핑거 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황(요약)

구분	개수	권리자	출원국

특허권	25	㈜핑거	대한민국

상표권	8	㈜핑거 등	대한민국

프로그램등록증	19	㈜핑거	대한민국

저작권	6	㈜핑거	대한민국

특허권(출원중)	2	㈜핑거	대한민국

합계	60	-	-

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황(상세)' 참조

주1) 현재 출원중이지만 공개일자가 도래하지 않은 경우는 기재하지 않았습니다.주2) 출원중이었지만 출원거절 및 출원포기 등의 사유로 출원이 중단된 경우는 기재하지 않았습니다. 나. 규제사항2020년 12월 10일부로 개정 시행된 「소프트웨어 진흥법」 제48조에 따라 공공부문 사업에 대기업의 참여 제한이 완화되어 민간투자대상사업으로 지정되거나 민간투자형 소프트웨어사업으로 인정되어 고시하는 사업의 경우 대기업과 경쟁할 수 있는 환경이 되어 당사의 플랫폼 사업에 영향이 있을 수 있습니다. 다만, 그러한 사업은 사회기반시설사업, 국방, 외교, 치안, 전력 등으로 굉장히 제한적이며, 당사의 주요 고객군과는 다른 분야이므로 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다.또한, 2020년 12월 10일부로 개정 시행된 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조에 따라 신용정보업, 본인신용정보관리업(마이데이터)을 영위하기 위해서는 금융위원회의 허가를 받아야 합니다. 본 허가를 받은 사업자는 스크래핑 방식이 금지되고 표준 API방식으로 정보를 수집하여야 하며, 본 허가를 받지 못한 사업자는 스크래핑 방식으로 개인신용정보를 수집할 수 있지만 신용정보주체에게 조회, 열람 서비스를 제공하기 위해서는 본 허가를 받아야 합니다.이는 당사의 스크래핑 서비스를 제공받는 마이데이터 사업자에게 영향이 있을 수 있으나 당사는 표준 API방식의 데이터 수집 서비스도 동시에 제공하고 있기 때문에 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것이며, 스크래핑 서비스가 기타 산업군으로 확대될 수 있는 기회로 판단하고 있습니다.

다. 산업의 특성

소비자에게 '은행'은 언제든 찾아갈 수 있는 지점과 지점의 창구 직원이나 ATM, 통장 및 기타 서류 서비스 그리고 최근에는 인터넷이나 모바일로 이용할 수 있는 온라인 뱅킹이라는 모습으로 인식되고 있습니다. 인터넷 뱅킹이나 모바일 뱅킹은 은행 창구 직원들을 거치지 않고 소비자가 은행 서비스를 이용할 수 있는 대체적 수단이며, 디지털 기술에 의해 실물 통장의 기록이 디지털 기록으로 서로에게 입증될 수 있게 되었습니다. 가까운 곳에 지점이나 ATM 기기가 있느냐 보다는 언제든 은행 서비스를 편리하게 사용할 수 있느냐가 더 중요해진 것입니다.

몇 년 전부터 핀테크 기업들은 은행이 아니지만 은행이나 다른 금융 기관과 동일한 금융 서비스를 소비자에게 제공하고 있습니다. 소비자에게는 그들이 금융 기관인지 아닌지, 신용카드 회사인지 아닌지는 중요하지 않고 더 편리한 금융 서비스를 받을 수 있다는 점이 중요합니다.

IT를 기반으로 소비자에게 편리한 서비스를 제공하면서 기존 업체들의 비즈니스 모델을 무력화시키는 새로운 기업들이 산업 지형을 바꾸고 있습니다.

스마트폰으로 온라인과 오프라인 구분없이 언제 어디서든 간편하게 결제하고, 지인과 소셜 미디어로 대화 중에 간편하게 송금을 하며, 어디서든지 금융기관의 전문가와 화상으로 연결하여 자산관리나 금융상품에 대한 자문을 받는 등 그 사업영역은 지속 확대되고 있습니다.

라. 산업의 성장성

인터넷 사용고객의 증가 및 IT 서비스의 발전에 힘입어 2005년부터 은행의 전체 거래건수 대비 영업점 창구를 통한 거래 비율이 1/4이하로 떨어지는 등 인터넷뱅킹에 대한 수요는 가파르게 성장하였습니다. 이러한 금융시장 트렌드에 은행은 비대면채널 서비스에 집중하게 되면서 핀테크 전문기업과 제휴를 추진하게 되었습니다.특히, 인터넷을 기반으로 시작된 비대면채널 서비스는 점차 핸드폰(VM뱅킹, WAP뱅킹, 칩뱅킹 등)과 PDA로 확산되었고 2007년 미국에서 최초의 스마트폰이 개발되면서 2011년 이후 모바일뱅킹 서비스는 이미 VM뱅킹 이용고객 수를 앞질렀고, 2013년 이후 모바일뱅킹 이용자 수는 인터넷뱅킹 이용자수를 넘어섰습니다.최근 인터넷 전문은행이 탄생하면서 기존 시중은행들에게는 새로운 경쟁자가 출현하게 되었고, 혁신금융 서비스 및 지정대리인 서비스 등 정부 주도하에 핀테크 기업이 육성되기 시작하였습니다. 또한, 뱅킹과 결제의 API 오픈과 Small License 정책으로 고객 기반을 확보하고 있던 비금융 플랫폼 기업들이 참신한 아이디어와 혁신적인 인터페이스로 금융 영역에 진출하기 시작하였습니다. 은행을 비롯한 금융기관은 확장된 경쟁구도 속에서 생존을 위해 모바일 서비스의 변화와 혁신이 필요했습니다.

이에 따라 2014년부터 국내 은행권의 모바일뱅킹에 참여하는 당사의 사업 규모가 비약적으로 성장하고 있으며, 비은행 금융권 및 비금융권 기관을 대상으로 한 사업에서도 그 규모가 급속히 확장되고 있습니다.

마. 경기변동의 특성

당사가 영위하는 금융플랫폼 및 솔루션 산업은 비대면 채널 기반 사업에 대한 시장 영역이 금융기관을 넘어 교통, 여행, 쇼핑 등 다양한 산업군으로 확산되고 있기 때문에 IT 산업의 경기 및 금융기관의 IT부문 투자흐름과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 오프라인에서 제공되었던 서비스 등이 온라인으로 확장되면서 그 범위도 국내를 넘어 글로벌 서비스로 확대되고 있습니다. 당사의 고객별 매출도 풀뱅킹, 심플뱅킹, 글로벌뱅킹, 오픈뱅킹 및 금융포털 등 비대면 채널 기반 서비스의 비중이 확대되고 있습니다.

다만, 금융권의 비대면 채널 부문 투자 특수성을 고려할 때, 기타 주요 산업의 경기 변동과는 관계가 낮은 편이고, 경기 변동과 무관하게 핀테크 및 비대면 기술도입이 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다.

(1) 핀테크 정책

금융위원회는 2024년 업무보고를 통해 미래를 이끄는 역동적인 금융을 만들겠다는 계획을 발표했습니다. 특히, 금융혁신과 미래대응 부분을 통해 금융혁신을 가속화하기 위한 핀테크 기업 육성 및 제도적 기반을 강화하며, 딥테크(Deep-tech) 등 미래 먹거리 산업을 적극 육성하는 등의 방향을 제시하였습니다.

또한, 조각투자, 증권형 디지털자산("토큰증권")에 대한 발행 및 유통 규율체계를 정비하겠다는 계획을 가지고 있어 금융기관을 비롯해 블록체인 및 플랫폼 기업 등을 중심으로 해당 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 금융기관 비대면 산업

디지털 환경변화에 따라 핀테크 기업의 금융산업 진출 분야는 점차 늘어나고 있으며, 이러한 기업들에 의해 가장 큰 위협을 받는 금융기관들은 서비스의 변화가 요구되고 있습니다. 시중은행은 소비자 접점을 대면에서 비대면 채널로 이동하고, 소비자 니즈에 맞는 혁신적인 서비스를 모색하고 있습니다. 당사와 같은 핀테크 기업은 금융회사와의 협력관계를 강화하여, 틈새 시장을 중심으로 한 서비스 모델을 구축하고, 금융서비스 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.

국내 금융회사들은 2019년 이후 디지털 전담조직 강화를 위해 관련 예산을 확보하고 있으며, 정부는 디지털 전환으로 인한 보안/운영/내부통제 리스크 관리를 위해 금융회사의 책임 있는 혁신을 지원 및 유도하는 한편, 디지털 리스크 감독 및 금융소비자 보호 업무를 강화하고 있습니다.

바. 계절성당사의 비대면 채널 기반 서비스 구축 업무는 계절적 요인에 영향을 많이 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 다만, 당사의 주 고객사의 특성상 연초 계획된 사업의 해당연도 내 완료를 위해 4분기에 투자가 집중되는 경향이 있습니다. 사. 국내외 시장여건

디지털 기술의 발전과 언택트(Untact)의 보편화로 인해 금융 패러다임이 변화하고 있습니다. 감정소비 없는 편리하고 효율적인 서비스에 대한 소비자의 Needs는 증대하고 있고, 금융권 기업은 금융서비스의 다양화를 위해 디지털 기술을 접목하고, 핀테크 기업 투자 및 지원을 확대하고 있습니다. 빅테크 기업들은 플랫폼과 기술력을 앞세워 금융시장에 침투하고 있고, 핀테크 기업들은 규제완화와 패러다임의 변화로 혁신적인 금융서비스를 생산하고 있습니다.

이와 같은 시장 현황에 따라 금융상품의 판매채널이 다양화되고, 금융 플랫폼 내 원스톱(one-stop) 서비스를 지향하면서 금융거래 효율성 및 금융소비자의 편의성이 증대되고 있습니다. 또한, 오픈뱅킹 서비스 시행으로 금융인프라 개방이 가속화되면서 비금융회사의 금융 플랫폼 진출이 더욱 확대될 전망입니다. 당사는 이에 따라 은행, 카드사, 생명보험사, 손해보험사, 증권사, 운용사 등 금융기관의 비대면 채널인 인터넷 또는 모바일 기반의 뱅킹시스템과 컨텐츠(상품, 서비스 등) 등을 개발 및 운영하고, 개인, 기업, 기관 등의 사용 고객에 따라 적합한 핀테크 솔루션 기반의 금융 플랫폼을 제공함과 동시에 데이터 중개 및 클라우드 서비스를 통해 금융 플랫폼 시장에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(1) 스마트 금융 플랫폼 시장스마트 금융 플랫폼이란 다수의 공급자와 소비자가 서로 만나 금융상품 거래 등의 상호작용을 할 수 있는 공간으로, 온라인 및 모바일 기반의 플랫폼을 의미합니다. 금융 플랫폼 시장의 특성상 고객 잠금 효과(Lock-in effect)가 존재함에 따라 최근 고객을 선점하기 위한 금융회사와 빅테크(Big-Tech) 및 핀테크(Fin-Tech) 기업 간 경쟁이 심화되고 있습니다.최근 금융권 업무는 이미 상당 부분 비대면을 통해서 이뤄지고 있습니다. 은행의 경우 입출금 및 자금이체 채널별 업무 중 창구 비중은 10% 미만으로 감소하 였습니다. 2023년말 기준 입출금거래 업무처리비중은 인터넷 뱅킹(모바일 뱅킹 포함) 81.7%, CD/ATM 11.5%, 대면거래 5.1%, 텔레뱅킹 1.8% 순으로 비대면 업무처리 비중은 지속해서 증가하고 있습니다. 이러한 격차는 은행의 비대면, 모바일 비중이 급격히 확대되면서 지속될 것으로 전망하고 있습니다.최근 인터넷전문은행이 매우 빠른 속도로 성장하는 등 비금융회사의 금융 플랫폼 진출이 확대되고 있습니다. 빅테크 기업들은 포털이나 SNS 등 기존 플랫폼에 간편결제, 보험, 증권 등의 금융서비스를 추가하고 있고, 핀테크 기업들은 송금, 보험 등 다양한 금융서비스 제공과 함께 금융상품 추천 비교 등 판매채널로의 플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이는 기존 시중은행과 비금융회사의 금융 플랫폼 간 경쟁촉진 및 IT 활용도의 증가로 이어져 스마트 금융 플랫폼의 구축 및 유지보수 업무를 수행하는 당사의 수요 증가로 이어질 것입니다.(2) 시장 진입 장벽

최근 '금융은 규제산업이다'라는 말이 무색할 정도로 핀테크 규제완화가 빠르게 진행되고 있습니다. 핀테크 규제 개선이 정부의 '8대 핵심 선도사업 추진계획' 중 하나로 선정되었고, 금융위원회는 그 어느 때보다 적극적인 움직임을 보이고 있습니다. 금융시장 내 경쟁을 유도하면서 비금융 업계의 금융권 진입을 적극 추진하기 위해 단기간에 많은 규제들이 완화되고 있습니다. 대표적으로 오픈 API, 마이데이터, 금융규제 샌드박스 등 기존의 핀테크 업체가 규제 개선을 요구했던 사안들은 업체에 많은 기회를 열어주고 있으며 실제로 지급, 결제, 자산관리 등 다양한 분야에 많은 기업들이 활발히 진출하고 있습니다.이러한 상황에서 금융을 이해하고 기획하며, 동시에 스마트 금융 플랫폼을 구축하고 운영할 수 있는 당사와 같은 파트너를 찾는 것은 어려운 일입니다. 당사는 핵심 비즈니스인 스마트 금융 플랫폼을 통하여 지난 20년 이상 금융기관의 파트너로서 높은 신뢰와 다양한 경험을 축적하였으며, 보안을 생명으로 하는 금융기관과 긴 시간동안 파트너로서 자리 매김하고 있다는 것은 그 어떤 요소보다 강력한 경쟁우위로 작용하고 있습니다.

(3) 시장규모(가) 스마트 금융 플랫폼

금융권은 치열해진 산업환경과 빠르게 변화하는 글로벌 트랜드에 대응하여 IT 예산을 확대하고 있습니다. 당사의 매출 대부분을 점유하고 있는 국내 은행권 기준, 2021년 총 예산은 26조 7,840억원으로 나타났으며, 이 중 IT 예산은 3조 2,120억원으로 총 예산 대비 IT 예산 비중은 약 12% 수준입니다.

[금융정보화추진현황 중 은행의 총예산과 IT예산]
(단위 : 십억원, %)

(자료 : 금융정보화추진협의회, 2022.08)

2021년 은행의 IT 예산 구성내용을 살펴보면, 전체 IT 예산 중 전산운용에 소요되는 비용은 62.9%입니다. 전산운용비 중에는 인건비가 가장 높은 비중을 차지였으며, 다음으로 전산유지보수비, 통신회선비, 금융결제원 공동이용분담금, 기기 사용료 등의 순으로 나타납니다.

[금융정보화추진현황 중 은행의 IT예산 구성 현황]

(자료 : 금융정보화추진협의회, 2022.08)

은행의 IT 예산은 한 해 대략 3조원에서 3조 5천억원 정도이며, 당사는 그 중 인건비와 유지보수비 예산(약 1조 3,000억원에서 2조원)에서 주로 매출을 발생시키고 있습니다.

특히 시시각각 변화하는 디지털 분야에서 은행들은 효율적 대응을 위한 투자를 확대할 예정입니다. 핀테크, 빅테크와의 경쟁이 본격화됨에 따라 은행들도 IT퍼스트 전략을 내세워 디지털뱅킹, 글로벌뱅킹, 오픈뱅킹에 대한 니즈가 확대되고 있으며, IT 예산과 인력 또한 확대해가고 있습니다.

(나) 핀테크 금융 솔루션시장조사업체 'CB인사이츠(CB insights)'에 따르면 2023년 전 세계 핀테크 투자는 2022년의 약 절반 수준인 2,849건, 305억달러(약 40조5,000억원)에 머무른 것으로 추정됩니다. 국내 역시 2021년 기준 13억 달러였던 국내 핀테크 산업의 투자유치 규모가 지난해 40~50% 넘게 감소한 것으로 추정되고 있습니다.이러한 전 세계적 핀테크 투자 위축의 이유는 산업 자체의 성장성에 대한 의구심보다 고금리 정책 등과 같은 긴축이 주요한 것으로 보여집니다. 2022년 초 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 미국에서 높은 인플레이션이 일어나자 오랫동안 지속되었던 저금리 기조가 급작스럽게 고금리 기조로 전환되면서 핀테크 부문의 투자도 급격히 위축되었다는 평가입니다.하지만 이같은 투자 위축에도 불구하고 핀테크의 장기적인 성장전망은 여전히 밝습니다. 디지털 모바일 기술의 발전과 디지털 소비문화에 익숙한 MZ세대의 빠른 유입 등으로 전 세계적으로 디지털 뱅킹 수요가 크게 증가하고 있습니다. 시장조사업체 '밴티지마켓리서치(Vantage)'는 1590억달러 수준이었던 2023년 글로벌 핀테크 시장규모가 연평균 19.5% 성장을 거듭해 오는 2030년에는 5566억 달러(약 739조원)의 거대 시장을 형성할 것으로 예상했습니다.실제로 2024년 국내에는 다양한 움직임이 예상됩니다. 한국은행 주도로 중앙은행 발행 디지털화폐 CBDC 활용성 테스트가 진행될 예정이고, 토큰증권의 법제화도 곧 추진될 예정입니다. 지난 10월 규제개혁위원회의 권고에 따라 오프라인 대출모집인 1사 전속 규제도 곧 폐지될 수 있습니다. 아직 확정되지는 않았으나 새로운 인터넷전문은행 인가도 기대되고 있습니다. 가상자산 이용자보호법 시행으로 가상자산 생태계도 크게 변할 것으로 예상됩니다.이처럼 핀테크 산업은 금융 전 분야에서 혁신과 발전을 이끌어내고 앞으로도 디지털 기술과 AI를 접목해 보다 효율적인 금융서비스를 제공해 사용자의 경험을 향상시킬 것으로 보입니다.

(4) 경쟁상황(가) 스마트 금융 플랫폼

최근 금융시장에서의 네트워크 효과, 금융소비자의 앱 체류 기간 연장 등을 위해 금융회사 및 빅테크, 핀테크 기업은 각자만의 방식으로 플랫폼화를 추진하고 있습니다. 플랫폼 특성상 고객 잠금 효과(lock-in effect)가 존재함에 따라 금융플랫폼으로 고객을 선점하기 위해 각 사들은 차별화된 전략으로 고객에게 접근하고 있습니다.

특히, 당사의 주요 목표시장인 스마트 금융 플랫폼에서 경쟁이 치열한 이유는 스마트폰의 보급화로 인해 일상생활 내 대부분의 활동이 모바일 애플리케이션 중심으로 이루어지는 속성이 있기 때문입니다. 따라서 향후 금융 산업에서의 주도권을 가지기 위해서는 스마트 금융 플랫폼 경쟁에서 우위를 차지하는 것이 생존을 위해 매우 중요합니다. 스마트 금융 플랫폼에서 기존 대비 차별화되고 편리한 서비스를 제공하여 고객을 선점하려는 경쟁이 심화되고 있는 상황에 더불어 오픈뱅킹 서비스 시행, 스몰라이센스 도입 추진 등 금융인프라 개방이 가속화될 것으로 예상되고 있기 때문에 기존 금융회사 이외 핀테크, 빅테크 기업들의 금융 플랫폼 진출은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.기존 금융회사들의 스마트 금융 플랫폼 구축 시장에는 당사 외 5~6개사가 참여하고 있는 것으로 보입니다. 과거에도 여러 회사들이 해당 시장에 진출해 있었기 때문에 경쟁이 심화되는 양상을 띄었으나, 현재는 당사가 대부분의 금융권 스마트 금융 플랫폼을 구축하고 있는 상황입니다. 현재 제1금융권뿐만 아니라 제2금융권도 스마트 금융 플랫폼을 도입하는 추세에 따라 저축은행의 스마트 금융 플랫폼을 구축하는 등 제2금융권의 스마트 금융 플랫폼 시장에 적극적으로 참여하고 있으므로 금융권 스마트 금융 플랫폼 구축 시장의 당사 점유율도 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 최근 비금융권 기업들이 스마트 금융 플랫폼을 구축하며 금융권 사업에 진출하는 사례가 나타나고 있는데 당사는 기존 제1금융권 스마트 금융 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 비금융권까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

(나) 핀테크 금융 솔루션

솔루션 시장은 각 분야별, 산업별, 기업별로 특화되고 커스터마이징되는 특성을 가지고 있기에 경쟁상황을 정확하게 파악하기는 어렵습니다. 다만, 당사의 우수한 인재와 R 능력 등을 감안하였을 때 타사 대비 경쟁력이 우수한 것으로 파악하고 있습니다.

(다) 소액해외송금 2017 년 기획재정부가 '소액외화이체업 ' 도입을 결정하며 규제가 완화되자 국내 핀테크 업체들이 소액해외송금 시장에 잇따라 진출했습니다 . 2024년 3월말 기준 31개의 소액해외송금 업체가 등록 , 그 중 4개 업체가 폐업한 것으로 확인됩니다 .

핀테크 소액해외송금 업체는 시중은행보다 수취채널이 다양하고 별도의 번거로운 서류 제출이 필요 없으며 , 송금이 빠르고 수수료가 저렴한 것이 경쟁력입니다 . B2C 개인 해외송금에서 B2B 기업송금으로까지 규모 및 범위가 확대되었으며 , 당발 (한국발 )송금에서 타발 (외국발 )송금 , 선불카드 , 전자지갑 , 결제 앱 연동 등으로 외화 송금 활용 서비스가 다양화되어가고 있습니다 . 특히 최근 해외 송금 핀테크업체들은 비슷한 시기에 기업송금 서비스를 론칭하며 매출과 사업영역 확대에 나서고 있습니다 . 무역과 크로스보더 결제 ·정산 시장이 커짐에 따라 전 세계 기업으로 신규 파트너들을 확보해 성장 동력을 마련하고 충성고객을 유치하려는 전략으로 보여집니다 .

개인 해외송금 규모는 2018년 134억달러 (15조원 )를 기록했습니다 . 2020년 코로나 영향으로 감소했지만 다시 회복세로 돌입 , 수년 내 20조원 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다 . 해외송금 핀테크의 주요 고객은 유학생 , 이주근로자 , 국제결혼 가족 및 해외 체류 내국인 등 입니다 .

' 2024년 03월 출입국 ·외국인정책 통계월보 '에 따르면 지난해 체류 외국인은 전년 대비 11.1% 증가한 259만 4,936명으로 한국 전체 인구의 5.06%에 해당하는 수치로 역대 최다 외국인 수를 기록한 2019년 (252만 4,656명 , 2.78%)을 넘어섰습니다 . 국적별로는 중국 (95만 1,516명 ), 베트남 (28만 5,104명 ), 태국 (19만 9,264명 ), 미국 (17만 6,174명 ), 우즈베키스탄 (8만 9,902명 ) 등 순입니다 . 외국인 유학생 수는 2020년 (15만 3,361명 )부터 2024년 3월말까지 꾸준히 증가해 24만 1,513명을 기록했습니다 . 유학생 국적은 베트남 (8만 5,270명 ), 중국 (7만 5,010명 ), 몽골 (1만 4,128명 ), 우즈베키스탄 (1만 3,442명 ), 미얀마 (5,624명 ) 등 순입니다 .

렐레트랜스퍼의 누적 다운로드 수는 안드로이드 및 iOS 를 포함하여 글로벌 약 88만건 정도이며 , 가입자의 베트남 국적자(취업자, 유학생) 비중은 33.54%, 베트남 귀화자 비중은 22,68 % 입니다. 송금 국가의 95%는 베트남으로써 초기 베트남 송금 서비스 선점으로 인한 락인(Lock-in)된 베트남 충성고객을 기반으로 베트남 송금에 있어서 안정적인 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

아. 경쟁력

(1) 은행과의 접점을 보유하고 있고, 이를 기반으로 제2금융권, 비금융권 기업으로 고객범위 확대가 가능합니다.

핀테크 기업은 은행과의 접점이 중요합니다. 보수적인 은행과의 비즈니스 진행 및 선점여부는 초기 경쟁업체나 후발주자에게 진입장벽으로 작용합니다. 제조업과 달리 금융업은 먼저 선점할수록 우량 고객군을 확보할 수 있습니다. 한번 확보된 고객은 시스템 변경 등의 교체비용(Switching Cost)가 발생하기 때문에 금융에서의 선점효과가 비즈니스의 경쟁력을 유지시키는 데 중요한 역할을 합니다. 은행과 비즈니스를 하지 않더라도 핀테크 기업의 선점효과는 큽니다. 다른 산업과 달리 금융에서는 똑같은 기술수준이라도 보안성과 신뢰성, 안정성이 요구되기 때문입니다. IT 하드웨어처럼 기술 수준이 비슷해도 은행에서 채택이 되지 않아 매출이 발생되지 않으면 비즈니스가 어렵습니다.

(2) 경쟁사 대비 우수한 스크래핑 기술(BIG) 및 모바일 App 개발 플랫폼(Orchestra)을 자체적으로 보유하고 있습니다.

당사가 보유한 스크래핑 솔루션은 일정 수준의 기술력 및 정보의 확산으로 인해 비교적 높지 않은 기술적 진입장벽을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 스크래핑과 같이 데이터 수집 프로그램이지만, 무작위로 수집하는 크롤링 솔루션과 구분한다면, 국내 스크래핑 솔루션 시장은 4개 기업이 과점하는 형태입니다. 이는 기술적 진입장벽을 넘어 솔루션 제공 레퍼런스, 유지보수 능력 등 차별적 경쟁우위의 중요한 경쟁요소가 존재한다는 것을 알 수 있습니다. 특히, 빠르게 변화하는 트렌드에 맞춰 대상 사이트의 변화주기도 짧아지고 있기 때문에 이러한 대상 사이트의 변화에 따른 스크래핑 솔루션의 Upgrade 능력은 매우 중요합니다. 이는 그 동안의 노하우와 경험 등 단기간 내에 갖출 수 있는 요소가 아니기 때문에 당사의 스크래핑 솔루션은 높은 경험적 진입장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다.

또한, 당사가 보유한 개발/운영 플랫폼(오케스트라)의 경우 한번 정착되면 바꾸기 쉽지 않기 때문에 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 이러한 특징 때문에 플랫폼 신규 도입 또는 교체 시 기술적 요소뿐만 아니라 레퍼런스 등 경험적 요소가 중요한 경쟁요소로 존재합니다. 당사는 변화하는 환경에 맞춰 솔루션을 맞출 수 있는 오픈형 형태이기 때문에 고정된 솔루션으로 유연하게 쓰이기 어려운 경쟁사의 솔루션에 비해 강점을 가지고 있습니다.

(3) 고객에게 편리성을 제공할 수 있는 차별화된 영업모델을 보유하고 있습니다.

당사는 일반적인 프로젝트 입찰 방식과 달리 사전에 글로벌 금융기관들의 트랜드를 분석하고, 현재 고객 입장에서 미래 트랜드를 위해 무엇을 준비해야 하는지, 빅데이터 분석을 통해 고객의 실시간 니즈가 어떻게 변화되고 있는지 등 사전 예측과 검증을 통해 고객의 장기 파트너이자 조력자로서 방향을 제시하고 있습니다. 당사는 20년동안 다양한 방식의 기술을 반영한 프로젝트 경험을 통해 금융시장이 핀테크, 빅테크, 테크핀 기업들에 의해 변화할 수 있다는 점을 고객에 인지시키고, 고객들이 이러한 변화에 선제 대응할 수 있도록 다양한 아이디어를 제시하고 있습니다.

당사의 차별화된 판매 프로세스는 고객사에게 새로운 기준점을 만들어 주고 있으며, 고객사가 필요로 할 때 항상 의논할 수 있는 상대가 되었으며, 프로젝트 구축 후의 고도화에 대한 인식의 전환을 제공해 주고 있습니다. 결국 고객은 당사와의 치밀한 관계 형성을 통해 동반 성장하는 파트너쉽을 구축함으로써 단순 프로젝트 용역이 아닌 고객과 윈윈(WIN-WIN) 할 수 있는 모델을 만들었습니다.

(4) B2B에서 B2C로 비즈니스 모델을 확장하고 있습니다.

당사는 B2B(주로 금융기관) 비즈니스를 주로 수행해왔습니다. 하지만 최근 핀테크 금융 솔루션 등을 개발하여 B2B와 B2C에 동시에 매출이 나오거나, 연동되는 비즈니스를 수행합니다. B2C에 연동되는 비즈니스란, B2B 판매를 근간으로 B2C에게 효용이 전달되는 것을 의미합니다. B2C에 노출되어 있다면 사용자 증가, 데이터 사용 및 모바일 퍼스트 시대로의 변화 시 수혜를 볼 수 있습니다.