앱클론 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.25	-	보통주	400,000	500	500	설립자본금

2010.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	19,500	500	20,000	증자비율 0.13%

2010.11.27	유상증자(주주배정)	보통주	12,500	500	20,000	증자비율 0.08%

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	20,000	증자비율 0.12%

2011.02.02	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	20,000	증자비율 0.18%

2011.02.17	무상증자	보통주	2,865,000	500	500	증자비율 18.75%

2012.01.18	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	500	5,000	증자비율 0.92%

2013.05.11	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	2,000	증자비율 0.16%

2013.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	증자비율 0.33%

2014.11.10	전환권행사	보통주	175,000	500	-	제일상환우선주 전환권 행사

2014.12.23	전환권행사	보통주	130,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.02.06	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제이상한우선주 전환권 행사

2015.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	166,668	500	12,000	증자비율 1.09%

2015.04.17	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제사상환우선주 전환권 행사

2015.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	824,668	500	12,000	증자비율 5.40%

2015.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,100	증자비율 0.26%

2015.07.30	전환권행사	보통주	100,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.09.23	전환권행사	보통주	1,005,000	500	-	제이,제삼,제사 상환우선주 전환권 행사

2017.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	701,164	500	10,000	증자비율 4.59%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	3,500	증자비율 0.14%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	43,500	500	5,000	증자비율 0.28%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	83,000	500	8,500	증자비율 0.54%

2018.10.10	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	8,500	증자비율 0.67%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	3,500	증자비율 0.26%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.13%

2018.11.13	주식매수선택권행사	보통주	48,500	500	3,500	증자비율 0.32%

2018.12.07	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,500	증자비율 0.01%

2019.01.07	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	증자비율 0.07%

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	8,500	증자비율 0.03%

2019.06.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	5,000	증자비율 0.01%

2019.11.29	유상증자(제3자배정)	제오전환우선주	394,608	500	35,478	증자비율 2.58%(*1)

2020.06.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.13%

2020.07.17	무상증자	보통주	7,196,000	500	-	증자비율 47.10%(*2)

2020.07.17	무상증자	제오전환우선주	394,608	500	-	증자비율 2.58%(*2)

2020.12.14	전환권행사	제오전환우선주	56,372	500	-	제오전환우선주 전환권 행사(*3)

2020.12.14	전환권행사	보통주	63,290	500	15,800	증자비율 0.41%(*3)

2020.12.14	전환권행사	제오전환우선주	732,844	500	-	제오전환우선주 전환권 행사(*3)

2020.12.15	전환권행사	보통주	822,779	500	15,800	증자비율 5.39%(*3)

(*1) 제10기 4분기 중 유상증자(제3자배정)으로 인한 변동 (1년간 보호예수)(*2) 제11기 3분기 중 무상증자 실시로 인한 변동 (*3) 제오전환우선주는 2020년 12월 15일자로 모두 보통주로 전환되었으며 전환비율은 1 : 1.1227215190 (우선주:보통주) 입니다.

나. 전 환사채 등 발행현황( 1) 미상환 전환사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.