다산솔루에타 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 05월 14일	전환권행사	보통주	845,070	500	2,485	4회차

2022년 12월 14일	전환권행사	보통주	362,173	500	2,485	4회차

2022년 12월 14일	전환권행사	보통주	1,126,760	500	2,485	5회차

2023년 05월 09일	전환권행사	보통주	357,141	500	2,800	9회차

2023년 05월 31일	전환권행사	보통주	804,828	500	3,245	5회차

2023년 06월 15일	전환권행사	보통주	535,713	500	2,800	9회차

(*1) 2021.05.14 제4회차 전환사채 21억원 전환청구권 행사로 845,070주가 추가발행되어, 발행주식총수는 13,825,216주가 되었습니다.(*2) 2022.12.14 제4회차 전환사채 9억원 및 제5회차 전환사채 28억원 전환청구권 행사로 362,173주 및 1,126,760주 총 1,488,933주가 추가 발행되어, 발행주식총수는 15,314,149주가 되었습니다.(*3) 2023.05.09 제9회차 전환사채 10억원 전환청구권 행사로 357,141주가 추가 발행, 2023.05.31 제5회차 전환사채 20억원 전환청구권 행사로 804,828주가 추가 발행, 2023.06.15 제9회차 전환사채 15억원 전환청구권 행사로 535,713주가 추가 발행되어 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수는 17,011,831주입니다.(*4) 본 보고서 작성기준일 이후인 2023.07.12 제5회차 전환사채 8억원 및 제7회차 전환사채 20억원 전환청구권 행사로 총 938,263주가 추가 발행되어 본 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 17,950,094주입니다. 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	(주)다산솔루에타제5회차	2020년 05월 14일	2024년 05월 14일	5,600	보통주	2021년 05월 14일~ 2024년 04월 14일	100	2,485	800	321,931	(*)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	(주)다산솔루에타제6회차	2021년 01월 18일	2025년 01월 18일	8,000	보통주	2022년 01월 18일~ 2024년 12월 18일	100	3,245	4,374	1,347,919	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	(주)다산솔루에타제7회차	2021년 01월 18일	2025년 01월 18일	10,000	보통주	2022년 01월 18일~ 2024년 12월 18일	100	3,245	2,000	616,332	(*)

기명식 사모 전환사채	(주)다산솔루에타제8회차	2021년 06월 01일	2024년 06월 01일	25,000	보통주	2022년 06월 01일~ 2024년 05월 27일	100	2,800	25,000	8,928,571	-

기명식 사모 전환사채	(주)다산솔루에타제9회차	2021년 06월 01일	2024년 06월 01일	4,000	보통주	2022년 06월 01일~ 2024년 05월 27일	100	2,800	1,500	535,714	-

합 계	-	-	-	52,600	-	-	-	-	33,674	11,750,467	-

(*) 본 보고서 작성기준일 이후인 2023.07.12 제5회차 전환사채 8억원 및 제7회차 전환사채 20억원 전환청구권 행사되어, 본 보고서 제출일 현재 (주)다산솔루에타의 제5회차 및 제7회차 전환사채의 미상환잔액은 없습니다.

3. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)다산솔루에타(제4회차)	회사채	사모	2020년 05월 14일	3,000	표면 0.0 만기 1.0	-	2024년 05월 14일	상환	SK증권

(주)다산솔루에타(제5회차)	회사채	사모	2020년 05월 14일	5,600	표면 0.0 만기 1.0	-	2024년 05월 14일	부분상환(*2)	SK증권

(주)다산솔루에타(제6회차)	회사채	사모	2021년 01월 18일	8,000	표면 0.0 만기 2.0	-	2025년 01월 18일	부분상환	SK증권

(주)다산솔루에타(제7회차)	회사채	사모	2021년 01월 18일	10,000	표면 0.0 만기 2.0	-	2025년 01월 18일	부분상환(*2)	SK증권

(주)다산솔루에타(제8회차)	회사채	사모	2021년 06월 01일	25,000	표면 0.0 만기 3.0	-	2024년 06월 01일	미상환	SK증권

(주)다산솔루에타(제9회차)	회사채	사모	2021년 06월 01일	4,000	표면 0.0 만기 3.0	-	2024년 06월 01일	부분상환	SK증권

합 계	-	-	-	55,600	-	-	-	-	-

(*1) 상기 (주)다산솔루에타의 회사채는 모두 전환사채입니다.(*2) 본 보고서 작성기준일 이후인 2023.07.12 (주)다산솔루에타의 제5회차 전환사채 8억원 및 제7회차 전환사채 20억원 전환청구권 행사되어, 본 보고서 제출일 현재 (주)다산솔루에타의 제5회차 및 제7회차 전환사채는 전액 상환처리 되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	27,300	6,374	-	-	-	-	-	33,674

합계	27,300	6,374	-	-	-	-	-	33,674

(*) 본 보고서 작성기준일 이후인 2023.07.12 (주)다산솔루에타의 제5회차 전환사채 8억원 및 제7회차 전환사채 20억원 전환청구권 행사되어, 본 보고서 제출일 현재 잔여만기 1년 이하 회사채 잔액은 26,500 백만원, 1년초과 2년이하 회사채 잔액은 4,374 백만원, 총 잔액은 30,874 백만원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-