현대공업 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계현황 및 전망(1) 업계개황(1-1) 자동차산업의 연혁 및 성장과정당사의 전방산업인 자동차 산업은 아래 도표에서와 같이 국가경제발전과 밀접한 관계를 유지하며 발전해 오고 있습니다.

자동차산업의 성장은 정부의 산업정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국의 자동차산업은 60년대 이후 1차에서 6차에 이르는 '경제개발 5개년 계획'하의 중공업 및 수출산업 중심 성장정책 기조 및 내수시장의 급성장에 힘입어 90년대 중반까지 과점시장의형태로 급격한 양적 성장을 이루었습니다. 그러나 90년대말 금융위기 이후 부실기업의 정부 주도 워크아웃과 내수시장 침체에 따른 자연도산 등에 따른 국내기업의 인수합병 및 해외매각으로 업계의 구도는 아래 표와 같이 큰 변화를 맞이하였습니다. 금융위기 이후 경제회복 및 시장개방에 따른 소비자 욕구의 다양화 및 해외업체의 국내진출 등으로 한국의 자동차산업은 완성차업체의 핵심역량 별 시장분할과 다양한 차종생산으로 내수시장 경쟁이 심화되었고 이에 따라 수출 지향화, 기술 지향화된 시장으로 재편되었습니다.

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립산업이며, 부품산업으로 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제효과가 매우 뚜렷하게 나타나는 산업입니다.

(1-2) 자동차부품산업의 개요당사의 전방산업인 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 유리, 섬유 등 광범위한 소재를 기반으로 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 생산된 2만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 또한, 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산 방식을 특징으로 하는 종합공업입니다. 생산단계에서는 광범위한 소재산업 및 설비제조, 기계산업을 기반으로 하며, 유통단계에서는 할부금융, 판매, 매매업 등과 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 또한 이용단계에서는 자동차의 직접사용자인 운송업 및 정비, 보험, 유통, 건설업 등 관련산업과의 폭넓은 연관성을 지니고 있어 전후방산업의 연관효과가 크게 나타나는 산업입니다.

또한 기술/노동/자본 집약적인 산업으로서 소재와 기능이 다른 2~3만여개의 부품의결합체인 하나의 자동차가 탄생하기 위해서는 기술의 축적, 막대한 자본투입, 숙련된전문인력의 보유 등이 요구되는 특성을 보입니다. 이에 규모의 경제가 큰 산업 중 하나이며 국가경제전반에 미치는 영향은 물론, 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 크기 때문에 정부의 규제를 받는 대표적인 산업이기도 합니다.한편, 자동차의 보급이 일정수준에 이르게 되면 자동차 수요 증가세가 둔화 내지 정체를 보이게 되는데 이러한 특성상 경기변동에 민감한 편에 속하며, 특히 승용차의 경우에는 선진국 주도형의 글로벌 산업으로서 한나라의 내구소비재를 대표하는 동시에 글로벌 경기침체시 가장 먼저 영향을 받는 차종이 되기도 합니다.자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및품질관리능력이 매우 중요한 기술집약적 산업입니다. 그리고, 자동차부품산업은 특성상 안정성, 정밀성이 필요한 품목으로 고기술을 요구하고, 다양성으로 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형 산업입니다. 2021년말 기준으로 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 1.6% 감소한 732개사이며, 이중 대기업(중견기업포함)이 40.6%이고, 중소기업이 59.4%를 차지하고 있습니다. 법적 기준 강화 및 3년 유예기간 종료, 부품업체의 외형증가등으로 1차 협력업체에서 대기업이 매년 증가 추세이 있습니다.부품업체 현황> (단위 : 개, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년

기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중

대기업	257	30.9%	269	32.6%	266	35.8%	297	40.6%

중소기업	574	69.1%	555	67.4%	478	64.2%	435	59.4%

합계	831	100.0%	824	100.0%	744	100.0%	732	100%

(출처 : 한국자동차산업협회)(주1) 중소기업 기준 : 3개년도 평균매출액 1,000억원 이하(2015. 1. 1부터 적용)

※ 중소기업 제외 기준 : 자산총액 5,000억원 이상, 상호출자제한집단 또는 채무보증제한기업집단에 속하는 회사, 자산총액 5천억원 이상 법인이 주식 30% 이상 소유한 경우 등※ 자일대우버스 국내(울산) 공장 폐쇄에 따른 협력업체수 감소국내 자동차부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 계열화 구조를 형성하고 있습니다.자동차부품산업은 자동차용 브레이크조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업활동을 말합니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종 2-3만여 개의 부품으로 구성되어 있으며 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시(Chassis), 차체(Body)로 구분합니다. 차체는 승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분이고 샤시는 차체를 뺀 나머지 부분(엔진포함)을 총칭하고 동력전달장치, 주행장치, 조종장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타보조장치로 구분하며, 이에 따른 자동차부품산업의 상세분류는 다음과 같습니다.

자동차 부품에 대한 품목분류는 기능별로는 동력발생장치, 동력전달장치, 공조제품, 전장부품, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 차체부품, 기타요소부품으로 구분되며, 용도별로는 제조조립용(완성차)보수용, 수출용으로 구분됩니다. 제조공정별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 나누며 투입 소재별로 보면 철강품, 비철금속품, 고무제품, 플라스틱 제품 및 기타 등으로 분류합니다.

당사가 속한 자동차부품 제조 관련 내장재(시트류 부품) 산업은 완성차제조산업 뿐만아니라 자동차부품제조산업을 포함한 자동차산업 전체를 전방산업으로하여 그 영향을 받음에 따라 자동차산업 전체 경기수준에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 특히 당사는 완성차제조업체 및 완성차제조업체에 부품을 납품하는 1차 협력업체에 제품을 공급하는 회사로서 국내외 굴지의 완성차제조업체에서 요구하는 다양한 품질납품조건에 부합되기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질개선 노력으로 높은 품질의 제품개발이 요구되는 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하여 있습니다. 이에 따라, 이하 “사업의 내용” 편에서는 당사의 전방산업인 완성차제조, 자동차부품제조 산업부문을 위주로 하여 기술하되 내용에 따라 기타 연관 산업분야 등에 대해서도부분적으로 기술하였습니다.

자동차부품 상세분류 >

구분	주요부품

기능별분류	동력발생장치	엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤,실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드

동력전달장치	클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품	에어컨, 히터

전장부품	스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터,복합계기, ECU

제동장치	브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝

조향장치	스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드,넉클

현가장치	현가스프링, 쇼크옵쇼버

차체부품	패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼

기타요소부품	고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

제조공정별	주조품	실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등

단조품	크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트

기계가공품	피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등

프레스가공품	휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등

조립부품	에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등

사용소재별	철강품	실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등

비철금속부품	미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등

고무제품	엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등

플라스틱제품 및 기타	범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등

(출처 : KISLINE, 자동차부품 산업 분석 2012.11.20)

나. 산업의 현황

(1) 자동차 산업의 현황 한국자동차산업은 최초의 고유모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2021년까지 총 11,265만여의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,760만여대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 6,494만여대를 해외시장에 판매하며 성장했습니다.

한국 시장은 IMF 위기를 극복한 이후 지속적인 경제 성장에 힘입어 2002년에는 수입차를 포함한 완성차 판매가 견조한 성장세를 유지하였습니다. 그러나 2003년 이후카드 대란 후유증과 고유가로 판매가 정체되었으며, 2008년에 발생한 글로벌 금융위기로 구매심리가 악화되고 시장이 위축되었습니다. 이에, 정부는 2009년 5월부터 12월까지 8개월간 노후차 교체 지원 제도를 시행하여 내수 판매를 진작시켰고, 자동차 업체는 적극적인 판촉과 신차 투입에 나섰습니다. 이러한 노력에 힘입어 당초 예상과달리 2009년 내수 시장 판매는 전년비 19.5% 증가했습니다. 이 같은 추세는 노후차 지원 정책이 종료된 2010년에도 지속되었습니다. 판매 비중이 큰 준중형, 중형, SUV 차급에서 신차가 지속적으로 출시되면서 자동차 구매가 증가했습니다. 2011년에도 모닝, 그랜저 신모델 출시에 힘입어 3년 연속 판매 증가세를 이어갔습니다. 트럭과 소형버스 등 상용차 판매도 2012년부터 적용되는 환경규제 강화를 앞둔 선수요 발생으로 판매가 증가했습니다.반면 2012년은 유럽 재정위기 및 신흥국 성장세 둔화의 영향으로 국내 소비심리가 위축되고, 일부 차종의 신차 효과가 약화됨에 따라 2013년에는 그 전년대비 0.9% 감소했습니다. 2014년에는 2012년과 2013년과 달리 엔저, 동유럽시장 불안, 한국지엠의철수 등과 같은 대외요인에도 불구하고 주요모델의 수출호조와 RV수요확대, 연말업계의마케팅효과, 신차효과등으로 내수 및 수출의 판매량이 전년대비소폭 증가 하였습니다. 2015년에는 하반기부터 개별소비세 인하 및 신차(아반떼, 쏘나타, 스포티지, 스파크, 티볼리등)등으로 내수의 판매량이 전년대비 8%증가하였으며, 2016년에도 다양한 신모델 출시 및 상반기 개별 소비세 인하 혜택 등으로 전년대비 소폭 증가하였습니다.2017년도 에는 신차효과, 노후경유차 폐차지원 등 증가 요인에도 불구하고 전년도 개별 소비세인하(15년8월 ~ 16년6월) 기저효과, 금년도 가계부채의 지속적 증가에 따른 소비여력축소 등으로 내수판매량은 전년대비 2.5% 감소 하였고, 수출 판매량 역시 미국의 수요 둔화, 중동 및 중남미의 경기회복 부진, 원화 강세에 따른 수출 경쟁력 하락, 파업에 다른 공급차질 등으로 전년동기대비 3.5% 감소 하였습니다.2018년에는 볼륨차급(K3, 싼타페)신차 출시 및 개별소비세 인하 효과 등의 긍정적인요인이 있었으나, 한국 GM의 군산공장 폐쇄로 이미지 하락 및 기준금리 인상으로 인여 전년대비 소폭 감소하였고, 2019년도는 미중 무역 분쟁에 따른 글로벌 경기 부진과 불확실성이 지속되면서 글로벌 자동차 수요가 역성장 하였고, 중동, 중남미 지역을 중심으로 수출 감소 및 대내외 불안 요인에 따른 경기침체 지속으로 전녀대비 2.6%감소 하였습니다.특히 수입차는 독일 브랜드를 중심으로 중저가 차종이 투입되면서 판매가 증가해 1987년 이후 최초로 2013년에 연간 판매 10만 대를 돌파했으며 지속적으로 판매량이 늘어나고 있습니다. 2014년에는 고연비 디젤차를 포함한 신모델과 가격 경쟁력 향상, 수입차 업계의 적극적 마케팅 등으로 인하여 비중이 점점 증가하고 있으며, 2015년에는 폭스바겐 배출가스 조작사태로 성장세 둔화가 예상되었으나, 친환경차 출시 모델 증가와 중소형 수입차 판매 증가에 따른 수요층 확대 등으로 판매량이 점점 증가하고 있습니다. 2016년에는 폭스바겐 배출가스 조작사태의 여파로 인하여 전년대비 소폭 감소하였으나, 2017년에는 지속적인 신차 출시 및 아우디 및 폭스바겐 판매재개등으로 전년대비 소폭 증가하였습니다.2018년에는 BMW 화재로 인한 이미지 하락 및 WLTP 미인증 차량 출시 지연 등의 부정적인 요인에도 불구하고 폭스바겐 및 아우디 판매 정상화로 독일계 브랜드 강세가 지속되되면서 전년대비 소폭 증가하였습니다. 2019년도에는 독일 브랜드 및 일본계 브랜드 중심으로 판매가 위축되며, 대수는 감소하였으나, 구매한 수입차 중 고급차 비중이 높기 때문에 전년과 판매 금액으로는 비슷한 수준을 유지하였습니다.2020년에는 코로나19 영향으로 주요국 셧다운, 락다운 등으로 인하여 글로벌 자동차수요가 급격히 위축되었고, 국내 생산의 경우 2월 와이어링 하네스 등 부품조달 차질과 2분기 이후 해외수요 급감, 생산량 조정등으로 어려움을 겪었으나, 이러한 최악의상황에서도 해외 경쟁국 대비 양호한 실적을 기록하였으며, 2021년 역시 코로나 19 및 차량용 반도체 공급 부족에 따른 생산차질 등으로 전년과 비슷한 수준의 어려움을겪었으나, 신흥시장의 상승세 및 전년대비 기저효과 등으로 전년과 비슷한 수준의 실적을 기록하였습니다.2000년대 후반 들어 현대차를 비롯한 국산차의 품질과 브랜드 이미지 개선, 신차투입, 신흥시장의 적극적인 개척, 고환율로 인한 가격 경쟁력 확보, 수요가 견조한 중소형차 생산능력등에 힘입어 해외시장에서 점유율을 확대해 가고 있습니다. 현대*기아차는 2021년 기준 글로벌 완성차 업체 중 세계 4위의 판매량을 보이고 있습니다.5개 업체 판매량> (단위: 만대)

판매순위	브랜드	2018년	2019년	2020년	2021년	증감율

1위	도요타	1,038	1,074	931	956	1%

2위	VW	1,083	1,097	890	888	5%

3위	르노·닛산·미쓰비시	1,076	1,016	795	768	-3%

4위	현대·기아	740	719	652	667	5%

5위	GM	836	771	626	629	-8%

(출처 : 한국자동차산업협회)자동차 생산량> (단위: 천대, %)

순위	2018년	2019년	2020년	2021년	비중

국가	생산대수	국가	생산대수	국가	생산대수	국가	생산대수

1	중국	27,809	중국	25,721	중국	25,225	중국	26,082	32.7%

2	미국	11,297	미국	10,893	미국	8,821	미국	9,154	11.5%

3	일본	9,729	일본	9,682	일본	8,068	일본	7,846	9.8%

4	독일	5,554	독일	5,082	독일	3,760	인도	4,396	5.5%

5	인도	5,174	인도	4,516	한국	3,507	한국	3,462	4.3%

6	멕시코	4,101	멕시코	3,992	인도	3,393	독일	3,428	4.3%

7	한국	4,029	한국	3,951	멕시코	3,159	멕시코	3,127	3.9%

8	스페인	2,820	스페인	2,822	스페인	2,268	브라질	2,248	2.8%

9	브라질	2,746	브라질	2,804	브라질	2,014	스페인	2,098	2.6%

10	프랑스	2,329	프랑스	2,219	러시아	1,444	태국	1,686	2.1%

계	-	75,588	-	71,682	-	61,659	-	63,527	79.62%

전세계	-	97,384	-	92,201	-	78,250	-	79,785	100.00%

※ 일부 전망치 또는 추정치가 포함된 자료로 확정치 발표 또는 자료원에 따라 국가별 순위 변동가능성 있음(출처 : 한국자동차산업협회)우리나라의 자동차 생산은 전년대비 1.3%감소한 346만대를 생산하였으며, 이는 세계 5위에 해당하는 기록이며, 2016년 이후 6년 연속 감소세를 면치 못하였으나, 글로벌 반도체 대란 등 연속된 악재속에서도 재고관리나 유연한 생산조정을 통해 감소폭을 최소화 하면서 10개국 중 5위를 유지하였습니다.2021년 자동차생산은 전년대비 2% 증가한 가운데, 10대 자동차 생산국은 ①중국, ②미국, ③일본, ④인도, ⑤한국, ⑥독일, ⑦멕시코, ⑧브라질, ⑨스페인, ⑩태국 순으로 집계되었습니다.①~③위 생산국은 순위는 변동이 없으나, 1위 중국 3.4%↑, 2위 미국 3.8%↑, 3위 일본 2.7%↓등 생산량이 증가하거나, 감소하였습니다.중국의 경우 내수증가와 수출 급성장에 힘입어 2018년 이후 3년간 지속된 마이너스 성장을 마치고 3.4% 증가한 2,608만대를 생산하며 13년 연속 세계 1위를 수성하였고, 미국은 경기회복세, 자동차 수요 증가에도 불구하고, 반도체 등 공급망 교란 등에의해 일부 업체의 공장 가동 중단 등을 야기하며 생산 증가를 제한되어 전년대비 3.8% 증가한 915만대를 기록하였고, 일본은 3월 르네사스 공장 화재 등으로 인하여 공급차질에 직격탄이 발생되면서 전년대비 2.7% 감소한 785만대를 기록하였습니다.④~⑩위 생산국의 순위는 코로나 19 이후 순위변동이 극심하고 있으며, 2021년도에는 4위 인도 5위 한국 6위 독일 7위 멕시코 8위 브라질 9위 스페인 10위 태국으로 전년대비 소폭 변동되었습니다.

(출처 : 한국자동차산업협회)(2) 자동차 부품산업의 현황 최근 국내 자동차 부품산업의 경쟁력은 크게 향상되어 재래부품의 경우 가격 및 품질경쟁력에서 거의 선진국 수준에 도달한 것으로 평가되나, 첨단부품의 경우 아직 기술개발력에서 열위에 있는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 수급기업간의 관계도 지원 중심에서 협력 중심으로 변화되고 있어 부품업체가 완성차업체의 신제품개발에 참여하는 비중이 크게 증대되어 승인도방식의 비율이 대폭 증대되었습니다. 최근에는 자동차 부품 수출도 급증하였는데 이는 국내 완성차업체들의 해외 진출 확대와 CKD수출의 증가에 따라 해외에서 국내 부품을 조달하는 수요가 증가했기 때문으로 판단됩니다.

한국자동차산업협동조합에 따르면, 2021년도 국내 자동차부품산업계 매출액 규모는 전년대비 10.7% 증가한 80조 7,427억원이며, 세부적으로 보게된다면 OEM용은 55조 2,215억원(68.4%), 보수용(A/S) 3조 8,655억원(4.8%), 수출용은 21조, 6,557억원(26.8%)의 실적을 기록하였습니다. 연도별 매출액 추이> (단위: 억원)

구 분	매출실적(억원)	증감률(%)

OEM	A/S	수출	합계

2018년	467,190	32,708	214,525	714,423	-1.7

2019년	506,312	35,442	219,387	761,141	6.5

2020년	509,089	35,636	184,808	729,533	-4.2

2021년	552,215	38,655	216,557	807,427	10.7

(출처 : 한국자동차산업협동조합)주1) OEM : 자동차 6사(현대, 기아, 한국지엠, 르노코리아, 쌍용, 타타대우)의 납품실적주2) 1차 협력업체만을 대상으로 추정한 실적으로 타이어, 배터리 등 별도의 유통구조를 가진 품목은 제외함주3) 수출 : 무역통계 MTI Code(742) 자동차부품 실적에서 완성차회사의 보수용(A/S) 수출액과 KD 수출액을 제외하고 원화로 환산주4) 현대모비스, 현대위아, 현대트랜시스 등 모듈업체애 대한 납품액과 부품업체간의 거래액은 제외

다. 산업의 특성당사가 속한 자동차부품산업은 기계산업의 총체이며 국가경쟁력을 결정하는 기간산업중의 하나인 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 기반산업으로 소재산업과 자동차산업을 전, 후방으로 하여 폭넓은 산업연관효과를 유발시키고 있습니다. 최근에는 자동차가 안정성과 더불어 편의성, 친환경성이 강조됨에 따라 IT, NT 분야와 매우 밀접한관련성을 보이고 있습니다. 자동차업체의 외부부품 조달율은 60~70%에 이르러 완성차업체의 경쟁력은 자동차부품업체의 품질, 가격경쟁력에 의하여 좌우되고, 2만개이상의 자동차 부품은 그 종류가 다양하고 생산 및 개발에 사용되는 기술 또한 다양함에 따라 자동차부품산업에서 분업화와 전문화는 필수적으로 요구됩니다.

제반 자동차 부품산업중에서도 운전석 등의 시트제조는 크게 승용차부문, 상용차부문 및 기타 특수차부문으로 나뉘어져 있는데 당사가 속한 승용차 시트산업은 국내 승용차 산업의 성장과 함께 성장하기 시작하였습니다. 수입품 및 해외기술 모방에 의존하던 시트업계의 한계를 극복하고 국내 기술력으로 승차감 개선등의 고급화, 사용자의 편의성 극대화를 위한 다기능 시트 등으로 발전해 오고 있으며 국내 승용차 시트업계의 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다.

주요 연혁 및 성장과정>

일자	주요연혁

1960년대	디자인 설계 인력의 부재로 우리나라 실정(도로, 체형)을 감안하지 않고 모방하는 시기

1970년대	정부의 장기적인 자동차공업 진흥계획에 따라 양산규모를 확대하여 기반이 조성되었으며, 이에 따라 국가적으로 우리나라 실정에 적합한 Seat개발에 관한 연구가 시작

1980년대	전후전환, 폴딩, 베드, 회전등 다용도로 사용이 가능한 Seat가 개발되기 시작하였으며, 국내에서는 해당 신기술을 모방 제작

1990년대	정적인 의자에서 움직이는 동적인 Seat로 발전되면서 다양한 조정장치를 실용화하여 인체공학적으로 신체를 만족시킬수 있는 Seat가 개발되기 시작

2000년대 이후	승차감 개선을 위한 고급형 Seat가 개발되었으며, 암레스트등에 편의사양도 추가되기 시작하며 지속적인 발전이 예상

라. 업계현황(1) 산업전체의 판매추이2021년 세계 자동차시장의 판매는 상반기 판매량 회복으로 Covid19 이전의 수준으로 기대를 하였으나, 하반기에 변이 바이러스 및 반도체 공급 부족등으로 인하여 기대 회복세에 미치지 못하여 전년대비 4.4%증가하였습니다.

자동차 판매 추이> (단위: 만대)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년

미국	1,771	1,749	1,488	1,541

유럽	전체	2,048	2,072	1,619	1,625

독일프랑스영국이탈리아스페인	382269278212156	402276274213149	327210197156103	297214205167103

일본	527	520	460	449

브릭스	중국인도브라질러시아	2,808444257192	2,580385279187	2,531296206170	2,625379212179

세계 전체	9,546	9,118	7,917	8,267

(출처: 한국자동차산업협회, 2021)(2) 국내 시장규모 및 수출현황2021년에는 코로나와 반도체 수급 부족 등으로 생산차질 악화 되면서 정부의 내수활성화 정책 및 업계의 다양한 친환경차 출시 등에도 불구하고 내수가 전년대비 10.6%감소한 144만대를 기록하였고, 생산 측면에서도 역시 반도체 부족 장기화로 인하여 생산에 차질이 생기면서 전년대비 1.3% 감소한 346만대를 기록하였습니다.업체별로 국내 자동차 생산추이를 보게 된다면, 현대자동차가 전년대비 0.1%, 기아자동차가 7.0%, 르노삼성 11.9% 증가하였고, 한국 지엠이 37.0%쌍용자동차 23.2%등 업체들은 생산이 감소하였습니다.수출측면에서는 지난해 코로나 19로 인한 해외 수요 감소에 따른 기저효과와 신흥시장 수요 회복세로 전년대비 8.2% 증가한 204만대를 수출하였고, 수출금액 역시 전년대비 24.2% 증가하였습니다.

업체별 국내 자동차 생산 추이 > (단위: 대, %)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	전년대비증감율(%)	비고

합 계	4,028,834100%	3,950,614100%	3,506,774100%	3,462,499100%	-1.3%	-

현 대	1,747,83743.4%	1,786,13145.2%	1,618,41146.2%	1,620,23146.8%	0.1%	-

기 아	1,469,41536.5%	1,450,10236.7%	1,307,26537.2%	1,398,96640.4%	7.0%	-

한국지엠	444,81611.0%	409,83010.4%	354,80010.1%	223,6236.5%	-37.0%	-

르노삼성	215,8095.4%	164,9744.2%	114,6303.3%	128,3283.7%	11.9%	-

쌍 용	142,1383.5%	132,9943.4%	106,8403.1%	82,0092.4%	-23.2%	-

기 타	8,8190.2%	6,5830.2%	4,8280.1%	9,3420.3%	93.5%	-

국내 완성차 업체의 내수·수출·생산 추이 및 전망> (단위 : 만대)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년(예상)

내수	182	154	161	144	142

수출	257	240	189	204	218

생산	410	395	351	346	360

주1) 내수는 국산차기준(수입차 제외)으로 작성되었습니다.(출처 : 한국자동차산업협회)(3) 내수 전망○ 2022년 내수 판매는 국내경기 (GDP 3.8↑) 및 소비여력(민간보시 3.6%↑) 회복세에도 불구하고 차량용 반도체 공급부족, 정부 지원책 약화 및 업계 신차출시가 6종에 불과하여 전년대비 0.3%증가한 174만대로 전년과 비슷한 수준을 유지 할것으로 전망하고 있습니다.(174만대(전년대비 0.3%) 중 국산차 142만대(전년대비 -0.7%), 수입차 32만대(전년대비 4.9%)(4) 수출 전망○ 전년도 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나 19 진정세, 하반기부터 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 전년대비 6.3% 증가한 218만대를 전망하고 있으며, 수출액은 소형 SUV 비중 확대로 수출 대수 증가보다는 적게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.(5) 산업의 성장예측국내 자동차 생산의 경우 '21년 수출증가 예상에 따라 전년대비 3.4% 증가한 360만대를 생산 할 것으로 전망됩니다.한편 자동차 시장을 둘러싼 대내외 환경은 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 공존 할전망입니다. 먼저 대외환경을 보게되면 긍정적인 요인으로는 ① 2022년 세계 자동차수요가 전년대비 5.3% 증가로 회복(LMC), ② 미국의 대규모 경기부양책, 원활한 백신 보급 등에 따른 민간 소비 증가, ③ EU지역의 전기차 및 고연비차 구매보조금 유지 및 미국내 친환경정책 확대로 친환경차 수출 확대 ④ RCEP 등 '22년 발효시 아세안 시장 수출 확대 예상, ⑤ 철광석, 원유, 구리 등 원자재 가격 상승에 따른 자동차 수요 회복세로 오세아니아, 남미, 중동, 아프리카 수출 확대 전망 등이 있으며, 이와 반대로 부정적인 요인으로는 ① 차량용 반도체 수급 불균형이 '22년에도 부족현상으로 지속되면서 완성차 생산차질로 수출에 부정적 영향으로 작용, ② EU 지역 CO2 및 배출가스 규제 강화와 미국 환경규제 강화 기조로 내연기관차 판매위축, ③ 외국계 완성차업체들의 신차(수출차량) 부재 및 노후화와 판매 부진에 따른 재정악화 등의 요인들이 있습니다.이어서 대내환경을 보게되면 긍정적인 요인으로는 ① 국내 경제 성장률 증가세 유지('21년 4.0% -> '22년 3.0%), ② 친환경차 보조금 대상규모 확대, ③ 상품성 제고 신차 출시(고급차, 전기차등), ④ 노후차(차령 10년이상) 증가에 따른 잠재 교체 수요 확대 등이 있으며, 이와 반대로 부정적인 요인으로는 ① 정부 내수활성화 지원책인 개소세 인하정책 22년 7월 이후 종료, ② 신차출시 효과 약화('21년 7종 -> '22년 6종), ③ 상반기까지 차량용 반도체 공급 부족현상 지속, ④ 가계부채 증가, 가계소득 증가세 둔화, ⑤ 유가 상승 지속 등의 요인들이 있습니다.대내외 환경속에서 긍정적/부정적인 요인들의 공존에 의해 내수는 전년과 비슷한 수준을 유지 할 것으로 예상되고 있으며, 수출은 증가 할것으로 전망하고 있으며, 특히 현대자동차 / 기아자동차의 경우 친환경차의 보급 및 개발을 확대하여 전기차 라인업을 구축하면서 판매를 확대 할 것으로 예상하고 있습니다.

(6) 경기변동과의 관계자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

그 외 경기변동의 특성으로서 자동차 수요는 경기후행적인 특성을 보이고 있습니다. 경기회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 증가하며 경기하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 실제로 2008년 글로벌 금융위기 발생 당시 연간 자동차판매량은 7천1백만 대를 기록하였으나, 금융위기가 안정되고 경기가 회복되기 시작한 2009년에는 오히려 전년 대비 감소한 6천2백만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

(출처 : 행정안전부, 한국자동차산업협회 등록통계)우리나라의 경우 2001년 이후 2021년 현재 자동차 1대당 인구는 2.1으로, 천명당승용차 보유자 수가 약 395명 수준을 보이고 있습니다. 점차적으로 자동차 수요 증가세가 둔화된 모습을 보이고 있어 향 후 국내 자동차 수요는 경기변동에 더욱 민감한영향을 받을 것으로 전망 됩니다.

(7) 계절적 경기 변동 여부자동차 산업 중 승용차 산업은 뚜렷한 계절성은 나타나지 않습니다. 다만, 신차효과로 인해 차년도 신형차량 판매 또는 연말 연식변경 등에 따른 월별 판매추이 변동은 있으나 유의적인 수준의 변동은 아닙니다.

(8) 제품의 라이프사이클 및 대체시장의 현황당사의 주요 제품이 사용되는 완성차 시장은 5년 마다 신규차종이 출시되며, 출시된지 2~3년 이후부터는 페이스리프트 차량이 출시되며, 신규 차종 출시등에 따라 당사제품의 라이프사이클이 결정됩니다.

한편, 승용차의 시트가 전동식 착좌자세 조정시스템이 장착되고 끊임없이 첨단으로 발전되는 것과 유사하게 승용차의 시트패드 및 헤드레스트, 암레스트 또한 소비자의 성향이 보다 안락함을 추구한다는 점에서 지속적인 고급화로의 발전이 예상되고 있습니다. 그 예로 신형 제네시스에 최초로 적용되는 다경도 시트패드의 경우 소비자 반응에 따라 타 차종으로 확대 적용되어 시트패드의 새로운 성장동력이 될 수 있습니다. 아직은 시트패드 등을 대체할 대체시장이 존재 하지 않으나, 신소재나 신기술 개발이 이루어진다면 당사는 시장의 성장기에 맞물려 발전의 기회를 놓치지 않을 것입니다.

마. 자원조달 현황(1) 주요 원재료 조달당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

품목	구입처

원료	KPX케미칼, 금호 미쓰이화학, 스피드케미칼 등

외주	경영산업, 국토이엔지, 평창, 지에이치 등

사출	우보테크, 니프코코리아, 부광정밀 등

레쟈, 원단	조광피혁, 삼양통상, 일정실업 등

기타, 수입품 등	(주)석천앤아플릭스, 달천산업 등

(2) 원재료 및 노동력 수급상의 특성주요 원재료인 원료, 프레임 및 원단 등은 국내 자동차 메이커의 사급방식 수급이 이루어지고 있고, 당사가 사용하는 수입부품(벨크로, 가죽 등)의 경우 특허나 산업적 제약을 받는 부품이 아니어서 수급에는 큰 문제가 없습니다.

노동력의 경우는 연구개발인력의 경우는 정기적인 기술교육 및 해외 전시회 참관 등의 연수제도를 실시하여 요구기술 습득과 세계적인 기술수준의 추이파악이 원활하게이루어지고 있으며, 생산직 인력의 경우 물량의 변동에 따라 탄력적인 생산량 변동이가능하도록 노동력의 수급이 원활하게 이루어 지고 있습니다.

(3) 원재료 수입규제 유무 가능성당사가 수입하는 부품의 경우 특허나 산업적 제약을 받는 부품이 아니어서 수입규제가 있을 가능성은 없습니다.

바. 회사의 현황(1) 회사의 개요당사는 우리나라 자동차산업의 메카인 울산에서 자동차용 시트 제조를 주된 영업으로 하여 1969년 7월 울산시 반구동 215번지 “현대공업사”를 창사하였으며, 현대차에서 생산하는 BUS 1호차 SEAT를 생산 납품하는 것을 시작으로 현대차와 47년의 역사를 같이 하였습니다. 1976년 한국 최초 국산모델 승용차인 PONY SEAT의 독점 생산으로 회사의 사세가 확대되기 시작하여, 1978년 9월 “(주)현대공업”으로 법인 전환하였으며, 1979년 3월 상공부 공고 “중소기업 계열화 자동차 부품 전문공장 지정”및 그 해 7월 공업진흥청 공고 “품질관리업체 지정”을 받는 등 자동차 SEAT전문 부품기업으로 성장하였습니다.

1983년 대우, 아세아, 기아 자동차 BUS SEAT 생산 납품 및 (주)거화(현, 쌍용자동차) JEEP SEAT를 생산 납품하여 당시, 완성차 업체 전체를 상대하여 SEAT를 납품하게 되었습니다. 당시 (주)현대공업에서 생산하는 제품은 1톤 포터 SEAT, 트럭 SEAT, 버스 운전석 SEAT, 버스 승객석 SEAT, 승용차 SEAT COVERING, SEAT용 PAD(우레탄 발포)등 이었으며, 버스 및 트럭 Seat 사업부분은 1994년 이원산업으로 분사되어 2000년 이원컴포텍으로 사명변경 후 2009년 12월 코스닥시장에 상장되었습니다.

본사인 1987년 3월 울산시 남구 사평로 202(부곡동)에 대지 4,350평을 확보해 2층 철근 콘크리트 공장건물을 신축하여, 각종 기기의 현대화에 따라 보다 나은 기계설비도 갖추고 새로운 Seat개발과 연구를 위해 일본 및 독일등 선진국에 사원들을 보내 기술연수는 물론 자동화시설, Robot Urethane 발포기 등의 새로운 생산장비들을 보강하며 명실공히 자동차 Seat 제조업계의 선구자적 위치를 굳건히 하였습니다.

사세확장은 더욱 박차를 가해서 1988년 5월, 현대자동차의 Seat Covering 봉제 생산납품이 시작되면서 Seat Cover공장 860평을 증축, 여세를 몰아 1988년 12월 광주광역시 소촌 농공 단지 5,300평의 공장 부지에 현대공업 광주공장을 신축하기에 이르렀으나 IMF로 인해 광주공장의 주된 납품처인 아세아자동차가 파산하여 공장신축 계획이 중단되었습니다. 이후 더 큰 도약을 펼치기 위해 현대자동차 아산공장 납품목적으로 2001년 12월에 충남 아산시 전장면에 2,818평의 부지에 암레스트 및 헤드레스트 공장을 신축하였으며, 이를 통해 당사는시트패드 발포 Line 2식, 헤드레스트일체발포 Line 1식, 암레스트조립 Line을 모두 갖추게 되었습니다.

아산 공장 진출과 아울러 현대자동차의 강력한 글로벌 소싱 정책과 원가 경쟁력 확보전략에 맞물려 2004년 7월 대지1,791평, 건물996평으로 북경공장(북경현공기차부건유한공사)을 설립하여 북경 존슨콘트롤즈오토모티브에 암레스트 납품을 하게 되었으며, 현재 암레스트 및 헤드레스트, 시트패드 등 시트류 부품 전문기업으로서 굳건히 자리매김하고 있습니다.코스닥상장시 공모자금으로 2015년 6월에 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)에 대지 5,700평을 확보해 4층철근 콘크리트 공장건물을 신축하여 본사이전을 하였습니다. 기술연구소는 물론 자동화시설 Robot Urethane 발포기 등의 새로운 생산장비들을 보강하며 명실공히 자동차 Seat 제조업계의 선구자적 위치를 굳건히 하였습니다.2015년 12월 중국에 추가로 대지 6,000평, 건물 2,700평 규모의 황화공장(황화현공기차부건유한공사)을 설립하여 북경 다이모스에 암레스트 및 헤드레스트를 납품하게되었으며, 현재 시트류 부품 전문기업으로서 굳건히 자리 매김하고 있습니다.(2) 전방시장의 현황당사는 완성차업체의 시트류를 납품하는 업체로서 완성차 시장상황 및 영업환경에 영향을 받습니다.2021년 국내 완성차의 내수판매는 코로나 19와 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질 등으로 전년대비 10.6% 감소한 144만대를 기록하였지만, 수출은 지난해 코로나 19로 인한 해외 수요 감소에 따른 기저효과와 신흥시장 수요 회복세로 전년대비 8.2% 증가한 204만대를 기록하였습니다.국내자동차시장은 현대/기아차가 점유율 80% 수준으로 과점이며, 그외 르노삼성,한국GM, 쌍용차 등이 나머지 20% 수준의 점유율을 차지하고 있습니다. 현대차와 기아차의 현대차그룹은 국내시장뿐 아니라 세계시장에서의 점유율도 확대하며 브랜드 인지도가 향상되고 있으며, 점차적으로 수입차의 국내시장 점유율이 상승할 것으로 전망되기에 국내외시장에서의 경쟁은 과열될 것으로 판단됩니다.당사가 생산한 모든 시트류 부품의 최종 수요처는 현대차, 기아차로서 당사가 수주한차종의 생산수량 변동에 따라 당사 매출액이 변동하게 됩니다.현황 - 국내> (단위 : 백만원)

회사명	2019년	2020년	2021년	2022년 3분기	비고

현대자동차	37,352	43,507	69,792	50,960	현대/기아차 향

현대엠시트	38,401	52,378	47,768	43,037	현대/기아차 향

리어코리아	38,117	39,688	41,315	29,896	현대/기아차 향

애디언트코리아	21,488	31,204	37,779	28,416	현대/기아차 향

기타	11,749	29,001	38,974	35,536	현대/기아차 향

합계	147,108	195,778	235,627	187,844	-

한편, 해외시장의 경우 국산차 품질 및 신뢰도 향상과 더불어 글로벌현지의 생산능력확대, 신흥시장을 중심으로 업체별 수출강화, FTA체결에 따른 EU, 미국등 선진시장수출 경쟁력향상, 전략모델의 수출 본격 확대등으로 성장세가 이어질 것으로 전망됩니다. 그러나 유럽재정위기의 장기화, 미국재정 절벽우려, 신흥국 성장둔화등으로 글로벌 경기부진이 이어질것으로 예상됨에 따라 수출증가율은 전년대비 둔화될 것으로보여집니다.

(3) 시장점유율 당사는 당사가 영위하고 있는 시장에서 확고한 지위를 구축하고 있습니다. 당사의 주요 제품인 시트패드, 암레스트, 헤드레스트에서 높은 시장점유율을 보여주고 있으며, 이러한 시장 점유율을 짧은 기간이 아닌 오랜 기간 동안 유지해 왔기 때문에 앞으로도 당사의 높은 시장 점유율은 지속될 것으로 판단됩니다.

품목별 시장점유율 - 2015년 국내 생산량 기준>

구 분	시트패드	암레스트	헤드레스트

시장 전체 생산량 기준	10.92%	42.85%	8.63%

현대/기아차 생산량 기준	13.95%	49.84%	12.75%

현대차 생산량 기준	27.26%	78.75%	10.96%

(출처 : 당사 , 완성차 생산량 대비 당사 납품 추정치)당사는 국내에서 가장 큰 완성차 업체인 현대/기아차와 거래를 하고 있고, 현대/기아차내에서의 점유율도 매우 높은 편입니다. 그리고 당사와 경쟁하는 업체 수도 매우 제한적인 상황이므로 당사의 이러한 시장점유율 및 높은 시장 지위는 향후에도 지속될 것으로 판단되며 당사의 시장내 경쟁력은 확고한 것으로 생각됩니다.(4) 경쟁요소자동차 부품사의 주요 경쟁력은 기술력, 품질, 납기 등입니다. 당사는 현대자동차의 현존하는 가장 오래된 협력업체에 해당하며 오랜 경험에 따른 설계능력, 기술력 및 원가절감을 통해 어려운 여건속에서도 자동차 부품회사의 지위를 확고히 하였습니다. 또한, 자동차 산업의 매출증대와 고급화 및 기능 추가로 인한 고객의 수요가 증가하고 있습니다. 영업활동에 있어서는 최적의 제품, 가격, 납기, 품질, 신속한 A/S 대응으로 국내시장은 물론 해외시장의 개척에도 매진하고 있으며 각 PART별로 요약하면 다음과 같습니다.

1) 품질 : 품질최고/고객을 위한 가치 창조라는 품질방침 아래, 제품의 질을 높이고 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 생산시 철저한 원재료 검사와 공정관리는 제조비용 절감에 기여하고, 또한 고객의 만족으로 이어지고 있습니다. 당사는 현대자동차(주) 협력업체 종합품질평가제도[품질5스타] 평가에서 품질4+스타를 유지하고 있습니다.

2) 가격 : 당사는 일관된 가격수준을 유지하고 있으며 외부 요인에 의한 가격 변동 상황 발생 시 고객만족을 위하여 가격 조정보다는 내부 생산 SYSTEM의 개선을 통한 원가절감 활동에 최선을 다하고 있습니다.

3) 생산 : 부가가치의 핵심 PROCESS로 보고 있으며 차종 및 품목의 범용생산 설비로 효율을 극대화 하고 고객사 방침 및 제조원가 절감을 위한 VE(Value Engineering) 활동을 실시하고 있습니다.

4) 납기 : 당사의 고객사는 완전한 JIT 생산시스템을 구현하고 있으며, 이를 위해 당사와 연결된 발주시스템(WEB)을 통하여 계획자료를 접수 하고 있습니다. 이에 당사는 고객사로부터 받은 월간, 주간 생산계획 자료를 통해 자체 생산계획을 수립하고 있으며, 당사의 자체적인 ERP 시스템을 통하여 공급 품목별 일단위 소요량을 분석 납기를 준수하고 있습니다.

현대차 협력업체 종합납입평가제도인 [납입5스타] 평가에서 최우수 수준인 [납입4.5스타]를 유지하고 있습니다.5) A/S : 당사는 모든 제품품목에 대한 A/S 생산능력을 갖추고 있으며 언제라도 고객 요청에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 수립하고 있습니다.

6) 기타 : 당사의 개발, 영업 및 핵심 팀원들은 동종 분야에 10년 이상의 경력을 자랑하는 직원으로 구성되어 공급 제품의 고객 맞춤 서비스가 가능하고, 문제해결 능력을보유하고 있습니다.