현대공업 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계현황 및 전망 (1) 업계개황(1-1) 자동차산업의 연혁 및 성장과정당사의 전방산업인 자동차 산업은 아래 도표에서와 같이 국가경제발전과 밀접한 관계를 유지하며 발전해 오고 있습니다.

자동차산업의 성장은 정부의 산업정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국의 자동차산업은 60년대 이후 1차에서 6차에 이르는 '경제개발 5개년 계획'하의 중공업 및 수출산업 중심 성장정책 기조 및 내수시장의 급성장에 힘입어 90년대 중반까지 과점시장의형태로 급격한 양적 성장을 이루었습니다. 그러나 90년대말 금융위기 이후 부실기업의 정부 주도 워크아웃과 내수시장 침체에 따른 자연도산 등에 따른 국내기업의 인수합병 및 해외매각으로 업계의 구도는 아래 표와 같이 큰 변화를 맞이하였습니다. 금융위기 이후 경제회복 및 시장개방에 따른 소비자 욕구의 다양화 및 해외업체의 국내진출 등으로 한국의 자동차산업은 완성차업체의 핵심역량 별 시장분할과 다양한 차종생산으로 내수시장 경쟁이 심화되었고 이에 따라 수출 지향화, 기술 지향화된 시장으로 재편되었습니다.

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립산업이며, 부품산업으로 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제효과가 매우 뚜렷하게 나타나는 산업입니다.

(1-2) 자동차부품산업의 개요당사의 전방산업인 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 유리, 섬유 등 광범위한 소재를 기반으로 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 생산된 2만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 또한, 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산 방식을 특징으로 하는 종합공업입니다. 생산단계에서는 광범위한 소재산업 및 설비제조, 기계산업을 기반으로 하며, 유통단계에서는 할부금융, 판매, 매매업 등과 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 또한 이용단계에서는 자동차의 직접사용자인 운송업 및 정비, 보험, 유통, 건설업 등 관련산업과의 폭넓은 연관성을 지니고 있어 전후방산업의 연관효과가 크게 나타나는 산업입니다.

또한 기술/노동/자본 집약적인 산업으로서 소재와 기능이 다른 2~3만여개의 부품의결합체인 하나의 자동차가 탄생하기 위해서는 기술의 축적, 막대한 자본투입, 숙련된전문인력의 보유 등이 요구되는 특성을 보입니다. 이에 규모의 경제가 큰 산업 중 하나이며 국가경제전반에 미치는 영향은 물론, 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 크기 때문에 정부의 규제를 받는 대표적인 산업이기도 합니다.한편, 자동차의 보급이 일정수준에 이르게 되면 자동차 수요 증가세가 둔화 내지 정체를 보이게 되는데 이러한 특성상 경기변동에 민감한 편에 속하며, 특히 승용차의 경우에는 선진국 주도형의 글로벌 산업으로서 한나라의 내구소비재를 대표하는 동시에 글로벌 경기침체시 가장 먼저 영향을 받는 차종이 되기도 합니다.자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및품질관리능력이 매우 중요한 기술집약적 산업입니다. 그리고, 자동차부품산업은 특성상 안정성, 정밀성이 필요한 품목으로 고기술을 요구하고, 다양성으로 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형 산업입니다.국내 자동차부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 계열화 구조를 형성하고 있습니다.자동차부품산업은 자동차용 브레이크조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업활동을 말합니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종 2-3만여 개의 부품으로 구성되어 있으며 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시(Chassis), 차체(Body)로 구분합니다. 차체는 승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분이고 샤시는 차체를 뺀 나머지 부분(엔진포함)을 총칭하고 동력전달장치, 주행장치, 조종장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타보조장치로 구분하며, 이에 따른 자동차부품산업의 상세분류는 다음과 같습니다.

자동차 부품에 대한 품목분류는 기능별로는 동력발생장치, 동력전달장치, 공조제품, 전장부품, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 차체부품, 기타요소부품으로 구분되며, 용도별로는 제조조립용(완성차)보수용, 수출용으로 구분됩니다. 제조공정별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 나누며 투입 소재별로 보면 철강품, 비철금속품, 고무제품, 플라스틱 제품 및 기타 등으로 분류합니다.

당사가 속한 자동차부품 제조 관련 내장재(시트류 부품) 산업은 완성차제조산업 뿐만아니라 자동차부품제조산업을 포함한 자동차산업 전체를 전방산업으로하여 그 영향을 받음에 따라 자동차산업 전체 경기수준에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 특히 당사는 완성차제조업체 및 완성차제조업체에 부품을 납품하는 1차 협력업체에 제품을 공급하는 회사로서 국내외 굴지의 완성차제조업체에서 요구하는 다양한 품질납품조건에 부합되기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질개선 노력으로 높은 품질의 제품개발이 요구되는 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하여 있습니다.

자동차부품 상세분류 >

구분	주요부품

기능별분류	동력발생장치	엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤,실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드

동력전달장치	클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품	에어컨, 히터

전장부품	스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터,복합계기, ECU

제동장치	브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝

조향장치	스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드,넉클

현가장치	현가스프링, 쇼크옵쇼버

차체부품	패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼

기타요소부품	고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

제조공정별	주조품	실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등

단조품	크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트

기계가공품	피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등

프레스가공품	휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등

조립부품	에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등

사용소재별	철강품	실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등

비철금속부품	미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등

고무제품	엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등

플라스틱제품 및 기타	범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등

(출처 : KISLINE, 자동차부품 산업 분석 2012.11.20)

나. 산업의 특성 당사가 속한 자동차부품산업은 기계산업의 총체이며 국가경쟁력을 결정하는 기간산업중의 하나인 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 기반산업으로 소재산업과 자동차산업을 전, 후방으로 하여 폭넓은 산업연관효과를 유발시키고 있습니다. 최근에는 자동차가 안정성과 더불어 편의성, 친환경성이 강조됨에 따라 IT, NT 분야와 매우 밀접한관련성을 보이고 있습니다. 자동차업체의 외부부품 조달율은 60~70%에 이르러 완성차업체의 경쟁력은 자동차부품업체의 품질, 가격경쟁력에 의하여 좌우되고, 2만개이상의 자동차 부품은 그 종류가 다양하고 생산 및 개발에 사용되는 기술 또한 다양함에 따라 자동차부품산업에서 분업화와 전문화는 필수적으로 요구됩니다.

제반 자동차 부품산업중에서도 운전석 등의 시트제조는 크게 승용차부문, 상용차부문 및 기타 특수차부문으로 나뉘어져 있는데 당사가 속한 승용차 시트산업은 국내 승용차 산업의 성장과 함께 성장하기 시작하였습니다. 수입품 및 해외기술 모방에 의존하던 시트업계의 한계를 극복하고 국내 기술력으로 승차감 개선등의 고급화, 사용자의 편의성 극대화를 위한 다기능 시트 등으로 발전해 오고 있으며 국내 승용차 시트업계의 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다.

주요 연혁 및 성장과정>

일자	주요연혁

1960년대	디자인 설계 인력의 부재로 우리나라 실정(도로, 체형)을 감안하지 않고 모방하는 시기

1970년대	정부의 장기적인 자동차공업 진흥계획에 따라 양산규모를 확대하여 기반이 조성되었으며, 이에 따라 국가적으로 우리나라 실정에 적합한 Seat개발에 관한 연구가 시작

1980년대	전후전환, 폴딩, 베드, 회전등 다용도로 사용이 가능한 Seat가 개발되기 시작하였으며, 국내에서는 해당 신기술을 모방 제작

1990년대	정적인 의자에서 움직이는 동적인 Seat로 발전되면서 다양한 조정장치를 실용화하여 인체공학적으로 신체를 만족시킬수 있는 Seat가 개발되기 시작

2000년대 이후	승차감 개선을 위한 고급형 Seat가 개발되었으며, 암레스트등에 편의사양도 추가되기 시작하며 지속적인 발전이 예상

다. 업계현황 (1) 글로벌 자동차 산업

최근 몇 년간 글로벌 자동차 산업은 급격한 변화를 겪었습니다.

특히 전기차와 자율주행 기술의 발전은 이 산업을 완전히 뒤바꾸고 있습니다.

제가 기억하기로, 2010년대 초반에는 전통적인 내연기관 차량이 주를 이루었지만, 이제는 많은 소비자들이 환경 문제와 연비 효율성을 고려하여 전기차를 선호하게 되었습니다.

이런 변화는 제조업체들에게도 큰 도전이 되었으며, 기존의 생산 방식과 공급망을 재편성해야 했습니다.

(2) 전기차의 부상과 그 경제적 영향

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

제가 최근에 읽은 보고서에 따르면, 2021년에는 전 세계 전기차 판매량이 급증했으며, 이는 많은 국가에서 친환경 정책을 강화한 결과입니다.

이러한 변화는 단순히 차량 판매량 증가에 그치지 않고 배터리 제조업체 및 충전 인프라 구축과 같은 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다.

하지만 여전히 초기 투자 비용과 충전 인프라 부족 등의 과제가 남아있습니다.

(3) 2025년 자동차 산업 전망

2025년 자동차 산업이 글로벌 패러다임 변화에 직면할 것. 주요 요인은 전기차 시장 변화, 자율주행 기술의 발전, 중국 자동차 업체의 글로벌 확장, 그리고 AI 및 로봇 기술의 도입.

1. 내수시장 위기: 현대차·기아의 글로벌 판매 정체와 중국 전기차의 공세

① 현대차·기아의 글로벌 판매 정체

2023년 현대차·기아의 글로벌 판매량 7.3백만 대(+6.6% YoY) 이후 정체

중국 전기차업체(BYD, Geely, Zeekr 등)의 공격적인 글로벌 확장으로 점유율 잠식

미국·인도에서는 여전히 성장세지만, 유럽·아세안 등 주요 시장에서 중국 업체가 빠르게 점유율 확대

② BYD의 한국 시장 공략

2024년부터 BYD(비야디)는 한국 시장에 본격 진출

Atto 3 모델을 현대·기아 전기차보다 1천만 원 저렴한 가격(3,150만 원)에 출시

2025년에는 Seal, Sealion 07 등 다양한 모델 추가 출시 예정

중국 전기차업체는 저렴한 가격 + 기본 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 포함 전략을 활용하여 시장 점유율 확대

③ 테슬라 FSD(완전 자율주행) 한국 도입 예정 (2026년)

테슬라는 2026년 한국에서 Supervised FSD(감독이 필요한 자율주행) 출시 예정

2027년 이후에는 Unsupervised FSD(완전 자율주행) 도입 가능성

테슬라가 FSD를 본격 도입하면 현대차·기아의 내수 시장 경쟁력 약화 예상

④ 현대차·기아의 자율주행 개발 속도 문제

현대차그룹의 자율주행 기술은 테슬라 및 중국 업체 대비 2~3년 뒤처진 상태

기존 42dot(국내 자율주행 스타트업)과 Motional(미국 로보택시 기업)과 협업했으나 성과 미흡

2028년까지 완전한 SDV(소프트웨어 정의 차량 ) 구현 계획 → 경쟁사 대비 늦음 (4) 2025년 내수 전망

2025년 자동차산업은 내수 1.3% 증가, 수출 -3.1%, 생산 -1.4% 감소세 전망

2025년 내수는 전년도 판매부진의 기저효과로 반등이 기대되나, 한·미 통상환경 불확실성, 해외생산 증가 등으로 수출은 감소 전망

2024년은 작년에 이어 생산 400만대 돌파, 완성차 수출액은

약 710억불로 역대 최대 실적을 달성했다.

수출은 전년대비 0.7% 증가한 279만대로, 2016년 이후 최고 실적

SUV, HEV 등 고부가가치 차량 수출 확대가 주요원인 것으로 파악된다.

한국자동차모빌리티산업협회(회장 강남훈, 이하 KAMA)는 올해 우리 자동차산업을 평가하고 내년도 산업여건을 전망한 ‘2024년 자동차산업 평가 및 2025년 전망’보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 2024년 국내 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였으며, 북미시장으로의 국산차 판매 호조로 수출은 증가했다.

내수는 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등으로 소비심리가 위축되어 신차 구매의향 감소 추세, 전기차 판매 부진 지속, 하반기 자동차업체(일부 부품업체 포함)들의 임단협 협상에 따른 부분파업으로 인한 생산차질 등으로 전년대비 6.3% 감소한 164만대 추정된다.

수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요 지속, 국산 SUV, HEV 선호 지속 등으로 전년대비 0.7% 증가한 279만대 수준 예상, 2016년 이후 최고 실적 달성 추정했다.

친환경차 수출(10월 누적)에서 HEV는 38.7%의 높은 수출 증가세를 유지, 전기차는 세계적 전기차 캐즘(일시적 수요 부진) 영향으로 22.2% 감소, 특히 대(對)미 전기차 수출은 IRA세액 공제 요건 강화 및 고금리로 인한 소비자 부담 가중에 따른 미국 전기차 수요 둔화, 현대·기아의 현지생산 (아이오닉5, EV9 등) 증가로 전년대비 5.0% 감소(전체 전기차 수출의 39.6%)했다.

완성차 수출액은 전기차 수요 둔화에도 불구, 하이브리드, SUV 등 고가 차량 수출 확대 등으로 전년대비 0.2% 증가한 약 710억불(MTI 741 기준)로 역대 최고 실적을 달성할 것으로 추정했다.

생산은 전반적인 내수 부진과 상반기 현대, 기아의 일부공장 생산시설 조정에 따른 가동중단과 하반기 자동차업체들의 임단협 협상에 따른 생산 차질 등으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대 추정했다.

2025년 글로벌 자동차 수요는 최대시장인 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정과 금리인하, 인센티브 확대에 따른 구매여건 개선 등으로 전년대비 3.3% 소폭 증가한 9,471만대 전망된다.

2025년 국내 자동차시장은 판매 부진 장기화 추세가 지속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 처음으로 감소 전환이 예상되며, 이에 따라 생산도 전년대비 부진할 전망이다.

내수는 인플레이션 완화 및 금리인하 기대에 의한 소비심리 개선, EV 대체 구매에 따른 HEV 판매증가, 전년도 내수부진의 기저효과 등으로 반등이 전망이나, EV 캐즘, 여전히 높은 가계부채, 자산시장 불안정 등으로 전년대비 1.3% 소폭 증가한 166만대에 그칠 전망이다.

수출은 美 대선 이후 한·미 통상환경 악화, 중국 팽창, 해외생산 증가 등 수출 감소 요인들의 확대와 코로나19 이후 4년 연속 수출상승 누적에 의한 역기저효과 등으로 전년대비 3.1% 감소한 270만대, 수출액은 4.2% 감소한 680억불 전망(MTI 741 기준)이다.

생산은 내수 반등에도 불구하고 수출용 생산 감소로 국내 생산은 전년대비 1.4% 감소한 407만대로 2년 연속 감소 전망된다.

(1) 경기변동과의 관계자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.그 외 경기변동의 특성으로서 자동차 수요는 경기후행적인 특성을 보이고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제로 2008년 글로벌 금융위기 발생 당시 연간 자동차판매량은 7천1백만 대를 기록하였으나, 금융위기가 안정되고 경기가 회복되기 시작한 2009년에는 오히려 전년 대비 감소한 6천2백만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.(2) 계절적 경기 변동 여부자동차 산업 중 승용차 산업은 뚜렷한 계절성은 나타나지 않습니다. 다만, 신차효과로 인해 차년도 신형차량 판매 또는 연말 연식변경 등에 따른 월별 판매추이 변동은 있으나 유의적인 수준의 변동은 아닙니다.

(3) 제품의 라이프사이클 및 대체시장의 현황당사의 주요 제품이 사용되는 완성차 시장은 5년 마다 신규차종이 출시되며, 출시된지 2~3년 이후부터는 페이스리프트 차량이 출시되며, 신규 차종 출시등에 따라 당사제품의 라이프사이클이 결정됩니다.

한편, 승용차의 시트가 전동식 착좌자세 조정시스템이 장착되고 끊임없이 첨단으로 발전되는 것과 유사하게 승용차의 시트패드 및 헤드레스트, 암레스트 또한 소비자의 성향이 보다 안락함을 추구한다는 점에서 지속적인 고급화로의 발전이 예상되고 있습니다. 그 예로 신형 제네시스에 최초로 적용되는 다경도 시트패드의 경우 소비자 반응에 따라 타 차종으로 확대 적용되어 시트패드의 새로운 성장동력이 될 수 있습니다. 아직은 시트패드 등을 대체할 대체시장이 존재 하지 않으나, 신소재나 신기술 개발이 이루어진다면 당사는 시장의 성장기에 맞물려 발전의 기회를 놓치지 않을 것입니다.

라. 자동차 부품산업의 현황최근 국내 자동차 부품산업의 경쟁력은 크게 향상되어 재래부품의 경우 가격 및 품질경쟁력에서 거의 선진국 수준에 도달한 것으로 평가되나, 첨단부품의 경우 아직 기술개발력에서 열위에 있는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 수급기업간의 관계도 지원 중심에서 협력 중심으로 변화되고 있어 부품업체가 완성차업체의 신제품개발에 참여하는 비중이 크게 증대되어 승인도방식의 비율이 대폭 증대되었습니다. 최근에는 자동차 부품 수출도 급증하였는데 이는 국내 완성차업체들의 해외 진출 확대와 CKD수출의 증가에 따라 해외에서 국내 부품을 조달하는 수요가 증가했기 때문으로 판단됩니다.

(2024년 자료가 아직 공표되지 않아 전년도 자료 기재)한국자동차산업협동조합에 따르면, 2023년도 국내 자동차부품산업계 매출액 규모는 전년대비 21.1% 증가한 107조 9,803억원입니다. 연도별 매출액 추이> (단위: 억원)

구 분	매출실적(억원)	증감률(%)

OEM	A/S	수출	합계

2019년	506,312	35,442	219,387	761,141	6.5

2020년	509,089	35,636	184,808	729,533	-4.2

2021년	552,215	38,655	216,557	807,427	10.7

2022년	599,350	41,955	250,674	891,979	10.5

2023년	766,016	53,621	260,166	1,079,803	21.1

(출처 : 한국자동차산업협동조합)주1) OEM : 자동차 6사(현대, 기아, 한국지엠, 르노코리아, 쌍용, 타타대우)의 납품실적주2) 1차 협력업체만을 대상으로 추정한 실적으로 타이어, 배터리 등 별도의 유통구조를 가진 품목은 제외함주3) 수출 : 무역통계 MTI Code(742) 자동차부품 실적에서 완성차회사의 보수용(A/S) 수출액과 KD 수출액을 제외하고 원화로 환산주4) 현대모비스, 현대위아, 현대트랜시스 등 모듈업체애 대한 납품액과 부품업체간의 거래액은 제외

마. 자원조달 현황 (1) 주요 원재료 조달당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

품목	구입처

원료	금호 미쓰이화학, 스피드케미칼 등

외주	경영산업, 국토이엔지, 평창, 지에이치 등

사출	우보테크, 니프코코리아, 부광정밀 등

레쟈, 원단	조광피혁, 삼양통상, 일정실업 등

기타, 수입품 등	(주)석천앤아플릭스, 달천산업 등

(2) 원재료 및 노동력 수급상의 특성주요 원재료인 원료, 프레임 및 원단 등은 국내 자동차 메이커의 사급방식 수급이 이루어지고 있고, 당사가 사용하는 수입부품(벨크로, 가죽 등)의 경우 특허나 산업적 제약을 받는 부품이 아니어서 수급에는 큰 문제가 없습니다.

노동력의 경우는 연구개발인력의 경우는 정기적인 기술교육 및 해외 전시회 참관 등의 연수제도를 실시하여 요구기술 습득과 세계적인 기술수준의 추이파악이 원활하게이루어지고 있으며, 생산직 인력의 경우 물량의 변동에 따라 탄력적인 생산량 변동이가능하도록 노동력의 수급이 원활하게 이루어 지고 있습니다.

(3) 원재료 수입규제 유무 가능성당사가 수입하는 부품의 경우 특허나 산업적 제약을 받는 부품이 아니어서 수입규제가 있을 가능성은 없습니다.

바. 회사의 현황 (1) 회사의 개요당사는 우리나라 자동차산업의 메카인 울산에서 자동차용 시트 제조를 주된 영업으로 하여 1969년 7월 울산시 반구동 215번지 “현대공업사”를 창사하였으며, 현대차에서 생산하는 BUS 1호차 SEAT를 생산 납품하는 것을 시작으로 현대차와 53년의 역사를 같이 하였습니다.1976년 한국 최초 국산모델 승용차인 PONY SEAT의 독점 생산으로 회사의 사세가 확대되기 시작하여, 1978년 9월 “(주)현대공업”으로 법인 전환하였으며, 1979년 3월 상공부 공고 “중소기업 계열화 자동차 부품 전문공장 지정”및 그 해 7월 공업진흥청 공고 “품질관리업체 지정”을 받는 등 자동차 SEAT전문 부품기업으로 성장하였습니다. 1983년 대우, 아세아, 기아 자동차 BUS SEAT 생산 납품 및 (주)거화(현, 쌍용자동차) JEEP SEAT를 생산 납품하여 당시, 완성차 업체 전체를 상대하여 SEAT를 납품하게 되었습니다. 당시 (주)현대공업에서 생산하는 제품은 1톤 포터 SEAT, 트럭 SEAT, 버스 운전석 SEAT, 버스 승객석 SEAT, 승용차 SEAT COVERING, SEAT용 PAD(우레탄 발포)등 이었으며, 버스 및 트럭 Seat 사업부분은 1994년 이원산업으로 분사되어 2000년 이원컴포텍으로 사명변경 후 2009년 12월 코스닥시장에 상장되었습니다. 본사인 1987년 3월 울산시 남구 사평로 202(부곡동)에 대지 4,350평을 확보해 2층 철근 콘크리트 공장건물을 신축하여, 각종 기기의 현대화에 따라 보다 나은 기계설비도 갖추고 새로운 Seat개발과 연구를 위해 일본 및 독일등 선진국에 사원들을 보내 기술연수는 물론 자동화시설, Robot Urethane 발포기 등의 새로운 생산장비들을 보강하며 명실공히 자동차 Seat 제조업계의 선구자적 위치를 굳건히 하였습니다.

사세확장은 더욱 박차를 가해서 1988년 5월, 현대자동차의 Seat Covering 봉제 생산납품이 시작되면서 Seat Cover공장 860평을 증축, 여세를 몰아 1988년 12월 광주광역시 소촌 농공 단지 5,300평의 공장 부지에 현대공업 광주공장을 신축하기에 이르렀으나 IMF로 인해 광주공장의 주된 납품처인 아세아자동차가 파산하여 공장신축 계획이 중단되었습니다. 이후 더 큰 도약을 펼치기 위해 현대자동차 아산공장 납품목적으로 2001년 12월에 충남 아산시 전장면에 2,818평의 부지에 암레스트 및 헤드레스트 공장을 신축하였으며, 이를 통해 당사는시트패드 발포 Line 2식, 헤드레스트일체발포 Line 1식, 암레스트조립 Line을 모두 갖추게 되었습니다.

아산 공장 진출과 아울러 현대자동차의 강력한 글로벌 소싱 정책과 원가 경쟁력 확보전략에 맞물려 2004년 7월 대지1,791평, 건물996평으로 북경공장(북경현공기차부건유한공사)을 설립하여 북경 존슨콘트롤즈오토모티브에 암레스트 납품을 하게 되었으며, 현재 암레스트 및 헤드레스트, 시트패드 등 시트류 부품 전문기업으로서 굳건히 자리매김하고 있습니다.코스닥상장시 공모자금으로 2015년 6월에 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)에 대지 5,700평을 확보해 4층철근 콘크리트 공장건물을 신축하여 본사이전을 하였습니다. 기술연구소는 물론 자동화시설 Robot Urethane 발포기 등의 새로운 생산장비들을 보강하며 명실공히 자동차 Seat 제조업계의 선구자적 위치를 굳건히 하였습니다.2015년 12월 중국에 추가로 대지 6,000평, 건물 2,700평 규모의 황화공장(황화현공기차부건유한공사)을 설립하여 북경 다이모스에 암레스트 및 헤드레스트를 납품하게되었으며, 현재 미국법인 설립 등의 투자로 시트류 부품 전문기업으로서 굳건히 자리매김하고 있습니다.(2) 전방시장의 현황당사는 완성차업체의 시트류를 납품하는 업체로서 완성차 시장상황 및 영업환경에 영향을 받습니다.국내자동차시장의 생산은 현대/기아차가 점유율 83% 수준으로 과점이며, 그외 르노삼성,한국GM, 쌍용차 등이 나머지 17% 수준의 점유율을 차지하고 있습니다. 현대차와 기아차의 현대차그룹은 국내시장뿐 아니라 세계시장에서의 점유율도 확대하며 브랜드 인지도가 향상되고 있으며, 점차적으로 수입차의 국내시장 점유율이 상승할 것으로 전망되기에 국내외시장에서의 경쟁은 과열될 것으로 판단됩니다.당사가 생산한 모든 시트류 부품의 최종 수요처는 현대차, 기아차로서 당사가 수주한차종의 생산수량 변동에 따라 당사 매출액이 변동하게 됩니다.현황 - 국내> (단위 : 백만원)

회사명	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	비고

현대자동차	43,507	69,792	71,601	80,319	87,270	현대/기아차 향

현대엠시트	52,378	47,768	62,267	47,973	87,607	현대/기아차 향

리어코리아	39,688	41,315	42,532	48,084	40,941	현대/기아차 향

애디언트코리아	31,204	37,779	39,759	45,217	39,216	현대/기아차 향

기타	29,001	38,974	48,313	85,947	71,854	현대/기아차 향

합계	195,778	235,627	264,472	307,540	326,888	-

※ 2023년도부터 연결기준적용(3) 시장점유율당사는 당사가 영위하고 있는 시장에서 확고한 지위를 구축하고 있습니다. 당사의 주요 제품인 시트패드, 암레스트, 헤드레스트에서 높은 시장점유율을 보여주고 있으며, 이러한 시장 점유율을 짧은 기간이 아닌 오랜 기간 동안 유지해 왔기 때문에 앞으로도 당사의 높은 시장 점유율은 지속될 것으로 판단됩니다.

당사는 국내에서 가장 큰 완성차 업체인 현대/기아차와 거래를 하고 있고, 현대/기아차내에서의 점유율도 매우 높은 편입니다. 그리고 당사와 경쟁하는 업체 수도 매우 제한적인 상황이므로 당사의 이러한 시장점유율 및 높은 시장 지위는 향후에도 지속될 것으로 판단되며 당사의 시장내 경쟁력은 확고한 것으로 생각됩니다.(4) 경쟁요소자동차 부품사의 주요 경쟁력은 기술력, 품질, 납기 등입니다. 당사는 현대자동차의 현존하는 가장 오래된 협력업체에 해당하며 오랜 경험에 따른 설계능력, 기술력 및 원가절감을 통해 어려운 여건속에서도 자동차 부품회사의 지위를 확고히 하였습니다. 또한, 자동차 산업의 매출증대와 고급화 및 기능 추가로 인한 고객의 수요가 증가하고 있습니다. 영업활동에 있어서는 최적의 제품, 가격, 납기, 품질, 신속한 A/S 대응으로 국내시장은 물론 해외시장의 개척에도 매진하고 있으며 각 PART별로 요약하면 다음과 같습니다.

1) 품질 : 품질최고/고객을 위한 가치 창조라는 품질방침 아래, 제품의 질을 높이고 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 생산시 철저한 원재료 검사와 공정관리는 제조비용 절감에 기여하고, 또한 고객의 만족으로 이어지고 있습니다. 당사는 현대자동차(주) 협력업체 종합품질평가제도[품질5스타] 평가에서 품질3+스타를 유지하고 있습니다.

2) 가격 : 당사는 일관된 가격수준을 유지하고 있으며 외부 요인에 의한 가격 변동 상황 발생 시 고객만족을 위하여 가격 조정보다는 내부 생산 SYSTEM의 개선을 통한 원가절감 활동에 최선을 다하고 있습니다.

3) 생산 : 부가가치의 핵심 PROCESS로 보고 있으며 차종 및 품목의 범용생산 설비로 효율을 극대화 하고 고객사 방침 및 제조원가 절감을 위한 VE(Value Engineering) 활동을 실시하고 있습니다.

4) 납기 : 당사의 고객사는 완전한 JIT 생산시스템을 구현하고 있으며, 이를 위해 당사와 연결된 발주시스템(WEB)을 통하여 계획자료를 접수 하고 있습니다. 이에 당사는 고객사로부터 받은 월간, 주간 생산계획 자료를 통해 자체 생산계획을 수립하고 있으며, 당사의 자체적인 ERP 시스템을 통하여 공급 품목별 일단위 소요량을 분석 납기를 준수하고 있습니다.

현대차 협력업체 종합납입평가제도인 [납입5스타] 평가에서 [납입4스타]를 유지하고 있습니다.5) A/S : 당사는 모든 제품품목에 대한 A/S 생산능력을 갖추고 있으며 언제라도 고객 요청에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 수립하고 있습니다.

6) 기타 : 당사의 개발, 영업 및 핵심 팀원들은 동종 분야에 10년 이상의 경력을 자랑하는 직원으로 구성되어 공급 제품의 고객 맞춤 서비스가 가능하고, 문제해결 능력을보유하고 있습니다.