한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

당사는 본사를 거점으로 한국과 미주, 구주, 중국에 총 4개의 지역본부를 통한 글로벌 판매 네트워크를 갖추고 있으며 5개국에 걸쳐 8개의 타이어 생산공장을 바탕으로글로벌 생산체계를 구축하고 있는 타이어 제조/판매 기업입니다. 사업군별로 보면 크게 타이어를 생산/판매하는 타이어 부문과 해당 타이어 생산 등 에 필요한 기계장치를 생산/유지보수, 타이어용 금형을 제작하는 비타이어 부문으로구성되어 있습니다.지역적으로 보면 국내에는 한국타이어앤테크놀로지㈜ 본사와 더불어 타이어를 생산하는 대전과 금산에 2개 공장 및 다수의 타이어 판매점을 통한 판매를 운영하고 있습니다. 또한 타이어 기계를 생산하는 ㈜한국엔지니어링웍스와 금형관련 ㈜한국프리시전웍스 역시 국내에 위치하고 있습니다. 해외는 미주, 구주, 중국의 3개 지역본부 및 중국 3개 공장, 헝가리 1개 공장, 인도네시아 1개 공장, 미국 1개 공장으로 구성되어 있습니다. 미국 공장은 투자 진행중에 있습니다. 1. 사업의 개요[타이어 부문]가. 타이어 업계의 현황은 다음과 같습니다.(1) 산업의 특성(가) 자동차산업, 화학 산업과 연관 산업신차용 타이어 수요는 자동차 생산대수에, 교환용 타이어 수요는 차량 등록 대수에 영향을 받는 산업입니다. 또한 타이어는 천연고무, 합성고무, 코드지 등 여러 원재료가 투입되어 화학산업과 연관되어 있는 산업입니다.(나) 자본집약적 산업타이어산업은 막대한 설비 투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 꾸준히 증설이 요구되며, 감가상각비용도 상당합니다. 최근 기술발전에 따라 최소 경제규모가 축소되는 경향이 있지만 아직도 거액의 초기투자가 소요됩니다.(다) 고도의 기술집약적 산업타이어는 차량주행시의 안정성과 경제성을 동시에 충족시켜야 하는 특성상 고도의 기술이요구됩니다. 또한 타이어는 승차감을 저하시키지 않고 조종성, 브레이크 성능, 소음 등 모든조건을 만족시켜야 할 뿐만 아니라 회전 저항을 극소화하여 연비를 향상시켜야 하므로 트레드 패턴 및 타이어의 구조개발에 집약된 연구개발 노력이 요구됩니다.(라) 노동집약적 산업타이어 산업은 자본 및 기술집약형 산업이면서 고무의 가공특성상 전체 공정을 자동화하는데는 한계가 있어 상당부문 인력에 의존하지 않을 수 없는 노동집약적 산업입니다.(마) 원료의 해외의존도가 높은 산업타이어의 주원료는 천연고무, 합성고무, 카본블랙 등이며, 국내에서는 천연고무를 전량 수입에 의존하며, 기타 합성고무 등은 국내에서 생산되나 기초 원료가 원유에 의존되는 관계로해외 의존도가 높고 국제시황에 따라 가격 변동이 심한 편입니다.(2) 산업의 성장성세계 타이어 산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이나, 중국및 신흥시장의 경우는 예외라 할 수 있습니다. 중국은 급속한 경제성장과 함께 기하급수적인수요 증가를 가져올 '자동차 대중화 시대'를 맞이하여 타이어 산업은 지속적인 성장이 예측됩니다.(3) 경기변동의 특성국내 타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향을 받으며, 신차용타이어수요는 자동차 생산대수와, 교환용 타이어 수요는 차량 보유대수와 밀접한 관계를 가집니다. 선진국의 경기 변동에 따라 수출에 영향을 받고 있으나 정도는 미미합니다.(4) 경쟁요소국내타이어 시장은 당사와 금호타이어 및 넥센타이어가 전체시장의 약 90%이상 과점하고있으며 대단위 자본이 소요되는 장치산업으로 신규업체 진출이 어려운 편이며, R 투자로인한 신제품 개발 및 국내외 유통망의 확보가 경쟁의 관건입니다.(5) 자원조달의 특성천연고무는 동남아에서 수입하고 있으며 당사는 장기 구매계약 등을 통하여 안정적인 조달을 하고 있습니다. 여타 원자재의 경우 석유화학공업으로부터 생산되고 있으며 우리나라 석유 화학 공업의 발달로 국내업체로부터 안정적인 조달이 가능합니다. 기타 부재료의 조달은국내에서 충당하며, 유화업종 경기에 따라 가격변동폭이 결정됩니다. 합성고무, 카본블랙 등원부재료의 단가는 최근 유가변동의 영향을 많이 받습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제4조 및 동법 제2조 7호의 시장 지배적 사업자로지정되어, 동법 제3조의 2에 의한 시장지배적지위의 남용금지 사항에 해당하는 행위를 할 수 없습니다. 동 규정 위반시 동법 제5조에 의거 가격의 인하, 당해 행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 받을 수 있으며 제6조에 의거 매출액에 100분의3을 곱한 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 과징금을 부과 받을 수 있습니다. 일부 RADIAL타이어에 대해 첨단산업으로 지정하여 지원하고 있습니다.(7) 기타해당사항 없음[비타이어 부문-일반기계]가. 비타이어 부문 일반기계의 현황은 다음과 같습니다.(1) 산업의 특성기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭한 결과, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다.한국표준산업분류에 의거하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기 기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 형성하고 있습니다.상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타 사업과 구별되는 특징을 보면,첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설 및 장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업으로, 이는 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다.둘째, 일반기계 산업은 단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본 및 기술 집약형 산업이며,우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로, 다수의 관련 부품산업과 동반성장은 물론 기술력 확보에 장시간의 시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 함은 물론, 제품개발 및 상품화에는 다양한 부품 및 소재 관련업체가 필요한 산업입니다.셋째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표로서, 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계를 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성일반기계 산업으로 분류되는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조산업은 타이어제품 제조에 필수적인 산업이며, 타이어 산업의 성장성과 궤를 같이하는 산업으로 세계 타이어 산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이나,중국 및 신흥시장의 경우는 예외 라 할 수 있습니다. 중국은 급속한 경제성장과 함께 기하급수적인 수요 증가를 가져올 '자동차 대중화 시대'를 맞이하여 타이어 산업은 지속적인 성장이 예측됨으로써 타이어제품 제조에 필수적인 당사의 기계산업 또한 지속적인 성장이 예측됩니다.(3) 경쟁요소고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조산업의 경쟁상황은 생산기술과 설비기술이 불가분의 관계에 있기 때문에 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 통해 장기적으로 안정적인 수요업체가 확보되는 특성이 있습니다. 또한 생산라인의 지속적인 개선 측면에도 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 서로 Win-Win 할 수 있는 관계를지속할 수 있습니다.

[비타이어부문- 금형]가. 비타이어 부문 금형의 현황은 다음과 같습니다.(1) 산업의 특성금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며, 금형의 품질이 관련 제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다.금형은 특정한제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식의 특성을 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성타이어용 금형은 타이어제품 생산에 사용되는 금형으로서, 타이어 설계 및 제조의 핵심을 이루는 원자재입니다. 이러한 특성 때문에, 타이어용 금형 산업은 타이어 사업과 연계하여 성장성을 나타내고 있습니다. 비타이어-일반기계부문과 같은 맥락으로 금형제조 산업 역시 중국과 신규시장의 타이어 산업의 지속적 성장이 예측됨에 따라, 타이어제품 제조에 필수적인 금형산업 또한 지속적인 성장이 예측됩니다.(3) 경쟁 요소타이어몰드사업의 경쟁상황은 고도의 제작기술이 요구됨으로써, 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 통해 장기적으로 안정적인 수요업체가 확보되는 특성이 있습니다.

[타이어 부문]나. 회사의 현황(1) 영업개황 2021년 1분기 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜ 연결매출액은 1조 6,168억원을 달성했으며, 영업이익은 1,860억원을 기록, 11.5%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 2,245억원, 1,749억원을 달성했습니다. 2021년 1분기 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜의 타이어 제품 매출액은 1,608 억 원 입니다. 한국타이어앤테크놀로지㈜는 앞으로도 공격적인 기술 개발 및 투자, 브랜드 파워 강화, 고객 서비스 만족도 제고 등 기본기에 충실한 경영 활동을 통해 성장세를 이루어나갈 계획입니다.(2) 시장점유율 (국내) 대한타이어공업협회 자료를 기준(PCR)으로 당사 시장점유율은 국내 30~40%로 파악하고 있으며 최근 3개년 동안 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어 3개사의 시장점유율 약 90% 내외는 크게 변동이 없습니다. (3) 시장의 특성국내 타이어시장은 교환시장 및 OEM (CAR MAKER 납품)으로 구분되며, 교환시장의 경우 승용차용은 국내 전반적인 경기와 소비자 패턴 변화에 영향을 받으며 트럭, BUS용은 운수 및 건설 경기에 민감한 편입니다. 완성차업계의 OEM은 내수부문에서 신차출시에 영향을 받으며, 수출부문은 자동차 수출의 확대 및 세계시장의 수요증가에 따른 매출증가 영향이 큽니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(5) 조직도

[비타이어 부문-일반기계]나. 회사의 현황(1) 영업개황2021년 1분기 누적 ㈜한국엔지니어링웍스 매출액은 전년동기 대비 2.2% 감소한 약 116.8억원을 달성했으며, 영업이익은 4.5억원을 기록했습니다. 법인세차감전순이익은 6.1억원입니다.당사 매출액은 한국타이어앤테크놀로지㈜ 투자계획과 밀접한 관계가 있으며, 당기 매출액 감소의 주요 원인은 한국타이어앤테크놀로지(주)의 설비투자계획이 보류됨에 따라 매출액이 감소했기 때문입니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청 한국산업표준 분류는 아래와 같습니다.C29292 : 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조(3) 시장점유율당사가 영위하는 사업의 경우 판매처와의 비밀유지 및 신뢰 관계가 매우 중요하므로 판매처가 극히 제한적일 수 밖에 없습니다. 따라서, 시장점유율 산정은 무의미하기 때문에 생략합니다.(4) 시장의 특성타이어 설비 시장은 공장 증설 시장 및 기존 공장 구조조정 시장으로 구분됩니다. 공장 증설의 경우 자동차산업의 호황으로 타이어 수요가 급증할 때 이루어 지지만, 현재 국내 타이어산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이기 때문에 해외에서 주로 공장 증설이 이루어지고 있습니다.기존 공장 구조조정이라 함은 기존 타이어 제조설비의 교체를 의미하는 것으로, 타이어 패턴의 변화 및 타이어 제조기술의 변화에 영향을 받습니다.(5) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(6) 조직도

[비타이어부문- 금형]나. 회사의 현황(1) 영업개황2021년 1분기 누적 (주)한국프리시전웍스 매출액은 307억원을 달성했으며, 영업이익은 46억원을 기록, 15%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 53억원, 42억원을 달성했습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청한국산업표준분류는 아래와 같습니다.C29294 : 주형 및 금형 제조업, G47711 : 차량용 주유소 운영업(3) 시장의 특성타이어몰드는 타이어의 품질을 결정하는 중요한 요소로 보안을 필요로 하는 특수성 때문에 각 타이어 사업자는 몇 개 사업자를 선정하여 장기적으로 거래하는 경향이 있어 타이어몰드 시장에서의 구매선 및 판매선 변경은 활발하게 이루어지지 않고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 운용중인 타이어몰드 및 정밀부품 외 다른 신규사업에 대한 진출계획은 없습니다. (5) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등[타이어 부문] 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액 (비율)

자 동 차관 련	제 품	타이어	승용차,트럭,버스산업차량용	HANKOOK VENTUSDynaproOPTIMOAuroraLaufenn 등	1,607,516	99.4%

상 품	밧데리 튜브 등	승용차,트럭,버스산업차량용	ATLAS등	4,720	0.3%

기 타	임대업	연구용역, 임대 등	사무실 등	-	595	0.0%

공 임	차량정비등	-	T'Station	418	0.0%

기 타	기타	-	-	3,586	0.2%

합 계	1,616,836	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(누적)

(단위 : 원/개)

품 목	제 10기 1분기	제 9기	제 8기

타이어	71,614	73,104	70,854

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(1) 산출기준(누적)

가중 평균 가격 = 2021년 1분기 당사 제품매출액 ÷제품매출수량

(2) 주요 가격변동원인

투입 원가 변동으로 인한 판가 조정, 제품구성(MIX)의 변화, 환율영향 등으로 인해 가격 변동에 영향을 받습니다.

[비타이어부문 - 일반기계]가. 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적)

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액 (비율)

타이어제조관련	제 품	생산설비	타이어 제조를 위한생산설비	자체상품(주문제작)	5,489	46.97%

비드	타이어 반제품	-	5,437	46.53%

용 역	설비보전	타이어 제조공정 유지보수	-	760	6.50%

합 계	11,686	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 제품은 거래처의 설치현장 여건과 주문 사양에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문 생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.

[비타이어부문 - 금형제작]가. 주요 제품, 서비스 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적)

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액 (비율)

금형	제품	MOLD	타이어 제조를 위한생산설비 (차량용)	자체상품 (주문제작)	15,629	50.9%

상품	상품	차량용 액체연료	상품	11,231	36.6%

타이어 제조를 위한생산설비 (차량용)	자체상품 (주문제작)	3,359	10.9%

정밀	기타	기타	타이어 제조를 위한생산설비 (차량용)	자체상품 (주문제작)	472	1.5%

제품	정밀	정밀기계부품(산업용)	자체상품 (주문제작)	30	0.1%

합 계	30,721	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 제품은 거래처의 주문사양에 따라 설계, 제작되는 주문생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.

3. 주요 원재료[타이어부문]가. 주요 원재료 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적)

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	매입액 (비율)

타이어튜 브밧데리	상품	Tire,Battery 등	7,411	1.24%

기타	3,557	0.59%

원재료	CORD	118,777	19.83%

천연고무	146,108	24.39%

합성고무	138,520	23.13%

카본블랙	68,590	11.45%

BEADWIRE	16,265	2.72%

부재료	노방제	14,747	2.46%

활성제	19,230	3.21%

가류제	6,234	1.04%

촉진제	10,799	1.80%

기 타	48,741	8.14%

합 계	598,978	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤)

품 목	제10기 1분기	제9기	제8기

천연 고무	1,998,495	1,724,189	1,782,609

합성 고무	2,040,691	1,766,505	2,135,072

타이어 코드	2,885,030	2,649,229	2,893,251

카 본 블 랙	1,033,229	1,000,442	1,277,978

비드 와이어	1,237,377	1,188,668	1,266,998

(1) 산출기준 (누적)가중평균 가격 : 2021년 1분기 당사 매입금액 ÷ 매입량(2) 주요 가격변동원인주요 가격변동원인으로는 천연고무, 합성고무, 카본블랙이 있으며, 합성고무, 카본블랙은 유가의 영향을 받는 기초 소재로 이에 따른 가격 변동이 있습니다.

[비타이어부문-일반기계]가. 주요 원재료 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적)

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액 (비율)	비 고

타이어제조관련	원재료	제어반	설비제어	1,865	63.34%	한성시스코,대하,우리앰엔티 등

구조물 단품	기구부 제작	490	16.63%	엘케이테크,반석,정기계 등

전기자재	설비 제어	27	0.93%	씨앤씨와이드, 대신자동화 등

철자재	기구부 제작	48	1.63%	한밭정공,신원스틸, 형제스틸 등

배관자재	설비 제어	8	0.26%	SMC, FESTO 등

CYLINDER	설비 동작	28	0.94%	SMC, FESTO 등

MOTOR	동력 전달	5	0.16%	SEW, ABB 등

LM GUIDE	설비 동작	2	0.08%	THK, NSK 등

BEARING	기구부 제작	0	0.01%	조흥베어링, 진영FA 등

BELT PULLEY	기구부 제작	2	0.08%	대명특수벨트, 포보코리아 등

기타	기구부 제작	469	15.93%

합 계	2,945	100.00%

※ 매입액은 당해년도 1분기 누적 금액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 제품은 대부분 비규격의 주문 생산제품으로서, 이에 소요되는 원자재 및 외주비용 역시 매우 다양하여 개별적인 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.

[비타이어부문 - 금형제작]가. 주요 원재료 등의 현황은 다음과 같습니다. (누적)

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액 (비율)	비 고

금형/정밀	원재료	AL INGOT	MOLD제조	241	5.6%	㈜대원합금, 창신통상㈜, (주)씨에스메탈

EM 소재	MOLD제조	214	5.0%	헤드코메탈스코리아, 일성메탈(주)

주철	CTR제조	33	0.8%	삼형금속(주)

철판	MOLD,CTR제조	103	2.4%	대광철강

MOLD부품	MOLD제조	575	13.5%	제일프로텍, (주)에스텍, (주)와이제이티 외

CTR부품	CTR제조	194	4.5%	에이스정밀, 아이테크산업, 현진소재(주)외

기타원재료	MOLD,CTR,정밀부품제조	119	2.8%	현재산업, (주)원경, 일성메탈(주) 외

부재료	석고	MOLD제조	32	0.8%	NORITAKE

고무액	MOLD제조	141	3.3%	(주)한국씨앤에스, 현테크노피아(주)

기타부재료	MOLD,CTR,정밀부품제조	0	0.0%	(주)한국씨앤에스, 현테크노피아(주)

상품	CTR	CTR	885	20.7%	(주)원경,(주)대광기업 등

몰드	몰드	1,729	40.5%	한국타이어(주), MKC가흥, 세영티엠에스 등

합 계	4,266	100.0%

※ 매입액은 당해년도 1분기 누적 금액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 제품은 대부분 비규격의 주문 생산제품으로서, 이에 소요되는 원자재 및 외주비용 역시 매우 다양하여 개별적인 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.

4. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 사항 등[타이어부문]가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.(1) 생산능력 (누적)

(단위 : 백만원, 천CNY, 천USD, 백만HUF)

사업부문	품 목	사업소	단위	제10기 1분기	제9기	제8기

제조업	타이어	대 전	백만원	226,760	920,562	998,753

금 산	백만원	239,125	946,130	1,010,544

중국가흥	천CNY	798,099	2,966,742	3,379,605

중국강소	천CNY	673,575	2,586,008	2,913,644

중국중경	천CNY	466,632	1,741,287	1,945,546

헝가리	백만HUF	36,417	144,823	146,652

인도네시아	천USD	75,268	290,743	316,227

미 국	천USD	60,669	260,638	264,390

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

1) 산출기준

공장별 2021년 1분기 제품제조원가와 실가동일수, 가동가능일수

2) 산출방법공장별 2021년 1분기 제품제조원가를 총가동가능일수로 환산한 수치임(나) 평균가동시간

구 분	일평균 가동시간	당기 가동가능일수

국내 공장	24	86

해외 공장	24	80

나. 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다.

1) 생산실적 (누적)

(단위 : 백만원, 천CNY, 천USD, 백만HUF)

사업부문	품 목	사업소	단위	제10기 1분기	제9기	제8기

제조업	타이어	대 전	백만원	216,682	837,560	952,236

금 산	백만원	228,497	860,823	963,477

중국가흥	천CNY	603,008	2,415,544	2,740,721

중국강소	천CNY	553,828	2,084,351	2,410,741

중국중경	천CNY	394,045	1,403,497	1,599,079

헝가리	백만HUF	36,417	124,247	138,214

인도네시아	천USD	70,250	270,089	304,964

미 국	천USD	57,973	214,350	249,903

※ 각 공장별 제조원가 2) 당기 사업연도의 가동률 (누적)

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	당기실제가동시간	당기가동가능시간	평균가동률

국내 공장	2,064	2,160	95.6%

해외 공장	1,912	2,160	88.5%

※ 국내외 공장 평균 가동 시간 기준 다. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 사항 등은 다음과 같습니다.1) 보고기간 중 연결회사의 유형자산 장부금액의 주요 변동은 다음과 같습니다.

당분기 - (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기타증감	환율변동증감	분기말

토지	414,008,721	25,497	-	-	4,552,871	2,972,637	421,559,726

건물	1,478,877,626	54,875	(45,395)	(14,580,601)	(3,825,298)	23,801,584	1,484,282,791

구축물	52,479,693	-	-	(1,226,789)	38,685	812,124	52,103,713

기계장치	925,272,835	1,059,325	(971,958)	(82,562,286)	12,939,781	27,460,978	883,198,675

차량운반구	39,767,234	667,646	(54,876)	(2,880,153)	352,537	905,560	38,757,948

공구와기구	440,863,462	16,954,112	(4,670,221)	(26,294,754)	14,900,886	6,158,490	447,911,975

미착기계	7,301,846	404,249	-	-	(1,109,766)	96,657	6,692,986

건설중인자산	146,962,339	35,147,946	(54,340)	-	(27,217,873)	1,088,981	155,927,053

운용리스자산	15,477	2,212	-	(5,273)	-	-	12,416

사용권자산	396,057,957	16,380,274	(2,333,996)	(14,175,005)	67,660	8,109,658	404,106,548

합계	3,901,607,190	70,696,136	(8,130,786)	(141,724,861)	699,483	71,406,669	3,894,553,831

전분기- (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기타증감	환율변동증감	분기말

토지	397,854,036	3,053,605	-	-	-	2,073,201	402,980,842

건물	1,553,601,736	-	(8,469)	(14,872,231)	1,550,611	25,406,646	1,565,678,293

구축물	56,633,829	138,044	(150,350)	(1,122,831)	113,502	896,117	56,508,311

기계장치	1,189,199,882	4,221,128	(1,098,901)	(92,805,110)	30,415,628	41,864,647	1,171,797,274

차량운반구	47,314,656	992,714	(82,462)	(3,137,562)	2,400,312	1,615,530	49,103,188

공구와기구	420,261,829	18,982,232	(11,128,567)	(29,200,549)	14,870,423	7,549,630	421,334,998

미착기계	6,817,866	976,019	-	-	(2,332,578)	40,371	5,501,678

건설중인자산	162,393,981	40,527,919	-	-	(32,949,235)	1,993,691	171,966,356

운용리스자산	6,066	-	-	(2,093)	-	-	3,973

사용권자산	271,416,794	122,392,955	(3,087,522)	(14,180,359)	1,151,018	7,407,077	385,099,963

합계	4,105,500,675	191,284,616	(15,556,271)	(155,320,735)	15,219,681	88,846,910	4,229,974,876

2) 담보로 제공된 자산당기말 현재 유형자산(토지, 건물, 기계장치) 중 일부는 여신한도 등과 관련하여 담보로 제공되고 있습니다(주석 26 참조). (5) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

투자기간	사업 부문	구분	총투자액	기투자액	향후 투자액	비 고

2021.01~2021.12	한국타이어- 한국	정책성	157,818	53,799	104,019	-

일반	149,297	44,687	104,610	-

한국타이어- 중국	정책성	29,864	570	29,294	-

일반	65,682	31,750	33,932	-

한국타이어- 헝가리	정책성	-	368	-	-

일반	49,238	9,719	39,519	-

한국타이어- 인도네시아	정책성	-	-	-	-

일반	32,848	11,162	21,686	-

한국타이어-미국	정책성	91,625	17	91,608	-

일반	17,427	5,807	11,620	-

합 계	593,799	157,879	435,920	-

※ 총투자액은 2021.01~2021.12 투자 계획금액을 의미합니다. 기투자액은 2021.01~2021.03 투자 완료금액을 의미합니다.※ 보고서 제출일 현재 특이한 설비의 신설 및 매입계획이 없으며, 특이한 투자상황발생 시 관련법규에 근거하여 제반 공시를 수행할 예정입니다.

[비타이어부문-일반기계]가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.

(1) 생산능력 (누적)

(단위 : 백만원)

품 목	제30기 1분기	제29기	제28기

생산설비	5,928	31,980	36,087

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등1) 산출기준2021년 1분기 제품제조원가와 누적 실가동일수, 누적 가동가능일수2) 산출방법2021년 1분기 제품제조원가를 누적 총가동가능일수로 환산한 수치임(나) 평균가동시간 (누적)

일평균 가동시간	당기 실가동일수	당기 가동가능일수

8	60	90

나. 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다.

(1) 생산실적 (누적)

(단위 : 백만원)

품 목	제30기 1분기	제29기	제28기

생산설비	3,952	21,320	23,926

※ 각 공장별 제조원가(2) 당기 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, % )

당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

720	480	66.7%

다. 생산설비의 현황 등은 다음과 같습니다.

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	15,503	3,445	-	-	-	3,445	7,984

옥천공장	23,877	3,665	-	-	-	3,665	2,268

합 계	39,380	7,110	-	-	-	7,110	10,252

※ 토지 외 기타 생산설비 현황의 시가정보는 기재하지 아니합니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	9,185	1,726	-	-	25	1,701	-

옥천공장	20,501	10,560	-	-	94	10,466	-

합 계	29,686	12,286	-	-	119	12,167	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	23	-	-	2	21	-

옥천공장	42	-	-	3	38	-

합 계	65	-	-	6	59	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	91	-	-	12	79	-

옥천공장	4,647	-	-	429	4,218	-

합 계	4,738	-	-	441	4,297	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	22	-	-	2	21	-

옥천공장	-	-	-	-	-	-

합 계	22	-	-	2	21	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	87	-	-	11	76	-

옥천공장	82	-	-	9	73	-

합 계	169	-	-	20	149	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

타이어제조관련	신규구매 및보완	2021.01~2021.12	건물	생산능력향상,원가 절감	49	-	49	-

구축물	-	-	-	-

기계장치	1,887	-	1,887	-

차량운반구	-	-	-	-

공기구비품	105	-	105	-

합 계	2,040	-	2,040	-

주) 총투자액은 2021.01~2021.12 투자 계획금액을 의미합니다. 기투자액은 2021.01~2021.03 투자 완료금액을 의미합니다.※ 통상적인 소규모 설비 투자의 경우 연도별 투자금액 및 투자기간을 합리적으로 구분하여 예측하기 어려워 기재를 생략합니다.

[비타이어부문-금형제작] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.

(1) 생산능력 (누적)

(단위 : 조, 개수)

품 목	2021년 1분기	2020년	2019년

금 형	720	2,880	2,880

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등1) 산출기준 및 방법① 산출기준 : 사업소별 생산능력(설비,인원) 검토하여 산출② 산출방법 : 2021년 1분기 생산실적을 총가동가능일수로 환산한 수치임(나) 평균가동시간 (누적)

일평균 가동시간	당기 실가동일수	당기 가동가능일수

24	74	91

나. 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다.

(1) 생산실적 (누적)

(단위 : 조, 개수)

품 목	2021년 1분기	2020년	2019년

금 형	505	1,688	1,501

(2) 당기 사업연도의 가동률(단위 : 시간, % )

당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

2,184	1,776	81.3%

다. 생산설비의 현황 등은 다음과 같습니다.

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	10,094	4,845	-	-	-	4,845	4,215

합 계	10,094	4,845	-	-	-	4,845	4,215

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	4,827	-	-	75	-	4,752	-

합 계	4,827	-	-	75	-	4,752	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	11,911	-	-	410	-	11,501	-

합 계	11,911	-	-	410	-	11,501	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	31	-	-	3	-	-

합 계	31	-	-	3	-	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비고

증가	감소

본사/공장	자가소유	본사	277	18	-	27	-	268	-

합 계	277	18	-	27	-	268	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

금형/정밀	신규구매	2021.01~2021.12	설비투자	생산능력 향상,원가 절감	2,849	317	2,532	-

합 계	2,849	317	2,532	-

주) 총투자액은 2021.01~2021.12 투자 계획금액을 의미합니다. 기투자액은 2021.01~2021.03 투자 완료금액을 의미합니다.※ 통상적인 소규모 설비 투자의 경우 연도별 투자금액 및 투자기간을 합리적으로 구분하여 예측하기 어려워 기재를 생략합니다.

5. 매출에 관한 사항 [타이어 부문]

가. 매출실적은 다음과 같습니다. (누적)

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 10기 1분기	제 9기	제 8기

제조업[타이어부문]	제품	타이어	1,607,516	6,415,766	6,738,891

판매, 서비스 및 부동산	상품	밧데리, 튜브 등	4,720	19,546	21,532

임대업	연구용역, 사무실임대 등	595	2,426	2,205

공임	차량정비 등	418	2,164	1,353

기타	기타	3,586	13,171	119,288

합 계	1,616,836	6,453,072	6,883,269

※ 연결 매출액 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다.

(1) 판매조직(2) 판매경로 1) 한국

부문/제품	판매경로	소비

타이어	타이어 판매전문점(T-Station) 등	최종 소비자

타이어 판매전문점(T-Station 등)	스토어

상가

직거래매장	타이어 도/소매점

비타이어(대화산기)	타이어 회사

2) 해외

부문/제품	판매경로	소비

타이어	Wholesaler, Distributor, Buying Group, Independent, 일반 Buyer	최종 소비자

해외 현지 판매법인	Wholesaler, Distributor,Buying Group,Independent, 일반 Buyer

비타이어(대화산기)	타이어 회사

(3) 판매방법 및 조건

(가) 국내 : 현금, 30~120일 어음 등으로 회수(나) 해외 1) Commission거래 : D/A거래, T/T거래, L/C거래로 진행 2) 당법인 창고거래 : 현재 D/A, D/P, O/A거래 등으로 진행 3) Reinvoice(DFC)거래 : 창고 거래와 마찬가지로 모두 D/A, D/P거래하고 있음(4) 판매전략(가) 국내 : 고객만족 품질확보 및 고성능타이어 시장 점유확대 및 유통망의 확대와 A/S강화 등1) 확고한 유통망의 구축으로 내수시장 장악국내의 기존유통조직과의 결속을 강화시키고 전략적으로 유통조직을 개발하여 지속적인 내수우위확보와 시장선점을 위한 노력과 프랜차이즈 활성화를 통하여 전략적 제품의 증대도모 2) 수익성 극대화 추구 전략수익성을 극대화 시키기 위해 고부가가치 제품을 중점적으로 판매하며 또한 운영규격을 슬림화하여 재고의 부담을 축소하고 일인당 매출액 및 판매가격 개선을 위한 노력을 통해 수익성을 높일 것이며 또한 신제품 개발 및 과감한 운영규격축소, 적극적인 마케팅을 통해 지속적인 시장점유율 확대3) OE 시장점유율 유지 및 확대 전략 품질안정화 및 개발기간 단축을 통해 원활한 공급체계를 구축하며 자동차 메이커와의 네트워크 연결로 적기에 제품을 생산 및 공급할 수 있기 위한 지속적인 노력(나) 해외 1) 정확한 선적 Delivery와 사후 서류 서비스2) 경쟁 및 메이저와의 마케팅 4P 차별화3) 당사 브랜드 Awareness의 지속적 개선

[비타이어부문-일반기계]가. 매출실적은 다음과 같습니다. (누적)

(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	품 목	제30기 1분기	제29기	제28기

제조업	제품	생산설비	내수	5,337	19,387	10,882

수출	152	1,933	10,333

합계	5,489	21,320	21,216

비드	내수	5,437	21,992	22,909

수출	-	-	-

합계	5,437	21,992	22,909

서비스	용역	설비보전	내수	760	2,713	2,782

수출	-	-	-

합계	760	2,713	2,782

합 계	내수	11,534	44,092	36,573

수출	152	1,933	10,333

합계	11,686	46,024	46,906

※ 매출액은 당해년도 1분기 누적 금액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다.

(1) 판매조직

(2) 판매경로(가) 내수(98.7%) - 당사 -------------> 타이어회사(나) 수출(1.3%) - 당사 -------------> 타이어회사(3) 판매방법 및 조건(가) 내수(가) 내수 현금,90일 어음 등으로 회수하며, 부대비용은 전액 당사부담(나) 수출 T/T거래,D/A거래,D/P거래,L/C거래로 진행

[비타이어부문-금형제작]가. 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	품 목	2021년 1분기	2020년	2019년

금 형	제 품	내수	8,982	21,929	27,673

수출	10,007	35,273	25,983

합계	18,988	57,202	53,656

도소매	상 품	내수	11,231	45,482	55,201

수출	-	-	-

합계	11,231	45,482	55,201

정 밀/ 기 타	제품/기타	내수	492	2,338	2,849

수출	10	-	187

합계	502	2,338	3,036

합 계	내수	20,705	69,749	85,723

수출	10,017	35,273	26,170

합계	30,721	105,022	111,893

※ 매출액은 당해년도 1분기 누적 금액입니다.나. 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다.

(1) 판매조직

(2) 판매경로(가) 내수(67.4%) - 당사 -------------> 타이어회사(나) 수출(32.6%) - 당사 -------------> 타이어회사(3) 판매방법 및 조건

(가) 내수 판매 후 30일이내 받을어음 및 현금으로 회수(나) 수출거래선별 상이 ( T/T 30일/45일/60일, D/P, D/A )

6. 수주상황※ 해당사항 없습니다.

(단위 : 원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

7. 재무위험관리

연결회사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험,이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.

연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있으며, 이러한 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

8. 파생상품 거래 현황(단위 : 원)

구분	자산	부채	평가이익	평가손실

통화선도	2,223,211,762	1,522,907,589	2,293,721,611	1,741,435,465

이자율스왑	103,196,776	-162,192,902

통화스왑	26,435,017,345	8,733,922,090

풋옵션	934,000,000

계	28,658,229,107	11,294,026,455	2,293,721,611	1,579,242,563

9. 경영상의 주요계약 등 보고기간말 현재 회사는 타이어 제품의 주된 원재료인 생고무의 확보를 위하여 South land 외 여러업체들과 원재료 구매 계약을 체결하고 있으며, 동 계약은 연단위로 매년 갱신하고있습니다. 또한, 특 수관계자인 한국앤컴퍼니(주)와 상표권 라이선스 및 기획, 투자 등에 관한 업무지원을 제공받는 수급계약과 재무, 회계, 법무등의 제반 업무지원을 제공하는 공급계약 을 체결하고 있습니다 . 또한, 특수관계자인 (주)한국네트웍스와 정보시스템 위탁관리를 제공받는 수급 계약을 체결하고 있습니다 .

10. 연구개발활동 등 [타이어부문]

가. 연구개발활동의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용(누적)

(단위 : 천원, % )

과 목	제10기 1분기	제9기	제8기

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	19,785,048	74,927,347	82,154,892

감 가 상 각 비	5,264,153	29,290,392	28,244,618

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	17,900,622	76,385,079	84,576,671

연구개발비용 계	42,949,823	180,602,819	194,976,181

회계처리	판매비와 관리비	42,949,823	180,602,819	194,976,181

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	2.66%	2.80%	2.83%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 투자에 대한 감가상각 등을 고려한 비용 기준입니다.

나. 연구개발 실적은 다음과 같습니다.[수탁연구]

연 구 과 제	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

우레탄 유니소재 활용 친환경 타이어 제조기술	10/06~15/03	안전하고 친환경적인 비공기입 타이어 개발

승용차용 Y등급 연료절감형 런플랫 타이어 개발	11/12~16/03	승용차용 Y등급 연료절감형 런플랫 타이어 개발

모터스포츠 타이어 핵심기술 확보 및 F1급 초고성능 경기기용 타이어 개발	13/09~17/08	프리미엄 차량용 초고성능 타이어 선도 기술 확보 및 F1급 타이어 개발

흑연 메탈폼 하이브리드 분리판 개발	14/12~17/11	고분자 연료전지 성능 혁신을 위한 신개념 분리판 기술개발

Wet Grip 평가 가능한 Traction trailer 시험기 개발	16/07~17/12	C3 전용 wet grip 성능 평가 traction trailer 시험기 개발

탄소저감형 케톤계 프리미엄 섬유 및 수지	10/09~19/03	플리케톤 섬유 복합소재를 활용한 Tire 성능향상 및 신소재 특성 평가

미세먼지 저감을 위한 상용차용 고성능 타이어 개발	19/04~23/12	타이어 마모 시 발생되는 미세 입자 형상 및 크기 제어 기술 개발

비배기관 미세먼지 저감을 위한 측정, 평가 시스템 개발 및 실증	19/04~23/12	고무 컴파운드 기반 미세먼지 측정 및 평가 기술 개발

[위탁연구]

연 구 과 제	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

MD Simulation을 통한 Comp'd의 분자거동 및 물성 연구 3차	14/10~15/09	Compound 요구 물성에 적합한 최적의 분자구조 도출

CFD 기술을 활용한 저점도 컴파운드의 LT 부적합 개선 연구	14/12~15/11	MSV Type Venting 현상 Simulation 및 LT 부적합 발생 추정 인자 원인 규명 및 개선 방안 도출

NPT 성능 향상 위한 접착제 개발	16/04~16/12	NPT 내구 성능 향상 을 위한 접착제 3종 개발

MD Simulation을 통한 Comp'd의 분자거동 및 물성 연구 4차	16/01~17/01	Compound 요구 물성에 적합한 최적의 분자구조 도출

다관능화 고내열성 폴리올레핀 열가소성 탄성체	16/04~17/03	Runflat 타이어 성능 향상을 위해 신원료 개발

재료분석 역량 강화를 위한 분석 기술의 활용과 신분석 기법 개발	17/02~18/01	다양한 재료 분석법 Survey 및 분석 기술에 대한 토의 및 새로운 분석 연구 활동 도출

리그닌고분자와 셀룰로오즈를 첨가한 친환경 타이어소재 연구	17/02~18/01	열가공이 가능한 리그닌 고분자와 구조적 유사성을 가지는 셀룰로오스 유도체를 고무 복합체에 적용한 친환경 타이어 소재 개발

상온과 고온에서의 고무의 물성과 타이어 벨트 시편의 균열에너지에 관한 실험과 해석 연구	17/02~18/01	고무 물성에 따라 타이어 시편에서의 균열 에너지와의 상관관계 구명

SSBR/Silica Vulcanizates의 미시적 가교 구조 분석과 가교 구조에 따른 Vulcanizates의 물성 연구	17/02~18/01	고무 가황물의 가교 구조 분석법 정립을 통한 가교 구조 세분화

MD Simulation을 통한 Comp'd의 분자거동 및 물성 연구_5차	17/04~18/04	Compound의 분자구조 시각화를 통하여, 물성 변화에 대한 분자구조 메커니즘 규명

다당류를 포함하는 블록 공중합체를 이용한 바이오 재생 열가소성 탄성중합체 개발	17/05~18/04	다당류 작용기를 응용한 블록 공중합체를 개발, silane을 대체하여 친환경 타이어 구성

Multi-Functional Nanomaterials: Si 함유 블록공중합고분자를 이용한 고경도, 단분산, Silicon Oxycarbide filler 제조 기술 개발	17/05~18/04	기존 실리카 대체제인 Silicon Oxycarbide 개발

타이어 내부 센서 작동용 에너지하베스터 개발	17/05~18/04	반영구적 사용이 가능한, 타이어 부착형 센서의 전원 확보

SIR 다관능화 고내열성 폴리올레핀 열가소성 탄성체_2차	17/05~18/04	SIR Compound 관련 기반 기술 향상

HK i-Tire 하중/마모 예측 기술 개발	17/05~18/05	당사 i-Tire 용 하중/마모 예측 타이어 모델 개발(Pysical model)

HK i-Tire Road surface identification using intelligent tires	17/05~18/05	당사 i-Tire 용 shaus 추정 알고리즘 개발 및 분석

Graphene 적용을 활용한 Tire 성능 향상	17/11~18/10	신개념 Filler인 Graphene 적용을 통한 Tire 마모 및 통전성 성능 향상

Building process simulation/Curing Simulation/Advanced material characterization	18/02~19/01	타이어 가류 공정 시뮬레이션 예측 기술 및 재료 물성의 시험적 묘사 기술 개발

실차 계측을 이용한 Road Roughness Estimation 기술 개발	18/02~19/01	노면 거칠기를 실차 계측 데이터에서 추출 할 수 있는 알고리즘 및 Tool 개발

Snow 성능 향상 Functionalized Liquid BR 응용 Winter 컴파운드 연구 및 Silane Type 별 가교 구조 분석	18/03~19/02	Snow 성능 향상을 위한 Functionalized Liquid Butadiene Rubber (BR) 합성 및 Functionalized Liquid BR 을 적용한 Snow 성능 향상 SSBR/Silica 컴파운드 개발

바이오매스-리그닌 활용 타이어용 Sustainable Material 연구	18/04~19/03	열가공이 가능한 리그닌 고분자와 구조적 유사성을 가지는 셀룰로오스 유도체를 고무 복합체에 적용한 친환경 소재 타이어 개발

타이어 내부 센서 작동용 에너지하베스터 개발 2차	18/06~19/05	타이어 내부에 마찰대전 방식을 적용한 에너지하베스터 개발

MD Simulation을 통한 컴파운드의 분자거동 및 물성 연구_6차	18/06~19/05	Compound의 분자구조 시각화를 통하여, 물성 변화에 대한 분자구조 메커니즘 규명

당류를 포함하는 블록 공중합체를 이용한 환경친화 Silane coupling agent 대체제 개발_2년차	18/07~19/06	순도 높은 Maltose-b-polybutadiene 이중블록 공중합체를 합성하여 현용 Silane을 대체하는 친환경 실리카 coupling agent 개발로 친환경 타이어 소재기술 구현

HK i-Tire 하중/마모 추정 기술 개발_2차	18/07~19/06	하중/마모 추정 알고리즘 개발로 당사 i-Tire 핵심 기술 및 제품 경쟁력 확보

Road Surface Identification using HK Intelligent Tires_2차	18/08~19/07	상태 추정 알고리즘 개발로 당사 i-Tire 적용 선진 기술 확보

3D 프린팅 타이어용 Elastomer Base 소재 기술 개발	18/09~19/08	타이어용 컴파운드 소재인 Elastomer Base 3D 프린팅 소재 개발 가능성 확인 및 원천 기술 확보

방사광 분석을 이용한 컴파운드 혼합 정밀 평가 기술 개발	19/04~20/03	포항가속기연구소의 SAXS를 이용한 실리카 분산도 정량분석법 개발(Parameter 도출 및 Model 수식 개발)

Compound 물성과 타이어 성능 연결을 위한 Multi-Scale Simulator 개발	19/04~20/03	타이어 컴파운드 물성을 실험값과 유사한 수준에서 예측할 수 있는 멀티스케일 해석 방법 개발

바이오매스-리그닌 활용 타이어용 Sustainable Material 연구	19/04~20/03	Lignin 고분와 셀로오즈를 첨가한 친환경 타이어 소재 개발을 통한 산화안정성 향상 및 Low RR 기술 개발

차량주행데이터 기반 TBR FEM Vehicle Model 주행가혹도 예측방법 및 타이어 개발자용 데이터 분석 플랫폼 개발	19/05~20/04	차량 특성을 고려한 타어어 개발 프로세스 구축 및 FEM Base Full Car Model 개발

Snow 성능 향상 Functionalized Liquid BR 응용 Winter 컴파운드 연구 및 Silane Type 별 가교 구조 분석_2차	19/05~20/04	F-LqBR 적용 컴파운드의 최적 물성 발현을 위한 물성 영향 인자 분석

Building process simulation/Curing Simulation/Advanced material characterization 2차	19/06~20/05	Green 스팩에서 Cured Layout의 정확한 단면 예측 : Target Layout 기반 설계 후 제조 Spec. 정의

타이어 내부 센서 작동용 에너지하베스터 개발_3년차	19/07~20/06	반영구적 사용이 가능한 타이어 부착형 마찰 대전 방식 에너지하베스터 개발

대외과제_HK i-Tire 하중/마모 추정 기술 개발_3차년도	19/08~20/07	당사 신기술 i-Tire의 하중/마모 추정 Prototype System 개발

Road Surface Identification using HK Intelligent Tires_3차	19/09~20/08	i-Tire 적용 Road Friction 추정 알고리즘 개발

3D 프린팅 타이어용 Elastomer Base 소재 기술 개발_2차	19/09~20/08	3D 프린팅 기술에 적용 가능한 고 기능성 Elastomer 소재 및 공정기술 개발 및 검증

HK Airless Tire 성능 메커니즘 연구	19/10~20/09	Airless Tire 구조 도출 및 성능 구현 가능성 검증

방사광 분석을 이용한 컴파운드 혼합 및 평가 기술 개발_2차	20/06~21/05	분산도 융합 평가법 표준 제시

Auto remeshing tool 개발	20/06~21/05	제조 해석 process 자동화를 위한 Auto re-mesh tool 개발

Fleet 주행 데이터 기반 연비 Simulation Tool 개발	20/06~21/05	FMS data 기반 연비맵 작성 및 차량별, 지역별, Fleet 별 상관성 분석

KG-map을 활용한 신개념 Airless tires 구조 제안	20/07~20/10	KG-Map 기반의 Airless 모델 개발 및 시제품 Feasibility 검증

Compound 물성과 타이어 성능 연결을 위한 Multi - Scale Simulator 개발_2차	20/07~21/06	분자동역학 시뮬레이션을 통한 Compound 물성 예측

Building process simulation/Curing Simulation/Advanced material characterization 3차	21/02~22/01	제조해석 특화 Contact Model 개발 및 3D 해석 수렴성 확보 : Arbitrary Lagrangian Eurerian(ALE) 기법 및 특화 Contact Model 적용

[연구소]

연 구 과 제	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

2015 Winter VR Project	14/05~15/02	Winter Tire 기술 향상을 통한 Premium Magazine (ADAC, T.M, Za Rulem) VR 획득

TBR Case 수명 향상 Project	14/05~15/05	TBR Bead 품질 추가 향상 및 미래 기술 개발을 통한 TBR Case 내구성, 재생 성능 확보

고성능 Runflat Tire 개발 기술 확보(Run Flat Tire Project)	13/01~15/06	Premium OE Runflat Tire 개발 시 적용할 수 있는 기술 확보

Sealant Tire 개발	15/01~15/08	Safety Tire 기술 획득을 통한 당사 상품 및 유럽 경쟁력 강화

No PCI Project	12/07~15/12	Non PCI 개선 기술 개발 및 Non PCI 현장 적용 가능 여부 검토

SA(Specialty Adhesion) Project	14/02~15/12	Specialty Radial 상품 개발 및 북미 시장 PL Risk감소를 위한 Cord Adhesion 기술 연구

TOP/G(Top of the Performance/Gravity) Project	14/02~15/12	Global PG 구축, 모터스포츠 타이어 핵심기술 확보 및 F1급 경기용 타이어 개발

New Concept Tire Project	14/02~15/12	비공기입 타이어 개발 및 기술 실증화

Revolutionary Manufacturing Production	15/01~ 15/12	RMP 범용 설계 표준 확보

Commercial OE	15/01~15/12	OE Market 기술 지원 강화 및 업체별 요구 기술 표준화

AB Brand	15/04~15/12	Associate Brand 상품 적기 개발

Competitiveness of Improvement, Material Process	15/04~15/12	재료 경쟁력 향상기술 개발

UHPT 내구 확보 Profile	15/06~15/12	Series 별, Profile 형상 별 Mold-to-Tire 변화 인자 확보

LTR Commercail OE	15/08-16/07	Premium OE 최초 LTR 공급

TBR Commercial OE	15/08-16/07	TBR OE 기술 승인

Innovative Material Research Project	12/02~16/12	배합요소 기술 개발 (내마모 Cap tread, wet 성능 향상 컴파운드)

New Design Technology Research Project	13/02~16/12	PCR 제품 설계 Module System 개발

Innovation of Braking Technology Project	13/02~16/12	Dry Braking 성능 향상 기술 확보

내마모 성능 향상 Project	14/02~16/12	마모 성능 향상 기술 개발

Audi Project	14/02~16/12	Audi OE Tire 기술 개발

BMW/Benz Project	14/02~16/12	BMW/Benz OE Tire기술 개발

High-End OE Project	14/02~16/12	High-End 특화 기술 개발

마모시험연구	14/02~16/12	마모 성능 이슈 최소화 및 OE 마모 요구 대응 강화

일본계 OE	15/06~16/12	일본계 OE Tire 적기 승인 : '15년 -11규격, '16년- 9규격

RFT Project	15/07 ~ 16/12	4세대 Run-flat tire 설계 기술 개발

Multi Brand 상품 개발	16/02 ~16/12	Multi Brand Model 및 확산 개발

Tp상품 개발	16/02 ~16/12	MAXX성형기, No-PCI 설계검증 243규격

RE Premium 상품 개발	16/02 ~16/12	’16년 계획 273규격 (K125, K435, H462)

타이어 성능편차 원인 분석	16/02 ~16/12	LRR 성능 편차 분석 체계 수립 성능편차 원인 규명

SMART	16/02 ~16/12	SMART Validation (57 spec), High End OE Application

Wet Handling 평가 기술 강화	16/02 ~16/12	종합적 Wet Handling 성능 평가 기술 개발 {실차평가, 실차계측, 타이어 특성(F, 접지)}

LRR 성능향상	16/02 ~16/12	LRR Case, Cap Tread 컴파운드 개발 (LRR, 내구)

Cure Balance 향상	16/02 ~16/12	Cure Rate Guideline 설정, 컴파운드 Cure Rate 변경

[비타이어부문-일반기계]가. 연구개발활동의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 두고 있으며, 다양한 연구개발 업무 및 국책연구과제를 수행하고 있습니다.

(2) 연구개발비용 (누적)

(단위 : 천원, % )

과 목	제30기 1분기	제29기	제28기

인건비	129,039	1,083,606	970,580

감가상각비	5,263	29,056	39,326

기타경비	89,226	247,316	403,801

연구개발비용 계	223,528	1,359,979	1,413,707

회계처리	판매비와관리비	55,033	1,359,979	1,413,707

제조경비	168,495	-	-

개발비(무형자산)	-	-

연구개발비 / 매출액 비율(연구개발비용/당기매출액*100)	1.9%	3.0%	3.0%

※ 연구개발비용은 당해 1분기 누적 금액입니다.나. 연구개발 실적은 다음과 같습니다.[수탁연구]

연 구 과 제	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

고무 고속마찰시험기 개발	11.12~16.08	타이어 펑크시에도 안전한 주행을 할 수 있는 RUN-FLAT TIRE 개발에 필요한 고무 고속마찰시험기 개발

고층외벽 작업용 Tool 및 로봇팔 개발	10.08~15.06	인력에 의해 수행되는 고층 건물 외벽 유지보수 작업의 자동화 실현

[연구소]

연 구 과 제	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

PS 601 성형기 개발	14.10~16.12	HIGH END TOP 차세대 고성능 성형기 개발 무인화 성형기 개발 토대 구축

PS 507A(RUN-FLAT) 성형기 개발	14.10~16.10	RUN-FLAT 타이어 생산성 향상 성형기 개발

High Speed Uniformity and Rolling Resistance Machine 개발	14.11~ 17.04	타이어의 Uniformity 측정을 고속에서 시험하고 회전 저항을 측정하기 위한 복합 설비 개발

신개념 주행 시험기	14.11~ 16.10	Racing Tire등의 테스트 가능한 사양 향상 및 Side Force를 측정 가능한 신 개념 설비 개발

Lab Press Machine 개발	15.01~16.10	타이어 재료로 사용되는 고무의 물성 Test를 위한 시편제작용 가류기 개발

Interferometric Test Machine 개발 설계	15.01~16.12	간섭계 원리를 이용하여 타이어 내부의 결함을 검출하는 검사장비의 개발

Innerliner Roller Head Extruder Line 개발	15.06~17.12	기존 I/L용 4-Bowl Calender 대체를 위한 R/Head Extruder Line의 Compact/국산화 개발

신개념 전기 가류기 개발	15.07~17.03	기존 전기 가류기의 문제점 보완을 통한 RMP로서의 최적화된 설비의 국산화 개발

6열 Hexa Bead Winder 설비 개발	15.10~16.11	기존 4열형대비 Hexa bead m/c 생산 20% up 을 위한 개발.

자동 Lab Press Machine 개발	16.01~16.12	타이어 재료로 사용되는 고무의 물성 Test를 위한 시편제작용 가류기 개발 (자동 Loading / Unloading 기능으로 설비 무인화 실현)

고유모델 Uniformity M/C 개발	15.01~17.08	Cycle Time 단축(→19.5초)을 통한 Tire 검사 수량 증가 및 정도 향상 (Sigma 0.2kgf 이하)

TBR Uniformity M/C 개발	16.12~17.12	TBR용 검사설비로 Cycle Time(60.0초), 정도 향상(Sigma 1.5kgf 이하) 및 Rim 자동 교체형 설비 개발

Guillotine Textile Radial Cutter	15.11~17.05	기존 Rotary Type에서 Guillotine Type Cutting 방식 변경에 따른 품질 향상 및 생산성 Up(15Cuts/min→20Cuts/min)

Guillotine Steel Bias Cutter	16.10~17.10	기존 Guillotine SBC Cutter부 내구성 향상을 통한 Knife 기대수명 증가 및 생산성 Up(14Cut/min→18Cuts/min)을 위한 2세대 SBC 개발

정련 BOM 탈크분사Pilot 설비 개발	16.07~16.12	정련공정 Batch off Machine 탈크액 절감을 위한 Pilot 설비 개발

KT)Auto FDF 개발	17.05~18.06	Auto Fiber Distribution Frame (FDF)은 Gantry Robot을 활용하여 기지국내 광케이블 회선 변경 자동화 시스템 개발

PS-508(High-Inch)성형기 개발	17.03~17.09	High-Inch Tire 수요에 대응한 Max. 23인치 생산 설비 개발

PS-301 성형기 품질 향상 개발	17.04~17.09	구형 Type 성형기 Remodeling 으로 신요소기술이 적용된 성형기 개발

LTR 성형기(LS-201) 성형기 개발	16.07~17.10	최초 LTR 성형기 소경 TYPE 개발 Cycle Time 단축 (213초 → 155초)

Bead Wrapping Machine 개발	17.03~17.10	현구조의 문제점(소음,내구성)개선을 위한 새로은 방식의 구조 개발 및 적용

PCR 성형기 TREAD 중량측정장치개발	17.05~17.10	GT 중량 편차 최소화를 통한 품질 균일성 확보

PCR 성형기 BELT 자동 역권취 장치 개발	18.02~18.04	BELT 규격 교체시 업무 LOSS 최소화

BEAD Filler M/C 개발	18.02~18.05	Cycle Time 단축(16→12초, 16"기준)을 통한 생산량 증대

PS 600 성형기 개발	18.02~18.06	Mechanical Drum 적용을 통한 가성비 최적화 성형기 개발(Cycle time 43초, 16" Mono)

Guillontine TRC ver.2 개발	18.02~18.10	중국 현지 맞춤형, 보강재 최대 3종 동시 작업 가능 설비 개발(14Cuts/min→17Cuts/min)

PS 502 ver.2 성형기 개발	18.02~18.10	대전,가흥,강소 주력 PCR 성형기로 기존 설비대비 품질 및 생산성(20%↑) 향상

Quality Inspection Line 개발	18.01~19.03	러시아 Cordiant사에 판매한 설비로 Uniformity와 Dynamic Balance를 측정하는 검사설비임

PCR 성형기 요소기술 개발 (CC Splice 정도향상)	19.05~19.08	Carcass Splice 정도 향상을 위한 구조 개선

PS 601 성형기 Upgrade 개발	19.01~19.10	PS 601 성형기 성능 및 내구성 향상 설계완료

PS 507B(RUN-FLAT) 성형기 개발	18.12~19.08	OE/RE High Inch화에 따른 Run-flat 24" 생산 가능 설비 개발

원가절감형 IND 유압 가류기 개발	19.01~19.07	Main Frame, 상하 Plate, Main Column 구조 개선 설계 완료

T Uniformity M/C 개발	19.01~20.03	Tire와 Wheel이 결합된 상태에서의 Uniformity를 측정하는 완성차 Line용 설비 개발

Uniformity Marking 장치 개선	20.05~20.09	Tire 4Pin-Marking 선명도개선 관련 구조 특허출원

TS 201 성형기 개발	16.02 ~20.07	생산성35% 향상. Dual Shaping Drum 적용 및 A B Drum Syncro Turn-up TBR 성형기 최초적용.

'그린타이어 가류프레스' 특허등록	2020.06.05	구조자재 변경으로 인한 설치 및 유지관리 용이한 구조개발 전체 외관구조변경에 따른 설비 높이 최소구조

'가류기 브라다의 내부온도측정 구조' 특허등록	2020.06.01	Center Mechanism 구조변경을 통한 브라다 내부 온도측 정가는 구조개발

[비타이어부문-금형제작] 가. 연구개발활동의 개요는 다음과 같습니다.

당사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 두고 있으며, 총 6개팀이 다양한 연구개발 업무를 수행하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 : 천원, % )

과 목	2021년 1분기	2020년	2019년

인건비	595,735	2,018,414	1,984,692

감가상각비	-	-	-

기타경비	41,406	172,057	255,423

연구개발비용 계	637,141	2,190,471	2,240,115

회계처리	판매비와관리비	-	-

제조경비	637,141	2,190,471	2,240,115

개발비(무형자산)	-	-

연구개발비 / 매출액 비율(연구개발비용/당기매출액*100)	2.07%	2.09%	2.00%

※ 연구개발비용은 당해 1분기 누적 금액입니다.나. 연구개발 실적은 다음과 같습니다.[연구소]

특허등록	연구결과 및 기대효과

2017.11.02	타이어 패턴 형성 불량방지용 가압장치

2018.09.18	열팽창계수가 상이한 원주방향 분할 내부피치를 갖는 타이어 가류 금형

2018.09.18	타이어 원주 방향을 따라 분할 형성되는 가류 금형의 이종 결합 내부피치

2019.02.21	3D 프린팅을 통해 형성된 샤이프가 결합되는 그린 타이어 가류장치의 내부몰드

2019.06.12	필러게이지를 이용한 다중 분할 그린타이어 가류금형

2019.06.28	버 형성방지를 위한 필러게이지 일체 가공형 다중 분할 그린타이어 가류금형

2019.11.19	타이어 제조시 발생되는 흄 배출구조를 갖는 타이어 제조용 가압 콘테이너

2020.02.26	그린 타이어 패턴 형성용 패턴몰드의 에어 벤팅홀 자동 형성 장치

2020.09.02	타이어 몰드 성분 함유량 개선을 통한 폴리싱 질감 연속성 향상방법

2020.12.18	에어벤팅홀 자동형성장치용 패턴몰드 고정장치

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 법규상의 규제에 관한 사항치열한 경쟁과 점차 복잡해진 경제 시장 및 법률 환경 속에서 회사의 성장과 더불어 법률 리스크도 양적, 질적으로 증가하고 있습니다. OE 비즈니스(국내·해외), 지적재산권, PL(국내·해외), 독점 판매권, 공정거래법, 부정경쟁방지법 등 다양한 분야에서 법률 리스크가 발생할 수 있으며, 회사는 이에 효율적으로 대응하기 위하여 전담 조직을 갖추고 있습니다.

법률 리스크 관리는 전담 조직인 법무팀에서 로펌(국내, 해외), 변리사, 노무사 등 전문가를 자문역으로 하여 사업 수행 과정에서 발생할 수 있는 법률적 분쟁을 미연에 방지하고 있으며, 분쟁 발생 시 신속한 절차를 거쳐 소송 수행을 지원하는 사후 교정적 업무를 다루고 있습니다.

한편, 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제4조 및 동법 제2조 7호의 시장지배적 사업자로 지정되어, 동법 제3조의 2에 의한 시장지배적지위의 남용금지 사항에해당하는 행위를 할 수 없습니다. 동 규정 위반시 동법 제5조에 의거 가격인하, 당해 행위의 중지, 시정 명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 받을 수있습니다.

나. 무형자산에 관한 사항 (1) 보고기간 중 연결회사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

당분기 - (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분	상각	기타증감	환율변동증감	분기말

산업재산권	3,674,343	81,760	-	(348,662)	194,838	(358)	3,601,921

기타무형자산	26,468,891	122,227	(855)	(2,798,209)	198,800	431,129	24,421,983

영업권	149,476,684	-	-	-	-	273,145	149,749,829

브랜드및고객관계	86,548,878	-	-	(2,436,306)	-	454,095	84,566,667

건설중인자산	4,975,679	2,470,171	(60,225)	-	(393,638)	29,416	7,021,403

합계	271,144,475	2,674,158	(61,080)	(5,583,177)	-	1,187,427	269,361,803

전분기 - (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분	상각	기타증감	환율변동증감	분기말

산업재산권	2,310,669	19,333	(990)	(282,832)	415,039	895	2,462,114

기타무형자산	33,724,941	374,852	(37,032)	(3,290,448)	953,385	326,987	32,052,685

영업권	147,333,639	-	-	-	-	(184,115)	147,149,524

토지사용권	57,583,608	-	-	(494,102)	-	2,680,753	59,770,259

브랜드및고객관계	93,988,967	-	-	(2,376,947)	-	(35,171)	91,576,849

건설중인자산	5,574,468	1,624,403	(24,695)	-	(1,643,919)	(40,108)	5,490,149

합계	340,516,292	2,018,588	(62,717)	(6,444,329)	(275,495)	2,749,241	338,501,580