루켄테크놀러지스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

당사는 OLED 및 LCD 디스플레이 검사장비, 검사부품의 제조 / 판매 등을 영위할 목적으로 2007년 10월 02일 설립되었습니다. 1. 사업 개황

당사의 창업주인 안윤태 대표이사는 디스플레이 검사 장비 검사 부품 및 반도체 테스트 소켓 생산 및 연구 분야에서 29년 이상 경력을 가지고 있으며 산업 현장에서 얻은 노하우와 기술력을 바탕으로 2007년 10월 ㈜루켄테크놀러지스를 창업하였고 디스플레이 검사 장비 및 부품 및 기타 제품들을 생산, 2019년 기준 WOLED 검사 장비 및 부품 분야에서 세계 1위의 점유율(63%, 당사추정)을 가지고 있습니다.

당사 주요 매출원은 디스플레이, 반도체 검사장비 및 관련 소모품이며 부가적으로 검사장비의 사후관리 및 설치에 관한 용역 서비스를 제공하고 있습니다. 디스플레이 검사장비는 LCD, OLED 등 디스플레이 제조공정에서 제품 불량 여부 검사하고 부분적 수리를 통한 불량률 저감 등의 목적으로 사용되는 장비를 지칭하며, 디스플레이 검사부품은 디스플레이 패널 혹은 모듈과 검사장비를 연결하는 부품을 지칭하는데 디스플레이 검사 부문에서 중대형Vision Tester, 프로브 스테이션, Cell Module Aging Tester와 같은 WOLED전용 테스터 장비와 M-pogo 핀, Bump 필름 등 검사장비와 디스플레이(혹은 디스플레이 모듈)을 연결하는 검사 부품 등을 주로 생산하고 있으며 반도체 부문에서는 반도체 후공정에 사용되는 반도체 테스터 소켓 및 M-pogo 핀을 양산을 위한 고객사 성능 테스트를 진행 중에 있습니다.

2. 신규사업

1) PG (Pattern Generator, 디스플레이 검사부품)

당사는 PG(Pattern Generator)를 신규사업의 일환으로 확장 예정입니다. PG는 AP, AMI 등의 화상검사장비에 전기신호를 인가하는 유닛으로 디스플레이 패널의 해상도, 취도, 소모 전류량 등 디스플레이 성능을 검사하는 장비입니다. 현재 ㈜LG유플러스, ㈜TECC 등 업체가 PG를 생산하고 있고 당사가 생산하는 검사장비에는 고객사 지정하는 제품을 납품 받아 장착하고 있습니다. 따라서 공급받는 PG가 당사 검사장비에 최적화된 장비가 아니며 현재는 엘지디스플레이(주)에서 사급을 받거나 당사에서 직접 매입하여 장비에 장착하고 있는데 향후 자사에 특화된 PG를 개발하여 장비 최적화 예정입니다. 최적화 이후에는 PG 단독사업도 진행하여 타 검사장비 제조사 및 엘지디스플레이(주)에 납품하여 사업을 확장하고자 합니다. 구체적인 사업계획은 2021년 상반기엘지디스플레이(주) 공급업체 등록하고 하반기 부터 본격적인 매출이 발생하는 것으로 기대하고 있으며 예상매출액은 2021년 약 5억원입니다.

2) 반도체 프로브카드 (반도체 테스트 부품)

당사는 M-Pogo 핀을 이용한 웨이퍼 레벨 패키지용 프로브카드 연구개발을 진행하고 있습니다. 웨이퍼에 도전 볼(BGA)을 Contact하므로 현재 자사가 개발한 반도체 테스트 소켓과 같은 형태의 M-Pogo를 사용하므로 일반적인 Pogo 핀 보다 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

또한 향후 Fine pitch로0.25mm 이하 일 경우 일반Pogo로 대응이 어렵고, 웨이퍼 위의BGA의 볼 크기 또한 작아 핀 얼라인이 중요합니다. 가장 중요한 것은 웨이퍼 위의BGA 볼이 포고 핀 끝단에 의해 파손되면 제품 불량으로 이어져 큰 손실이 발생하게 되어 있습니다. 자사의 장점을MEMS Fab에서 스프링 압력을 재료 및 크기로5-6g의M-Pogo 핀을 생산하여BGA의 파손을 방지하게 제작하므로 향후 매출에 큰 도움이 될 것으로 예상합니다. 삼성전자PMIC, SK하이닉스PMIC 6월전 테스트 완료 예정으로8-9월부터 수주 가능할 것이며, 예상되는 매출액은 약15억 원입니다.

3) 3D Dimple 검사장비

당사는 3D Dimple 검사장비 개발을 통해 제품 라인업을 다양화하고자 합니다. 3D Dimple검사장비는 표면을 통해 발견되지 않는 결함을 PCB 절단 없이 3D 측정을 통해 검출하는 기술로서 기존의 기술로 Dimple 불량을 측정하기 위해서 X-ray 또는 전자현미경(SEM, Scanning Electro Microscope)을 통하여 시료를 절단하여 측정하거나 개별 이미지를 촬영하는 방식을 사용하였으나 제품의 손상 및 측정 샘플 수의 한계가 있어 대량 공정 적용 시 어려움이 있는 검사방식이 입니다.

당사가 개발하고자 하는 3D Dimple 검사장비는 비접촉식으로 Dimple의 Top CD, Depth을 모두 측정할 수 있는 고속, 대면적 3D 측정 기술로 종래의 대표적인 Dimple 측정 기술인 X-ray 또는 전자현미경 기술이 가지는 제품의 손상 및 검사 속도 저하, 검사영역의 한계를 극복하는 것이 가능한 장비 개발이 목표이며 아직 구체화된 시장 출시 및 매출계획은 없습니다.

3. 시장 현황(1) 시장의 특성1) 디스플레이 검사 장비/부품 산업

① 디스플레이 검사 장비/부품 시장의 특성

당사의 주요 생산품목이 속한 디스플레이 장비/부품 산업은 LCD, LED, OLED 등으로 생산되는 디스플레이 제조공정(성막, 코팅, 노광, 에칭 등)에서 TFT, 화소, 광학필름, 패턴 등의 다양한 결함(공정조건, 장비작동, 이물질 침투, 패턴결함, 얼룩 등)을 검사하는 공정 장비 및 부품입니다.

검사장비 및 부품 사용을 통해 디스플레이 패널 업체들은 결함을 조기에 발견하고 결함을 만들어 낸 공정 변동 요인을 추적하여 제거함으로써 초기 수율을 향상시키고, 결함이 발생한 기판을 찾아내어 수리하거나 재작업 하여 다시 투입함으로써 수율 향상 및 원가 개선에 기여하고 있습니다. 산업 구조면에서 소수의 디스플레이 패널 제조업체 중심으로 공정별로 몇몇 주요 공급업체가 존재하며 기술개발 협력 등을 통해 생산공정에 필요한 장비 발주/공급/유지보수까지 책임지는 특징을 갖습니다. 디스플레이 검사장비 업체 기준으로 전방산업인 전자제품 수요 및 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획이 이루어 지며 전방산업에 선행하여 반응하며, 주기적으로 반복되는 시장의 사이클에 따라 패널 제작업체의 신규투자 시기에 수주와 매출이 집중되고, 다음 투자까지는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 큰 특성을 가집니다.

[디스플레이 검사 장비 분야 산업구조]

후방산업	디스플레이 검사 장비	전방산업

검사용 광학 및 조명, 렌즈, 광센서, 이미지센서, 각종 측정기기, 카메라모듈, 모터, 자동화 부품, 부품소재(챔버, 진공, 구동모듈), S/W(제어), 설계 기공	Auto Prober, Cell AMI
Module AMI, Laser Repair, 프로브 스테이션, Pattern AOI, In-Line AOI, 편광필름 검사장치, BLU 검사장치, Full Contact OLED 검사장비, TFT 검사기, Array Tester, 비접촉방식의 광학 두께 측정 장치, 포토마스크 검사 장치, 패턴 검사기	디스플레이 패널 제조(OLED, LCD 등 디스플레이 패널) 전자제품(TV, 모바일, 컴퓨터 및 기타 전자기기)

(자료: 중소기업 벤처부, 중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석) LCD 분야에서 국가 지원을 등에 업은 중국업체들의 가격 경쟁 전략으로 인해 LCD 판가가 급속도로 하락하는 추세에 따라 국내 패널업체들은 다양한 Form-factor구현이 가능하며 기술적인 진입장벽이 높은 OLED로 전환을 꾀하고 있으며 LCD 대비 OLED의 약점으로 꼽히는 가격 경쟁력을 확보하기 위한 기술 개선을 지속적으로 이루어 나가고 있습니다. 하지만 2015~2019년 65% 수준의 원가 절감 성과가 있었지만 첫해 29% 절감 이후 원가 절감 폭이 갈수록 축소되고 있으며 상대적으로 낮은 가격에 대형화, 고화질화로 경쟁력을 갖춘 LCD 등장에 따라 OLED 생산공정의 수율 개선이 무척 중요해지고 있으며 이에 따라 OLED 생산공정에 필요한 검사장비의 수요도 증가하고 있습니다. (자료: OMDIA, IBK투자증권) ② 주요 목표시장 생산공정 분류에서 디스플레이 검사 장비는 전공정, 후공정으로 나뉘는데 OLED 이전에는 검사장비가 후공정에 집중되었으나, 수율 및 품질 향상을 위해 전공정에도 검사장비 적용이 확대되는 추세입니다. 당사가 제작하는 디스플레이 검사장비는 주로 후공정에 적용되나 일부 검사장비(프로브 스테이션 등)는 전공정에 적용되는 검사장비 입니다. [대형OLED 전/후공정흐름도] (자료: 키움증권 ‘OLED기초설명서’, 회사자료편집) 당사에서 주력으로 생산하는 AMI, AP 모두 광학적 디스플레이 검사장비에 속하며 해당 분류에 속하는 검사장비들은 검사대상에 대한 이미지 획득과 처리가 무척 중요합니다. 특히 원가 경쟁력 확보를 위해 디스플레이 생산공정이 대형화될수록 광학적 디스플레이 검사장비의 빠른 이미지 획득과 연산이 생산공정 원가절감의 중요 요소로 부각되고 있습니다. 중소형 디스플레이 패널의 검사는 기존 카메라 및 이미지 처리 소프트웨어로 처리 가능하였지만 패널의 대형화에 따른 이미지 파일 용량의 증가와 대용량의 이미지를 빠른 시간 내에 처리할 수 있는 연산 능력은 기존 검사 장비의 처리 능력을 벗어나기 때문입니다. 특히 디스플레이의 발전 방향이 Flexible을 넘어 Bendable 혹은 Rollable로 감에 따라 새로운 Foam-factor의 특성을 고려하면서 새로운 소자에 대한 측정 및 검사 능력을 갖추어야 하며 측정 결과에 대한 높은 신뢰성 역시 담보되어야 합니다. 또한 기판의 휨이나 균열에 대한 검사는 기존 유리기판 검사 과정과는 상이할 것이기 때문에 복수의 카메라에서 획득한 이미지의 빠른 연산 및 기계장비 설계 능력을 갖춘 업체가 높은 시장 점유율을 확보하게 될 것입니다. (자료: Vision-System, 한국신용정보원, NICE평가정보㈜ 재구성) 특히 검사 자동화의 핵심기술로 꼽히는 ‘머신비전’은 하드웨어와 소프트웨어를 활용한 화상처리 기술을 통해 기존 검사인원이 육안으로 하던 검사 과정을 검사장비가 자동으로 분류, 계측, 검사 실시를 가능하게 하는 시스템을 의미합니다. ‘머신비전’의 도입은 공정 자동화를 통한 인건비 절감 차원도 있지만 디스플레이 패널의 고해상도, 고기능화에 따라 인쇄회로기판이나 디스플레이 패널 소자의 크기 역시 소형화, 고밀도화 되며 기존 육안을 통한 검사 방식이 신뢰성 및 작업 능률면에서 한계에 부딪힌 상황을 타개하기 위함에 있습니다. 다만 대형 인치의 디스플레이 패널의 경우 대면적 검사를 위한 이미지 센서 및 대용량 데이터 처리에 한계가 있어 카메라를 활용한 검사 방식이 적합하지 않아 아직 육안을 통한 검사 방식을 적용하고 있으나 향후 기술 발전에 따라 대형 인치에서도 무인자동화가 지속적으로 적용될 것으로 기대됩니다. 디스플레이 검사 장치 제조를 위해서는 이미지 프로세싱 기술 뿐 아니라 최적의 화상 획득을 위한 카메라, 렌즈, 조명에 대한 광학 기술과 모터 컨트롤 및 로봇 등의 모션 제어 기술, 전장 설계 및 기구 설계 기술 등이 필요한데 당사는 전장 설계 및 기구 설계 기술 및 분석 알고리즘 노하우를 보유하여 고객사 검사 공정 최적화에 기여하고 있습니다. 최근 디스플레이 제조 공정에 있어 검사장비 본연의 기능인 결함 검출과 분류를 넘어 repair기 연동 또는 검사장치와 repair기 결합한 복합기로 개발이 검토되고 있는데 이는 디스플레이 패널 업체의 요구에 따라 단순 검사 장비에서 수율을 향상시키는 생산장비로 변해가고 있으며 기능 역시 단순 결함 검출에서 발전해 머신 비전 기술과 딥러닝 등 AI기술을 결합하여 사람의 개입 없이도 높은 수준의 검사 수행 능력을 보이고 있습니다. 스마트폰의 새로운 Form-factor 등장에 따른 신규 수요 창출과 COVID-19 전염에 따른 TV 수요 증가 및 반도체 패키징의 고집적화, 실장 방식 변화, 부품 소형화, PCB Fine pitch화로 인해 디스플레이 검사 장비 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. ③ 산업의 연혁 디스플레이 검사 장비의 전방 산업인 디스플레이 시장은 브라운관, 음극선관으로 알려진 CRT로부터 시작합니다. 독일의 물리학자 카를 페르디난트 브라운이 1897년 발명한 이 디스플레이는 전자총에서 나온 전자 빔을 형광물질이 발라진 화면으로 쏘아 빛을 생성하여 영상을 얻는 방식입니다. 하지만 CRT 방식은 왜곡된 화면을 방지하기 위해 두꺼운 디스플레이를 사용해야하는 점과 오랜 시간 사용이 눈 피로가 높아지고 전자파가 많이 발생하는 단점이 있습니다. 이 CRT를 대체한 것이 LCD인데 현재까지 가장 널리 보급되어 사용되는 디스플레이기도 합니다. LCD의 핵심인 액적은 액체이면서도 고체의 성질을 갖는 액체와 고체의 중간상으로, LCD는 백라이트를 투과한 2개의 편광판 사이의 액정 기울기에 따라 빛의 세기를 조절하는 디스플레이입니다. 벽걸이 TV라고 불리는 PDP(Plasma Display Panel)는 기체방전 현상을 이용한 디스플레이입니다. PDP는 2장의 얇은 유리판 사이에 작은 셀을 다수 배치하고, 그 상하에 장착된 전극 사이에서 가스 방전을 일으켜 화질을 구현해 냅니다. 하지만 전기방전을 통해 빛을 내기 때문에, 전력 소모가 심하고 발열도 많이 되는 단점이 있습니다. 현존하는 디스플레이 중 차세대 디스플레이의 대표주자로 꼽히는 OLED는 LCD와 달리 패널에서 직접 빛을 내는 방식으로 디스플레이의 기본 단위인 픽셀에 유기 발광 물질을 사용해 이미지를 표현합니다. OLED는 화질 (색표현력, 명암비 등), 무게, 두께, 저소비 전력의 장점을 가지고 있으며, 특히 유연하게 구부러지는 Flexible 특징을 가지고 있어 디자인 및 Foam-factor 혁신에 매우 적합한 디스플레이 패널입니다. 디스플레이 패널의 변화에 따라 디스플레이 검사장비 및 부품도 이에 순응하여 변화되었는데 큰 변곡점 중 하나는 LCD에서 OLED로 디스플레이 패널이 변하면서 검사 장비 디스플레이 검사장비의 검사방식이 전압구동 방식에서 전류구동 방식으로 변경되었습니다. 백라이트 유닛을 발광원으로 하는 LCD는 전압구동 방식으로 검사를 하지만 개별 소자가 자체 발광하는 OLED는 전류방식으로 검사를 하고 이에 따라 디스플레이 패널과 검사장비를 연결해 주는 Contactor의 역할이 부각되었습니다. 디스플레이 패널은 고해상도에 따라 Contactor는 Fine pitch에 대응 가능하면서도 전류가 많이 흐를 수 있도록 낮은 저항 값을 가져야 합니다. [LCD/OLED 검사장비 비교] LCD OLED 전압구동 전류구동 백라이트유닛 사용 발광 개별 소자 자체 발광 Contactor 중요성 상대적으로 낮음 Contactor 중요성 상대적으로 높음 당사가 양산하고 있는 M-Pogo 타입의 Contactor는 이러한 변화에서 경쟁력을 갖추고 있는 제품입니다. 향후 디스플레이 검사 장비 및 부품의 기술개발 흐름도 미세전극에 대응하기 위한 방향으로 진행될 것이고 이에 대한 대응 능력에 따라 각 회사들의 경쟁력이 결정된다고 보여집니다. (자료: 중소기업벤처부, 중소기업기술국산화 전략품목 상세분석) ④ 수요 변동요인 디스플레이 검사장비는 전방산업인 디스플레이 장착 기기들(모바일 기기, TV 등)의 판매 증감과 높은 상관관계를 가지고 있습니다. 전세계 디스플레이 수요 측면에서 지난 2020년은 2019년 대비 4% 증가한 면적 기준 240km2(LCD 231km2, OLED 10km2)로 지난해 231km2대비 약 4% 수준으로 상승하였는데 이는 COVID-19 확산에 따른 수요 위축을 예상했던 것과 반대로, 재택 시간 증가에 따라 TV, PC, 모니터 등 ITT 기기 전반에 걸쳐 수요가 증가한 것에 기인합니다. 디스플레이 장착 기기별로 볼 때 가장 출하량이 많았던 것은 LCD TV이나 성장성은 OLED TV와 모바일 기기, 그리고 데스크탑 모니터 순입니다. 2021년의 경우 전세계 디스플레이 패널 수요는 약 6% 성장하여 254km2에 달할 것으로 전망되는데 그중 LCD수요는 13 km2 이며, LCD 수요는 241 km2수준으로 예상됩니다. OLED의 경우 모바일 기기 채택되는 비중이 커지면서 전체적인 OLED 성장을 견인할 것으로 보이며 LCD의 경우 TV 수요 기여도가 압도적으로 높을 것으로 전망됩니다. (2) 시장 규모 및 전망 1) 디스플레이 검사 장비/부품 시장 ① 산업특성 디스플레이 산업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성, LG 등 전자제품 제조업체가 선도하는 산업으로서, 경쟁력 있는 생산단가를 유지하기 위하여 일정규모 이상의 생산량을 가져야하는 규모의 경제가 지배하는 산업입니다 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 경쟁력으로 생산제품을 판매하고 그 이익으로 다시 투자하는 순환의 구조를 갖고 있으며, 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업입니다. 최근 디스플레이 시장은 기존 대표적인 디스플레인 LCD에서 자체발광 특성을 갖는 OLED로 변화하고 있으며, OLED에서도 기존 휘어지지 않는 Rigid 타입에서 Flexible 타입으로 변화하고 있는 상황입니다. 이에 따라 한국과 해외의 많은 디스플레이 제조사들은 OLED 부분에 많은 투자를 진행 혹은 계획하고 있으며, 디스플레이 패널 생산량이 증가할수록 해당 제품을 검사 및 테스트 수요가 늘어나는 디스플레이 검사장비 및 부품산업도 동반 성장이 기대됩니다. 디스플레이 장비는 LCD, OLED 등의 디스플레이 패널을 제조하는데 이용하는 장비이며, 기판을 투입해 패턴형성, 박막형성, 모듈부착 등의 공정을 거쳐 디스플레이 패널 완제품을 제조하는데 이용되는 모든 장비를 총괄하여 지칭합니다. 디스플레이 장비는 기판에 박막트랜지스터(Thin Film Transistor, TFT)를 형성하거나 컬러필터를 형성하는데 이용되는 Array 장비, 기판을 합착하고 절단해 패널 형태로 만드는 Cell 장비, TAB(구동칩이 내장된 필름) 및 PCB 등을 조립, 부착해 제품화하는 모듈 장비, 제조 과정에서 제품의 품질 및 성능을 검사/수리하는 검사장비 등으로 구분됩니다. 디스플레이 장비는 디스플레이 제조 공정의 정밀도, 수율, 생산속도 등에 큰 영향을 미치기 때문에 디스플레이 패널 제조사의 경쟁력과 직결되며, 설비투자와 연관되는 제품의 특성상 디스플레이 산업의 업황 변화에 따라 매출 변동이 큰 편입니다. 또한 소재부품 산업과 함께 디스플레이 산업의 대표적인 후방산업에 해당되며, 특히 디스플레이 패널의 성능 및 생산성 향상을 위한 방향으로 기술개발이 진행되고 있으며, 전체 장비가 서로 연계되어 개발이 진행되고 있습니다. [디스플레이 검사장비 산업 특징] 구분 상세내용 전형적인 장비산업 -꾸준한 수요를 보이기보다는 일시적으로 대규모의 수요가 발생하는 특징이 있음 -초기 장비 개발 비용이 높고, 제품 개발에 실패 및 수요처 미확보에 대한 리스크가 큼 규모의 경제 -공정 장비는 대당 가격이 높은 편이고, 디스플레이 생산 라인에 단일 장비가 아닌 시스템의 형태로 구성되기 때문에 규모가 작은 중소기업으로서는 접근하기 어려운 측면이 있음 높은 전방산업 종속성 -LCD/OLED 등의 검사 장비 시장은 전방산업인 LCD/OLED 시장의 경기에 매우 큰 영향을 받고 종속성이 높으며, 특히 새로운 장비를 개발하는 것은 막대한 비용을 요구하기 때문에 수요자인 패널업체의 확실한 구매 의사가 없는 한 국내 중소 장비 업체들로서는 신제품 개발이 매우 어려움 높은 파급효과 -디스플레이 검사장비는 설계, 부품 소재, 조립, 가공, 검사, 소프트웨어 등 다양한 기술이 접목된 분야로 소재, 기계, 광학 등 다양한 분야에 기술적 파급 효과가 큼 (자료: 한국신용정보원, TDB시장보고서) 디스플레이 검사 장비 및 부품은 LCD, LED, OLED 등으로 생산되는 디스플레이 제조 공정에서 화소, 광학필름, 패턴 등의 다양한 결함을 검사하는 공정 장비이며 결함을 조기에 발견하고 결함을 만들어 낸 공정 변동 요인을 추적, 제거하여 초기 수율을 향상시키고 결함이 발생한 기판을 찾아내어 수리하거나 재작업 하여 다시 투입함으로 원가 절감 및 수율 향상에 기여합니다. [국내 디스플레이 검사장비 시장분석] 구분 내용 촉진요인 -국내 기업의 선도적 기술개발로 인해 해당 장비에서의 기술 격차가 해외 기업에 비해 커 디스플레이 검사장비 시장을 주도하고 있음 -정부는 디스플레이 분야의 정책을 단순 조립 부품 위주에서 디스플레이 검사장비가 포함되는 핵심 소재 및 기술 위주로 변화해 관련 시장은 점차 규모가 확대 될 전망임 저해요인 -중국업체들은 디스플레이 장비에 공격적인 투자와 연구개발을 하고 있어 국내 디스플레이 기업들에게 위협적인 존재가 됨 시사점 -Flexible 디스플레이는 아직 국제 표준이 정립되어 있지 않은 상태로 연구개발 성과에 따라 전 세계 시장을 주도할 가능성이 있음 -중국업체들은 디스플레이 장비에 공격적인 투자와 연구개발을 하고 있어 국내 디스플레이 기업들은 중국업체들의 동향을 면밀히 살펴볼 필요가 있음 (자료: 한국신용정보원, TDB시장보고서) 국내 디스플레이(평면 디스플레이) 검사장비 시장은2011년1,138억 원에서2015년2,134억 원으로 증가하였으며, 연평균1.39%의 성장률을 보이면서2020년에는2,287억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 세계 디스플레이(평면디스플레이) 검사장비 시장은2011년1.78억 달러에서 연평균17.1% 성장하여2015년3.34억 달러 규모이며, 2015년 이후 동일 성장률을 가정하면2020년에는7.35억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다 ② 규모의 경제 작동디스플레이 생산라인 투자시 원가경쟁력을 위해서 차세대 패널 라인에 대규모로 투자하면서 일정 규모 이상의 생산능력을 가져가야 하기 때문에 규모의 경제 원리가 작용합니다. 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 이익으로 다시 새로운 기술이 적용된 생산라인 투자가 이어지는 순환의 구조를 갖고 있습니다. 이러한 생산라인 투자시 장비회사도 새로운 생산기술에 적합한 장비를 공급하여야 하기 때문에 계속적인 장비에 대한 개발 투자가 이루어집니다. ③ 높은 진입장벽 디스플레이 부품,장비 시장은 대부분 주문 제작 형태를 띄고 있으며, 패널제조업체의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 특히 제품의 신뢰성을 평가하는 장비의 경우 패널제조업체와의 유기적인 협력을 통해 생산공정에서 요구하는 최적의 Solution을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 핵심인력을 활용한 원천기술의 확보와 연구개발능력이 사업의 성패를 좌우하고 있습니다. 그러나 당사에서는 장비와 콘텍터의 동시 개발과 무인화라는 것을 바로 즉시 생산에 적용할수 있으며, 납품이력이 있는 경험 있는 회사 입니다.IT 산업의 최첨단을 선도해야하는 디스플레이는 최신의 기술이 적용되는 최고의 제품을 지향하고, 투자시 거대 자본이 투자되는 산업 특성상 디스플레이 제품 생산에 사용되는 장비의 경우에 디스플레이 제조라인에 최적화한 솔루션을 제공할 수 있는 기술력이 필요하며, 이런 기술력을 바탕으로 디스플레이 패널 제조업체에 제품 공급을 하게 됩니다. 기술력과 제품 공급실적이 없으면 디스플레이 제조장비에 대한 신뢰성을 확보할 수 없어 신규 장비 업체가 진입하기 어려운 시장입니다.콘텍터는 MEMS 기술로 내부에서 생산하므로 경쟁력과 외부 기술 유출을 막을수 있습니다. 또한 콘텍터 생산이 무인화로 이어질 수 있어, 생산성, 원가 경쟁력에 의한 높은 진입장벽을 가지게 됩니다.반도체 소켓 또한 기존 POGO PIN 방식의 한계를 극복하기 위해 MEMS 소켓을 개발하는 것은 콘텍관련 융합 기술의 축적으로 이어질수 있습니다.당사는 2010년 5월 LGD 공급업체등록, SDC 협력업체 등록 이후, 2015년 SDC에 OLED Seal 검사기를 납품하였습니다. LGD에는 2013년 LGD에 WOLED 점등검사기 및 검사부품납품을 시작으로 2014년 모듈 자동검사기, 2015년 WOLED Laser Repair 설비, Vision 검사설비를 공급해 왔고 2019년 LGD로부터 최초 무인 자동검사 장비(아이패드, OLED 차량용) 및 Contact 소모부품 수주하였는데 국내업체 중 자체 보유 알고리즘을 활용한 무인 자동검사 장비 공급능력을 갖춘 업체는 LGD 산하의 PRI와 당사 외에 없습니다. 당사는 10년 이상의 납품 실적에 기반하여 디스플레이 패널 형태별 검사에 대한 모든 설비 라인업을 구비하였습니다. 축적된 기술력 및 지속적인 매출 성장을 바탕으로 2017년 7월 KONEX에 상장을 통해 자본시장에 발걸음을 내딛었고 2021년 코스닥 상장을 통해 회사의 지속적인 발전에 대한 초석을 놓고자 합니다. 당사는 다수의 WOLED contactor 특허를 보유하여 경쟁사 대비 낮은 저항률의 WOLED contactor를 양산하고 있으며, 주요 고객사인 LGD 납품을 통해 안정적인 매출을 시현하고 있습니다. 향후 판매처 다변화를 위해 중국계 디스플레이 업체(BOE, CSOT)등으로 검사장비, 부품 판로를 확대할 계획이며 그간 회사 연구 개발 자원을 집중 투자한 반도체 테스트 소켓 분야의 결과물을 구체화하여 향후 신수종 사업으로 키워갈 계획입니다. 당사는 2012년부터 반도체 테스트 소켓 개발에 뛰어들어 당해 반도체 테스트 소켓에 대한 개발 및 특허 등록을 시작으로 2015년 MEMS 공정을 활용한 핀 구조물 개발에 성공하였고 2016~2017년 해당 핀의 기계적, 전기적 특성을 개선하여 제품 상용화의 디딤돌을 마련하였습니다. 2018년에는 고객사 후보인 삼성전자와 성능테스트를 시작하였으며 2019년 2차 성능테스트를 거쳐 2021년 고객사 승인 및 제품 양산을 계획 중에 있습니다. 해당 반도체 테스트 소켓이 계획대로 양산된다면 고객사의 주요 제품(DDR4, AP 등) 생산 공정에 활용되어 메모리/비메모리 반도체 생산에 사용될 것으로 기대됩니다. 반도체 및 디스플레이 콘텍 부품 및 검사 장비 산업은 고객사의 투자로 인해 변동성이 있으나 당사는 반도체 테스트 소켓 및 디스플레이 테스트 프로브 유니트 등의 소모품을 MEMS 공정으로 연구개발 및 제조하므로 고객의 장치 투자 영향을 적게 받으므로 경기변동에 강하다 할수 있습니다. 4. 국내외 시장여건 디스플레이 검사 장비 및 검사 부품(프로브유니트)은 각 고객사 별 요구하는 제품이 다르고, 제조 공정의 패널 제조업체가 공정상의 보안을 이유로 특정 장비에 대해 소수의 Vendor를 유지하는 정책을 취하고 있어, 실질적으로는 패널 제조사 중심으로 과점적 지위가 형성되어 있습니다. 디스플레이 시장의 원가경쟁력 확보를 위한 기존 검사장비를 수차적으로 무인검사 장비로 변경하고 있으며, 시장은 시장은 기존 검사장비 및 검사부품의 AI Algorithm 기술을 결합하기를 원하고 있습니다. 당사는Algorithm을3년의기간동안완성하여시장지배력을확대중에있으며AI기술과contact부품,검사장비를결합한수직계열화Total무인검사장비를개발완료하여 시장경쟁력을 확대중에 있습니다. 반도체 소켓의 경우 기존 방식의 문제점 미세피치, 콘텍의안전성, 공급가 등의 이유로 새로운 제품을 요구 하고 있습니다. 당사에서 개발한 MEMS 소켓은 이 모든 부분을 충족할수 있습니다. 5. 회사의 경쟁상의 강점 등 당사는 Contact 기술을 바탕으로 반도체, Display 향 제품을 검사할 수 있는 검사관련 전문기업입니다. 즉, Contactor가 들어가는 모든 검사기는 설비 및 부품을 Turnkey로 제작 할 수 있는 능력을 보유하고 있어 하기와 같은 다양한 제품을 제작하고 있습니다. AI 기술과 contact 부품, 검사장비를 결합한 수직 계열화 Total 무인 검사장비를 개발 완료하여 LCD/ OLED용으로 납품하고 있습니다. AI Algorithm 를 자체 개발하여 검사장비의 무인화에 경쟁력을 확보 했습니다. 그리고, 반도체의 Packaging 공정 후, BGA볼을 선택하여 전기적인 신호를 검사하는Final test용 테스터 소켓을 Test 완료 후 공급 예정 중에 있습니다. 테스트 소켓의 경쟁력은 크게 3가지로구분 할 수 있습니다.,1) 동일 피치에서 최소의 저항력2) 동일 피치 대비 긴 제품수명3) 고객사 패키징 기술과의 pitch 적합도(Fine Pitch) 등이 있습니다.당사 테스트 소켓 핀의 경우,1) 0.2mm피치에 50~70mΩ으로 경쟁사와 비교하였을 때 동일 면적대비 낮은 저항률2) 0.2mm피치 기준 가동횟수 약 100,000회와 가동일수 약 4개월 가량으로 경쟁사 대비 4배 이상의 수명3) 국내 최초 메모리용 Fine pitch(0.2mm) 구현 등의 장점을 보유하고 있습니다.이러한 압도적인 기술력으로 기존 메모리 소켓 핀을 잠식할 가능성 및 직접적인 수혜가 다분할 것이라 예상합니다.국내 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스이며, 경쟁사는 ISC, 리노공업, 엑시콘, 이엔씨테크놀로지등이 있습니다. 6. 제품명 설명 제품명 내용 WOLED 대형 Cell 검사기 Vision 검사를 통한 생인화, 검사 균일화를 위한 Vision 검사설비 1) Algorithm은 Panel 생산업체에서 Box화하여 독자 개발 자사에서는 물류 기술 확보, Panel 파손방지(0.3t Panel 대응가능), Contact 기술 보유, 검사 생산성을 높이 기 위한(과검/미검 단축) 점등 Image Quality 향상 기술 보유 2)OLED 유기물 휘도 편차 제거를 위한 광보상 기술 보유 3)배면 Contact 기술(누름 Jig, Worktable 설계/제작) 보유 4)전류 구동방식에 따른 Contact Film 파손 방지 위한 Film 제작 MEMS기술 보유 LCD/OLEDMODEL 조립화상검사기 점등 후 Repair 설비 1)Laser Source는 전문 Laser 업체와 Co-Work 자사에서는 Fine Pitch Full Contact 점등기술 확보, Bottom Top Emission 동시 대응 기술 확보, Femto 단위 Laser Head 정밀 이송 기술 보유 OLED POLED 소형 Cell 검사기 Module 검사기 Vision 검사를 통한 생인화, 검사 균일화를 위한 Vision 설비 1) Algorithm은 Panel 생산업체에서 Box화 하여 독자 개발 자사에서는 Glass와 달리 휨 발생이 있는 플라스틱 재질의 Cell 물류 기술 보유, Contact 기술 확보, 검사 생산성을 높이기 위한(과검/미검 단축) 점등 Image Quality 향상 기술 보유 2)OLED 유기물 휘도 편차 제거를 위한 광보상 기술 보유 3)배면 Contact 기술 보유 4)전류 구동방식에 따른 Contact Film 파손 방지 위한 Film 제작 MEMS 기술 보유 5)Cell 이후 Board Ass’y Type CNT Contact 기술 보유 6)Bending 후 CNT Contact 기술 보유 7)TSP 검사 기술 보유 8)Aging 기술 보유 9)In-Line System 구성 기술 보유 LTPS or Oxide 원장 검사기 저전력 전자장치, OLED用 기판을 바탕으로 한 전자장치 수요 확장으로 Tr 소자측정을 Sample로 하던 공정이전수 검사로 변경되어 계측기에서 검사설비로 변경됨 1Bander 독점 설비를 자사에서 개발 시장 진입 함 Tact Time 20% 단축 및 ERRC를 통한 가격 경쟁력 보유 8세대, 6세대 실적 보유 반도체 검사기 Wafer, PCB Vision 외관 검사기 1)반도체 Wafer를 비접촉, 비손상으로 CD(Critica Dimension), TSV(Through Silicon Via)를 3D Image 검사 기술 보유 2)PCB Dimple 검사 기술 보유 3)파장 가변 Laser 운용 기술 보유 OLED Contact Hole 검사기 OLED Mask 공정 중 Panel 층간 전기적 신호 연결 위한 Contact Hole 구성함 3D로 Hole Top Bottom CD, Depth 검사기술 보유 Depth검사 기술 보유로 타사와 차별화 되며, Mask 공정의 Photo 설비의 Align 보정을 실시간으로 Feed-Back 할 수 있는 기술 보유 OLED S-Vth 검사기 세계 최초 개발 설비로서 Contact 후 휘도측정의 분포를 통해서 V-th의 이상 값을 측정할 수 있는 설비 LUKEN LG디스플레이 독점기술로 특허 보유 OLED Aging T-Aging L-Aging 동시 운영 In-Line System 구성 기술 보유 P-Aging 운영 In-Line System 구성 기술 보유 OLED Full Contact Vision검사기 Panel에 Shorting Bar(이하 S/B)를 별도 구성하여 Contact율을 높여 점등이상을 최소화하여 검사함 S/B 검사의 한계성으로 후보점 제시 후 추가 육안 검사 공정이 필요함. 엘지전자 생산기술원과 공동개발로 Full Contact 점등 Vision 검사기 개발 중이며 독자적 기술 보유 (엘지전자 생산기술원 Vision 검사부, LUKEN Contact부, 구동부) OLED TOP Emission Laser Repair Bottom Repair설비는 양산 납품 중이며, Top Bottom 동시 Repair가 가능한 설비를 LG전자 생산기술원과 공동 개발 중임 LG디스플레이에서 기술보호를 위한 Box화 추진중이며, 독자적 운영 기술 보유 OLED Encap(Seal) 검사기 원장 Sealing 후 검사하는 장비 향후 신규투자, Crack 검사 기능 추가 등의 개조 시 우선 협상 대상 업체임 Vision 검사 Algorithm 자체 보유 MEMS Type Probe Unit 자체 MEMS Fab 운영을 통하여 COG등의 Fine Pitch용 Contactor 자체 개발 24마이크로미터 양산 기술(실적) 보유 고전류 구동 OLED 점등 구현 기술 보유 MSP Type Probe Unit Board Ass’y CNT Contact에 특화된 MSP(MEMS Spring Pin) Type Unit 개발 Apple向 Module Line 양산 기술(실적) 보유 반도체 Socket ET Jig Hole 가공을 통한 제품으로 검사가 불가능한 300~150마이크로미터의 Fine Pitch제품 검사 기술 보유 MEMS 공정을 이용한 Wafer Body Contact 제작 기술 보유 연도별 각 품목의 증감 원인은 다음과 같습니다. 구분 연도 증감요인 Auto Probe 2017년 기존 LCD 퀀텀닷 필름을 이용한 퀀텀닷 방식의 패널에서 LGD의 나노셀 방식의 TV로 변화로 인한 LCD 패널의 수증가 증함에 따라 동사의 LCD 대형 AP 장비에 대한 투자가 크게 증가하였고, 베트남투자가 진행되면서 증가하였습니다. 2018년 LGD광저우공장의 대규모 투자로 설비투자의 수요가 증가할 것으로 기대했으나 중국당국의 생산공장 허가 지연에 따라 투자가 연기되면서 전반적으로 감소하였습니다. 중국의 투자허가 지연에 따라 수요가 감소하였지만 베트남투자가 진행되면서 소폭 만회하였습니다. 2019년 LGD 베트남 애플向 생산라인 구축 및 OLED 수요 증가에 따른 LGD 베트남 OLED 생산라인에 투자가 활발히 이루어짐으로 동사의 AP장비의 대한 수주 증가하였으며, 광저우 허가에 따라 투자가 진행됨에 따라 증가하였습니다. 2020년 2020년 년초 코로나 19의 영향으로 특히 중국내 LGD생산시설이 전면 폐쇄됨으로 인하여 신규시설의 투자가 멈췄으며 9월이후에 소폭 회복하고 있습니다. Laser Repair 2017년 PANEL의 Repair용 설비로서 비정기적으로 수리물량이 증가함에 따라 투자가 이루어집니다. 2019년 LGD 광저우의 투자가 시작되면서 일시 증가하였습니다. CELL AMI 2019년 AI 알고리즘을 적용한 검사방식으로서 고객사가 검사인원을 점진적으로 줄이는 정책에 따라 생산확대되고 있습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 인하여 생산시설의 가동율이 현저히 떨어짐으로 인하여 고객사는 감사인원의 무인화정책을 더욱 확장하고 있는 상태로 지속적으로 증가되고 있습니다. Probe Unit 2017년 2017년까지는 Probe Unit Ver.7을 당사가 생산한 장비에 대하여는 당사의 Probe Unit 를 채용하는 정책으로 인해 당사의 장비 납품수에 따라 Probe Unit 물량이 증가하였습니다. 2018년 2018년부터 고객사는 당사 납품장비에 채용되는 Probe Unit의 공용화정책을 진행하였으며 이로 인하여 타사와의 공용납품으로 매출액이 감소하였습니다 2019년 당사는 공용화되는 Probe Unit Ver.7 대신 Ver. 8,9,10에 집중하여 현재 당사는 Ver.7 을 생산하지 않고 있으며 당사가 생산한 장비에 대하여 당사의 Probe Unit를 공급하고 있어 납품 물량을 회복하였습니다. 2020년 고객사의 코로나19의 영향으로 인하여 생산시설의 가동율이 현저히 떨어졌음에도 불구하고 Probe Unit Ver. 8,9,10에 대한 수요가 꾸준하여 선방하고 있습니다. Block Repair 2017년 2017년까지 고객사는 Block 신규제품위주로 생산에 대응하여 Block 납품량이 증가하였습니다 2018년 2018년부터 고객사는 신규 Block 보다는 Repair 위주의 재사용품위주로 검사를 하고 있어 Block 물량이 감소하였습니다. 2019년 2018년에 이어 2019년에도 Repair위주의 물량위주로 생산하고 있습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 고객사의 생산시설의 가동율 저하에 따른 영향으로 신규 제작품의 수요는 감소하였으며, 2019년에 이어 2020년에도 Repair위주의 물량위주로 생산하고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 비율 제 품 설 명 검사장비 2020.01.01 루켄테크놀러지스 8,967,505 55.74 LCD/OLED 패널 검사장비 검사부품 2020.01.01 루켄테크놀러지스 5,367,542 10.90 검사 장비 관련 소모성 부품 용역매출 2020.01.01 루켄테크놀러지스 1,753,974 33.36 검사 장비 관련 용역 총계 - - 16,089,021 - - 3. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입 유형 품 목 구 분 2020년 (제14기) 2019년 (제13기) 2018년 (제12기) 원재료 FRAME 국 내 133,784 537,098 681,964 SERVO DRIVER 국 내 566,944 830,420 571,619 BASE PLATE 국 내 230,669 280,261 203,388 LM GUIDE 국 내 218,282 545,169 268,935 SERVO MOTOR 국 내 443,180 661,465 588,481 기타 국 내 9,495,463 17,982,437 11,764,831 소계 국 내 11,088,322 20,836,850 14,079,218 외주비 장비도급/SET UP 국 내 350,838 113,850 562,214 전장작업 및 기구조립 국 내 435,760 297,968 100,112 도금 국 내 - - 1,236 기타 국 내 331,966 176,975 4,397 소계 국 내 1,118,564 588,793 667,959 총 합 계 국 내 12,206,886 21,425,643 14,747,177 주) 원재료 매입 중 기타 품목은 2018년 5,365종, 2019년 6,140종, 2020년 5,038종으 로 구성되어 있으며, 품목별 매입액이 작아 기타로 분류하였습니다. 나. 원재료의 주요 매입처 당사는 주요 매입처와 특수관계가 없으며, 주요 원재료의 안정적 공급을 위하여 생산계획에 따른 소요량을 계산하여 주문을 발주하고 있습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (1) 가격변동 추이 (단위 : 원) 구분 2020년 (제14기) 2019년 (제13기) 2018년 (제12기) FRAME 국내 2,193,187 2,557,609 2,461,963 SERVO DRIVER 국내 426,050 427,171 356,816 BASE PLATE 국내 304,312 442,751 779,264 LM GUIDE 국내 55,642 71,441 55,359 SERVO MOTOR 국내 226,343 276,186 297,814 주1) 산출기준 : 연간 총매입액 ÷ 연간 총매입수량 주2) 당사는 주문형 상품으로 수주받은 제품의 규격 등에 따라 원재료 매입 규격이 상이하여 평균 단가 변동이 상이합니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사가 생산하는 검사 장비는 고객의 다양한 제품 사양조건에 맞추어 개발과 재품생산이 동시에 진행되는 방식으로서 양산체제보다는 주문자 요청에 의한 제품제작방식(수주방식)이 주를 이루고 있습니다. 또한 개별 제품별로 전용설비를 통해 생산하는 것이 아니기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 다만 제조시설의 면적 및 투입 인원을 기준으로 한 가동률은 아래의 표와 같이 산정할 수 있습니다. (단위 : 대, EA) 제 품 구 분 2020년 (제14기) 2019년 (제13기) 2018년 (제12기) 검사장비 생산능력 92 92 92 생산실적 28 64 80 가 동 율 30.0% 52.9% 58.6% 기말재고 18 16 42 검사부품 생산능력 450 600 562 생산실적 295 208 248 가 동 율 65.56 98.47% 62.70% 기말재고 3 54 17 주1) 당사는 주문제작에 의해 장비 및 부품을 생산하고 있으며 세부 사양별로 가격격차가 크므로 생산능력을 금액적으로 표기하기에 한계가 존재합니다. 주) 산출근거 (단위 : 대, EA) 제 품 구 분 2020년 (제14기) 2019년 (제13기) 2018년 (제12기) 검사장비 ①면적(㎡) 1,296 1,455 1,455 ②장비 1개 생산시 소요면적(㎡) 42 42 42 ③총 생산일수(일) 300 300 300 ④장비 1개 생산기간(일) 100 100 100 ⑤최대생산대수[⑤=(①÷②)X(③÷④)] 92 104 104 ⑥생산능력(⑥=⑤) 92 104 104 검사부품 ①인원수(명) 13 18 12 ②일 근무시간 8 8 10 ③총 생산일수(일) 300 252 300 ④부품 1개 생산시간 64 12 12 ⑤최대생산개수[⑤=①X②X③÷④)] 450 3,024 3,000 ⑥생산능력(⑥=⑤) 450 3,024 3,000 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 건물 이천 마장면 양촌리 1,454,380 - - 36,417 1,044,148 - 기계장치 경기도 파주 월롱면 719,665 - - 104,578 5 - 경북 구미시 임수동 267,567 - - 17,380 5 - 광주 북구 월출동 86,842 - - - 25 - 이천 마장면 양촌리 2,117,222 - - 226,506 10,375 - 소계 3,191,295 - - 348,463 10,410 - 공구와기 경기도 파주 월롱면 15,542 - - 1,369 8 - 경북 구미시 임수동 2,352 - - - 4 - 이천 마장면 양촌리 727,261 20,125 - 143,283 260,441 - 소계 745,154 20,125 - 144,653 260,453 - 시설장치 경북 구미시 임수동 3,700 - - - 2 - 광주 북구 월출동 5,200 - - 346 1 - 이천 마장면 양촌리 26,340 - - 1,131 6 - 소계 35,240 - - 1,477 9 - 시험장비 경기도 파주 월롱면 884,934 - - - 4 - 경북 구미시 임수동 1,052,579 - - - 6 - 광주 북구 월출동 67,000 - - 6,699 1 - 이천 마장면 양촌리 280,435 - - - 2 - 소계 2,284,948 - - 6,699 13 - 비품 경기도 파주 월롱면 25,145 - - 230 35 - 경북 구미시 임수동 28,804 - - 790 23 - 광주 북구 월출동 3,240 - - - 4 - 이천 마장면 양촌리 497,659 - - 19,278 40,740 - 소계 554,847 - - 20,297 40,802 - 차량운반구 경기도 파주 월롱면 15,845 - - - 1 - 경북 구미시 임수동 21,556 - - - 2 - 이천 마장면 양촌리 31,293 9,500 - 3,533 9,835 - 소계 68,694 9,500 - 3,533 9,838 - 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원, 천USD) 매출 유형 부 문 2020연도 (제14기) 2019연도 (제13기) 2018연도 (제12기) 금액 금액 금액 제품 검사장비 수 출 4,083,622(4,153) 24,415,168(21,163) 5,755,303(5,176) 내 수 4,883,883 2,877,938 13,764,004 소 계 8,967,505 27,293,106 19,519,307 검사부품 수 출 2,789,402(2,383) 3,401,919(2,703) 792,361(722) 내 수 2,578,140 1,971,631 5,339,824 소 계 5,367,543 5,373,550 6,132,185 용역매출 수 출 - - - 내 수 1,753,974 195 - 소 계 1,753,974 195 - 합 계 수 출 6,873,024(6,536) 27,817,088(23,866) 6,547,664(5,898) 내 수 9215997 4,849,764 19,103,828 합 계 16,089,021 32,666,852 25,651,492 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천USD) 매출 유형 부 문 2020연도 (제14기) 2019연도 (제13기) 2018연도 (제12기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 검사장비 수 출 중국 3,710,750(3,847) 중국 17,712,970(15,425) 중국 2,218,403(2,019) 수 출 베트남 372,872(306) 베트남 6,702,199(5,738) 베트남 3,536,900(3,157) 검사부품 수 출 중국 2,775,740(2,371) 중국 3,401,919(2,703) 중국 792361(722) 수 출 베트남 13,662(12) - - - - 합 계 수 출 - 6,873,024(6,536) - 27,817,088(23,866) - 6,547,664(5,898) 다. 판매경로 당사는 글로벌 고객 확대를 위하여 해외 연락사무소 를 개설하고 앞으로해외 영업 거점을 확보하고 보다 즉각적으로 고객사 요구에 대처할 수 있도록 고객 대응 속도를 높여나갈 것 입니다.(1) 판매경로별 매출액 (단위 : 천원, 천USD, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품 검사장비 수출 디스플레이 제조사 4,083,622 25.38% 무역상사 2,470,418 15.35% 국내 디스플레이 제조사 2,413,466 15.00% 검사부품 수출 디스플레이 제조사 2,789,402 17.34% 국내 디스플레이 제조사 2,578,140 16.02% 용역매출 수출 디스플레이 제조사 - - 국내 디스플레이 제조사 1753973 10.90% 합계 수출 - 6,873,024 42.72% 국내 - 9,215,997 57.28% 계 - 16,089,021 100.00% (2) 주요매출처 (단위: 천원) 구분 2020년 (14기) 2019년 (13기) 2018년 (12기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 A사 12,927,620 80.35% 30,678,116 93.91% 16,994,383 66.25% B사 2,470,418 15.35% 1,457,268 4.46% 2,444,405 9.53% C사 555,896 3.46% 257,557 0.79% 1,406,260 5.48% D사 - - 227,843 0.70% 3,536,900 13.97% E사 - - 38,600 0.12% 362,756 1.41% 기타 135,087 0.84% 7,467 0.02% 906,788 3.54% 계 16,089,021 100.00% 32,666,851 100.00% 25,651,492 100.00% 6. 수주현황 당사의 주요 제품군은 디스플레이 검사장비와 부품 및 주변장치로 구분되어 집니다. 검사장비에 대하여는 수주에 의한 제품공급이 이루어지나 별도 공급 부품에 대하여는 고객사의 수요가 수시로 발생하고 단 납기의 제품으로 일일히 수주현황을 파악하기가 어렵습니다. 따라서 검사장비에 대한 수주현황만을 기재하오니 참고하여 주시기 바랍니다.당사의 장비는 수주 접수일로부터 평균 3개월 정도의 제작과정을 거친 후 납품되기때문에 장기 공급계약이 미비합니다. [2020년 12월 31일 현재 기준] (단위: 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 검사장비 2020-08-26 2021-03-31 1 55,865 - - 1 55,865 검사장비 2020-09-10 2021-02-15 1 479,000 - - 1 479,000 검사장비 2020-10-06 2021-02-09 7 4,809,000 7 4,809,000 검사장비 2020-10-12 2021-02-25 3 2,094,000 - - 3 2,094,000 검사장비 2020-10-16 2021-02-28 1 115,000 - - 1 115,000 검사장비 2020-11-18 2021-02-25 5 1,125,000 - - 5 1,125,000 검사장비 2020-12-17 2021-04-15 2 1,188,000 - - 2 1,188,000 검사장비 2020-12-31 2020-03-22 1 485,000 - - 1 485,000 검사장비 2020-12-31 2020-03-22 1 719,000 - - 1 719,000 합 계 22 11,069,865 - - 22 11,069,865 주) 디스플레이 검사 장비에 대한 수주잔고을 기재하였으며, 부품 수주에 대해서는 단납기로 진행되어 수주잔고 내역에서는 제외 하였습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 당 사 는 코스닥 이전 상장을 위해 신한금융투자와 대표주관사 계약을 체결하였습니다 9. 연구개발활동 (단위 : 천원 ) 과 목 제13기 제12기 제11기 비 고 연구개발비용 계* 1,254,816 1,348,750 1,661,547 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.72 5.26 ％ 4.59 ％ - 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 지적재산권 보유 내역 NO 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용 제품 주무 관청 1 중국 특허 探針組件 ㈜루켄테크놀러지스 2008.05.21 2009.03.04 검사부품 중국지식산권국 2 중국 특허 探針 ㈜루켄테크놀러지스 2008.05.21 2009.03.04 검사부품 중국지식산권국 3 상표 루켄 상표권 ㈜루켄테크놀러지스 2008.02.12 2009-04-14 회사로고 특허청 4 실용 신안 엘시디 검사용 프로브 유니트 ㈜루켄테크놀러지스 2008.10.20 2009-06-12 검사부품 특허청 5 실용 신안 이물에 의한 컨텍 불량을 방지할 수 있는 텝아이씨직접컨텍타입의프로브유니트 ㈜루켄테크놀러지스 2010.03.30 2011-01-31 검사부품 특허청 6 특허 엘시디 검사용 프로브 유니트 ㈜루켄테크놀러지스 2008.10.20 2009.06.12 검사부품 특허청 7 특허 엘시디 패널의 자동 비젼검사 장치 ㈜루켄테크놀러지스 2009.12.16 2012.12.18 검사장비 특허청 8 특허 이물에 의한 컨텍 불량을 방지할 수 있는 탭 아이씨 직접 컨텍 타입의 프로브 유니트 ㈜루켄테크놀러지스 2010.03.30 2011.01.31 검사부품 특허청 9 특허 프로브 유닛 ㈜루켄테크놀러지스 2012.03.20 2013.10.22 검사부품 특허청 10 특허 반도체 패키지 검사용 접촉 구조물 제조 방법, 반도체 패키지 검사용 접촉 구조물 및 이를 포함하는 반도체 패키지 검사용 소켓 ㈜루켄테크놀러지스 2012.04.06 2013.12.27 검사부품 특허청 11 특허 터치 스크린 패널의 검사방법 및 검사장치 ㈜루켄테크놀러지스 2012.04.09 2014.04.10 검사장비 특허청 12 특허 엘시디 패널의 자동 비젼검사 장치 ㈜루켄테크놀러지스 2012.06.08 2012.12.18 검사장비 특허청 13 특허 프로브 필름, 그를 포함하는 프로브 유닛 및 프로브 필름의 제조방법 ㈜루켄테크놀러지스 2012.07.06 2013.12.02 검사부품 특허청 14 특허 프로브 필름, 그를 포함하는 프로브 유닛 및 프로브 필름의 제조방법 ㈜루켄테크놀러지스 2012.07.06 2014.02.17 검사부품 특허청 15 특허 3차원 표면 형상 측정장치 및 3차원 표면 형상 측정방법 ㈜루켄테크놀러지스 2012.08.20 2014.05.07 검사장비 특허청 16 특허 수직형 프로브 카드 ㈜루켄테크놀러지스 2012.11.02 2014.02.17 검사부품 특허청 17 특허 일체형 패널 검사 장치 및 패널 검사 장치 정렬 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2012.12.14 2014.03.21 검사부품 특허청 18 특허 프로브 블록용 프로브 필름 및 이의 제조방법 ㈜루켄테크놀러지스 2012.12.21 2013.06.03 검사부품 특허청 19 특허 범프 필름 프로브 카드 ㈜루켄테크놀러지스 2013.01.31 2013.07.15 검사부품 특허청 20 특허 전자소자 테스트 장치용 블럭 구조체 및 이를 포함하는 전자소자 테스트 장치 ㈜루켄테크놀러지스 2013.01.31 2013.07.15 검사부품 특허청 21 특허 반도체 패키지 검사용 소켓 ㈜루켄테크놀러지스 2013.02.13 2013.03.28 검사부품 특허청 22 특허 터치 스크린 패널의 검사방법 및 검사장치 ㈜루켄테크놀러지스 2013.02.18 2014.02.17 검사장비 특허청 23 특허 오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 유기 전계 발광 표시 타입의 패널 검사 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2013.04.22 2015.08.21 검사부품 특허청 24 특허 프로브 블록 어셈블리 ㈜루켄테크놀러지스 2013.05.07 2014.04.10 검사부품 특허청 25 특허 수직형 필름 타입 프로브 카드 ㈜루켄테크놀러지스 2013.05.08 2014.12.19 검사부품 특허청 26 특허 형광체막 형성 시스템 ㈜루켄테크놀러지스 2013.07.25 2015.01.19 검사부품 특허청 27 특허 분말 정량 공급 시스템 ㈜루켄테크놀러지스 2013.07.25 2015.05.22 검사부품 특허청 28 특허 형광체막 형성용 전류인가장치 ㈜루켄테크놀러지스 2013.07.25 2015.08.20 검사부품 특허청 29 특허 수직형 프로브 유닛 블록 ㈜루켄테크놀러지스 2013.09.13 2015.05.06 검사부품 특허청 30 특허 자동 셀 검사 장치 ㈜루켄테크놀러지스 2013.11.29 2015.06.10 검사장비 특허청 31 특허 에이징 시스템 ㈜루켄테크놀러지스 2013.11.29 2015.11.25 검사장비 특허청 32 특허 광학 측정 모듈 및 이를 포함하는 평판 디스플레이 패널의 광학 검사 장치 ㈜루켄테크놀러지스 2013.12.19 - 검사장비 특허청 33 특허 전자 디바이스의 검사장치 및 검사방법 ㈜루켄테크놀러지스 2014.02.07 2015.05.18 검사장비 특허청 34 특허 전자 디바이스의 검사장치 ㈜루켄테크놀러지스 2014.04.07 2015.06.10 검사장비 특허청 35 특허 전자 디바이스의 검사장치 ㈜루켄테크놀러지스 2014.05.13 2015.11.12 검사장비 특허청 36 특허 전자 디바이스의 검사장치 ㈜루켄테크놀러지스 2014.07.24 2016.02.23 검사장비 특허청 37 특허 반도체 패키지 검사용 소켓 및 그 제조 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2014.09.02 2016.07.14 검사부품 특허청 38 특허 반도체 패키지 검사용 소켓 및 그 제조방법 ㈜루켄테크놀러지스 2014.09.04 2016.08.02 검사부품 특허청 39 특허 필름형 프로브 유닛 ㈜루켄테크놀러지스 2014.10.24 2016.02.01 검사부품 특허청 40 특허 필름형 프로브 유닛 ㈜루켄테크놀러지스 2014.10.24 2016.02.23 검사부품 특허청 41 특허 필름형 프로브 유닛 ㈜루켄테크놀러지스 2014.10.24 2016.05.09 검사부품 특허청 42 특허 오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 유기 전계 발광 표시 타입의 패널 검사 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2015.03.13 2015.11.02 검사장비 특허청 43 특허 누름 구조체 및 이를 포함하는 오토 프로브 검사 장치 ㈜루켄테크놀러지스 2015.03.13 2015.11.02 검사장비 특허청 44 특허 패널 리페어 시스템 및 이를 이용한 패널 리페어 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2015.03.27 2015.07.27 검사부품 특허청 45 특허 연결 구조체의 제조 방법 및 연결 구조체 ㈜루켄테크놀러지스 2015.07.21 2016.02.23 검사장비 특허청 46 특허 엘이디 패키지 제조장치 ㈜루켄테크놀러지스 2015.07.31 2017.02.01 검사장비 특허청 47 특허 누름 구조체, 이를 포함하는 오토 프로브 검사 장치 및 유기 전계 발광 표시 타입의 패널 검사 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2015.08.19 2017.06.23 검사장비 특허청 48 특허 오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 패널 검사 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2015.12.10 2016.08.17 검사부품 특허청 49 특허 오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 패널 검사 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2015.12.15 2016.10.07 검사부품 특허청 50 특허 프로브 카드 ㈜루켄테크놀러지스 2016.02.16 2017.12.18 검사부품 특허청 51 특허 프로브 핀 및 이를 포함하는 디바이스 검사 장치 ㈜루켄테크놀러지스 2016.07.25 2017.11.14 검사장비 특허청 52 특허 프로브 카드 ㈜루켄테크놀러지스 2016. 02. 16 2017.12.18 검사부품 특허청 53 특허 프로브 카드 ㈜루켄테크놀러지스 2016. 02. 16 2018.01.03 검사부품 특허청 54 특허 프로브 블록 및 그 제조 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2016, 02. 29 2018.01.03 검사부품 특허청 55 특허 오토 프로브 검사 장치 및 유기 전계 발광표시 타입의 패널 검사방법 ㈜루켄테크놀러지스 2017. 02. 17 2018.09.17 검사부품 특허청 56 특허 프로브 핀 및 이의 제조 방법 ㈜루켄테크놀러지스 2017. 02. 17 2018.09.17 검사부품 특허청 57 특허 프로브 카드용 공간 변환기,이의 제조 방법 및 프로브 카드 ㈜루켄테크놀러지스 2017. 06. 19 2018.12.27 검사부품 특허청 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (주)루켄테크놀러지스 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 검사장비 2020-08-26 2021-03-31 1 55,865 - - 1 55,865 검사장비 2020-09-10 2021-02-15 1 479,000 - - 1 479,000 검사장비 2020-10-06 2021-02-09 7 4,809,000 7 4,809,000 검사장비 2020-10-12 2021-02-25 3 2,094,000 - - 3 2,094,000 검사장비 2020-10-16 2021-02-28 1 115,000 - - 1 115,000 검사장비 2020-11-18 2021-02-25 5 1,125,000 - - 5 1,125,000 검사장비 2020-12-17 2021-04-15 2 1,188,000 - - 2 1,188,000 검사장비 2020-12-31 2020-03-22 1 485,000 - - 1 485,000 검사장비 2020-12-31 2020-03-22 1 719,000 - - 1 719,000 합 계 22 11,069,865 - - 22 11,069,865 주) 디스플레이 검사 장비에 대한 수주잔고을 기재하였으며, 부품 수주에 대해서는 단납기로 진행되어 수주잔고 내역에서는 제외 하였습니다.