앱클론 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.25	-	보통주	400,000	500	500	설립자본금

2010.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	19,500	500	20,000	증자비율 0.12%

2010.11.27	유상증자(주주배정)	보통주	12,500	500	20,000	증자비율 0.08%

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	20,000	증자비율 0.11%

2011.02.02	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	20,000	증자비율 0.17%

2011.02.17	무상증자	보통주	2,865,000	500	500	증자비율 17.32%

2012.01.18	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	500	5,000	증자비율 0.85%

2013.05.11	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	2,000	증자비율 0.15%

2013.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	증자비율 0.30%

2014.11.10	전환권행사	보통주	175,000	500	-	제일상환우선주 전환권 행사

2014.12.23	전환권행사	보통주	130,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.02.06	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제이상한우선주 전환권 행사

2015.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	166,668	500	12,000	증자비율 1.01%

2015.04.17	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제사상환우선주 전환권 행사

2015.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	824,668	500	12,000	증자비율 4.99%

2015.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,100	증자비율 0.24%

2015.07.30	전환권행사	보통주	100,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.09.23	전환권행사	보통주	1,005,000	500	-	제이,제삼,제사 상환우선주 전환권 행사

2017.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	701,164	500	10,000	증자비율 4.24%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	3,500	증자비율 0.13%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	43,500	500	5,000	증자비율 0.26%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	83,000	500	8,500	증자비율 0.50%

2018.10.10	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	8,500	증자비율 0.62%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	3,500	증자비율 0.24%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2018.11.13	주식매수선택권행사	보통주	48,500	500	3,500	증자비율 0.29%

2018.12.07	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,500	증자비율 0.01%

2019.01.07	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	증자비율 0.06%

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	8,500	증자비율 0.03%

2019.06.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	5,000	증자비율 0.01%

2019.11.29	유상증자(제3자배정)	제오전환우선주	394,608	500	35,478	증자비율 2.39%

2020.06.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2020.07.17	무상증자	보통주	7,196,000	500	-	증자비율 43.50%

2020.07.17	무상증자	제오전환우선주	394,608	500	-	증자비율 2.39%

2020.12.14	전환권행사	제오전환우선주	56,372	500	-	제오전환우선주 전환권 행사

2020.12.14	전환권행사	보통주	63,290	500	15,800	증자비율 0.38%

2020.12.14	전환권행사	제오전환우선주	732,844	500	-	제오전환우선주 전환권 행사

2020.12.15	전환권행사	보통주	822,779	500	15,800	증자비율 4.97%

2022.03.23	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,750	증자비율 0.24%

2022.09.29	유상증자(제3자배정)	제육전환우선주	1,188,705	500	10,095	증자비율 7.19%(*1)

2023.03.13	주식매수선택권행사	보통주	34,000	500	17,730	증자비율 0.21%

2023.11.14	전환권행사	제육전환우선주	89,155	500	10,095	제육전환우선주 전환권 행사 0.54% (*2)

2023.12.01	전환권행사	제육전환우선주	89,151	500	10,095	제육전환우선주 전환권 행사 0.54% (*2)

2023.12.22	유상증자(제3자배정)	제칠전환우선주	276,492	500	10,850	증자비율 1.67% (*3)

(*1) 제13기 3분기중 유상증자(제3자배정)으로 인한 변동 (1년간 보호예수)(*2) 제13기 4분기중 제육전환우선주 전환권 행사(*3) 제14기 4분기중 유상증자(제3자배정)으로 인한 변동 (1년간 보호예수)

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부무보증사모전환사채	제1회	2022.09.28	2029.03.28	10,000,000,000	보통주	2023.09.28~2027.08.28	100	11,379	10,000,000,000	878,790	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	-	-

주1) 2023.12.22 시가를 하회하는 발행가격으로 제3자배정 유상증자를 발행함에 따라 전환가액을 11,398원에서 11,379원으로 조정되었으며, 전환가능 주식수 또한 877,346주에서 878,790주로 조정되었습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

앱클론(주)	회사채	사모	2022.09.28	10,000,000,000	0.0%	-	2027.09.28	-	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000

합계	-	-	-	-	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000

(주) 지배회사는 전기 100억원에 해당하는 제 1회차 전환사채를 발행하였습니다.당기말 현재 지배회사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

사채의 명칭	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

권면금액(발행시)	10,000,000,000 원

발행가액(발행시)	10,000,000,000 원 (권면금액의 100%)

인수권자	NH투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

발행일	2022.09.28

만기일	2027.09.28

표면이자율	없음

만기보장수익률	연복리 2.5%

이자지급조건	표면금리가 0% 이므로 별도로 계산하지 아니함

전환가격	주당 11,398원(최초발행시)

원금상환방법	만기일시상환 (원금의113.2707%)

전환권의 행사기간	2023.09.28 ~ 2027.08.28

발행할 주식의 종류	액면가 500원 기명식 보통주

조기상환청구권	사채권자는 본건 사채 발행일로부터 2년이 경과한 2024년 9월 28및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하“조기상환지급기일”이라 한다)에 발행시점의 본건 사채의 전자등록총액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환청구 가능

전환비율	권면금액의 100%

전환가액 조정	전환가액은 유상증자(시가 하회하는 발행가액), 주식배당, 준비금 자본전입(무상증자) 등에 의한 신주발행시에는 전환가액 조정

매도청구권	발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의발행일로부터 2년이 되는 2024년 9월 28일 부터 3년이 되는 2025년 9월 28일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 인수인(집합투자업자 또는 집합투자업자의 신탁업자를 의미함, 이하 같다)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 10% 이내이어야 한다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.