싸이맥스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 [반도체장비 사업부문]가. 산업의 특성반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다.

반도체 전공정 후공정.jpg 반도체 전공정 후공정

한편, 반도체 장비산업의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양하며, 이러한 특성으로 장비시장은 세분화된 개별 장비로 형성되어 있습니다. 따라서 반도체 장비산업은 반도체 소자업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산되는 중소기업형 산업으로 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수 요소입니다. 둘째, 반도체 장비산업은 교체주기가 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품의 집합체)으로 반도체 소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지기 때문에 적기 시장진입이 매우 중요한 산업입니다. 특히, R 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높으며 기존 개발제품의 활용성 및 차세대 제품 개발 등 반도체 제조업체의 기술동향을 파악하고 적기에 시장진입이 필요한 타이밍 산업입니다. 이에 따라 국내 주력 반도체 제품의 생산설비도 3~4년 마다 새로운 장비로의 교체가 요구되고 있습니다. 셋째, 직접화(Sytem Intergration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요한 산업입니다. 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 따라서 반도체 장비산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 부품 생산업체와의 Network 및 Globalization이 무엇보다도 중요한 산업입니다. 넷째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견, 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요하며, 현재 반도체 장비개발 영역은 반도체 소자업체 영역인 공정기술 부문까지 확대된 통합 장비 산업입니다. 이는 반도체 장비 개발 범위는 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건을 만족하는 것은 물론이며 이를 위하여 소재 개발을 포함한 Software, Hardware, 제어부문 및 생산부문을 포함한 R 공정개발 능력을 필요로 한다는 것을 말합니다. 마지막으로, 반도체 장비산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업입니다. 반도체 장비는 전자, 기계적 요소뿐만 아니라 재료, 물리, 화학등 기초 과학기술이 뒷받침 되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요하다는 특징을 지니고 있습니다.나. 산업의 성장성최근 반도체 산업은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server 시장, 자동차 전장화 등으로 전환되고 있어 본격적인 수요상승이 예상되고 있습니다. 최근 GDDR6, HBM(High Bandwidch Memory)와 같은 고사양 DRAM 수요가 본격화 되었고, 특히 미래 IT산업의 근간이 될 수 있는 대규모 Data Center 구축이 2016년 시작된 후 여전히 클라우드 서비스 업체들의 대규모 Capex가 이어지고 있다는 점도 주목할 사항입니다. 더불어 최근 통신사들은 5G 통신시장을 열어 단계적인 Capex 집행에 돌입하였으며, 이러한 투자 움직임은 AI서비스, AR/VR 게이밍 관련 IT 수요로 선순환을 이끌 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차에도 ADAS 기능 탑재가 가속화 되면서 IT부품 수요증가를 견인하고 있으며, 자율주행 자동차의 등장은 새로운 반도체 시장 성장을 견인할 기폭제가 될 전망입니다. 자율주행 자동차의 자율주행을 가능하게 하기 위해서는 고사양의 CPU와 GPU 등의 고성능 반도체의 탑재가 필수적인 요소이며, 2022년에는 DRAM 시장에서 자동차 전방산업이 차지하는 비중이 8%를 상회할 것으로 기대되고 있습니다. 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 국내 반도체 장비산업 역시 2016년 이후 매년 대규모 성장을 지속하고 있습니다. 삼성전자는 평택에 대규모 반도체 산업단지를 조성하여 메모리반도체 클러스터를 구축하였고, SK하이닉스는 M15, M16, M17 투자에 이어 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하는 등 반도체업체의 투자 Capex는 지속적으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.다. 경기변동의 특성반도체 산업은 타 산업 대비 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여, 반도체 장비산업 역시 고객의 요구사항 분석과, 이에 근거한 기술의 개발, 제품의 효율적인 구현이 기업계속성 유지를 위한 필수적인 요소입니다. 또한, 반도체 산업은 다른 여타 산업에 비하여 고부가가치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업 입니다. DRAM의 경우 3년 주기로 4배의 집적도가 향상되어 왔으며, 이를 제조하기 위한 반도체 장비 또한 매 3-4년마다 신형 장비로 교체되어 왔습니다. 즉, 적기투자로 양산체제를 조기 확보하는 것이 사업의 성패를 가늠하는 대표적인 Timing 산업으로 조기개발 및 조기생산을 통한 시장 선점이 매우 중요합니다. 때문에 꾸준한 기술개발을 통한 시장선점에 실패할 경우 동사의 영업성과가 영향을 받을 수 있으며, 제품의 경기순환과 같은 외적 요인에 의해 수익성이 변동할 위험이 존재합니다.라. 경쟁요소반도체 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제입니다. 그러나 현실적으로는 양산성 검증여부, 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼합된 시장입니다. 따라서 특정장비에 대해서 검증받은 소수의 기업들이 과점적으로 경쟁하고 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 신규장비의 개발 및 고객의 요구사항에 대한 신속한 대응력입니다. 반도체 산업의 특성상 빠른 기술 흐름과 변화에 맞추어 고객사가 요구하는 사양에 따라 신속한 신규장비 개발과 납품이 무엇보다 중요합니다. 이러한 고객이 요청한 사양에 대한 제품개발이 더디거나, 신속하게 대응하지 못하는 경우 고객사로부터의 거래에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 뿐만아니라, 고객에게 납품한 제품에 하자가 발생하는 경우 신속한 대응을 통하여 문제의 원인 파악 및 조치가 필수적입니다. 당사는 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 제품을 만들고, 마케팅, 영업을 통한 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 고객의 요구사항과 Needs에 대한 파악과 대응을 빠르게 진행할 수 있으며, CS팀을 별도로 보유하여, 제품의 하자나 A/S등 고객사의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. [환경설비 사업부문]가. 산업의 특성환경산업은 일반적으로 대기, 물, 폐기물, 토양 등과 관련된 환경유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화라고 복원하기 위한 제품생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 말합니다.환경산업의 분류로는 환경산업통계조사와 환경보호지출계정에 따라 분류할수 있는데 환경산업통계의 경우는 오염관리관련생산업, 오염관리관련 서비스업, 오염관리관련 건설업, 오염관리관련 유통업, 청정제품생산업, 자원관리관련 생산업, 자원관리 관련 서비스업, 자원관리관련 건설업, 자원관리관련 유통업의 9가지로 분류하며 환경보호지출계정에 의하면, 경제활동과정에서 발생하는 환경오염을 예방하고 오염환경을 복구하는데 사용된 경제자원을 평가하기 위해 환경보호서비스 생산 및 환경보호지출을 경제주체별, 환경영역별로 대기, 폐수, 폐기물, 토양수질, 소음·진동, 종다양성 ·자연경관, 방사선, 연구 ·개발, 기타의 9가지 영역으로 구분합니다.환경산업의 특성으로는 첫째, 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등의 제조적 요인에 의해 수요가 창출되는 산업으로서 정부 정책이 미치는 영향이 높은 경향이 있습니다. 둘째, 환경산업은 환경오염의 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등의 기초과학을 중심으로 기계, 화학, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업입니다. 셋째, 소득수준의 향상에 따는 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가가 환경산업 발전 요인으로 작용하는 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업입니다. 넷째, 최근 환경산업은 기후변화 대응 및 환경친화제품 생산과 관련한 신, 재생 에너지 개발 등으로 점차 다양화 되고 IT 등 타 산업과 동반성장이 가능한 새로운 미래 신성장 동력 산업입니다.

환경산업 발전단계.jpg 환경산업 발전단계

나. 산업의 성장성환경산업통계에 의하면 국내 환경산업 시장규모는 꾸준히 증가했으나, 내수 시장이 포화됨에 따라 성장세가 둔화된 상태입니다. 이는 내수환경시장의 성장률이 점차 둔화되는 선진국형 시장 성숙구조로 이행되는 과정으로 보여집니다. 반면, 해외 환경산업의 경우 아시아, 중남미, 중동 국가들이 6~10%의 높은 성장률로 시장확대를 견인할 것으로 예상되며, 국내기업의 경우 높은 대기오염 규제 수준을 만족하는 기술수준과 선진국 대비 가격 경쟁력으로 인하여 해외에서의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성국내의 환경산업은 선진국형 산업이면서 내수시장이 정착된 3단계형의 성숙된 단계로 경기변동의 영향에 밀접하게 반응합니다. 포화된 내수시장의 상황에서 메모리 수요 증가에 따른 반도체 시장의 호조로 인해 국내외 설비 투자 확대에 따른 수주의 증가가 당사의 실적에 반영되어 있습니다. 따라서, 경기변동 및 수주활동 결과에 따라 당사의 영업성과가 변동될 가능성이 존재합니다. 라. 경쟁요소환경산업은 제도적 요인에 의해 오염배출이 규제되는 사업으로 그 제품의 품질이 중요한 의사결정 사항입니다. 또한 생산설비의 빠른 가동을 위한 납기일과 생산설비 가동이 중지되는 하자보수 역시 필수적 요건 입니다. 환경산업통계에 따르면 중소기업이 전체 시장의 99%로 대다수의 기업이 영세성을 극복하지 못하고 있는 현황으로 이는, 현실적으로 검증된 일부 업체에 의해 시장에 진입장벽이 생성될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 당사는 부설환경기술연구소 설립, 특허 22여건 등록, 환경부 연구과제 수행, 선진 해외기술 도입 및 국내 접목 등을 통하여 기술개발에 많은 투자를 하고 있으며, 납기일 준수를 위한 당사만의 특별한 노하우를 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 등의 현황[반도체장비 사업부문]가. 주요 제품 현황

cluster tool system 개요.jpg cluster tool system 개요

(1) Cluster Tool SystemCluster Tool System은 반도체 공정장비(Process Module)와 연결되는 장치이며, EFEM(Equipment Front End Module)내 대기로봇이 진공챔버로 웨이퍼를 반송시키면 진공챔버 내 진공로봇이 공정장비로 웨이퍼를 반송시키는 Tool Automation System 입니다. 2007년에 6각 Vacuum Transfer Module(TM)을 시작으로 4각 Twin, In-Line 타입의 Cluster Tool, 8각 Vacuum Transfer Module(TM) 등 다양한 Model의 제품을 공급하고 있습니다. System은 EFEM, LPM, 대기로봇, Aligner, EFEM Software, Load Lock Chamber, Vacuum Transfer Module등으로 구성되어 있습니다. 당사의 Cluster Tool System은 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System을 구성함으로써 공정 효율성을 극대화 하였습니다.(2) EFEM (Equipment Front End Module)EFEM(Equipment Front End Module)은 대기(Atmosphere)상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송장치입니다. 구성 Module로는 Load Port Module, ATM Robot, Aligner, EFEM Software등으로 구성되어 있습니다. EFEM 종류는 Load Port Module의 수량과 대기로봇의 주행타입에 따라 구분되며, Load Port Module 수량은 일반적으로 Process Module의 Process time 및 고객 사양에 따라 정해집니다. 그리고 EFEM 내부 고청정도를 유지하기 위해 차압유지 기능이 적용되어 있습니다. 이는 EFEM 내부압력이 외기압력보다 작게 설정되어 외부로부터 Particle(먼지입자) 유입을 차단하는 기능을 가집니다. 당사의 EFEM 주요 특징은 SEMI 규정 및 Process Module 간 Interface 표준에 준하여 설계 되어 고객의 요구사양에 유연하게 대응할 수 있습니다. 특히, 최근에는 반도체 Wafer 이송을 주로 담당하는 전공정 EFEM 외에도 FoPLP, TSV(TC Bonder), 검사, 계측 등의 후공정 EFEM까지 영역을 확대하고 있습니다. (3) LPM (Load Port Module)LPM(Load Port Module)은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP(Front Opening Universal Pod) 도어(Door)를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 장치입니다. 구동은 Stage, Door Trans, Z-Axis 동작으로 이루어지며 FOUP 내부에 웨이퍼 정보(개수, 틀어짐, 겹침)를 확인하기 위해서 FOUP 도어를 개방하면서 Mapping을 실시합니다. 동작 반복정밀도는 0.01mm로 웨이퍼의 미세 틀어짐까지 감지할 수 있습니다. 그리고 Mapping 광량이 저하될 경우 Mapping NG를 최소화하기 위해 광량 자동보정기능이 추가되어 성능향상을 이루었습니다. 또한, 당사의 LPM은 300mm 공정용이 기본사양으로 되어 있지만 200mm와 혼용해서 사용할 수 있는 LPM과 400mm 전용 등 여러 종류의 LPM을 개발하여 판매하고 있으며, FOUP 내부 오염을 방지하는 N2 Purge 타입의 LPM도 신규 개발하여 양산하고 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요 제품은 고객사의 요구사항에 맞춰 주문 제작되는 제품으로써, 각각의 사양과 구성품들이 다르기 때문에 같은 품목내에서도 모델별로 판매가격은 상당한 차이가 발생하고 있습니다. 또한, 최근 반도체 장비의 사양이 더욱 다양해지고 세분화됨에 따라 제품 가격이 변동되고 있습니다. 향후에는 미세공정, 고효율의 장비사양이 요구될 것으로 전망되며, 단순한 저비용의 제품이 아닌 반도체 웨이퍼 공정 효율을 높이기 위한 방식으로 사양 및 제품 가격이 결정될 것으로 예상됩니다.

(단위 : 천원)

품목	제16기 1분기	제15기	제14 기

반도체장비	29,522	31,619	28,673

기타	118,755	-	-

주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 공정장비의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다.

[환경설비 사업부문]

가. 주요 제품 현황(1) Bab Filter 충돌, 직접차단, 정전기력에 의한 표면침착, 확산 등을 이용하여 배가스에 포함된 미립자를 다수의 여과표에 통과시킴으로서 미세입자를 제거하는 여과식 집진설비 입니다.(2) Marble Scrubber물탱크, Spray Nozzle, 필터 부, 유리구슬로 구성되며 유리구슬로 형성된 여과 층을 통과한 함진 가는는 작은 기포로 되고 각각의 기포는 먼지 입자를 포위해 아주 큰 접촉 면적을 형성합니다. 이때 먼지와 물의 접촉이 증대되어 고집진율을 나타내며 유리구슬은 유선형을 형성해 물방울과 가스가 이 사이를 통과 할 때 압력손실이 낮고 구슬의 유동으로 인한 막힘현상이 없습니다.(3) Packed Tower이중경막설에 의한 충전물과 Spray Nozzle, Demiste로 구성되며 오염된 가스를 흡수액과 접촉시켜 오염 가스가 액상에 용해 또는 화학 반응하는 성질을 이용하여 유해가스를 제거하는 액분산형 흡수장치 입니다.(4) Activated Carbon Tower유해가스와 고체의 Activated Carbon 흡착제를 접촉시켜 가스 중의 유해성분을 흡착제거합니다. 흡착물질과 화학반응 여부에 따라 화학흡착과 물리흡착으로 구분되며 흡착제 선정시 흡착현상, 흡착특성, 흡착속도 등을 고려해야 합니다. 흡착제는 재생가능하며 감암법, 가열법, 치환법 등이 있습니다.(5) FRP Scrubber액막 또는 액적을 형성하여 함진가스와의 접촉에 의해 오염된 가스를 정화하는 장치로서 분진 및 악취, 유해가스 등의 동시 처리가 가능합니다. 또한 뛰어난 내식성 및 내열성을 장점으로 하며, 현장 여건에 따른 제품 제작이 용이하며 특히 필요한 규격에 맞추어 값싸고 손쉽게 제작할 수 있다는 장점이 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 주요 제품은 주문제작에서 설치 완료까지 이루어지는 제품으로 각각의 계약에 따라 상당한 차이가 발생하고 있습니다.

(단위 : 천원)

품목	제41기 1분기	제40기	제39기

제품	255,933	137,541	255,933

주1) 상기 제품가격은 해당 사업연도별 총 수주액을 제품 총 수주량으로 단순 평균한 것으로써, 제품 사양 및 각 계약의 특성에 따라 실제 제품가격과는 차이가 발생합니다.

3. 주요 원재료 등의 현황[반도체장비 사업부문]가. 주요 매입 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	제16기 1분기	제15기	제14기

전사	원재료	내 수	29,854	46,743	69,945

수 입	2,381	3,248	4,101

소모품	내 수	568	336	661

외주가공	내 수	316	186	793

합 계	33,120	50,513	75,501

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위: 천원)

품목	제16기 1분기	제15기	제14기

Robot	23,515	23,966	23,848

원소재	1,573	1,475	3,136

IT부품	900	900	600

전자부품	600	581	568

제어기기	459	457	473

주1) 상기 원재료 가격은 해당 사업연도별 원재료 품목별 매입금액을 수량으로 단순 평균하여 산출한 것으로 실제 개별품목별 원재료 가격과는 차이가 발생합니다.

[환경설비 사업부문]가. 주요 매입 현황

(단위: 백만원)

사업부문	제 41기 1분기	제 40기	제 39기

제품	-	394	2,830

공사	447	1,075	988

합계	447	1,469	3,818

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위: 백만원)

구분	제 41기 1분기	제 40기	제 39기

철재강재류(/kg)	1	1	1

스테인레스스틸강재류(/kg)	3	3	3

비닐에스테르수지류(/㎡.T)	10	10	10

4. 생산 및 설비에 관한 사항[반도체장비 사업부문]가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력, 생산실적 및 가동율

(단위 : EA)

품목명	구 분	제 16기 1분기	제 15기	제 14기

반도체장비	생산능력	1,752	7,008	7,008

생산실적	1,700	2,710	4,618

가 동 율	97.0%	38.7%	65.9%

주1) 상기 생산능력은 제품군을 구분하지 않고 전체 제품수량으로 계산한 것으로 제품군별 가동율은 일부 상이할 수 있습니다.

(2) 생산능력 산출근거생산능력(수량)의 산출근거는 장비제조에 소요되는 Clean Room 면적과 제조에 소요되는 기간을 기준으로 산출하였으며, 생산실적(수량)은 진행기준에 의거하여 수주 수량에 당분기 진행률을 적용하여 산출하였습니다. 생산능력 및 실적의 상세 산출근거는 다음과 같습니다.

구분	산출방법

클린룸 소재지	동탄공장(화성시 동탄면),

클린룸 배분면적	납기일을 감안하여 제품별로 클린룸을 배분한 면적

장비당 클린룸 소요면적	각 장비 1대 제작에 소요되는 공간 (면적)

동시 생산가능 장비수	클린룸 배분면적 ÷ 장비당 클린룸 소요면적

생산가능월수	각 공장별 / 사업연도별 생산에 활용가능한 시간(월)을 의미함.

장비당 소요월수	각 장비 1대 제조에 소요되는 시간(월)으로 장비 출하 이후 Set up 시간 등은 제외함

생산횟수	생산가능월수 ÷ 장비당 소요월수

생산능력 (수량)	동시 생산가능 장비수 × 생산횟수

생산실적 (수량)	각 프로젝트별 수주수량 × 당분기 진행률

가동율	생산실적（수량) ÷ 생산능력 (수량)

나. 생산설비에 관한 사항(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당분기증감	당분기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

동탄공장	시설장치	경기도 화성	647	-	-	98	549	-

공구와기구	경기도 화성	353	91	-	47	397	-

다. 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없음 [환경설비 사업부문]가. 생산능력 및 생산실적신도이앤씨는 재고부담 및 납기일 준수를 위해 전량 외주가공을 하고 있으며, 공장의 경우 단순 조립 및 일시적 보관과 포장을 담당하고 있습니다. 따라서, 생산능력을 산출할 수 없습니다.나. 생산능력 산출근거- 해당사항 없음다. 생산설비에 관한 사항- 해당사항 없음라. 설비의 신설 및 매입 계획- 해당사항 없음

5. 매출에 관한 사항[반도체장비 사업부문]가. 매출실적

(단위 : EA, 백만원)

매출
유형	품목	제 16기 1분기(2020년 1분기)	제 15기(2019년)	제 14기(2018년)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	반도체장비	1,448	42,718	1,746	55,207	3,501	100,386

기타	6	713	-	-	-	-

기타	상품매출	-	1,290	-	3,038	-	3,156

서비스매출	-	5,013	-	15,197	-	19,652

임대매출	-	303	-	846	-	734

합 계	1,454	50,037	1,746	74,288	3,501	123,928

주1) 제품매출 수량은 품목별 매출발생 기준으로 실제 출하된 장비의 수량을 기재하였습니다.
주2) 기타매출은 고객사 Parts 조달에 따른 상품매출과 C/S 대응에 따른 서비스매출로 구성되어 있으며, 수량은 기준이 모호하여 별도 표시하지 않았습니다.

나. 판매경로 등(1) 판매조직

당사의 판매조직은 제품판매부문과 서비스부문으로 구분됩니다. 당사는 영업팀을 중심으로 제품수주를 통해 고객사별 직접 판매를 하고 있으며, 고객지원본부는 국내외 고객에 대한 기술지원 등의 서비스매출을 담당하고 있습니다.

(2) 판매전략

당사는 축척된 반도체 장비 설계 및 생산 경험을 바탕으로 고객의 다양한 요구사양에 부합하는 Customize 전략을 가지고 있습니다. 국내 공정장비 업체에 판매되고 있는 제품 외 고객사에서 신규로 개발되는 공정장비의 Concept에 맞는 Cluster Tool System을 제공함에 따라 기술트렌드에 부합되는 장비 다변화 전략을 진행중에 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 장비 및 고객다변화이며, 반도체 산업의 특성상 기술 흐름에 맞는 신규장비 개발을 통한 회사의 성장동력 확보입니다. 해외시장 개척은 합리적인 가격정책을 통한 제품수요 확대 및 SEMICON CHINA, JAPAN, WEST, TAIWAN, SINGAPORE 전시회를 통한 제품 홍보 및 대리점 발굴입니다. 현재 중국, 일본, 미국, 대만, 싱가폴 대리점 체결을 통한 판매처 확대를 계획중에 있습니다. 또한, 국내 시장 점유율이 높아지고 있는 가운데 국내 여러 장비 업체들과의 협업을 통한 품질 안정화 정책시행과 함께 신규 고객의 투자 위험을 최소화하며 해외 고객사까지 구매를 유도할 예정입니다. 해외 Major 반도체 장비 업체와의 교류 등을 통해 축척된 기술력을 바탕으로 Agent 운영 계획과 Service Support 방안을 토대로 보다 넓은 해외 시장 개척을 검토 중에 있습니다.

한편, 당사는 마케팅, 영업은 물론 제조까지 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 진행하며 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 국제적 기준에 맞는 제품과 기술력을 갖춘다면, 빠른 대응력과 가격 경쟁력 부분의 우위를 장점으로 외산장비 대비 충분한 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 반도체 장비산업은 소자업체의 주문에 의해서 제작되는 수주산업의 특성이 있어, 특성상 대량생산이 불가능하고 장비에 적용되는 주요 부품들은 전문화된 업체에서 조달하고 있습니다. 차세대 장비 개발 완료 및 출하를 시작한 가운데, 고객의 요구에 부합하는 장비 공급을 시행 중에 있습니다.

[환경설비 사업부문]

가. 매출실적(단위 : EA, 백만원)

품목	제41기 1분기(2020년 1분기)	제40기(2019년)	제39기(2018년)

금액	금액	금액

제품매출	-	688	6,294

상품매출	-	23	228

공사수익	1,160	7,490	3,175

기타매출	629	1,237	136

합 계	1,790	9,438	9,833

주1) 제41기 1분기(당분기) 및 40기 매출실적은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었으며, 제39기(전전기) 매출실적은 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.나. 판매경로 등(1) 판매조직

(2) 판매경로당사는 별도의 영업팀에서의 입찰과 견적제안을 통해 직접판매하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 고객사에서 검증된 거래처로 대부분 경쟁입찰계약에의해 판매가 이루어집니다.(3) 판매전략① 국내 주요 고객에 대한 밀착 서비스 및 품질 경쟁력 강화당사는 주요 고객별 니즈를 사전에 파악하여 기술적으로 맞춤 제공하고 있으며, 납품 일정에 최적의 설치 공정을 제공하는 밀착 서비스를 하고 있습니다. 또한, 납품한 장비의 운용에 필요한 요구사항에 대하여 기술팀에서의 즉각 대응 하는 밀착 서비스를 통하여 재계약율을 높이는 전략을 구사하고 있습니다.② 해외 환경사업 적극 참여포화된 내수시장에 국한되지 않고 기존 실적이 있는 베트남은 공사 진행 및 영업활동을 병행하고 있으며, 중국 지사를 통해 관계사 협업 또는 합작을 적극적으로 검토하고 있습니다.

6. 수주 현황가. 수주계약 잔액변동내역 당사의 반도체사업부문은 수익인식기준변경(K-IFRS 1115호)에 의하여 수주계약을 표시 하지 않습니다. 환경설비사업부문에 대한 당분기 및 전분기 중 수주계약잔액의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기	전분기

기초 수주잔액	1,159,657,130	1,130,308,179

신규수주액	1,357,743,311	2,762,700,000

수익인식액	1,160,178,695	(2,069,243,497)

기말 수주잔액	1,357,221,746	1,823,764,682

나. 진행중인 수주계약(단위: 원)

구분	당분기	전분기

누적발생원가	962,161,087	1,828,836,034

누적손익	198,017,608	240,407,463

미청구금액	653,665,654	1,351,126,588

7. 시장위험과 위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 신용위험관리

당사의 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다. 당사는 매출채권 및기타채권의 신용위험에 대비하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 나. 유동성위험관리당사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 원금과 이자를 포함한 예상현금흐름의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)