엘앤케이바이오 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.28	유상증자(제3자배정)	우선주	327,870	500	15,250	-

2015.04.20	전환권행사	보통주	283,453	500	5,281	제2회 전환사채

2015.06.10	전환권행사	보통주	562,640	500	2,666	제1회 전환사채

2015.06.10	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,272	-

2015.06.22	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,272	-

2015.07.03	전환권행사	보통주	111,663	500	5,821	제2회 전환사채

2015.07.03	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,272	-

2015.07.17	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,272	-

2015.08.03	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,272	-

2015.09.23	전환권행사	보통주	85,895	500	5,821	제2회 전환사채

2015.10.01	전환권행사	보통주	85,895	500	5,821	제2회 전환사채

2015.10.08	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,272	-

2015.10.16	유상증자(제3자배정)	보통주	290,000	500	18,000	-

2015.11.05	주식매수선택권행사	보통주	4,700	500	3,272	-

2016.11.25	유상증자(일반공모)	보통주	1,053,690	500	15,000	-

2018.06.02	유상증자(제3자배정)	우선주	1,259,298	500	8,735	-

2018.06.05	전환권행사	보통주	139,004	500	7,194	제5회 전환사채

2018.06.20	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	7,946	-

2018.07.04	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,946	-

2018.07.05	주식매수선택권행사	보통주	10,300	500	3,272	-

2018.08.01	전환권행사	보통주	155,685	500	7,194	제5회 전환사채

2018.08.02	전환권행사	보통주	271,058	500	7,194	제5회 전환사채

2018.09.03	전환권행사	보통주	58,381	500	7,194	제5회 전환사채

2018.09.05	전환권행사	보통주	77,842	500	7,194	제5회 전환사채

2018.10.01	전환권행사	보통주	125,104	500	7,194	제5회 전환사채

2020.04.07	-	보통주	1,426,531	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2020.06.03	-	보통주	143,059	500	-	전환우선주의 보통주 전환

2020.06.09	전환권행사	보통주	62,814	500	7,960	제6회 전환사채

2020.06.25	전환권행사	보통주	55,276	500	7,960	제6회 전환사채

2020.08.26	전환권행사	보통주	27,638	500	7,960	제6회 전환사채

2020.08.27	전환권행사	보통주	50,251	500	7,960	제6회 전환사채

2020.09.02	전환권행사	보통주	13,819	500	7,960	제6회 전환사채

2020.09.03	전환권행사	보통주	13,819	500	7,960	제6회 전환사채

2020.09.07	전환권행사	보통주	27,638	500	7,960	제6회 전환사채

2020.09.08	전환권행사	보통주	96,438	500	7,960	제6회 전환사채

2020.09.09	전환권행사	보통주	192,880	500	7,960	제6회 전환사채

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	7,946	-

2020.11.09	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	7,946	-

2020.11.20	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	7,946	-

2020.11.23	전환권행사	보통주	26,005	500	7,960	제6회 전환사채

2020.12.29	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	16,834	-

2021.01.08	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	16,834	-

2021.01.11	전환권행사	보통주	25,125	500	7,960	제6회 전환사채

2021.01.12	전환권행사	보통주	18,844	500	7,960	제6회 전환사채

2021.01.12	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	16,834	-

2021.01.12	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	23,305	-

2021.02.02	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	7,946	-

2021.02.02	주식매수선택권행사	보통주	22,500	500	16,834	-

2021.02.09	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	23,305	-

2021.02.19	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	16,834	-

2021.03.15	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	23,305	-

2022.08.02	주식매수선택권행사	보통주	12,916	500	7,742	-

2023.07.28	유상증자(주주배정)	보통주	6,524,000	500	3,980	-

2023.09.14	주식매수선택권행사	보통주	7,084	500	6,510	-

주) 보고서 작성기준일 이후 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환청구로 주식을 추가발행하였으며, 현재 상장된 총주식수는 20,175,794주 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	9	2021.07.16	2026.07.16	12,750	보통주	2022.07.16 ~ 2026.06.16	100	13,016	-	-	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2024.05.09	2029.05.09	20,000	보통주	2025.05.09 ~ 2029.04.09	100	6,489	20,000	3,082,139	주1)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2025.05.28	2030.05.28	1,000	보통주	2026.05.28 ~ 2030.04.28	100	6,249	1,000	160,025	-

합 계	-	-	-	33,750	-	-	-	-	21,000	3,242,164	-

주1) 사채발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정합니다. 시가하락에 따라 전환가액 및 전환가능주식수가 변경되었습니다. - 관련공시 : 2024.12.09 전환가액의조정 (전환가액 6,489)

2025.07.09 전환가액의조정 (전환가액 6,371)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	700	-	-	-	-	-	-	700

합계	700	-	-	-	-	-	-	700

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-