오파스넷 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

오파스넷은 2004년 설립되어 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업을 영위하고 있습니다. 동사의 주요 사업은 네트워크 통합(NI) 시스템 구축 및 자문입니다. 기업체의 네크워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션 등 네트워크 통합(Network Integration) 전문기업입니다. 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅을 포함한 Total ICT 서비스 업체로 입지를 다지며 성장하고 있습니다.

동사는 주로 미국 CISCO社의 장비를 사용하여 기업 및 공공기관의 네트워크 설비를 설계/구축하고, 시스템이 원활히 작동할 수 있도록 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 선정되어 시스코의 다양한 제품들을 국내외에 안정적으로 공급 및 유지보수하고 있습니다. 뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다.

[용어설명: 네트워크 통합(Network Integration, NI)]
데이터 접속이 독립적으로 구분 또는 차단된 네트워크를 하나의 단위로 통합하여 고객의 사업구조, 조직구조 및 운영환경에 맞는 최적화된 통합된 네트워크 서비스 환경을 제공하는 것을 뜻합니다. 네트워크 통합은 네트워크 컨설팅, 네트워크구축, 네트워크 유지보수 등의 업무를 포괄합니다.
- 네트워크 컨설팅: 통신 인프라 및 기술분석을 통한 통신 환경을 기획ㆍ설계하는 업무
- 네트워크 구축: 네트워크 신규 구축, 기능 및 속도 개선 등과 같이 추가적으로 필요한 네트워크 장비를 납품하고 구축하는 업무
- 네트워크 유지보수: 서비스 안정성 확보를 위한 운영 환경 진단 및 점검, 기술 지원, 무장애 네트워크 환경 조성
일반적으로 네트워크 통합을 영위하는 기업들은 기업 또는 공공기관의 네트워크 운영을점검하여 필요한 통신 환경을 검토하고, 시스템과 장비를 사업목적에 맞도록 설치, 구성, 안정화하고 재평가하는 사이클을 가집니다. 이 과정에서 네트워크 장비를 매입ㆍ판매하는 경우가 많습니다. 또한 네트워크 장비는 잠시라도 장애가 발생할 경우 네트워크 사용자(기업 또는 일반고객)의 접속 장애를 초래하여, 결국 금전적 손실로 이어질 수 있으므로, 진단 및 안정성 확보를 위하여 유지보수의 중요성이 대두되어, NI 업체가 고객사에 기술전문가를 파견하거나 원격으로 운영을 지원하고 장애 상황을 해결하는 등의 유지보수 용역 서비스를 제공하고 있습니다.
대표적인 네트워크 장비로는 스위치와 라우터가 있습니다. 스위치는 할당된 IP주소를 보유하고 있다가 기기간 통신이 발생하면 통신망에 연결된 상대 기기로 정보를 전해주는 역할을 수행합니다. 라우터는 스위치에 외부망과 연결하는 기능이 포함된 장비를 뜻합니다. 일반적인 기업 및 공공기관에서 개인용 단말기(스마트폰, 노트북, PC 등 인터넷 접속이 가능한 모든 단말기)를 통해 사내ㆍ사외 통신이 가능한 이유는 모두 스위치 또는 라우터와 유선 또는 무선으로 연결되어 있기 때문입니다. 이러한 네트워크 장비를 제조하는 기업으로 미국의 Cisco Systems가 전세계적으로 50% 이상의 시장점유율을 확보하고 있고, 기타 공급사로는 HP, 주니퍼, 알카텔루슨트, 화웨이, 노키아 등의 다국적 기업이 시장에 진입하여 대체로 한자릿 수 수준의 점유율을 공유하고 있습니다.
상기 용어정의에 설명드린 바와 같이, NI는 SI의 일부 영역으로 포함되는 개념이긴 하지만, 별도로 고도화된 전문성을 요구하므로 설계, 구축, 운영 측면에서 전문 업체의 영역으로 남게 되었습니다.

[용어설명: 시스템 통합(System Integration, SI)]
고객의 업무가 복잡해지고 정보처리 기술이 고도화되면서, 고객이 직면한 문제를 스스로 해결할 수 없게 되어 문제 해결을 전문 업체에게 일괄 위탁하는 업무 또는 사업이 시스템 통합의 개념입니다. 시스템 통합은 경영/시스템 컨설팅에서부터 시스템 개발 및 유지보수까지를 전체적으로 위임받아 사용자의 상황에 가장 적합한 시스템을 구축해주는 활동입니다. 이를 위하여 시스템 통합 사업자는 컨설팅 능력(경영, 시스템, 감사), 시스템 개발 능력(개발, 프로젝트 관리), 유지보수 능력을 보유하여야 합니다.
일반적으로 사용되는 시스템 통합(SI)의 개념은 고객의 욕구를 충족시키고 그 사업을 성공시키기 위하여 여러 가지 복합된 하드웨어, 소프트웨어, 통신시스템을 구축하고 유지하는데 필요한 전문가들을 시스템 통합사업자의 책임 하에 조달하고 확보하여 제공하는 서비스 입니다.
시스템 통합사업에는 수요자의 요구, 마스터 플랜 등과 같은 내용을 종합하여 수요자의 요구분석, 컨설팅, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발 및 조달, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템운영 및 보수의 업무전체를 일괄하고 수행하는 과정을 모두 포함합니다.

가. 업계현황 및 전망(1) IT 서비스 산업

IT 시장은 하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스 산업으로 분류되며, IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안(솔루션)을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업을 말합니다. 한국IT서비스산업협회는 IT 서비스산업을 “최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업”으로 정의하고 있습니다.

IT 서비스 산업은 시스템통합(System Integration), 시스템 유지관리(System Management), IT컨설팅, IT아웃소싱(ITO), 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 그리고 교육훈련으로 세분화 할 수 있습니다.

[ IT산업의 분류 ]

대분류	중분류	소분류

패키지
소트트웨어	시스템
소프트웨어	OS 소프트웨어, 통신 소프트웨어, 유틸리티 소프트웨어, 시스템관리 소프트웨어, 시큐리티 소프트웨어, 미들웨어, DBMS, 기타 시스템 소트프웨어

개발용
소프트웨어	프로그램 개발용 도구, 개발관리용 소프트웨어,
콘텐츠 개발용 도구, 기타 개발용 소프트웨어

응용
소프트웨어	일반 사무용 소프트웨어, 기업관리 소프트웨어,
과학용 소프트웨어, 산업용 소프트웨어,
기타 응용 소프트웨어

기타 패키지 소프트웨어	기타 패키지 소프트웨어

임베디드 소프트웨어	임베디드 소프트웨어	임베디드 소프트웨어

컴퓨터 관련
서비스	SI	소프트웨어 개발형 SI, 패키지 통합형 SI, 소프트웨어 개발, HW설치 및 지원, 기타 SI

SM	네트워크 관리, 시스템 관리 및 운영, 기타 SM

IT 아웃소싱	-

IT 컨설팅	-

IT 교육훈련	-

디지털
콘텐츠 개발	콘텐츠 개발	교육용 콘텐츠, 생활/문화/정보용 콘텐츠, 오락/게임. 디지털 출판, 디지털 영상물, 기타영상물

콘텐츠 보호

콘텐츠 관리 및 저장

DB 제작, 검색 대행	DB 제작, 검색 대행

IT 서비스 산업은 먼저 구매자 중심의 시장으로 고객의 요구에 따라 서비스의 사양이 결정됨에 따라 다수 공급자의 가격 경쟁이 치열하여 저가 수주에 따른 서비스 품질 저하 가능성이 존재하나 프로젝트가 대형화되고, 수요자의 요구수준이 복잡, 다양화되어 업체들간의 상호 협력이 필요한 산업구조입니다. IT 서비스 산업은 건설, 제조업, 물류, 금융, 마케팅산업 등 기존 산업과 융합하여 시너지 창출이 극대화됨에 따라 대표적 고용 창출 산업이라고 할 수 있습니다. 따라서 IT 서비스 산업은 체계적 효율성을 보장하는 산업으로서, 컨설팅, S/W, 통신 등 IT 기술이 종합적으로 집대성된 분야라고 할 수 있어 IT 전체 산업에 있어서 중요하다고 할 수 있습니다.

(2) 국내 IT 서비스 산업의 시장전망

세계적인 IT 자문기관인 가트너는 2017년 국내 IT 지출 규모는 전년대비 3.75% 증가한 78조 9,001억원에 이를 것으로 전망하였습니다. 또한, 가트너는 국내 IT지출 가운데 가장 많은 부분을 차지하는 것은 통신서비스로 약 36조 9,998억원이 투자될 예정이고 IT서비스와 디바이스는 이보다는 규모가 작지만 각각 17조 4,805억원, 16조 8,770억원이 지출될 것으로 내다 봤습니다. 이밖에 소프트웨어에서 4조 9,791억원, 데이터 시스템에서 2조 5,646억원 규모로 나타났습니다. 내년에는 각 분야에서 소폭 증가해 총 IT지출이 81조 1,458억원에 달할 것으로 전망하였습니다.

[ 2016년~2018년 한국 부문별 IT 지출 전망 ]

(단위 : 백만원 )

부문	2016년	2017년	2018년

디바이스	16,093,530	16,876,989	16,958,770

데이터센터 시스템	2,644,513	2,564,585	2,583,900

소프트웨어	4,587,165	4,979,087	5,414,743

IT서비스	17,113,385	17,480,549	17,844,784

통신서비스	35,610,318	36,999,759	38,343,613

합 계	76,048,911	78,900,970	81,145,809

자료: 가트너('17.7)

이렇듯 국내 IT 서비스 시장은 2017년까지 안정적인 수준의 시장 규모를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 국내 IT 서비스 시장의 수요는 일반 기업들의 IT 투자, 통신사업자의 IT 인프라 구축 등 외부 환경 요인에 큰 영향을 받습니다. 최근 국내 및 세계 경기가 다소 침체되어 기업들의 IT 투자가 보수적으로 집행되면서, IT 서비스 시장의 성장률이 둔화되었습니다. 그러나 2018년 국내 무선통신사업자의 5세대 무선통신망 사업이 본격적으로 집행될 것으로 예상되고 있어, 국내 IT 서비스 산업의 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다.

한편, 국내 시스템통합(SI) 시장은 올해 작년 대비 3.2% 성장한 3조 2,530억원에 이를 것으로 예상되며, 향후 5년간 국내 SI시장은 클라우드, 모바일, 빅데이터 등을 기반으로 연평균 3.5% 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

[ 국내 SI 서비스 시장 전망 (2014~2018) ]

(단위 : 십억원)

자료: IDC (2014)

전반적인 경기 및 설비투자 부진의 영향으로 여전히 기업의 전통적인 IT투자에 있어 신규 물량 증가는 제한적 증가에 그칠 것으로 예상되나, 클라우드와 빅데이터, 보안, 모바일 기반의 IT서비스 등 신규 영역에서는 오히려 활발한 투자수요 확대를 전망하며, 상위권의 SI업체인 삼성SDS, LG CNS, SK C 등을 중심으로 영위되고 있는 해외사업규모도 빠르게 증가하고 있고, 당사 주요고객사인 아모레퍼시픽도 꾸준한 해외증설을 지속하고 있고 그에 따른 수주가 잇따르는 등, 당사 보유 고객의 사업확장에 따른 수출액 증가가 전체시장 성장에 상당 부분 기여할 것으로 전망하고 있습니다. 분야별로는 금융 및 SOC 시장은 예년 수준의 투자가 예상되며, 제조 및 서비스업에서 대기업 및 중견그룹을 중심으로 빅데이터를 활용한 CRM 및 SCM프로젝트, ERP시스템 재구축 및 모바일 오피스 구축 수요가 증가할 것으로 보여 전체 IT서비스시장 성장을 이끌어갈 전망입니다.

(3) 국내 네트워크통합(NI) 시장 현황 및 전망

시스템 통합사업, 특히 네크워크 통합사업은, 구축 및 유지보수 사업을 전문적으로 영위하는 주요 NI업체들을 공급사로 하고 시스템 통합 및 네트워크 통합을 요구하는 고객사를 중심으로 시장이 형성되어 있으며, 과거와 달리 네트워크 장비의 성능 및 안정성이 높아졌고 우수한 내구성을 보이고 있습니다. 일부 업체들이 과거처럼 납품,설치 등에 집중한 이유로 2010년~2012년 매출감소를 겪기도 하였습니다. 하지만 당사는 같은 시기 큰 폭의 매출신장과 함께 아모레퍼시픽, SK플래닛, 현대백화점그룹, 두산그룹 등 중요한 고객들을 연이어 확보하면서 성장세를 굳건히 하는 시기였습니다.

그러한 시기 이후로는 오히려 2012년 이후 모바일 트래픽의 폭발적 증가, 기업들의 네트워크 선순환 투자 증가 등의 영향으로 인하여 지속적으로 매출액이 증가하고 있습니다. [ 국내 주요 NI 업체 매출액 추이 ]

(단위 : 백만원)

주) 링네트, 쌍용정보통신, 아이티센, 케이씨에스, 로지시스, 오픈베이스, 대신정보통신, 에스넷시스템, 인성정보, 에스아이티글로벌, 소프트센, 케이엘넷, 정원엔시스, 바른테크놀로지

앞으로는 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠으나, 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치, 전문화된 솔루션을 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

네트워크 장비 시장의 지속적인 시장 규모 확대는 당사와 같이 NI기술 및 전문화된 솔루션을 보유한 몇몇 업체를 중심으로 그 중심축이 이동하는 형국입니다. 당사는 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 차별화되고 전문적인 솔루션 공급과 더불어, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화정책을 추진하고 있습니다.

당사는 시스템 통합사업 및 네트워크 통합 사업이 클라우드, 모바일, 빅데이터 등 신규 IT 서비스 트렌드가 강화된 네트워크 역량을 요구하고 있기 때문에, 지금껏 유지되어 온 전체 규모보다 더욱 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 시스템 통합(SI) 및 네트워크 통합(NI) 산업의 특성

① 국가 기간산업

시스템통합 및 네트워크통합 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기 때문에, 국가기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 통합 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러 가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 엄격하고 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다.

③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반기업 및 공공기관의 네트워크 사용환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 제품에 대한 기술력 및 프로젝트 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

세계 및 국내 네트워크 장비 시장 점유율 1위인 미국 CISCO사의 경우, 높은 수준의 유지 보수 서비스를 제공하기 위하여 일정 수준 이상의 자격 요건을 갖춘 기업을 대상으로 SI Gold 인증을 부여하고 있습니다. CISCO사는 SI Gold 인증 파트너사를 대상으로 매년 감사를 통하여 자사가 요구하는 수준의 역량을 갖추고 있는지를 심사하고 있습니다. 국내 IT 서비스 기업은 다수 존재하고 있으나, 현재 국내에서 CISCO사의 SI Gold 인증을 부여받은 파트너사는 당사를 비롯하여 17개사에 불과(자료: CISCO사 홈페이지)합니다. CISCO사는 SI Gold 인증을 부여받은 파트너사에게 장비 가격 인하 혜택을 제공하고 있으며, 세미나 개최 등 최신 정보를 제공하고 있습니다. 따라서 일정 규모 이상의 IT 서비스 수요가 존재할 경우, 이들 CISCO SI Gold 인증 파트너사가 참여할 가능성이 높아지게 됩니다.

한편, CISCO사의 SI Gold 인증을 부여받기 위해서는 CISCO사가 주관하는 자격보유 인력을 확보해야 합니다. CISCO사의 네트워크 자격증은 CCNA-CCNP-CCIE의 3단계로 이루어져 있습니다. 당사와 같은 IT서비스 기업의 입장에서는 이러한 자격을 보유한 우수 인력을 확보하여 고객에게 보다 나은 서비스를 제공할 필요가 있습니다. 현재 당사는 CISCO사의 네트워크 자격 증 최고 수준인 CCIE 자격을 보유한 인력을 20여명 보유하고 있으며, 내부 인력의 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있습니다.

[ 국내 CISCO SI Gold 인증 파트너사 ]

오파스넷(코넥스), 다이멘션데이타코리아, 이테크시스템, ECS텔레콤(코스닥), IBM, LG엔시스, 링네트(코스닥), 삼성SDS(유가증권), 쌍용정보통신(코스닥), 아이센트, 에스넷시스템(코스닥), 에스씨지솔루션즈, 인성정보(코스닥), 에어키, 콤텍시스템(유가증권), 현대정보기술(코스닥), 후지쯔

주) 2017년 06월 30일 CISCO사 홈페이지 기준자료 http://www.cisco.com/web/KR/partners/certification/gold_certification/si_gold.html 이처럼 IT 서비스 시장은 특별한 자격이 요구되지 않아 진입장벽이 낮은 것으로 이해되기 쉬우나, 높은 수준의 경쟁력을 보유하기 위해서는 CISCO등 네트워크 장비 제조사와 관계를 유지하고, 인증, 고급 인력 보유 등 다양한 역량을 갖추어야 하는 진입장벽이 존재하는 시장입니다.

(5) 수요 변동 요인

IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있습니다.

(6) 경쟁상황

IT 서비스 산업은 고객들이 체감하는 서비스의 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 일반적 수준입니다. 따라서, 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

세계적으로 네트워크 장비는 미국 CISCO사의 점유율이 가장 60% 수준으로 높은 것으로 알려져있고(IDC 보고서), 국내에서도 세계 시장에 비하여 수십년간 50% 수준을 상회하며 역시 CISCO사 장비의 시장 점유율이 가장 높은 것으로 알려져 있습니다. 전술한대로, CISCO사는 일정한 자격 요건을 갖춘 파트너사에게 SI Gold 인증을 부여하고 이들 파트너사에게 다양한 혜택을 제공합니다. 따라서, 당사의 경쟁사는 이들 SI Gold 인증을 부여받은 기업이라고 볼 수 있습니다. IBM, LG엔시스, 삼성SDS, 후지쯔 등의 기업은 자사 계열 SI 또는 대형 SI에 주력하는 사업자로 당사와 사업 영역이 다소 상이하며, 당사가 이들이 주관하는 SI 사업에 동반 참여하는 경우도 있습니다.

세계적으로 네트워크 장비를 제조하는 기업은, CISCO Systems 이외에 에릭슨, 알카텔루슨트, 노키아, 화웨이 등이 있습니다. 이 중 당사가 주로 취급하는 CISCO Systems사의 장비의 경우 업계에서 가장 신뢰도가 높은 장비로 알려져 있고, 세계 및 국내 시장 점유율 또한 가장 높으나, 상대적으로 높은 가격이 단점으로 꼽히고 있습니다. 특히 최근에는 중국의 화웨이사가 공격적으로 네트워크 장비를 제조, 판매하면서 네트워크 장비의 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 추세에 의해 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있으며, 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠으나, 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7스위치를 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

(7) 규제 및 산업지원정책① 규제에 관한 사항

법령 및 규정	주요 내용

국립전파연구원,
방송통신기자재 등의 적합성평가(KC 인증)	전파 환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하는 경우 적합성 평가기준에 부합함을 증명하는 인증
- 전파 환경 및 방송통신망 품질인증 규정

미래창조과학부,
국제공통평가기준(CC) 인증	보안기능이 포함된 IT 제품의 객관적이고 공정한 평가/인증으로 안전/신뢰성 강화
- 안전/신뢰성이 검증된 IT 제품 공급으로 국가/공공기관의 정보 보호 수준 제고

국정원,
보안적합성검증	국가/공공기관에 도입하는 정보보호시스템에 대한 안전성검증 제도
- 국가정보통신망의 보안수준을 제고, 외부의 사이버 위협에 대응

대외무역법,
전략물자수출승인	취급 품목의 전략물자 여부를 가리는 ‘판정’을 시행하여 전략물자 관련 법률을 준수

② 산업지원정책

미래 창조과학부 주도하에 '네트워크 산업 상생발전 협의회’에서 국내 네트워크 산업을 견인하기 위한 각종 지원 정책을 추진하고 있습니다.

구 분	중소기업 장비 점유율 제고를 위한 제도개선	국내 네트워크산업의
성장 기반 조성

ICT 특별법
미래부 지침	- 적용대상 공공기관 확대
현행 40개 → 1,900개
- 중소기업 장비 도입 실적관리
공공기관 중소기업장비 점유율
관리 및 공개	1.8조 국산장비시장 조성
- 공공시장 8천억원
기가인터넷 장비 시장 1조원
- '17년 보급률 90%,
1조원 시장규모 성장예상

정책사업
활성화	- 기가 인터넷 보급추진
부분정액제 도입등 수익구조 개선
으로 인프라 투자 유도
- '17년까지 IPv6 가입자망 확산

장비 보안
제도 개선	- 네트워크장비 보안제도 개선
- 국가 주요기관에 우선 적용

자료:미래창조과학부

또한 대기업 계열사 SI의 경우 전체 IT 시장의 약 18%를 차지하는 공공부문에 참여가 제한되어 있습니다. 2012년 소프트웨어산업진흥법 개정으로, 대기업 참여 가능 프로젝트는 하한선 40억원에서 80억원으로 강화되어, 사실상 대기업에서 신규수주가 금지되어 오고 있습니다. 이에 공정과세 도입 및 강화, 공정거래법 개정 등 대기업에 대한 정부 일감 몰아주기 규제 시행 강화에 따라 당사와 같은 중소형 업체에 기회요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 기업체의 네크워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문기업에서 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하는 등, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다.

주요 매출처로는 SK텔레콤, SK텔링크, SK플래닛 등 SK그룹 계열사와 삼성전자, 한국거래소, 국민은행, 넥슨, 아모레퍼시픽, 두산 등 국내 주요 대기업을 포함하고, 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT와 같은 그룹사의 IT업체와 IBM, AT 등의 글로벌 IT 업체, 공공기관, 국방부 등 정부부처를 아우르는 다양한 고객군을 확보하고 있습니다. 이러한 고객사를 대상으로 네트워크 설계, 구축 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고 있는 당사는 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 전략 선정되어 시스코 시스템즈의 다양하고 고사양, 고품질의 제품들을 국내외에 안정적으로 공급하며 업계 최고의 기술력과 서비스 품질을 인정받고 있습니다. 뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다.

당사는 NI 전문업체로서 과거 십여년간 괄목할 만한 성장을 거듭하는 과정에서, 성장의 내용면에서도 상술한 바와 같이, 명실 공히 각분야 국내 1위의 중요한 고객들을 확보하였는바, 최근에는 이러한 고객기반을 바탕으로 SI사업을 아우르는 등 확장일로에 있습니다.

특히 SI, NI시장에서 IT 자원(서버, 어플리케이션, 데이터베이스, 스위치, 라우터 등) 및 실제 비즈니스 트래픽(데이터 흐름)을 관리, 모니터링, 분석하고 이를 토대로 각 구간 및 트래픽 제어 등에 대한 요구가 매우 일반화된 상황임을 감안하여, 당사는 관련 솔루션들을 다양하게 확보하고 고객에 통합 제공함으로서, 토탈 ICT 솔루션/서비스 공급자로서 업계를 선도하고 있습니다.

당사는 신성장 사업 트랜드인 스마트 그린(저전력 기반 시스템), 스마트 교통, 금융자동화 기기, 스마트 헬스케어, 디지털 마케팅, 스마트 빌딩 등 산업별 핵심 추세에 특화된 IT솔루션을 제공하고, 하이엔드 네트워크장비 및 보안 솔루션을 제공함으로써 새로운 고객가치를 창출해 나가고 있습니다.

(1) 설립 배경 및 성장 과정

당사는 2004년 10월 (주)아이엔이티로 창립되어 CISCO 제품들을 기존 NI 및 SI업체에 납품하는 비즈니스를 시작하였고, 2008년 (주)오파스넷으로 사명을 변경하고 본격적인 사업을 위한 준비기간을 갖게 되었습니다. 2010년에는 현재 대표이사인 장수현 대표이사가 취임하여 보다 견고한 영업조직과 엔지니어 조직을 구성하고 본격적인 사업영역 및 고객군을 확장하기 시작하였습니다.

당사는 네트워크 장비와 다양한 솔루션을 기반으로 네트워크 통합(NI) 뿐만 아니라 시스템 통합(SI) 전문기업으로 거듭나기 위해 기존 업체와 다소 차이가 있는 영업조직을 신설하였습니다. 당사는 CIC(Company in Company)조직으로서 각 영업본부의 권한과 책임을 많이 부여함으로써 사업 추진에 있어서 독립성을 보장해 주고 회사의 공공 이익을 위해 같이 공동목표를 추구하는 강한 사업부제 성향으로 현재까지 안정적이고 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 이로 인해 사업본부가 독립적으로 예산을 운영하도록 하여 회사 내에서 엄격하고 질서있는 성과중심의 기업문화를 발전, 정착시켜 성장동력의 일환으로 자리잡게 하였습니다.

당사는 CIC 제도 도입을 통하여 ① 의사결정이 본부 단위로 매우 효율화 되었고 ② 사업본부별로 책임경영의 관리가 잘 이루어지며 성과 보상 시스템이 보다 정확하고 정교하게 정착 되었으며 ③ 인력 및 자원의 효율적인 관리로 비용을 최소화하여 이익을 극대화하는 선순환된 효율적인 조직으로 성장 발전하였습니다.

(2) 주요 제품 현황 및 시장상황

(가) 사업 구조 당사는 고객의 ICT 관련요구사항을 파악하여 이에 적합한 솔루션을 구성하여 고객에 제안, 설명하고 고객의 예산을 파악하여 견적 및 협의를 진행합니다. 이에 대한 진행 과정 상, 고객의 요청에 따라 데모(demonstration, Proof of Concept, Features and Functions)를 진행하기도 하며, 최종 수주 시에 해당 솔루션을 구매하여 납품, 구축, 운영 유지보수 등의 단계로 고객 업무를 지원하고 있습니다. 주요 사업내용은 다음의 표와 같습니다.

구분	주요내용

용역	네트워크 서비스사업은 네트워크 컨설팅, 네트워크 설계 및 구축, 네트워
크 유지보수 및 네트워크 아웃소싱의 분야로 구분할 수 있으며, 고객의 다양한 요구 조건에 맞도록 최적화된 통합 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 용역 제공 범위는 다음과 같습니다.
- 네트워크 설계, 구축 및 최적화
- 네트워크 진단 및 컨설팅
- 네트워크 운영, 기술지원 및 유지보수
- 네트워크 아웃소싱
- 보안 솔루션 공급, 구축
- IT 운영 솔루션 공급, 구축
- 통신회선서비스 등

상품	네트워크	네트워크 사업은 통신의 인프라를 구성하는 라우터와 스위치, 그리고 무선랜 제품을 제공하고 있습니다.
라우터는 통신사에서 주로 사용하는 대형 라우터(NCS,CRS,ASR 시리즈)부터, 대용량 백본 스위치 (시스코 시스템즈의 Nexus, Catalyst 시리즈)등까지 네트워크 인프라의 전반적인 제품을 공급하고 있으며, 사물인터넷-IoT(Internet of Things)시장에 공급하기 위한 산업용 스위치도 제공하고 있습니다.
무선랜 제품으로는 시스코 시스템즈의 최신 표준 기술인 802.1ac (Gigabit) 속도를 지원하고 있는 AP(액세스포인트) 및 컨트롤러, PI(Prime Infrastructure)등을 공급해 오고 있습니다.
또한 최근 IT 인프라 및 서비스의 혁신 트렌드인 가상화, 클라우드 서비스등의 변화에 맞추어 블루오션으로 부상하고 있는 네트워크 가상화 솔루션인 SDN (Software Defined Network)등에 지속적으로 투자하여 시장 트렌드에 맞춘 솔루션을 공급하고 있습니다.
네트워크 장비는 대표적으로 국내 뿐 아니라 전 세계적으로 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 미국 시스코 시스템즈 社와 최상위 파트너쉽을 맺고 우선적으로 제공하고 있으며, 그밖에 HP 엔터프라이즈와도 파트너쉽을 채결하여 고객 상황에 맞춘 다양한 네트워크 시스템 및 IT 솔루션을 공급하고 있습니다.

SW/
라이선스/
솔루션
주)	최근 기업에서 운영하고 있는 IT 인프라는 통신을 위한 수단뿐만 아니라 기업의 영업 및 매출 활동에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 IT 인프라를 보다 효율적이고, 안정적으로 운영하기 위한 소프트웨어 중심의 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 이에 따라 당사는 고객에 적합한 솔루션을 공급하고 있으며, 주로 제공하는 소프트웨어 및 솔루션은 다음과 같습니다.
또한 소프트웨어 솔루션은 라이선스 기반으로 변화하고 있어, 솔루션 공급이후 이를 바탕으로 매년 갱신을 통해 안정적인 매출을 확보 할 수 있는 기회를 창출 하고 있습니다.
- 오파스넷 FlowNMS : 대형 통신사 등에서 운영하고 있는 복잡한 네트워크 인프라 환경을 안정적으로 운영할 수 있는 차세대 네트워크 분석 관리 솔루션
- Extrahop 社 ITOA(IT Operation Analytics) : 네트워크 인프라 부터 서버, 데이터베이스, 애플리케이션까지 전체 인프라 운영상태의 품질 모니터링 및 분석 솔루션
- Cisco Systems 社 Tetration : 데이터센터의 애플리케이션에 대한 분석을 통한 통신 관계 분석 및 보안 정책 수립을 지원
- Cisco Systems 社 Stealthwatch : IT 인프라에서 모든 통신상황을 모니터링 및 분석하여 보안 사고 예방 및 탐지, 사후 포렌식 조사 등을 제공
- Cisco Systems 社 Meraki : IT 인프라의 혁신을 주도하고 있는 클라우드 기반으로 네트워크 인프라를 통합 관리 할 수 있는 보안, 네트워크, 무선랜 솔루션으로 운영 비용의 감소와 효율적인 인프라 운영을 제공
- Saisei 社 Flowcommand : 네트워크 트래픽 증가에 따른 품질 저하에 대처하고 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 애플리케이션 가속 및 모니터링 솔루션

서버/IPT/영상회의	당사는 네트워크 제품 뿐 아니라 서버 및 기업의 업무의 효율성을 높이기 위한 커뮤니케이션 솔루션을 제공하고 있습니다.
가상화 트렌드에 따라 서버 및 스토리지 가상화 영역에도 진출하여 다양한솔루션을 공급하고 있으며, 기업내의 효율적인 커뮤니케이션을 지원하는 솔루션으로 멀티 디바이스 환경에 맞춰 언제 어디서나 장소에 상관없이 빠르고 손쉽게 커뮤니케이션을 지원하는 영상회의 솔루션도 제공하고 있습니다.
- Cisco Systems 社 UCS 시리즈(서버)/Hyperflex : 서버 및 서버와 스토리지 통합 및 가상화를 통한 가용성 및 효율적인 서버/스토리지 인프라 제공
- Cisco Systems 社 IPT(IP Telephony) / Spark(영상회의) : IP(Internet Protocol) 기반의 교환기 및 단말기, 스크린(영상장치)를 통한 회의 자료 공유, 상호 커뮤니케이션, 스마트폰 앱 연동으로 다양한 사용자 디바이스 지원

보안
솔루션	네트워크 보안을 지원하는 방화벽(FW), 침입 탐지 솔루션(IPS) 및 VPN(Virtual Private Network) 제품 뿐 아니라 최근 많은 위협에 직면해 있는 랜섬웨어(Ransomeware)를 비롯한 악성코드 및 멀웨어(Malware)를 탐지 할 수 있는 Intelligent 보안 솔루션(하드웨어 및 소프트웨어)등을 공급하고 있습니다
- Cisco Systems 社 : ASA Series(방화벽), Firepower Series (방화벽,침입탐지,멀웨어차단),AMP(멀웨어차단), WSA(웹보안),ESA(email보안)등

주) 실시간 네트워크 모니터링 솔루션인 FlowNMS(Network Management System)

는 당사가 개발하여 기존 고객사를 대상으로 마케팅 중에 있습니다. FlowNMS는 진보된 네트워크 모니터링 기술인 Netflow, Sflow, Netstream, IPFIX를 지원하여 보다 정교한 정보를 제공할 수 있습니다.

(나) 주요 제품

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 매출이 존재하지 않습니다. 당사가 취급하는 대표적인 주요 시스템(하드웨어) 및 솔루션(하드웨어,소프트웨어) 장비(상품)의 내역은 하기와 같습니다.

구분	주요기능

시스템	라우터	모델	Cisco ASR9000 series

특징	*최대 14 Tbps의 대용량 라우터
*1Gbps/10Gbps/100Gbps 인터페이스 제공
*대용량 트래픽 처리
*통신/인터넷 사업자등 코어 라우터	제목 없음.jpg 라우터

시스템	스위치	모델	Cisco Nexus9000 series

특징	*최대 3.8 Tbps 대용량 스위치
*1Gbps/10Gbps/40Gbps/100Gbps 인터페이스 제공
*대용량 트래픽 처리
*데이터센터, 기업 백본 스위치	스위치.jpg 스위치

시스템	보안
(방화벽/침입방지)	모델	Cisco FirePower Series

특징	*최대 42Gbps 처리 용량
*하드웨어 및 보안 관제 소프트웨어
*방화벽(FW), 침입방지(IPS) 및 침입탐지(IDS)
*DDoS 탐지 및 완화
*ATP 공격 탐지 및 처리
*악성코드 및 랜섬웨어, 멀웨어 탐지 및 처리	보안.jpg 보안

시스템	무선랜	모델	Cisco Aironet Series

특징	*Indoor/Outdoor Access Point
*Controller
*무선품질관리 소프트웨어(PI)
*dual radios:2.4 / 5 GHz
*802.11ac Wave2	무선랜.jpg 무선랜

솔루션	서버	모델	Cisco UCS Series

특징	*랙, 블레이드등 다양한 타입 제공
*x86서버로 가상화 서버 지원
*서버 통합관리 소프트웨어 제공
*가상화 인터페이스 카드(VIC)제공
*블레이드서버 통합관리 패브릭 인터커넥터 제공	보안2.jpg 서버

솔루션	SDN
(Software define Network)	모델	Cisco ACI

특징	*네트워크 가상화
*Controller(APIC)를 통한 네트워크 자동구성
*스위치, 방화벽, 서버 통합 구성
*Openstack(클라우드솔루션) 통합 구성
*서버, 애플리케이션의 일관성 있는 정책 적용
*하드웨어 및 소프트웨어 구성
*클라우드 구성
*데이터센터 구성	sdn.jpg SDN

솔루션	영상회의	모델	Cisco SparkBoard

특징	*회의 시 필요한 영상통화, 자료 공유, 상호간 판서(쓰기,지우기)를 동시에 하나의 화면에서 구현
*클라우드기반 관리-인터넷
*55인치, 70인치 LED 스크린
*Speaker, 4K Camera UHD 화질
*스마트폰 앱과 연동-장소에 상관없이 영상회의 진행
*벽걸이,스탠드등 다양한 형태 제공
*라이선스기반	영상회의.jpg 영상회의

솔루션	IT인프라
분석, 모니터링	모델	Extrahop EDA,EXA,ETA

특징	*IT인프라를 구성하고 있는 네트워크, 서버, 애플리케이션, 데이터베이스등 모든 자원을 분석하고 모니터링
*IT인프라 서비스의 품질관리, 장애 감지 및 원인분석, 성능등 모니터링
*소프트웨어 / 어플라이언스
*10Gbps/40Gbps/100Gbps 지원	it인프라분석,모니터링.jpg IT인프라분석,모니터링

솔루션	보안	모델	Cisco Stealthwatch

특징	*소프트웨어/어플라이언스
*네트워크 전반 사용자, 서버, 애플리 케이션등 모든 통신상태 모니터링
*가시성확보 및 보안 감시, 탐지, 포렌 식 지원	네트워크분석,모니터링.jpg 보안

(나) 시장상황

네트워크 장비 시장은 인터넷 접속, 연결이라는 기본적 기능으로 각광을 제공하였으나, 최근에는 데이터센터, 보안탐지 및 차단, 화상회의 등의 협업시스템 등 그 관계분야를 넘나들며 ICT 전방위로 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 당사와 같은 선도적 NI, SI업체들은 고객의 새로운 요구에 따라 시장의 파이 자체가 확대되고 있다고 판단하여, 관계 사업의 발굴에 따른 수익의 일부를 토탈ICT솔루션/서비스 공급 업체를 목표로 인력투자와 기술력 제고 등에 전방위적으로 투자하고 있습니다. 또한 그간 진행되어온 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다.

모 든 NI, SI업체가 이러한 발전방향에 따른 변화의 노력을 경주하는 것은 아니고, 당사와 같은 일정한 고객을 확보하고 추가적인 수익을 창출하고자 노력하는 일부 업체가 해당한다고 볼 수 있습니다.

국내시장 관점에서, 향후로는 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠고, 이미 대세로 접어든 사물인터넷, 스마트폰으로 대변되는 모바일 트래픽 증가 및 속도개선 요구가 거세짐에 따라 5G세대를 선도할 무선랜 장비군과 Core 장비군에 대한 시장확대가 예상되며, 어플리케이션계층까지 아우르는 L4-L7 스위치 및 관련 솔루션을 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

이렇듯 네트워크 통합 사업은 클라우드, 모바일, 빅데이터 등 신규 IT 서비스 트렌드가 강화된 네트워크 역량을 요구하고 있기 때문에, 꾸준한 시장 규모를 유지하면서도 트래픽의 속도, 보안, 사물인터넷으로의 확대 등 신규 IT 서비스의 변화에 따라 크게 그 수요가 증폭될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경쟁회사

주요 경쟁업체로는 NI 및 SI를 주력으로 공급하는 부문에서 링네트, 쌍용정보통신, 아이티센, 케이씨에스, 로지시스, 오픈베이스, 대신정보통신, 에스넷시스템, 인성정보, 에스아이티글로벌, 소프트센, 케이엘넷, 정원엔시스, 바른테크놀로지 등 20여개사가 경쟁을 하고 있습니다.

다만, 네트워크 통합 시장에 대한 신뢰성 있는 통계자료나 시장 점유율 통계는 없는 상황이며, 소형 NI 및 SI 기업을 포함하면 다수의 기업이 진출해 있어 정확한 시장 점유율 산출에는 어려움이 있습니다.

전술한 바와 같이, 주요 NI 상장사들의 매출액은 2010년~2012년 감소하였습니다. 그러나 2012년 이후 모바일 트래픽 증가, 기업들의 네트워크 투자 증가 등의 영향으로 인하여 지속적으로 매출액이 증가하고 있습니다.

[ NI 사업 영위 코스닥 상장사 ]

링네트, 쌍용정보통신, 아이티센, 케이씨에스, 로지시스, 오픈베이스, 대신정보통신, 에스넷시스
템, 인성정보, 에스아이티글로벌, 소프트센, 케이엘넷, 정원엔시스, 바른테크놀로지

(4) 회사의 경쟁력

당사는 급변하는 고객사들의 사업환경과 IT 환경의 다양하고 고객마다의 뚜렷한 특성을 고려하여, 기존 고객들의 사업내용 및 발전과제를 면밀히 분석하고 고객의 요구사항이나 업무 효율을 증진할 수 있는 요소를 파악하여 고객에 제안함으로써, 고객에 특화된 사업제안으로 지속적인 매출을 유지하는 한편, SI 및 자체 솔루션 분야 경쟁력을 높이는 전략으로 시장 변화에 대응하고 있습니다. 당사는 타사와 달리 사내 사업부에 권한을 대폭 이양하여 사업부 내에서 자율적으로 자원을 활용할 수 있도록 하는 시스템을 구축하였으며, 이들 사업부를 효율적으로 지원하는 관리 조직과 시스템을 갖추고 있습니다. 따라서 당사는 사업부별로 보유 고객에 대한 밀착 서비스 제공이 가능하며, 고객의 요구를 처리함에 있어 더 빠른 의사결정과 유연한 대처가 가능한 장점이 있습니다. 한편, 최근 당사는 실시간 네트워크 모니터링 소프트웨어인 FlowNMS를 개발하여 기존고객사를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 당사의 FlowNMS는 진보된 네트워크 모니터링 기술인 Netflow, Sflow, netstream, IPFIX 등의 다양한 Flow Technology를 지원하므로, 기존의 SNMP가 제공하던 제한적인 정보에 비하여 보다 다양하고 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.

- 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공
- 대형 NI 프로젝트의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력
- 수준 높은 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성
- 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

(가) 기술력

당사는 네트워크 서비스, 시설구축, 솔루션을 포함하는 네트워크 통합 및 시스템 통합 사업을 영위하면서 해당 분양 관련하여 기술력을 기반으로 고객사의 네트워크 구축 관련 Value Chain 상 모든 분야를 아우르는 고객에게 맞춤형 Total Solution을 제공하고 있습니다.

또한 신규 기술 트렌드를 포함한 기술능력 확보와 고객지원 시스템, 프로젝트 관리 기법등 프로젝트의 발굴, 수행 및 안정적으로 관리하는 능력을 인정받아 Cisco Systems의 최상의 파트너 쉽인 SI Gold Certified Partnership 및 IBM Core Supplier Partnership을 획득하였으며, 해당 벤더로 부터의 정기적인 기술능력, 프로젝트 수행 프로세스 등에 대한 감사를 통해 그 능력을 인증 받고 있으며, 고객에게 맞춤형 IT 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다

이는 IT 환경의 변화를 미리 예측하고 기술력 향상과 신규 기술 확보에 투자와 노력을 기울여온 결과로 인식하고 있으며, IT 인프라에 필요한 다양한 솔루션 확보를 통해 전통적인 네트워크 통합(NI)분야와 더불어 신규 시장에 진출하여 다양한 분야에서 양질의 매출거래처를 확보 하고 있습니다.

우수한 기술인력에 대한 지속적인 투자를 통해 통신사, 금융권, 공공기관, 대기업 등 각 고객 군별로 특성에 맞는 솔루션 공급과 대형 프로젝트를 안정적으로 수행할 수 있는 기술 지원 인력을 확보하고 있으며, 총인원의 70% 수준으로 높은 수준의 기술 인력을 보유하고 있습니다.

특히 기술인력들에 대한 지속적인 국내외 교육과 재투자, 우수 기술인력의 외부유출을 사전에 차단할 수 있도록 충분한 보상 정책을 시행하여, 안정적인 기술력 확보가 신규 사업 수주의 확실한 담보로 작용하도록 선순환 구조로 정착시켜 운영하고 있습니다.

프로젝트 수행 후 안정적인 유지보수 기술지원체계를 갖추고 있으며, TAC(Technical Assistance Center)를 운영하여 고객의 장애상황과 기술문의를 신속하게 응답하고 처리, 그리고 사후관리에 이르는 전반적이고 체계적인 대응 시스템을 가동하고 있습니다. 365일 언제든지 이용하실 수 있도록 24시간 운영체제를 갖추고, 고객의 장애, 고장 등의 상황에 대비하여 기술적인 대응을 즉시 할 수 있도록 체계를 갖추고 운영하고 있으며, 이러한 안정적인 사후 관리를 통해 고객의 신뢰를 받고 있어 추후 다른 프로젝트 참여시 경쟁사 대비 우위를 확보함으로서 사업 수주에 있어 높은 장점으로 인정받고 있습니다.

뿐만 아니라, 통신사, 금융권, 공공기관, 대기업 등 각 고객군별로 다양한 대형 프로젝트지원 경험 등을 갖춘 전문 기술지원인력이 전국에 분포하고 있으며, 기술지원 인력이 총인원의 70%수준으로 높은 수준의 인력을 보유하고 있습니다.

당사는 TAC(Technical Assistance Center)를 운영하여 고객의 장애상황과 기술문의를 신속하게 응답하고 처리, 그리고 사후관리에 이르는 전반적이고 체계적인 대응 시스템을 가동하고 있습니다. 365일 언제든지 이용하실 수 있도록 24시간 운영체제를 갖추어, 고객의 업무효율을 높이고자 노력하고 있으며, 전문 상담원이 친절하고 심도있는 상담을 지원하고 있습니다.

(나) 영업전략

1) 고가 장비 제안에 따른 이익 극대화 전략

국내의 SI/NI 시장은 대기업 계열사 IT 서비스 기업의 Captive Market을 중심으로 형성되어, 계열사를 보유하지 않은 중소형 IT 서비스 업체들은 대형 IT 서비스 기업의 Vendor로 수주를 받거나, 대기업의 진입이 법적으로 제한된 공공기관 수주를 중심으로 유지되고 있는 것이 일반적인 현상입니다. 따라서 중소형 SI/NI 업체가 생존하기 위해선 경쟁을 최소화 할 수 있는 Captive Market을 확보하고, 추후 유지보수 등 지속적으로 매출을 발생시킬 수 있는 비즈니스 모델을 구축하는 전략이 필요합니다. 이에 당사는 국내외 대형 IT 서비스 기업의 협력업체로서 대형 프로젝트 내 네트워크구축, 유지보수 용역의 수주를 확보하는 한편, SK Telecom, SK Telink, SKC, Olleh KT, 삼성SDS, IBM, AT, 두산, 아모레퍼시픽, Koscom, KB국민은행, 국방부 등 우량한 기업들의 네트워크 구축 및 유지보수 프로젝트에 단독으로 수주하는 등 독보적이고 인상적인 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 2) 중저가 장비를 요구하는 니치마켓 대응 전략

당사가 주력으로 판매하고 있는 CISCO Systems 이외에 동종의 제품 공급사로는 HP 엔터프라이즈그룹, 에릭슨, 알카텔루슨트, 노키아, 화웨이 등이 있습니다. 이 중 당사가 주로 취급하는 CISCO Systems사의 장비가 동업계에서 가장 신뢰도와 시장점유율이 과반이상으로 높습니다. 단점이라면 신뢰도와 안정성을 인정받는 대신에, 상대적으로 가격이 높다는 점을 들 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 네트워크가 기업의 IT경쟁력을 좌우하는 근간이라는 측면에서 값싼 장비가 시장을 지배하지는 못하고 있으며, 일부 고객이 도입하는 정도에 그치고 CISCO Systems사의 국내 영향은 유지되거나 오히려 신규 솔루션(영상 협업 솔루션, 보안솔루션)에서 두각을 나타내고 있습니다. 이에 화웨이를 비롯한 저가장비 제조업체들은 국내 시장에서 눈에 띄는 성장세는 나타나지 않고 있습니다. 당사는 이러한 중,저가 공급업체를 필요로 하는 틈새 시장도 분명히 존재함을 인식하고, 이를 공략하기 위해 수익이 높은 Cisco 제품판매에 주력하면서, 화웨이 등의 인지도는 낮으나 저가제품을 무기로 삼는 업체들의 추격을 사전에 방지하기 위해, 인지도가 높고 중간 가격선을 제시하고 있는 HP와 파트너쉽을 체결하고 해당 시장을 공략하며 성공적인 두 가지 공급선을 두고 고객에 맞춘 솔루션을 적절히 공급하고 있습니다.

당사는 기술적으로 기존 고객들을 리드하고 컨설팅 및 판매이후의 유지보수 활동에서도 타사와 구분될 정도의 전문성을 바탕으로 고객 충성도를 제고하여 매출을 유지/확대하는 한편, SI 및 자체 솔루션 분야 경쟁력을 높이는 전략으로 시장 변화에 대응하고 있습니다.

당사는 타사와 달리 사내 사업부에 권한을 대폭 이양하여 사업부 내에서 자율적으로 자원을 활용할 수 있도록 하는 시스템을 구축하였으며, 이들 사업부를 효율적으로 지원하는 관리 조직과 시스템을 갖추고 있습니다. 따라서 당사는 사업부별로 유지 고객에 대한 밀착 서비스 제공이 가능하며, 고객의 요구를 처리함에 있어 더 빠른 의사결정과 유연한 대처가 가능한 장점이 있습니다

(5) 신규사업 추진 및 향후 전망

IT 환경의 혁신적인 변화에 따라 당사는 지속적으로 미래 성장 동력을 위해 효율적인 투자를 하고 있으며, 이러한 투자는 IT 트랜드에 적합한 솔루션 및 기술력 확보를 통해 고객의 맞춤형 솔루션을 공급해오고 있습니다.

IT 환경의 변화는 소프트웨어 중심으로 영역을 넓히고 있으며, 이러한 변화는 하드웨어 뿐만 아니라 소프트웨어 기술을 활용한 가상화, 클라우드 솔루션등의 기반으로 스마트 빌딩, 스마트 팩토리, IoT(사물인터넷), AI(인공지능), 빅데이터 환경 등에서 혁신적인 IT 인프라를 요구 하고 있습니다.

당사는 이러한 IT 트렌드에 따라서 하드웨어 뿐만 아니라 소프트웨어 중심의 솔루션을 지속적으로 발굴, 확보하고 있으며, 특히 FlowNMS 개발을 통해 SK텔레콤에 공급하여, 현재 4G 서비스의 안정적인 운영에 기여하고 있으며, 향후 5G 서비스 시에도 안정적인 운영에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

빅데이터와 클라우드 영역은 향후 성장성이 높으나, 고도화된 분석툴과 데이터 플랫폼을 보유하지 않은 상황에서 독자적 운용은 매우 제한적입니다. 하지만 당사가 추진중인 Smart Building과 같은 서비스는 향후 IoT(사물인터넷) 솔루션 중 높은 성장이 예상되고 있습니다. 이에 당사는 시스코의 IoT 솔루션 및 관련 제품들을 중심으로 스마트빌딩 및 빅데이터 시장의 발전에 따른 고객의 요구에 대응하고자 전문화 자격을 취득하는 등 관련 기술 보유를 위해 지속적인 기술 투자를 실행하고 있습니다.

또한 전세계적으로 호평받고 있는 Extrahop사의 ITOA(IT Operation Analytics)를 당사 고객군에 활발히 제안하고 있으며, 최근 신세계 이마트에 성공적으로 납품, 구축한 바 있고, 고객의 호평에 힘입어 2018년도 상반기 및 하반기에 대규모 증설이 예정되어 있습니다.

POSCO, 두산, 넥슨, 현대백화점 등에서는 이미 당사가 제안한 Extrahop 솔루션에 큰 관심을 보이고 있고, 데모운영을 요구받아 관련 일정을 조율하고 있습니다.

당사는 이러한 독보적인 솔루션들을 지속적으로 발굴하고 보유한 고객기반을 바탕으로 매출을 확보하는 활동을 지속해 나갈 것입니다.

다. 경영상의 주요계약(단위 : 백만원)

계약상대방	계약기간	계약의 주요내용	계약금액

K사	2016-12-21~2017-02-01	증권망 노후장비 교체 및 구조개선	-

S사	2017-02-01~2017-03-22	FMCS 네트워크 구축	-

S사	2017-04-21~2017-06-30	S1_S5 스위치 모듈증설	-

S사	2017-04-24~2017-06-30	SGi 스위치 증설	-

S사	2017-04-28~2017-07-31	IP백본망 PE 라우터 증설 물자 구매	-

S사	2017-05-25~2017-08-24	IP백홀(Cisco) 용량투자	-

B사	2017-07-16~2017-09-15	백본 네트워크 설비	-

S사	2017-07-24~2017-12-31	Cisco 네트워크 장비도입	-

S사	2017-09-08~2017-12-29	IP백본망 PE 라우터 구매	-

K사	2017-10-30~2018-11-26	차세대 시스템 구축	-

D사	2017-10-31~2017-11-30	노후화 네트워크 장비	-

H사	2017-11-06~2018-02-04	노후 보안장비교체 및 정보보안강화 사업	-

주) 개별 사업건에 대한 계약 금액은 영업비밀에 해당하므로, 기재를 생략하였습니다.

2. 매출유형별 매출액(단위 : 천원 )

매출유형	2016년	2017년

매출액	비율	매출액	비율

용역/유지보수	19,475,344	27.18%	21,548,419	30.17%

상 품	네트워크	39,002,954	54.44%	36,239,556	50.74%

SW/라이선스	4,080,647	5.70%	4,052,129	5.67%

UCS/IPT	462,190	0.65%	688,494	0.96%

무선랜	1,486,568	2.07%	2,264,706	3.17%

기타	7,134,557	9.96%	6,623,042	9.27%

소계	52,166,916	72.82%	49,867,927	69.83%

매 출 총 계	71,642,259	100.00%	71,416,346	100.00%

3. 주요 제품 등에 관한 사항

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 매출이 없어 기재하지 아니합니다. 다만, 참고 목적으로 다음과 같이 연도별 장비별 상품 매출을 기재합니다. (단위 : 천원)

상품 구분	판매개시	주요상표	2017년 기준 매출액	비율	제 품 설 명

네트워크	2004년	Cisco외	36,239,556	74.8%	샷시, 모듈, 라인카드, 케이블 등 네트워크 장비/부속품

SW/라이선스	2004년	Cisco외	4,052,129	8.1%	네트워크 IOS, S/W, 라이선스 및 SQL, DBMS 등

UCS/IPT	2004년	Cisco외	688,494	1.4%	IP폰, UCS 및 관련 부속품

무선랜	2004년	Cisco외	2,264,706	4.5%	무선랜 제품 및 관련 부속품

기타	2004년	Cisco외	6,623,042	13.3%	PC, 노트북, 서버, 랙, 모니터 등

합계	-	-	49,867,927	100%	-

4. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2015년도
(제12기)	2016년도
(제13기)	2017년도
(제14기)

네트워크 장비	국 내	13,402,367	16,001,184	14,746,266

수 입	29,593,420	26,626,549	26,189,541

합 계	42,995,787	42,627,733	40,935,807

나. 원재료의 제품별 비중

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 및 원재료 매출이 없어 기재하지 아니합니다.

다. 원재료의 가격변동추이

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 및 원재료 매출이 없어 기재하지 아니합니다.

5. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 및 원재료 매출이 없어 기재하지 아니합니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 생산설비가 존재하지 않아 기재하지 아니합니다.

(2) 최근 3년간 변동사항

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 생산설비가 존재하지 않아 기재하지 아니합니다.

다. 제품별 생산공정도

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 별도의 생산과정이 존재하지 않습니다. 다만, 참고목적으로 당사의 영업 과정을 하기와 같이 기재합니다.

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

동사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항

동사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 천원)

매출유형	부문	2015년
(제12기)	2016년(제13기)	2017년(제14기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

네트 워크	수출	79	17,407	516	296,149	15	9,712

내수	38,588	37,241,052	36,875	38,706,805	34,682	36,229,844

소계	38,667	37,258,459	37,391	39,002,954	34,697	36,239,556

SW/라이선스	수출	1	102	8	29,718	5	2,287

내수	42,291	3,930,794	13,362	4,050,929	25,372	4,049,842

소계	42,292	3,930,896	13,370	4,080,647	25,377	4,052,129

UCS /IPT	수출	4	675	5	1,471	-	-

내수	2,309	1,391,915	1,572	460,719	1,132	688,494

소계	2,313	1,392,590	1,577	462,190	1,132	688,494

무선랜	수출	-	-	2	1,606	800	329,992

내수	2,048	869,127	2,635	1,484,962	6,383	1,934,714

소계	2,048	869,127	2,637	1,486,568	7,183	2,264,706

기타	수출	186,561	244,250	56,419	376,565	61,201	432,104

내수	23,355	7,548,449	15,797	6,757,992	54,728	6,190,938

소계	209,916	7,792,699	72,216	7,134,557	115,929	6,623,042

용역	수출	-	794,541	-	244,681	-	119,378

내수	-	20,570,393	-	19,230,662	-	21,429,041

소계	-	21,364,934	-	19,475,344	-	21,548,419

합계	수출	186,645	1,056,975	56,950	950,190	62,021	893,473

내수	108,591	71,551,730	70,241	70,692,069	122,297	70,522,873

합계	295,236	72,608,705	127,191	71,642,259	184,318	71,416,346

나. 수주현황 (단위: 천원)

발주처	부 문	수주일자	납기	수주총액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액

합계	-	75,601,415	-	15,034,480

주1) 상기 수주액은 2017년 12월말을 기준으로 작성하였으며, 개별 수주 금액 및 프로젝트는 영업비밀에 해당하므로 기업공시서식 작성기준 제 4-2-8조에 의거 기재를 생략하고 수주잔고 총액만을 기재하였습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

CISCO가 국내 시장점유율로는 독보적인 1위를 달리고 있으나 계속해서 가격적으로 타 벤더가 침투하고 있는 상황입니다. CISCO 비즈니스는 가격보다는 안정성을 기반으로 전체 아키텍쳐 구성 및 가상화, SDN 개념으로 접근하고 있으며, 향후 H/W 사업에서 SDN(Software Defined Network)으로 전향하는 흐름으로 진행되고 있습니다.

DataCenter 스위치는 화웨이, HP 등 타벤더사에서 공격적인 저가정책으로 경쟁이 점점 심해지는 양상으로 고객사별 네트워크망 진화를 위해 시스코의 신규솔루션 도입 및 시스코 ACI (Application Centric Infrastructure), Tetration Analytics 사업을 추진하고 있는 상황입니다.

한편, 통신 사업자에 대한 시장은 5세대 Network 구축 및 Data Traffic 폭증에 따른 장비공급이 예상되며, 공공 및 현대관련(GBC) 사업과 신규시장개척이 활발하여 추가 실적을 목표로 하고 있습니다.

기업 고객에 대해서는 최근 모 대기업 계열사의 IT 투자가 전면 축소 또는 보류될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 해당 대기업향 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 타 대기업 계열사의 경우 IT 투자에 대한 투자 심리가 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

전반적으로 당사는 장기간 경기침체로 인해 2017년에도 계속해서 원가절감이 중요한 문제로 대두되고 있는만큼 클라우드, SDN 등 다양한 솔루션을 확대 발굴하여 주요 고객사의 니즈에 적극적으로 대응하고 신규 비즈니스 기회를 확보해 나갈 예정에 있습니다.

7. 판매에 관한 사항가. 판매조직

당사의 판매조직은 7개 본부로 구성되어 경기도와 강원도 지역을 담당하며, 대전/대구/광주/부산 광역시에 지사를 두고 지방에서 진행되는 사업을 진행하고 있습니다.

1본부는 SK텔레콤, SK브로드밴드 등의 통신사업자를 대상으로 하는 SP사업부, 소셜커머스, 게임서비스사를 중심으로 하는 ENT 사업부, 그리고 교통안전공단, 대구시교육청, 람정제주개발 등의 구축, 공사 및 유지보수 사업을 진행하는 솔루션 사업부로 구성되어 있습니다. 또한 공공 및 전략적 고객군에 대한 시장강화 등을 목적으로 하는 두 개의 사업부를 신설하였습니다.

2본부는 SK플래닛, SK테크엑스 등의 고객사 대상 사업을 진행하며, ENT부분으로 구분되는 3, 4, 7본부는 삼성전자/금융을 포함한 삼성 그룹사, 공공, 제조사를 타켓으로 사업을 추진하고 있습니다. 5본부는 회선사업 및 글로벌기업을 중심으로 사업의 영역을 확대시켜 나가고 있으며, 6본부는 코스콤, 키움증권 등의 금융권 사업을 타켓으로 사업을 성장시켜 나가고 있습니다.

나. 판매경로(단위: 천원, USD 1,000)

매출유형	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)	비중

용 역	수 출	직접판매	119,378
(USD 105.31)	0.55%

국 내	직접판매	21,429,041	99.45%

네트워크	수 출	직접판매	9,712
(USD 8.48)	0.03%

국 내	직접판매	36,229,844	99.97%

SW/라이선스	수 출	직접판매	2,287
(USD 1.99)	0.06%

국 내	직접판매	4,049,842	99.94%

UCS/IPT	수 출	직접판매	-
(USD 0)	0.00%

국 내	직접판매	688,494	100.00%

무선랜	수 출	직접판매	329,992(USD 283.00)	14.57%

국 내	직접판매	1,934,714	85.43%

기타	수 출	직접판매	432,104
(USD 380.10)	6.52%

국 내	직접판매	6,190,938	93.48%

다. 판매전략

당사는 각각의 사업부별로 주요 고객사와 시장 경쟁상황 등을 분석하여 판매전략을 수립하고 있습니다. SK텔레콤, 소셜커머스 및 게임사, 교통안전공단 등의 고객사를 대상으로 하는 1본부는 다양한 외국계 벤더간의 제품성능 및 가격경쟁이 심화됨에 따라 고객니즈에 대한 선제적 제안 및 기술차별화를 통한 고객신뢰도 제고를 목표로 하고 있습니다. 현재 추진중인 NetFlow 개발 관련 기존 프로젝트 사례를 SKT 계열사로 확대 적용하고자 추진하고 있으며 가상화 장비에 대한 기술력 및 IoT 사업력 증대를 통해 신규 비즈니스를 발굴하는데 역점을 기울이고 있습니다. 통신사업자에 대한 전송장비 공급을 확보하기 위해 차세대 Data Center 장비 구축 및 유지보수 사업에도 초점을 두고 있습니다. SK플래닛, SK테크엑스 등의 고객사 대상 사업을 진행하고 있는 2본부의 경우 자사의 기술력과 안정적인 인프라 구축 및 운영 사례를 통하여 고객사망의 진화 및 ACI 등의 신규 솔루션 도입을 추진하고 있습니다. ENT부문으로 구분되는 3,4,7본부는 삼성전자/금융을 포함한 삼성 그룹사, 공공, 제조사를 타켓으로 사업을 추진하고 있으며 통합NI에 대한 다양한 고객사 니즈에 적극 대응하기 위하여 주요 벤더사인 CISCO와의 파트너십을 견고히 하는 것을 기본으로 하여 Layer 4~Layer 7 시장 확장을 추진하고 있습니다. 삼성 관계사는 벤더사 경쟁입찰을 통하는데 삼성 관계사 가운데 금융/제조/서비스 등은 당사의 경쟁력이 우수한 상황이나 장기간의 경기 침체 및 최근 삼성전자의 갤럭시노트7의 발화 사건으로 투자가 전면 축소 또는 보류될 것으로 예상되는바 가격 경쟁력을 확보하고 클라우드, SDN 등의 솔루션을 확대 발굴하여 변화하는 고객요구에 적극 대처해 나갈 예정입니다. 코스콤, 키움증권 등의 금융권 사업을 타겟으로 하는 6본부는 가격보다 안정성을 기반으로 한 아키텍처 구성 및 가상화를 전략으로 하며 시장 트렌드에 발맞추어 SDN 네트워크 시장에서도 시장 확대에도 적극적인 추진을 검토하고 있습니다. 현재는 금융사 위주의 SI 및 NI 사업에 주력하고 있으나 향후 공공뿐 아니라 엔터프라이즈 시장으로 사업확장을 위해 사업기반을 확충하고 있습니다. 8. 연구개발활동

가. 연구개발조직나. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2014연도
(제11기)	2015연도
(제12기)	2016연도
(제13기)	2017년(제14기)

자산처리	원재료비	-	-	-	-

인건비	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타 경비	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

비용
처리	제조원가	363,950	432,176	-	-

판관비	-	-	-	48,168

합 계
(매출액 대비 비율)	363,950
(0.6%)	432,176
(0.6%)	-
( %)	48,168
(0.06%)

주) '16년에는 연구개발비가 발생하지 않았습니다.

다. 연구개발실적

구 분	연구개발 품명	연구개발 개요	연구개발 내용	연구개발기간	상용화여부

클라우드및빅데이터	문서공유플랫폼 설계	데이터저장구조설계	- 데이터 관리 플랫폼 구조 설계
- 데이터 저장소 (파일시스템) 설계
- Web API 연동 기술 연구
- 메모리에 따른 데이터 성능 모델 설계	(17.09~18.12)	부

문서공유플랫폼 개발	어플라이언스 개발	- 분산파일 시스템 연동 연구 개발
- 데이터 관리 UI/UX 연구 개발
- Multi-Tenant 기술 연구 개발
- 디스크와 인메모리 성능 최적화 연구 개발
- x86 서버 기반 어플라이언스 연구 개발	(17.09~18.12)	부

클라우드SaaS
플랫폼	알고리즘 설계 및 구조설계	- UI/UX 설계 및 개발
- 검색 데이터 추출 알고리즘 연구
- 개인 및 그룹 접근 제어 기술 연구
- Open ID 기술 연구
- 데이터 저장소 구조 설계	(17.09~18.12)	부

주) 동사는 2004년 설립이래 13년간의 축척된 IT 전문성을 토대로 4차 산업혁명의 발전에 대비하여 이전에 네트워크 통합 기술을 통한 FlowNMS (플로우 기반 네트워크 관리시스템) 개발에 국한되지 않고 소프트웨어가 결합된 클라우드와 빅데이터 기술을 접목, 새로운 기술력을 확보하여 기업의 가치를 한 층 더 높이고자 2017년 9월연구소를 설립하였습니다.

라. 지적재산권 등해당사항이 없습니다.

마. 기술이전 수혜 또는 기술이전해당사항이 없습니다.