램테크놀러지 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.06.08	주식매수선택권행사	보통주	43,750	500	3,692	-

2018.12.10	주식매수선택권행사	보통주	34,563	500	3,692	-

2019.07.26	주식매수선택권행사	보통주	110,251	500	3,692	-

2019.12.12	유상증자(제3자배정)	우선주	1,702,187	500	6,756	-

2020.04.24	주식매수선택권행사	보통주	35,438	500	3,692	-

2021.12.07	전환권행사	보통주	335,703	500	5,507	-

※ 보고서 작성기준일(2022. 3. 31) 이후 변동사항으로 신주인수권부사채(BW) 행사에 따라 신주 발행 및 자본금이 변동되었습니다. 당사가 제출한 2022. 4. 27 '신주인수권행사' 공시 참고 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증무담보 사모 전환사채	1	2019.12.06	2024.12.06	7,500,000,000	램테크놀러지(주)기명식보통주식	2020.12.06~2024.11.06	100	7,542	7,500,000,000	994,431	(주1)

합 계	-	-	-	7,500,000,000	-	-	-	-	7,500,000,000	-	-

(주1) 2021. 9. 6일자 시가하락에 의한 제1회 무기명식 이권부 무보증무담보 사모 전환사채의 전환가액 조정(6,050원)으로 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 전환가능 주식수는 1,239,669주입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식이권부 무보증무담보 사모비분리형 신주인수권부사채	2	2019.12.06	2024.12.06	2,500,000,000	램테크놀러지(주)기명식보통주식	2020.12.06~2024.11.06	100	7,542	2,500,000,000	331,477	(주1)

합 계	-	-	-	2,500,000,000	-	-	-	-	2,500,000,000	-	-

(주1) 2021. 9. 6일자 시가하락에 의한 제2회 무기명식 이권부 무보증무담보 사모 비분리형 신주인수권부사채의 행사가액 조정(6,050원)으로 행사가능 주식수는 413,223주입니다. ※ 보고서 작성기준일(2022. 3. 31) 이후 변동사항으로 신주인수권부사채(BW) 행사에 따라 신주 발행 및 자본금이 변동되었습니다. 당사가 제출한 2022. 4. 27 '신주인수권행사' 공시 참고 바랍니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일(2022.3.31) 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

램테크놀러지	회사채	사모	2019.12.06	7,500	0.0	-	2024.12.06	미상환	-

램테크놀러지	회사채	사모	2019.12.06	2,500	0.0	-	2024.12.06	미상환	-

램테크놀러지	회사채	사모	2019.12.11	11,500	1.0	-	2024.12.11	10,000	-

합 계	-	-	-	21,500	-	-	-	11,500	-

당사는 보고서 작성기준일(2022.3.31) 현재 해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일(2022.3.31) 현재 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일(2022.3.31) 현재 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	11,500	-	-	-	-	11,500

합계	-	-	11,500	-	-	-	-	11,500

당사는 보고서 작성기준일(2022.3.31) 현재 해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일(2022.3.31) 현재 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일(2022.3.31) 현재 해당사항 없습니다.