한국콜마 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업분석◆ 한국콜마1) 산업의 특성 등

화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다. 화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며, 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등국내 화장품 시장의 돋보이는 변화는 1. 유통채널에서는 온라인/비대면 채널의 확대, 2. 품목 및 컨셉에서는 비건/더마 화장품의 강세입니다.2020년 1분기에 발생한 COVID-19는 화장품 유통업계에도 큰 영향을 주었습니다. 주로 대면 형식으로 소비자에게 판매되는 오프라인 매장, 방문판매 등 채널과 면세점을 통한 구매 채널은 평년에 비해 부진하였으며, 온라인, 홈쇼핑 등 비대면 채널은 상대적으로 빠르게 성장하였습니다.비건 및 더마 화장품 강세는 약 4~5년 전부터 미국/유럽 등 해외 화장품 시장에서 시작되었으며 2~3년전부터 국내 화장품 업계에서도 점차 확대되고 있는 추세입니다. 특히 관련하여 제약, 식품 등 이종 산업에서의 진출도 활발해지고 있는 상황입니다.ODM 시장에 대해 살펴보면, 국내 ODM/OEM 시장에는 약 2~300여개 업체가 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이 중 당사를 포함한 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아)의 시장점유율은 약 40%대로 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. ※ 시장점유율은 각 사별 추정치와 차이가 있을 수 있음3) 영업의 개황 등

당사는 화장품 산업 평균 성장률을 상회하는 높은 성장률을 실현해 왔으며 ODM/OEM업계 선도업체로서 그 지위를 유지하고 있습니다. ODM 방식은 Original Development Design Manufacturing 의 약자로 당사에서 직접 처방을 연구 개발하여 해당 기술을 소유한 상태에서 거래처의 주문에 의해 납품되는 방식으로 당사 화장품 부문 매출의 95% 이상이 이에 해당됩니다. 당사의 시장 내 포지셔닝을 살펴보면 소비자가 기준 중고가 위주의 일반 화장품과 기능성 화장품 전반에 걸쳐서 매출을 창출하고 있으며 아모레퍼시픽, LG생활건강, 카버코리아 및 글로벌 고객사를 포함하여 900여개 이상의 고객사와 거래하고 있습니다. 당사 화장품 부문의 경쟁우위요소로는 A. R 및 품질관리(Quality Control) 능력, B. 생산대응능력 등이 있습니다.A. R 및 품질관리(Quality Control) 능력

당사는 기초/기능성 제품의 R 독보적인 역량을 확보하고 있습니다. 2013년 국내 업체 최초로 SUN제품의 미FDA인증을 받았으며 매년 매출의 5% 이상을 R 투자하고 있습니다. 또한, 전체 인력의 1/3이 R 인력으로 구성되어 있습니다. 품질관리 측면에서 당사는 식약처 지정 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practices) 와 국제기준 CGMP인 ISO22716를 국내에서 최초로 인증받아 업계 선두로서의 역할을 충실히 하고 시장의 변화에 발빠르게 대응하고 있습니다.또한 업계 최다 규모의 품질관리 인원을 확보하고 있으며, 기초 화장품 생산시설인 세종공장의 경우 2020년 1월에 ISO 17025(KOLAS) 인정을 받아 최상급의 품질관리 능력을 증명하였습니다.B. 생산대응능력당사는 2014년 10월 세종특별자치시에 화장품 기초 신공장을 완공하며 국내 최대 규모 Capa를 확보하였습니다. 당사의 생산능력은 국내 약 8,000억원(화장품 기초 6,000억원, 화장품 색조 2,000억원), 해외 약 6,800억원(무석콜마 3,500억원, 북경콜마 1,500억원, 콜마USA 800억원, 콜마Canada 1,000억원) 이며 이는 국내 유수 브랜드 업체들과 대등한 생산 수준입니다.특히 과거에 비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에서 생산대응능력은 ODM/OEM업체의 중요한 경쟁우위요소로 대두되고 있습니다.

4) 조직도

5) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정당사는 '약사법', '하도급거래 공정화에 관한 법률', '독점규제및공정거래에관한법률', '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙', '표시·광고 공정화에 관한 법률, 등의 적용을 받고 있습니다. ◆ 에이치케이이노엔

1. 산업 분석

가. 전문 의약품 부문(1) 산업의 특성제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 부가가치를 창출할 수 있는 미래성장산업으로 분류되고 있습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 또한 전문의약품 산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 각국 정부에서는 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정을 매우 엄격하게 통제 및 관리하고 있습니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 적게 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력이므로 타 산업에 비해 높은 차별성을 보유하고 있습니다.(2) 산업의 성장성의약품 시장은 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 양적, 질적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 세계 의약품시장은 2020년 1조 3,054억 달러 규모를 형성, 2016년부터 2020년까지 연평균 3.4%의 성장률을 보이고 있습니다(IQVIA). 국내 의약품 시장규모는 2020년 기준 23조 1,722억 원으로 2016년부터 2020년까지 연평균 1.6%의 성장률을 보이고 있습니다(식품의약품안전처). 국내 의약품 시장규모의 성장과 더불어 연구개발비 또한 매년 높아지고 있으며 국내 상장기업의 연구개발비는 2018년부터 2020년까지 연평균 15.1% 성장해 2020년 3조 2,904억 원을 기록했습니다 (한국제약바이오협회).(3) 경기변동의 특성제약산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 당사가 판매하고 있는 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

(4) 경쟁요소국내 제약산업 중 제네릭 의약품은 제품 차별화 정도가 낮아 상대적으로 적은 자본 투자로 관련산업에 진입이 용이해 중소 제약업체들의 과당경쟁이 지속되고 있습니다. 반면 신약개발을 위해서는 자본력과 연구 및 임상 개발 능력이 필수적입니다. 그로 인해 오리지널 의약품 생산 및 출시 경험이 있는 글로벌 제약사가 국내 시장 내 지위에 있어서 비교우위에 있습니다. 이에 대응하기 위해 국내 제약사들 역시 신약개발에 적극 투자하고 글로벌 제약사와의 제휴를 통해 신뢰 관계를 유지하며 노하우를 쌓고 있습니다. 또한 미래 경쟁력 확보를 위해 맞춤형 의약품의 기술투자들이 활발히 진행되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등의약품 관련 법령으로는 약사법, 향정신성 의약품 관리법, 마약법, 우수 의약품 제조기준(KGMP), 우수 의약품 유통관리기준 (KGSP) 등이 있으며, 정부는 의약품 산업 유통과정의 투명성을 보장, 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위하여 약가 규제 및 리베이트 제공, 수수에 대한 처벌 기준을 강화하고 있는 추세입니다. 약사법에서 리베이트 쌍벌제에 대한 형사처분 근거 규정 및 판매업무정지 행정처분에 관한 근거 규정을 두고 있으며, 위험분담제도, 사용량 약가 연동제 등을 통해 약가에 대한 규제를 두고 있습니다.한편, 정부는 국내 제약사들의 글로벌 역량을 키울 수 있도록 세제, 금융, 인력, 수출, 약가 인센티브 등 다양한 정책적 지원을 위해 2012년 처음 혁신형 제약기업 인증을 시행, 2022년 9월 말 기준 43개 기업을 선정하여 지원하고 있습니다.

나. HB 부문

(1) 산업의 특성음료시장은 동절기보다 하절기 매출이 증가하는 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 또한 원재료 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이며 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 산업입니다. 식품 및 음료 업계에 수년째 지속되고 있는 건강 트렌드에 따라 국내뿐만 아니라 세계적으로 설탕을 사용한 탄산음료, 주스류의 수요 감소가 나타나는 반면 생수, 탄산수, 차 음료 등 건강한 이미지를 가진 음료들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 중 당사가 특화되어 있는 숙취해소 음료 시장이란 숙취해소를 타깃하는 니치마켓에 집중한 것으로 음주 전·후에 마시는 드링크제 시장을 의미합니다. (2) 산업의 성장성음료 시장은 최근 탄산음료, 액상커피, 물 이외에 다양한 원료를 활용한 RTD(Ready to Drink) tea 시장이 형성되면서 고급화, 웰빙, 물 대용 등 소비자 요구에 부합하는 프리미엄 제품들의 주도 하에 시장이 확대되고 있습니다. 국내 음료 시장은 판매액 기준 2020년 8조 5,880억 원으로 2018년부터 2020년까지 연평균 0.8% 성장하였으며, 액상차 음료 시장은 2018년 대비 연평균 3.1%씩 성장해 2020년 판매액 기준 6,397억 원을 기록했습니다(식품의약품안전처). 국내 숙취해소음료 시장(환 포함)의 경우 2020년 2,509억 원 규모로 2016년 1,590억 원에서 5개년 평균 12.1% 성장했습니다(닐슨 코리아).(3) 경기변동의 특성음료 시장은 경기변동의 특성보다는 계절적 요인에 영향을 받습니다. 숙취해소 음료는 단체 행사가 많은 연말 연초에 소비자 구매가 늘어나는 특징이 있으며 건강을 생각해 음주 전·후로 젊은 소비자들의 구매가 늘고 있습니다.(4) 경쟁요소음료시장에는 탄산음료, 액상커피, 과채음료, 액상차, 물 등 다양한 제품이 시장에 출시되어 있으며, 최근 음료업체뿐만 아니라 제약업, 유통업, 유제품 업체가 음료 시장에 진출하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 숙취해소 음료 시장은 주요 5개 내외 제품이 시장을 주도하고 있습니다. 특히 최근 음료 위주 제품에서 환, 겔, 젤리 등의 제형 다양화와 건강기능식품업체 등의 시장 진출 및 프리미엄 제품 출시에 따른 시장 변화로 인한 경쟁이 심화되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등제조 및 유통업의 일반적 특성상 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래공정화에관한법률, 표시ㆍ광고 공정화에 관한법률, 유통산업발전법 등 제조 및 유통업의 일반적인 규제를 받는 한편, HB 주력 사업군인 식품, 건강기능식품과 관련하여 식품위생법, 건강기능식품에관한법률 등 제조 대상군과 관련하여 세부적 규제를 받고 있습니다.

◆ 연우1) 산업의 특성

화장품 산업은 화장품 완제품 제조 산업을 기준으로 화장품 연구개발, 원료, 용기 등 원재료 공급과 관련한 후방산업과 화장품 유통 및 판매업, 미용 서비스업 등의 최종 소비자에 가까운 전방산업으로 나눌 수 있으며, 화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 시장과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.화장품을 유통하는 데 있어 화장품 용기는 반드시 필요한 요소이며, 화장품 용기 산업의 특성은 다음과 같습니다.- 브랜드의 이미지를 결정하는 핵심 산업- 상품 신뢰에 대한 소비자 상관계수가 높은 산업- 상품의 평균 수명이 짧고 품종이 다양한 산업- 제품의 응용분야가 다양한 산업

2) 산업의 성장성화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 산업과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 유통채널의 다양한 발전가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다.3) 경기변동의 특성

화장품 산업은 선진국형 소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로 덜 민감할 수 밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따른 사업의 상관관계는 낮은 것으로 판단됩니다.

4) 국내외 시장여건

전체 화장품 시장 규모에 대한 자료는 발표되고 있으나, 연우의 사업영역인 화장품 용기 시장 규모에 대한 자료 확인의 어려움에 있어 경쟁사 및 연우의 점유율 산정에 어려움이 있습니다.

전세계 화장품 용기 시장은 미주, 유럽, 일본 등 화장품 선진시장을 중심으로 시장이 형성되어 있으며 이러한 선진시장의 화장품 용기는 각 해당 지역의 수요를 충당하며 로컬 시장 위주의 공급이 주로 이루어지고 있습니다. 연우는 세계 최고 수준의 진공 펌프에 대한 우수한 기술력을 기반으로 글로벌 선진시장으로 화장품 용기를 대량 수출하는 대표적인 기업으로 글로벌 시장 내 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소

연우는 1990년 국내 최초로 화장품 디스펜스 펌프를 개발하여 상용화한 이후 지속적인 연구개발 활동을 통해 펌프 및 튜브형 용기 부문에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 화장품 용기 제조기업으로서는 이례적으로 국내와 해외를 대상으로 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 또한, 연우는 2002년 기술연구소를 설립하여 다양하고 혁신적인 제품을 개발하여 왔으며 이에 대한 성과로 2012년 대한무역투자진흥공사로부터 World Champ 기업으로 선정되었으며, 동년 지식경제부로부터 World Class 300 기업으로 지정된 바 있습니다. 이후 2019년 특허청장으로부터 지식재산경영기업으로 선정되었으며, 2021년 산업통상자원부가 주최하는 대한민국 패키징 대전 대회에서 3개의 상(산업통상자원부장관상, 부천시장상, 한국포장기술사회장상)을 수상하였습니다 .동시에 국제사회 요구에 따라 사회적 책임과 지속 가능 경영을 구현해 나가고 있으며, 그 결과 2021년 환경, 인권 및 노동, 윤리, 지속가능한 구매정책 등 총 4가지 주제 기준으로 지속 가능성 성과를 평가하는 에코바디스(EcoVadis)에서 상위 25% 기업에 부여되는 실버 등급 인증 레벨을 획득하였습니다. 연우의 주요 경쟁력은 아래와 같습니다.

구분	내용

제품구성경쟁력	연우는 펌프형 용기와 튜브형 용기를 함께 생산하여 판매할 수 있는 국내 유일의 화장품 전문 패키징 기업으로서 단일 품목만을 생산하여 판매하는 경쟁사에 비하여 고객의 다양한 수요에 보다 능동적으로 대응할 수 있으며 두 제품군을 상호 호환한 기술응용력을 이용하여 혁신적인 제품을 시장에 제공할 수 있는 제품구성의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

납기경쟁력	연우가 기술 연구소를 통한 지속적인 신제품 출시와 이를 형상화 할 수 있는 금형제작 능력을 보유한 것은 연우의 기술경쟁력을 높이는 밑거름이며, 화장품 용기 제조에 필요한 사출, 후가공, 조립 공정을 종합적으로 보유하고 있는 연우의 턴키 생산라인은 생산 및 납기의 경쟁력을 실현할 수 있는 생산 경쟁력이라 할 수 있습니다.

품질경쟁력	연우는 엄격한 내부 품질기준을 Manual화 하고 ISO9000 인증을 통하여 품질관리 프로세스를 유지하고 있으며, ISO14000과 ISO15378 인증을 통하여 환경 및 의약산업에서 요구하는 한 단계 높은 수준의 프로세스를 구축하고 있습니다. 또한 연우의 품질관리뿐 아니라 협력업체의 품질관리 수준을 향상시키기 위하여 선행 품질관리에서 최종 출하 및 출고 후 사후관리까지 여러 단계를 통한 품질 강화 활동을 전개하고 있습니다.

연구개발경쟁력	연우는 주문자의 요구에 의한 단순한 생산조달 역할만 하는 것이 아니라 고객사에게 새로운 기술과 다양한 상품을 제안하고 시장에 신제품이 탄생될 수 있는 아이디어를 제공하며 시장의 수동적 참여자에서 능동적 참여자로서의 그 역할을 확장해나가고 있습니다. 따라서 연우는 화장품 산업에서 패키징 상품만을 납품하는 중간재 생산자가 아닌 최종 소비재 상품을 기획하는 국내외 화장품 제조 기업의 경쟁력 있는 파트너로서의 역할을 수행하고 있습니다.

In-house경쟁력	연우는 자체적으로 제품을 개발하고, 이를 사출, 후가공, 조립 등의 In-House로 생산하여, 제품 생산에 필요한 기술 노하우를 효과적으로 관리할 수 있으며 이의 보존과 응용발전에 활용할 수 있습니다. 또한 부서간 건전한 경쟁을 통해 경쟁력 있는 상품이 기획되고 있으며 품평단의 평가 과정을 거쳐 제품의완성도를 높이고 있습니다.

유연한생산구조	연우는 라이프 사이클이 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 화장품 시장의 트렌드에 따라 다품종 소량생산을 안정적으로 수행할 수 있는 셀라인과,대량생산에 효과적으로 대응할 수 있는 자동화 라인을 종합적으로 보유하고 있으므로 고객의 어떠한 주문에도 효과적이고 능동적으로 대응할 수 있는 생산의 유연성에 대한 경쟁력을 가지고 있습니다.

샘플생산경쟁력	연우는 국내 최초로 샘플전용 라인을 구성하여 고객의 다양한 샘플 요구에 대응하고 있습니다. 연우의 이러한 대응은 보다 완성도 높은 제품을 생산하기 위한 미래에 대한 투자이며 고객의 만족을 높이는 연우만의 대 고객 서비스입니다. 이를 통해 연우와 거래하는 모든 고객사는 자신이 주문한 상품이 자신이 원하고 의도한 대로 생산되는지 모니터링할 수 있으며 생산과정에서 발생할 수 있는 문제점을 사전에 제거할 수 있는 효과를 제공합니다.

긴밀한협력사관계	연우와 사출, 후가공 등의 부분에서 협력하고 있는 다양한 협력사들은 높은 기술 수준과 안정적인 생산 기반 시설을 보유하고 있으며 소비자의 높은 눈높이를 충족시킬 수 있는 품질의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 연우의 생산의 안정성과 품질 경쟁력을 뒷받침 하는 분업의 경쟁력입니다.

6) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정연우는 '하도급거래 공정화에 관한 법률', '독점규제및공정거래에관한법률', '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙', '자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질ㆍ포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2015년 제품ㆍ포장재별 재활용 의무율' 등의 적용을 받고 있습니다.

나. 주요 특허보유현황1) 한국콜마

부문	년도	등록특허 건수	주요 특허의 내용

화장품	2015	32건	감마 리놀레익산 함유 항염증 및 피부보습 화장용 조성물 등

2016	22건	필-오프타입 팩 화장료 조성물 및 이의 제조 방법 등

2017	15건	어리연꽃 속 식물의 추출물을 포함하는 피부 개선용 화장료 조성물 등

2018	27건	미생물 유래 당지질계 유화제를 이용한 수중유형 화장료 조성물 및 이의 제조방법 등

2019	31건	자외선, 근적외선 및/또는 블루라이트 차단용 복합 분체 및 이를 포함하는 화장료 조성물 등

2020	61건	자외선 차단용 스틱형 화장료 조성물 등

2021	65건	클레이 팩 조성물 등

2022	58건	피지억제 및 안정성이 우수한 약산성 저점도 화장료 조성물 등

제약	2015	1건	액체 크로마토그래피를 이용한 비타민의 동시 분석 방법

※ 해당년도에 신규로 등록된 주요 특허 건수입니다.

2) 에이치케이이노엔

No	제품명	명칭	취득 국가 수

1	케이캡	벤즈이미다졸 유도체의 제조방법	2

벤즈이미다졸 유도체의 신규 결정형 및 이의 제조방법	45

벤즈이미다졸 유도체를 포함하는 신규한 제제	7

벤즈이미다졸 유도체의 산부가염	8

크로마놀 유도체의 신규한 제조방법	1

주사용 조성물	5

야간 위산 과다 분비에 대한 벤즈이미다졸 유도체의 용도	46

2	IBAT
저해제	신규한 아미노알킬벤조티아제핀 유도체 및 이의 용도	2

아미노알킬벤조티아제핀 유도체의 용도	3

3	IN-A002	광학활성을 갖는 피페리딘 유도체의 중간체 및 이의 제조방법	5

단백질 키나제 억제제로서의 헤테로고리 화합물	1

단백질 키나제 억제제로서의 신규 화합물 및이를 포함하는 약제학적 조성물	1

4	황반변성
치료제	단백질 대량생산에 적용 가능한 저온에서의 세포 배양 방법	1

양이온 교환 크로마토그래피를 이용한 유사항체 정제 방법	1

친화성 크로마토그래피를 이용한 항체 또는 항체절편 정제 방법	1

5	IN-40001(2세대 EPO)	다베포에틴 알파의 정제 방법	7

6	IN-A008(EGFR degrader)	벤즈아미드 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물	1

이소인돌린-1온 유도체, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물	1

7	IN-C006	오메가 지방산을 포함하는 약학 조성물 및 이를 포함하는 수액제제	2

8	IN-C009	SGLT-2 억제제 및 DPP-IV 억제제를 포함하는 약제학적 조성물	1

9	아토메트	메트포르민 서방성 제제 및 그의 제조방법	2

서방형 메트포르민과 속방형 HMG-CoA 환원효소 억제제를 포함하는 복합제제	3

10	IN-B009(COVID-19백신)	인간 LRRC24 단백질 유래 세포막 투과 도메인	1

11	엑스원알	약학적 조성물	12

12	펨타주	안정화된 페메트렉시드 제제	9

13	컨디션/LADY/CEO	숙취의 예방 또는 치료용 조성물	2

14	ASK-1	신규한 (이소프로필-트리아졸릴)피리디닐 치환된 벤조옥사지논 또는 벤조티아지논 유도체 및 이의 용도	1

신규한 N-(이소프로필-트리아졸릴)피리디닐)-헤테로아릴-카르복사미드 유도체 및 이의 용도	1

※상세 현황은 '상세표-7. 에이치케이이노엔-주요 지적재산권 보유(특허권)' 참조

3) 연우

구분	종류	취득일	지적재산권 내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부 및 매출기여도

특허권	파우더 토출 용기	2017.03.14	파우더 제형의 내용물을 토출할 수 있는 펌프에 관한 특허로, 향후 15년간 배타적 사용권 보유	특허법	2명/1년	Powder Spray 적용 발냄새 제거제 파우더 제형에 적용

특허권	컴팩트 용기	2020.01.06	리필 가능한 내용기를 포함하는 컴팩트 용기에 관한 특허로, 향후 17년간 배타적 사용권 보유	특허법	2명/1년 6개월	Side Button Compact 적용 파운데이션 적용

특허권	화장품 용기	2020.02.28	외용기를 종이로 구성하여 플라스틱 사용을 최소화한 친환경 용기에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명/6개월	Paper Point Neck / Paper Point Neck Airless 적용 크림, 에센스 등 제품에 적용 중

특허권	펌프 조립체	2020.11.27	연질의 플라스틱을 재질로 하는 탄성 부재 및 이를 포함하는 펌프 조립체에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명/1년	020 Metal Free Pump, 070/1CC Metal Free Pump 적용 에센스 제품에 적용

특허권	펌프 조립체	2020.11.27	SUS스프링을 사용하지 않은 친환경 펌프에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명/6개월	3cc One Material Pump에 적용 샴프 제품에 적용 중

특허권	내용물 토출 용기	2021.8.25	"SUS스프링을 사용하지 않은 Auto loading Dropper 제품으로 향후 19년간 배타적 사용권 보유"	특허법	1명, 10개월	Auto Loading Eco Dropper 페이스 크림 등 제품에 적용 중

특허권	내용물 용기	2021.10.28	중력을 이용한 캡 오픈 방식으로 사용 편의성을 극대화한 리필 용기로 향후 19년간 배타적 사용권 보유	특허법	1명, 1년	Lift up 페이스 크림 등 제품에 적용 중

다. 상표권1) 한국콜마

부문	년도	등록상표 건수	주요 상표 내용

화장품	2015	14건	에어홀, 에어팝, 에어캡, 에어킵, 에어볼륨 등

2016	18건	COSDERM SNOW PRISM BB CREAM 등

2017	2건	라프로솔, Laphrosol

2018	10건	빨판퍼프, 주꾸미퍼프, 덴탈게이트 등

2019	34건	잇큐어링, 크렘브륄레 등

2020	4건	Blooow Cushion, Vlow Cushion 등

2021	25건	테카브리드, 마데카브리드, 테카티놀, 딱버터, 파이톡신 등

2022	23건	액티비쥬얼, 판테놀라운, 세럼풀 립, 해달씨, 엔오오티오 등

2) 에이치케이이노엔공시 작성 기준일 현재 에이치케이이노엔(주)가 보유하고 있는 지적재산권은 공시서류 하단부 상세표를 확인해주시기 바랍니다.

No	제품명	취득 국가 수

1	케이캡	8

2	컨디션/CEO/LADY	3

3	라이프시스	1

4	르블렌	1

5	뷰티 (Cenpick, 로즈바이옴,코슈티카, 비원츠 등)	1

6	Klederma	11

7	NUTINE	3

8	자일로바이오틱스	1

9	Scalpmed	1

10	마하칸	4

11	모벨록신	3

12	리네졸리드	1

13	오마프원	2

14	제피토	1

※상세 현황은 '상세표-8. 에이치케이이노엔-주요 지적재산권 보유(상표권)' 참조

라. 디자인권1) 한국콜마

부문	년도	등록디자인 건수	주요 디자인 내용

화장품	2016	21건	마스크팩 포장용 파우치[11품목 : 구획마스크팩]

2017	75건	화장품 용기[7품목 : 분할쿠션]

2018	69건	액상화장품 함침용 부재[16품목 : polyester 함침부재]

2019	128건	화장품 내부 용기[21품목 : polyester 3D 쿠션 컴팩트]

2020	112건	포장용 파우치[40품목 : 종이튜브]

2021	88건	포장 용기[48품목 : 하루한알 용기]

2022	30건	포장 용기[66품목 : 타이머 용기]

2) 에이치케이이노엔

NO.	제품명	디자인명	취득일	국가	독점적 사용기간

1	컨디션(음료, 환 등)	포장용 파우치	2020-08-25	중국	2039-11-12

포장용 라벨	2021-10-12	2041-09-24

포장용 상자	2021-11-08	대한민국	2041-09-29

포장용 상자	2020-04-21	2035-01-15

포장용 상자	2020-02-04	2039-11-12

포장용 파우치	2020-03-17	2040-01-15

2	헛개수	포장용 병의 몸체(헛개수)	2021-08-06	대한민국	2041-07-28

포장용 라벨(헛개수)	2021-08-20	2041-07-28

3	Nutine	포장용 상자	2020-11-20	대한민국	2030-07-13

포장용 라벨	2020-11-20	2030-07-13

포장용 라벨	2020-03-30	2040-03-16

포장용 라벨	2020-04-07	2040-03-16

포장용 상자	2020-05-18	2040-03-16

포장용 상자	2020-05-18	2040-03-16

4	수액자재	의료용 클램프	2022-02-24	대한민국	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

5	Nutine 비책집약	포장용 파우치	2020-03-03	대한민국	2039-12-13

Nutine 새싹보리	포장용 상자(새싹보리 분말)	2021-09-10	2041-08-17

Nutine 알티지 오메가3	포장용 상자	2021-09-10	2041-08-17

Nutine 타트체리 콜라겐	포장용 상자	2021-08-30	2041-08-17

6	클레더마	포장용 라벨	2020-02-19	대한민국	2040-02-05

7	케이캡	알약	2020-01-20	대한민국	2039-06-20

3) 연우

구분	종류	취득일	지적재산권 내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부 및 매출기여도

디자인권	화장품 용기	2021.03.10	외용기 측면이 절개되어 사용자가 외용기 가압시 내용물이 토출되는 형상을 지닌 화장품용기에 관한 디자인으로, 향후 19년간 배타적 사용권 보유	디자인보호법	4명/1개월	Tension Body 적용 페이스 크림에 적용 중

디자인권	화장품 용기	2021.04.14	하부가 개방된 크림자형태의 용기에 관한 디자인으로, 향후 19년간 배타적 사용권 보유	디자인보호법	1명/6개월	Eco Cream Jar 적용 페이스 크림 등 제품에 적용 중

디자인권	포장용 펌프 용기	2022.1.6	두 가지 내용물을 섞어서 사용하는 용기로 향후 20년간 배타적 사용권 보유	디자인보호법	2명, 7개월	New VX 세럼, 에센스 , 비타민 에센스 등 제품에 적용

마. 환경경영에 관한 사항◆ 한국콜마1. 환경경영

한국콜마는 World First Class를 지향하는 화장품 및 의약품 연구개발, 제조 전문 기업으로서 환경경영을 추구하기 위하여 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 그 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 당사는 국내외 환경관련법규 및 지방자치단체의 조례, 규칙을 준수하며, 폐기물 발생량, 수질오염, 대기오염 물질 배출량 저감을 위하여 지속적으로 노력하며 전 임직원이 환경방침을 이행하고 협력회사, 관계사 등도 환경 친화적 기업경영을 추구하고 있습니다.

2. 기후변화 대응

최근 국내외의 이슈인 지구온난화의 문제에 대응하고자 온실가스 저감방안을 환경경영에 반영하고 있습니다. 이에 당사 온실가스 배출 대상인 전기, 가스, 용수, 유류의 절감을 위해 형광등은 LED전등으로 교체하고 용수를 재활용 하는 등 중장기 목표를 바탕으로 계획을 수립하고 있으며, 유틸리티 설비, 생산제조 설비 등 지속적인 데이터 관리를 통해 사업장마다 에너지 소비량을 확인하고, 이를 바탕으로 중장기 저감 계획을 추진하고 있습니다.

또한 KCGS, 서스틴베스트, Ecovadis 등의 ESG 외부 기관 평가에 적극 대응하고, 글로벌 기후변화 위기의 대응 및 동참을 위하여 CDP, K-RE100과 같은 이니셔티브에 참여하여 온실가스 배출량 절감과 에너지 사용량 절감, 신.재생에너지 투자 및 사용을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.

한국콜마 ESG경영활동으로는 지속가능 경영체제를 구축하고, 체계적인 관리를 통해 환경경영을 추진하고 있습니다.

1) 온실가스 저감 및 에너지 절감활동 계획

구분	세종공장 기준	2019년	2020년	2021년	2022년3분기말

총 등기구 현황	3,129EA

교체완료 및 계획수량	292EA	202EA	1,135EA	129EA

2) 태양광설비 구축으로 인한 전기 에너지 절감

품목	전기 생산량	비고

태양광설비	3,498kw / 월평균 전기 생산량	2022년 1분기

태양광설비	29,613kw / 월평균 전기 생산량	2022년 2분기

태양광설비	25,919kw / 월평균 전기 생산량	2022년 3분기

3) 온실가스 배출량 조사

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
1분기(주1)	2022년
2분기(주1)	2022년
3분기(주1)

온실가스
배출량	발생량
(톤CO2-eq)	14,344	5,502	5,965	1,893	1,853	1,958

2014년 이후 온실가스량 지정수량

주1) 온실가스 배출량 산정범위 (국내 : 세종,전의,전동,부천 사업장, 종합기술원)

주2) 2020년 제약사업부 부문 사용량 누적집계 제외 (양도양수에 의한 사업매각)

3. 환경관련 활동

한국콜마는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 최신의 폐수처리설비를 도입하여 운영하고 있으며, 대기오염물질 저감을 위해 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다.

또한 폐기물 발생량을 최소화 하고 일반폐기물에 혼입되는 재활용품의 회수율을 높이고자 전 직원 대상 폐기물배출 저감교육, 제조현장 분리배출 생활화 활동 등을 수행하고 있습니다.

정부에서 추진하는 폐기물처분부담금 제도를 수행하면서, 법적사항 준수 및 제조업 사업장으로서의 의무를 다하고 있습니다.

그리고 임.직원들은 사내.외 인근의 도로, 하천 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다.

또한, 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적책임을 다하기위해 2021년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고 이를 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다.1) 친환경제품(종이튜브) 활성화를 위한 각종 친환경인증 진행(FSC, USDA) 한국콜마는 플라스틱 사용량을 80%를 절감한 종이튜브를 개발해 소비자들로 하여금 녹색구매제품을 활용할 수 있도록하여 친환경 녹색성장을 사업을 추진하고 있습니다. 종이튜브는 혁신적 아이디어를 인정받아 2020 대한민국패키지디자인 대전 산업통상자원부 장관상과 미국 IDEA, 독일 IF · 레드닷 디자인 어워드 등 세계 3대 디자인 어워드의 본상을 석권하고, 세계 최고 권위의 패키징 어워드인 2021 월드스타 패키징 어워드 본상과 아시아 스타 어워드 최고상 등을 수상했습니다.

2) 플라스틱을 재활용한 친환경 화장품 용기 추진

한국콜마는 전세계적인 플라스틱 폐기물 이슈에 적극 대응하고, ESG경영을 강화하기 위해 화학소재, 화장품용기 및 ODM사업 각 분야의 3사와 친환경 소재 적용 화장품 포장재 상용화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 이를 통해 PCR-PE를 활용한 화장품 용기 상용화에 앞장서고 재생플라스틱 용기를 고객사에 적극 제안해 2030년 까지 생산하는 화장품 튜브 용기의 50% 이상을 친환경 소재로 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다.

4. 환경경영 인증 및 수상 현황

한국콜마는 환경오염 무사고 달성 및 자발적인 환경활동으로 인해 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 국내의 전 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템 (ISO4500) 인증을 획득하였습니다.

또한, 최근 이슈화 중인 화학물질관리법의 법규사항을 준수하여, 유해화학물질 취급검사를 진행하고, 장외영향평가 적합판정 및 종합위험도 '저' 사업장으로서 취급하는 유해화학물질의 유해성, 위험성, 취급량 등을 고려한 화학물질관리법을 준수하고 있습니다.

분야	연도	인증 및 수상내용

환경	2010년	ISO14001인증 (환경경영시스템)

2019년	자율점검업소 지정 (환경분야)

2022년	CDP(Carbon Disclosure Project) 및
K-RE100 참여

안전	2020년	ISO45001 인증(안전보건경영시스템)

◆ 에이치케이이노엔

가. 환경경영에이치케이이노엔은 전문의약품, 숙취해소제, 건강기능식품, 화장품 등 경쟁력 있는 포트폴리오로 삶의 질을 향상에 크게 기여하고 있습니다. 그 과정에서 안전·건강·친환경을 중심으로 SHE 경영시스템 기반의 체계적인 작업환경을 구축하여 국내 동종업계 및 산업계를 선도하고자 합니다. 이를 위해 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경사고 예방과 환경개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.(1) 기후 행동에이치케이이노엔은 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 파악하고 관리하기 위하여 2022년 8월 3개의 생산사업장에 대한 온실가스 인벤토리를 구축하고, 전문기관의 검증을 거쳐 신뢰도 높은 데이터를 확보하였으며, 향후 온실가스 배출량 관리 의무사업장의 관리기준에 준하는 수준으로 관리 할 계획입니다.3개년 온실가스 배출 현황>

(단위: tCO2-eq)

구분	2019년	2020년	2021년

대소공장	11,935	11,737	12,291

오송공장	5,776	11,001	15,539

이천공장	4,961	5,009	5,305

종합	22,672	27,747	33,135

(2) 자원 선순환에이치케이이노엔은 폐자원 순환 및 관리에 대한 중요성을 인식하고 자원순환형 사업장을 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 사업장에서 발생하는 폐기물을 일반/지정/의료 폐기물로 구분하여 분리배출, 보관 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 배출 부서에 주기적으로 법규 및 리스크에 관한 안내 사항을 전달하는 등 법적 및 기술적 관리 업무를 수행하고 있습니다.

3개년 폐기물 배출량 및 재활용 처리량>

구분	2019년	2020년	2021년

폐기물 배출량 (ton)	1,166	938	1,083

재활용 처리량 (ton)	448	415	529

재활용 비율 (%)	38.4	44.2	48.8

(3) 태양광설비 구축으로 인한 전기 에너지 절감오송 수액신공장 옥상에 523kW 규모의 태양광 발전 시스템을 구축하여 사업장 에너지 사용 절감과 이를 통한 온실가스 배출 저감 활동으로 이어나가고 있습니다.

현황>(단위: kWh)

연도	총 전기 생산량	월평균 전기 생산량

2020년	245,119.0	40,853.2

2021년	621,288.2	51,774.0

(4) 환경인증 현황

구분	연도	인증 내용

대소 사업장	2021년	ISO 14001 인증(환경경영시스템)

오송 본사	2022년	ISO 14001 인증(환경경영시스템)

나. 환경관련 활동(1) 환경시설 운영에이치케이이노엔은 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 폐수처리설비 및 대기방지시설을 운영하며 법적기준 이하로 배출 관리하고 있습니다. 또한 용수 사용량 절감을 위해 RO농축수를 재순환하여 냉각수에 공급하는 등 용수 재활용을 위한 노력을 지속하고 있으며, 오송 수액신공장의 경우 대규모 태양광설비 도입을 통해 연간 5.9TJ에 해당하는 재생에너지를 생산하고 있습니다.(2) 친환경 원료, 포장재 사용 확대폐기물 최소화와 동시에 친환경 제품 생산 확대를 위해 의약품 제조에 사용되는 자재를 친환경 자재로 대체하는 노력을 지속하고 있습니다. 특히 RTD 음료 완제품 재활용 및 분리수거 우수성 강화를 위해 라벨 내 티어네이프를 삽입하여 라벨의 절취 편의성을 기존 대비 90% 이상 높였습니다. 전문의약품 포장상자를 재활용 포장재로 전환하며 친환경 자재 적용을 완료했으며, 공정 중 사용되는 비닐류 사용 최소화 및 추가 친환경 자개 적용을 위한 테스트를 진행하고 있습니다.(3) 화학물질 관리 강화에이치케이이노엔은 생산공정 및 품질관리와 연구개발 과정에서 일부 유해화학물질을 사용하고 있으며 「화학물질관리법」과 「연구실안전환경 조성에 관한 법률」 등 관련 법규를 준수하고 있습니다. 특히, 유해화학물질 취급시설은 사업장별 법정 주기에 맞춰 외부 검사기관의 수검을 받고 있으며, 현업부서 담당자들은 매주 자체 점검을 실시하여 점검 대장을 작성 및 관리하고 있습니다. 또한, 외부 전문기관에서 실시하는 유해화학물질 취급담당자 교육 대상자를 확대 적용하여 교육 이수에 필요한 지원을 하고 있으며 교육 이수 현황을 파악, 관리하고 있습니다.(4) 친환경 문화 조성에이치케이이노엔은 2022년 사내 친환경 문화 조성을 위한 캠페인을 전개했습니다. 서울지사 내 일회용컵 사용 근절을 위한 컵 세척기 설치 및 사내 카페 다회용컵 전면 도입을 통해 연간 12만개의 일회용컵 폐기물량 절감을 예상하고 있습니다. 또한 임직원들은 사내외 인근의 도로 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다.그 밖에도 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적 책임을 다하고, 환경경영을 회사의 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다.