엠브레인 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황(1) 특허

2021년 9월 15일 큐알코드를 이용한 조사의 특허를 출원하였습니다.

번호	출원일	등록일	소유자	특허내용	주무관청

1	2018.07.13	-	㈜마크로밀
엠브레인	분석데이터를 이용한 마케팅 의사결정
지원 시스템	한국특허청

2	2019.06.03	2021.06.15	㈜마크로밀
엠브레인	바코드, 큐알-코드 등을 통한 보육기관
이용시간 관리시스템	한국특허청

3	2019.09.24	-	㈜마크로밀
엠브레인	빅데이터와 설문을 활용한 통합형 광고효과
평가 지원시스템	한국특허청

4	2021.09.15	-	㈜마크로밀엠브레인	큐알코드를 이용한 조사	한국특허청

(2) 서비스표

번호	출원일	등록일	소유자	표장	주무관청

1	2000.10.20	2002.06.22	㈜마크로밀
엠브레인	EMBRAIN 주1)	한국특허청

2	2000.10.20	2002.06.22	㈜마크로밀
엠브레인	엠브레인 주1)	한국특허청

3	2011.06.13	2012.08.06	㈜마크로밀
엠브레인	패널파워 주2)	한국특허청

4	2011.05.26	2012.08.10	㈜마크로밀
엠브레인	트렌드모니터 주2)	한국특허청

5	2014.08.28	2015.06.24	㈜마크로밀
엠브레인	Embrain Survey24 주2)	한국특허청

6	2018.01.10	2018.07.26	㈜마크로밀
엠브레인	패널빅데이터 주2)	한국특허청

주1) 리서치 산업 또는 유사 산업군에서 당사의 출원 당시 회사명을 사용하는 경우를 방어하고자 서비스표를 출원하였습니다.

주2) 리서치 산업 또는 유사 산업군에서 당사의 서비스명을 사용하는 경우를 방어하고자 서비스표를 출원하였습니다.

나. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 산업 특성(가) 경쟁 현황

국내 리서치 시장에서 경쟁하는 조사회사는 한국조사협회(KORA) 소속 약 50여개사로, 2020년 기준 약8,000억원(출처: 2021 KORA 회원사 현황조사, 2020년 예상매출액 인용)의 국내 리서치 시장을 경쟁하며 함께 키워나가고 있습니다.이 중엔 칸타코리아, 입소스코리아처럼 외국계 조사회사가 국내에 진출한 경우도 있고, 한국리서치, 한국갤럽처럼 국내에서 창업한 후 성장한 회사도 있으며, 당사의 경우처럼 국내 창업 후 글로벌 조사회사와 자본제휴 후, 자회사가 된 회사도 있습니다.

국내 리서치 시장은 자유로운 경쟁 시장으로 독과점 위치를 차지하고 있는 조사회사는 없으며, 특정 산업에 대한 다년간의 조사 수행 경험과 지식, 특정 조사 방법론이나 상품에 대한 노하우 등으로 개별 조사회사의 고유한 경쟁력, 브랜드 파워로 시장에서 평가가 내려지고 있습니다.

(나) 진입 장벽

조사 방법 중 온라인 리서치는 당사의 최고 경쟁력으로 인정받고 있는 분야로써 온라인 리서치를 지탱하는 2가지 큰 축은 조사패널과 솔루션입니다. 당사의 창업 시절인 2000년대 초반에 수많은 회사가 온라인 리서치를 표방하며 창업하고 기존 조사 시장에 출사표를 던졌지만, 당사를 제외하고 현재 존재하는 조사회사가 전무한 이유는 당시 창업했던 온라인 리서치 회사들이 대부분 온라인 조사 솔루션을 위주로 시장에 도전했기 때문입니다.

빠르고 편하게 온라인 상에 게시할 수 있는 설문 조사 페이지를 만들 수 있는 솔루션 만으로는 클라이언트의 요구를 결코 충족할 수 없었는데, 이는 빠른 시간 내에 조사에 참여하기로 약속한 조사패널이 없는 한 조사가 잘 진행되지 않아 조사 기간이 한 없이 늘어나는 등의 문제가 생겼기 때문입니다. 이렇게 온라인 리서치 분야는 조사패널 보유 유무와 신속한 조사 참여를 위한 조사패널 관리 여부가 사실상의 진입 장벽으로 작용하게 됩니다.

(다) 계절적 요인

당사를 비롯한 리서치 업체의 상품 판매는 매년 10월~12월 사이에 집중되는 경향이 있으며, 당사의 경우 연간 매출의 약 40%가 집중됩니다. 이는 클라이언트의 연간 조사 예산의 연내 집행 완료와 6개월 또는 1년 단위의 장기 프로젝트 대부분이 연말에 종료되는 것과 관계가 있습니다.

(라) 경기 변동과의 관계

일반적으로 일반 소비자 대상 마케팅 조사는 국내 경기가 좋지 않으면 조사 비용 부담 등의 이유로 조사 예산이 없어지거나 축소되는 등 불경기의 영향을 크게 받게 됩니다. 그러나 당사는 오프라인 조사 대비 조사 기간이 짧고 비용도 훨씬 적게 드는 온라인 리서치를 위주로 조사 제안을 하기 때문에 최근 몇 년간 국내 경기가 그리 좋지 않은 상황에서도 리서치 시장에서의 성장을 멈추지 않았습니다.

(2) 사업의 규모(가) 시장의 규모 및 전망

① 국내 리서치 시장

국내 리서치 시장은 2009년 연간 약 5,040억원 시장에서 11년 후인 2020년에는 약 8,000억원 시장(출처: 2021 KORA 회원사 현황조사, 2020년 예상매출액 인용)으로 성장하였고, 연평균 성장률 4.3%의 성장률을 기록하였습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 온라인 리서치인데 동기간에 연평균 12.1%의 높은 성장률을 기록하여 전체 리서치 시장 성장을 주도해 왔습니다.

전세계적으로도 온라인 리서치 비중이 높아지고 있는 추세인데, 이는 온라인 조사가 과거 오프라인 조사에 비해 결과 도출 시간이 빨라지고 적은 비용으로 수행이 가능하다는 이점이 있기 때문입니다. 이러한 장점들로 인해 국내 온라인 리서치 시장은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

출처: 2021 KORA 회원사 현황조사 / 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

이는 통계청, “전문 과학 기술 서비스업 조사결과” (2019)를 토대로 작성된 자료로 KORA회원사와 비회원사 전체의 시장자료이며, 이중 비회원사를 제외한 KORA 회원사 전체의 매출액은 5,037억원 입니다.

출처: 2009, 2014, 2021 KORA 회원사 현황조사 / 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

주1) 위 수치는 각 년도 별 국내 조사협회 회원사의 리서치 매출액에 온라인 리서치 비율을 곱한 것임

주2) 온라인 리서치 비율: 2009년은 2009년 KORA 회원사 현황조사, 2014년은 2014년 KORA 회원사 현황조사, 2020년은 2021년 KORA 회원사 현황조사 수치임

주3) KORA 회원사가 아닌 조사 회사는 대부분 오프라인 조사를 수행하고 있어 온라인 조사 시장은 전제 조사 시장이 아닌 KORA회원사 시장을 기반으로 산출

출처: 2021 KORA 회원사 현황조사/ 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

② 국내 빅데이터 시장

최근 들어 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있으며, 관련 시장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 한국정보화진흥원에서 매년 실시하는 ‘빅데이터 시장현황 조사’ 내 국내 빅데이터 시장 규모의 추이를 정리한 것인데, 2016년 ~ 2020년의 동 시장의 연평균 성장률은 약 37%로 앞으로도 지속적인 성장이 예측되고 있습니다. 이러한 성장은 민간기업의 지속적인 투자 확대는 물론, 정부의 적극적인 투자에 힘입은 바가 큽니다.

출처 : 한국데이터산업진흥원 2019년, 2020년 데이터 산업 현황 조사

주) 2015년 ~ 2019년 시장규모는 확정치, 2020년은 잠정치, 2021년 ~ 2026년 시장규모는 예측치입니다.

빅데이터 시장은 ‘서버’, ‘스토리지’, ‘네트워크’, ‘소프트웨어’, ‘서비스’의 다섯 가지 분야로 구분할 수 있으며, 아래 표는 빅데이터 시장현황 조사의 분야별 시장 규모를 정리한 것입니다.

아래 표에 의하면 2016년 ~ 2020년 전체 시장의 연평균 성장률은 약 37%인데 반해, 빅데이터분석에 해당되는 서비스 분야의 연평균성장률은 55.6%로가파른 성장을 알 수 있습니다. 이는 우리나라의 빅데이터 시장이 초기 하드웨어 중심의 투자에서 서비스 중심의 빅데이터분석 시장으로 빠르게 재편되고 있다는 점을 의미하며, 향후에도 당분간 이러한 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.

[빅데이터 시장규모 및 연평균성장률]

시장규모(단위 : 억 원)	CAGR(%)

2016년	2017년	2018년	2019년	2020년(E)

서버	737	1,005	1,146	1,615	2,439	34.88%

스토리지	911	1,218	777	441	1,310	9.51%

네트워크	267	321	586	773	1,432	52.18%

소프트웨어	809	1,054	1,582	4,014	2,706	35.24%

서비스	715	950	1,752	2,117	4,186	55.55%

기타	-	-	-	-	61	-

합계	3,440	4,547	5,843	8,961	12,133	37.04%

출처 : :한국데이터산업진흥원 2019년, 2020년 데이터 산업 현황 조사

주) 2015년 ~ 2019년 시장규모는 확정치, 2020년 시장규모는 잠정치

나. 회사의 현황

당사 창립 시기인 1998년경 창립자 최인수 대표이사는 카이스트(KAIST) 산업공학과 박사로서 통계학을 전문 분야로 카이스트에서 포스트닥터 과정을 보내고 있었는데, 통계학과 리서치 산업은 매우 밀접한 관계에 있는 분야였으므로 평소 연구 활동 중에 리서치 분야를 많이 접하게 되었고 자연스럽게 관심을 가지게 되었습니다.

그런데 당시 국내 리서치 산업은 과거부터 전통적으로 진행되어 오던 오프라인 중심의 조사 방법을 고수하며 방법론적으로 오랜 시간 발전하지 못하고 있었고, 여기서 혁신의 기회를 발견하여 오프라인에서 벗어난 새로운 방식의 조사 방법을 연구하기에 이르렀고, 그 결과를 정보통신부 주관 벤처 창업 경진대회에 발표하는 등의 과정을 거치며 창업에 이르게 되었습니다.

창업과 더불어 본격적으로 새로운 조사방법을 개발하고 시장에 테스트해 나가면서 국내 리서치 시장에 온라인 리서치를 과거 오프라인 조사를 대체할 수 있는 새로운 대안으로 제시하며 리서치시장 혁신자로서 두각을 나타내기 시작하였으며, 그와 함께 온라인 리서치에 필수 요소인 패널 인프라에 막대한 투자를 하며 구축하기 시작해 현재 143만(2021년 6월 기준)에 달하는 조사패널회원과 그 정보의 총합인 국내 최대의 패널 인프라를 보유하게 되었습니다.

2007년 이후 국내 리서치 시장에서 다국적 리서치 회사의 인수합병이 이루어져 규모가 큰 리서치회사가 나타나기 시작하였고, 몇 개의 리서치 회사가 사업을 정리하는 등 큰 변화가 나타나기 시작한 구조조정기를 맞게 되었습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 2012년 일본 상장기업으로서 큰 성공을 거두었던 조사회사 마크로밀로부터 투자를 유치하고, 당시 한국 시장에서 별도로 운영되던 마크로밀코리아와 통합함으로써 회사 규모를 크게 하여 규모의 경제 이득을 취하고 경비를 절감하였으며, 당사의 브랜드 위상을 제고하고 최근까지 지속적인 매출액 성장을 이루어 왔습니다.

[국내 5개 조사회사 4개년 매출액]

(단위 : 백만원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	최근4개년 연평균
성장률

마크로밀엠브레인(당사)	30,036	35,086	39,075	41,120	43,761	10%

칸타코리아	64,132	81,301	79,490	81,371	70,919	3%

한국리서치	51,297	55,957	58,795	58,454	58,483	3%

입소스코리아	42,178	44,461	47,143	46,679	43,336	1%

한국갤럽조사연구소	29,526	29,152	28,542	33,561	26,292	-3%

출처: 회사 자체자료

주1) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준이며, 2021년 6월말 기준 감사보고서를 2020년에 표기하였습니다

주2) 다른 4개 조사회사 매출액은 전자공시시스템(DART)에 등록된 감사보고서 자료에서 인용하였습니다.

주3) 한국리서치는 3월말 결산법인으로 2021년 3월말 기준 감사보고서를 2020년에 표기하였습니다.

(4) 경쟁 현황

당사가 속해 있는 국내 리서치 산업은 조사회사의 특성상 외부감사를 받지 않거나 공시업무를 수행하지 않는 업체들이 많이 있어, 본 자료 작성에 필요한 충분한 자료가 존재하지 않습니다.

(가) 주요 경쟁업체 현황

약 8,000억원 규모(출처: 2021 KORA 회원사 현황조사, 2020년 예상매출액 인용)의 국내 리서치 시장에서 한국조사협회(KORA)에 가입하고 경쟁하고 있는 조사회사가 약 50여개사이고, 이를 포함하여 2018년 기준으로 국내 등록된 조사회사는 약 440여개입니다. (출처: 한국조사협회, ‘2021 KORA 회원사 현황조사’) 국내 리서치 시장에서 가장 매출 규모가 큰 조사회사는 칸타코리아로 2020년 약 709억원의 매출을 거두었는데, 매출 1위 조사회사도 점유율이 약 9% 정도로, 당사를 포함한 수많은 조사회사가 시장을 나눠 점유하고 있습니다.

하지만 패널빅데이터 사업은 가까운 미래에 당사와 경쟁할 것으로 예상되는 경쟁사를 시장에서 찾아 보기 어렵다고 판단됩니다. 이는 패널이 누구이고 어떤 사람인지 알 수 있는 각각 패널 개인의 ‘프로파일링’ 정보, 동 패널을 대상으로 한 설문 조사를 통한 ‘의향이나 태도’ 정보, 그리고 패널빅데이터를 활용한 동 패널의 ‘행동’ 정보를 통합하여 제공하는 새로운 사업이고, 그 중추에 당사가 창업 후 20년 이상 투자하고 관리해온 150만 조사패널(2021년 12월 기준) 이 있기에 가능한 사업이기 때문입니다.

(나) 주요 경쟁업체 비교 현황

국내 리서치 시장에서 활동하는 조사회사들은 당사의 주요 경쟁사로 앞에서 언급한 5개 조사회사 이외에도 수많은 중소규모 조사회사가 존재합니다. 국내 대부분의 조사회사는 중소업체로 실적을 공개하지 않아 전자공시시스템에 등록된 당사를 포함한 5개 조사회사만 기재합니다.

[주요 경쟁업체 비교 현황]

(단위 : 백만원, %)

마크로밀엠브레인
(당사)	칸타코리아	한국리서치

FY2019
(제21기)	FY2020
(제22기)	FY2021
(제23기)	18년도
(제21기)	19년도
(제22기)	20년도
(제23기)	FY2019
(제33기)	FY2020
(제34기)	FY2021
(제35기)

설립일	1998년 10월 12일	1998년 12월 30일	1978년 10월

매출액	39,075	41,120	43,761	79,490	81,371	70,919	58,795	58,454	58,483

(매출
원가율)	(81.69%)	(78.14%)	(74.92%)	(84.98%)	(85.81%)	(85.25%)	(77.47%)	(71.90%)	(79.16%)

영업이익	2,576	4,620	6,288	9,784	9,464	8,653	761	4,608	69

(이익률)	(6.59%)	(11.23%)	(14.37%)	(12.31%)	(11.63%)	(12.20%)	(1.29%)	(7.88%)	(0.12%)

당기
순이익	1,952	3,853	4,918	7,712	7,472	7,112	939	3,854	583

(이익률)	(5.00%)	(9.37%)	(11.24%)	(9.70%)	(9.18%)	(10.03%)	(1.60%)	(6.59%)	(1.00%)

총자산	17,348	34,218	37,298	43,766	43,666	45,700	25,092	33,495	24,752

총부채	7,201	11,609	11,540	18,837	20,176	22,499	14,244	18,794	14,174

자기자본	10,146	22,609	25,758	24,930	23,489	23,201	10,847	14,701	10,578

상장여부	상장	비상장	비상장

주요제품	마케팅, 여론조사	마케팅, 여론조사	마케팅, 여론조사

(매출
비중)	100%	100%	100%

출처: 당사는 회사 자체자료, 타사는 전자공시시스템(DART)

주1) 당사는 연결 재무제표 기준입니다.

주2) 당사 제23기 : 2020.07.01.~2021.06.30

주3) 칸타코리아 제23기 : 2020.01.01.~2020.12.31

주4) 한국리서치 제35기 : 2020.04.01~2021.03.31

(단위 : 백만원, %)

입소스코리아	한국갤럽조사연구소

18년도
(제22기)	19년도
(제23기)	20년도
(제24기)	18년도
(제45기)	19년도
(제46기)	20년도
(제47기)

설립일	1997년 1월	1974년 06월 17일

매출액	47,143	46,679	43,336	28,542	33,561	26,292

(매출
원가율)	(95.09%)	(98.38%)	(92.72%)	(47.81%)	(46.76%)	(45.04%)

영업이익	2,316	755	3,156	1,694	3,801	920

(이익률)	(4.91%)	(1.62%)	(7.28%)	(5.94%)	(11.33%)	(3.50%)

당기순이익	1,919	949	2,101	671	3,471	1,601

(이익률)	(4.07%)	(2.03%)	(4.85%)	(2.35%)	(10.34%)	(6.09%)

총자산	24,882	23,351	23,588	27,535	31,220	31,702

총부채	19,647	17,167	15,303	14,694	15,165	15,346

자기자본	5,234	6,184	8,285	12,841	16,055	16,356

상장여부	비상장	비상장

주요제품	마케팅, 여론조사	마케팅, 여론조사

(매출비중)	100%	100%

출처: 전자공시시스템 (DART)

주1) 입소스코리아는 감사보고서의 영업비용을 매출원가로 보고 매출원가율을 산정하였습니다.

주2) 입소스코리아 제24기 : 2020.01.01.~2020.12.31

주3) 한국갤럽조사연구소 제47기 : 2020.01.01.~2020.12.31

(다) 주요 경쟁사별 시장 점유율

당사 및 주요 경쟁사의 시장 점유율에 대한 정확하고 객관적인 자료는 존재하지 않으나, 전자공시시스템에 발표하고 있는4개 경쟁회사 매출액과 한국조사협회에서 매년 발표하는 ‘KORA 회원사 현황조사’ 자료의 국내 리서치 전체 시장의 매출액을 계산하여 시장 점유율을 계산하여 아래표에 기재하였습니다.

구분	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020

마크로밀엠브레인(당사)	3.95%	4.36%	4.46%	5.46%

칸타코리아	10.74%	9.98%	9.28%	8.86%

한국리서치	6.78%	7.02%	6.70%	7.31%

입소스코리아	5.88%	5.92%	5.32%	5.42%

한국갤럽조사연구소	3.85%	3.58%	3.83%	3.29%

출처: 회사 자체자료

주1) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.

주2) 타 조사회사의 매출액은 전자공시시스템의 각 회계연도별 매출액입니다.

주3) 국내 리서치 시장의 연도별 전체 매출액은 한국조사협회에서 매년 발표하는‘KORA 회원사 현황조사’ 자료 수치를 사용하였습니다.

(라) 경쟁업체 대비 당사의 강점

5개 주요 경쟁 조사회사를 포함하여 국내 다른 모든 조사회사와 비교할 때 당사는 다음 3가지의 비교 우위를 가지고 있습니다. 국내 최대의 패널 인프라를 보유하고 있으며, 대형 클라이언트에 편중되지 않은 안정적인 판매 포트폴리오를 확보하고 있고, 연구원 역량보다는 시스템 기반 리서치를 추구하는 방향으로 사업을 영위해오고 있다는 점입니다.

① 국내 최대 패널 인프라 보유

당사는 창업 시기 부터 지금에 이르기까지 막대한 투자와 관리 비용을 들여, 현재 150만명(2021년 12월 기준) 에 달하는 패널회원과 그 정보의 총합인 국내 최대의 패널 인프라를 보유하고 있습니다. 패널 회원 모집은 회원추천, 언론보도 등을 접한 개인의 자발적인 참여 등으로 이루어지며, 그 결과로 아래 그림과 같이 패널회원 수를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.

출처: 회사 자체자료

단기간에 많은 금액을 투자하여 패널회원을 모집하는 것은 자금이 있는 누구라도 할 수 있는 일이지만, 개별 조사에 리크루팅 되었을 때 빠른 시간 내에 참여하고 정확하고 바르게 응답값을 기입하도록 교육하고 유지 관리하는 것은 현실적으로 매우 어려운 작업입니다. 이를 위해 당사는 아래 그림과 같은 체계적인 패널관리 정책을 활용하고 있습니다

출처: 회사 자체자료

㉮ 가입 정책 : 중복가입을 막기 위해 휴대폰 본인인증을 통해 가입을 받고 있습니다

㉯ 신규패널 정책: 새롭게 가입한 패널회원들을 대상으로, 가입5일동안 프로필조사와 가입감사조사들을 통해 온라인조사 교육과 활동 유의사항에 대해 안내하고 있습니다.

㉰ 활성화 정책 : 패널회원들이 꾸준히 활동하게 하고, 조사품질도 높이기 위해 다양한 활성화 정책을 실시하고 있습니다. 약 4억원의 비용을 투자하여 연 1회 실시되는 Panel Survey를 통해 패널회원들의 주소, 연락처 등에 대한 800개의 최신 정보를 유지하고 있으며, 주 1회 실시되는 Weekly Survey를 통해 패널회원들에게 충분한 조사참여 기회를 제공하고 있습니다. 또한, 다양한 적립금 정책을 통해 패널회원들이 비활성화되는 것을 방지하고 있으며, 효율적인 패널관리 활동을 위해 패널등급(활성, 준활성, 비활성) 제도를 활용하고 있습니다.

㉱ 재활성화 정책 : 활성화 정책을 아무리 열심히 수행하더라도, 일부 회원들은 더 이상 조사에 참여하지 않는 비활성 패널로 넘어가게 됩니다. 이들 비활성 패널들을 다시 활성패널로 전환시키기 위해 매월 Win-Back Survey를 실시하고 있습니다.

㉲ 불량패널 정책 : 패널회원 중 일부는 사례만을 바라고 거짓 응답을 하는 경우가 있습니다. 거짓이나 불성실 응답이 확인될 경우에는 해당 사항을 패널회원에게 고지하고 있으며, 누적 3회 적발되는 패널회원은 직권탈퇴 처리함으로써 조사품질을 높이고 있습니다.

당사의 패널 인프라는 온라인 조사에 활용되어 그동안의 급격한 실적 성장을 이루게 한 모멘텀이 되어왔을 뿐만 아니라, 오프라인 조사에서도 참여자를 빠르게 모집할 수 있도록 만들어 매년 많은 수의 FGD, 갱서베이, 클리닉 테스트 등 조사를 수행할 수 있게 해주는 또 다른 경쟁력이 되어왔습니다.

그런데 패널 인프라는 조사 프로젝트에만 국한되어 활용되는 것이 아니라, 사용 동의를 받은 패널 개개인의 다양한 프로파일링 정보를 패널빅데이터와 결합하고 다른 조사 결과와 합쳐서 보는 등 소비자 고객분석 측면에서 더욱 더 입체적이고 깊이 있는 인사이트를 제공하여, 현재 리서치 시장의 서비스 영역을 혁신하고 더 크고 넓게 확장시켜 줄 것입니다.

② 안정적인 판매 포트폴리오 확보

당사는 마케팅 리서치 시장의 경쟁업체와 같이 국내 대형 제조사에 판매를 하고 있지만 그 비중이 타사에 비해 매우 작고, 몇 개 대형 클라이언트에 대한 판매 비중이 크지 않아 클라이언트 업종별 경기 영향이나 개별 고객사별 실적 악화 또는 조사 예산 축소 등으로 인한 리스크가 넓게 분산되어 있어 매년 안정적인 판매 기반을 유지해 나가고 있습니다. FY21 기준 당사와 거래중인 고객사를 살펴보면, 10억원 이상을 거래하는 고객사는 총 3곳으로 연간 총 매출의 12.4%를 차지하며, 3억에서 10억까지 15개 업체로 매출의 17.7%, 1억에서 3억원까지는 61개 업체로 22%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 그런데 1억원 미만 클라이언트의 숫자는 약 900개 이상으로 연간 매출의 절반에 가까운 47.9%를 차지하고 있습니다. 즉 당사는 몇 개 대형 클라이언트에 편중되지 않은 안정적인 판매 포트폴리오를 보유하고 있다고 할 수 있습니다.

이러한 안정적인 판매 포트폴리오는 우연히 생겨난 것이 아니고, 다른 조사회사에서는 크게 관심을 두지 않고 있는 온라인 마케팅 활동과 국내 유일무이한 영업 전문 조직을 오랫동안 운영해 온 결과입니다.

당사는 2008년부터 자체 소비자 관련 기획 조사를 수행하고, 트렌드모니터 사이트(www.trendmonitor. co.kr)를 통해 언론과 세상에 꾸준히 당사를 알려왔고, 동 기획조사 컨텐츠를 활용하여 당사블로그(https://blog.naver.com/mkresearch)에 게시한 후 포털이나 뉴스 등에 당사를 지속적으로 알리는 온라인 마케팅 활동을 진행해 왔습니다. 이를 통해 기존에 다른 조사회사에 불만을 가지고 있는 클라이언트 뿐만 아니라, 새로이 조사를 시도해 보려고 하는 수많은 잠재 고객에게 당사를 널리 알릴 수 있었습니다.

이 뿐만 아니라 당사는 2010년부터 동 컨텐츠를 바탕으 로 11년여간 14권의 소비자 트렌드 전망서를 다양한 이름으로 발간해 왔고 이를 홍보와 판매 영업 활동에 활용해 왔습니다. 가장 대표적인 것은 당사의 소비자 트렌드 전망서 출판과 함께 개최하는 세미나의 정기적인 진행이며, 2019년 11월에도 400여명 이상의 클라이언트가 참여한 세미나를 통해 클라이언트에 대상 판매 영업과 당사 브랜드 위상을 강화해 나가는 활동을 지속해 나가고 있습니다.

당사는 영업 전문 조직인 RC(Research Consultant) 본부를 지난 7년여간 운영해 오면서 수많은 중소 규모의 신규 클라이언트를 당사 고객으로 만들어 왔습니다. 위에 기술했던 온라인 마케팅 활동과 고객의 입소문 등을 통해 당사를 알게 된 신규 고객은 대부분 전화나 이메일로 조사를 문의하게 되는데, 이 때 기본적인 리서치 상품 지식뿐만 아니라 클라이언트 응대 방법을 전문적으로 트레이닝 받은 영업 전문가인 RC(Research Consultant)가 고객을 적극적으로 응대하고, 판매하는 업무를 수행함으로써 다른 조사회사와는 차별화되는 판매 전략을 진행해 왔습니다.

온라인 마케팅과 RC를 통한 적극적인 판매 전략으로 다른 조사회사의 오프라인 조사 비용에 대해 부담이 있는 클라이언트 등에게는 온라인 리서치 등을 활용한 새로운 대체 리서치 상품을 제안하여 당사 리서치 상품을 구매하도록 만들었고, 조사를 처음 시도해 보려는 고객에게는 리서치 상품의 기대 효과와 조사에 대한 신뢰감을 만들어 주면서 조사 시장에 첫발을 디딜 수 있도록 하여 타사와 비교할 수도 없는 안정적인 판매 포트폴리오를 가질 수 있게 된 것입니다.

③ 시스템 기반의 리서치 사업 수행

시스템 기반의 리서치 사업을 수행한다고 해서 당사에 연구원 역량이 중요하지 않다는 것은 아닙니다. 당사에는 리서치 지식과 경험이 풍부한 연구원도 많이 있으며, 훌륭한 역량이 있는 연구원을 채용하고 지속적으로 교육해 나가고 있습니다. 다만 과거 리서치 산업에서 가장 중요하게 여겨지던 연구원 역량 만이 아니라 시스템 기반 리서치를 당사의 방향으로 삼아 왔고 이를 실적으로 증명해 왔다는 것입니다.

당사는 국내 리서치 산업의 후발주자였지만 혁신자로서 창업 때부터 지금까지 연구원 역량보다는 시스템 기반 리서치를 추구하며 성장해 왔습니다. 온라인 리서치에 혁신적인 조사 방법의 도입과 패널 인프라에 대한 막대한 투자 역시 시스템 기반 리서치를 위한 것이었고, 20여년간 개발해 온 수많은 리서치 자동화 솔루션도 그를 위한 것이었습니다.

당사는 앞으로도 시스템 기반 리서치 추구를 통해, 조사 결과물을 만들어 내는 데 있어 최대한 자동화하고 투입 인력은 최소화해 나갈 것입니다. ISAS(Internet Survey Automation System) 솔루션을 통한 설문 문항에서 데이터가 정리된 통계테이블까지의 자동화, RPA(Robotic Process Automation)를 활용한 보고서 작성 자동화, 연구원이 과거 프로젝트 조사결과물을 쉽게 검색하고 참고할 수 있는 Knowledge Portal, Q-Bank(Questionnaire Bank) 설문지 데이터베이스를 활용한 설문 작성 시간 절감 등을 통해 인력 투입의 배제 또는 최소화를 이루어 나갈 것입니다. 이를 통해 결과물 제공 시간의 단축, 투입 인력 및 비용의 절감, 업무 생산성 및 효율성 증대 등을 이루어 새롭게 창출되는 가치를 클라이언트에게 제공할 것입니다.