내츄럴엔도텍 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 주요 지식재산권(특허권) 현황 (가) 내츄럴엔도텍

특허 명칭	취득일(국내 기준)	상용화 여부	근거법령	취득 소요인력/기간	설명

폐경기 증상의 예방 또는 치료용식물성 에스트로겐 조성물	2012.04.23	상용화	특허법	4명/4년	cinnamic acid, shanzhiside methylester 또는 이의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 폐경기 증상의 예방또는 치료용 조성물

갱년기 또는 폐경기 증상의 예방 또는 완화용 식물성에스트로겐 조성물	2011.11.22	상용화	특허법	4명/2년	백합, 벌사상자, 원지 및 상백피 추출물을 유효성분으로 포함하는 갱년기 또는 폐경기 증상의 예방 또는 완화용 식물성에스트로겐 조성물

* 제출일 기준 당사 보유중인 국내외 특허는 총 62건(등록 : 42건, 출원 : 20건)입니다.

(나) 엔도더마

특허 명칭	취득일(국내 기준)	상용화 여부	근거법령	취득 소요인력/기간	설명

가교된 히알루론산 하이드로젤을 이용한 마이크로구조체 및 이의 제조방법	물질 - 2018-02-19	상용화	특허법	3명/2년	가교된 히알루론산 하이드로젤(Cross-linked hyaluronic acid hydrogel)을 포함하는 마이크로구조체(microstructure) 및 이의 제조방법- 가교된 히알루론산 하이드로젤을 이용함으로서 균일하며 뒤틀림이 최소화된 마이크로구조체의 제조- 가교된 히알루론산 하이드로젤을 이용한 마이크로구조체는 주름 등 노화된 피부 조직을 개선시키고 보습 효과를 줄 수 있으며, 팽윤성이 우수하여 생체내에서 체액을 쉽게 흡수하고, 히알루론산 분해효소에 대해 안정하며 마이크로구조체의 생체내 지속기간이 길어 유용성분을 생체내에 안정적으로 전달할 수 있음

조성물 - 2018-03-08

제조방법 - 2018-02-19

경피 흡수용 마이크로구조체 및이의 제조방법	2020-01-03	상용화	특허법	3명/4년	생체적합성 고분자 또는 점착제를 포함하는 마이크로구조체 및이의 제조방법- 마이크로구조체의 형태별로 종횡비를 최적화하여 피부 투과를 위한 최적 팁(tip) 각도 및 직경 범위를 확보- 피부 부착 시 피부 탄성으로 인한 침투 저항성을 최소화 시킴으로써 구조체의 침투율(60% 이상) 및 유용성분의 피부 내 흡수율을 높일 수 있다. 또한, 본 발명의 마이크로구조체는기계적 강도를 극대화 함으로써 피부 투과가 용이하다. 본 발명과 같이 복수 개의 마이크로구조체를 육각형(Hexagonal) 배열 방식을 적용할 경우, 피부 부착 시 마이크로구조체 전체적으로 균등한 압력이 전달 됨

용해특성이 우수한 히알루론산마이크로 구조체	2019-04-23	상용화	특허법	3명/2년	가교 히알루론산을 포함하며 피부에 투과 시 용해 특성이 우수한생분해성 마이크로구조체- 본 발명의 마이크로구조체를 피부 내 투과시킬 경우, 피부 내 용해 특성이 우수할 뿐만 아니라 가교된 히알루론산의 함량 비율에 따라 피부 내 용해 속도를 용이하게 조절함으로써 마이크로구조체에 탑재된 유용성분을 피부 내로 안정적으로 전달하면서도 탑재된 유용성분의 방출 속도를 용이하게 조절할 수 있음

* 제출일 기준 관계회사(엔도더마) 보유중인 국내외 특허는 총 59건(등록 : 46건, 출원 : 13건)입니다.

나. 경쟁사 및 산업 현황[Health care 부문]

(가) 산업의 특성

최근 소득수준의 향상, 건강에 대한 인식강화, 고령화, 인구구조의 변화 등으로 전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다.

또한 정부는 2019년 4월 ‘경제활력대책회의’에서 고부가가치 산업으로 각광받는 건강기능식품의 제품개발, 제조, 판매 등에 대한 규제 문턱을 대폭 낮추기로 했고, 우선 대형마트와 백화점 등에서 건강기능식품을 판매할 경우 관할 지방자치단체에 사전 신고를 해야 하는 규제를 폐지하는 등 신규 사업자 진입이 활발해지고 새로운 기능성 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가 되고 있습니다.

(나) 건강기능식품 산업 규모

2023년 한국건강기능식품협회 자료에 따르면 2020년 전세계 전체 건강기능식품 시장 규모는 전년대비(1,425억 달러) 9.7% 성장한 1,562억 달러로 이는 2014년 및 2015년의 저성장세를 무난히 극복하고 최근 몇 년간의 평균 성장률(약5%)를 웃도는 수준으로 이러한 추세가 지속되어 2024년에는 약 1,910억 달러의 시장 규모가 형성될 것으로 전망됩니다.

2023 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사.jpg 2023 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사

국내 건강기능식품 2022년 총 생산실적은 4조 1,700억원으로 전년(4조 320억원) 대비 3.4%가 증가하였으며, 수입실적도 꾸준히 증가하는 등 국내시장규모는 5조 3,900억원으로 전년(5조 580억원) 대비 6.6% 증가하였습니다.국내외 경기침체에도 불구하고 건강에 대한 꾸준한 관심으로 인해 건강기능식품 시장은 성장할 수 있었으며, 특히 고령화 사회로 진입됨에 따라 전문 의료서비스 대비 적은 비용으로 건강을 챙길 수 있다는 측면에서 건강기능식품의 수요가 끊이지 않고 있습니다.

2022 식품 등의 생산실적 통계자료.jpg 2022 식품 등의 생산실적 통계자료

(다) 건강기능식품 산업 전망

세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화 시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다. 고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도로 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다.

각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 글로벌 건강기능식품시장 추세는 국내에서도 동일하게 적용되고 있습니다. 국내 건강기능식품시장은 기대수명 증가와 고령화의 가속화, 삶의 질 관심증가 및 소득수준 향상 등으로 건강기능식품 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 중장년 및 노년층뿐만 아니라 20~30대 젊은 층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.

(라) 경쟁 현황1) 경쟁 상황

건강기능식품 시장에 참여하고 있는 업계는 건강기능식품전문업체 외에 식품전문업체, 제약업체, 화장품업체 크게 4가지 업계로 나누어 살펴볼 수 있으며, 각 업체별로 건강기능식품 브랜드를 보유하고 있습니다. 현재 국내의 건강기능식품 전문업체는 한국인삼공사의 정관장을 제외하고 시장에 많이 알려진 브랜드의 상당수가 수입 브랜드입니다.

식품전문업체에서 CJ제일제당은 뷰티와 프리미엄 관련 제품을 주력으로 시장에 진출해있으며 대상 웰라이프는 클로렐라와 홍삼, 한국야쿠르트는 브이푸드와 쿠퍼스를 주력상품으로 하고 있습니다. 제약업체에서는 광동제약과 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등이, 화장품업체에서는 아모레퍼시픽의 비비프로그램과 내추럴 뷰티푸드 등이 뷰티 컨셉의 건강제품으로 주목을 받고 있습니다.

구분	주요 브랜드

건강기능식품 전문업체	정관장(한국인삼공사), 뉴트리라이트(한국암웨이), GNC(동원F), 허벌라이프(한국허벌라이프)

식품 전문업체	CJ뉴트라(CJ제일제당), 대상웰라이프(대상), 브이푸드(한국야쿠르트), 헬스원(롯데제과), 그린체(풀무원건강생활)

제약 업체	광동제약, 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등

화장품 업체	아모레퍼시픽

[자료: 한국농수산식품유통공사, 가공식품 세부시장 현황]

건강기능식품시장은 그 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경쟁시장의 양상을 보인다고 할 수 있습니다. 다만, 건강기능식품은 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다.

건강기능식품의 판매는 의약품과 달리 판매 자격에 대한 전문성을 요하지 않기 때문에 비교적 다양한 채널을 통해 판매가 가능하여 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」 제4조 및 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약처의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로 생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 기능성 원료를 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를 발굴하여 장기간에 걸쳐 효능 및 부작용에 대한 임상실험, 원료의 배합에 관련된 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다.

당사의 경우, 다년간 미국 FDA 및 New Dietary Ingredient, 캐나다 FDA로부터 Natural Product Number 허가로 그 유효성 및 안전성을 해외에서도 인정 받았습니다.

(사례)

백수오 등 복합추출물(estrog-100) 인체임상연구 결과.jpg 백수오 등 복합추출물(estrog-100) 인체임상연구 결과

2) 경쟁업체 현황가) 경쟁업체의 수

2023년 식약처에 따르면 2022년 기준 건강기능식품 제조 회사는 566개로, 전년(539개) 대비 5.0% 증가하였으며, 14년 이후 연 평균 2.6% 성장률을 보이고 있습니다.

건강기능식품 산업규모 추이.jpg 건강기능식품 산업규모 추이

나) 시장점유율

국내 건강기능식품 시장은 제약회사와 식품회사가 주도하는 체제이며 2022년에도 홍삼 관련 제품을 주로 생산하는 한국인삼공사(정관장)가 7,708억원의 매출액을 기록하며 업계 1위를 지속하고 있습니다.

2022 업체별 생산실적 현황.jpg 2022 업체별 생산실적 현황

[Beauty 부문]

(가) 산업의 특성

화장품 산업은 수익성이 높은 고부가가치 산업으로 다른 업종에 비해 OEM/ODM을 통한 제조 및 판매가 용이해 신규 업체의 진입이 지속적으로 이루어지고 있으며, 그 경쟁이 매우 치열한 산업의 특성을 가지고 있습니다.또한 화장품 산업은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나 브랜드 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있으며, '소품종 대량생산'이 대부분인 보통의 다른 산업과는 달리 '다품종 소량생산' 특성을 가지고 있습니다. 이는 화장품은 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강해 제품의 시장 내 생명력이 짧아 리뉴얼 등이 빈번한 특성을 지니고 있기 때문입니다.

(나) 산업의 규모글로벌 화장품산업은 코로나19로 전 세계적 불황에도 불구하고 꾸준한 수요로 시장이 성장해감에 따라 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. Euromonitor 자료에 의하면 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가했으며, 2020년 코로나19의 악화로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측했습니다. 특히 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타날 것으로 전망했습니다.또한 Euromonitor는 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등할 것으로 예상되며, 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 내다보고 있습니다.

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg 세계 화장품 시장규모 및 증가율

자료) Euromonitor

주) 2020년 이후 연도의 시장규모는 Euromonitor에서 추정한 값입니다.

대한화장품협회자료에 따르면 2022년 국내 화장품산업 생산실적은 13조 6,000억원을 기록하였으며, 그중 수출실적은 10조 2,751억원을 기록하였습니다. 전년 대비 수치가 감소하였음에도 불구하고 2년 연속 10조원을 상회, 세계 4위 수출 규모를 기록하였으며, 전세계적 한류 영향으로 중국 수출 의존도 분산 및 국내 화장품 수출 시장이 다변화되는 효과를 확인하였습니다.

국가별 화장품 수출실적 현황.jpg 국가별 화장품 수출실적 현황

(다) 산업의 전망화장품 산업은 과거에는 피부 특성이나 화장 선호의 차이 등으로 내수 중심으로 발전하는 산업이었으나 여행 증가, 온라인 채널의 확산과 글로벌 브랜드의 영향력 확대 등으로 글로벌화가 진행되고 있고 중국의 경제 성장과 이에 따른 럭셔리, 고기능성 화장품 수요 증가로 아시아 지역을 중심으로 화장품 시장이 성장하고 있음에 따라 동남아시아 및 동유럽 지역의 화장품 수요도 꾸준히 증가될 것으로 전망하고 있습니다.또한 화장품에 대한 대중들의 인식이 필수 소비재로서의 인식 고취, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온-오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.코로나19 확산에도 화장품은 한국의 대표적인 수출효자 산업으로 입지를 굳건히 다지면서 2019년 정부는 화장품산업을 대한민국 신성장 수출 주력사업으로 육성하기 위해 세계 3대 화장품 수출국 도약을 목표로 "(K-뷰티) 미래 화장품 육성 방안" 을 발표하였으며, 2024년까지 세계 100대 기업 내 국내 뷰티 기업 7개사 진입과 신규 일자리 9만여개의 창출을 목표로 개별 기업이 시도하기 어려운 대규모 연구개발 투자를 비롯해 산업 인프라 구축 등을 지원하기로 했습니다.한국보건산업진흥원에서 발간한 '2020년 화장품산업 분석 보고서'에서 2019년 세계 화장품 시장 규모는 4,203억 달러로 발표하였으며, 2020년 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화될 것으로 예측되고 있으나, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스의 활용 등으로 2021년 세계 화장품 시장 규모는 2024년 5,263억 달러까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망하고 있으며, 그 중심에는 중국, 한국을 중심으로한 아시아 시장이 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다..

2021 뷰티 산업 시장점유율, 성장률.jpg 2021 뷰티 산업 시장점유율, 성장률

(라) 경쟁 현황 1) 경쟁상황

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있으며, 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들 역시 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였으며, 현재 약 30,000여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 앞으로 계속 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 2) 시장점유율

현재 국내 화장품시장은 생산실적을 기준으로 보면 아모레퍼시픽, LG생활건강이 과반 이상의 시장을 점유하고 있으며, 그 외에 애경산업, 코리아나, 제이엠씨앤에프 등이 업계 상위권을 유지하고 있습니다.

생산실적 상위10개사.jpg 생산실적 상위10개사

화장품 ODM/OEM 시장에서는 코스맥스와 한국콜마가 시장을 과점하고 있으며, 코스메카코리아, 잉글우드랩 등의 회사가 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 ODM/OEM 시장의 규모가 늘어나면서 기존 자사 브랜드사업을 하던 화장품 제조업체들도 ODM/OEM 사업에 진출하는 경우가 늘어나고 있습니다.

oem, odm 상위 10개사.jpg oem, odm 상위 10개사