엠브레인 반기보고서 (2022.06)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품(1) 리서치 상품

당사가 영위하고 있는 리서치 사업은 서비스 산업 중에서도 지식서비스 산업의 일종으로, 일반 제조업과는 달리 생산 시설이 있거나 원재료 구매 등의 활동을 하지 않습니다. 다른 서비스 산업처럼 리서치 상품의 판매가 확정되면 대부분 아래 그림처럼 당사 내부 프로세스를 진행하고, 완성된 조사결과물을 클라이언트에게 납품하게 됩니다.

실사 진행 및 응답 데이터 수집은 조사패널을 대상으로 실사를 진행하는 경우와 그렇지 않은 경우로 크게 구분할 수 있습니다.

조사패널을 대상으로 실사를 진행하는 경우, 당사는 조사패널과 조사패널정보를 개별 조사 이전에 보유하고 있기에 각각의 조사에 적합한 응답자의 선정이 가능하므로 온라인 조사 기법을 함께 활용하여 조사기간과 비용 낭비를 혁신적으로 줄일 수 있습니다.

반면 조사패널을 대상으로 하지 않는 조사의 경우는 클라이언트로부터 응답자 리스트를 받아서 실사를 진행하는 경우가 아니면, 응답자를 소개받거나 무작위로 전화하기도 하고, 거리에서 응답자를 모집하는 등의 전통적인 방식으로 진행해야 하기에 조사 기간도 길어지고, 비용도 많이 들게 됩니다.

당사는 클라이언트 요구에 따라 다양한 조사방법을 활용하여 결과물을 납품하고 있는데, 주요 리서치 상품은 온라인 리서치(온라인 정량조사)와 FGD, IDI (In-depth Interview: 심층면접), 갱 서베이, CAPI, CATI, 클리닉 테스트 등 오프라인 리서치 6가지입니다.

[당사 주요 리서치 상품]

구분	당사 주요 리서치 상품	비고	정량/정성

온라인	온라인 리서치	Online Research	정량조사

오프라인	FGD (집단심층면접)	Focus Group Discussion	정성조사

IDI (심층면접)	In-depth Interview	정성조사

갱 서베이	Gang Survey	정량조사

CAPI	Computer-Aided Personal Interview	정량조사

CATI	Computer-Aided Telephone Interview	정량조사

클리닉 테스트	Clinic Test	정량+정성

출처: 회사 자체자료

당사의 리서치 상품에 대한 개요는 아래와 같습니다.

(가) 온라인 리서치 (Online Research)

온라인리서치는 컴퓨터나 휴대폰을 이용해서 응답자 본인이 직접 응답하게 함으로써 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. 종이설문지를 인터넷 화면에서 응답자가 응답할 수 있도록 프로그래밍 한 후 응답자에게 설문 문항이 있는 웹페이지 주소를 이메일이나 문자로 보내줘서 응답자 본인이 클릭한 후 동 설문 웹페이지에 방문하여 혼자 스스로 각 질문에 응답하면, 그 응답 값이 컴퓨터 서버에 저장되게 되고, 그 저장된 데이터를 다운받아 통계분석을 하면 결과물을 산출할 수 있습니다.

기존 개별면접조사와 가장 큰 차이점은 면접원이 없으며, 언제라도 응답자가 응답이 가능한 시간에 설문 웹페이지에 접속해서 응답할 수 있어 빠른 시간 내에 저렴한 비용으로 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 단독조사 기준으로 FY21의 온라인 리서치 원가율은 인건비를 포함하여 67.8%로, 오프라인 조사 원가율이 83.2%인 것과 비교해 볼 때, 온라인 리서치가 오프라인 리서치에 비해 수익성이 상당히 좋다고 할 수 있습니다.

(나) 오프라인 리서치 (Offline Research)

① FGD (Focus Group Discussion: 집단심층면접)

6-8명의 소비자를 한 장소에 모아놓고 대략 2시간 동안 사회자의 안내에 따라 특정 주제(제품, 제품 컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대해 심층적으로 질문하고 토론을 통해 참석자들의 생각이나 느낌을 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다.

참석자들의 자연스러운 대화과정을 통해 조사목적에 관련된 유용한 데이터를 수집할 수 있고, 일반 설문조사에서 발견하지 못한 “Why?”에 대한 심층적인 응답을 해당 소비자로부터 들을 수 있는 장점이 있습니다. 대부분의 조사회사에서는 2시간 동안 진행한 내용을 녹화하고, 그 녹화한 내용을 속기사가 문자화하여(Script) 클라이언트에게 제공하며, 그 내용을 분석한 후 보고서를 제출하게 됩니다.

② IDI (In-Depth Interview: 심층면접)

면접자와 응답자가 1:1로 만나 특정 주제(제품, 제품 컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대한 생각이나 느낌을 1-2시간 동안 집중적으로 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다. 조사대상자는 긴 시간 동안 한 장소에 모이도록 하기 힘든 CEO나 특정 분야의 전문가(기자, IT전문가,교수) 또는 의사, 검사 등과 같이 위계구조가 확실한 집단(아래 사람들의 의견이 묵살되는)인 경우도 있고, 토론 주제가 남들 앞에 터놓고 얘기하기 힘든 내용(성관계, 변비/설사 경험 등)인 경우에 활용됩니다.

심층적이고 전문적인 내용의 데이터를 수집한다는 장점이 있으나 조사비용이 상대적으로 비싸다는 단점이 있습니다.

③ 갱 서베이 (Gang Survey)

사전에 조사대상자 조건에 맞는 사람을 리쿠르팅하여 정해진 장소에 10명~30명이 모이게 한 후, 사회자(Moderator)의 진행 하에, 종이설문지 또는 노트북/태블릿PC에 접속하여 본인이 설문에 직접 응답하도록 하여 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. ‘Gang(깡패)’처럼 한꺼번에 모아서 진행된다고 하여 ‘Gang Survey’라고 불리며, Hall에서 진행되기 때문에 ‘Hall Test’라고도 하는데, 조사진행 시간은 보통 1시간-1시간 30분 정도입니다.

외부에 제품이나 컨셉에 대한 보안이 필요한 경우, 그리고 제품을 직접 보고 터치하면서 평가를 해야 하는 경우에 연구원이나 고객사 담당자가 직접 나와 자세히 설명한 후 평가할 수 있으므로 응답자의 이해도를 높인 후 제품평가를 받을 수 있고, 직접 현장에서 개선사항 및 불만사항에 대한 질문도 할 수 있는 장점이 있습니다.

④ CAPI (Computer-aided Personal Interview)

기존에 면접원이 종이 설문지와 펜을 이용하는 방법과는 다르게 컴퓨터(노트북/태블릿PC)를 이용하여 응답자가 대답한 것을 기록하는 정량조사 방법입니다. 이때 컴퓨터는 인터넷에 접속이 되지 않아도 응답값이 컴퓨터 하드에 저장되는 자체 개발된 프로그램을 이용하고 있으므로 면접원이 컴퓨터를 휴대하고 다니면서 응답자를 대상으로 인터뷰하는 것이 가능하게 됩니다. 최근에는 3G 또는 Wifi로 접속되어 응답하는 도중에도 실시간으로 서버에 응답값이 자동으로 저장되기도 합니다.

⑤ CATI (Computer-aided Telephone Interview)

기존 종이와 펜을 이용하는 전화조사와는 다르게 컴퓨터를 이용하여 설문지를 프로그래밍 한 후, 전화 인터뷰를 통해 응답자가 응답한 내용을 전화면접원이 컴퓨터에 응답내용을 입력하는 정량조사 방법입니다. 컴퓨터에 직접 응답내용을 기록하기 때문에 실시간으로 목표샘플수의 몇 명 정도까지 진행했는지 모니터링 할 수 있으며, 전화면접원이 응답자와 인터뷰하는 통화내역도 음성파일로 저장하여 제공하는 것도 가능합니다.

면접원이 직접 설문조사를 수행하되, 그 외에 전화 걸기, 응답체크, 감독 및 검증 등의 거의 모든 과정을 컴퓨터와 프로그램을 이용해 수행하는 조사방법이기 때문에 면접원의 실수 가능성이 감소하고, 전화도 중복되지 않게 자동으로 걸어줌으로써 조사의 시간적 효율도 증대됩니다.

⑥ 클리닉 테스트 (Clinic Test)

일반적으로 클리닉 테스트는 어떤 제품이나 컨셉을 보여주고 소비자가 직접 체험하게 하면서, 설문지를 활용해 1:1로 심층적으로 질문하고 응답자로부터 그에 대한 느낌과 생각, 개선점 등을 도출하는 조사방법입니다. 주로 Gang Survey 조사방식으로 진행되는데, 정량조사 방법에 정성조사 기법이 합쳐진 것으로 볼 수 있습니다.

주로 카클리닉 테스트(Car Clinic Test)를 많이 진행하는데 특정장소에 자동차를 전시하고 소비자들을 불러 자동차를 직접 보면서 외관, 내관, 그리고 향후 장착될 세부옵션에 대해 평가를 진행하게 됩니다. 일명 자동차 품평회라고도 하는데 자동차제조사에서 시제품이 완성되었을 때, 경쟁사 제품 3대, 기존제품 1대, 시제품 1대를 전시해 놓고 면접원이 1:1로 응답자를 안내하면서 제품에 대한 평가를 진행합니다.

(2) 패널빅데이터

당사 최대 강점인 국내 최대 150만 조사패널(2021년 12월 기준) 을 기반으로 , 최근 각광을 받고 있는 빅데이터 분석 시장에 진출할 수 있는 상품인 ‘패널빅데이터?’를 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 출시하게 되었습니다. (‘패널빅데이터?’는 당사 등록상표이며, 이후 ‘패널빅데이터’로 기재).

당사의 패널회원들은 조사참여를 목적으로 개인의 정보를 당사에 제공한 사람들로서, 당사는 이들을 대상으로 온라인조사 등의 조사 참여기회를 제공하고 있습니다. 대다수 사람들이 스마트폰을 사용하는 디지털 환경으로의 변화는, 당사가 이들 패널회원들을 대상으로 추가적인 행동정보, 즉 각 패널회원의 개인별 빅데이터를 수집할 수 있는 기회를 만들어 주었습니다.

아래 그림은 구축이 완료되었거나 향후 구축 예정인 패널빅데이터의 전체 구성도입니다. 이 그림에서 ‘App 이용정보’, ‘오프라인 방문정보’, ‘카드 결제정보’, ‘웹사이트 방문정보’는 구축이 완료된 상태이고, ‘상품 구매정보(구매빅데이터)’는 현재 구축 중으로 2022년 6월까지 완료를 목표 로 진행 중이며, ‘미디어 이용정보’, ‘소셜 빅데이터’ 등은 향후 구축할 예정입니다.

위에 기술한 이러한 각각의 빅데이터가 패널정보와 통합된 것이 패널빅데이터이며, 이 중 ‘상품 구매정보’는 별도의 사업인 ‘구매빅데이터’ 서비스로 시장을 개척해 나갈 계획입니다.

출처: 회사 자체자료

당사는 150만명 규모의 조사패널 중 빅데이터 제공에 동의한 빅데이터 패널을 매분기별 5천명 모집으로 2023년 3월까지 10만명을 모집하고자 하였습니다. 그런데 아래의 표와 같이 이미 2021년 12월 기준으로 10만명 이상을 모집하였으며, 이는10만명 모집을 계획했던 2023년 3월보다 1년이상 빠르게 모집한 결과입니다. 당사의 패널빅데이터 사업은 빅데이터를 제공하는 패널이 사업 성공에 매우 중요한 요소이므로, 계획 대비 빠른 패널 모집 결과는 사업 수행에 큰 도움이 될 것입니다.

(단위:명)

20년	21년	22년	23년

3월 말	목표치	80,000	100,000

모집패널 수	43,212	66,226

6월 말	목표치	85,000	105,000

모집패널 수	51,399	63,351

9월 말	목표치	70,000	90,000	110,000

모집패널 수	55,988	71,990

12월 말	목표치	75,000	95,000	115,000

모집패널 수	59,538	102,479

빅데이터 패널 수 및 모집 목표출처: 회사 자체자료

패널빅데이터 사업은 FY21부터 본격적인 영업을 시작하여 24개의 클라이언트로부터 30여개의 프로젝트를 수행하였고 매출은 2억 87백만원이었습니다. 금번 FY22에는 반년만에 28개의 고객사로부터 49개의 프로젝트를 수행하여, 7억 8천만원의 매출 실적을 달성하여 반년만에 이미 지난 해 실적 대비 약 2.7배의 성장을 보이고 있습니다. 또한 패널빅데이터의 FY21 기준 원가율은 48%로 오프라인리서치 (83.2%)는 물론 온라인리서치 (67.8%) 보다도 낮아 수익성이 좋으므로, 패널빅데이터의 매출이 증가할수록 높은 이익률을 기대할 수 있습니다.

이미 기술한 바와 같이 당사 패널빅데이터 사업은 ‘구매빅데이터’와 ‘패널빅데이터’ 서비스, 2가지 주요 서비스로 나누어 볼 수 있습니다.

(가) 구매빅데이터

소비재 제품의 시장 점유율을 제공하는 서비스로, 당사의 ‘구매빅데이터 패널’이 본인이 구매한 상품의 영수증과 바코드를 입력하게 함으로써 소비자의 온, 오프라인 구매 데이터를 수집하고, 수집된 정보를 활용하여 시장 점유율 등의 정보를 제공합니다. 참고로, 일반 카드 결제정보로는 결제된 전체 금액만 확인이 가능한 반면, ‘구매빅데이터’ 서비스는 영수증을 이용하여 개별 상품의 구매정보를 알 수 있다는 장점이 있습니다.

출처: 회사 자체자료

‘구매빅데이터’ 서비스를 위해서는 전국 단위의 대표성 있는 대규모 패널이 모집되어야 하고, 구매빅데이터 패널이 데이터를 입력하는 입력시스템과 입력한 영수증과 바코드의 유효성을 검증하는 검증시스템 및 분석 시스템의 개발이 선행되어야 합니다. 입력시스템과 검증시스템은 개발 완료되어 패널 Pilot data를 수집하고 있으며, 현재 개발중인 분석시스템으로 분석 서비스도 기획하고 있습니다.

(단위: 명)

목표 패널 수	2021년 12월	2022년 3월	2022년 6월	2022년 9월	2022년 12월

12,298	20,000	20,000	20,000	20,000

‘구매빅데이터’ 서비스 런칭 및 목표 패널

출처: 회사 자체자료 주) 2021년 12월 패널 수는 실 적 수치

구매빅데이터 패널은 당사 빅데이터 패널 중 약 12천명을 선별하여, 서비스 검증 및 테스트를 겸해 현재 사전 운영 중이며, 22년 3월 말까지 목표 패널수 2만명을 확보하고, 22년 7월부터 본격적인 영업을 개시할 예정입니다.

출처: 회사 자체자료

국내 시장 ‘점유율 제공’ 서비스 시장 규모에 대한 공신력 있는 전문기관의 발표는 없으나, 당사에서 파악하고 있는 시장 규모는 2020년 기준 연간 약 500억원 정도로, POS 데이터를 이용하는 서비스가 약 250억원, 가구패널 뷰티패널 등을 이용하는 패널 데이터 서비스가 약 110억원, 온라인 유통 시장 및 App 이용현황 비즈니스와 스마트폰 기반의 데이터를 수집 및 활용하는 기타 서비스가 130억원 규모인 것으로 추정하고 있습니다.

현재 다른 조사회사에서 운영중인 POS 데이터 이용 방식은 구매자 정보를 파악하기 힘들어 구매자 특성을 분석할 수 없다는 단점이 있으며, 대형마트의 POS데이터 납품 중단과 온라인 시장의 확대로 인하여 POS데이터 사업은 위축되고 있습니다.

이와 다르게 가구패널과 뷰티패널 등의 패널 데이터 시장은 확대되고 있는데, 당사는 국내 최대 규모인 구매빅데이터 패널 2만명으로(K사는 5천가구), 동 시장을 공략해 나가고자 합니다.

현재 구매빅데이터는 즉식식품(HMR), 배달앱, 외식, 음료 등의 시장에 진출하고자 계획하고 있습니다. 이외에도 ‘남성 뷰티(Beauty)’와 ‘베이비(Baby)’ 시장으로의 진출을 추진하고 있는데, ‘남성 뷰티’의 경우 경쟁사 패널이 여성 패널로만 구성되어 있어 ‘남성 뷰티’와 관련한 데이터를 제공하기 어렵고, 유아용품, 분유와 같은 ‘베이비’ 관련 제품에 대해서는 시장 독점도 노려볼 수 있을 것이라 판단했기 때문입니다.

이러한 구매빅데이터는 온/오프라인 영수증을 기반으로 유통채널에서 어떤 제품을 구입하고, 어떤 음식과 음료를 실제 이용하는지에 대한 정보를 제공하기에 FMCG 관련 제조사 및 외식 프랜차이즈를 주요 타겟으로 영업활동을 계획하고 있으며, 2022년 7월 런칭을 목표로 사업을 추진해 나가고 있습니다

(나) ‘패널빅데이터’ 서비스① 서비스 개요

아래 그림은 패널 빅데이터의 전체 구성도입니다. 이 그림에서 ‘App 이용정보’, ‘오프라인 방문정보’, ‘카드 결제정보’, ‘웹사이트 방문정보’는 구축이 완료된 상태이고, ‘상품 구매정보(구매빅데이터)’는 현재 구축 중으로 2022년 6월까지 완료를 목표 로 진행 중이며, ‘미디어 이용정보’, ‘소셜 빅데이터’ 등은 향후 구축할 예정입니다.

출처: 회사 자체자료

아래 그림은 소비자 관심이라는 차원을 기준으로 패널빅데이터와 조사(서베이) 데이터가 소비자 분석에 어떻게 활용될 수 있는 지를 보여주고 있습니다

출처: 회사 자체자료

당사는 150만명 규모의 조사패널 중 빅데이터 제공에 동의한 빅데이터 패널을 매분기별 5천명 모집으로 2023년 3월까지 10만명을 모집하고자 하였습니다. 그런데 아래의 표와 같이 이미 2021년 12월 기준으로 10만명 이상을 모집하였으며, 이는10만명 모집을 계획했던 2023년 3월보다 1년이상 빠르게 모집한 결과입니다. 당사의 패널빅데이터 사업은 빅데이터를 제공하는 패널이 사업 성공에 매우 중요한 요소이므로, 계획 대비 빠른 패널 모집 결과는 사업 수행에 큰 도움이 될 것입니다.

(단위:명)

20년	21년	22년	23년

3월 말	목표치	80,000	100,000

모집패널 수	43,212	66,226

6월 말	목표치	85,000	105,000

모집패널 수	51,399	63,351

9월 말	목표치	70,000	90,000	110,000

모집패널 수	55,988	71,990

12월 말	목표치	75,000	95,000	115,000

모집패널 수	59,538	102,479

빅데이터 패널 수 및 모집 목표출처: 회사 자체자료

패널빅데이터 사업은 FY21부터 본격적인 영업을 시작하여 24개의 클라이언트로부터 30여개의 프로젝트를 수행하였고 매출은 2억 87백만원이었습니다. 금번 FY22에는 반년만에 28개의 고객사로부터 49개의 프로젝트를 수행하여, 7억 8천만원의 매출 실적을 달성하여 반년만에 이미 지난 해 실적 대비 약 2.7배의 성장을 보이고 있습니다. 또한 패널빅데이터의 FY21 기준 원가율은 48%로 오프라인리서치 (83.2%)는 물론 온라인리서치 (67.8%) 보다도 낮아 수익성이 좋으므로, 패널빅데이터의 매출이 증가할수록 높은 이익률을 기대할 수 있습니다.

① 결과물

당사는 고객사의 요청에 따라 총 3가지 형태로 패널빅데이터의 결과물을 제공하고 있습니다 : i)직접 분석이 가능한 고객을 위한 Raw Data 제공, ii)분석을 대행해 주는 분석 컨설팅 서비스, iii)사전에 정의된 분석 내용을 고객이 직접 확인할 수 있는 분석 사이트 제공의 3가지입니다.

[Raw data]

전문 분석인력을 보유하고 있는 고객사에서 직접 분석하기를 원할 경우에는 수집된 Raw Data를 정제한 후에 이를 제공하고 있습니다.

당사는 2021년 데이터바우처 지원사업의 ‘데이터 제공기업’으로 선정되어, 4개의 수요기관을 대상으로 약 7천만원의 매출을 올린 바 있습니다. 또한, 2022년에는 ‘데이터 가공기업’으로도 선정됨으로써 더 많은 매출을 기대하고 있습니다.(건당 최대 정부 지원금 : 데이터 제공기업 18백만원, 데이터 가공기업 45백만원)

[분석 컨설팅]

분석 컨설팅은 고객사의 요청에 따라 데이터의 트랜드나 소비자의 특성을 분석하여 제공하는 컨설팅 서비스로, 고급 분석방법이 필요하거나 분석인력이 없는 고객사가 활용할 수 있는 전문 분석 서비스입니다.

아래 그림은 고객사에 제공한 분석 컨설팅 결과물 중 일부입니다.

출처: 회사 자체자료출처: 회사 자체자료

[분석 사이트]

분석 사이트는 사전에 정의된 분석 내용을 고객이 직접 확인할 수 있도록 하는 DIY(Do It Yourself)형 분석 서비스입니다. 이 사이트에서 제공되는 분석 결과는 패널빅데이터와 일부 조사결과를 통해 제공되며, 분석 내용은 카테고리 별 브랜드 실적과 브랜드 별 소비자 특성 등입니다. 이용을 원하는 고객사는 계약을 통해 서비스 이용료를 지불한 후, 계약기간 동안 횟수에 상관없이 접속하여 분석할 수 있습니다.

출처: 회사 자체자료출처: 회사 자체자료

현재 국내에서 몇몇 회사가 유사 서비스를 제공하고 있으나, App 이용정보 또는 결제정보 등 개별적인 단위의 서비스만 제공하고 있습니다. 반면, 당사의 서비스는 App 이용정보, 방문정보, 결제정보는 물론 일부 조사결과도 함께 제공하므로, 클라이언트에게 제공되는 가치는 더욱 클 것으로 예상됩니다.

본격적인 영업은 2022년 7월부터 시작할 계획 이며, 소비자들의 돈과 시간의 소비 행동 및 태도 정보를 기반으로 사업 전략을 수립하는 광고/홍보 대행사, 컨설팅 회사 및 증권사 등 금융권을 1차 타겟으로 생각하고 있습니다. 또한, App 기반 비지니스 기업, 관광 및 상권분석 관련 기업을 2차 타겟으로 영업활동을 계획하고 있습니다.

나. 주요제품의 시스템 및 인프라

국내 조사회사에서는 보기 드물게 당사는 조사 방법론 및 솔루션 개발을 위한 별도 연구개발조직 (기술연구소, 패널빅데이터센터, 기술지원부)을 운영하고 있으며, 특히 창업 초기부터 많은 노력을 경주해 온 온라인조사 부분에서 확실한 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 온라인조사에서의 경쟁력은 아래 그림에 나타낸 바와 같이 ‘패널(조사패널)’, ‘노하우’, ‘솔루션’ 분야에서 얼마나 경쟁력을 가지고 있느냐에 따라 좌우됩니다.

출처: 회사 자체자료(가) 패널(조사패널)

온라인 조사에서 가장 중요한 자산은 조사패널회원의 규모와 충성도입니다. 당사는 국내 최 대 규모인 150만 패널회원(2021년 12월 기준) 규모와 높은 충성도를 유지하기 위해, 다양한 패널 모집방법과 체계적인 패널관리 정책을 활용하고 있습니다. 또한, 국내 조사업계에서는 유일하게 패널회원을 관리하는 별도 조직인 패널관리팀를 운영하고 있습니다.

(나) 노하우

당사는 창업 초기부터 온라인조사 방법론에 대해 꾸준히 연구하여, 오프라인조사와 온라인조사 간의 품질비교, 온라인조사 품질향상을 위한 방법론 개발 등의 연구를 진행해오고 있습니다.

("온라인 패널 조사와 오프라인 대인면접 조사 간 데이터 품질 비교: 신뢰도와 타당도를 중심으로"(마케팅연구, 2006), "온라인 조사의 응답오차에 대한 연구 : 설문응답시간과 응답성실성의 관계"(조사연구, 2008) 등)

당사는 이러한 연구 결과로 얻어진 노하우를 클라이언트 초청 세미나 등을 통해 공개 발표해 오고 있으며 국내 리서치 산업 발전에 조력하고 있고, 동 노하우를 자체 개발한 솔루션(ISAS, FMS 등)에 지속적으로 반영함으로써 타사 대비 경쟁우위를 유지해 나가고 있습니다.

(다) 솔루션

온라인조사를 위한 가장 중요한 솔루션은 설문지를 인터넷을 통해 응답할 수 있는 형태인 웹설문지로 변환해 주는 ‘웹설문 제작 프로그램’입니다. 웹설문 제작 프로그램은 크게 ‘응용 프로그램 방식’과 ‘에디터 방식’으로 구분할 수 있습니다. 응용 프로그램 방식은 정해진 위치에 직접 질문과 보기를 직접 입력하거나 설문지 파일의 내용을 붙여넣기하여 제작하는 방식이고, 에디터 방식은 설문지 파일을 연 상태에서 클릭 몇 번만으로 웹설문지가 제작되는 방식입니다.

당사에서 개발해서 이용중인 ISAS((Internet Survey Automation System)는 에디터 방식의 웹설문제작 프로그램으로, 개발하기는 어렵지만 웹설문지 제작시간이 응용 프로그램 방식 대비 현저히 짧은 장점이 있습니다. 당사는 연간 1,000개 이상의 고객사로부 터 4,500건 이상의 프로젝트를 수행하고 있고 온라인 조사 비중이 크므로, 에디터 방식의 활용에 따른 인건비 절감 효과가 상당히 큽니다. 더불어, 오프라인 조사를 위해서도 ISAS를 활용함으로써 그 효과를 더 크게 만들어나가고 있습니다.

다. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

매출유형	상품명	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022 2Q 누적

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자사상품	조사상품	온라인	18,209	46.60%	20,819	50.63%	25,496	58.26%	19,050	62.23%

오프라인	20,389	52.18%	20,195	49.11%	17,934	40.98%	10,769	35.18%

패널빅데이터	-	-	31	0.07%	287	0.66%	780	2.55%

소계	38,599	98.78%	41,044	99.82%	43,717	99.90%	30,599	99.96%

기타	476	1.22%	76	0.18%	45	0.10%	12	0.04%

소계	476	1.22%	76	0.18%	45	0.10%	12	0.04%

매 출 총 계	39,075	100.00%	41,120	100.00%	43,761	100.00%	30,611	100%

출처: 회사 자체자료주) 연결 재무제표 기준입니다.

라. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사 상품은 지식서비스인 리서치 상품입니다. 이에 클라이언트의 조사 목적과 요구에 따라 그때 그때 리서치 상품 구성이 달라지게 되므로, 가격변동추이를 기재하기 매우 어렵습니다.