하이젠알앤엠 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황

당사의 지적재산권은 특허권, 디자인권, 상표권, 저작권 그리고 기술인증으로 분류됩니다. 당사가 보유하고 있는 지적재산권 현황은 등록특허 17건, 디자인 10건, 상표권 21건(국내 5건, 해외 16건), 저작권 6건이 있습니다. 기술인증의 경우 서보모터 및 범용 모터 분야에서 방폭인증, 발전/선박용 모터 인증, 프리미엄효율 인증, NEMA UL 인증 및 중국효율 인증을 보유하고 있습니다.

(1) 특허권 보유 현황

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	전동기 구동 시스템에서의 ＤＣ 링크 전압 검출용인터페이스 회로 및 그 방법	하이젠알앤엠 주식회사	2004-01-20	2006-09-18	서보 드라이브	대한민국

2	서보 시스템의 서보 드라이브에서 엔코더 출력신호 입/출력장치 및 방법	하이젠알앤엠주식회사	2005-07-22	2007-05-30	엔코더	대한민국

3	토크 리플을 감소시키도록 회전축에 배치된 영구자석을 갖는 서보모터	하이젠알앤엠주식회사	2003-12-30	2010-09-17	서보 모터	대한민국

4	전동기 및 이의 냉각유닛	하이젠알앤엠주식회사	2010-02-01	2012-02-02	EV 모터	대한민국

5	전동기 및 이의 냉각유닛	하이젠알앤엠주식회사	2012-02-16	2012-08-27	EV 모터	대한민국

6	매입형 영구자석 모터의 회전자	하이젠알앤엠주식회사	2012-03-30	2013-01-04	EV 모터	대한민국

7	다단 링크 구조의 모션 구동기	하이젠알앤엠주식회사	2011-10-05	2013-08-21	VR 시뮬레이터	대한민국

8	인코더의 신호처리방법	하이젠알앤엠주식회사	2013-01-28	2014-08-29	엔코더	대한민국

9	위치 감지 센서 및 위치 감지 센서 조립체	하이젠알앤엠주식회사	2015-06-25	2017-04-05	엔코더	대한민국

10	펌프용 모터 냉각장치	하이젠알앤엠주식회사	2016-06-24	2018-07-04	EV 모터	대한민국

11	전원선 인출 구조를 구비하는 모터 어셈블리	하이젠알앤엠주식회사	2019-11-13	2020-10-27	EV 모터	대한민국

12	일체형 중공 구동 모듈	하이젠알앤엠주식회사	2019-06-07	2020-11-05	구동모듈	대한민국

13	3차원 형상 재료 적층을 위한 공급장치 및 그 제어방법	하이젠알앤엠주식회사	2019-09-23	2021-04-01	금속 3D 프린터	대한민국

14	회전 제어 모듈 및 이를 포함하는 요추 동작 보조 장치	하이젠알앤엠주식회사	2020-07-15	2022-07-04	웨어러블 로봇	대한민국

15	편심 감속기 및 상기 편심 감속기의 기어 제조 방법	하이젠알앤엠주식회사	2022-12-14	2023-11-09	웨어러블 로봇	대한민국

16	외륜형 영구 자석 모터의 회전자 및 이를 포함하는 외륜형 영구 자석 모터를제조하는 외륜형 영구 자석 모터 제조 방법	하이젠알앤엠주식회사	2022-12-14	2023-11-09	웨어러블 로봇	대한민국

17	착용형 로봇에 적합한 박형 구동 모듈 조립체	하이젠알앤엠주식회사	2023-11-28	-	웨어러블로봇	대한민국

(2) 디자인 보유 현황

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2016-06-28	2016-12-20	서보 드라이브	대한민국

2	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2016-06-28	2016-12-20	서보 드라이브	대한민국

3	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2016-06-28	2016-12-20	서보 드라이브	대한민국

4	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2016-06-28	2016-12-20	서보 드라이브	대한민국

5	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2016-06-28	2016-12-20	서보 드라이브	대한민국

6	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2019-03-25	2019-11-07	서보 드라이브	대한민국

7	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2019-03-25	2019-11-07	서보 드라이브	대한민국

8	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2019-03-25	2019-11-07	서보 드라이브	대한민국

9	서보모터용 제어기	하이젠알앤엠주식회사	2019-03-25	2019-11-07	서보 드라이브	대한민국

10	웨어러블 보행보조로봇	하이젠알앤엠주식회사	2022-01-03	2023-01-11	웨어러블
로봇	대한민국

(3) 상표권 보유 현황

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	HIGEN with stylized letter G	하이젠알앤엠주식회사	2003-04-15	2007-02-15	해당국 출시제품	캐나다

2	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2003-03-27	2007-10-16	해당국 출시제품	캐나다

3	HAEGYEONJEONGI in Chinese Characters	하이젠알앤엠주식회사	2008-07-16	2010-05-07	해당국 출시제품	중국

4	HIGEN with stylized letter G	하이젠알앤엠주식회사	2003-05-06	2004-11-28	해당국 출시제품	중국

5	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2003-03-27	2004-08-14	해당국 출시제품	중국

6	HIGENS	하이젠알앤엠주식회사	2008-07-16	2014-03-07	해당국 출시제품	중국

7	HIGEN with stylized letter G	하이젠알앤엠주식회사	2003-04-18	2005-03-04	해당국 출시제품	일본

8	HIGENS	하이젠알앤엠주식회사	2002-11-04	2004-02-25	해당국 출시제품	대한민국

9	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2002-11-04	2004-02-25	해당국 출시제품	대한민국

10	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2002-09-28	2004-01-06	해당국 출시제품	대한민국

11	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2004-01-14	2004-11-23	해당국 출시제품	대한민국

12	하이젠알앤엠	하이젠알앤엠주식회사	2008-06-24	2009-09-23	해당국 출시제품	대한민국

13	HIGEN with stylized letter G	하이젠알앤엠주식회사	2003-04-26	2004-03-31	해당국 출시제품	사우디 아라비아

14	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2003-03-29	2004-03-31	해당국 출시제품	사우디 아라비아

15	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2003-03-27	2002-09-28	해당국 출시제품	싱가포르

16	HIGEN with stylized letter G	하이젠알앤엠주식회사	2003-04-23	2002-11-04	해당국 출시제품	싱가포르

17	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2008-05-15	2009-06-24	해당국 출시제품	튀르키예

18	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2003-03-27	2004-02-16	해당국 출시제품	대만

19	HIGEN with stylized letter G	하이젠알앤엠주식회사	2003-04-16	2004-01-16	해당국 출시제품	대만

20	HIGEN with stylized letter G	하이젠알앤엠주식회사	2003-03-31	2004-09-28	해당국 출시제품	미국

21	HIGEN	하이젠알앤엠주식회사	2003-03-31	2004-09-21	해당국 출시제품	미국

(4) 저작권 보유 현황

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	KOSMOS 모션제어플렛폼을 위한 MCL	하이젠알앤엠주식회사	-	2017-09-26	PLC(Programmable Logic Controller) 모션제어기	대한민국

2	KOSMOS(코스모스) 모션제어 플랫폼에서 사용자 편의성을 위한 Ladder Diagram(레더 다이어그램 ) 편집기	하이젠알앤엠주식회사	-	2017-12-07	PLC(Programmable Logic Controller) 모션제어기	대한민국

3	Servo CON	하이젠알앤엠주식회사	-	2020-08-11	서보 드라이브 설정도구	대한민국

4	Servo Picker	하이젠알앤엠주식회사	-	2020-08-11	서보 모터 설정도구	대한민국

5	HIGEN CNC/ROBOT 제어 시스템 (하이젠 씨엔씨/로봇 제어 시스템)	하이젠알앤엠주식회사	-	2020-08-12	로봇제어기	대한민국

6	HIGEN 업무 통합 관리 시스템 (하이젠 업무 통합 관리 시스템)	하이젠알앤엠주식회사	-	2020-08-12	업무통합관리시스템	대한민국

(5) 기술인증제조업 분야에서 기술인증은 자사 제품이 특정 품질 기준을 충족함을 증명할 수 있고, 다양한 국가 및 지역의 규제와 표준을 준수함을 검증하여 법적인 문제를 회피할 수 있습니다. 또한 마케팅 전략으로 활용 가능하며 시장 진입 또는 수출화 전략에 도움이 됩니다. 하이젠알앤엠의 서보모터 및 범용모터는 1) 방폭인증 2) 발전/선박용 모터 인증 3)프리미엄효율 인증 4) NEMA UL인증 5) 중국 효율 인증을 보유함으로써 자사 브랜드의 신뢰성을 확보하고 있습니다.

구분	세부 내용	적용제품

방폭
인증	국내	- 한국가스안전공사인증(KGS) : 안전증방폭형 인증 109건, 내압방폭형 27건, 분진방폭형 126건,
- 산업기술시험원인증(KTL) : 내압방폭형33건
- 한국산업보건공단(KOSHA) : 내압방폭형 2건	서보모터,
범용모터

해외	- 국제방폭인증(IECEx) : 분진방폭형 7건, 내압방폭형 4건
- 유럽방폭인증(ATEX) : 내압방폭형 15건	서보모터,
범용모터

발전/선박용 모터	- 발전/선박용 모터 인증서 5건
- 기자재 공급 유자격 등록증 5건(고압전동기)	범용모터

프리미엄효율 인증	- 삼상유도전동기 2극, 4극, 6극 및 8극 총 190모델	범용모터

NEMA UL인증	- UL안전인증 82모델, 프리미엄효율 53모델	범용모터

중국효율인증	- 2극, 4극, 6극 각각 160 모델에 대한 효율인증	범용모터

다. 시장여건 및 영업의 개황(1) 시장의 특성 및 성장성

[범용전동기 시장] 당사의 범용전동기 사업은 산업용 범용전동기에 해당되며, 국가 주요 산업시설에 공급되고 있습니다. 주로 공장 또는 건설현장의 펌프 및 환풍기에 공급되는 전동기들입니다. 이러한 전방시장은 급격한 수요 변동 요인 없이, 국내 경제 성장률과 함께 안정적인 내수가 지속되고 있습니다. 통계청에 따르면 당사 범용전동기 사업의 전방시장인 펌프, 압축기, 송풍기 등의 산업규모는 '21년 기준 11조원이며, '17년부터 '21년까지 연평균 약 4%의 성장률을 보이고 있습니다.

【범용전동기 전방시장 규모】
(단위: 백만원)

(단위: 백만원)	2018 년	2019 년	2020 년	2021 년	CAGR('17~21)

범용전동기 전방시장	10,058,433	10,159,928	10,280,297	11,343,737	4.09%

펌프 및 압축기 제조업	9,924,448	10,025,786	10,123,243	11,212,297	4.15%

산업용 송풍기 및 배기장치	133,985	134,142	157,054	131,440	-0.64%

출처: KOSIS(「소재·부품·장비산업동향조사」, 산업통상자원부)

한편, 현재 국내는 산업용 전동기 관련 프리미엄(IE3)등급의 최저효율제가 시행되고 있습니다. 이 등급을 미달 시 제품의 생산 및 판매를 금지하고 있습니다. 다만, 2026년 부터는 슈퍼프리미엄(IE4) 등급의 최저효율제가 시행될 예정이며 당사는 이러한 슈퍼프리미엄(IE4) 효율 전동기 개발을 위한 국책과제에 주도적으로 참여하고 있습니다. 이러한 정부의 최저효율제도 정책 변경에 따른 대체 수요 증가 및 추가적인 가격 인상이 예상되며, 전기료 인상에 따라 기존에 설치된 저효율 전동기의 교체 수요 증가도 예상됩니다.

【용량대별 전동기 최저효율제 적용 시기】

구분	0.75~15kW	15~37kW	37~200kW	200~375kW

최저 소비효율 기준	IE2급	'10년 7월~ 18년 9월	'10년 1월~ 18년 9월	'08년 7월~ 15년 9월	해당없음

효율: 87.5%	효율: 93%	효율: 95%

IE3급	18년 10월부터	18년 10월부터	15년 10월부터	16년 10월부터

효율: 89.5%	효율: 94.1%	효율: 95.8%	96.2%

출처: 산업통상 자원부

당사는 한국생산기술연구원과 함께 2023년 4월부터 중형급 전동기의 성능 및 효율 향상을 위한 "중형급 정속 고효율 전동기 개발 및 실증" 국책과제를 진행 중입니다. 이번 과제는 해외 선진사의 IE4 전동기에 대한 구조 및 부품을 분석하고, 시제품 생산 관련 공정과 라인 레이아웃을 검토하는 연구 단계였습니다. 현재 IE4 전동기에 대한 구조 분석 및 생산 라인 설계가 거의 마무리된 상황입니다. 향후에는 국책과제를 수행함에 따라 중형급 IE4 전동기 생산에 필요한 핵심 기술을 확보할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 IE4 전동기의 최저 효율 기준이 적용될 예정인 2026년까지 양산이 가능할 것으로 전망됩니다.

[서보 로봇 시장] 최근 노동력 부족 및 인건비 상승으로 로봇 도입을 통한 자동화 및 효율화에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 로봇 가격이 합리적인 수준까지 하락하고, 인공지능 발전 등 기술이 진보함에 따라 다양한 로봇의 활용법이 탄생하고 있습니다. 비용 대비 효과, 합리적인 가격, 충분한 기술력이라는 3가지 요소가 맞아 떨어지며, 로봇과 공존하는 시대가 본격적으로 시작되고 있습니다. 로봇 시장은 코로나 19 팬데믹 시기를 겪으면서 새로운 성장 국면을 맞았습니다. 위생, 건강에 대한 관심과 함께 언택트 활동에 대한 요구가 커졌고, 집에 대한 관념이 바뀌게 되며 제조업에서 쓰이던 산업용 로봇 뿐만 아니라 서비스 로봇까지 로봇 전반에 거친 수요가 증가하였습니다. 1) 인구 고령화 및 노동 인구 부족, 2) 스마트팩토리 보급, 3) 인공지능, 자율주행 등 인접 기술의 발전 등이 로봇 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 서보모터/드라이브는 협동로봇, AMR(Autonomous Mobile Robots), 웨어러블 로봇 및 휴머노이드용 액추에이터처럼 출력 및 움직임이 정밀성이 요구되는 분야에 주로 사용되고 있습니다. 로봇산업 벨류체인에서 완제품 로봇 1대에는 제어기, 기구부, 액추에이터 3가지 부품 요구됩니다. 그중 서보모터/드라이브와 감속기를 결합하여 로봇의 액추에이어를 구성하며 힘과 위치의 정확한 제어를 가능하게 합니다.

[로봇산업 밸류체인]

출처: 신한투자증권[모빌리티 구동모듈 시장]

국내외 전기차 시장은 2022년 기준 1,321만대 판매되었으며, 연 평균 15%의 고속 성장을 거듭하여 2030년에는 6,130만대 수준의 시장이 될 전망입니다. 친환경 자동차의 생산 및 내연기관 자동차의 연비 절감용 부품의 생산이 증가함에 따라 구동 부분의 모터 사용이 증가하고 있습니다. 모터는 배터리와 함께 친환경 자동차의 2대 핵심부품으로 선정되고 있으며, 강화되는 연비규제 및 온실가스 배출규제로 모터 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사는 골프카트, 특장차, 전기버스용 모터를 제조하고 있으며, 성장하는 전기차 시장의 수혜를 받을 전망입니다.전기차 시장은 중국의 강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽, 중국 등 주요국의 연비규제 (환경규제) 강화로 글로벌 OEM업체들의 전기차 모델 비중 확대 및 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 2021년 7월 14일에는 유럽연합이 기후 변화 해결을 위한 입법 패키지 'Fit for 55'를 발표하여 2035년부터는 내연기관차 신차 판매를 금지하였기 때문에 신형 자동차의 라이프 싸이클이 최소 5년 정도 되는 것을 감안하면 2030년부터 내연기관차 신차 출시가 완전히 사라지게 될 것으로 전망됩니다. 또한, 중국은 2009년부터 2017년까지 보조금 365억 달러를 투입하면서 신에너지 자동차 산업을 부양했으며, 전기차와 관련된 밸류체인 전반에 걸쳐 중국 기업의 경쟁력을 강화하여 시장규모를 키워왔습니다.

한편, 대기오염이 세계 3위로 심각한 인도의 전기차 시장은 전기차 개발이 다른 국가들에 비하여 늦게 발전하기 시작했지만 인도 정부의 정책 및 지원으로 인하여 전기차 시장의 고속 성장이 예상되고 있습니다. Netscribes에 따르면 인도 전기차 시장은 2027년까지 매년 67%의 고속성장을 지속할 것으로 예상하고 있으며, Make in India 정책을 통하여 인도내 자체 생산 및 기술 습득 정책을 장려하고 있습니다. 이에 당사는 인도시장에 적극적으로 진출하고자 하며 아울러 비슷한 환경에 있는 동남아시장에도 진출 기회를 모색하고자 합니다.

다만, 전기차 시장 성장 기대감 속에서도 각국 정부의 보조금 축소 및 각종 대외 변수로 인한 시장 침체 우려가 상존하고 있습니다. 유럽 시장의 경우 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 경기 침체와 함께 유럽 전기차 수요의 절반을 차지하고 있는 영국과 독일이 전기차 보조금을 축소하며 수요 감소 우려가 존재합니다. 영국은 2011년부터 시행해온 전기차 보조금 지급을 2022년 8월부터 중단하였으며 독일도 2023년부터 보조금 지원을 단계적으로 줄이는 삭감안을 2022년 발표하였고 노르웨이 역시 2022년 7월부터 전기차에 주는 혜택을 대폭 줄이기로 하였습니다. 매년 유럽 환경 규제는 강화되고 있기에 유럽 전기차 수요 자체는 아직 건재한 상황이지만 일부 국가에서 점차 전기차 관련 혜택을 축소시키거나 정책에 변화를 주면서 강력하게 밀어붙이던 전기차 전환 흐름에 변화가 생기고 있습니다.게다가 최근 중국 정부의 한국 전기차에 대한 보조금 차별, 미국의 IRA (인플레이션 감축법)에 이어 2023년 8월 프랑스의 녹색 산업법, 일명 프랑스판 IRA까지 추진되면서 전기차 보조금 정책 변화로 인한 국내 자동차 업계는 특히 위기감이 고조되고 있는 상황입니다.

(2) 시장의 경쟁 현황[범용전동기 시장]

범용 전동기는 산업용 분야 핵심 동력원으로 널리 사용되는 것으로 개발된 지 100년 이상의 역사를 가지고 있으며, 시장 진입 장벽은 국내의 프리미엄 효율 최저 효율제 만족 여부 및 전동기의 성능, 소형·경량화, 저소음·저진동화, 가격 저감 등이 주요 구매 결정 요소입니다.

범용 전동기 내수 시장은 대기업 계열사, 과거 계열사, 중소업체, 해외업체 등이 진입하고 있으며, 최근에는 중국산이 저가 시장 확대하고 있습니다. 경쟁업체로는 대기업 계열사인 효성중공업, HD현대일렉트릭이 있고 중소업체로는 신명전기, 을지전기, 신강모터가 있으며 해외 업체로는 유럽의 지멘스, ABB, 중국의 장쵸우, 워롱, 에이블이 있습니다.

국내 범용 전동기 시장은 효성중공업, HD현대일렉트릭, 하이젠알앤엠 3사가 시장을 주도하고 있으며, 당사는 향후 시행되는 슈퍼프리미엄(IE4) 효율 전동기 개발을 위한 국책과제를 주도하여 진행하고 있습니다. 국내 중소업체 기술수준은 15kW 이하 소용량에 한하여 프리미엄(IE3) 효율 전동기를 제작하고 있는 상황입니다. 당사는 현재 우수한 시장 점유율 및 기술수준을 갖추고 있지만, 향후 슈퍼프리미엄(IE4) 효율 제품 출시 시점에 예상치 못한 변수가 생길 경우 당사의 시장점유율, 경영실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[서보모터 서보드라이브 시장]

내압방폭형 서보모터의 경우 국내 유일의 생산·인증 업체로써 국내 제조 경쟁사는 없습니다. 국내 시장에서 경쟁하는 제품은 파커(Parker), 보쉬(Bosch Rexroth)와 같은 유럽산 제품으로 6개월 이상의 장납기 문제로 인하여 당사의 제품이 상대적인 경쟁 우위에 있다고 할 수 있습니다. 폭발가스 적용 현장에 적용되는 특수한 제품인 만큼 제품 적용시 법적 규제가 엄격하며 관련 인증이 제출 되어야만 적용이 가능합니다. 필수 제출 인증서는 국제 인증인 ATEX, IECeX와 국내 인증인 KGS 인증서가 필요합니다. 유럽산 제품의 경우에는 국내 인증(KGS) 취득을 위해 모델별 인증이 필요하며, 이는 가격적인 측면과 유지 보수적인 측면에서 경쟁력 저하의 요인이 되고 있습니다. 따라서 내압방폭형 서보 시장의 경우, 상당한 진입장벽을 갖추고 있으며, 향후 관련 산업의 발전과 함께 지속 성장할 시장으로 예상하고 있습니다.

고토크, 고출력 서보모터의 경우 대형 프레임 조립 기반의 서보모터 제작 기술이 수반되며, 제작 공정의 90% 이상이 수작업 조립 방식으로 진행되어 숙련된 고기능 조립자의 기술이 반드시 필요합니다. 또한, 구조적으로 대형 프레임 제작이 반드시 필요함에 따라 모터 제작 프로세스 중 함침, 로터 가공 등 대형 모터의 제작/생산 장비와 기술을 보유한 업체의 전용 제품이라 할 수 있습니다. 당사는 국내에서는 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있으며, 최대 290kW 급의 서보모터 개발을 진행하고 있습니다.

국내 시장에서 경쟁하는 제품은 지멘스(SIEMENS), 야스카와(YASKAWA) 등이 있으나, 납기 및 가격의 문제로 인해 상대적인 경쟁 우위에 있다고 할 수 있습니다. 특히, 전동식 사출기 시장의 급성장과 수요의 빠른 변동에 따라 시장에서 요구되는 단납기 Needs는 국내 업체만이 충족시킬 수 있어, 사출기 시장의 주도권은 지속 유지될 것이며, 유럽산 제품으로만 대응 가능했던 110kW 이상의 전동식 프레스 시장 또한 290kW 급 서보 개발 진행에 따라 점차 국산화 추진이 진행되어, 향후 새로운 매출 확대가 예상되고 있습니다.

DC전압 기반의 저전압 모터 및 드라이브 시장의 경우, 저가형 중국산 제품의 품질 및 성능 저하의 이슈로 인하여 점차 고기능, 고품질, 고정밀도를 갖춘 국산 제품으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 기술의 고도화는 제어 시장 저변을 확대할 수 있는 품질적, 가격적 요건을 갖추는 계기가 되었고, 관련 산업의 폭발적인 성장에 따라 커진 수요 시장만큼 적용 기술의 진입 장벽이 형성되어 저가형, 저품질 제품의 적용 범위는 점차 줄어 들고 있습니다. 이는 당사가 저전압 시장 진입을 위한 경쟁력 확보 요소이며, 수요처 확대 및 대량 생산에 따른 원가경쟁력으로 시장을 주도할 수 있는 진입장벽을 충분히 갖추고 있다고 할 수 있습니다. 고기능, 고성능 서보드라이브 및 서보모터의 시장은 치열한 경쟁시장이라 할 수 있습니다. 특히, 품질과 성능, 폐쇄적인 자체 통신 기능 등은 반도체, 2차전지, 디스플레이와 같은 국내 서보 주요 적용 시장에서는 극복하기 어려운 진입장벽입니다. 하지만, 해외 시장에서는 개방형 기술과 고객에게 특화된 특주형 제품이 요구되고 있으며, 당사는 기술 개방과 함께 고객 맞춤형 대응 전략을 기반으로 Niche market의 새로운 주도권을 공략하고 있습니다.

서보드라이브의 경우, 현재 국내 220V(330V) 자동화장비용 시장은 폐쇄형 통신규약으로 Lock-in 하는 일본제품이 주도를 하고 있으나 점차 개방형 통신규약이 보급되면서 시장 진입장벽이 급속히 낮아질 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 새로 개발한 경박단소형 H1시리즈의 성능과 가격 경쟁력을 앞세워 이 시장을 집중 공략하 있으며, 50W에서 75kW까지 다양한 제품군을 보유하고 있어 고객의 요구에 탄력적인 대응이 가능합니다. 최근 당사 제품의 우수성을 인정받아 일본제품을 대체하는 미국시장의 H사에 연간 1,000만불 규모의 상담이 구체적으로 진행되고 있습니다. 또한 당사는 향후 고성장이 예상되는 협동로봇, 웨어러블로봇, 물류로봇(AVG, AMR), 휴머노이드용 액추에이터등에 사용되는 인체에 감전 위험이 없는 24V, 48V 시장에서 선제적인 제품개발로 선두주자로 자리매김을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 향후 관련 시장의 성장이 지속되어 경쟁회사가 증가하고 단가 인하 경쟁에 노출되거나, 당사의 기술 개발 노력에도 불구하고 우수한 품질의 제품을 적시에 출시하지 못할 경우 당사의 시장점유율, 경영 실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[모빌리티용 구동모듈 시장]

모빌리티 구동모듈 시장은 차량의 초기 개발부터 OEM업체와 함께 차량에 적합한 성능과 구조로 개발되어 장착되기 때문에 배타적인 시장으로 구분할 수 있습니다. 즉, 차량에 장착되어 적용되기는 어렵지만, 한번 적용되면 차량의 Lifecycle이 끝나기 전에는 다른 경쟁사가 진입하기 어려운 구조입니다. 국내 시장에서는 기존의 대형 OEM업체들이 자체 생산을 하여 전기차에 장착하거나 Global 대기업 제품을 사용하는 상황으로 신규 진입이 어려운 것이 현실입니다.

그러나, 신규 및 중소 OEM업체들과 Off road 차량업체들은 기존의 대형 OEM업체들이 공급받는 루트를 통하여 부품(특히 구동모듈)을 공급받기 어렵습니다. 또한, 코로나로 인한 자국 산업 보호, 정부지원금 조정 등으로 국내 산업 육성 및 보호에 관한 관심이 증가됨으로써 국내 업체로의 기회가 커져가고 있지만, 국내에서는 전동화용 모듈을 맞춤 개발 및 공급할 수 있는 업체가 전무한 상황입니다. 이러한 상황은 소형모터인 저전압모터부터 대형트럭용 고출력, 고토크의 대형모터까지 개발 및 공급 가능한 당사에게 모빌리티 시장에서 주요 부품 공급업체로 성장할 수 있는 기회가 되고 있습니다. 또한, 국내 시장에서 개발, DVT, 양산의 경험을 기반으로 창원공장을 “Mother Factory”로 하여, 전기차 시장의 신흥시장으로 대두되고 있는 인도 및 동남아 시장 진출은 당사가 크게 성장할 수 있을 기회로 예상되고 있습니다.

또한, 당사는 세계적으로 서로 우위를 차지하려고 많은 노력과 투자를 진행하고 있는 우주산업시장에서 국내 민간기업으로는 최초로 우주발사 상업화를 목표로 개발을 진행하고 있는 I사의 발사체에 필요한 연료분사펌프용 구동모듈 개발에 참여하여 성공적인 시험 발사에 기여하였습니다. 국내에서는 경험이 없는 상황에서 고객이 필요로 하는 수준의 제품을 선제적으로 제안하고 개발하여 공급함으로써 당사의 ‘Be the First’ 전략을 입증하였습니다. 또한, 무선항공기인 드론은 매년 시장이 엄청난 속도로 커져가고 있습니다. 그 중에서도 국방용 드론 개발은 우크라이나 전쟁을 통해 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 당사는 국방연구소에서 주도하는 ‘유상하중 100 kg 급 CAV’ 개발 과제에 모터, 인버터, 발전기 개발 공급업체로 참여하여 신시장 참여에 적극 대응하고 있습니다.

산업 차량, 농업용 차량 등 Off-road 차량시장에서는 일반 엔진차량의 전동화보다 상당히 늦게 출발하여 전세계적으로 전동화가 시작되고 있습니다. 당사는 국내 산업 차량의 선도기업인 H사를 수요기업으로 하는 산업차량 전동화 과제에 참여함으로 국내 산업차량이 전동화를 시작하는 시점에서 선제적으로 산업차량에 적합한 구동모듈을 개발 및 공급함으로써 국내 산업차량 전동화를 이끌어 나아갈 예정이며 시장에서 선도적인 역할을 하는데 역량을 쏟을 예정입니다.

농업용 차량도 운행시간 제한 문제로 전동화가 상당히 늦게 진행되고 있으나, 최근에 소형 농업용 차량을 우선하여 전동화가 진행되고 있습니다. 국내에서도 과제를 통하여 전동화 개발을 진행하고 있으며, 당사가 대동을 수요기업으로 개발되고 있는 과제에 주도적으로 참여하여 구동모듈을 개발하여 공급함으로 농업용 차량시장에서도 선도적인 역할을 함으로 시장을 주도할 예정입니다

당사는 드론, 산업차량, 농업용차량 등 국내의 신규 전동화하는 시장에서 필요로 하는 구동모듈을 선제적으로 개발하여 공급하는 ‘Be the First’ 전략에 집중함으로써 국내 모빌리티 구동모듈분야에서 선도적인 역할을 하여 우월한 지위를 유지함과 동시에 시장지배력을 확대하고 있습니다.

라. 회사의 경쟁력 (1) 기술의 경쟁우위도

당사는 등록특허 17건 디자인 10건, 상표권 21건(국내 5건, 해외 16건), 저작권 6건이 있습니다. 기술인증의 경우 서보모터 및 범용 모터 분야에서 방폭인증, 발전/선박용 모터 인증, 프리미엄효율 인증, NEMA UL 인증 및 중국효율 인증을 보유하고 있습니다.

기술인증은 제조업 분야에서 제품이 특정 품질 기준을 충족함을 증명할 수 있고, 다양한 국가 및 지역의 규제와 표준을 준수함을 검증하여 법적인 문제를 회피할 수 있습니다. 또한 마케팅 전략으로 활용 가능하며 시장 진입 또는 수출화 전략에 도움이 됩니다. 당사의 서보모터 및 범용모터는 1) 방폭인증 2) 발전/선박용 모터 인증 3)프리미엄효율 인증 4) NEMA UL인증 5) 중국 효율 인증을 보유함으로써 브랜드의 신뢰성을 확보하고 있습니다.

(2) 우수한 연구인력

당사의 연구개발 조직은 연구개발을 전담하는 기술연구소(기업부설연구소)와 모빌리티사업부로 구성되어 있습니다. 기업부설 기술연구소는 2008년 4월에 기업부설연구소로 인정받아 현재까지 운영중에 있으며, 전력팀, 모터센서팀, 모터기구팀, 서보생산팀, 모션제어팀, 기구팀, 인버터개발팀, SI팀으로 구성되어 있습니다. 모빌리티사업부는 EV모터개발팀과 EV기술팀으로 구성되어 있습니다.

기업부설 기술연구소의 연구부문은 크게 서보와 로봇사업부로 구분되며, 서보 부문은 고정밀, 고응답, 고출력 성능을 보유한 고사양의 서보드라이브, 23bit급 고분해능 앱솔루트 엔코더 등 센서 기술을 연구·개발하고 있으며, 로봇사업 부문은 협동로봇용 및 웨어러블 로봇용 액추에이터, 협동로봇 완제품, 휴머노이드용 액추에이터 사용자 맞춤형 모듈의 연구·개발을 담당하고 있습니다.

모빌리티사업부는 전기구동 중·대형 버스, 특수목적 산업용 전기자동차(청소 차량, 철도선로 보수용, 건설기계 및 농기계용 모터, 인버터), 초소형 전기자동차 및 우주 발사체용과 드론용 모터 및 제어기 연구·개발을 담당하고 있습니다.

마. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.