동일고무벨트 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업부문별 현황

당사는 크게 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 크롤러 및 언더캐리지시스템 등을 제공하는 기타고무제품부문으로 구성되어 있습니다.

가. 고무벨트부문전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 지난 65년간 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리 쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 최고 수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은 계속되고 있습니다. 컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다. 나. 기타고무제품부문크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.언더캐리지시스템은 고차원의 언더캐리지시스템 설계와 부품 모듈화에 의한 최상의 통합 솔루션을 제시하여 고객이 원하는 규격의 제품을 보다 빠르고 안정적으로 공급합니다. 또한 저소음, 저진동, 장비 및 부품 수명 증가, 작업자 피로도 저감 등 새로운 경험을 선사합니다. 2. 산업의 성장성가. 고무벨트부문고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관을 가지며 연관산업의 발전과 함께 매출성장을 하고 있습니다. 내수의 정체속에 지속적인 수출확장을 통한 성장을 해 나가고 있으며, 연구개발 활동과 함께 고부가가치 신규아이템 창출을 도모하고 있습니다. 전동벨트의 전세계 시장은 약 6조원 수준, 컨베어벨트의 전세계 시장은 약 3조원 수준으로 예측하고 있으며, 세계속의 동일고무벨트를 인식시키기 위해 노력하고 있습니다. 나. 기타고무제품부문언더캐리지시스템의 전세계 시장규모는 약 1조원 수준으로 예측하고 있으며, 글로벌시장의 매출 확대를 위하여 노력하고 있습니다. 3. 경기변동의 특성가. 고무벨트부문고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 나. 기타고무제품부문크롤러 및 언더캐리지시스템은 건설경기 및 원자재 등의 가격변동이 실적에 영향을 미치고 있습니다. 4. 국내외 시장여건가. 고무벨트부문고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 나. 기타고무제품부문기타고무제품부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 5. 경쟁요소가. 고무벨트부문고무벨트부문은 중국 등 후발주자의 저가제품과의 경쟁이 불가피하며, 우수한 품질, 기술서비스, 고부가가치 제품 개발 등을 통하여 기존시장의 유지 및 신시장 확대를 도모하고 있으며, 세계일류기업과 동등한 수준의 제품력 확보에 매진하고 있습니다. 나. 기타고무제품부문기타고무제품부문 중 크롤러, 언더캐리지시스템 등은 지속적인 기술개발을 통하여 품질우위를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다. 6. 자원조달상의 특성 회사는 주요 원재료의 가격 변화 위험에 노출되어 있습니다. 주요 원재료인 천연고무와 합성고무의 가격은 경제현황, 기후, 유가 등에 민감하며 이로 인하여 당사의 매출 및 손익에 영향을 끼칠 수 있습니다.

7. 주요 제품, 서비스 등당사의 사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품목	주요상표 등	매출액	비율

고무벨트부문	제품/상품 등	전동벨트, 컨베어벨트	DRB, SUPER STAR 등	32,550	53.9

기타고무제품부문	제품/상품 등	크롤러, 언더캐리지외	27,800	46.1

합계	60,350	100

8. 주요 제품의 가격변동 추이

고무벨트부문 및 대부분의 기타고무제품부문은 전기대비 변동폭은 미비하여 유의한 영향을 미치지 않습니다. 9. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등 매입현황 (단위 : 천원,%)

사업부문	매입유형	품 목	매입액	비 율	비 고

총괄	원재료	UC원자재	2,350,436	17%

CR고무	2,027,938	14%

SBR고무	1,804,650	13%

크로라심금	1,548,178	11%

합성포	933,178	7%

보강제	833,922	6%

기타	4,585,486	33%

소 계	14,083,790	100%

저장품	파렛트	45,629	19%

C/T BOX	35,564	15%

기타약품	39,304	17%

슬리브	99,293	42%

PP포	16,407	7%

소 계	236,197	100%

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원)

품목	제5기 1분기	제4기

면사	3,767	3,656

천연고무	1,461	1,755

합성고무	5,396	5,110

10. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 (단위 : 천원)

사업부문	품 목	제5기 1분기

고무벨트부문	벨트류	48,825

기타고무제품부문	비벨트류	41,700

합 계	90,525

나. 생산능력의 산출근거(1) 산출기준: 생산능력 = 생산실적 / 실가동일수 * 총 가동일수

(2) 실가동일수 : 60일 (19hr/일)(3) 총가동일수 : 91일 11. 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제5기 1분기

고무벨트부문	벨트류	32,550

기타고무제품부문	비벨트류	27,800

합 계	60,350

나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

총 괄	2,184(24시간 × 91일)	1,140(19시간 × 60일)	52.7

12. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원)

구분	고무벨트부문	기타고무제품부문	합계

순매출액	32,550,098	27,800,390	60,350,488

영업이익	2,563,924	3,315,363	5,879,288

감가상각비	600,258	151,975	752,234

나. 지역별 영업현황 (단위 : 천원)

구분	국내	아시아	유럽	기타	합계

순매출액	27,417,546	7,719,994	2,933,624	22,279,324	60,350,488

다. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 (단위 : 명)

사업부(부문)	조직단위	팀	남	여	계

총괄	고무벨트부문	해외영업팀	7	3	10

컨베어사업팀	20	3	23

유통사업팀	19	6	25

기타고무제품부문	트랙시스템영업팀	5	2	7

미주판매법인	1	-	1

일본판매법인	1	-	1

합 계	53	14	67

(2) 판매경로

자동차, 시멘트, 기계, 건설, 철강 등 실 수요처에 대한 직접영업과 대리점을 통한 유통영업을 병행하고 있습니다.신제품 개발을 통한 신규시장 개척 및 매출처의 신규 Item에 따른 협업 개발을 통하여 안정적인 제품생산 및 납품을 하고 있으며, 개발에서 납품, A/S까지 고객만족을 통한 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 친환경제품의 수요가 점차 증가함에 따라 관련 제품,상품의 개발활동과 신규 Item발굴을 통한 매출증대를 이루고자 합니다. 13. 진행중인 계약 (단위 : 천원)

구 분	기초잔액	증감액(*1)	공사수익인식	기말잔액

국내공사계약	2,369,054	1,269,800	2,339,926	1,298,927

계	2,369,054	1,269,800	2,339,926	1,298,927

(*1) 당분기 중 신규수주 등 도급증가액은 1,269백만원입니다. 14. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 1)환율변동에 따른 위험, 2)시장금리변동 및 신용위험으로 구분할 수 있습니다. 1) 환율변동에 따른 위험 당사는 해외고객 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수금으로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크에 따른 주요 위험이라 할 수 있습니다.2) 시장금리변동 및 신용위험 시장금리변동으로 인한 이자수익 발생금액의 불확실성, 운용처나 편입자산 관련 발행기관의 신용상 문제로 야기될 수 있는 원금손실 가능성을 포함한 미래 현금흐름의 불확실성 등을 들 수 있습니다. 나. 위험관리정책1) 위험관리방식당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. - 환율변동에 따른 위험체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있습니다. - 시장금리변동 및 신용위험원화 여유자금의 운용은 대부분 확정금리 지급형 상품에 투자하고 있습니다. 신용위험의 경우, 금융거래상의 의사결정시 그 신용등급에 기초한 다각적인 평가를 판단하므로, 신용위험에 따른 시장위험 또한 최소화 하고 있습니다. 2) 시장위험관리 관련 추진사항 당사는 체계적인 시장위험 관리를 적극적으로 수행하고 있으며, 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다. 다. 환위험관리당사는 외화차입 등과 관련하여 주로 USD, EUR , JPY 및 CNY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 1USD, 1EUR, 1JPY, 1CNY)

구 분	당 분 기

USD	EUR	JPY	CNY

자산:

현금및현금성자산	20,078,274.71	2,546,245.67	644,709,910	2,259.00

매출채권	6,496,431.34	1,686,941.82	50,871,999

특수관계자 매출채권	26,142,735.50

특수관계자 기타수취채권	59,041.98

부채:

매입채무	1,339,177.39	314,508.76

특수관계자 매입채무	9,742,899.27	-

단기차입금	18,000,000.00	-

당분기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구 분	평균환율	기말 환율

당 분 기	전 분 기	당 분 기	전 기

USD	1,201.44	1,131.49	1,153.50	1,172.00

EUR	1,324.87	1,255.16	1,307.43	1,280.53

JPY	10.43	9.35	10.26	9.72

CNY	183.17	179.48	177.69	178.48

당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	2,733,150	(2,733,150)	2,577,077	(2,577,077)

EUR	512,340	(512,340)	350,948	(350,948)

JPY	921,552	(921,552)	668,427	(668,427)

CNY	40	(40)	40	(40)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.4) 이자율위험관리당사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 당사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 1 USD)

구 분	당 분 기	전 기

부채	-	-

단기차입금	USD 18,000,000	USD 18,000,000

15,000,000	5,000,000

당분기 및 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

순이익 증가(감소)	(357,630)	357,630	(360,960)	360,960

(4) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 기

부채 (A)	91,925,160	88,359,798

자본 (B)	164,172,964	160,248,976

부채비율 (A/B)	56%	55%

15. 파생상품 거래현황해당사항 없음

16. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (단위 : 명)

사업부(부문)	조직단위	남	여	계

고무벨트부문	전동벨트, 컨베어벨트	11	-	11

기타고무제품부문	크롤러, 언더캐리지외	16	-	16

합계	27	-	27

나. 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제5기 1분기	제4기	비 고

원 재 료 비	4,763	5,722	-

인 건 비	239,774	912,854	-

감 가 상 각 비	44,678	221,221	-

기 타	380,916	1,262,185	-

연구개발비용 계	670,131	2,401,982	-

회계처리	제 조 원 가	1,323	74,516	-

판매비와관리비	668,808	2,327,466	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.14%	0.95%	-

17. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 천원, 천외화)

구 분	일반차입금	무역금융	수입일람불 등	Local L/C	구매론

금융기관	우리은행	수출입은행 등	부산은행 등	부산은행	하나은행

약정한도	원화	10,000,000	5,000,000	-	-	20,000,100

외화	USD 9,000	USD 9,000	USD 3,700	USD 2,000	-

사용액	원화	10,000,000	5,000,000	-	-	6,691,573

외화	USD 9,000	USD 9,000	USD 320	USD 3	-

나. 지적재산권 보유 현황당사와 영위하는 사업과 관련하여 2016년 03월 31일기준으로 특허/실용신안 13건, 디자인 22건, 상표 25건을 보유하고 있습니다. 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항당사와 관련한 목적사업 관련 특별 규제법률 등은 없습니다. 라. 환경관련 규제사항당사는 엄격한 환경 규제 하에 있으며, 이로 인해 당사의 조업이 중단되거나, 벌금 등이 부과될 수 있습니다. 당사의 생산공정 중 다양한 단계에서 사업장 폐기물 및 지정 폐기물, 폐수가 발생되고 있고, 화학물질 및 관련 폐기물의 사용, 보관, 폐기와 관련하여 다양한 법과제도에 따라 규제 받고 있습니다. 당사는 산업기준을 충족하기 위해 여러 가지 형태의 환경오염방지시설을 설치하였으며, 지정폐기물을 관리하기 위한 시설과 폐수를 처리하고 재활용하는 시설도 포함되어 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 환경관리와 관련된 외부의 요청이 발생되지 않을 것이라던가, 중앙 및 지방정부가 보다 강화된 환경규제를 도입하지 않을 것이라는 것에 대한 보증은 할 수 없습니다. 현재 및 향후의 환경 규제 준수에 대하여 어떠한 형태의 불이행이라도 발생한다면, 이는 벌금, 과징금, 과태료의 부과 혹은 조업 정지 등으로 이어질 수 있습니다. 또한, 환경 규제를 충족하기 위하여 환경오염방지시설에 대한 투자나 상당한 규제 준수 비용이 수반될 수 있으며, 이는 수익성이나 생산활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.