더미동 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 보유 지적재산권

구분	취득일	제목	근거
법령	취득소요
인력/기간	취득소요
비용(원)	상용화 여부
및 매출 기여도	기대효과

특허권	2012/06/11	주차중 움직임감지를 통한 영상 저장방법	특허법	2명/2년	2,300,000	상용화	주차중에 차량의 영상의 모션을 감지하여 해당영상을 감지 및 저장하는 기술

특허권	2013/04/02	차량용 블랙박스의 영상저장 방법	특허법	2명/2년	2,500,000	상용화	자동차 블랙박스 저장된 영상을 현재 프래임 과 이전 프래임의 화소 변화를 감지하여, 영상을 저장하는 기술

특허권	2014/02/13	전자기기용 거치대	특허법	2명/2년	2,600,000	상용화	블랙박스와 차량에 거치를 위한 거치대

특허권	2014/02/03	차량용 안전 시스템	특허법	2명/3년	2,600,000	상용화	카메라의 영상 데이터 비교로 차량의 승차 및 하차시 승객의 안전하게 보호 할수 있도록 하는 차량용 안전 시스템 기술

특허권	2018/01/02	최소 레이져 광원을 이용한 장애물 검지 장치 및 방법	특허법	2명/2년	25,000,000	비상용화	레이져 광원을 이용한 장애물 검지 및 방법에 대한 기술

특허권	2020/02/20	롤러 썰매 제동장치	특허법	2명/3년	2,900,000	상용화	전방브레이크 수단과 후방측 부레이크 수단을 제동와이어 수단으로 연결하여 핸들조작부의 조작으로 앞바퀴 및 뒷바퀴의 회전을 동시에 감속 또는 정지 하도록 제어하는 기술

나. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성 1) 블랙박스 산업① 기술집약적 산업

블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다. 따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상 처리 기술력이 뒷받침되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다.

또한 사계절이 뚜렷한 국내 계절적 특성상 자동차의 내부 온도는 섭씨 -30 ~ +100도까지 변할 수 있기 때문에, 여름에 폭발하지 않고 겨울에 얼어붙지 않는 블랙박스 자체 내구성 확보에 대한 기술력까지 필요한 상황입니다. 이에 비추어 보았을 때 블랙박스 산업은 기술 집약적 산업의 특성을 갖고 있는 것으로 판단됩니다.

② 애프터마켓 (After Market) 중심

자동차 부품, 타이어 등 자동차 관련 사업은 크게 비포마켓(Before Market)과 애프터마켓(After Market) 등 두가지 유통 시장이 존재합니다.

구분	내용

비포마켓 (Before Market)	자동차를 출고하기 전에 미리 기본적으로 장착해서 나가는 시장 자동차 회사에서 마켓조사를 하고 고객의 니즈를 발견한 후 회사에서 장착하여 완성차로 출시

애프터마켓 (After Market)	자동차 판매 이후에 발생하는 정기적인 점검·소모품 교환 등을 위해 형성된 새로운 시장

블랙박스는 국내에서는 현재까지 애프터마켓 위주로 판매가 이루어지고 있습니다. 현대자동차는 2019년부터 완성차에 블랙박스를 탑재하고 있으나 애프터마켓 대비 고가이며 주차녹화 기능을 사용하려면 별도 옵션을 구매해야하기 때문에 많은 사용자들이 애프터마켓의 블랙박스를 선택하고 있습니다..

③ 범용성

자동차 부품과 네비게이션 등 일반적인 자동차 관련 제품은 사용처가 한정적입니다. 자동차 부품은 완성차 모델별로 상이하여 범용성이 매우 낮으며, 네비게이션은 국가별 지도가 상이하기 때문에 해외 진출하기 위해서는 현지 지도를 탑재해야 하는 등 제약이 존재합니다. 그러나 블랙박스를 사용하는 것은 자동차 모델 및 국가별 차이가 존재하지 않기 때문에 범용성이 매우 높습니다. 해외 진출을 위해서도 매뉴얼에 대한 언어 번역 작업만 거치면 추가적인 비용이 발생하지 않습니다. 최근에는 러시아,일본 등의 해외 시장이 성장하고 있으며, 그에 따른 국내 기업의 해외 진출이 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 1 ) 블랙박스 산업

2008년부터 등장하기 시작한 차량용 블랙박스는 2012년까지 연 100% 이상의 고성장세를 이루었습니다. 이러한 고성장세의 요인은, 블랙박스가 가지고 있는 영상 및 자료가 사고 장면 및 정황에 대한 명확하고 완벽한 증거자료가 된다는 점과, 이에 따라 시민의 의식 변화가 일어 났기 때문입니다. 또한, 블랙박스 장착차량에 대한 보험료 할인 상품이 등장하여 이로 인한 블랙박스 수요가 급증하였고, 이에 교통사고율까지 낮아지는 등 블랙박스로 인한 사회 전반적인 변화가 나타나고 있기 때문입니다. 이에 더하여 정부 및 지방자치단체를 통해 택시 등 사업용 차량에 장착 지원이 진행되면서 일반 소비자 시장으로 빠르게 유입되었습니다.

2008년 국내 차량용 블랙박스 시장이 형성되면서 블랙박스 시장은 1채널 블랙박스로 주행 중 영상저장만 가능한 제품이 주를 이루었습니다. 블랙박스 시장이 성장하면서 2011년에는 주차 시에도 영상저장이 가능한 블랙박스가 출현하였습니다. 현재 소비자는 점점 고화질의 영상을 처리할 수 있는 차량용 블랙박스를 원하고 있으며 이에 따라 블랙박스 업체들은 저렴한 가격대의 블랙박스 보다 더욱 강화된 성능의프리미엄급 블랙박스를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 시장 초기 VGA급(640X480p) 의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의 블랙박스로 진화하였고 2012년에는 HD(1280x720)에서 Full-HD(1920x1080)로 2016년에는 Quad-HD(2560x1440)의 고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능을 추가하게 되면서, 스마트카 및 지능형 운전자지원시스템(ADAS: advanced driver assistance systems)의 일부로 지원 가능할 것으로 보입니다.

2) 문화관광 산업(루지카트) 현재 중국의 여행산업은 새로운 단계에 접어들고 있으며 여행이 대중화되면서 중국인들은 기존의 관광여행에 만족하지 않고 활동 중심의 레저를 즐기는 체험형 방식의 새로운 여행을 즐기고자 합니다. 이에 액티비티 레저스포츠인 루지는 중국 소비자의 소비패턴 변화를 충족시킬 수 있는 산업분야로 앞으로의 발전가능성이 높은 체험형 스포츠 여행산업이 될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성 1) 블랙박스 블랙박스 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 경기 변동에 따른 완성차 판매정도에 따라 시장의 변동이 발생할 수 있으며, 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 여타 소비재에 비해 큰 폭으로 감소하는 특성을 나타냅니다. 따라서 블랙박스는 완성차 시장 흐름에 따른 일반적인 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 하지만 현재의 차량용 블랙박스 시장은 신차 출시 전 시장인 Before Market 아닌 차량 출시 후 선호도에 따라 결정되는 After market위주로 이루어져 있어 완성차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 시장의 변동성과의 연동 가능성은 상대적으로 덜한 상황입니다. 2) 루지 루지는 프랑스어로 썰매를 뜻하는 고유명사로, 동계올림픽 썰매 종목 중 하나인 루지썰매에 바퀴를 달아 사계절용으로 변형한 무동력 레저 스포츠입니다. 특별한 동력장치 없이 특수 제작된 카트를 타고 땅의 경사와 중력만을 이용해 트랙을 내려오는 다이내믹한 체험 레포츠시설로 트랙 경사도는 완만하지만 곡선 코스가 반복되게 설계되어 속도감과 스릴을 느낄 수 있으며, 손쉬운 속도조절 방향조정과 제동이 가능하며 보호구만 착용하면 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 액티비티 레저스포츠입니다. 최근 중국 GDP증가와 국민소득 향상에 중국 소비자들은 의식주의 기본적인 소비 이외에 여가 생활과 삶의 질 향상을 위한 소비에 관심을 갖기 시작하였으며, 여가시간의 증가와 교통통신의 발달에 따라 중국 여행객들의 다양한 스포츠 활동과 레저 여행 수요가 늘어나면서 스포츠 여행이 주요 생활방식으로 자리잡고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건 1) 블랙박스 산업

①사회 비용 감소

블랙박스(영상기록장치)는 사고 당시 상황, 속도, 위치, 경로 등에 대한 정보를 내장하게 됩니다. 이를 통해 사고 발생시 논쟁 없이 빠르게 시시비비를 가릴 수 있습니다. 이에 따라 경기 둔화기에 흉악범죄가 많아지는 사회적 분위기와 편승해 수요가 크게 증가하고 있는 것입니다.[차량용 블랙박스 기대 효과]

구분	장착 효과

자동차 생산메이커	사고데이터에 근거한 高안전차량 개발 지원

정부	사고 감소에 따른 교통 선진국 이미지 개선 사고조사 등에 따른 인원 및 시간 절감 블랙박스 데이터에 근거한 교통정책 및 도로교통 체계 정비

손해보험사	사고원인 규명에 따른 인원/시간 절감 사고감소에 따른 수익구조 개선

운수, 물류사 및 개인운전자	안전운전 의식 고취로 인한 사고예방 사고 발생 시 과학적이고도 객관적 원인 규명

사고영상을 기록하기 위해 나타난 블랙박스는 운전자의 주행습관을 고치는 부가적인결과를 양산합니다. 일례로 인천광역시는 2008년 3월부터 법인택시에 블랙박스 장착을 의무화했는데 장착 이후 교통사고율이 10% 감소한 것으로 나타난 바 있습니다.

최근에는 블랙박스 보급증가를 통하여 차량의 사고 영상이 인터넷으로 공유되면서 안전운전에 대한 사회적 인식이 높이는데 중요한 역할을 하고 있습니다.

② 국가 수출 증대

차량용 블랙박스는 우리나라가 가장 선진국이며, 세계적으로는 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다. 일본은 2010년 디지털 운행기록계 및 블랙박스 설치비용을 지원(30% 이상)하는 제도를 실시하고 있으며, 교통사고 감소를 위해 정부 및 지자체가 사업용 차량의 블랙박스 장착을 정책적으로 유도하고 있는 상황입니다.

미국은 2011년부터 4.5톤 이하의 모든 신규차량에 디지털 운행기록계를 의무화했고,이미 민간자율로 신규차량에 대부분에 장착해오고 있으며, EU는 2006년 모든 사업용 차량에 대해 디지털 운행기록계 장착을 의무화하였고, 전차량 의무사용은 각국에서 자체 판단할 사항으로 밝힌 바 있습니다. 그러나 미국 및 유럽 등 선진국은 디지털운행기록계에 대한 의무화 확대를 추친하고 있으며, 온라인 마켓을 통한 자동차용 블랙박스의 판매가 증가하고 있습니다.

[주요국 디지털 운행기록계 및 블랙박스 도입 현황]

국가	진행 내용

미국	2002년 모든 스쿨버스에 디지털 운행기록계 장착 권고2006년 차량용 기록장치 표준화 규정 제정2011년부터 4.5톤 이하 모든 차량에 디지털 운행기록계 의무화
2021년 자동차보험의 블랙박스 할인제도 등 각종 안전관련 법안 추진중

유럽	2006년부터 모든 사업용 차량에 디지털 운행기록계 의무화

중국	모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록계 의무화
2018년 자동차 블랙박스 시장 규모 약 75억 3천만 위안

일본	2004년 디지털 운행기록계 도입2010년 디지털 운행기록계 및 블랙박스 설치비용 지원제도 실시대형 택시회사 블랙박스 장착
2017년 12월부터 상용차 블랙박스 설치 의무화
2019년 블랙박스 판매수 489만대 , 전년대비 132%증가

출처 : 언론 종합, 신한금융투자㈜ , KOTRA

그러나 국내의 경우 사생활 침해와 관련된 사례는 거의 없으며 차량 급발진에 대한 원인을 블랙박스가 밝힐 수 있고 최근 통신모듈과 결합한 스마트 블랙박스 처럼 운전자 편의를 증대시키는 블랙박스의 출시가 이어지고 있는 상황이므로 해외에서의 블랙박스에 대한 관심도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 블랙박스 대중화가 해외 시장으로 확대될 경우, 상대적으로 기술력의 우위를 가진 국내 차량용 블랙박스 기업의 해외 진출이 활발해질 것으로 전망됩니다. 특히 네비게이션과는 달리 현지화가 용이한 제품 특성으로 인해 국내 블랙박스 기업의 성공 가능성은 매우 높을 것으로 판단되며 반도체, 자동차, TV, 스마트 폰 등에 이어 수출 증대 산업으로서 국가 경제에 공헌할 수 있을 것으로 전망됩니다

(5) 규제 및 지원1) 규제 (KS 인증)

한국기술표준원은 블랙박스 시장이 지속적으로 성장함에 따라 저품질의 제품으로 인한 소비자 피해를 막기 위하여 2010년 자동차 블랙박스 표준기술연구회를 구성, 2011년 KS 표준을 공표하였습니다. 또한 2011년 12월에 1차 개정안을 공표하였으며 기술 발달과 사회적 요구에 의해 2013년 2월 2차 개정안을 KS 인증 체계와 함께 공표하였습니다. 그리고 2015년 고온 동작 성능 및 위변조 방지 등 보안기능을 강화한 3차 개정안을 공표하였습니다.

2) 지원① 블랙박스 장착 지원 정책

대한민국은 OECD 가입국임에도 자동차 사고율은 OECD 평균의 2배에 달합니다. 금전적으로 해결하는 사고들도 상대적으로 많다는 점을 감안하면 사고율은 그 이상일 것으로 추정됩니다. 높은 사고율에 따른 사회적 비용 역시 큽니다. 정부는 2013년까지 개인택시 등 사업용 차량에 대한 디지털 운행기록계 장착을 의무화했습니다. 이것으로 부족하다고 판단한 10개 시도에서는 사업용 차량에 대한 블랙박스 장착 지원을 별도 사업으로 진행하고 있습니다. 또한 블랙박스는 지속적인 보급을 통하여 도로에 설치된 CCTV와 더불어 사고의 결정적인 증거를 제공하는 품목으로 자리잡아 차량에 필수적으로 설치되고 있기 때문에 차량의 판매량과 동반하여 꾸준하게 판매가 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

[블랙박스 등 안전장치 관련 정부 정책 변화]

시 기	내 용

2007~2008	부산과 인천에서 블랙박스 택시장착 시범운영

2009.12	사업용 차량의 디지털 운행 기록계 장착 의무화 공포 - 버스, 일반택시, 일반화물 자동차는 2012년까지 장착 - 신규등록차량은 2011년1월1일부터

2009~	서울, 부산, 인천, 광주, 경기 등 10개 시도가 지원사업 전개 중 - 설치비의 최대 50% 지원 (국고, 지자체, 조합지원을 통해 최대 90~95% 지원)

2012.05	디지털 운행 기록계 등 안전장치 장착 재정지원 법안 국회 통과

2012.08	출고되는 모든 차량 블랙박스 의무화 법안 발의(현재 소위원회에서 논의 중단 중)

2013.08	서울시 택시에 영상정보처리기기 택시 내 설치 의무화(2013년 내)

2014.09	500t 이상의 여객선에 간이항해자료기록장치(블랙박스) 설치 의무화

출처 : 언론종합, 신한금융투자㈜② 보험료 할인

한국교통연구원에 따르면 2007년 국내 법인 택시의 교통사고는 24,692건에 달했으나 2008년부터 지방자치단체의 지원을 받아 대부분의 법인 택시에 블랙박스가 달린 2011년에는 20,331건이 발생하여 17.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 금융감독원에서는 자동차사고로 인한 사회적 비용을 감소시키고자 블랙박스를 단 자동차의 보험료를 할인하도록 보험사를 권고하고 있으며, 2009년 4월부터 자동차보험 가입자는 자동차보험료의 약 1~6%를 할인해주고 있습니다.

보험개발원에 따르면 2019년 기준으로 개인용 자동차보험 가입자 중 58.3%가 블랙박스 할인 특약을 가입하여 할인받고 있으며 이는 전년대비 7.2%상승한 수치입니다. 그러나 최근부터 노후차량의 경우 블랙박스를 장착하더라도 사고 발생 가능성이 높다고 판단하고 차량 연식별로 할인혜택 차등을 두는 방식으로 관리하고 있습니다.

보험료를 할인받게 되면 가입자 당 연간 2~3만원의 할인 혜택이 발생하기 때문에 실질적으로 블랙박스를 장착한 보험 가입자는 지속적으로 증가할 것으로 판단되며, 이는 블랙박스시장의 성장에 기여할 것으로 예측하고 있습니다. .

(6) 향후 전망 1) 블랙박스 보급률 각 증권사 리서치센터에 따르면 블랙박스 시장과 유사 시장인 네비게이션 시장은 2003년 네비게이션 출시 이후 지속적으로 성장하여 2019년 기준 90프로의 보급율을 나타내고 있으며 이는 2011년 기준 40~50%의 보급률에 비해 약2배 가량 성장했다고 볼 수 있습니다.

네비게이션 시장이 보급률 35% 수준까지 급성장하였으며, 이후 스마트폰이라는 대체시장 및 비포마켓의 점유율 증가로 애프터마켓 시장이 감소하였으나, 블랙박스 시장은 사회적 필요인식 증가, 비포마켓의 성장세 둔화등으로 높은 보금률을 유지할 것으로 전망 됩니다.

2) 중국 내 루지 중국 국가여유국이 발표한 자료에 따르면 전세계 스포츠 여행 산업규모의 연평균 증가율은 약 15% 정도인 반면 중국의 스포츠 여행 산업 규모의 연평균 증가율은 30~40% 정도로 전세계 평균 수준을 크게 웃돌고 있으며, 중국 정부는 2020년에 중국 스포츠관광 시장이 1조 위안을 돌파할 것으로 예측하고 스포츠 여행을 활성화 할 계획을 밝힌 바 있습니다.

(7) 회사의 경쟁우위 요소 1) 블랙박스 산업 2009년 6월 회사 설립 이후 VGA 1채널 블랙박스부터 QHD 2채널 블랙박스 및 다각도의 촬영이 가능한 다채널 블랙박스에 이르기까지 당사는 자체 브랜드인 프리미엄 블랙박스 '유라이브'를 통해 블랙박스 시장 트렌드 및 기술 트렌드를 지속적으로 선도하고 있으며, 이는 당사가 보유한 원천 기술인 영상 저장, 압축 등 국내 최초 상용화할 수 있었던 블랙박스 개발에 필요한 기술을 자체적으로 보유한 것과 이를 통해 고도화된 블랙박스 모델에 적용할 CPU를 CPU제조사와 공동개발할 수 있는 개발 능력이 있었기 때문에 가능했습니다.당사는 보유한 핵심 기술을 바탕으로 앞으로 첨단 안전 운전 보조 지원 시스템(ADAS)를 개발하여 블랙박스의 개념을 사고 후 원인 분석에서 보다 진화한 개념인 사고 전 안전 운전 지원 개념으로 발전시켰으며,GPS 정보에 따라 과속,위험구간 안내 하는 기능및 통신망을 이용한 주요 알림 안내 기능을 추가하여 안전운전 지원 기능을 강화하였습니다. 2) 문화관광 산업(루지카트) 루지 카트 개발을 완료하여 생산중에 있으며, 현재 납품 및 매출을 하고 있습니다. 당사의 연구개발팀은 루지 카트의 품질 및 안전성 향상을 위하여 지속적으로 개선해나가고 있습니다. 토목공사 및 트랙설계도 현지 법인이 시설 개장을 앞두고 있습니다. 신사업인 루지 카트 시스템 구축 사업으로 중국 내에서 루지 사업을 선도하는 국내 최초기업으로 자리매김 하고자 합니다. 다. 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 천원)

사업연도	구 분	블랙박스 부문	문화관광 부문	연결조정 등	합 계

제13기 3분기말(2021년도)	매출액	7,968,754	11,552	(184,169)	7,796,138

영업손익	(1,323,122)	(1,390,711)	(130,362)	(2,844,194)

자산	28,154,074	32,501,944	(27,505,492)	33,150,527

부채	4,924,987	23,153,711	(14,564,956)	13,513,743

제12기 기말(2020년도)	매출액	26,526,547	705,235	(237,658)	26,994,124

영업손익	(2,543,153)	(1,742,205)	(11,531)	(4,296,889)

자산	22,397,970	16,690,607	(17,011,221)	22,077,356

부채	1,791,418	12,396,080	(9,985,766)	4,201,732

제11기 기말(2019년도)	매출액	24,824,884	1,080,699	(1,022,433)	24,883,150

영업손익	(601,450)	(2,627,872)	(403,926)	(3,633,248)

자산	36,658,080	23,216,883	(24,762,322)	35,112,641

부채	2,506,982	10,758,066	(6,604,885)	6,660,163