신스틸 반기보고서 (2024.06)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁당사는 설립부터 현재까지의 경영활동과 관련된 중요한 사항은 아래와 같습니다.

일 자	주 요 내 용

2005.04	신스틸 창립

2005.05	동부제철 거래 등록

2007.02	LG전자 브라질 거래 개시

2007.10	LG전자 베트남 거래 개시

2007.11	LG전자 태국, 터키 거래 개시

2008.02	유니온스틸 거래 등록 및 귀뚜라미보일러 거래 개시, LG전자 인도 거래 개시

2008.08	LG전자 사우디아라비아 거래 개시

2008.09	주식회사 신스틸 법인 전환(2008.09.08), 터키 Archelik사 거래 개시, 현대제철 거래 등록

2009.03	포스코C 거래 등록

2010.02	파나소닉 태국법인, 히타치 태국법인 거래 개시

2010.12	자회사 (주)신스틸SC 설립

2011.01	도시바 태국법인, 샤프 태국법인 거래 개시

2011.11	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ)선정(중소기업청)

2012.02	이집트 EL-ARABY 거래 개시

2012.07	동부제철 최우수 협력사 선정

2012.08	신스틸 태국법인 설립(투자금 800만불)

2012.12	49회 무역의 날 2,000만불 수출의탑 수상

2013.10	삼성전자 태국법인 거래 개시

2013.12	제 50회 무역의 날 3,000만불 수출의탑 수상

2014.05	(주)신스틸SC 공장 설립

2015.01	POSCO VST 판매 MOU 체결

2016.05	파나마지사 설립

2016.10	서울사무소 개시

2017.12	EL-ARABY (이집트) 현지코일센터 설립 (MOU 체결)

2018.12	제55회 무역의 날 5,000만불 수출탑 수상

2019.02	본사이전 (부산 미음공단)

2019.12	제56회 무역의 날 7,000만불 수출탑 수상

2019.12	삼성전자 멕시코법인 거래 등록

2021.02	종속회사 ㈜신스틸 당진SC 설립

2021.09	EL-ARABY JV(현지코일센터) 설립 (ES Steel Company for Metals)

2021.11	LG전자 창원공장 거래 등록

2021.12	제58회 무역의 날 1억불 수출탑 수상

2022.05	코스닥시장 상장추진 이사회결의, 합병계약체결

2022.07	코스닥시장 상장예비심사 승인

2022.12	코스닥시장 상장

2023.06	신스틸 멕시코 법인 지분투자

나. 회사의 본점소재지 및 변경

일 자	내 용

2008.09	설립(경상남도 창원시 의창구 중앙대로 257, 407호, 용호동 경남무역회관)

2019.02	본점 이전(부산광역시 강서구 미음산단4로 174, 미음동)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 29일	정기주총	사내이사 송승헌사내이사 서명환사외이사 박상배감사 오현석	대표이사 겸 사내이사 신승곤	감사 김소영

2021년 03월 29일	정기주총	사외이사 허현욱감사 성희원	-	사외이사 박상배감사 오현석

2021년 10월 15일	임시주총	사외이사 김정수사외이사 최용문감사 서기원	-	감사 성희원

2022년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 겸 사내이사 신승곤사내이사 송승헌사내이사 서명환사외이사 허현욱	감사 서기원

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 표종무사외이사 명한석	-	사외이사 김정수사외이사 최용문

* 당사의 감사위원회는 사외이사 겸 감사위원으로 구성되어 있습니다. 라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 신승곤 대표이사이며, 설립 이후 최대주주 변동은 없습니다. 마. 상호의 변경보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리 절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 사. 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2022년 12월 6일자로 하나금융15호기업인수목적주식회사와 합병하였습니다.1) 합병의 개요

구분	합병법인	피합병법인

법인명	주식회사 신스틸	하나금융15호기업인수목적 주식회사

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	신승곤	김철우

본사주소	부산광역시 강서구 미음산단4로 174(미음동)	서울특별시 영등포구 의사당대로82(여의도동)

본사연락처	051-972-7215	02-3771-3621

설립년월일	2008년 09월 08일	2019년 10월 24일

납입자본금 (주1)	3,681,290,900원	471,000,000원

자산총액 (주2)	132,287,712,435원	10,761,812,658원

결산기	12월 31일	12월 31일

주권상장여부	비상장	상장

종업원수 (주3)	46명	5명

발행주식의 종류 및 수 (주4)	보통주 36,812,909주(액면가100원)	보통주 4,710,000주(액면가100원)

주1) 합병법인의 납입자본금은 증권신고서 제출일 (2022.09.30) 현재 법인등기부등본상의 주식수 및 자본금입니다. 주2) 합병법인 및 피합병법인의 자산총액은 K-IFRS기준 2022년 반기 검토보고서 상 자산 총액 입니다. 주3) 종업원 수는 2022년 반기말 기준 종업원 수 입니다.2) 합병의 배경법 인 ㈜신스틸은 칼라강판을 비롯한 강판류 및 기타 철강재를 고객의 요구에 맞게 절단(Slitting) 및 전단(Shearing)가공하여 판매하는 철강코일센터(Steel Service Center, SSC) 비즈니스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. ㈜신스틸은 철강재 가공서비스와 더불어 해외 신시장 진출 및 해외 고객 기반 확대를 위해 철강재 유통 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 확보한 고객에게 궁극적으로 철강재 가공서비스까지 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. ㈜신스틸은 생산시설확충, 해외사업확장, 재무구조 개선 등 회사의 성장에 필요한 자금조달의 방법으로 코스닥 시장 상장을 검토하였으며, 회사의 평가가치, 상장 후 지분구조, 자금조달규모 등을 종합적으로 고려하여 하나금융15호기업인수목적㈜와의 합병상장을 결정하였습니다.

3) 평가 및 신주배정에 관한 사항

비율또는 가액	비율 : 하나금융15호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 1주당 ㈜신스틸의 기명식 보통주식 0.7393715주 가액 : ㈜신스틸 1주당 2,705원 / 하나금융15호기업인수목적㈜ 1주당 2,000원

발행증권	종류	수량 (주)	액면가액 (원)	모집(매출)가액 (원)	모집(매출)총액 (원)

기명식보통주	3,482,439	100	2,705	9,419,997,495

지급 교부금 등	본 합병에서는 피합병회사의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부와 단주매각 대금 지급외에는 별도의 합병교부금 지급은 없음.

4) 주요일정

이사회결의일	2022년 05월 20일

계약일	2022년 05월 20일

주주총회를 위한 주주확정일	2022년 09월 05일

승인을 위한 주주총회일	2022년 11월 01일

주식매수청구권 행사 기간 및 가격	시작일	2022년 11월 01일

종료일	2022년 11월 21일

(주식매수청구가격-회사제시)	합병법인 : 2,705원피합병법인 : 2,051원

합병기일 등	2022년 12월 06일

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 유상증자 결정

구분	내용

신주의 종류와 수	보통주식 416,667주

1주당 액면가액	100원

자금조달의 목적 및 금액	신규영업의 진출 및 사업 목적 확대 등5,000,004,000원

증자방식	제3자배정증자

신주 발행가액	12,000원

제3자배정에 대한 정관의 근거	제11조 제2항 제8호

납입일	2022년 03월 28일 : 3,999,996,000원2022년 03월 30일 : 1,000,008,000원

이사회결의일(결정일)	2022년 03월 14일

제3자배정 대상자	하이투자증권이베스트증권신한금융투자원익2020R 투자조합

기타	-

2) 무상증자 결정

구분	내용

신주의 종류와 수	기명식 보통주 31,396,242주

1주당 액면가액	100원

신주배정기준일	2022년 05월 02일

1주당 신주배정 주식수	6주

신주의 재원	주식발행초과금 3,139,624,200원

이사회결정일	2022년 04월 15일

기타	-

3) 전환사채 발행결정

구분	내용

이사회결의일	2023년 10월 27일

납입일(발행일)	2023년 10월 31일

사채의 발행가액	20,000,000,000원

전환가액	3,040원

표면이자율/만기보장수익율	0% / 0.5%

만기상환금	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년10월 31일에 전자등록금액의 102.5299%에 해당하는 금액(단, 원단위 미만 금액은 절사함)을 일시상환한다.

전환청구권의 권리행사기간	2024년 10월 31일 - 2028년 09월 30일

전환 시 발행할 주식	주식회사 신스틸 기명식 보통주식

상환방법	만기 일시상환

옵션에 관한 사항	1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대항 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연0.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 (2024년 10월 31일)부터 2년이 되는 날(2025년 10월 31일)까지 매 3개월에 해당하는 날 마다 발행회사는 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)이 허용하는 한도 내에서 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 20%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 각 사채권자에게 균등비율로 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에 매도하여야 한다.