앱클론 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.25	-	보통주	400,000	500	500	설립자본금

2010.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	19,500	500	20,000	증자비율 0.12%

2010.11.27	유상증자(주주배정)	보통주	12,500	500	20,000	증자비율 0.08%

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	20,000	증자비율 0.11%

2011.02.02	유상증자(제3자배정)	보통주	27,500	500	20,000	증자비율 0.17%

2011.02.17	무상증자	보통주	2,865,000	500	500	증자비율 17.32%

2012.01.18	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	500	5,000	증자비율 0.85%

2013.05.11	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	2,000	증자비율 0.15%

2013.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	증자비율 0.30%

2014.11.10	전환권행사	보통주	175,000	500	-	제일상환우선주 전환권 행사

2014.12.23	전환권행사	보통주	130,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.02.06	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제이상한우선주 전환권 행사

2015.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	166,668	500	12,000	증자비율 1.01%

2015.04.17	전환권행사	보통주	50,000	500	-	제사상환우선주 전환권 행사

2015.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	824,668	500	12,000	증자비율 4.99%

2015.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	5,100	증자비율 0.24%

2015.07.30	전환권행사	보통주	100,000	500	-	제삼상환우선주 전환권 행사

2015.09.23	전환권행사	보통주	1,005,000	500	-	제이,제삼,제사 상환우선주 전환권 행사

2017.09.13	유상증자(일반공모)	보통주	701,164	500	10,000	증자비율 4.24%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	3,500	증자비율 0.13%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	43,500	500	5,000	증자비율 0.26%

2018.10.02	주식매수선택권행사	보통주	83,000	500	8,500	증자비율 0.50%

2018.10.10	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	8,500	증자비율 0.62%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	3,500	증자비율 0.24%

2018.10.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2018.11.13	주식매수선택권행사	보통주	48,500	500	3,500	증자비율 0.29%

2018.12.07	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,500	증자비율 0.01%

2019.01.07	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	증자비율 0.06%

2019.02.25	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	8,500	증자비율 0.03%

2019.06.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	5,000	증자비율 0.01%

2019.11.29	유상증자(제3자배정)	제오전환우선주	394,608	500	35,478	증자비율 2.39%

2020.06.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	증자비율 0.12%

2020.07.17	무상증자	보통주	7,196,000	500	-	증자비율 43.50%

2020.07.17	무상증자	제오전환우선주	394,608	500	-	증자비율 2.39%

2020.12.14	전환권행사	보통주	56,372	500	-	제오전환우선주 전환권 행사

2020.12.14	전환권행사	보통주	63,290	500	15,800	증자비율 0.38%

2020.12.14	전환권행사	보통주	732,844	500	-	제오전환우선주 전환권 행사

2020.12.15	전환권행사	보통주	822,779	500	15,800	증자비율 4.97%

2022.03.23	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,750	증자비율 0.24%

2022.09.29	유상증자(제3자배정)	제육전환우선주	1,188,705	500	10,095	증자비율 7.19%

2023.03.13	주식매수선택권행사	보통주	34,000	500	17,730	증자비율 0.21%

2023.11.14	전환권행사	보통주	89,155	500	10,095	제육전환우선주 전환권 행사 0.54%

2023.12.01	전환권행사	보통주	89,151	500	10,095	제육전환우선주 전환권 행사 0.54%

2023.12.22	유상증자(제3자배정)	제칠전환우선주	276,492	500	10,095	증자비율 1.67%

2024.03.06	전환권행사	보통주	761,031	500	10,079	제육전환우선주 전환권 행사 4.52% (*1)

2024.03.07	전환권행사	보통주	130,500	500	10,079	제육전환우선주 전환권 행사 0.78% (*1)

2024.05.14	전환권행사	보통주	790,861	500	11,380	제일전환사채 전환권 행사 4.49% (*2)

2024.06.17	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	4,250	증자비율 0.02% (*3)

2024.09.05	전환권행사	보통주	87,873	500	11,380	제일전환사채 전환권 행사 0.50% (*4)

2024.09.05	전환권행사	보통주	119,056	500	10,079	제육전환우선주 전환권 행사 0.67% (*5)

2024.12.14	유상증자(제3자배정)	제팔전환우선주	607,669	500	14,646	증자비율 3.32% (*6)

(*1) 제15기 1분기중 제육전환우선주 전환권 행사 (2건)(*2) 제15기 2분기중 제일전환사채 전환권 행사 (1건)(*3) 직원 주식매수선택권 행사 (1건)(*4) 제15기 3분기중 제일전환사채 전환권 행사 (1건)(*5) 제15기 3분기중 제육전환우선주 전환권 행사 (1건)(*6) 제15기 4분기중 제3자배정 제팔전환우선주 발행

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부무보증사모전환사채	제1회	2022.09.28	2029.03.28	10,000,000,000	보통주	2023.09.28~2027.08.28	100	11,398	0	0	-

무기명식이권부무보증사모전환사채	제2회	2024.12.13	2029.12.13	10,100,000,000	보통주	2025.12.13~2029.11.13	100	14,646	10,100,000,000	689,608	-

합 계	-	-	-	20,100,000,000	-	-	-	-	10,100,000,000	689,608	-

주1) 위 전환가액 11,398원은 2023.12.21 발행한 유상증자에 의하여 11,380원으로 조정되었습니다.주2) 위 전환사채는 회사의 콜옵션 미행사 반환으로 인하여 2024.09.05, 100% 전환되어 미상환사채는 총액 및 전환가능 주식수는 없습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

앱클론(주)	회사채	사모	2022.09.28	10,000,000,000	0.0%	-	2027.09.28	-	-

앱클론(주)	회사채	사모	2024.12.13	10,100,000,000	0.0%	-	2029.12.13	-	-

합 계	-	-	-	20,100,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 위 전환사채는 회사의 콜옵션 미행사 반환으로 인하여 2024.09.05, 100% 전환되어 미상환사채는 총액 및 전환가능 주식수는 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.