에코글로우 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,428,995	500	5,110	-

2015년 05월 01일	주식분할	보통주	40,271,232	100	-	액분전 발행주식총수 : 10,067,808주액분후 발행주식총수 : 50,339,040주

2015년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	125,000	100	300	스톡옵션행사

2015년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	772,500	100	400	스톡옵션행사

2015년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	540,000	100	1,000	스톡옵션행사

2015년 08월 28일	전환권행사	보통주	3,036,048	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2015년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	636,940	100	1,570	-

2015년 10월 30일	전환권행사	보통주	379,504	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2015년 11월 13일	전환권행사	보통주	379,504	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2015년 12월 17일	주식매수선택권행사	보통주	250,000	100	400	스톡옵션 행사

2015년 12월 17일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	100	1,000	스톡옵션 행사

2015년 12월 17일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	400	스톡옵션 행사

2016년 01월 07일	전환권행사	보통주	474,382	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 01월 15일	전환권행사	보통주	426,942	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 01월 22일	전환권행사	보통주	426,943	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 01월 25일	전환권행사	보통주	569,257	100	1,054	3회차전환사채 전환권행사

2016년 03월 04일	전환권행사	보통주	4,299,219	100	1,163	4회차전환사채 전환권행사

2016년 03월 09일	전환권행사	보통주	429,922	100	1,163	4회차전환사채 전환권행사

2016년 03월 14일	전환권행사	보통주	257,953	100	1,163	4회차전환사채 전환권행사

2016년 04월 28일	주식매수선택권행사	보통주	145,000	100	1,187	스톡옵션행사

2016년 04월 28일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	100	1,000	스톡옵션행사

2016년 09월 29일	전환권행사	보통주	79,617	100	1,256	6회차 전환사채 전환권 행사

2016년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,314,060	100	761	제3자 배정 유상증자

2016년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,538,071	100	788	제3자 배정 유상증자

2016년 12월 19일	전환권행사	보통주	2,388,508	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2016년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,970,386	100	743	제3자 배정 유상증자

2017년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,249,981	100	937	합병으로 인한주식 발행

2017년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	300	스톡옵션 행사

2017년 08월 30일	전환권행사	보통주	1,592,356	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 09월 21일	전환권행사	보통주	636,940	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 10월 16일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	100	1,000	스톡옵션 행사

2017년 10월 20일	전환권행사	보통주	398,085	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 10월 24일	전환권행사	보통주	1,194,267	100	1,256	5회차전환사채 전환권행사

2017년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	884,955	100	1,130	제3자 배정 유상증자

2018년 04월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,207,207	100	555	제3자 배정 유상증자 (주1)

2018년 04월 05일	신주인수권행사	보통주	4,988,389	100	862	제8회차 신주인수권 행사

2018년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	1,438,511	100	862	제8회차 신주인수권 행사

2018년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,405,404	100	555	제3자 배정 유상증자 (주2)

2018년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	696,054	100	862	제8회차 신주인수권 행사

2018년 05월 08일	신주인수권행사	보통주	1,160,090	100	862	제8회차 신주인수권 행사

2018년 09월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,877,000	100	642	제3자 배정 유상증자 (주3)

2018년 12월 05일	전환권행사	보통주	1,669,427	100	659	제10회차 전환사채 전환권 행사

2018년 12월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	1,773,046	100	564	소액공모 유상증자

2018년 12월 31일	신주인수권행사	보통주	1,306,989	100	658	제8회차 신주인수권 행사

주1), 주2), 주3)의 보호예수 현황은 다음과 같습니다.

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	납입자

보통주	7,207,207	2018년 04월 20일	2019년 04월 20일	2018.04.20~2019.04.19	사모 유상증자	(주)한국줄기세포뱅크

보통주	5,405,404	2018년 04월 26일	2019년 04월 26일	2018.04.26~2019.04.25	사모 유상증자	(주)이그잭스외3

보통주	7,877,000	2019년 01월 03일	2020년 01월 03일	2019.01.03~2020.01.02	사모 유상증자	박준곤외3

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제9회 무기명 무보증사모 전환사채(*주)	2017년 05월 10일	2020년 05월 10일	3,002,000,000	기명식보통주	2018년 05월 10일 ~ 2020년 04월 10일	100	653	2,000,000,000	3,062,787	미소각 전환사채 10억 200만원

합 계	-	-	3,002,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	3,062,787	-

(*1) 당사는 제9회 사모 전환사채를 사채권자의 조기상환청구에 의하여 2018년 5월 23일에 10억 8,050만원, 2018년 7월 20일에 10억 8,050만원을 만기전 사채취득하였습니다. (*2) 당사가 만기전 취득하여 보유중이던 동 전환사채권을, 당사의 자본확충 등 재무구조개선 및 운영자금확보의 일환으로 2018년 10월 22일에 10억원, 2018년 10월 29일에 10억원을 각 재매각 하였고, 이를 공시하였습니다. (*3) 당사는 2018년 12월 28일에 8억 4,100만원의 제9회 사모전환사채를 만기전 사채취득하였으며, 이 중 6억원은 무상으로 취득하였습니다.(*4) 이로인하여 당기말 기준, 소각하지 아니하고 당사가 보유중인 전환사채권의 잔액은 10억 200만원입니다.(*5) 당기말 이후, 당사는 2018년 10월 22일 및 2018년 10월 29일에 재매각한 전환사채권 20억원 중, 10억원(취득일 2019년 4월 1일) 및 5억원 (취득일 2019년 4월 2일) 을 채권자와 협의를 통하여 만기전취득하였으며,보고서 제출일 현재 당사가 보유중인 전환사채권의 잔액은 25억 200만원이며, 미상환사채의 잔액은 5억원 입니다. (미상환사채의 전환가능주식수는 834,724주(전환가액 599원 기준) 입니다. (*6) 당사가 보유한 전환사채권은 추후 당사의 자본확충 및 재무구조 개선 등을 위하여 재매각을 추진할 예정입니다. (*7) 제9회사모 전환사채는 전환가액 조정 조항(시가하락 등)에 따라 2019년 1월 10일에 전환가액이 653원에서 599원으로 조정되었으며, 이후 전환가액이 추가적으로 낮아질 수 있으며, 이 경우 전환가능주식수가 증가할 수 있습니다.(*8) 제10회 사모 전환사채는 2018년 12월 5일에 전부 주식으로 전환되어 잔여 미상환사채나 당사가 보유한 사채권은 없습니다.