오파스넷 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

네트워크 통합(NI, Network Integration) 사업은 통신 인프라 및 기술분석을 통한 통신환경을 기획하고 설계, 납품, 구축, 운영, 유지보수 등을 제공하는 사업으로, 당사는 기업체, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션 공급 등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문기업입니다. 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하는 등, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적인 성장을 추구하고 있습니다.

당사는 NI 전문업체로서 지속적인 매출 성장을 거듭하는 과정에서 확보된 고객을 기반으로 SI사업으로 확장하고 있습니다. 특히 NI, SI 시장에서 IT 자원(서버, 어플리케이션, 데이터베이스, 스위치, 라우터 등) 및 실제 비즈니스 트래픽(데이터 흐름)을 관리, 모니터링, 분석하여 각 구간의 이상 트래픽을 제어하고자 하는 요구가 매우 커짐에 따라 관련 솔루션을 통합 제공하고 있습니다. 당사는 통합 솔루션 서비스 공급자로 발전하고자 노력하고 있으며, 성공적인 성과를 보이고 있습니다. [용어설명 : 네트워크 통합(NI, Network Integration)]- 네트워크 통합의 약자 NI는, Network Integration를 의미하는 것으로 뿔뿔이 흩어져있는 네트워크를 하나로 통합하여 기업 경영환경과 고객환경에 최적화된 네트워크 서비스를 구현하는 것을 말합니다. 즉, 네트워크 통합 사업은 네트워크 시스템 설계, 구축, 운영, 유지보수에 이르는 모든 제반과정을 이르는 것으로 기업내 최적의 네트워크 환경과 최상의 인프라를 제공하는 사업이라고 할 수 있습니다. [용어설명 : 시스템 통합(SI, System Integration)] - 시스템 통합의 약자 SI는, System Integration를 의미하는 것으로 고객이 직면한 문제를 개선하거나 새로운 서비스 도입에 따른 IT 인프라 시스템 구축시 해당 업무 전체(설계, 소프트웨어 개발, 장비납품, 구축, 운용, 유지보수)를 위탁받아 진행하는 사업입니다. 필요한 경우 각 분야별 전문 기업과 협업을 통해 수행 할 수 있으며, IT 인프라의 전 영역을 수행하는 사업이라 할 수 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 (1) 국내 IT서비스 시장 전망 2020년 국내 IT서비스 시장은 2019년 대비 0.6% 성장한 13조 2,100억원이며, 기업들이 비즈니스 경쟁력 확보와 혁신을 위해 4차 산업혁명 및 디지털트랜스포메이션 대응에 본격적으로 나서면서 기업들의 예산 투자 및 프로젝트 추진이 이어질 것으로 예상이 됩니다.클라우드, AI, 빅데이터의 도입과 활용이 중견/중소기업으로 더욱 확대되면서 디지털기술에 기반한 디지털트렌스포메이션과 비즈니스 프로세스 및 생산성 혁신이 산업 전반으로 확산될 것으로 보여집니다. 따라서 기업 내부 디지털트랜스포메이션의 추진과 함께 이를 활용한 타산업과 혹은 타산업으로의 융,복합 비즈니스 개발이 붐을 이루면서 관련 컨설팅 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 실행을 위한 SI프로젝트들의 추진도 본격화 될 것으로 보고 있습니다.한편, 공공IT 시장에서 정부 업무 혁신을 위한 4차 산업혁명 및 디지털 트랜스포메이션 관련 프로젝트의 추진이 늘어남에 따라 대형 IT서비스 기업들의 시장 공략을 위한 움직임도 빨라질 것으로 전망됩니다. 또한, 최근 코로나19로 인해 위축된 경기를 최소화하기 위해 추가경정예산(추경) 의 신속한 집행 등을 통하여 정부 및 대기업의 지출이 증가될 것으로 예 상됩니다.

[ 국내 IT서비스 시장 중기 전망 ]
(단위 : 십억원)

(2) 국 내 IT 시장 전망 2 020년 국내 IT시장(기업 IT시장만을 의미하고 통신 및 개인용 IT시장은 제외)은 전년대비 0.7% 성장에 그친 약 22조 7천억원으로 전망되고 있습니다. 한편, 레거시 기반의 전통적인 IT시장의 침체가 뚜렷해지고 있으며, AI 및 빅데이터 등 신기술/플랫폼 중심으로 시장이 빠르게 재편중에 있고, 총선 및 정치적 이벤트 등으로 디지털 플랜 이슈가 주목받고 있습니다. 또한 글로벌 기업들의 잇따른 국내 시장 진출과 이에 따른 신 시장 분야의 경쟁이 한층 치열하게 전개될 것으로 전망되고 있습니다.

[ 2020년 국내 IT 시장 전망 ]
(단위 : 십억원)

자료 : KRG(2020) 2020년 국내 IT 시장은 기업들의 DT(Digital Transformation) 추진전략이 본격화되면서 전 업종으로 확대되는 양상을 보일 전망입니다. 또한, 공공 및 금융 부문 클라우드규제 완화 조치가 본격화 되면서 관련 시장이 크게 확대될 전망이며, 소프트웨어산업진흥법 개정, 데이터3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 통과 등 시장 활성화를 위한 법적인 규제 완화 조치 및 제도적 장치도 마련될 것으로 전망됩니다. 하지만 시장 회복세가 더디게 나타나고 있으며, 코로나19 여파가 전세계적으로 확산되면서 2019년 기업들의 연간 실적이 극히 부진해 IT 투자가 본격적으로 회복되기에는 미흡합니다. 여전히 대기업과 중견기업 간의 IT 양극화되고, 인프라 중심의 구현, 품질보다 비용 우선시 되는 것도 시장에 부정적인 요인으로 작용되고 있습니다.

[ 2020년 국내 IT 시장의 긍정/부정 요인 ]

자료 : KRG(2020) (3) 국 내 분야별 시장 전망 산업별 시장 전망을 살펴보면 2020년 에도 국내 IT 시장은 SW 솔루션 시장이 전년대비 2.0% 성장하면서 전체 성장을 주도할 것으로 예측되며, 하드웨어 시장은 전년보다 0.5% 하락한 약 4조 5,000억원으로 전망하고 있습니다. 전반적인 가격하락과 클라우드 전환에 따른 수요 둔화가 예상되는데, 그나마 PC 수요는 다소 늘어날 것으로 보여집니다. 전체 시장의 58%의 비중을 나타내는 IT 서비스 시장은 전년대비 0.6% 소폭 성장에 그칠 것으로 예상되며 IT 서비스 시장은 금융권의 오픈뱅킹 투자, 제조업종의 스마트팩토리 구축, 유통/물류 업종의 온라인 시스템 구현 등 디지털트랜스포메이션 투자가확대되고 있다는 점은 시장에 긍정적 영향을 주고 있습니다.다만, 여전히 전체 산업의 60%를 차지하는 제조업종의 레거시 기반에서 차세대 시스템으로의 재편이 부진하고, 기업 전체의 투자가 회복되지 않다는 점에서 확실한 터닝포인트는 요원한 상황입니다.SW 시장은 클라우드, AI 등의 투자 확대로 전년대비 2.0% 성장한 5조 200억원대 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 2020년 분야별 국내 ICT 시장 전망 ]
(단위 : 십억원)

[ 2019년~2020년 분야별 국내 ICT 시장 비중 ]
(단위 : %)

자료 : KRG(2020)업종별 시장 전망을 살펴보면 전반적인 투자 침체가 이어질 전망이지만 SoC등 공공수요가 전체 시장을 주도할 것으로 보입니다.2020년 공공 IT 시장은 전년대비 5.2% 성장한 5조 6,350억원 시장을 형성할 것으로 전망돼 올 한해 집중적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히, 공공 시장은 올해도 민간 수요 부진에 따른 마중물 역할을 한다는 점에 서 투자가 확대되고 있으며, 2019년에 이어 4차산업혁명 관련 투자가 확대되고, 클라우드 수요가 본궤도에 오르면서 가장 주목할 만한 시장으로 주목되고 있습니다. SoC IT 시장은 4.8% 성장한 3조 1,000억원 시장이 예상되는데 전년도에 이월된 교통, 항만, 건설 분야 수요가 늘 것으로 전망됩니다. 금융 IT 시장은 올해 1.0% 성장한 4조 6,300억원 시장을 형성할 것으로 보이며, 클라우드 규제 완화에 따른 금융권 클라우드 도입이 본격화되고 정보계 중심의 차세대 구축 사업, 오픈뱅킹 서비스에 따른 핀테크-금융권-ICT기업 간의 합종연횡이 치열하게나타날 것으로 전망됩니다.그밖에 제조 IT 시장은 전년보다 2.7% 시장이 축소되 4조 8,950억원으로 예상되는데,코로나 여파로 수출길이 막히면서 제조업종의 실적이 크게 위축돼 전반적인 IT 투자 움직임이 둔화되고 있습니다. 다만, 보완 및 ERP 업그레이드 수요 등이 주목받을 것으로 예상됩니다.한편, 코로나 직격탄을 맞을 것으로 예상되는 통신 및 유통, 기타 서비스 시장은 전년대비 4.0% 하락한 4조 4,650억원 시장을 형성할 것으로 전망되며, 유통 및 도소매업종의 경우 스마트 스토어 등 오프라인과 온라인 접목을 강화하는 투자가 한층 활발하게 나타나며, AI, VR/AR, 로봇 등 신기술 기반의 차별화/개인화 서비스에 주력할 것으로 보여집니다.다만, 코로나가 진정되는 하반기 들어 다소 상황이 나아질 것으로 예측되지만, 현재로선 코로나 진정 국면에 대한 전망이 불확실하다는 점에서 투자 위축은 불가피할 전망입니다.

[ 2019년~2020년 산업별 국내 ICT 시장 전망 ]
(단위 : 10억원)

[ 2020년 산업별 국내 ICT 시장 비중 ]
(단위 : %)

자료 : KRG(2020) (4) 국 내 산업별 IT 투자 및 이슈 국 내 기업들의 기업당 평균 IT 투자 규모는 5억 6,700만원이며, 업종별로는 금융 업종이 22억 7,200만원, 제조업종 3억 4,100만원, 서비스 업종 2억 6,200만원으로 나타났습니다. 국내 기업의 60% 가까이 차지하는 제조 업종의 평균 IT 투자 규모는 금융업종의 1/7 수준이며, 전체 평균에 비해서도 2억원 가량 적은 금액입니다.이는 글로벌 시장에 비해 국내 시장에서 제조업이 차지하는 위상이 큼에도 불구하고 IT 시장 측면에서 상대적으로 규모가 작은 이유라고 할 수 있습니다. 업종별 매출 대비 IT 투자 비중을 살펴보면 전체 평균은 0.48% 수준으로 나타났는데, 정보통신/미디어 업종이 1.1% 수준으로 가장 높고, 서비스 1.0%, 금융 0.9% 수준으로 조사 되었습니다.반면, 유통/물류 업종은 0.50%, 제조업종은 0.29%를 IT에 투자하는 것으로 나타나 상대적으로 낙후된 IT 투자를 하고 있음을 보여줍니다. 특히 이는 글로벌 기업과 비교했을 때 극히 낮은 수준입니다.(Gartner) 글로벌 기업의 평균 매출 대비 IT 투자 비율은 3.3%인데, 금융업종이 6.3%,정보통신/미디어 업종 5.0% 비중을 보였고, 특히 제조업 분야에서 국내는 평균 0.29%인데 반해 글로벌 제조업인 경우 산업전자 장비 업종 2.5%, 소비재 제조업종 1.9%,산업제조업종 1.7%로 나타나 국내보다 7배 이상 많은 것으로 조사 되었습니다.

[ 국내 업종별 평균 1개사당 IT 투자 규모 ]
(단위 : 백만원)

자료 : KRG

[ 국내 업종별 매출액 대비 IT 투자 비중 ]
(단위 : %)

자료 : KRG

[ 글로벌 기업 업종별 매출액 대비 IT 투자 비중 ]
(단위 : %)

자료 : Gartner (KRG) 국내 기업 CEO가 올해 가장 관심 있는 비즈니스 이슈는 비용 절감이 가장 우선적인 이슈인 것으로 나타났으며, 지난해 전반적인 실적 저하에 따른 압박으로 올해여느 해보다 비용 절감에 대한 이슈가 가장 핵심이 되고 있음을 알 수 있습니다.두번째로는 "미래 신성장 동력 발굴"을 지적했는데, 앞서 "비용 절감" 이슈와 함께 미래 생존을 위한 "성장 엔진"을 발굴하는 게 가장 큰 화두임을 알 수 있습니다.3순위로는 "선진 시스템 도입"이 언급됐는데, 최근의 화두인 디지털트랜스포메이션이 기업의 중요한 현안으로 부상하고 있음을 보여줍니다. 이외 "운영업무 효율성 제고"와 "디지털 채널 강화" 등이 우선순위로 언급되었습니다. 전반적으로 시장 경기가 불투명한 상황에서 공격적인 정책보다는 기존의 자원을 최대한 활용하고 이를 통한 효율성 제고에 초점이 맞추어져 있습니다.

[ 국내 기업들의 2020년 비즈니스 이슈(우선순위 기준) ]

자료 : KRG국내 기업들의 IT 지출 우선순위는 "기 시스템 안정화 및 효율성 제고"와 "스마트 팩토리 등 생산 시스템 효율화" 순으로 조사되었습니다.이외 "보완시스템 강화 및 AI, 빅데이터 등 신기술 도입" 등이 있으며, 전사적인 "디지털트랜스포메이션 대응 전략 수립"도 우선순위로 제기되었습니다.글로벌 기업의 경우 전체의 54%가 "디지털트랜스포메이션 전환"을 우선순위로 꼽았으며, "사이버 보안", "클라우드 퍼스트" 등 DT (Digital Transformation) 와 보안, 클라우드 등이 가장 핵심적인 지출 우선순위로 거론되었습니다.전반적으로 국내 기업은 여전히 DT (Digital Transformation) 를 포함해 IT 투자에 소극적인 반면 글로벌 기업들은 보다 공세적인 자세를 취한다고 볼 수 있습니다.

[ 국내 기업들의 2020년 IT 지출 우선 순위(우선순위 기준) ]

자료 : KRG

[ 글로벌 기업들의 2020년 IT 지출 우선 순위 ]
(단위 : %)

자료 : Flexera

(5) 시스템 통합(SI) 및 네트워크 통합(NI) 산업의 특성

(가) 국가 기간산업

시스템통합 및 네트워크통합 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전 산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의근간이 되는 산업이기 때문에, 국가기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가단위에서 네트워크 통합 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다.

(나) 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러 가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 엄격하고 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다.

(다) 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반 기업 및 공공기관의 네트워크 사용 환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해 주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

(라) 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비 시장에서는 기술력과 자금, 브랜드 인지도를 갖춘 글로벌 업체들이 독과점 형태로 시장을 지배하고 있어, 경험과 자금 수준이 상대적으로 약한 후발 업체가 시장에 진입하기 어렵습니다. 특히 글로벌 선도 기업의 국내 시장 공략을 위한 저가 정책이 확대됨에 따라 가격 측면에서의 진입장벽도 존재하고 있습니다.

네트워크 통합 시장에서 경쟁하고 있는 업체 중 일정 요건을 갖춘 회사들은 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정되어 장비를 납품받고 있습니다. 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정된 업체는 네트워크 구축 및 유지 보수에 필요한 장비를 유리한 조건으로 납품받고 있어, 신규 업체들에게는 가격적인 진입장벽이 존재합니다.

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 제품에 대한 기술력 및 프로젝트 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

(6) 수요 변동 요인

IT 산업에 대한 투자는 경기 변동과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기하락 국면에 IT 투자는 비용절감을 위한 첫 번째 고려대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며 경기상승 국면에서는 IT 투자를 후순위로 생각하는 후행적인 성격이 강합니다. 당사가 영위하는 네트워크 통합 구축 및 유지보수는 기업 및 공공기관의 IT 투자에 따라 영업 활동이 발생합니다. IT에 대한 투자를 통하여 장비를 구입하거나, 증가된 장비에 대한 유지보수 등의 용역 필요성 역시 높아집니다.

(7) 경쟁상황

네트워크 장비 산업은 R 집약적인 지식산업으로 초기 시장 선점을 통한 높은 진입장벽이 형성되어 있어 독과점 현상이 뚜렷한 산업입니다. 세계 네트워크 장비 시장은미국의 Cisco Systems의 점유율이 60% 수준을 보이고 있고, 국내 시장 점유율 역시 50%를 상회하고 있습니다. 글로벌 주요 네트워크 장비 제조업체는 선점을 통한 고유벤더 기능을 구매 사업의 규격에 반영하여 사업의 참여를 차단하게 되는 경향이 있습니다. 기존의 독과점 업체들은 국내 시장에서 지속적인 독점 형태를 유지하기 위해 저가 정책 확대 등 경쟁을 보이고 있습니다.

네트워크 통합 시장은 중소 규모의 다수 업체들이 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 네트워킹 기술은 단순한 장비 납품이 아닌 효율적인 네트워크 제안·설계, 시스템 운용상의 신뢰성을 필요로 하고 기술력, 수행 경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 기업체의 네크워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문 기업에서 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하는 등, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다.

주요 매출처로는 SK텔레콤, SK텔링크, SK플래닛 등 SK그룹 계열사와 삼성전자, 한국거래소, 국민은행, 넥슨, 아모레퍼시픽, 두산 등 국내 주요 대기업을 포함하고, 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT와 같은 그룹사의 IT 업체와 IBM, AT 등의 글로벌 IT 업체, 공공기관, 국방부 등 정부부처를 아우르는 다양한 고객군을 확보하고 있습니다. 이러한 고객사를 대상으로 네트워크 설계, 구축 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고있는 당사는 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 전략 선정되어 시스코 시스템즈의 다양하고 고사양, 고품질의 제품들을 국내외에 안정적으로 공급하며 업계 최고의 기술력과 서비스 품질을 인정받고 있습니다. 뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다.

당사는 NI 전문 업체로서 과거 십여년간 괄목할 만한 성장을 거듭하는 과정에서, 성장의 내용면에서도 상술한 바와 같이, 명실 공히 각 분야 국내 1위의 중요한 고객들을 확보하였는바, 최근에는 이러한 고객기반을 바탕으로 SI사업을 아우르는 등 확장일로에 있습니다.

특히 SI, NI시장에서 IT 자원(서버, 어플리케이션, 데이터베이스, 스위치, 라우터 등) 및 실제 비즈니스 트래픽(데이터 흐름)을 관리, 모니터링, 분석하고 이를 토대로 각 구간 및 트래픽 제어 등에 대한 요구가 매우 일반화된 상황임을 감안하여, 당사는 관련 솔루션들을 다양하게 확보하고 고객에 통합 제공함으로써, 토탈 ICT 솔루션/서비스 공급자로서 업계를 선도하고 있습니다.

또한, 당사는 2020년도에 화상회의 시스템 구축을 전담하는 별도 조직을 신설 하였으며, 최근 코로나19로 인해 사회적 거리두기를 실천하는 기업이 늘면서 재택근무나 비대면 회의가 많아지고 있어 화상회의 솔루션 관련 신규 수요에 따른 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.현재 오파스넷은 시스코 화상회의 솔루션인 "웹엑스(Cisco Webex) " 를 공급하고 있으며, 소프트웨어 뿐만아니라 하드웨어까지 포함함으로써 단순한 화상회의를 넘어 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 이같은 시스템은 기업체 회의뿐 아니라 학교 "원격 강의"로도 활발히 쓰이고 있습니다. 대표적으로 아모레퍼시픽, 한양사이버대학교,국가임상시험지원재단 등 다양한 기업, 학교, 공공기관에 해당 시스템을 공급 함으로써 신규 고객사 발굴 및 매출 증대에 영향을 미칠것으로 예상하고 있습니다. 이와같이 당사는 대 내외 불확실한 비즈니스 환경 속에서 도 당사의 주요 이동통신 고객사의 5G 투자와 데이터센터 확대 등을 바탕으로 산업별 핵심 추세에 특화된 IT솔루션을 제공하고, 하이엔드 네트워크장비 및 보안 솔루션을 제공함으로써 새로운 고객가치를 창출해 올해도 고성장을 이어갈 예정입니다.

(1) 설립 배경 및 성장 과정

당사는 2004년 10월 (주)아이엔이티로 창립되어 CISCO 제품들을 기존 NI 및 SI업체에 납품하는 비즈니스를 시작하였고, 2008년 (주)오파스넷으로 사명을 변경하고 본격적인 사업을 위한 준비기간을 갖게 되었습니다. 2010년에는 현재 대표이사인 장수현 대표이사가 취임하여 보다 견고한 영업조직과 엔지니어 조직을 구성하고 본격적인 사업영역 및 고객군을 확장하기 시작하였습니다.

당사는 네트워크 장비와 다양한 솔루션을 기반으로 네트워크 통합(NI) 뿐만 아니라 시스템 통합(SI) 전문기업으로 거듭나기 위해 기존 업체와 다소 차이가 있는 영업조직을 신설하였습니다. 당사는 CIC(Company in Company)조직으로서 각 영업본부의 권한과 책임을 많이 부여함으로써 사업 추진에 있어서 독립성을 보장해 주고 회사의 공공 이익을 위해 같이 공동목표를 추구하는 강한 사업부제 성향으로 현재까지 안정적이고 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 이로 인해 사업본부가 독립적으로 예산을 운영하도록 하여 회사 내에서 엄격하고 질서있는 성과중심의 기업문화를 발전, 정착시켜 성장동력의 일환으로 자리잡게 하였습니다.

당사는 CIC 제도 도입을 통하여 ① 의사결정이 본부 단위로 매우 효율화 되었고 ② 사업본부별로 책임경영의 관리가 잘 이루어지며 성과 보상 시스템이 보다 정확하고 정교하게 정착 되었으며 ③ 인력 및 자원의 효율적인 관리로 비용을 최소화하여 이익을 극대화하는 선순환된 효율적인 조직으로 성장 발전하였습니다.

(2) 주요 제품 현황 및 시장상황(가) 주요 제품

당사는 네트워크 통합 용역 및 유지보수를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 네트워크 장비 제조사로부터 장비를 매입하여 고객사의 사업 환경에 맞게 네트워크 시스템을 설계, 구축 및 운영 용역을 제공하는 사업입니다.당사가 제공하는 네트워크 통합 및 유지보수 용역에 사용되는 주요 네트워크 장비 및솔루션은 다음과 같습니다.

구분	주요기능

시스템	라우터	모델	Cisco ASR9000 series

특징	*최대 14 Tbps의 대용량 라우터
*1Gbps/10Gbps/100Gbps 인터페이스 제공
*대용량 트래픽 처리
*통신/인터넷 사업자등 코어 라우터	제목 없음.jpg 라우터

시스템	스위치	모델	Cisco Nexus9000 series

특징	*최대 3.8 Tbps 대용량 스위치
*1Gbps/10Gbps/40Gbps/100Gbps 인터페이스 제공
*대용량 트래픽 처리
*데이터센터, 기업 백본 스위치	스위치.jpg 스위치

시스템	보안
(방화벽/침입방지)	모델	Cisco Fire Power Series

특징	*최대 42Gbps 처리 용량
*하드웨어 및 보안 관제 소프트웨어
*방화벽(FW), 침입방지(IPS) 및 침입탐지(IDS)
*DDoS 탐지 및 완화
*ATP 공격 탐지 및 처리
*악성코드 및 랜섬웨어, 멀웨어 탐지 및 처리	보안.jpg 보안

시스템	무선랜	모델	Cisco Aironet Series

특징	*Indoor/Outdoor Access Point
*Controller
*무선품질관리 소프트웨어(PI)
*dual radios:2.4 / 5 GHz
*802.11ac Wave2	무선랜.jpg 무선랜

솔루션	서버	모델	Cisco UCS Series

특징	*랙, 블레이드등 다양한 타입 제공
*x86서버로 가상화 서버 지원
*서버 통합관리 소프트웨어 제공
*가상화 인터페이스 카드(VIC)제공
*블레이드서버 통합관리 패브릭 인터커넥터 제공	보안2.jpg 서버

솔루션	SDN
(Software define Network)	모델	Cisco ACI

특징	*네트워크 가상화
*Controller(APIC)를 통한 네트워크 자동구성
*스위치, 방화벽, 서버 통합 구성
*Openstack(클라우드솔루션) 통합 구성
*서버, 애플리케이션의 일관성 있는 정책 적용
*하드웨어 및 소프트웨어 구성
*클라우드 구성
*데이터센터 구성	sdn.jpg SDN

솔루션	영상회의	모델	Cisco SparkBoard

특징	*회의 시 필요한 영상통화, 자료 공유, 상호간 판서(쓰기,지우기)를 동시에 하나의 화면에서 구현
*클라우드기반 관리-인터넷
*55인치, 70인치 LED 스크린
*Speaker, 4K Camera UHD 화질
*스마트폰 앱과 연동-장소에 상관없이 영상회의 진행
*벽걸이,스탠드등 다양한 형태 제공
*라이선스기반	영상회의.jpg 영상회의

솔루션	IT인프라
분석, 모니터링	모델	Extrahop EDA,EXA,ETA

특징	*IT인프라를 구성하고 있는 네트워크, 서버, 애플 리케이션, 데이터베이스등 모든 자원을 분석하 고 모니터링
*IT인프라 서비스의 품질관리, 장애 감지 및 원인 분석, 성능등 모니터링
*소프트웨어 / 어플라이언스
*10Gbps/40Gbps/100Gbps 지원	it인프라분석,모니터링.jpg IT인프라분석,모니터링

솔루션	보안	모델	Cisco Stealthwatch

특징	*소프트웨어/어플라이언스
*네트워크 전반 사용자, 서버, 애플리케이션등 모 든 통신상태 모니터링
*가시성확보 및 보안 감시, 탐지, 포렌식 지원	네트워크분석,모니터링.jpg 보안

(나) 시장상황

네트워크 장비 시장은 인터넷 접속, 연결이라는 기본적 기능을 제공하였으나, 최근에는 데이터센터, 보안탐지 및 차단, 화상회의 등의 협업시스템 등 그 관계분야를 넘나들며 ICT 전방위로 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 당사와 같은 선도적 NI, SI업체들은 고객의 새로운 요구에 따라 시장의 규모 자체가 확대되고 있다고 판단하여, 관계 사업의 발굴에 따른 수익의 일부를 토탈ICT솔루션/서비스 공급 업체를 목표로 인력투자와 기술력 제고 등에 전방위적으로 투자하고 있습니다. 또한 그간 진행되어온 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다.

모 든 NI, SI업체가 이러한 발전방향에 따른 변화의 노력을 경주하는 것은 아니고, 당사와 같은 일정한 고객을 확보하고 추가적인 수익을 창출하고자 노력하는 일부 업체가 해당한다고 볼 수 있습니다.

국내시장 관점에서, 향후로는 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠고, 이미 대세로 접어든 사물인터넷, 스마트폰으로 대변되는모바일 트래픽 증가 및 속도개선 요구가 거세짐에 따라 5G세대를 선도할 무선랜 장비군과 Core 장비군에 대한 시장확대가 예상되며, 어플리케이션계층까지 아우르는 L4-L7 스위치 및 관련 솔루션을 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 실제로 오파스넷은 국내 대기업 통신사와 5G IP백홀 납품계약이 지속적으로 확대됨에 따라 트래픽이 집중될 5G 백홀 대용량 라우터의 공급을 꾸준히 늘려나가고 있습니다. 또한 과학기술정보통신부가 통신 3사와 코로나19에 따른 경기둔화를 우려하여5G 통신 등에 4조원을 상반기에 투자하기로 합의하는 등 정책적 환경요인도 매우 우호적인 상황이 조성되면서 5G 네트워크 공급 매출이 크게 늘어날 것으로 예상 하고 있습니다 . 5G 구축사업은 전국망 완료까지 장기간 소요될 것으로 예상되며 관련 어플리케이션도 5G 구축 완료에 따라 더욱 확대 재생산 될 것으로 보이는 바 5G 구축은초도 구축이 완료된 이후에도 지속적인 성능개선과 어플리케이션 개발에 따라 고도화가 필요할 것으로 전망되고 있습니다. 이에따라 오파스넷은 지속적인 공급 요구에 대처하고자 속도감 있는 사업 전개를 목표로 새로이 비즈니스 전략본부(Business Tranformation Divison)를 신설하고 전문인력을 배치하여 기술역량의 컨트롤타워를 강화했습니다. 이 비즈니스 전략본부(BTD)는 지속적인 기술투자와 혁신적 솔루션 개발에 매진하고 있으며, 네트워크가상화(NFV), RAN등이 융합된 자동화 솔루션을 통해 궁극적으로 5G 네트워크 엔드투엔드(End-to-End) 자동화 지 원 을 마련하여 전략적 시장 대응을 함으로써 IT솔루션 전문업체의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경쟁회사

네트워크 장비 시장은 글로벌 장비업체의 비중이 크기 때문에 국산 장비 업체의 수가많지 않습니다. 국산 장비 중에서는 다산네트웍스가 시장에서 가장 큰 입지를 차지하고 있습니다. 공공기관의 경우 국산장비 장려를 통해 국산 장비 위주로 발주하고 있으나, 성능면에서의 한계로 인해 중요도가 낮거나 고성능을 필요로 하지 않는 영역에주로 적용되고 있습니다.

당사와 같이 주로 외국 장비의 공급 비중이 큰 경쟁사로는 에스넷시스템, 콤텍시스템, 링네트, 아이크래프트가 존재합니다. 네트워크 장비 공급사들은 서로 치열한 경쟁관계에 있으나, 고객 특성에 따른 장비구성 및 장애대응 노하우 등으로 인해 기존 고객의 이탈 정도가 적은 산업의 특성을 갖고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁력

당사는 급변하는 고객사들의 사업환경과 IT 환경의 특성을 고려하여, 기존 고객들의 사업내용 및 발전과제를 면밀히 분석하고 고객의 요구사항이나 업무 효율을 증진할 수 있는 요소를 파악하여 고객에 제안함으로써, 고객에 특화된 사업제안으로 지속적인 매출을 유지하는 한편, SI 및 자체 솔루션 분야 경쟁력을 높이는 전략으로 시장 변화에 대응하고 있습니다. 당사는 고객 수요의 다양성 및 적시성을 만족시키기 위하여, 충분한 재량권을 사업본부에 부여하고 있으며, 회사의 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하는 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 따라 서 당사는 사업부별로 보유 고객에 대한 밀착 서비스 제공이 가능하며, 고객의 요구를 처리함에 있어 더 빠른 의사결정과 유연한 대처가 가능한 장점이 있습니다.

당사는 네트워크 서비스, 시설 구축, 솔루션을 포함하는 네트워크 통합 및 시스템 통합 사업을 영위하면서 해당 분야 관련하여 기술력을 기반으로 고객사의 네트워크 구축 관련 Value Chain 상 모든 분야를 아우르는 고객에게 맞춤형 Total Solution을 제공하고 있습니다.

또한 신규 기술 트렌드를 포함한 기술능력 확보와 고객지원 시스템, 프로젝트 관리 기법 등 프로젝트의 발굴, 수행 및 안정적으로 관리하는 능력을 인정받아 Cisco Systems의 최상의 파트너 쉽인 SI Gold Certified Partnership 및 IBM Core Supplier Partnership을 획득하였으며, 해당 벤더로부터의 정기적인 기술능력, 프로젝트 수행 프로세스 등에 대한 감사를 통해 그 능력을 인증 받고 있으며, 고객에게 맞춤형 IT 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

이는 IT 환경의 변화를 미리 예측하고 기술력 향상과 신규 기술 확보에 투자와 노력을기울여온 결과로 인식하고 있으며, IT 인프라에 필요한 다양한 솔루션 확보를 통해 전통적인 네트워크 통합(NI)분야와 더불어 신규 시장에 진출하여 다양한 분야에서 양질의 매출거래처를 확보하고 있습니다.

우수한 기술인력에 대한 지속적인 투자를 통해 통신사, 금융권, 공공기관, 대기업 등 각 고객군별로 특성에 맞는 솔루션 공급과 대형 프로젝트를 안정적으로 수행할 수 있는 기술 지원 인력을 확보하고 있으며, 총인원의 71% 수준으로 높은 수준의 기술 인력을 보유하고 있습니다. 2. 조 직도

3. 주요 제 품, 서비스 등 가. 주요 제품 등에 관한 사항 당사는 Cisco Systems사가 생산하는 네트워크 장비를 통하여, 각 고객사의 네트워크를 구축하는 용역을 주로 수행하고 있습니다.

(단위 : 천원 )

매출유형	2020년(제17기 1분기)	2019년(제16기)	2018년(제15기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

용역매출	네트워크구축	네트워크	7,789,678	42.0%	55,863,316	53.6%	41,160,399	52.0%

SW 및 라이선스	570,989	3.1%	12,257,037	11.8%	4,438,694	5.6%

무선랜	302,231	1.6%	1,993,205	1.9%	2,340,491	3.1%

UCS/IPT	34,025	0.2%	870,449	0.8%	825,228	1.0%

기타	기타	2,523,960	13.6%	6,690,784	6.4%	11,251,044	14.2%

유지보수	유지보수등	7,319,006	39.5%	26,474,592	25.5%	19,067,559	24.1%

합 계	18,539,889	100.0%	104,149,383	100.0%	79,083,415	100.0%

* 제15기(전전기)부터 제17기(당분기)까지 매출은 2018년 1월1일부터 시행되는 K-IFRS 1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용한 실적입니다.

매출
유형	제품명	제 품 설 명

용역
매출	네트워크 구축	네트워크	샷시, 모듈, 라인카드, 케이블 등 네트워크 장비/부속품

SW/라이선스	네트워크 IOS, S/W, 라이선스 및 SQL, DBMS 등

UCS/IPT	IP폰, UCS 및 관련 부속품

무선랜	무선랜 제품 및 관련 부속품

기타	PC, 노트북, 서버, 랙, 모니터 등

유지보수	유지보수 용역

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원 )

구 분	2020년
(제17기 1분기)	2019년
(제16기)	2018년
(제15기)

용역매출	네트워크 구축	142,615	144,251	95,281

유지보수	201,521	273,358	254,288

주1) 가격변동추이 계산근거

해당연도 총 매출액을 각 프로젝트 건(혹은 수량)으로 나눈 값으로 산출하였습니다.

주2) 가격변동원인

당사에서 판매하는 용역 매출의 경우 각 매출처별로 커스터마이징이 되기 때문에 동일한 조건으로 매출이 발생하지 않아 단가확인은 사실상 어렵습니다. 상기 표시된 가격변동추이는 매출금액합계를 프로젝트 발생 건으로 나눈 값으로 산정하였습니다. 상기 표에서 단가가 변동하는 원인으로는 제품의 생산원가, 원재료 조달 상황 및 환율 변동에 따른 차이보다는 고객 사업의 예산 범위, 경쟁 공급업체의 수주 경쟁에 따른 상이한 할인율, 연도별 프로젝트 수의 차이에 기인합니다.

4. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등에 관한 사항

(단위 : 천원 )

품목	2020년(제17기 1분기)	2019년(제16기)	2018년(제15기)

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

네트워크	11,180,015	70.5%	45,103,445	71.9%	30,955,420	68.0%

SW 및 라이선스	1,909,442	12.0%	11,180,276	17.8%	3,285,905	7.3%

무선랜	679,631	4.3%	1,729,674	2.8%	1,346,561	2.9%

UCS/IPT	46,804	0.3%	666,198	1.1%	600,571	1.3%

기타	2,042,208	12.9%	4,051,940	6.4%	9,315,407	20.5%

합계	15,858,100	100.00%	62,731,533	100.00%	45,503,864	100.0%

나. 원재료 가격변동 추이 프로젝트별 투입되는 원재료에 대한 할인율이 상이하여 기재는 생략합니다.

5. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산실적

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다.

(2) 최근 3년간 변동사항

당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다. (3) 설비의 신설, 매입계획당사는 상품 판매 및 용역 제공을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다.

6. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 천원)

매출유형	품목	2020년(제17기 1분기)	2019년(제16기)	2018년(제15기)

용역 매출	네트워크구축	네트워크	수출	-	80,064	239,963

내수	7,789,678	55,783,252	40,920,436

소계	7,789,678	55,863,316	41,160,399

SW 및 라이선스	수출	-	11,292	27,828

내수	570,989	12,245,745	4,410,866

소계	570,989	12,257,037	4,438,694

무선랜	수출	-	-	-

내수	302,231	1,993,205	2,340,491

소계	302,231	1,993,205	2,340,491

UCS/IPT	수출	-	-	-

내수	34,025	870,449	825,228

소계	34,025	870,449	825,228

기타	기타	수출	-	26,919	207,080

내수	2,523,960	6,663,865	11,043,964

소계	2,523,960	6,690,784	11,251,044

유지보수	유지보수등	수출	-	19,126	113,132

내수	7,319,006	26,455,466	18,954,427

소계	7,319,006	26,474,592	19,067,559

합 계	수출	-	137,401	588,003

내수	18,539,889	104,011,982	78,495,412

합계	18,539,889	104,149,383	79,083,415

* 제15기(전전기)부터 제17기(당분기)까지 매출은 2018년 1월1일부터 시행되는 K-IFRS 1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용한 실적입니다. 나. 판매 경로 및 판매방법 (1) 판매경로 당사는 대리점 등을 통하여 간접판매하는 형식은 취하지 않고 있으며, 100% 직접판매로 매출이 발생하고 있습니다. End-user에게 바로 매출되지 않고 SI 업체 등 중간 업체를 통해서 납품되는 S/W와 H/W는 IT 산업 특성상 나타나는 거래방식으로 대리점을 통한 간접판매의 형식은 아닙니다.

(단위: 천원, USD 1,000)

매출유형	판매경로	구분	2020년(제17기 1분기)	2019년(제16기)	2018년(제15기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

용역 매출	네트워크 구축	네트워크	직접판매	수출	0	0.0%	80,064	0.1%	239,963	0.6%

(USD)	$0	($70)	($214)

직접판매	국내	7,789,678	100.0%	55,783,252	99.9%	40,920,436	99.4%

SW및 라이선스	직접판매	수출	0	0.0%	11,292	0.1%	27,828	0.6%

(USD)	$0	($10)	($25)

직접판매	국내	570,989	100.0%	12,245,745	99.9%	4,410,866	99.4%

무선랜	직접판매	수출	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

(USD)	$0	$0	$0

직접판매	국내	302,231	100.0%	1,993,205	100.0%	2,340,491	100.0%

UCS/IPT	직접판매	수출	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

(USD)	$0	$0	$0

직접판매	국내	34,025	100.0%	870,449	100.0%	825,228	100.0%

기타	기타	직접판매	수출	0	0.0%	26,919	0.4%	207,080	1.8%

(USD)	$0	($24)	($184)

직접판매	국내	2,523,960	100.0%	6,663,865	99.6%	11,043,964	98.2%

유지보수	유지보수등	직접판매	수출	0	0.0%	19,126	0.1%	113,132	0.6%

(USD)	$0	($12)	($95)

직접판매	국내	7,319,006	100.0%	26,455,466	99.9%	18,954,427	99.4%

* 제15기(전전기)부터 제17기(당분기)까지 매출은 2018년 1월1일부터 시행되는 K-IFRS 1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용한 실적입니다. (2) 판매전략

당사는 각각의 사업부별로 주요 고객사와 시장 경쟁상황 등을 분석하여 판매전략을 수립하고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장은 크게 공공과 금융, 통신, 일반기업으로 구분할 수 있습니다. 이러한 목표 시장에서 가장 중요한 부분은 기술과 경험입니다. 고객들에게 당사의 유사사업에 대한 경험을 통해서 기술을 확보했다는 것을 전달하고, 이와 더불어 고객 니즈에 대한 해결 방안을 제시하게 됩니다.

SK텔레콤, 소셜커머스 및 게임회사 등의 고객사의 경우, 다양한 외국계 벤더 간의 제품성능 및 가격경쟁이 심화됨에 따라 고객니즈에 대한 선제적 제안 및 기술차별화를 통한 고객신뢰도 제고를 목표로 하고 있습니다. NetFlow NMS 관련 기존 프로젝트 사례를 SKT 계열사로 확대 적용하고자 추진하고 있으며, 가상화 장비에 대한 기술력 및 IoT 사업력 증대를 통해 신규 비즈니스를 발굴하는데 역점을 기울이고 있습니다. 또한 통신 사업자에 대한 전송장비 공급을 확보하기 위해 차세대 Data Center 장비 구축 및 유지보수 사업에도 초점을 두고 있습니다. SK플래닛 등의 고객사 대상 사업의 경우 자사의 기술력과 안정적인 인프라 구축 및 운영 사례를 통하여 고객사망의 진화 및 ACI 등의 신규 솔루션 도입을 추진하고 있습니다.공공의 경우 이전 사업의 연속사업, 사전 사업에 대한 이해 등에 강점을 두고 조달경쟁을 통해 사업을 수행하게 되며 정부 및 공공기업에서 요구하는 표준 및 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다.

일반기업으로는 삼성전자 등 삼성 그룹사 및 제조기업을 타겟으로 사업을 추진하고 있으며 통합NI에 대한 다양한 고객사 니즈에 적극 대응하기 위하여 주요 벤더사인 Cisco Systems와의 파트너십을 견고히 하는 것을 기본으로 하여 Layer 4~Layer 7 시장 확장을 추진하고 있습니다. 삼성 관계사는 벤더사 경쟁 입찰을 통해 납품을 하게 되는데, 삼성SDS 등의 계열사를 통한 공급을 적극 추진하고 클라우드, SDN 등의 솔루션을 확대 발굴하여 변화하는 고객요구에 적극 대처해 나갈 예정입니다.

코스콤, 키움증권, KB카드 등의 금융권 사업은 가격보다 안정성을 기반으로 한 아키텍처 구성 및 가상화를 전략으로 하며 시장 트렌드에 발맞추어 SDN 네트워크 시장에서도 시장 확대에도 적극적인 추진을 검토하고 있습니다.

금융, 일반기업의 경우 당사의 강점인 경험력과 기술력을 바탕으로 한 고객 친화적인커스터마이징 능력을 적극 활용하여 금융 및 일반기업환경에 특화된 기능을 중심으로 사용편의성 극대화 등 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 시스템을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다.

7. 수주상황(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	수주잔고

수량	금액	수량	금액

합 계	-	74,735,889	-	58,243,916

* 상기 수주액은 2020년 당분기말 기준으로 작성하였으며, 개별 수주 금액 및 프로젝트는 영업비밀에 해당하므로 기업공시서식 작성기준 제 4-2-7조에 의거 기재를 생략하고 수주잔고 총액만을 기재하였습니다.

8. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 대부분이 시스코社에 외자 직구매에 의하기 때문에 수입측면에서 환위험에 노출 되어 있습니다. 환위험에 대비하여 선물환 거래 등으로 환율상승에 대비하여 환위험을 관리하고 있습니다.

9. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품 거래현황 당사는 외화차입금 및 외화매입채무와 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 당분기중 당사가 거래한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

구분	파생상품종류	계약내용

매매목적	통화선도거래	USD 매입

- 당분기말 현재 통화선도거래 미결제 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위:USD, 원)

계약처	계약일	만기일	계약금액(USD)	매도확정환율(KRW)	비고

씨티은행	2020-01-14	2020-04-14	1,500,000	1,149.90	-

소계	1,500,000

(2) 보고기간 중 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다.① 파생상품거래손익

(단위:원)

파생상품의 종류	당분기	전분기

거래이익	거래손실	거래이익	거래손실

통화선도	124,930,454	-	105,450,000	-

합계	124,930,454	-	105,450,000	-

② 파생상품평가손익(단위:원)

파생상품의 종류	당분기	전분기

평가이익	평가손실	평가이익	평가손실

통화선도	109,050,000	-	-	-

합계	109,050,000	-	-	-

10. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험(환율변동위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있으며, 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 당사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험당사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며,이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 외화는 USD가 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:USD, 원)

구분	당분기말	전기말

외화	원화	외화	원화

외화자산 :

현금및현금성자산	36,073.63	44,103,620	17,141.78	19,846,752

매출채권	-	-	16,334.00	18,923,083

외화자산합계	36,073.63	44,103,620	33,475.78	38,769,835

외화부채 :

매입채무	1,242,357.76	1,518,906,460	5,099,962.43	5,904,736,309

단기차입금	9,972,615.45	12,192,519,369	4,491,174.36	5,199,881,501

외화부채합계	11,214,973.21	13,711,425,829	9,591,136.79	11,104,617,810

당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(1,366,732,221)	1,366,732,221	(1,106,584,798)	1,106,584,798

(2) 이자율위험당사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	(136,673,222)	136,673,222	(110,658,480)	110,658,480

나. 신용위험 (1) 신용위험에 대한 노출보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	5,346,201,541	21,331,233,737

단기금융상품	4,378,654,547	4,371,372,818

매출채권	7,592,655,885	14,797,862,816

기타금융자산	615,255,320	470,676,537

장기금융상품	249,113,591	266,039,408

장기매출채권	15,296,112	19,802,030

기타비유동금융자산	4,168,016,909	4,284,697,447

합계	22,365,193,905	45,541,684,793

당분기 중 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에서 중요한 손상의 징후가 발견되지 않았으며 당사는 당분기 말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생 할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한 회사의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없습니다. (2) 당분기말 및 전기말 중 장ㆍ단기 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다 .

(단위:원)

구분	당분기말	전기말

매출채권	기타채권	합계	매출채권	기타채권	합계

기초	171,336,683	-	171,336,683	236,045,654	-	236,045,654

상각(환입)	(74,531,403)	-	(74,531,403)	(64,708,971)	-	(64,708,971)

기말	96,805,280	-	96,805,280	171,336,683	-	171,336,683

당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 당사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손실을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사는 다음과 같은 여신한도를 가지고 있습니다. - USD 15,600,000 의 연지급수입 약정(이자는 Libor + 0.35 ~ 2.00%) 당사의 금융부채를 당분기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다.

(단위:원)

구분	장부금액	6개월이내	6-12개월	1-2년	2-5년	5년이상

매입채무	5,967,337,727	5,657,444,187	220,708,400	89,185,140	-	-

미지급금	578,133,935	577,920,935	-	-	213,000	-

미지급비용	72,953,195	72,953,195	-	-	-	-

단기차입금	14,248,519,369	14,248,519,369	-	-	-	-

리스부채	1,398,692,858	277,484,935	295,699,206	539,426,985	286,081,732	-

기타보증금	2,190,552,280	-	-	2,190,552,280	-	-

합계	24,456,189,364	20,834,322,621	516,407,606	2,819,164,405	286,294,732	-

당분기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 11. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약의 주요내용	비고
(등급)

시스코 시스템즈	Gold 파트너로서의 제품 공급 파트너쉽	SI Gold Partner

시트릭스	제품 공급 및 파트너쉽 계약	Citrix Solution Advisor

HPE	제품 공급 및 파트너쉽 계약	EG Silver Partner

F5네트웍스	제품 공급 및 파트너쉽 계약	Reseller

캘리언트 테크놀로지스	제품 공급 및 파트너쉽 계약	현재 국내 유일 계약 상태

SAISEI	제품 공급 및 파트너쉽 계약	Reseller

퓨어스토리지	제품 공급 및 파트너쉽 계약	Reseller

파이오링크	제품 공급 및 파트너쉽 계약	Reseller

LG CNS	제품 공급 및 파트너쉽 계약	Reseller

Extrahop	제품 공급 및 파트너쉽 계약	Reseller

* 개별 사업건에 대한 계약 기간 등은 영업비밀에 해당하므로, 기재를 생략하였습니다. 12. 연구개발활동

가 . 연구개발조직 당사는 2017년부터 기업부설연구소를 운영 중에 있으며 현재 연구소장을 포함 4명으로 주요업무로는 네트워크 통합 사업의 경험을 통한 솔루션개발, 기술지원 등 외부기관과의 협업을 통하여 개발을 추진하고 있습니다. 당사는 신규사업으로 추진하고 있는 빅데이터 관련 연구활동을 위하여 추가적으로 연구인력을 확충할 계획입니다.

나. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	제17기 1분기(2020년)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

비용의 성격별 분류	원재료비	-	82,000	-

인건비	46,900	344,266	264,843

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타	818	447,552	90,175

연구개발비용 합계	47,718	873,817	355,018

(정부보조금)	-818	-480,984	-

보조금 차감 후 금액	46,900	392,833	355,018

회계처리 내역	판매비와 관리비	46,900	392,833	355,018

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

회계처리금액 계	46,900	392,833	355,018

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100]	0.25%	0.38%	0.45%

* 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금을 차감한 이후의 연구개발비용계를 기준으로 산정하였습니다.

다. 연구개발실적

구 분	연구개발 품명	연구개발 개요	연구개발 내용	연구개발기간	비고

소프트웨어
Platform	Web Service Test Platform
(WSTP)	웹서비스의통합관리	프로세스를 가진 여러개의 웹서비스를 연결하여 하나의프로세스로 연결하는 통합관리Tool	(12.07~
13.12)	-

Project ManagementSystem
(PMS)	프로젝트의효과적인 관리	프로젝트 진행시 의사소통관리에 필요한 작업분석 및 이슈관리 등을 수행하는 Management Tool	(13.01~
13.12)	-

빅데이터 (BigData)기반 FDS 개념 설계	인터넷 뱅킹 빅데이터 분석	금융권의 비대면 거래인 인터넷뱅킹 등에서 일정한 패턴을 분석, 이상거래를 탐지하는 Tool	(14.06~
14.12)	-

솔루션	flowNMS	Flow기반
네트워크관리 시스템	IP 흐름정보(Flow)를 활용하여 고객서비스 관리에 초점을 맞춘 솔루션으로, 서비스 플로우 감시 및 트렌드를 분석하고 정보제공 및 비쥬얼 리포트 제공	(14.08~
14.12)	-

flowNMS	Flow기반
네트워크관리 시스템추가기능 업그레이드	주요회선, Service별 트래픽 경로를 분석하여 통계를 실시간으로 산출하는 기능 보완	(20.01~20.12)	-

클라우드기반 품질향상 지원 시스템	저비용의 데이터분석 시스템서버 운영	클라우드 기반의 생산성 향상 및 품질개선의 목적을 위해 데이터 분석 시스템을 운영할 수 있는 시스템을 제공	(18.03~19.12)	-

하드웨어 구축 등
(한국정보화진흥원 국가 인프라 지능 정보화 사업)	인공지능 기반 무선 센싱장비 구축 등 지원	인공지능기반 시설물 스마트 모니터링체계 구축	무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능 기반 시설물 모니터링 체계 구축 지원'	(19.04~19.12)	참여기관

빅데이터센터 구축
(한국정보화진흥원
지역경제 활성화를 위한 영상콘텐츠
빅데이터 구축사업)	영상콘텐츠 빅데이터센터 구축	디지털미디어 분야의 빅데이터등 분석	유투브의 머신러닝 알고리즘 및 핵심 데이터등을 분석하고 국내 특성에 적합한 디22지털미디어 분석 플랫폼 구축	(19.10~19.12)	참여기관

하드웨어 구측 등(한국정보화진흥원 2020년 국가인프라 지능 정보화 사업)	인공지능기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축	스마트 모니터링체계 구축	무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능 기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축'	(20.01~20.12)	참여기관

13. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황* 해당 사항이 없습니다.

나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

(1) 규제에 관한 사항

법령 및 규정	주요 내용

국립전파연구원,
방송통신기자재 등의 적합성평가(KC 인증)	전파 환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하는 경우 적합성 평가기준에 부합함을 증명하는 인증
- 전파 환경 및 방송통신망 품질인증 규정

미래창조과학부,
국제공통평가기준(CC) 인증	보안기능이 포함된 IT 제품의 객관적이고 공정한 평가/인증으로 안전/신뢰성 강화
- 안전/신뢰성이 검증된 IT 제품 공급으로 국가/공공기관의 정보 보호 수준 제고

국정원,
보안적합성검증	국가/공공기관에 도입하는 정보보호시스템에 대한 안전성검증 제도
- 국가정보통신망의 보안수준을 제고, 외부의 사이버 위협에 대응

대외무역법,
전략물자수출승인	취급 품목의 전략물자 여부를 가리는 ‘판정’을 시행하여 전략물자 관련 법률을 준수

(2) 소프트웨어산업 진흥법

소프트웨어산업 진흥법 제24조의2제2항

구 분	사업금액의 하한

매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상

매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상

* 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조의 "중견기업"이 된지 5년 이내의 경우, 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다.(제2조제1항제2호) 자료: 과 학기술정보통신부

소프트웨어산업진흥법 개정으로 대기업 참여 가능 프로젝트는 하한선 40억원에서 80억원으로 강화되었고, 소프트웨어 사업은 총 사업규모가 20억원 미만 일 경우, 대기업 및 중견기업은 입찰 참여를 할수 없게 하였습니다. 사실상 대기업에서 신규수주가금지되어 오고 있습니다. 이에 공정과세 도입 및 강화, 공정거래법 개정 등 대기업에 대한 정부 일감 몰아주기 규제 시행 강화에 따라 당사와 같은 중소형 업체에 기회요인으로 작용하고 있습니다.