아톤 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.04.08	주식매수선택권행사	보통주	37,000	500	3,000	-

2020.04.17	전환권행사	보통주	57,143	500	17,500	우선주전환

2020.05.22	전환권행사	보통주	171,429	500	17,500	우선주전환

2022.12.21	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	16,000	-

2023.08.29	주식분할	보통주	17,454,308	100	-	주2)

2023.12.06	전환권행사	보통주	61,076	100	3,870	-

2023.12.06	신주인수권행사	보통주	697,674	100	3,870	-

2024.05.17	신주인수권행사	보통주	25,839	100	3,870	-

2024.11.20	신주인수권행사	보통주	620,152	100	3,870

2024.12.13	신주인수권행사	보통주	51,679	100	3,870

주1) 공시대상기간인 최근 5사업연도 중 증자(감자)현황입니다.주2) 4,363,577주를 액면분할(500원 → 100원)함에 따라 추가로 발행한 주식으로, 자본금은 변동사항 없었습니다. 나. 전환사채 등 발행 현황 1) 미상환 전환사채 등 발행 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채	1	2021.07.21	2026.07.21	10,000,000,000	㈜아톤
기명식 보통주	2022.07.22 ~ 2026.06.21	100	3,870	5,500,000,000	1,421,188	주석참고

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	5,500,000,000	1,421,188	-

주1) 당사는 상기와 같이 제1회차 미상환 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 7월 21일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2021년 7월 21일 증권발행결과(자율공시)(제1회차 CB)를 참고하시기 바랍니다. 주2) 2023년 12월 6일, 전환사채에 대한 전환청구권이 행사되었습니다. 청구금액은 236,366,400원 이며, 발행한 주식수는 61,076주입니다. 자세한 내용은 2023년 12월 6일 공시된 '전환청구권 행사'를 참고하시기 바랍니다.주3) 2024년 7월 22일 매도청구권(Call Option) 행사를 통해 전환사채 4,263,633,600원을 취득하였습니다. 보고서 작성일 현재 회사가 보유하고 있으며, 처리방법은 추후 이사회에서 결정할 예정입니다. 자세한 내용은 2024년 7월 22일 공시된 '전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득'을 참고하시기 바랍니다.주4) 2025년 1월 10일, 전환사채에 대한 전환청구권이 행사되었습니다. 청구금액은 55억원 이며, 발행한주식수 는 1,421,188 주입니다. 자세한 내용은 2025년 1월 10일 공시된 '전환청구권 행사'를 참고하시기 바랍니다.

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식이권부무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	2	2021.07.21	2026.07.21	6,000,000,000	㈜아톤
기명식 보통주	2022.07.22 ~ 2026.06.21	100	3,870	600,000,000	155,037	주석참고

합 계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	-	600,000,000	155,037	-

주1) 당사는 상기와 같이 제2회차 미상환 신주인수권부사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2021년 7월 21일 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)와 2021년 7월 21일 증권발행결과(자율공시)(제2회차 BW)를 참고하시기 바랍니다. 주2) 2023년 12월 6일 신주인수권부사채에 대한 신주인수권(27억원, 697,674주)이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2023년 12월 6일 공시된 '신주인수권 행사'를 참고하시기 바랍니다.주3) 2024년 5월 17일 신주인수권부사채에 대한 신주인수권(1억원, 25,839주)이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2024년 5월 30일 공시된 '추가상장(국내사모 BW행사)'를 참고하시기 바랍니다.주4) 2024년 11월 20일 신주인수권부사채에 대한 신주인수권(24억원, 620,152주)이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2024년 11월 20일 공시된 '신주인수권 행사'를 참고하시기 바랍니다.주5) 2024년 12월 13일 신주인수권부사채에 대한 신주인수권(2억원, 51,679주)이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2024년 12월 26일 공시된 '추가상장(국내사모 BW행사)'를 참고하시기 바랍니다.주6) 2025년 1월 2일 신주인수권부사채에 대한 신주인수권(2억원, 51,679주)이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2025년 1월 15일 공시된 '추가상장(국내사모 BW행사)'를 참고하시기 바랍니다.주7) 2025년 1월 6일 신주인수권부사채에 대한 신주인수권(2억원, 51,679주)이 행사되었습니다. 자세한 내용은 2025년 1월 15일 공시된 '추가상장(국내사모 BW행사)'를 참고하시기 바랍니다.

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 작성기준일 현재 과거에 당사가 발행한 미상환 조건부자본증권은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## - 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## - 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-