,000	증자비율 0.17%

2011.02.17	무상증자	보통주	2,865,000	500	500	증자비율 17.32%

2012.01.18	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	500	5,000	증자비율 0.85%

2013.05.11	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	2,000	증자비율 0.15%

2013.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	증자비율 0.30%

2014.11.10	전환권행사	보통주	175,000	500	-	제일상환우선주 전환권 행사

2014.12.23	전환권행사	보통주	130,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.02.06	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제이상한우선주 전환권 행사

2015.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	166,668	500	12,000	증자비율 1.01%

2015.04.17	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제사상환우선주 전환권 행사

2015.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	824,668	500	12,000	증자비율 4.99%

2015.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,100	증자비율 0.24%

2015.07.30	전환권행사	보통주	100,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.09.23	전환권행사	보통주	1,005,000	500	-	제이,제삼,제사 상환우선주 전환권 행사

2017.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	701,164	500	10,000	증자비율 4.24%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	3,500	증자비율 0.13%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	43,500	500	5,000	증자비율 0.26%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	83,000	500	8,500	증자비율 0.50%

2018.10.10	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	8,500	증자비율 0.62%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	3,500	증자비율 0.24%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2018.11.13	주식매수선택권행사	보통주	48,500	500	3,500	증자비율 0.29%

2018.12.07	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,500	증자비율 0.01%

2019.01.07	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	증자비율 0.06%

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	8,500	증자비율 0.03%

2019.06.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	5,000	증자비율 0.01%

2019.11.29	유상증자(제3자배정)	제오전환우선주	394,608	500	35,478	증자비율 2.39%

2020.06.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2020.07.17	무상증자	보통주	7,196,000	500	-	증자비율 43.50%

2020.07.17	무상증자	제오전환우선주	394,608	500	-	증자비율 2.39%

2020.12.14	전환권행사	보통주	56,372	500	-	제오전환우선주 전환권 행사

2020.12.14	전환권행사	보통주	63,290	500	15,800	증자비율 0.38%

2020.12.14	전환권행사	보통주	732,844	500	-	제오전환우선주 전환권 행사

2020.12.15	전환권행사	보통주	822,779	500	15,800	증자비율 4.97%

2022.03.23	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,750	증자비율 0.24%

2022.09.29	유상증자(제3자배정)	제육전환우선주	1,188,705	500	10,095	증자비율 7.19%

2023.03.13	주식매수선택권행사	보통주	34,000	500	17,730	증자비율 0.21%

2023.11.14	전환권행사	보통주	89,155	500	10,095	제육전환우선주 전환권 행사 0.54%

2023.12.01	전환권행사	보통주	89,151	500	10,095	제육전환우선주 전환권 행사 0.54%

2023.12.22	유상증자(제3자배정)	제칠전환우선주	276,492	500	10,095	증자비율 1.67%

2024.03.06	전환권행사	보통주	761,031	500	10,079	제육전환우선주 전환권 행사 4.52%

2024.03.07	전환권행사	보통주	130,500	500	10,079	제육전환우선주 전환권 행사 0.78%

2024.05.14	전환권행사	보통주	790,861	500	11,380	제일전환사채 전환권 행사 4.49%

2024.06.17	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	4,250	증자비율 0.02%

2024.09.05	전환권행사	보통주	87,873	500	11,380	제일전환사채 전환권 행사 0.50%

2024.09.05	전환권행사	보통주	119,056	500	10,079	제육전환우선주 전환권 행사 0.67%

2024.12.14	유상증자(제3자배정)	제팔전환우선주	607,669	500	14,646	증자비율 3.32%

2025.01.03	전환권행사	보통주	82,116	500	10,095	제칠전환우선주 전환권 행사 0.45% (*1)

2025.01.07	전환권행사	보통주	82,118	500	10,095	제칠전환우선주 전환권 행사 0.45% (*1)

2025.03.27	전환권행사	보통주	103,604	500	10,095	제칠전환우선주 전환권 행사 0.57% (*1)

2025.05.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,400,000	500	8,723	신주(보통주)발행 7.11% (*2)

2025.10.01	유상증자(제3자배정)	제구전환우선주	592,655	500	18,223	증자비율 (*3)

2025.12.19	주식매수선택권행사	보통주	19,392	500	13,685	증자비율 0.001%(*4)

(*1) 제16기 1분기중 제칠전환우선주 전환권 행사(3건)(*2) 제16기 2분기중 제3자배정 보통주 발행 (1건)(*3) 제16기 3분기중 제3자배정 제구전환우선주 발행 (1건)(*4) 제16기 4분기중 직원 주식매수선택권 행사(1건)

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부무보증사모전환사채	제2회	2024.12.13	2029.12.13	10,100,000,000	보통주	2025.12.13~2029.11.13	100	14,646	0	0	-

무기명식무보증사모영구전환사채	제3회	2025.10.01	2055.10.28	25,200,000,000	보통주	2026.10.28~2055.09.28	100	18,223	25,200,000,000	0	-

합 계	-	-	-	35,300,000,000	-	-	-	-	25,200,000,000	0	-

주1) 상기 제2회 전환사채는 25년 1분기에 모두 상환 완료하였습니다주2) 상기 제3회 영구전환사채는 25년 10월 28일 발행된 사모 영구전환사채로 당기말 현재 미상환 상태입니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

앱클론(주)	회사채	사모	2024.12.13	10,100,000,000	0.0%	-	2029.12.13	상환	-

앱클론(주)	회사채	사모	2025.10.01	25,200,000,000	0.0%	-	2055.10.28	미상환	-

합 계	-	-	-	35,300,000,000	-	-	-	-	-

주) 제2회 전환사채는 25년 1분기 100% 상환 완료하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	25,200,000,000	25,200,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	25,200,000,000	25,200,000,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.