앱클론 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.25	-	보통주	400,000	500	500	설립자본금

2010.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	19,500	500	20,000	증자비율 0.12%

2010.11.27	유상증자(주주배정)	보통주	12,500	500	20,000	증자비율 0.08%

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	20,000	증자비율 0.11%

2011.02.02	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	20,000	증자비율 0.17%

2011.02.17	무상증자	보통주	2,865,000	500	500	증자비율 17.36%

2012.01.18	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	500	5,000	증자비율 0.85%

2013.05.11	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	2,000	증자비율 0.15%

2013.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	증자비율 0.30%

2014.11.10	전환권행사	보통주	175,000	500	-	제일상환우선주 전환권 행사

2014.12.23	전환권행사	보통주	130,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.02.06	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제이상한우선주 전환권 행사

2015.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	166,668	500	12,000	증자비율 1.01%

2015.04.17	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제사상환우선주 전환권 행사

2015.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	824,668	500	12,000	증자비율 5.00%

2015.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,100	증자비율 0.24%

2015.07.30	전환권행사	보통주	100,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.09.23	전환권행사	보통주	1,005,000	500	-	제이,제삼,제사 상환우선주 전환권 행사

2017.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	701,164	500	10,000	증자비율 4.25%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	3,500	증자비율 0.13%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	43,500	500	5,000	증자비율 0.26%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	83,000	500	8,500	증자비율 0.50%

2018.10.10	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	8,500	증자비율 0.62%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	3,500	증자비율 0.24%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2018.11.13	주식매수선택권행사	보통주	48,500	500	3,500	증자비율 0.29%

2018.12.07	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,500	증자비율 0.01%

2019.01.07	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	증자비율 0.06%

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	8,500	증자비율 0.03%

2019.06.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	5,000	증자비율 0.01%

2019.11.29	유상증자(제3자배정)	제오전환우선주	394,608	500	35,478	증자비율 2.58%(*1)

2020.06.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2020.07.17	무상증자	보통주	7,196,000	500	-	증자비율 43.59%(*2)

2020.07.17	무상증자	제오전환우선주	394,608	500	-	증자비율 2.58%(*2)

2020.12.14	전환권행사	제오전환우선주	56,372	500	-	제오전환우선주 전환권 행사(*3)

2020.12.14	전환권행사	보통주	63,290	500	15,800	증자비율 0.38%(*3)

2020.12.14	전환권행사	제오전환우선주	732,844	500	-	제오전환우선주 전환권 행사(*3)

2020.12.15	전환권행사	보통주	822,779	500	15,800	증자비율 4.98%(*3)

2022.03.23	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,750	증자비율 0.24%

2022.09.29	유상증자(제3자배정)	제육전환우선주	1,188,705	500	10,095	증자비율 7.20%(*4)

(*1) 제10기 4분기 중 유상증자(제3자배정)으로 인한 변동 (1년간 보호예수)(*2) 제11기 3분기 중 무상증자 실시로 인한 변동 (*3) 제오전환우선주는 2020년 12월 15일자로 모두 보통주로 전환되었으며 전환비율은 1 : 1.1227215190 (우선주:보통주) 입니다.(*4) 제육전환우선주는 2022년 9월 29일 발행되었으며, 1년간 전량 보호예수 됩니다

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부무보증사모전환사채	제1회	2022.09.28	2029.03.28	10,000,000,000	보통주	2023.09.28~2027.08.28	100	11,398	10,000,000,000	877,346	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	-	-

(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

앱클론(주)	회사채	사모	2022.09.28	10,000,000,000	0.0%	-	2027.09.28	-	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000

합계	-	-	-	-	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000

(주) 지배회사는 당기 중 100억원에 해당하는 제 1회차 전환사채를 발행하였습니다.당기말 현재 지배회사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

사채의 명칭	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

권면금액(발행시)	10,000,000,000 원

발행가액(발행시)	10,000,000,000 원 (권면금액의 100%)

인수권자	NH투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

발행일	2022.09.28

만기일	2027.09.28

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 2.5%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 11,398원(최초발행시)

원금상환방법	만기일시상환 (원금의113.2707%)

전환권의 행사기간	2023.09.28 ~ 2027.08.28

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

조기상환청구권	사채권자는 본건 사채 발행일로부터 2년이 경과한 2024년 9월 28및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환지급기일”이라 한다)에 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환청구 가능

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	전환가액은 유상증자(시가 하회하는 발행가액), 주식배당, 준비금 자본전입(무상증자) 등에 의한 신주발행시에는 전환가액 조정

매도청구권	발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의발행일로부터 2년이 되는 2024년 9월 28일 부터 3년이 되는 2025년 9월 28일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 인수인(집합투자업자 또는 집합투자업자의 신탁업자를 의미함, 이하 같다)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 10% 이내이어야 한다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.