더미동 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

[용어정리]

구분	용어	용어 해설

스마트카	스마트카	IT기술 등 여러 기술 융합을 통하여 안전성 및 편의성을 획기적으로 향상시킨 자동차

ABS	브레이크 미끄럼방지 시스템 (ABS : Anti-lock Braking System)

VDC	차체 자세 제어 시스템 (VDC : Vehicle Dynamic Control)

ESP	차량 주행 안정성 장치 (ESP : Electronic Stability Program)

ITS	지능형 교통 시스템 (ITS : Intelligent Transportation System)

ADAS	운전자지원 시스템 (ADAS : Advanced Driver Assistance System)

자동차 안전장치	디지털운행 기록장치	영상 녹화기능 없이 차량의 운행 및 사고와 관련한 데이터를 저장, 교통안전법에 따라 운전자의 운전행태를 분석하여 안전운전을 유도하기 위해 2011년1월1일 이후부터 사업용차량(버스, 택시, 화물)에 장착이 의무화

차량용 블랙박스	차량용 영상저장장치라도 불리우며, 충돌 전후의 사고영상을 기록해 사고 정황 파악에 필요한 정보를 제공

유통시장	Before Market	자동차를 출고하기 전에 미리 기본적으로 장착해서 나가는 시장, 자동차 회사에서 마켓조사를 하고 고객의 니즈를 발견한 후 회사에서 장착하여 완성차로 출시

After Market	자동차 판매 이후에 발생하는 정기적인 점검·소모품 교환 등을 위해 형성된 새로운 자동차 관련 시장

영상 화질	VGA	Video graphics array 30만화소(640×480)의 해상도를 표현

HD	High definition 90만 화소(1280x720)의 해상도를 표현

Full-HD	Full-high definition 200만 화소 (1920x1080)의 해상도를 표현

제품 규제	KC인증	국가표준기준법에 의하여 제품 등 평가대상을 일정한 표준기준 또는 기술규정 등에 적합한지 여부를 평가하여 안정성 및 신뢰성 등을 인증하는 절차 및 제도

Q마크	제품의 품질 향상을 도모하고 소비자가 제품을 안심하고 구입할 수 있도록 제조업체의 요청으로 해당 분야 민간시험검사소에 품질테스트를 마쳤음을 인증해 주는 민간인증마크

KS인증	산업표준화법에 따라 한국표준협회가 시험을 거쳐 산업표준이라고 인정하는 제품에 부여하는 인증마크제도

생산 방식	OEM	Original Equipment Manufacturing 주문자가 요구하는 제품과 상표명으로 완제품을 생산하는 방식

ODM	Original Development Manufacturing 개발력을 갖춘 제조업체가 판매망을 갖춘 유통업체에 상품 또는 재화를 제공하는 생산방식

1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망

당사는 차량용 영상저장장치(이하 '블랙박스')를 제조 및 판매를 주력으로 하고 있는 회사입니다. 당사가 보유한 영상저장 및 처리 기술을 통해 당사가 제품을 개발해 내면 외주 생산업체를 통해 제품을 생산하고, 판매 총판 등 오프라인 및 온라인 쇼핑몰을 이용한 온라인 판매를 통해 소비자에 판매하는 구조를 갖고 있습니다.차량용 블랙박스 시장은 2008년부터 시작되었으며, 현재 블랙박스 관련 업체는 판매 업체 포함 약 200여곳에 이르고 있는것으로 추정됩니다. 자동차 애프터마켓으로 이루어지는 블랙박스 시장은 온라인 및 오프라인 시장 상의 완전경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다. 대부분 업체가 중국산 제품 수입 및 저가제품을 통해 시장에 진출하고 있는 상황이나, 고객은 높은 가격의 프리미엄을 지불하더라도 기본적인 블랙박스 기능인 사고 영상 기록을 넘어서는 해상도 증가, 선명한 화질, 채널 수 증가 및 LCD 탑재외에 FCWS, LDWS 등의 영상기반 ADAS 알고리즘 탑재, WiFi 등 무선 통신망 연동, 포맷프리 등 높은 기술적인 요구에 맞출 수 있는 고사양 제품을 선호함에 따라 블랙박스 시장도 고급형 제품 및 다양한 기능을 가진 제품위주의 시장으로 변화하고 있습니다.당사는 자체 브랜드인 유라이브 모델과 ODM방식을 통하여 판매가 이루어지고 있는ODM 브랜드가 있습니다. 과거에는 ODM방식의 블랙박스 매출이 주를 이루고 있었으나, 2012년 이후 자체 브랜드 매출이 급격히 증가하여 자체 브랜드 매출 비중이 80% 이상을 차지하고 있습니다.

당사는 자체 보유한 영상인식 및 처리 기술을 기반으로 스마트카 산업인 ADAS(첨단운전자 보조지원 시스템) 제품인 유라이브 알바트로스 시리즈등을 출시하였으며, 차후 일본, 중국 등 해외시장으로의 애프터마켓 확장 및 자체 보유 영상기반 탐지 알고리즘을 통한 ADAS 구현을 통해 관련 시장 및 성과 확장을 이뤄내고자 합니다. 세계적으로 각광받고 있는 루지(Luge)사업을 중국에서 본격화 할 예정입니다. 대리미산문화관광유한공사의 지분취득을 시작으로 루지 카트 및 트랙 설계와 시스템 구축 사업을 통해 기술력을 입증하고, 중국에서 루지 사업을 선도하는 국내 최초 기업으로 사업 확대를 구상하고 있습니다. 1) 경기변동의 특성 [블랙박스] 블랙박스 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 경기 변동에 따른 완성차 판매정도에 따라 시장의 변동이 발생할 수 있으며, 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 여타 소비재에 비해 큰 폭으로 감소하는 특성을 나타냅니다. 따라서 블랙박스는 완성차 시장 흐름에 따른 일반적인 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 하지만현재의 차량용 블랙박스 시장은 신차 출시 전 시장인 Before Market이 아닌 차량 출시 후 선호도에 따라 결정되는 After market으로 이루어져 있어 완성차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 시장의 변동성과의 연동 가능성은 상대적으로 덜한 상황입니다. [루지] 루지는 프랑스어로 썰매를 뜻하는 고유명사로, 동계올림픽 썰매 종목 중 하나인 루지썰매에 바퀴를 달아 사계절용으로 변형한 무동력 레저 스포츠입니다. 특별한 동력장치 없이 특수 제작된 카트를 타고 땅의 경사와 중력만을 이용해 트랙을 내려오는 다이내믹한 체험 레포츠시설로 트랙 경사도는 완만하지만 곡선 코스가 반복되게 설계되어 속도감과 스릴을 느낄 수 있으며, 손쉬운 속도조절 방향조정과 제동이 가능하며 보호구만 착용하면 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 액티비티 레저스포츠이다. 최근 중국 GDP증가와 국민소득 향상에 중국 소비자들은 의식주의 기본적인 소비 이외에 여가 생활과 삶의 질 향상을 위한 소비에 관심을 갖기 시작하였으며, 여가시간의 증가와 교통통신의 발달에 따라 중국 여행객들의 다양한 스포츠 활동과 레저 여행 수요가 늘어나면서 스포츠 여행이 주요 생활방식으로 자리잡고 있습니다.

2) 정부 정책 및 지원① 블랙박스 장착 지원 정책

대한민국은 OECD 가입국임에도 자동차 사고율은 OECD 평균의 2배에 달합니다. 금전적으로 해결하는 사고들도 상대적으로 많다는 점을 감안하면 사고율은 그 이상일 것으로 추정됩니다. 높은 사고율에 따른 사회적 비용 역시 큽니다. 정부는 2013년까지 개인택시 등 사업용 차량에 대한 디지털 운행기록계 장착을 의무화했습니다. 이것으로 부족하다고 판단한 10개 시도에서는 사업용 차량에 대한 블랙박스 장착 지원을 별도 사업으로 진행하고 있습니다. 또한 19대 국회에서는 자동차 제조사가 차량 출고 시 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 법안을 발의한 바도 있습니다. 통과가능성에 대한 기대보다는 사회적으로 블랙박스의 유용성에 대한 공감대가 커지는 계기가 되고 있다는 점에서 앞으로의 시장확대는 매우 긍정적이라고 할 수 있습니다.

② 보험료 할인

한국교통연구원에 따르면 2007년 국내 법인 택시의 교통사고는 24,692건에 달했으나 2008년부터 지방자치단체의 지원을 받아 대부분의 법인 택시에 블랙박스가 달린 2011년에는 20,331건이 발생하여 17.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 금융감독원에서는 자동차사고로 인한 사회적 비용을 감소시키고자 블랙박스를 단 자동차의 보험료를 할인하도록 보험사를 권고하고 있으며, 2009년 4월부터 자동차보험 가입자는 자동차보험료의 약 3~5%를 할인해주고 있습니다.

금융감독원에 따르면, 2012년 말 기준으로 개인용 자동차보험 가입자 1,345만명 중 9.8%인 132만명이 블랙박스를 달아서 보험료를 할인받고 있습니다. 그러나 허위로 블랙박스를 달았다고 보험사에 신고하거나 고장난 블랙박스로 보험료를 할인받은 사례가 발생하자 앞으로는 블랙박스 장착 사진을 보험사에 전달하여야 하며, 사고 후 블랙박스 영상을 보험사에 전달해야하는 등 보험료 할인 규정이 강화될 예정입니다.

보험료를 할인받게 되면 가입자 당 연간 2~3만원의 할인 혜택이 발생하기 때문에 실질적으로 블랙박스를 장착한 보험 가입자 는 증가할 것으로 판단되며, 이는 블랙박스시장의 성장에 기여할 것으로 예측하고 있습니다. 3) 회사의 경쟁우위 요소 [블랙박스] 2009년 6월 회사 설립 이후 VGA 1채널 블랙박스부터 FULL-HD 2채널 ADAS 블랙박스에 이르기까지 당사는 자체 브랜드인 프리미엄 블랙박스 '유라이브'를 통해 블랙박스 시장 트렌드 및 기술 트렌드를 지속적으로 선도하고 있으며, 이는 당사가 보유한 원천 기술인 영상 저장, 압축 등 국내 최초 상용화할 수 있었던 블랙박스 개발에 필요한 기술을 자체적으로 보유한 것과 이를 통해 고도화된 블랙박스 모델에 적용할 CPU를 CPU제조사와 공동개발할 수 있는 개발 능력이 있었기 때문에 가능했습니다.당사는 보유한 핵심 기술을 바탕으로 앞으로 첨단 안전 운전 보조 지원 시스템(ADAS)를 개발하여 블랙박스의 개념을 사고 후 원인 분석에서 보다 진화한 개념인 사고 전 안전 운전 지원 개념으로 발전시키고자 합니다. [루지] 루지 카트 개발을 완료하여 생산중에 있으며, 현재 납품 및 매출을 하고 있습니다. 당사의 연구개발팀은 루지 카트의 품질 및 안전성 향상을 위하여 지속적으로 개선해나가고 있습니다. 토목공사 및 트랙설계도 현지 법인이 완료하여, 시설 개장을 앞두고 있습니다. 신사업인 루지 카트 시스템 구축 사업으로 중국 내에서 루지 사업을 선도하는 국내 최초기업으로 자리매김 하고자 합니다. (1) 업계 개황 (가) 산업의 성장과정 1) 스마트카 산업

매년 증가하는 교통사고 건수와 인명 및 재산 피해에 대한 위험은 자동차 관련 산업에서 안전성 개선에 대한 연구와 투자를 더욱 증대시키는 요인으로 작용하였습니다. 과거의 스마트카 산업은 브레이크 미끄럼방지 시스템(ABS : Anti-lock Braking System), 차체 자세 제어 시스템 (VDC : Vehicle Dynamic Control), 차량 주행 안정성 장치 (ESP : Electronic Stability Program) 및 커튼에어백 등 차량의 안전성 증대를 위한 주행 안전 보조장치 위주로 발전하여 왔습니다.

현재는 통신 네트워크 및 모바일 디바이스 보급화 속도가 빨라짐에 따라 스마트카 산업은 자동차 산업과 IT 기술의 접목을 통해 빠르게 발전하고 있으며, GM, BMW, 도요타, 폭스바겐, 현대기아차 등 글로벌 자동차 업체들은 2020년까지 충돌을 100% 방지하는 스마트 안전자동차 실현을 목표로 개발 경쟁을 전개하고 있습니다.

더불어, 각국에서 자동차 안전에 대한 정부의 규제 강화 및 표준화 확대가 이루어지고 있습니다. 안전규제 및 시스템 장착을 의무화 하고 있으며, 시스템 상용화를 위한 국제 표준 제정 작업도 활성화 되고 있습니다. 매년 증가하는 도로에서의 교통사고 건수와 인명 및 재산 피해에 대한 위험은 자동차 관련 산업에서 안전성 개선에 대한 연구와 투자를 더욱 증대시키는 요인으로 작용하였습니다. IT 업계와 자동차 업계 전문가들은 2015년경 ‘드라이브-바이 와이어’(Drive-By Wire)라 불리는 전자적 자동 주행 자동차와 외부의 통신 인프라와 초고속으로 데이터를 주고받는 하이스피드 텔레매틱스, 그리고 전국적인 지능형 교통 시스템(ITS)이 상당부분 대중화되어 유비쿼터스 자동차 시대가 눈앞에 전개될 것으로 전망하고 있습니다.

[미래 스마트카 기술 전망]

주요기능	스마트카에 적용될 주요 안전기능과 편의 기능

예방안전	- 운전자의 눈 깜빡임과 호흡상태 감지해 졸음 및 음주운전 시 경보 울림. - 사각(死角) 감지 카메라는 사이드미러나 룸미러로 볼 수 없는 영역을 비춰줌 - 적외선카메라는 야간에 전조등 미치지 않는 거리에 출현한 사람과 동물을 미리감지

사고회피	- 장애물 감지하지 못했을 때 자동차 스스로 급제동 걸거나 조향장치를 조작해 피해방지 (자세 제어장치) - 운전자가 부주의로 차선을 이탈한 것으로 판단된 경우 경보를 울림 (차선 이탈 방지 시스템) - 운전자가 사각지대 장애물을 인식하지 못한 상태에서 차선을 변경할 때 경보 울림

충돌 및 피해확대 방지	- 사고가 발생할 경우엔 충격 흡수 능력을 극대화한 차체 구조가 승객석을 보호해 줌 - 모터가 달린 능동형 안전벨트가 작동하면서 에어백이 터져 탑승자를 감싸줌 - 인근 경찰서·병원 등에 사고 사실 자동통보, 화재 발생 시 소화액이 자동 전달됨

각종 편의장치	- 스마트 하이웨이에선 자동차가 ‘움직이는 사무실’이나 ‘움직이는 응접실’이 됨 - 차에서 동영상을 즐기거나 e-메일을 주고 받고 화상회의를 하는 것이 가능- 음성인식 기술 덕분에 네비게이션, 오디오·비디오 시스템 등은 모두 말로 조작 - 네비게이션은 운전자와 대화를 나누는 수준까지 똑똑해지는데, 연료 잔량을 감안해 값싼 주유소나 충전소를 안내하고, 주인의 입맛을 고려해 맛집등을 안내하는 기능 수행

한편 자동차 시장 및 스마트카 시장의 유통채널은 Before Market (완성차 메이커가 출고 시 자동차에 탑재)와 After Market(운전자가 출고 후 자동차에 직접 탑재)으로 구분할 수 있습니다. 최근까지 스마트카 관련 산업은 브레이크 미끄럼방지 시스템, 차체 자세 제어, 차량 주행 안정성 장치 및 커튼에어백 등 Before Market 위주의 시장이었으나, 현재는 IT기술의 발달로 각종 안정장치 및 편의장치가 확대되면서 After Market이 확대되고 있습니다. 특히 네비게이션, 블랙박스, 스마트폰 등이 확산되며 After Market 비중이 더욱 증가하고 있는 상황입니다. 반면 완성차 업체 입장에서는 다양한 부가기능 탑재될 경우 자동차 안정성 저하 및 이로 인하여 리콜 등 자동차 사고의 책임 부담이 증대되기 때문에 전자장치 위주의 스마트카 관련 기술을 Before Market으로 유입하는데 한계가 있습니다. 따라서 초기 스마트카 관련 시장은 향후에도 Before Market 보다 After Market 위주의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 블랙박스 산업

2008년부터 등장하기 시작한 차량용 블랙박스는 2012년까지 연 100% 이상의 고성장세를 이루었습니다. 이러한 고성장세의 요인은, 블랙박스가 가지고 있는 영상 및 자료가 사고 장면 및 정황에 대한 명확하고 완벽한 증거자료가 된다는 점과, 이에 따라 시민의 의식 변화가 일어 났기 때문입니다. 또한, 블랙박스 장착차량에 대한 보험료 할인 상품이 등장하여 이로 인한 블랙박스 수요가 급증하였고, 이에 교통사고율까지 낮아지는 등 블랙박스로 인한 사회 전반적인 변화가 나타나고 있기 때문입니다. 이에 더하여 정부 및 지방자치단체를 통해 택시 등 사업용 차량에 장착 지원이 진행되면서 일반 소비자 시장으로 빠르게 유입되었습니다.

2008년 국내 차량용 블랙박스 시장이 형성되면서 블랙박스 시장은 1채널 블랙박스로 주행 중 영상저장만 가능한 제품이 주를 이루었습니다. 블랙박스 시장이 성장하면서 2011년에는 주차 시에도 영상저장이 가능한 블랙박스가 출현하였습니다.현재 소비자는 점점 고화질의 영상을 처리할 수 있는 차량용 블랙박스를 원하고 있으며 이에 따라 블랙박스 업체들은 저렴한 가격대의 블랙박스 보다 더욱 강화된 성능의프리미엄급 블랙박스를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 시장 초기 VGA급(640X480p) 의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의블랙박스로 진화하였고 2012년에는 HD(1280x720)에서 Full-HD(1920x1080)의 고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능을 추가하게 되면서, 스마트카 및 지능형 운전자지원시스템(ADAS: advanced driver assistance systems)의 일부로 지원 가능할 것으로 보입니다.

3) 중국 내 루지 현재 중국의 여행산업은 새로운 단계에 접어들고 있으며 여행이 대중화되면서 중국인들은 기존의 관광여행에 만족하지 않고 활동 중심의 레저를 즐기는 체험형 방식의 새로운 여행을 즐기고자 한다. 이에 액티비티 레저스포츠인 루지는 중국 소비자의 소비패턴 변화를 충족시킬 수 있는 산업분야로 앞으로의 발전가능성이 높은 체험형 스포츠 여행산업이 될 것이다. (나) 산업의 특성 1) 스마트카 산업

① 기계산업과 전자산업의 융합

자동차산업은 차체, 엔진, 기어, 액슬 등의 철강의 생산 소재에 많이 의존하고, 기능과 생산공정의 특성상 조립금속과 수송기계의 제조업 특성을 가지고 있습니다. 기계라는 고도로 정밀성이 요구되는 도구가 생산의 중심이며 자동차 자체가 기계공학의 산물이기 때문에 자동차 공업은 '기계공업의 꽃'으로 불리웠습니다. 그러나 전자공업의 기술발전으로 자동차의 전자화 부품비중이 확대되고 공장자동화의 추세에 따라 기계와 전자기술이 결합한 메카트로닉스(Mechatronics)와 카 일렉트로닉스(Car Electronics)의 비중이 증대 되어 자동차공업이 기계공업의 전형이라는 종전의 개념이 바뀌고 있는 상황입니다.

② 표준의 부재

현재 자동차 제조업체들은 다양한 플랫폼 사업자들과 협업관계를 구축하고 있는데 그 이유는 Microsoft, Google, Apple 등 글로벌 메이저 플랫폼 사업자에게 종속되기를 원하지 않기 때문이니다. 현재 글로벌 자동차 업체와 전자 업체가 참여하는 커넥티비티 협회가 탄생하면서 표준화를 위한 노력을 진행 중입니다.

2) 블랙박스 산업① 기술집약적 산업

블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다. 따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상 처리 기술력이 뒷받침되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다.

또한 사계절이 뚜렷한 국내 계절적 특성상 자동차의 내부 온도는 섭씨 -30 ~ +100도까지 변할 수 있기 때문에, 여름에 폭발하지 않고 겨울에 얼어붙지 않는 블랙박스 자체 내구성 확보에 대한 기술력까지 필요한 상황입니다. 이에 비추어 보았을 때 블랙박스 산업은 기술 집약적 산업의 특성을 갖고 있는 것으로 판단됩니다.

② 애프터마켓 (After Market) 중심

자동차 부품, 타이어 등 자동차 관련 사업은 크게 비포마켓(Before Market)과 애프터마켓(After Market) 등 두가지 유통 시장이 존재합니다.

구분	내용

비포마켓 (Before Market)	자동차를 출고하기 전에 미리 기본적으로 장착해서 나가는 시장 자동차 회사에서 마켓조사를 하고 고객의 니즈를 발견한 후 회사에서 장착하여 완성차로 출시

애프터마켓 (After Market)	자동차 판매 이후에 발생하는 정기적인 점검·소모품 교환 등을 위해 형성된 새로운 시장

블랙박스는 국내에서는 현재까지 애프터마켓으로만 판매가 이루어지고 있습니다. 이는 완성차 생산자 입장에서 블랙박스 시장이 시작된지 얼마 되지 않아 차량 사전 장착시에 따르는 안정성 문제를 해결할 수 있는 충분한 기간을 확보하지 못한데 기인합니다.국내는 현재까지 비포마켓이 생성되지 않았으나, 국내 자동차 사고율 감소를 위하여 중장기적으로 자동차 출고 전 의무장착이 규제화될 가능성이 존재합니다. 향후 블랙박스 시장에도 비포마켓이 형성되면 네비게이션 시장과 같이 급격한 시장 성장이 가능할 것으로 판단됩니다.

③ 범용성

자동차 부품과 네비게이션 등 일반적인 자동차 관련 제품은 사용처가 한정적입니다. 자동차 부품은 완성차 모델별로 상이하여 범용성이 매우 낮으며, 네비게이션은 국가별 지도가 상이하기 때문에 해외 진출하기 위해서는 현지 지도를 탑재해야 하는 등 제약이 존재합니다.그러나 블랙박스를 사용하는 것은 자동차 모델 및 국가별 차이가 존재하지 않기 때문에 범용성이 매우 높습니다. 해외 진출을 위해서도 매뉴얼에 대한 언어 번역 작업만 거치면 추가적인 비용이 발생하지 않습니다. 따라서 해외의 블랙박스 시장이 성장하게 된다면, 기술적으로 우위인 국내 기업의 해외 진출이 용이할 것으로 전망됩니다.

(다) 국가경제에서의 중요성 1) 스마트카 산업

스마트카가 구현되면 첫째, 교통사고가 대폭 감소하여 사고 피해가 최소화되며, 효과적인 차량 주행으로 환경 오염 감소 효과를 기대할 수 있습니다. 둘째, 스마트폰과 차량이 연동되면 자동차 내부에 탑재된 LCD를 통해 이메일, 웹서핑을 할 수 있는 등 운전자의 편의성이 크게 증대될 것입니다. 셋째, 자동차 업체와 IT 업체가 협력해 스마트카 기술을 선점하면 자동차와 IT 산업의 경쟁력을 제고시켜 자동차 시장의 블루오션을 창출할 수 있을것으로 기대됩니다.

근래에 에너지문제에 대한 사회적 관심이 증대되면서 에너지·환경문제 해결을 위한다양한 시도가 이루어지고 있습니다. 이는 단기간에 해결될 수 있는 사안이 아니기 때문에 중장기적이고 지속적인 노력이 필요합니다. 반면 안전성 및 편의성이 중심이 되는 지능형자동차의 경우에는 중단기적인 노력을 통해 일정수준 이상의 결과를 확보할 수 있고 타산업과의 연계, 융합 가능성등 파급효과가 크기 때문에 자동차산업의재도약은 물론 나아가 국가산업의 지속성장을 위해서도 매우 중요한 신성장동력이자미래 전략기술이라 할 수 있습니다.

현재 세계적으로 자동차 기술 상향 평등화로 인하여 자동차 산업은 하드웨어 경쟁에서 소프트웨어 경쟁으로 변모하고 있습니다. 완성차 업체는 제품 상향 평준화로 자동차 성능 향상을 통한 차별화가 어려워 지자, 다양한 부가기능을 탑재한 자동차를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 따라서 자동차의 편의성 및 안전성 제공을 통해제품 차별화가 가능한 스마트카의 성공이 향후 완성 자동차 기업 성공의 핵심이 될 전망이며, 자동차 산업의 특성 상 국가 경제에 중요한 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

2) 블랙박스 산업① 사회 비용 감소

블랙박스(영상기록장치)는 사고 당시 상황, 속도, 위치, 경로 등에 대한 정보를 내장하게 됩니다. 이를 통해 사고 발생시 논쟁 없이 빠르게 시시비비를 가릴 수 있습니다.이에 따라 경기 둔화기에 흉악범죄가 많아지는 사회적 분위기와 편승해 수요가 크게 증가하고 있는 것입니다.

[차량용 블랙박스 기대 효과]

구분	장착 효과

자동차 생산메이커	사고데이터에 근거한 高안전차량 개발 지원

정부	사고 감소에 따른 교통 선진국 이미지 개선 사고조사 등에 따른 인원 및 시간 절감 블랙박스 데이터에 근거한 교통정책 및 도로교통 체계 정비

손해보험사	사고원인 규명에 따른 인원/시간 절감 사고감소에 따른 수익구조 개선

운수, 물류사 및 개인운전자	안전운전 의식 고취로 인한 사고예방 사고 발생 시 과학적이고도 객관적 원인 규명

사고영상을 기록하기 위해 나타난 블랙박스는 운전자의 주행습관을 고치는 부가적인결과를 양산합니다. 일례로 인천광역시는 2008년 3월부터 법인택시에 블랙박스 장착을 의무화했는데 장착 이후 교통사고율이 10% 감소한 것으로 나타난 바 있습니다.손해보험업계에 따르면 2011년 5월~2012년 6월까지 블랙박스 장착차량의 손해율은 68.2%로 업계 평균보다 낮은 것으로 조사됐습니다. 자동차보험 사고발생률도 2011년부터 지속적인 하향추세입니다. 불경기에 따른 교통량 감소, 자차부담금 인상에따른 보험금 청구율 하락에 따른 영향도 있지만 블랙박스 장착 차량의 증가 영향도 큰 것으로 추정됩니다. 현대증권 분석자료에 따르면 2011 회계연도의 자동차보험수지 개선 중 적어도 1/3 정도는 블랙박스 보급에 따른 결과라 추정하고 있습니다. ② 국가 수출 증대

차량용 블랙박스는 우리나라가 가장 선진국이며, 세계적으로는 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다. 일본은 2010년 디지털 운행기록계 및 블랙박스 설치비용을 지원(30% 이상)하는 제도를 실시하고 있으며, 교통사고 감소를 위해 정부 및 지자체가 사업용 차량의 블랙박스 장착을 정책적으로 유도하고 있는 상황입니다.

미국은 2011년부터 4.5톤 이하의 모든 신규차량에 디지털 운행기록계를 의무화했고,이미 민간자율로 신규차량에 대부분에 장착해오고 있으며, EU는 2006년 모든 사업용 차량에 대해 디지털 운행기록계 장착을 의무화하였고, 전차량 의무사용은 각국에서 자체 판단할 사항으로 밝힌 바 있습니다. 그러나 미국 및 유럽 등 선진국은 디지털운행기록계에 대한 의무화 확대는 추진하고 있으나, 사생활 보호를 이유로 블랙박스에 대한 지원 등은 고려되고 있지 않은 상황입니다.

[주요국 디지털 운행기록계 및 블랙박스 도입 현황]

국가	진행 내용

미국	2002년 모든 스쿨버스에 디지털 운행기록계 장착 권고 2006년 차량용 기록장치 표준화 규정 제정 2011년부터 4.5톤 이하 모든 차량에 디지털 운행기록계 의무화

유럽	2006년부터 모든 사업용 차량에 디지털 운행기록계 의무화

중국	모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록계 의무화

일본	2004년 디지털 운행기록계 도입 2010년 디지털 운행기록계 및 블랙박스 설치비용 지원제도 실시 대형 택시회사 블랙박스 장착

출처 : 언론 종합, 신한금융투자㈜

사생활 침해와 관련된 사례는 거의 없으며 차량 급발진에 대한 원인을 블랙박스가 밝힐 수 있고 최근 통신모듈과 결합한 스마트 블랙박스 처럼 운전자 편의를 증대시키는 블랙박스의 출시가 이어지고 있는 상황이므로 해외에서의 블랙박스에 대한 관심도 증가할 것으로 기대하고 있습니다.따라서 블랙박스 대중화가 해외 시장으로 확대될 경우, 상대적으로 기술력의 우위를 가진 국내 차량용 블랙박스 기업의 해외 진출이 활발해질 것으로 전망됩니다. 특히 네비게이션과는 달리 현지화가 용이한 제품 특성으로 인해 국내 블랙박스 기업의 성공 가능성은 매우 높을 것으로 판단되며 반도체, 자동차, TV, 스마트 폰 등에 이어 수출 증대 산업으로서 국가 경제에 공헌할 수 있을 것으로 전망됩니다

(라) 규제 및 지원 1) 규제 (KS 인증)

한국기술표준원은 블랙박스 시장이 지속적으로 성장함에 따라 저품질의 제품으로 인한 소비자 피해를 막기 위하여 2010년 자동차 블랙박스 표준기술연구회를 구성, 2011년 KS 표준을 공표하였습니다. 또한 2011년 12월에 1차 개정안을 공표하였으며 기술 발달과 사회적 요구에 의해 2013년 2월 2차 개정안을 KS 인증 체계와 함께 공표하였습니다.

2) 지원① 블랙박스 장착 지원 정책

대한민국은 OECD 가입국임에도 자동차 사고율은 OECD 평균의 2배에 달합니다. 경찰청에 신고된 건수만 기록되어 있고, 금전적으로 해결하는 사고들도 상대적으로 많다는 점을 감안하면 사고율은 그 이상일 것으로 추정됩니다. 높은 사고율에 따른 사회적 비용 역시 큽니다. 정부는 2013년까지 개인택시 등 사업용 차량에 대한 디지털 운행기록계 장착을 의무화했습니다. 이것으로 부족하다고 판단한 10개 시도에서는 사업용 차량에 대한 블랙박스 장착 지원을 별도 사업으로 진행하고 있습니다. 또한 19대 국회에서는 자동차 제조사가 차량 출고 시 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 법안을 발의한 바도 있습니다. 통과 가능성에 대한 기대보다는 사회적으로 블랙박스의 유용성에 대한 공감대가 커지는 계기가 되고 있다는 점에서 앞으로의 시장확대는 매우 긍정적이라고 할 수 있습니다.

[블랙박스 등 안전장치 관련 정부 정책 변화]

시 기	내 용

2007~2008	부산과 인천에서 블랙박스 택시장착 시범운영

2009.12	사업용 차량의 디지털 운행 기록계 장착 의무화 공포 - 버스, 일반택시, 일반화물 자동차는 2012년까지 장착 - 신규등록차량은 2011년1월1일부터

2009~	서울, 부산, 인천, 광주, 경기 등 10개 시도가 지원사업 전개 중 - 설치비의 최대 50% 지원 (국고, 지자체, 조합지원을 통해 최대 90~95% 지원)

2012.05	디지털 운행 기록계 등 안전장치 장착 재정지원 법안 국회 통과

2012.08	출고되는 모든 차량 블랙박스 의무화 법안 발의(현재 소위원회에서 논의 중단 중)

2013.08	서울시 택시에 영상정보처리기기 택시 내 설치 의무화(2013년 내)

2014.09	500t 이상의 여객선에 간이항해자료기록장치(블랙박스) 설치 의무화

출처 : 언론종합, 신한금융투자㈜ ② 보험료 할인

한국교통연구원에 따르면 2007년 국내 법인 택시의 교통사고는 24,692건에 달했으나 2008년부터 지방자치단체의 지원을 받아 대부분의 법인 택시에 블랙박스가 달린 2011년에는 20,331건이 발생하여 17.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 금융감독원에서는 자동차사고로 인한 사회적 비용을 감소시키고자 블랙박스를 단 자동차의 보험료를 할인하도록 보험사를 권고하고 있으며, 2009년 4월부터 자동차보험 가입자는 자동차보험료의 약 3~5%를 할인해주고 있습니다.금융감독원에 따르면, 2012년 말 기준으로 개인용 자동차보험 가입자 1,345만명 중 9.8%인 132만명이 블랙박스를 달아서 보험료를 할인받고 있습니다. 그러나 허위로 블랙박스를 달았다고 보험사에 신고하거나 고장난 블랙박스로 보험료를 할인받은 사례가 발생하자 앞으로는 블랙박스 장착 사진을 보험사에 전달하여야 하며, 사고 후 블랙박스 영상을 보험사에 전달해야하는 등 보험료 할인 규정이 강화될 예정입니다.

보험료를 할인받게 되면 가입자 당 연간 2~3만원의 할인 혜택이 발생하기 때문에 실질적으로 블랙박스를 장착한 보험 가입자 는 증가할 것으로 판단되며, 이는 블랙박스시장 성장에 기여할 것으로 예측하고 있습니다.

(2) 향후 전망 1) 블랙박스 보급률 각 증권사 리서치센터에 따르면 블랙박스 시장과 유사 시장인 네비게이션 시장은 2003년 네비게이션 출시 이후 지속적으로 성장하여 2011년 기준 약 40~50%의 보급률을 나타내고 있으며 보급률은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다

블랙박스의 보급률의 경우, IRS글로벌은 2014년 기준 누적판매대수 기준으로 30%중반 수준으로 예측하고 있으며, 교보증권㈜은 블랙박스의 침투율을 2012년 기준 5% 수준으로 예측하고 있습니다.네비게이션 시장이 보급률 35% 수준까지 급성장하였으며, 이후 스마트폰이라는 대체시장이 등장했음에도 안정적인 판매가 지속되었다는 점을 감안할 때, 대체재가 존재하지 않는 블랙박스 시장은 네비게이션 시장보다 높은 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.

2) 중 국 내 루지 중국 국가여유국이 발표한 자료에 따르면 전세계 스포츠 여행 산업규모의 연평균 증가율은 약 15% 정도인 반면 중국의 스포츠 여행 산업 규모의 연평균 증가율은 30~40% 정도로 전세계 평균 수준을 크게 웃돌고 있으며, 중국 정부는 2020년에 중국 스포츠관광 시장이 1조 위안을 돌파할 것으로 예측하고 스포츠 여행을 활성화 할 계획을 밝힌 바 있다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 현재 당사의 주력 사업인 차량용 블랙박스는 국내 시장이 전세계에서 가장 발전한 시장 이며 해외의 경우는 국가별로 태동단계에 있는 정도입니다. 또한 국내 블랙박스 시장은 소비자 가격 기준 30~40만원대의 고가 제품과 10만원 내외의 저가 제품군으로 양분되어 성장하고 있습니다.

[블랙박스 제품군 비교]

구분	가격	제품 사양	주요 소비자	주요 유통채널

고가 제품군	30~40만원	2채널 HD/Full HD/ADAS	고급 승용차 운전자	오프라인 로드샵

저가 제품군	10만원내외	1채널 VGA	중소형 승용차 운전자	온라인 쇼핑

(2) 회사의 영업 및 생산 (가) 영업전략

1) 브랜드 인지도 증대를 위한 마케팅 활동

당사는 자체브랜드 판매 증대를 위하여 브랜드 인지도 상승을 위한 영업활동을 진행 중이며, 판매총판과 함께 다양한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

구분	일시	내용

광고	2013.05 ~ 현재	자동차 전문 잡지 광고 게재 등

2) 기술영업

2013년 기준 당사의 생산 및 판매 제품의 90% 이상이 자사 브랜드인 유라이브 제품 입니다. 하지만, 추가적인 수익 창출과 거래의 확장을 위해 일부 탄탄한 업체와 ODM 제품 개발 및 생산 협업을 진행하고 있습니다. 주로 거래업체는 자동차 부품 및 액세서리 취급 업체이며, 기존에 유사제품을 보유하고 판매망을 보유하고 있는 업체들 입니다.

(나) 생산활동1) 생산 프로세스

당사는 총판을 통한 수요 조사를 통하여 월별 생산 계획을 수립한 뒤 현재 3개사의 외주가공업체를 통하여 생산을 진행하고 있습니다. [월별 생산 계획 수립 프로세스]

구 분	프로세스 내용

판매 총판	1) 각 총판 별 수요 수량 조사2) 수요 수량을 바탕으로 한 제품 출고 일정 및 계획 수립3) 제조사에 수요량 공유

(주)더미동	1) 거래처 출고 계획을 바탕으로 일별 생산 계획 수립2) 각 외주 생산업체와 일정 조정 및 납기 관리

외주 생산업체	1) 일별 생산수량 및 생산 가능여부 확인2) 자재 수급 일정 관리

(3) 시장점유율 현재 블랙박스 시장은 공신력 있는 조사기관의 공식적인 자료는 존재하지 않으며, 상장회사부터 영세한 기업까지 범위가 너무 넓어 기업의 정보의 획득이 제한적이기 때문에 기재하지 않습니다.

(4) 사업 등의 내용 및 전망

자동차 IT기기의 특징은 초기 시장엔 성능위주의 제품으로 개발 및 판매가 되다가 어느 시점이 되면 다기능 및 다른 분류의 제품에 있는 기능을 컨버전스화 되는게 일반적인 추세였습니다. 이는 차량용 블랙박스도 예외는 아니라고 판단하며 당사의 신규 사업도 여기에 초점이 맞추어져 있습니다. 이에 따라 당사 블랙박스의 Full HD 제품군에 최첨단안전운전 지원시스템을 단계적으로 Line Up할 계획입니다. 차선이탈경보기능(LDWS)를 선두로 앞차추돌경보 기능(FCWS)까지 탑재된 제품을 상반기 중 선보였으며, 이후 보행자 인식 알고리즘, 졸음운전경보, 앞차출발알림 기능 등 영상 탐지 기반 알고리즘을 시장상황에 맞게 순차적으로 제품화할 예정입니다. 또한 현재 국내에 치중되어 있는 블랙박스 제품을 중국, 일본, 미국 등 잠재력이 충분한 해외시장 국가별 특성에 맞게 현지화에 맞추어서 진행할 예정입니다.

(5) 조직도