엘앤케이바이오 분기보고서 (2020.09)
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5년)중 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	327,870	500	15,250	-

2015년 04월 20일	전환권행사	보통주	283,453	500	5,821	제2회 전환사채

2015년 06월 10일	전환권행사	보통주	562,640	500	2,666	제1회 전환사채

2015년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,272	-

2015년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,272	-

2015년 07월 03일	전환권행사	보통주	111,663	500	5,821	제2회 전환사채

2015년 07월 03일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,272	-

2015년 07월 17일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,272	-

2015년 08월 03일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,272	-

2015년 09월 23일	전환권행사	보통주	85,895	500	5,821	제2회 전환사채

2015년 10월 01일	전환권행사	보통주	85,895	500	5,821	제2회 전환사채

2015년 10월 08일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,272	-

2015년 10월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	290,000	500	18,000	-

2015년 11월 05일	주식매수선택권행사	보통주	4,700	500	3,272	-

2016년 11월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,053,690	500	15,000	-

2018년 06월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,259,298	500	8,735	-

2018년 06월 05일	전환권행사	보통주	139,004	500	7,194	제5회 전환사채

2018년 06월 20일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	7,946	-

2018년 07월 04일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,946	-

2018년 07월 05일	주식매수선택권행사	보통주	10,300	500	3,272	-

2018년 08월 01일	전환권행사	보통주	155,685	500	7,194	5회 전환사채

2018년 08월 02일	전환권행사	보통주	271,058	500	7,194	5회 전환사채

2018년 09월 03일	전환권행사	보통주	58,381	500	7,194	5회 전환사채

2018년 09월 05일	전환권행사	보통주	77,842	500	7,194	5회 전환사채

2018년 10월 01일	전환권행사	보통주	125,104	500	7,194	5회 전환사채

2020년 04월 07일	-	우선주	1,144,818	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2020년 04월 07일	-	보통주	1,426,531	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2020년 06월 03일	-	우선주	114,480	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2020년 06월 03일	-	보통주	143,059	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2020년 06월 09일	전환권행사	보통주	62,814	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 06월 25일	전환권행사	보통주	55,276	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 08월 26일	전환권행사	보통주	27,638	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 08월 27일	전환권행사	보통주	50,251	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 09월 02일	전환권행사	보통주	13,819	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 09월 03일	전환권행사	보통주	13,819	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	27,638	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	96,438	500	7,960	제6회 전환사채

2020년 09월 09일	전환권행사	보통주	192,880	500	7,960	제6회 전환사채

주1) 2020년 10월 15일 주식매수선택권 행사로 9,000주를 신주발행하였습니다. (행사가격 7,946원)

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회무기명식 이권부
무보증사모전환사채	2018년 06월 01일	2023년 06월 01일	6,000,000,000	기명식보통주	19.06.01~23.05.01	100	7,960	557,000,000	69,974	-

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	-	-	557,000,000	69,974	-

주1) 당사는 2012년 7월 1회차, 2013년 10월 2회차, 2017년5월 5회차, 2018년6월 6회차 전환사채를 발행하였으며, 제1회, 제2회 전환사채는 2015년 사업기간 중에 모두 보통주로 전환이 되었으며, 제5회차는 전환 또는 상환되었으며 보고서 제출일 현재 미상환 사채잔액은 6차 전환사채 557,000,000원 입니다.주2) 제6회차 전환사채의 발행당시 전환가액은 9,950원이였으나, 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 인해 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,960원으로 변경되었습니다.주3) 당사는 제6회차 전환사채권자와 협약을 통해 전환사채의 일부를 매매를 통하여 재취득하였으며 취득내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

종류/구분	취득일	취득한 사채의 권면총액

제6회 무기명식 이권부무보증사모전환사채	2019년 04월 19일	1,800,000

2019년 07월 31일	600,000

2019년 10월 30일	600,000

2020년 03월 31일	360,000

합계	3,360,000

주4) 당사는 제6회차 전환사채권자와의 협약을 통해 재취득한 사채 중 일부를 재매각 하였으며 매각내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

종류/구분	매각일	매각한 사채의 권면총액

제6회 무기명식 이권부무보증사모전환사채	2019년 12월 09일	350,000

제6회 무기명식 이권부무보증사모전환사채	2020년 03월 16일	207,000

제6회 무기명식 이권부무보증사모전환사채	2020년05월22일	500,000

제6회 무기명식 이권부무보증사모전환사채	2020년 09월 08일	2,303,000

합계	3,360,000

주1) '20년 5월 22일 매각한 전환사채는 '20년 6월 5일 전환청구가 되어 보고서 제출일 현재 재매각한 사채의 잔액은 557,000,000원입니다. 주2) '20년 9월 8일 매각한 전환사채는 보고서 제출일 현재 모두 전환되었습니다.