애경케미칼 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

7.1. 주요 지식재산권 보유 현황

구분	취득일	제목	근거법령	취득소요인력/기간	취득소요비용(원)	상용화 여부및 매출 기여도	기대효과

특허권	2010/04/30	복합촉매를 이용한 지방산알킬에스테르의 제조방법	특허법	4명/2년	2,500,000	상용화	아민기와 티올기가 도입된 고정상 촉매를 이용하는 차세대 BD공정에 적용 가능한 기술

특허권	2010/04/20	아민고정화 염기촉매를 이용한 지방산 알킬에스테르의제조방법	특허법	4명/2년	2,600,000	상용화	아민기가 도입된 고정상 촉매를 이용하는차세대 BD공정에 적용 가능한 기술

특허권	2009/05/19	새로운 가소제 조성물 및 이를 이용한 내열전선용 염화비닐수지 조성물	특허법	3명/2년	2,300,000	상용화	수입의존도 높은 DIDP대체 기술 및 내열 가소제개발기술 보유

특허권	2010/12/31	리튬이차전지용 음극활물질 및 그 제조방법, 이를 이용한 리튬이차전지	특허법	5명/3년	2,600,000	상용화	장수명, 고출력, 우수한 온도특성의 비정질탄소계 음극소재 (하드카본) 상업화

특허권	2013/10/11	에폭시계 에스테르 화합물을 포함한 복합 가소제 조성물 및이를 이용한 고분자 수지조성물	특허법	4명/3년	2,900,000	상용화	테레프탈레이트계 가소제의 기능향상(가소화 효율, 가공성 등)기술 및 식물성 원료를 사용한 가소제 개발 기술 보유

특허권	2016/09/20	복합 가소제 조성물, 이의 제조방법, 및 이를 이용한 고분자 수지 조성물	특허법	3명/2년	2,900,000	상용화	수입의존도 높은 DIDP대체 기술 및 내열 가소제개발기술 보유

특허권	2021/01/08	저잔류성 음이온 계면활성제 및 그 제조방법	특허법	3명/1년	4,655,000	상용화	향후 타 업체에서 본 제품 개발 시 권리 선점

특허권	2021/11/24	니트릴계 공중합 라텍스 제조용 반응성 유화제의 제조방법	특허법	3명/1년	4,123,800	상용화 진행중	추후 개발될 산업용 유화제에 대한 기술적 차별성 선점

특허권	2021/12/17	불소계 계면활성제 조성물	특허법	7명/2년	2,689,900	상용화 진행중	관련 기술(불소계 계면활성제)에 대한 권리 선점

특허권	2021/12/17	계면장력이 우수한 불소계 계면활성제 조성물	특허법	7명/2년	2,241,900	상용화 진행중	관련 기술(불소계 계면활성제)에 대한 권리 선점

특허권	2021/09/29	구상 폴리오르가노실세스퀴옥산 입자의 제조방법	특허법	3명/2년	1,741,600	상용화 진행중	폴러머 입자 합성 및 Morphology 제어기술,유-무기 Hybrid 소재합성 기술과 다양한Cosmetic 소재분야 적용 기대

특허권	2021/04/18	상온경화 및 경도조절이 가능한 폴리올 변성 아스파틱 이액형 폴리우레아계 방열접착제 조성물	특허법	3명/2년	1,729,500	상용화 진행중	전기차 배터리 조립(배터리셀→모듈→팩)공정에 사용되는 방열소재(갭필러, 갭패드, 방열접착제)에 시용 가능한 비실리콘계 수지기술

특허권	2021/04/20	가사시간 및 경도 조절이 가능한 폴리올 변성 아스파틱 이액형 폴리우레아 수지 조성물 및 그 제조방법	특허법	3명/2년	1,698,000	상용화 진행중	전기차 및 전자기기에 사용 가능한 방열소재의 주원료로 사용되는 물질 제조기술

특허권	2021/06/30	리튬이차전지 바인더 조성물, 이를 포함하는 리튬이차전지용 전극 및 리튬이차전지	특허법	3명/5년	497,500	상용화 진행중	고용량 실리콘계음극용 바인더 기술

특허권	2017/03/14	휘발성유기화합물(VOC) 방출이 없는 취기 저감형 불포화폴리에스테르 수지 및 이의 제조방법	특허법	4명/1년	2,600,000	상용화 진행중	해당특허의 제품은 VOC 물질이 포함되지 않은 플라스틱 제품으로 탄소중립 ESG 경영에 효과적

특허권	2017/10/11	저장성이 향상된 무황변 폴리이소시아누레이트의 제조방법	특허법	6명/2년	2,600,000	상용화	합성 반응 공정의 최적화 설계를 통해 폴리이소시아네이트 경화제의 취약점인 장기 보관 안정성과 황변 현상을 개선

특허권	2018/03/21	복합 가소제 조성물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 고분자 수지 조성물	특허법	3명/2년	3,600,000	연구개발중	하이드로프탈산 응용 특허

특허권	2020/04/29	복합 가소제 및 이를 포함하는 폴리염화비닐 수지 조성물	특허법	3명/2년	3,500,000	연구개발중	가공성 및 내이행(브리딩) 특성을 개선할 수 있는 가소제 조성물 특허

특허권	2020/06/11	에스테르계 가소제 및 이를 포함하는 폴리염화비닐 수지 조성물	특허법	3명/2년	4,200,000	연구개발중	내구성 및 내이행(브리딩) 특성을 개선할 수 있는 가소제 조성물 특허

특허권	2020/08/11	폴리염화비닐 스트레이트 수지용 가소제의 제조방법	특허법	3명/2년	4,100,000	연구개발중	에폭시화 지방산 응용 특허
내열, 기계적 물성 및 브리딩성 개선

특허권	2021/01/28	복합 가소제, 및 이를 이용한 폴리염화비닐 수지 조성물 및 이를 포함하는 성형체	특허법	4명/4년	3,200,000	상용화	재생 PET를 응용한 가소제 개발

특허권	2022/02/08(심사중)	난연 조성물 및 이를 이용한 준불연 우레탄 단열재	특허법	7명/2년	1,776,800	연구개발중	폴리우레탄계 발포 조성물 및 이를 이용하여제조하는 폴리우레탄계 발포체 및 상기 폴리우레탄계 발포체를 포함하는 단열재는 준불연성능을 가지므로, 화재확산을 막을 수 있을 뿐만 아니라 화재 유해 가스 발생량을 억제할 수있음

특허권	2022/05/26(심사중)	준불연성 폴리우레탄계 발포체 및 이의 제조 방법	특허법	7명/2년	1,951,700	연구개발중	건축용 단열재(샌드위치 패널, 도브)에 대한건축법 개정에 따라 무기계 난연제가 적용된난연 조성물을 통해 개정된 건축법 기준에 만족하는 PIR 시스템 개발

특허권	2022/04/06(심사중)	암모니아 및 자일렌을 이용한 아미노-포름알데하이드 수지 잔류 포름 알데하이드의 고효율 제거방법	특허법	5명/2년	1,606,300	연구개발중	수지 내 잔류 포름알데하이드를 80%이상 제거하여 환경 규제에 부합하도록 함량 1중량% 미만의 low-formaldehyde 아미노-포름 알데하이드수지를 산업적으로 제조

특허권	2022/09/30(심사중)	광학용 점착제 조성물	특허법	3명/3년	2,171,700	연구개발중	저모듈러스 광학용 점착제 제조 기술

특허권	2022/11/04(심사중)	광학용 고굴절 수지 조성물 및 이를 포함하는 제조되는 고굴절 필름	특허법	3명/2년	2134300	연구개발중	용제형 중합을 통해 반응성이 낮은 아클릴 모노머로도 고분자량을 합성, 건조 공정을 통해미반응 모노머를 제거 가능하며 우수한 접착력과 동시에 고굴절 성능을 구현 가능함

특허권	2022/11/16(심사중)	플렉서블리티 고연질 탄성특성을 가진 광학용 UV점착제 조성물	특허법	4명/3년	2134300	연구개발중	폴더블, 슬라이더블 디스플레이에 적용가능한고연질 광학용 점착제 제조 기술

주1) 취득일은 특허권 출원일 기준입니다.주2) 당사 특허는 총 130건(등록: 123건, 출원: 7건)입니다.

7.2. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

법률명	내용	회사에 미치는 영향

폐기물관리법	# 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리
하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함- 폐기물 구분/폐기물별 처리기준/음식물류 폐기물 처리기준/폐기물 수출입신고/폐기물 처리시설 관리기준/
발생량 및 처리량 신고의무	- 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리
- 사업장 폐기물의 보관 기준 준수
- 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청
정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록.
- 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리
- 폐기물 발생량 감량화

대기환경 보전법	# 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를
예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게
함을 목적으로 함- 대기오염물질 배출기준 준수/배출시설 신고/방지시설 기준 및 관리 대기배출 부과금/자가측정의무/ 휘발성유기화합물 방지시설 기준 등	- 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용
기준 관리
- 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수
- 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리
- 비산배출시설 허가 및 주기적인 관리
- 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고
- 대기 환경기술인 임명

물환경 보전법	# 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을널리 향유할 수 있도록 함- 수질오염 배출기준 준수/배출시설 신고/처리시설 기준
및 관리 수질 배출 부과금 등	- 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용
기준 관리
- 폐수배출 및 수질오염 방지시설의 법적 관리기준 준수
- 폐수배출 및 방지시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고
- 방지시설의 주기적인 자가 측정관리
- 수질 환경기술인 임명

화학물질 관리법	# 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활을 목적으로 함- 유해화학물질 영업자,제조업,사용업 등록/화학물질 확인 제도/유독물 수입신고/화학물질배출량 조사/화학물질
취급실적보고/안전교육/장외영향 평가작성보고 / 위해관리계획 보고/ 취급시설의 설치 기준 및 정기점검, 수시점검, 안전진단, 자체점검 / 주민고지 등	- 유해화학물질 취급시설의 법적 관리 기준 준수
- 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가
- 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육
(매년)
- 유해화학물질 취급시설의 정기검사(매년)
- 화학물질 사고 대응책 강화(화학사고예방관리계획서
작성 및 화학물질안전원의 승인)
- 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년)
- 유해화학물질 관리자 및 기술인 선임

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)	# 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한
사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록
함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함
- 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록,신규물질 화평법에 의거 등록 등	- 신규화학물질 제조시 화평법에 의거 환경부 등록
- 기존 화학물질 제조 및 수입시 환경부 등록
- 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록
- 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부등록

악취방지법	# 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함- 악취배출시설 구분 및 신고/배출허용기준 준수 /악취방지계획 수립	- 악취 배출시설에서 배출되는 악취오염물질의 배출허용
기준 준수
- 악취 배출시설과 방지시설을 적법기준에 따라 운영
- 악취 배출시설의 설치 허가 및 신고

토양환경보전법	# 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방
하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적절하게 관리 및 보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함- 토양오염관리대상 구분 및 신고/토양오염도 측정 /오염토양 정화 등	- 토양오염유발 관리 대상시설 구분 및 신고
- 토양오염 및 토양오염유발 관리 대상시설의 상시관리
- 토양오염도의 주기적인 측정 및 검사
- 발생된 오염 토양부분의 정화

위험물안전관리법	# 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에
관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여공중의 안전을 확보함을 목적으로 함- 위험물 구분 기준/위험물별 시설기준/소방시설 설치 및 관리기준/위험물 취급에 관한 세부기준/위험물 시설 설치 검사 등	- 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수
- 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가
- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리
- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리
- 위험물 관리자/취급 담당자 임명

자원순환기본법	# 제품 등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다 효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환이용을 촉진함으로써 자원이 순환되는 사회의 기반 구축을 위해 제정
- 2018년부터 시행
- 자원의 성과관리/ 제품등 유해성 순환이용 평가/ 폐기물 처분 부담금의 부과 및 징수 등	- 사업장 폐기물에 대한 자원순환목표 (최종처분율, 순환이용율) 설정 및 모니터링 관리
- 제품이 폐기물로 되었을 시 순환이용 저해요소 (재질, 구조,유해물질) 평가하여 제조과정에 반영. 미이행시 평가결과 공개
- 사업장 폐기물 위탁처리시 폐기물 처리비외 추가로 폐기물 처분부담금 부과(매립폐기물: 2.5만원/톤, 소각폐기물: 1만원/톤) 및 환국환경공단에 납부

환경오염시설의 통합관리에 관한 법률
(환통법)	# 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함
- 2017년 1월부터 업종별 순차적 시행
- 통합허가를 위한 기초자료 준비/통합환경관리계획서
작성/ 통합환경허가시스템 입력 / 업종별 배출허용 기준 작성, 환경부와 협의 후 최초 허가완료	- 사업장별 허가배출기준 준수
- 배출시설 등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 준수- 배출시설 등 및 방지시설의 운영·관리 기록 및 보존
- 오염물질 등의 측정·조사 기준 준수
- 통합환경관리인 선임 및 보수교육
- 허가조건 등은 5년마다 재검토하여 재 허가함

환경오염피해 배상책임 및구제에 관한 법률
(환구법)	# 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정
하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도
- 2016년 1월부터 시행
- 환경오염피해 관련 기인물에 따른 보험금 납부
(매년, 소멸형)	- 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량/대기/수질/폐기물/ 토양/해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후 그 양에 따라 보험료 산정
- 매년 보험금 납부(1년단위 소멸형)

대기관리권역의 대기환경개선에관한 특별법(대기관리권역법)	# 현재 수도권에만 해당하는 대기관리권역이 수도권 이외 전국 오염우려지역으로 확대하여 대기관리권역내 사업장은 대기오염물질 총량제가 적용
- 2020년 4월 3일 시행
- 할당된 배출허용총량 이내로 배출, 대기배출시설 허가,
TMS(자동측정기) 배출구에 부착	- 할당된 대기오염물질 배출허용량 준수
- 할당 오염량 초과시 초과과징금 납부해야 함.
- 대기오염물질 자동측정장치(TMS) 부착 : 4Stack
- 매월 배출실적 환경부 보고

산업안전보건법	# 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로 함
- 사업주의 의무 및 근로자의 의무
- 산업재해저감을 위한 설비 등의 기준
- 안전보건관리규정 준수
- 근로자의 안전보건 교육
- 유해 위험 방지 조치
- 도급관련 기준
- 안전인증
- 안전검사
- 유해 위험물질의 분류 및 관리	- 근로자 안전보건교육 실시
- 공정안전보건서 작성 및 관청 제출
- 유해·위험설비 안전기준 획득
- 안전보건관리규정 준수
- MSDS(물질안전보건자료) 관리
- 신규화학물질 유해성,위험성 조사
- 산업재해 발생시 보고체계 구축
- 정기적 안전보건진단
- 정기적 설비 안전검사
- 안전관리자 선임
- 보건관리자 선임

중대재해처벌법	# 사업장을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전보건 조치 의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영 책임자 처벌을 규정함으로 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 함- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리 체계의 구축 및 그 이행에 관한 사항- 재해발생 시 재발방지대책의 수립 및 그 이행에 관한 사항- 중앙행정기관, 지방자치단체의 개선/시정 사항 등을 명한 사항의 이해에 관한 사항- 안전보건관계법령에 따른 의무 이행에 필요한 조치- 도급, 용역 등 협력업체 안전 및 보건 관리- 사업주와 경영책임자 등의 처벌	- 안전보건 목표와 경영방침 설정- 안전보건 전담조직 설치(500명 이상 사업장)- 안전보건 이행을 위한 예산 편성 및 집행- 안전보건책임자 등이 업무를 수행할 수 있도록 권한과 예산 지원- 정해진 수 이상의 안전관리자 등 배치- 유해위험요인 확인/점검 및 개선- 중대산업재해 발생 시 대응 절차 마련 및 확인- 도급, 용역, 위탁 시 안전보건 확보를 위한 평가관리- 안전보건관계법령 의무이행 점검

7.3. 환경에 관한 사항(1) 온실가스 및 에너지 관리 업체2012년 11월부터 발효된 [온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률] 제8조에 의거하여 회사는 온실가스 할당대상업체로 지정되어 관련 배출량 보고, 배출권의 제출, 배출량 산정 계획서 제출 등에 관한 의무를 가지고 있습니다.(2) 온실가스 배출 및 에너지 사용 저감 활동회사는 국제적 기준에 부합하는 신뢰성 있는 온실가스 인벤토리의 구축(WRI/WBCSC Protocol, ISO14064, IPCC Guideline 등과의 적합성 확인)을 통하여 지속가능경영의 일환으로 온실가스 배출 및 에너지 사용저감활동을 추진하고 있습니다.

(3) 에너지 사용실적 및 온실가스 배출량

구 분	에너지사용량(TJ)	온실가스 배출량(tCO2 eq)	비 고

내 용	1,969	180,097	2022년 총 실적

주1) 상기 값은 기준일 기준 예상 추정치이며, 미검증된 자료로 최종 배출량 및 사용량 확정은 2023년 6월 말까지 환경부에서 인증량 통보 후 확정 예정입니다.주2) 상기 값은 '22년도 배출권 제출 시 기준 배출량이며, 배출권거래제 3차 계획기간('21년~'25년)까지 배출권 제출 인증량 기준으로 보고 할 예정입니다.

7.4. 시장여건 및 영업의 개황 등(1) 산업의 특성석유화학산업은 원유와 천연가스, 나프타 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등 기초 유분을 제조하고, 이 기초 유분을 원료로 하여 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 제조하는 산업을 말합니다. 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형, 자본집약형 장치산업으로서 진입장벽이 높은 것이 특징입니다. 석유화학산업의 범위는 일반 생활용품에서부터 산업 전 분야 제품에 광범위하게 적용되는 기초 소재 영역과 최근 정밀 화학의 원재료 등 첨단 산업에 적용이 가능한 고부가 가치를 창출할 수 있는 영역으로 확대되고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업 등으로부터 생산되는 기초화학 제품에서 중간체 및 원제를 합성·가공하여 세제, 섬유, 자동차, 전기전자, 반도체 등 다양한 산업에 필요한 제품을 제조하는 산업을 말합니다. 정밀화학산업은 가공형·중간형 화학산업으로서 석유화학산업과 비교하여 진입장벽은 상대적으로 낮지만 경쟁력을 가지기 위해서는 많은 전문성이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 최근 여러 산업에서 핵심 소재로서 사용되는 고기능성, 고부가가치 제품을 공급하는 데에 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성석유화학산업은 생산, 고용 등 경제적 기여도가 크고 수출입 비중이 상당히 높은 산업으로서 성장성을 참고할 수 있는 통계 지표는 다음과 같습니다.[년도 별 석유화학산업 주요 통계] (단위 : 백만 달러)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기	비고

수출비중	9.6%	9.3%	8.5%	10.3%	11.1%	평균

재화총수출액	57,822	50,104	43,464	66,047	19,093	누계

수입비중	7.4%	6.9%	6.5%	7.0%	7.2%	평균

재화총수입액	30,242	26,826	25,142	34,704	9,917	누계

주) 출처 : 산업연구원 "주요산업동향지표 2022년 6월 통권 제41호"또한 정밀화학은 신 성장 산업군과의 연계에 따라 그 범위가 점차 확대되고 있으며 첨단 산업의 구현을 위한 '가교산업'으로서 정밀화학산업의 역할이 증대되고 있습니다.[년도 별 정밀화학산업 주요 통계] (단위 : 백만 달러)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기	비고

수출비중	2.6%	2.9%	3.7%	3.5%	3.7%	평균

재화총수출액	15,561	15,448	18,995	22,478	6,445	누계

수입비중	3.5%	3.5%	3.4%	3.1%	3.1%	평균

재화총수입액	14,128	13,675	13,315	15,453	4,224	누계

주) 출처: 산업연구원 "주요산업동향지표 2022년 6월 통권 제41호"(3) 경기변동의 특성석유화학산업은 국제유가, 국내외 경기, 환율 등에 영향을 받으나, 석유화학제품의 수요증가율에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표는 GDP성장률이라고 할 수 있습니다. 이는 석유화학산업의 전방 산업이 주로 제조업인 건설, 자동차, 조선 분야라는 것에 기인합니다. 따라서 각 국의 경제성장률이 석유화학산업의 경기변동을 결정하는 가장 중요한 변수라고 볼 수 있습니다.정밀화학산업은 전방 산업의 수요 변화에 민감하고 주요 원재료가 수입되므로 환율 변동에 영향을 받습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 Risk를 최소화하고 사업 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.(4) 계절성일반적으로 석유화학산업은 계절성을 보이지 않으나, 정기보수일정, 자연 재해에 따른 수급차질, 설비 trouble에 따른 수급 상황 급변동 및 각 국의 명절 등에 따라 일시적으로 계절성을 보일 수 있습니다.정밀화학산업 또한 일반적으로 계절적인 요인으로 영향을 받진 않지만 농약부문과 같은 일부 정밀화학분야에서는 계절성을 보이고 있습니다.(5) 시장의 안정성화학산업 특성상 가격을 결정하는 주요 변수로는 원유가격, 나프타 등 원재료 가격, 제품의 수급상황 및 환율 등이 있습니다. 시장의 안정성은 상기 변수들의 추이와 각국의 경제 성장 속도 등에 따라 변동할 수 있습니다.(6) 경쟁상황 및 경쟁력석유화학산업은 초기 투자자본이 비교적 대규모로 필요한 장치산업으로서 신규 경쟁자의 시장진입장벽은 타 산업에 비하여 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 또한 대부분의 석유화학제품은 범용제품으로서 가격경쟁력에 의하여 국제시장에서의 경쟁력이 좌우된다고 볼 수 있습니다. 당사는 안정된 원료 수급체계를 구축하고 대량 생산체제 구축과 제품의 수직계열화 등을 통해 규모의 경제성과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업과 비교하여 시장진입이 낮기 때문에 상대적으로 경쟁이 치열한 특성을 가지고 있습니다. 경쟁에서 우위를 가지기 위해서는 제품의 가격경쟁력은 물론 전방 산업의 변화에 대해 발 빠르게 대응하고 고객의 니즈를 충족할 수 있는 핵심적인 기술력이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

(7) 시장점유율1) 가소제 사업부문주력제품인 무수프탈산, 가소제의 시장 점유율에 대해 정확히 알 수는 없지만, 간접적으로 이를 예측할 수 있는 각 회사별 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 천톤)

제품	회사명	소재지	생산능력	비중	비고

무수프탈산	애경케미칼한화솔루션OCI	울산울산포항	210 71 60	61.6%20.8%17.6%	-

합계	-	341	100.00%	-

주)출처 : KPIA(한국석유화학협회) 2022년 석유화학편람2) 합성수지 사업부문주력제품인 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용 수지는 시장 특성상 정확한 시장 점유율을 알 수 없습니다. 다만 국내 최고 수준의 공급능력을 보유하고 있습니다. 특히 이소시아네이트 경화제의 경우 국내에서 당사가 독점 공급하고 있으며 다국적 기업들과 경쟁하며 국내 점유율 1위를 지키고 있습니다.3) 생활화학 사업부문주력제품인 음이온 계면활성제 시장의 정확한 점유율을 알 수 없지만 대표적인 음이온 계면 활성제인 LAS(Linear Alkylbenzen Sulfonate)와 SLES(Soduim Laureth Sulfate)는 애경케미칼을 비롯하여 미원상사, LG생활건강에서 생산하고 있으며 당사는 국내 1위의 생산능력을 보유하고 있습니다.4) 바이오 사업부문주력상품인 바이오디젤과 바이오중유는 '석유 및 석유대체 연료 사업법'의 적용을 받아 사업을 영위하고 있으며 당사의 석유대체연료(바이오디젤, 바이오중유)의 제조능력은 45만 kl입니다. 각각 정유사 및 발전사의 입찰방식으로 공급하고 있기 때문에 정확한 점유율을 산출할 수 없습니다.

7.5. 회사의 현황(1) 영업개황1) 가소제 사업부문

가소제 사업부문은 기초 유분을 원료로 하여 무수프탈산을 생산하는 공업과 이를 원료로하여 다양한 가소제를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 또한 일반 생활용품에서부터 건설, 전기 등 다양한 산업에 광범위하게 사용되는 기초소재 산업입니다. 무수프탈산은 가소제, 불포화폴리에스테르 수지, 도료 등의 주원료로 사용되고, 가소제는 PVC(Polyvinyl chloride, 폴리염화비닐)의 주원료로 사용되는데, PVC는 건축자재, 건식 바닥재, 벽지, 의료용품, 자동차 산업, 전선 등 산업 전분야에 활용되고 있습니다.

2) 합성수지 사업부문

합성수지 사업부문은 나프타 및 천연가스에서 유래하는 기초 유분을 원료로 화학적 합성을 통해 다양한 수지를 생산하는 산업입니다. 주요 수지 제품으로서는 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용수지, 경화제로는 황변 경화제와 무황변 경화제, 점·접착제로는 아크릴 점착제, 우레탄 접착제 등이 있습니다. 코팅레진은 도료와 비도료에 주원료로 활용되며, 각각 도막을 형성하여 기재를 보호하고 방수 등의 기능성을 부여합니다. 불포화폴리에스터수지는 유리섬유와 함께 FRP(Fiber Reinforced Plastics, 유리섬유 강화플라스틱)의 주원료이며, 해당 FRP는 욕조와 자동차 바디, 요트의 선체 등에 활용됩니다. 경화제는 주로 내황변성이 크게 필요로 되지 않는 하도, 목공, 바닥재, 옥상을 위한 도료의 주원료로 활용됩니다. 점/접착제는 주로 건자재 및 자동차, 모바일, 디스플레이 기재 간의 접착과 강판 보호에 주로 사용됩니다. 합성수지 산업은 소규모 설비로도 생산, 판매가 가능하여 진입 장벽이 비교적 낮고 업체간 경쟁이 치열하여 가격 의존도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 최근 전기·전자, 자동차, 플라스틱 등 산업에 적용되는 코팅 수지는 기술 의존도가 높아지는 추세에 있습니다.

3) 생활화학 사업부문

생활화학 사업부문은 나프타 및 바이오 메스에서 유래하는 원료로 계면활성제 등

다양한 기초화학소재 제품을 생산하는 산업입니다. 계면활성제로는 음이온계면활성제가 있으며, 이는 주방세제, 세탁세제, 개인 세정용품·치약, 샴푸, 목욕용품의 개인용품과 주방세제의 중간원료로 활용됩니다. 정제글리세린은화장품, 의약품 등 생활용품에 널리 사용되며 산업 전 분야에서 다양한 용도로 광범위하게 사용되고 있습니다. 최근 인체 건강과 환경에 대한 관심이 고조되면서 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

4) 바이오 사업부문

바이오 사업부문은 바이오 메스에서 유래하는 원료로 환경오염물질의 배출을 저감할 수 있는 친환경 대체 연료, 에너지 원 등을 생산하는 산업입니다. 바이오디젤과 바이오증유는 동·식물유 등 천연유지 및 정제유를 원료로 제조하는 친환경 대체연료로서 정부의 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 시행에 따라 그 수요가 확대되고 있습니다. 또한 전기자동차, 에너지저장시스템(ESS)에 사용되는 에너지원으로서 2차전지 수요가 확대되고 있는 가운데 2차전지를 구성하는 소재에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다.(2) 조직도

(3) 사업부문의 구분당사의 사업은 가소제 사업부문, 합성수지 사업부문, 생활화학 사업부문, 바이오 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업의 내용에 대한 사항은 각 사업 부문 별로 나누어 기재되어 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 친환경 원료이용 제품군 개발① 친환경 가소제

- 가소제는 PVC 플라스틱 수지에 필수적으로 첨가(PVC 중량 대비 30~150wt%)되는 범용 화학물질로서 최근 세계 각국에서 인체 및 환경과 밀접한 용도 분야의 친환경 가소제 수요가 크게 증가하고 있습니다. - 이에 당사는 기존 범용적으로 널리 사용되고 있는 프탈레이트 가소제를 대체할 수 있는 다양한 용도 특성에 맞는 친환경 가소제 제품군을 개발하여 시장에 공급하고 있습니다. - 최근 NET Zero를 비롯한 기후변화 대응에 기여하고 미래 시장에 대비하기 위해 폐플라스틱을 재활용한 자원 선순환형 친환경 가소제를 국내 최초로 개발 후 ISCC PLUS 등 친환경 인증 확보를 완료하고 본격 양산 체계를 구축하였습니다. - 이 밖에 100% 바이오 기반 신규 가소제 개발을 진행하고 있습니다.

② 친환경 경화제 및 폴리우레탄 시스템

- 바이오 원료를 기반으로 한 폴리이소시아네이트 경화제 개발을 진행하고 있으며 원천적으로 Non-포스겐 공법을 이용한 이소시아네이트 합성기술 연구도 진행하고 있습니다.

③ 친환경 계면활성제 및 코팅소재

- 식물 유래 원료를 활용한 음이온 계면활성제 합성을 통해 인체에 무해한 저자극성 계면활성제 개발을 진행하고 있습니다.

- 바이오 기반 코팅용 수지 개발을 통하여 친환경 코팅소재로서 적용하기 위한 개발을 진행하고 있습니다.

2) Oleo Chemical 사업 기반① 지방산 유도체 개발- 식물성 지방산을 원료로 한 친환경 윤활기유 제품을 개발 및 생산하여 방사유제 및 산업용 윤활유 시장에 공급하고 있습니다. 특히 근로자의 작업환경에 영향을 줄 수 있는 용도의 시장에서 니즈가 지속적으로 증가하고 있습니다. ② 글리세린 유도체 개발- 당사 바이오디젤 생산 공정 중에 발생하는 부산물인 글리세린을 고부가 가치의 유도체로 전환하는 개발을 진행하고 있습니다. 3) 신사업 추진을 위한 신제품/공정 개발① 염소화 제품(TPC)- 방탄 방검복 및 광섬유 케이블 피복 소재인 아라미드 섬유의 원료 TPC 제조와 관련한 기초 개발을 완료하고 파일럿 플랜트 단계를 거쳐 현재 데모 플랜트에서의 실증 단계에 있습니다. 생산 가능성을 최종 점검하여 본격 양산 설비 구축 예정에 있습니다. - 아라미드 섬유는 국내에서 코오롱인더스트리, 효성 그리고 도레이케미칼이 생산 중에 있으며 관련 시장은 매년 12% 성장하고 있어 당사의 성장에 있어 중요하게 작용할 신사업으로 보고 있습니다. ② 수소화 유도체- 수소화 기술을 활용하여 올레핀 기능기를 가지고 있는 다양한 물질들을 보다 친환경적이고, 고부가 가치를 가지는 물질로 전환하는 연구를 국내외 파트너와 협력 수행하고 있습니다. ③ 친환경 냉매용 냉동기유- GS칼텍스와 공동으로 기술개발을 통해 2022년 11월 가전용 냉동기유 국산화에 성공하였습니다. 당사는 냉동기유의 베이스 오일을 합성하고 GS칼텍스가 첨가제를 배합하여 냉동기유 완제품을 시장에 공급하는 방식입니다. 글로벌 냉동기유 시장은 연10만톤 규모이며 최근 글로벌 냉매 규제에 대응하기 위해 GWP(Global Warming Petential)가 낮은 친환경 냉매 적용 움직임이 지속될 전망입니다.

(5) 외부자금조달 요약표회사는 2022년 12월 말 240,527백만원의 차입금(무역금융, USANCE, 일반대, 시설대 外)을 사용하고 있으며, 2021년 12월말 259,341백만원이 차입된 기초보다 18,814백만원이 증가하였습니다.[국내조달]기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환 등 감소	기말잔액	비고

은행	239,341	1,075	8,840	231,576	-

보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	20,000	-	10,000	10,000	우리종금

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

특수금융기관	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-

유상증자	-	-	-	-	-

자산유동화	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

총 합계	259,341	1,075	18,840	241,576	-

[해외조달]기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환 등 감소	기말잔액	비고

금융기관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자산유동화	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

총 합계	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.