다산솔루에타 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 02월 21일	전환권행사	보통주	1,060,070	500	5,660	전환권행사

2019년 06월 10일	전환권행사	보통주	394,218	500	3,805	전환권행사

2019년 07월 04일	전환권행사	보통주	262,812	500	3,805	전환권행사

2019년 07월 24일	전환권행사	보통주	236,530	500	3,805	전환권행사

2021년 05월 14일	전환권행사	보통주	845,070	500	2,485	전환권행사

(*1) 2018.02.21 제2회차 전환사채 60억원 전환청구권 행사되어 1,060,070주가 추가 발행되어, 발행주식총수는 12,086,586주가 되었습니다. (*2) 2019.06.10 제3회차 전환사채 15억원 전환청구권 행사되어 394,218주가 추가 발행되어, 발행주식총수는 12,480,804주가 되었습니다.(*3) 2019.07.04 제3회차 전환사채 10억원 전환청구권 행사되어 262,812주가 추가 발행되어. 발행주식총수는 12,743,616주가 되었습니다.(*4) 2019.07.24 제3회차 전환사채 9억원 전환청구권 행사되어 236,530주가 추가 발행되어, 발행주식총수는 12,980,146주가 되었습니다.(*5) 2021.05.14 제4회차 전환사채 21억원 전환청구권 행사되어 845,070주가 추가발행되어, 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수는 13,825,216주입니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	(주)솔루에타제 4회차	2020년 05월 14일	2024년 05월 14일	3,000	보통주	2021년 05월 14일
~ 2024년 04월 14일	100	2,485	900	362,173	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	(주)솔루에타제 5회차	2020년 05월 14일	2024년 05월 14일	5,600	보통주	2021년 05월 14일
~ 2024년 04월 14일	100	2,485	5,600	2,253,521	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	(주)솔루에타제 6회차	2021년 01월 18일	2025년 01월 18일	8,000	보통주	2022년 01월 18일~ 2024년 12월 18일	100	4,264	8,000	1,876,170	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	(주)솔루에타제 7회차	2021년 01월 18일	2025년 01월 18일	10,000	보통주	2022년 01월 18일~ 2024년 12월 18일	100	4,264	10,000	2,325,214	-

기명식 사모 전환사채	(주)솔루에타제 8회차	2021년 06월 01일	2024년 06월 01일	25,000	보통주	2022년 06월 01일~ 2024년 05월 27일	100	4,000	25,000	6,250,000	-

기명식 사모 전환사채	(주)솔루에타제 9회차	2021년 06월 01일	2024년 06월 01일	4,000	보통주	2022년 06월 01일~ 2024년 05월 27일	100	4,000	4,000	1,000,000	-

합 계	-	-	-	55,600	-	-	-	-	53,500	14,912,147	-

(*) 상기 제 6회차 제 7회차 전환가액 4,264원은 본 보고서 작성기준일 기준 전환가액으로, 본 보고서 작성기준일 이후인 2021년 07월 18일 4,084원으로 전환가액이 조정되었습니다. 자세한 사항은 2021년 07월 19일 공시된 당사의 전환가액의 조정 공시문서를 참조하시길 바랍니다.

3. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)솔루에타	회사채	사모	2020년 05월 14일	3,000	표면 0.0 만기 1.0	-	2024년 05월 14일	부분상환	SK증권

(주)솔루에타	회사채	사모	2020년 05월 14일	5,600	표면 0.0 만기 1.0	-	2024년 05월 14일	미상환	SK증권

(주)솔루에타	회사채	사모	2021년 01월 18일	8,000	표면 0.0 만기 2.0	-	2025년 01월 18일	미상환	SK증권

(주)솔루에타	회사채	사모	2021년 01월 18일	10,000	표면 0.0 만기 2.0	-	2025년 01월 18일	미상환	SK증권

(주)솔루에타	회사채	사모	2021년 06월 01일	25,000	표면 0.0 만기 3.0	-	2024년 06월 01일	미상환	SK증권

(주)솔루에타	회사채	사모	2021년 06월 01일	4,000	표면 0.0 만기 3.0	-	2024년 06월 01일	미상환	SK증권

(주)디티에스	회사채	사모	2020년 09월 25일	6,400	표면 2.0 만기 4.0	-	2023년 09월 25일	미상환	-

합 계	-	-	-	62,000	-	-	-	-	-

(*) 2021년 05월 14일 (주)솔루에타의 4회차 전환사채 30억원 중 21억원이 전환청구권 행사되어 845,070주가 추가발행 되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	41,900	18,000	-	-	-	-

합계	-	-	41,900	18,000	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-