엠브레인 반기보고서 (2024.06)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품(1) 리서치 상품

당사가 영위하고 있는 리서치 사업은 서비스 산업 중에서도 지식서비스 산업의 일종으로, 일반 제조업과는 달리 생산 시설이 있거나 원재료 구매 등의 활동을 하지 않습니다. 다른 서비스 산업처럼 리서치 상품의 판매가 확정되면 대부분 아래 그림처럼 당사 내부 프로세스를 진행하고, 완성된 조사결과물을 클라이언트에게 납품하게 됩니다.

실사 진행 및 응답 데이터 수집은 조사패널을 대상으로 실사를 진행하는 경우와 그렇지 않은 경우로 크게 구분할 수 있습니다.

조사패널을 대상으로 실사를 진행하는 경우, 당사는 조사패널과 조사패널정보를 개별 조사 이전에 보유하고 있기에 각각의 조사에 적합한 응답자의 선정이 가능하므로 온라인 조사 기법을 함께 활용하여 조사기간과 비용 낭비를 혁신적으로 줄일 수 있습니다.

반면 조사패널을 대상으로 하지 않는 조사의 경우는 클라이언트로부터 응답자 리스트를 받아서 실사를 진행하는 경우가 아니면, 응답자를 소개받거나 무작위로 전화하기도 하고, 거리에서 응답자를 모집하는 등의 전통적인 방식으로 진행해야 하기에 조사 기간도 길어지고, 비용도 많이 들게 됩니다.

당사는 클라이언트 요구에 따라 다양한 조사방법을 활용하여 결과물을 납품하고 있는데, 주요 리서치 상품은 온라인 리서치(온라인 정량조사)와 FGD, IDI (In-depth Interview: 심층면접), 갱 서베이, CAPI, CATI, 클리닉 테스트 등 오프라인 리서치 6가지입니다.

[당사 주요 리서치 상품]

구분	당사 주요 리서치 상품	비고	정량/정성

온라인	온라인 리서치	Online Research	정량조사

오프라인	FGD (집단심층면접)	Focus Group Discussion	정성조사

IDI (심층면접)	In-depth Interview	정성조사

갱 서베이	Gang Survey	정량조사

CAPI	Computer-Aided Personal Interview	정량조사

CATI	Computer-Aided Telephone Interview	정량조사

클리닉 테스트	Clinic Test	정량+정성

출처: 회사 자체자료(2) 패널빅데이터

당사는 최대 강점인 국내 최대 조사패널(2023년 12월 기준, 약 172만명)을 활용하여 최근 각광을 받고 있는 빅데이터 시장에 진출할 수 있겠다고 판단하고, 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 ‘패널빅데이터®’(‘패널빅데이터®’는 당사 등록상표이며, 이후 ‘패널빅데이터’로 기재)를 출시하였습니다. 이를 통해 그간 조사 상품으로는 제공할 수 없었던 빅데이터에 기반한 인사이트를 클라이언트에게 제공하고, 새로운 사업 영역인 빅데이터 분석서비스 시장에 진출할 수 있게 되었습니다.

당사의 패널빅데이터는 지금까지 빅데이터 시장에 없었던 새로운 분석 서비스 상품입니다. 기존의 다른 빅데이터 제공업체의 결과물은 ‘누구(Who)’의 구매 행위/활동인지 알 수 없어, 단순히 사회 전반적인 트렌드 변화 등을 알려준 것에 그칠 수 밖에 없습니다. 이에 반해 당사의 패널빅데이터는 ‘누구(Who)’의 구매 행위/활동인지를 분명히 알 수 있고, 또한 당사 조사 패널로부터 획득한 빅데이터이므로 추가 조사(Survey)를 통해 ‘원인/이유(Why)’도 파악할 수 있는 새로운 분석 서비스인 것입니다.패널빅데이터는 FY21부터 본격적으로 영업을 시작하여 24개의 클라이언트로부터 30여개의 프로젝트를 수행하였고 매출은 2억 87백만원의 매출 실적을 달성하였습니다. FY22는 42개의 고객사로부터 70개의 프로젝트를 수행하였고 12억 7천만원의 매출을 달성 하였으며, FY23에는 27개의 고객사로부터 41개의 프로젝트를 통하여 9억22백만원의 매출 실적을 달성하였습니다. FY24 당사의 패널빅데이터 사업 목표는 전년 실적의 2배인 20억을 목표로 하고 있습니다.

(가)ALPS 분석 서비스ALPS 분석 서비스는 엠브레인 패널빅데이터의 ‘앱(App)’, ‘방문(Location)’, ‘결제(Payment)’, ‘라이프스타일조사(Survey)’의 앞 글자를 딴 이름으로, 간단히 설명한다면 ‘대한민국 소비자들의 관심을 파악’할 수 있는 서비스 입니다.

출처: 회사 자체자료APLS 분석 서비스는 패널파워 APP을 설치한 조사패널 중 빅데이터 제공에 동의한 약 14만명의 빅데이터 패널에게 카테고리별 다양한 데이터를 수집하고 이를 분석하여 소비자들의 관심을 파악할수 있는 서비스입니다.

출처: 회사 자체자료① ALPS 분석 서비스 상품ALPS 분석 서비스는 다양한 산업 카테고리의 앱 이용정보, 오프라인 방문정보, 결제 정보Life-style 정보를 결합하여 빠르고 편리하게 이용할 수 있는 DIY 플랫폼 분석 서비스로 다양한 산업군의 전략기획 및 마케팅, 투자결정, 신상품기획 후 시장반응평가, 자사 및 경쟁사 상품 판매 분석, 결제액 추정, 광고 및 매체 기획 등에 최적화된 분석 서비스입니다.ALPS 분석 서비스는 일정기간동안의 카테고리, 브랜드 랭킹을 확인할 수 있는 '랭킹분석’, 자사 및 경쟁사 브랜드의 월별 추세를 파악할수 있는 ‘브랜드 분석’, 자사 및 경쟁브랜드를 이용하는 고객의 특성을 파악하는 ‘소비자 분석' 등 총 3가지 분석 서비스를 구독 서비스 형태로 제공합니다.

출처: 회사 자체자료 구독 서비스 이용 시 플랫폼을 통하여 랭킹 분석/트렌드 분석/소비자분석(프로파일분석, 심층분석)을 앱, 위치정보, 결제정보 카테고리 별로 모든 데이터를 사용자가 선택한 조건에 맞추어 제공됩니다. 여기서 그 선택 조건을 연령, 인원, 성별 등으로 나누어 자유롭게 분석할 수 있는 DIY 서비스로, 그 중에서 탐색적 고객분석(ECA: Exploratory Data Analysis)은 주 이용 브랜드간의 연계성 분석이 가능하여, Co-marketing에 효율적입니다. 또한 구독서비스 이용중인 클라이언트가 추가적인 분석이나 보고서 등의 Ad-hoc서비스가 필요한 경우 별도의 비용을 지불하면 해당 서비스를 이용할 수 있습니다.

② ALPS 분석 서비스의 강점 ALPS 분석 서비스는 소비자 행동 데이터의 모음으로, 라이프스타일 및 미디어 관련 정보를 함께 결합하여 볼 수 있고, 패널 Profile 확인이 가능하여 Target 마케팅 활용에 용이합니다. 이를 통해 산업 경쟁 및 시장 현황, 트렌드 변화 파악이 가능하며, 자사 및 경쟁사의 프로모션 및 가격인상 등의 영향력을 확인할 수 있는 성과 데이터로 향후 마케팅 Plan 수립에 유용한 분석 서비스입니다.

또한 당사의 빅데이터 제공 패널이 사용하는 앱 정보, 방문정보, 결제정보 데이터를 수집하여 분석에 활용하는데, 특히 결제정보의 경우 매월 데이터 수집 후 검증을 통해 신뢰도 확보를 하고 있으며, 온라인, 오프라인 채널을 모두 포함하고 있어 유통채널별 분석도 가능합니다.

(나) 구매빅데이터

소비재 제품의 시장 점유율을 제공하는 서비스로, 당사의 ‘구매빅데이터 패널’이 본인이 구매한 상품의 영수증과 바코드를 입력하게 함으로써 소비자의 온, 오프라인 구매 데이터를 수집하고, 수집된 정보를 활용하여 시장 점유율 등의 정보를 제공합니다. 참고로, 일반 카드 결제정보로는 결제된 전체 금액만 확인이 가능한 반면, ‘구매빅데이터’ 서비스는 영수증을 이용하여 개별 상품의 구매정보를 알 수 있다는 장점이 있습니다.

출처: 회사 자체자료 ① 구매빅데이터(상품구매정보) 특장점

엠브레인 구매빅데이터는 대한민국 소비를 추정하기 위해 대표성 있는 전국 17개 시도 만14세~69세 남녀 약 2만명의 쇼핑패널을 전국단위 인구비례에 맞추어 설계되었으며 패널 회원의 온/오프라인의 일상 소비를 안정적으로 수집/관리하는 솔루션 입니다. 구매빅데이터는 국내 최대 규모의 쇼핑패널을 기반으로 전국의 실제 소비를 Tracking하여 시장 트렌드를 분석하고 이해할 수 있으며. 소비자 조사로는 파악이 어려운 ‘쇼핑 경험’ 관점의 시장 규모 추정 및 상품/유통 관련 구매 정보 등의 데이터를 다양한 지표로 제공하고 분석하는데 특장점이 있습니다. 구매빅데이터는 쇼퍼 관점에서 구매한 실제 정보를 다각도의 지표로 산출함으로써 고객사 이슈별 효율적인 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다.

(단위: 명)

기간	2022년 12월	2023년 3월	2023년 6월	2023년 9월	2023년 12월

목표 패널	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

모집 패널	20,078	20,567	20,627	20,342	20,293

구매빅데이터 패널 수

출처: 회사 자체자료구매빅데이터는 Extensive single source에 기반을 두어 소비자의 실제 구매 자료를 다양하고 신뢰성있는 검증을 거쳐 영수증 스캔을 통한 기록편리성 및 정확성(바코드중복검증) 세밀하게 관리하기 때문에 복잡하고 광범위해진 쇼퍼의 소비 행태를 더 구체적이고 더 명확하게 이해할 수 있습니다.

② 주요 고객구매빅데이터는 배달 업종을 포함한 패스트푸드, 피자 치킨 프랜차이즈 등의 외식 기업과 담배, 가공식품, 제과, 식음료 등의 FMCG 생산기업, 그리고 화장품 등의 뷰티관련 회사가 주요 타겟 클라이언트입니다.또한 타사의 서비스를 이용하는 클라이언트와 당사와 친밀도가 높은 기업을 중심으로 성공가능성을 탐지하고 있으며, 시장에 조기 안착하기 위하여 아래의 3가지 조건을 만족하는 상품군에 집중하고자 합니다.

출처: 회사 자체자료③ 구매 빅데이터 시장

국내 시장 ‘점유율 제공’ 서비스 시장 규모에 대한 공신력 있는 전문기관의 발표는 없으나, 당사에서 파악하고 있는 시장 규모는 2020년 기준 연간 약 500억원 정도로, POS 데이터를 이용하는 서비스가 약 250억원, 가구패널 뷰티패널 등을 이용하는 패널 데이터 서비스가 약 110억원, 온라인 유통 시장 및 App 이용현황 비즈니스와 스마트폰 기반의 데이터를 수집 및 활용하는 기타 서비스가 130억원 규모인 것으로 추정하고 있습니다.

현재 다른 조사회사에서 운영중인 POS 데이터 이용 방식은 구매자 정보를 파악하기 힘들어 구매자 특성을 분석할 수 없다는 단점이 있으며, 대형마트의 POS데이터 납품 중단과 온라인 시장의 확대로 인하여 POS데이터 사업은 위축되고 있습니다.

이와 다르게 가구패널과 뷰티패널 등의 패널 데이터 시장은 확대되고 있는데, 당사는 국내 최대 규모인 구매빅데이터 패널 2만명으로(K사는 5천가구), 동 시장을 공략하여 점유율은 높여가려고 합니다. 또한 그동안 시장 점유율 데이터에 관심은 있던 클라이언트에게 영업을 통하여 동 시장의 규모를 확대해 나가려고 합니다.

(3) (주)마인드매그넛을 통한 광고/컨설팅 시장 진출

(주)마인드매그넛은 광고/컨설팅 20년 노하우를 가진 종합 마케팅 서비스 기업입니다. 2023년 12월, 엠브레인의 종속회사인 (주)엠브레인퍼블릭은 (주)마인드매그넛의 신주를 약 30억원에 인수하여 51% 지분을 확보한 최대주주가 되었습니다. 인수 첫해인 23년에 12월 한달의 매출 성적이 약 1억 5천만원을 기록하였을 정도로 앞으로 엠브레인의 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대되고 있습니다. (주)마인드매그넛은 빅데이터로 예측된 소비자 행동을 기반으로 사업 및 상품 전략을 수립하고, 노출과 유입을 통해 자연스러운 전환을 이끌어낼 수 있으며, 패널 빅데이터의 분석 예측을 통해 컨설팅, 마케팅에 더해져 클라이언트의 비즈니스를 지원합니다.

(주)마인드매그넛은 엠브레인의 패널빅데이터를 통해 브랜드 및 상품에 대한 명확한 시장과 타겟을 규정하고, 마케팅 20년 경력의 전문가들이 타겟에 대한 상세한 이해를 기반으로 다양한 크리에이티브 전략을 수립합니다.

전략이 수립 되면, 온라인 광고 및 이커머스를 통해 제품 에 대한 소비자의 흥미를 불러 일으킵니다. 이 과정에서 (주)마인드매그넛은 광고의 기획부터 제작, 실행까지 진행이 가능합니다. 또한, 강력한 온/오프 리테일 운영 역량으로 온라인의 소비자 뿐만 아니라 오프라인 소비자도 고려하여 세일즈와 직결되는 마케팅 캠페인을 수행합니다. 그리고 광고 마케팅을 넘어 사업 성과 도달을 위해 클라이언트의 전반적인 업무를 지원하며, 랜드 인큐베이팅과 시장 안착을 위한 BPO(Business Process Outsourcing) 업무를 수행합니다.

종합적으로, (주)마인드매그넛은 엠브레인의 패널빅데이터를 기반으로 상품의 전략부터 광고의 기획, 제작 실행까지 다양한 광고/컨설팅 서비스를 제공하여 클라이언트의 비즈니스를 종합적으로 지원하는 마케팅 서비스 기업입니다. 기존의 소비자 리서치를 통해서 현황과 성과를 중점적으로 파악할 수 있었다면, (주)마인드매그넛을 통해 기업 혹은 브랜드가 나아가야 할 방향에 대하여 더 구체적이 확실한 청사진을 그릴 수 있을 것입니다. 물론 클라이언트의 요구가 있을 경우, 마케팅 과정에 엠브레인의 리서치를 함께하여 더 효과적인 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.

다. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

매출유형	상품명	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024 반기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자사상품	조사상품	온라인	25,496	58.26%	30,315	59.14%	33,276	60.56%	18,280	58.58%

오프라인	17,934	40.98%	19,637	38.31%	20,692	37.66%	11,995	38.44%

패널빅데이터	287	0.66%	1,268	2.47%	922	1.68%	749	2.40%

마케팅/컨설팅	-	-	-	-	-	-	155	0.50%

소계	43,717	99.90%	51,220	99.92%	54,890	99.90%	31,178	99.92%

기타	45	0.10%	49	0.08%	54	0.10%	25	0.08%

소계	45	0.10%	49	0.08%	54	0.10%	25	0.08%

매 출 총 계	43,761	100.00%	51,268	100.00%	54,944	100.00%	31,203	100.00%

출처: 회사 자체자료주) 연결 재무제표 기준입니다.

라. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사 상품은 지식서비 스 로, 이에 클라이언트의 조사 목적과 요구에 따라 그때 그때 상품 구성이 달라지게 되므로, 가격변동추이를 기재하기 매우 어렵습니다.