아톤 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 핀테크(Fin Tech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)의 합성어로, 금융서비스와 IT 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭합니다. (금융위원회 금융용어사전, 금융위원회)최근 핀테크는 결제, 송금, 대출, 자산관리 등 다양한 금융 서비스가 IT 모바일 기술의 발달과 함께 새로운 형태로 진화하고 있으며, 넓은 의미에서 이러한 흐름에 해당하는 모든 서비스를 핀테크라 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 서비스 외에도 관련 소프트웨어나 솔루션, 플랫폼을 개발하기 위한 기술과 의사 결정, 위험관리, 시스템 통합 등 금융 시스템의 전반을 혁신하는 기술까지 핀테크의 일부로 포함하고 있습니다.실제로 핀테크의 성장은 특정장소나 시간에 구애 받지 않고 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축함으로써 더욱 빠르게 확산되고 있습니다. 초기 핀테크는 플라스틱 카드, 온라인 결제 서비스, 인터넷 뱅킹과 같은 디지털 금융 서비스를 중심으로 발전하였습니다. 그 러나 핀테 크에 대한 관심이 높아진 2014년 이후부터는, 모바일 기기 상에서 소비자들의 편의성과 활용성을 고려한 여러 금융IT 서비스가 개발되면서 핀테크 산업 범주가 점차 확대되고 있습니다.

출처: World, Economic, Forum, MIT Media Lab, IBM Research Center, 당사 분석 (2019) 특히 핀테크 산업의 분류 중 '금융플랫폼' 영역은 금융 서비스가 제공하는 온라인 기반의 서비스가 안전하고 효율적으로 제공될 수 있게 하는 역할을 수행합니다. 대다수의 핀테크 기업들이 제공하는 서비스가 본인인증 서비스와 같은 인증 기술의 안정성이 확보되고, 금융 소비자의 중요 정보를 안전하게 저장ㆍ관리해야 서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 만큼 당사와 같은 금융플랫폼 회사의 역할이 증대되고 있습니다. 나. 산업의 성장성

1) 글로벌 핀테크 시장

* 핀테크 서비스를 통한 글로벌 거래 금액 기준

출처: Statista, KPMG, 당사 분석

정보통신기술(ICT, Information and communication technology)의 발전으로 촉발된 4차 산업혁명은 전 영역에 걸쳐 산업의 패러다임을 변화하고 있습니다. 지금까지는 볼 수 없었던 새로운 제품과 서비스, 비즈니스가 끊임없이 생겨나고 있으며, 특히 기존의 산업혁명은 제조업으로 대표된 것에 비해 4차 산업 혁명은 금융 산업에 ‘핀테크(Fintech)’라는 명칭으로 먼저 도입된 경향이 뚜렷합니다. 가계는 온라인상에서 언제나 접속 가능한, 통합된 금융 서비스를 요구하고 있고, 기업은 금융 소비자들의 기호에 부합할 수 있는 서비스를 제공하고자 지속적으로 신규 핀테크 기술을 발굴, 도입하고 있습니다. 또한 세계 각 국의 정부 역시 핀테크 발전을 위한 지원 제도들을 마련하고, 규제 완화 방안을 확충하는 등 금융 산업에서의 혁신에 속도를 내고 있습니다. 이에 당사와 같은 핀테크 기업들은 더 빠르고 간편한 금융서비스를 원하는 소비자들의 바람에 힘입어, 더욱 민첩하게 금융업의 혁신을 이끌어내고 있습니다.

출처: 당사 분석

특히 기존에는 당사와 같은 핀테크 기업만이 금융 서비스를 제공해왔다면, 이 산업에 IT 대기업과 유통 업체 등이 참여하면서 산업의 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망합니다.

실제로 핀테크 산업에는 국내에서는 당사를 비롯해 웹케시, 비바리퍼블리카, 레이니스트, 카카오뱅크 등이 중심이었으나, 최근 삼성, 네이버, 쿠팡, 이베이코리아 등이 적극적으로 참여하여 핀테크 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 금융 서비스가 단순히 은행, 증권, 카드사 등 금융기관들에서 제공되는 것뿐만 아니라, 다양한 산업에 직접 연계되며 고객의 편의성은 높이면서도 혁신적인 서비스로 발전되고 있습니다.

이에 따라 리서치 기관인 Research Report에 따르면, 당사가 영위하고 있는 핀테크 보안 솔루션 시장(어플리케이션 보안 부문)은 연 평균 17.6%의 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

출처: Research Report, 당사 분석

점차 고객들은 지갑 대신 스마트폰을 통해 결제를 하고 있으며, 오프라인 지점 대신 온라인 채널을 통해 금융 서비스를 이용하는 것이 일반화되고 있습니다. 특히 온라인 채널 중에서도 스마트폰을 통한 모바일 뱅킹의 이용률은 급성장하고 있습니다. 이에 따라 새로운 핀테크 서비스에서, 신규 고객들이 다양한 기기를 통해 금융 서비스를 이용함에 따라 핀테크 보안 솔루션의 수요처는 빠른 속도로 확산될 전망입니다.

특히 이 과정에서 보안 위협이 증가하고, 유럽의 PSD2(Revised Payment Service Directive)와 같은 보안 관련 규제가 강화됨에 따라 보안 기술은 고도화되고, 금융기관 및 핀테크 기업들의 보안 투자가 증가할 전망입니다.

2) 국내 핀테크 시장국내에서도 기존 금융기관들이 오프라인 지점과 인력들을 투입하여 수행했던 금융서비스의 영역은 이제 온라인, 그 중에서도 모바일을 통한 정보통신 기술이 대신하게 되었습니다. 최근 한국은행의 자료에 따르면, 인터넷뱅킹 서비스 등록고객수와 모바일뱅킹 서비스 등록고객수는 각각 1억 4천만명, 1억명을 돌파한 것으로 나타났습니다. 특히 모바일뱅킹 서비스 등록고객수의 연평균 성장률이 인터넷뱅킹 서비스 등록고객수의 연평균 성장률보다 높아 상대적으로 모바일뱅킹 이용 고객수가 더 빠르게 증가하는 것을 알 수 있습니다.

출처 : 2018년도 금융정보화 추진 현황 (한국은행, 2019.09.10)

이 같은 변화에 따라 은행, 카드, 보험사 등 각 금융기관에서의 IT 서비스는 단순한 금융거래를 위한 채널의 역할을 넘어서고 있습니다. 고객에 대한 생활 밀착형 서비스를 통해 이체, 계좌 조회 등의 기능뿐만 아니라 자산 관리, 일정 관리와 같은 금융 소비자들에게 필요한 서비스를 통합적으로 제공하며 고객 접점 확대를 위한 투자에 고심하고 있습니다. 또한 이를 통해 다품종, 소량의 고객 맞춤형 상품 개발이 이뤄지고, 다양한 비금융 정보를 결합해 신용평가 체계를 고도화하고 있습니다. 이에 IT 서비스는 이제 금융시장 경쟁의 최전선에서 금융기관들의 핵심 차별화 요소로 자리매김하고 있습니다.

특히 그 중에서도 비대면 거래에서의 인증 부문은 간편한 금융 서비스를 통한 고객 확보의 전략적 교두보가 되고 있습니다. 그간 널리 사용되던 공인인증서와 OTP 기기, 보안카드 등은 금융기관의 오프라인 영업점에서 발급되어 왔습니다. 그러나 모바일뱅킹을 중심으로 한 인터넷뱅킹의 성장은 점차 금융기관의 영업점이 통폐합되는 흐름으로 이어지고 있습니다. 스마트 금융의 진화는 케이뱅크, 카카오뱅크 등 아예 영업점이 하나도 존재하지 않은 인터넷전문은행으로까지 확대된 상태입니다. 이에 모바일을 포함한 온라인뱅킹에서 고객과의 직접적인 대면 없이도 발급 가능하면서도, 기존 금융 인증 수단 대비 현격히 편리하게 사용할 수 있는 솔루션에 대한 시장의 요구가 커져가고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 1) 경기 변동과의 관계

당사가 영위하고 있는 정보보호산업은 IT 산업 전반적인 경기 상황과 양의 관계를 가집니 다. 이는 IT 부문에 대한 투자 시, 정보보호 부문에 일정 수준 이상의 투자를 집행하는 일반적인 흐름 때문입니다. 또한 대형 보안사고가 발생할 경우, 보안 투자에 대한 효과가 가시적으로 나타나기에 일시적으로 재무성과가 좋아지는 경향 역시 존재합니다.

그러나 소프트웨어 어플리케이션의 보안 체계를 뚫고자 하는 공격자들의 공격 포인트가 점차 광범위해지고, 매우 다양한 층위, 서로 다른 하드웨어에서 매우 다양한 목적의 공격이 이뤄지고 있습니다. 이로 인해 소프트웨어, 하드웨어, 그리고 콘텐츠 산업들은 매년 불법 복제, 지적 재산권 침해, 소프트웨어 위·변조, 맬웨어(Malware) 등으로 막대한 규모의 손해가 발생하고 있습니다. 특히 오늘날 컴퓨팅 시스템이 적절한 전문 지식과 도구만 있으면, 기기에서 작동 중인 소프트웨어에 대한 통제 권한을 가질 수 있도록 허용하다 보니 개인적인 이득이나 호기심과 같은 단순한 이유를 넘어 소프트웨어 보호 체계를 분석하고 파괴하려는 시도들은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이 같은 시도는 어플리케이션을 안전하게 보호하려는 금융 기관들에게 지속적으로 정보보호 부문의 투자를 증대하게 합니다.

금융 산업이 정보보호 부문 투자에서 갖는 특수성을 고려할 때 당사가 추진하는 주요 산업은 경기 변동과의 관계가 낮은 편이며, 실제로 국내 금융기관 총 예산 중 IT 예산 부문, 그 중에서도 정보보호 예산 부문은 경기 변동과 무관하게 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다.

[자료] 국내 금융기관 총 예산 중 IT 예산 부문 현황 (단위: 십억원, %)

연중	총 예산	IT 예산	정보보호 예산

2015	66,681 (4.4)	5,492.4 8.2> (△0.1)	602.5 [11.0] (0.5)

2016	68,107 (2.1)	5,691.9 8.4> (3.6)	624.6 [11.0] (3.7)

2017	69,249 (1.7)	5,916.6 8.6> (4.7)	639.5 [10.7] (2.5)

2018	73,359 (5.9)	6,489.6 8.8> (8.9)	639.5 [9.9] (0.0)

주 : ( )내는 전년 대비 증감률, >내는 총 예산에서 차지하는 비중, []는 IT 예산에서 차지하는 비중

출처 : 2018년도 금융정보화 추진 현황 (한국은행, 2019.09.10)

2) 계절적 요인

당사 매출의 많은 부분을 차지하고 있는 금융기관의 대부분이 1년 단위로 IT부문의 예산을 편성하고, 이를 회계연도가 끝나기 전에 집중적으로 집행하는 경향이 있어 매출이 연말에 집중되는 경향을 보입니다. 또한 소프트웨어 공급 및 구축 프로젝트의 특성 상 제품 공급과 구축이 완료한 이후 고객사의 검수 확인 과정이 필요해 설사 프로젝트가 상반기에 시작되었다 하더라도 매출의 인식은 하반기에 이뤄지는 경우가 많습니다.

[자료] 최근 사업연도별 분기 매출 분포 (단위: 백만원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	매출액 총계	매출액 비율

1분기	1,806	3,389	4,207	6,811	16,213	17.0%

2분기	3,323	5,845	5,741	9,030	23,939	25.1%

3분기	3,439	4,998	6,455	5,319	20,211	21.2%

4분기	7,867	9,575	9,748	7,778	34,968	36.7%

합계	16,435	23,807	26,151	28,938	95,331	100.0%

라. 국내외 시장여건 1) 규제 환경

현재 정부 차원에서는 4차 산업혁명에 따른 금융지형의 변화에 대응하기 위해 ‘핀테크 활성화’를 8대 혁신성장 선도사업 중 하나로 추진하고 있습니다. 특히 2015년 금융위원회는 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신적 핀테크 서비스를 개발하고 핀테크 산업을 우리나라의 신 성장 동력으로 육성하겠다고 밝힌 바 있습니다. 금융위원회는 본 방안의 추진 과제로서 전자 금융 규제의 패러다임 전환을 꼽고, 세부적으로 사전 규제를 최소화하는 등 금융 보안 상의 과잉 규제를 개선하겠다고 밝힌바 있습니다.

출처: ‘핀테크 산업 육성을 위한 규제 개선 방안 연구’ (한국법제연구원, 2016) 또한 2016년 10월에는 ‘2단계 핀테크 발전 로드맵’을 통해 불합리한 규제 해소뿐만 아니라 새로운 핀테크 환경에 적합하도록 규제 체계를 재설계하는 데 초점을 맞추겠다고 밝힌 바 있습니다. 이때 비대면 거래 시 걸림돌로 작용하고 있는 복잡한 본인 확인 등의 규제와 관행에 대해 재검토하겠다고 밝히기도 하였습니다. 또한 최근 2018년 1월 22일 규제혁신토론회에서 문재인 대통령은 신기술, 신사업에 대한 과감한 규제 혁신을 위해 여러 법안에 대한 조속한 입법화 노력을 당부하기도 하였습니다. 이에 정부에서는 새로운 금융 서비스의 상용화 과정에서 발생할 수 있는 법적, 제도적 걸림돌을 최소화하고, 규제의 틀을 완화하는 방향으로 혁신을 추구하고 있습니다.

출처: 금융위원회, 삼정KPMG 경제연구원

특히 당사는 최근 다음과 같은 정부 정책에 따른 긍정적인 영향을 받은 바 있습니다. 정부의 핀테크 간편 인증 및 전자서명 정책에 따라 기존에 고객의 금융 서비스 이용 과정에서 불편을 야기하였던 공인인증서, OTP 등 인증 및 전자서명 수단을 간소화할 수 있는 정책적 토대가 마련되고 있습니다. 이에 당사는 당사의 핀테크 보안 솔루션을 보안성은 높이면서도 고객 편의성을 높이고자 하는 금융기관 및 핀테크 기업 다수에 제공하고 있습니다.

정책 요약	정책 내용

매체분리 원칙 폐지	기존에는 기기형 OTP만 금융기관에서 채택 가능하였으나, 휴대폰 어플리케이션 형태의 OTP도 제공 가능하도록 변경(2015년 2월)

공인인증서 의무사용
방침 폐지	특정 기관 또는 특정 프로세스에서 공인인증서를 반드시 사용하도록 하는 의무에 대해 폐지(2015년 3월)

금융감독원 보안성 심의 의무 폐지	금융감독원에서 OTP, 사설인증서 등 보안 솔루션에 대해 심의를 받은 후금융기관 적용이 가능하였으나, 금융기관 자체 보안성 검토 후 적용 가능하도록 정책 변경(2015년 6월)

전자서명법
전부개정안 추진	공인인증서 제도 폐지 및 전자서명인증 업무 평가, 인정제도 도입 내용을 담은 전자서명법 전부개정안 발의(2018년 3월), 국회 과학기술정보방송통신위원회 통과(2020년 03월)

출처: 한국핀테크산업협회, 당사

이 같은 국내 핀테크 시장의 규제 완화는 당사와 같은 금융 플랫폼 회사들이 금융사에 보다 적극적으로 금융솔루션을 도입하게 하는 데 긍정적인 효과를 제공하고 있습니다. 향후에도 정부의 이와 같은 규제 완화에 대한 노력은 금융 플랫폼을 전문으로 하는 당사가 앞으로 지속적으로 성장할 수 있는 데 기여할 것으로 전망합니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 금융 IT 영역은 금융 보안 사태가 발생할 경우 고객뿐만 아니라 국가 경제활동에도 대부분 심각한 영향을 주어 엄청난 금전적 손실 및 국가 신뢰도에도 심각한 타격을 줄 뿐만 아니라 오프라인에서의 제2, 제 3의 피해로 이어질 가능성이 있어 정보보호 산업 중에서도 가장 높은 기술력을 요구합니다. 방위산업청에 따르면 한국을 겨냥한 해킹 시도 건수는 하루 평균 150만 건에 달합니다. 당사는 이 중 공격의 주 대상이 되는 금융 IT 시스템을 20년 간 구축해오면서 단 한 건의 보안 사고도 허용하지 않았습니다. 나날이 교묘해지는 보안 공격 수법을 고려할 때, 이는 당사의 지속적인 보안 기술에 대한 투자와 혁신이 일궈낸 기념비적인 성과라 할 수 있습니다.

최근 금융권은 적극적으로 새로운 IT 서비스 출시와 신 기술 채택을 이어가고 있습니다. 이에 맞춰 신규 시스템에 대한 공격 역시 증가할 전망이며, 특히 스마트폰을 대상으로 한 사이버 공격의 가능성은 매우 높아 금융기관들의 철저한 대응이 요구됩니다. 당사는 이 같이 고도화되는 보안 위협에 적극적으로 대응할 수 있도록 주요 금융기관과의 긴밀한 협력을 통해 혁신을 위한 노력을 이어가고 있습니다.

당사는 1999년 PC를 통해 주식 거래를 할 수 있도록 하는 홈 트레이딩 시스템(Home Trading System)을 주요 선물사, 증권사에 공급하며 금융 IT 사업을 시작하였습니다. 이후 20년 간 꾸준히 은행, 카드, 증권사 등 국내 주요 금융 기관 및 통신사와 협업하며 모바일 뱅킹, 스마트 월렛, 핀테크 오픈플랫폼(Open API 센터) 등 핀테크 혁신을 함께 이끌어왔습니다. 이 과정에서 당사는 금융 기관들의 레거시 시스템에 대한 매우 높은 이해 수준을 갖추게 되었을 뿐만 아니라, 그들에게 필요한 솔루션 설계 역량을 갖추어 금융 기관들이 자사 고객에게 더욱 간편한 서비스 이용 경험을 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다. 대표적으로 당사의 '핀테크 보안 솔루션 3대 설계 원칙'은 "고객들이 별도의 기기 없이, 추가적인 입력 또는 서비스 이용에 대한 새로운 학습 없이도 금융 서비스를 이용할 수 있도록 한다" 입니다.

1) 기술력

당사는 보안매체(Secure Element)의 활용 기술을 토대로 핀테크 보안 솔루션과 간편인증 서비스 업계를 선도하고 있습니다. 유심(USIM), 트러스트존(Trustzone) 등 보안 매체를 활용하여 핀테크 보안 솔루션을 구현할 경우, 중요 정보나 알고리즘을 일반 실행 공간으로부터 분리하여 서비스를 제공할 수 있기에 훨씬 더 높은 보안 환경을 구현할 수 있습니다. 그러나 보안 매체는 고객의 스마트폰 및 운영체제 버전 등 이용 환경에 따라 서비스 제공 및 개발 방식이 상이하여 금융기관에서 개발 및 유지 보수 비용이 높습니다. 당사는 이 같은 보안매체를 2012년 트러스트존(Trustzone) 기반의 공인인증서 관리 서비스를 개발하면서 세계 최초로 상용 서비스에 활용하였습니다. 당시는 트러스트존을 개발한 英 Trustonic 사가 막 설립된 시기로, 보안매체 시장이 태동하던 때였습니다.

이후 당사는 보안매체 부문의 꾸준한 연구를 통해 국내 최초로 소프트웨어 보안매체인 ATON mSafeBox를 개발하였습니다. 이 같은 꾸준한 기술 개발을 통해 현재 당사는 유심, 트러스트존, ATON mSafeBox 등 다양한 종류의 보안 매체를 고객 단말 환경이나 제공하고자 하는 서비스의 성격 등에 맞게 최적화된 형태로 고객사에 제공하고 있습니다.

보안매체 개별적으로도 활용 방식과 기술 수준에 있어서 당사는 매우 높은 비교 우위에 있습니다. 현재 유심은 당사만이 금융기관과의 연계를 통해 PKI 사설인증서를 구축하기 위한 종합적인 솔루션으로 제공하고 있고, 경쟁사들의 경우 유심을 공인인증서를 저장하는 목적으로만 활용하고 있습니다. 트러스트존 보안 매체 역시 트러스트존 기반의 모바일OTP에 대해 당사가 2016년 1월 국내 최초로 금융결제원 수용 적합성 심사를 통과한 바 있습니다. 또한 소프트웨어 보안매체 부문에서도 당사가 국내 최초로 ATON mSafeBox를 출시하여 선도적인 위치를 점하고 있습니다.

계속해서 고도화되는 핀테크 서비스에 대한 악성 접근으로 인해, 보안매체를 활용할 경우 독립적으로 격리된 실행 환경을 통해 안전하게 암호키, 인증서 등을 저장 및 실행할 수 있다는 인식이 금융 기관을 중심으로 확산되고 있습니다. 특히 이 같은 보안매체를 통해 사용자의 인증 부담을 줄임에 따라 고객의 서비스 이용 만족도가 높아지면서 보안매체 이용은 더욱 활성화될 전망입니다.

2) 지속적인 R 투자를 통한 압도적인 제품 기획력

당사가 20년 간 단 한 건의 보안 사고도 허용하지 않을 수 있었던 핵심 요인은 지속적인 R 투자와 신규 솔루션 개발을 통해 새로운 종류의 보안 위협에도 선제적으로 대응해온 것에 있습니다.

보안 환경은 해킹사고, 고도화된 악성코드, 새로운 취약점과 같은 여러 요인으로 인해 변함 없이 진화를 거듭하고 있습니다. 또한 대부분 피해를 입은 기업명, 개인정보 및 기밀정보의 유출 규모와 피해액, 배후에 있는 국가 정도는 알려지지만, 공격자의 공격 수준이나 서비스 제공자의 방어 수준 등을 판단하기에는 매우 제한적입니다. 이에 사이버 공격에 대한 방어는 단편적으로 특정 공격을 막는 것이 아닌, 보안 공격 이전에 한발 앞서 위협이 될 수 있는 대상을 발견하고 원천적으로 차단하기 위한 노력이 필수적입니다.

당사는 사이버 위협 환경에 대응하기 위해, 주요 기관들에서 시스템적인 시각뿐만 아니라 고객 프로세스 측면에서도 더욱 선진화된 제품을 제공할 수 있도록 연구 및 개발을 이어왔습니다. 대표적으로 당사가 보유하고 있는 68건의 암호인증 부문의 등록 특허는 이 같은 노력의 결과물이라 할 수 있습니다.

대표적으로 OTP 솔루션 부문에서는, 기존 보안카드나 OTP 기기가 지닌 휴대성의 문제를 해결하기 위해 세계 최초로 NFC 카드 기반의 스마트OTP를 개발하였고, 나아가 국내 최초로 트러스트존(Trustzone) 기반의 모바일OTP를 개발하였습니다. 이는 PC, 휴대폰 등과 분리된 매체를 소지하고 있는 것을 인증하는 2FA의 철학과 보안 수준은 유지하면서도, 고객의 편의성은 극대화하는 결과를 가져왔습니다.

또한 사설인증 솔루션 부문에서도 당사는 ATON mPKI 솔루션을 통해 국내 최초의 제1금융권 사설인증서 도입 사례를 만들어냈습니다. 기존에 당사가 R 투자 또는 신규 제품 개발을 해왔기에 만들 수 있었던 기록입니다. 보안 매체 부문에서도 당사는 하드웨어 기반의 보안매체가 갖는 개발 및 유지보수 상의 한계를 극복하기 위해 국내 최초로 소프트웨어 보안매체를 개발하여 보급하는 등 선도적으로 기술 혁신을 이끌어가고 있습니다.

타 경쟁업체들이 단순히 당사의 솔루션 혹은 보안 기술을 모방하거나 따라잡는 데도 상당한 시간이 걸리겠지만, 이 같은 혁신을 이어갈 수 있는 조직 문화와 개발 방식을 보유하는 것은 불가능에 가깝습니다. 당사는 앞으로도 이 같은 끝 없는 혁신의 문화를 통해 앞으로도 선제적으로 핀테크 보안 기술을 개발할 뿐만 아니라, 경쟁력 있는 제품 기획을 통해 기술 격차를 넓히기 위한 노력을 이어가고자 합니다. 2. 주 요 제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용

(단위 : 천원)

매출유형	제품명	2019연도 (제21기)	2018연도 (제20기)	2017연도 (제19기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	티머니 솔루션	5,261,834	16.18%	5,363,208	19.13%	4,954,593	20.81%

서비스	핀테크 보안 솔루션	15,032,755	46.22%	12,545,842	44.75%	7,376,392	30.98%

핀테크 플랫폼	4,555,947	14.01%	1,539,273	5.49%	201,560	0.85%

티머니 솔루션	318,000	0.98%	279,800	1.00%	212,667	0.89%

스마트금융	3,770,236	11.59%	6,407,621	22.86%	11,003,189	46.22%

기타매출	3,586,401	11.03%	1,882,724	6.72%	-	0.00%

소계	27,263,339	83.82%	22,655,260	80.82%	18,793,808	78.94%

기타	상품매출 등	-	0.00%	14,738	0.05%	58,949	0.25%

합 계	32,525,173	100.00%	28,033,206	100.00%	23,807,350	100.00%

주1) 상기 '서비스'의 '기타매출'은 연결회사의 중고차솔루션 관련 매출 입니다.

1) 핀테크 보안 솔루션

핀테크 보안 솔루션이란 금융기관 및 핀테크 기업에서 간편하면서도 안전한 금융 거래를 위해 사용되는 보안 소프트웨어를 가리킵니다. 당사는 보안매체(Secure Element)를 기반으로 모바일OTP, 사설인증서 등을 통해 고객이 숫자 6자리의 PIN 또는 지문 인증만으로도 간편하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 하는 소프트웨어를 제공합니다. 구체적으로는 아래의 솔루션을 판매하고 있습니다.

- ATON mSafeBox: 소프트웨어형 보안매체 솔루션

- ATON mOTP: 모바일OTP 솔루션

- ATON mPKI: 사설인증서 솔루션

2) 핀테크 플랫폼

핀테크 플랫폼 사업은 타 플랫폼을 활용하여 핀테크 서비스를 제공하는 사업 부문입니다. 당사는 SKT·KT·LG유플러스의 휴대폰 인증 플랫폼 ‘PASS’, NH농협은행이 제공하는 종합 금융 플랫폼 ‘NH스마트뱅킹’, ‘올원뱅크’, 70만 국군 장병을 중심으로 한 커뮤니티 플랫폼 ‘더캠프(THE CAMP)’ 등 일정 수준 이상의 가입자를 확보한 서비스를 대상으로 공동으로 핀테크 서비스를 제공하며 해당 플랫폼의 서비스를 확장하는 사업을 영위하고 있습니다.

해당 플랫폼들에서 당사는 다양한 핀테크 서비스의 기획, 개발, 운영 및 마케팅을 전담하고 있으며, 통상 해당 플랫폼의 고객들이 당사가 제공하는 서비스를 이용하면 이 과정에서 발생하는 매출을 해당 플랫폼을 소유한 사업자에게 일정 비율 분배하고 있습니다.

3) 티머니 솔루션

티머니 솔루션은 한국스마트카드에서 발행하는 국내 1위의 교통카드인 티머니 교통카드에 탑재되는 소프트웨어 솔루션 부문입니다. 티머니 교통카드에는 IC(Integrated Circuit) 칩이 탑재되어 있는데, 당사는 이 IC 칩 구동을 위한 종합 소프트웨어 솔루션을 제공하고 있습니다. 2019년 현재 당사는 한국스마트카드에 스마트카드 운영체제(COS, Chip Operating System)를 독점적으로 제공하고 있습니다.

4) 스마트 뱅킹

스마트 뱅킹은 제 1, 2 금융권 등 국내 주요 금융기관 및 모바일 보안 시스템이 필요한 일반 기업을 대상으로 스마트 금융 시스템을 구축 및 운영하는 사업입니다.

나 . 주요 제품 또는 서비스의 가격변동 추이 당사가 영위하는 사업의 특성상 정형화된 물품이 납품되는 것이 아닌 고객(금융기관, 핀테크 기업 및 기타IT 기업 등)의 요구사항에 따라 판매되므로 각 고객사별 제품 및 서비스의 성질이 상이합니다. 따라서 제품 또는 서비스의 가격변동 추이 산정이 어렵습니다. 3. 주요 원재료 등의 현황 당사는 핀테크 보안 및 플랫폼 서비스와 스마트금융(SI)등 용역을 제공하며 티머니 솔루션을 독점계약하여 제품을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 이에 당사의 경우 당사가 직접제공하는 자체솔루션SW를 제외하고는 기타 외주업체들을 대상으로 외주 용역을 의뢰하여 발생하는 외주용역비와 티머니 솔루션 제품에 사용되는 원재료 매입이 발생하고 있습니다. 가. 가 격변동추이 당 사 가 영위하는 사업은 정형화된 물품이 납품되는 것이 아닌 고객(금융기관, 핀테크 기업 및 기타IT 기업 등)의 요구사항에 따라 판매되는 제품 또는 서비스이므로 고객별 제품 또는 서비스의 범위 및 가격이 상이합니다. 따라서 고객사별 요구 사항에 따라 제품 및 서비스에 대한 원가를 표준화하여 비교하는 것이 불가능합니다.

나. 주요 매입처 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사의 주요 사업은 생산 설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용하는 사업으로, 생산시설을 보유하고 있지 않습니다. 나. 생산설비의 신설, 매입 계획 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2019년도	2018년도	2017년도

(제21기)	(제20기)	(제19기)

금액	금액	금액

제품	티머니 솔루션	수 출	1,632,000	1,642,500	1,610,000

티머니 솔루션	내 수	3,629,834	3,720,708	3,344,593

서비스	핀테크 보안 솔루션	내 수	15,032,755	12,545,842	7,376,392

핀테크 플랫폼	내 수	4,555,947	1,539,273	201,560

티머니 솔루션	내 수	318,000	279,800	212,667

스마트금융	내 수	3,770,236	6,407,621	11,003,189

기타매출	내 수	3,586,401	1,882,724	-

기타	상품매출 등	내 수	-	14,738	58,949

합 계	수 출	1,632,000	1,642,500	1,610,000

내 수	30,893,173	26,390,706	22,197,350

합 계	32,525,173	28,033,206	23,807,350

나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로

(단위 : 천원)

매출유형	구 분	품목	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

2019년도 (제21기)	2018년도 (제20기)

제품	국내	티머니 솔루션	직접판매	3,629,834 (20.75%)	3,720,708 (13.27%)

수출	티머니 솔루션	직접판매	1,632,000 (9.33%)	1,642,500 (5.86%)

서비스	국내	핀테크 보안 솔루션	직접판매	12,663,778 (38.94%)	10,242,368 (36.54%)

국내	핀테크 보안 솔루션	간접판매	2,368,977 (7.28%)	2,303,474 (8.22%)

국내	핀테크 플랫폼	직접판매	4,555,947 (26.05%)	1,539,273 (5.49%)

국내	티머니 솔루션	직접판매	318,000 (1.82%)	279,800 (1.00%)

국내	스마트금융	직접판매	3,770,236 (21.55%)	6,422,359 (22.91%)

기타매출	국내	기타매출	직접판매	3,586,401 (20.50%)	1,882,724 (6.72%)

합 계	-	32,525,173 (100.00%)	28,033,206 (100.00%)

2) 판매방법

당사의 제품 판매 방식의 대부분은 직접 판매 방식으로 분류되며 일부 제품의 경우 영업전문파트너를 통해 발생되고 있습니다. 직접 판매 방식의 경우 주로 입찰 참여를 통한 판매되고 있습니다.

가) 직접 판매

직접 판매는 고객에 직접 판매를 진행하는 형태로 당사의 경우 금융권(은행, 증권, 카드 등)과 통신사 등의 고객사에 당사의 제품을 판매하고 있습니다. 직접 판매의 경우 주로 입찰 참여를 통해 이뤄지고 있습니다.

입찰 참여를 통한 판매의 경우 주로 고객사에서 발송한 RFP(Request For Proposal, 제안요청서) 수령 후 판매 절차가 진행됩니다. 당사에서는 고객사 요구 사항을 반영하여 제안서 및 견적서를 제출하며 고객사 제안 후 프로젝트를 수주하게 됩니다. 수주 이후에는 프로젝트 개발 착수부터 서비스 출시까지 전 과정을 당사에서 총괄하여 진행하게 됩니다. 당사는 이러한 입찰참여를 위해 다양한 방식(리서치, 네트워킹 등)을 통해 업계 동향을 파악하고 있으며 입찰 참여 시 고객사 요구에 맞는 솔루션 제안을 통해 프로젝트를 성공적으로 수주하고 있습니다.

나) 전문파트너를 통한 판매전문파트너를 통한 판매 방식은 자사가 영위 중인 핀테크 보안 솔루션 사업 부문에 해당하는 판매 방식입니다. 핀테크 보안 솔루션의 경우 금융 회사를 비롯한 다양한 일반 기업에 제공되고 있습니다. 이에 규모가 큰 매출처의 경우 당사가 직접 제공하는 방식을 취하고 있으나, 보다 많은 고객 군을 확보하고 영업 및 마케팅의 효율화를 위해 전문 영업 파트너를 통해 솔루션을 판매하는 방식을 취하고 있습니다.본 판매 구조에서 당사는 솔루션 개발 회사로서의 역할을 수행하고 있으며 당사와 계약한 전문 영업 파트너의 경우 고객을 확보하며 직접 해당 서비스를 적용 및 유지 보수하는 역할을 수행하고 있습니다. 전문 영업 파트너들과의 수익 배분 및 제공 방식은 고객사의 서비스 사용 규모, 솔루션의 적용 형태 등에 따라 상이하게 계약되어 있습니다. 3) 판매전략당사의 판매 조직은 대표이사를 포함하여 각 사업본부에서 담당하고 있습니다. 솔루션사업본부는 핀테크 보안 솔루션 부문을, 서비스사업본부와 IT인큐베이션사업본부는 핀테크 플랫폼 사업의 판매를 맡고 있으며, 경영전략실, 기술전략실, 경영관리본부는 해당 판매 조직을 지원하고 있습니다. 각 본부 이하의 팀 또는 그룹은 해당 본부의 실질적인 제휴, 기존 고객사 관리 및 신규 고객사 확보 등을 담당하고 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 1) 이자율 위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

2) 가격 위험 회사는 지분증권 투자에 대해서는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 아니합니다.

나. 회사의 위험관리정책에 관한 사항 회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고있습니다. 또 한 회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 재무위험관리는 재무팀이 주관하고 있으며, 사업부, 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 상환전환우선주부채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.기타 자세한 내용은 첨부된 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '3. 재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 파생상품은 파생상품계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "기타수익(비용)" 또는 "금융수익(비용)"으로 포괄손익계산서에 인식됩니다. 당사는 상환전환우선주를 보유하고 있으며, 보고기준일 현재 상환전환우선주의 가치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실

3차 상환전환우선주	4,000	7,169	-	3,169

주1) 공정가치는 이항모형주2) 평가는 KIS 채권평가에서 수행하였습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연 구개발 담당조직

당사의 기업부설연구소에서는 핀테크 부문의 솔루션, 서비스에 대한 연구 및 개발을 진행하고 있습니다. 핀테크 산업이 빠른 속도로 변화하고 있는 만큼, 핀테크 및 보안 시장의 변화를 신속하게 파악하기 위해 기술 리서치 및 개발을 꾸준히 수행하고 있습니다.

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2019연도	2018연도	2017연도	2016연도

(제21기)	(제20기)	(제19기)	(제18기)

자산처리	원재료비	-	-	-	-

인건비	-	-	-	749,659

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타 경비	-	13,250	-	299,480

소 계	-	13,250	-	1,049,139

비용처리	제조원가	-	-	-	-

판관비	1,369,255	879,887	898,809	920,559

합 계	1,369,255	893,137	898,809	1,969,698

매출액 대비 비율	4.73%	3.19%	3.78%	11.98%

다. 연구개발실적

구분	연구개발명	내용 및 상용화 사례

사설인증서	IC카드인증서	보안매체(Secure Element) 중 하나인 IC(Integrated Circuit) 카드 칩을 기반으로 사설인증서 서비스를 제공하는 기술에 대한 연구입니다. 연구 개발 끝에 솔루션화에 성공하였고, 상용화로 이어졌습니다. 본 기술은 ATON mPKI 솔루션 연구 개발의 토대로 작용하였습니다.

ATON mPKI	보안매체를 기반으로 한 사설인증서 솔루션에 대한 연구입니다. 복수의 보안매체를 활용하여 기기, 운영체제에 관계 없이 안전한 사설인증 서비스를 제공하는 기술 개발을 목표로 이뤄진 연구입니다.

PASS인증서	복수의 금융기관, 고객 이용 시나리오를 대상으로 ATON mPKI를 지원할 수 있도록 확장하기 위한 연구입니다. 사설인증 서비스의 사용 범위를 넓히고, 처리 속도를 개선하기 위한 기술 개발을 목표로 이뤄진 연구입니다. PASS인증서에 상용화되는 것을 목표로 이뤄졌던 연구로, 프로젝트의 내부 명칭을 PASS인증서로 설정한 바 있습니다.

OTP 기술	BLE OTP	보안매체 중 하나인 IC 카드 칩과 블루투스 네트워크 칩을 연동한 OTP 기술에 대한 연구입니다. 토큰형태의 OTP 기기와 외형은 유사하나, 버튼을 누르면 블루투스를 통해 자동으로 OTP가 전송되어 입력되는 기술에 대한 연구입니다. 연구 개발 끝에 솔루션화에 성공하였으나, 상용화는 이뤄지지 못했습니다. 다만 본 연구 개발 과정에서 OTP 기술에 관한 다양한 특허 출원을 할 수 있었으며, ATON mOTP 솔루션 연구 개발의 토대로 작용하였습니다.

TrustzoneOTP	보안매체 중 하나인 트러스트존(Trustzone)을 기반으로 한 OTP 기술 연구입니다. 연구 개발 끝에 솔루션화에 성공하였으며, 상용화로 이어졌습니다(세계 최초의 보안매체 기반 OTP 상용화 사례).

ATON mOTP	보안매체를 기반으로 한 OTP 솔루션에 대한 연구입니다. 복수의 보안매체를 활용하여 기기, 운영체제에 관계 없이 안전한 OTP 서비스를 제공하는 기술 개발을 목표로 이뤄진 연구입니다.

일반 보안 기술	FIDO(Fast Identity Online)	FIDO는 생체 인증(지문, 홍채, 얼굴 인식, 목소리, 정맥 등)을 활용한 인증을 위한 국제 표준으로, 해당 프로젝트는 해당 표준에 맞춘 인증 서비스 기술 개발을 위한 연구입니다.
본 기술 연구는 ETRI, SK텔레콤 등과 공동 수행한 ‘TEE기반 보안운영체제 기술 개발’ 연구로 이어졌으며, KB국민은행의 FIDO 인증을 통한 보안 서비스 용역 프로젝트를 수행할 수 있는 배경이 되었습니다.

ATONmSafeLogin	보안매체 중 하나인 유심(USIM)을 통해 웹 사이트의 계정을 저장 및 관리하는 기술에 대한 연구입니다.

티머니 솔루션	T-moneyChip	티머니 교통카드 내 IC칩에서 교통카드 결제 기능을 구현하기 위한 기술에 대한 연구입니다. 제한된 칩 용량 내에서도 결제, 충전, 환승, 승·하차 등 교통카드에 필요한 기능을 구현하기 위한 기술을 연구하였습니다.

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	명칭	출원일자	등록일자	등록번호

1	특허권	일회용 비밀번호 생성방법과 일회용 비밀번호 인증 시스템	2006.01.16	2007.08.16	10-0751428-00-00

2	특허권	모바일 단말기 인증 방법	2007.08.21	2010.01.25	10-0939725-00-00

3	특허권	ＯＴＰ를 이용한 금융거래 시스템	2007.03.23	2010.07.01	10-0968941-00-00

4	특허권	입력값에 따른 ＯＴＰ 발생키를 생성하여 ＯＴＰ를 발생하는 장치 및 방법	2009.08.14	2011.01.26	10-1012479-00-00

5	특허권	보안카드 생성 및 갱신 시스템 그리고 그 방법	2009.03.20	2011.02.24	10-1019156-00-00

6	특허권	안전 ＯＴＰ 생성 장치 및 방법	2010.06.29	2011.07.18	10-1051420-00-00

7	특허권	모바일 단말기 정보를 이용한 사용자 정보 보안 방법	2010.02.08	2012.01.11	10-1107283-00-00

8	특허권	크로스 도메인 간 전자서명 방법	2011.05.12	2012.11.06	10-1200331-00-00

9	특허권	연쇄 해시에 의한 전자서명 시스템 및 방법	2011.02.09	2013.04.05	10-1253683-00-00

10	특허권	엔에프씨를 이용한 무선 결제 방법 및 시스템과 이를 위한 무선단말	2011.08.23	2013.06.03	10-1272600-00-00

11	특허권	오티피를 생성하는 방법 및 단말장치	2013.01.28	2013.10.16	10-1321174-00-00

12	특허권	오티피 카드와 오티피를 생성하는 방법 및 단말장치	2011.08.19	2014.02.19	10-1367498-00-00

13	특허권	공통이용 저장영역을 가지는 메모리 카드와 공통이용 저장영역 접근 제어방법	2012.12.28	2014.06.19	10-1412188-00-00

14	특허권	ＡＥＳ－ＯＴＰ기반의 보안 시스템 및 방법	2012.04.27	2014.08.04	10-1428665-00-00

15	특허권	일회용수신번호와 일회용송신번호를 이용한 메시지 인증 방법	2013.07.02	2014.10.24	10-1456791-00-00

16	특허권	일회용수신번호를 이용한 메시지 인증 방법	2013.07.02	2014.10.24	10-1456792-00-00

17	특허권	일회용발신번호를 이용한 전화 인증 방법	2013.07.01	2014.10.24	10-1456790-00-00

18	특허권	다중 매체 오티피 제공 방법	2013.05.10	2014.11.03	10-1459903-00-00

19	특허권	일회용착신번호와 일회용발신번호를 이용한 전화 인증 방법	2013.06.19	2014.12.11	10-1474143-00-00

20	특허권	일회용착신번호를 이용한 전화 인증 방법	2013.06.19	2014.12.11	10-1474144-00-00

21	특허권	오류 관리를 위한 엔에프씨 기반 다중 오티피 운영 방법	2013.07.03	2015.01.12	10-1483864-00-00

22	특허권	체크인 처리 방법	2013.04.05	2015.01.12	10-1483852-00-00

23	특허권	엔에프씨를 이용한 오티피 생성 방법	2014.10.27	2015.02.02	10-1491425-00-00

24	특허권	엔에프씨를 이용한 오티피 생성 방법	2014.10.27	2015.02.02	10-1491424-00-00

25	특허권	엔에프씨를 이용한 오티피 생성 방법	2013.06.19	2015.02.26	10-1498793-00-00

26	특허권	시간 검증을 이용한 엔에프씨카드 인증 방법	2013.07.30	2015.03.18	10-1505735-00-00

27	특허권	시간 검증 기반 엔에프씨카드 인증 방법	2013.07.24	2015.03.18	10-1505734-00-00

28	특허권	지정 단말을 경유하는 카드와 서버 간 종단 간 인증 방법	2014.02.03	2015.05.12	10-1522136-00-00

29	특허권	엔에프씨를 이용한 시간 검증 기반 오티피 생성 방법	2014.10.27	2015.07.10	10-1537485-00-00

30	특허권	엔에프씨를 이용한 시간 검증 기반 오티피 생성 방법	2014.10.27	2015.07.10	10-1537484-00-00

31	특허권	코드 이미지를 이용한 매체 기반 오티피 제공 방법	2013.10.15	2015.07.28	10-1541600-00-00

32	특허권	엔에프씨를 이용한 시간 검증 기반 오티피 생성 방법	2013.06.19	2015.07.31	10-1542653-00-00

33	특허권	카드와 단말기 간 암호키 갱신 방법	2013.11.20	2015.09.08	10-1553116-00-00

34	특허권	방사성 동위원소의 반감기를 이용한 오티피 제공 방법 및 이를위한 오티피카드	2013.11.20	2015.09.18	10-1555754-00-00

35	특허권	체크인 운영 방법	2013.04.05	2015.11.04	10-1568057-00-00

36	특허권	모션 인식을 이용한 오티피 제공 방법	2013.10.15	2015.11.25	10-1573578-00-00

37	특허권	무선 결제 처리 방법	2015.02.27	2016.05.18	10-1624076-00-00

38	특허권	보안운영체제를 이용한 전자 서명 처리 방법	2015.04.17	2016.06.01	10-1628614-00-00

39	특허권	보안운영체제를 이용한 안심 서명 처리 방법	2015.04.17	2016.06.01	10-1628615-00-00

40	특허권	보안운영체제를 이용한 오티피 제공 방법	2015.03.25	2016.06.01	10-1628610-00-00

41	특허권	모션 입력을 이용한 오티피 제공 방법	2013.12.18	2016.06.01	10-1628444-00-00

42	특허권	결제 수단 등록 방법	2015.02.27	2016.07.18	10-1642219-00-00

43	특허권	통신사 약정 기반 대출의 정산 방법	2014.07.14	2016.08.23	10-1652165-00-00

44	특허권	통신사 약정을 이용한 대출 처리 방법	2014.07.14	2016.09.01	10-1655518-00-00

45	특허권	보안운영체제를 이용한 세션 보안 제공 방법	2015.03.25	2016.09.28	10-1662947-00-00

46	특허권	오티피카드를 이용한 계좌이체 결제 방법	2015.06.26	2016.11.03	10-1674812-00-00

47	특허권	보안운영체제를 통한 앱 무결성 검증 방법	2015.10.07	2016.11.16	10-1678793-00-00

48	특허권	엔에프씨 기반 카드의 유효한 비접촉 인터페이스 유도 방법	2015.04.16	2016.12.01	10-1684100-00-00

49	특허권	엔에프씨 보안토큰을 이용한 인터넷 전업 금융 인증 방법	2015.02.27	2016.12.01	10-1684068-00-00

50	특허권	오티피카드를 이용한 계좌이체 기반 간편 결제 방법	2015.06.26	2017.01.04	10-1695097-00-00

51	특허권	보안운영체제를 이용한 고속 데이터 엔코딩/디코딩 방법	2015.08.26	2017.01.26	10-1702771-00-00

52	특허권	보안운영체제를 이용한 보안키패드 제공 방법	2015.08.26	2017.01.26	10-1702770-00-00

53	특허권	분산처리를 이용한 아이씨칩 제어 방법	2015.08.26	2017.02.01	10-1704249-00-00

54	특허권	오티피카드를 이용한 오프라인 결제 방법	2015.09.22	2017.03.22	10-1720873-00-00

55	특허권	무선단말을 이용한 엔에프씨 기반 결제 서비스 가입 방법	2015.02.27	2017.05.22	10-1740780-00-00

56	특허권	엔에프씨 기반 매체의 비접촉 인터페이스 유도 방법	2017.01.31	2017.08.17	10-1770939-00-00

57	특허권	비동기식 근거리 무선 통신 기반 오티피 카드	2016.03.09	2017.09.04	10-1777044-00-00

58	특허권	비동기식 근거리 무선 통신 기반 전자서명 구현 방법	2016.03.09	2017.09.04	10-1777043-00-00

59	특허권	비동기식 근거리 무선 통신 기반 전자서명 카드	2016.03.09	2017.09.04	10-1777042-00-00

60	특허권	비동기식 근거리 무선 통신 기반 오티피 구현 방법	2016.03.09	2017.09.04	10-1777041-00-00

61	특허권	공유 차량의 현재 운전자 연결 방법	2016.09.26	2017.09.25	10-1783555-00-00

62	특허권	블루투스 신호를 이용한 오티피 생성 시스템 및 방법	2016.09.09	2018.01.03	10-1817013-00-00

63	특허권	인증서 관리 방법	2017.01.26	2018.01.29	10-1825320-00-00

64	특허권	오티피토큰의 배터리 교체 관리 방법	2016.06.30	2018.02.06	10-1828685-00-00

65	특허권	매체 연동 로그인 자동화 방법	2016.06.30	2018.02.06	10-1828684-00-00

66	특허권	근거리 매체를 이용한 비밀번호 인증 자동화 방법	2016.06.30	2018.04.02	10-1846684-00-00

67	특허권	비동기식 근거리 무선 통신 기반 보안 통신 방법	2016.03.09	2018.04.02	10-1846646-00-00

68	특허권	보안운영체제를 이용한 서버형 오티피 제공 방법	2016.06.30	2018.06.01	10-1866031-00-00

69	특허권	엔에프씨 기반 매체의 비접촉 인터페이스 유도 방법	2015.04.16	2019.04.01	10-1966486-00-00

70	특허권	로그인 정보 자동 갱신 방법	2017.09.26	2019.04.01	10-1966545-00-00