핑거 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 비즈니스 개황(1) 스마트 금융 플랫폼과 B2C 핀테크 서비스 개요소비자에게 '은행'은 언제든 찾아갈 수 있는 지점과 지점의 창구 직원이나 ATM, 통장 및 기타 서류 서비스 그리고 최근에는 인터넷이나 모바일로 이용할 수 있는 온라인 뱅킹이라는 모습으로 인식되고 있습니다. 인터넷 뱅킹이나 모바일 뱅킹은 은행 창구 직원들을 거치지 않고 소비자가 은행 서비스를 이용할 수 있는 대체적 수단이며, 디지털 기술에 의해 실물 통장의 기록이 디지털 기록으로 서로에게 입증될 수 있게 되었습니다. 가까운 곳에 지점이나 ATM 기기가 있느냐 보다는 언제든 은행 서비스를 편리하게 사용할 수 있느냐가 더 중요해진 것입니다.

몇 년 전부터 핀테크 기업들은 은행이 아니지만 은행이나 다른 금융 기관과 동일한 금융 서비스를 소비자에게 제공하고 있습니다. 소비자에게는 그들이 금융 기관인지 아닌지, 신용카드 회사인지 아닌지는 중요하지 않고 더 편리한 금융 서비스를 받을 수 있다는 점이 중요합니다.

IT를 기반으로 소비자에게 편리한 서비스를 제공하면서 기존 업체들의 비즈니스 모델을 무력화시키는 새로운 기업들이 산업 지형을 바꾸고 있습니다.

스마트폰으로 온라인과 오프라인 구분없이 언제 어디서든 간편하게 결제하고, 지인과 소셜 미디어로 대화 중에 간편하게 송금을 하며, 어디서든지 금융기관의 전문가와 화상으로 연결하여 자산관리나 금융상품에 대한 자문을 받는 등 그 사업영역은 지속 확대되고 있습니다.

(2) 시장 상황인터넷 사용고객의 증가 및 IT 서비스의 발전에 힘입어 2005년부터 은행의 전체 거래건수 대비 영업점 창구를 통한 거래 비율이 1/4이하로 떨어지는 등 인터넷뱅킹에 대한 수요는 가파르게 성장하였습니다. 이러한 금융시장 트렌드에 은행은 비대면채널 서비스에 집중하게 되면서 핀테크 전문기업과 제휴를 추진하게 되었습니다.특히, 인터넷을 기반으로 시작된 비대면채널 서비스는 점차 핸드폰(VM뱅킹, WAP뱅킹, 칩뱅킹 등)과 PDA로 확산되었고 2007년 미국에서 최초의 스마트폰이 개발되면서 2011년 이후 모바일뱅킹 서비스는 이미 VM뱅킹 이용고객 수를 앞질렀고, 2013년 이후 모바일뱅킹 이용자 수는 인터넷뱅킹 이용자수를 넘어섰습니다.최근 인터넷 전문은행이 탄생하면서 기존 시중은행들에게는 새로운 경쟁자가 출현하게 되었고, 혁신금융 서비스 및 지정대리인 서비스 등 정부 주도하에 핀테크 기업이 육성되기 시작하였습니다. 또한, 뱅킹과 결제의 API 오픈과 Small License 정책으로 고객 기반을 확보하고 있던 비금융 플랫폼 기업들이 참신한 아이디어와 혁신적인 인터페이스로 금융 영역에 진출하기 시작하였습니다. 은행을 비롯한 금융기관은 확장된 경쟁구도 속에서 생존을 위해 모바일 서비스의 변화와 혁신이 필요했습니다.

이에 따라 2014년부터 국내 은행권의 모바일뱅킹에 참여하는 당사의 사업 규모가 비약적으로 성장하고 있으며, 비은행 금융권 및 비금융권 기관을 대상으로 한 사업에서도 그 규모가 급속히 확장되고 있습니다.

또한, 당사는 그간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 핀테크 플랫폼과 솔루션을 개발하여 변화된 환경에 맞는 새로운 생태계를 조성하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 제품설명

당사의 비즈니스는 은행, 카드사, 생명보험사, 손해보험사, 증권사, 운용사 등 금융기관의 비대면 채널인 인터넷 또는 모바일 기반의 뱅킹시스템과 컨텐츠(상품, 서비스 등) 등을 개발 및 구축하는 것입니다. 개인, 기업, 기관 등의 사용 고객에 따라 적합한 핀테크 솔루션 기반의 금융 플랫폼을 구축하고, 데이터 중개 및 클라우드 서비스를 통해 금융 업무를 지원합니다.

당사의 핀테크 솔루션은 고객사의 규모 및 유형에 따라 금융기관 자체 구축 서비스 및 금융기관과의 연계를 원하는 대형 공공기관 자체 구축 서비스를 지원하며, 중소기업을 위한 패키지 형태의 설치 서비스와 해외 금융업무 진행을 위한 금융 HUB 역할을 수행합니다.

(1) 플랫폼(Platform)

금융기관들은 변화하는 금융시장 내 지속적으로 증가하고 있는 개인, 개인사업자, SOHO, 대/중/소기업 및 대형기관 고객들을 확보하기 위해 국내외 인터넷 및 모바일 기반의 비대면 채널 전용 플랫폼 구축이 필요합니다. 그에 따라 당사는 핀테크 기술과 금융업무 노하우 중심으로 은행, 카드, 저축은행, 인터넷전문은행 등 금융기관들의 뱅킹업무를 지원하고 있습니다.

당사는 금융시장에서 축적된 업무경험과 기술력을 기반으로 비금융시장인 이커머스, 모빌리티 등 신규시장에 페이, 결제 및 Open API 서비스 등을 적용하여, 금융업무를 산업 전반에 걸쳐 확장하고 있습니다. 그리고 당사가 제공하는 직·간접적인 금융 서비스를 이용하는 천만 이상의 개인 스마트뱅킹 사용자, 누적 10만 이상의 CMS(Cash Managerment System) 사용 기업, 그리고 1,200억원 이상의 해외송금 경험 등을 바탕으로 핀테크 기술을 적용한 테크핀(TechFin) 및 레그테크(RegTech) 서비스 플랫폼을 연구 개발하고 있습니다.

(가) 풀뱅킹(Full Banking)

인터넷 및 모바일 등 비대면 채널 서비스 수요의 급성장과 함께 시중은행과 지방은행 등의 금융기관들은 비대면 채널을 강화하는 전략을 취하고 있습니다. 예를 들면, 비대면 상품센터 구축, 스마트금융 서비스 통합, 개인화 마케팅 플랫폼 적용 및 비대면 상품 판매 강화 전략 등이 있는데, 특히 통합계좌조회 및 간편결제 기반으로 하나의 App을 설치하는 것만으로도 금융권 App을 모두 이용할 수 있는 금융플랫폼 서비스를 구축하여, 쉽고 간결하면서도 전문성을 갖춘 스마트뱅킹 App을 지향하고 있습니다. 당사는 이러한 금융기관의 스마트뱅킹 역량 강화 목표에 전략적으로 기여하고 있습니다.

당사는 전사적 역량 동원과 체계적 일정관리를 통해 안정적인 사업을 수행하고, 고객 중심의 시스템 설계 노하우를 기반으로 뱅킹 플랫폼을 구축합니다. 또한, 사고 개연성이 낮은 업무에 대한 인증단계 축소 및 모듈화 적용 등을 통해 업무 효율화뿐만 아니라 은행과 고객 모두 Win-Win할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 대표적으로, 신한은행 Sol, NH농협은행 스마트뱅킹, IBK기업은행 i-One, 우리은행 WON, KB국민은행 스타뱅킹, 광주은행 쿨뱅킹 등 개인 및 기업의 스마트뱅킹 서비스가 있으며, 당사는 해당 플랫폼 개발 및 구축 이후 전담반을 구성하여 지속적으로 안정된 운영을 지원하고 있습니다.

당사는 금융기관이 비대면 계좌개설, 자산관리, 고지서 등 특정 목적의 온라인 간편(Simple) 창구를 제공할 수 있도록 하고, 비대면 뱅킹을 사용하지 않는 고객에게도 일상생활 내 온라인 채널을 제공하여 향후 금융 관련 Needs 발생 시 해당 금융기관으로 고객이 유입될 수 있도록 합니다. 예를 들면, 직접적인 금융 서비스가 아닌 알람, 시계, 계산기, 거울, 할 일 관리, 만보기, 메모장, 날씨, 단어장, 가계부 등 생활 편의기능 및 로보어드바이저 기반의 자산관리 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라 고객들의 투자성향을 분석하여 개인별 펀드 포트폴리오를 추천하거나, 진단 및 모니터링 결과를 안내 받을 수 있도록 합니다. 신한은행 써니뱅크/M폴리오, NH농협은행 올원/콕뱅크 등 비대면 계좌개설, 자산관리 목적으로 시작하여 다양한 기능으로 확대하여 서비스되고 있습니다.

고객 맞춤 기능 외에도 은행 담당자의 업무 효율성을 위한 기능을 지원합니다. 예를 들면, 비대면으로 민원24, 대법원, 국민연금공단, 건강보험, 국세청 등 서류를 분석하여 은행 필요서식으로 재구성한 후 접수할 수 있도록 하며, 지자체의 스마트고지 발송 채널 관련 고지서 신청, 알림 및 요금납부 서비스도 제공합니다.

당사는 시중은행뿐만 아니라 저축은행, 캐피탈 등의 비대면 채널에 대한 수요에 맞춰 개인화된 UI/UX, 비대면 서비스, 고객 편의 기능을 제공하며, 강화된 대출 서비스 요구에 맞춰 주요 서비스 및 메뉴 구조와 서류 증빙 간소화를 지원하여 고객사의 수익구조 개선에 기여합니다.

(나) 금융포털(Finance Portal)

현재 금융기관들은 내점고객이 감소하고 있기 때문에 고객 대면 서비스를 위한 영업채널로 모바일 및 태블릿브렌치 등을 구축하고 있습니다. 또한, 비대면 상품 판매 채널 및 비대면 마케팅 시스템을 블록체인, 챗봇 등을 활용하여 금융상품마켓을 구현하는 등 금융 서비스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사는 이러한 Needs를 반영하여 IBK기업은행 BOX플랫폼/모바일브렌치, 신한그룹 공통 신한플러스, NH농협은행 태블릿브렌치 및 모바일오피스, 금융상품몰 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 SaaS 플랫폼 구축 경험, 확장이 용이한 Private Cloud 인프라, 그리고 검증된 솔루션 기반으로 금융기관의 서비스 및 다양한 디지털 금융 정보를 고객 중심의 Total Fintech Solution 형태로 제공하여 비대면 채널 커버리지를 확대하고 있습니다.

'One View One Stop' 서비스는 한눈에 자산 정보 통합조회 관리를 할 수 있도록 하고, '전 계좌 조회, 그룹사 대출한도 조회, 금융투자상품 연계' 등 핵심 서비스를 연계하여 고객 맞춤 메뉴를 제공합니다. 또한, 실제 이용하지 않은 계열사의 경우에도 상품정보 노출을 통해 그룹사간 시너지 증대 및 교차거래를 활성화합니다.

(다) 오픈뱅킹(Open Banking)

오픈뱅킹은 핀테크 사업자와 은행이 별도의 제휴 없이도 핵심 금융 서비스를 표준화된 오픈 API 형태로 제공하여, 핀테크 서비스를 원활하게 소비자에게 제공할 수 있도록 하는 은행권 공동의 개발형 인프라입니다.

당사는 금융결제원에서 제공하는 표준 오픈 API와 개별 은행에서 제공하는 펌뱅킹 및 가상계좌를 이용하여 모든 은행 정보를 확인할 수 있는 오픈뱅킹 서비스와 공공기관 및 기업들이 금융업무 및 자금관리를 할 수 있는 금융기관의 규격화된 API 기반의 펌뱅킹 서비스를 제공하고 있습니다.

최근 금융기관은 API 기반으로 개인 및 기업의 분산된 자금정보를 통합하여 조회 및 관리할 수 있는 서비스를 제공하고, 이를 바탕으로 신규 핀테크 서비스를 반영하여 채널을 확대하고 있습니다. 당사는 BIG(Business Information Grabber) 솔루션을 활용한 스크래핑 기술 도입 및 외부 데이터를 활용한 종합적인 재무관리 서비스를 지원하고 있습니다.

Open Banking에서 Open Finance(상호금융, 저축은행, 우체국 등 제2금융권)로 확대되고 있고 한정된 API 기능도 다양화되고 있어 당사는 마이데이터와의 연계성 강화를 통하여 개인종합자산관리 서비스로의 확장을 지원할 예정입니다. 또한 당사는 일반기업 및 공공기관을 대상으로 자금관리시스템을 고객사 내부에 구축하여 보다 편리하게 금융업무를 수행할 수 있게 하고, 국내 금융기관의 기업 인터넷뱅킹과 회사 내부 시스템을 연계시켜 효율적인 기업자금을 운영할 수 있도록 지원하고 있습니다.

통합자금관리시스템은 공공기관 내부 통합계좌조회 및 지급, 법인카드, 가상계좌 등 회계 및 자금 담당자 업무 중심의 서비스와 책임자 중심의 컴플라이언스 등 서비스를 제공하며, 금융기관과 전용회선을 연계한 펌뱅킹, 내부 시스템과 연계한 ERP 연계, 타행 금융기관 정보 연계를 위한 스크래핑 기술과 당사 솔루션인 F-WebFrame 기반 하에 안정적인 서비스를 지원합니다.

(라) 글로벌뱅킹(Global Banking)

당사는 국내 금융기관들이 글로벌 비대면 채널 서비스를 위한 사업을 전개함에 있어 세계화, 플랫폼화, 세분화를 신속히 달성할 수 있는 글로벌뱅킹을 구축하고 있습니다. 이를 위해 크로스 디바이스 적용에 대한 적합성 등 오픈 웹 환경 구성, 웹 접근성 준수, 그리고 고객 중심의 직관적인 UI 메뉴로 접근성 및 편의성을 강화하였습니다. 당사는 중국 인터넷뱅킹을 시작으로 18개국에 대한 인터넷뱅킹을 구축하면서 국가별 특성을 인지하였으며, 그 기반으로 해당 국가의 비대면 채널을 확대하고 있습니다.

인터넷 및 모바일 기반 뱅킹 이외에도 국내 카드사가 베트남 현지 법인화 진행 시 간단한 대출 신청 절차 및 신속한 대출 승인 자동화를 위한 온라인 채널을 구축하였으며, 이를 통해 고객 중심의 업무개선과 경쟁력 있는 차별화된 서비스를 제공하였습니다. 이를 기반으로 베트남 현지 특성을 반영한 웹/앱 중심의 온라인 채널 시스템을 구축하고, 디지털 채널에 기반한 사업을 고객사가 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구 축하였습니다. 또한, 라인뱅크 대만의 인터넷전문은행 채널 서비스 구축 사업에도 당사가 참여하여 성공적으로 구축하였으며 향후 아시아 시장, 더 나아가 세계시장에 혁신적 진출을 위한 동반자 역할을 수행할 것입니다.

(2) 솔루션(Solution)

당사 솔루션은 데이터 자동화 취합 기술인 스크래핑을 이용한 BIG(Business Information Grabber), 모바일 채널 플랫폼을 구축하기 위한 One Source Multi Use 개발 Tool인 오케스트라(Orchestra), 보이스피싱 방지를 위한 F-VPP(Voice Phishing Protection), 블록체인 기술 기반의 F-Chain 등으로 구성되어 있습니다.

(가) F-VPP (Voice Phishing Protection, 보이스피싱방지)2019년 대비 2020년 전체 보이스피싱 피해금액이 65% 감소하였음에도 가족, 지인 등을 사칭한 메신저피싱 피해금액은 9.1% 증가하였으며, 전체 피해금액 중 메신저피싱 피해금액의 비중은 15.9%를 차지하여 전년대비 10.8% 증가하였습니다. 또한, 모바일·인터넷뱅킹을 통한 피해금 이체 비중은 2016년 42.1%에서 2020년 75.2%로 지속 증가하고 있는 추세입니다.

특히, 금융사기 취약계층 대상으로 그 피해가 증가하고 있는데, 스스로 피해를 예방하기 어려운 취약계층을 보호하고, 건강한 금융 생태계 발전을 위해 금융사기 식별과 예방을 위한 인공지능 기반 플랫폼 구축이 필요합니다.

당사의 F-VPP는 금융기관 비대면 App에 적용되는 솔루션으로 금융사기가 의심되는 인터넷 접속 주소를 실시간으로 분석 및 통제하고, 금융기관 내부 공통 인터페이스에 분석 결과를 공유하여, 신종 금융사기에 대응하는 통합 시스템의 표준 체계 및 서비스 수립을 지원합니다.

(나) F-Chain (BlockChain)

블록체인은 스마트컨트랙트(Smart Contract) 기반으로 비즈니스 네트워크의 참여자들이 가지고 있는 유/무형 자산의 거래를 투명하게 공유하는 기술입니다. 당사의 블록체인 플랫폼인 F-Chain은 Hyperledger Fabric 블록체인 프레임워크를 활용하여 일반 비즈니스 모델에 적용시킨 시스템으로써 Events, SDK, API 등의 연동방식을 지원하며, NodesJS, GO랭귀지, java 등을 제공하여 기존의 시스템 유지보수와 같이 유연하게 대처할 수 있습니다. 또한, 속도와 데이터 처리량이 가장 안정적이며, 빠른 장애처리로 확장성이 넓은 솔루션입니다.

F-Chain의 표준 프로세스는 고객사의 레가시 시스템과 블록체인의 Dapp서버간에 Restful API 전문통신을 통해 관련 데이터를 처리하여 비즈니스가 종속적이지 않도록 구성하였으며, NH농협, 현대카드, 하나은행 등 금융기관과 국가연구과제에 상기 프로세스를 적용하였습니다.

(다) Orchestra (Mobile Enterprise Application Platform)

Smart Device Service를 개발하는 방법은 Native, Hybrid, Web으로 구분할 수 있으며 각 방법의 장단점이 있으나, Web과 App 방식의 장점을 혼합하여 신속한 업무 개발 지원이 가능하도록 개발 생산성 향상과 비즈니스 적시성 보장 및 컴포넌트, 서비스의 재사용성 향상을 고려한 프레임워크가 필요합니다.

Orchestra는 다양한 스마트폰 OS 환경에 대응하고, Application 개발/운영 비용을 절감하기 위한 최적의 플랫폼으로서 Native Application의 장점과 Web 기술의 장점만을 결합한 Framework입니다.

Orchestra Client 플랫폼은 모바일 App 개발을 위한 통합개발환경과 Client기반 모바일 앱으로 구성되어 있으며, App 개발 시 데이터 포맷 변경 및 확장, 유효성 검사 등을 위한 Processers, Formatter와 Legacy 연동을 위한 Interface Layer로 구성되어 있습니다.

최소한의 디자인으로 화면 깨짐 현상없이 해상도별 이미지 제공이 가능하며, 추가 디바이스/플랫폼이 출시될 시 부분적인 커스터마이징으로 바로 적용이 가능합니다. 또한, 개발의 용이성으로 인한 개발 기간의 단축, 도입 후 유지보수의 편의성으로 추가 비용을 최소화하며 최상의 Application을 제공할 수 있습니다.

Orchestra는 17년 이상 국내 뱅킹 시스템 구축 경험을 기반으로 모바일 뱅킹 앱 개발에 가장 많이 적용되었고, 누적 다운로드 1,000만 건 및 매일 450만 명이 사용하는 모바일 뱅킹 앱 플랫폼입니다.

(라) BIG(Business Information Grabber)

스크래핑 기술이란, 사용자가 원하는 시스템에 자동으로 접속한 후 데이터를 선별하고, 그 중 사용자가 필요로 하는 자료만을 추출(스크래핑)해 가져오는 기술입니다. 스크래핑 기술을 이용하면 사용자가 원하는 정보를 자동으로 추출하기 때문에 작업 업무를 최소화하며, 단절 없는 자동화 업무 구현이 가능해집니다.

당사의 BIG(Business Information Grabber) 솔루션은 국내 최초로 스크래핑 기술을 활용한 고객 자산관리 등 다양한 관련 특허를 보유하고 있으며, 사용자 환경을 고려하여 Per4mance(Fast, Small, Just in time, Every account)를 향상시키는 3가지 패키징을 제공합니다.

당사의 BIG 솔루션은 Protocol 방식으로 타사의 Browser 방식 대비 빠른 성능을 제공하며, HTTP 통신 모듈을 직접적으로 스크래핑하여 80% 이상의 Resource를 절감하는 등 스크래핑 전문성 및 확장성을 보장하므로 개인자산관리서비스(PFMS), 기업 통합자금관리시스템, 비대면 대출 분야 등 다양한 분야에 도입되고 있습니다.

(3) 수수료(Service)

당사는 금융기관 및 핀테크 기업에게 금융소비자 대상의 서류 간소화 서비스를 위한 데이터 취합 기술을 제공합니다. 또한, 학교 및 유치원의 수납료 및 고속도로 통행 미납금에 대한 가상계좌 서비스, 기업의 통합자금관리 서비스, 동남아시아 및 유럽 등 총 22개국에 저렴하고 빠른 해외송금 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 핀테크 기업 및 금융 서비스를 운영하는 중소기업에게 클라우드 기반의 PaaS 서비스도 제공합니다.

(가) CMS (Cash Management Service)

당사는 기업 고객이 보다 편리한 금융업무를 수행할 수 있도록 효율적인 기업 서비스를 제공하고 있습니다. 기업의 인터넷뱅킹 시스템과 금융기관의 통합 금융정보를 내부시스템과 연계하여 제공함으로써, 좀 더 편리하고, 기업의 자금관리 Needs에 맞는 서비스를 제공합니다. 동 서비스는 표준형 서비스와 프리미엄 서비스로 구분되는데, 표준형 서비스는 대량자금이체, 관계사 자금관리, 자금집금, 가상계좌서비스, 전자결제, 공과금납부 등으로 구성되어 있고, 프리미엄 서비스는 통합자금관리, 법인카드 비용관리, 전자세금계산서 통합관리, 기업부가정보관리, 가맹점 매출관리, 연구비관리 등 고객 맞춤형 서비스로 구성되어 있습니다.

또한, 고객의 서비스 이용의 편의성 향상을 위하여 커뮤니티 사이트를 운영하고 있으며, 고객사는 해당 서비스에 대한 유용한 정보의 활용이 가능합니다.

또한, 당사는 가상계좌를 이용한 통합 자금관리 플랫폼을 운영하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 지속적으로 개선하고, 모바일 등 신규 이용채널과 API 등 신규 기술을 적용하여 고객 편의성 향상을 위해 추가 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 시장 점유율 향상을 위한 대고객 마케팅과 고객 만족도 향상을 위한 고객상담 등을 수행하고 있습니다.

(나) 빅데이터 중개

당사는 금융기관 및 핀테크 기업이 개인 및 기업 소비자 신용정보를 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하고, 소비패턴 등을 분석하여 신용/자산관리, 본인신용정보 통합조회, 금융상품 비교/추천 서비스 제공을 위한 데이터 취합 및 정보 중계 서비스를 스크래핑, 가상계좌, 펌뱅킹 기술을 기반으로 제공합니다.

당사는 건강보험공단, 국세청, 대법원, 정부24 뿐만 아니라 은행, 카드사, 통신사, 쇼핑몰 데이터 등을 기반으로 신한은행의 신용대출, IBK기업은행의 직장인 명함대출, 신한카드의 온라인 카드발급 서비스, 한화생명의 스마트신용대출, 광주은행의 비대면 대출 서비스 등을 제공하고 있습니다. 또한, 제공한 솔루션 기반 서비스의 원활하고 지속적인 운영을 위해 유지보수 조직과 긴밀한 협조체계를 유지하고, 신속하게 시스템 장애에 대처하고 있습니다.

(다) 해외송금 (Rele Transfer)

Rele Transfer 는 국내 최초로 소액해외송금 라이센스를 정부로부터 정식 허가(등록번호 : 2017-7) 받은 안전한 해외송금 서비스로서 스마트폰으로 언제 어디서나 전신료, 중계수수료, 수취수수료 등의 비용없이 저렴하고, 빠르게 송금할 수 있는 서비스입니다.

당사는 금융보안원 보안심사를 통과하였고, 금융결제원 시스템과 연동되어 실시간으로 송금상태 및 위치 추적이 가능하여 금융기관 보안 수준의 안전한 송금이 가능한 서비스를 제공하고 있습니다.

Rele Transfer는 금융결제원의 오픈 API를 이용한 비대면 실명 인증을 활용하여 언제 어디서나 은행 방문 없이 App을 통해 회원가입을 하고, 송금신청 후 최소 5분에서 최대 24시간 이내 상대국에서 수취를 완료할 수 있습니다. 또한, 은행 계좌, 캐시 픽업, 모바일 월렛, ATM 등 다양한 채널을 제공하고 있으며, 이를 통해 수취 편의성을 높이고, 은행 계좌 없는 수취인에게도 송금이 가능하도록 하였습니다.

(라) F-Cloud (클라우드)

당사는 업계에서 요구되는 금융 데이터 관련 서비스를 지원할 수 있는 자체 금융 클라우드 서비스를 제공하고자 합니다. 예를 들면, 오픈뱅킹을 기반으로 스크래핑, 결재, 뱅킹, 부가서비스 등의 Micro Service를 제공함으로써 고객으로 하여금 PaaS와 데이터 수집을 손쉽게 구현할 수 있도록 지원하는 것입니다.

(4) 기타(Etc)

고객사의 금융서비스 구축을 위한 당사의 플랫폼, 솔루션, 그리고 수수료 기반의 사업 추진과 관련된 컨설팅 등의 업무도 수행하고 있습니다. 또한, 본 사업을 추진하는 도중에 추가된 고객의 Needs에 대응하기 위해 통합정보시스템을 구축 및 운영(ITO) 하는 등 다양한 금융연계 업무도 함께 수행하고 있습니다.

다. 경기 변동의 특성

당사가 영위하는 금융플랫폼 및 솔루션 산업은 비대면 채널 기반 사업에 대한 시장 영역이 금융기관을 넘어 교통, 여행, 쇼핑 등 다양한 산업군으로 확산되고 있기 때문에 IT 산업의 경기 및 금융기관의 IT부문 투자흐름과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 오프라인에서 제공되었던 서비스 등이 온라인으로 확장되면서 그 범위도 국내를 넘어 글로벌 서비스로 확대되고 있습니다. 당사의 고객별 매출도 풀뱅킹, 심플뱅킹, 글로벌뱅킹, 오픈뱅킹 및 금융포털 등 비대면 채널 기반 서비스의 비중이 확대되고 있습니다.

다만, 금융권의 비대면 채널 부문 투자 특수성을 고려할 때, 기타 주요 산업의 경기 변동과는 관계가 낮은 편이고, 경기 변동과 무관하게 핀테크 및 비대면 기술도입이 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다.

(1) 핀테크 산업

정부의 금융플랫폼 활성화 정책에 따라 금융위원회는 관련된 다양한 과제를 추진하고 있고, 이에 따라 많은 변화가 전망됩니다. 특히, 핀테크 산업 육성 가속화, 언택트 금융서비스 활성화 및 금융인프라 구축 등의 세부과제는 금융기관과 핀테크 기업에게 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

또한, 최근 신용정보법 개정 및 오픈뱅킹의 전면 시행 등 금융회사가 빅데이터를 활용할 수 있는 제도적 환경이 개선되고 있습니다. 금융회사들은 이러한 제도의 변화에 따라 빅데이터 관련 인프라를 개선하는 데 주력하고 있습니다.

(2) 금융기관 비대면 산업

디지털 환경변화에 따라 핀테크 기업의 금융산업 진출 분야는 점차 늘어나고 있으며, 이러한 기업들에 의해 가장 큰 위협을 받는 금융기관들은 서비스의 변화가 요구되고 있습니다. 시중은행은 소비자 접점을 대면에서 비대면 채널로 이동하고, 소비자 니즈에 맞는 혁신적인 서비스를 모색하고 있습니다. 당사와 같은 핀테크 기업은 금융회사와의 협력관계를 강화하여, 틈새 시장을 중심으로 한 서비스 모델을 구축하고, 금융서비스 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.

국내 금융회사들은 2019년 이후 디지털 전담조직 강화를 위해 관련 예산을 확보하고 있으며, 정부는 디지털 전환으로 인한 보안/운영/내부통제 리스크 관리를 위해 금융회사의 책임 있는 혁신을 지원 및 유도하는 한편, 디지털 리스크 감독 및 금융소비자 보호 업무를 강화하고 있습니다.

라. 계절적 요인

당사의 비대면 채널 기반 서비스 구축 업무는 계절적 요인에 영향을 많이 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 다만, 당사의 주 고객사의 특성상 연초 계획된 사업의 해당연도 내 완료를 위해 4사분기에 투자가 집중되는 경향이 있습니다.

마. 시장 현황

디지털 기술의 발전과 언택트(Untact)의 보편화로 인해 금융 패러다임이 변화하고 있습니다. 감정소비 없는 편리하고 효율적인 서비스에 대한 소비자의 Needs는 증대하고 있고, 금융권 기업은 금융서비스의 다양화를 위해 디지털 기술을 접목하고, 핀테크 기업 투자 및 지원을 확대하고 있습니다. 빅테크 기업들은 플랫폼과 기술력을 앞세워 금융시장에 침투하고 있고, 핀테크 기업들은 규제완화와 패러다임의 변화로 혁신적인 금융서비스를 생산하고 있습니다.

이와 같은 시장 현황에 따라 금융상품의 판매채널이 다양화되고, 금융 플랫폼 내 원스톱(one-stop) 서비스를 지향하면서 금융거래 효율성 및 금융소비자의 편의성이 증대되고 있습니다. 또한, 오픈뱅킹 서비스 시행으로 금융인프라 개방이 가속화되면서 비금융회사의 금융 플랫폼 진출이 더욱 확대될 전망입니다. 당사는 이에 따라 은행, 카드사, 생명보험사, 손해보험사, 증권사, 운용사 등 금융기관의 비대면 채널인 인터넷 또는 모바일 기반의 뱅킹시스템과 컨텐츠(상품, 서비스 등) 등을 개발 및 운영하고, 개인, 기업, 기관 등의 사용 고객에 따라 적합한 핀테크 솔루션 기반의 금융 플랫폼을 제공함과 동시에 데이터 중개 및 클라우드 서비스를 통해 금융 플랫폼 시장에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(1) 스마트 금융 플랫폼 시장스마트 금융 플랫폼이란 다수의 공급자와 소비자가 서로 만나 금융상품 거래 등의 상호작용을 할 수 있는 공간으로, 온라인 및 모바일 기반의 플랫폼을 의미합니다. 금융 플랫폼 시장의 특성상 고객 잠금 효과(Lock-in effect)가 존재함에 따라 최근 고객을 선점하기 위한 금융회사와 빅테크(Big-Tech) 및 핀테크(Fin-Tech) 기업 간 경쟁이 심화되고 있습니다.최근 금융권 업무는 이미 상당부분 비대면을 통해서 이뤄지고 있습니다. 은행의 경우 입출 금 및 자금이체 채널별 업무 중 창구 비중은 10% 미만으로 감소하였습니다. 2020년 4사분기말 기준 인터넷 뱅킹(모바일 뱅킹 포함) 66%, CD/ATM 22%, 텔레뱅킹 5%로 비대면 업무 비중이 전체 93%까지 상승하였고, 대면업무 비중은 7% 까지 축소되었습니다. 이 러한 격차는 은행의 비대면, 모바일 비중이 급격히 확대되면서 지속될 것으로 전망하고 있습니다.최근 인터넷전문은행이 매우 빠른 속도로 성장하는 등 비금융회사의 금융 플랫폼 진출이 확대되고 있습니다. 빅테크 기업들은 포털이나 SNS 등 기존 플랫폼에 간편결제, 보험, 증권 등의 금융서비스를 추가하고 있고, 핀테크 기업들은 송금, 보험 등 다양한 금융서비스 제공과 함께 금융상품 추천 비교 등 판매채널로의 플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이는 기존 시중은행과 비금융회사의 금융 플랫폼 간 경쟁촉진 및 IT 활용도의 증가로 이어져 스마트 금융 플랫폼의 구축 및 유지보수 업무를 수행하는 당사의 수요 증가로 이어질 것입니다.(2) 시장 진입 장벽

최근 '금융은 규제산업이다'라는 말이 무색할 정도로 핀테크 규제완화가 빠르게 진행되고 있습니다. 핀테크 규제 개선이 정부의 '8대 핵심 선도사업 추진계획' 중 하나로 선정되었고, 금융위원회는 그 어느 때보다 적극적인 움직임을 보이고 있습니다. 금융시장 내 경쟁을 유도하면서 비금융 업계의 금융권 진입을 적극 추진하기 위해 단기간에 많은 규제들이 완화되고 있습니다. 대표적으로 오픈 API, 마이데이터, 금융규제 샌드박스 등 기존의 핀테크 업체가 규제 개선을 요구했던 사안들은 업체에 많은 기회를 열어주고 있으며 실제로 지급, 결제, 자산관리 등 다양한 분야에 많은 기업들이 활발히 진출하고 있습니다.이러한 상황에서 금융을 이해하고 기획하며, 동시에 스마트 금융 플랫폼을 구축하고 운영할 수 있는 당사와 같은 파트너를 찾는 것은 어려운 일입니다. 당사는 핵심 비즈니스인 스마트 금융 플랫폼을 통하여 지난 20여년 동안 금융기관의 파트너로서 높은 신뢰와 다양한 경험을 축적하였으며, 보안을 생명으로 하는 금융기관과 긴 시간동안 파트너로서 자리 매김하고 있다는 것은 그 어떤 요소보다 강력한 경쟁우위로 작용하고 있습니다.

(3) 시장규모(가) 스마트 금융 플랫폼

금융권은 치열해진 산업환경과 빠르게 변화하는 글로벌 트랜드에 대응하여 IT 예산을 확대하고 있습니다. 당사의 매출 대부분을 점유하고 있는 국내 은행권 기준, 2019년 총 예산은 전년대비 8.64% 증가한 26조 9,900억원으로 나타났으며, 이 중 IT 예산은 전년대비 18.39% 증가한 3조1,220억원으로 나타났습니다. 총 예산 대비 IT 예산 비중은11.57% 수준으로 전년(10.61%) 대비 증가하였습니다.

[금융정보화 추진 현황 중 은행의 총예산과 IT예산]
(단위 : 십억원, %)

(자료 : 금융정보화추진협의회, 2020.10)

2019년 은행의 IT 예산 구성내용을 살펴보면, 전체 IT 예산 중 전산운용에 소요되는 비용이 53.3%, 전산자본예산이 46.7%를 차지하고 있습니다. 전산운용비 중에는 인건비가 가장 높은 비중을 차지였으며, 다음으로 전산유지보수비, 통신회선비, 금융결제원 공동이용분담금, 기기 사용료 등의 순으로 나타납니다.

[금융정보화 추진 현황 중 은행의 IT 예산 구성 현황]

(자료 : 금융정보화추진협의회, 2020.10)

은행의 IT 예산은 한 해 대략 3조원에서 3조 5천억원 정도이며, 당사는 그 중 인건비와 유지보수비 예산(약 1조 3,000억원에서 2조원)에서 주로 매출을 발생시키고 있습니다.

특히 시시각각 변화하는 디지털 분야에서 은행들은 효율적 대응을 위한 투자를 확대할 예정입니다. 핀테크, 빅테크와의 경쟁이 본격화됨에 따라 은행들도 IT퍼스트 전략을 내세워 디지털뱅킹, 글로벌뱅킹, 오픈뱅킹에 대한 니즈가 확대되고 있으며, IT 예산과 인력 또한 확대해가고 있습니다.

(나) 핀테크 금융 솔루션KPMG가 2021년 3월 발간한 '2020 하반기 핀테크 동향'(Pulse of Fintech H2 2020) 보고서에 따르면 2020년 글로벌 핀테크 투자는 1053억달러로 전년(1680억달러) 대비 37%가량 감소한 반면 핀테크 기업에 대한 VC의 투자는 423억 달러로 역대 두번째로 높은 것으로 나타났습니다.

국내 핀테크 서비스 분야도 글로벌 트렌드와 맞게 매년 빠르게 성장하고 있습니다. 한국핀테크산업협회 등이 공동 발간한 '2019 대한민국 핀테크 기업 편람'에 따르면 2011년 63개 수준이던 핀테크 기업은 2019년말 기준 345개에 달합니다. 2008년부터 2018년까지 총 투자 규모는 약 1.9조원으로 195건이 신규로 투자되었는데, 글로벌 트렌드와 마찬가지로 결제 및 송금 업체에 가장 활발한 투자가 이뤄지고 있습니다.

정부는 정책적 지원 외에도 핀테크 기업에 투자하는 민관합동 펀드를 조성, 운용하고 핀테크, IT 분야 정책금융지원(대출, 구매)도 이어나갈 계획입니다. 핀테크, 바이오, 인공지능을 비롯하여 신산업/고기술 벤처 활성화를 위해 2018년 3.4조원이었던 투자 규모를 2022년에는 5조원으로 확대할 계획이고, 시가총액 1조원 클럽을 의미하는 유니콘 기업도 20개를 창출한다는 계획입니다. 구체적인 지원을 위해 정부는 은행업계와 혁신금융 민관합동 TF를 조직해서 중소기업을 대상으로 기술금융 90조원 대출 계획을 세우고, D.Camp(은행권청년창업재단)와 핀테크랩을 운영하여 1.4조원의 신규자금을 공급할 계획입니다. 유니콘 기업이 갑자기 만들어질 수 없다는 점에서 기존 스타트업 중에서 성장성, 비즈니스 아이디어, 혁신성 등의 요건을 갖춘 기업들이 우호적 여건 하에서 투자금 유치는 물론 기업가치를 높게 평가받을 수 있는 기회로 판단하고 있습니다.

(4) 경쟁상황(가) 스마트 금융 플랫폼

최근 금융시장에서의 네트워크 효과, 금융소비자의 앱 체류 기간 연장 등을 위해 금융회사 및 빅테크, 핀테크 기업은 각자만의 방식으로 플랫폼화를 추진하고 있습니다. 플랫폼 특성상 고객 잠금 효과(lock-in effect)가 존재함에 따라 금융플랫폼으로 고객을 선점하기 위해 각 사들은 차별화된 전략으로 고객에게 접근하고 있습니다.

특히, 당사의 주요 목표시장인 스마트 금융 플랫폼에서 경쟁이 치열한 이유는 스마트폰의 보급화로 인해 일상생활 내 대부분의 활동이 모바일 애플리케이션 중심으로 이루어지는 속성이 있기 때문입니다. 따라서 향후 금융 산업에서의 주도권을 가지기 위해서는 스마트 금융 플랫폼 경쟁에서 우위를 차지하는 것이 생존을 위해 매우 중요합니다. 스마트 금융 플랫폼에서 기존 대비 차별화되고 편리한 서비스를 제공하여 고객을 선점하려는 경쟁이 심화되고 있는 상황에 더불어 오픈뱅킹 서비스 시행, 스몰라이센스 도입 추진 등 금융인프라 개방이 가속화될 것으로 예상되고 있기 때문에 기존 금융회사 이외 핀테크, 빅테크 기업들의 금융 플랫폼 진출은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.기존 금융회사들의 스마트 금융 플랫폼 구축 시장에는 당사 외 5~6개사가 참여하고 있는 것으로 보입니다. 과거에도 여러 회사들이 해당 시장에 진출해 있었기 때문에 경쟁이 심화되는 양상을 띄었으나, 현재는 당사가 대부분의 금융권 스마트 금융 플랫폼을 구축하고 있는 상황입니다. 현재 제1금융권뿐만 아니라 제2금융권도 스마트 금융 플랫폼을 도입하는 추세에 따라 저축은행의 스마트 금융 플랫폼을 구축하는 등 제2금융권의 스마트 금융 플랫폼 시장에 적극적으로 참여하고 있으므로 금융권 스마트 금융 플랫폼 구축 시장의 당사 점유율도 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 최근 비금융권 기업들이 스마트 금융 플랫폼을 구축하며 금융권 사업에 진출하는 사례가 나타나고 있는데 당사는 기존 제1금융권 스마트 금융 플랫폼 구축 경험을 바탕으로 인터넷은행의 스마트 금융 플랫폼 구축사업에 참여하고 있습니다.

(나) 핀테크 금융 솔루션

솔루션 시장은 각 분야별, 산업별, 기업별로 특화되고 커스터마이징되는 특성을 가지고 있기에 경쟁상황을 정확하게 파악하기는 어렵습니다. 다만, 당사의 우수한 인재와 R 능력 등을 감안하였을 때 타사 대비 경쟁력이 우수한 것으로 파악하고 있습니다.

(다) 소액해외송금해외송금시장이 국내 체류 외국인의 증가로 빠르게 성장하는 가운데, 정부는 시장의 효율성 제고를 위해 진입장벽을 낮추고, 소액해외송금업을 활성화시키기 위한 규제 완화를 지속적으로 추진해왔습니다. 물론 정부의 소액해외송금제도도 일정한 자격을 갖춘 업체가 등록 후 사업을 영위할 수 있기 때문에 어느정도의 진입장벽이 존재하는 시장이라고 볼 수 있으나 경쟁력을 갖춘 업체들이 해당 시장에 진입하면서 기존 은행의 경쟁력이 약화되어 은행 중심의 경쟁구도에서 핀테크업체와 은행, 카드사 등이 서로 경쟁하는 시장으로 변화되었다고 볼 수 있습니다. 소액해외송금제도가 처음 도입된 2017년8월에 최초4개 업체가 등록한 이후 2021년 3월말 기준 27개 업체가 등록되어 있으며, 현재 대부분이 다양한 방식으로 영업중인 것으로 확인됩니다. 법무부 자료에 따르면 2021년 3월 기준 국내 체류 외국인은 약 200만명이며, 당사의 소액해외송금 서비스의 주요 고객인 베트남인은 약 21만명(COVID-19 이전에는24만명)으로 발표하였습니다. 당사의 소액해외송금 서비스인 렐레트랜스퍼의 누적 다운로드수는 안드로이드 및 iOS를 포함하여 글로벌 약55만명 정도이며, 이 중 베트남 비중은 50%(누적기준)입니다. 4월 일본과 인도 송금까지 오픈하며 총 25개국 송금이 가능해지면서 다운로드 및 회원가입수가 증가하고 있는 추세입니다. COVID-19로 인해 자국으로 돌아간 고객까지 파악하기는 어렵지만, 송금 사용성 관점에서 볼 때 한국에 들어온 베트남인 중 약 80%가 당사의 렐레트랜스퍼를 알고 다운로드 받았다고 추정할 수 있고, 이는 베트남 向 소액해외송금 시장에서 렐레트랜스퍼가 독보적인 1위 기업이라는 점을 입증해 주고 있습니다. 바. 회사의 경쟁력 ( 1) 은행과의 접점을 보유하고 있고, 이를 기반으로 제2금융권, 비금융권 기업으로 고객범위 확대가 가능합니다.

핀테크 기업은 은행과의 접점이 중요합니다. 보수적인 은행과의 비즈니스 진행 및 선점여부는 초기 경쟁업체나 후발주자에게 진입장벽으로 작용합니다. 제조업과 달리 금융업은 먼저 선점할수록 우량 고객군을 확보할 수 있습니다. 한번 확보된 고객은 시스템 변경 등의 교체비용(Switching Cost)가 발생하기 때문에 금융에서의 선점효과가 비즈니스의 경쟁력을 유지시키는 데 중요한 역할을 합니다. 은행과 비즈니스를 하지 않더라도 핀테크 기업의 선점효과는 큽니다. 다른 산업과 달리 금융에서는 똑같은 기술수준이라도 보안성과 신뢰성, 안정성이 요구되기 때문입니다. IT 하드웨어처럼 기술 수준이 비슷해도 은행에서 채택이 되지 않아 매출이 발생되지 않으면 비즈니스가 어렵습니다.

(2) 경쟁사 대비 우수한 스크래핑 기술(BIG) 및 모바일 App 개발 플랫폼(Orchestra)을 자체적으로 보유하고 있습니다.

당사가 보유한 스크래핑 솔루션은 일정 수준의 기술력 및 정보의 확산으로 인해 비교적 높지 않은 기술적 진입장벽을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 스크래핑과 같이 데이터 수집 프로그램이지만, 무작위로 수집하는 크롤링 솔루션과 구분한다면, 국내 스크래핑 솔루션 시장은 4개 기업이 과점하는 형태입니다. 이는 기술적 진입장벽을 넘어 솔루션 제공 레퍼런스, 유지보수 능력 등 차별적 경쟁우위의 중요한 경쟁요소가 존재한다는 것을 알 수 있습니다. 특히, 빠르게 변화하는 트렌드에 맞춰 대상 사이트의 변화주기도 짧아지고 있기 때문에 이러한 대상 사이트의 변화에 따른 스크래핑 솔루션의 Upgrade 능력은 매우 중요합니다. 이는 그 동안의 노하우와 경험 등 단기간 내에 갖출 수 있는 요소가 아니기 때문에 당사의 스크래핑 솔루션은 높은 경험적 진입장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다.

또한, 당사가 보유한 개발/운영 플랫폼(오케스트라)의 경우 한번 정착되면 바꾸기 쉽지 않기 때문에 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 이러한 특징 때문에 플랫폼 신규 도입 또는 교체 시 기술적 요소뿐만 아니라 레퍼런스 등 경험적 요소가 중요한 경쟁요소로 존재합니다. 당사는 변화하는 환경에 맞춰 솔루션을 맞출 수 있는 오픈형 형태이기 때문에 고정된 솔루션으로 유연하게 쓰이기 어려운 경쟁사의 솔루션에 비해 강점을 가지고 있습니다.

(3) 고객에게 편리성을 제공할 수 있는 차별화된 영업모델을 보유하고 있습니다.

당사는 일반적인 프로젝트 입찰 방식과 달리 사전에 글로벌 금융기관들의 트랜드를 분석하고, 현재 고객 입장에서 미래 트랜드를 위해 무엇을 준비해야 하는지, 빅데이터 분석을 통해 고객의 실시간 니즈가 어떻게 변화되고 있는지 등 사전 예측과 검증을 통해 고객의 장기 파트너이자 조력자로서 방향을 제시하고 있습니다. 당사는 20년동안 다양한 방식의 기술을 반영한 프로젝트 경험을 통해 금융시장이 핀테크, 빅테크, 테크핀 기업들에 의해 변화할 수 있다는 점을 고객에 인지시키고, 고객들이 이러한 변화에 선제 대응할 수 있도록 다양한 아이디어를 제시하고 있습니다.

당사의 차별화된 판매 프로세스는 고객사에게 새로운 기준점을 만들어 주고 있으며, 고객사가 필요로 할 때 항상 의논할 수 있는 상대가 되었으며, 프로젝트 구축 후의 고도화에 대한 인식의 전환을 제공해 주고 있습니다. 결국 고객은 당사와의 치밀한 관계 형성을 통해 동반 성장하는 파트너쉽을 구축함으로써 단순 프로젝트 용역이 아닌 고객과 윈윈(WIN-WIN) 할 수 있는 모델을 만들었습니다.

(4) B2B에서 B2C로 비즈니스 모델을 확장하고 있습니다.

당사는 B2B(주로 금융기관) 비즈니스를 주로 수행해왔습니다. 하지만 최근 핀테크 금융 솔루션 등을 개발하여 B2B와 B2C에 동시에 매출이 나오거나, 연동되는 비즈니스를 수행합니다. B2C에 연동되는 비즈니스란, B2B 판매를 근간으로 B2C에게 효용이 전달되는 것을 의미합니다. B2C에 노출되어 있다면 사용자 증가, 데이터 사용 및 모바일 퍼스트 시대로의 변화 시 수혜를 볼 수 있습니다.

사. 글로벌 비즈니스(1) 해외진출 동기

당사는 국내 또는 해외의 금융회사가 타국으로 진출 시 현지 법인의 모바일뱅킹(Orchestra) 및 스크래핑(BIG) 시스템을 구축하고 있습니다. 2015년 베트남 한베IT정보대학과의 산학협력과정으로 모바일 개발자 양성을 통해 베트남 시장에 대한 잠재 가능성을 발견하였고, 2015년 이후 글로벌 사업의 조직과 인력을 철저히 현지화하고 해외사업의 운영효율을 높이기 위해 2017년 베트남 현지 법인을 설립하였으며, 현재는 국내 법인을 통하여 해외사업을 진행하고 있습니다.

(2) 해외진출의 연혁과 그 내용

당사는 2015년 베트남 ‘한베IT정보대학(다낭 소재)’과의 산학협력 과정에서 졸업예정자 대상 모바일 앱 교육을 실행하면서 그 들과 같이 베트남 일상에서 불편한 것을 해결하기 위한 생활형 앱 서비스를 개발(2019년 12월 기준 5개의 생활형 앱 서비스를 개발 및 런칭)하였습니다.

2017년 이후 국내 금융사들이 해외 진출을 가속화하는 시점에서 현지 금융IT를 지원하기 위한 파트너를 찾기 시작하였습니다. 이에 국내 시중은행 모바일 및 디지털 뱅킹에 독보적인 레퍼런스를 구축한 핑거의 솔루션과 서비스를 통해 시중은행의 현지화 프로젝트에 참여하여 구축 및 운영을 하게 되었습니다. 더불어 2019년부터 라인뱅크 대만 비대면 채널 사업자로 참여하였으며, 대만 현지의 핀테크 시장에도 진출하기 위해 노력하고 있습니다.

2020년 이후 당사의 해외 진출은 베트남 외 동남아시아와 인도 등 전략적인 곳에는 현지법인과 연락사무소, 그리고 조인트벤처 등 다양한 방법으로 현지화를 전개할 예정입니다. 특히, 당사만의 우수한 금융기술 기반의 솔루션과 서비스에 대해 국내 시중은행과의 파트너쉽을 체결하여 현지 진출한 기업 대상으로 폰뱅킹, 가상계좌서비스, CMS, 수납관리서비스 등 기업을 위한 패키지를 지원할 계획입니다.

2. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제22기 1사분기	제품설명

매출액	비율

핑거	용역매출/기타	플랫폼	풀뱅킹, 금융포탈, 오픈뱅킹, 글로벌뱅킹	12,206	89.22%	주2)

핑거	용역매출/기타	솔루션	BIG, Orchestra, 보이스피싱방지, F-Chain	348	2.54%

핑거	용역매출/기타	수수료	CMS, 빅데이터 중개, 해외송금	536	3.92%

핑거	용역매출/기타	기타	컨설팅 외	3	0.02%

기타 (주1)	587	4.29%

합계	13,680	100.00%

주1) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다.주2) 제품설명

제품	설명

풀뱅킹	조회, 이체, 결제, 자산관리 등 은행 기본적인 업무를 비롯하여 통합계좌조회, 간편결제 등 하나의 App으로 금융권 서비스를 모두 이용할 수 있는 금융플랫폼 서비스를 구축하는 것입니다.

금융포털	고객 대면 서비스를 위한 영업채널로서 블록체인, 챗봇 등을 활용하여 비대면 상품 판매 채널 및 비대면 마케팅 시스템을 구현하는 금융 서비스입니다.

오픈뱅킹	핀테크 사업자와 은행이 별도의 제휴 없이도 핵심 금융 서비스를 표준화된 오픈 API 형태로 제공하여, 핀테크 서비스를 원활하게 소비자에게 제공할 수 있도록 하는 은행권 공동의 개발형 인프라입니다.

글로벌뱅킹	국내 금융기관들이 세계화, 플랫폼화, 세분화를 신속히 달성할 수 있도록 글로벌 비대면 채널 서비스를 구축하는 것입니다.

BIG	사용자가 원하는 시스템에 자동으로 접속한 후 데이터를 선별하고, 그 중 사용자가 필요로 하는 자료만을 추출(스크래핑)해 가져오는 기술입니다.

Orchestra	다양한 스마트폰 OS 환경에 대응하고, Application 개발/운영 비용을 절감하기 위한 최적의 플랫폼으로서 Native Application의 장점과 Web 기술의 장점만을 결합한 Framework입니다.

보이스피싱방지	금융기관 비대면 App에 적용되는 솔루션으로 금융사기가 의심되는 인터넷 접속 주소를 실시간으로 분석 및 통제하고, 금융기관 내부 공통 인터페이스에 분석 결과를 공유하여, 신종 금융사기에 대응하는 통합 시스템의 표준 체계 및 서비스입니다.

F-Chain	스마트 컨트랙트(Smart Contract) 기반으로 비즈니스 네트워크의 참여자들이 가지고 있는 유/무형 자산의 거래를 투명하게 공유할 수 있도록 하는 솔루션입니다.

CMS	대량자금이체, 관계사 자금관리, 자금집금, 가상계좌서비스, 전자결제, 공과금납부, 통합자금관리, 법인카드 비용관리, 전자세금계산서 통합관리, 기업부가정보관리, 가맹점 매출관리, 연구비관리 등 편리한 금융업무를 지원하는 서비스입니다.

빅데이터 중개	금융기관 및 핀테크 기업이 개인 및 기업 소비자 신용정보를 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하고, 소비패턴 등을 분석하여 신용/자산관리, 본인신용정보 통합조회, 금융상품 비교/추천 서비스 제공을 위한 데이터 취합 및 정보 중계 서비스를 스크래핑, 가상계좌, 펌뱅킹 기술을 기반으로 제공합니다.

해외송금	스마트폰으로 언제 어디서나 전신료, 중계수수료, 수취수수료 등의 비용없이 저렴하고, 빠르게 송금할 수 있는 서비스입니다.

컨설팅 외	고객사의 금융서비스 구축을 위한 컨설팅 및 통합정보시스템을 구축 및 운영(ITO) 하는 금융연계 업무를 수행하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 사업부문인 플랫폼 사업은 인적자원을 투입하여 고객이 원하는 프로젝트를 구축하는 사업으로서 각 프로젝트별로 필요로 하는 기술의 숙련도가 다르며, 그에 따라 투입되는 인원 및 수행기간 등이 결정되므로 일반적인 제품의 가격을 산출하기는 어렵습니다. 3. 주요 원재료

가. 매입 현황

당사가 영위하고 있는 금융 플랫폼, 솔루션 및 핀테크 사업은 유형의 제품을 생산하는 것이 아닌 고객의 요구에 따라 무형의 시스템 및 그에 부수되는 각종 서비스를 제공하는 것입니다. 따라서 자사 인력을 제외한 협력업체 또는 프리랜서 등에 의한 외주용역비만 발생하므로 주요 제품 등을 위한 매입활동은 발생하지 않습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 원재료 가격변동추이

당사가 영위하고 있는 금융 플랫폼, 솔루션 및 핀테크 사업은 원재료의 매입활동이 존재하지 않으며, 고객의 요구사항에 맞춰 무형의 시스템 및 각종 서비스를 제공하므로 그에 따라 발생하는 외주용역비는 표준화할 수 없으며, 비교 분석의 의미가 크게 없습니다.

4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산실적

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사는 생산설비를 보유하고 있지 않으며, 고객의 요구사항에 맞춰 금융플랫폼, 솔루션 및 각종 핀테크 서비스를 제공하고 자사인력뿐만 아니라 협력업체, 프리랜서 등 인적자원을 활용하여 프로젝트를 수행하고 있습니다. 또한, 고객 저마다의 요구사항에 차이가 있으므로 투입되는 인력의 수, 기술 숙련도, 투입기간 등이 프로젝트별로 각각 산출되므로 일반적인 제조업의 제품 생산능력 및 생산실적의 산정이 어렵습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 제품별 생산공정도

당사는 일반적인 제조업의 제품 생산공정은 없지만 당사만의 차별화된 사업 전개 절차를 가지고 있습니다. 당사가 먼저 금융시장 트랜드를 이해하고, 변화가 전망되는 사안에 대해 당사의R 전략부서가 점검 및 검토하여 신사업 기획을 사전적으로 고객사 대상 컨퍼런스나 세미나로 공유합니다. 그 후 고객사에게 사전 사업 제안서를 제출하고, 협의하는 과정을 거칩니다. 만약 고객사 중심의 제안이 있을 경우에는 다수의 경쟁사와 무차별적인 상황이 될 수 있지만, 시장 트랜드 및 고객사에 대한 이해를 바탕으로 한 사업 기획을 먼저 발굴할 경우 경쟁사 대비 우위를 가질 수 있습니다.

또한, 일반적인 금융 SI업체는 고객사 프로젝트가 종료 후 인력을 철수시키지만, 당사는 종료된 프로젝트의 유지보수 및 고도화를 위해 개발에 참여한 인력 중 일부를 상주시키고 있으며, 우리은행 전담반, 신한은행 전담반, IBK기업은행 상시운영반 등이 그 예입니다. 5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제22기 1사분기	제21기	제20기

핑거	용역매출/기타	플랫폼	12,206	50,865	50,934

핑거	용역매출/기타	솔루션	348	1,520	2,743

핑거	용역매출/기타	수수료	536	2,086	2,262

핑거	용역매출/기타	기타	3	3,119	861

기타 및 내부거래 제거	587	2,162	1,501

합계	13,680	59,752	58,301

주1) 당사의 사업 특성상 수량은 산출이 불가능하여 기재를 생략하였습니다. 나. 판매경로

당사는 플랫폼, 솔루션, 수수료 등 모든 품목을 금융기관 및 공공기관에 직접판매하고 있습니다.

다. 판매전략 (1) 자체 솔루션을 통한 안정적인 프로젝트 수행

당사는 BIG(스크래핑), 오케스트라(모바일플랫폼), F-Chain(블록체인) 등의 자체 개발 솔루션을 사용하여 금융권, 공공기관, e커머스 사업 등 핀테크 영역의 전반적인 프로젝트를 수행하고 있습니다. 특히 당사가 연구개발하여 지속적으로 업그레이드하고 있는 자체 솔루션을 사용함으로써 안정적인 시스템을 구축하는 것은 물론, 프로젝트 수행 이후 유지보수뿐만 아니라 추후 고도화 및 차세대 프로젝트를 수주하는데 있어서 당사의 솔루션을 기반으로 구축되어 있기 때문에 관련 사업부분을 지속적으로 수행할 수 있습니다.

(2) 시장 트랜드 분석, 고객의 니즈(Needs)를 반영한 기획안 제시

당사는 일반적으로 프로젝트를 수행만 하는 SI업체들과는 달리 시장을 분석하고 사전 예측하여, 고객이 부족한 부분, 또는 앞으로 필요하게 될 부분들에 대해서 고객과 공유하고 사업 기획안을 먼저 제시하는 파트너이자 조력자의 역할을 함께 수행하고 있습니다. 사업의 기획단계부터 참여하여 아이디어를 도출하고 기술적인 논의가 이루어지기 때문에 이는 프로젝트를 선점하는데 중요한 요인으로 작용합니다.

(3) 핀테크 서비스의 No.1 파트너

당사는 20여년의 업력과 다양한 레퍼런스를 통하여 핀테크에 특화된 기술력을 인정받고 있습니다. 수많은 프로젝트를 통하여 핀테크 서비스를 간접적으로 제공하고 있으며, 자회사를 통하여 핀테크 서비스를 고객에게 직접 제공하기도 합니다. 금융에 대한 지식과 경험이 없는 비금융권 기업이 핀테크 서비스를 시작하려고 할 때, 찾을 수 있는 가장 강력한 파트너입니다. (4) 고객중심의 서비스

당사는 고객의 니즈(Needs)를 만족시키는 것, 그 이상의 서비스를 제공하기 위하여 별도의 자회사 및 해외지사를 설립하여 고객의 요구에 적극적으로 대응하면서 서비스의 질을 향상시키고 있습니다. 공공기관의 지방이전에 따라서 해당 지역에 자회사를 설립하였으며, 해외로 진출하는 고객사에게 서비스하기 위하여 현지 지사를 설립하여 프로젝트를 수행 중에 있습니다. 또한, 해당 프로젝트를 수행하는 것에서 멈추지 않고 설립한 자회사 및 해외지사를 통하여 새로운 핀테크 시장을 개척하여 사업영역의 확대를 계획하고 있습니다.

(5) 전담인력을 통한 고객 접점 확대

당사는 프로젝트 수행 이후 국내 최초 및 최대규모의 전담인력을 고객사에 투입하여 상주하면서 유지보수 및 안정적인 서비스 제공에 적극적으로 대응하고 있습니다. 이는 당사의 안정적인 매출에 기여함과 동시에 고객사의 서비스 만족으로 이어져 신뢰를 쌓으며 고객과의 접점을 항시 유지하고 커뮤니케이션할 수 있는 채널로서 작용하게 되어 파트너쉽을 더욱 굳건하게 만들어 줍니다.

(6) 인력관리 노하우를 통한 높은 가동률

당사는 타사대비 자사인력을 많이 보유하고 있으며, 우수한 인력을 추가 확보하는데 노력하고 있습니다. 이는 프로젝트를 수행함에 있어서 자사인력의 높은 투입률과 90%이상의 가동률을 유지하는데 중요한 요소로 작용합니다. 자사인력의 투입률과 가동률이 높을수록 이익률이 상승하기 때문에 타사 대비 가격 및 품질에서 경쟁우위에 있습니다.

라. 주요매출처 당사의 주요 매출처는 시중의 금융기관(제1금융권 및 제2금융권)과 공공기관(국민연금공단 및 사립학교교직원연금공단 등)이 큰 비중을 차지하고 있으며 인터넷전문은행, 빅테크, 핀테크 기업, 개인고객에 대한 매출액도 점차 증가하고 있습니다. 6. 수주상황 당사의 사업 특성상 수주는 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않은 편이나, 당사의 주 고객사의 특성상 연초 계획된 사업의 해당연도 내 완료를 위해 4사분기에 투자가 집중되는 경향이 있습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

개인자산관리(PFM) 서비스 구축	2021.02.16	2021.09.16	-	3,900	-	660	-	3,240

마이데이터 서비스 구축	2021.02.15	2021.12.31	-	5,789	-	1,044	-	4,745

스마트전담반 개발 및 유지보수	2021.01.01	2021.12.31	-	2,445	-	611	-	1,834

WON뱅킹전담개발	2020.07.08	2021.07.07	-	3,158	-	3,012	-	146

기타	-	31,263	-	12,513	-	18,750

합 계	-	46,555	-	17,840	-	28,715

7. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율변동 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성 위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를창출할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

(1) 시장위험

(가) 외환위험당사는 해외송금 시스템 구축등을 위하여 보유하고 있는 해외통화의 환율변동위험에노출되어 있으나 그 잔액이 작아 환율변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.(나) 이자율위험

이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다.당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자수익	35,836	(35,836)	9,537	(9,537)

이자비용	20	(20)	20	(20)

(다) 가격위험

매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권은 가격위험에 노출되어 있으나 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(2) 신용위험(가) 위험관리신용위험이란 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 고객이나 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 당사 수익의 대부분은 신한은행 등 금융기관에게서 발생하고 있으며, 이에 따른 신용위험은 크게 발생하지 않습니다. 다만, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.한편, 당사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(나) 금융자산의 손상

당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

· 용역의 제공에 따른 매출채권· 용역 제공에 따른 계약자산

· 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품

· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

① 매출채권과 계약자산

당사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.

기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 당사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.

기대신용손실율 은 2021년 3월 31일 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다.

당 분기말과 전기말 현재 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	정상	90일 이내 연체	180일이내 연체	270일이내 연체	360일이내 연체	360일초과연체	계

당분기말

기대 손실률	0.21%	2.47%	46.52%	47.27%	0.00%	47.05%	0.97%

총 장부금액 - 매출채권	3,068,885	1,880,362	660	220	-	37,479	4,987,606

총 장부금액 - 계약자산	2,981,503	-	-	-	-	-	2,981,503

손실충당금	12,520	46,373	307	104	-	17,635	76,939

전기말

기대 손실률	0.03%	4.39%	25.45%	0.00%	0.00%	25.58%	0.17%

총 장부금액 - 매출채권	8,865,197	109,540	220	-	-	37,479	9,012,436

총 장부금액 - 계약자산	1,919,280	-	-	-	-	-	1,919,280

손실충당금	3,757	4,806	56	-	-	9,588	18,207

당분기와 전분기의 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	계약자산	매출채권

당분기	전분기	당분기	전분기

기초	671	11,238	17,535	121,362

당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	5,593	(4,859)	53,140	(30,745)

회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액	-	-	-	-

환입된 미사용 금액	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

기말	6,264	6,379	70,675	90,617

매출채권과 계약자산은 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 당사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 360일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다.

매출채권과 계약자산에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

② 상각후원가 측정 기타 금융자산

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 단기대여금, 기타수취채권 등이 포함됩니다.

상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

기초 손실충당금	-	115,350

당분기손익에 인식된 손실충당금의 증가	-	(104,736)

당분기말 손실충당금	-	10,614

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.

③ 대손상각비

당분기와 전분기의 손익으로 인식된 금융 자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

매출채권 및 계약자산

- 매출채권 및 계약자산의 손실충당금 변동	58,733	(35,604)

대손상각비	58,733	(35,604)

위의 대손상각비 59백만원은 고객과의 계약에서 생기는 채권과 관련된 금액입니다.

(3) 유동성위험

당사는 적정 유동성의 관리를 위해 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 금융부채에 대하여 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분된 계약상 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말

(단위:천원)

구 분	합 계	1년 미만	2년 이하	5년 이하

매입채무	5,628,967	5,628,967	-	-

차입금	3,259,082	861,553	832,102	1,565,427

기타지급채무	1,267,800	1,267,800	-	-

합 계	10,155,849	7,758,320	832,102	1,565,427

② 전기말(단위:천원)

구 분	합 계	1년 미만	2년 이하	5년 이하

매입채무	5,887,110	5,887,110	-	-

차입금	7,672,992	807,361	5,285,037	1,580,594

기타지급채무	2,548,856	2,548,856	-	-

합 계	16,108,958	9,243,327	5,285,037	1,580,594

상기 현금흐름은 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

나. 자본위험관리

당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

부채(A)	14,419,660	19,953,521

자본(B)	38,889,809	17,554,040

현금및현금성자산(C)	27,588,751	13,028,077

차입금(D)	3,051,507	6,672,646

부채비율(A/B)	37.08%	113.67%

순차입금비율((D-C)/B)	0.00%	0.00%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당분기말과 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

유동성 부채

전환사채 전환권 대가	-	1,262,920

주1) 해당 전환사채는 2021년 3월 2일 사채권자의 전환청구에 따라 기명식 보통주 400,000주로 전환되어 2021년 3월 15일에 추가상장되었습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사는 여의도 본사에 스크래핑, API Gateway Center를 연구개발하는 Synergy Biz Part와 금융업무 AI(불완전판매 방지, 자금세탁 방지)를 연구개발하는 AI Part, 블록체인 플랫폼/어플리케이션을 연구개발하는 Solution Part 및 보안/블록체인 코어기술과 스크래핑 코어/엔진, 모바일 프레임워크를 연구개발하는 연구소를 운영하고 있습니다.

나. 연구개발비용 (단위 : 백만원)

구분	제22기 1사분기	제21기	제20기

연구개발비용 계	89	293	276

(정부보조금)	-	8	-

정부보조금 차감 후 연구개발비용	89	285	276

회계처리	판매비와관리비	89	285	276

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.65%	0.49%	0.47%

주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 다. 연구개발실적

1) i-SMART CMS Ver 2

연구과제	i-SMART CMS Ver 2 (2016.01.01~2016.12.31)

연구기관	㈜핑거

연구품목	기업에서 의사결정에 필요한 모든 정보를 하나의 프로그램에 담아 보다 빠른 의사결정을 할 수 있도록 하자는 취지에서 기업이윤 극대화

기대효과	기업이윤 극대화 i-smart CMS 개발

상품화	신한은행 기업CMS서비스 적용

2) 금융신호등 알림서비스

연구과제	금융신호등 알림서비스 (2016.02.01~2016.09.30)

연구기관	㈜핑거

연구품목	고객이 가진 금융정보를 수집하여 일반적인 입출금, 중요정보, 마케팅 푸시뿐 아니라 공과금 납부관리 및 입체적인 자산관리 정보의 알림을 제공하는 시스템 구축

기대효과	사용자 스스로 보유계좌 모니터링.

상품화	적용사례 없음 (상품화하지 못함)

3) 모바일스크래핑

연구과제	모바일스크래핑 (2016.01.01~2016.12.31)

연구기관	㈜핑거

연구품목	PC에서만 스크래핑 된다는 제한을 없애고 모바일에서 제공할 수 있는 서비스에 바로 적용할 수 있는 시스템 개발

기대효과	스마트환경에 맞는 새로운 스크래핑.

상품화	신한은행, 하나은행, 국민연금 스크래핑 솔루션 및 서비스 적용

4) 해외송금 ReLe Transfer

연구과제	해외송금 ReLe Transfer (2017.01.01~2017.11.30)

연구기관	㈜핑거

연구품목	간편한 가입으로 은행방문 없이 해외송금을 지원하고, 보다 안전한 보안정책을 준수하여, 사용자에게 더 안전하고, 빠르고 저렴한 해외송금을 할 수 있는 서비스 개발

기대효과	더 안전하고, 빠르고 저렴한 해외송금을 할 수 있는 서비스 제공

상품화	자체 소액해외송금서비스 적용

5) Orchestra 6.0

연구과제	Orchestra 6.0 (2017.01.01~2017.05.31)

연구기관	㈜핑거

연구품목	다양한 스마트폰 OS 환경에 대응하고, Application 개발 비용을 절감하기 위한 최적의 플랫폼으로서 언제든지 변경이 가능한 서버 방식의 플랫폼 개발

기대효과	네이티브의 장점과 웹의 장점만을 결합한 웹 방식의 모바일 플랫폼

상품화	신한은행 SOL, 신한 베트남/인니, 농협은행, 서울시, 롯데카드 베트남 등 모바일 개발 다수 적용

6) 지능형 개인화 1.0

연구과제	지능형 개인화 1.0 (2017.01.01~2018.02.28)

연구기관	㈜핑거

연구품목	다양한 스마트폰 환경에서 개인에 특화된 서비스를 제공하기 위해서 클라어트 및 빅데이터 서버 구성

기대효과	다양한 스마트폰 환경에서 개인에 특화 및 최적화된 서비스 제공

상품화	적용사례 없음 (상품화하지 못함)

7) 가상계좌 서비스

연구과제	가상계좌 서비스 (2018.01~2018.08)

연구기관	㈜핑거

연구품목	가상계좌를 이용한 통합 자금관리 플랫폼 및 채널 구축

기대효과	고객이 원하는 서비스를, 고객이 원하는 방식으로, 고객이 원하는 때 서비스 제공

상품화	신한은행, 농협은행 가상계좌서비스 적용

8) 블록체인 플랫폼(F-Chain) 모니터링 시스템 연구개발

연구과제	블록체인 플랫폼(F-Chain) 모니터링 시스템 연구개발 (2020.02~2020.06)

연구기관	㈜핑거

연구품목	F-Chain 블록체인의 블록, 트랜잭션, 체인코드(스마트컨트랙트)에 대한 정보를 수집하고, 관련 통계 정보를 그래프 등으로 조회, 블록체인에서 동작하는 서버(노드)관리를 위한 실시간 모니터링 기능 제품

기대효과	모니터링 도구들의 개선해야 될 기능들을 분석하여 성능을 개선하고, 실무에 사용하기 적합하도록 UI/UX를 개선하고, 여러 편의기능을 구현함으로서 타제품과의 차별화된 경쟁력 확보

상품화	하나은행, 도로공사, 농협정보 F-Chain 모니터링 적용

9) 블록체인 플랫폼(F-Chain) 가속기 연구개발

연구과제	블록체인 플랫폼(F-Chain) 가속기 연구개발 (2020.07~2020.12)

연구기관	㈜핑거

연구품목	F-Chain의 기반 오픈소스인 Hyperledger Fabric의 처리속도 향상을 위한 가속기능 개발, 하드웨어 가속기를 클라우드 환경에서 공유해서 사용할 수 있도록 인터페이스 개발

기대효과	F-Chain의 성능을 기존 200TPS에서 2,000~2,500TPS까지 향상시킴으로서 제품 경쟁력 향상

상품화	도로공사 적용

10) 스크래핑엔진 내 금융인증서 로그인 추가 개발

연구과제	스크래핑엔진 내 금융인증서 로그인 추가 개발 (2021.01~2021.02)

연구기관	㈜핑거

연구품목	금융/공공기관에서 기존 공동인증서(전, 공인인증서)이외에 블라우저인증서인 금융인증서로 로그인하는 기능 추가에 따라, 핑거 스크래핑솔루션(BIG) 엔진에서도 금융인증서로 로그인하는 기능 추가 개발

기대효과	기존 스크래핑 고객중에서 금융인증서 로그인을 추가한 고객사이트에 스크래핑 오류없이 진행되도록 지원

상품화	기존 스크래핑 고객중 금융인증서 적용 사이트 전체

11) Crypto Lib.개발(F-Crypto/F-PKI)

연구과제	Crypto Lib.개발(F-Crypto/F-PKI) (2021.02~2021.09)

연구기관	㈜핑거

연구품목	핑거 스크래핑솔루션(BIG) 엔진에서 사용되는 타사 제품(암호모듈과 19개 인증/암호화 연동모듈)을 자체 개발하여 기술 내재화

기대효과	신규 스크래핑 적용 Site에 우선 자사모듈을 적용하고, 점차적으로 기존 Site도 자체 모듈로 전환함으로서 타사 제품의 적용/유지보수 비용을 절감하고 스크래핑 서비스의 경쟁력 강화

상품화	신규 사이트 및 기존 스크래핑 적용사이트 전체 교체

12) 주요 인터넷사이트 조회이력정보 수집

연구과제	주요 인터넷사이트 조회이력정보 수집 (2021.02~2021.03)

연구기관	㈜핑거

연구품목	구글, 페이스북, 유튜브 등에서 조회한 이력정보를 개인의 동의를 받아, 개인고객의 성향 분석을 통해 맞춤형 서비스 제공의 분석데이터로 활용하기 위한 정보 수집기능 개발

기대효과	고객성향분석 데이터수집을 원하는 회원기반 고객 확대

상품화	LG CNS 적용

13) 스크래핑 엔진 내 법인 비대면 계좌개설 정보 수집 기능 추가

연구과제	스크래핑 엔진 내 법인 비대면 계좌개설 정보 수집 기능 추가 (2021.03~2021.05)

연구기관	㈜핑거

연구품목	스크래핑을 이용한 법인비대면 계좌개설에 필요한 법인등기부 등본, 사업자등록증 등의 필수 서류 수집을 위한 기능 개발

기대효과	법인 비대면 계좌개설 기능을 필요로 하는 전체 금융회사로 확대 적용 기회

상품화	신한은행 적용

14) 국가연구과제

연구과제명	주관부서	연구기간	정부출연금	관련제품	비고

2020년 블록체인 공공선도 시범사업
블록체인 기반 상호신뢰 통행료 정산 플랫폼 구축 시범사업(한국도로공사)	한국인터넷진흥원[KISA]	2020.04.24
~2020.12.31	5억4천만원	F-Chain모니터링고도화
/가속기	국내

2020 금융혁신 벤처창업 지원사업-AI기반 펀드 불완전 판매방지를 위한 No Mis-Selling Platform	전북창조경제혁신센터	2020.05.01
~2020.12.31	5천만원	NMS(No Mis-Selling Platform)	국내

2020년 글로벌 벤처창업 액셀러레이팅 프로그램-AI기반 펀드 불완전 판매방지를 위한 No Mis-Selling Platform	전북창조경제혁신센터	2020.05.01
~2020.12.31	5천만원	NMS(No Mis-Selling Platform)	국외

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	명칭	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국	등록번호

1	특허권	스크린 스크래핑 기술을 이용한 고객 자산 관리방법 및 시스템	㈜핑거	2001.02.21	2005.06.02	BIG	대한
민국	10-0494975-0000

2	금융일촌 형성 시스템 및 그 방법	㈜핑거	2006.11.30	2009.01.16	-	대한
민국	10-0880249-0000

3	모바일머니를 이용한 결제 방법 및 시스템	㈜핑거	2008.06.30	2010.10.19	-	대한
민국	10-0989913-0000

4	ＷＡＰ 스크래핑 방법 및 시스템	㈜핑거	2009.12.11	2011.09.01	BIG	대한
민국	10-1063513-0000

5	휴대폰을 이용한 선불 가상계좌 서비스 방법 및 시스템	㈜핑거	2009.08.26	2012.04.02	-	대한
민국	10-1134685-0000

6	휴대폰 번호를 이용한 이체 및 인출이 가능한메시지 뱅킹 방법 및 시스템	㈜핑거	2008.12.29	2012.04.16	-	대한
민국	10-1138960-0000

7	전화번호 안내시스템을 이용한 모바일 쿠폰 제공시스템 및 방법	㈜핑거	2009.09.07	2012.04.16	-	대한
민국	10-1138961-0000

8	대리인 무선단말을 이용한 결제 처리 시스템과이를 위한 무선단말	㈜핑거	2010.06.04	2012.09.26	-	대한
민국	10-1187932-0000

9	모바일 디바이스에서의 웹 스크린 스크래핑 방법 및 웹 스크린 스크래핑을 제공하는 모바일 디바이스	㈜핑거	2012.08.30	2014.05.26	BIG	대한
민국	10-1402146-0000

10	휴대 통신 장치 송수신 통화 광고 시스템 및 방법	㈜핑거	2012.11.16	2014.12.11	-	대한
민국	10-1473941-0000

11	드랍앤드로우(drop and draw) 방식을 이용한콘텐츠 전송 방법 및 이를 이용한 휴대통신장치	㈜핑거	2014.07.31	2015.06.22	Zust 메신저 어플	대한
민국	10-1532031-0000

12	SNS 관계 정보를 이용한 상품 판매 방법및 시스템	㈜핑거	2013.05.15	2016.03.02	프리마켓
어플	대한
민국	10-1601159-0000

13	매출채권 담보대출 평가시스템 및 평가방법	㈜핑거	2014.12.15	2016.10.07	-	대한
민국	10-1666083-0000

14	매출채권 담보대출 관리시스템 및 관리방법	㈜핑거	2014.12.15	2016.10.07	-	대한
민국	10-1666084-0000

15	광고 제공 시스템 및 그 방법	㈜핑거	2015.01.12	2016.10.07	-	대한
민국	10-1666085-0000

16	트라스트 뱅킹 방법 및 시스템	㈜핑거	2014.03.07	2017.02.10	-	대한
민국	10-1707648-0000

17	이상거래 탐지장치 및 탐지방법	㈜핑거	2015.02.12	2017.03.13	-	대한
민국	10-1717596-0000

18	명함을 이용한 대출 서비스 제공 방법 및 시스템	㈜핑거	2016.01.20	2017.11.13	IBK
스마트뱅킹	대한
민국	10-1799043-0000

19	명함 추출 정보 보정 방법 및 장치	㈜핑거	2016.05.30	2017.11.13	IBK
스마트뱅킹	대한
민국	10-1799044-0000

20	웹 브라우저 기반 스크래핑 시스템 및 방법	㈜핑거	2018.08.22	2020.11.11	-	대한
민국	10-2179792-0000

21	상표권	서비스표명 : TOUCHPOINT
지정서비스업(제41류)	㈜핑거	2015.04.01	2015.11.30	-	대한
민국	41-0339732-0000

22	서비스표명 : TOUCHPOINT
지정서비스업(제38류)	㈜핑거	2015.04.01	2015.11.30	-	대한
민국	41-0339733-000

23	서비스표명 : TOUCHPOINT
지정서비스업(제35류)	㈜핑거	2015.04.01	2015.11.30	-	대한
민국	41-0339737-0000

24	서비스표명 : Rele
지정서비스업(제 36류)	㈜핑거	2017.09.20	2018.04.12	해외송금
서비스	대한
민국	40-1350318-0000

25	프로그램
등록증	myfinger V1.0	㈜핑거	2001.01.11	2001.11.16	마이핑거 계좌통합 서비스	대한
민국	제76520호2001-01-23-7799

26	핑거 가계부	㈜핑거	2008.09.29	2008.09.29	국민은행, 광주은행, 외환은행 가계부 등	대한
민국	제139511호2008-01-199-004954

27	핑거 계좌통합	㈜핑거	2008.09.29	2008.09.29	국민은행, 광주은행, 외환은행 계좌통합 등	대한
민국	제139513호2008-01-199-004956

28	핑거 스크래핑엔진	㈜핑거	2008.09.29	2008.09.29	BIG	대한
민국	제139512호2008-01-199-004955

29	핑거 다이어리	㈜핑거	2008.10.21	2008.10.21	네이트온, 국민은행 다이어리	대한
민국	제139853호2008-01-199-005296

30	자산운용지원시스템(AMS)	㈜핑거	2011.12.01	2011.12.27	사학연금 자산운영시스템	대한
민국	제 C-2012-01-152-012051호

31	스마트세이퍼(SmartSafer)	㈜핑거	2011.11.01	2012.05.07	신한생명 스마트세이퍼 외	대한
민국	제 C-2012-009168호

32	오케스트라(Orchestra)	㈜핑거	2010.02.01	2012.05.14	오케스트라	대한
민국	제 C-2012-009570호

33	오케스트라 스튜디오 아이오에스(Orchestra Studio for iOS)	㈜핑거	2010.02.01	2012.05.14	오케스트라	대한
민국	제 C-2012-009571호

34	오케스트라 스튜디오 안드로이드(Orchestra Studio for Android)	㈜핑거	2010.02.01	2012.05.14	오케스트라	대한
민국	제 C-2012-009572호

35	폰스크래핑엔진(iOS version)	㈜핑거	2012.07.01	2012.08.13	BIG	대한
민국	제 C-2012-016012호

36	폰스크래핑엔진(Android version)	㈜핑거	2012.07.01	2012.08.13	BIG	대한
민국	제 C-2012-016011호

37	핑거 스마트 푸쉬 매니저(Finger Smart Push Manager)	㈜핑거	2012.10.15	2012.10.31	신한생명 푸쉬 서비스	대한
민국	제 C-2012-016024호

38	프리마켓	㈜핑거	2014.03.01	2015.12.23	프리마켓
어플	대한
민국	제 C-2015-032418호

39	감성친구 ZUST	㈜핑거	2015.01.01	2015.12.23	Zust 메신저 어플	대한
민국	제 C-2015-032419호

40	카통	㈜핑거	2013.02.01	2015.12.28	카드통합서비스 어플	대한
민국	제 C-2015-032998호

41	아이템헌터	㈜핑거	2013.03.02	2015.12.28	아이템판매 중개 어플	대한
민국	제 C-2015-032999호

42	포레스트 핑거	㈜핑거	2012.11.01	2015.12.30	핑거 업무일지	대한
민국	제 C-2015-033000호

43	i-Smart CMS(아이 스마트 씨엠에스)	㈜핑거	2015.05.01	2015.12.30	i-Smart CMS	대한
민국	제 C-2015-033941호

44	저작권	티고(TIGO for android) /(프로그램저작물)	㈜핑거	2017.05.01	2017.08.07	베트남 지인 경조사 알림서비스 어플	대한
민국	제 C-2017-018478호

45	렐레 트랜스포(ReLe Transfer for iOS)(프로그램저작물)	㈜핑거	2017.11.03	2017.11.09	해외송금
서비스 어플	대한
민국	제 C-2017-027286호

46	렐레 트랜스포(ReLe Transfer for Android)(프로그램저작물)	㈜핑거	2017.11.02	2017.11.10	해외송금
서비스 어플	대한
민국	제 C-2017-027642호

47	고속도로 통행료 미납금 수납관리 가상계좌 서비스 (컴퓨터프로그램저작물)	㈜핑거	2018.03.02	2019.07.29	고속도로 가상계좌자금관리 서비스	대한
민국	제 C-2019-020813호

48	고속도로 통행료 미납금 수납관리 가상계좌 서비스(편집저작물)	㈜핑거	2018.05.06	2019.07.29	고속도로 가상계좌자금관리 서비스	대한
민국	제 C-2019-020814호

49	블록체인 플랫폼 F-Chain(에프체인)	㈜핑거	2020.06.30	2020.10.20	F-Chain	대한
민국	제 C-2020-036269호

50	특허권
(출원중)	관계형 금융 서비스 제공방법 및 시스템	㈜핑거	2018.05.04	-	-	대한
민국	-

51	웹 브라우저 기반 스크래핑 시스템 및 방법(해외PCT)	㈜핑거	2018.08.22	-	BIG	대한
민국	-

52	페이 서비스 디지털 플랫폼 시스템	㈜핑거	2019.07.24	-	-	대한
민국	-

53	보이스피싱 탐지 시스템	㈜핑거	2019.12.04	-	NH농협 보이스피싱방지 앱	대한
민국	-

54	스미싱 탐지 시스템	㈜핑거	2019.12.04	-	NH농협 보이스피싱방지 앱	대한
민국	-

55	상표권
(출원중)	서비스표명 : F-Chain
지정서비스업(제42류)	㈜핑거	2020.10.05	-	F-Chain	대한
민국	-

56	서비스표명 : 에프체인
지정서비스업(제42류)	㈜핑거	2020.10.05	-	F-Chain	대한
민국	-

주1) 현재 출원중이지만 공개일자가 도래하지 않은 경우는 기재하지 않았습니다.

나. 기 타 2020년 12월 10일부로 개정 시행된 「소프트웨어 진흥법」 제48조에 따라 공공부문 사업에 대기업의 참여 제한이 완화되어 민간투자대상사업으로 지정되거나 민간투자형 소프트웨어사업으로 인정되어 고시하는 사업의 경우 대기업과 경쟁할 수 있는 환경이 되어 당사의 플랫폼 사업에 영향이 있을 수 있으나, 그러한 사업은 사회기반시설사업, 국방, 외교, 치안, 전력 등으로 굉장히 제한적이며, 당사의 주요 고객군과는 다른 분야이므로 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

또한, 2020년 12월 10일부로 개정 시행된 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조에 따라 신용정보업, 본인신용정보관리업(마이데이터)을 영위하기 위해서는 금융위원회의 허가를 받아야 합니다. 본 허가를 받은 사업자는 오는 8월 5일부터 스크래핑 방식이 금지되고 표준 API방식으로 정보를 수집하여야 하며, 본 허가를 받지 못한 사업자는 스크래핑 방식으로 개인신용정보를 수집할 수 있지만 신용정보주체에게 조회, 열람 서비스를 제공하기 위해서는 본 허가를 받아야 합니다.이는 당사가 제공하는 스크래핑 서비스에 영향이 있을 수 있으나, 당사는 표준 API방식의 데이터 수집 서비스도 동시에 제공하고 있기 때문에 당사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.