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내츄럴엔도텍 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
대 표 이 사 : 이 용 욱
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58 씨즈타워 3층
(전 화) 070-4601-3139
(홈페이지) http://www.naturalendo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 희 도
(전 화) 070-4601-3139
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 내츄럴엔도텍"이라고 칭하고, 영문으로는 "Naturalendo Tech Co.,Ltd."로 표기합니다.

나. 설립일자당사는 2001년 5월 24일에 물리, 화학 및 생물학 연구개발업을 주요사업 목적으로 설립되었으며, 2013년 10월 31일 기업공개를 실시하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58 씨즈타워 A동 3층전화번호 : 070-4601-3139홈페이지 : http://www.naturalendo.co.kr

라. 중소기업 해당 여부

검토항목	기준	당사 현황	적/부합

1. 업종별 3년 평균 매출액	800억원 미만	2019년말 : 82억원	적합

2. 자산총액	5,000억원 미만	2019년말 : 488억원	적합

3. 상호출자제한 기업집단 여부	공정거래위원회에서 매달 발표하는 상호출자제한기업집단에 속하는 기업	미해당	적합

4. 최다 출자자여부	자산총액 5,000억원 이상 법인 주식등 30%이상 소유	미해당	적합

5. 관계기업 적용기준	관계기업 적용 기준 충족	미해당	적합

마. 벤처기업 해당 여부

기준	당사 현황	발행번호	벤처기업 지정

연구개발기업	확인일자:2020.05.03	제2020010510호	기술보증기금

유효일자:2022.05.02

바. 주요 사업의 내용 및 신규사업당사는 유전자 백터 설계기술 등 유효물질을 탐색하는 첨단 기술에 기반을 두고, 천연물 신약, 건강기능식품 신소재, 화장품 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 특히 헬스케어 산업 중 호르몬 관련 증상 치료용 소재의 연구개발에 주력하고 있으며, 현재 여성호르몬 부족으로 인한 갱년기 증상 치료용 신소재를 개발하여 해당 소재제품인 백수오 등 복합추출물과 건강기능식품 형태인 백수오 여성호르몬제 등을 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 기존의 경피전달시스템(TDDS:Transdermal drug delivery system)의 단점을 보완하여 히알루론산을 이용한 미세구조체 기반의 미용패치('주식회사 엔도더마'생산)를 판매하고 있습니다.당사는 제품의 강력한 효과의 우위성과 특허를 통한 높은 진입장벽을 경쟁력으로, 판매 다각화와 글로벌 시장을 공략 중에 있습니다.

1-1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

安德太(北京) 生物科技有限公司	2015. 2.	북경시 조양구 왕징원	제품판매 및 연구개발	104	기업의결권의 과반수 소유
(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

주식회사 엔도더마	2015. 1.	충북 청주시 흥덕구 오송읍	화장품 제조업	2,426	실질지배력 행사기준(기업회계기준서 제1110호)	해당

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 등록	2013년 10월 31일	-	-
2. 회사의 연혁

년 월	내 용

2013.10	(주)내츄럴엔도텍 코스닥 상장

2013.10	Phytoestrogenic Compositions for Preventing or Treating Symptoms Associated with Menopause (ZL200880132506.0, 중국) 특허취득

2013.11	'백수오등복합추출물' 대한민국 기술대상 선정

2013.11	'백수오등복합추출물' 대한민국 10대 신기술 선정

2013.11	'웰뮨' 대한민국식품의약품안전청(KFDA) 면역기능 증진으로 승인 완료(제2013-34호)

2013.12	Composition for Prevention or Treatment of Insomnoa (ZL201080013588.4, 중국) 특허 취득

2014.03	내츄럴엔도텍 본사 사옥 이전

2014.05	웰뮨 (면역증강제) 및 다이어트 제품 출시

2014.06	제5회 생생코스닥대상(산업통상자원부 장관상) 수상

2014.09	이천 생산 공장 완공

2014.11	창조경제박람회 동탑산업훈장 수상

2015.01	주식회사 엔도더마 설립

2015.02	安德太(北京) 生物科技有限公司 설립

2015.07	말레이시아 전통의약허가 획득

2015.10	식품안전관리인증기준(HACCP)적용업소 인증 획득

2016.01	이란 EstroG-100 원료 허가 획득

2016.09	엔도더마 히알루론산을 이용한 미세구조체기반의 화장품 제품 출시

2017.02	백수오등복합추출물, 이란 최대 제약사 제니안파마 제품 출시

2017.02	마이크로 패치 동남아 1위 MLM기업 수출 개시

2017.02	마이크로 패치 일본 화장품 등록 승인

2017.04	해양수산부 국책과제 선정

2017.04	엔도더마 우수화장품 제조 CGMP 인증 획득

2017.05	마이크로 패치, 중국 CFDA 위생허가 획득

2017.07	백수오궁 공영홈쇼핑 론칭

2017.10	백수오궁 신세계TV쇼핑 론칭

2017.10	백수오등복합추출물 인도 의약품 허가 획득

2017.10.	마이크로 패치 말레이시아 할랄 인증 확득

2017.11	마이크로 패치 세계일류상품 선정

2018.02	마이크로 패치 국내 특허 3건 등록 완료

2018.03	백수오 등 복합추출물 필리핀 의약품 허가 획득

2018.06	마이크로 패치 미국 2위 홈쇼핑 EVINE 론칭

2018,06	백수오궁 CJ오쇼핑 론칭

2018.07	마이크로 패치 중국 국영기업 상장사 자회사와 공급 계약 체결

2018.08	마이크로 패치 인도 피부과 전문 제약사 Curatio 론칭

2018.09	멕시코 1위 제약사 Somar사와 마이크로 패치 공급 계약 체결

2018.09	마이크로 패치 유럽 2위 홈쇼핑 HSE24 통해 독일, 오스트리아, 스위스 동시 론칭

2018.11	여성갱년기 제품 중국진출 계약체결

2019.01	백수오궁 국내 최대 유통 기업 이마트 입점

2019.02	백수오궁 국내 대표 홈쇼핑 홈앤쇼핑 론칭

2019.02	백수오등 복합추출물, 독일 1위 드럭스토어 DM 입점 계약

2019. 04	마이크로 패치 유럽 최대 뷰티 체인 Douglas, 독일 최대 온라인 화장품 채널 Flaconi 입점

2019.05	필리핀 Aim Global 여성갱년기 제품 "ANGEL-E" 론칭

2019. 06	대표이사 이용욱 취임

2019. 07.	마이크로 패치 세계 최대 뷰티숍 Sephora 입점

2019. 08.	백수오궁, 중국 절강 TV 홈쇼핑 HYG 론칭

2019. 09.	마이크로 패치, 중국 절강 TV 홈쇼핑 HYG 론칭

2019. 10.	엔도더마, 중소기업 IP 경영인대회 산업통상자원부 장관상 수상
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 04월 24일	주식매수선택권행사	보통주	70,200	500	553	신주발행

2015년 04월 24일	주식매수선택권행사	보통주	72,000	500	1,302	신주발행

2017년 08월 31일	전환권행사	보통주	354,608	500	14,100	신주발행

2017년 10월 11일	전환권행사	보통주	100,000	500	12,500	신주발행

2017년 10월 12일	전환권행사	보통주	40,000	500	12,500	신주발행

2017년 10월 13일	전환권행사	보통주	64,000	500	12,500	신주발행

2017년 10월 30일	전환권행사	보통주	100,000	500	12,500	신주발행

2017년 11월 20일	전환권행사	보통주	96,000	500	12,500	신주발행

2018년 07월 10일	전환권행사	보통주	434,782	500	13,800	신주발행

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제10회무기명식무보증사모전환사채	2016년 12월 20일	2022년 12월 20일	30,000,000,000	기명식보통주	2017.12.21. ~2022.11.20.	100	12,500	24,000,000,000	1,920,000	국내

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	24,000,000,000	1,920,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,665,822	20,665,822	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,665,822	20,665,822	-

Ⅴ. 자기주식수	181,559	181,559	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,484,263	20,484,263	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,665,822	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	181,559	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,484,263	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-673	-16,008	-23,238

(별도)당기순이익(백만원)	-295	-15,323	-16,506

(연결)주당순이익(원)	-17	-655	-963

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무상태표

(단위 : 천원)

구 분	제20기 1분기	제19기	제18기

[유동자산]	16,676,053	15,836,553	24,240,298

현금및현금성자산	8,890,979	1,811,537	7,232,780

단기투자자산	2,509,126	9,833,670	10,045,470

매출채권 및 기타유동채권	2,428,338	1,296,278	859,642

당기법인세자산	51,777	48,546	61,580

기타유동자산	262,315	335,811	683,504

재고자산	2,532,080	2,508,137	5,352,584

반품권	1,439	2,574	4,738

[비유동자산]	31,727,580	32,947,408	36,925,667

장기매출채권 및 기타비유동채권	623,904	1,407,814	1,803,907

장기선급비용	89,071	291,110	348,063

유형자산	30,130,553	30,323,031	33,164,764

사용권자산	390,195	426,960	-

무형자산	493,857	498,493	1,608,933

자산총계	48,403,633	48,783,961	61,165,965

[유동부채]	27,006,018	2,418,308	23,578,756

[비유동부채]	1,585,111	25,882,525	1,099,907

부채총계	28,591,129	28,300,833	24,678,663

[지배기업 소유주에게 귀속되는 자본]	20,528,388	20,871,961	33,126,269

자본금	10,332,911	10,332,911	10,332,911

자본잉여금	40,250,601	40,250,601	40,250,601

이익잉여금	(24,101,973)	(23,755,637)	(11,497,119)

기타자본구성요소	(5,944,254)	(5,944,254)	(5,944,254)

기타포괄손익누계액	(8,898)	(11,660)	(15,870)

[비지배지분]	(715,884)	(388,833)	3,361,033

자본총계	19,812,504	20,483,128	36,487,302

2) 요약연결손익계산서

(단위 : 천원)

구 분	제20기 1분기	제19기 1분기	제19기	제18기

매출액	2,696,072	1,773,854	6,580,460	8,928,362

매출원가	1,546,353	1,648,692	9,955,380	12,032,388

매출총이익	1,149,719	125,162	(3,374,920)	(3,104,026)

영업이익	(450,110)	(2,388,924)	(11,129,699)	(13,587,339)

당기순이익(손실)	(673,387)	(2,676,184)	(16,008,383)	(23,238,141)

-지배기업소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(346,336)	(2,200,665)	(13,412,620)	(19,499,748)

-비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(327,051)	(475,519)	(2,595,763)	(3,738,393)

총포괄이익(손실)	(670,625)	(2,670,529)	(16,004,173)	(23,238,948)

-지배기업소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)	(343,574)	(2,195,010)	(13,408,410)	(19,500,555)

-비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)	(327,051)	(475,519)	(2,595,763)	(3,738,393)

주당순이익(손실)(원)	(17)	(107)	(665)	(963)

연결대상회사의 수	2	2	2	2

3) 요약별도재무상태표

(단위 : 천원)

구 분	제20기 1분기	제19기	제18기

[유동자산]	16,498,498	15,224,417	23,596,103

현금및현금성자산	8,870,465	1,723,673	7,079,740

단기투자자산	2,509,126	9,833,670	10,045,470

매출채권 및 기타유동채권	2,239,970	1,033,608	855,772

당기법인세자산	51,524	48,311	57,027

기타유동자산	547,807	320,471	564,774

재고자산	2,278,167	2,262,110	4,988,582

반품권	1,439	2,574	4,738

[비유동자산]	29,927,136	31,161,029	34,780,426

장기매출채권 및 기타비유동채권	623,904	1,407,814	1,543,307

장기선급비용	89,071	291,110	348,063

종속기업투자	-	43,906	1,908,975

유형자산	28,519,652	28,751,139	29,371,148

사용권자산	200,652	168,567	-

무형자산	493,857	498,493	1,608,933

자산총계	46,425,634	46,385,446	58,376,529

[유동부채]	26,443,596	1,814,208	22,993,179

[비유동부채]	1,338,152	25,632,434	1,121,907

부채총계	27,781,748	27,446,642	24,115,086

자본금	10,332,911	10,332,911	10,332,911

자본잉여금	40,250,601	40,250,601	40,250,601

이익잉여금	(25,995,373)	(25,700,454)	(10,377,815)

기타자본구성요소	(5,944,254)	(5,944,254)	(5,944,254)

자본총계	18,643,886	18,938,805	34,261,443

종속기업 및 관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

4) 요약별도손익계산서

(단위 : 천원)

구 분	제20기 1분기	제19기 1분기	제19기	제18기

매출액	2,702,672	1,773,854	6,615,116	8,892,649

영업이익(손실)	162,737	(1,542,207)	(8,440,259)	(9,689,427)

당기순이익(손실)	(294,919)	(1,802,646)	(15,322,638)	(16,506,112)

주당순이익(손실)(원)	(14)	(88)	(748)	(815)

희석주당순이익(손실)(원)	(14)	(88)	(748)	(815)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다(사업보고서 기재예정).
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기 1분기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제19기(전기)	삼정회계법인	적정	(1) 상장적격성 실질심사 대상 예정연결재무제표에 대한 주석 16에서 설명하고 있는 바와 같이 지배회사인 주식회사 내츄럴엔도텍은 당기에 별도재무제표상 8,440백만원의 영업손실이 발생하였으며, 이로 인하여 최근 5사업연도 연속 영업손실 발생으로 코스닥시장 상장규정 제38조 제2항 제5호에 따라 상장적격성 실질심사 지정사유가 발생하였습니다.(2) 관리종목 지정사유 추가 발생연결재무제표에 대한 주석 16에서 설명하고 있는 바와 같이 연결회사는 당기에 연결재무제표상 16,008백만원의 법인세비용차감전계속사업손실이 발생하였고, 이로 인하여 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세차감전계속사업손실 발생으로 코스닥시장 상장규정 제28조 제1항 제3호에 따라 관리종목 지정사유가 추가되었습니다.(3) 영업활동의 불확실성연결재무제표에 대한 주석 16에서 설명하고 있는 바와 같이, 2015년 중 식품의약품안전처의 자율회수 요청 및 경인지방식품의약품안전청의 행정처분 명령 등이 연결회사의 경영성과에 영향을 미쳤습니다. 동 일련의 진행상황으로 인해 향후 연결회사의 경영성과도 영향을 받을 수 있습니다.(4) 종속회사의 계속기업가정에 대한 중요한 불확실성연결재무제표에 대한 주석 5 에서 설명하고 있는 바와 같이 종속회사인 주식회사 엔도더마의 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대해 해당 종속회사의 외부감사인은 당기순손실, 누적결손금, 유동성의 문제 등으로 인한 계속기업의 불확실성을 사유로 의견을 표명하지 아니하였습니다. 이와 관련하여, 주식회사 엔도더마의 계속기업의 불확실성에 대한 의견거절에 대해 연결회사의 경영진은 이러한 불확실성이 연결재무제표에 미칠지 모르는 영향이 중요하지 않다고 판단하였습니다.	-

제18기(전전기)	삼정회계법인	적정	(1) 관리종목 지정사유 발생 연결재무제표에 대한 주석 13에서 설명하고 있는 바와 같이 당기에 별도재무제표 상9,689백만원의 영업손실 이 발생하였습니다. 이로 인하여 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생으로 코스닥시장 상장규정 제28조 제1항 제3의2호에 따라 관리종목 지정사유가 발생하였습니다. (2) 영업활동의 불확실성
연결재무제표에 대한 주석 13에서 설명하고 있는 바와 같이, 2015년 중 식품의약품안전처의 자율회수 요청 및 경인지방식품의약품안전청의 행정처분 명령 등이 연결회사의 경영성과에 영향을 미쳤습니다. 동 일련의 진행상황으로 인해 향후 연결회사의 경영성과도 영향을 받을 수 있습니다.	-

나. 재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기 1분기 (당기)	한울회계법인	-	-

제19기(전기)	삼정회계법인	적정	(1) 상장적격성 실질심사 대상 예정재무제표에 대한 주석 16에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기에 8,440백만원의 영업손실이 발생하였으며, 이로 인하여 최근 5사업연도 연속 영업손실 발생으로 코스닥시장 상장규정 제38조 제2항 제5호에 따라 상장적격성 실질심사 지정사유가 발생하였습니다.(2) 관리종목 지정사유 추가 발생재무제표에 대한 주석 16에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기에 연결재무제표상 16,008백만원의 법인세비용차감전계속사업손실이 발생하였고, 이로 인하여 최근3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세차감전계속사업손실 발생으로 코스닥시장 상장규정 제28조 제1항 제3호에따라 관리종목 지정사유가 추가되었습니다.(3) 영업활동의 불확실성재무제표에 대한 주석 16에서 설명하고 있는 바와 같이, 2015년 중 식품의약품안전처의 자율회수 요청 및 경인지방식품의약품안전청의 행정처분 명령 등이 회사의 경영성과에 영향을 미쳤습니다. 동 일련의 진행상황으로 인해 향후 회사의 경영성과도 영향을 받을 수 있습니다.(4) 종속회사의 계속기업가정에 대한 중요한 불확실성재무제표에 대한 주석 11 에서 설명하고 있는 바와 같이 종속회사인 주식회사 엔도더마의 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대해 해당 종속회사의외부감사인은 당기순손실, 누적결손금, 유동성의 문제 등으로 인한 계속기업의 불확실성을 사유로 의견을 표명하지 아니하였습니다. 이와 관련하여, 주식회사 엔도더마의 계속기업의 불확실성에 대한 의견거절에 대해 회사의 경영진은 이러한 불확실성이 재무제표에 미칠지 모르는 영향이 중요하지 않다고 판단하였습니다.

제18기(전전기)	삼정회계법인	적정	(1) 관리종목 지정사유 발생 재무제표에 대한 주석 14에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 당기에 9,689백만원의 영업손실 이 발생하였으며, 이로 인하여 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생으로 코스닥시장 상장규정 제28조 제1항 제3의2호에 따라 관리종목 지정사유가 발생하였습니다. (2) 영업활동의 불확실성
재무제표에 대한 주석 14에서 설명하고 있는 바와 같이, 2015년 중 식품의약품안전처의 자율회수 요청 및 경인지방식품의약품안전청의 행정처분 명령 등이 회사의 경영성과에 영향을 미쳤습니다. 동 일련의 진행상황으로 인해 향후 회사의 경영성과도 영향을 받을 수 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20(당기)	한울회계법인	별도 및 연결 분기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	20,000	-

제19기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 분기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	20,000	1,643

제18기(전전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 검토	8,500	1,697

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격사유여부	비고

이선희	전) (주)경남은행 본부장(기업금융)전) SC제일은행, 국내기업금융/부행장현) (주)내츄럴엔도텍 감사	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성감사의 감사업무에 필요한 독립성 확보를 위하여 당사의 정관 및 감사직무 규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

감사의 직무 (정관 제48조)

제48조 (감사의 직무) 1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.5. 감사에 대해서는 제39조의4항 및 제39조의2의 조항을 준수한다.

감사직무 규정

제1조 (목적) 이 규정은 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 한다. 제2조 (기본적 직무) ① 감사는 이사와는 그 직책을 달리하는 독립적 위치로, 주주의 신탁과 사회의 요청에 응하기 위하여 회사의 건전한 경영과 사회적 신뢰 향상을 위해 노력해야 한다. ② 감사는 이사의 직무집행이 법령 등에 위반할 우려가 있을 경우, 이사에 대해서 필요한 조언 또는 권고를 실시하며, 중대한 손실의 발생을 미연에 방지할 수 있도록 직무를 정확히 수행해야 한다. 제3조 (감사의 종류) 감사의 종류는 다음과 같다. ① 정기감사: 감사계획에 의하여 년 1회 이상 정기적으로 실시한다. ② 특별감사: 대표이사 또는 감사가 필요하다고 인정하는 경우에 수시로 실시한다. 제4조 (감사 계획) 감사는 중요성, 적시성 그 외 필요한 요소를 고려하여 감사 방침을 세우고, 조사 대상 및 방법을 선정하여 감사 계획을 작성해야 한다. 제5조 (내부회계관리제도) 감사는 내부회계 관리자가 보고하는 내부회계 관리제도의 운용실태를 평가하여 이사회에 보고하고 이를 본사에 비치하여야 한다. 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 보고하여야 한다. 제6조 (이사회 출석) ① 감사는 이사회에 출석하여 필요에 따라 보고를 실시하고 의견을 말한다. ② 감사는 이사가 회사의 목적 외의 행위 그 외 법령에 위반하는 행위를 한 경우 또는 그럴 우려가 있는 경우 이를 이사회에 보고해야 한다. ③ 감사는 2항의 보고를 하기 위해 필요한 경우, 이사회 소집을 요구할 수 있다. 감사는 이사회 의사록의 기재 내용을 확인하고 기명 날인 해야 한다. 제7조 (중요한 회의 출석) ① 감사는 이사회 외에도 중요한 의견 결정 과정 및 업무의 집행 상황을 파악하기 위해 이사와 협의하여 중요 회의에 출석해야 한다. ② 제1항의 회의에 출석하지 않는 경우 감사는 심의 사항에 대한 설명을 듣고 관계 자료를 열람해야 한다. 제8조 (문서 열람) 감사는 주요 품의서 외 업무 집행에 관한 중요한 문서를 열람하고, 필요에 따라 이사 또는 담당자에게 그 설명을 요구해야 한다. 제9조 (재산의 조사) ① 감사는 자산의 실질 가치를 파악하기 위해 노력해야 한다. ② 감사는 중요한 자산의 취득·처분 및 관리에 대해 조사하고, 법령 등에 위반하는 사실이 없는지 유의하여, 중대한 손실의 발생을 미연에 방지하도록 이사에게 조언해야 한다. 제10조 (그 외 거래의 조사) 감사는 제8조 이외의 중요 또는 비통상 거래 등에 대해 법령에 위반하는 사실이 없는지 유의하여, 중대한 손실의 발생을 미연에 방지하도록 이사에게 조언해야 한다. 제11조 (현장 조사) ① 감사는 본사 각 부문을 조사하여 업무가 적법하고 적정하게 행해지고 있는지 확인하고, 아울러 회사의 업무 전반의 실정을 파악해야 한다. ② 감사는 제1항의 조사 결과, 필요한 경우에는 이사 또는 담당자에게 조언 또는 권고를실시한다.제12조 (정보 관리의 조사) 감사는 소정의 문서·규정, 중요한 기록 및 그 외 중요한 정보의 정비·보존 등 그 관리상황을 조사하고, 필요에 따라 이사 또는 사용자에게 설명을 요구한다. 제13조 (내부 통제상의 제도에 관한 의견) ① 감사는 회사의 내부 통제상 조직·규정·절차 등의 제도 및 운용에 대해 의견이 있을 경우, 이사에게 의견을 개진해야 한다. ② 감사는 1항의 제도에 변경이 발생한 경우, 이사에게 해당 사실을 보고하도록 요구해야 한다. 제14조 (회계 방침에 관한 의견) ① 회사가 회계 방침, 회계 처리 방법 및 계산서류 등의 기재 방법을 변경하는 경우, 감사는 변경의 이유 및 그 영향에 대해서 미리 보고하도록 이사에게 요구해야 한다. ② 감사는 회계방침, 회계처리 방법 등에 문제가 있다고 판단한 경우, 이사에게 그 의견을 개진해야 한다. 제15조 (감사 보고서의 작성) 감사는 감사의 일상 감사를 근거로 하여, 감사 보고서를 정확하고 명료하게 작성한다. 다른 의견이 있는 경우에는 그 의견을 기재한다. 제16조 (주주총회에서의 보고) 감사는 주주총회에 제출되는 의안 및 서류에 대해서 위법 또는 현저히 부당한 사항의 유무를 조사하고, 필요한 경우에는 주주총회에 보고해야 한다. 제17조 (주주총회에서의 설명 의무 등) ① 감사는 주주총회에서 주주가 질문한 사항에 대해 의장의 의사 운영에 따라 설명한다. ② 감사는 주주총회 회의록에 의사의 요령 및 그 결과가 정확히 기록되어 있는지 확인해야 한다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2020-1	2020-1-15	관계회사 대여금 만기 연장의 건관계회사 자금 추가 대여의 건북경법인 증자 참여의 건	가결가결가결

2020-2	2020-02-14	제19기 재무제표 승인의건	가결

2020-4	2020-03-20	내부회계관리제도 운영실태보고내부회계관리제도 운영실태 평가보고

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영상의 중요한 내용이 있을 경우 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다.감사의 교육내용 등에 대해서는 검토중이며 필요할 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.

당사는 별도의 감사 지원조직을 갖추고 있지 않습니다.

당사는 상법 제542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않아 준법지원인 지원조직을 갖추고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김재수	최대주주	보통주	3,615,593	17.50	3,615,593	17.50	-

이권택	전임원	보통주	61,500	0.30	61,500	0.30	-

김경희	특수관계인	보통주	870	0.004	870	0.004	-

이승연	특수관계인	보통주	30,000	0.15	30,000	0.15	-

이용욱	등기임원	보통주	3,600	0.02	3,600	0.02	-

계	보통주	3,711,563	17.97	3,711,563	17.97	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요경력	비고

김재수	전 한국바이오협회 이사전 내츄럴엔도텍 대표이사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이용욱	남	1968년 09월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대학교 산림자원학사서울대학교 농학박사환인제약(주) 연구소한국생명공학연구원광동제약(주) 연구원(주)오스코텍 연구소내츄럴엔도텍 대표이사(2019.06. ~ 현재)	3,600	-	특수관계인	신임	2021년 03월 26일

박범승	남	1970년 02월	해외영업본부장	등기임원	상근	해외영업 총괄	메디톡스 해외영업팀장현 내츄럴엔도텍 해외영업본부장	-	-	없음	신임	2023년 03월 30일

김희도	남	1973년 06월	생산본부장	등기임원	상근	생산총괄	서강대학교 화공생명공학과 석사㈜리포젠 이사
현 내츄럴엔도텍 생산본부장	3,154	-	없음	신임	2021년 03월 26일

이선희	남	1951년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	(주)경남은행 본부장(기업금융)SC제일은행, 국내기업금융/부행장(주)내츄럴엔도텍 감사	-	-	없음	연임	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

내츄럴엔도텍	남	41	-	-	-	41	3.81	508,815	12,410	-	-	-	-

내츄럴엔도텍	여	31	-	2	-	33	2.89	272,717	8,264	-

합 계	72	-	2	-	74	-	-	-	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	90,744	22,686	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	75,744	25,248	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

안덕태(북경)생물과기유한공사(비상장)	2015.02.11	현지법인	66	-	100	44	-	-	-44	-	100	-	35	-83

(주)엔도더마(비상장)	2015.01.09	사업다각화	459	2,237,703	44	-	-	-	-	2,237,703	44	-	2,294	-598

합 계	-	-	44	-	-	-	-	-	-	2,329	-681
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여(단위 : 백만원 )

대상자	회사와의 관계	종류	일자	목적	금액(잔액)	조건	담보	승인절차(이사회 등)	비고

김재수	최대주주	주택자금대출	2018년 8월 10일 2018년 11월 16일	주택자금대출	700(-)400(-)	3년거치 10년 분할상환	엔도더마 주식 등	이사회 승인

* 상기 주택자금대출금은 2020. 2. 20. 모두 변제되었습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음.3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와(주주, 직원 등)의 거래(1) 차입금 ① 내역

(단위 : 백만원)

구 분	채 권 자	관 계(*2)	대 여 기 간	이 자 율	당분기말	전기말

장기차입금(*1)	김철환	전임원	2014.10.30~2021.10.29	0.10%	740	740

이권택	임직원	2016.06.30~2021.06.29	0.10%	420	420

소 계	1,160	1,160

차감: 현재가치할인차금	(119)	(138)

합 계	1,041	1,022

(*1) 종업원 복지 시설 등을 위한 차입금입니다. 당분기 중 차입금과 관련하여 이자비 용 20백만원 을 인식하였습니다.
(*2) 당사와 채무자의 관계를 표시하였습니다.

② 거래내역당분기와 전기 중 임직원등과의 차입금거래내역은 없습니다.

(2) 주임종장기대여금(단위 : 백만원)

구 분	채 무 자	관 계(*2)	대 여 기 간	이 자 율	당분기말	전기말

장기대여금(*1)	김재수(*3)	최대주주	2018.08.13~2031.08.13 등	1.00%	-	1,000

이용욱	대표이사	2014.12.30~2028.01.01	1.00%	150	150

기타	임직원	2017.01.09~2030.01.16 등	1.00%	425	425

소 계	575	1,575

차감: 현재가치할인차금	(104)	(320)

합 계	471	1,255

(*1) 장기대여금은 임직원 주택자금 대여금이며, 당분기말 현재 연결실체는 장기대여금과 관 련하여 담보를 설정하고 있습니다. 당분기 중 장기대여금과 관련하여 이자수익 4백만원 을 인식하였습 니다.
(*2) 당사와 채무자의 관계를 표시하였습니다.
(*3) 당분기 최대주주에 대한 대여금 1,000,000천원은 2020년2월 20일에 상환되었습니다.

5. 기타 거래 내역(1) 종속기업 및 관계기업과의 거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위:천원)

구 분	수익 등	비용 등	채무 등	채권 등

종속기업

안덕태(북경)생물과기유한공사	-	-	-	10,346

(주)엔도더마	17,987	238,825	22,000	2,868,590

합계	17,987	238,825	22,000	2,878,936

② 전분기

(단위:천원)

구 분	수익 등	비용 등	채무 등	채권 등

종속기업

(주)엔도더마	29,492	12,420	22,000	3,300

(2) 당분기 중 종속기업과의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	채 무 자	기초	증가	감소	대손설정(*)	분기말

단기대여금	(주)엔도더마	2,200,000	250,000	-	(2,450,000)	-

(*) 종속기업에 대한 대여금의 회수불확실성으로 인해 전액 대손처리하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음