아톤 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.01.04	유상증자(제3자배정)	우선주	288,572	500	17,500	-

2019.10.12	유상증자(일반공모)	보통주	741,006	500	43,000	주2)

2019.10.23	주식매수선택권행사	보통주	101,000	500	3,000	-

2019.11.05	전환권행사	보통주	374,999	500	8,000	우선주전환

2020.04.08	주식매수선택권행사	보통주	37,000	500	3,000	-

2020.04.17	전환권행사	보통주	57,143	500	17,500	우선주전환

2020.05.22	전환권행사	보통주	171,429	500	17,500	우선주전환

2022.12.21	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	16,000	-

2023.08.29	주식분할	보통주	17,454,308	100	-	주3)

2023.12.06	전환권행사	보통주	61,076	100	3,870	-

2023.12.06	신주인수권행사	보통주	697,674	100	3,870	-

주1) 공시대상기간인 최근 5사업연도 중 증자(감자)현황입니다.주2) 당사는 2019년 9월 2일 이사회에서 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였으며, 기존 발행주식 2,871,000주와 일반공모를 통하여 모집한 신주 741,006주를 합산한 총 3,612,006주가 2019년 10월 17일 코스닥 시장에 상장하였습니다.주3) 4,363,577주를 액면분할(500원 → 100원)함에 따라 추가로 발행한 주식으로, 자본금은 변동사항 없습니다.

나. 전환사채 등 발행 현황1) 미상환 전환사채 등 발행 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채	1	2021.07.21	2023.07.21	10,000,000,000	㈜아톤
기명식 보통주	2022.07.22 ~ 2026.06.21	100	3,870	9,763,633,600	2,522,903	주1)

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	9,763,633,600	2,522,903	-

주1) 당사는 상기와 같이 제1회차 미상환 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 7월 21일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2021년 7월 21일 증권발행결과(자율공시)(제1회차 CB)를 참고하시기 바랍니다. 주 2) 2023년 중 전환사채에 대한 전환청구권이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2023년 12월 6일 공시된 '전환청구권 행사'를 참고하시기 바랍니다. 2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식이권부무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	2	2021.07.21	2023.07.21	6,000,000,000	㈜아톤
기명식 보통주	2022.07.22 ~ 2026.06.21	100	3,870	3,300,000,000	852,713	주1)

합 계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	-	3,300,000,000	852,713	-

주1) 당사는 상기와 같이 제2회차 미상환 신주인수권부사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 7월 21일 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)와 2021년 7월 21일 증권발행결과(자율공시)(제2회차 BW)를 참고하시기 바랍니다. 주 2) 2023년 중 신주인수권부사채에 대한 신주인수권이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2023년 12월 6일 공시된 '신주인수권 행사'를 참고하시기 바랍니다.

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 작성기준일 현재 과거에 당사가 발행한 미상환 조건부자본증권은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## - 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-