에코글로우 반기보고서 (2018.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,428,995	500	5,110	-

2015년 05월 01일	주식분할	보통주	40,271,232	100	-	액분전 발행주식총수 : 10,067,808주액분후 발행주식총수 : 50,339,040주

2015년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	125,000	100	300	스톡옵션행사

2015년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	772,500	100	400	스톡옵션행사

2015년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	540,000	100	1,000	스톡옵션행사

2015년 08월 28일	전환권행사	보통주	3,036,048	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2015년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	636,940	100	1,570	-

2015년 10월 30일	전환권행사	보통주	379,504	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2015년 11월 13일	전환권행사	보통주	379,504	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2015년 12월 17일	주식매수선택권행사	보통주	250,000	100	400	스톡옵션 행사

2015년 12월 17일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	100	1,000	스톡옵션 행사

2015년 12월 17일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	400	스톡옵션 행사

2016년 01월 07일	전환권행사	보통주	474,382	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 01월 15일	전환권행사	보통주	426,942	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 01월 22일	전환권행사	보통주	426,943	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 01월 25일	전환권행사	보통주	569,257	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 03월 04일	전환권행사	보통주	4,299,219	100	1,163	4회차전환사채 전환권행사

2016년 03월 09일	전환권행사	보통주	429,922	100	1,163	4회차전환사채 전환권행사

2016년 03월 14일	전환권행사	보통주	257,953	100	1,163	4회차전환사채 전환권행사

2016년 04월 28일	주식매수선택권행사	보통주	145,000	100	1,187	스톡옵션행사

2016년 04월 28일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	100	1,000	스톡옵션행사

2016년 09월 29일	전환권행사	보통주	79,617	100	1,256	6회차 전환사채 전환권 행사

2016년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,314,060	100	761	제3자 배정 유상증자

2016년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,538,071	100	788	제3자 배정 유상증자

2016년 12월 19일	전환권행사	보통주	2,388,508	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2016년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,970,386	100	743	제3자 배정 유상증자

2017년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,249,981	100	937	합병으로 인한주식 발행

2017년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	300	스톡옵션 행사

2017년 08월 30일	전환권행사	보통주	1,592,356	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 09월 21일	전환권행사	보통주	636,940	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 10월 16일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	100	1,000	스톡옵션 행사

2017년 10월 20일	전환권행사	보통주	398,085	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 10월 24일	전환권행사	보통주	1,194,267	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	884,955	100	1,130	제3자 배정 유상증자

2018년 04월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,207,207	100	555	제3자 배정 유상증자

2018년 04월 05일	신주인수권행사	보통주	4,988,389	100	862	제8회차 신주인수권 행사

2018년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	1,438,511	100	862	제8회차 신주인수권 행사

2018년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,405,404	100	555	제3자 배정 유상증자

2018년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	696,054	100	862	제8회차 신주인수권 행사

2018년 05월 08일	신주인수권행사	보통주	1,160,090	100	862	제8회차 신주인수권 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회 무기명 무보증 사모 전환사채(*1)	2015년 09월 08일	2018년 09월 08일	11,000,000,000	기명식보통주	2016년 09월 08일 ~ 2018년 08월 08일	100	1,256	-	-	미소각 전환사채 32억원

제6회 무기명 무보증 사모 전환사채(*1)	2015년 09월 08일	2018년 09월 08일	1,800,000,000	기명식보통주	2016년 03월 04일 ~ 2018년 08월 08일	100	1,256	-	-	미소각 전환사채 17억원

제9회 무기명 무보증사모 전환사채(*2)	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	3,002,000,000	기명식보통주	2018년 05월 10일 ~ 2020년 04월 10일	100	832	1,921,500,000	2,309,495	미소각 전환사채 10억8,050만원

제10회 무기명 무보증 사모 전환사채(*2)	2018년 02월 23일	2020년 12월 05일	1,100,152,800	기명식보통주	2018년 12월 05일 ~2020년 11월 05일	100	837	1,100,152,800	1,314,400	-

합 계	-	-	16,902,152,800	-	-	-	-	3,021,652,800	3,623,895	-

(*1) 제5회, 제6회 사모 전환사채의 경우, 당사가 만기전 사채취득한 후 소각하지 아니하고 보관하고 있으며, 보고서 제출일 현재까지 이를 재매각하지 아니하였으므로, 절차에 따라 소각할 예정입니다.(*2) 기준일 이후, 제9회 사모 전환사채의 경우 추가적인 만기전 사채취득이 이루어 졌으며, 보고서 제출일 현재 미상환 사채 잔액은 841,000,000원 입니다. 한편, 당사가 만기전 취득한 사채권(2,161,000,000원)은 재매각 예정이며, 이 경우 전환청구에 따라 전환가능주식수가 증가할 수 있습니다.(*2) 제9회, 제10회 사모 전환사채는 전환가액 조정 조항(시가하락 등)에 따라 이후 전환가액이 추가적으로 낮아질 수 있으며, 이 경우 전환가능주식수가 증가할 수 있습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제8회신주인수권부사채	2017년 01월 02일	2020년 01월 02일	8,000,000,000	기명식보통주	2018년01월02일~2019년 12월02일	100	844	200,000,000	236,966	미소각 신주인수권부사채 6억6천만원

합 계	-	-	8,000,000,000	-	-	-	-	200,000,000	236,966	-

* 제8회 사모 신주인수권부사채(비분리형)의 미상환 신주인수권부사채의 잔액은 2억원입니다.* 당사가 만기전 사채취득한 후, 소각하지 아니하고 보관중인 신주인수권부사채의 잔액은 6억 6천만원입니다. 이는 재매각 예정이며, 이 경우 행사청구에 따라 행사가능주식수는 증가할 수 있습니다.* 제8회 사모 신주인수권부사채는 행사가액 조정 조항(시가하락 등)에 따라 이후 행사가액이 추가적으로 낮아질 수 있으며, 이 경우 행사가능주식수는 증가할 수 있습니다.