루켄테크놀러지스 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 (1) LCD 산업디스플레이 산업은 LCD의 부정적 전망과 OLED의 긍정적 전망이 충돌 중 2020년 LCD의 비우호적인 업황 흐름이 지속될 전망. 국내 패널 업체들의 LCD 공급 축소에도 불구 공급과잉은 쉽게 해소되기 어려울 것으로 예상. LCD 수요에서 TV가 차지하는 비중이 높은 바 회복 강도는 강하지 않을 것. 중국발 신규 10세대 생산시설 가동 영향으로 공급량이 증가할 것으로 예상하는 바 ‘세트 생산차질’ 및 ‘패널 공급부족’으로 이어지지 않을 전망 반면 2020년 OLED의 경우 우호적인 업황 분위기가 형성될 전망. OLED 수요는 스마트폰 영향권 안에 있어 폴더블 스마트폰 시장 확대가 긍정적인 효과를 가져올 것. 국내 OLED 투자는 제한적일 것으로 보이나, 중국은 투 자를 확대할 전망. 특히 투자를 계획 중인 중국 업체들은 생산시설 마련을 위한 자금 확보 100% 완료 하였다.삼성디스플레이와 LG디스플레이의 8세대 이하 LCD 생산설비 재정비 움직임 Cycle 지속으로 국내 패널 업체들의 LCD 공급 축소 움직임 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 LCD 생산능력은 2019년 하반기를 기점으로 지 속 감소할 전망이다. 상기 업체들의 8세대 이하 LCD 생산시설이 재정비될 것으로 예상하기 때문이다. 우선 삼성디스플레이는 L8(8세대, LCD) 생산라인 중 일부를 점진적으로 가동 중단 할 것으로 보인다. QD-OLED 파일럿 라인 구축이 L8 생산라인에서 진행될 예정이 기 때문이다. 삼성디스플레이의 가동 중단으로 감소하는 LCD 생산능력은 2020년 125K(천장)/월로 예상한다. LG디스플레이는 P7(7세대, LCD)과 P8(8세대, LCD) 생산라인 중 일부를 가동 중 단할 것으로 보인다. 중국 패널 업체들의 8세대 이상 LCD 생산시설 투자 및 가동 으로 글로벌 LCD 수급이 크게 훼손되었기 때문이다. 현재 LCD 수급은 패닉 수준 으로 평가한다. LCD 패널 가격과 LG디스플레이 LCD 사업 실적도 부정적인 상황 이다. 이에 LG디스플레이의 능동적인 LCD 공급조절을 전망한다. 공급축소 규모는 2020년 188K/월(P7 88K/월 + P8 100K/월)로 예상한다. 중국 패널 업체들의 LCD 투자 확대 움직임 지속 반면 중국의 LCD 생산능력은 증가할 전망이다. 이는 중국 패널 업체들이 8세대 이 상 생산시설 증설 및 신규 투자를 지속 중이기 때문이다. 특히 2020년 다수의 중 국 패널 업체들은 신규 생산시설을 가동할 계획이다. 2020년 양산이 계획된 중국 패널 업체들의 8세대 이상 신규 생산시설은 BOE B17(120K/월, 10.5세대), China Star T7(60K/월, 10.5세대), HKC H4(75K/월, 8.6세대), Sharp 광저우(30K/월, 10.5세대)이다. 추가로 주요 중국 패널 업체들의 기존 생산시설 증설은 BOE B9(15K/월, 10.5세대), HKC H2(75K/월, 8.6세대) 등에서 이루어질 예정이다. (2) OLED 산업1. 국내 패널 업체들은 제한적인 설비투자를 지속할 전망 국내 패널 업체들의 OLED 투자(생산능력) 여부를 전망하는 것은 어려우며 그 신뢰 성도 떨어진다고 판단한다. 이는 시장이 2017년부터 예측과 어긋나는 삼성디스플 레이의 A5(신규 OLED 생산시설) 투자 부재를 경험 중이기 때문이다. 2019년 1분 기 일부 OLED 장비 업체들은 삼성디스플레이 A5향 6세대와 8세대 OLED 장비 수주를 전망한 바 있다. 당사는 2020년 국내 패널 업체들이 신규 OLED 생산시설 투자에 적극적인 태도를 보이지 않을 것으로 전망한다. 2018년 OLED 업황 부진 시기를 거치면서 투자 환 경이 확연하게 달라졌기 때문이다. 2020년 국내 패널 업체들의 OLED 투자는 신규 투자가 아닌 증설/전환 중심일 것으로 전망한다. 삼성디스플레이의 2020년 중소형 OLED 생산능력은 증가하지 않을 것으로 전망한 다. 다만 폴더블 스마트폰용 패널 생산량은 증가할 것으로 예상하는 바 모듈 생산 능력은 확대될 가능성이 존재한다고 판단한다. 당사는 폴더블 모듈 생산능력이 ’19 년 160K/월 → ’20년 640K/월로 증가할 것으로 추정한다. 삼성디스플레이의 QD-OLED(양자점 유기발광다이오드) 투자는 지속될 것으로 예 상한다. 실제 최근 삼성디스플레이는 13.1조원 규모의 QD-OLED 투자 계획을 공 식화했다. 시설 투자에 10조원, R 투자에 3.1조원을 사용할 계획이며, 투자 기 간은 2025년까지라고 언급했다. 현재 삼성디스플레이는 QD-OLED 파일럿 라인 구축을 L8-1(8세대 LCD, 우측동) 생산시설에서 진행하고 있다. 향후 가시성이 높 은 QD-OLED 추가 투자 전망 시나리오는 L8-2(8세대 LCD, 좌측동)의 LCD → QD-OLED 전환 투자이다. 결국 L8 생산라인은 LCD → QD-OLED로 전부 전환 될 것으로 예상하며 QD-OLED의 90K/월 규모 생산능력이 2023년에 구축될 것으 로 전망한다. LG디스플레이의 2020년 중소형 OLED 생산능력은 감소할 것으로 전망한다. E2(4.5세대) OLED 생산시설을 Shut Down할 것으로 예상하기 때문이다. 대형 OLED 생산능력은 중국 광저우 GP3(8세대) 설비 ramp-up 효과로 증가할 것으로 예상한다. 참고로 LG디스플레이는 P10(10.5세대) 투자를 진행 중에 있지만, 공급 에 기여하기 시작하는 시기는 2022년 하반기 이후로 전망한다. 중국 패널 업체들의 OLED(중소형 기준) 경쟁력은 강화되고 있다고 판단한다. 주요 중국 패널 업체들의 OLED 패널 출하량이 크게 증가 중에 있고, 중국산 OLED 패 널의 적용이 글로벌 스마트폰 업체로 확대 중이기 때문이다. 실제 BOE와 Tianma 의 스마트폰용 OLED 패널 출하량(y-y)이 크게 확대되고 있는 상황이다. BOE는 Huawei에 Flexible OLED 패널을 공급 중에 있으며, 또 다른 업체인 Visionox는 국내 스마트폰 업체에 Rigid OLED 패널을 공급하고 있다. 당사는 중국 패널 업체들의 2020년 OLED(중소형 기준) 투자는 증가할 것으로 전 망한다. 다만 OLED 투자를 계획 중인 중국 패널 업체들 가운데, 세대와 규모를 고 려할 때 의미 있는 증설을 계획하고 있는 업체는 BOE, Tianma, Visionox, CSOT 라고 판단한다. 그리고 상기 중국 패널 업체들의 투자가 진행 중이거나 계획 중인 생산시설은 자금 확보가 100%로 완료된 상황이다. 당사는 중국의 OLED 생산능력 이 2018년 70K/월 → 2019년 127K/월 → 2020년 201K/월로 확대될 것으로 전 망한다. 2020년 OLED 장비 발주가 예상되는 업체는 ① BOE의 B12(6세대, 48K/월), ② Tianma의 Xiamen(6세대, 48K/월), ③ CSOT의 T4 Phase 2~3(6세대, 30K/월), ④ Visionox의 V2 Phase 2(6세대, 15K/월), ⑤ Visionox의 V3 Phase 3(6세대, 15K/월) 등이다. NH투자증권 리서치본부>

(3) 반도체 전용 Test 부품 산업FAANG(Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google)과 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent)같은 대규모 클라우딩 업체들이 앞다투어 대규모 Hyper-Scale Data Center(최소 5,000대 이상의 서버를 보유하고 있으며, 10,000ft2 규모의 면적을 영위하는 데이터 센터)를 증축하는 추세이다. 현재 증축인 Hyper-Scale Data center만 약 69곳에 이르며, 향후 2021년까지 추가적으로 40여 곳 이상이 증축될 것으로 전망된다.또한 전세게 글로벌 카메이커들의 Electrify roadmap에 의거, 향후 2025년까지 전세계 대규모 전장화가 진행될 것으로 보이며, 5G 구축에 따른 자율주행, IoT 와 같은 application 증가에 따라 반도체의 수요는 대규모로 증가될 것으로 전망하고 있다.2016년에 일어난 인텔의 공정 전환주기 지연에서 알 수 있듯이, 14nm 이후로 공정 속도는현저히 떨어지고 있는 추세이며 수율 회복도 상당한 시간이 걸리고 있는 상황이다. 실제로SK하이닉스의 경우 3D NAND 72stack의 수율이 아직 80% 이하인 것으로 분석된다. 대폭적으로 늘어나는 수요에 대응하기 위해 대형 IDM업체들은 앞다투어 대규모 증설을 강행하고있지만, 공정난이도가 점차 증가함에 따라 공급이 증가하는 속도는 상당히 둔화 될 것으로판단된다. 당사는 대형 IDM 업체들이 이러한 공급 둔화를 공정 자동화, FOWLP와 같은 패키징 기술개발, 테스트시간 단축 등 후공정 투자로 어느정도 만회할 것으로 분석한다. 이에 따라 당사의 반도체 후공정 부품 매출 역시 직접적 수혜를 받을 것으로 전망된다.리서치센터>

가. 산업의 특성 등 (1) 규모의 경제 작동디스플레이 생산라인 투자시 원가경쟁력을 위해서 차세대 패널 라인에 대규모로 투자하면서 일정 규모 이상의 생산능력을 가져가야 하기 때문에 규모의 경제 원리가 작용합니다. 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 이익으로 다시 새로운 기술이 적용된 생산라인 투자가 이어지는 순환의 구조를 갖고 있습니다. 이러한 생산라인 투자시 장비회사도 새로운 생산기술에 적합한 장비를 공급하여야 하기 때문에 계속적인 장비에 대한 개발 투자가 이루어집니다. (2) 높은 진입장벽

디스플레이 부품,장비 시장은 대부분 주문 제작 형태를 띄고 있으며, 패널제조업체의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 특히 제품의 신뢰성을 평가하는 장비의 경우 패널제조업체와의 유기적인 협력을 통해 생산공정에서 요구하는 최적의 Solution을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 핵심인력을 활용한 원천기술의 확보와 연구개발능력이 사업의 성패를 좌우하고 있습니다.

그러나 당사에서는 장비와 콘텍터의 동시 개발과 무인화라는 것을 바로 즉시 생산에 적용할수 있으며, 납품이력이 있는 경험 있는 회사 입니다.IT 산업의 최첨단을 선도해야하는 디스플레이는 최신의 기술이 적용되는 최고의 제품을 지향하고, 투자시 거대 자본이 투자되는 산업 특성상 디스플레이 제품 생산에 사용되는 장비의 경우에 디스플레이 제조라인에 최적화한 솔루션을 제공할 수 있는 기술력이 필요하며, 이런 기술력을 바탕으로 디스플레이 패널 제조업체에 제품 공급을 하게 됩니다. 기술력과 제품 공급실적이 없으면 디스플레이 제조장비에 대한 신뢰성을 확보할 수 없어 신규 장비 업체가 진입하기 어려운 시장입니다.콘텍터는 MEMS 기술로 내부에서 생산하므로 경쟁력과 외부 기술 유출을 막을수 있습니다. 또한 콘텍터 생산이 무인화로 이어질 수 있어, 생산성, 원가 경쟁력에 의한 높은 진입장벽을 가지게 됩니다.반도체 소켓 또한 기존 POGO PIN 방식의 한계를 극복하기 위해 MEMS 소켓을 개발하는 것은 콘텍관련 융합 기술의 축적으로 이어질수 있습니다.

나. 산업의 성장성 OLED 시장 전망 '17년 OLED 시장규모는 전년대비 47.5% 증가한 233억불을 기록하였으며, '17∼'20년 기간 중 연평균 29.8% 수준의 고속 성장을 지속하여 20년에는509억불에 달할 전망이 예상된다.9″이하 중소형 OLED 패널은 Flexible 디스플레이의 활용도가 높은 스마 트폰, 웨어러블 기기 등에 주로 사용되어 전체 OLED 시장 성장을 주도하고 있으며, '17년 215억불에서 '17∼'20년 연평균 28.9% 성장하여 '20년 461억불 규모로 성장할 전망이다.9″초과 대형 OLED 패널도 대형 프리미엄TV 수요 증가에 힘입어 '17년 18억불에서 연평균 39.6% 성장하여 '20년 49억불로 성장 전망이다.'17년 기준 한국이 OLED 시장의 96.6%를 차지하고 있어 현재로서는 한국이 사실상 독점 공급하고 있는 상황이다.IHS. 한국디스플레이산업협회 >

다. 경기변동의 특성 반도체 및 디스플레이 콘텍 부품 및 검사 장비 산업은 고객사의 투자로 인해 변동성이 있으나 당사는 반도체 테스트 소켓 및 디스플레이 테스트 프로브 유니트 등의 소모품을 MEMS 공정으로 연구개발 및 제조하므로 고객의 장치 투자 영향을 적게 받으므로 경기변동에 강하다 할수 있습니다. 라. 국내외 시장여건

디스플레이 검사 장비 및 검사 부품(프로브유니트)은 각 고객사 별 요구하는 제품이 다르고, 제조 공정의 패널 제조업체가 공정상의 보안을 이유로 특정 장비에 대해 소수의 Vendor를 유지하는 정책을 취하고 있어, 실질적으로는 패널 제조사 중심으로 과점적 지위가 형성되어 있습니다.

디스플레이 시장의 원가경쟁력 확보를 위한 기존 검사장비를 수차적으로 무인검사 장비로 변경하고 있으며, 시장은 시장은 기존 검사장비 및 검사부품의 AI Algorithm 기술을 결합하기를 원하고 있습니다.

당사는Algorithm을3년의기간동안완성하여시장지배력을확대중에있으며AI기술과contact부품,검사장비를결합한수직계열화Total무인검사장비를개발완료하여시장경쟁력을확대중에있습니다.

반도체 소켓의 경우 기존 방식의 문제점 미세피치, 콘텍의안전성, 공급가 등의 이유로 새로운 제품을 요구 하고 있습니다. 당사에서 개발한 MEMS 소켓은 이 모든 부분을 충족할수 있습니다. 마. 회사의 경쟁상의 강점 등 당사는 Contact 기술을 바탕으로 반도체, Display 향 제품을 검사할 수 있는 검사관련 전문기업입니다. 즉, Contactor가 들어가는 모든 검사기는 설비 및 부품을 Turnkey로 제작 할 수 있는 능력을 보유하고 있어 하기와 같은 다양한 제품을 제작하고 있습니다.

AI 기술과 contact 부품, 검사장비를 결합한 수직 계열화 Total 무인 검사장비를 개발 완료하여 LCD/ OLED용으로 납품하고 있습니다.

AI Algorithm 를 자체 개발하여 검사장비의 무인화에 경쟁력을 확보 했습니다.

그리고, 반도체의 Packaging 공정 후, BGA볼을 선택하여 전기적인 신호를 검사하는Final test용 테스터 소켓을 Test 완료 후 공급 예정 중에 있습니다. 테스트 소켓의 경쟁력은 크게 3가지로구분 할 수 있습니다.,1) 동일 피치에서 최소의 저항력2) 동일 피치 대비 긴 제품수명3) 고객사 패키징 기술과의 pitch 적합도(Fine Pitch) 등이 있습니다.당사 테스트 소켓 핀의 경우,1) 0.2mm피치에 50~70mΩ으로 경쟁사와 비교하였을 때 동일 면적대비 낮은 저항률2) 0.2mm피치 기준 가동횟수 약 100,000회와 가동일수 약 4개월 가량으로 경쟁사 대비 4배 이상의 수명3) 국내 최초 메모리용 Fine pitch(0.2mm) 구현 등의 장점을 보유하고 있습니다.이러한 압도적인 기술력으로 기존 메모리 소켓 핀을 잠식할 가능성 및 직접적인 수혜가 다분할 것이라 예상합니다.국내 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스이며, 경쟁사는 ISC, 리노공업, 엑시콘, 이엔씨테크놀로지등이 있습니다. 바. 제품명 설명

제품명	내용

WOLED
대형 Cell
검사기	Vision 검사를 통한 생인화, 검사 균일화를 위한 Vision 검사설비
1) Algorithm은 Panel 생산업체에서 Box화하여 독자 개발
자사에서는 물류 기술 확보, Panel 파손방지(0.3t Panel 대응가능), Contact 기술 보유, 검사 생산성을 높이 기 위한(과검/미검 단축) 점등 Image Quality 향상 기술 보유
2)OLED 유기물 휘도 편차 제거를 위한 광보상 기술 보유
3)배면 Contact 기술(누름 Jig, Worktable 설계/제작) 보유
4)전류 구동방식에 따른 Contact Film 파손 방지 위한 Film 제작 MEMS기술 보유

LCD/OLEDMODEL 조립화상검사기	점등 후 Repair 설비
1)Laser Source는 전문 Laser 업체와 Co-Work
자사에서는 Fine Pitch Full Contact 점등기술 확보, Bottom Top Emission 동시 대응 기술 확보, Femto 단위 Laser Head 정밀 이송 기술 보유

OLED
POLED
소형 Cell
검사기
Module
검사기	Vision 검사를 통한 생인화, 검사 균일화를 위한 Vision 설비
1) Algorithm은 Panel 생산업체에서 Box화 하여 독자 개발
자사에서는 Glass와 달리 휨 발생이 있는 플라스틱 재질의 Cell 물류 기술 보유, Contact 기술 확보, 검사 생산성을 높이기 위한(과검/미검 단축) 점등 Image Quality 향상 기술 보유
2)OLED 유기물 휘도 편차 제거를 위한 광보상 기술 보유
3)배면 Contact 기술 보유
4)전류 구동방식에 따른 Contact Film 파손 방지 위한 Film 제작 MEMS 기술 보유
5)Cell 이후 Board Ass’y Type CNT Contact 기술 보유
6)Bending 후 CNT Contact 기술 보유
7)TSP 검사 기술 보유
8)Aging 기술 보유
9)In-Line System 구성 기술 보유

LTPS or
Oxide 원장
검사기	저전력 전자장치, OLED用 기판을 바탕으로 한 전자장치 수요 확장으로 Tr 소자측정을 Sample로 하던 공정이전수 검사로 변경되어 계측기에서 검사설비로 변경됨
1Bander 독점 설비를 자사에서 개발 시장 진입 함
Tact Time 20% 단축 및 ERRC를 통한 가격 경쟁력 보유
8세대, 6세대 실적 보유

반도체
검사기	Wafer, PCB Vision 외관 검사기
1)반도체 Wafer를 비접촉, 비손상으로 CD(Critica Dimension), TSV(Through Silicon Via)를 3D Image 검사 기술 보유
2)PCB Dimple 검사 기술 보유
3)파장 가변 Laser 운용 기술 보유

OLED
Contact
Hole 검사기	OLED Mask 공정 중 Panel 층간 전기적 신호 연결 위한 Contact Hole 구성함
3D로 Hole Top Bottom CD, Depth 검사기술 보유
Depth검사 기술 보유로 타사와 차별화 되며, Mask 공정의 Photo 설비의 Align 보정을 실시간으로 Feed-Back 할 수 있는 기술 보유

OLED S-Vth
검사기	세계 최초 개발 설비로서 Contact 후 휘도측정의 분포를 통해서 V-th의 이상 값을 측정할 수 있는 설비
LUKEN LG디스플레이 독점기술로 특허 보유

OLED
Aging	T-Aging L-Aging 동시 운영 In-Line System 구성 기술 보유
P-Aging 운영 In-Line System 구성 기술 보유

OLED Full
Contact
Vision검사기	Panel에 Shorting Bar(이하 S/B)를 별도 구성하여 Contact율을 높여 점등이상을 최소화하여 검사함
S/B 검사의 한계성으로 후보점 제시 후 추가 육안 검사 공정이 필요함.
엘지전자 생산기술원과 공동개발로 Full Contact 점등 Vision 검사기 개발 중이며 독자적 기술 보유
(엘지전자 생산기술원 Vision 검사부, LUKEN Contact부, 구동부)

OLED TOP
Emission
Laser
Repair	Bottom Repair설비는 양산 납품 중이며, Top Bottom 동시 Repair가 가능한 설비를 LG전자 생산기술원과 공동 개발 중임
LG디스플레이에서 기술보호를 위한 Box화 추진중이며, 독자적 운영 기술 보유

OLED
Encap(Seal)
검사기	원장 Sealing 후 검사하는 장비
향후 신규투자, Crack 검사 기능 추가 등의 개조 시 우선 협상 대상 업체임
Vision 검사 Algorithm 자체 보유

MEMS Type
Probe Unit	자체 MEMS Fab 운영을 통하여 COG등의 Fine Pitch용 Contactor 자체 개발
24마이크로미터 양산 기술(실적) 보유
고전류 구동 OLED 점등 구현 기술 보유

MSP Type
Probe Unit	Board Ass’y CNT Contact에 특화된 MSP(MEMS Spring Pin) Type Unit 개발
Apple向 Module Line 양산 기술(실적) 보유

반도체 Socket
ET Jig	Hole 가공을 통한 제품으로 검사가 불가능한 300~150마이크로미터의 Fine Pitch제품 검사 기술 보유
MEMS 공정을 이용한 Wafer Body Contact 제작 기술 보유

2. 주요 제품, 서비스 등 (단위 : 천원)

제 품 명	생산(판매) 개 시 일	주요상표	매출액	비율	제 품 설 명

검사장비	2007.10.02	루켄테크놀러지스	28,336,956	84.06%	LCD/OLED 패널 검사장비

검사부품	2007.10.02	루켄테크놀러지스	5,373,744	15.94%	검사 장비 관련 소모성 부품

총계	-	-	33,710,700	100.00%	-

※ 자세한 사항은 5. 매출에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

3. 주요 원재료 등에 관한 사항가. 매입 현황

(단위 : 천원)

매입
유형	품 목	구 분	2019년
(제13기)	2018년
(제12기)	2017년
(제11기)

원재료	FRAME	국 내	537,098	681,964	958,532

SERVO DRIVER	국 내	830,420	571,619	584,500

BASE PLATE(타입A)	국 내	280,261	203,388	447,795

LM GUIDE	국 내	545,169	268,935	411,289

SERVO MOTOR	국 내	661,465	588,481	458,623

기타	국 내	17,982,437	11,764,831	14,436,417

소계	국 내	20,836,850	14,079,218	17,297,156

외주 가공비	장비도급/SET UP	국 내	113,850	562,214	133,461

전장작업 및 기구조립	국 내	297,968	100,112	23,534

도금	국 내	-	1,236	13,272

기타	국 내	176,975	4,397	21,416

소계	국 내	588,793	667,959	191,682

총 합 계	국 내	21,425,643	14,747,177	17,488,839

주) 원재료 매입 중 기타 품목은 2017년 5,021종, 2018년 5,365종, 2019년 6,140종으 로 구성되어 있으며, 품목별 매입액이 작아 기타로 분류하였습니다. 나. 원재료의 주요 매입처 당사는 주요 매입처와 특수관계가 없으며, 주요 원재료의 안정적 공급을 위하여 생산계획에 따른 소요량을 계산하여 주문을 발주하고 있습니다.

다. 원재료 가격변동추이(1) 가격변동 추이

(단위 : 원)

구분	2019년
(제13기)	2018년
(제12기)	2017년
(제11기)

FRAME	국내	2,557,609	2,461,963	2,543,546

SERVO DRIVER	국내	427,171	356,816	482,024

BASE PLATE(타입A)	국내	442,751	779,264	664,664

LM GUIDE	국내	71,441	55,359	63,515

SERVO MOTOR	국내	276,186	297,814	334,821

주1) 산출기준 : 연간 총매입액 ÷ 연간 총매입수량 주2) 당사는 주문형 상품으로 수주받은 제품의 규격 등에 따라 원재료 매입 규격이 상이하여 평균 단가 변동이 상이합니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사가 생산하는 검사 장비는 고객의 다양한 제품 사양조건에 맞추어 개발과 재품생산이 동시에 진행되는 방식으로서 양산체제보다는 주문자 요청에 의한 제품제작방식(수주방식)이 주를 이루고 있습니다. 또한 개별 제품별로 전용설비를 통해 생산하는 것이 아니기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 다만 제조시설의 면적 및 투입 인원을 기준으로 한 가동률은 아래의 표와 같이 산정할 수 있습니다.

(단위 : 대, EA)

제 품	구 분	2019년
(제13기)	2018년
(제12기)	2017년
(제11기)

검사장비	생산능력	104	104	92

생산실적	55	61	48

가 동 율	52.9%	58.6%	52.17%

기말재고	16	42	44

검사부품	생산능력	3,024	3,000	4,300

생산실적	2,978	1,881	3,824

가 동 율	98.47%	62.70%	88.93%

기말재고	54	17	16

주) 산출근거(단위 : 대, EA)

제 품	구 분	2019년
(제13기)	2018년
(제12기)	2017년
(제11기)

검사장비	①면적(㎡)	1,455	1,455	1,296

②장비 1개 생산시 소요면적(㎡)	42	42	42

③총 생산일수(일)	300	300	300

④장비 1개 생산기간(일)	100	100	100

⑤최대생산대수[⑤=(①÷②)X(③÷④)]	104	104	92

⑥생산능력(⑥=⑤)	104	104	92

검사부품	①인원수(명)	18	12	24

②일 근무시간	8	10	9

③총 생산일수(일)	252	300	300

④부품 1개 생산시간	12	12	15

⑤최대생산개수[⑤=①X②X③÷④)]	3,024	3,000	4,300

⑥생산능력(⑥=⑤)	3,024	3,000	4,300

나. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

토지	이천 본사	2,874,587	-	-	-	2,874,587	-

용인 양지 공장	3,100,050	-	-	-	3,100,050	-

소계	5,974,637	-	-	-	5,974,637	-

건물	이천 본사	1,116,925	-	-	36,360	1,080,565	-

소계	1,116,925	-	-	36,360	1,080,565	-

기계
장치	파주 사무소	101,414	-	-	45,736	55,678	-

구미 사무소	25,737	-	-	11,770	13,967	-

광주 MEMS	175	-	-	150	25	-

이천본사	274,750	-	-	124,553	150,197	-

소계	402,076	-	-	182,210	219,867	-

공구와기구	파주 사무소	53,610	-	-	24,373	29,237	-

구미 사무소	176	-	-	172	4	-

광주 MEMS	49,152	-	-	22,167	26,985	-

용인 양지 공장	2,844	-	-	1,323	1,521	-

이천 본사	251,878	-	-	113,879	137,999	-

소계	357,660	-	-	161,915	195,746	-

비품	파주 사무소	12,919	-	-	6,084	6,835	-

구미 사무소	1,726	-	-	1,025	701	-

광주 MEMS	331	-	-	147	184	-

용인 양지 공장	7,553	1,550	-	4,164	4,939	-

이천 본사	64,184	-	-	30,921	33,263	-

소계	86,713	1,550	-	42,340	45,922	-

시설
장치	구미 사무소	264	-	-	262	2	-

광주 MEMS	1,504	-	-	678	826	-

용인 양지 공장	1,388	-	-	803	585	-

이천 본사	1,169	-	-	1,167	2	-

소계	4,326	-	-	2,910	1,415	-

시험
장비	파주 사무소	47,663	-	-	47,659	4	-

구미 사무소	44,309	-	-	44,303	6	-

광주 MEMS	8,586	-	-	3,872	4,714	-

이천 본사	13,692	-	-	13,690	2	-

소계	114,250	-	-	109,524	4,726	-

차량
운반구	파주 사무소	1	-	-	-	1	-

구미 사무소	1,170	-	-	1,168	2	-

용인 양지 공장	3,057	-	-	1,378	1,679	-

이천 본사	1	-	-	-	1	-

소계	4,229	-	-	2,546	1,683	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원, 천USD)

매출
유형	부 문	2019연도
(제13기)	2018연도
(제12기)	2017연도
(제11기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	검사장비	수 출	42	24,415,168(21,163)	14	5,755,303(5,176)	15	8,340,228(7,327)

내 수	25	3,921,787	47	13,764,004	51	17,350,103

소 계	67	28,336,955	61	19,519,307	66	25,690,331

검사부품	수 출	123	2,807,659(2,386)	38	318,219(290)	27	564,675(498)

내 수	124	1,329,284	208	3,343,475	529	9,310,245

소 계	247	4,136,943	246	3,661,694	556	9,874,920

검사부품(기타)	수 출	-	594,260(317)	-	474,142(432)	-	-

내 수	-	642,347	-	1,996,349	-	-

소 계	-	1,236,607	-	2,470,490	-	-

용역매출	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	195	-	-	-	631,896

소 계	-	-	-	-	-	631,896

합 계	수 출	165	27,817,088(23,866)	52	6,547,664(5,898)	42	8,904,903(7,825)

내 수	149	5,893,613	255	19,103,828	580	27,292,244

합 계	314	33,710,700	307	25,651,492	622	36,197,147

나. 수출 현황(단위 : 천원, 천USD)

매출
유형	부 문	2019연도
(제13기)	2018연도
(제12기)	2017연도
(제11기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	검사장비	수 출	중국	17,712,970(15,425)	중국	2,218,403(2,019)	중국	8,340,228(7,327)

수 출	베트남	6,702,199(5,738)	베트남	3,536,900(3,157)	-	-

검사부품	수 출	중국	2,807,659(2,386)	중국	318,219(290)	중국	564,675(498)

검사부품(기타)	수 출	중국	594,260(317)	중국	474,142(432)	중국	-

용역매출	수 출	-	-	-	-	중국	-

합 계	수 출	-	27,817,088(23,866)	-	6,547,664(5,898)	-	8,904,903(7,826)

다. 판매경로 당사는 글로벌 고객 확대를 위하여 해외 연락사무소 를 개설하고 앞으로해외 영업 거점을 확보하고 보다 즉각적으로 고객사 요구에 대처할 수 있도록 고객 대응 속도를 높여나갈 것 입니다.(1) 판매경로별 매출액

(단위 : 천원, 천USD, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액	비중

제품	검사장비	수출	디스플레이 제조사	22,957,900(19,940)	68.10%

무역상사	1,457,268(1,223)	4.32%

국내	디스플레이 제조사	3,921,787	11.63%

검사부품	수출	디스플레이 제조사	2,807,659(2,386)	8.33%

국내	디스플레이 제조사	1,329,284	3.94%

검사부품(기타)	수출	디스플레이 제조사	594,260(317)	1.76%

국내	디스플레이 제조사	642,542	1.92%

합계	수출	-	27,817,087(23,866)	82.52%

국내	-	5,893,613	17.48%

계	-	33,710,700	100.00%

(2) 주요매출처(단위: 천원)

구분	2019년 (13기)	2018년 (12기)	2017년 (11기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

A사	31,721,965	94.10%	16,994,383	66.25%	23,980,272	66.25%

B사	1,457,268	4.32%	2,444,405	9.53%	6,763,032	18.68%

C사	257,557	0.76%	1,406,260	5.48%	2,658,292	7.34%

D사	227,843	0.68%	3,536,900	13.97%	1,490,679	4.12%

E사	38,600	0.11%	362,756	1.41%	485,931	1.34%

기타	7,467	0.03%	906,788	3.54%	818,942	2.26%

계	33,710,700	100.00%	25,651,492	100.00%	36,197,148	100.0%

6. 수주현황 당사의 주요 제품군은 디스플레이 검사장비와 부품 및 주변장치로 구분되어 집니다. 검사장비에 대하여는 수주에 의한 제품공급이 이루어지나 별도 공급 부품에 대하여는 고객사의 수요가 수시로 발생하고 단 납기의 제품으로 일일히 수주현황을 파악하기가 어렵습니다. 따라서 검사장비에 대한 수주현황만을 기재하오니 참고하여 주시기 바랍니다.당사의 장비는 수주 접수일로부터 평균 3개월 정도의 제작과정을 거친 후 납품되기때문에 장기 공급계약이 미비합니다. [2019년 12월 31일 현재 기준]

(단위: 백만)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

검사장비	2019-04-11	2020-03-31	16	2,223	6	834	10	1,389

2019-06-19	2020-02-04	1	1,076	-	-	1	1,076

2019-07-17	2020-03-31	5	1,460	-	-	5	1,460

2019-09-11	2020-02-01	1	105	-	-	1	105

2019-10-17	2020-02-22	2	1,660	-	-	2	1,660

2019-12-31	2020-03-10	1	895	-	-	1	895

합 계	26	7,419	6	834	20	6,585

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 당사는 글로벌 고객 확대를 위하여 해외 연락사무소를 개설하고 앞으로해외 영업 거점을 확보하고 보다 즉각적으로 고객사 요구에 대처할 수 있도록 고객 대응 속도를 높여나갈 것 입니다. 9. 연구개발활동

(단위 : 천원 )

과 목	제13기	제12기	제11기	비 고

연구개발비용 계*	1,254,816	1,348,750	1,661,547	-

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.72	5.26 ％	4.59 ％	-

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 지적재산권 보유 내역

NO	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용
제품	주무
관청

1	중국 특허	探針組件	㈜루켄테크놀러지스	2008.05.21	2009.03.04	검사부품	중국지식산권국

2	중국 특허	探針	㈜루켄테크놀러지스	2008.05.21	2009.03.04	검사부품	중국지식산권국

3	상표	루켄 상표권	㈜루켄테크놀러지스	2008.02.12	2009-04-14	회사로고	특허청

4	실용 신안	엘시디 검사용 프로브 유니트	㈜루켄테크놀러지스	2008.10.20	2009-06-12	검사부품	특허청

5	실용 신안	이물에 의한 컨텍 불량을 방지할 수 있는
텝아이씨직접컨텍타입의프로브유니트	㈜루켄테크놀러지스	2010.03.30	2011-01-31	검사부품	특허청

6	특허	엘시디 검사용 프로브 유니트	㈜루켄테크놀러지스	2008.10.20	2009.06.12	검사부품	특허청

7	특허	엘시디 패널의 자동 비젼검사 장치	㈜루켄테크놀러지스	2009.12.16	2012.12.18	검사장비	특허청

8	특허	이물에 의한 컨텍 불량을 방지할 수 있는 탭 아이씨 직접 컨텍 타입의 프로브 유니트	㈜루켄테크놀러지스	2010.03.30	2011.01.31	검사부품	특허청

9	특허	프로브 유닛	㈜루켄테크놀러지스	2012.03.20	2013.10.22	검사부품	특허청

10	특허	반도체 패키지 검사용 접촉 구조물 제조 방법, 반도체 패키지 검사용 접촉 구조물 및 이를 포함하는 반도체 패키지 검사용 소켓	㈜루켄테크놀러지스	2012.04.06	2013.12.27	검사부품	특허청

11	특허	터치 스크린 패널의 검사방법 및 검사장치	㈜루켄테크놀러지스	2012.04.09	2014.04.10	검사장비	특허청

12	특허	엘시디 패널의 자동 비젼검사 장치	㈜루켄테크놀러지스	2012.06.08	2012.12.18	검사장비	특허청

13	특허	프로브 필름, 그를 포함하는 프로브 유닛 및 프로브 필름의 제조방법	㈜루켄테크놀러지스	2012.07.06	2013.12.02	검사부품	특허청

14	특허	프로브 필름, 그를 포함하는 프로브 유닛 및 프로브 필름의 제조방법	㈜루켄테크놀러지스	2012.07.06	2014.02.17	검사부품	특허청

15	특허	3차원 표면 형상 측정장치 및 3차원 표면 형상 측정방법	㈜루켄테크놀러지스	2012.08.20	2014.05.07	검사장비	특허청

16	특허	수직형 프로브 카드	㈜루켄테크놀러지스	2012.11.02	2014.02.17	검사부품	특허청

17	특허	일체형 패널 검사 장치 및 패널 검사 장치 정렬 방법	㈜루켄테크놀러지스	2012.12.14	2014.03.21	검사부품	특허청

18	특허	프로브 블록용 프로브 필름 및 이의 제조방법	㈜루켄테크놀러지스	2012.12.21	2013.06.03	검사부품	특허청

19	특허	범프 필름 프로브 카드	㈜루켄테크놀러지스	2013.01.31	2013.07.15	검사부품	특허청

20	특허	전자소자 테스트 장치용 블럭 구조체 및 이를 포함하는 전자소자 테스트 장치	㈜루켄테크놀러지스	2013.01.31	2013.07.15	검사부품	특허청

21	특허	반도체 패키지 검사용 소켓	㈜루켄테크놀러지스	2013.02.13	2013.03.28	검사부품	특허청

22	특허	터치 스크린 패널의 검사방법 및 검사장치	㈜루켄테크놀러지스	2013.02.18	2014.02.17	검사장비	특허청

23	특허	오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 유기 전계 발광 표시 타입의 패널 검사 방법	㈜루켄테크놀러지스	2013.04.22	2015.08.21	검사부품	특허청

24	특허	프로브 블록 어셈블리	㈜루켄테크놀러지스	2013.05.07	2014.04.10	검사부품	특허청

25	특허	수직형 필름 타입 프로브 카드	㈜루켄테크놀러지스	2013.05.08	2014.12.19	검사부품	특허청

26	특허	형광체막 형성 시스템	㈜루켄테크놀러지스	2013.07.25	2015.01.19	검사부품	특허청

27	특허	분말 정량 공급 시스템	㈜루켄테크놀러지스	2013.07.25	2015.05.22	검사부품	특허청

28	특허	형광체막 형성용 전류인가장치	㈜루켄테크놀러지스	2013.07.25	2015.08.20	검사부품	특허청

29	특허	수직형 프로브 유닛 블록	㈜루켄테크놀러지스	2013.09.13	2015.05.06	검사부품	특허청

30	특허	자동 셀 검사 장치	㈜루켄테크놀러지스	2013.11.29	2015.06.10	검사장비	특허청

31	특허	에이징 시스템	㈜루켄테크놀러지스	2013.11.29	2015.11.25	검사장비	특허청

32	특허	광학 측정 모듈 및 이를 포함하는 평판 디스플레이 패널의 광학 검사 장치	㈜루켄테크놀러지스	2013.12.19	-	검사장비	특허청

33	특허	전자 디바이스의 검사장치 및 검사방법	㈜루켄테크놀러지스	2014.02.07	2015.05.18	검사장비	특허청

34	특허	전자 디바이스의 검사장치	㈜루켄테크놀러지스	2014.04.07	2015.06.10	검사장비	특허청

35	특허	전자 디바이스의 검사장치	㈜루켄테크놀러지스	2014.05.13	2015.11.12	검사장비	특허청

36	특허	전자 디바이스의 검사장치	㈜루켄테크놀러지스	2014.07.24	2016.02.23	검사장비	특허청

37	특허	반도체 패키지 검사용 소켓 및 그 제조 방법	㈜루켄테크놀러지스	2014.09.02	2016.07.14	검사부품	특허청

38	특허	반도체 패키지 검사용 소켓 및 그 제조방법	㈜루켄테크놀러지스	2014.09.04	2016.08.02	검사부품	특허청

39	특허	필름형 프로브 유닛	㈜루켄테크놀러지스	2014.10.24	2016.02.01	검사부품	특허청

40	특허	필름형 프로브 유닛	㈜루켄테크놀러지스	2014.10.24	2016.02.23	검사부품	특허청

41	특허	필름형 프로브 유닛	㈜루켄테크놀러지스	2014.10.24	2016.05.09	검사부품	특허청

42	특허	오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 유기 전계 발광 표시 타입의 패널 검사 방법	㈜루켄테크놀러지스	2015.03.13	2015.11.02	검사장비	특허청

43	특허	누름 구조체 및 이를 포함하는 오토 프로브 검사 장치	㈜루켄테크놀러지스	2015.03.13	2015.11.02	검사장비	특허청

44	특허	패널 리페어 시스템 및 이를 이용한 패널 리페어 방법	㈜루켄테크놀러지스	2015.03.27	2015.07.27	검사부품	특허청

45	특허	연결 구조체의 제조 방법 및 연결 구조체	㈜루켄테크놀러지스	2015.07.21	2016.02.23	검사장비	특허청

46	특허	엘이디 패키지 제조장치	㈜루켄테크놀러지스	2015.07.31	2017.02.01	검사장비	특허청

47	특허	누름 구조체, 이를 포함하는 오토 프로브 검사 장치 및 유기 전계 발광 표시 타입의 패널 검사 방법	㈜루켄테크놀러지스	2015.08.19	2017.06.23	검사장비	특허청

48	특허	오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 패널 검사 방법	㈜루켄테크놀러지스	2015.12.10	2016.08.17	검사부품	특허청

49	특허	오토 프로브 검사 장치 및 이를 이용한 패널 검사 방법	㈜루켄테크놀러지스	2015.12.15	2016.10.07	검사부품	특허청

50	특허	프로브 카드	㈜루켄테크놀러지스	2016.02.16	2017.12.18	검사부품	특허청

51	특허	프로브 핀 및 이를 포함하는 디바이스 검사 장치	㈜루켄테크놀러지스	2016.07.25	2017.11.14	검사장비	특허청

52	특허	프로브 카드	㈜루켄테크놀러지스	2016. 02. 16	2017.12.18	검사부품	특허청

53	특허	프로브 카드	㈜루켄테크놀러지스	2016. 02. 16	2018.01.03	검사부품	특허청

54	특허	프로브 블록 및 그 제조 방법	㈜루켄테크놀러지스	2016, 02. 29	2018.01.03	검사부품	특허청

55	특허	오토 프로브 검사 장치 및 유기 전계 발광표시 타입의 패널 검사방법	㈜루켄테크놀러지스	2017. 02. 17	2018.09.17	검사부품	특허청

56	특허	프로브 핀 및 이의 제조 방법	㈜루켄테크놀러지스	2017. 02. 17	2018.09.17	검사부품	특허청

57	특허	프로브 카드용 공간 변환기,이의 제조 방법 및 프로브 카드	㈜루켄테크놀러지스	2017. 06. 19	2018.12.27	검사부품	특허청