오파스넷 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

오파스넷은 2004년 설립되어 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업을 영위하고 있습니다. 동사의 주요 사업은 네트워크 통합(NI) 시스템 구축 및 자문입니다. 기업체의 네크워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션 등 네트워크 통합(Network Integration) 전문기업입니다. 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅을 포함한 Total ICT 서비스 업체로 입지를 다지며 성장하고 있습니다.

동사는 주로 미국 CISCO社의 장비를 사용하여 기업 및 공공기관의 네트워크 설비를 설계/구축하고, 시스템이 원활히 작동할 수 있도록 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 선정되어 시스코의 다양한 제품들을 국내외에 안정적으로 공급 및 유지보수하고 있습니다. 뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다.

[용어설명: 네트워크 통합(Network Integration, NI)]
흩어져 있는 네트워크를 하나의 단위로 통합하여 고객의 환경에 맞는 최적화된 네트워크 서비스를 제공하는 것을 뜻합니다. 네트워크 통합은 네트워크 컨설팅, 네트워크 구축, 네트워크 유지보수 등의 업무를 포괄합니다.
네트워크 컨설팅: 통신 인프라 및 기술분석을 통한 통신 환경을 기획ㆍ설계하는 업무
네트워크 구축: 네트워크 개선 및 확장, 신규 구축-추가적으로 필요한 네트워크 장비 구축 및 납품
네트워크 유지보수: 서비스 안정성 확보를 위한 운영 환경 진단 및 점검, 기술 지원, 무장애 네트워크 환경 조성
일반적으로 네트워크 통합을 영위하는 기업들은 기업 또는 공공기관의 네트워크 운영을점검하고 필요한 통신 환경을 검토하고, 시스템과 장비를 목적에 맞도록 설치, 연결, 안정화합니다. 이 과정에서 네트워크 장비를 매입ㆍ판매하는 경우가 많습니다. 또한 네트워크 장비는 잠시라도 장애가 발생할 경우 금전적 손실로 이어질 수 있으므로, 진단 및 안정성 확보를 위하여 유지보수가 중요하므로 유지보수 용역을 제공하고 있습니다.
핵심적인 네트워크 장비는 스위치, 라우터가 있습니다. 스위치는 할당된 IP주소를 보유하고 있다가 기기간 통신이 발생하면 통신망에 연결된 장치(PC)에 정보를 전해주는 역할을 수행합니다. 라우터는 스위치에 외부망과 연결하는 기능이 포함된 장비를 뜻합니다. 일반적인 기업 및 공공기관에서 PC를 통한 사내ㆍ사외 통신이 가능한 이유는 모든 PC가 스위치 또는 라우터와 연결되어 있기 때문입니다. 이러한 네트워크 장비를 제조하는 기업으로 미국의 Cisco Systems가 가장 유명하며, 에릭슨, 알카텔루슨트, 노키아, 화웨이 등의 다국적 기업이 시장에 진입해 있습니다.

가. 업계현황 및 전망(1) IT 서비스 산업

IT 시장은 하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스 산업으로 분류되며, IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안(솔루션)을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업을 말합니다. 한국IT서비스산업협회는 IT 서비스산업을 “최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업”으로 정의하고 있습니다.

IT 서비스 산업은 시스템통합(System Integration), 시스템 유지관리(System Management), IT컨설팅, IT아웃소싱(ITO), 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 그리고 교육훈련으로 세분화 할 수 있습니다.

[ IT산업의 분류 ]

대분류	중분류	소분류

패키지
소트트웨어	시스템
소프트웨어	OS 소프트웨어, 통신 소프트웨어, 유틸리티 소프트웨어, 시스템관리 소프트웨어, 시큐리티 소프트웨어, 미들웨어, DBMS, 기타 시스템 소트프웨어

개발용
소프트웨어	프로그램 개발용 도구, 개발관리용 소프트웨어,
콘텐츠 개발용 도구, 기타 개발용 소프트웨어

응용
소프트웨어	일반 사무용 소프트웨어, 기업관리 소프트웨어,
과학용 소프트웨어, 산업용 소프트웨어,
기타 응용 소프트웨어

기타 패키지 소프트웨어	기타 패키지 소프트웨어

임베디드 소프트웨어	임베디드 소프트웨어	임베디드 소프트웨어

컴퓨터 관련
서비스	SI	소프트웨어 개발형 SI, 패키지 통합형 SI, 소프트웨어 개발, HW설치 및 지원, 기타 SI

SM	네트워크 관리, 시스템 관리 및 운영, 기타 SM

IT 아웃소싱	-

IT 컨설팅	-

IT 교육훈련	-

디지털
콘텐츠 개발	콘텐츠 개발	교육용 콘텐츠, 생황/문화/정보용 콘텐츠, 오락/게임.
디지털 출판, 디지털 영상물, 기타영상물

콘텐츠 보호

콘텐츠 관리 및 저장

DB 제작, 검색 대행	DB 제작, 검색 대행

IT 서비스 산업은 먼저 구매자 중심의 시장으로 고객의 요구에 따라 서비스의 사양이 결정됨에 따라 다수 공급자의 가격 경쟁이 치열하여 저가 수주에 따른 서비스 품질 저하 가능성이 존재하나 프로젝트가 대형화되고, 수요자의 요구수준이 복잡, 다양화되어 업체들간의 상호 협력이 필요한 산업구조입니다. IT 서비스 산업은 건설, 제조업, 물류, 금융, 마케팅산업 등 기존 산업과 융합하여 시너지 창출이 극대화됨에 따라 대표적 고용 창출 산업이라고 할 수 있습니다. 따라서 IT 서비스 산업은 체계적 효율성을 보장하는 산업으로서, 컨설팅, S/W, 통신 등 IT 기술이 종합적으로 집대성된 분야라고 할 수 있어 IT 전체 산업에 있어서 중요하다고 할 수 있습니다.

(2) 국내 IT 서비스 산업의 시장전망

세계적인 IT 자문기관인 가트너는 2016년 국내 IT 지출 규모는 전년대비 1.2% 증가한 103조원에 이를 것으로 전망한 바 있습니다. 가트너는 소프트웨어와 통신 서비스 부문 지출이 국내 IT 지출 규모 증가를 이끌 것으로 보았으며, 국내 IT 지출 규모가 2017년이 되면 106조원에 이를 것으로 전망하였습니다. 디바이스 지출은 줄지만, IT 서비스와 통신 서비스, 소프트웨어가 국내 IT 지출 증가를 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 한편, 동사의 유관분야인 IT 서비스 산업은 작년대비 0.12% 감소한 22조 6,330억 매출을 예상하고 있으며, 2017년에는 1.5% 성장한 22조 9,710억원이 될 것으로 전망하였습니다.

[ 2015년~2017년 한국 부문별 IT 지출 전망 ]

(단위 : 십억원)

부문	2015년	2016년	2017년

디바이스	22,584	22,269	21,841

데이터센터 시스템	3,197	3,147	3,242

소프트웨어	5,715	6,029	6,439

IT서비스	22,660	22,633	22,971

통신서비스	47,917	49,214	51,516

합 계	102,073	103,292	106,008

이렇듯 국내 IT 서비스 시장은 2017년까지 안정적인 수준의 시장 규모를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 국내 IT 서비스 시장의 수요는 일반 기업들의 IT 투자, 통신사업자의 IT 인프라 구축 등 외부 환경 요인에 큰 영향을 받습니다. 최근 국내 및 세계 경기가 다소 침체되어 기업들의 IT 투자가 보수적으로 집행되면서, IT 서비스 시장의 성장률이 둔화되었습니다. 그러나 2018년 국내 무선통신사업자의 5세대 무선통신망 사업이 본격적으로 집행될 것으로 예상되고 있어, 국내 IT 서비스 산업의 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다.

한편, 국내 시스템통합(SI) 시장은 올해 작년 대비 3.2% 성장한 3조 2,530억원에 이를 것으로 예상되며, 향후 5년간 국내 SI시장은 클라우드, 모바일, 빅데이터 등을 기반으로 연평균 3.5% 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

[ 국내 SI 서비스 시장 전망 (2014~2018) ]

(단위 : 십억원)

전반적인 경기 및 설비투자 부진의 영향으로 여전히 기업의 전통적인 IT투자에 있어 신규 물량 증가는 제한적일 것으로 예상되나, 클라우드와 빅데이터, 보안, 모바일 기반의 IT서비스 등 신규 영역에서의 투자수요 확대가 전망되며, 상위권의 SI업체인 삼성SDS, LG CNS, SK C 등을 중심으로 영위되고 있는 해외사업구모도 빠르게 증가하고 있어 수출액 증가가 전체시장 성장에 상당 부분 기여할 것으로 전망하고 있습니다. 분야별로는 금융 및 SOC 시장이 정체될 가능성이 높지만, 제조 및 서비스업에서 대기업 및 중견그룹을 중심으로 빅데이터를 활용한 CRM 및 SCM프로젝트, ERP시스템 재구축 및 모바일 오피스 구축 수요가 증가할 것으로 보여 전체 IT서비스 시장 성장을 이끌어갈 전망입니다.

(3) 국내 네트워크통합(NI) 시장 현황 및 전망

네크워크 통합, 구축 및 유지보수 사업을 전문적으로 영위하는 주요 NI업체들은 중소형사 위주로 시장이 형성되어 있으며, 신규 시스템 구축, 프로젝트의 정체, 경쟁심화,가격경쟁 증가 등으로 성장이 다소 주춤한 상황입니다. 과거와 달리 네트워크 장비의성능 및 안정성이 높아졌고 우수한 내구성으로 상대적으로 적은 장비로도 다양한 변화, 혹은 장애에 유연한 대처가 가능해졌으며, 이와 함께 경기 침체로 기존 장비의 교체시기가 지연되고 있으며 제조업체간 경쟁으로 인해 가격 인하 폭이 점차 커져 매출측면에서 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

이러한 시장 분위기를 반영하여, 주요 NI 상장사들의 매출액은 2010년~2012년 감소하였습니다. 그러나 2012년 이후 모바일 트래픽 증가, 기업들의 네트워크 투자 증가 등의 영향으로 인하여 지속적으로 매출액이 증가하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

주) 링네트, 쌍용정보통신, 아이티센, 케이씨에스, 로지시스, 오픈베이스, 대신정보통신, 에스넷시스템, 인성정보, 에스아이티글로벌, 소프트센, 케이엘넷, 정원엔시스, 바른테크놀로지NI 업계는 수익성 확보를 위해 기존 고객들의 유지보수 재계약률을 높이는데도 주력하고 있습니다. 이러한 추세에 의해 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있습니다.

앞으로는 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠으나, 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

한편, 네트워크 장비 시장의 침체와 함께 업체간 경쟁으로 NI업체들은 새로운 고객을발굴하고 수익성을 확보하기 위하여 사업다각화의 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 공급측면에서 시장규모의 현상유지 내지는 축소의 영향으로 업체간 경쟁은 더욱 심화되어 수익성 악화 등의 결과를 가져왔습니다. 이에 따라 각 업체들은 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다.

이렇듯 네트워크 통합 사업은 클라우드, 모바일, 빅데이터 등 신규 IT 서비스 트렌드가 강화된 네트워크 역량을 요구하고 있기 때문에, 꾸준한 시장 규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 시스템 통합(SI) 및 네트워크 통합(NI) 산업의 특성

① 국가 기간산업

네트워크 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기 때문에, 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 통합 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 다라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러 가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 동사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 엄격하고 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다.

③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반기업 및 공공기관의 네트워크 사용환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 제품에 대한 기술력 및 프로젝트 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

세계 및 국내 네트워크 장비 시장 점유율 1위인 미국 CISCO사의 경우, 높은 수준의 유지 보수 서비스를 제공하기 위하여 일정 수준 이상의 자격 요건을 갖춘 기업을 대상으로 SI Gold 인증을 부여하고 있습니다. CISCO사는 SI Gold 인증 파트너사를 대상으로 매년 감사를 통하여 자사가 요구하는 수준의 역량을 갖추고 있는지를 심사하고 있습니다. 국내 IT 서비스 기업은 다수 존재하고 있으나, 현재 국내에서 CISCO사의 SI Gold 인증을 부여받은 파트너사는 동사를 비롯하여 19개사에 불과(자료: CISCO사 홈페이지)합니다. CISCO사는 SI Gold 인증을 부여받은 파트너사에게 장비 가격 인하 혜택을 제공하고 있으며, 세미나 개최 등 최신 정보를 제공하고 있습니다. 따라서 일정 규모 이상의 IT 서비스 수요가 존재할 경우, 이들 CISCO SI Gold 인증 파트너사가 참여할 가능성이 높아지게 됩니다.

한편, CISCO사의 SI Gold 인증을 부여받기 위해서는 CISCO사가 주관하는 자격보유 인력을 확보해야 합니다. CISCO사의 네트워크 자격증은 CCNA-CCNP-CCIE의 3단계로 이루어져 있습니다. 동사와 같은 IT서비스 기업의 입장에서는 이러한 자격을 보유한 우수 인력을 확보하여 고객에게 보다 나은 서비스를 제공할 필요가 있습니다. 현재 동사는 CISCO사의 네트워크 자격 증 최고 수준인 CCIE 자격을 보유한 인력을 20여명 보유하고 있으며, 내부 인력의 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있습니다.

[ 국내 CISCO SI Gold 인증 파트너사 ]

오파스넷, 다이멘션데이타코리아, 이테크시스템, ECS텔레콤(코스닥), IBM, LG엔시스, POSCO ICT(코스닥), 디엠엑스테크놀러지스코리아, 링네트(코스닥), 삼성SDS(유가증권), 쌍용정보통신(코스닥), 아이센트, 에스넷시스템(코스닥), 에스씨지솔루션즈, 인성정보(코스닥), KTengCore, 콤텍시스템(유가증권), 현대정보기술(코스닥), 후지쯔

이처럼 IT 서비스 시장은 특별한 자격이 요구되지 않아 진입장벽이 낮은 것으로 이해되기 쉬우나, 높은 수준의 경쟁력을 보유하기 위해서는 CISCO등 네트워크 장비 제조사와 관계를 유지하고, 인증, 고급 인력 보유 등 다양한 역량을 갖추어야 하는 진입장벽이 존재하는 시장입니다.

(5) 수요 변동 요인

IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있습니다.

(6) 경쟁상황

IT 서비스 산업은 고객들이 체감하는 서비스의 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만, 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

최근에는 다양한 산업과 IT의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간 새로운 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다.

한편, 세계적으로 네트워크 장비는 미국 CISCO사의 점유율이 가장 높은 것으로 알려져 있고, 국내에서도 세계 시장에 비하여 다소 점유율은 떨어지나, 역시 CISCO사 장비의 시장 점유율이 가장 높은 것으로 알려져 있습니다. 전술한대로, CISCO사는 일정한 자격 요건을 갖춘 파트너사에게 SI Gold 인증을 부여하고 이들 파트너사에게 다양한 혜택을 제공합니다. 따라서, 동사의 경쟁사는 이들 SI Gold 인증을 부여받은 기업이라고 볼 수 있습니다. 다만, IBM, LG엔시스, POSCO ICT, 삼성SDS, KT engCore, 후지쯔 등의 기업은 자사 계열 SI 또는 대형 SI에 주력하는 사업자로 동사와 사업 영역이 다소 상이하며, 동사가 이들이 주관하는 SI 사업에 참여하는 경우도 있습니다.

[ 국내 CISCO SI Gold 인증 파트너사 ]

오파스넷, 다이멘션데이타코리아, 이테크시스템, ECS텔레콤(코스닥), IBM, LG엔시스, POSCO ICT(코스닥), 디엠엑스테크놀러지스코리아, 링네트(코스닥), 삼성SDS(유가증권), 쌍용정보통신(코스닥), 아이센트, 에스넷시스템(코스닥), 에스씨지솔루션즈, 인성정보(코스닥), KTengCore, 콤텍시스템(유가증권), 현대정보기술(코스닥), 후지쯔

주) 2016년 11월 10일 CISCO사 홈페이지 기준자료 http://www.cisco.com/web/KR/partners/certification/gold_certification/si_gold.html

또한, NI 사업을 영위하는 다음의 상장사들 또한 경쟁사로 볼 수 있습니다.

[ NI 사업 영위 코스닥 상장사 ]

링네트, 쌍용정보통신, 아이티센, 케이씨에스, 로지시스, 오픈베이스, 대신정보통신, 에스넷시스템, 인성정보, 에스아이티글로벌, 소프트센, 케이엘넷, 정원엔시스, 바른테크놀로지

이들 경쟁 상대에 비하여 동사가 보유하고 있는 경쟁력을 요약하면 다음과 같습니다.

- 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공
- 대형 NI 프로젝트의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력
- 수준 높은 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성
- 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

(7) 규제 및 산업지원정책① 규제에 관한 사항

법령 및 규정	주요 내용

국립전파연구원,
방송통신기자재 등의 적합성평가(KC 인증)	전파 환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하는 경우 적합성 평가기준에 부합함을 증명하는 인증
- 전파 환경 및 방송통신망 품질인증 규정

미래창조과학부,
국제공통평가기준(CC) 인증	보안기능이 포함된 IT 제품의 객관적이고 공정한 평가/인증으로 안전/신뢰성 강화
- 안전/신뢰성이 검증된 IT 제품 공급으로 국가/공공기관의 정보 보호 수준 제고

국정원,
보안적합성검증	국가/공공기관에 도입하는 정보보호시스템에 대한 안전성검증 제도
- 국가정보통신망의 보안수준을 제고, 외부의 사이버 위협에 대응

대외무역법,
전략물자수출승인	취급 품목의 전략물자 여부를 가리는 ‘판정’을 시행하여 전략물자 관련 법률을 준수

② 산업지원정책

미래 창조과학부 주도하에 '네트워크 산업 상생발전 협의회’에서 국내 네트워크 산업을 견인하기 위한 각종 지원 정책을 추진하고 있습니다.

구 분	중소기업 장비 점유율 제고를 위한 제도개선	국내 네트워크산업의
성장 기반 조성

ICT 특별법
미래부 지침	- 적용대상 공공기관 확대
현행 40개 → 1,900개
- 중소기업 장비 도입 실적관리
공공기관 중소기업장비 점유율
관리 및 공개	1.8조 국산장비시장 조성
- 공공시장 8천억원
기가인터넷 장비 시장 1조원
- '17년 보급률 90%,
1조원 시장규모 성장예상

정책사업
활성화	- 기가 인터넷 보급추진
부분정액제 도입등 수익구조 개선
으로 인프라 투자 유도
- '17년까지 IPv6 가입자망 확산

장비 보안
제도 개선	- 네트워크장비 보안제도 개선
- 국가 주요기관에 우선 적용

또한 대기업 계열사 SI의 경우 전체 IT 시장의 약 18%를 차지하는 공공부문에 참여가 제한되어 있습니다. 2012년 소프트웨어산업진흥법 개정으로, 대기업 참여 가능 프로젝트는 하한선 40억원에서 80억원으로 강화되어, 사실상 대기업에서 신규수주가 금지되어 오고 있습니다. 이에 공정과세 도입 및 강화, 공정거래법 개정 등 대기업에 대한 정부 일감몰아주기 규제 시행 강화에 따라 동사와 같은 중소형 업체에 기회요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

동사는 기업체의 네크워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션 등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문기업에서 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하여 Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다.

주요 고객사로는 SK텔레콤, SK 등 SK그룹 계열사와 삼성SDS, 넥슨, 두산, 아모레퍼시픽 등 국내 주요 대기업 그룹사의 SI업체, IBM, AT 등의 글로벌 IT 업체, 국민은행 및 코스콤 등 금융권, 여러 공공기관과 국방부 등 주요 거래처로 두고 네트워크 설계, 구축 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 선정되어 시스코 시스템즈의 다양하고 고품질의 제품들을 국내외에 안정적으로 공급 및 유지보수하고 있습니다. 뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다.

동사는 신성장 사업 트랜드인 스마트 그린, 스마트 교통, 금융자동화 기기, 스마트 헬스케어, 디지털 마케팅, 스마트 빌딩 등 산업별 핵심 추세에 발맞추어 하이엔드 네트워크 장비 및 보안 솔루션을 제공함으로써 새로운 고객가치를 창출해 나가고 있습니다.

(1) 설립 배경 및 성장 과정

동사는 2004년 10월 (주)아이엔이티 사명으로 창립되어 CISCO 제품들을 기존 NI 및 SI업체에 납품하는 비즈니스를 시작하였고, 2008년 (주)오파스넷으로 사명을 변경하고 본격적인 사업을 위한 준비기간을 갖게 되었습니다. 2010년에는 현재 대표이사인 장수현 대표이사가 취임하여 보다 견고한 영업조직과 엔지니어 조직을 구성하고 본격적인 사업영역을 확장하기 시작하였습니다.

동사는 네트워크 장비와 다양한 솔루션을 기반으로 네트워크 통합(NI) 뿐만 아니라 시스템 통합(SI) 전문기업으로 거듭나기 위해 기존 업체와 다소 차이가 있는 영업조직을 신설하였습니다. 동사는 CIC(Company in Company)조직으로서 각 영업본부의 권한과 책임을 많이 부여함으로써 사업 추진에 있어서 독립성을 보장해 주고 회사의 공공 이익을 위해 같이 공동목표를 추구하는 강한 사업부제 성향으로 현재까지 지속적인 성장을 추구해 오고 있습니다. 이로 인해 사업본부가 독립적으로 예산을 운영하도록 하여 회사 내에서 엄격한 성과주의를 자리잡게 하였습니다.

동사는 CIC 제도 도입을 통하여 ① 의사결정이 본부 단위로 매우 효율화 되었고 ② 사업본부별로 책임경영의 관리가 잘 이루어지며 성과 보상 시스템이 보다 정확하고 정교하게 정착 되었으며 ③ 인력 및 자원의 효율적인 관리로 비용을 최소화하여 이익을 극대화하는 선순환된 효율적인 조직으로 성장 발전하였습니다.

(2) 주요 제품 현황 및 시장상황(가) 주요 영업 분야

구 분	주요 내용

용역	네트워크 서비스사업은 네트워크 컨설팅, 네트워크 설계 및 구축, 네트워크 유지보수 및 네트워크 아웃소싱의 분야로 구분할 수 있으며, 고객의 다양한 요구 조건에 맞도록 최적화된 통합 네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 동사의 용역 제공 범위는 다음과 같습니다.
- 네트워크 설계, 구축 및 최적화
- 네트워크 진단 및 컨설팅
- 네트워크 운영, 기술지원 및 유지보수
- 네트워크 아웃소싱
- 통신회선서비스 등

상품	네트워크	일반적인 NI 사업에 가장 널리 쓰이는 네트워크 장비는 라우터, 스위치입니다. 동사는 단순한 제품 및 솔루션 제공에 그치지 않고, 최적화된 네트워크 시스템 구조를 제공할 수 있도록 제안하고 있습니다. 동사가 주로 취급하는 네트워크 장비는 Cisco Systems의 Catalyst 시리즈, Meraki 시리즈 스위치, 800/1900/2900 시리즈 라우터 등이 있습니다. 한편, 동사는 데이터센터용, 가상화 관련 장비 및 솔루션도 취급하고 있으며 주요 상품은 Nexus 시리즈, Virtual Switch, VMware 등이 있습니다.

SW/
라이선스/
솔루션
주)	동사는 NI 사업과 관련된 소프트웨어를 취급하고 있습니다. 네트워크 관리 소프트웨어는 결함, 가용성 및 성능 모니터링 기능을 통합하여 네트워크 가동 시간과 성능을 개선할 수 있습니다. 동사가 주로 취급하는 SW 및 솔루션은 다음과 같습니다.
- Saisei Flowcommand: 선택적 플로우 처리기술을 통해 네트워크 트랙픽 증가에 따른 세션 중단현상을 감소시켜 안정적인 네트워크 운영이 가능하도록 설계된 어플리케이션 가속 및 모니터링 솔루션 (미국 Saisei사)
- Adobe Marketing Cloud: 고객 개개인을 파악하여 최적의 환경을 제공하는 클라우드 솔루션으로, 일관된 콘텐츠를 효과적으로 전달하여 개인화된 캠페인을 전개하는 포괄적인 솔루션 (미국 Adobe사)

UCS/IPT	UCS/IPT 분야는 기업의 다양한 커뮤니케이션 수단의 효율적인 관리, 통합 및 제어를 통하여 그룹 및 조직간의 협업의 호율성을 높이고 생산성을 향상시키는 최적의 솔루션을 의미하며, 메신저 S/W, IP 교환기 등의 상품이 포함됩니다.
- Business Edition 4000/6000/7000, Hosted Collaboration 등

WLAN	무선 네트워크가 가능하도록 하는 무선랜 장비 및 솔루션을 의미합니다. 동사는 NI 전문성을 기반으로 실내외 및 산업용 액세스포인트(AP), 무선랜 컨트롤러, Mobility Services Engine 등을 제공하고 있습니다.

기타	보안솔루션, VPN, 방화벽, AMP(지능혁 악성코드 차단), 서버 장비, UPS 등을 포함합니다.

주) 한편, 동사는 실시간 네트워크 모니터링 솔루션인 FlowNMS(Network Management System)를 개발하여 기존 고객사를 대상으로 마케팅 중에 있습니다. FlowNMS는 진보된 네트워크 모니터링 기술인 Netflow, Sflow, Netstream, IPFIX를 지원하여 보다 정교한 정보를 제공할 수 있습니다.

(나) 주요 제품

동사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 매출이 존재하지 않습니다. 다만, 동사가 주로 취급하는 네트워크 장비(상품)의 내역은 하기와 같습니다.

구 분	주 요 기 능

스위치	WS-C2960X-24PS-L	기능	엔터프라이즈급 엑세스를 제공하는 스택형 기가비트 이더넷 스위치

특징	* 라인 속도의 포워딩 성능을 가진 24 기가비트 이더넷 포트
* 최대 370W 예산으로 Power over Ethernet Plus (PoE+) 지원
* 소비 전력 감소 및 향상된 에너지 관리 고급 기능
* 4 SFP 업링크 인터페이스 지원

라우터	CISCO2901-V/K9	기능	중소규모 대상 지능형 기가비트 2세대 통합서비스라우터(ISR)

특징	* 2 GE, 4 EHWIC, 2 DSP, 256MB CF512MB DRAMJPB 포함
* 802.3af 호환 PoE 시스코 인라인 전원 제공
* 10/100/1000 통합 기가비트 이더넷 WAN 라우팅 포트 제공
* 고밀도 패킷 음성 디지털 신호 프로세서 (DSP) 모듈을 통해 음성/비디오 지원

넥서스	N7K-C7010-B2S2-R	기능	데이터센터 전용 10GE 백본스위치

특징	* 패브릭 아키텍처 초당 15Tbps 이상으로 확장
* 10슬롯 섀시 - 전용 수퍼바이저 2개 및 I/O 모듈 8개 지원
* 최대 256개의 10GE or 384개의 1GE 지원 가능
* 전후방 공기흐름을 통한 추가적인 복잡성 및 열기/냉기통로 설치 요구사항 해결
* 전력 효율 90% 이상인 전원 공급장치 사용으로 전력 낭비 최소화

L4	WS-C4507R+E	기능	논블로킹 Layer2-4 스위칭을 제공하는 모듈형 이더넷 코어 스위치

특징	* 슈퍼바이저 엔진 이중화를 통해 네트워크 복원력 및 고가용성(ISSU) 제공(해당 기능이 고객 성공에 결정적인 역할을 하는 경우)
* 최대 400개의 1000BASE-2BX-D 또는 240개의 1000BASE-BX-D 또는 100BASE-BX-D 포트 수 지원
* 일반 라인 카드 및 E-시리즈 라인 카드 동시 지원
* 슈퍼바이저 엔진 7-E 사용 시 최대 560Gbps, 210Mpps 또는 48Gbps의 슬롯당 대역폭 제공

무선랜	AIR-CAP2702I-K-K9	기능	고밀도 실내환경을 위한 Wifi 액세스포인트 (AP)

특징	* 스마트폰, 태블릿, 고성능노트북 등에서 802.11ac 지원
* 최고 1.3Gbps의 연결속도로 802.11n AP 대비 3배의 속도
* 5-30초내에 Wifi이외의 간섭을 포함 20가지 이상 간섭분류
* 천장위/아래 노출설치가 가능한 UL2043 플레넘 등급
* Cisco ClientLink 3.0 및 CleanAir 기술 적용

UCS/IPT	CP-7821-K9	기능	VoIP 전화

특징	* 2-라인 및 high resolution의 흑백LCD 디스플레이제공
* PoE class 1 및 Cisco EnergyWise를 통한 에너지 절감
* SIP, SRTP 프로토콜 및 G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC 지원
* 통화포워딩, 메시지, 단축 다이얼 및 다중 통화 처리 등 제공

(나) 시장상황

네트워크 장비 시장의 침체와 함께 업체간 경쟁으로 NI업체들은 새로운 고객을 발굴하고 수익성을 확보하기 위하여 사업다각화의 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 공급측면에서 시장규모의 현상유지 내지는 축소의 영향으로 업체간 경쟁은 더욱 심화되어 수익성 악화 등의 결과를 가져왔습니다. 이에 따라 각 업체들은 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다.

NI 업계는 수익성 확보를 위해 기존 고객들의 유지보수 재계약률을 높이는데도 주력하고 있습니다. 이러한 추세에 의해 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있습니다.

앞으로는 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠으나, 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

이렇듯 네트워크 통합 사업은 클라우드, 모바일, 빅데이터 등 신규 IT 서비스 트렌드가 강화된 네트워크 역량을 요구하고 있기 때문에, 꾸준한 시장 규모가 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경쟁회사

주요 경쟁업체로는 NI 및 SI를 주력으로 공급하는 부문에서 링네트, 쌍용정보통신, 아이티센, 케이씨에스, 로지시스, 오픈베이스, 대신정보통신, 에스넷시스템, 인성정보, 에스아이티글로벌, 소프트센, 케이엘넷, 정원엔시스, 바른테크놀로지 등 20여개사가 경쟁을 하고 있습니다.

세계적으로 네트워크 장비를 제조하는 기업은, CISCO Systmes 이외에 에릭슨, 알카텔루슨트, 노키아, 화웨이 등이 있습니다. 이 중 동사가 주로 취급하는 CISCO Systmes사의 장비의 경우 업계에서 가장 신뢰도가 높은 장비로 알려져 있고, 세계 및 국내 시장 점유율 또한 가장 높으나, 상대적으로 높은 가격이 단점으로 꼽히고 있습니다. 특히 최근에는 중국의 화웨이사가 공격적으로 네트워크 장비를 제조, 판매하면서 네트워크 장비의 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 추세에 의해 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있으며, 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠으나, 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

다만, 네트워크 통합 시장에 대한 신뢰성 있는 통계자료나 시장 점유율 통계는 없는 상황이며, 소형 NI 및 SI 기업을 포함하면 다수의 기업이 진출해 있어 정확한 시장 점유율 산출에는 어려움이 있습니다.

동사는 이러한 변화의 흐름에 발맞추어 기존 고객들과의 밀착 관계를 더욱 강화하여 매출을 유지하는 한편, SI 및 자체 솔루션 분야 경쟁력을 높이는 전략으로 시장 변화에 대응하고 있습니다. 동사는 타사와 달리 사내 사업부에 권한을 대폭 이양하여 사업부 내에서 자율적으로 자원을 활용할 수 있도록 하는 시스템을 구축하였으며, 이들 사업부를 효율적으로 지원하는 관리 조직과 시스템을 갖추고 있습니다. 따라서 동사는 사업부별로 유지 고객에 대한 밀착 서비스 제공이 가능하며, 고객의 요구를 처리함에 있어 더 빠른 의사결정과 유연한 대처가 가능한 장점이 있습니다.

한편, 최근 동사는 실시간 네트워크 모니터링 소프트웨어인 FlowNMS를 개발하여 기존 고객사를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 동사의 FlowNMS는 진보된 네트워크 모니터링 기술인 Netflow, Sflow, netstream, IPFIX 등의 다양한 Flow Technology를 지원하므로, 기존의 SNMP가 제공하던 제한적인 정보에 비하여 보다 다양하고 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.

전술한 바와 같이, 주요 NI 상장사들의 매출액은 2010년~2012년 감소하였습니다. 그러나 2012년 이후 모바일 트래픽 증가, 기업들의 네트워크 투자 증가 등의 영향으로 인하여 지속적으로 매출액이 증가하고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁력(가) 기술력

동사는 네트워크 서비스, 시설구축, 솔루션을 포함하는 네트워크 통합 및 시스템 통합 사업을 영위하면서 해당 분양 관련하여 기술력을 기반으로 고객사의 네트워크 구축 관련 Value Chain 상 모든 분야을 커버하며 고객에게 맞춤형 Total Solution을 제공하고 있습니다. 기술능력과 고객지원시스템, 프로젝트 관리기법 등을 인정받아 Cisco가 협력업체에 부여하는 최상위 파트너쉽인 Gold SI Partership 및 IBM Core Supplier Partnership을 획득하여 기술력을 확보하고 있습니다.

뿐만 아니라, 통신사, 금융권, 공공기관, 대기업 등 각 고객군별로 다양한 대형 프로젝트 지원 경험 등을 갖춘 전문 기술지원인력이 전국에 분포하고 있으며, 기술지원 인력이 총 인원의 70%수준으로 높은 수준의 인력을 보유하고 있습니다.

동사는 TAC(Technical Assistance Center)을 운영하여 고객의 장애상황과 기술문의를 신속하게 응답하고 처리, 그리고 사후관리에 이르는 전반적이고 체계적인 대응 시스템을 가동하고 있습니다. 365일 언제든지 이용하실 수 있도록 24시간 운영체제를 갖추어, 고객의 업무효율을 높이고자 노력하고 있으며, 전문 상담원이 친절하고 심도있는 상담을 지원하고 있습니다.

(나) 네트워크 기반한 Track Record

국내의 SI/NI 시장은 대기업 계열사 IT 서비스 기업의 Captive Market을 중심으로 형성되어, 계열사를 보유하지 않은 중소형 IT 서비스 업체들은 대형 IT 서비스 기업의 Vendor로 수주를 받거나, 대기업의 진입이 법적으로 제한된 공공기관 수주를 중심으로 유지되고 있는 것이 일반적인 현상입니다. 따라서 중소형 SI/NI 업체가 생존하기 위해선 경쟁을 최소화 할 수 있는 Captive Market을 확보하고, 추후 유지보수 등 지속적으로 매출을 발생시킬 수 있는 비즈니스 모델을 구축하는 전략이 필요한 시장상황입니다.

이에 동사는 국내외 대형 IT 서비스 기업의 협력업체로서 대형 프로젝트 내 네트워크 구축, 유지보수 용역의 수주를 확보하는 한편, SK Telecom, SK Telink, SKC, Olleh KT, 삼성SDS, IBM, AT, 두산, 아모레퍼시픽, Koscom, KB국민은행, 국방부 등 우량한 기업들의 네트워크 구축 및 유지보수 프로젝트에 단독으로 수주하는 등 안정적인 Track Record를 쌓고 있습니다.

(4) 신규사업 추진 및 향후 전망

동사는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 IT 산업의 트랜트에 맞추어 기업의 원가절감 솔루션, 정보보안 솔루션, SDN관련 솔루션 등 신규 솔류션 및 IoT 등 새로운 신규 사업 모델과 SK텔레콤과 협력하여 NetFlow 개발을 통하여 SK 그룹사에 확대 적용할 수 있는 솔루션을 개발 중에 있습니다.

빅데이터와 클라우드 영역은 향후 성장성이 높으나, 고도화된 분석툴과 데이터 플랫폼을 보유하지 않은 상황에서 독자적 운용은 매우 제한적입니다. 하지만 동사가 추진중인 Smart Building과 같은 서비스는 향후 IoT 솔루션 중 높은 성장이 예상되고 있습니다. 이에 중소형 업체 및 중/소규모 건물을 대상으로 하는 에너지 절감 및 자동화 관련 솔루션 개발 강화 전략이 필요합니다.

(5) 산업표준 취득 및 향후 전망

동사는 네트워크 사업의 제품 및 서비스 품질 관련 국제표준화기구(ISO: International Organization for Standardization)에서 제정한 품질경영시스템에 관한 표준을 보유하고 있습니다. ISO9001은 조직이 제품 또는 서비스 품질을 지속적으로 개선하고 고객의 요구사항을 충족시킬수 있는 능력을 보유하고 있음을 국제적으로 인정받기 위하여 갖추어야할 요구사항을 규정하고 있으며, 동사는 KS Q ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 인증표준에 대하여 2014년 4월에 최초 인증을 취득하여 매해마다 사후심사를 진행하였고 2016년 9월 통신장비에 대한 설치 및 시공, 그리고 소프트웨어의 개발관련 ISO 품질경영시스템 갱신심사를 완료하였습니다. 2015년 9월 발효된 ISO 9001:2015에 대해서는 업그레이드를 준비중이며 2017년 상반기중 인증심사를 진행할 예정입니다.

다. 경영상의 주요계약(단위 : 백만원)

계약상대방	계약기간	계약의 주요내용	계약금액

S사	16.08.01~ 17.04	스마트빌딩 구축 PE	-

S사	16.09.02~
16.12.30	PE라우터 신/증설건	-

U사	16.9.30~ 17.07.31	신축공사 NI	-

S사	16.10.06~
16.10.31	IDC 네트워크 분리구축	-

16.8.01~ 17.06.30	SDN IP 유지보수	-

S사	16.5.31~ 17.5.31	차세대 통합금융정보시스템 통신장비 구축	-

N사	16.10.12 ~16.11.8	Cisco 네트워크 스위치 외 공급계약	-

K사	16.7.1~ 17.06.30	시장 네트워크 유지보수 용역계약	-

16.7.1~ 17.6.30	시장 네트워크 운영 용역계약	-

L사	16.7.18~
16.10.31	AP (시스코) 구매	-

주) 개별 사업건에 대한 계약 금액은 영업비밀에 해당하므로, 기재를 생략하였습니다.

2. 매출유형별 매출액(단위 : 천원 )

매출유형	2015년	2016년

매출액	비율	매출액	비율

용역/유지보수	21,364,934	29.42%	19,475,344	27.2%

상 품	네트워크	37,258,459	72.71%	39,002,954	74.8%

SW/라이선스	3,930,896	7.67%	4,080,647	7.8%

UCS/IPT	1,392,590	2.72%	462,190	0.9%

무선랜	869,127	1.70%	1,486,568	2.8%

기타	7,792,699	15.21%	7,134,557	13.7%

소계	51,243,771	70.58%	52,166,916	72.8%

매 출 총 계	72,608,706	100.00%	71,642,260	100.0%

3. 주요 제품 등에 관한 사항

동사는 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 매출이 없어 기재하지 아니합니다.

4. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2014년도
(제11기)	2015년도
(제12기)	2016년도
(제13기)

네트워크 장비	국 내	13,696,166	13,402,367	16,001,184

수 입	27,452,807	29,593,420	26,626,549

합 계	41,148,973	42,995,787	42,627,733

나. 원재료의 제품별 비중

동사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 및 원재료 매출이 없어 기재하지 아니합니다.

다. 원재료의 가격변동추이

동사는 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 및 원재료 매출이 없어 기재하지 아니합니다.

5. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

동사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 제품 및 원재료 매출이 없어 기재하지 아니합니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황

동사는 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 생산설비가 존재하지 않아 기재하지 아니합니다.

(2) 최근 3년간 변동사항

동사는 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 생산설비가 존재하지 않아 기재하지 아니합니다.

다. 제품별 생산공정도

동사는 용역 제공을 주요 사업영역으로 하는 바, 별도의 생산과정이 존재하지 않습니다. 다만, 참고목적으로 동사의 영업 과정을 하기와 같이 기재합니다.

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

동사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항

동사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 천원, USD 1,000)

매출유형	부문	2014년
(제11기)	2015년
(제12기)	2016년(제13기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

네트 워크	수출	-	-	79	17,407	516	296,149

내수	36,643	37,082,632	38,588	37,241,052	36,875	38,706,80

소계	36,643	37,082,632	38,667	37,258,459	37,391	39,002,954

SW/라이선스	수출	-	-	1	102	8	29,718

내수	1,991	2,704,690	42,291	3,930,794	13,362	4,050,929

소계	1,991	2,704,690	42,292	3,930,896	13,370	4,080,647

UCS /IPT	수출	-	-	4	675	5	1,471

내수	2,895	574,858	2,309	1,391,915	1,572	460,719

소계	2,895	574,858	2,313	1,392,590	1,577	462,190

무선랜	수출	-	-	-	-	2	1,606

내수	1,339	768,307	2,048	869,127	2,635	1,484,962

소계	1,339	768,307	2,048	869,127	2,637	1,486,568

기타	수출	-	-	186,561	244,250	56,419	376,565

내수	6,796	7,765,505	23,355	7,548,449	15,797	6,757,992

소계	6,796	7,765,505	209,916	7,792,699	72,216	7,134,557

용역	수출	-	202,575	-	794,541	-	244,681

내수	-	13,135,020	-	20,570,393	-	19,230,662

소계	-	13,337,595	-	21,364,934	-	19,475,344

합계	수출	-	202,575	186,645	1,056,975	56,950	950,190

내수	49,664	62,031,013	108,591	71,551,730	70,241	70,692,069

합계	49,664	62,233,588	295,236	72,608,705	127,191	71,642,259

나. 수주현황 (단위: 천원, USD 1,000)

발주처	부 문	수주일자	납기	수주총액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액

합계	-	33,631,433	-	23,796,488

주1) 상기 수주액은 2016년 10월말을 기준으로 작성하였으며, 개별 수주 금액 및 프로젝트는 영업비밀에 해당하므로 기업공시서식 작성기준 제 4-2-8조에 의거 기재를 생략하고 수주잔고 총액만을 기재하였습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

CISCO가 국내 시장점유율로는 독보적인 1위를 달리고 있으나 계속해서 가격적으로 타 벤더가 침투하고 있는 상황입니다. CISCO 비즈니스는 가격보다는 안정성을 기반으로 전체 아키텍쳐 구성 및 가상화, SDN 개념으로 접근하고 있으며, 향후 H/W 사업에서 SDN(Software Defined Network)으로 전향하는 흐름으로 진행되고 있습니다.

DataCenter 스위치는 화웨이, HP 등 타벤더사에서 공격적인 저가정책으로 경쟁이 점점 심해지는 양상으로 고객사별 네트워크망 진화를 위해 시스코의 신규솔루션 도입 및 시스코 ACI (Application Centric Infrastructure), Tetration Analytics 사업을 추진하고 있는 상황입니다.

한편, 통신 사업자에 대한 시장은 5세대 Network 구축 및 Data Traffic 폭증에 따른 장비공급이 예상되며, 공공 및 현대관련(GBC) 사업과 신규시장개척이 활발하여 추가 실적을 목표로 하고 있습니다.

기업 고객에 대해서는 최근 모 대기업 계열사의 IT 투자가 전면 축소 또는 보류될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 해당 대기업향 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 타 대기업 계열사의 경우 IT 투자에 대한 투자 심리가 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

전반적으로 당사는 장기간 경기침체로 인해 2017년에도 계속해서 원가절감이 중요한 문제로 대두되고 있는만큼 클라우드, SDN 등 다양한 솔루션을 확대 발굴하여 주요 고객사의 니즈에 적극적으로 대응하고 신규 비즈니스 기회를 확보해 나갈 예정에 있습니다.

7. 판매에 관한 사항가. 판매조직

동사의 판매조직은 7개 본부로 구성되어 경기도와 강원도 지역을 담당하며, 대전/대구/광주/부산 광역시에 지사를 두고 지방에서 진행되는 사업을 진행하고 있습니다.

1본부는 SK텔레콤, SK브로드밴드 등의 통신사업자를 대상으로 하는 SP사업부, 소셜커머스, 게임서비스사를 중심으로 하는 ENT 사업부, 그리고 교통안전공단, 대구시교육청, 람정제주개발 등의 구축, 공사 및 유지보수 사업을 진행하는 솔루션 사업부로 구분되어 있습니다.

2본부는 SK플래닛, SK테크엑스 등의 고객사 대상 사업을 진행하며, ENT부분으로 구분되는 3, 4, 7본부는 삼성전자/금융을 포함한 삼성 그룹사, 공공, 제조사를 타켓으로 사업을 추진하고 있습니다. 5본부는 회선사업 및 글로벌기업을 중심으로 사업의 영역을 확대시켜 나가고 있으며, 6본부는 코스콤, 키움증권 등의 금융권 사업을 타켓으로 사업을 성장시켜 나가고 있습니다.

나. 판매경로(단위: 천원, USD 1,000)

매출유형	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)	비중

용 역	수 출	직접판매	244,681
(U$205.16)	1.26%

국 내	직접판매	19,230,662	98.74%

네트워크	수 출	직접판매	296,149
(U$258.17)	0.76%

국 내	직접판매	38,706,805	99.24%

SW/라이선스	수 출	직접판매	29,718
(U$25.86)	0.73%

국 내	직접판매	4,050,929	99.27%

UCS/IPT	수 출	직접판매	1,471
(U$1.28)	0.32%

국 내	직접판매	460,719	99.68%

무선랜	수 출	직접판매	1,606
(U$1.45)	0.11%

국 내	직접판매	1,484,962	99.89%

기타	수 출	직접판매	376,565
(U$329.62)	5.28%

국 내	직접판매	6,757,992	94.72%

다. 판매전략

동사는 각각의 사업부별로 주요 고객사와 시장 경쟁상황 등을 분석하여 판매전략을 수립하고 있습니다. SK텔레콤, 소셜커머스 및 게임사, 교통안전공단 등의 고객사를 대상으로 하는 1본부는 다양한 외국계 벤더간의 제품성능 및 가격경쟁이 심화됨에 따라 고객니즈에 대한 선제적 제안 및 기술차별화를 통한 고객신뢰도 제고를 목표로 하고 있습니다. 현재 추진중인 NetFlow 개발 관련 기존 프로젝트 사례를 SKT 계열사로 확대 적용하고자 추진하고 있으며 가상화 장비에 대한 기술력 및 IoT 사업력 증대를 통해 신규 비즈니스를 발굴하는데 역점을 기울이고 있습니다. 통신사업자에 대한 전송장비 공급을 확보하기 위해 차세대 Data Center 장비 구축 및 유지보수 사업에도 초점을 두고 있습니다. SK플래닛, SK테크엑스 등의 고객사 대상 사업을 진행하고 있는 2본부의 경우 자사의 기술력과 안정적인 인프라 구축 및 운영 사례를 통하여 고객사망의 진화 및 ACI 등의 신규 솔루션 도입을 추진하고 있습니다. ENT부문으로 구분되는 3,4,7본부는 삼성전자/금융을 포함한 삼성 그룹사, 공공, 제조사를 타켓으로 사업을 추진하고 있으며 통합NI에 대한 다양한 고객사 니즈에 적극 대응하기 위하여 주요 벤더사인 CISCO와의 파트너십을 견고히 하는 것을 기본으로 하여 Layer 4~Layer 7 시장 확장을 추진하고 있습니다. 삼성 관계사는 벤더사 경쟁입찰을 통하는데 삼성 관계사 가운데 금융/제조/서비스 등은 동사의 경쟁력이 우수한 상황이나 장기간의 경기 침체 및 최근 삼성전자의 갤럭시노트7의 발화 사건으로 투자가 전면 축소 또는 보류될 것으로 예상되는바 가격 경쟁력을 확보하고 클라우드, SDN 등의 솔루션을 확대 발굴하여 변화하는 고객요구에 적극 대처해 나갈 예정입니다. 코스콤, 키움증권 등의 금융권 사업을 타겟으로 하는 6본부는 가격보다 안정성을 기반으로한 아키텍처 구성 및 가상화를 전략으로 하며 시장 트렌드에 발맞추어 SDN 네트워크 시장에서도 시장 확대에도 적극적인 추진을 검토하고 있습니다. 현재는 금융사 위주의 SI 및 NI 사업에 주력하고 있으나 향후 공공뿐 아니라 엔터프라이즈 시장으로 사업확장을 위해 사업기반을 확충하고 있습니다.

8. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2013연도
(제10기)	2014연도
(제11기)	2015연도
(제12기)	2016년 3분기
(제13기)

자산처리	원재료비	-	-	-	-

인건비	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타 경비	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

비용
처리	제조원가	387,887	363,950	432,176	-

판관비	-	-	-	-

합 계
(매출액 대비 비율)	387,887
(0.7%)	363,950
(0.6%)	432,176
(0.6%)	-

주) '16년에는 연구개발비가 발생하지 않았습니다.

나. 연구개발실적

구 분	연구개발 품명	연구개발 개요	연구개발 내용	연구개발기간	상용화여부

소프트웨어
Platform	Web Service Test Platform
(WSTP)	웹서비스의 통합관리	프로세스를 가진 여러개의 웹서비스를 연결하여 하나의 프로세스로 연결하는 통합관리Tool	(12.07~13.12)	부

Project Management System
(PMS)	프로젝트의 효과적인 관리	프로젝트 진행시 의사소통관리에 필요한작업분석 및 이슈관리 등을 수행하는 Management Tool	(13.01~13.12)	부

빅데이터 (BigData) 기반 FDS 개념 설계	인터넷뱅킹 등에서 방대한 데이터 분석	금융권의 비대면거래인 인터넷뱅킹등에서일정한 패턴을 빅데이터로 분석 이상거래를 탐지하는 Tool	(14.06~14.12)	부

온라인 학습게임시스템	영어의 어휘력 향상을 위한 인지특성식 온라인
학습 시스템	일반적인 시스템에서의 지루한 학습이 아닌 ‘만화적 가상세계’(Cartoon Virtual World)도입하여 영어의 어휘력을 향상시켜주는 학습시스템 Tool	(14.01~14.12)	부

주) 동사는 2010년부터 미래의 먹거리 창출을 위하여 오파스넷 기술연구소를 운영하여 왔습니다. 그 동안 네트워크 시장 뿐만 아니라 소프트웨어 플랫폼 등 다양한 기술 개발에 힘써 왔으나 연구개발 시 소요되는 자금 투입대비 경제적 효과성, 빠르게 진화하는 신개념 제품의 등장으로 자체 연구개발의 효율성이 저하되고 있는 실정입니다. 이에 동사는 동사의 네트워크 장비 판매와 유지보수 등의 대고객 서비스 사업에 집중하기 위하여 2015년 10월 14일자로 추가 연구개발 프로젝트를 진행하지 않고 연구소 허가를 자진 취소하고 연구소의 조직 및 인원을 대고객 서비스팀으로 전진 배치하여 운영하고 있습니다.

다. 지적재산권 등해당사항이 없습니다.

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전해당사항이 없습니다.