램테크놀러지 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.06.08	주식매수선택권행사	보통주	43,750	500	3,692	-

2018.12.10	주식매수선택권행사	보통주	34,563	500	3,692	-

2019.07.26	주식매수선택권행사	보통주	110,251	500	3,692	-

2019.12.12	유상증자(제3자배정)	우선주	1,702,187	500	6,756	-

2020.04.24	주식매수선택권행사	보통주	35,438	500	3,692	-

2021.12.07	전환권행사	보통주	335,703	500	5,507	-

2022.04.27	신주인수권행사	보통주	413,223	500	6,050	-

2023.07.05	전환권행사	보통주	272,379	500	5,507	-

2023.08.09	주식매수선택권행사	보통주	57,570	500	5,500	-

2023.10.04	주식매수선택권행사	보통주	38,050	500	5,500	-

※ 보고서 작성기준일(2024. 6. 30) 이후 변동사항으로 2024. 7. 12 전환사채 94,696주 전환 청구되었으며, 자본금은 47,378,000원 증가하였습니다.보고서 제출일 현재 발행 주식총수는 14,289,752주, 자본금 7,149,376,000원입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증무담보 사모 전환사채	1	2019.12.06	2024.12.06	7,500,000,000	램테크놀러지(주)기명식보통주식	2020.12.06~2024.11.06	100	7,542	7,500,000,000	994,431	(주1)

합 계	-	-	-	7,500,000,000	-	-	-	-	7,500,000,000	-	-

(주1) 2023. 12. 6일자 시가하락에 의한 제1회 무기명식 이권부 무보증무담보 사모 전환사채의 전환가액 조정(5,280원)되었으며, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 전환가능 주식수는 1,420,454주입니다. ※ 보고서 작성기준일(2024. 6. 30) 이후 변동사항으로 2024. 7. 12 전환사채 94,696주 전환 청구되었습니다. 현재 미상환 전환사채 전환가능 주식수는 1,325,758주입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 (2024.6.30) 현재 해당사항 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 (2024.6.30) 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

램테크놀러지	회사채	사모	2019.12.06	7,500	0.0	-	2024.12.06	미상환	(주4)

램테크놀러지	회사채	사모	2019.12.06	2,500	0.0	-	2024.12.06	상환(2,500)	(주2)

램테크놀러지	회사채	사모	2019.12.11	11,500	1.0	-	2024.12.11	상환(10,000)	(주1, 주3)

합 계	-	-	-	21,500	-	-	-	9,000	-

(주1) 당사는 2021년 11월 26일 우선주 370,041주(보통주 전환 453,967주), 12월 3일 우선주 666,073주(보통주 전환 817,139주), 12월 7일 우선주 444,049주(보통주 544,760주) 전환 청구되었습니다.(주2) 당사는 2022년 4월 27일 신주인수권부사채(BW) 행사에 따라 신주 발행 및 자본금이 변동되었습니다. (주3) 당사는 2023년 7월 5일 우선주 222,024주(보통주 272,379주) 전환 청구 되었습니다. (주4) 당사는 보고서 작성기준일(2024년 6월 30일) 이후 변동사항으로 2024년 7월 12일 보통주 94,696주 전환 청구되었으며, 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 7,000백만원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 (2024.6.30) 현재 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 (2024.6.30) 현재 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500

합계	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500

※ 당사는 보고서 작성기준일(2024년 6월 30일) 이후 변동사항으로 2024년 7월 12일 보통주 94,696주 전환 청구되었으며, 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 7,000백만원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 (2024.6.30) 현재 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 (2024.6.30) 현재 해당사항 없습니다.